...เมื่อเน้ือสัตวจ์ากพืชกลายเปน็เทรนด์อาหารโลกNovember 2020

Plant-based Foodท าความรูจ้กั

2Section2

Section1 Section2

Section3 Section4

ผู้ประกอบการประเภทไหน

ท่ีควรขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food

6 เหตผุลท่ีธุรกิจอาหารไทย

ควรรุกตลาด Plant-based Food

มาท าความรูจ้กั Plant-based Food กัน

เม่ือ Beyond Meat และ Impossible Foods

จดุกระแสปฎิวติั วงการเน้ือสัตว์

Section

1

เมื่อ Beyond Meat และ Impossible Foods

จดุกระแสปฎิวติัวงการเน้ือสัตว์

Krungthai COMPASS 4

ดึงโมเลกุลของธาตุเหล็กมาใช้เพ่ือให้ได้ “รสชาติ” เหมอืนเนื้อสัตว์

เมื่อ “เน้ือสัตว ์ไม่ได้มาจากสัตว”์ อกีต่อไป... จดุเปล่ียนเขย่าวงการเนื้อสัตวท่ั์วโลก

สรา้งเส้นใยสามมติิเพ่ือเพ่ิม “รสสัมผัส” ของ

ความเปน็เนื้อสัตว์

Krungthai COMPASS 5ท่ีมา: Burger King โดยเปรยีบเทียบเมนู Flame-Grilled BK Single BBQ Bacon (Traditional) และเมนู Impossible Whopper (Plant-based) ภาพจาก

https://www.eatthis.com/burger-king-impossible-whopper-review/รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

“แฮมเบอรเ์กอรเ์น้ือจากพืช” ให้รสชาติ สีสัน เนื้อสัมผัสได้แทบไม่ต่างจากเน้ือววัจรงิ

Section

2

มาท าความรูจ้กั

Plant-based Food กัน

Krungthai COMPASS 7

คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)ซึ่งใช้วตัถุดิบท่ีท าจากพืชท่ีให้โปรตีนสูง เชน่ ถ่ัว เห็ด สาหรา่ย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ แต่พัฒนารสชาติ กล่ิน และสีสัน ให้เหมอืนผลิตภัณฑ์จากสัตว์

Plant-based Food คืออะไร?

“โปรตีนเกษตร” ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของ Plant-based Food ซึ่งเป็นท่ีนิยมมานานแล้วในกลุ่มผู้บรโิภคอาหารมังสวริติั แต่ด้วยนวตักรรมด้านวทิยาศาสตรก์ารอาหารท่ีก้าวหน้าไปมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่ตลาดมีความหลากหลาย รวมท้ังให้รสชาติ กล่ินและสีสัน เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตวม์ากขึ้น

Krungthai COMPASS 8

ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชวีติประจ าวนัมีอะไรบ้าง?

รา้นอาหารเชนชื่อดัง Sizzler น าวตัถุดิบซึ่งเป็นเน้ือจากพืช 100% มาพัฒนาสูตรอาหารได้ 4 เมนูหลัก เพ่ือจบัตลาดกลุ่มคนรกัสุขภาพ

บริษัท Beyond Meat พัฒนาเน้ือสัตวจ์ากพืชโดยใช้สารสกัดจากบีทรูท (BeetRoot Extract) รว่มกับสารจากเมล็ดของต้นค าแสด (Annatto) ท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีสีแดง ขณะท่ี Impossible Foods ใช้สารสกัดจากปมของรากถ่ัวเหลือง ซึ่งสารประกอบน้ีมีโครงสรา้งคล้ายกับโมเลกุลของไมโอโกลบินท่ีพบในเน้ือสัตว์

บริษัท Noblegen พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ผงวีแกนท่ีชื่อ “EUNITE” เพ่ือทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ท่ีได้จากสัตว์ เหมาะส าหรับผู้บริโภคท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีต้องการหลีกเล่ียงการบรโิภคไข่ โดยใช้เชื้อจุลินทรยี์สายพันธุ์โบราณผลิตโปรตีนท่ีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธกุรรม

บริษัท Good Catch ผู้ผลิตทูน่าท่ีท าจากพืชท่ีมีเน้ือสัมผัส และรสชาติท่ีแทบไม่ต่างจากปลาทูน่าปกติ แต่ไม่มีกล่ินคาวปลา โดยใช้ส่วนผสมของโปรตีนจากถ่ัว 6 ชนิด และปรุงรสด้วยน้ามันจากสาหร่าย (Algal Oil) ท าให้คุณค่าอาหารและรสชาติไม่แตกต่างกับปลาทะเล

ตัวอย่างผู้ประกอบการ

Krungthai COMPASS 9

2,328.6 939.5 377.0 9.9

10.0%17.4%

12.0%

81.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Plant-based Milk & Dairy Plant-based Meat Plant-based Meal Plant-based Egg

Millions USD อตัราการเติบโตเฉล่ีย

เทรนด์ Plant-based Food ปัจจบุันเป็นอย่างไร?

ยอดขายและอัตราการเติบโตของ Plant-based Food แต่ละประเภทในสหรฐัฯ ปี 2019Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg มีอัตราการเติบโตสูงในตลาดสหรฐัฯ

มูลค่ายอดขายปี 2019 อตัราการเติบโตเฉล่ียปี 2017-2019 (RHS)

ท่ีมา: The Good Food Institution

Krungthai COMPASS 10

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?

xxx%

ราคา Plant-based Food ท่ีสูงกวา่ Traditional Protein (คิดเป็นเปอรเ์ซนต์)

Meat Burger

Dairy Milk

กะเพราหมูสับ

ผัดเปรีย้วหวาน

MASS

1,482%

TRADITIONAL PROTEIN

875%

120% 100%

40%

58%

Soy Milk

Plant-basedMeat Burger

Almond Milk Oat Milk

Plant-basedกะเพราหมูสับ

Plant-basedผัดเปรีย้วหวาน

NICHE

58%

PLANT-BASED FOOD

MASS

1. Plant-based Meat

การต้ังราคาท่ีแข่งขันได้ ท าให้สินค้าในกลุ่ม Plant-based Meat น่าสนใจย่ิงข้ึน เปรยีบเทียบราคา Plant-based Food กับ Traditional Protein ใน Category เดียวกัน ท่ีปรมิาณโปรตีนเท่ากัน

รา้นอาหารชื่อดังหลายแห่งเริม่น าเสนอเมนูอาหารท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีไม่รบัประทานเน้ือสัตวใ์นไทยมากข้ึน ท าให้ผู้บรโิภคคุ้นชินกับ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีมากขึ้น

ราคาสินค้า Plant-based Meat สูงกวา่ปกติไม่มากนัก ท าให้เข้าถึงได้งา่ยข้ึน เมื่อเทียบราคา

ต่อหน่วยในปรมิาณโปรตีนท่ีเท่ากันแล้ว สินค้า

Plant-based Meat Burger มีราคาสูงกวา่ Meat

Burger ท่ัวไปเพียง 40% เมื่อเทียบกับ Almond

Milk มีราคาสูงกวา่ Dairy Milk ถึงเกือบ 1,500%

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS โดยอ้างอิงข้อมูลจากhttps://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-food-burgers-probably-arent-any-healthier-but-theyre-definitely-more-expensive-2019-06-12 และ https://www.marketwatch.com/story/health-conscious-people-are-willing-to-pay-nearly-twice-as-much-for-plant-based-milk-2019-07-17

https://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-food-burgers-probably-arent-any-healthier-but-theyre-definitely-more-expensive-2019-06-12https://www.marketwatch.com/story/meatless-fast-food-burgers-probably-arent-any-healthier-but-theyre-definitely-more-expensive-2019-06-12https://www.marketwatch.com/story/health-conscious-people-are-willing-to-pay-nearly-twice-as-much-for-plant-based-milk-2019-07-17

Krungthai COMPASS 11

2. Plant-based Meal

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนไป โดยเน้นสะดวกรวดเรว็ แต่ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ท้ังในรูปแบบอาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมถึงอาหารท่ีเก็บได้ท่ีอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็น

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ท าให้อาหารพรอ้มทานมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด

ตัวอย่าง Plant-based Meal ในต่างประเทศอาหารไทยอย่างผัดไทย ทูน่าซอสพรกิหวาน แกงเผ็ด และแกงเขียวหวาน ก็ท าเป็น Plant-based Meal ได้

ท่ีมา: atlanticnaturalfoods.com

Krungthai COMPASS 12

3. Plant-based Egg

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?

ตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้หลากหลาย ท้ังในกลุ่มท่ีดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บรโิภคท่ีแพ้ผลิตภัณฑ์จากไข่ โดยเฉพาะผู้บรโิภควยัเด็ก

Plant-based Egg มีอายุการเก็บรกัษา (Shelf Life) นานกวา่ผลิตภัณฑ์ไข่ท่ัวไป โดยเฉพาะไข่เหลวท่ีมักเน่าเสียงา่ยและต้องเก็บไว้

ในห้องท าความเย็น ท าให้สามารถบรหิารจดัการ

วตัถุดิบได้งา่ยกวา่

ตัวอย่าง Plant-based Egg ในต่างประเทศยี่ห้อ “Just Egg”Just Egg เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เหลวท่ีท าจากถ่ัวเขียว โดยมีรสชาติและลักษณะใกล้เคียงกับไข่ท่ีถูกตีแล้ว

Section

3

6 เหตุผลท่ีธุรกิจอาหารไทยควรรุกตลาด Plant-based Food

Krungthai COMPASS 14

ผู้บรโิภคให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น

พฤติกรรมการบรโิภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ

ผู้บรโิภคชาวจีน 62% มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือ Plant-based Meat เป็นประจ า

62%ผู้บรโิภคชาวอนิเดียเต็มใจ

หันมารบัประทานเน้ือสัตวจ์ากพืชทดแทนการรบัประทานเน้ือสัตว ์

63%

23%ผู้บรโิภคชาวสหรฐัฯ ท่ีหันมาปรบัเปล่ียนพฤติกรรมมาสู่การรบัประทาน Plant-based Food มากขึ้นในช่วงท่ีเกิดวกิฤต COVID-19 เน่ืองจากเปน็สินค้าจ าเป็น มีอายุการเก็บรกัษานาน และมักไม่ค่อยขาดตลาด (Most-shelf stable) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Animal-based

1 ใน 4 ของผู้บรโิภคในสหภาพยุโรปต้ังใจจะลดการรบัประทานเน้ือสัตวใ์ห้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอนัดับต้นๆ

25%

53% ของผู้บรโิภคชาวไทยต้องการลดการบรโิภคเน้ือสัตว ์ขณะท่ีอกี

45% สนใจท่ีจะปรบัเปล่ียนไปสู่การรบัประทานอาหารแบบมังสวริติั

วแีกน และอาหารจากพืช

53%

พฤติกรรมผู้บรโิภคท่ัวโลกสนใจท่ีจะบรโิภค Plant-based Food

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

1

Krungthai COMPASS 15

กระแส Flexitarian เติบโตต่อเนื่อง

Vegan:a diet abstaining

from the use of any animal products

Vegetarian:a diet abstaining

from the consumption of meat and fish

Pescatarian:a diet abstaining

from the consumption of

meat

Flexitarian:a diet that is largely

plant-based with the occasional

inclusion of meat (or fish)

Meat Reducer:a diet which is

actively seeking to reduce meat consumption

Meat Eater:a diet which

includes meat and fish

These groups are not linear but fluid: consumers will move between them.

Groups contain consumers from all demographics and drivers: health, ethics –environment, ethics – animals, taste / love of vegetarian food.

29% 65%6%

Flexitarian มีตลาดท่ีใหญ่พอควร จึงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจส าหรบัผู้ประกอบการในการท าตลาด Plant-based Foodสัดส่วนผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ท่ีรบัประทานเน้ือสัตว ์รบัประทานเน้ือสัตวเ์ป็นครัง้คราว และไม่รบัประทานเน้ือสัตว ์

2

Krungthai COMPASS 16

กระแสรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึงสวสัดิภาพสัตวเ์พ่ิมสูงข้ึน

Log scale

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ธัญพืชเต็มเมล็ด (ไม่ผ่านการขัดสี)

ผลไม้

ผัก

ถ่ัว

พืชตระกูลถ่ัว (Legumes)

มันฝรัง่

ธัญพืช (ผ่านการขัดสี)

ปลา

ผลิตภัณฑ์นม

ไข่ไก่

ไก่

เนื้อแดงท่ีไม่ผ่านการปรุงแต่ง

เนื้อแดงท่ีผ่านการปรุงแต่ง

โปรตีนสายเด่ียว (SSBs)

น้ามันมะกอก

ค่าความเป็นกรด

(Acidification)

ปรมิาณน้าลดลงจน

เกิดโลกรอ้น

(Eutrophication)

การใช้พ้ืนท่ี

(Land Use)

การปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก

(GHS Emission)

ความขาดแคลน

เทียบการใช้น้า

(Scarcity weighted

Water Use)

ท่ีมา: Clark et al (2019), PNAS อ้างอิงจาก Envirobite.orgหมายเหตุ: หน่วย: log10 scale และมีช่วง Percentile ระหวา่ง 5th-95th ท่ีมา: FAO

3ดัชนีชี้วดัผลกระทบจากการผลิตอาหารท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมในแต่ละด้านผลิตภัณฑ์จากสัตวส่์งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากกวา่ผลิตภัณฑ์จากพืช

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากห่วงโซ่อปุทานของปศุสัตวท่ั์วโลกอตุสาหกรรมปศุสัตวก่์อให้เกิดก๊าซเรอืนกระจกต้ังแต่ข้ันตอนการผลิตอาหารสัตว ์

Krungthai COMPASS 17

ปัญหา Food Security ท าให้ Plant-based Food ย่ิงมีความจ าเป็น

ท่ีมา: Nielsen (2020)หน่วย: % เปรยีบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

264%

140%

104%

102%

91%

-45%

-41%

-33%

-31%

-28%

-20%

เน้ือจากพืช

ถ่ัวอบแห้ง

เน้ือสัตวก์ระป๋อง

ถ่ัวแดง

ถ่ัวลูกไก่

โดนัท

ผักสลัด

คัพเค้ก

ขนมปัง

ขนมหวาน

ซูชิญ่ีปุ่น

6,143

6,957

7,795

9,700

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2000 2010 2020 2050e

Total population

(Millions)

ท่ีมา: United Nations

4ประมาณการจ านวนประชากรโลกในอกี 30 ปีข้างหน้าUN คาดประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 9.7 พันล้านคนในปี 2050 ซ่ึงจะย่ิงกระทบต่อ Food Security ในอนาคต

อตัราการเติบโตของยอดขายอาหารระหวา่งเดือน มี.ค.-พ.ค. 2020 ของรา้นค้าปลีกในสหรฐัฯ

ในช่วง COVID-19 Plant-based Meat หรอืเน้ือสัตวท์างเลือกขายได้มากกวา่ปีก่อนถึงเกือบ 3 เท่า

Krungthai COMPASS 18

เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านอาหารก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

น ายีสต์และโปรตีนท่ีสังเคราะห์ได้จากรากของพืชตระกูลถ่ัวมาเข้าสู่

กระบวนการหมัก เพ่ือผลิตโปรตีนเฉพาะ จนท าให้เกิดฮมี (Heme)

และน าไปใส่ในโปรตีนจากพืช

แปลงสภาพโปรตีนจากพืชตระกูลถ่ัวภายใต้สภาวะความเป็นด่างให้

กลายเป็นแป้งสาลี และอดัขึ้นรูปเพ่ือจัดแนวโปรตีนให้เป็นเส้นๆ

คล้ายคลึงกับผิวสัมผัสของเนื้อสัตว ์

ท าจากถ่ัวเหลือง ยีสต์ และสารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวนั ก่อนจะ

เข้าสู่กระบวนการ 3D-Printing ในการสรา้งชั้นเนื้อและโครงสรา้ง

ท าจากถ่ัวหลากหลายชนิดและสาหรา่ย (Algae) มาเข้าสู่กระบวนการ

หมักด้วยโคจิ (Koji) และควบคมุอณุหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้ได้กล่ินเนื้อจากทะเล

ท าจากถ่ัวเขียวเป็นส่วนประกอบหลักเพ่ือสรา้ง Texture ก่อนเติม

สีสันด้วยแครอทและขมิ้น เติมรสชาติด้วยเกลือ น้ามันท่ีสกัดได้จาก

เมล็ดพืช และเลซิตินจากถ่ัวเหลือง ก่อนใช้เอนไซม์แทรนส์กลูตา

มิเนสท่ีได้จากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ และผงกรอบเพ่ือเพ่ิม

เนื้อสัมผัส และคงความเป็นกรด-ด่าง รวมถึงสีและกล่ินให้เหมือนไข่

เน้ือเทียม

อาหารทะเล

ไข่

ท่ีมา: Financial Timesหมายเหตุ: ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2020

36

1318

15

26

35

44

69

104

55

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1,000

1,500

2,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

มูลค่าเงนิลงทุน (ล้านดอลลารฯ์) จ านวนสัญญา (RHS)

5ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านอาหารท่ีใช้ส าหรบั Plant-based Foodเทคโนโลยีด้านอาหารท่ีก้าวหน้าไปมาก ท าให้ผู้บรโิภคมีตัวเลือกท่ีหลากหลาย ให้รสสัมผัสไมต่่างจากของจรงิ

เม็ดเงนิลงทุนจาก Venture Capital ในกลุ่ม Bio-engineered Food

การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Bio-engineered Food เพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด

Krungthai COMPASS 19

COVID-19 ย่ิงท าให้ความกังวลในการบรโิภคเน้ือสัตวเ์พ่ิมข้ึน 6

ผู้บรโิภคในสหรฐัฯ ถึง 23% เลือกท่ีจะบรโิภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้นในชว่งการระบาดของ COVID-19

อ้างวา่ ในป ี2015 USDA ต้องเรยีกคืนผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตวท่ี์ปนเปื้ อนกวา่ 150 ชนิด ซึ่งมสีารปนเปื้ อนรวมกวา่ 5.1 ล้านปอนด์

โรคบางชนิดท่ีแพรร่ะบาดจากฟารม์เล้ียงสัตวสู่์คน เชน่ โรคไข้หวดันก และโรคววับา้ ก็มกัจะมกีารแพรร่ะบาดผ่านสัตวท่ี์มเีชื้อโรคเหล่านี้อยู่ ก่อนท่ีจะแพรร่ะบาดสู่คน

Krungthai COMPASS 20

2.8

4.5

2019 2024F

หมื่นล้านบาท

ท่ีมา: Euromonitor และ Allied Market Researchหมายเหตุ: * มูลค่าตลาด Plant-based Food ท่ัวโลกเปรยีบเทียบจากตลาดอาหารทดแทนเน้ือสัตว ์(Meat substitutes และ ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาจากนม (Dairy-free) เป็นหลัก

คาดมูลค่าตลาด Plant-based Food ของไทยโตเฉล่ียปีละ 10%

1.6

2.5

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

หมื่นล้านดอลลารฯ์

มูลค่าตลาด Plant-based Food ท่ัวโลก*ตลาด Plant-based ท่ัวโลกเติบโตสูง โดยเฉพาะตลาด Dairy-free

มูลค่าตลาด Plant-based Food ในไทยคาดตลาด Plant-based ในไทยมีโอกาสแตะ 4.5 หมื่นลบ.

ผู้รบัประทานอาหารเจในไทยท่ีโตได้อกีมากจากปัจจบุนัมีเพียง 12% ของประชากร

Section

4

ผู้ประกอบการประเภทไหนท่ีควรขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food

Krungthai COMPASS 22

ผู้ประกอบการประเภทไหนท่ีควรกระโดดไปสู่ Plant-based Food?

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรวบรวมข้อมูลโดย Krungthai COMPASS

โอกาสในตลาด

Plant-based

จ านวนผู้ประกอบการไทยท่ีมีศกัยภาพ

(ราย)

EBIT ท่ีคาดวา่จะได้ (%)

EBIT เดิม(%)

650

15-35

2-5

120

10-20

2-10

ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว ์(Processed Meat) และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว ์

(Animal Product)

เน่ืองจากบรษัิทเหล่าน้ีอยู่ในตลาดอาหารในกลุ่มโปรตีนอยู่

แล้ว การต่อยอดไปสู่ตลาด Plant-based Meat จงึไม่ใช่

เรื่องยาก

ธุรกิจผลิตอาหารส าเรจ็รูปท้ังแบบพรอ้มปรุงและพรอ้มทาน (Ready-to-cook and Ready-to-eat)

เป็นกลุ่มท่ีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวติคนรุน่ใหม่ท่ีเน้นสะดวก รวดเรว็ แต่ยังคงให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพ นอกจากน้ี กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมาจากออรแ์กนิคน่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเช่นกัน

Plant-based Food ช่วยเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจอาหารท่ีหลากหลายจ านวนผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพ และอัตราก าไรท่ีคาดวา่จะได้รบั

Krungthai COMPASS 23

ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหวา่ง B2C กับ B2B?

ยอดขายหลักของตลาด Plant-based Foodท้ังในไทยและต่างประเทศในปัจจบุันขยายตัวตามการเติบโตของตลาด B2C ผ่านช่องทางรา้นค้าปลีกสมัยใหม่ และ Online

B2C(Business-to-customer)

B2B(Business-to-business)

ตลาด B2B น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะข้างหน้า โดยจากข้อมูลของบรษัิทวจิยัตลาด NPD ระบุวา่ในปี 2019 ยอดส่ังซ้ือ Plant-based Meat ของรา้น Foodservice

ในสหรฐัฯ เติบโตถึง 37%YoY ขณะท่ีจากข้อมูลของ

Dataassential Menu Trends พบวา่สัดส่วนจ านวนเมนูท่ีเป็น Plant-based Food ต่อจ านวนเมนูท้ังหมดในสหรฐัฯ

เพ่ิมขึ้นจาก 1.9% ในปี 2008 เป็น 11.2% ในปี 2018

Krungthai COMPASS 24

เป็นผู้ประกอบการ Plant-based Food ต้องรูจ้กัใครบ้าง?

Ingredient Makersส่วนใหญ่มีบรษัิทแม่จากต่างประเทศเช่น ADM, Kerry, Givaudan

หน่วยงานวจิยัจากภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา

เช่น ม.เกษตรศาสตร ์ม.รงัสิต

อาจพิจารณาเบื้องต้นจากชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญของประเภทสารอาหาร เช่น บรษัิท ADM ท่ีมีการพัฒนาส่วนผสมของสารอาหารท่ีท าจากพืชและสารอาหารประเภทโปรตีนท่ีหลากหลายให้ผู้ผลิตอาหารสามารถน าไปใช้ได้อย่างงา่ยดาย หรอื บรษัิท Kerry ท่ีพัฒนา Ingredient ส าหรบั Plant-based Food ท่ีชื่อ PlantFare ซึ่งให้สารอาหาร รสชาติ กล่ินและเน้ือสัมผัส ใกล้เคียงกับเน้ือจรงิ

สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม. เกษตรศาสตร ์

พัฒนาโปรตีนเกษตรผลิตจากถ่ัวเหลืองไม่ดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMOs) โดยใชก้ระบวนการอัดพอง หรอื Extrusion Process ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์โปรตีนท่ีมีลักษณะคล้ายเน้ือสัตว ์

อีกท้ังยังมีราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกับเน้ือสัตวท่ั์วไป

คณะเทคโนโลยีอาหาร ม.รงัสิต ท่ีรว่มมือกับกรมการข้าว

พัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือเทียมเสรมิโปรตีนข้าวท่ีมีส่วนผสมของปลายข้าวมอลต์ และใช้ข้าวมอลต์แดง

ท่ีเพาะด้วยราเป็นวตัถุดิบให้สีแดงในเน้ือเทียม รวมท้ังใช้ผลพลอยได้จากการหมักชาข้าวมอลต์

และเสรมิด้วยผงโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท

Krungthai COMPASS 25

ก่อนจะเริม่ต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาและท าความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่องต่อไปน้ี...

ท่ีมา: https://plantbasedfoods.org/marketplace/consumer-insights/

รสชาติ52%

สุขภาพ39%

อื่นๆ9%

1) รสชาติยังเป็นส่ิงส าคัญ 2) การเพ่ิมสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์เป็นส่ิงจ าเป็น

เน่ืองจากโปรตีนจากพืชอาจให้คุณค่าทางโภชนาการน้อยกวา่โปรตีนจากสัตว ์

ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ

ทดแทนโปรตีนจากพืช เช่น การเติมวติามินและแรธ่าตุท่ีมักขาดในวตัถุดิบจาก

พืช เช่น วติามินบี 12 วติามินดี โอเมก้า-3 สังกะสี และธาตุเหล็ก เป็นต้น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ Plant-based Food ของผู้บรโิภครสชาติเป็นปัจจยัหลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ Plant-based Food มากท่ีสุด

Krungthai COMPASS 26

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าน้ี ตลาด Plant-based Food จะ

เติบโตอย่างรวดเร็ว ตามเทรนด์ของผู้บริโภคท่ีให้

ความส าคัญกับสุขภาพ รวมท้ังการตระหนักถึงสวัสดิ

ภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้

คุ้มค่า แนวโน้มการท าตลาด Plant-based Food

ของธุรกิจ Foodservice หลายแห่ง เพ่ือเป็นทางเลือก

ให้กับผู้บริโภค จะเป็น Growth Engine ให้ตลาดน้ี

น่าสนใจย่ิงข้ึน อย่างไรก็ดี จากการท่ีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

ของตลาด Plant-based Food ในไทยยังอยู่ในช่วง

เ ริ่ ม ต้นของวัฎ จักร ธุร กิจ ดั ง น้ัน การท าตล าด

ผู้ประกอบการจึงต้องให้ส าคัญกับช่องทางการขายและ

ฐานลูกค้าท่ีรองรบัชัดเจน นอกจากน้ี ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ี

จะช่วยให้ตลาด Plant-based ในไทยเติบโตอย่างก้าว

กระโดด น่ันคือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

Plant-based products ตอบโจทย์เรื่ องรสชาติ เน้ือ

สัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุด

บทสรุป

27Krungthai COMPASS

พชรพจน์ นันทรามาศ

อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

พิมฉัตร เอกฉันท์

Q&A

28Krungthai COMPASS

This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.

Disclosures