Ⅲ. 항공산업 레저 동향 85 Ⅲ. 항공산업․레저 동향 1.3 항공유가 제트항공유의 ’17년 2/4분기 Platts 지수 26)는 ’17.6월 하락세를 보였으나

Ⅲ. 항공산업･레저 동향1. 항공관련 경제지표 동향 / 81

2. 항공산업관련 주요 동향 / 87

3. 항공기 제작 및 정비 동향 / 92

4. 우리나라 항공레저 동향 / 94

5. 기타 / 96

통권 제64호 (2017. 10)

81

Ⅲ. 항공산업․레저 동향

Ⅲ 항공산업․레저 동향

1. 항공관련 경제지표 동향

1.1 경제동향 및 전망

가. 경제동향25)

한국개발연구원(KDI)에 따르면 수출과 제조업 중심의 개선 추세를 유지하고 있으나,

내수의 회복세는 여전히 지연되는 모습을 보이고 있음

수출 호조에 따라 반도체를 비롯한 제조업생산이 증가하면서 생산 측면의 경기지표들은

다소 개선되고 있음

- 8월 중 서비스업생산이 완만한 증가세를 유지한 가운데, 광공업생산도 증가로 전환

되면서 생산 측면의 경기 개선을 뒷받침함

- 아울러, 조업일수 변동을 고려한 일평균 수출액이 9월 중에도 높은 증가율을 기록하는

등 전반적인 수출 호조세는 지속되는 것으로 판단됨

소비 증가세가 축소되는 등 내수 경기는 완만하게 둔화되는 모습을 보임

- 7월 중 일시적 요인에 따라 상승했던 소매판매 증가율이 8월 들어 비교적 큰 폭으로

하락하였으며, 소비심리도 점차 약화되고 있음

- 건설기성 증가율이 완만해지는 가운데, 관련 선행지표는 부진을 지속

- 설비투자는 반도체제조용장비를 중심으로 비교적 양호한 증가세를 지속하면서 여타

내수부문의 부진을 일부 보완하는 모습을 보임

수출은 글로벌 경기의 호조로 수출 여건이 개선되는 가운데, 9월 중 수출은 조업일수

증가에 주로 기인하여 예외적으로 높은 증가율을 기록

- 9월 중 수출(금액 기준)은 전월(17.3%)보다 큰 폭으로 확대된 35%의 증가율을 기록

- 품목별로는 반도체(70%), 철강(107.2%), 자동차(57.6%) 등 대부분의 품목에서 양호한

모습을 보였으며, 지역별로도 미국(28.9%), 중국(23.4%), EU(23%) 등 모든 지역에서

높은 증가율을 나타냄

- 조업일수 증가(+3일)의 영향을 배제한 일평균 수출액도 전월(17.3%)에 비해 소폭 높은

19.4% 증가

* 일평균수출액(전년 동월 대비,%): 19.5 → (8월) 17.3 → (9월) 19.4

25) 자료: KDI 경제동향(2017.10)

82

항공시장동향 제64호

수입은 주요에너지자원과 자본재를 중심으로 21.7% 증가하며 높은 증가세 유지

- 1차 산품이 주요 에너지자원을 중심으로 27% 증가하였고, 자본재는 반도체제조용

장비의 증가폭이 대폭 확대되면서 전월(25.7%)에 이어 40.9%의 높은 증가율을 기록

무역수지는 전년 동월(68.6억 달러)보다 크게 확대된 137.5억 달러의 흑자를 기록

주요 경제지표(전년 동기대비 증감률, 단위: %)

구 분 2015 20162016 2017

Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 7 8 9

전산업생산All Industry Production

1.9 3 3.5 3.9 2.7 - 2 2.6 -

광공업생산Industrial Production

-0.3 1 2.8 3.7 0.5 - -0.2 2.7 -

서비스업생산Service Production

2.9 3 2.1 2.6 2.3 - 2.2 2.1 -

소매판매액Retail Sales Index

4.1 4.3 2.5 1.9 1.7 - 3.5 0.8 -

설비투자지수Index of Equipment

Investment6.9 -1.3 5.9 18.1 17.7 - 25.1 13.2 -

건설기성액(불변)Value of Construction Completed

(Constant Price)5 15.4 17.7 17.9 13.6 - 13.2 8.1 -

수출(통관)Export(f.o.b.)

-8 -5.9 1.8 14.7 16.7 24 19.5 17.3 35

수입(통관)Imports(c.i.f.)

-16.9 -6.9 4.1 24 18.8 17.5 15.5 15.3 21.7

무역수지(십억달러)Balance of Trade

(Billion US Dollars)90.3 89.4 21.9 15.8 29.1 30.6 10.3 6.6 13.8

실업률Unemployment Rate

3.6 3.7 3.2 4.3 3.9 - 3.5 3.6 -

취업자수Number of Employed

1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 - 1.2 0.8 -

소비자물가Consumer Price

0.7 1 1.5 2.1 1.9 2.3 2.2 2.6 2.1

국고채3-year Treasury Bonds

1.66 1.64 1.25 1.66 1.70 1.89 1.72 1.75 1.89

종합주가지수KOSPI

1,961 2,026 2,044 2,160 2,392 2,394 2,403 2,363 2,394

원/달러 환율Won/Dollar Exchange Rate

1,172.5 1,207.7 1,101.3 1,118.4 1,144.1 1,145.4 1,119.0 1,127.8 1,145.4

OECD 경기선행지수OECD Composite Leading Indicator

-0.3 -0.4 -0.3 0.3 0.5 - 0.5 0.5 -

유가(두바이, 달러/배럴)Oil Price(Dubai, US$/bbl)

50.7 41.4 43.2 53 49.8 50.5 47.6 50.2 53.7

주: 국고채 수익률․종합주가지수․원/달러 환율은 기말 기준, 유가(두바이)는 기간평균 기준임

83


나. 경제전망

한국은행이 ’17. 10. 19일 발표한 ｢2017~18년 경제전망｣에 따르면 최근 국내외

여건변화 등을 고려하여, 경제성장률은 2017년 중 3%, 2018년에는 2.9% 전망

- (국외 여건) 미국, 유로지역, 일본 등 대부분 지역에서 개선흐름을 이어가고, 신흥국은

중국 및 아세안이 양호한 성장세를 보이고 브라질 등 자원수출국도 부진이 완화

- (국내 여건) 글로벌 경기회복으로 상품수출 및 설비투자의 호조가 지속되고 민간소비도

완만한 회복세를 보이면서 개선 흐름을 이어갈 전망

한국은행 경제성장 전망(전년 동기 대비 증감률, 단위: %)

구 분2016 2017 2018

e)

연간 상반기 하반기e)

연간e) 상반기 하반기 연간

GDP 2.8 2.8 3.2 3 2.9 3 2.9

민간소비 2.5 2.1 2.5 2.3 2.7 2.6 2.6

설비투자 -2.3 15.9 12.1 14 2.3 3.4 2.8

지식재산생산물투자 2.3 2.6 3.1 2.9 3.2 2.9 3

건설투자 10.7 9.4 4.9 6.9 0.3 0.1 0.2

상품수출 2.2 4.2 3.3 3.7 2.4 4.6 3.5

상품수입 3.6 9.3 5 7.1 2.1 4.8 3.4

주: ’17년 및 ’18년도는 예상치, Expectation

- 2018년에는 세계경제의 회복세가 이어지는 가운데 민간소비의 증가세도 확대됨에

따라 2.9%의 성장률을 보일 전망

- 성장에 대한 지출부문별 기여도를 보면, 내년에는 수출 기여도가 높아지고 내수 기여도는

낮아질 전망*

* 금년중 감소했던 서비스 수출이 증가세로 전환되는 반면 설비 및 건설투자의 증가세는 크게 둔화되는 데

기인

* 순성장 기여도 : 2017년중 내수(2.6%p), 수출(0.4%p) / 2018년중 내수(1.8%p), 수출(1.1%p)

우리나라 2016~2018년도 경제성장률 전망 요약(단위: %)

구 분 ’16년 실적 ’17년 전망 ’18년 전망 발표시점

OECD 2.8% 2.6% 2.8% 2017/06/08

IMF 2.8% 3% 3% 2017/10/10

LG경제연구원 2.8% 2.8% 2.5% 2017/10/11

현대경제연구원 2.8% 2.7% 2.5% 2017/09/29

한국은행 2.8% 3% 2.9% 2017/10/19

KDI 2.8% 2.6% 2.5% 2017/04/18

주: 각 기관별 발표 자료

84


1.2 환율

2017. 3/4분기말 원/달러 환율은 1,145.4원으로 전분기말(1,144.1원) 대비 1.3원

상승(0.1% 약세)

- (7월) 트럼프 정부의 정책 불확실성 및 연준의 금리인상 속도 둔화 가능성 등에 따른

미달러화 약세, 외국인 증권투자자금 유입 등으로 하락(’17. 6월말 1,144.1원 →

7월말 1,119.0원)

- (8월) 북한 관련 지정학적 리스크 등으로 상승하다가 미달러화 약세 영향으로 상승폭을

축소(8월말 1,127.8원)

- (9월) 미 연준의 연내 금리인상 기대 강화 및 양호한 경제지표 등에 따른 미달러화 강세,

지정학적 리스크 재부각 등으로 상승(9월말 1,145.4원)

한편 미 달러화 대비 G-20 국가들의 통화는 국별로 혼조

- 브라질 헤알화는 경기회복 기대 등으로, 유로화와 영국 파운드화는 경제지표 호조 및

통화정책 정상화 기대 등으로 강세

- 남아공 란드화 및 아르헨티나 페소화는 국내 정치의 불확실성 등으로 약세

원/엔 환율(100엔당)은 1,016.5원으로 전분기말(1,021.0원) 대비 4.5원 하락(0.4% 강세)

- 분기중 평균은 1,020.6원으로 전분기(1,017.8원)보다 2.8원 상승(0.3% 약세)

원/위안 환율은 171.97원으로 전분기말(168.95원) 대비 3.02원 상승(1.8% 약세)

- 분기중 평균은 169.74원으로 전분기(164.90원)보다 4.84원 상승(2.8% 약세)

원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이(기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %)

구 분 2015 20162017

1/4분기 2/4분기 3/4분기 7월 8월 9월

원/달러1,172.5 1,207.7 1,118.4 1,144.1 1,145.4 1,119.0 1,127.8 1,145.4

(-6.2) (-2.9) (8) (-2.2) (-0.1) (2.2) (-0.8) (-1.5)

(평 균)1,131.5 1,160.4 1,152.6 1,130.1 1,132.5 1,133.1 1,131.4 1,132.9

(-6.9) (-2.5) (0.5) (2) (-0.2) (-0.1) (0.2) (-0.1)

원/100엔1) 974.1 1,035.3 1,000.6 1,021.0 1,016.5 1,011.8 1,019.9 1,016.5

(-6.3) (-5.9) (3.5) (-2) (0.4) (0.9) (-0.8) (0.3)

(평 균)934.8 1,069.0 1,013.9 1,017.8 1,020.6 1,007.6 1,029.9 1,023.8

(6.6) (-12.6) (4.6) (-0.4) (-0.3) (1.3) (-2.2) (0.6)

원/위안177.85 173.05 162.34 168.95 171.97 166.30 170.67 171.97

(-0.8) (2.8) (6.6) (-3.9) (-1.8) (1.6) (-2.6) (-0.8)

(평 균)179.46 174.37 167.85 164.90 169.74 167.34 169.41 172.48

(-4.8) (2.9) (0.8) (1.8) (-2.8) (-0.6) (-1.2) (-1.8)

주: 1) KEB하나은행 고시 대고객 매매기준율(당일 최종 고시가) 2) ( )내는 미달러화, 엔화(100엔) 및 위안화 대비 원화가치 변화율[(+)강세·(-)약세], 전기(말) 대비자료: 한국은행

85


1.3 항공유가

제트항공유의 ’17년 2/4분기 Platts 지수26)는 ’17. 6월 하락세를 보였으나 7월부터

9월말까지 지속적으로 상승세를 보였으나 10월 소폭 하락세를 보이며 10. 6일

188.8을 기록

- 제트항공유 월별 Platts 지수: 165.6(’17.7.14) → 179.7(’17.8.4) → 199.2(’17.9.1)

→ 194.8.1(’17.9.15) → 188.8(’17.10.6)

제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 &

오세아니아 22% 순으로 나타남

지역별 제트항공유 Platts 지수는 남미 및 중미지역이 198.6으로 가장 높고, 유럽

및 CIS가 184.8로 가장 낮음

지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격(2017. 10. 6일 기준)

구 분Index 비중(%)

cts/gal $/bbl $/mtIndex Value

2000=100

전주대비(%)

전월대비(%)

전년대비(%)

Jet Fuel Price 100 164.5 69.1 544.7 188.8 -4.1 -5.4 10.9

아시아 & 오세아니아 22 163.5 68.7 542.6 196.3 -2.9 -2.4 12.8

유럽 & CIS 28 163.3 68.6 540.5 184.8 -5.5 -1.4 10.5

중동 & 아프리카 7 158.2 66.4 524.2 198.4 -4.2 -0.3 10.7

북 미 39 166.3 69.9 551.9 185.7 -3.7 -12.1 10.5

남미 & 중미 4 170.7 71.7 551.9 198.6 -3.4 -8.7 8

자료: IATA

원유가가 내리면 제트유가도 내리는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인가능하며,

원유가와 제트유가 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지

’17. 10. 6일 기준 제트유는 배럴당 69.1달러로 전주대비 -4.1% 및 전월 대비

-5.4% 하락, 전년 대비 10.9% 상승함

26) Platts는 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 산정

86


[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동

1.4 유류할증료 현황 분석

가. ’17. 8월 유류할증료 현황

’15. 9월에 0단계로 하락한 후에 ’17. 1월까지 0단계를 유지, ’17. 2월부터 3개월간

1단계로 상승하였으나 ’17. 5월부터 9월까지 0단계로 하락, 10월에는 1단계로,

11월에는 2단계로 상승

- 유류할증료 단계: 6단계(’15. 1) → 2단계(’15. 2) → 1단계(’15. 3) → 3단계(’15. 4)

→ 2단계(’15. 5) → 4단계(’15. 6) → 4단계(’15. 7) → 2단계(’15. 8) → 0단계(’15. 9

~ ’17. 1)→ 1단계(’17. 2 ~ ‘17. 4) → 0단계(’17. 5 ~ ’17. 9) → 1단계(’17. 10)→ 2

단계(’17. 11)

’17. 11월의 국제선 유류할증료의 기준이 되는 ’17년 9월 16일 ∼ ’17년 10월 15일

싱가포르 국제석유시장 항공유(MOPS) 가격이 갤런당 162.64센트를 기록함에 따라

2단계로 책정

87


’17. 11월 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 3,300원

- 국내선 유류할증료: 8,800원(’15. 1) → 4,400원(’15. 2) → 2,200원(’15. 3) →

3,300원(’15. 4) → 3,300원(’15. 5) → 3,300원(’15. 6) → 4,400원(’15. 7) →

3,300원(’15. 8) → 2,200원(’15. 9) → 1,100원(’15. 10) → 2,200원(’15. 11) →

2,200원(’15. 12) → 1,100원(’16. 1) → 0원(’16. 2 ~ ’16. 6) → 1,100원(’16. 7 ~

’16. 11) → 2,200원(’16. 12)→ 1,100원(’17. 1) → 2,200원(’17. 2 ~ ’17. 10) →

3,300원(’17. 11)

’17. 11월의 국내선 유류할증료의 기준이 되는 ’17년 9월 1일 ∼ ’17년 9월 30일

싱가포르 국제석유시장 항공유(MOPS) 가격이 갤런당 162.06센트를 기록함에 따라

3단계로 책정

2. 항공산업관련 주요 동향

2.1 무인항공기시스템(Unmanned Aircraft Systems)27)

국제민간항공기구(ICAO)는 무인항공기시스템(UAS)을 조종사 없이 항공기 및 그에

관한 요소를 운영하는 것으로 정의하고 있으며, 현재 상업적 목적 외로 레크레이션용

UAS 운영이 증가하고 있음

상업용 및 레크리에이션 시장의 동반 성장 결과, 제조업과 무인항공기 운영자는

상업용 항공기가 작동하는 영공을 포함한 영공 접근 방법을 모색하고 있으나 안전

및 효율의 관점에서 볼 때 우려를 제기함

- (안전) 공항 인근에서 무인항공기의 무책임한 사용은 항공기 사고 및 준사고로 연결되며,

항공기 및 공항 인근에 위험하게 비행중인 소형 무인항공기가 관찰되었다는 보고서가

증가하는 추세임

- (효율) 공역 효율성, 수용성 및 제한구역을 무인항공기에 적용하기 어렵고 ATM 절차

및 통신, 항행 및 보안 감시 요건을 갖춘 무인항공기가 부족함

- 무인항공기 교통량 관리를 위한 신규 인프라 투자 및 무인교통관리시스템에서 사용자

요금 부과 매커니즘에 대해 명확하게 파악할 필요가 있음

- (항공주파수 대역의 사용) 무인항공기 운영시 보호되지 않은 주파수 대역의 사용은

위험으로 연결됨에 따라 무인항공기의 응용프로그램, 명령 및 제어(C2) 링크는 항공기와

유사한 ATM 성능 요구 사항을 만족해야 함

27) 출처 : http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-unm

anned-aicraft-systems.pdf

88


- (규제와 기준) 무인항공기 운영을 위한 개념 및 국제 기준이 부족하고 관련 사업의

발전 속도는 예상보다 빠르게 진행되고 있어 조화롭고 데이터 중심의 시행가능한

규정개발이 시급함

항공기 및 공항에 근접한 무인항공기의 안전한 운영을 위해서는 아래의 조건이 선행

되어야 함

- 무인항공기 운영자의 인식과 교육

- 모든 무인항공기가 명확하게 정의되고 공개된 제한범위 내에서 운영하도록 보장

- 안전하지 않거나 위험한 방식으로 무인항공기를 사용할 경우 법적․행정상의 제재

2016년 2월 국제항공기조종사협회(IFALPA)와 국제공항협회(ACI) 및 국제항공운송

협회(IATA)는 공항 근처에서 무인항공기 운영에 관한 안전의식을 높이기 위해 공동

성명서를 발표했고, 39차 ICAO 총회에서 무인항공기 규제에 대한 적절할 조화를

위한 국제 표준 및 지침 자료의 개발에 대한 강력한 지지가 있었음

- 핵심 업무 영역을 진행하기 위한 ICAO의 소형 무인항공기 자문 그룹(Small UAS

Advisory Group)의 범위가 확대됨

ICAO는 항공기 활동의 안전성을 유지하면서 무인항공기의 안전한 운영 관련 조항을

이행하는 것을 목표로 하는 온라인 무인항공시스템 툴킷을 개발함

IATA는 공항 및 항공기에 근접하는 장치들의 무책임한 사용과 관련된 위험에 관해

여가용 무인항공기의 운영자에게 교육용 비디오를 제작했고 에어버스 및 UPS와

협력하여 점진적인 규제의 필요성에 관한 인식 제고를 위한 비디오를 제작함

항공업계는 무인항공기를 새로운 항공 분야로 인정하고 있으며 이를 위해선 무인

항공기의 안전성, 효율성, 안정성, 신뢰성 및 지속가능한 고주파수 운영을 지원하기

위한 표준 개발이 필요함

2.2 무인항공기 시장 동향 및 성장 전망28)

가. 개요

무인항공기 또는 드론은 사람이 움직이기 어려운 지역에 도달하고 이동하기 위한

단하나의 목적으로 조종사가 없는 소형 비행기로 원격 또는 앱으로 제어되며 공기

역학적 힘을 사용하여 사람이 움직이기 어려운 지역에서 기능을 수행함

28) 출처 : http://www.businessinsider.com/drone-industry-analysis-market-trends-growth-forecasts-2017-7

출처 : http://www.businessinsider.com/commercial-uav-market-analysis-2017-8

89


시간, 수요 그리고 향후 진보와 함께 무인항공기는 다양한 목적으로 활용되기 시작

했고 새로운 모델, 사이즈 및 프로토타입이 제작․생산됨

무인항공기는 소형 페이로드 운반․배달, 손쉬운 서비스 수행, 사진 및 비디오 촬영을

위한 비디오 및 정적 카메라 휴대 그리고 상업적․군사적 감시 및 활동을 하는데

사용됨

나. 현재까지의 무인항공기 산업 성장

초기 무인항공기 산업은 미연방항공청(FAA)이 2015년 미국내 드론을 운영하는

기업들에게 규제 면제를 부여하면서 발전함

이러한 면제는 보험, 건설 및 농업을 포함한 다양한 산업분야에서 많은 활용 사례가

발생하였고 광범위한 상업적 적용 가능성을 나타냄

미연방항공청(FAA)은 드론 등록제(consumer drone registry)를 통해 규제 프레임

워크를 공식화함으로써 무인항공기 시장의 성장을 촉진하였고, 무인항공기 제조사들은

이를 활용하여 본격적인 산업분야로 탈바꿈함

Gartner에 따르면 무인항공기를 인터넷으로 연결할 수 있는 항공기로 정의하였을 때

2016년 전세계 전체 무인항공기의 판매량은 220만대이고 매출은 36% 증가한 45억

달러에 달한다고 발표함

다. 무인항공기 시장 동향 및 전망

Business Insider의 프리미엄 리서치 서비스인 BI Intelligence에 의하면 무인항공기를

자율적으로 비행하거나 개인이 원격 조종할 수 있는 공중 차량으로 정의함

이 기준에 따르면 2021년 무인항공기의 판매액은 2016년 85억 달러에서 연평균

7.6% 성장한 120억 달러를 돌파할 것으로 예상함

무인항공기를 개인용(Consumer Drones), 상업용(Enterprise Drones 또는 Com-

mercial Drones), 국가정부용(Government Drones)으로 구분함

- 개인용은 개인이 비상업적 및 비 전문적인 용도로 구매하는 것으로 2021년까지 연평균

31.3% 증가한 2천 9백만 대를 기록할 것으로 전망

- 상업용은 2016년 102,600대에서 2021년 805,000대로 연평균 51%의 성장률을 보일

것으로 전망함

- 국가정부용은 군용 및 공공 안전 두가지 범주로 나뉘며 이들에 대한 예측은 정확하진

않으나 군용 드론시장은 현재 가장 성숙한 상태임. 미군은 2001년부터 전투용 드론을

90


사용하였고 2012년까지 7천대 이상의 무인항공기를 보유하고 있음. 드론 바드 연구

센터에 따르면 2016년 미 국방부는 전투 및 감시용으로 50여대의 신형 무인항공기를

도입하는데 29억 달러를 할당함

라. 무인항공기산업 통계 및 전망

가격이 저렴한 개인용 무인항공기가 레크레이션 용도로 인기가 높아지고 있음

드론 제조업체 간의 경쟁이 심화됨에 따라 사진 및 라이브 스트림 비디오를 촬영할

수 있는 고급형 모델 가격도 점점 떨어지고 있음

무인항공기 시장은 개인용 및 상업용 시장의 다양한 부문을 겨냥한 신규 모델로

확대되고 있음

- 2015년 프로스트 & 설리번에 따르면 중국의 DJI가 개인용 및 상업용 무인항공기

시장의 70%를 차지한다고 예측함

- 3D Robotics, Lilu, Yuneec 및 Parrot 등 몇몇 중소기업들은 모두 DJI의 시장

점유율을 뺏어가고 있음

기업용 무인항공기 시장은 개인용 또는 군용 무인항공기 시장보다 사이즈와 경제적

영향에서 모두 장기적으로 큰 잠재력을 가지고 있고, 수익으로 볼 때 가장 작지만

가장 빠르게 성장하는 시장임

- 스톡홀름 국제평화연구소에 따르면 이스라엘과 미군이 활용하는 군용 무인항공기가

전세계 수출하는 군용 무인항공기의 80% 이상을 자치하고 단지 감시용이지만 적어도

10개국이 전투 임무를 수행 할 수 있는 군용 무인항공기를 보유하고 있으며 이 수치는

향후 몇 년간 빠르게 증가할 예정

마. 상용 무인항공기 시장의 대표 업계

DJI 이노베이션

- 중국 심천에 본사를 두고 미국, 독일, 네덜란드, 일본, 한국, 베이징, 상하이 및 홍콩에

지사를 두고 있는 DJI 이노베이션은 현재 민간 무인항공기 제조업체의 선두주자로

무인항공기 시장의 약 70%의 점유율을 확보하고 있음

- 팬텀 시리즈는 GPS FPV 기능 같은 무선 기술 및 서비스에 대해 전 세계의 전문가

및 애호가 사이에서 가장 인기가 있는 제품임

제로 제로 로보틱스

- 중국 기반 무인항공기 제조업체로 500달러의 호버 카메라 패스포트 드론으로 유명한

최초로 임베디드 인공 지능이 탑재된 비행카메라를 제작함

91


- 경량 무인항공기로 자가촬영사진(selfie)을 찍기 위한 용도로 설계되었으며 애플 온라인

및 오프라인 스토어에서 독점 판매함

3D 로보틱스

- 캘리포니아 버클리에 기반을 둔 3D 로보틱스는 스마트 드론으로 알려진 GPS 포인트

플래닝과 함께 자율드론에 주목하고 있고 항공사진, 일상적인 탐사 및 비즈니스 애플

리케이션을 위한 제품에 중점을 두고 있음

유닉(Yuneec)

- 중국 강소성 쿤산에 본사를 두고 있는 유닉사는 전기 항공 업계의 세계적인 선도

기업으로 2014년 세계 최초로 완제품인 타이푼 Q500 쿼드콥터를 판매하면서 전문가

및 애호가들 사이에 유명하게 됨

- DJI 이노베이션과 유닉사는 드론 분야의 애플과 삼성으로 알려져 있으며 몇몇 공동

기술관련 특허 분쟁을 벌이고 있음

Parrot SA

- 파리에 본사를 두고 있는 Parrot은 무인항공기 쿼드콥터 시장에 신규 진출함

- 스마트폰 앱으로 제어되는 통합 FPV 시스템이 있는 중거리 취미용 무인항공기인

Parrot의 AR.Drone 및 AR.Drone 2.0 제품은 단시간내 상업용 및 개인용 무인항공기

/쿼드콥터 시장의 상당 부분을 점유함

협산(Hubsan)

- 2010년 중국에 설립된 협산사는 애호가 및 상업용 사진가들이 사용하는 무인비행기를

제작하고 있으며 세계에서 가장 작은(11.5g) 무게를 가진 Nano Q4 모델을 제작하고

있음

92


3. 항공기 제작 및 정비 동향

3.1 글로벌 항공기 제작 동향

가. 항공기 운용

CAPA 자료를 분석한 결과 세계 운용중인 항공기 31,434대 중 보잉사 제작항공기가

11,382대로 전체의 36.2%, 에어버스 제작 항공기가 9,211대로 29.3% 비율을

나타냄29)

제작사별 항공기 운용 현황(2017. 10. 18일 기준, 단위: 대, %)

제작사 대수 비율 제작사 대수 비율

Airbus 9,211 29.3 Hawker Siddeley Aviation 25 0.08

Antonov 334 1.06 Ilyushin 23 0.07

ATR 1,029 3.27 IPTN Indonesia 2 0.01

Aerospatiale-BAC 6 0.02 Let 154 0.49

Beech Aircraft Corporation 610 1.94 Lockheed Company 67 0.21

Boeing 11,382 36.21 Mitsubishi 10 0.03

Boeing/McDonnell Douglas 639 2.03 NAMC 2 0.01

Bombardier 2,375 7.56 Pilatus Aircraft Ltd 50 0.16

British Aerospace 443 1.41 Piper 2 0.01

Britten-Norman 137 0.44 PZL Mielec 18 0.06

CASA 45 0.14 Quest Aircraft Company LLC 12 0.04

Cessna Aircraft Company 907 2.89 Raytheon Aircraft Company 4 0.01

Comac 2 0.01 Reims-Cessna 14 0.04

de Havilland of Canada 441 1.4 Saab 286 0.91

Dornier 189 0.6 Short Brothers 95 0.3

Embraer 2,035 6.47 Sukhoi 102 0.32

Fokker 291 0.93 Swearingen Corporation 276 0.88

GAF 5 0.02 Tupolev 41 0.13

Grumman Aircraft Corporation 7 0.02 Xian Aircraft Industry Company 47 0.15

Harbin Aircraft Industries Group 41 0.13 Yakovlev 75 0.24

합 계 31,434

주: In service 기준, 일부 제작사 자료 미포함

29) CAPA(2017.10.18), 공급석 기준

93


나. 항공기 제작

항공기 유형별 지역별 주문 현황(2017. 10월 18일 현재 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기30): 아․태 65대, 유럽 37대, 중동 6대, 남미 3대

- 광폭동체 제트기31): 아․태 768대, 아프리카 63대, 유럽 389대, 북미 267대, 중동

699대, 남미 58대

- 협폭동체 제트기32): 아․태 3,309대, 아프리카 70대, 유럽 1,661대, 북미 1,194대,

중동 627대, 남미 702대

- 지역용 제트기33): 아․태 210대, 아프리카 5대, 유럽 130대, 북미 530대, 중동 49대,

남미 38대

- 터보프롭기: 아․태 264대, 아프리카 18대, 유럽 27대, 북미 34대, 중동 23대, 남미

32대

자료: CAPA

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황

30) 터보프롭기: 프로펠러 구동으로 동력을 얻는 가스터빈엔진 항공기(ATR 42, ATR 72, Q400 등)

31) 광폭동체 제트기: 기체 폭 지름이 5~6m로 통로가 2줄인 항공기(B747, B767, A330, A380 등)

32) 협폭동체 제트기: 기체 폭 지름이 3~4m로 통로가 1줄인 항공기(B737, B757, A320 등)

33) 지역용 제트기: 중거리용 터보팬제트엔진 항공기(ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등)

94


4. 우리나라 항공레저 동향

4.1 항공레저스포츠 현황

’17. 3. 30일 항공레저스포츠․항공레저스포츠사업 등록 및 준용규정 등을 포함한

｢항공사업법｣ 및 항공안전활동 내용을 포함한 ｢항공안전법｣을 시행함

항공사업법의 항공레저 관련 주요 내용

- 항공레저스포츠사업 신설에 따른 등록기준 마련

- 항공레저스포츠사업에 대한 준용규정 마련

- 항공보험 등의 가입 의무 마련

항공안전법의 항공레저 관련 주요 내용

- 항공레저스포츠사업자의 항공안전 확보 마련

’17. 9. 30일까지 경량항공기 및 초경량비행장치는 총 4,836대가 등록 또는 신고됨34)

- 경량항공기(213대, ’17. 9. 30일 기준): 항공기 외에 공기의 반작용으로 뜰 수 있는

기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 비행기,

헬리콥터, 자이로플레인(gyroplane) 및 동력패러슈트(powered parachute) 등을 말

한다(항공안전법 제2조제2호).

경량항공기 등록 현황(’17. 9. 30일 기준, 단위: 대)

구 분

동력비행장치 회전익비행장치

동력패러슈트 합계타면조종형 비행기

체중이동형비행기

경량헬리콥터

자이로플레인

대수 191 4 7 5 6 213

자료: 국토교통부 항공기술과

- 초경량비행장치(4,623대, ’17. 9. 30일 기준): 항공기와 경량항공기 외에 공기의 반작용

으로 뜰 수 있는 장치로서 자체중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에

해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등을

말한다(항공안전법 제2조제3항).

34) 자료: 국토교통부 항공기술과

95


초경량비행장치 신고 현황(’17. 9. 30일 기준, 단위: 대)

구 분

동력비행장치동력패러글라이더

패러글라이더(영리)

기구류

무인비행장치

합계타면조종형 비행기

체중이동형비행기

무인동력비행장치

무인비행선

대수 3 6 386 646 74 3,469 39 4,623

자료: 국토교통부 항공기술과

2017. 9월 말 기준 경량항공기는 1,162명, 초경량비행장치는 5,323명이 자격 취득

경량 및 초경량 비행장치 자격취득 현황(’17. 9월 말 기준, 단위: 명)

기간 초경량비행장치 경량항공기 조종사

2004 370 -

2005 249 -

2006 130 -

2007 184 -

2008 250 -

2009 380 267

2010 122 210

2011 38 141

2012 39 94

2013 90 148

2014 635 105

2015 735 65

2016 543 81

2017. 9 1,558 51

합계 5,323 1,162

자료: 교통안전공단 항공시험처

96


5. 기타

5.1 항공사 제휴 현황

항공사 제휴별 ASK 기준 운송력 점유율은 Star Alliance 22.6%, SkyTeam 18.5%,

Oneworld 16%, 저비용항공사 21.2%, 기타 항공사 21.7%

항공사 제휴별 기단현황은 Star Alliance 3,725대, SkyTeam 3,588대, Oneworld

2,482대, 저비용항공사 5,377대, 기타 항공사 16,262대

(2017. 10. 18일 기준)

전 세계 제휴별 ASK 점유율 아･태지역 제휴별 ASK 점유율

기단규모 기단주문

[그림 Ⅲ-3] 항공사 제휴별 현황

97


5.2 저비용항공사 동향

가. 주요 저비용항공사 수송 현황35)

2017년 1월부터 9월까지 전세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 11.2%,

국내선 31.4%, 전체 28.5%를 보임

- 아시아․태평양 지역의 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 7.7%, 국내선

26.6%, 전체 25.3%를 보임

- 유럽 지역의 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 7.1%, 국내선 40.5%, 전체

35.6%를 보임

- 북미 지역의 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 12.9%, 국내선 32.4%, 전체

29.9%를 보임

- 중남미 지역의 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 20.7%, 국내선 34.2%, 전체

31.5%를 보임

- 중동․아프리카 지역의 저비용항공사 공급좌석 점유율은 국제선 12.6%, 국내선

14.5%, 전체 13.6%를 보임

35) 2017.4월, CAPA가 2007~2016년의 점유율을 전면 수정함에 따라 과월호의 자료와 차이가 있을 수 있음

98


99


100


[그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의 지역별 공급좌석 점유율(2007~2017년)

나. 주요 저비용항공사

1) 아시아․태평양지역

No 국가 항공사명 코드 사용공항

1 대한민국 Air Busan BX PUS

2 대한민국 Air Seoul RS ICN

3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP

4 대한민국 JEJU air 7C CJU

5 대한민국 Jin Air LJ ICN

6 대한민국 T'way Air TW GMP

7 일본 Jetstar Japan GK NRT

8 일본 Peach MM KIX

9 일본 Skymark Airlines BC HND

10 일본 Solaseed Air 6J HND

11 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT

12 일본 Vanilla Air JW NRT

13 중국 9 Air TBA CAN

14 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK

15 중국 Chengdu Airlines EU CTU

16 중국 China United Airlines KN NAY

17 중국Colorful Guizhou Airlines (Duocai

Guizhou Airlines)GY KWE

101



18 중국 Jiangxi Air RY KHN

19 중국 Lucky Air 8L KMG

20 중국 Spring Airlines 9C SHA

21 중국 Urumqi Air UQ URC

22 중국 West Air PN CKG

23 대만 Tigerair Taiwan IT TPE

24 말레이시아 AirAsia AK KUL

25 말레이시아 AirAsia X D7 KUL

26 베트남 Jetstar Pacific BL SGN

27 베트남 VietJet Air VJ HAN

28 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN

29 싱가포르 Scoot TR SIN

30 인도 Air India Express IX CCJ

31 인도 AirAsia India I5 MAA

32 인도 GoAir G8 DEL

33 인도 IndiGo 6E DEL

34 인도 SpiceJet SG DEL

35 인도 TruJet 2T HYD

36 인도네시아 Citilink QG SUB

37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK

38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS

39 인도네시아 Lion Air JT CGK

40 인도네시아 Wings Air IW SUB

41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH

42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU

43 태국 Nok Air DD DMK

44 태국 NokScoot XW DMK

45 태국 Thai AirAsia FD DMK

46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK

47 태국 Thai Lion Air SL DMK

48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK

49 파키스탄 airblue PA KHI

50 파푸아뉴기니 Link PNG PX POM

51 필리핀 Cebgo DG MNL

52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL

53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL

54 호주 Jetstar Airways JQ MEL

55 호주 Tigerair Australia TT MEL

56 홍콩 HK Express UO HKG

102


2) 유럽지역


1 네덜란드 Transavia HV AMS

2 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL

3 독일 Eurowings EW DUS

4 독일 Germanwings 4U CGN

5 독일 TUIfly X3 CGN

6 라트비아 airBaltic BT RIX

7 러시아 Pobeda DP VKO

8 루마니아 Blue Air 0B OTP

9 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU

10 스위스 easyJet Switzerland DS GVA

11 스페인 Iberia Express I2 MAD

12 스페인 LEVEL IB BCN

13 스페인 Volotea V7 VCE

14 스페인 Vueling VY BCN

15 아이슬란드 WOW air WW KEF

16 아일랜드 Norwegian Air International D8

17 아일랜드 Ryanair FR STN

18 아제르바이잔 Buta Airways TBA GYD

19 영국 easyJet U2 LGW

20 영국 Flybe BE EXT

21 영국 Jet2.com LS LBA

22 영국 Norwegian Air UK DI LGW

23 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE

24 이탈리아 blu-express FCO SAW

25 체코 공화국 SmartWings QS PRG

26 키프러스 Cobalt Air CO LCA

27 터키 AnadoluJet TK ESB

28 터키 IZair 4I AYT

29 터키 Onur Air 8Q IST

30 터키 Pegasus Airlines PC SAW

31 프랑스 French Blue BF ORY

32 프랑스 Transavia France TO ORY

33 헝가리 Wizz Air W6 BUD

103


3) 북미지역

4) 남미지역

5) 중동･아프리카 지역


1 미국 Allegiant Air G4 LAS

2 미국 Frontier Airlines F9 DEN

3 미국 jetBlue Airways B6 JFK

4 미국 Southwest Airlines WN DAL

5 미국 Spirit Airlines NK FLL

6 미국 Sun Country SY MSP

7 미국 Virgin America VX SFO

8 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ

9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ

10 캐나다 WestJet WS YYC

11 캐나다 WestJet Encore WR YYC


1 멕시코 Interjet 4O TLC

2 멕시코 Viva Aerobus VB MTY

3 멕시코 Volaris Y4 TLC

4 브라질 Azul AD VCP

5 브라질 Gol G3 CGH

6 온두라스 EasySky 0 SAP

7 칠레 Jet SMART (Chile) JA SCL

8 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL

9 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO

10 콜롬비아 Viva Colombia FC MDE

11 콜롬비아 Wingo P5 BOG

12 페루 Viva Air Peru VV LIM


1 UAE Air Arabia G9 SHJ

2 UAE flydubai FZ DXB

3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED

4 사우디아라비아 flynas XY RUH

5 오만 Salam Air OV MCT

104


No 국가 항공사명 코드 사용공항6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM

7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM

8 이스라엘 UP LY TLV

9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT

10 남아프리카 FlySafair FA JNB

11 남아프리카 kulula.com MN JNB

12 남아프리카 Mango JE CPT

13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN

14 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE

15 이집트 Air Leisure AL CAI

16 이집트 FlyEgypt FT CAI

17 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FN HRE

18 케냐 Fly540 5H NBO

19 케냐 Jambojet JX NBO

20 탄자니아 fastjet FN DAR

105


5.3 주요 국가 항공산업 동향

주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위)(기준: 2017. 10. 18일)

구 분실적1)(2016)(백만톤킬로)

’17.10월 누적저비용점유율

기단 주당편수 주당 화물처리(kg)

국내 국제 운항 예비2) 주문 국내 국제 국내 국제

미 국 175,715 33% 14% 8,078 477 1,828 312,376 59,942 315,767,769 288,182,210

중 국3) 96,065 9.3% 11.5% 3,264 57 1,147 161,647 35,381 279,781,627 211,904,051

UAE 55,157 - 21.1% 530 24 463 62 23,322 391,265 139,057,446

영 국 34,365 35.9% 45.4% 1021 11 304 10,670 66,758 4,033,359 104,073,169

독 일 32,868 22.9% 32.2% 749 46 248 9,954 61,456 8,497,942 118,389,955

일 본 24,718 16.6% 22.1% 661 11 220 32,546 20,732 67,829,843 128,208,114

한 국 23,611 39.7% 29.9% 369 8 145 5,764 17,307 14,732,696 111,450,012

프랑스 22,927 19.8% 31.8% 468 11 55 10,560 38,416 4,746,708 61,727,896

러시아 21,909 5.3% 4.6% 1055 104 247 20,718 15,700 17,979,474 60,567,151

카타르 21,672 - 3.2% 218 - 274 - 7,506 - 61,189,232

터 키 20,571 35% 23.1% 523 6 323 13,573 20,688 24,876,586 64,467,552

캐나다 20,121 34% 11.3% 1,262 37 197 34,124 20,174 21,708,476 37,600,699

싱가포르 19,218 - 29.7% 207 5 203 - 14,211 - 74,554,167

인 도 16,463 66.5% 21% 537 14 956 35,742 14,623 45,519,377 74,859,280

호 주 16,287 26.1% 16.6% 679 18 155 24,319 7,569 26,437,245 39,653,014

네덜란드 15,899 - 28.2% 239 2 17 26 22,582 109,017 65,475,769

아일랜드 14,428 - 43.9% 630 1 209 112 9,816 24,528 10,649,535

브라질 12,067 57.2% 12.7% 521 25 300 30,257 4,641 32,546,221 25,898,350

태 국 11,931 67.6% 28.2% 305 37 34 10,466 16,373 13,100,219 66,728,854

스페인 11,793 46.6% 57.8% 453 15 150 13,451 46,103 9,033,970 51,836,900

주: 1) 실적(2016) - 2017. 9월 ICAO 발표(2015년 말 기준자료) 2) 예비 – inventory 3) 중국 – 홍콩, 마카오 제외자료: CAPA, OAG, IMF