Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 45 Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 Ⅱ글로벌 항공운송시장 1. 글로벌 항공여객 동향 1.1 iata 글로벌 항공운송동향(12월)

1. 글로벌 항공여객 동향 / 451.1 IATA 글로벌 항공운송동향(12월) / 451.2 ACI 운항･여객 처리실적(11월) / 541.3 ICAO 세계 항공 공급력(11월) / 60

2. 글로벌 항공화물 동향 / 612.1 IATA 글로벌 화물운송동향(12월) / 61

2.2 ACI 화물 처리실적(11월) / 67

3. 글로벌 정책 동향 / 713.1 국제기구 동향(2월) / 71

3.2 항공선진국 동향(2월) / 73

3.3 항공기업 동향(2월) / 75

통권 제68호 (2018. 2)

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

45


Ⅱ 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(12월)

l 2017. 12월 전 세계 총8) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년 동월 대비 6.2% 증가

- 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 전년 동월 대비 5.8% 증가

- 총 여객탑승률(PLF)은 80.7%를 기록

국내･국제선 항공운송실적 비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’16. 12월 vs ’17. 12월)

누적 대비(’16. 1∼12월 vs ’17. 1∼12월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

국 제 63.8 6 5.8 80 0.1 7.9 6.4 80.6 1.1

국 내 36.2 6.7 5.8 82 0.6 7 6.2 83 0.7

전 체 100 6.2 5.8 80.7 0.3 7.6 6.3 81.4 0.9

자료: IATA

l 2017. 12월 전년 동월 대비 RPK 성장률은 6.2%로 최근 3개월래 가장 느린 성장률

보였으나, 이는 2016년 4분기에 연간 성장률이 두 자릿수를 기록한 것의 영향을

받았기 때문인 것으로 분석

l 2017년의 연간 RPK 성장률은 전년 대비 7.6% 상승

- 낮은 항공 운임료와 광범위한 글로벌 경제회복이 2017년 RPK 성장률을 견인

l 현재까지의 성과를 종합했을 때 2017년에도 RPK 성장률은 10년 평균(5.5%)을 상회

l 지속적인 경제 호황에 힘입어 2018년에도 RPK 성장세가 지속될 전망

- 글로벌 복합 구매관리자지수(PMI)는 2017년에 약 3년래 최고치를 기록

- 연간 RPK 성장률은 2018년 초에 7.5~8% 선에서 상승할 전망

l 그러나 연료비 상승과 인건비 등의 투입비용 상승으로 인해 2018년의 RPK 성장률은

2017년보다는 소폭 둔화될 것으로 예상

8) 국내선+국제선

46

항공시장동향 제68호

l 2017년 ASK 성장률은 전년 대비 6.3% 상승

l 2017년 여객 탑승률은 81.4%를 기록

- 여객 탑승률은 전년 대비 0.9%p 상승

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2015 vs 2016 vs 2017)

자료: IATA, Markit

[그림 Ⅱ-2] 항공여객 규모 및 글로벌 기업 신뢰지수

47


가. 국내선

l 2017년 세계 국내선 RPK 성장률은 7%로 전년(6.3%)보다 가속화

l 인도의 국내선 RPK 성장률은 17.5%로 3년래 가장 빠른 성장세 기록

- 상대적으로 강력한 경제 상황 및 노선 확대가 성장세를 견인

l 중국의 국내선 RPK 성장률은 13.3%를 기록

l 러시아의 국내선 RPK 성장률은 10.1%로 전년(2.4%)보다 가속화됐으며, 2014년 이후

가장 빠른 성장세를 제시

- 유가 상승 및 네트워크 성장 등 경제 상황 개선이 성장률의 약 2/5를 견인했으며,

2015년 말 트렌스아에로(Transaero)항공이 문을 닫은 이후 지속된 회복 노력이

성장률에 크게 기여

- 계절 요인을 제거한 RPK는 마침내 트렌스아에로항공 몰락 이전의 상향세를 회복

l 일본의 국내선 RPK 성장률은 5.8%로, 2013년 이후 가장 빠른 성장세를 기록

- 일본 경제는 1994년 이후 성장세를 유지하고 있으며, 이러한 강력한 경제 호조가

국내선 RPK 성장률을 견인

l 미국의 국내선 RPK 성장률은 전년 대비 3.8%로 전년(4.6%)보다 둔화되었으나, 5년

평균(3.8%)과 동일한 수준을 기록

- 상대적으로 견고한 미국의 경제 상황과 최근 합의된 세금 개혁 등이 향후 미국의 국내선

RPK에 긍정적인 영향을 줄 전망

l 브라질은 경제 회복을 배경으로 국내선 RPK 성장률이 3.5%로 상승했으며, 전년

(-5.5%) 기록에서 상승세로 전환

- 국내선 노선운항이 4.5% 감소했음에도 불구하고, RPK 성장률이 상향세를 회복

l 호주의 국내선 RPK 성장률은 전년 대비 0.5%를 기록

- 그러나 계절 요인을 제거한 RPK는 2017. 4분기에 연간 성장률이 7%를 기록하며

강력하게 성장

48


[그림 Ⅱ-3] 주요국가의 국내선 여객성장

나. 국제선

l 2017년 전 세계 국제선 RPK는 전년 대비 7.9% 상승

l 2017년 아태지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 대비 9.4%로 전년(8.8%)보다

가속화됐으며, 1994년 이후 가장 빠른 성장세를 기록

- 지역 경제 개선 상황과 더불어 노선 증가 추세를 배경으로 계절 요인을 제거한 여객

수송량이 뚜렷한 증가세를 유지

l 남미지역의 국제선 RPK 성장률은 9.3%로, 2011년 이후 가장 빠르게 성장

- 계절 요인을 제거한 여객 교통량 성장세는 허리케인으로 인한 부분적 여파로 2017년

말에 둔화

- 2017. 12월 계절 요인을 제거한 여객 교통량은 2017년 7월과 유사한 수준

l 유럽지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 대비 8.2%로, 전년(5.1%)보다 상승

- 테러로 인한 부정적 영향이 줄어들며 RPK 성장률에 기여

- 계절 요인을 제거한 여객 교통량은 경제 호조세를 배경으로 연 6% 성장률을 기록

l 아프리카지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 대비 7.5%로, 전년(7.4%)보다 상승

49


- 아프리카 최대 경제국인 나이지리아가 최근 유가 상승을 배경으로 경제 성장세를

보였으나, 남아프리카는 최근의 정치적 불확실성 속에서 경제 지표가 악화되는 등

국가별로 혼재된 경제 상황 속에서 선전

l 북미지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 대비 4.8%로, 2011년 이후 가장 빠른 성

장세를 기록

- 계절 요인을 제거한 여객 교통량은 허리케인의 여파로 8월 이후 횡보 추세

- 경제 호조세가 아웃바운드 여객 수요 상승을 지지했으나, 여행객들의 미국 입국과 관련

추가적인 보안 조치로 인한 부정적인 영향이 이를 상쇄

l 중동지역의 국제선 RPK 성장률은 전년 대비 6.6%로, 전년(11.5%)보다 둔화

- 중동은 주요 지역들 가운데 유일하게 RPK 성장률이 전년보다 둔화

- 현재는 해제되었으나, 북미지역 출입국 시 개인 전자기기 반입 금지 및 미국 여행 금지를

배경으로 2017년 상반기 국제선 RPK 성장률이 하락

- 한편 계절 요인을 제거한 여객 교통량은 2017년 상반기에 감소했으나, 이후 증가세로

전환되어 하반기에는 견실한 회복세를 제시

[그림 Ⅱ-4] 주요 지역의 국제선 여객성장 및 국제선 시장점유율 분석

50


IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교(단위: %)

구 분RPK시장

점유율

전년 동월 대비(’16. 12월 vs ’17. 12월)

누적 대비(’16. 1∼12월 vs ’17. 1∼12월)

RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p)

호 주 0.9 2.8 -0.2 81 2.3 0.5 -1.6 78.6 1.7

브라질 1.2 5.4 3.3 83 1.7 3.5 1.7 81.5 1.4

중 국 9.1 13.5 11.8 82.5 1.3 13.3 11.6 84.4 1.3

인 도 1.4 17.4 16.4 89.3 0.7 17.5 14.9 85.7 1.9

일 본 1.1 2.1 1.8 67.6 0.2 5.8 1.3 71.7 3.1

러시아 1.4 8.6 2.5 78.4 4.4 10.1 9.2 81 0.6

미 국 14.5 3.9 4.1 83.5 -0.2 3.8 3.8 84.8 0

국 내 36.2 6.7 5.8 82 0.6 7 6.2 83 0.7

아시아태평양 18.5 8.3 8 80.4 0.2 9.4 7.9 79.6 1.1

유 럽 23.7 5.7 4.4 82.1 1.1 8.2 6.1 84.4 1.6

북 미 7.8 4.1 4.5 81.3 -0.3 4.8 4.5 81.7 0.3

남 미 2.8 7.4 7.6 80.8 -0.2 9.3 8 82.1 1

중 동 9.1 3.4 5.7 76 -1.6 6.6 6.4 74.7 0.1

아프리카 1.9 4.9 3.7 71.6 0.8 7.5 3.6 70.3 2.5

국 제 63.8 6 5.8 80 0.1 7.9 6.4 80.6 1.1

아시아태평양 33.7 9.1 8.3 81.1 0.6 10.1 8.4 81 1.3

유 럽 26.5 6.1 4.4 81.5 1.3 8.2 6.2 83.9 1.5

북 미 23 4 4.2 82.7 -0.2 4.2 4.1 83.6 0.1

남 미 5.2 5.4 5 81.5 0.3 7 5.5 81.8 1.2

중 동 9.5 3.4 5.7 75.5 -1.7 6.4 6.5 74.5 -0.1

아프리카 2.2 3.4 2.6 72.1 0.6 6.3 2.9 70.9 2.3

전 체 100 6.2 5.8 80.7 0.3 7.6 6.3 81.4 0.9

51


IATA 지역노선 여객실적 및 증감률(단위: 인킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’16. 12월 ’17. 12월 증감률 ’16. 12월 ’17. 12월 증감률’16.12월

’17.12월

증감(%p)

아프리카-유럽 14,187,277 15,168,467 6.9 17,740,953 18,480,529 4.2 80 82.1 2.1

아프리카-극동 2,125,642 2,280,927 7.3 2,783,438 3,026,278 8.7 76.4 75.4 -1

아프리카-중동 7,067,399 7,282,927 3 9,649,661 9,990,268 3.5 73.2 72.9 -0.3

중미/카리브-남미 2,656,265 2,956,853 11.3 3,290,266 3,648,998 10.9 80.7 81 0.3

유럽-중미/카리브 12,636,879 12,909,327 2.2 15,302,367 15,360,068 0.4 82.6 84 1.5

유럽-극동 36,184,208 38,753,066 7.1 45,087,751 48,328,803 7.2 80.3 80.2 -0.1

유럽-중동 19,688,904 20,390,923 3.6 26,298,069 27,692,027 5.3 74.9 73.6 -1.2

유럽-북미 33,060,373 33,185,421 0.4 40,896,667 40,981,193 0.2 80.8 81 0.1

유럽-남미 7,437,807 8,094,482 8.8 8,582,090 9,483,500 10.5 86.7 85.4 -1.3

극동-북미 28,587,993 29,538,922 3.3 35,440,566 36,932,630 4.2 80.7 80 -0.7

극동-남서태평양 14,014,264 15,135,426 8 16,592,408 17,984,871 8.4 84.5 84.2 -0.3

중동-극동 28,004,319 29,112,388 4 35,468,248 38,223,509 7.8 79 76.2 -2.8

중동-북미 11,640,212 11,293,151 -3 14,555,202 13,920,697 -4.4 80 81.1 1.2

북미-중미/카리브 14,660,105 15,242,101 4 18,034,283 18,786,658 4.2 81.3 81.1 -0.2

북미-남미 8,888,716 9,032,692 1.6 10,570,619 10,882,380 2.9 84.1 83 -1.1

북미/남미-남서태평양 5,843,558 6,322,625 8.2 7,294,125 7,717,845 5.8 80.1 81.9 1.8

중미역내 1,012,152 1,033,280 2.1 1,316,403 1,297,090 -1.5 76.9 79.7 2.8

유럽역내 51,042,756 55,367,279 8.5 63,305,769 67,619,643 6.8 80.6 81.9 1.3

극동역내 49,266,334 53,479,732 8.6 61,047,260 65,866,230 7.9 80.7 81.2 0.5

남미역내 3,599,206 3,834,568 6.5 4,620,809 4,813,331 4.2 77.9 79.7 1.8

기타 29,910,837 32,351,131 8.2 37,665,565 40,776,067 8.3 79.4 79.3 -0.1

국제선 전체 383,135,677 406,169,079 6 479,620,608 507,580,323 5.8 79.9 80 0.1

52


IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률(단위: 인킬로미터, %)

구 분

RPK ASK PLF

’16. 1~12월 ’17. 1~12월 증감률 ’16. 1~12월 ’17. 1~12월 증감률’16.

1~12월’17.

1~12월증감(%p)

아프리카-유럽 158,261,318 169,013,367 6.8 199,759,786 208,893,779 4.6 79.2 80.9 1.7

아프리카-극동 25,180,349 26,219,804 4.1 34,245,368 34,721,541 1.4 73.5 75.5 2

아프리카-중동 79,588,898 83,148,210 4.5 109,874,718 116,309,436 5.9 72.4 71.5 -0.9

중미/카리브-남미 30,459,421 33,037,341 8.5 37,621,829 39,520,264 5 81 83.6 2.6

유럽-중미/카리브 131,432,704 138,931,905 5.7 156,723,651 166,308,399 6.1 83.9 83.5 -0.3

유럽-극동 437,190,422 478,702,292 9.5 545,661,503 571,340,317 4.7 80.1 83.8 3.7

유럽-중동 230,708,728 245,877,424 6.6 309,565,549 326,699,641 5.5 74.5 75.3 0.7

유럽-북미 480,478,966 500,364,517 4.1 594,815,774 611,591,566 2.8 80.8 81.8 1

유럽-남미 94,503,772 100,150,938 6 110,715,965 113,645,131 2.6 85.4 88.1 2.8

극동-북미 334,474,769 350,794,006 4.9 404,709,540 432,882,910 7 82.6 81 -1.6

극동-남서태평양 137,120,592 149,859,797 9.3 170,579,333 186,319,384 9.2 80.4 80.4 0

중동-극동 300,286,383 322,458,806 7.4 397,504,468 427,110,590 7.4 75.5 75.5 0

중동-북미 131,902,064 130,144,153 -1.3 167,900,242 172,911,613 3 78.6 75.3 -3.3

북미-중미/카리브 146,468,588 156,259,178 6.7 177,051,662 188,842,669 6.7 82.7 82.7 0

북미-남미 97,345,022 98,214,932 0.9 116,248,352 117,119,480 0.7 83.7 83.9 0.1

북미/남미-남서태평양 59,764,627 63,321,355 6 76,123,928 79,293,166 4.2 78.5 79.9 1.3

중미역내 10,970,558 11,854,558 8.1 15,205,654 15,303,950 0.6 72.1 77.5 5.3

유럽역내 777,246,718 861,552,955 10.8 934,430,617 1,012,376,492 8.3 83.2 85.1 1.9

극동역내 534,856,692 584,071,177 9.2 688,241,321 738,179,724 7.3 77.7 79.1 1.4

남미역내 40,670,950 44,070,821 8.4 50,829,392 53,920,344 6.1 80 81.7 1.7

기타 311,640,718 345,163,880 10.8 410,391,827 453,026,346 10.4 75.9 76.2 0.3

국제선 전체 4,536,592,707 4,894,905,862 7.9 5,705,557,940 6,073,231,002 6.4 79.5 80.6 1.1

53


IATA 국제선 월별 총 여객실적(단위: 인킬로미터, %)

구분

RPK ASK PLF

’16년 ’17년 증감률 ’16년 ’17년 증감률 ’16년 ’17년증감(%p)

1월 351,094,897 385,528,053 9.8 444,608,825 480,232,895 8 79 80.3 1.3

2월 317,058,557 337,980,516 6.6 414,065,755 431,141,974 4.1 76.6 78.4 1.8

3월 356,806,235 380,150,591 6.5 453,968,763 483,934,025 6.6 78.6 78.6 0

4월 356,670,048 404,008,788 13.3 457,211,775 495,909,914 8.5 78 81.5 3.5

5월 373,004,307 404,161,120 8.4 483,700,933 515,482,728 6.6 77.1 78.4 1.3

6월 387,617,104 419,944,769 8.3 487,263,276 521,326,378 7 79.5 80.6 1

7월 445,274,219 476,241,426 7 529,911,244 563,313,192 6.3 84 84.5 0.5

8월 441,325,309 474,104,874 7.4 526,740,938 560,359,827 6.4 83.8 84.6 0.8

9월 398,847,420 425,157,965 6.6 495,169,469 522,808,679 5.6 80.5 81.3 0.8

10월 384,673,622 412,649,010 7.3 490,709,911 519,375,908 5.8 78.4 79.5 1.1

11월 341,085,312 368,809,671 8.1 442,586,443 471,765,159 6.6 77.1 78.2 1.1

12월 383,135,677 406,169,079 6 479,620,608 507,580,323 5.8 79.9 80 0.1

자료: IATA RAS주: IATA의 통계 수정으로 과월호와 실적이 상이할 수 있음

54


1.2 ACI 운항･여객 처리실적(11월)가. 개요

l 2017. 11월 세계 공항 여객실적은 전년 동월 대비 7.5% 증가하며, 1월부터 11월까지의

공항 여객실적 성장률(6.6%)을 크게 상회

- 아시아태평양, 아프리카, 유럽지역의 여객 교통량이 전년 동월 대비 각각 10.9%,

10.1%, 8.1% 증가한 반면, 북아메리카, 남미 카리브, 중동지역의 여객 교통량은 전년

동월 대비 각각 5%, 3.7%, 2.6% 증가

ACI 회원공항 여객처리실적 요약(단위: 천명, %)

구 분’17. 11월 실적 ’17. 1~11월 누적

여객 증감률 여객 증감률

국제선 229,915 9.1 2,898,771 8.5

전체 546,362 7.5 6,341,523 6.6

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

ACI 회원공항 지역별 여객처리실적(’17. 11월 기준, 단위: 천명, %)

구 분 지 역 여객전년 동월 대비

증감률’17.1~11월

누적전년 누적 대비

증감률

국제

아프리카 8,130 14.1 94,020 8.1

아･태 63,610 13.2 691,647 8.3유 럽 103,889 8.8 1,450,655 9.9

남미･카리브 13,745 6.1 156,938 6.4중 동 19,989 2 249,712 5.2

북 미 20,552 6.5 255,798 5.9

합 계 229,915 9.1 2,898,771 8.5

전체*

아프리카 13,188 10.1 144,267 5.5

아･태 172,552 10.9 1,839,435 7.9유 럽 147,539 8.1 1,954,882 8.8

남미･카리브 45,684 3.7 504,051 4.3중 동 23,162 2.6 283,052 5.4

북 미 144,236 5 1,615,836 3.5

합 계 546,362 7.5 6,341,523 6.6

주: 전체=출발･도착여객(국내+국제)+통과(1회) / 자료: ACI

55


순위공항코드

도시/공항 국 가 여 객전년대비

’17년 누적실적

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 8,605,982 -0.1 95,853,002 0.1 * 2 PEK 베이징 캐피탈 중국 8,103,473 7.5 87,666,757 1.3 * 3 HND 도쿄-하네다 일본 7,336,520 5.1 76,563,387 4.6 * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 6,953,596 5.7 80,387,442 5.9 * 5 LAX 로스앤젤레스 미국 6,785,973 4.5 77,456,503 4.6 * 6 ORD 시카고-오헤어 미국 6,471,770 3.9 73,420,366 1.7 * 7 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,923,000 10 66,300,464 3.4 * 8 LHR 런던-히드로 영국 5,922,105 3.5 71,675,467 3.1 * 9 CAN 광저우-바이윤 중국 5,666,891 11.6 60,120,006 10.2 * 10 PVG 상하이-푸동 중국 5,638,814 9.4 64,173,065 5.8 * 11 DEL 델리-인디라 간디 인도 5,546,484 11.8 57,504,314 13.9 * 12 DFW 달라스 포츠워스 미국 5,426,630 5.3 61,493,016 2 * 13 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 5,347,041 14.6 57,083,177 8.5 * 14 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 5,180,752 10.2 63,529,133 7.9 * 15 SIN 창이 싱가포르 5,174,000 8.1 56,359,000 6.3 * 16 ICN 서울 인천 대한민국 5,166,208 11.3 56,595,665 7.2 * 17 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 5,153,227 6.6 64,050,630 5.5 * 18 BKK 방콕-수완나푸미 태국 5,126,712 16.6 55,235,794 8.9 * 19 IST 이스탄불 터키 5,089,707 15 58,652,765 5.1 * 20 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,007,817 21.1 59,930,969 6 * 21 DEN 덴버 미국 4,913,238 4.6 56,428,592 5.6 * 22 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,833,853 8.2 52,929,270 11.9 * 23 SFO 샌프란시스코 미국 4,572,702 7.2 51,158,456 4.9 * 24 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 4,479,600 -0.2 54,611,072 0.6 * 25 CTU 청두 슈앙리우 중국 4,256,428 12.5 45,578,956 7.8 * 26 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 4,190,169 6.3 49,137,765 6 * 27 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 4,155,429 12.1 42,791,025 5.5 * 28 SZX 쉔젠 바오안 중국 3,956,720 12.2 41,527,605 8.4 * 29 LAS 라스베가스-맥커란 미국 3,919,773 1.2 44,729,197 2.2

30 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 3,809,392 5.3 40,728,665 8.7 * 65 CJU 제주 대한민국 2,366,446 2 27,361,054 -0.6* 81 GMP 서울 김포 대한민국 1,997,798 -1.5 23,161,943 0.3

나. 주요 공항 여객처리실적

l ACI 소속 주요 공항의 11월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 중국 베이징 캐피탈, 3위 일본 도쿄 하네다,

4위 아랍에미리트 두바이, 5위 미국 로스앤젤레스

- 우리나라 공항9): 인천국제공항 16위(18위), 제주국제공항 65위(65위), 김포국제공항

81위(83위), 김해국제공항 116위(120위)

ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위(단위: 명, %)

9) 괄호 안은 지난 달 1,156개 공항 중 순위

56


순위공항코드



누적대비

* 116 PUS 부산 김해 대한민국 1,402,176 13.5 14,994,406 10.1 * 305 TAE 대구 대한민국 321,227 45.2 3,224,726 40.1 주: 1) 순위: 대상공항 1,156개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위(단위: 명, %)

순위공항코드



누적대비

* 1 DXB 두바이 아랍에미리트 6,916,127 5.7 79,919,651 5.9 * 2 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,907,000 10 66,120,370 3.4 * 3 LHR 런던-히드로 영국 5,507,692 3.4 67,235,023 3.1 * 4 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 5,170,757 10.2 63,425,621 7.9 * 5 SIN 창이 싱가포르 5,127,000 8.1 55,767,000 6.2 * 6 ICN 서울 인천 대한민국 5,112,944 11.3 56,010,526 7.4 * 7 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 4,699,614 6.8 58,734,095 5.6 * 8 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 4,346,509 20.4 53,059,009 6.2 * 9 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,158,330 18.9 44,258,859 7.5 * 10 TPE 타이완 타오유완 대만 3,746,403 10.7 40,594,614 6.2 * 11 IST 이스탄불 터키 3,525,017 18.9 40,590,211 6.6 * 12 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,523,545 13.3 38,183,351 15 * 13 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,956,976 5.9 35,446,227 6.9 * 14 NRT 도쿄 나리타 일본 2,729,431 8.8 30,346,600 3.4

15 LGW 런던 개트윅 영국 2,580,671 3.2 38,607,930 5.8 * 16 MUC 뮌헨 독일 2,498,743 9.7 32,320,589 6.8 * 17 DOH 도하 카타르 2,410,350 -18.7 32,475,206 -4.1* 18 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 2,346,202 0.7 29,922,428 2.5 * 19 PVG 상하이-푸동 중국 2,226,864 11.7 25,957,221 4.9 * 20 BCN 바르셀로나 스페인 2,221,051 4.8 32,278,432 7 * 21 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 2,149,000 9.6 27,168,386 8

22 DUB 더블린 아일랜드 2,112,747 6.4 27,201,696 6 * 23 ZRH 취리히 스위스 2,031,663 3.3 26,532,731 6.7 * 24 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이탈리아 1,962,973 0.9 27,434,510 1 * 25 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,921,772 -3.6 25,303,457 1.2 * 26 LAX 로스앤젤레스 미국 1,842,446 8.3 22,120,020 9.6 * 27 KIX 오사카-간사이 일본 1,830,200 20.5 19,233,260 11.9 * 28 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,827,360 4.9 23,018,103 14.8

29 LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 1,767,358 19.6 21,375,852 19.6 * 30 MIA 마이애미 미국 1,761,830 3.9 19,531,300 1 * 89 PUS 부산 김해 대한민국 767,661 19.7 7,991,626 12.9 * 157 GMP 서울 김포 대한민국 347,870 0.8 3,669,334 -5.7* 249 TAE 대구 대한민국 143,184 126.8 1,337,448 121.8 * 295 CJU 제주 대한민국 88,367 -41.2 1,170,533 §

주: 1) 순위: 대상공항 개 895개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

57


다. 주요 공항 운항처리실적

l 2017. 11월 전 세계 운항횟수는(Movement) 전년 동월 대비 3% 증가

- 아태, 유럽, 북미, 남미 카리브, 아프리카지역에서 전년 동월 대비 운항횟수가 각각

5.9%, 4%, 1.6%, 1.5%, 1.4% 증가

- 중동지역의 운항횟수는 전년 동월 대비 1.5% 감소

ACI 회원공항 지역별 운항처리실적(’17. 11월 기준, 단위: 천회, %)

구 분 지 역 운항전년 동월 대비

증감률’17년 1~11월

누적전년 누적 대비

증감률

전체*

아프리카 196 1.4 1,983 1.5

아･태 1,250 5.9 12,990 5.5유 럽 1,537 4 18,679 3.7

남미･카리브 569 1.5 5,688 -0.7중 동 173 -1.5 2,020 -0.7

북 미 2,124 1.6 23,115 0.6

합 계 5,849 3 64,474 2.3

주: 전체=착륙(1회) / 자료: ACI

l ACI 소속 주요 공항의 11월 운항처리실적

- 1위 미국 시카고 오헤어, 2위 미국 애틀란타 하츠필드 잭슨, 3위 미국 로스앤젤레스, 4위

미국 달라스 포츠워스, 5위 중국 베이징 캐피탈

- 우리나라 공항10): 인천국제공항 38위(39위), 제주국제공항 124위(121위), 김포

국제공항 136위(131위), 김해국제공항 177위(182위)

10) 괄호 안은 지난 달 1,156개 공항 중 순위

58


ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위(단위 : 회, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’17년 누적

누적대비

* 1 ORD 시카고-오헤어 미국 71,369 2 795,199 -0.8

* 2 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 70,577 -1.5 810,070 -1.9

* 3 LAX 로스앤젤레스 미국 55,676 -2.4 641,288 0.6

* 4 DFW 달라스 포츠워스 미국 51,876 -1.6 599,315 -3

* 5 PEK 베이징 캐피탈 중국 50,626 2.4 545,607 -1.7

* 6 DEN 덴버 미국 45,219 -0.6 527,934 1.9

7 CLT 샬럿 더글라스 미국 44,348 -0.5 507,849 1.5

* 8 PVG 상하이-푸동 중국 41,297 4.8 454,513 3.5

* 9 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 39,537 4.8 476,852 3.9

* 10 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 39,124 16.6 440,365 2.7

* 11 CAN 광저우-바이윤 중국 38,932 6.3 425,126 7.1

* 12 LHR 런던-히드로 영국 38,548 1.9 438,005 0

* 13 SFO 샌프란시스코 미국 38,182 5 420,661 1.7

* 14 DEL 델리-인디라 간디 인도 37,978 6.8 407,661 9.9

* 15 HND 도쿄-하네다 일본 37,436 0.8 ***** *****

16 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 37,326 -1 411,423 0.6

* 17 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 37,149 -1 411,432 -4.6

* 18 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 37,081 1.4 444,897 0.7

* 19 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 37,072 9.1 407,037 8.1

* 20 IST 이스탄불 터키 36,631 5.6 423,205 -1.5

* 21 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 36,537 3.2 427,860 1.9

* 22 LAS 라스베가스-맥커란 미국 36,416 1.9 434,071 1.6

* 23 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 35,839 6.6 394,711 2.4

* 24 EWR 뉴왁 리버티 미국 35,690 -0.1 403,542 1.2

* 25 MIA 마이애미 미국 34,810 2.9 375,092 -0.4

26 PHX 피닉스 스카이하버 미국 34,769 -3 394,145 -2.3

* 27 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 34,451 -1.5 409,220 -1.5

* 28 DXB 두바이 아랍에미리트 33,421 -2.3 373,095 -1.7

* 29 SEA 시애틀-타코마 미국 32,871 2.4 381,902 0.8

30 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 32,633 0.2 381,301 0.4

* 38 ICN 서울 인천 대한민국 30,337 7.1 331,054 5.7

* 124 CJU 제주 대한민국 13,534 -4.9 156,580 -3.2

* 136 GMP 서울 김포 대한민국 12,230 -5.9 143,206 (5*2)

* 177 PUS 부산 김해 대한민국 9,069 8.5 100,389 7.6

주: 1) 순위: 대상공항 1,156개 공항 중 순위2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3)* :우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

59


ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위(단위: 회, %)

순위공항코드

도시/공항 국 가 운 항전년대비

’17년 누적

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 70,020 -1.5 802,778 -1.1

* 2 ORD 시카고-오헤어 미국 60,399 8.6 674,902 6.8

* 3 LAX 로스앤젤레스 미국 53,072 -0.1 607,716 2.5

* 4 DFW 달라스 포츠워스 미국 51,173 -1.9 592,842 -3

* 5 DEN 덴버 미국 44,897 -0.6 524,122 2

　 6 CLT 샬럿 더글라스 미국 42,127 -0.1 460,751 3.8

* 7 PVG 상하이-푸동 중국 40,900 4.7 449,890 3.3

* 8 CAN 광저우-바이윤 중국 38,614 6 422,586 7

* 9 LHR 런던-히드로 영국 38,409 1.9 436,290 0

* 10 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 38,190 17.2 430,486 2.7

* 11 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 37,963 4.5 460,248 4

* 12 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 37,072 9.1 407,037 8.1

* 13 SFO 샌프란시스코 미국 36,891 4.9 407,289 2

* 14 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 36,574 1.1 438,397 0.6

*　15 DEL 델리-인디라 간디 인도 36,235 7.4 390,861 10.7

* 16 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 35,504 -0.4 391,800 -5

* 17 IST 이스탄불 터키 35,404 6.2 407,440 -1.3

* 18 MIA 마이애미 미국 34,696 2.5 372,850 -0.4

* 19 EWR 뉴왁 리버티 미국 34,496 -0.4 390,170 1

* 20 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 34,150 7 376,883 2.4

21 MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 34,132 -2 378,827 1.3

*　22 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 33,623 3.4 399,965 2.3

* 23 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 33,480 -1.6 397,034 -1.7

* 24 DXB 두바이 아랍에미리트 32,972 -1.6 367,872 -1.3

* 25 SEA 시애틀-타코마 미국 32,711 2.3 379,639 0.9

26 PHX 피닉스 스카이하버 미국 32,671 -3.4 372,753 -2.3

* 27 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 31,970 6 351,123 8.7

* 28 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 31,492 2.4 358,273 0.5

* 29 SIN 창이 싱가포르 31,140 4.8 340,250 3.6

　 30 MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 30,940 0.6 361,377 1.2

* 32 ICN 서울 인천 대한민국 30,127 7.3 328,399 5.8

* 97 CJU 제주 대한민국 13,301 -4.4 153,834 -3.1

* 112 GMP 서울 김포 대한민국 11,292 -4.1 134,068 -0.3

* 142 PUS 부산 김해 대한민국 8,870 9.5 98,151 8.3

* 425 CJJ 청주 대한민국 1,195 -7.5 14,633 -9.2

주: 1) 순위: 대상공항 895개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

60


1.3 ICAO 세계 항공 공급력(11월)

l ’17.11월 세계 항공 공급력은 전년 동월 대비 6.3% 증가11)

- 아태와 유럽지역을 제외한 모든 주요 지역들에서 항공 공급력이 저조하게 증가

- 아태지역은 지속적으로 가장 빠른 증가세 보였으며, 주요 지역들 가운데 유일하게 세계

평균보다 빠른 속도로 항공 공급력이 증가

- 한편 올 들어 현재까지 세계 항공 공급력은 6.4% 증가

ICAO 항공 공급력 증감률(단위: %)

지 역

증감률(%)

’17. 11월’17. 1~11월

누적

아･태 9 8.4유 럽 5.8 6.4

북 미 4.6 4

중 동 4.4 6.6

남미/카리브 4.7 5.5

아프리카 2 2.9

전 체 6.3 6.4 [그림 Ⅱ-5] ICAO 항공 공급력 점유율

11) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG

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