1

ท TRUE-SEC 001/2559

วนท 1 กมภาพนธ 2559

เรยน กรรมการและผจดการ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เรอง แจงมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เรองการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทมนยส าคญ

การเพมทน และ ก าหนดวนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

สงทสงมาดวย 1. สารสนเทศเกยวกบการเขาท ารายการเพอใหไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถ

ยาน 900 MHz ส าหรบกจการโทรคมนาคม

2. มตทประชมคณะกรรมการบรษทเกยวกบการเพมทน และการจดสรรหนสามญเพมทน

ทออกใหม

3. แบบรายงานการเพมทน (F 53-4)

4. ระเบยบวาระการประชมเบองตน ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

ทประชมคณะกรรมการของบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ครงท 1/2559

เมอวนท 29 มกราคม 2559 ไดมมตในเรองทส าคญดงตอไปน

1. เสนอใหทประชมผถอหนของบรษทฯ อนมตการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทมนยส าคญ คอ ใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม (“ใบอนญาตใหใชคลนความถ”) ยาน 1800 MHz และ

900 MHz โดยบรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด (“TUC”) ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ

ถอหนอยรอยละ 99.99 โดยมรายละเอยดของรายการไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถดงน (ก) คลนยาน

1800 MHz ตามรายละเอยดทไดเปดเผยตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 14 ธนวาคม 2558

(โดยหนงสอของบรษทฯ ท TRUE-SEC 044/2558) และ (ข) คลนยาน 900 MHz มรายละเอยดตามท

ปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 1

2. แตงตงบรษท บรษท เวลธเอสท แอดไวเซอร จ ากด ใหเปนทปรกษาทางการเงนอสระ เพอใหความเหนแก

ผถอหนเกยวกบการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทมนยส าคญ และจดเตรยมเอกสารอนๆ ทจ าเปน

3. เสนอใหทประชมผถอหนของบรษทฯ อนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ อกจ านวน 60,000 ลานบาท

เพอเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) ตามรายละเอยดในสงทสงมาดวย

ล าดบท 2 และ 3

การเพมทนในครงน จะชวยเสรมสรางความแขงแกรงของสถานะทางการเงนของบรษทฯ และรองรบการ

เตบโตทางธรกจ เพอประโยชนระยะยาวของบรษทฯ และผถอหน เนองจากในปจจบน ตลาดหนทวโลก

มความผนผวน คณะกรรมการบรษทฯ จงยงมไดก าหนดราคาเสนอขายเปนราคาตายตว แตก าหนดเปน

วธการค านวณโดยราคาเสนอขายเทากบ ผลลพธของ 0.9 คณดวย ราคาเฉลยการซอขายหนในตลาดหลกทรพยฯ

ตงแตวนท 3 มนาคม 2559 จนถงวนท 30 มนาคม 2559 รวมเปนเวลา 20 วนท าการ ซงบรษทฯ จะแจง

ขอมลราคาเสนอขายทค านวณไดดงกลาว ใหผถอหนทราบโดยการประกาศผานทางตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ในวนท 31 มนาคม 2559

2

4. ก าหนดวนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ในวนท 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมชน 21 เลขท 18 อาคารทร ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

เพอพจารณาเรองตางๆ โดยมระเบยบวาระการประชมเบองตน ตามทปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 4

5. ก าหนดใหวนทรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 คอ วนท 11 มนาคม 2559

(Record Date) และใหรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พ.ศ. 2535 (ตามทแกไขเพมเตม) โดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 14 มนาคม 2559

6. แตงตงให นายศภชย เจยรวนนท กรรมการผจดการใหญ และ ประธานคณะผบรหาร หรอ ศาสตราจารยพเศษอธก อศวานนท รองประธานกรรมการ และ หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย เปนผมอ านาจภายใต

ขอจ ากดของกฎหมาย ในการด าเนนการใดๆ ทเกยวของกบการเรยกและการจดประชมสามญผถอหน

ประจ าป 2559 รวมถงการแกไข และ/หรอ เพมเตม วน เวลา รวมทงวาระการประชมผถอหนดงกลาว

จงเรยนมาเพอทราบ

ขอแสดงความนบถอ

(ศาสตราจารยพเศษอธก อศวานนท) รองประธานกรรมการ และ

หวหนาคณะผบรหารดานกฎหมาย

สารสนเทศเกยวกบการเขาท ารายการเพอใหไดมาซง

ใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 900 MHz

1. วน เดอน ป ทเกดรายการ

คณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต แจง

วา บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด จะไดรบใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบ

กจการโทรคมนาคม ยาน 900 MHz เมอไดด าเนนการตามเงอนไขการด าเนนการกอนรบใบอนญาต ท

ก าหนดในหนงสอแจงการเปนผชนะการประมล ซงออกโดยคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการ

โทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต ภายในก าหนดเวลา 90 วน นบแตวนทไดรบหนงสอแจงเปน

ผชนะการประมล ซงคาดวาจะไดด าเนนการเสรจสน ภายในเดอนกมภาพนธ 2559 น

2. คกรณทเกยวของและความสมพนธกบบรษทจดทะเบยน

ผออกใบอนญาต : คณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคม

แหงชาต (“กสทช.”)

กสทช. ไมไดมความสมพนธใดๆ กบบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)

(“บรษทฯ”) ในลกษณะทเปนบคคลทเกยวโยงกนตามขอก าหนดของคณะกรรมการ

ก ากบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ผรบใบอนญาต : บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จ ากด (“TUC”)

TUC เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนอยรอยละ 99.99

3. ลกษณะโดยทวไปของรายการและขนาดของรายการ

วตถประสงค :

เพอขยายธรกจดานการใหบรการโทรศพทเคลอนทของบรษทฯ

ลกษณะและขนาดของรายการ :

ลกษณะของรายการ

TUC ซงเปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 เปนผชนะการประมลใบอนญาตให

ใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 900 MHz ชดทสอง ชวงความถวทย 905-915 MHz

คกบ 950-960 MHz (“คลนความถ ยาน 900 MHz”) ดวยราคาประมล จ านวน 76,298 ลานบาท

(ไมรวมภาษมลคาเพม) ซง กสทช. จะออกใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900 MHz และ ใบอนญาต

ประกอบกจการโทรคมนาคมแบบทสาม ใหแก TUC เมอ TUC ไดปฏบตตามเงอนไขการด าเนนการ

กอนรบใบอนญาตเปนทเรยบรอยแลว หลงจากนน TUC จะตองจดใหมโครงขายโทรคมนาคมเพอ

ประกอบกจการ ภายใตเงอนไขและหลกเกณฑท กสทช. ก าหนด ซงคาดวาจะตองใชเงนลงทนในเฟส

แรกเพมเตมส าหรบโครงขายโทรคมนาคมภายใตใบอนญาตใหใชคลนความถทง ยาน 1800 MHz และ

ยาน 900 MHz อกจ านวนประมาณ 32,631 ลานบาท และเมอรวมกบราคาประมลแลว มมลคาของ

รายการคดเปนจ านวนเงนประมาณ 108,929 ลานบาท

สงทสงมาดวยล าดบท 1

2

ประเภทและขนาดของรายการ

ขนาดของรายการค านวณจากงบการเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ฉบบสอบทานลาสด

ณ วนท 30 กนยายน 2558 ซงสอบทานโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส

เอบเอเอส จ ากด และ เนองจากสนทรพยทจะไดมาในครงน (คอ ใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900

MHz รวมถงเงนลงทนเฟสแรกของโครงขายโทรคมนาคมทเกยวของ) เปนสนทรพยใหม ตลอดจนไมมการ

ออกหลกทรพยใหเปนการตอบแทน ดงนน จงค านวณขนาดของรายการไดดวยเกณฑมลคารวมของ

สงตอบแทนเทานน ซงมรายละเอยดการค านวณดงตอไปน

รายการเพอใหไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900 MHz มขนาดรายการ เทากบ

รอยละ 45.32 ของสนทรพยรวม และ เมอนบรวมกบรายการทไดมาในชวง 6 เดอนยอนหลง คอ

รายการไดมาซงใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 1800 MHz ซงมขนาดรายการเทากบรอยละ 24.46 ของ

สนทรพยรวม (โดยมรายละเอยดตามสารสนเทศท บรษทฯ ไดเปดเผยตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เมอวนท 14 ธนวาคม 2558) สงผลใหมขนาดของรายการโดยรวมเทากบรอยละ 69.78 ซงสงกวา

รอยละ 50 ของสนทรพยรวม จงเขาขายเปนรายการประเภทท 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบ

ตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอ

จ าหนายไปซงทรพยสน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผย

ขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 และ

ทแกไขเพมเตม สงผลใหบรษทฯ มหนาทตอง (ก) จดท ารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย (ข) แตงตงทปรกษาทางการเงนอสระ และ (ค) จดใหมการประชมผถอหนเพอขออนมต

การเขาท ารายการ

4. รายละเอยดของสนทรพยทไดมา

TUC เปนผชนะการประมลใบอนญาตคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 900 MHz

ชดทสอง ชวงความถวทย 905-915 MHz คกบ 950-960 MHz และเมอไดปฏบตตามเงอนไขการ

ด าเนนการกอนรบใบอนญาตเปนทเรยบรอยแลว TUC จะไดรบใบอนญาตใหใชคลนความถยาน 900 MHz

และใบอนญาตประกอบกจการโทรคมนาคมแบบทสาม ทออกโดย กสทช. โดยมระยะเวลาการอนญาต

15 ป นบตงแตวนทไดรบใบอนญาต

TUC ซงเปนผรบใบอนญาต มสทธใหบรการโทรคมนาคมในลกษณะของการใหบรการโครงขาย

โทรคมนาคม เพอใหเชาใชและเพอใหบรการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)

และการใหบรการสงอ านวยความสะดวกดานโทรคมนาคม (Telecommunication Facility) โดยมขอบเขต

ในการประกอบกจการโทรคมนาคมดงกลาวทวราชอาณาจกรไทย

สนทรพยรวมของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 30 กนยายน 2558

=

ส

น

ท

ร

พ

ย

ร

ว

ม

ข

อ

ง

บ

ร

ษ

ท

ฯ

แ

ล

ะ

บ

ร

ษ

ท

ย

อ

ย

=

ส

น

ท

ร

พ

ย

ร

ว

ม

ข

อ

ง

บ

ร

ษ

ท

ฯ

แ

ล

ะ

บ

ร

ษ

ท

ย

รอยละ 45.32

(ราคาประมลใบอนญาต + เงนลงทนในเฟสแรก) x 100

ขนาดของรายการ =

สนทรพยรวมของบรษทฯ และ บรษทยอย ณ วนท 30 กนยายน 2558

(76,298 ลานบาท + 32,631 ลานบาท) x 100

240,338.347 ลานบาท

3

TUC มแผนทจะจดใหมบรการ 2G เพอรองรบผใชบรการทยงคงมความตองการใชบรการใน

ระบบ 2G ตอไป หรอผใชบรการทยงไมมความพรอมในการเปลยนไปใชบรการในระบบ 3G และ 4G LTE

นอกจากน TUC มแผนจะใหบรการ 4G LTE หรอระบบเทคโนโลยอนทเหมาะสม (ตามหลก

Technology Neutrality) เพอใหการใชงานดานขอมลเปนไปดวยความรวดเรวยงข น สามารถรองรบปรมาณ

การสงขอมลไดมากยงขนในเวลาทนอยลง และ ท าใหการจดสรรทรพยากรมความยดหยนมากข น

5. มลคารวมของสงตอบแทน

มลคารวมของสงตอบแทน คดเปนจ านวนรวมประมาณ 108,929 ลานบาท ซงประกอบดวย

ราคาประมลใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900 MHz ชดทสอง จ านวน 76,298 ลานบาท และ

เงนลงทนในเฟสแรกเพมเตมส าหรบโครงขายโทรคมนาคมภายใตใบอนญาตใหใชคลนความถทง

ยาน 1800 MHz และ ยาน 900 MHz จ านวนประมาณ 32,631 ลานบาท โดยในสวนของเงนคา

ประมลนน กสทช. ก าหนดให TUC แบงช าระเปน 4 งวด ดงน

งวดท 1 ช าระเงนประมลคลนความถเปนจ านวนเงน 8,040 ลานบาท พรอมหนงสอค าประกน

จากธนาคาร เพอค าประกนการช าระเงนประมลคลนความถในสวนทเหลอ ภายใน 90

วน นบจากวนทไดรบหนงสอแจงเปนผชนะการประมล

งวดท 2 ช าระเงนประมลคลนความถเปนจ านวนเงน 4,020 ลานบาท พรอมหนงสอค าประกน

จากธนาคารเพอค าประกนการช าระเงนประมลคลนความถงวดทสามและงวดทส

ภายใน 15 วน เมอครบก าหนดระยะเวลาสองปนบแตวนทไดรบใบอนญาต โดยส านกงาน

กสทช. จะคนหนงสอค าประกนทไดน าสงในงวดทหนงภายใน 15 วน นบจากวนทผรบ

ใบอนญาตช าระเงนประมลคลนความถงวดทสอง

งวดท 3 ช าระเงนประมลคลนความถเปนจ านวนเงน 4,020 ลานบาทพรอมหนงสอค า

ประกนจากธนาคารเพอค าประกนการช าระเงนประมลคลนความถงวดทส

ภายใน 15 วน เมอครบก าหนดระยะเวลาสามปนบแตวนทไดรบใบอนญาต โดย

ส านกงาน กสทช. จะคนหนงสอค าประกนทไดน าสงในงวดทสองภายใน 15 วน

นบจากวนทผรบใบอนญาตช าระเงนประมลคลนความถงวดทสาม

งวดท 4 ช าระเงนประมลคลนความถสวนทเหลอทงหมด เปนจ านวนเงน 60,218 ลานบาท

ภายใน 15 วน เมอครบก าหนดระยะเวลาสปนบแตวนทไดรบใบอนญาต โดย

ส านกงาน กสทช. จะคนหนงสอค าประกนทไดน าสงในงวดทสามภายใน 15 วน

นบจากวนทผรบใบอนญาตช าระเงนประมลคลนความถงวดทส

ทงน การเขารวมประมลใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900 MHz และ แผนการลงทนใน

การจดหาโครงขายเฟสแรกภายใตใบอนญาตดงกลาว ไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

ครงท 4/2558 เมอวนท 11 กนยายน 2558 และ ครงท 1/2559 เมอวนท 29 มกราคม 2559

ตามล าดบ

4

6. มลคาของสนทรพยทจะไดมา

TUC จะไดรบใบอนญาตใหใชคลนความถ ยาน 900 MHz ชดทสอง และใบอนญาตประกอบ

กจการโทรคมนาคมแบบทสาม ดวยเงนคาประมลจ านวน 76,298 ลานบาท ซงท าใหไดรบสทธในการ

ใหบรการโทรคมนาคมในลกษณะของการใหบรการโครงขายโทรคมนาคม เพอใหเชาใชและเพอให

บรการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และการใหบรการสงอ านวยความสะดวก

ดานโทรคมนาคม (Telecommunication Facility) โดยมขอบเขตในการประกอบกจการโทรคมนาคมดงกลาว

ทวราชอาณาจกรไทย และมระยะเวลาการอนญาต 15 ป นบตงแตวนทไดรบใบอนญาต

7. เกณฑทใชในการก าหนดมลคารวมของสงตอบแทน

1) ราคาประมลใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz และเงนลงทนในเฟส

แรกตามทไดแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 14 ธนวาคม 2558

2) ราคาประมลใบอนญาตใหใชคลนความถโทรคมนาคม ยาน 900 MHz

3) เงนลงทนเพมเตมในการจดหาโครงขายในเฟสแรกภายใตใบอนญาตใหใชคลนความถทง ยาน

1800 MHz และ ยาน 900 MHz ซงเปนรายการทเกยวของเพอใชในการค านวณขนาดของรายการ

ตามแนวทางปฏบตของคณะกรรมการก ากบตลาดทนและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

8. ประโยชนทบรษทฯ คาดวาจะไดรบ

1)

การท TUC ซงเปน บรษทยอยของบรษทฯ ไดรบใบอนญาตในการใชคลนความถ ส าหรบกจการ

โทรคมนาคมเคลอนทสากล ยานความถ 900 MHz ชดทสอง จะสงผลใหมสทธในการใหบรการโทรคมนาคม

ในลกษณะของการใหบรการโครงขายโทรคมนาคม เพอใหเชาใชและเพอใหบรการโทรคมนาคม

(Network Provider and Service Provider) และการใหบรการสงอ านวยความสะดวกดานโทรคมนาคม

(Telecommunication Facility) โดยมขอบเขตในการประกอบกจการโทรคมนาคมดงกลาวทวราชอาณาจกรไทย

เปนระยะเวลา 15 ป นบตงแตวนทไดรบใบอนญาต

2) ธรกจโทรศพทเคลอนทของบรษทฯ จะมศกยภาพในการเตบโตทสงข น ซงการไดรบใบอนญาต

ในการใชคลนความถเพมเตมน ชวยเสรมจดแขงใหกบกลมในดานเครอขายประสทธภาพสงและ

ครอบคลมทวประเทศ โดยกลมทร มแบนดวธภายใตใบอนญาตทมากทสดในประเทศไทยถง

55 เมกะเฮรท ทงน กลมทร จะเดนหนาขยายโครงขายอยางตอเนอง ดวยการผสานจดเดนของ

คลนยานความถสง (1800 MHz และ 2100 MHz) ในเรองความจ และคลนยานความถต า

(850 MHz ภายใต CAT Telecom และ 900 MHz) ในเรองความครอบคลม เพอเพมประสบการณ

การใชงานใหแกลกคา ดวยบรการบรอดแบนดไรสายประสทธภาพสง อกทงยงเพมศกยภาพของ

กลมใหสามารถรองรบและใหบรการครอบคลมทกมตทงบรการดานเสยงและดาตาบน 2G 3G

และ 4G คณภาพสง

5

9. แหลงเงนทนทใช

แหลงเงนทนหลก ประกอบดวย เงนทนจากการเพมทน เงนสดจากการด าเนนงาน สนเชอ

จากสถาบนการเงน และ/หรอ ตราสารหน เชน หนก โดยไมมเงอนไขทกระทบตอสทธของผถอหน

10. ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบการตกลงเขาท ารายการ

ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ ครงท 4/2558 เมอวนท 11 กนยายน 2558 ไดมมต

อนมตให TUC เขารวมการประมลใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz

และ ยาน 900 MHz รวมทง แผนการลงทนในการจดหาโครงขายเฟสแรกภายใตใบอนญาตดงกลาว

และ ตอมา ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 1/2559 เมอวนท 29 มกราคม 2559 ไดมมตใหเสนอ

ตอทประชมผถอหนของบรษทฯ เพอพจารณาอนมตการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทมนยส าคญ คอ

ใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคมทง ยาน 1800 MHz และ ยาน 900 MHz

11. ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอ กรรมการของบรษทฯ ทแตกตางจาก

ความเหนของคณะกรรมการบรษท ตามขอ 10

- ไมม –

สงทสงมาดวยล าดบท 2

มตทประชมคณะกรรมการบรษทเกยวกบการเพมทน

และ การจดสรรหนสามญเพมทนทออกใหม

คณะกรรมการของบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ในการประชมครงท 1/2559

เมอวนท 29 มกราคม 2559 ไดมมตเปนเอกฉนทใหเสนอทประชมผถอหนเพออนมตการเพมทนจดทะเบยน

ของบรษทฯ ข นอกจ านวน 60,000 ลานบาท เพอเสนอขายใหผถอหนเดมตามสดสวนจ านวนหนทผถอหน

แตละรายถออย (Rights Offering) โดยมรายละเอยดดงตอไปน

1. ใหเสนอทประชมผถอหนเพออนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษท อกจ านวน 60,000,000,000 บาท

จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 98,431,712,600 บาท เปนจ านวน 158,431,712,600 บาท โดย

เพมหนสามญ ข นอกจ านวน 15,000,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 4 บาท เพอจดสรรใหแกผ

ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Rights Offering)

2. ใหเสนอทประชมผถอหนเพออนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทฯ ขอ 4. เพอใหสอดคลอง

กบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท โดยใหใชขอความใหมตามทปรากฏดานลางทดแทนขอมลเดม

ทงน ใหบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ผมหนาทท าการจดทะเบยนแกไขเพมเตม

หนงสอบรคณหสนธทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอ านาจแกไขถอยค าใดๆ ตามค าสง

ของนายทะเบยน

“ขอ 4 ทนจดทะเบยนจ านวน 158,431,712,600 บาท

(หนงแสนหาหมนแปดพนสรอยสามสบเอดลานเจดแสนหนงหมนสองพนหกรอยบาท)

แบงออกเปน 39,607,928,150 หน

(สามหมนเกาพนหกรอยเจดลานเกาแสนสองหมนแปดพนหนงรอยหาสบหน)

มลคาหนละ 4 บาท (สบาท)

โดยแบงออกเปน

หนสามญ 39,607,928,150 หน

(สามหมนเกาพนหกรอยเจดลานเกาแสนสองหมนแปดพนหนงรอยหาสบหน)

หนบรมสทธ - หน (-)”

3. ใหเสนอทประชมผถอหนเพออนมตการจดสรรหนสามญเพมทนทออกใหม จ านวนไมเกน 15,000,000,000 หน

มลคาทตราไวหนละ 4 บาท ใหแกผถอหนเดมตามสดสวนจ านวนหนทผถอหนแตละรายถออย (Rights

Offering) โดย

(ก) ราคาเสนอขาย ไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด และ หากมเศษทศนยมจากการค านวณให

ปดเศษทศนยมเปนยอดทใกลเคยงกบ 5 สตางคมากทสด ทงน “ราคาตลาด” หมายถง ราคาถวเฉลย

ถวงน าหนกของหนของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ยอนหลง 20 วนท าการจนถง

กอนวนประชมสามญผถอหน 5 วนท าการ

2

(ข) การเสนอขายสามารถกระท าไดไมวาทงหมดหรอแตบางสวน และอาจเสนอขายในคราวเดยวกน

ทงจ านวน หรอเสนอขายเปนคราวๆ ไป และ โดยเหตดงกลาว สงผลใหสามารถก าหนดอตราสวน

การจองซอ หรอ อตราสวนการจดสรรไดกตอเมอถงเวลาทจะท าการเสนอขาย เนองจากตองท า

การค านวณจากจ านวนหนทแทจรงทเสนอขายในแตละครง ในกรณทมเศษของหนใหปดทง

(ค) ในกรณทมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหนเดมตามสดสวนในรอบแรก บรษทฯ

จะจดสรรหนสวนทเหลอใหแกผถอหนซงแสดงความจ านงจองซอเกนสดสวนการถอหนเปนรอบไป

โดยในแตละรอบจะจดสรรตามสดสวนการถอหนของผถอหน จนกระทงไมมหนสามญเพมทนเหลอ

เพยงพอทจะจดสรรใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหนไดอกตอไป ในกรณทมหนเหลอจาก

การจดสรรดงกลาว ใหบรษทฯ ด าเนนการลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยการตดหนสามญเพมทน

สวนทคงเหลอจากการจดสรรและเสนอขายดงกลาวตอไป

นอกจากน คณะกรรมการบรษทฯ ใหเสนอทประชมผถอหนของบรษทฯ มอบอ านาจใหคณะกรรมการ

หรอกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษทฯ มอ านาจในการพจารณาก าหนดรายละเอยดอนๆ ทเกยวของ

กบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว เชน (1) การจดสรรหนสามญเพมทนเปนครงเดยวหรอเปน

คราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย อตราสวนการจองซอ การช าระคาหน รวมถงเงอนไขและรายละเอยดอนๆ

ทเกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว (2) การเขาเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสญญาตางๆ ทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว รวมทงด าเนนการตางๆ อนเกยวเนอง

กบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานท

จ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว ซงรวมถงการตดตอ และการยนค าขออนญาต

เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการน าหนสามญเพมทน

ของบรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และมอ านาจในการด าเนนการอนใดอนจ าเปนและ

สมควรเกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวขางตน

สงทสงมาดวยล าดบท 3

(F 53-4)

แบบรายงานการเพมทน

บรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด

วนท 1 กมภาพนธ 2559

ขาพเจาบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) ขอรายงานมตคณะกรรมการครงท 1/2559

เมอวนท 29 มกราคม 2559 เกยวกบการเพมทนและจดสรรหนเพมทน ดงตอไปน

1. การเพมทน

ทประชมคณะกรรมการไดมมตใหเสนอทประชมผถอหนของบรษทฯใหอนมตการเพมทนจดทะเบยน

ของบรษทจาก 98,431,712,600 บาท เปน 158,431,712,600 บาท โดยเพมหนสามญ จ านวน 15,000,000,000 หน

มลคาทตราไวหนละ 4 บาท รวม 60,000,000,000 บาท โดยเปนการเพมทนในลกษณะดงน

การเพมทน ประเภทหน จ านวนหน

มลคาทตราไว

(บาทตอหน)

รวม

(บาท)

แบบก าหนด

วตถประสงคใน

หนสามญ 15,000,000,000 4 60,000,000,000

การใชเงนทน หนบรมสทธ - - -

แบบมอบอ านาจทวไป หนสามญ - - -

(General Mandate) หนบรมสทธ - - -

กรณการเพมทนแบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน ใหกรอกขอมลในล าดบถดไปทกขอ ยกเวนขอ 2.2

กรณการเพมทนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมลในล าดบถดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4

2. การจดสรรหนเพมทน

2.1 แบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน

จดสรรใหแก จ านวนหน

อตราสวน

(เดม : ใหม)

ราคาขาย

(บาทตอหน)

วน เวลา จองซอ

และช าระเงนคาหน

หมายเหต

ผถอหนเดม ไมเกน

15,000,000,000

โปรดด

หมายเหต

ขอ (1)

โปรดด

หมายเหต

ขอ (2)

โปรดด

หมายเหต

ขอ (3)

-

ประชาชน - - - - -

บคคลใด ๆ - - - - -

(ระบ)............

เพอรองรบการ - - - - -

แปลงสภาพ/

ใชสทธของตราสาร

(ระบ) .....................

2

หมายเหต (1) โดยเหตทในการเสนอขายหน อาจท าการเสนอขายทงหมดหรอแตบางสวน และอาจเสนอขาย

ในคราวเดยวกนทงจ านวนหรอเสนอขายเปนคราวๆ ไป ดงนน อตราสวนการจดสรรหนจะสามารถ

ก าหนดไดกตอเมอถงเวลาทจะท าการเสนอขายในแตละครง เนองจาก ตองท าการค านวณจาก

จ านวนหนทแทจรงทเสนอขายในแตละครง

(2) เนองจากปจจบนตลาดหนทวโลกมความผนผวน คณะกรรมการบรษท จงก าหนดราคาเสนอขาย

เปนวธการค านวณ คอ เสนอขายในราคาไมต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด และ หากมเศษทศนยม

จากการค านวณ ใหปดเศษทศนยมเปนยอดทใกลเคยงกบ 5 สตางคมากทสด ทงน “ราคาตลาด”

หมายถง ราคาถวเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ยอนหลง

20 วนท าการ จนถงกอนวนประชมสามญผถอหน 5 วนท าการ

(3) คณะกรรมการบรษทฯ ใหเสนอทประชมผถอหนของบรษทฯ มอบอ านาจใหคณะกรรมการ

บรษทหรอกรรมการผมอ านาจลงนามของบรษทฯ มอ านาจในการพจารณาก าหนดรายละเอยดอนๆ

ทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว เชน (1) การจดสรรหนสามญเพมทนเปน

ครงเดยวหรอเปนคราว ๆระยะเวลาเสนอขาย อตราสวนการจองซอ การช าระคาหน รวมถงเงอนไขและ

รายละเอยดอน ๆทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว (2) การเขาเจรจา ท าความ

ตกลง และลงนามในเอกสารและสญญาตางๆ ทเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว

รวมทงการด าเนนการตางๆ อนเกยวเนองกบการจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาว และ (3) ลง

นามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนและเกยวของกบการจดสรรหนสามญเพม

ทนดงกลาว ซงรวมถงการตดตอ และการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอ

หนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของ และการน าหนสามญเพมทนของบรษทฯ เขาจด

ทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และมอ านาจในการด าเนนการอนใดอนจ าเปนและสมควร

เกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทน

2.1.1 การด าเนนการของบรษท กรณทมเศษของหน

ในกรณทมเศษของหน ใหปดเศษทง

2.2 แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate)

จดสรรใหแก ประเภท

หลกทรพย

จ านวนหน รอยละตอ

ทนช าระแลว1/

หมายเหต

ผถอหนเดม หนสามญ - - -

หนบรมสทธ - - -

เพอรองรบการแปลงสภาพ/ - - -

ใชสทธของใบแสดงสทธใน

การซอหนเพมทนทโอนสทธได

ประชาชน หนสามญ - - -

หนบรมสทธ - - -

บคคลในวงจ ากด หนสามญ - - -

หนบรมสทธ - - -

1/ รอยละตอทนช าระแลว ณ วนทคณะกรรมการบรษทจดทะเบยนมมตใหมการเพมทนแบบ General Mandate

3

3. ก าหนดวนประชมผถอหนเพอขออนมตการเพมทนและจดสรรหนเพมทน

ก าหนดวนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ในวนท 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชมชน 21 เลขท 18 อาคารทร ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร โดย

ก าหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหนเพอสทธในการเขารวมประชมผถอหนตงแตวนท

................................. จนกวาการประชมผถอหนดงกลาวจะแลวเสรจ

ก าหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมผถอหน ในวนท 11 มนาคม 2559 และให

รวบรวมรายชอตาม มาตรา 225 ของ พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

(รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) โดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 14 มนาคม 2559 (วนท าการถดจาก

วนก าหนดรายชอผถอหน)

4. การขออนญาตเพมทน/จดสรรหนเพมทน ตอหนวยงานราชการทเกยวของ และเงอนไข

การขออนญาต (ถาม)

การเพมทนของบรษทฯ ในครงน เปนการจดสรรหนเพอเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน

จงไมจ าเปนตองขออนญาตจากหนวยงานราชการใด เนองจากเปนการเสนอขายในลกษณะทถอวาไดรบอนญาตจาก

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแลว

5. วตถประสงคของการเพมทน และการใชเงนทนในสวนทเพม

1. เพอน าไปช าระคนเงนกยมจากสถาบนการเงนตาง ๆ ซงเปนเงนทกยมมาใชในการลงทนในธรกจ

ดงตอไปน

- ธรกจการใหบรการโทรศพทพนฐาน ประมาณ 8,000 ลานบาท

- ธรกจบรการโทรศพทเคลอนท ประมาณ 32,000 ลานบาท

2. ลงทนในธรกจโทรศพทเคลอนทและอนๆ ประมาณ 20,000 ลานบาท

6. ประโยชนทบรษทจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

การเพมทนจะท าใหบรษทฯ มโครงสรางทางการเงนทเขมแขงข น เนองจาก ภาระหนสนลดลง ลดคาใชจาย

ดานดอกเบย ตลอดจนท าใหเกดความคลองตวในการด าเนนงานในอนาคต

7. ประโยชนทผถอหนจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน

การทบรษทฯ มโครงสรางทางการเงนทเขมแขงขน จะสงผลดตอมลคาหนของบรษทฯ ในอนาคต

8. รายละเอยดอนใดทจ าเปนส าหรบผถอหนเพอใชประกอบการตดสนใจในการอนมตการเพมทน/

จดสรรหนเพมทน

มตทประชมคณะกรรมการบรษทเกยวกบการเพมทน และ การจดสรรหนสามญเพมทนทออกใหม

ตามทปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 2

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนการในกรณทคณะกรรมการบรษทมมตใหเพมทน/จดสรรหนเพมทน

ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

9.1 วนประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท 1/2559 เพอเสนอทประชมผถอหน

พจารณาอนมตใหเพมทนและจดสรรหนเพมทน

29 มกราคม 2559

9.2 วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

(Record Date)

11 มนาคม 2559

4

ล าดบ ขนตอนการด าเนนการ วน เดอน ป

9.3 วนรวบรวมรายชอผถอหนมสทธเขารวมประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

(รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) โดยวธปดสมดทะเบยน

14 มนาคม 2559

9.4 วนทจะประกาศขอมลโดยแจงผานทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทน

ก าหนดภายหลง

9.5 วนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 เพออนมตการเพมทนและ

การจดสรรหนสามญทออกใหม

8 เมษายน 2559

9.6 วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธในการจองซอหนเพมทนตามสดสวนการถอหน

(Record Date)

ก าหนดภายหลง

9.7 วนรวบรวมรายชอผถอหนทมสทธในการจองซอหนสามญเพมทนตามสดสวน

การถอหน ตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยน

ก าหนดภายหลง

9.8 น ามตทประชมผถอหนไปจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนตอกระทรวงพาณชย ภายใน 14 วน

นบจากวนประชมสามญ

ผถอหน ประจ าป 2559

9.9 ระยะเวลาจองซอส าหรบการจองซอหนสามญเพมทนตามสดสวน

การถอหนของผถอหนเดม

ก าหนดภายหลง

1

สงทสงมาดวยล าดบท 4

ระเบยบวาระการประชมเบองตน ส าหรบการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559

ทประชมคณะกรรมการของบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ครงท 1/2559

เมอวนท 29 มกราคม 2559 ไดมมตก าหนดวนประชมสามญผถอหน ประจ าป 2559 ในวนท 8 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น. ณ หองประชมชน 21 เลขท 18 อาคารทร ทาวเวอร ถนนรชดาภเษก แขวงหวยขวาง

เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร โดยมระเบยบวาระการประชมเบองตน ดงน

1. พจารณาอนมตการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทมนยส าคญ คอ ใบอนญาตใหใชคลน

ความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz และ 900 MHz

(ความเหนของคณะกรรมการ เหนชอบกบการอนมตการเขาท ารายการไดมาซงสนทรพยทม

นยส าคญ คอ ใบอนญาตใหใชคลนความถส าหรบกจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz และ 900 MHz

โดยมรายละเอยดปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 1)

2. พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ

(ความเหนของคณะกรรมการ เหนชอบกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยมรายละเอยด

ปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 2 และ 3)

3. พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธขอ 4. เรอง ทนจดทะเบยน เพอให

สอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ

(ความเหนของคณะกรรมการ เหนชอบกบการแกไขหนงสอบรคณหสนธขอ 4. เรอง ทนจดทะเบยน

เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยมรายละเอยดปรากฏในสงทสงมาดวย

ล าดบท 2 )

4. พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ

(ความเหนของคณะกรรมการ เหนชอบกบการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ โดยมรายละเอยด

ปรากฏในสงทสงมาดวยล าดบท 2 และ 3)

หมายเหต ส าหรบวาระการประชมสวนทเหลอ ซงสวนใหญเปนเรองปกตธระในการประชมสามญผ

ถอหนประจ าป ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ จะพจารณาในเดอนกมภาพนธ

2559 และ บรษทฯ จะแจงขอมลดงกลาวตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตอไป