Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Strictly Confidential
เอกสารแนบ
บรษท ซกา อนโนเวช น จ ากด(มหาชน)Ziga Innovation Public Company Limited
OPPORTUNITY DAY 14 JUNE 2018
“Value creation through innovation”
Strictly Confidential
ขอมลสวนท
Table of Contents
ขอมลบรษท
ลกษณะการประกอบธรกจ
กลยทธการแขงขน และโมเดลธรกจ (Business Model)
จดเดนในการแขงขน
สภาวะอตสาหกรรม
ขอมลทางการเงน
1
3
2
4
สารบญ
5
6
Page 2
Strictly Confidential Page 3
1. ขอมลบรษท
Strictly Confidential Page 4
บรษท ซกา อนโนเวช น จ ากด (มหาชน)
วนท 21 เมษายน 2541
ทนจดทะเบยน 260 ลานบาท
มลคาทตราไวเทากบ 0.50 บาทตอหน
999/9, 10, 11 หมท 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมทรเจดย จงหวดสมทรปราการ 10290
ผลตและจ าหนายเหลกโครงสรางประเภท Pre-zinc และทอเหลกรอยสายไฟ
เพมมลคาธรกจดวยนวตกรรม
ทนจดทะเบยนบรษทฯ
ทต งส านกงาน
ธรกจหลก
วนทจดทะเบยนจดต งบรษทฯ
ชอ
วสยทศน
ขอมลท วไป
Strictly Confidential
พนธกจ
1. ผลตสนคาเหลกนวตกรรม เพอเพมมลคาสนคา สรางลกคาเฉพาะกลม(niche market)ดวยเทคโนโลยการปองกนสนมทเหมาะสมกบการใชงาน
2. ขบเคลอนองคกรดวยการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาเพมประสทธภาพมงสการเปนองคกรนวตกรรมทมการบรหารหวงโซ อปทาน ลดตนทนบรหาร
3. วจยพฒนาสนคาระบบการสรางรานคาส าเรจรป I-retailเพอเพมมลคาสนคาและรองรบสงคมผสงวย ลดการพงพงแรงงาน
วสยทศน
“เพมมลคาธรกจดวยนวตกรรม”
Page 5
Strictly Confidential
กอตง บรษท จตรเจรญ
โปรเกรส จ ากด ดวยทนจด
ทะเบยน 1 ลานบาท
ผลตทอโคงและอปกรณ
(elbow conduit and
accessory) และเรมผลต
ทอรอยสายไฟ
กอต ง
ปจจบน ZIGA เปนหนงในผน าผลตสนคาเหลกนวตกรรม ทมการเตบโตทยงยน และตอเนอง ดวยประสบการณทยาวนานมากกวา 20 ป และมงเนนการเพมมลคาสนคา สรางลกคาเฉพาะกลม(niche market) ดวยเทคโนโลยการผลตและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
ปรบโครงสรางเพอ IPO
ยอดขาย 42 MB 140 MB 155 MB 679 MB 919 MB
แปรสภาพบรษทเปนมหาชน
บรษท ซกา อนโนเวชน
จ ากด (มหาชน) (ZIGA)
ปรบโครงสรางทน
เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย MAI
เปลยนชอเปนบรษท
ไดวา อนดสตร จ ากด
(DAIWA)
เปลยนชอเปน DAIWA
TIS 770 - 2533
ISO 9001 - 2000
UL Standard(Underwriters Laboratories)
ผลตทอโคง (Elbow conduit)
ผลตทอรอยสายไฟ (Electrical conduit)
Thailand Trusted Brand
เพมทนช าระแลวเปน 5 ลาน
บาทและกอตง บรษท ซกา
สตล คอรปอเรชน จ ากด
(“ZSC”) เพอจ าหนายเหลก
โครงสราง
ผลตทอ Pre Zinc ผลตรานคา ส าเรจรปแบบโมดลาร (I-Retail)
2560
เพมทนช าระแลวเปน
120 ลานบาทและ
180 ลานบาท
เพมทน
เปลยนแปลงมลคาทตราไว (Par Value)
จาก100 บาทตอหน เปน0.50 บาทตอหน
เพมทนจดทะเบยนจาก 180 ลานบาท เปน 260 ลานบาทเพอรองรบ IPO (ทนช าระ
แลว 220 ลานบาท)
2559
สรางโรงงานใหมและเพมเครองจกร
ZIGA : พฒนาการทส าคญ
ไดรบมาตรฐานการผลตและรางวล
ไดรบการสนบสนน
จาก สวทช.
เร มใชระบบ ERP และ Business Intelligence
Page 6
2541 2545 2548 2549 2553 2554 2555 2558 2559 2560 2561 (ปจจบน)
องคกรนวตกรรมยอดเยยม
ประจ าป 2560
Thailand Trust Mark
เร มสรางโรงงานใหม
TIS 1228 - 2549
TIS 107 - 2533
Strictly Confidential Page 7
รางวลแหงความส าเรจ
Thailand Trust Mark
องคกรนวตกรรมยอดเยยม ประจ าป 2560TOTAL INNOVATION MANAGEMENT AWARDS 2017
Strictly Confidential Page 8
ORGANIZATION CHART
คณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรหาร
ประธานเจาหนาทบรหารคณศภกจ งามจตรเจรญ
กรรมการผจดการคณวราลกษณ งามจตรเจรญ
คณะกรรมการบรหารความเสยงและนวตกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน
ผ ชวยกรรมการผจดการคณเมทน งามจตรเจรญ
ฝายบญชและการเงน
คณฐตพร เขยวยวง
ฝายการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล
คณเมทน งามจตรเจรญ
ฝายจดการ Supplyคณชลธร งามจตรเจรญ
ฝายการจดซอจดหาและจดซอตางประเทศคณวราลกษณ งามจตรเจรญ
ฝายจดการ Demandคณมณฑา ทสฐาน
ฝายพฒนาและควบคมระบบธรกจคณธรนาท งามจตรเจรญ
Strictly Confidential Page 9
2. ลกษณะการประกอบธรกจ
Strictly Confidential Page 10
ธรกจผลตและจ าหนาย ทอเหลกรอยสายไฟ
ธรกจผลตและจ าหนายเหลกโครงสรางประเภท Pre-zinc
รานคาส าเรจรปแบบโมดลาร (modular)
โครงสรางกลมธรกจ
1 2 3
Strictly Confidential Page 11
ลกษณะผลตภณฑและบรการ
บรษท ซกา อนโนเวช น จ ากด(มหาชน) เปนผประกอบธรกจผลตและจ าหนายเหลกโครงสรางประเภท Pre-zinc และทอเหลกรอยสายไฟ โดยมสดสวนการขาย ดงน
ทอ Pre Zinc (“ZIGA”) ทอรอยสายไฟ (“DAIWA”)
เหลก Pre-zinc ภายใตตราสนคา “ZIGA” ส าหรบงานโครงสรางทไมรบน าหนกหรอรบน าหนกไมมาก มความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
ประเภท ความหนา
ขนาด การใชงาน
บาง ½ - 2 นว เหมาะส าหรบงานทมตองรบ
น าหนก เชน ราวบนได รว เปนตน
ปาน
กลาง
½ - 4 นว เหมาะกบงานทมการรบน าหนก
พอสมควร เชน เตนท นงราน
เฟอรนเจอรตางๆ เปนตน
หนา ½ - 5 นวเหมาะกบงานโครงสรางทตองการความแขงแรงเปนพเศษ หรอตองทนทานตอแรงดน เชน คอกเลยงสตว ทอน า โรงเพาะช า เปนตน
ทอเหลกสายไฟภายใตตราสนคาไดวา “DAIWA” โดยทอเหลกรอยสายไฟคอทอทมไวส าหรบปกปองสายไฟภายในทอจากความเสยหายภายนอก เชน การถกกระแทกหรอการถกสารเคม เปนตน ความยาวมาตรฐาน 3 เมตรประเภท ความหนา ขนาด การใชงาน
ทอตรงชนดบาง ½ - 2 นว เหมาะส าหรบงานภายในอาคาร
ทอตรงชนดหนาปานกลาง
½ - 4 นว เหมาะส าหรบงานภายนอกอาคาร
ทอตรงชนดหนา ½ - 6 นว สามารถฝงดนหรอพนคอนกรตได
ทอโคง ½ - 4 นว ส าหรบการเดนทอเขามม
ขอตอ ½ - 5 นว ส าหรบตอทอเขาดวยกนในกรณทเดนทอเปนระยะทางยาวกวาความยาวทอ
ลกษณะการประกอบธรกจ
1 2
ยอดขายป 2560
882 ลบ.
1
787 ลบ.
89%
11%
2
95 ลบ.
Strictly Confidential Page 12
ธรกจผลตและจ าหนายทอ Pre Zinc
กลมลกคา
• ตวแทนจ าหนาย (distributor) รายใหญใน
กรงเทพและปรมณฑล
• รานคาปลก (retail shop) ในกรงเทพและ
ปรมณฑล
• รานคาปลกสมยใหม (modern trade) ทว
ประเทศ
Product Application : General purpose
ช นวางเฟอรนเจอร โครงสรางหลงคา
คอกฟารมปศสตว
โครงเหลกโรงเพาะช าเตนท
ลกษณะการประกอบธรกจ : ทอ Pre Zinc
ตราสนคา (Brand)
รถสามลอขนของ
Strictly Confidential Page 13
ลกษณะการประกอบธรกจ : ทอเหลกรอยสายไฟ
กลมลกคา
ตวอยางโครงการทลกคาน าสนคาไปใช
• ผรบเหมา (contractor)
• รานคาปลก (retail shop)
ธรกจผลตและจ าหนายทอเหลกรอยสายไฟ
กลม Public Transportation
มาตรฐานสนคาในระดบสากล
UL Standard(Underwriters Laboratories)
กลมอาคารอตสาหกรรม
กลมอาคารสง โรงแรม และหางสรรพสนคา
ตราสนคา (Brand)
Strictly Confidential Page 14
STANDARD
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสนคา หนวยงานทรบรอง/ทดสอบ
มอก.770 – 2533 ทอเหลกกลาเคลอบสงกะสส าหรบใชรอยสายไฟฟา (ทอ DAIWA) ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
UL 797 Electrical Metallic tubing (ทอ DAIWA) Underwriters Laboratories (UL)
UL 1242 Intermediate Ferrous Metal Conduit – Steel (ทอDAIWA) Underwriters Laboratories (UL)
UL 6 Rigid Ferrous Metal Conduit (ทอDAIWA) Underwriters Laboratories (UL)
มอก.50 - 2548 เหลกแผนรดเยนเคลอบสงกะสโดยกรรมวธจมรอน (วตถดบของทอ DAIWA และ ZIGA) ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
มอก. 276 - 2532 ทอเหลกกลา ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
มอก. 277 - 2532 ทอเหลกกลาอาบสงกะส ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
มาตรฐานการทดสอบ ประเภทสนคา หนวยงานทรบรอง/ทดสอบ
มอก. 1228 - 2549 เหลกโครงสรางรปพรรณขนรปเยน (เฉพาะเหลกรปตวซทกขนาด) ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
มอก. 107 - 2533 เหลกโครงสรางรปพรรณกลาง
- เหลกกลวงแบบกลม (ทกขนาด)
- เหลกกลวงแบบสเหลยมจตรส (ยกเวนขนาด 200x200 ขนไป)
- เหลกกลวงแบบสเหลยมผนผา (ทกขนาด)
ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (สมอ.)
ป 2561
Strictly Confidential Page 15
ชองทางการกระจายสนคา
Modern trade
Distributor
End Consumer
Retail shop
Retailerรานคาปลก
Contractor
Wholesalerรานคาสง
Strictly Confidential Page 16
ธรกจผลตและจ าหนายรานส าเรจรปแบบโมดลาร
บรษทไดมการศกษาและพฒนารานคาส าเรจรปแบบโมดลาร (modular) ภายใตเครองหมายการคา I-retail
รานคาส าเรจรปแบบโมดลาร เปนการสรางรานคากงส าเรจรป โดยการสรางโครงสรางหลกเปนสวนๆ จากโรงงานแลวจงน าไปประกอบทสถานทใชงาน ท าให สามารถควบคมเวลาในการกอสรางและคณภาพไดดกวา
ลกษณะการประกอบธรกจ : I - retail
On Demand Customization(Design Flexibility)
Dry and Time Saving for Installationand Construction (Fast&Clean)
Produce At Factory(Quality Control & Budget Control)
Logistics by Truck (Convenience)
Modular System Complete Set of Retail Solution
Manufactured from Factory
3
Strictly Confidential Page 17
ลกษณะการประกอบธรกจ : I – retail (ตอ)
Strictly Confidential Page 18
เราสรางบานดวยความรก เสมอนสรางบานใหเปนบานของตวเอง เพราะการสรางบานทดจะตอง สรางความปลอดภยเปนรมเงาและเปนทพกพงใหกบสมาชกทกคนในครอบครว เราใชแนวความคดเรองความปลอดภยเปนหลก ตามปรชญาญป น
Strictly Confidential Page 19
Strictly Confidential Page 20
• ดวยปรชญาการท างานของ ผบรหาร บรษทฯ ทจะสรางบานคณภาพใหกบผทมงบนอย ไดมโอกาสททดเทยม ดวย
นวตกรรมทดกวา ประหยดกวา และ รวดเรวกวา
Strictly Confidential Page 21
3. กลยทธการแขงขน และโมเดลธรกจ
Strictly Confidential
กลยทธการแขงขนและโมเดลธรกจ
Product Positioning / สนคาทดแทน niche market
กลยทธ
Page 22
• Educate product, วางแผนเพมก าลงการผลต
ใหสอดคลองกบ demand
• สราง brand, ขยาย product line, พนธมตร
ทางการคา
• จด port การขายสนคา, Supply chain
management
• Low SG&A Innovative Organization,
Low Financial cost
Strictly Confidential Page 23
กลยทธการแขงขน
การสรางตราสนคา
การวจยและพฒนาอยางตอเนอง
การรกษาคณภาพของสนคาและบรการ
การรกษาความสมพนธกบลกคา
การมระบบจดการทสามารถตอบสนอง
ความตองการของลกคาไดอยางรวดเรว
Barrier to entry
• Experience to brand
• Number of sku(more than 100 sku)
Strictly Confidential Page 24
4. จดเดนในการแขงขน
Strictly Confidential
Investment Highlights
ประสบการณทยาวนานมากกวา 20 ป และการขบเคลอนองคกรดวยนวตกรรม (Innovation) และการเพมมลคาสนคา (Value Creation)
1
ตราสนคาทเขมแขงและเปนทรจก (Strong Brands and Awareness)
2
สนคาเหลกนวตกรรม (Innovative Product)
3
จดเดนในการแขงขน
• ZIGA เปนสนคาเหลกนวตกรรม โดยมงเนนเพมมลคาสนคา สรางลกคาเฉพาะกลม(niche market) ดวยเทคโนโลยการปองกนสนม
• Knowhow : ZIGA สามารถใชทดแทน ทอด าชบสงกะส และทอด าทาส
ซงเปนสนคาทใชอยในปจจบน (Replacement Products) โดยมจดเดนทความเงาของทอ และความคงทน
• 1 ใน 4 บรษทในประเทศไทยทไดมาตรฐาน UL
• ในป 2560 ZIGA มปรมาณผลตทอเหลก 31,018 ตน คดเปนเพยงรอยละ 7.9 ของปรมาณจ าหนายทอเหลกในประเทศไทย (4 แสนตนตอป)
• บรษทไมหยดยงในการพฒนาผลตภณฑเพอตอบโจทยการใชงานของลกคา มการรวมมอกบสถาบนการศกษาและบรษทชนน า
• ประสบการณในธรกจทอเหลกทยาวนานกวา 20 ป โดยกรรมการและผบรหารทมประสบการณในธรกจสง
• มฐานลกคา และรกษาความสมพนธทดกบลกคามาตลอด 20 ป
• สนคาของ ZIGA และ DAIWA ถกน าไปใชในอตสาหกรรมทหลากหลาย เชน กลมการขนสง กลมโรงงาน
ทางดวน ทอยอาศย อาคารสง
• ZIGA และ DAIWA เปนทรจกอยางดในอตสาหกรรม ท าใหไดรบการตอบรบทดจากผแทนจดจ าหนาย รานคา
Modern Trade และรานคาปลกขนาดเลก
Page 25
Strictly Confidential
Investment Highlights
5
จดเดนในการแขงขน
Product and Process Innovation
• บรษทมความรความเขาใจทแขงแกรงและใสใจในรายละเอยดท าใหสนคาทออกตลาดประสบความส าเรจ
• ผลตภณฑทจะออกตลาดในอนาคตกตอยอดจากลนคาปจจบนเชน Super ZIGA หรอ I-retail
• Process Innovation ท าใหสามารถสงสนคาไดตรงเวลาตามจ านวนทลกคาสง
Opportunity to grow
• บรษทสามารถเตบโตไดโดยไมองกบอตสาหกรรมเหลกเนองจากสนคาเปนสนคาทดแทนทอ านวยความสะดวกและเพมการใชงาน
ใหกบลกคา
• Better Cheaper Faster Solution
• บรษทมความพรอมในการน าเสนอผลตภณฑใหมออกสตลาด เมอสายการผลตพรอมภายหลงการขยายโรงงานเรยบรอย
6
การใช Business Intelligent ในการจดการโดยรวม
• บรษทสามารถบรหารจดการ Big Data ใหเกดประโยชน เชนการใชขอมลการสงซอของลกคาตลอด 20 ปทผานมาในการประมาณการ
จดซอ ผลตและขายไดอยางมประสทธภาพ
• บรษทม Inventory turnover ประมาณ 55 วนและมเปาหมายจะลดลงใหเหลอ 7 วนในระยะ 5 ปขางหนา
• SG&A to sales ทประมาณ 8% และจะลดลงเมอมก าลงการผลตเพมขนเนองจากการประหยดตอขนาด
4
Page 26
Strictly Confidential Page 27
5. สภาวะอตสาหกรรม
Strictly Confidential Page 28
สภาวะอตสาหกรรม
346
380404 391
0
100
200
300
400
500
2557 2558 2559 2560
หนวย :
พนตน
เปรยบเทยบปรมาณจ าหนายทอบรษทกบท งประเทศ
ปรมาณจ าหนายทอในประเทศ ปรมาณการจ าหนาย ZIGA
ทมา : ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมเหลกไทย สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย
ปรมาณจ าหนายทอเหลกในประเทศไทยรวมเทากบประมาณ 391,322.92 ตนในป 2560 ในขณะท ZIGA มปรมาณผลตทอเหลก 31,018 ตน คดเปนสดสวนรอยละ 7.9 ของปรมาณจ าหนายทอเหลกในประเทศไทย
7.9%
6.5%
3.5%
8.2%7.9%
สวนแบงการจดจ าหนายทอของ ZIGA เทยบกบปรมาณจ าหนายทอในประเทศไทย
31332412
Strictly Confidential Page 29
สภาวะอตสาหกรรม
000.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
7000.00
3M60 3M 61
หนวย : พนตน
ขอมลแสดงแนวโนมการบรโภคเหลกไทย
การผลต น าเขา สงออก การบรโภคเหลกในประเทศทงหมด
000.00
5000.00
10000.00
15000.00
20000.00
25000.00
2555 2556 2557 2558 2559 2560
หนวย : พ
นตน
ขอมลแสดงแนวโนมการบรโภคเหลกไทย
การผลต น าเขา สงออก การบรโภคเหลกในประเทศทงหมด
หมายเหต ความตองการใชเหลกของไทย ในป 2560 ลดลงจากป 2559 รอยละ 14 หนวย : พนตน
ป การผลต น าเขา สงออก Consumption
3M60 1283.55 4259.94 314.46 5229.03
3M 61 2400.74 3902.60 562.42 5740.92
การบรโภคเหลกในประเทศทงหมด
ขอมลแสดงแนวโนมการบรโภคเหลกไทย
ทมา : ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมเหลกไทย สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย
Strictly Confidential
ทศทางบวกหนนภาคการบรโภคและการกอสรางฟนตว
• มลคาการกอสรางในป 2561 มแนวโนมจะขยายตว 6.3-8.3% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน คดเปนมลคา 1.28-1.31 ลานลานบาท
• มลคาการกอสรางภาครฐมทศทางขยายตว 8-10% คดเปน 7.40-7.54 แสนลานบาท เนองจากผลของฐานทต าในป 2560
• โครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน รถไฟสายสชมพและสายสเหลอง รวมถงโครงการรถไฟทางค 5เสนทางทเซนสญญาไปแลวเมอป 2560 จะเรมการกอสรางในปน
นอกจากน ยงมโครงการใหมทเตรยมเปดประกวดราคาภายในเดอน ม.ย เปนตนไป เชน โครงการทางพเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง และโครงขายคมนาคมในพนทพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (ออซ) ทนาจะเรงด าเนนการกอสรางไดบางสวนในปน ประกอบกบแรงกดดนจาก พ.ร.บ.จดซอจดจางภาครฐ พ.ศ. 2560 ซงเปนสาเหตหนงทท าใหขนตอนการเบกจายงบลงทนภาครฐลาชาจะผอนคลายลงในชวงครงหลงของป 2561
มลคากอสรางภาคเอกชนคาดวาจะเตบโตเรงขน 4-6% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน คดเปน 5.47-5.57 แสนลานบาท เพราะไดรบอานสงสจากเศรษฐกจทเตบโตดตอเนองและการลงทนโครงสรางพนฐานของภาครฐ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาและโครงการในออซจะหมนความเชอมนของผประกอบการ ประกอบกบก าลงซอผบรโภคมทศทางปรบดขน ท าใหภาคเอกชนมแนวโนมขยายการกอสรางโครงการทอยอาศย โรงงานอตสาหกรรมและหางสรรพสนคาเพมขนทงใน กทม.และตางจงหวด
Page 30
Strictly Confidential
ทมา : ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
ในระยะแรก การลงทนโครงสรางพนฐานคมนาคมในบรเวณ EEC คาดวาจะมมลคาราว 5 แสนลานบาท ซงจะสงผลบวกโดยตรงตอธรกจกอสราง และวสดกอสราง
Page 31
Strictly Confidential
โครงการระหวางกอสราง
โรงงานแหงใหมเพอเพมก าลงการผลต และเกบสนคาส าเรจรป
มลคารวม : ประมาณ 480 ลานบาท
บนทดนประมาณ 28 ไร มลคา 202 ลานบาทโดยบรษทคาดวาจะสามารถเรมใชงานคลงสนคาไดภายในไตรมาสท 3 ป 2561
วตถประสงค :1.เพมก าลงการผลต
• ซอเครองตดมวนเหลก ส าหรบตดมวนเหลกใหมหนากวางตามก าหนดส าหรบผลตสนคา• ซอเครองจกรเพอเพมสายการผลตทอเหลกเพม
2.เพมพนทคลงสนคาและทเกบวตถดบ 3.ท าใหเพมประสทธภาพการผลตและการบรหารคลงสนคาโดยใชพนทโรงงานใหมส าหรบบรหารจดการวตถดบและสนคาส าเรจรป
2559 2560 2561F 2562F 2563F
Capability (ton) 45,346 65,000 79,000 120,000 160,000
ก าลงการผลตคาดการณ
Page 32
Strictly Confidential
โครงการระหวางกอสราง
Page 33
Strictly Confidential Page 34
6. ขอมลทางการเงน
Strictly Confidential Page 35
Financial Performance
MB
Revenues2558 2559 2560 Q1/2560 Q1/2561
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
Sales 680.00 98.60% 919.78 97.68% 882.23 96.95% 274.68 95.43% 189.14 92.25%
Cost of sales - 553.33 80.23% - 588.91 62.54% - 679.62 74.69% - 193.59 67.26% - 160.81 78.43%
Gross profit 126.66 18.63% 330.87 35.97% 202.61 22.97% 81.09 29.52% 28.34 14.98%
Other income 9.68 1.40% 21.89 2.32% 27.72 3.05% 13.16 4.57% 15.89 7.75%
Selling expenses - 7.89 1.14% - 12.75 1.35% - 15.89 1.75% - 3.68 1.28% - 4.00 1.95%
Administrative expenses - 33.84 4.91% - 46.15 4.90% - 44.95 4.94% - 9.76 3.39% - 11.92 5.81%
Finance costs - 11.32 1.64% - 11.34 1.20% - 11.37 1.25% - 3.04 1.06% - 2.97 1.45%
Profit before income tax 83.29 12.08% 282.52 30.00% 158.11 17.38% 77.78 27.02% 25.33 12.36%
Income tax - 14.69 2.13% - 56.39 5.99% - 26.44 2.91% - 15.20 5.28% - 4.68 2.28%
Net profit for the year 68.60 9.95% 226.13 24.01% 131.68 14.47% 62.57 21.74% 20.65 10.07%
Remark : Caculating by percentage for every transactions comparing to the total revenue (Sales and other income) except gross margin comparing with sales.
Strictly Confidential Page 36
Financial Position
Assets2558 2559 2560 Q1/2561
Amount % Amount % Amount % Amount %
Cash and cash equivalents 68.24 11.81% 109.38 17.46% 393.95 30.73% 290.43 23.87%
Trade and other receivables 71.78 12.42% 72.50 11.57% 81.53 6.36% 75.89 6.24%
Inventories 212.39 36.75% 216.56 34.57% 501.76 39.14% 364.50 29.95%
Total current assets 358.23 61.98% 402.31 64.22% 1,026.45 80.07% 782.98 64.34%
Property, plant, and equipment 208.60 36.09% 212.33 33.89% 200.84 15.67% 419.21 34.45%
Total non-current assets 219.76 38.02% 224.14 35.78% 255.53 19.93% 433.97 35.66%
Total assets 577.99 100.00% 626.44 100.00% 1,281.98 100.00% 1,216.95 100.00%
MB
Strictly Confidential Page 37
Financial Position
Liabilities2558 2559 2560 Q1/2561
Amount % Amount % Amount % Amount %
Liabilities under trust receipt 200.74 34.73% 150.01 23.95% 217.77 16.99% 321.17 26.39%
Trade and other payables 7.85 1.36% 12.07 1.93% 209.89 16.37% 25.05 2.06%
Total current liabilities 256.93 44.45% 248.10 39.60% 460.94 35.96% 380.98 31.31%
Total non-current liabilities 63.98 11.07% 63.01 10.06% 38.79 3.03% 33.07 2.72%
Total liabilities 320.91 55.52% 311.10 49.66% 499.73 38.98% 414.05 34.02%
Long-term borrowings from banks 47.18 68.02 43.26 38.40Liability under finance lease 47.00 28.86 23.55 20.06
MB
Strictly Confidential Page 38
Financial Position
Equity2558 2559 2560 Q1/2561
Amount % Amount % Amount % Amount %
Share capital 180.00 260.00 260.00 260.00
Issued and fully paid-up share capital 180.00 31.14% 220.00 35.12% 260.00 20.28% 260.00 21.36%
Premium on paid-up capital ordinary shares - 0.00% - 0.00% 415.24 32.39% 415.24 34.12%
Retained earnings - Appropriated - legal reserve 0.74 0.13% 11.68 1.86% 21.10 1.65% 21.10 1.73%
Retained earnings - Unappropriated 77.39 13.39% 84.72 13.52% 86.97 6.78% 107.62 8.84%
Total equity 257.07 44.48% 315.34 50.34% 782.25 61.02% 802.90 65.98%
Total liabilities and equity 577.99 100.00% 626.44 100.00% 1,281.98 100.00% 1,216.95 100.00%
MB
Strictly Confidential Page 39
อตราสวนทางการเงน 2015 2016 2017 Q1/2018
Current Ratio / อตราสวนสภาพคลอง 1.39 1.62 2.23 2.06
Quick / อตราสวนสภาพคลองหมนเรว 0.54 0.73 1.12 1.07
Gross Profit Margin / อตราสวนก าไรขนตน 18.63 35.97 22.97 14.98
Net Profit Margin / อตราก าไรสทธ 9.95 24.01 14.47 10.07
Return on Equity / อตราผลตอบแทนผถอหน 44.32 79.01 23.99 13.99
Return on Asset / อตราผลตอบแทนสนทรพย 12.90 37.55 13.80 8.07
Debt to Equity / อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน 1.25 0.99 0.64 0.52
Receivable Turnover / อตราหมนเวยนลกหน 12.81 13.16 12.25 6.73
Collection Period / ระยะเวลาในการเกบหน(วน) 28.10 27.36 29.40 53.52
Inventory Turnover / อตราหมนเวยนสนคาคงเหลอ 7.67 8.04 6.13 6.44
Holding Period / ระยะเวลาในการขายสนคา(วน) 46.95 44.79 58.69 55.89
Strictly Confidential Page 40
Q&A