บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ ... › ... › 2018q3 › 20181114-2018Q3-FPI.pdf7 2546 / 2003 Start ISO 14001 , ISO 16949 ,ISO

บรษท ฟอรจน พารท อนดสตร จ ากด (มหาชน)FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

@SET in the City 2018หองประชม 603 ชน 6 อาคาร บ และ สยามพารากอน 15-16 พ.ย.

FPI Opportunity Day Quarter 3/2018

2

1

• Company Overview & Highlight

2

• Overview of world automotive industry

3

• Production Capacity & Utilization

4• Financial Highlight

5• New Projects Update

6

• Business Strategies & Growth direction

Product Variety and Services“FPI ” is our capability within the industry of plastic mold design and manufacturing has earned an excellent reputation. The success and growth

during the pass years has clearly proved that we have accomplished our goal... Being the most experienced manufacturer in the industry.

• 1.1 REM (Replacement Equipment)

• 1.2 OEM (Original Equipment)

1. Products Produced by FPI

• 2.1 REM (Replacement Equipment)

• 2.2 OEM (Original Equipment)

2. Trading Products

• Product Design

• Mold Design & Making

• Plastic Injection Molding

• Plastic Plating

• Plastic Painting

3.Services

TRADING NATION

3

STORY LINE & MILESTONE• Increased paid up capital to 60.00 million Baht and began to produce

molds by hiring specialist from Taiwan to work with the Company.• Initially participated in auto parts expo “AMPA SHOW” in Taiwan and

exported products to foreign countries.

Paid up capital of 200 million baht for the expansion.• Converted to public company limited

and changed the name to“Fortune Parts Industry Public Company Limited”.

• List our company in Stock Exchange of Thailand for Market for Alternative Investment (mai) on September 20, 2012.

2547 / 2004

2558 / 2015

2561 / 2018

2539 / 1996

Selected List. #96001

Fortune-Parts Industry Ecuador Cia, Ltda.

ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED

2555 / 2012

• Firstly established with registered capital of 2 million baht.

2534 / 1991

ENERGY

• Factory expansionincreasing RD/Capacity

4

5

Competitive Advantage

1. We are the leading plastic/planting/chroming automotive parts manufacturer in Thailand..

2. One stop service for Automotive parts & production.

3. One Day shipment delivered to customers.

4. Growth in international markets

5. Diversify for long term sustainable growth.

6

บรษทแรกในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

บรษทเดยวในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

ประเภท องคกร

ประเภท ผลตภณฑ

บรษทแรกและบรษทเดยวในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

ประเภท บรการ

กระบวนการฉด ชบ และพนส

เปน 1 ใน 16 บรษท ตนแบบใน

ประเทศไทยทไดรบการรบรอง


บรษทแรกในอปกรณตกแตงชนสวนยานยนต


NAP003ISO 14046: Water footprint

6

รางวลความส าเรจขององคกร 2561PM Award 2018Best Exporter / Best Thai Brand

7

2546 / 2003

Start ISO 14001 , ISO 16949 ,ISO 9001, OHSAS18001

2556 / 2013

2556 / 2014

ISO50001/2016Safety Patrol by ToyotaCarbon footprint-Organization-Product-Reduction Products-4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replacement)

2560 / 2017

2561 / 2018

2561 / 2020

ISO 14045EOC Efficiency / EOEEco Operation Excellence

Cleaner Technology

OHSAS18001CSR-DIWGreen Industry level 3Toyota Production System

IATF16949 /2016Green Industry level 4ISO 14046 Water footprintCarbon footprint -Organization-Product-Service-Reduction service

ยกระดบอตสาหกรรมดวยมาตรฐานสากล

World Class Standards

Quality management Environment management Energy management Water Management Safety Management

7

1

8

20175 Products

การดกนชนหนา PROTR ASSY-FR BUMPER

ควขอบลอ Over Fender

กระจงหนาและกนชนหนารถGrille and Bumper XTR

ครอบกนเปอนขางDirt-deflector

กระจงหนาและกนชนหนารถGrille and Bumper XT

กรอบไฟตดหมอกFOG LAMP GARNISH COVER

บรการชบโครเมยม (Automotive Plating Service

บรการพนส Automotive Painting Service

บรการฉดพลาสตก Automotive Injection Service

สเกรตขาง SIDE SKIRTS

3 Process for Carbon footprint of Service

7 Products

13,280 g

5,810 g 4,430 g

68,000 g 46,630 g

19,490 g 18,630 g 7,770 g 9,040 g

1,200 g

2018

2016 2017 Total

5 73 5

1

CFP CFR WFP21

2017 2018 Total

ยกระดบอตสาหกรรมดวยผลตภณฑทมตรตอสงแวดลอม

Green Revenue

8

*Used Wood pellet in April 2017

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg

2017 50.8 25.1 25.7 49.4 24.4 47.8 52.5 72.0 49.9 72.9 73.6 74.2 51.5

2018 50.3 37.3 33.3 43.6 23.6 13.9 24.3 31.0 50.1 48.3 39.1

Old Baseline 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1

New Baseline 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138. 138.

95.19

138.86

- 20.00 40.00 60.00 80.00

100.00 120.00 140.00 160.00

Reduce GHG of Thermal Energy

2017 2018 Old Baseline New Baseline

Old Baseline 2015New Baseline : Add Line 5 in January 2018

6,366,775.85

1,577,016.00

2,494,916.41

336,449.40

1,958,394.04

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

Total InductionHeater

Woodpellet

D-kalc Reducesludge

Projects 2017

5,723,161.12

1,340,859.00684,558.00 1,008,846.22

2,539,071.00

149,826.900.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

Total SolarRooftopPhase I

VSD Condensate Absorptionchiller

Smart Boiler

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg

2017 764 935 993 816 962 921 912 928 915 910 819 726 883

2018 784 758 904 775 923 942 885 924 846 780 710

Baseline 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876

876.31

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00Reduce GHG of Electrical Energy

2017 2018 Baseline

Projects 2018-2019

Reduce GHG 18.92 %

Increase GHG 0.80 % 2018 : Reduce GHG 71.67 %

THSI | RISING STAR 2017 SET AWARD 2017

10

THSI Awards

รางวล Rising Star ประจ าป 2560

THSI Awards

รางวลหนยงยน ประจ าป 2560

THSI | OUTSTANDING 2018 SET AWARD 2018

11

Sale Growth in Domestic & Australia

Q3/2560 Q3/2561 %DOMESTIC 51.53 77.04 49.50%

AUSTRALIA 7.76 35.25 354.41%

Thailand | Rocco Australia | BT5012

13

1


2


3




6


World vehicles Production ( By Segment )from 2008 to 2018 (in million vehicles)

• https://www.marklines.com/en/vehicle_production/

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

60.8557.00

75.10 77.1281.86 84.56 86.64 87.88

91.96 95.99

70.96

MILL

IONS

MILL

ION

VEHI

CLES

Unclassified

SUV

MPV

Pickup Truck

F

E

D

C

B

A

Grand Total

14

Production Statistic Range 2017 : 2018

0

5

10

15

20

25

30

China USA Japan Germany India Korea Mexico Spain Brazil France Canada Thailand UK Turkey Russia Iran Others

29.07

11.199.56

5.92 4.78 4.11 3.77 2.73 2.64 2.30 2.20 1.99 1.76 1.60 1.55 1.48

9.32

Mill

ion

s U

nit

1,988,823 Unit 12th

YEAR 2017

0

5

10

15

20

25

China USA Japan Germany India Mexico Korea Spain Brazil France Canada Thailand UK Russia Turkey Iran Others

20.45

8.527.06

4.11 4.03 2.96 2.90 2.21 2.09 1.70 1.53 1.42 1.25 1.12 1.12 1.10

7.37

Mill

ion

s U

nit

1,420,925 Unit 12th

YEAR 2018

15

Worldwide vehicles in usefrom 2008 to 2018 (in million vehicles)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

301.43 326.17 358.03 390.06 427.54 466.97 508.42 551.13 597.22 643.29 676.9527.75 28.13 28.76 29.34 30.15 30.98 31.90 32.79 33.54 34.23 34.77

229.22 241.38 254.80 269.54 286.10 303.83 322.65 342.52 362.47 382.20 398.46

52.09 56.66 61.98 67.81 73.9380.19

85.9390.80

95.43100.77 104.84

215.51 233.28250.97

269.87287.76

305.37323.35

341.98361.50

381.74397.38

826.01885.61

954.541,026.62

1,105.471,187.34

1,272.261,359.22

1,450.16 1,542.221,612.41

Millio

ns ve

hicle

s

1 Asia / Oceania / Middle East 2 Africa 3 North America 4 Central & S.America 5 Europe Grand Total

VEHICLES IN USE • https://www.marklines.com/en/vehicle_sales/index 16

EV. TRENDfrom 2008 to 2018 (in million vehicles)

VEHICLES IN USE • https://www.marklines.com/en/vehicle_sales/index

78.84 81.88

84.92 86.96 90.94 92.06

70.19

1.62 1.76 1.89 1.91 2.45 3.16 2.87

77.22 80.12 83.03 85.05 88.49 88.90

67.31

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mill

ion

s

Mill

ion

s

TOTAL EV ICV

17

Thailand Auto Parts Performance of Export(Jan-Sep 2018)

Source : DITP

2015 2016 2017 YTD-2017 (Jan-Sep) YTD-2018 (Jan-Sep)

Import 14,472.18 15,370.95 16,623.53 12,242.07 13,050.59

Export 16,513.05 17,180.99 19,844.69 14,622.76 17,122.88

%Import 3.81% 6.21% 8.15% 6.60%

%Export -3.78% 4.04% 15.50% 17.10%

14,472.18 15,370.9516,623.53

12,242.0713,050.59

16,513.05 17,180.99

19,844.69

14,622.7617,122.88

6.60%17.10%

-120.00%0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000Unit = $million

18

Export by Top 20 CountriesJan-Sep 2017:2018

11.44% 24.14% 12.15% 17.49% 13.03%

15.69% 6.64% 70.50%

15.90% 0.90% 19.22% 17.35% 21.28% 62.17%

-10.17%

38.28% 55.37% 6.01%

-5.61%

52.61%

-700.00%

-600.00%

-500.00%

-400.00%

-300.00%

-200.00%

-100.00%

0.00%

100.00%

200.00%

300.00%

400.00%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500EXPORT

2017 (Jan-Sep) 2018 (Jan-Sep) % %_

No.1

Unit = $million

Source : DITP19

20

1


2


3




6


Production Capacity & UtilizationAll Process Utilization

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%CAP 2017 %CAP 2017 Q3 %CAP 2018 Q3

69.20% 70.80% 68.10%

30.80% 29.20% 31.90%

Usage Capacity

21

Production Capacity & Utilization

128.43%

89.43%

113.46%

77.67%87.08%

62.73%78.44%

93.42%83.40%

-20.00%

30.00%

80.00%

130.00%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Mill

ion

s Pc

s

Compare by Quarter ( Million Pcs.)

Capacity Actual %

68.15% 68.26%70.22%

67.35% 70.46%63.93% 65.64%

81.50% 77.16%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Compare by Quarter ( Metric ton.)

Capacity Actual %

2.031.831.76

1.53

87.08%83.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Q3/2017 Q3/2018

Mill

ion

s Pc

s

Compare Million Pcs.

Capacity Actual %

1,9881,739

1,401 1,342

70.46% 77.16%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Q3/2017 Q3/2018

Compare Metric ton.

Capacity Actual %

Q2 ไดท าการยกเลกเครองจกรเนองจากช ารดตามกลมดงน- กระจง ยกเลกเครอง 850 1 เครอง และ 650 1 เครอง- กนชน ยกเลกเครอง 1600 1เครอง

เตรยม ลงทนเครองจกร ขนาดกลมกนชน 3 เครอง- เพมก าลงการผลต 30% (กลมกนชน)- ลดตนทน เพมก าไรขนตน 35%

22

Production Capacity & Utilization

102.26% 103.74%

88.05% 91.11% 86.99%

71.49%64.61%

75.12%72.85%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

5

10

15

Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Mill

ion

s D

M.S

Q.

Plating process : Compare by Quarter ( M.SQ.DM.)

Capacity Actual %

73.83% 70.73% 62.00%54.34% 54.96% 49.16% 46.81%

50.74%

54.17%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

5

10

Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Mill

ion

s D

M.S

Q.

Painting process : Compare by Quarter ( M.SQ.DM.)

Capacity Actual %

14

15.00 15.0013.05

10.93

86.99%72.85%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

5.00

10.00

15.00

Q3/2017 Q3/2018

Mill

ion

s D

M.S

Q

Compare by SQ.DM.

Capacity Actual %

13.39 13.39

7.36 7.25

54.96% 54.17%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00

5.00

10.00

Q3/2017 Q3/2018

Mill

ion

s D

M.S

Q

Compare by SQ.DM.

Capacity Actual %

14.00

Increase Painting Capacity

Since 1 April 2017

ปรบปรงกระบวนการ เขาสมาตรฐาน OEM1. ตนทนสงขน 2. ชลอการขายกลมลกคาตะวนออกกลาง

PC/ABS

23

Plating line B renovated

BEFORE AFTER

24

25

1


2


3




6


26

Total Revenue Since 1993 to 9M/2018 (Forecast 2022)

193.07287.27

189.79102.82

500.00

(2 50)

250

750

1,25 0

1,75 0

2,25 0

2,75 0

-250

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20

18

-Q3

20

22

F

MIL

LIO

NS

BA

HT

MIL

LIO

NS

BA

HT

Total FPI Trading Other Forcast Net Profit % Growth

(YE 2017) 2,021.93 M.฿.Profit 189.79 M.฿.

Q3/2018 1,421.23 M.฿.Profit 102.82 M.฿.

(F) 2,900 M.฿. Profit 500 M.฿.

26

27

Total Revenue (Sale Zone Q3/2018 : Q3/2017)

S. America

16.32%

17.17%

Africa

10.62%13.63%

Domestic

16.69%9.92%

Australia

7.64%1.49%

#3 Zone 4

#4 Zone 2

#2 Zone 0

Europe

6.88%9.04%

#6 Zone 6#5 Zone 5

N. America

0.05%

0.13%

#7 Zone 3

Asia & Middle East

41.81%

48.61%

#1 Zone 1

27

28

Total Revenue (Sale Zone 9M/2018 : 9M/2017)

6M/2017

12.20%

50.12%

11.41%

15.76%

1.50%8.96%

DOMESTIC ASIA & MIDDLE EASTAFRICA AMERICA (NORTH)SOUTH AMERICA AUSTRALIAEUROPE

Zone 6

Zone 5Zone 0

Zone 1

Zone 2

Zone 4

9M/2017

15.50%

41.74%

11.06%

15.60%

7.95%

8.12%

DOMESTIC ASIA & MIDDLE EAST

AFRICA AMERICA (NORTH)

SOUTH AMERICA AUSTRALIA

EUROPE

9M/2018

Zone 6

Zone 5

Zone 0

Zone 1Zone 2

Zone 4

18.77%

-22.13%-9.32%

-6.51%

395.07%

28

29

Total Revenue

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Q3/2017 Q3/2018

467.70 384.65

51.53 77.04

7.47 9.68 Export Sale

Domestic Sale

Service Income

Others

Remark : Others are include 1. Export incentive2. Gains on exchange rate3. Other income

Million Baht

Other incomeรายไดจากการเชาแมพมพQ3/2018 = 2.39 ลานบาท

Net Profit

37.77

22.54

28.89

51.39

-

10

20

30

40

50

60

Q3/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

Mill

ion

s

Million Baht

การชลอการขายสนคา กลม กระจง ในกลมลกคาตะวนออกกลาง และ แอฟรกา

29

30

Total Sale by Product categories (M.Baht)

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

MetalStamping

OEM Part OtherLamp

OtherPlastic

Others

Mill

ion

s ฿ Sale Trading (Q3)

Q3/17 Q3/18

-26.2%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

PlasticBumper

Grillecomplete

ProjectProducts

Others

Mill

ion

s ฿

Sale Production (Q3)

Q3/17 Q3/18

-0.90%

Q3/1757.70%Q3/17

39.42%

Q3/172.88%

Q3/1864.39%Q3/18

32.75%

Q3/182.86%

FPI Trading Others

-11.19%

Q3

9M/1759.00%

9M/1737.87%

9M/173.14%

9M/1861.28%9M/18

34.13%

9M/184.59%

FPI Trading Others

-4.44%

9M -

100.00

200.00

300.00

400.00

MetalStamping

OEM Part OtherLamp

OtherPlastic

Others

Mill

ion

s ฿ Sale Trading (9M)

9M/17 9M/18

-13.87%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

PlasticBumper

Grillecomplete

ProjectProducts

Others

Mill

ion

s ฿

Sale Production (9M)

9M/17 9M/18

-0.75%

30

Total GP by Product categories (M. Baht)

Q3/1772.55%

Q3/1726.60%

Q3/17, 0.85%

Q3/1876.27%

Q3/1823.19%

Q3/18, 0.54%

FPI Trading Others

-5.50%

Q3

9M/1773.17%

9M/1726.02%

9M/17, 0.81%

9M/1874.37%

9M/1821.98%

9M/18, 3.65%

FPI Trading Others

9M

-14.99%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Plastic Bumper Grille complete Project Products Others

31

.99

%

18

.11

%

29

.49

%

24

.21

%

28

.51

%

6.9

7%

14

.21

%

27

.62

%

33

.66

%

16

.29

%

17

.52

%

25

.13

%

27

.44

%

3.8

6%

13

.76

%

24

.58

%

%GP by FPI product categories

Q3/17 Q3/18 9M/17 9M/18 SALE

Metal Stamping OEM Part Other Lamp Other Plastic Others

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

14

.06

%

10

.40

%

16

.66

%

23

.13

%

15

.51

%

14

.80

%

13

.36

%

18

.72

%

21

.88

%

18

.73

%

16

.76

%

10

.96

%

18

.32

%

25

.02

%

15

.53

%

12

.29

%

10

.20

%

15

.34

%

23

.02

%

16

.65

%

%GP by Trading product categories

Q3/17 Q3/18 9M/17 9M/18 SALE

31

32

Financial Ratio Summary

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ROE Gross margin ROA EBIT margin Net margin Dividend yield

16.92%

22.93%

10.21%

13.00%

9.96%

3.46%

7.12%

18.35%

5.18%6.97%

4.72%

6.75%

18.91%

5.52%

7.99%

5.40%

8.72%

19.90%

6.85%9.94%

7.23%

2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

0

200

400

600

2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

EBITDA 476.92 83.84 182.71 301.63

EBITDA (M.฿)D/E Ratio (x)

0.0

0.5

1.0

1.5

2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018

D/E 1.12 0.97 0.68 0.64

32

Outstanding AR ( Thousand Baht) AR – Non -RPTSep 2018 Dec 2017 Change

ลกคา REM รายใหญ 66,997 102,947 (35,950)

A/R Penalty Charge Policy

1 As overdue receivable balance is subjected to the allowance for doubtful account

2 FPI will charge penalty fee to customers who have overdue balance of more than 3 months

3 The penalty fee is 1.25% per month

AR- Domestic Jun-2018 Sep-18 ChangeNot yet due 36,298 76% 38,280 83% 1,982 Past dueUp to 3 months 8,658 18% 6,557 14% - 2,101 3 - 12 months 2,343 5% 526 1% - 1,817 Over12 months 618 1% 729 2% 111

Total 47,917 100% 46,092 100% - 1,825

AR- Oversea Jun-2018 Sep-18 ChangeNot yet due 289,545 48% 252,997 49% - 36,548 Past dueUp to 3 months 124,263 20% 114,547 22% - 9,6163 - 12 months 180,159 30% 131,104 25% - 49,055 Over12 months 15,395 3% 16,311 3% 916

Total 609,362 100% 515,059 100% - 94,303

33

Average Exchange Rage USD : THB

34Source | https://www.x-rates.com

33.3890

32.9827

30.00

30.50

31.00

31.50

32.00

32.50

33.00

33.50

34.00

34.50

35.00

35.50

36.00

2017 2018

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE Q3 Q2:Q3

Q1/201831.5721

MD&A

35

• รายไดรวม• ในไตรมาส 3 ของป 2561 และป 2560 บรษทฯ มรายไดจากการขายและบรการ เปนเงน 462และ514 ลานบาท ลดลง 52 ลาน

บาท หรอคดเปนลดลงรอยละ 10 เนองจากยอดขายตางประเทศทเปนลกคารายใหญในภมภาคตะวนออกกลางและภมภาคแอฟรกาลดลง จากการทภมภาคดงกลาวมปญหาความผนผวนดานเศรษฐกจ บรษทจงชะลอการขายสนคาใหกบลกคาบางรายในภมภาคดงกลาวเพอเรยกเกบช าระหนเดมทยงคงคางกอน

• อยางไรกตามยอดขายในประเทศเพมขนจาก 52 ลานบาทในไตรมาส3 ป2560 เปน 77 ลานบาทในไตรมาส 3 ป2561 หรอเพมขนรอยละ 49.50 จากการขายงาน OEM ของรถยนตยหอโตโยตา นอกจากนยอดขายตางประเทศในโซนออสเตรเลยเพมขนจาก 8 ลานบาทในไตรมาส 3 ป2560 เปน 35 ลานบาทในไตรมาส 3 ป2561 หรอ เพมขนรอยละ 354จากการขายงาน OEM ของรถยนตยหอมาสดา

• คาใชจายในการขายและบรหาร• ในไตรมาส 3 ของป 2561 บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารลดลง 25 ลานบาทจากงวดเดยวกนของป 2560 หรอคดเปน

ลดลงรอยละ 38 สาเหตหลกมาจากการลดลงของคาเผอหนสงสยจะสญในระหวางงวดปจจบน เนองจากบรษทฯมการก าหนดนโยบายในการตดตามหนทมประสทธภาพมากขน นอกจากนคาใชจายในการขายเชน คาขนสงออกลดลง ตามยอดขายทลดลงในไตรมาส และขาดทนจากอตราแลกเปลยนลดลงเมอเทยบกบงวดเดยวกนในปกอน เนองจากบรษทไดมการวางแผนในการท าสญญาเกยวกบการปองกนความผนผวนของอตราแลกเปลยนไว

36

1


2


3




6


37

INVESTMENT PAYBACK ANALYSIS IN 2018FOR NEW TOOLING UP DATE : 30/09/2018

(M.Baht) (M.Baht)

2012 90.14 875.75 133 105.82 600.43 214.94 35.80% 100.00% 27 Months

2013 91.27 967.02 157 111.41 304.62 136.35 44.75% 100.00% 42 Months

2014 93.89 1,058.30 140 148.6 254.56 127.98 50.27% 86.12% (Expected to Payback within 24 Months )

2015 102.15 1,160.91 128 146.36 469.99 195.49 41.59% 100.00% 24 Months



2018 111 90.47 157.8 74.32 47.09% 82.14% (Expected to Payback within 12 Months )

TOTAL 2,268 1,832.72 877.01 232.28 27.74%

Payback period ( Month )No of

investment

(Pcs.)

Purchase

Value

(M.Baht)

Total

Revenue

(M.Baht)

Total GP

(M.Baht) Total GP (%)

Payback

period (%)

NEW PRODUCT INVESTMENT / REVENUE ( % ) : 15 %

600.43 304.62 254.56

469.99

138.84 74.16

157.8

35.80% 44.75%50.27%

41.59%48.92% 46.86% 47.09%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Revenue GP

M.฿

37

OEM. project in 2016-2018

Next >>

Sales value Picture Sales value Picture Sales value Picture

( Expected Revenue2 years )100 M.฿

( Expected Revenue1 years )17.46 M.฿





( Expected Revenue2 years )

27.00 M.฿












New tooling Estimate Revenue : 700 M.฿

38


39

Sales value Picture Sales value Picture Sales value Picture







10 M.฿


13.57 M.฿



15 M.฿


24.93 M.฿


( Expected Revenue

2 years )10 M.฿



5 M.฿

( Expected Revenue

2 years )10 M.฿



( Expected Revenue

2 years )30 M.฿

TMAP


Next >>

560A

RENUALT

39


40


Sales value Picture Sales value Picture Sales value Picture Sales value Picture



20 M.฿


10 M.฿

( Expected Revenue

2 years )

200 M.฿


10 M.฿


20 M.฿


100 M.฿

( Expected Revenue

2 years )3 M.฿




10 M.฿

( Expected Revenue

2 years )10 M.฿



20 M.฿

( Expected Revenue

2 years )30 M.฿



( Expected Revenue

2 years )10 M.฿



44 M.฿

( Expected Revenue

2 years )10 M.฿

230B

492B

RFQ3051

RFQ3148

271B

338R RFQ3291

BT50

984A

YJC

YSD-HB

2 4

1 2

1 5 6

1

73

3

7

RANGER

TOYOTA MALAYSIA

ROCCO

FORD EVEREST

NEW RANGER 2019

716B

ISUZU D-MAX

3V41&3V44

CX5

RANGER 2018

40

41

1


2


3




6


42

International Trade show

42

43

New Business Model : Asset Utilization

Mold > 2,200 Sets

India

Ecuador

Brazil Egypt

Turkey

ประเทศอนๆทสนใจ

ประเทศอนๆทสนใจ

ประเทศทสนใจ- อนเดย- เอกวาดอร- ตรก- บราซล- อยปต

1. การเชา ครงละ 1 เดอน(ไมรวมระยะเวลาขนสง)2. จ านวนขนต า 5,000 Shot3. รายไดตอครง ตอ 1 แมพมพ ประมาณ 500,000 บาท

ใน Q3/2018 ม รายไดจากการใหเชาแมพมพจ านวน 2.39 ลานบาทจากลกคา แถบ อเมรกาใต

43

ภาพรวมการด าเนนงานของบรษทALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED

44

New Project 2018-2019OKINAWA

Start Run production August 2018

Thousand Baht

45

Sep Oct Nov Dec Total (9 +10)

Body Part & Scooter 4,670.37 7,942.91 7,942.91 7,942.91 12,613.28

Bumper 1,552.85 871.14 871.14 871.14 2,423.98

Mat 2,159.71 2,636.52 2,636.52 2,636.52 4,796.23

Tading Parts 586.83 1,719.52 1,719.52 1,719.52 2,306.36

Scrap Othets 39.87 170.55 170.55 170.55 210.42

Total Sale 8,946.46 13,170.09 13,170.09 13,170.09 22,116.55

Group

Sale Amount 2018

New Project 2018-2019

Electric Scooter 22 Motor Start Run production

Apr. 2019

46

New Painting lineOver head conveyor Type

New investment 2019 Total investment 15.5M(฿)Current Painting line Floor conveyorFull capacity @24Hrs.

47

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 6M/2018 9M/2018 Q3 : Q2 Q4/2018Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Jan-Jun Jan-Sep Forecast

Total revenue 40,200 11,978 20,992 52,178 73,170 9,014 39,510.27COGS 33,090 6,705 13,365 39,795 53,160 6,660 Selling & Admin Exp 8,393 12,992 13,149 21,385 34,534 157

Net Profit - 1,283 - 7,719 - 5,522 - 9,002 - 14,524 2,197 Share of profit (loss) from investments in ALP - 577 - 3,474 - 2,485 - 4,051 - 6,536 989

ALP. PerformanceThousand Baht

48

ภาพรวมด าเนนงานของบรษท เซฟ เอนเนอรจ โฮลดงส จ ากด และบรษทยอย

49

“SAFE Energy Holding” PerformanceThousand Baht

50

2017 6M/2018 9M/2018

Revenue 50,658 114,062 178,466

Net Profit 11,006 25,311 31,927

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200Th

ou

san

ds

Bah

t

51

Investor Relation Contacts

Telephone : 0-2993-4970-77 e-mail : [email protected]

1. Khun Sompol Tanadumrongsak (ext. 200)

2. Khun Nussara Tanadumrongsak (ext. 100)

mailto:[email protected]

Documents

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ ... › ... › 2018q3 › 20181114-2018Q3-FPI.pdf7 2546 / 2003 Start ISO 14001 , ISO 16949 ,ISO