การแถลงขาวเศรษฐกจและการเงนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ไตรมาสท 4 ป 2560

โดยนายสมชาย เลศลาภวศน

ผอ านวยการอาวโสธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

2 กมภาพนธ 2561

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 4 และแนวโนมเศรษฐกจป 2561

2. ประเดนพเศษ : ภยทางการเงน

2

ล าดบการน าเสนอ

3

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 4 และแนวโนมเศรษฐกจป 2561

2. ประเดนพเศษ : ภยทางการเงน

สรปภาพเศรษฐกจโลกและประเทศ

เศรษฐกจโลกขยายตวไดตอเนอง : กลม G3 ขยายตวตอเนองโดยเฉพาะสหรฐฯ ทมการปรบลดภาษเงนได คาดวาจะสงผลดตอการลงทนและการจางงานในประเทศ สอดคลองกบเอเชยทขยายตวดจากการสงออก และจนขยายตวใกลเคยงกบไตรมาสกอน

เศรษฐกจประเทศขยายตวดตอเนอง : จากการสงออกและการทองเทยว และมการสงผานไปยงการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนมากขน

4ทมา: รายงานนโยบายการเงน ฉบบสมบรณเดอนธนวาคม 2560 และ IMF’s World Economic Outlook, January 2018

ขยายตวชะลอลง จากการใชจายสนคาในชวตประจ าวนทลดลง

การบรโภคภาคเอกชน

หดตวตามการกอสราง

การลงทนภาคเอกชน

ภาพรวมเศรษฐกจอสานไตรมาส 4 ขยายตวในอตราทชะลอลง

ขยายตวในเกณฑด

การคาผานดานศลกากร

หดตว จากผลของฐานสงในปกอน

การใชจายภาครฐ

อตราเงนเฟอทวไปสงขนตามราคาพลงงาน

อตราการวางงานปรบลดลง ภาคการเงน เงนฝากขยายตว

ขณะทสนเชอชะลอลง

เสถยรภาพเศรษฐกจการเงน

การบรโภคภาคเอกชนชะลอลง จากการใชจายสนคาในชวตประจ าวน

6

สนคาคงทนหมวดยานยนต ขยายตวดตอเนอง

การใชจายภาคบรการ ขยายตวตอเนอง

ปจจยพนฐานทสนบสนนการบรโภค

50

70

90

110

130

0102030405060

ม.ค.

-57

พ.ค.

-57

ก.ย.

-57

ม.ค.

-58

พ.ค.

-58

ก.ย.

-58

ม.ค.

-59

พ.ค.

-59

ก.ย.

-59

ม.ค.

-60

พ.ค.

-60

ก.ย.

-60

Inde

x

ดชนความเชอมนโดยรวมรายไดเกษตรกร SA 3mma (แกนขวา)

ทมา: รายไดเกษตรกรค านวณโดย ธปท. สภอ., ดชนความเชอมนผบรโภคไดจากการส ารวจของกระทรวงพาณชย

รายไดและการจางงานภาคการคาและการผลต เพมขน

มาตรการพเศษจากภาครฐ โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

การคาผานแดน ยงขยายตวด แมชะลอลงบาง

การใชจายสนคาในชวตประจ าวน ลดลง

รายไดเกษตรกรชะลอลง

รายไดเกษตรกรชะลอลง จากปจจยดานผลผลตเปนส าคญ

ทมา: สศก. ค านวณโดย ธปท.สภอ.7

• ขาวหอมมะล ขาวเปลอกเจา และมนส าปะหลงขยายตว ตามความตองการของตลาด

• ออยและยางพารา หดตว ตามราคาน าตาลในตลาดโลก และปรมาณผลผลตทออกสตลาดมาก

ราคาสนคาเกษตร : ปรบดขนตอเนองผลผลตสนคาเกษตร : หดตว• ขาวและมนส าปะหลง หดตว

จากผลกระทบของอทกภยในชวงกอนหนา

• ออยและยางพารา ขยายตว จากสภาพอากาศทเออตอการเพาะปลกและพนทเพาะปลกเพมขน

ราคาสนคาเกษตรส าคญ

-80

-30

20

70

120

ม.ย.-59 ก.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ม.ย.-60 ก.ย.-60 ธ.ค.-60

ขาวหอมมะล ขาวเปลอกเจา ขาวเหนยว

มนส าปะหลง ยางพารา ออย

YoY%

คาดการณราคาสนคาเกษตรในระยะตอไป

ขาว เพมขน ตามความตองการจากตางประเทศ

ยางพารา ลดลง จากการชะลอน าเขาของจน

ออย ลดลง ตามราคาน าตาลในตลาดโลก

มนส าปะหลง ชะลอลงเลกนอยในไตรมาสหนา เนองจากเปนชวงผลผลตออกสตลาดมาก

การใชจายภาครฐหดตว จากผลของฐานสงทมโครงการพเศษในปกอน

งบลงทน หดตวจากโครงการลงทนขนาดเลกของสวนราชการ

ทเรงเบกจายในปกอน

งบประจ า หดตว จากโครงการยกระดบศกยภาพหมบานเพอขบเคลอนเศรษฐกจฐานรากตามแนวทางประชารฐ (หมบานละ

250,000 บาท) ทเบกจายในชวงเดยวกนปกอน

หมายเหต: * ไมรวมหมวดเงนเดอน

ทมา: ฝายสถตและจดการขอมล ธนาคารแหงประเทศไทย

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60

การเบกจายในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ประจ า* ลงทน

ลานบาท

8

การลงทนภาคเอกชนหดตวตามภาคกอสรางขณะทการลงทนประเภทอนยงขยายตว

• ธรกจแปรรปสนคาเกษตร โรงน าตาล / ยางเครป / อบขาวเปลอก

• การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน

การลงทนในภาคธรกจ ขยายตวในบางกลม

ฐานการผลตสนคาเกษตรทส าคญ

สตอกคงคางสะสม ลดลง

สนเชอ เพมขน

9

การลงทนภาคการกอสราง หดตวตามการกอสรางทหดตวเกอบทกประเภท

ยกเวนหมวดบรการและอตสาหกรรม การลงทนเพอทอยอาศย เรมเหนการลงทนในบางพนท

ยอดโอนกรรมสทธ ขยายตว

ภาวะอสงหารมทรพย เรมปรบดขน

มลคาการคาผานดานศลกากรขยายตวด แมจะชะลอลงบาง

10

อตราการเตบโตของมลคาการคาผานดานศลกากรYoY%

ทมา: กรมศลกากร ค านวณโดย ธปท. สภอ.

EXPORT

การสงออก ชะลอลง การน าเขา ชะลอลง• การสงออกไปเวยดนามและ สปป. ลาว ชะลอลง

จากผลไม ผลตภณฑเหลก ยานยนต และปนซเมนต• การสงออกไปจนและกมพชา ขยายตวในเกณฑด

จากคอมพวเตอร/อปกรณ และสนคาอปโภคบรโภค

• การน าเขาจากจน สปป. ลาว และกมพชา ชะลอลง จากคอมพวเตอร/อปกรณ และเสอผาส าเรจรป

• การน าเขาจากเวยดนาม ขยายตว จากโทรศพทมอถอ/อปกรณ และชนสวนเครองใชไฟฟา

18.6

27.8

19.015.3

-6.6 0.8

26.6

18.1

-10

0

10

20

30

การสงออก การน าเขา

Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560

ภาคการเงน เงนฝากขยายตว ขณะทสนเชอชะลอลง

อตราการเตบโตของสนเชอของธนาคารพาณชยเงนฝากและสนเชอของสถาบนการเงน

11ทมา: ธปท. สภอ.

150155160165170175

0

2

4

6

8

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60 Q4/60

สนเชอเงนฝากสนเชอ/เงนฝาก (แกนขวา)

รอยละ

2.7

7.1รอยละ

158.2ภาคครวเรอน

Q4/60 = 3.6%

ภาคธรกจQ4/60 = -0.7% -10

010203040

Q1/53 Q1/54 Q1/55 Q1/56 Q1/57 Q1/58 Q1/59 Q1/60

ภาคครวเรอน ภาคธรกจ สนเชอรวมรอยละ

สนเชอ ชะลอลง• สนเชอภาคธรกจ หดตวเลกนอย จากธรกจผลตแปงมนส าปะหลง

และสหกรณออมทรพย • สนเชอภาคครวเรอน ขยายตว จากสนเชอสวนบคคลและสนเชอเพอทอยอาศย

เงนฝาก ขยายตวทงธนาคารพาณชย

และสถาบนการเงนเฉพาะกจจากเงนฝากออมทรพยและ

กระแสรายวนของสวนราชการ

สรปเศรษฐกจอสานไตรมาสท 4 ป 2560

12

ภาวะเศรษฐกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอไตรมาสท 4 ป 2560 ชะลอลง จาก

การอปโภคบรโภคภาคเอกชนทชะลอตว ตามการใชจายสนคาในชวตประจ าวน ซงสวน

หนงเปนผลจากรายไดภาคเกษตรทชะลอลงจากผลกระทบของอทกภยทผานมา

อยางไรกด การใชจายสนคาคงทนหมวดยานยนต และบรการดานการทองเทยวยงคง

ขยายตว ส าหรบการใชจายภาครฐหดตวจากผลของฐานสงทมโครงการพเศษในปกอน

ดานการลงทนภาคเอกชนหดตวตามการกอสราง ขณะทการผลตภาคอตสาหกรรม

ทรงตว ส าหรบอตราเงนเฟอทวไปสงขนตามราคาพลงงาน สวนอตราการวางงานปรบ

ลดลง ดานเงนฝากคงคางของสถาบนการเงนขยายตว ขณะทสนเชอคงคางชะลอลงจาก

ไตรมาสกอน

เศรษฐกจอสานป 2560 ขยายตวจากปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากรายไดภาคเกษตรทปรบดขน และนโยบายกระตนของภาครฐจากสวนกลาง

ขยายตวด ทงการสงออกและน าเขา

ตามเศรษฐกจคคาทขยายตวตอเนอง และเสนทางการขนสงดขน

ขยายตวตามการกอสรางเพอ

การพาณชย และธรกจพลงงานและแปรรปสนคา

เกษตรทมการลงทนตอเนอง

อตราเงนเฟอทวไป เพมขนเลกนอย

อตราการวางงาน ปรบสงขนเลกนอย

ตามการวางงานนอกภาคเกษตร

ขยายตวอยางคอยเปนคอยไป

ตามก าลงซอทปรบดขน

ลดลงทงรายจายประจ าและรายจายลงทน

จากฐานสงในปกอน

ภาคตางประเทศ เสถยรภาพเศรษฐกจภาครฐการลงทนการบรโภค

13

แนวโนมเศรษฐกจอสานป 2561 คาดวาจะขยายตวตอเนอง

• เศรษฐกจไทยโดยรวมและคคาทขยายตว สนบสนนการผลตเพอสงออก • คาดการณสภาพอากาศเบองตนอยในเกณฑปกต ซงเออตอภาคเกษตร• นโยบายภาครฐ สนบสนนการบรโภคและการลงทน

• บตรสวสดการแหงรฐเฟส 2 สนบสนนก าลงซอและพฒนาศกยภาพกลมฐานราก

• ภาครฐทยอยลงทนในโครงสรางพนฐานอยางตอเนอง

ปจจยสนบสนน

• หนครวเรอนยงอยในระดบสงปจจยถวง

14

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 4 และแนวโนมเศรษฐกจป 2561

2. ประเดนพเศษ : ภยทางการเงน

15

สรปการใหค าปรกษา/รบเรองรองเรยนผานสายดวน 1213 สภอ. ป 2560

หมวดหม2559 2560

รายการ รายการ สดสวน(%)

% เพม/ลดจากปกอน

1. บรการทางการเงน * 4,094 4,232 46.9 +3.4* เรองทขอค าปรกษามากทสด 3 อนดบแรกคอ

1.1 ขอปรบปรงโครงสรางหน (บตรเครดต..)1.2 เงนตน/ยอดหนไมถกตอง1.3 ขอลดดอกเบย/คาธรรมเนยมสนเชอ

657621362

893620388

+35.9-

+7.2

2. พนธบตรและตราสารหน 4,529 989 11.0 -78.2

3. ภยทางการเงน 273 443 4.9 +62.3

4. เครดตบโร 198 369 4.1 +86.4

5. การควบคมการแลกเปลยนเงน 180 157 1.8 -12.8

6. ธนบตร 422 164 1.8 -61.1

7. ขอขอมลภายใน/นอก ธปท. 1,831 2,556 28.3 +39.6

8. อนๆ 79 112 1.2 +41.8

รวม 11,606 9,022 100.0 -22.3

16

ภยทางการเงน* ป 2560 ยงเพมขนตอเนองจากปกอน โดยเพมขนในทกประเภท

และการหลอกลวงทางโทรศพทยงมสดสวนสงสด

* ผานสายดวน 1213 สภอ.

ประเภทภยทางการเงน(1)

2559

(2)

2560

(2) – (1) + / -

รอยละ

1. หลอกลวงทางโทรศพท 153 199 +30.1

2. หลอกทาง e-mail / social media 29 76 +162.1

3. หลอกลวงใหลงทน (แชรลกโซ/ธรกจ) 10 43 +330.0

4. บตรเครดต / ATM / เดบต ถกบคคลอนน าไปใช 29 38 +31.0

5. สวมรอย/ปลอมแปลงเอกสารแสดงตวตน 14 26 +85.7

6. หลอกลวงดวยวธการอน ๆ 38 61 +64.9รวม 273 443 +62.3

17

หลอกลวงทางโทรศพท

สวนใหญเปนแกง call center แอบอางวาโทรจาก ธปท. และ ไปรษณยไทยผเสยหาย 8 ราย (รอยละ 4) มมลคาความเสยหาย 2.3 ลานบาท

18

โจรพนหนา โจรรานคาออนไลน

หลอกลวงทาง social media

ทหลอกลวงมากในชวงนคอ หลอกผาน FB และ Line รวมผเสยหาย 26 ราย (รอยละ 34) สวนใหญชาวตางชาต/มจฉาชพ หลอกวาจะโอนเงน/สงของมลคาสงให แตเหยอตองจาย

คาธรรมเนยมการโอนใหกอน (ผเสยหาย 20 ราย มมลคาความเสยหาย 1,212,900 บาท) หลอกโอนเงนคาซอสนคาออนไลน แตไมไดรบสนคาทสงซอ (ผเสยหาย 6 ราย มมลคาความ

เสยหาย 163,170 บาท)

19

หลอกลวงทางโทรศพท

หลอกลวงทาง social media

แชรลกโซ

20

21

ประเดนส าคญในชวงไตรมาสแรก 2561

รบเงนคนภาษผาน พรอมเพย กนดกวาเตอนภย..คนเงนภาษ

22

คลนกแกหน (ปรบปรง 1 ม.ค.61)

23

ตารางเปรยบเทยบผลตภณฑทางการเงน

24

การด าเนนการ ธปท. สภอ. ป 2561

• ใหความรทางการเงนและเตอนภยทางการเงนผานสอและผน าชมชน

25

ถาม - ตอบ

ขอขอบคณสอมวลชนทกทาน