การแถลงขาวเศรษฐกจและการเงนภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ไตรมาสท 3 ป 2560

โดยนายสมชาย เลศลาภวศน

ผอ านวยการอาวโสธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

2 พฤศจกายน 2560

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

2

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

3

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

สรปภาพเศรษฐกจโลกและประเทศ

เศรษฐกจโลกขยายตวไดตอเนองและทวถง : กลม G3 ขยายตวตอเนองจากการบรโภคทขยายตวดและตลาดแรงงานทแขงแกรง จนขยายตวใกลเคยงเดม สวนเอเชยขยายตวตอเนองจากการสงออก

เศรษฐกจประเทศมทศทางขยายตวตอเนอง : จากภาคตางประเทศท งการสงออกและการทองเทยว และเรมเหนผลดทสงผานไปยงอปสงคในประเทศมากข น

4ทมา: รายงานนโยบายการเงน ฉบบสมบรณเดอนกนยายน 2560

ขยายตว

การบรโภคภาคเอกชน

แผวลงเลกนอย

การลงทนภาคเอกชน

ภาพรวมเศรษฐกจอสานไตรมาส 3 ขยายตวตอเนอง

เรงข นจากไตรมาสกอน

การคาผานแดน

กลบมาขยายตวจากโครงการ 9101

การใชจายภาครฐ

อตราเงนเฟอทวไปเพมข นตามราคาน ามนเช อเพลง

อตราการวางงานทรงตว ภาคการเงน ขยายตวท งเงนฝาก

และสนเชอ

เสถยรภาพเศรษฐกจการเงน

การบรโภคภาคเอกชนขยายตว

6

สนคาคงทนหมวดยานยนต ขยายตวตอเนอง

การใชจายสนคาในชวตประจ าวน กลบมาขยายตว

การใชจายภาคบรการ ขยายตว

สนคากลมเครองใชไฟฟาลดลง

ปจจยพ นฐานทสนบสนนการบรโภค

50

70

90

110

130

0102030405060

ม.ค.

-57

พ.ค.

-57

ก.ย.

-57

ม.ค.

-58

พ.ค.

-58

ก.ย.

-58

ม.ค.

-59

พ.ค.

-59

ก.ย.

-59

ม.ค.

-60

พ.ค.

-60

ก.ย.

-60

Inde

x

ดชนความเชอมนโดยรวมรายไดเกษตรกร SA 3mma (แกนขวา)

ทมา: รายไดเกษตรกรค านวณโดย ธปท. สภอ., ดชนความเชอมนผบรโภคไดจากการส ารวจของกระทรวงพาณชย

รายไดและการจางงานภาคการคาและบรการ เพมข น

มาตรการพเศษจากภาครฐ โครงการ 9101

การคาผานแดน ขยายตวตอเนอง

รายไดเกษตรกรยงขยายตวอยในเกณฑด

ทมา: สศก. ค านวณโดย ธปท.สภอ. 7

• ขาวหอมมะลและขาวเปลอกเจา เพมข น ตามความตองการจากตางประเทศ และสตอกทลดลง

• มนส าปะหลง ปรบดข น

• ยางพารา อยในเกณฑด

ราคาสนคาเกษตร ปรบดข นตอเนอง ผลผลตสนคาเกษตร ชะลอลง• ขาว ชะลอลง หลงจากขาวนาปรงเกบเกยวหมดแลว

• มนส าปะหลง ใกลเคยงเดม

• ยางพารา ขยายตว ตามความสมบรณของตนยาง

ราคาสนคาเกษตรส าคญ

-80

-30

20

70

120

ก.ค.

-59

ส.ค.

-59

ก.ย.

-59

ต.ค.

-59

พ.ย.

-59

ธ.ค.-5

9

ม.ค.

-60

ก.พ.

-60

ม.ค.

-60

เม.ย

.-60

พ.ค.

-60

ม.ย.

-60

ก.ค.

-60

ส.ค.

-60

ก.ย.

-60

ขาวหอมมะล ขาวเปลอกเจา ขาวเหนยวมนส าปะหลง ยางพารา

YoY%

คาดการณผลผลตสนคาเกษตรในระยะตอไป

ขาวนาป ใกลเคยงกบปกอน

ยางพารา เพมข นตอเนอง จากพ นทเปดกรดและความสมบรณของตนยางทเพมข น

ออย เพมข น จากสภาพอากาศทเอ ออ านวย

การใชจายภาครฐกลบมาขยายตว

งบลงทน ปรบดข น

ตามการเรงเบกจายในหมวดทดนและสงกอสรางของกลมจงหวดในภาคตะวนออกเฉยงเหนอและกรมทางหลวงชนบท

งบประจ า ขยายตว

จากมาตรการกระตนเศรษฐกจ โครงการ 9101

หมายเหต: * ไมรวมหมวดเงนเดอน

ทมา: ฝายสถตและจดการขอมล ธนาคารแหงประเทศไทย

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60

การเบกจายในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ประจ า* ลงทน

ลานบาท

8

การลงทนภาคเอกชนแผวลง

• ศนยซอมและจ าหนายรถยนต• ธรกจแปรรปสนคาเกษตร• การผลตอาหารสตว• การผลตไฟฟาจากพลงงานทดแทน

การลงทนในภาคธรกจ ขยายตวดในบางกลม :

• พ นทอนญาตกอสราง หดตว

การลงทนเพอทอยอาศย ชะลอลง แตเรมเหนการลงทนเพมบางพ นท

สตอกคงคางสะสม ปรบลดลง

ก าลงซ อ ฟนตวอยางชาๆ

สนเชอ เพมข น

9

ความตองการซ อรถยนตขยายตว และความตองการสนคาเกษตร/ปศสตวเพอสงออกเพมข น

มลคาการคาผานดานศลกากรขยายตวดท งการสงออกและการน าเขา

10

อตราการเตบโตของมลคาการคาผานดานศลกากรYoY%

18.6

27.8 26.0

-6.63.7

26.6

-10

0

10

20

30

การสงออก การน าเขา

Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560

ทมา: กรมศลกากร

EXPORT

การสงออก ขยายตวสงตอเนอง การน าเขา เรงสงข น

• ช นสวนคอมพวเตอร ไปยงจนตอนใตและเวยดนามขยายตวตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก

• การสงออกผลไม ไปยงจนตอนใตและเวยดนามไดรบความนยมตอเนอง

• โทรศพทมอถอ จากเวยดนาม ขยายตวเนองจากมการเปลยนรนผลตภณฑ

• ไฟฟาและปนซเมนต จาก สปป. ลาว ใกลเคยงกบไตรมาสกอน

การขยายตวของการคาผานแดนมปจจยสนบสนนจาก

เศรษฐกจโลก ขยายตวตอเนองสงผลใหความตองการซ อสงข น โดยเฉพาะกลมสนคาอเลกทรอนกส

เสนทางการขนสงระหวางประเทศ ใชเวลาการขนสงส นลง ชวยใหเกดการคามากข น โดยเฉพาะผลไม

ภาคการเงน เงนฝากและสนเชอขยายตว

อตราการเตบโตของสนเชอของธนาคารพาณชยเงนฝากและสนเชอของสถาบนการเงน

11ทมา: ธปท. สภอ.

012345678

Q2/59 Q3/59 Q4/59 Q1/60 Q2/60 Q3/60

สนเชอ เงนฝากรอยละ

3.0

4.8 ภาคครวเรอนQ3/60 = 2.9%

ภาคธรกจQ3/60 = 2.2% -10

010203040

Q1/53 Q1/54 Q1/55 Q1/56 Q1/57 Q1/58 Q1/59 Q1/60

ภาคครวเรอน ภาคธรกจ สนเชอรวมรอยละ

สนเชอ ขยายตว จากสนเชอทใหแกภาคครวเรอนดานสนเชอทใหแกภาคธรกจขยายตว จากธรกจคาปลกคาสง ยานยนต และสถานบรการน ามน

สดสวนสนเชอตอเงนฝาก เพมข นจากรอยละ 164.7 เปนรอยละ 167.0

เงนฝาก ขยายตว ท งธนาคารพาณชย และสถาบนการเงนเฉพาะกจ

สรปเศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 ป 2560

12

ภาวะเศรษฐกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ไตรมาส 3 ป 2560 ขยายตวตอเนอง

และทวถงมากขน โดยการใชจายภาครฐกลบมาขยายตว จากมาตรการกระตนเศรษฐกจ

ในโครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารม เพอการพฒนาการเกษตร

อยางยงยน ดานการอปโภคบรโภคภาคเอกชนขยายตวตอเนอง ตามรายไดภาคเกษตร

ภาคการคาและบรการทยงอยในเกณฑด โดยสวนหนงเปนผลมาจากมาตรการ

กระตนเศรษฐกจของภาครฐ ส าหรบการผลตภาคอตสาหกรรมขยายตวใกลเคยงกบ

ไตรมาสกอน ขณะทการลงทนภาคเอกชนแผวลงจากภาคการกอสรางทหดตว

ส าหรบอตราเงนเฟอทวไปปรบเพมขนจากไตรมาสกอนตามราคาขายปลก

น ามนเชอเพลง สวนอตราการวางงานทรงตว ดานเงนฝากและสนเชอของ

สถาบนการเงนขยายตวจากไตรมาสกอน

แนวโนมเศรษฐกจอสานไตรมาส 4

ปจจยลบปจจยสนบสนน

มาตรการของภาครฐ• โครงการความชวยเหลอผาน

บตรสวสดการแหงรฐ

การลงทนโครงสรางพ นฐาน

• เปนแรงสงใหกบการลงทนภาคเอกชน

การคาชายแดน

• มแนวโนมขยายตวตอเนอง

แนวโนมรายไดเกษตร• ผลกระทบจากอทกภย• รายไดเกษตรกรผปลก

ออยมแนวโนมลดลง

13

หน ครวเรอนยงอยในระดบสง

• เปนปจจยถวงการบรโภคภาคเอกชน

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

14

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

15

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

ประชารฐสวสดการ: การใหความชวยเหลอผานบตรสวสดการแหงรฐ

ลดคาใชจายในครวเรอน ลดคาใชจายในการเดนทาง

วงเงนคาซ อสนคาอปโภคบรโภค

รายไดเกนกวา 30,000 บาทตอป

200 บาท/เดอนรายไดไมเกน 30,000 บาทตอป

300 บาท/เดอน

วงเงนสวนลดคากาซหงตม45 บาท/3 เดอน

โดยสารรถเมล/รถไฟฟา500 บาท/เดอน

โดยสารรถ บขส.500 บาท/เดอน

โดยสารรถไฟ500 บาท/เดอน

ทมา: กรมบญชกลาง 16

โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

จ านวนผไดรบบตรสวสดการแหงรฐในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

4,710,330 คน

ไดรบบตรแลว4,292,596 คน

อยระหวางด าเนนการ417,734 คน

จ านวนรานธงฟาประชารฐในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

12,790 ราน

พรอมใหบรการ3,201 ราน

อยระหวางด าเนนการ9,589 ราน

91.1

8.9

25.0

75.0

หมายเหต: ขอมลสะสมต งแตวนท 21 ก.ย. – 27 ต.ค. 60ทมา: ส านกงานคลง 17

ปญหาทพบในชวงแรก

จ านวนรานธงฟาประชารฐทพรอมใหบรการยงมนอย• สวนใหญอยระหวางการตดต งเครอง EDC

การประชาสมพนธเกยวกบโครงการ• ท งรานคาและผไดรบสทธยงไมทราบรายละเอยด

อาท ชวงเวลาของโครงการ (พจารณาปตอป) สนคาทอยในรายการทสามารถซ อได เปนตน

18

ประเภทสนคาทสามารถซ อได

สนคาอปโภคบรโภค

อาหารสด• เน อสตวทกชนด• ไขสด• ผกและผลไม

อาหารและเครองดม• ขาวสาร อาหารกระปอง บะหมกงส าเรจรป • น าปลา น ามนพช น าตาล ฯลฯ• น าดม น าแขง

ของใชประจ าวน• สบ แชมพ ยาสฟน• ผงซกฟอก น ายาลางจาน ฯลฯ• หลอดไฟฟา ถานไฟฉาย

ยาสามญประจ าบาน

สนคาเพอการศกษา วตถดบเพอเกษตรกรรม

• เครองแบบนกเรยน• เครองเขยน• แบบเรยน

• ปยเคม• ปยอนทรย• เมลดพนธพช

ยาสบ

เครองดมทมแอลกอฮอล

ทมา: กระทรวงพาณชย 19

คาดการณผลกระทบตอเศรษฐกจ

เงนโอนจากภาครฐผานโครงการบตรสวสดการแหงรฐ

เกดกจกรรมการจบจายใชสอยท

ตอเนอง

เมดเงนรวมในระบบเศรษฐกจเพมข น

เมดเงนคาซ อสนคาอปโภคบรโภค1,272 ลานบาท/เดอนหรอ 3,816 ลานบาทในชวงไตรมาสท 4

เงนหมนในระบบมากข นผานชองทางการบรโภคภาคเอกชน

เงนหมนในระบบเศรษฐกจทเพมข นเฉลยไตรมาสละ 9,540 ลานบาท

20

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

21

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

กรกฎาคม-สงหาคม ป 2560

ทมา : คลงขอมลน าและภมอากาศแหงชาต, ภาพถายจากดาวเทยม ALOS, RADASAT และ THEOS, ส านกงานพฒนาเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ 2560

ตลาคม ป 2560กรกฎาคม-พฤศจกายน ป 2554

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ อทกภย ตลาคม 2560 รนแรงนอยกวา อทกภย กรกฎาคม-สงหาคม 2560 และป 2554

พนททไดรบผลกระทบกระจกตวตามพนทรบน าของเขอนอบลรตน

เชงพ นท

พนทลมน าทวมประจ า

= ปรมาณน าเกนความจเขอนขนาดเลก= ปรมาณน าเกนความจเขอนขนาดกลาง= ปรมาณน าเกนความจเขอนขนาดใหญ22

เขอนอบลรตน

การประเมนความเสยหายทางเศรษฐกจตลาคม 2560 นอยกวา กรกฎาคม-สงหาคม 2560

แมวาอทกภยในคร งน มความเสยหายตอพชและตนทนการเพาะปลกจะสงกวา

ตลาคม 2560

1,850 ลานบาทมลคาความเสยหาย (กรณฐาน : เสยหาย 60%)

พ นทเกษตรกรรมทไดรบผลกระทบเพมเตม

นาขาว 0.48 ลานไรมลคาความเสยหาย (กรณฐาน: เสยหาย 40% )

6,410 ลานบาท

พ นทเกษตรกรรมทไดรบผลกระทบ

นาขาว 5.0 ลานไร

กรกฎาคม-สงหาคม 2560

23ทมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค านวณโดย ธปท. สภอ.

เกษตรกรไดรบการเยยวยาจากมาตรการของภาครฐ (รอบ ก.ค. – ส.ค. 60)

โครงการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรทไดรบผลกระทบจากอทกภย เนองจากพายตาลสและพายเซนกา(3,000 บาท/ครวเรอน)

การเยยวยาตอครวเรอน การเยยวยาตอพ นทเพาะปลก ประกนภยพชผลเกษตร

เงนทดรองราชการเพอชวยเหลอผประสบ ภยพบต กรณฉกเฉน ตามระเบยบ กระทรวงการคลง พ.ศ. 2556

(ขาวนาป 1,113 บาท/ไร)

ประกนภยขาวนาป1) จายใหเกษตรกรผซอประกนภยขาวนาป ปการผลต 2560 ในพนทเขตประกาศภยพบต และ2) กรณทไมอยในพนทเขตประกาศภยพบต แตเสยหายจรง

(1,260 บาท/ไร)

การเยยวยาตอกลมสมาชก

โครงการ 9101 เพอฟนฟอาชพแกเกษตรกรผประสบอทกภย ป 2560 เฉพาะคาปจจยการผลต (5,000 บาท/กลมสมาชก)

24

ล าดบการน าเสนอ

1. เศรษฐกจอสานไตรมาสท 3 และแนวโนมไตรมาสท 4 ป 2560

2. ประเดนพเศษ

25

2.1 โครงการบตรสวสดการแหงรฐ

2.2 ผลกระทบจากน าทวม

2.3 ภยทางการเงน

หมวดหมQ2/60 Q3/60

รายการ รายการ สดสวน (%) % เพม/-ลด จาก Q กอน1. บรการทางการเงน * 1,115 1,129 51.4 +1.3

2. พนธบตรและตราสารหน 314 129 5.9 -58.9

3. ภยทางการเงน 147 112 5.1 -23.8

4. เครดตบโร 121 113 5.1 -6.6

5. การควบคมการแลกเปลยนเงน 39 37 1.6 -5.1

6. ธนบตร 35 44 1.7 +25.7

7. ขอขอมลภายใน/นอก ธปท. 656 598 27.2 -8.8

8. อนๆ 28 35 1.1 +25.0

รวม 2,455 2,197 100.0 -10.5

* เรองทขอค าปรกษามากทสด 3 อนดบแรกคอ1.1 ขอปรบปรงโครงสรางหน (บตรเครดต..)1.2 เงนตน/ยอดหน ไมถกตอง1.3 ขอลดดอกเบ ย/คาธรรมเนยมสนเชอ

261154101

248162 103

11.37.44.7

-5.0+5.2+2.0

สรปการใหค าปรกษา/รบเรองรองเรยนผานสายดวน 1213 สภอ. ไตรมาส 3/2560

26

โครงการแกไขปญหาหน สวนบคคลทไมมหลกประกน

www.debtclinicbysam.com / www.คลนกแกหน .comสมครผานชองทาง :

Call Center: 0 2610 2266จนทร-ศกร เวลา 08.30 - 17.00 น.

ภาคอสานสอบถามไดท: บสส. สาขาขอนแกนโทรศพท 0-4327-1506-9

ไมกอหน เพม 5 ป หลงเขาโครงการ

5-6%

99,999รายไดไมเกน

7%

100,000รายไดต งแต

30,000รายไดไมเกน

4-5%

ช าระเฉพาะ

** ผอนช าระไมเกน 10 ป (หกแบบลดตนลดดอก) **

ประโยชนทลกหน ไดรบ:) คณสมบต :

หนบตรเครดต บตรกดเงนสด หรอสนเชอทไมมหลกประกน คางเกน 3 เดอนต งแต 2 แหงข นไป

(กอน 1 พฤษภาคม 2560)

ไมถกฟองด าเนนคด

พรอม

บคคลธรรมดา อายไมเกน 65 ป มเงนเดอนประจ า

ยอดหนเงนตนคางช าระไมเกน 2.0 ลานบาท

เรม 1 ม.ย 60

***อยระหวางหารอ/ปรบเปลยนเงอนไข เพอเปดโอกาสใหลกหน สามารถเขารวมโครงการไดมากข น*** 27

ประเภทภยทางการเงนQ2/60รายการ

Q3/60

รายการ เพม/ลด

1. หลอกลวงทางโทรศพท 79 48 -31

2. หลอกลวงใหลงทน (แชรลกโซ/ธรกจ) 20 8 -12

3. หลอกทาง e-mail / social media 15 19 +4

4. บตรเครดต / ATM / เดบต ถกบคคลอนน าไปใช 13 9 -4

5. สวมรอย/ปลอมแปลงเอกสารแสดงตวตนและบตรฯ 6 11 +5

6. หลอกลวงดวยวธการอน ๆ 14 17 +3

รวม 147 112 -35

ภยทางการเงน* ไตรมาส 3/2560แมจ านวนรายจะลดลง แตยงมผเสยหายและหลงเชอ

โดยเฉพาะ หลอกลวงทางโทรศพท และทาง Social Media

* ผานสายดวน 1213 สภอ. 28

หลอกลวงทางโทรศพท

สวนใหญเปนแกง call center แอบอางวาโทรจาก ธปท. และไปรษณยไทย(ผเสยหาย 2 ราย)

29

โจรพนหนา โจรรานคาออนไลน

หลอกลวงทาง social media

ทหลอกลวงมากในชวงน คอ หลอกผาน FB และ Line สวนใหญชาวตางชาต/มจฉาชพ หลอกวาจะโอนเงน/สงของมลคาสงให

แตเหยอตองจายคาธรรมเนยมการโอนใหกอน หลอกโอนเงนคาซ อสนคาออนไลน แตไมไดรบสนคาทสงซ อ

30

ภยออนไลนใกลตว....ท าอยางไรไมใหตกเปนเหยอ

เมอตกเปนเหยอ...

รวบรวมเอกสารและหลกฐานตาง ๆ (หากม) และแจงความตอเจาหนาทต ารวจ เพอเปนหลกฐานและเบาะแสในการตดตามคนราย

เปดเผยขอมลในโซเชยล เนตเวรคเทาทจ าเปน

เปลยนรหสผาน (password) ในการเขาใชระบบเปนประจ า

31

THP Contact Center 1545

ถาม - ตอบ

ขอขอบคณสอมวลชนทกทาน