สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ...vgi.listedcompany.com/misc/FORM561/20140708-vgi... ·

แบบ 56-1 ป 2556/2557

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2556/2557 สนสดวนท 31 มนาคม 2557

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

สารบญ

หนา ค านยาม สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 8 3. ปจจยความเสยง 38 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 44 5. ขอพพาททางกฎหมาย 50 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน ๆ 51 สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 54 8. โครงสรางการจดการ 56 9. การก ากบดแลกจการ 72 10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 96 11. การควบคมภายในและการบรหารความเสยง 101 12. รายการระหวางกน 109 สวนท 3 ฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงน 116 14. การวเคราะหและค าอธบายฝายจดการ 120 15. การรบรองความถกตองของขอมล 126 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการของบรษท 129 เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 141 เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการ

ปฏบตงานของบรษท ณ วนท 31 มนาคม 2557 142

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2556/2557 (แบบ 56-1) บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

หนา 1 / 4

ค ำนยำม

นอกจากจะก าหนดไวเปนอยางอนในเอกสารฉบบน ใหค าตอไปนมความหมายดงน

888 Media หมายถง บรษท 888 มเดย จ ากด

999 Media หมายถง บรษท 999 มเดย จ ากด

BTSC หมายถง บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

BTSG หมายถง บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)

EBIT หมายถง ก าไรจากการด าเนนงานกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได

EBITDA หมายถง ก าไรจากการด าเนนงานกอนคาใชจายทางการเงน ภาษเงนได และคาเสอมราคา และ/หรอ คาตดจ าหนาย

POV หมายถง บรษท พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป จ ากด

VGI Ad หมายถง บรษท วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย จ ากด

VGI Ad China หมายถง VGI Advertising China Company Limited

VGI Multitech / Midas หมายถง บรษท วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล จ ากด หรอบรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด

กทม. หมายถง หนวยงานกรงเทพมหานคร รวมทงหนวยงานอนทอาจรบชวงอ านาจหนาทและกจการของกรงเทพมหานคร ซงในทนหมายถงบรษท กรงเทพธนาคม จ ากด

กรงเทพฯ หมายถง จงหวดกรงเทพมหานคร

กลมบรษท หมายถง บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ตลำดหลกทรพยฯ หมายถง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

บรษท หมายถง บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

พนท Non-Sales Floor หมายถง พนทโมเดรนเทรด บรเวณดานนอกบรเวณชนวางขายสรรพสนคาทงหมด ซงนบรวมตงแตถนนเขาหาง ทจอดรถ บรเวณทางเขาหาง บรเวณรานอาหาร รานคา ศนยอาหาร และหองน า (สวนใหญเปนพนทบรเวณดานนอกทหางลงทนพนทและใหเจาของสนคาและบรการมาเชาหนาราน)

พนท Sales Floor หมายถง พนทโมเดรนเทรด บรเวณดานในทเปนศนยรวมของสนคาอปโภคบรโภคขนาดใหญ ซงหางเปนเจาของพนทและเปนผจดหาสนคามาวางขาย รวมพนทตงแตบรเวณหลงจดช าระเงน (Cashier Counter) เปนพนทบรเวณชนวางขายสนคาของหาง แบงเปนโซน ไดแก (1) ผลตภณฑสขภาพและความงาม (Health&Beauty) (2) สนคาอาหารสด (Fresh Food) (3) ผลตภณฑทท าจากนมและอาหารแชแขง (Daily&Frozen Food) (4) สนคาอาหารและเครองดม และสนคาใชในบาน (Food&Beverage,


หนา 2 / 4

Household&Club Pack)

แพคเกจเดยว หมายถง การขายสอโฆษณาประเภทเดยวกน โดยรวมเอาต าแหนงตดตงสอโฆษณาในแตละสถานทเขาดวยกน

แพคเกจรวม หมายถง การขายสอโฆษณาโดยรวมแพคเกจเดยวเขาดวยกน ซงอาจเปนสอประเภทเดยวกนของตางสถานท หรอสอตางประเภท เพอขายเปนแพคเกจทใหญขน

โมเดรนเทรด หมายถง หางคาปลกสมยใหมทมลกษณะเปนเครอขายสาขาทวประเทศ เชน Tesco Lotus และ Big C (รวม Carrefour เดม)

รถโดยสำรดวนพเศษ บอำรท

หมายถง รถโดยสารดวนพเศษบอารท (Bus Rapid Transit: BRT) ใหบรการระบบขนสงมวลชนทงในเขตเมองและพนทรอบนอก เปนรถทมความเรวสงกวารถโดยสารทวไป โดยจะวงบนชองทางพเศษทแยกออกจากถนนหลก ในปจจบน มสถานทงหมด 12 สถาน ระยะทางรวมประมาณ 15 กโลเมตร ใหบรการจากสถานชองนนทรไปตามถนนนราธวาสราชนครนทร ผานถนนพระราม 3 ไปสถนนราชพฤกษ โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอสทสถานชองนนทร

รถไฟฟำบทเอส หมายถง รถไฟฟายกระดบระบบแรกในประเทศไทย กอสรางขนเหนอถนนสายธรกจใจกลางกรงเทพฯ (Central Business District: CBD) บรหารโดย BTSC ใหบรการใน 2 เสนทางคอ สายสขมวท และสายสลม และสวนตอขยายของทง 2 เสนทาง ทรจกกนทวไปวา สายสเขยว

รถไฟฟำบทเอส สำยสลม หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครสายสลม ระยะทาง 6.5 กโลเมตร ซงประกอบไปดวย 7 สถาน (รวมสถานสยาม) วงผานใจกลางเมองเชอมตอระหวางสถานสนามกฬาแหงชาตและสถานสะพานตากสน

รถไฟฟำบทเอส สำยสขมวท

หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครสายสขมวท ระยะทาง 17 กโลเมตร ซงประกอบไปดวย 17 สถาน (รวมสถานสยาม) เชอมตอระหวางสถาน หมอชตและสถานออนนช

รถไฟฟำบทเอส สวนตอขยำยสำยสลม

หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครสายสลม สวนตอขยาย ซงประกอบไปดวย 6 สถาน เชอมตอระหวางสถานสะพานตากสนและสถานบางหวา เปนสวนท กทม. วาจาง BTSC ใหเปนผจดหารถไฟฟา ใหบรการเดนรถ และซอมบ ารงรถไฟฟา ปจจบนเปดใหบรการครบแลวทกสถาน คอ สถานกรงธนบร สถานวงเวยนใหญ สถานโพธนมตร สถานตลาดพล สถานวฒากาศ และสถานบางหวา

รถไฟฟำบทเอส สวนตอขยำยสำยสขมวท

หมายถง โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครสายสขมวท สวนตอขยาย ซงประกอบไปดวย 5 สถาน เชอมตอระหวางสถานออนนชและสถานแบรง

รถไฟฟำเอมอำรท หมายถง รถไฟฟามหานครสายเฉลมรชมงคล (รถไฟฟาสายสน าเงน) ระยะทาง 20 กโลเมตร เรมตงแตสถานรถไฟหวล าโพงไปจนถงบางซอ จ านวนรวม 18 สถาน โดยมสถานเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอส จ านวน 3 สถานคอ สถานศาลาแดง สถานอโศก และ


หนา 3 / 4

สถานหมอชต

รถไฟฟำแอรพอรต เรล ลงค

หมายถง ระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม

รฟม. หมายถง การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

สญญำสมปทำน หมายถง สญญาสมปทานรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพมหานครระหวาง กทม. กบ BTSC ฉบบลงวนท 9 เมษายน 2535

สญญำใหสทธโฆษณำใน Big C

หมายถง สญญาใหสทธการบรหารและจดการพนทโฆษณา และสญญาเพมเตม (Advertising Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Big C กบบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน)

สญญำใหสทธโฆษณำใน Carrefour

หมายถง สญญาใหสทธการบรหารและจดการพนทโฆษณา และสญญาเพมเตม (Advertising Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Carrefour กบบรษท เซนคาร จ ากด

สญญำใหสทธโฆษณำใน Tesco Lotus

หมายถง สญญาใหสทธการบรหารและจดการพนทโฆษณา และสญญาเพมเตม (Advertising Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Tesco Lotus กบบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด

สญญำใ ห ส ท ธบ ร ห ำ รจดกำรดำนกำรตลำดในระบบรถไฟฟำบทเอส

หมายถง สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดกบ BTSC ซงใหสทธบรษทแตเพยง ผ เดยวในการบรหารพนทโฆษณาและพนทเชงพาณชยในโครงการระบบรถไฟฟา บทเอส

สญญำใหสทธโฆษณำในอำคำรส ำนกงำน

หมายถง สญญาตดตงและบรหารจอภาพแอลซดกบเจาของอาคารส านกงาน ซงใหสทธ POV ในการบรหารพนทโฆษณาภายในลฟทโดยสาร พนทรอคอยลฟทโดยสาร หรอหองโถง (Lobby) ของอาคารส านกงาน

ส ำนกงำน ก.ล.ต. หมายถง ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

สอดจตอล (Digital) หมายถง สอมลตมเดย (Multimedia) และสอวทย ณ จดขาย (Point of Purchase Radio: POP Radio)

สอภำพนง (Static) หมายถง สอโฆษณาทเปนปายภาพนง เชน ปายไวนล ปายกลองไฟ (Light Box) ปาย Trivision ซมประตทางขนลงบนไดเลอน สตกเกอรบนพน สตกเกอรบนกระจกหองน า เปนตน

สอมลตมเดย (Multimedia) หมายถง สอโฆษณาทประกอบไปดวยภาพและเสยงในรปแบบของหนงโฆษณาแบบสน ออกอากาศบนจอดจตอล เชน จอ Plasma จอ LCD หรอจอ LED เปนตน

สอวทย ณ จดขำย (Point of Purchase Radio: POP Radio)

หมายถง สอโฆษณาทางวทยทออกอากาศในโมเดรนเทรด ครอบคลมทงพนท Sales Floor และพนท Non-Sales Floor


หนา 4 / 4

เอเจนซ หมายถง บรษทตวแทนโฆษณา (Agency)


สวนท 1 หนา 1

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

กลมบรษทด าเนนธรกจหลกในการเปนผ ใหบรการเครอขายสอโฆษณา โดยเนนเครอขายสอโฆษณาทสอดคลองกบรปแบบการด าเนนชวตในยคสมยใหม (Lifestyle Media) โดย ณ ปจจบน เครอขายสอโฆษณาของบรษทสามารถเขาถงชวตประจ าวนของกลมเปาหมายไดในทกท เรมตงแตการเดนทางโดยรถไฟฟาบทเอส การท างานในอาคารส านกงาน และกา รจบจายใชสอยในโมเดรนเทรด โดยเครอขายสอโฆษณาของบรษทเปนจดนดพบระหวางเจาของสนคาและผบรโภค และเปนสอกลางใหเจาของสนคาสามารถสอสารหรอโฆษณาประชาสมพนธถงผบรโภคในวงกวางไดหลากมตหลายรปแบบ ในท าเลโฆษณาทโดดเดน ครอบคลมพนทของประชากรทวประเทศไทย

นอกจากธรกจสอโฆษณาแลว บรษทยงด าเนนธรกจอนทเปนการสรางรายไดเพมเตมใหแกบรษท ไดแก การใหบรการรบ ผลตงานโฆษณาสอภาพนงและ Spot โฆษณาของสอวทย ณ จดขาย และการเปนตวแทนขายสอโฆษณาประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนจอ LED ขนาดใหญ และ Outdoor LED ซงตงอยบนเสนทางคมนาคมสายส าคญ การใหบรการสอโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท และการใหบรการสอโฆษณาบนรถโดยสารในจฬาลงกรณมหาวทยาลย ซงบรษทไดเชาสอโฆษณาในโครงการเดนรถโดยสารภายในจฬาลงกรณมหาวทยาลยจากกจการรวมคาบรษท สขร จ ากด และบรษท พลงงานเพอสงแวดลอม จ ากด

1.1. วสยทศน และพนธกจของกลมบรษท

วสยทศน (Vision)

“เปนผน าในธรกจโฆษณาทมอยในวถการด าเนนชวต ทโดดเดน สะดดตาดวยเทคโนโลยทนสมยและตอบสนองความตองการผลงโฆษณาทกกลม”

พนธกจ (Mission)

“ใหค าปรกษา คดสรร และน าเสนอเครอขายสอโฆษณาทมอยในวถการด าเนนชวต ทดงดดผชม สอดคลองกบกลมผบรโภคเปาหมาย และคมคาการลงทนส าหรบผโฆษณาเสมอ”

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) เดมชอ บรษท โกลบอล เทคโนโลยส แอนด เทเลคอม จ ากด จดทะเบยนจดตงเมอวนท 5 เมษายน 2538 ดวยทนจดทะเบยนเรมแรกจ านวน 1 ลานบาท มวตถประสงคเพอประกอบธรกจบรการดานการตลาดและการโฆษณา จากนนไดเปลยนชอเปน บรษท โกบอล มเดย จ ากด ในเดอนพฤศจกายน 2541 และเพมทนจดทะเบยนเปน 10 ลานบาท ตอมาในเดอนธนวาคม 2541 ไดเปลยนชอเปน บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด

ในเดอนมกราคม 2542 บรษทไดเขาลงนามในสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส โดยไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจาก BTSC ในการเขาไปบรหารพนทโฆษณาและพนทเชงพาณชยภายในโครงการระบบรถไฟฟาบทเอส



บรษทไดเพมทนจดทะเบยนเปน 100 ลานบาท ในเดอนพฤศจกายน 2542 เพอรองรบแผนการขยายธรกจของบรษท ตอมาในป 2546 กลมบรษทไดเรมขยายเครอขายสอโฆษณาไปยงโมเดรนเทรด โดยไดรบสทธในการบรหารพนทสอโฆษณาจาก Watsons เปนหางแรก และไดขยายเครอขายไปยง Tesco Lotus ในป 2547 Big C ในป 2548 และ Carrefour ในป 2552

ดวยศกยภาพของบรษท ทงในดานบคลากรทมประสบการณอนหลากหลายในธรกจสอโฆษณา ประกอบกบความเชยวชาญในการใหบรการสอโฆษณาของบรษท ความมงมนในการพฒนาสอในรปแบบทสอดคลองกบการด าเนนชวตในยคสมยใหม และการใหบรการอยางมคณภาพแกลกคา ท าใหบรษทเตบโตอยางแขงแกรงและตอเนอง BTSC ไดเลงเหนถงโอกาสทจะสรางมลคาเพม จงไดเขาท าสญญาซอหนทงหมดของบรษทจากผ ถอหนเดมในเดอนกนยายน 2552

ตอมาเมอวนท 2 เมษายน 2555 บรษทไดจดทะเบยนแปรสภาพจากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด และไดเพมทน จดทะเบยนของบรษทเปน 400 ลานบาท และในเดอนกนยายน-ตลาคม 2555 บรษทไดเพมทนจดทะเบยนช าระแลวของบรษทเปน 300 ลานบาท โดยเสนอขายหนสามญเพมทน จ านวน 26 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 35 บาท ใหแกผ ถอหนของ BTSG และผ ถอหนของ BTSC (ยกเวน BTSG) โดย BTSC น าหนสามญเดมของบรษทซงถออย จ านวน 62 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เสนอขายในราคาหนละ 35 บาท ตอประชาชน พรอมกบน าหนสามญทงหมดของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ โดยหนของบรษทเรมท าการซอขายครงแรกในวนท 11 ตลาคม 2555

ทงน วตถประสงคของการระดมทนนน เพอน าเงนไปลงทนในโครงการตาง ๆ เชน โครงการตดตงรวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา (Platform Screen Doors) บนสถานรถไฟฟาบทเอส การตดตงสอโฆษณาดจทล (Digital) บน Platform Screen Doors บนสถานรถไฟฟาบทเอส การตดตงสอโฆษณาดจทล (Digital) และสอโฆษณาภาพนง (Static) เพมเตมในระบบรถไฟฟาบทเอสและโมเดรนเทรด การลงทนในซอฟทแวรระบบงานทางธรกจและพฒนาปรบปรงโครงการเทคโนโลยสารสนเทศ และระบบส ารองฉกเฉน เพอรองรบการเตบโตของธรกจ และเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงานของบรษท

อนง ตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทประสบความส าเรจอยางสงในการพฒนาธรกจดานการใหบรการเครอขายสอโฆษณา โดยมการเตบโตอยางตอเนองทงในดานผลประกอบการ และขดความสามารถในการแขงขน ซงผลส าเรจทเกดขนดงกลาว เปนผลมาจากการพฒนาทไมหยดยงของบรษท ซงสามารถสรปเปนพฒนาการทส าคญไดดงน

เดอน – ป เหตการณ

เมษายน 2538 : บรษท โกลบอล เทคโนโลยส แอนด เทเลคอม จ ากด จดทะเบยนตงขนเพอด าเนนธรกจบรการดานการตลาด และการโฆษณา

พฤศจกายน 2541 : บรษท โกลบอล เทคโนโลยส แอนด เทเลคอม จ ากด จดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท โกบอล มเดย จ ากด

ธนวาคม 2541 : บรษท โกบอล มเดย จ ากด จดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด มกราคม 2542 : บรษทลงนามในสญญากบ BTSC โดยบรษทไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณาและพนท

เชงพาณชยบน 23 สถาน และทกขบวนรถไฟฟาบทเอส ระยะเวลา 10 ป พฤษภาคม 2546 : กลมบรษทขยายธรกจไปสการบรหารพนทโฆษณาในโมเดรนเทรด โดยโมเดรนเทรดรายแรกท

บรษทไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณาคอ Watsons




ธนวาคม 2547 : บรษทในกลมบรษท ไดแก VGI Ad ลงนามในสญญาใหสทธโฆษณากบบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด โดยไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณาในสวนพนท Non-Sales Floor ใน Tesco Lotus ทกสาขาทวประเทศไทย

พฤษภาคม – ตลาคม 2551

: บรษทในกลมบรษท ไดแก VGI Ad ลงนามในสญญาใหสทธโฆษณาเพมเตมกบบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด โดยไดรบสทธในการบรหารพนทสอโฆษณาเครอขายจอดจทลใน Tesco Lotus จ านวน 31 สาขา และไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณาใน Tesco Lotus Express จ านวน 250 สาขา

ธนวาคม 2551 : บรษทเขาเปนผ ถอหนทงหมดของ VGI Multitech VGI Ad และ 999 Media กมภาพนธ 2552

:

บรษทเขาเปนผ ถอหนทงหมดของ 888 Media จากนนบรษทในกลมบรษท ไดแก 888 Media ลงนามในสญญาใหสทธโฆษณากบบรษท เซนคาร จ ากด โดยไดรบสทธในการบรหารและจดการพนทโฆษณาในพนท Non-Sales Floor ใน Carrefour (Big C ในปจจบน) ทกสาขาทวประเทศไทย

กนยายน 2552 : BTSC เขาซอหนทงหมดของบรษท โดยตกลงช าระคาหนบางสวนเปนเงนสดและบางสวนเปน หนสามญเพมทนของ BTSC จ านวน 187,617,260 หน คดเปนรอยละ 1.17 ของหนทงหมดของ BTSC ณ วนท 31 ธนวาคม 2553 (หลงออกหนแลว)

ตลาคม 2552 : บรษทเขาเปนผ ถอหนทงหมดของ POV ซงเปนผ ใหบรการสอโฆษณาในลฟทโดยสารในอาคารส านกงานขนาดใหญในเขตธรกจของกรงเทพฯ

มนาคม 2553 : บรษทในกลมบรษท ไดแก VGI Ad ลงนามในสญญาใหสทธโฆษณาเพมเตมกบบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด เพอการบรหารสอวทย ณ จดขาย ใน Tesco Lotus ทกสาขาทวประเทศไทย

มถนายน 2553 : บรษทจดตง VGI Ad China ทสาธารณรฐประชาชนจน เพอด าเนนธรกจใหบรการสอวทย ณ จดขาย ใน CP Lotus ทกสาขาทวสาธารณรฐประชาชนจน

พฤศจกายน 2553 : บรษทลงนามในสญญากบ BTSC โดยบรษทไดรบสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณาบน รถโดยสารดวนพเศษบอารท สนสดอายสญญาในเดอนพฤษภาคม 2560

ธนวาคม 2553 : บรษทในกลมบรษท ไดแก VGI Ad ลงนามในสญญาใหสทธโฆษณาเพมเตมกบบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด โดยไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณา ใน Tesco Lotus ทกสาขาทวประเทศไทยแตเพยงผ เดยว (Exclusive Rights)

มนาคม 2554 : บรษทลงนามในสญญากบ BTSC โดยบรษทไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณาและพนทเชงพาณชยบน 23 สถาน และในทกขบวนรถไฟฟาบทเอส สนสดอายสญญาในเดอนธนวาคม 2572

พฤษภาคม 2554 : บรษทลงนามในสญญาใหสทธโฆษณากบบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) โดยไดรบสทธในการบรหารพนทโฆษณา ใน Big C ทกสาขาทวประเทศไทยแตเพยงผ เดยว (Exclusive Rights)

ตลาคม 2554 : บรษทลงนามในสญญาใหสทธจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาประเภทจอ LED กบบรษท แอดไอวช จ ากด โดยบรษทไดรบสทธเปนผ จดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาประเภทจอ LED




บรเวณแยกประตน า พระรามเกา และอนสาวรยชยสมรภม ธนวาคม 2554 : บรษทลงนามในสญญาใหสทธโฆษณากบบรษท เซนคาร จ ากด เพอการบรหารพนทโฆษณาใน

พนท Sales Floor ใน Carrefour (Big C ในปจจบน) ทกสาขาทวประเทศไทยแตเพยงผ เดยว (Exclusive Rights)

มกราคม 2555 : บรษทลงนามในสญญาใหสทธโฆษณากบบรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) และบรษท เซนคาร จ ากด เพอการบรหารพนทสอโฆษณาเครอขายจอดจทลและสอวทย ณ จดขาย ใน Big C ทกสาขาทวประเทศไทยแตเพยงผ เดยว (Exclusive Rights)

มกราคม 2555 : VGI Ad China จดทะเบยนเพมทนจาก 0.90 ลานเหรยญสหรฐ เปน 2.00 ลานเหรยญสหรฐ เมษายน 2555 : บรษทจดทะเบยนแปรสภาพจากบรษทจ ากดเปนบรษทมหาชนจ ากด พฤษภาคม 2555 : บรษทเพมทนจดทะเบยนช าระแลวจาก 100.00 ลานบาท เปน 274.00 ลานบาท โดยเสนอขาย

หนสามญเพมทน จ านวน 174 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 1 บาท ใหแก BTSC

บรษทและ BTSC ไดท าสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟา บทเอสฉบบใหมเพอใชแทนฉบบเดม โดยมอายสญญาสนสดลงพรอมสญญาสมปทานหลกของ BTSC ทท าไวกบ กทม. คอสนสดในเดอนธนวาคม 2572

กรกฎาคม 2555 : บรษทลงนามในสญญาเชาสอโฆษณากบกจการรวมคาบรษท สขร จ ากด และบรษท พลงงานเพอสงแวดลอม จ ากด เพอใหไดมาซงพนทโฆษณาในโครงการเดนรถโดยสารภายในจฬาลงกรณมหาวทยาลย

กนยายน-ตลาคม 2555 : บรษทเพมทนจดทะเบยนช าระแลวจาก 274.00 ลานบาท เปน 300.00 ลานบาท โดยเสนอขายหนสามญเพมทน จ านวน 26 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 35 บาท ใหแกกลมบคคลโดยเฉพาะเจาะจง ซงเปนผ ถอหนของ BTSG และผ ถอหนของ BTSC (ยกเวน BTSG) และจากนน BTSC น าหนสามญเดมของบรษทซงถออย จ านวน 62 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เสนอขายตอประชาชนเปนครงแรก (Initial Public Offering) ในราคาหนละ 35 บาท

ตลาคม 2555 : หนสามญทงหมดของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ พฤศจกายน 2555 : บรษทลงนามตออายสญญาการใหสทธจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาประเภทจอ LED บรเวณ

แยกประตน า พระรามเกา และอนสาวรยชยสมรภม และลงนามในสญญาการใหสทธจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาประเภทจอ LED บรเวณแยกถนนพระรามสตดกบถนนสาทร กบบรษท แอดไอวช จ ากด

บรษทลงนามในบนทกขอตกลงการใหสทธจดหาลกคาเพอใชพนทสอโฆษณากบบรษท โคอะ-ฉะ มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ซงบรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยว อยางไรกตาม ตอมาบรษทตกลงยกเลกการไดรบสทธดงกลาว โดยมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2557

มกราคม 2556 : หนงในบรษทยอยของบรษท ไดแก VGI Ad China ไดเปลยนแปลงนโยบายในการประกอบธรกจ จากเดม ธรกจใหบรการสอวทย ณ จดขายใน CP Lotus สาธารณรฐประชาชนจน เปนธรกจการ




ใหบรการรบโฆษณาสนคาจากสาธารณรฐประชาชนจน เพอโฆษณาในประเทศไทย กมภาพนธ 2556 : บรษทลงนามในสญญาการใหสทธจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาประเภทจอ LED ซงตงอยบน

เสนทางคมนาคมสายส าคญ บรเวณ (1) ประตน า (2) วงบรพา (3) พระรามเกา (4) RCA (5) สรวงศ (6) นานา กบบรษท สกายรเจน มเดย (ประเทศไทย) จ ากด

กรกฎาคม 2556 : บรษทจดการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2556 เมอวนท 4 กรกฎาคม 2556 ซงเปนการประชมผ ถอหนครงแรกนบแตหนของบรษทจดทะเบยนซอขายในตลาดหลกทรพยฯ โดยทประชมผ ถอห นไดมมตอนมตเพมทนจดทะเบยนของบรษท จ านวน 30,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 300,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 330,000,000 บาท เพอรองรบการจายหนปนผลของบรษท ซงจายในอตรา 10 หนเดม ตอ 1 หนใหม

กนยายน 2556 : เพอเพมสภาพคลองในการซอขายหนของบรษทในตลาดหลกทรพยฯ บรษท โดยมตทประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2556 เมอวนท 19 กนยายน 2556 ไดเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวจากเดม หนละ1 บาท เปนหนละ0.10 บาท โดยเรมซอขายอยางเปนทางการ ตงแตวนท 27 กนยายน 2556

ธนวาคม 2556 : เพอรองรบการจายหนปนผลระหวางกาล บรษทไดจดการประชมวสามญผ ถอหน ครงท 2/2556 เมอวนท 9 ธนวาคม 2556 ซงทประชมผ ถอหนไดมมตอนมต (1) ลดทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 1,077 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 330,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 329,998,923 บาท โดยการตดห นสามญทยงไมไดออกจ าหนายจ านวน 10,770 หน ทคงเหลอจากการจดสรรหนปนผลตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2556 และ (2) เพมทนจดทะเบยนของบรษทจ านวน 13,199,956.90 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 329,998,923.00 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 343,198,879.90 บาท

มกราคม 2557 : บรษทไดเขาท าขอตกลงตออายสญญารบสทธการบรหารจดการพนทโฆษณาในพนททก าหนดไวในเครอขายสาขาของหางสรรพสนคาบกซทวประเทศจาก บรษท บกซ ซปเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) จนถงป 2561

กมภาพนธ 2557 : บรษทไดรวมทนกบบรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด โดยรวมทนผานบรษทยอยของบรษท ไดแก VGI Multitech (“บรษทรวมทน”) เพอสทธในการบรหารจดการปายโฆษณาจ านวน 66 ปาย ทจะไดรบจากการทางพเศษแหงประเทศไทย โดยบรษทยงไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการเปนตวแทนจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาทบรษทรวมทนไดรบอยในปจจบน และจะไดรบตอไปในอนาคต ทงน ภายหลงการรวมทน บรษทรวมทนไดสนสภาพการเปนบรษทยอยของบรษท และกลายเปนบรษทรวม ซงตอมาบรษทรวมทนไดเปลยนชอเปนบรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด



1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทมโครงสรางการถอหนในบรษทยอยและบรษทรวม ดงน

หมายเหต: (1) บรษทเปนผบรหารจดการดานการขายสอโฆษณาใหกบบรษทยอยทงหมด ยกเวน สอวทย ณ จดขาย ท 999 Media เปน ผด าเนนการแทน

(2) เมอวนท 4 เมษายน 2557 บรษท ว จ ไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล จ ากด ไดจดทะเบยนเปลยนชอเปนบรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด และเปลยนนโยบายในการประกอบธรกจ จากเดม ธรกจใหเชาจอดจทลแกบรษทในกลม เปน ธรกจใหบรการดานการขาย การตลาด และการจดการพนทสอโฆษณา ทงน เปนผลสบเนองจากการรวมทนระหวางบรษทกบ บรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด โดยบรษทถอหนในสดสวนรอยละ 30 และบรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด ถอหนในสดสวน รอยละ 70

(3) เมอวนท 12 พฤษภาคม 2557 บรษทไดเขาซอหนใน บมจ. มาสเตอร แอด (“MACO”) จ านวน 73,500,000 หน คดเปน รอยละ 24.43 ของจ านวนหนทงหมดทจ าหนายแลวของ MACO ท าให MACO กลายเปนบรษทรวมของบรษท

30%

100%

100%

100%

100%

100%

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) (บรษท หรอ VGI)(1)

บรษท วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย จ ากด (VGI Ad)

บรษท 888 มเดย จ ากด (888 Media)

บรษท 999 มเดย จ ากด (999 Media)

บรษท พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป จ ากด (POV)

VGI Advertising China Company Limited (VGI Ad China)

บรษท วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล จ ากด (VGI Multi-Tech)(2)

ธรกจใหบรการสอโฆษณาใน Tesco Lotus

ธรกจใหบรการสอโฆษณาในพนท Non-Sales Floor ใน Carrefour (Big C ในปจจบน)

ธรกจใหบรการสอวทย ณ จดขาย ในโมเดรนเทรด

ธรกจใหบรการสอโฆษณาในอาคารส านกงาน

ธรกจใหบรการรบโฆษณาสนคาจากสาธารณรฐประชาชนจน เพอโฆษณาในประเทศไทย

ธรกจใหบรการดานการขาย การตลาด และการจดการพนทสอโฆษณา

ธรกจใหบรการสอโฆษณาและพนท เชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส สอโฆษณาในโมเดรนเทรดและสอโฆษณาในอาคารส านกงาน และธรกจอน ไดแก การเปนตวแทนขายสอโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ และ Outdoor LED และการใหบรการสอโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท และสอโฆษณาในระบบโดยสารในจฬาลงกรณมหาวทยาลย



1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

กลมบรษทเปนสวนหนงของธรกจในกลมบรษท BTSG ซงถอหนบรษททงทางตรง และ/หรอ ทางออม (โดยถอหนผาน BTSC) ในสดสวนประมาณรอยละ 61.84 ของหนทออกและจ าหนายแลวของบรษท (ขอมล ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหน เมอวนท 31 มนาคม 2557) โดย ณ วนท 31 มนาคม 2557 BTSG มโครงสรางธรกจทส าคญดงน

โดยทบรษทมรายไดหลกจากการใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส ซงไดรบสทธแตเพยง ผ เดยว (Exclusive Rights) จาก BTSC ประมาณ 1,678.79 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 52.53 ของรายไดรวมทงหมดของบรษท ดงนน การด าเนนธรกจการใหบรการดงกลาวของบรษทจงถอวามความจ าเปนตองพงพง BTSC ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษทในการใหสทธบรษทเพอใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส ดงนน หาก BTSC ไมใหสทธบรหารจดการดงกลาวกบบรษท อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจและฐานะทางการเงนของบรษทอยางมนยส าคญได ซงถอเปนความเสยงประการหนงของบรษท โปรดดรายละเอยดเพมเตมในหวขอ 3.1(1) ปจจยความเสยงดานกลยทธ “การประกอบธรกจของบรษทพงพงคสญญาทางธรกจนอยราย”



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายได

ลานบาท รอยละตอรายไดรวม

ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 มนาคม ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 มนาคม

2555 2556 2557 2555 2556 2557

รายไดจากธรกจสอโฆษณาและการใหเชาพนทเชงพาณชย:

ธรกจในระบบรถไฟฟาบทเอส 1,143.18 1,422.50 1,678.79 57.02 49.53 52.53 ธรกจในโมเดรนเทรด 754.10 1,249.56 1,295.18 37.61 43.51 40.53 ธรกจในอาคารส านกงานและอน ๆ 80.06 165.75 175.07 3.99 5.77 5.48 รวมรายไดจากธรกจสอโฆษณาและการใหเชาพนทเชงพาณชย

1,977.34

2,837.81

3,149.04

98.62

98.81

98.54

รายไดอน 27.48 34.03 46.60 1.37 1.19 1.46 รวมรายได 2,004.82 2,871.84 3,195.64 100.00 100.00 100.00

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

กลมบรษทประกอบธรกจหลกเปนผ ใหบรการเครอขายสอโฆษณา โดยมงเนนการใหบรการสอโฆษณาแบบบรณาการ และครบวงจร ตงแตใหค าปรกษาในการวางแผนการตลาด การสรางเครอขายสอโฆษณา (Media Network) ทใหประสทธผล สงสดในการเขาถงกลมเปาหมาย รวมไปจนถงการจดหาผผลตชนงานโฆษณา (Content Production) ตดตง ซอมบ ารง และดแลรกษาสอใหคงสภาพตลอดระยะเวลาของการบรหารจดการสอโฆษณา

ในปจจบนเครอขายสอโฆษณาภายใตการบรหารจดการของบรษทแบงออกเปน 3 เครอขายหลก คอ (1) สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส (2) สอโฆษณาในโมเดรนเทรด และ (3) สอโฆษณาในอาคารส านกงานและอน ๆ ซงรวมถงการใหบรการ สอโฆษณาในระบบรถโดยสารในจฬาลงกรณมหาวทยาลย การเปนตวแทนขายสอโฆษณาประเภทจอ LED และการรบผลตงานโฆษณา

ดวยเครอขายสอโฆษณาทกระจายอยทวประเทศ และครอบคลมทกรปแบบการด าเนนชวตในยคปจจบน ทงการเดนทาง โดยรถไฟฟาบทเอส การท างานในอาคารส านกงาน และการจบจายใชสอยในโมเดรนเทรด เจาของสนคาผลงโฆษณาจงสามารถ ใชประโยชนจากเครอขายทบรษทมอยเพอเขาถงกลมลกคาเปาหมาย สรางการรบรแบรนดสนคาใหกลมเปาหมายสามารถจดจ าไดเปนล าดบตน ๆ (Top of Mind Brand Awareness) และน าไปสการซอสนคาทงทมการวางแผนลวงหนา (Planned Purchase) และการตดสนใจซอสนคาฉบพลน โดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying) ไดอยางมประสทธภาพ โดยรายละเอยดเครอขายสอโฆษณาและการใหบรการของบรษทมดงแสดงในแผนภาพดานลางน



(1) ในระบบรถไฟฟาบทเอส

บรษทมรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส และใหเชาพนทเชงพาณชยบนสถานรถไฟฟา บทเอส ตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส ซงใหสทธบรษทแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการพนทอนประกอบดวย สอโฆษณาบนขบวนรถไฟฟา สอโฆษณาบนสถานและชานชาลา และพนทเชาส าหรบร านคาบนสถานรถไฟฟา โดยสญญาใหสทธดงกลาวมอายถงเดอนธนวาคม 2572 (ซงเปนเวลาเดยวกบเวลาการสนสดของสญญาสมปทานระหวาง BTSC กบ กทม. ฉบบลงวนท 9 เมษายน 2535) โดยบรษทเปนผลงทนในการจดหาและตดตงเครอขายสอโฆษณาพรอมวสดอปกรณทใชด าเนนการตาง ๆ ไดแก ระบบแสดงภาพจอดจทล (Digital Signage Network System) ปายภาพนง (Static Frame) ปายหมน 3 ภาพ (Trivision) ปายกลองไฟ (Lightbox) ปายซมประต (Arch Set) ปายตงพน (Standee) สตกเกอร (Sticker) เปนตน รวมไปถงรบผดชอบคาใชจายทเกยวกบการตดตงปายโฆษณา การบ ารงรกษาซอมแซมอปกรณใหคงสภาพดตลอดระยะเวลาของสญญา

(1.1) สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส

สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอสของบรษทครอบคลมพนทโฆษณาประมาณ 27,000 ตารางเมตร ใน 23 สถาน ระยะทางรวม 23.5 กโลเมตร และรถไฟฟาบทเอสจ านวน 47 ขบวน (BTSC มการทยอยเพมจ านวนรถไฟฟา 5 ขบวนใหมเขาใหบรการในระบบรถไฟฟาบทเอสเสรจสนในรอบปบญช 2556/57 ซงบรษทไดเพมรถไฟฟา 5 ขบวนใหมดงกลาวในแพคเกจการขายโฆษณาตงแตวนท 1 เมษายน 2557 เปนตนไป) โดยในรอบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 รถไฟฟาบทเอสมจ านวนผ โดยสารเฉลยในวนท างานประมาณ 654,100 เทยวคน/วน (ท าสถตสงสดใหมท 884,769 เทยวคน/วน ในวนท 13 มกราคม 2557 ซงเปนวนทมการชมนมทางการเมอง) ซงเปนกลมลกคาเปาหมายของสนคาทผ ซอเปนกลมนกเรยนนกศกษา ประชากรวยท างานทมระดบรายไดปานกลางถงสงทอาศยอยในเมองหลวง ปจจบนบรษทไดตดตงสอโฆษณาครอบคลมพนททงหมดใน 20 สถานหลก (Prime Stations) ทมความหนาแนนในการสญจรของผ โดยสารในสถานจ านวนมาก ประกอบไปดวยสถานหมอชต สะพานควาย อารย อนสาวรยชยสมรภม พญาไท ราชเทว สยาม ชดลม เพลนจต นานา อโศก พรอมพงษ ทองหลอ เอกมย ออนนช สนามกฬาแหงชาต ราชด าร ศาลาแดง ชองนนทร และสรศกด สวนอก 3 สถานทจดเปนสถานรอง (Non-Prime

ระบบรถไฟฟาบทเอส

สอโฆษณา

สอมลตมเดย

จอดจตอลบน ชานชาลา

จอดจตอลใน รถไฟฟา

สอภาพนง

ภายนอกและ ภายในรถไฟฟา

บนตวรถไฟฟา

ภายในรถไฟฟา

บนสถานและ บรเวณชานชาลา

ต าแหนงถาวร

ต าแหนงพเศษ

พนทเชงพาณชยบนสถาน

โมเดรนเทรด

สอดจตอล

สอมลตมเดย

สอวทย ณ จดขาย

สอภาพนง

พนท Sales Floor

พนท Non-Sales Floor

อาคารส านกงานและอน ๆ

อาคารส านกงาน อน ๆ

รบผลตงานโฆษณา

ตวแทนขายสอโฆษณา

สอโฆษณาบนบอารท

สอโฆษณาในระบบรถโดยสาร จฬาลงกรณมหาวทยาลย



Stations) เนองจากมอตราความหนาแนนในการสญจรของผ โดยสารในสถานนอยกวาสถานหลก ไดแก สถานสนามเปา สะพานตากสน และพระโขนง ซงบรษทไดตดตงสอโฆษณาครอบคลมพนทเพยงบางสวนของสถานและชานชาลา ทงน สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส แบงเปน 2 ประเภทหลก คอ สอมลตมเดย (Multimedia) และ สอภาพนง (Static)

(1.1.1) สอมลตมเดย (Multimedia) ประกอบไปดวยสอโฆษณาทสามารถน าเสนอไดทงภาพนง ภาพเคลอนไหว และเสยง ซงบรษทน าเสนอสอดงกลาวทงบนสถาน และ จอดจทลในขบวนรถไฟฟา โดยสอดจทลบนสถานเปนสอทตดตงใหมแทบทงหมดในปทผานมา โดยตดอยในต าแหนงตางๆ เชน เหนอชานชาลาทรอรถไฟฟา (Platform Truss LED) บนรวกนชานชาลา (Platform Screen Door) บรเวณทางเดนเชอมระหวางสถานรถไฟฟาบทเอสกบอาคารส านกงานและหางสรรพสนคาตางๆ (E-Poster)

นอกจากน เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคทมวถการใชชวตนอกบานเปนสวนใหญ บรษทจงไดจดสรรเวลาสวนหนงใหเปนชวงการเสนอขาวสารททนตอเหตการณปจจบนเพมขนจากเนอหาโฆษณาทออกอากาศตามเวลาปกต โดยมผอปถมภรายการ (Sponsorship) ในสวนตนและสวนทายของทกชวงรายการขาว รวมถงเนอหาทเปนประโยชนตอสาธารณชนในวนพเศษตาง ๆ เชน รายการเทดพระเกยรตเนองในโอกาสวนเฉลมพระชนมพรรษาขององคพระบาทสมเดจพระเจาอยหวและสมเดจพระบรมราชนนาถ รายการธรรมะสวสดทออกอากาศในทก ๆ วนธรรมสวนะ (วนพระ) เปนตน

(1.1.2) สอภาพนง (Static Media)

สอโฆษณาภาพนงกระจายอยทวไปตงแตบนไดทางขน หองขายตวโดยสาร บรเวณชานชาลารถไฟฟาบทเอส ภายในรถไฟฟา และพนผวดานนอกของรถไฟฟา โดยพนทตดตงสอโฆษณาภาพนงมดงน

(ก) สอภาพนงภายนอกและภายในรถไฟฟาบทเอส

1) สอภาพนงภายนอกบนตวรถไฟฟาบทเอส (Train Body Wrap Media)

สอโฆษณาภาพนงภายนอกบนตวรถไฟฟาบทเอส คอ สอประเภทสตกเกอร (Removable Sticker Wrap) ทตดตงโดยการหอหมอยบนพนผวดานนอกของรถไฟฟา สอประเภทนมความโดดเดนในการดงดดสายตาผชมในวงกวางไดเปนอยางด เนองจากเปนสอทเคลอนทไปกบตวรถไฟฟาไปยงสถานตาง ๆ อกทงยงสามารถมองเหนไดจากระยะไกล ทงจากคนทอยบนทองถนนดานลาง หรอแมแตจากรถทวงอยบนทางยกระดบในหลายเสนทาง สอชนดนจงเปนทนยมเปนอยางมาก ในกลมเจาของสนคาและบรการ ทงน ระยะเวลาการลงโฆษณานนขนอยกบความตองการของลกคาเปนหลกซงสวนใหญอยระหวาง 3 เดอน (ส าหรบลกคาทท าแคมเปญการตลาดแบบระยะสน) จนถง 1 ป

2) สอภาพนงภายในรถไฟฟาบทเอส (In-Train Media)

สอโฆษณาประเภทภาพนงภายในรถไฟฟา เชน ปายแนวยาวเหนอหนาตางในรถไฟฟา (Standard) ปายบรเวณเหนอทนงผ โดยสาร (Above the Seat) ปายบรเวณผนงดานขางประตเขาออกรถไฟฟา (Bulkhead)



สตกเกอรใสตดบนหนาตางรถไฟฟา (Window Panel) สตกเกอรบนแผนอครลกกนระหวางทนงกบประตทางเขาออก (Acrylic Panel) และสตกเกอรตดบนประตเขาออก (Wallpaper) เปนตน

(ข) สอภาพนงบนสถานและบรเวณชานชาลารถไฟฟาบทเอส

สอโฆษณาภาพนงบนสถานและบรเวณชานชาลารถไฟฟาบทเอส มการก าหนดจดตดตงใหรบสายตาของผ โดยสารตลอดแนวทางเดน ตงแตทางเดนขนบนไดเลอน ทางเขาสถาน บรเวณผนงและเสาของตวสถาน จนถงบรเวณชานชาลาของสถานรถไฟฟาบทเอส โดยมความหลากหลายทงในแงของขนาดและรปแบบการน าเสนอ และทส าคญตองค านงถงการรกษาภาพลกษณอนดและความปลอดภยโดยรวมส าหรบระบบรถไฟฟาบทเอส ทงน รปแบบสอโฆษณาภาพนงบนสถานและบรเวณชานชาลารถไฟฟาบทเอส ตดตงอยในต าแหนงตาง ๆ ดงน

1) สอภาพนงต าแหนงถาวร (Conventional) คอ กรอบปายสอโฆษณาทบรษทลงทนตดตงไว ณ บรเวณทมการตดตงสอโฆษณาเปนประจ า ซงชนงานโฆษณาทน ามาตดตงจะตองผลตตามขนาดมาตรฐานของ สอทก าหนดไว

2) สอภาพนงต าแหนงพเศษ (Unconventional) เกดจากการส ารวจพนทวางบนสถานและชานชาลารถไฟฟาบทเอส ทยงไมมการตดตงสอโฆษณา หากผลส ารวจพบวาพนทดงกลาวมผ โดยสารเดนผานเปนจ านวนมาก สามารถพฒนาเปนพนทสอโฆษณาทขายไดและคมคาแกการลงทน บรษทจะด าเนนการพฒนาพนทในบรเวณดงกลาวและ เสนอขายตอลกคา ทงน สอภาพนงต าแหนงพเศษน จะเปนต าแหนงทมการลงโฆษณาเปนครงคราวขนอยกบความตองการของลกคา (Occasional Use)

(1.2) พนทเชงพาณชยบนสถานรถไฟฟาบทเอส

บรษทไดรบสทธในการด าเนนการใหเชาพนทเชงพาณชยบนสถานตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสจาก BTSC ปจจบนบรษทบรหารพนทเชงพาณชยบนสถานรถไฟฟาบทเอส ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ซงมรานคา (Shop) และซมจ าหนายสนคา (Kiosk) รวมเปนจ านวนเกอบ 1,000 ราน ใน 23 สถาน โดยลกษณะการใหเชาพนทมทงสญญาเชาระยะสน 3-6 เดอนส าหรบซมจ าหนายสนคา และสญญาเชาอาย 1-3 ป ส าหรบรานคาทเปนลกคาแบรนดทมชอเสยง เชน ธนาคารตาง ๆ รานยามาซาก ราน 7-11 และรานแมคโดนลด เปนตน ในการน บรษทจะเปนผด าเนนการและรบผดชอบเฉพาะการลงทนตดตงระบบสาธารณปโภค และการบ ารงรกษาซอมแซมระบบสาธารณปโภคตลอดระยะเวลาของสญญา โดยผ เชารานคามภาระตองลงทนในการกอสรางและตกแตงรานคาเอง โดยผานความเหนชอบของบรษทกอน และผ เชามภาระตองจายคาสาธารณปโภคตามปรมาณการใชงานจรง

(2) สอโฆษณาในโมเดรนเทรด

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทใหบรการสอโฆษณาในโมเดรนเทรด 2 ราย ซงไดแก Tesco Lotus และ Big C ซงมสาขาครอบคลมทวประเทศไทย ท าใหสอโฆษณาสามารถเขาถงผบรโภคทมฐานกวางครอบคลมทกกลมเปาหมาย โดยเฉพาะผทมระดบรายไดนอยถงปานกลางทวประเทศ สอโฆษณาในโมเดรนเทรดนนถอเปนสอทมประสทธภาพในการโนมนาวผ บรโภคใหเกดการตดสนใจซอสนคาแบบฉบพลนโดยไมไดวางแผนลวงหนา (Impulse Buying) เนองจากเปนการโฆษณา ณ จดขายสนคาและ



เปนการย าเตอนการระลกถงสนคาครงสดทายกอนทผบรโภคจะตดสนใจและเลอกซอสนคา จงถอไดวาเปนสอทอยถกสถานท ถกเวลา ถกกลมเปาหมาย ทงน บรษทเคยใหบรการสอโฆษณาใน Watsons แตสญญาไดสนสดไปเมอวนท 31 ธนวาคม 2556

ณ วนท 31 มนาคม 2557 จ านวนสาขาทบรษทไดสทธจากโมเดรนเทรดในการเขาไปบรหารพนทสอโฆษณาและจ านวนสาขาทบรษทไดมการตดตงสอโฆษณาแลว มดงน

ประเภทสอ Tesco Lotus Big C รวมทงหมด ใหญ กลาง เลก รวม ใหญ กลาง เลก รวม

จ านวนสาขาทงหมดของโมเดรนเทรด 124 223 1,409 1,756 121 30 295 446 2,202 1) สอภาพนง - จ านวนสาขาทไดสทธจากโมเดรนเทรด - จ านวนสาขาทตดตงสอโฆษณาแลว

ทกสาขา

115

ทกสาขา

205

250 250

597 570

ทกสาขา

119

ทกสาขา

29

ทกสาขา

-

446 148

1,043

718 2) สอวทย ณ จดขาย - จ านวนสาขาทไดสทธจากโมเดรนเทรด - จ านวนสาขาทตดตงสอโฆษณาแลว

ทกสาขา

124

ทกสาขา

223

ทกสาขา 1,409

1,756 1,756

ทกสาขา

121

ทกสาขา

30

ทกสาขา

295

446 446

2,202 2,202

3) สอมลตมเดย - จ านวนสาขาทไดสทธจากโมเดรนเทรด - จ านวนสาขาทตดตงสอโฆษณาแลว

31 31

- -

- -

31 31

ทกสาขา

45

ทกสาขา

-

ทกสาขา

-

446 45

477 76

หมายเหต: - ทกสาขา รวมถงสาขาทจะเกดขนในอนาคต - สาขาขนาดใหญของ Tesco Lotus รวม Tesco Lotus Hypermarket และ Extra, Big C รวม Big C Hypermarket และ Extra - สาขาขนาดกลางของ Tesco Lotus รวม Tesco Lotus Value และ Talad, Big C หมายถง Big C Market - สาขาขนาดเลกของ Tesco Lotus หมายถง Tesco Lotus Express, Big C หมายถง Mini Big C - แพคเกจการขายสอภาพนงของโมเดรนเทรดจะรวมเฉพาะสาขาขนาดใหญของ Tesco Lotus และ Big C เทานน

ทงน บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในพนทตามทระบในสญญาใหสทธโฆษณาในโมเดรนเทรด ซงจากการทบรษทไดรบสทธในการบรหารพนทสอโฆษณาในแตละสวนของหางโมเดรนเทรดไมพรอมกน จงท าใหมสญญาในการบรหารสอโฆษณาหลายสญญา โดยแตละสญญาสวนใหญมระยะเวลาประมาณ 3-5 ป ทงน ลกษณะการจายคาตอบแทนสทธใหแกเจาของโมเดรนเทรดมทงการจายในลกษณะของสวนแบงรายไดตามอตราทตกลงกนในสญญา พรอมคาธรรมเนยมขนต ารายป ซงอาจมการปรบเพมขนตามสญญา และการจายในลกษณะอตราคงทตลอดอายสญญา ทงนขนอยกบขอตกลงในแตละสญญา

พนทในโมเดรนเทรดทบรษทไดรบสทธในการบรหารสอโฆษณาทงใน Tesco Lotus และ Big C แบงเปนพนท Sales Floor และพนท Non-Sales Floor โดยพนท Sales Floor คอ พนทตงแตบรเวณหลงจดช าระเงน (Cashier Counter) ซงรวมไปถงพนทบรเวณชนวางขายสนคาของหาง สวนพนท Non-Sales Floor คอ พนทดานนอก ซงรวมถงบรเวณรานอาหาร รานคา ธนาคาร บรเวณทางเขาหาง และทจอดรถ

สอโฆษณาในโมเดรนเทรดทบรษทใหบรการสามารถแบงตามประเภทของสอโฆษณาไดเปน 2 ประเภท คอ สอดจทล (Digital) และสอภาพนง (Static)



(2.1) สอดจทล (Digital) แบงไดเปน สอมลตมเดย และสอวทย ณ จดขาย โดยมรายละเอยดดงน

(2.1.1) สอมลตมเดย

สอมลตมเดยทตดตงในพนทโมเดรนเทรด ไดแก จอดจทลบรเวณศนยอาหาร (Food Court) จดช าระเงน (Cashier Counters) และบรเวณทจดวางสนคาจ าเปนในชวตประจ าวน เชน ผลตภณฑสขภาพและความงาม (Health and Beauty Products) อาหารแหงและเครองดม (Food and Beverage) และสนคาทใชในบาน (Household Products) ส าหรบสอมลตมเดยประเภทจอดจทลจะมตดตงเฉพาะใน Tesco Lotus และ Big C ทเปนสาขาขนาดใหญ (Hypermarket) เทานน โดยบรษทขายเวลาโฆษณาบนจอดจทลใหกบลกคาเปนแพคเกจตอเดอนในลกษณะเหมารวมทกหางทกสาขาทมสอจอดจทลตดตง โดยสอโฆษณาจะเปดตามเวลาเปดท าการของหางแตละแหง

(2.1.2) สอวทย ณ จดขาย (Point Of Purchase Radio: POP Radio)

บรษทเปนผไดรบสทธดานเสยงแตเพยงผ เดยวใน Tesco Lotus และ Big C ทกสาขา โดยม 999 Media (บรษทยอยของบรษท) เปนผบรหารและผลตรายการวทยจ านวน 2 รายการ ไดแก Tesco Lotus Radio และ Big C Radio ซงทงสองรายการเนนการหารายไดจากการขายเวลาโฆษณา โดยมกลมเปาหมายและรปแบบรายการดงแสดงในตาราง

รายการวทย Tesco Lotus Radio Big C Radio โมเดรนเทรด Tesco Lotus

Tesco Lotus Express Big C

รปแบบรายการ เพลง Easy Listening พรอมสาระและบนเทง

ครอบครวทนสมย ชอปสนก พรอมสาระและบนเทง

ผ ฟงกลมเปาหมาย แมบาน คนท างานและครอบครว อาย 25-40 ป ชาย รอยละ 25 หญง รอยละ 75

คนท างาน และครอบครวทนสมย อาย 21-34 ป ชาย รอยละ 24 หญง รอยละ 76

จากผลการส ารวจของ บรษท เดอะนลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด ปรากฏวารอยละ 94 หรอ จ านวน 9 ใน 10 คนของผ ฟงทเดนจบจายใน Tesco Lotus และ Big C รจกสอวทย ณ จดขาย และมการตอบสนองโดยการซอสนคาตามโฆษณาทางวทย

(2.2) สอภาพนง (Static)

สอโฆษณาภาพนงมหลากหลายรปแบบซงออกแบบโดยกลมบรษท และจะถกตดตงทวบรเวณของหาง ทงในพนท Sales Floor และพนท Non-Sales Floor เพอใหเขาถงผบรโภค ณ จดขาย และทก ๆ จดทเปนทางเดนผาน เพอใหเกดประสทธผลสงสดในการโฆษณาประชาสมพนธสนคา ทงน สอโฆษณาภาพนงทถกตดตงในพนท Sales Floor และพนท Non-Sales Floor มลกษณะดงน



(2.2.1) สอโฆษณา ณ จดขายบนพนท Sales Floor (POP Media on Sales Floor Area)

สอโฆษณาในพนท Sales Floor ถอวาเปนสอทมความส าคญในการโนมนาวและสรางการตดสนใจในการซอ ณ จดขายของผบรโภคเปนอยางยง บรษทด าเนนการตดตงสอโฆษณาในรปแบบตาง ๆ ทมความนาสนใจในบรเวณชนวางสนคาอปโภคบรโภค ไดแก Shelf Frame, Shelf Divider, Shelf Pop-Up, ปายโฆษณาบรเวณตแชเยน (Chiller Ad) ปายโฆษณาเหนอชนวางสนคา (Top Gon) และทอน ๆ ในบรเวณชนวางสนคาประเภทตาง ๆ ไดแก (1) ผลตภณฑสขภาพและความงาม (Health & Beauty Products) (2) สนคาอาหารสด (Fresh Food) 3) ผลตภณฑทท าจากนมและอาหารแชแขง (Dairy & Frozen Food) (4) สนคาอาหารและเครองดม และสนคาใชในบาน (Food & Beverage, Household & Club Pack) (5) เครองใชไฟฟา (Electrical) และ (6) เสอผาเครองแตงกาย (Apparel)

การขายสอโฆษณาในพนท Sales Floor นน บรษทจะขายเปนแพคเกจโดยแตละแพคเกจจะระบต าแหนงทตดตงสอและจ านวนสาขาทจะตดตงสอโฆษณาใน Tesco Lotus และ Big C ทงน สญญาทท ากบลกคามระยะเวลาประมาณ 3 เดอน ถง 1 ป

(2.2.2) สอโฆษณาบนพนท Non-Sales Floor

สอโฆษณาบนพนท Non-Sales Floor ประกอบดวยสอโฆษณาปายภาพนงในบรเวณดานนอกพนทวางขายสนคาทงหมดตงแตถนนทางเขาหาง ทจอดรถ บรเวณทางเขาหาง บรเวณรานอาหาร รานคา ศนยอาหาร หองน า ทจอดรถเขน ประตเซนเซอร ทงน การตดตงสอในบรเวณพนท Non-Sales Floor น จะตดตงตามแนวเสนทางการเดนเขาสพนท Sales Floor เพอเปนการกระตนใหผบรโภคนกถงสนคาตลอดเสนทางเดนเขาสพนทขาย

(3) สอโฆษณาในอาคารส านกงานและอนๆ

(3.1) สอโฆษณาในอาคารส านกงาน

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทไดรบสทธในการบรหารสอโฆษณาในอาคารส านกงานจ านวน 75 อาคารทวกรงเทพฯ โดยมสอจอดจทลตดตงในอาคารส านกงานอยทงหมด 656 จอ

สอโฆษณาในอาคารส านกงาน เปนเครอขายจอดจทลขนาด 15 นว ทตดตงในลฟทโดยสารของอาคารส านกงานชนน าในกรงเทพฯ โดยจ านวนจอทตดตงในลฟทโดยสารของแตละอาคารมจ านวน 1-17 จอ แตกตางกนตามจ านวนลฟทและขนาดของอาคาร สวนเนอหาโฆษณามเนอหาทสน กระชบ และสอสารเฉพาะขอความส าคญ เพอใหผชมรบสารไดอยางครบถวน เนองจากระยะเวลาในการโดยสารลฟทนนเฉลยอยทเพยง 1 นาทเทานน

ลกษณะการขายเวลาโฆษณาใหกบลกคา จะขายเปนแพคเกจรายเดอนรวมอาคารส านกงานทงหมดภายใตการบรหารจดการ โดยระยะเวลาโฆษณาจะอยในชวงเวลา 07:00 – 19:00 น. วนจนทรถงศกร นอกจากสอโฆษณาหลกทเปนจอดจทลแลว บรษทยงมสอเสรมในลกษณะภาพนงทตดกบกรอบจอดจทลและสอภาพนงทตดบนบานประตลฟทอกดวย



(3.2) ธรกจอน

นอกเหนอจากการด าเนนธรกจหลกในการเปนผ ใหบรการสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส สอโฆษณาใน โมเดรนเทรด และสอโฆษณาในอาคารส านกงานแลว บรษทยงด าเนนธรกจอนทเปนการสรางรายไดเพมเตมใหแกบรษท โดยมรายละเอยดดงน

(3.2.1) รบผลตงานโฆษณา

บรษทใหบรการรบผลตงานโฆษณาทเปนสอภาพนง และ Spot โฆษณาของสอวทย ณ จดขาย จากลกคาโดยบรษทจะด าเนนการวาจางบรษทสงพมพเพอด าเนนการผลต ซงบรษทจะเปนผ รวมควบคมคณภาพทงในกระบวนการผลต ตดตง และบ ารงรกษา

(3.2.2) ตวแทนขายสอโฆษณา

(ก) ตวแทนขายสอโฆษณาบนจอ LED ขนาดใหญ (Mega LED) และปายกลองไฟพรอมจอ LED ใตทางดวน (Street Furniture)

บรษทใหบรการเปนตวแทนขายสอโฆษณาจอ LED ขนาด 200 ตารางเมตรขนไปในกรงเทพฯ บรเวณแยกประตน า พระรามเกา อนสาวรยชยสมรภม และแยกถนนพระรามสตดกบถนนสาทร รวม 4 แหง และปายกลองไฟพรอมจอ LED ขนาดประมาณ 20 ตารางเมตร จ านวน 66 ปายบรเวณใตทางดวนพเศษ ของบรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด โดยบรษทไดรบผลตอบแทนในรปแบบของการแบงรายได (Revenue Sharing) จากเจาของสอโฆษณาดงกลาว

(ข) ตวแทนขายสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาแอรพอรตลงค

บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจากบรษท โคอะ-ฉะ มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ในการเปนตวแทนขายสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาแอรพอรตลงค ซงรวมถงโฆษณาภายในและภายนอกตวรถไฟฟา และบนสถานรถไฟฟา โดยบรษทไดรบผลตอบแทนในรปแบบคาบรหารจดการเปนรายเดอน (Monthly Management fee) และสวนแบงรายได (Revenue Sharing) จากผ ไดรบสมปทาน ทงน บรษทและ โคอะ-ฉะ ไดตกลงยกเลกสญญาในการเปนตวแทนขายสอโฆษณาน ตงแตเมอวนท 10 กมภาพนธ 2557 โดยจะมผลในวนท 1 เมษายน 2557

(3.2.3) สอโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท

บรษทไดรบสทธจากบรษท BTSC ในการบรหารจดการพนทโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท ซงประกอบดวย พนทโฆษณาดานนอกตวรถ ดานในตวรถ บรเวณหลงเบาะรถ บรเวณทางขนลง บรเวณใตชองแอร บรเวณประตเขาออกผ โดยสาร กระจกในตวรถ และจอ LCD ในรถ โดยบรษทผ ไดรบสทธจะ เปนผ รบผดชอบการลงทนในอปกรณสอโฆษณาทงหมด ทงนอตราคาตอบแทนการใหสทธเปนไปตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาด ซงระยะเวลาใหสทธดงกลาวมอายถงเดอนพฤษภาคม 2560



(3.2.4) สอโฆษณาในระบบรถโดยสารในจฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรษทไดเชาพนทสอโฆษณาในโครงการเดนรถโดยสารภายในจฬาลงกรณมหาวทยาลย จากกจการรวมคาบรษท สขร จ ากด และบรษท พลงงานเพอสงแวดลอม จ ากด โดยเสนทางเดนรถรบสงนสตดงกลาวมทงภายในจฬาลงกรณมหาวทยาลยและครอบคลมถงบางสวนของบรเวณศนยการคาสยามสแควร ทงนสอโฆษณาภายใตสญญาเชาโฆษณาดงกลาว ครอบคลมถง สอโฆษณาบรเวณปายรอรถ สอโฆษณาภายในและภายนอกตวรถ และจอ LCD ภายในรถโดยสารซงบรษทไดรบการตอสญญาเชาสอโฆษณาจนถงสนเดอนมถนายน 2557



2.2 ตลาดและภาวะการแขงขน

2.2.1 อตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทย

ในป 2556/57 ประเทศไทยไดเผชญอปสรรคทงเรองการชะลอตวทางเศรษฐกจและสถานการณชมนมทางการเมอง ซงสงผลใหความเชอมนของผบรโภคหดตวลงอยางชดเจน โดยเฉพาะในธรกจสอโฆษณา เหนไดจากดชนสอและสงพมพทลดลง รอยละ 19.0 ในปปฎทนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงเปนดชนทเตบโตนอยทสดในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในสวนของอตสาหกรรมสอโฆษณาป 2556/57 นนมมลคาตลาดทงสน 113,408 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.9 จากปกอน ซงนอยกวาการคาดการณของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยทตงไววาจะมการเตบโตขน รอยละ 10 ผลการด าเนนงานของธรกจสอโฆษณามแนวโนมทจะเพมขนหรอลดลงตามสภาวะเศรษฐกจของประเทศ ชวดไดจากความสมพนธระหวางมลคาตลาดของธรกจสอโฆษณากบผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ตงแตป 2550/51 ถง 2556/57 (ขอมล 1) จงกลาวไดวาภาพรวมธรกจสอโฆษณาในป 2556/57 ทชะลอตวลงเกดจากภาวะทางเศรษฐกจและสถานการณการเมองทไมสงบนง โดยชะลอตวตามผลตภณฑ

มวลรวมในประเทศทขยายตวเพยงรอยละ 1.41 จากรอยละ 7.81 ในป 2555/56 แมวาภาคธรกจสอโฆษณาจะไดรบผลกระทบจาก

ปจจยดงกลาว สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน ซงเปนหนงในสอโฆษณาหมวดทบรษทด าเนนการอยนน ไดเตบโตขนถงรอยละ 10.4 เตบโตเปนอนดบสองรองจากธรกจสอโฆษณาในอนเตอรเนตซงเตบโตขนรอยละ 33.4

ขอมล: กราฟการเตบโตของตลาดของธรกจสอโฆษณาเปรยบเทยบกบการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ป 2550/51 ถง 2556/57

แหลงขอมล: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

1

ตวเลขการเตบโตค านวณจากขอมลรายไตรมาสของส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต โดยใชเดอนเรมตนเปนเดอนเมษายน ถง สนสด

เดอนมนาคมของปถดไป

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

การเตบโตของตลาดสอโฆษณา (%) การเตบโต GDP (%)

(%)



ขอมล: สวนแบงการตลาดอตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทย ป 2556/57

ขอมล: มลคาการใชจายในโฆษณาในอตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทย ป 2556/57 เทยบกบ 2555/56 (ลานบาท)

แหลงขอมล: บรษท เดอะ นลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด



2.2.2 แนวโนมอตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทย

2.2.2.1 สอโฆษณานอกบานเปรยบเทยบกบสอโฆษณารปแบบเดมในประเทศไทย

ในป 2556/57 สอโฆษณานอกบานซงรวมถง สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน สอในหางสรรพสนคา และสอกลางแจง มมลคาตลาดรวม 10,167 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 9.0 ของอตสาหกรรมสอโฆษณาโดยรวมซงมมลคา 113,408 ลานบาท จะเหนไดวาสอโฆษณานอกบานมการเตบโตอยางตอเนองในอตราทสงกวาการเตบโตของสอโฆษณารปแบบเดม ซงไดแก โทรทศน หนงสอพมพ วทย และนตยสาร แมวาสดสวนของสอโฆษณารปแบบเดม จะมสดสวนในตลาดถง รอยละ 83.2 แตมการขยายตวในอตราทนอยกวาสอโฆษณานอกบานอยางเหนไดชด สอโฆษณานอกบานนนมแนวโนมทจะเตบโตขนอยางตอเนองสะทอนไดจากอตราการเตบโตโดยเฉลย (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในรอบ 5 ปทผานมา ในชวงป 2551/52 ถง 2556/57 สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน และโมเดรนเทรดม CAGR อยทรอยละ 24.0 และรอยละ 18.6 ตามล าดบ ในขณะทโทรทศน หนงสอพมพ และวทย ม CAGR อยทรอยละ 5.7, รอยละ -0.1 และรอยละ -1.9 ตามล าดบ นอกจากนน สอโฆษณานอกบานมสวนแบงตลาดทเพมมากขน โดยเตบโตจากสวนแบงตลาดรอยละ 6.3 ในป 2548/49 เตบโตเปนรอยละ 9.0 ในป 2556/57 หรอมากขนรอยละ 2.7 ในขณะทสอโฆษณาแบบเดมมสวนแบงตลาดลดลง โดยสอหนงสอพมพ วทย และนตยสาร รวมกนมสวนแบงตลาดลดลงจากรอยละ 33.5 ในป 2548/49 เปนรอยละ 23.1 ในป 2556/57 หรอลดลงรอยละ 10.4 สวนโทรทศนมสวนแบงตลาดทคอนขางนง โดยเพมจากรอยละ 58.6 ในป 2548/49 เปนรอยละ 60.1 ในป 2556/57 หรอเพมขนรอยละ 1.5

ขอมล: มลคาการใชจายในอตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทย ป 2551/52 ถง ป 2556/57 ลานบาท 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 25555/56 2556/67 CAGR 5 ป (รอยละ)

โทรทศน 51,581 54,535 62,537 62,528 68,755 68,106 5.7 หนงสอพมพ 14,821 14,513 15,038 14,650 14,993 14,729 -0.1 โรงภาพยนตร 4,155 5,037 6,382 7,231 7,566 8,049 14.1 วทย 6,739 6,208 6,057 6,027 6,335 6,136 -1.9

นตยสาร 5,872 5,490 5,764 5,715 5,653 5,361 -1.8

สอกลางแจง 4,158 3,883 3,962 4,319 4,472 4,159 0.0 ระบบขนสงมวลชน 1,498 1,828 2,262 2,650 3,189 3,522 18.6 โมเดรนเทรด 847 846 1,198 1,760 2,813 2,486 24.0

อนเตอรเนต 170 287 328 500 645 860 38.3

ทงหมด 89,841 92,627 103,527 105,382 114,421 113,408 4.8

แหลงขอมล บรษท เดอะนลเสนคอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด ไมรวม classified และ house ads



ขอมล: สวนแบงในตลาดของสอโฆษณานอกบานเปรยบเทยบกบสอรปแบบเดม ป 2548/49 ถงป 2556/57

แหลงขอมล บรษท เดอะนลเสนคอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด

2.2.2.2 Urbanisation สงผลตอการเตบโตของสอโฆษณานอกบาน

กวาสบปทประเทศไทยไดพฒนาเปนประเทศอตสาหกรรมสงผลใหชมชนเมองมการขยายตวอยางรวดเรว โดยจากสถตในป 2493 ประเทศไทยมสดสวนประชากรทอาศยในบรเวณกรงเทพมหานครและปรมณฑลคดเปนรอยละ 17 ของประชากรทงประเทศไดเพมขนเปนรอยละ 35 ในป 2553 การขยายตวของตวเมอง (Urbanisation) นนสงผลตอการเปลยนแปลงของวถชวตคนในสงคมไทย ซงมความสมพนธตอการเตบโตขนของสอโฆษณานอกบานอยางยง เหนไดจากการเพมขนอยางรวดเรวของประชากรในเขตเมองหลวงไดสงผลใหโครงขายถนนในเมองทมพนทจ ากดไมสามารถรองรบการจราจรทเพมขนตามจ านวนประชากรไดและท าใหเกดปญหาการจราจรตดขดท าใหคนกรงเทพฯ หนมาใชระบบขนสงมวลชนทมประสทธภาพมากขนเพอยนระยะเวลาการเดนทาง เชน โครงขายรถไฟฟา ทงรถไฟใตดนและรถไฟฟาบทเอส ทงนในชวง 5 ปทผานมายอดรวมผ โดยสารรถไฟฟาบทเอสรายปเตบโตขนจาก 135.9 ลานเทยวคน ในป 2551/52 เปน 214.7 ลานคน ในป 2556/57 หรอคดเปนอตราการเตบโตเฉลยรายป (CAGR) ในชวงดงกลาวเทากบรอยละ 9.6 การเตบนไมรวมจ านวนผโดยสารทเพมมากขนจากสวนตอขยายจากระบบรถไฟฟาสายหลก เชนระบบรถไฟฟาสายสฟาและสายสแดง แนวโนมของการหนไปใชระบบรถไฟฟาทเพมมากข นสงผลใหเอเจนซจดสรรงบประมาณไปในสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนมากขนตามล าดบ ซงเหนไดจากมลคาการใชจายสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทม CAGR อยทรอยละ 18.6 ในชวง 5 ปทผานมา

นอกจากน ผบรโภคในปจจบนใชเวลานอกบานมากกวาทเคย โดยเฉพาะใชเวลาไปกบการเดนทางไมวาจะเปนรถยนต รถไฟฟา รถโดยสารประจ าทาง หรอเครองบน จากทกลาวมาสงผลใหสอโฆษณานอกบานเขามามบทบาทในชวตประจ าวนของคนในปจจบนมากขน และท าใหเจาของสนคาหนมาสนใจใชสอนอกบานเพอสรางการรบรในตราสนคาของตนมากขน เหนไดจากการมลคาการใชจายของสอโฆษณานอกบานทเพมขนจาก 6,503 ลานบาท เปน 10,167 ลานบาท คดเปน CAGR อยทรอยละ 9.3 ในชวง 5 ปทผานมา



2.2.2.3 การเปลยนแปลงไปสสอโฆษณาดจทล

การเปลยนแปลงทนาสงเกตในภาพของอตสาหกรรมสอโฆษณาคอความแพรหลายของการใชสอโฆษณาดจทลทเพมขนอยางรวดเรว ตามทสมาคมโฆษณาดจทล (ประเทศไทย) ไดใหขอมลกลาวคอ มลคาการใชจายสอโฆษณาดจทลของคนไทยเตบโตขนจาก 2,005 ลานบาทในป 2554 เพมขนเปน 4,248 ลานบาทในป 2556 แสดงใหเหนไดจากอตราการเตบโตเฉลยสะสมตอปอยทรอยละ 45.5 ยงไปกวานนสอโฆษณาดจทลสามารถครองสวนแบงตลาดเพมขนอยางเหนไดชด โดยเตบโตจาก รอยละ 1.9 เปนรอยละ 3.5 หรอเพมขนรอยละ 1.6 มแนวโนมวา ในเรว ๆ นการพฒนาของสอโฆษณาดจทลจะสงผลกระทบอยางมากกบสอโฆษณารปแบบเดมโดยเฉพาะอยางยงสอหนงสอพมพ เหนไดจากมลคาการใชจายสอโฆษณาของหนงสอพมพทลดลงจาก 15,258 ลานบาท ในป 2554 เปน 14,541 ลานบาท ในป 2556 ลดลงรอยละ 4.7 ทงน การเตบโตของสอโฆษณาดจทลมาจากความสะดวก รวดเรวในการปรบเปลยน แกไข หรอเพมเตมขอมลในสอโฆษณา ซงสงผลใหเกดเปนสอทใหความหลากหลายและเขาถงผ รบสารอยางตรงเปาหมายและกวางขวางมากทสด และเนองจากความสามารถในการปรบเปลยนของสอโฆษณาดจทลนนเอง จงท าใหผ จดท าโฆษณาเลอกทจะใชสอดจทลในการจดกจกรรมทางการตลาดแทนสอภาพนง และถอไดวาสอโฆษณาดจทลก าลงกลายเปนสอโฆษณาทประหยดเวลาและคาใชจายมากกวาสอรปแบบเดม สงนเปนหนงในสวนประกอบส าคญทสดทจะสามารถกาวขนมาอยแนวหนาในอตสาหกรรมสอโฆษณาทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลาในอนาคตได ยงไปกวานนสอโฆษณาดจทลท าใหผท าโฆษณาสามารถผลตสอทเปนภาพเคลอนไหวทดงดดความสนใจและเพมความสามารถในการโตตอบจากกลมลกคา ทางดานของผบรโภคการเพมขนของความตองการขอมลทเรงดวน ท าใหสอโฆษณาดจทลสามารถตอบสนองความตองการของผบรโภคได ดงนนเจาของสอโฆษณาทสามารถเสนอสอโฆษณาทเพมการสอสารเชอมโยงระหวางผบรโภคกบสอโฆษณาไดจะท าใหไดเปรยบทางการแขงขน

ขอมล: มลคาการใชจายสอดจทลและสวนแบงการตลาด

แหลงขอมล: สมาคมโฆษณาดจทล (ประเทศไทย)



2.2.3 ภาวะการแขงขนของตลาดสอโฆษณาในภาพรวม

ผใหบรการสอนอกบานรายใหญในประเทศไทยมรายชอดงตารางดานลางโดยแสดงรายชอตามรายไดในป 2556 (ลาสด) บรษท รายได (ลานบาท)

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)* 3,149.0 บรษท มาสเตอร แอด จ ากด (มหาชน) 724.6 บรษท แพลน บ มเดย จ ากด (มหาชน)** 644.6 บรษท ทรซกตไฟว จ ากด (มหาชน) 412.2 บรษท อควา คอรเปอเรชน จ ากด (มหาชน) 397.1

*รอบปบญชสนสดวน 31 มนาคม 2557 **จากผลประกอบการงวด 6 เดอน สนสดวนท 30 มถนายน 2556

ในชวง 2-3 ปทผานมาแนวโนมของการใชงบโฆษณาสนคาจะถกจดสรรไปในทกสอโฆษณาหลากหลายประเภทเนองจากสอโฆษณาแตละประเภทมจดเดนและประสทธภาพในการสงสารเขาถงผบรโภคทแตกตางกน และจะท าใหทกสอทเลอกใชมประสทธภาพสงขน เอเจนซและเจาของสนคาและบรการจงมการเลอกใชสอโฆษณาหลาย ๆ สอผสมผสานกนตามความเหมาะสมกบกลมเปาหมายและงบประมาณ เพอใหเกดความตอเนองในการสรางการรบรในตรายหอและสรรพคณสนคา และขยายฐานผรบชมหรอลกคาใหกวางขวางขนพรอมทงการตอกย าสรางความภกดในสนคา (Brand Loyalty) ดวยความถอยางสม าเสมอ ดวยเหตน การแขงขนในอตสาหกรรมสอโฆษณาทกวนน จงไมไดเปนเพยงการแขงขนชงสวนแบงตลาดในรปแบบเดม ๆ ทแยงชงสวนแบงทางการตลาดจากสอโฆษณาประเภทเดยวกน แตเปนการแขงขนทตองแขงกบสอโฆษณาทกประเภท บรษทเจาของสอโฆษณาทมเครอขายสอโฆษณาหลายรปแบบและครอบคลมทกกลมเปาหมายจงจะเปนบรษททมความไดเปรยบในการแขงขนสง เนองจากสามารถตอบสนองความตองการของผซอสอโฆษณาไดดกวา สงผลใหสามารถครองสวนแบงตลาดไดมาก นอกจากน ผบรโภคยคปจจบนมพฤตกรรมท าอะไรหลายอยางไปพรอม ๆ กนในชวงเวลาเดยวกน การใชสอเพยงชนดเดยว (Stand-Alone) แบบยคเดม ๆ จงไมตอบสนองพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนไป ดงนนสอในปจจบนจงมการผสมผสานการใชสอทงแบบดงเดมและแบบดจทลมากขน กระแสของการสรางสรรคสอโฆษณาแบบผสมผสานจงไดรบการตอบรบทดและเตบโตอยางตอเนอง โดยมลกเลนใหม ๆ ผสมสอแบบดงเดมไปกบสอดจทลเพอใหไดรบประสบการณความแปลกใหมทท าใหการเขาถงเนอหาตาง ๆ มความสนกและนาสนใจ ทงน ในขณะทสอแบบผสมผสานไดรบความนยมมากขน สอโทรทศนรวมทงสอหนงสอพมพไดเพมอตราคาโฆษณา จงเปนแรงผลกดนอกปจจยหนงทท าใหเจาของสนคาและบรการจ านวนหนงหนมาลงโฆษณาในสออน ๆ ทมราคาถกกวาและวดผลไดชดเจนกวาแทน

จากการมสอโฆษณาทหลากหลายในการเขาถงกลมผ บรโภคเพมมากขน ผ ซอสอจงมทางเลอกมากขนภายใตงบประมาณเดมและสามารถเลอกสอทเหมาะสมทสดในการเขาถงกลมลกคาเปาหมายของตน สอรปแบบเดมจงตองปรบตวและพยายามพฒนาเพอทจะรกษาความสามารถในการแขงขนในการตอบสนองความตองการของเอเจนซและผซอสอ ยงไปกวานนในป 2556 ไดมการเปลยนแปลงครงส าคญในอตสาหกรรมโทรทศนในประเทศไทยจากการทรฐบาลไดประกาศใหมการปรบเปลยนระบบการออกอากาศโทรทศนในประเทศไทยใหเปนระบบดจทล ซงท าใหมคลนความถส าหรบ “ทวดจทล” ส าหรบจดสรรใหกบผเลนรายใหมๆ ไดเพมขนจากเดมทการออกอากาศในระบบแอนะลอกท าใหชองออกอากาศโทรทศนมจ ากดและบรหารโดยผ เลนเพยงไมกรายมาหลายสบป จากทกลาวมาคาดวาภายใน 3-5 ปขางหนาหลงจากการปฏรปอตสาหกรรมโทรทศนแลวนนจะท าใหการแขงขนในกลมของสอโฆษณาโทรทศนสงขนเนองจากผซอสอมทางเลอกเพมมากขน โดยปจจยความส าเรจของสอโฆษณา



โทรทศนขนอยกบคณภาพของเนอหารายการทใชดงดดผชมใหเขามาชมรายการ ซงจ านวนของผชมรายการเปนตวแปรส าคญทจะท าใหสามารถขายโฆษณาในชวงเวลานนๆ ได อยางไรกดในภาพรวมแลวสอโฆษณาโทรทศนนาจะยงมสวนแบงการตลาดอยในระดบเดมเพยงแตจะมจ านวนผ เลนในตลาดเพมขน

จากแนวโนมของการบรโภคสอทเปลยนไปดงทกลาวมา บรษทเชอมนวาเครอขายสอโฆษณาของบรษทมความไดเปรยบจากการเปนเครอขายสอโฆษณาททนสมยและแทรกตวไปกบการด าเนนชวตประจ าวนของผบรโภคในยคปจจบนทสวนใหญใชเวลาอยนอกบาน ไมวาจะเปนสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส สอโฆษณาในโมเดรนเทรด หรอในอาคารส านกงาน อกทงผลงโฆษณายงสามารถเลอกกลมเปาหมายไดทงในเชงภมศาสตรและประชากรศาสตรซงจากผลส ารวจของบรษทพบวาเหตผลทเจาของสนคาและเอเจนซเลอกใชสอโฆษณาของบรษทเนองจากสอโฆษณาของบรษทสามารเตมเตมความตองการในดานการสงเสรมภาพพจนททนสมย ยกระดบภาพลกษณสนคาและสรางความโดดเดนใหตราสนคาไดเปนอยางด สอมความถในการออกอากาศเพยงพอทจะตอกย าผชมสอและสรางความภกดในตวสนคา มศกยภาพในการเขาถงผบรโภคกลมเปาหมายไดด อกทงยงมการตดตงอยในพนททสามารถกระตนความตองการของผบรโภค ณ จดขายไดอยางมประสทธภาพ ทงนจากการทบรษทแสวงหาการเตบโตจากธรกจใหมๆ เพอขยายเครอขายสอโฆษณาตามวสยทศนของบรษทในการเปนผน าในสอโฆษณาไลฟสไตลมเดย บรษทไดมการพฒนาและขยายรปแบบสอเพอตอบสนองความตองการของผซอสอดจทลทเพมมากขน

2.2.4 การวเคราะหอตสาหกรรมสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน สอโฆษณาในหางสรรพสนคา และสอในอาคารส านกงาน

2.2.4.1. อตสาหกรรมสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Mass Transit Media)

สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน คอ การตดตงสอโฆษณาใน/นอกยานพาหนะสาธารณะทกชนด รวมถงการตดตงสอโฆษณาทปายรถเมล บรเวณชานชาลา สถานขนสง ทาอากาศยาน สถานระหวางทาง และการพมพขอความบนบตร /ตวโดยสาร กระเปาเดนทาง การฉายภาพยนตรโฆษณาทางจอภาพดจทลในยานพาหนะ เปนตน โดยตวอยางสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนปจจบน ไดแก สอโฆษณาในระบบขนสงทางราง (เชน รถไฟฟาบทเอส รถไฟฟาเอมอารท และรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงค) สอโฆษณาในระบบขนสงทางบก (เชน รถโดยสารดวนพเศษบอารท รถโดยสารประจ าทาง รถต โดยสาร รถแทกซ และรถสามลอ) สอโฆษณาในระบบขนสงทางน า (เชน เรอขามฝาก เรอโดยสาร) และสอในระบบขนสงมวลชนอน ๆ เปนตน

การใชจายในอตสาหกรรมสอโฆษณาในประเทศไทยป 2556/57 มมลคารวม113,408 ลานบาท โดยเปนการใชจายของสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทงสน 3,522 ลานบาท คดเปนรอยละ 3.1 ของการใชจายในอตสาหกรรมสอโฆษณาทงหมด แมวาการขยายกรอบเวลาการชมนมทางการเมองในกรงเทพฯ ตงแตเดอนพฤศจกายน 2556 จะสงผลกระทบตอการชะลอตวทางเศรษฐกจ และประเทศเปนอยางมาก แตสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนยงคงเตบโตถง รอยละ 10.4 เมอเปรยบเทยบกบ ปกอนหนา โดยอยอนดบสองรองจากธรกจสอโฆษณาในอนเตอรเนตซงเตบโตขนรอยละ 33.4

1. แนวโนม

1.1 รปแบบการเดนทางทเปลยนไปชวยเพมมลคาตลาดของสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน

ในชวงหลายปทผานมา พบวามการเปลยนแปลงในอตสาหกรรมสอโฆษณาอยางเหนไดชดอนเนองมาจากการด าเนนชวตของคนในปจจบนทเปลยนไป วธการเดนทางของคนในกรงเทพไดเปลยนไปใชบรการรถไฟฟาระบบขนสงมวลชนเพมมากขน



เนองจากผ ใชสามารถก าหนดระยะเวลาการเดนทางไดอยางมประสทธภาพ เอเจนซและกลมเจาของสนคาและบรการตางตระหนกถงการเปลยนแปลงส าคญดงกลาวจงท าใหมการจดสรรงบประมาณไปยงสอโฆษณาทสามารถตอบโจทยผบรโภคได สะทอนใหเหนไดจากการใชจายของสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทเพมขนจาก 732 ลานบาท ในป 2548/49 เปน 3,522 ลานบาท ในป 2555/56 คดเปนอตราการเตบโตเฉลยรอยละ 21.7 ซงสวนหนงถกผลกดนโดยการเตบโตของผโดยสารในระบบรถไฟฟาโดยเพมขนจาก 189 ลานเทยวคน ในป 2548/49 เปน 301 ลานเทยวคน ในป 2555/56 คดเปนอตราการเตบโตเฉลยรอยละ 6.0 ความสมพนธทไปในทศทางเดยวกนนสะทอนใหเหนวามจดสรรงบประมาณไปยงสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทเพมมากขนเนองจากรปแบบการเดนทางทเปลยนไปในปจจบน

ขอมล: จ านวนผโดยสารบนระบบรถไฟฟาและการใชจายของสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน

แหลงขอมล บรษท เดอะ นลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด *ผ โดยสารในระบบรถไฟฟาบทเอสและรถไฟใตดนเอมอารท โดยมปบญชเรมตน 1 เมษายน และ 1 มกราคมตามล าดบ

1.2 การพฒนาและขยายโครงขายระบบรถไฟฟาและโอกาสในตลาดสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน

จากขอมลของส านกงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร (สนข.) ไดท าการศกษาและคาดวา จากการขยายตวของระบบรถไฟฟาจะท าใหอปสงคการเดนทางในระบบรถไฟฟาเพมขน และจะสงผลใหสวนแบงตลาดของระบบรถไฟฟาคอยๆเพมขนมาทดแทนสวนแบงการตลาดของรถโดยสารประจ าทางในปจจบน โดยคาดวาในป 2575 สวนแบงการตลาดของการเดนทางโดยรถไฟฟาในกรงเทพฯ จะเพมขนจากรอยละ 5.8 ในป 2556 เปนรอยละ 42.4 ในป 2575 ทงน การเตบโตของจ านวนผ โดยสารรถไฟฟาตามการขยายตวของเครอขายระบบรถไฟฟา สงผลใหมการคาดการณวาแนวโนมสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนนนจะยงคงเตบโตตามไปอยางตอเนองในอนาคต เนองจากเปนสอทมโอกาสเขาถงผชมและสามารถย าเตอนการรบรมากกวาสออน ๆ จากการทกลมเปาหมายนนมกสญจรในเสนทางเดมเปนประจ า



ขอมล: สวนแบงการตลาดของระบบรถไฟฟาในพนทกรงเทพมหานคร (คาดการณป 2560 – 2575)

แหลงขอมล โครงการศกษาพฒนาระบบรากฐานขอมล ขอสนเทศ และแบบจ าลองเพอบรณาการพฒนาการขนสงและจราจรการขนสงตอเนองหลายรปแบบและระบบโลจสตกส (TDML II)

ปจจบน ความยาวของระบบรถไฟฟาในกรงเทพฯและปรมณฑลอยท 84.8 กโลเมตร (ซงรวมถงระบบรถไฟฟาบทเอส รถไฟฟาใตดน และระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม) ซงครอบคลมพนทโดยรอบเมองหลวง คดเปนอตราความยาวของระบบรถไฟฟาเพยง 8.2 กโลเมตรตอประชากรลานคน ซงนบเปนอตราทนอยมากเมอเทยบกบประเทศเพอนบาน ทงน ภาครฐไดเลงเหนปญหาดงกลาว และไดผลกดนโครงสรางพนฐานใหเปนวาระแหงชาต โดยมการอนมตแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรงเทพฯและปรมณฑล (M-MAP) เพอเรงรดการพฒนาระบบขนสงมวลชนในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑลเพอใหมความสมบรณมากยงขน ซงหากด าเนนการไดตามแผนทงหมด ระยะทางระบบรถไฟฟาในกรงเทพฯและปรมณฑลจะเพมขนประมาณ 5 เทา ภายใน 6 ปขางหนา (ป 2562) และเพมขนประมาณ 6 เทา ภายในป 2572 คดเปนระยะทางรวมทงสน 508 กโลเมตร

การพฒนาและขยายโครงขายระบบรถไฟฟาอยางเชนระบบรถไฟฟาบทเอส รถไฟฟาใตดน และระบบขนสงทางรถไฟเชอมทาอากาศยานสวรรณภม คาดวาจะสามารถสงผลใหไดรบประโยชนซงกนและกนจากการทแตละเสนทางสามารถอ านวยความสะดวกในการใชบรการงานระบบโครงขายรถไฟฟาโดยไมตองเปลยนไปใชงานระบบขนสงมวลชนอน ซงจะท าใหจ านวนผโดยสารตางสงผลใหจ านวนผโดยสารหนมาใชงานรถไฟฟาเพมมากขน และจะชวยเพมศกยภาพและโอกาสส าหรบสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนทจะไดประโยชนจากการขยายโครงขายระบบระบบรถไฟฟานดวย



ขอมล: เสนทางระบบขนสงมวลชนทางรางในปจจบน (84.8 ก.ม. ในป 2556) และในอนาคต (508 ก.ม. ในป 2572)

แหลงขอมล ส านกงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร

2 ภาวะการแขงขน

สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน คอ การตดตงสอโฆษณาใน/นอก ยานพาหนะสาธารณะทกชนด ในประเทศไทยมบรษทสอโฆษณาทควบคมสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนดงตอไปน

ชอ รายได (ลานบาท) บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)* 3,149.0 บรษท แพลน บ มเดย จ ากด** 644.6 บรษท เจซเดอโก (ประเทศไทย) จ ากด n/a บรษทแบงคอก เมโทร เนทเวรคส จ ากด n/a *ปบญชสน 31 มนาคม **รายได 6 เดอน สน 30 มถนายน 2556



ผประกอบธรกจสอโฆษณาในตลาดสอโฆษณาในระบบขนสงมวลชนในประเทศไทยนนไดถกแบงไปตามรปแบบการคมนาคมตางๆ ยกตวอยางเชน สอโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบทเอสด าเนนการโดยบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) แตเพยงผ เดยวสอโฆษณาบนรถโดยสารประทางจ าด าเนนการหลกโดยบรษท แพลน บ มเดย จ ากดและ สอโฆษณาบนรถไฟฟาใตดนด าเนนการหลกโดยบรษทแบงคอก เมโทร เนทเวรคส จ ากด ตงแตเสนทางรถไฟฟาบทเอสตงอยบนพนทศนยกลางเศรษฐกจของกรงเทพและศนยกลางทางการคาและทอยอาศย ท าใหบรษทไดเปรยบทางการแขงขนจากการมทตงบนพนทจดส าคญ จากการมจ านวนผชมโฆษณามากขนเนองจากเตบโตขนของผ โดยสาร และจากการมสอโฆษณาทมประสทธภาพสงจากการเขาถงกลมเปาหมายโดยตรง

2.2.4.2. อตสาหกรรมสอโฆษณาในหางสรรพสนคา (In-Store Media)

สอโฆษณาในหางสรรพสนคาไดรบการยอมรบวาเปนสอทดทสดสอหนงทชวยสนบสนนยอดขายของสนคาอปโภคบรโภคจากทไดรบการพสจนแลววาสอประเภทนสามารถกระตนการตดสนใจซอสนคาแบบฉบพลน ณ จดขาย (impulse buying) ทงในหางสรรพสนคาขนาดใหญ (hypermarkets – ไฮเปอรมารเกต) ขนาดกลาง หรอแมแตในรานสะดวกซอขนาดเลก สอในหางสรรพสนคาสามารถตดตงไดทกแหงทงภายนอกและภายในหาง นบตงแตทางเขาหางดานนอก ทางเดนเชอมไปยงพนทขายเรอยไปจนถงพนทจดวางสนคา ซงรปแบบของสอมหลากหลายตามพนททตดตงสอและลกษณะของการเหนสอจากผชม เชน สอบนรถเขนและตะกราสนคา สตกเกอรบนพน ปายโฆษณา จอดจทล ณ จดขายตางๆ หรอ แมแตสอวทยกระจายเสยงภายในหาง

บรษทไดรบแตงตงใหมสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการสอโฆษณาในหางสรรพสนคาจากไฮเปอรมารเกตสองเจาทใหญทสดในประเทศไทย คอ เทสโก โลตส และบกซ โดยบรษทเปนผบรหารพนทสอโฆษณาในสาขาไฮเปอรมารเกตทวประเทศไทยของหางทงสองซงในสญญาระบรวมไปถงสาขาใหมทจะเปดในอนาคตในชวงระยะเวลาของสญญาดวย ภายใตสญญาดงกลาวบรษทเปนผจดเกบรายไดในการใหบรการพนทสอโฆษณาจากผซอสอโฆษณา จากนนจะจดแบงรายไดดงกลาวกบเจาของหาง รายไดจากสวนงานนของบรษทจดเปนรายไดจาก “สอโฆษณาในโมเดรนเทรด” ปจจยทมแนวโนมวาจะมผลกระทบตอรายไดของบรษทในสวนนคอ ยอดขายของหางไฮเปอรมารเกต จ านวนสาขาของหาง จ านวนคนทเขามาใชบรการหาง และสภาพเศรษฐกจโดยรวมของประเทศไทย

1. แนวโนม 1.1 การเตบโตของไฮเปอรมารเกต

ไฮเปอรมารเกตเปนหางสรรพสนคาประเภทหนงทจดอยในประเภทหางสรรพสนคาสมยใหม (Modern Trade - โมเดรนเทรด) โดยโมเดรนเทรด (ซงเนนทความแตกตางจากรานคาแบบเดม) นบรวมถง หางรานตางๆ ทมสนคาหลากหลายจดวางแบบแยกตามประเภทและมจดช าระเงนหลายจด ธรกจทจดเปนโมเดรนเทรดในประเทศไทย คอ ไฮเปอรมารเกต (เชน เทสโก โลตส และบกซ) ซปเปอรมารเกต (เชน ทอปส และโฮมเฟรชมารท) รานสะดวกซอ (เชน 7-ELEVEN แฟมลมารท) และหางสรรพสนคา (เชน เซนทรล เอมโพเรยม เดอะมอลล และโรบนสน)



ขอมล 11: ดชนยอดขายหางสรรพสนคา ขอมล 12: จ านวนสาขาของไฮเปอรมารเกตในประเทศไทย

แหลงขอมล: www.bot.or.th หมายเหต: ดชนยอดขายหางสรรพสนคา ประมวลผลจากขอมลยอดขายท ไ ดจากการเกบภาษของกรมสรรพากร กระทรวงการคลง ของ ไฮเปอรมารเกต ซปเปอรมารเกต หางสรรพสนคา โดยไมรวมยอดขายของรานสะดวกซอขนาดเลก เชน 7-eleven และน ามาค านวณหาดชนเปนรายป (ปฐาน = 2545) ใหอยในรปปรมาณโดยใชดชนราคาผ บรโภคเปน Deflator

แหลงขอมล: บรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) และบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด

หมายเหต: จ านวนสาขา ณ 31 ธนวาคม ของแตละป * จ านวนสาขาของ Big C เสมอนวาไดเขาซอกจการของ

Carrefour มาตงแตป 2548

จากขอมลการเตบโตของดชนยอดขายหางสรรพสนคาในประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย พบวา ยอดขายธรกจหางสรรพสนคาในประเทศไทย ซงนบรวม ไฮเปอรมารเกต ซปเปอรมารเกต และดพารทเมนทสโตร มการเตบโตอยางตอเนองตงแตป 2547 โดยมอตราการเตบโตเฉลยรายป (CAGR) เทากบรอยละ 7.1 ซงจ านวนสาขาไฮเปอรมารเกตในประเทศไทยมการเตบโตในทศทางเดยวกน โดยสาขาไฮเปอรมารเกตของ Tesco Lotus เพมขนจาก 53 สาขาในป 2548 เปน 121 สาขา ณ สนป 2556 และสาขาไฮเปอรมารเกตของ Big C (จ านวนสาขาเสมอนวาไดเขาซอกจการของ Carrefour มาตงแตป 2548) เพมขนจาก 68 สาขาในป 2548 เปน 119 สาขา ณ สนป 2556 สาเหตทหางสรรพสนคามยอดขายเตบโตขน และไฮเปอรมารเกตมการขยายสาขาอยางตอเนองมาจากการทผบรโภคเปลยนพฤตกรรมการจบจายสนคาจากรานคาปลกดงเดมเปนการจบจายในโมเดรนเทรดมากขนเนองจากตองการความสะดวกในการจบจายสนคาหลายชนดและใชบรการของธรกจทหลากหลายไดภายในสถานทเดยว เชน ซออาหาร ซอสนคาอปโภคบรโภคภายในบาน ท าธรกรรมทธนาคาร ใชบรการรานเสรมสวย โรงเรยนกวดวชา เครองเลนเกมส และสนามเดกเลน เปนตน นอกจากนจากการทผประกอบการโมเดรนเทรดเปนผประกอบการรายใหญและสามารถจดสงสนคาจ านวนมากไดอยางเปนระบบจงท าใหโมเดรนเทรดสามารถขายสนคาในราคาทถกกวารานคาแบบดงเดม โมเดรนเทรดจงไดรบความนยมจากเพมขน โดยจากสถตระบวาจ านวนคนทเขาใชบรการใน Tesco Lotus เพมขนจากประมาณ 2.3 ลานคนตอเดอนในป 2554 เปน 3.1 ลานคนตอเดอนในป 2555 หรอเพมขนรอยละ 35.8 จากปกอนหนา (แหลงขอมล : หนงสอชชวนกองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท)

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

Tesco Lotus 53 56 65 79 84 90 99 106 121

Big C * 68 73 80 96 106 105 107 113 119



ขอมล: จ านวนสาขาทเพมขนของโมเดรนเทรดขนาดเลกในชวง 3 ปทผานมา

แหลงขอมล: บมจ. บกซ ซเปอรเซนเตอร และบจ. เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม และ www.cpall.co.th

ในขณะทไฮเปอรมารเกตพยายามขยายสาขาไปในพนทนอกเขตกรงเทพฯ หลงจากทไดขยายสาขาในกรงเทพฯ จนครอบคลมเกอบเตมพนทแลว ประกอบกบราคาทดนในกรงเทพมราคาสง การขยายสาขาในตางจงหวดยงมขอจ ากดเนองจากในชวง 2-3 ปทผานมา รฐบาลไทยมขอก าหนดเพมเตมมากขนเกยวกบการใชทดนเพอกอสรางอาคารศนยการคาขนาดใหญในพนทนอกเขตกรงเทพฯ ภายใตกฎหมายผงเมอง ดงนนเจาของหางโมเดรนเทรดจงไมสามารถขยายสาขาประเภทไฮเปอรมารเกตเพมขนตามแผนทวางไว และไดเปลยนกลยทธจากการขยายสาขาไฮเปอรมารเกต เปนขยายสาขาขนาดกลางและขนาดเลกแทน

1.2 การเตบโตของสอในหางสรรพสนคา (In-Store Media)

สอโฆษณาในหางสรรพสนคาเรมไดรบความนยมมากขนตงแตป 2548 โดยมมลคาการโฆษณาผานสอในหางสรรพสนคาเพมขนจาก 124 ลานบาท ในป 2548/49 เปน 2,813 ลานบาท ในป 2555/56 กอนทจะลดลงเปน 2,486 ลานบาทในป 2556/57 จากการชะลอตวเศรษฐกจในประเทศไทย และสถานการณทางการเมองในชวงเวลาดงกลาว แมวาคาใชจายโฆษณาในปลาสดจะไมมการเตบโตอกทงยงมการหดตวลงแตการเตบโตเฉลยรายป (CAGR) ในชวง 8 ปทผานมาของสอในหางสรรพสนคายงอยในระดบสงทรอยละ 45.5

การเตบโตของสอในหางสรรพสนคาเปนไปในทศทางเดยวกบดชนยอดขายของหางสรรพสนคาและจ านวนสาขาของไฮเปอรมารเกตดงทแสดงในกราฟขางตน ทงนเนองมาจากการทสอในหางสรรพสนคามคณลกษณะทสามารถชวยสงเสรมยอดขายจากการทสอตดตงอยในพนทและเวลาทเหมาะสมโดยผชมจะเหนสอพรอมกบตวสนคาหรอในระยะเวลาทใกลเคยงกน และทส าคญทสดคอ สอประเภทนสามารถกระตนความตองการซอสนคาแบบฉบพลน (impulse buying) ซงจากการศกษาของบรษท บอด ทร โนวเลจ จ ากด (บรษททปรกษาดานการตลาด และการท าวจย) พบวารอยละ 68 ของการซอสนคาเปนการ

ขอมล: การใชจายสอโฆษณาในโมเดรนเทรด

แหลงขอมล : บรษท เดอะนลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด



ตดสนใจซอแบบฉบพลน จงเหนไดวานอกจากสอในหางสรรพสนคาจะเปนสอทมประสทธภาพในการเขาถงกลมเปาหมายอยางตรงจดแลว อตราคาโฆษณายงต ากวาสอโทรทศน วทย หนงสอพมพ นตยสารอกดวย ปจจยอกอยางหนงทท าใหสอในหางสรรพสนคาเปนทตองการมากขนคอ การเปลยนแปลงกระแสนยมของผบรโภค จากผลการส ารวจวจยของ บรษท คนเนตค เวลดไวด (ประเทศไทย) จ ากด พบวารอยละ 69 ของกลมคนทตอบแบบส ารวจระบวามความเปนไปไดสงทพวกเขาเลอกไปไฮเปอรมารเกตเมอตองการการผอนคลายในเวลาวาง ยงไปกวานนผลส ารวจดงกลาวยงพบวาผบรโภคในปจจบนสวนใหญใชเวลาอยนอกบานเฉลยวนละ 9.7 ชวโมงในวนท างาน และ 7.4 ชวโมงในวนหยด แสดงใหเหนวา ในยคปจจบนหางสรรพสนคาไมไดเปนเพยงสถานททไปเพอซอสนคาเพยงอยางเดยว แตยงเปนแหลงพกผอน นดพบ และใชเวลาวางของผ คนอกดวย อยางไรกด จากขอมลขางตนทมลคาการโฆษณาผานสอในหางสรรพสนคาในปนมการหดตวลงอยางมากจากปกอนในขณะทการเตบโตของดชนยอดขายหางสรรพสนคาในชวงเวลาเดยวกนเพยงชะลอตวเทานน แสดงใหเหนวาการใชจายในสอโฆษณาในหางสรรพสนคามความออนไหวตอสภาพเศรษฐกจทชะลอตวรวมไปถงสถานการณทางการเมองมากกวายอดขายหางสรรพสนคา ทงนในชวงทยอดขายหดตวดงกลาว ผประกอบการสอในหางสรรพสนคาไดพยายามกระตนยอดขายโดยใชเทคนคตางๆ รวมไปถงการพฒนาสอดวยเทคโนโลยใหม และน าพนทวางมาพฒนาเปนพนทเพอการโฆษณา ในการดงดดความสนใจของทงฝายลกคาผชมสอและผซอสอ เชน การออกอากาศโฆษณาทางวทยภายในหางผานเครอขายอนเตอรเนตซงท าใหสามารถโตตอบกบผทเขามาจบจายสนคาในหางได หรอการใชสอทมเซนเซอรจบความเคลอนไหวซงจะแสดงโฆษณาเมอมผชมเขามาใกล นอกจากนนผประกอบการสอยงมการปรบกลยทธการขาย เชน ใหสวนลดพเศษตอลกคาทซอสอในชวงเวลาทก าหนด หรอการลดขนาดแพคเกจทขายโดยใชวธลดจ านวนสอในแพคเกจเพอใหลกคาทมงบประมาณจ ากดสามารถซอสอได รวมไปถ งการออกแพคเกจใหมๆ ทปรบเงอนไขตางๆ ใหตรงตามความตองการของผซอสอในหางสรรพสนคา เปนตน

2. ภาวะการแขงขน

จากการเปนผไดรบสทธในการบรหารจดการสอโฆษณาแตเพยงผเดยวในหางไฮเปอรมารเกตทใหญทสดในประเทศไทยทงสองเจาคอ เทสโก โลตส และบกซ ถอไดวาบรษทเปนผ เลนรายใหญรายหนงในอตสาหกรรมสอโฆษณาหมวดสอในหางสรรพสนคา ตารางดานลางแสดงรายชอผ เลนทส าคญรายอนๆ ทท าธรกจสอโฆษณาในหางสรรพสนคาในประเทศไทย

ประเภทหาง โมเดรนเทรด

ชอหางโมเดรนเทรด ชอบรษทผบรหาร สอโฆษณา

ประเภทสอโฆษณา

ไฮเปอรมารเกต เทสโก โลตส กลมบรษท วจไอ สอโฆษณาภาพนง สอวทย ณ จดขาย และสอมลตมเดย ภายใน/นอกหาง

บกซ กลมบรษท วจไอ สอโฆษณาภาพนง สอวทย ณ จดขาย และสอมลตมเดย ภายใน/นอกหาง

ซปเปอรมารเกต ทอปส บจ. อารเอส อนสโตร มเดย สอวทย ณ จดขายภายในหาง ดพารทเมนสโตร เซนทรล บมจ .เอส เอฟ จ สอมลตมเดยภายในหาง

เมกาบางนา, สยามพารากอน, สยามเซนเตอร

บมจ .แพลนบ มเดย สอโฆษณาภาพนง และสอมลตมเดย ภายใน/นอกหาง

เดอะมอลล บมจ .แอปโซลท อมแพค สอโฆษณาภาพนง และสอมลตมเดย ภายในหาง

รานสะดวกซอ วตสน2 กลมบรษท วจไอ สอโฆษณามลตมเดย ภายในหาง

2 สญญาบรหารจดการสอโฆษณาในวตสนสของกลมบรษท สนสดลงเมอวนท 31 ธนวาคม 2556



2.2.4.3. สอโฆษณาในอาคารส านกงาน

สอในอาคารส านกงานเปนหนงในสายธรกจหลกของบรษท ซงเปนเครอขายจอดจทลทตดตงในลฟท และบรเวณอนๆ ในอาคารส านกงานทเปนจดทผคนจะตองใชเวลาในการรอเพอเดนทางตอไปยงพนทอนๆ ในอาคาร สอประเภทนจดวาเปนสอทจะไดรบใหความสนใจโดยอตโนมต เนองจากสอตดตงอยในพนทแคบ เขน ในลฟท และพนทรอลฟท ยงไปกวานน สอยงน าเสนอตอผชมในชวงเวลาทยนรอลฟทซงเปนเวลาทผชมสอวางจากกจกรรมอนๆ จงท าใหผชมสอรบสารทผซอสอตองการไดอยางครบถวน

1. แนวโนม สอในอาคารส านกงานแบบทตดตงในลฟท จะมประสทธภาพตอเมอตดตงในอาคารสงทผชมสอจะมเวลาอยในลฟทนานกวา 1 นาทในการใชลฟทแตละครง จากการส ารวจจ านวนอาคารในกรงเทพของส านกผงเมอง กรงเทพมหานคร ในป 2553 พบวา อาคารในกรงเทพทสง 30 ชนหรอมากกวา มจ านวนประมาณ 240 อาคาร ซงในระหวางป 2553 – 2556 มอาคารสง (มากกวา 30 ชน) เพมขนโดยนบรวมทสรางเสรจแลวและอยในระหวางกอสรางอกประมาณ 26 อาคาร3 และยงอยในระหวางวางแผนการกอสรางอก 12 อาคาร5 ท าใหสามารถประมาณการไดวาในชวง 2-3 ปขางหนาจะมอาคารสงในกรงเทพฯ เพมขนเปนประมาณ 278 อาคาร โดยครงหนงของอาคารเหลานเปนอาคารทไมใชทอยอาศย

2. ภาวะการแขงขน ปจจยความส าเรจทส าคญของเครอขายโฆษณาอยทขนาดของเครอขายและจ านวนผชม เนองจากผซอสอโฆษณาซงคอ เอ

เจนซ และเจาของสนคา/บรการ จะตดสนใจซอสอจากจ านวนผชมสอเปนหลก จากรายงานทกลาวขางตนจะเหนไดวาพนทสอในอาคารส านกงานในกรงเทพฯ มปรมาณทจ ากด โดยมขอจ ากดทงจากจ านวนอาคารสงในกรงเทพฯ ทมนอยกวา 300 อาคารอกทงสวนหนงของอาคารเหลานนยงเปนอาคารเพอการอยอาศยซงมปรมาณผ ใชงานอาคารนอยและจะท าใหการลงทนตดตงสอโฆษณาในอาคารไมคมคาตอการลงทน นอกจากนจากการทเครอขายสอโฆษณาในอาคารส านกงานเปนการรวบรวมอาคารเขามาอยภายใตการบรหารจดการใหมากทสด ซงท าใหตองเจรจากบเจาของอาคารหลายราย บรษทเชอวาภายใตเงอนไขตาง ๆ เหลาน สามารถปองกนคแขงไมใหเขามาสธรกจสอในอาคารส านกงานทบรษทบรหารจดการอย

3 แหลงขอมล: www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_Thailand#cite_note-1



อาคาร ส านกงาน

รถไฟฟาบทเอส

Tesco Lotus Big C

2.3 กลมลกคาเปาหมาย

กลมผชมสอโฆษณาเปาหมายในเครอขายสอโฆษณาของบรษท มดงน สอโฆษณาในอาคารส านกงาน เ ปนกลมคนทม รายได

ระดบกลางไปจนถงระดบสงทอาศยในกรงเทพฯ สอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส เปนกลมคนทมรายได

ระดบกลาง กลมคนท างาน คนรนใหมทอาศยในกรงเทพฯ สอในโฆษณาในโมเดรนเทรด (Tesco Lotus และ Big C ) จะ

เปนกลมคนทมฐานรายไดระดบกลางจนถงระดบลาง ซงเปนคนสวนใหญของประเทศและมทอยอาศยกระจายอยทวประเทศ

ผลตภณฑสอโฆษณาของบรษทครอบคลมกลมผชมทกระดบชนทงในกรงเทพฯ และจงหวดตาง ๆ ทวประเทศ โดยลกคาทซอสอโฆษณากบบรษท โดยสวนใหญเปนการใชสอเพอสงเสรมการตลาดและการขาย สรางการรบรแบรนดสนคา (Brand Awareness) และประชาสมพนธผลตภณฑเพอสรางความตองการในการบรโภค และการสรางภาพพจนทดใหแกองคกร โดยกลมลกคาสวนใหญจะเปนบรษทหรอองคกรขนาดใหญทมศกยภาพในการเตบโตอยางตอเนอง

(1) ลกษณะลกคา

ลกคาของบรษทสามารถจ าแนกได 2 ประเภทหลก คอ ลกคาประเภทเอเจนซ และ ลกคาทเปนเจาของสนคาและบรการ คอ บรษทเอกชน หรอองคกรของรฐบาล และรฐวสาหกจทวไป ซงเปนเจาของสนคาและบรการโดยตรง

ธรกจสอโฆษณาบรษทมสดสวนลกคาทเปนเอเจนซ และลกคาทเปนเจาของสนคาและบรการอยทประมาณรอยละ 71.60 และรอยละ 28.40 ตามล าดบ (ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2557) โดยบรษทเลงเหนวาการขายผานลกคาประเภทเอเจนซนนมประสทธผลกวา เนองจากเอเจนซมลกคาทเปนเจาของสนคาและบรการจ านวนหลายราย จงมความคลองตวในการสลบสบเปลยนแผนการใชงบโฆษณาหรอปรบเปลยนงวดเวลาใชสอโฆษณาของบรษท ท าใหบรษทไมไดรบผลกระทบเมอเจาของสนคาและบรการบางรายมการเปลยนแปลงแผนการลงโฆษณา

สดสวนลกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดรวม ในชวงป 2555 – 2557 สามารถสรปไดดงน

งวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม

ป 2555 ป 2556 ป 2557

สดสวนรายไดลกคา 10 รายแรกตอรายไดรวม (รอยละ) 63.48 65.14 72.51

ทงน ตลอดระยะเวลา 3 ปทผานมา กลมบรษทไมมสดสวนการขายใหแกลกคารายใดรายหนงเกนกวารอยละ 30 ของรายไดรวมในปนน ๆ



2.4 กลยทธการแขงขน

เปาหมายของบรษท คอ การคงความเปนผน าในธรกจเครอขายสอโฆษณาทครอบคลมรปแบบการด าเนนชวตสมยใหมในประเทศไทยและภาคพนเอเชย โดยเนนการเชอมตอผบรโภคกบเจาของสนคาและบรการใหใกลชดกนมากขน ในการทจะบรรลเปาหมายน บรษทจงมงมนด าเนนการตามกลยทธดงตอไปน

(1) ผนกความแขงแกรงในความเปนผน าสอโฆษณา Lifestyle Media ดวยการขยายเครอขายพนทโฆษณาอยางตอเนอง

เครอขายพนทตดตงสอโฆษณาของบรษทเปนหวใจส าคญในการทลกคาจะเลอกใชบรการ บรษทจงใหความส าคญในการสรรหาพนทตดตงสอโฆษณาเปนอยางยง ปจจบน บรษทครอบครองเครอขายสอโฆษณาส าคญในกรงเทพฯ คอสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส และสอโฆษณาในอาคารส านกงาน และเครอขายสอโฆษณาทครอบคลมพนททวประเทศ คอ สอโฆษณาในโมเดรนเทรด ทงน บรษทไมไดหยดนง แตยงคงมงมนสรรหาพนทโฆษณาทเหมาะสมกบไลฟสไตลทเปลยนไปของผบรโภค เพอใหฐานเครอขายของบรษทแขงแกรงและสามารถรองรบการขยายตวทตอเนองในอนาคต

(2) บรหารจดการสอโดยมงเนนการตอบสนองความตองการทแตกตางกนของลกคาแตละราย เพอใหเกดประสทธภาพและความพงพอใจสงสด

(2.1) การน าเสนอผลตภณฑสอโฆษณาแบบแพคเกจเดยว (Package) คอสอโฆษณาแบบเดยวทครอบคลมทงระบบ เชน แพคเกจสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอสจะเปนสอโฆษณาในต าแหนงเดยวกนในสถานรถไฟฟา 20 สถาน หรอแพคเกจสอโฆษณาในอาคารส านกงานจะเปนสอโฆษณาดจทลทแสดงผลในทกอาคารภายใตการบรหารจดการของบรษท (ปจจบนม 75 อาคาร) จากกลยทธดงกลาวท าใหบรษทสามารถบรหารจดการเครอขายพนทสอโฆษณาไดอยางมประสทธภาพ

(2.2) การน าเสนอผลตภณฑสอโฆษณาแบบเปนแพคเกจรวม (Bundle) เปนการจดชดสอโฆษณาจากเครอขายทบรษทมทงหมดมาผสมผสานกน เชน การเสนอแพคเกจรวมสอโฆษณาในสถานรถไฟฟาบทเอส สอภายใน /นอกรถไฟฟาบทเอส สอภายในลฟทโดยสารในอาคารส านกงาน และ/หรอ สอโฆษณาในโมเดรนเทรด (Tesco Lotus Big C) ไวดวยกน โดยผซอสอโฆษณาสามารถเลอกไดตามความเหมาะสมของแผนการประชาสมพนธและงบประมาณของตน การน าเสนอแบบเปนชดรวมจดไดวาเปนกลยทธการเพมชองทางในการเขาถงผชมสอโฆษณาอยางมประสทธภาพในราคาทคมคา และตอบสนองความตองการใชสอโฆษณาทหลากหลายไดดยงขน

(3) การบรหารงานลกคาสมพนธ (Effective CRM System) เพอรกษาฐานลกคาเดมและขยายฐานไปสลกคากลมใหม

บรษทใหความส าคญกบลกคา โดยมงเนนการใหบรการดวยความเอาใจใสและรบผดชอบตอความตองการของลกคา ซงหมายถงความคาดหวงตอคณภาพการตดตงชนงานโฆษณา และความตรงตอเวลาในการสงมอบการบรการเพอใหสอดคลองกบแผนการตลาดและกจกรรมสงเสรมการขายทลกคาก าหนด อกทงในทก ๆ ป บรษทจะจดโปรแกรมศกษาดงานสอโฆษณาในตางประเทศเพอกระชบความสมพนธ และเปนการคนก าไรใหกบลกคารายส าคญทใชจายงบโฆษณากบบรษทในสดสวนสง โดยจดใหทงลกคาทเปนเอเจนซและทเปนเจาของสนคาและบรการโดยตรง



(4) ตดตามความเคลอนไหวของนวตกรรมเทคโนโลยทงทางดานสอโฆษณา ดานการจดการ และดานอน ๆ ทเกยวของเพอสรางสรรคสอทมความนาสนใจ และเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน

การประยกตใชนวตกรรมใหมของบรษทตวอยางเชน เปลยนหลอดไฟทใชในปายโฆษณากลองไฟจากหลอดฟลออเรสเซนสธรรมดาเปนหลอด LED เพอประหยดไฟฟาและเพมความสวยงามของปายโฆษณาเพอดงดดความสนใจ อกทงยงไดเปลยนสอภาพนงบนชานชาลาสถานรถไฟฟาบทเอสบางต าแหนงเปนสอดจทล เพอเพมพนทขายของต าแหนงสอโฆษณาภาพนงเดม นอกจากนบรษทยงมการส ารวจพนทภายใตการบรหารจดการอยางตอเนองเพอส ารวจความหนาแนนของผชมในพนทวางเพอคนหาต าแหนงตดตงสอเพมเตม โดยในปทผานมาบรษทไดตดตง E-Poster ซงเปนสอดจทลในต าแหนงทางเดนเชอมเขาสอาคารส านกงานและหางสรรพสนคาตางๆ นบเปนการเพมพนทสอโฆษณาเพอขายอกทางหนง

(5) แสวงหาและคดสรรพนธมตรทางธรกจ และควบรวมกจการเพอการเตบโตแบบยงยนในระยะยาว

บรษทเนนการขยายธรกจโดยการกระจายการลงทนไปในสอโฆษณาอนทมความเกยวพนกบเครอขายพนทสอโฆษณาเดมทบรษทมอยในปจจบนเพอทบรษทจะไดรบประโยชนจากความเกอหนนกนของธรกจ (Synergy) เปนการใชจดแขงของสอโฆษณาของบรษทชวยขยายผลใหกบเครอขายสอโฆษณาใหมโดยใชวธสรางพนธมตรทางธรกจ (Strategic Alliance) ซงการด าเนนการในปทผานมาคอ การลงทนเปนสดสวนรอยละ 30 ในบรษท ไมดาส โกลบอลมเดย จ ากด (ไมดาส) ซงเปนบรษทรวมทนระหวางบรษท และบรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด จดตงขนเพอด าเนนกจการบรหารจดการเครอขายสอโฆษณาบนทองถนนทวประเทศ โดยในระยะแรกเรม ไดมการตดตงปายกลองไฟพรอมจอ LED จ านวน 66 ปาย บรเวณถนนใตทางพเศษเฉลมมหานคร ทางพเศษฉลองรช และทางพเศษศรรช จากตวอยางความส าเรจทผานมา บรษทยงคงมเปาหมายและปณธานทจะขยายเครอขายสอโฆษณาโดยการแสวงหาพนธมตรทางธรกจทเหมาะสม และคดสรรกจการทมศกยภาพในการเขาซอหรอเขาควบรวม ทจะท าใหบรษทเตบโตอยางยงยนในระยะยาว

2.5 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

2.5.1 การจดหาสถานทตดตงสอโฆษณา

บรษทจดหาพนทตดตงสอโฆษณาโดยเขาเจรจากบเจาของพนทเพอใหไดมาซงสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณา ทงน บรษทมงเนนการเปนผ ไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารจดการพนทโฆษณา โดยพนทโฆษณาภายใตการบรหารจดการในปจจบนมรายละเอยดดงตอไปน

(1) พนทในระบบรถไฟฟาบทเอส

บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในการบรหารสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส จ านวน 23 สถาน ตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสกบ BTSC โดยสญญาดงกลาว มอายถงเดอนธนวาคม 2572 ซงเปนเวลาเดยวกบเวลาสนสดสมปทานของ BTSC และหาก BTSC มสทธการตออายสมปทานการเดนรถไฟฟาบทเอสกบ กทม. บรษทจะมสทธในการตอสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสกบ BTSC กอนบคคลอน (First Right to Extend) ดวยจ านวนปเทากบท BTSC ตอสญญากบ กทม.



(2) พนทในโมเดรนเทรด

บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในพนทตามทระบในสญญาใหสทธโฆษณาในโมเดรนเทรดซงสวนใหญมระยะเวลาประมาณ 3-5 ป โดยปจจบนสญญากบโมเดรนเทรด จะทยอยสนสดในป 2556 ถง 2559 ขนอยกบคสญญาแตละราย โดยสวนใหญของสญญาใหสทธโฆษณาในโมเดรนเทรดจะระบวาบรษทมสทธในการตอสญญา (Right to Extend)

ตารางดานลางแสดงรายชอบรษทในกลมทเปนคสญญาในการรบสทธบรหารพนทโฆษณากบโมเดร นเทรด แตละราย (ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2557)

โมเดรนเทรด คสญญา

ประเภทสอโฆษณา บรษทในกลม

เจาของพนท

Tesco Lotus VGI Ad บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด

สอโฆษณาในพนท Sales Floor, Non-Sales Floor และสอวทย ณ จดขาย

Big C

VGI บรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน)

สอโฆษณาในพนท Sales Floor, Non-Sales Floor และสอวทย ณ จดขาย

Big C (Carrefour เดม)

888 Media บรษท เซนคาร จ ากด สอโฆษณาในพนท Non-Sales Floor VGI บรษท เซนคาร จ ากด สอโฆษณาในพนท Sales Floor และสอวทย

ณ จดขาย สญญาบรหารจดการสอโฆษณาในวตสนของบรษทสนสดเมอวนท 31 ธนวาคม 2556

(3) พนทในอาคารส านกงาน

บรษทท าสญญาตดตงและบรหารจอภาพ LCD กบอาคารส านกงานแตละแหง ซงสญญาสวนใหญมระยะเวลาประมาณ 3 ป โดย บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวในระหวางระยะเวลาตามสญญา โดยหามบคคลอนท าสอโฆษณารปแบบอนใดภายในลฟท พนทรอคอยลฟท หรอหองโถง (Lobby) ของอาคารในระยะ 20-30 เมตร จากพนทรอคอยลฟท ทงน บรษทยงคงแสวงหาโอกาสในการขยายพนทโฆษณาทมศกยภาพในอาคารส านกงานตาง ๆ อยางตอเนอง

(4) พนทบนจอ LED ขนาดใหญ

บรษทไดมการท าสญญากบเจาของจอ LED บรเวณประตน า พระรามเกา อนสาวรยชยสมรภม และแยกถนนพระรามสตดกบถนนสาทร เพอเปนตวแทนแตเพยงผ เดยวในการจดหาลกคาเพอใชสอโฆษณาบนจอ LED ดงกลาว ทงน สญญาสวนใหญมระยะเวลาประมาณ 3 ป โดยบรษทไดรบผลตอบแทนในรปแบบของการแบงรายได (Revenue Sharing) จากเจาของจอ LED



(5) พนทบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท

บรษทไดรบสทธจากบรษท BTSC ในการบรหารจดการพนทโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท โดยอตราคาตอบแทนการใหสทธเปนไปตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาด โดยระยะเวลาใหสทธดงกลาวมอายถงเดอนพฤษภาคม 2560 ทงนพนทโฆษณาบนรถโดยสารดวนพเศษบอารท ประกอบดวย พนทโฆษณาดานนอกตวรถ ดานในตวรถ บรเวณหลงเบาะรถ บรเวณทางขนลง บรเวณใตชองแอร บรเวณประตเขาออกผโดยสาร กระจกในตวรถ และจอ LCD ในรถ

(6) พนทในระบบรถโดยสารส าหรบนสตจฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรษทเชาสอโฆษณาในโครงการเดนรถโดยสารส าหรบนสตจฬาลงกรณมหาวทยาลย ซงเสนทางเดนรถรบสงนสตดงกลาวมทงภายในจฬาลงกรณมหาวทยาลยและครอบคลมถงบางสวนของบรเวณศนยการคาสยามสแควร ซงสอโฆษณาภายใตสญญาเชาโฆษณาดงกลาว ไดแก สอโฆษณา ณ ปายรอรถ สอโฆษณาภายในและภายนอกตวรถ และจอ LCD ในรถโดยสาร ทงนสญญาใหสทธจะสนสดในสนเดอนมถนายน 2557

(7) พนทในระบบรถไฟฟาแอรพอรตลงค

บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยวจากบรษท โคอะ-ฉะ มเดย (ประเทศไทย) จ ากด ในการเปนตวแทนจ าหนายสอโฆษณาภาพนงทงภายนอกและภายในรถไฟฟาแอรพอรตลงคจ านวน 9 ขบวน รวมเปนพนท 1,833 ตร.ม. และพนทโฆษณาบนสถานรถไฟฟาแอรพอรตลงคจ านวน 8 สถาน ซงมพนทโฆษณภาพนงประมาณ 5,000 ตร.ม. และมจอดจทลจ านวน 38 จอ ทงน บรษทและ โคอะ-ฉะ ไดตกลงยกเลกสญญาในการเปนตวแทนขายสอโฆษณานตงแตเมอวนท 10 กมภาพนธ 2557 โดยจะมผลในวนท 1 เมษายน 2557

2.5.2 การผลตงานโฆษณา

การผลตงานโฆษณาของสอแตละประเภทมลกษณะ ดงน

(1) สอมลตมเดย

การผลตงานโฆษณาส าหรบสอมลตมเดยนน โดยสวนใหญเจาของสนคาและบรการจะเปนผ สงไฟลของงานโฆษณาในรปแบบดจทลมาใหบรษท อยางไรกด บรษทสามารถใหบรการออกแบบงานโฆษณารวมกบเจาของสนคาและบรการได โดยผลตงานออกมาในรปแบบของกราฟฟก (Graphic) ภาพเคลอนไหวได

(2) สอวทย ณ จดขาย

999 Media เปนผผลตรายการวทยเพอใชเปดใน Tesco Lotus และ Big C ทกสาขา โดยปจจบนมหองบนทกเสยง 4 หอง และหองออกอากาศจ านวน 3 หอง เพอใชในการผลตรายการวทยโดยทมงานบรการทมประสบการณมากกวาสบป และเปนผ รเรมท าธรกจสอวทย ณ จดขายรายแรกในประเทศไทย ส าหรบ Spot โฆษณาวทยนน หากเจาของสนคาไมม Spot โฆษณาวทย สามารถวาจาง 999 Media ด าเนนการผลตให โดย Spot โฆษณาจะมความยาว 15 - 30 วนาท



(3) สอภาพนง

บรษทจะเปนผ รบแบบงานโฆษณา (Artwork) จากเจาของสนคา เพอน าไปด าเนนการผลตและตดตงใหแลวเสรจ หากเจาของสนคาไมมแบบงานโฆษณา บรษทสามารถใหบรการออกแบบสอโฆษณารวมกบเจาของสนคาได และหลงจากตวแบบโฆษณาเรยบรอยแลว บรษทจะจางใหบรษทสงพมพ (Printing Suppliers) ทเปนคคาหลกทบรษทวางใจในผลงานด าเนนการผลตใหภายใตระบบควบคมคณภาพของบรษท เพอใหตรงตามแบบทลกคาตองการ และตรงตามมาตรฐานของจดตดตงตางๆ ตวอยางเชน Train Body Wrap Media เปนสอทมขนาดใหญทหอหมบนตวรถไฟฟา การผลตจงตองมการควบคมคณภาพของสตกเกอร สและกระบวนการพมพ อกทงการตดตงตองไดมาตรฐาน มความสวยงาม คงทน และเมอลอกออกตองไมกอใหเกดความเสยหายและการหลดลอกของสของขบวนรถไฟฟา เปนตน

2.5.3 การจดหาอปกรณ ซอฟทแวรและอปกรณควบคมการบรหารสอมลตมเดย

(1) สอมลตมเดยในระบบรถไฟฟาบทเอส

ส าหรบระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยบนรถไฟฟาบทเอสนน บรษทไดวาจางผ รบเหมาในการออกแบบ จดหาอปกรณ ตดตงและจดหาซอฟทแวรควบคมระบบ โดยเปนสญญาจางเหมาแบบเบดเสรจ (Turnkey) โดยซพพลายเออรดงกลาวเปนบรษทตางชาตทมความเชยวชาญเปนอยางมากในการออกแบบระบบการออกอากาศทตดตงในรถไฟฟาขนสงมวลชน ซงระบบดงกลาวเปนระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยทสามารถตรวจสอบสถานะของเครองเลน การท างานของจอภาพทงบนสถานและในรถไฟฟา สามารถควบคมจากสวนกลาง (Central Control) ในการปรบเปลยนสญญาณภาพ ปรบระดบเสยง เปด-ปดสญญาณไดตลอดเวลา (Real-Time Monitor) โดยการสงค าสงควบคมจากส านกงานใหญของบรษทผานเครอขายอนเตอรเนตไปยงสถานและรถไฟฟาบทเอสทกขบวน

(2) สอมลตมเดยในโมเดรนเทรด

ในสวนของระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยในโมเดรนเทรด บรษทไดวาจาง NCSI (HK) Limited เปนผ รบเหมาในการออกแบบ จดหาอปกรณ ตดตงและจดหาซอฟทแวรควบคมระบบบรหารสอโฆษณามลตมเดยในโมเดรนเทรด โดยเปนสญญาจางเหมาแบบเบดเสรจ (Turnkey) อยางไรกด ในปจจบน บรษทไดมการวาจาง Online IT Company Limited เปนผบรหารและบ ารงรกษาระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยในโมเดรนเทรด ภายสญญาระหวางบรษทกบ NCSI (HK) Limited ไดสนสดลง

เนองจากเครอขายสอโฆษณามลตมเดยในโมเดรนเทรดของบรษทครอบคลมพนททวประเทศไทย และมจ านวนจอภาพมากกวา 3,000 จอ บรษทจงเลอกใชระบบการสงสญญาณควบคมผานโครงขายอนเตอรเนตความเรวสง (ADSL) จาก Data Center ทตงอยทถนนแจงวฒนะ ซงจะสงสญญาณตอไปยงสาขาของโมเดรนเทรดทวประเทศแบบ Real-Time Monitoring โดยสงค าสงควบคมจากส านกงานใหญของบรษท

(3) สอมลตมเดยในอาคารส านกงาน

ส าหรบระบบควบคมบรหารสอโฆษณามลตมเดยในอาคารส านกงานนน บรษทไดลงทนซอฟทแวรในการสงสญญาณผานอนเตอรเนต (ADSL) และเชาอปกรณ Server จาก Digital View Limited โดย บรษทจะสงเนอหาโฆษณาไปยง Server ซงจะสงสญญาณตอไปยงอาคารส านกงานตาง ๆ ทวกรงเทพฯ



3. ปจจยความเสยง

3.1 ความเสยงดานกลยทธ

(1) การประกอบธรกจของบรษทพงพงคสญญาทางธรกจนอยราย

รายไดหลกของบรษทมาจาก (1) การใหบรการสอโฆษณาและพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอส (“ธรกจบน BTS”) ซงบรษทไดรบสทธจากผใหบรการระบบขนสงมวลชน ไดแก BTSC และ (2) การใหบรการสอโฆษณาในโมเดรนเทรด (“ธรกจในโมเดรนเทรด”) ซงบรษทไดรบสทธจากผประกอบการโมเดรนเทรด ไดแก Tesco Lotus และ Big C (ซงรวมถง Carrefour เดมดวย) โดยสดสวนรายไดจากธรกจบน BTS และรายไดจากธรกจในโมเดรนเทรด รวมกนเกนกวารอยละ 93.06 ของรายไดรวมของบรษท ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ดงนน หากบรษทสญเสยสญญาใหสทธบรหารจดการพนทสอโฆษณากบคสญญาทางธรกจทส าคญรายใดรายหนง อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรกจและฐานะทางการเงนของบรษทอยางมนยส าคญได ทงน สามารถแยกพจารณาไดดงน

(ก) สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสระหวางบรษทกบ BTSC อาจสนผลหรอถกยกเลก เนองจาก

(ก.1) BTSC ใชสทธบอกเลกสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส หากบรษทผดสญญาในขอทเปนสาระส าคญ

บรษทไดรบสทธในการจดหารายไดจากการโฆษณาและบรหารพนทเชงพาณชยในระบบรถไฟฟาบทเอสจาก BTSC โดยก าหนดอายของสญญาจะสนสดลงพรอมกบสญญาสมปทานระหวาง BTSC กบ กทม. ในเดอนธนวาคม 2572 ซงตามสญญาดงกลาว บรษทไดรบสทธแตเพยงผ เดยว (Exclusive Rights) ในการบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส โดยบรษทตกลงจายคาตอบแทนการใหสทธแก BTSC เปนการตอบแทนตามขอก าหนดทระบไวในสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอส ดงนน หาก BTSC บอกเลกสญญาดงกลาว ซงถอเปนหนงในสญญาหลกในการประกอบธรกจของบรษท อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการด าเนนงานของบรษทในอนาคตได

อยางไรกด การท BTSC จะใชสทธบอกเลกสญญาดงกลาวแตเพยงฝายเดยว มเพยง 3 กรณเทานน ไดแก (1) บรษทไมสามารถช าระเงนคาตอบแทนการใหสทธภายใน 30 วน หลงจากวนทถงก าหนดตองช าระ (2) บรษทละเมดในสาระส าคญหรอเปนการใหค าสญญาทไมถกตองและการละเมดดงกลาวไมไดรบการแกไขปรบปรงในระยะเวลาทก าหนด หรอ (3) บรษทมหนสนลนพนตวหรอลมละลายเหลาน บรษทเหนวา ขอก าหนดและเงอนไขในการยกเลกสญญาดงกลาวเปนเงอนไขตามปกตของสญญาทางการคาโดยทวไป และมความเปนไปไดคอนขางนอยทจะเกดเหตการณอนเปนสาเหตแหงการบอกเลกสญญาดงกลาว โดยในกรณของการช าระเงนคาตอบแทนการใหสทธทตองช าระภายใน 30 วน หลงจากวนทถงก าหนดตองช าระนน บรษทมความเชอมนวาจะสามารถปฏบตตามเงอนไขดงกลาวได เนองจากบรษทมสภาพคลองในการด าเนนธรกจทด จากการทบรษทมการเรยกเกบรายไดคาบรการจากลกคาเปนรายเดอน ในขณะทการช าระคาตอบแทนการใหสทธแก BTSC มการก าหนดใหช าระเปนรายไตรมาส โดยทผานมาการเรยกเกบรายไดคาบรการจากลกคาของบรษทมหนสญและหนสงสยจะสญอยในระดบคอนขางต า ประมาณรอยละ 0.09 ของรายไดจากการใหบรการรวม นอกจากน บรษทยงมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดทคอนขางสงโดย ณ วนท



31 มนาคม 2557 มมลคาเทากบ 503.46 ลานบาท ซงมากกวาคาตอบแทนการใหสทธแก BTSC ส าหรบงวด 31 มนาคม 2557 ซงมจ านวน 80.31 ลานบาท

(ก.2) สญญาใหสทธบรหารจดการในระบบรถไฟฟาบทเอสอาจสนผล หากสญญาสมปทานระหวาง BTSC กบ กทม. ถกยกเลก

ตามสญญาสมปทาน BTSC เปนผออกแบบ กอสราง ด าเนนงาน และบ ารงรกษาระบบเปนระยะเวลา 30 ป หลงจากวนทระบบรถไฟฟาบทเอสเรมด าเนนงานเชงพาณชย ซงภายใตเงอนไขของสญญาดงกลาว BTSC มสทธไดรบรายไดจากกจการทเกยวเนองกบระบบรถไฟฟาบทเอส อนรวมถงการเกบคาโดยสารและการโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอส โดยสญญาสมปทานมอายสญญาถงเดอนธนวาคม 2572 ทงน หากสญญาสมปทานสนผลหรอถกยกเลก สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดในระบบรถไฟฟาบทเอสระหวางบรษทกบ BTSC กจะถกยกเลกไปโดยปรยาย ซงอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอธรกจและฐานะทางการเงนของบรษทในอนาคตได

อยางไรกด การท กทม. จะใชสทธบอกเลกสญญาสมปทานแตเพยงฝายเดยวไดมเพยง 2 กรณเทานน ไดแก (1) BTSC ถกศาลมค าสงพทกษทรพยเดดขาดในคดลมละลาย หรอ (2) BTSC จงใจผดสญญาในสาระส าคญอยางตอเนอง เวนแตเหตการณดงกลาวไดรบการเยยวยาหรอแกไขภายในระยะเวลาทก าหนดไว โดยเหตการณซงเปนเงอนไขในการยกเลกสญญาสมปทานหลกขางตนนนอยนอกเหนอการควบคมของบรษท อยางไรกตาม ความเปนไปไดท BTSC จะถกศาลมค าสงพทกษทรพยเดดขาดในคดลมละลายมความเปนไปไดนอยมาก เนองจาก BTSC มผลการด าเนนงานทดอยางตอเนอง และมฐานะทางการเงนทแขงแกรง นอกจากน ทผานมา BTSC ซงเปนคสญญากบ กทม. ไดปฏบตตามเงอนไขตาง ๆ ทก าหนดไวในสญญาอยางเครงครด จงยงไมเคยเกดเหตการณทเปนเหตในการบอกเลกสญญาซงสงผลให กทม. ตองแจง BTSC ใหทราบถงการกระท าผดสญญาแตอยางใด

(ข) ผประกอบการโมเดรนเทรด เชน Tesco Lotus กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโก โลตส รเทล โกรท Big C อาจไมตออายสญญาใหสทธโฆษณาในโมเดรนเทรด

สญญาใหสทธโฆษณาในโมเดรนเทรดของบรษทและบรษทยอยกบผประกอบการโมเดรนเทรด โดยสวนใหญมระยะเวลาของสญญาประมาณ 3 – 5 ป ซงจะทยอยสนสดลงในป 2557-2561 โดยเมอสญญาดงกลาวสนสดลง และหากบรษทและบรษทยอยไมไดรบการตออายสญญาใหสทธโฆษณากบผ ประกอบการโมเดรนเทรดรายทส าคญรายใดรายหนง บรษทอาจไดรบผลกระทบในทางลบตอธรกจและฐานะทางการเงนของบรษทอยางมนยส าคญในอนาคตได

อยางไรกด โดยสวนใหญบรษทและบรษทยอยทเปนคสญญากบผประกอบการโมเดรนเทรดมสทธจะเจรจาขอตอสญญา หรอเขารวมประมลสญญาใหมกอนสญญาแตละฉบบจะหมดอายลง โดยบรษทเชอมนวา คาตอบแทนสทธทบรษทและบรษทยอยใหแกผประกอบการโมเดรนเทรดแตละรายนนอยในระดบทเหมาะสม ซงเปนการยากทบรษทอนทประกอบธรกจลกษณะเดยวกนกบบรษทจะแขงขนได ทงน บรษทใชกลยทธทหลากหลาย ทงการจดกจกรรมสงเสรมการขายรวมเพอกระตนยอดขายของสนคาทลงโฆษณา การชวยประชาสมพนธเพอสงเสรมภาพลกษณของรานคา การบรหารจดการและตดตามการวางสอโฆษณาอยางเปนระบบ ประกอบกบประสบการณและความช านาญของบรษท โดยผลงานในอดตทผานมาบรษทไดรบความไววางใจจากผประกอบการโมเดรนเทรด ซงพสจนไดจากการท (1) ผประกอบการโมเดรนเทรดไดมอบสทธในการขยายพนทและเพมเตมสอ



ประเภทใหม ๆ ใหแกบรษทอยางตอเนอง เชน จากเดมทบรษทไดรบสทธจ ากดอยเพยงพนท Non-Sales Floor ใหครอบคลมไปถงสอโฆษณา ณ จดขาย (POS Media) ในบรเวณพนท Sales Floor ซงในดานการตลาดและการโฆษณาถอวาเปนพนทส าคญทมมลคาการใชงบโฆษณาสง (Prime Area) เนองจากเปนจดสดทายทสอโฆษณาจะเขามามอทธพลตอการตดสนใจเลอกซอสนคาของผบรโภค นอกจากน บรษทยงไดรบมอบสทธเพมเตมในสอมลตมเดย สอวทย ณ จดขาย เปนตน และ (2) บรษทไดรบการตอสญญาทหมดอายลงทกสญญามาโดยตลอด โดยในรอบปทผานมา บรษทไดเขาท าขอตกลงตออายสญญารบสทธการบรหารจดการพนทโฆษณาในพนททก าหนดไวในเครอขายสาขาของหางสรรพสนคาบกซทวประเทศจากบรษท บกซ ซปเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน) จนถงป 2561

อยางไรกด เพอลดความเสยงในการพงพงรายไดจากการพงพงคสญญาทางธรกจนอยราย บรษทมนโยบายการขยายการด าเนนธรกจไปยงสอโฆษณาในพนทใหม ๆ เพมเตมใหครอบคลมกลมลกคาผ รบชมสอโฆษณาไดมากขน เพอใหลกคาผลงสอโฆษณามทางเลอกในการลงสอโฆษณามากยงขน

(2) การพงพงบรษทตวแทนโฆษณารายใหญ

ลกคาของบรษทแบงออกเปน 2 กลมหลก คอ กลมเอเจนซ และกลมลกคาซงเปนเจาของสนคาและบรการ ซงโดยทวไป นโยบายของบรษทเจาของสนคาและบรการจะใหลกคากลมเอเจนซเปนผ ใหบรการวางแผนกลยทธการใชสอในรปแบบตาง ๆ รวมทงก าหนดแผนการใชงบโฆษณาและการตดสนใจเลอกใชสอโฆษณาของบรษทเจาของสนคาและบรการ โดยปจจบน บรษทมลกคากลมเอเจนซกวา 20 ราย โดยเปนเอเจนซรายใหญประมาณ 10 ราย และมรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาผานทาง เอเจนซ 2,149.05 ลานบาท ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2557 เพมขนจาก 1,723.12 ลานบาท ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2556 ซงคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 71.60 และรอยละ 63.37 ของรายไดคาโฆษณาทงหมดของบรษท ตามล าดบ โดยรายไดจากเอเจนซรายใหญ 5 อนดบแรกมสดสวนประมาณรอยละ 55.32 ของรายไดคาโฆษณาทงหมดของบรษท ดงนน บรษทจงอาจมความเสยงหากเอเจนซรายใหญไมแนะน าใหเจาของสนคาและบรการใชเครอขายสอโฆษณาของบรษท

อยางไรกด บรษทไมมการพงพงเอเจนซรายใดรายหนงเกนกวารอยละ 25 ของรายไดคาโฆษณาทงหมดของบรษท อกทงบรษทมความเชอมนวา การทเครอขายสอโฆษณาของบรษทครอบคลมพนทโฆษณาทงในเครอขายรถไฟฟาบทเอสและโมเดรน เทรด ซงมฐานผชมจ านวนมาก ครอบคลมกลมเปาหมายของสนคาและบรการทกกลม อาชพ เพศ วย ฐานะ ความโดดเดนและการดงดดความสนใจของผ ชมสอโฆษณาทมขอไดเปรยบกวาสอประเภทอ น รวมทงประสทธภาพในการเขาถงกลมผ รบชมสอเปาหมายและการพบเหนไดในการด ารงชวตประจ าวน ซงเปนจดแขงของสอโฆษณาของบรษททสามารถตอบสนองลกคาผซอ สอโฆษณาในดานของความคมคาและความมประสทธผลของการใชงบโฆษณา ท าใหมความเปนไปไดวา เครอขายโฆษณาของบรษทจะไดรบความนยมเพมมากขนจากผลงสอโฆษณา และสงผลใหบรษทสามารถรกษาสวนแบงการตลาดของงบโฆษณาไวไดในระยะยาว

(3) ธรกจสอโฆษณาแปรผนตรงกบภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ

แนวโนมธรกจสอโฆษณาจะผนแปรในทศทางเดยวกนกบภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศเปนส าคญ โดยหากเศรษฐกจของประเทศโดยรวมอยในภาวะทด งบประมาณการใชสอโฆษณาของเจาของสนคาและบรการจะอยในระดบสงตามการใชจายของผบรโภค ซงจะสงผลใหรายไดของผ ใหบรการสอโฆษณาเพมขนเปนล าดบ ในทางกลบกน หากเศรษฐกจของประเทศอยใน



ภาวะทไมดหรอมความไมแนนอนจากปจจยอนทสงผลกระทบในทางลบตอความเชอมนหรอก าลงซอของผบรโภค อาจสงผลใหการใชจายของประชาชนลดลง และอาจท าใหเจาของสนคาและบรการปรบลดงบประมาณโฆษณาประชาสมพนธในสอโฆษณาตาง ๆ ซงอาจสงผลกระทบท าใหรายไดของผใหบรการสอโฆษณาลดลงได

โดยโครงสรางอตสาหกรรมสอโฆษณาในปจจบนมการเปลยนแปลงไปจากเดม กลาวคอ ผลงสอโฆษณามแนวโนมทจะจดสรรงบโฆษณาใหกบสอประเภทใหม ๆ ทสามารถครอบคลมกลมเปาหมายไดในวงกวางและมโอกาสพบเหนไดบอยครงในชวตประจ าวน เชน สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Mass Transit Media) และสอโฆษณาในหางสรรพสนคา/โมเดรนเทรด (In-Store Media) มากขน ซงมอตราการเตบโตสงกวาอตสาหกรรมสอโฆษณาโดยรวมอยางมนยส าคญ สอดคลองกบลกษณะการประกอบธรกจของบรษททมเครอขายสอโฆษณาทครอบคลมตลอดการด าเนนชวตประจ าวนของผ รบชมสอโฆษณา (Modern Lifestyle Media) กลาวคอ การเดนทางดวยรถไฟฟาบทเอส การท างานในอาคารส านกงาน และการเลอกซอสนคาในโมเดรนเทรด

และจากสภาวะการเมองในประเทศไทยในปทผานมาสงผลกระทบตอเศรษฐกจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยงการทผบรโภคลดการใชจายในสนคาอปโภคบรโภค สงผลใหผประกอบการจดสรรงบประมาณสอโฆษณาลดลง โดยเฉพาะสอโฆษณาในโมเดรนเทรด ดวยเหตน เพอเพมโอกาสทางธรกจใหกบบรษท บรษทจงพยายามทจะขยายสอโฆษณาของบรษทไปยงสอประเภทใหม ๆ ตลอดจนขยายฐานธรกจไปยงตางประเทศ

(4) การขยายการลงทนในธรกจใหม

บรษทมกลยทธในการขยายการลงทนไปยงธรกจใหมทงในและตางประเทศ โดยบรษทจะพจารณาโครงการทมศกยภาพ ตลอดจนคดเลอกหนสวนทางกลยทธ (Strategic Partner) ทแขงแกรง รวมทงเนนการลงทนทหลากหลายทอยในความช านาญของบรษท ซงปจจยเหลานจะสงผลใหบรษทสามารถเตบโตไดอยางมนคงในระยะยาว โดยในการลงทนแตละครงบ รษทจะจดท าและน าเสนอแผนการศกษาความเปนไปไดในการเขาท าธรกจ (Feasibility Study) ตอคณะกรรมการบรษท หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมายใหด าเนนการ โดยค านงถงผลประโยชนทเกดขนตอบรษทและผ ถอหนโดยรวม เปนหลกในการพจารณา

ทงน ในรอบปทผานมา บรษทไดเขารวมทนกบบรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด ในรปแบบของการรวมทนผานบรษทยอยของบรษท ไดแก VGI Multitech เพอวตถประสงคในการเพมสวนแบงทางการตลาด โดยรกเขาไปในสอโฆษณาทตดตงอยตาม ทองถนน (Street Furniture) ซงภายหลงจากการรวมทน VGI Multitech ไดสนสภาพการเปนบรษทยอย และกลายเปนบรษทรวมของบรษทแทน

3.2 ความเสยงดานปฏบตการ

(1) การด าเนนธรกจของบรษทตองพงพงบคลากรทมความช านาญเฉพาะดานและมความสมพนธอนดกบลกคา

ธรกจใหบรการสอโฆษณาของบรษทเปนธรกจบรการซงตองพงพงบคลากรในการตดตอและน าเสนอผลตภณฑใหแกเอเจนซและเจาของสนคาและบรการโดยตรง ดงนน บคลากรในฝายขายและการตลาดตลอดจนผ บรหารของบรษทจ าเปนตองมความสมพนธอนดกบเอเจนซและเจาของสนคาและบรการ นอกจากน การบรหารจดการอยางมประสทธภาพเพอกอใหเกดประโยชนสงสดในการใชพนทโฆษณา และการสรางสรรครปแบบของสอโฆษณาเพอน าเสนอตอกลมลกคาเปาหมายเพอใหตรงตามวตถประสงคของเจาของสนคาและบรการ ยงตองอาศยผบรหารและบคลากรทมความร ความช านาญและประสบการณใน



การวางแผนบรหารจดการสอโฆษณา ดงนน หากบรษทไมสามารถรกษาผบรหารและบคลากรทมความร ความช านาญไวได บรษทอาจไดรบผลกระทบในทางลบตอการด าเนนธรกจของบรษทได

บรษทจงไดใหความส าคญตอการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคลของบรษทอยางตอเนอง โดยแบงลกษณะการท างานเปนทมงาน ซงบคลากรภายในทมจะสามารถท างานทดแทนกนไดตลอดเวลา นอกจากน บรษทไดก าหนดใหมโครงการอบรมส าหรบบคลากรของบรษทเปนประจ าทกป เพอเปนการเสรมสรางศกยภาพของบคลากร และมนโยบายสนบสนน ใหทมงานผบรหารระดบกลางไดมสวนรวมในการวางแผนบรหารจดการของบรษท เพอเปนการสรางความพงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) และเพอเพมพนความรและประสบการณ ซงจะเปนการลดความเสยงดานการพงพงตวบคคลในการด าเนนธรกจของบรษทได ตลอดจนใหความส าคญตอคาตอบแทนและผลประโยชนของบคลากร เพอเทยบเคยงกบบรษทในธรกจเดยวกน ส าหรบผบรหารระดบสง บรษทอยระหวางการด าเนนการตามแผนงานการวางแผนสบทอดต าแหนง (Succession Plan) เพอเตรยมความพรอมในการสรางผบรหารรนถดไปเพอรกษาการเจรญเตบโตขององคกรในระยะยาว

นอกจากน เพอใหบรษทมเปาหมายทชดเจนและมประสทธภาพในการบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย ในปทผานมา บรษทไดจดใหมการส ารวจความพงพอใจของพนกงานของบรษท (Employee Satisfaction Survey) ซงพบวา พนกงานโดยรวมยงมความพงพอใจและมความคาดหวงในการท างานกบบรษท

(2) การพงพงผใหบรการนอยรายในการบ ารงรกษาเครอขายเทคโนโลย

สอโฆษณาทบรษทใหบรการทวประเทศนน มทงสอโฆษณาทเปนภาพนง (Static) และทเปนมลตมเดย (Multimedia) ในสวนของสอมลตมเดยนน บรษทใชระบบควบคมจากสวนกลาง (Central Control) ซงบางระบบเปนเทคโนโลยทมาจากตางประเทศ อนอยในรปแบบของการบ ารงรกษาอยางตอเนอง ท าใหบรษทมภาระคาใชจายในการบ ารงรกษาทคอนขางสง อกทงบคลากรของบรษทยงไมมความช านาญในการบ ารงรกษาและซอมแซมงานทถกออกแบบมาเฉพาะดาน เชน ระบบงาน (System) งานพฒนาซอฟทแวรและเครอขาย เปนตน บรษทจงจ าเปนตองพงพงผใหบรการในการบ ารงรกษาเครอขายเทคโนโลยดงกลาว ดงนน บรษทจงมความเสยงหากผใหบรการละทงงาน หรอท างานไมเปนไปตามขอตกลงระหวางบรษทกบผใหบรการ จนท าใหระบบของบรษทหยดชะงก และสญเสยรายได

อยางไรกด ในแตละสายธรกจ บรษทใชระบบควบคมสอโฆษณามลตมเดยจากผ ใหบรการตางรายกน ซงหากเกดปญหากบระบบหนงระบบใด จะไมสงผลกระทบไปยงระบบอน นอกจากน บรษทไดจดจางพนกงานประจ า ทมความรความสามารถในการแกไขปญหาของระบบควบคมปจจบน ตลอดจนมการตรวจสอบกบผ ใหบรการวา มการเกบรกษาอปกรณอยางปลอดภยและเชอถอได ระบบมความเสถยรภาพสง การบรหารจดการ และการใหบรการมประสทธภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล และมการเปรยบเทยบมาตรฐานผ ใหบรการรายปจจบนกบผ ใหบรการรายอน ๆ และพบวาผ ใหบรการรายปจจบนถอเปนบรษททมความนาเชอถอ และไดรบการยอมรบจากบรษทชนน า



3.3 ความเสยงดานการเงน

(1) การเตบโตของรายไดจากการใหบรการสอโฆษณาของบรษทแปรผนตรงกบจ านวนผใชบรการของคสญญาผใหสทธโฆษณา

การเพมขนของจ านวนผ โดยสารรถไฟฟาบทเอส และลกคาโมเดรนเทรด เปนหนงในปจจยทส าคญในการพจารณาเพมงบประมาณโฆษณาของผลงสอโฆษณา ทงในดานการใชพนทสอโฆษณาและการจายคาโฆษณาในอตราทสงขน ดงนน ปจจย ใด ๆ ทมผลกระทบตอจ านวนผ โดยสารรถไฟฟาบทเอส และจ านวนลกคาโมเดรนเทรดอยางมนยส าคญ (เชน การประทวงหรอชมนมทางการเมอง ภยพบตธรรมชาตทรนแรง การเปลยนแปลงพฤตกรรมการบรโภคของลกคาโมเดรนเทรด การมผลใชบงคบของรางพระราชบญญตการประกอบธรกจคาปลกหรอคาสง ทอาจมขอจ ากดบางประการในการขยายสาขาของโมเดรนเทรด เปนตน) กอาจสงผลกระทบตอจ านวนรายได ตลอดจนอ านาจตอรองทจะปรบขนอตราคาโฆษณาของบรษท

อยางไรกด บรษทเชอมนวา ความเสยงในเรองจ านวนรายไดของบรษทดงกลาวขางตนอยในระดบต า เนองจาก (1) การทเสนทางเดนรถไฟฟาบทเอสในปจจบน ผานพนทศนยกลางธรกจของกรงเทพฯ ท าใหระบบรถไฟฟาบทเอสมการเชอมตอกบเครอขายระบบขนสงมวลชนในรปแบบตาง ๆ เชน รถไฟฟาเอมอารท รถโดยสารบอารท รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลงค เปนตน (2) การพฒนาโครงการอสงหารมทรพยใหม ๆ ในปจจบน นยมกอสรางตามแนวเสนทางเดนรถไฟฟาบทเอส อนสงผลใหอตราผโดยสารบทเอสเพมขน และ (3) แนวโนมการด ารงชวตประจ าวนของผบรโภค นยมเลอกซอสนคาและใชบรการตาง ๆ ในโมเดรนเทรดเพมขน

3.4 ความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบและกฎหมาย

(1) การเปลยนแปลงกฎหมายทเกยวของกบกลมโฆษณา

บรษทมนโยบายตดตามการปรบปรงขอกฎหมายทเกยวของกบกลมโฆษณาของบรษทอยางตอเนอง เพอปองกนและเตรยมแผนการรองรบ หากการเปลยนแปลงขอกฎหมายมผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษท นอกจากน เพอใหการประกอบธรกจ สอโฆษณาของบรษทชอบดวยกฎหมาย ฝายกฎหมายของบรษทไดด าเนนการตรวจสอบเนอหาของโฆษณา กอนทบรษทจะตดตงสอโฆษณาลงบนพนทโฆษณา



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทและบรษทยอยมทรพยสนหลกทใชในการประกอบธรกจ ดงน

4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ มลคาสทธ (ลานบาท) ภาระผกพน

อปกรณสอโฆษณา ในระบบรถไฟฟาบทเอส เปนเจาของ* 308.12 ไมม ในโมเดรนเทรด เปนเจาของ 79.80 ไมม ในอาคารส านกงาน เปนเจาของ 4.90 ไมม

อาคารส านกงาน เชา - ไมม เครองตกแตงและเครองใชส านกงาน เปนเจาของ 24.52 ไมม ยานพาหนะ เปนเจาของ 1.26 ไมม สนทรพยระหวางตดตง เปนเจาของ 504.07 ไมม

หมายเหต: * โปรดดเงอนไขการโอนกรรมสทธของอปกรณสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอสใน ขอ 4.3.1 เรองกรรมสทธในทรพยสน

4.2 สนทรพยไมมตวตนทใชในการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย

รายการ ลกษณะกรรมสทธ มลคาสทธ (ลานบาท) ภาระผกพน

สนทรพยไมมตวตน* เปนเจาของ 23.90 ไมม หมายเหต: * สนทรพยไมมตวตน เชน ระบบบญช และโปรแกรมคอมพวเตอร เปนตน



4.3 สรปสาระส าคญของสญญาหลกทใชในการประกอบธรกจ 4.3.1 สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทกบ BTSC (“สญญา”)

คสญญา : บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) และ บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“BTSC”)

วตถประสงคของการท าสญญา

: BTSC ใหสทธบรษทแตเพยงผ เดยว (Exclusive) ในการบรหารจดการพนทโฆษณา4 พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ5 พนทวางขายสนคา6 และพนทเพมเตม7 ภายในระบบรถไฟฟาบทเอส ภายใตขอตกลงและเงอนไขทระบไวในสญญา

ระยะเวลาของสญญา : 18 พฤษภาคม 2555 – 4 ธนวาคม 2572 (“ชวงเวลาเรมแรก”) และในกรณท BTSC มสทธขยายสญญาสมปทาน8 กบ กทม. บรษทจะไดรบสทธเปนรายแรกในการขยายระยะเวลาการใหสทธบรหารจดการดงกลาวเพมเตม เปนจ านวนปเทากบปท BTSC ไดสทธจาก กทม. ภายใตขอตกลงและเงอนไขเดยวกนกบชวงเวลาเรมแรก

คาตอบแทนการใหสทธบรหารจดการ

: เพอตอบแทนการใหสทธใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม บรษทจะตองช าระเงนคาตอบแทนการใหสทธรายปใหแก BTSC ดงน ชวง 18 พฤษภาคม 2555 ถง 17 พฤษภาคม 2560 เปนจ านวนเทากบ

รอยละ 5 (หา) ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

ชวง 18 พฤษภาคม 2560 ถง 17 พฤษภาคม 2565 เปนจ านวนเทากบ รอยละ 10 (สบ) ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

4 “พนทโฆษณา” หมายถง พนทของอาคารและสงปลกสราง ซงเปนทตงของสถานรถไฟฟาสายสลมและสายสขมวท รวม 23 สถาน ของระบบรถไฟฟาบทเอส ตามทระบไวในแบบ

แปลนเอกสารแนบทายสญญา ซง BTSC อนญาตใหบรษทใชเพอตดตงหรอจดตงปายโฆษณาตาง ๆ เชน ปายบรเวณพนทชนจ าหนายตวโดยสาร (Concourse Level) ปายแผงขายสนคาบรเวณพนทชนจ าหนายตวโดยสาร กระดานปาย ปายหรอสออเลกทรอนกสบรเวณชนชานชาลา (Platform Level) ปายหรอสออเลกทรอนกสภายในรถไฟหรอเคานเตอรจดแสดงในรปแบบอน ๆ เปนตน

5 “พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ” หมายถง พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ รวมถงบรเวณหลงคาและต โดยสารของตวรถไฟทงหมดท BTSC เปนผครอบครอง และ/หรอ เปนเจาของกรรมสทธ ซงใหบรการในระบบรถไฟฟาบทเอส และ/หรอ ทไดรบสทธในการเดนรถจากหนวยงานของรฐ และ/หรอ อน ๆ ทงในปจจบนและอนาคตในพนทไมนอยกวา 150 (หนงรอยหาสบ) ตารางเมตร ตอรถไฟ 1 ขบวน

6 “พนทวางขายสนคา” หมายถง พนทบรเวณชนจ าหนายตวโดยสารของสถานทตามทระบไวในแบบแปลนเอกสารแนบทายสญญา ซง BTSC อนญาตใหบรษทใชเพอตดตงรานวางขายสนคา และ/หรอ รานเพอการพาณชย

7 “พนทเพมเตม” หมายถง พนทนอกเหนอจากพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ และพนทวางขายสนคาท BTSC เหนวาเหมาะสมส าหรบใชเปนพนทโฆษณาหรอพนท

วางขายสนคาตามทจะตกลงกบบรษทเปนครงคราว ซง BTSC ตกลงใหบรษทเปนผมสทธบรหารจดการแตเพยงผ เดยว ทงน “พนทเพมเตม” ใหหมายความรวมถง รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา

8 ปจจบน BTSC ยงไมไดรบสทธขยายสมปทานกบ กทม. แตอยางใด



ชวง 18 พฤษภาคม 2565 ถง 17 พฤษภาคม 2570 เปนจ านวนเทากบ รอยละ 15 (สบหา) ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

ชวง 18 พฤษภาคม 2570 ถง 4 ธนวาคม 2572 เปนจ านวนเทากบรอยละ 20 (ยสบ) ของรายไดรวมรายปทงหมดทเกดจากการใชพนทโฆษณา พนทโฆษณาภายนอกตวรถไฟ พนทวางขายสนคา และพนทเพมเตม (ไมรวมภาษมลคาเพม)

ทงน คาตอบแทนการใหสทธรายปดงกลาวก าหนดใหแบงช าระเปนรายไตรมาสโดยก าหนดช าระภายใน 60 วนนบจากวนสดทายของแตละไตรมาสตามปปฏทน ซงงวดแรกก าหนดช าระภายในวนท 30 พฤศจกายน 2555

การใหสทธรายแรกแกบรษท : กรณท BTSC ไดสทธใด ๆ จากรฐบาล หนวยงานรฐ องคกร และ/หรอ เอกชน ใด ๆ เพอการด าเนนโครงการการเดนรถไฟฟา และ /หรอ รถประเภทใด ๆ และ/หรอ โครงการใด ๆ กตาม BTSC ตกลงใหสทธรายแรกแกบรษทในการเจรจาเพอสทธในการบรหารจดการพนทโฆษณา และ /หรอ พนทวางขายสนคา และ/หรอ พนทเชงพาณชยใด ๆ ภายใตเงอนไขทเหมาะสม

หนาทและภาระผกพนของบรษท

การลงทนกอสราง/ การตดตง

กรรมสทธในทรพยสน

: :

(ก) ปายโฆษณา การโฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา และสงเสรมการขาย บรษทจะเปนผลงทนในวสดอปกรณทงหมดทจ าเปนส าหรบการกอสราง /การตดตงปายโฆษณา การโฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวมถงการตดตงและการบ ารงรกษามาตรวดไฟฟาและช าระคาใชจายในสวนของคาสาธารณปโภคทงหมดทเกยวกบการกอสราง/การตดตง

(ข) รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา บรษทจะเปนผลงทนในวสดอปกรณทงหมดทจ าเปนส าหรบการกอสราง/การตดตงรวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา รวมถงการตดตงและการบ า รง รกษามาตรวดไฟฟาและช าระคาใ ชจ ายในสวนของคาสาธารณปโภคทงหมดทเกยวกบการกอสราง/การตดตง จ านวนไมเกน 23 สถาน ตลอดอายสญญา

สงอ านวยความสะดวก สงตดตง แผนปาย แผง ดสเพลย และเคานเตอรเพอการพาณชย สายไฟฟา แผงสบเปลยนไฟฟา รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา และอปกรณอน ๆ ทตดตงโดยบรษท รวมถงปายโฆษณา รานจ าหนายสนคา เฉพาะในสวนทรพยเคลอนทไมได (ทรพยเคลอนทไมได หมายถง หากมการเคลอนยายทรพยเคลอนทไมได ทรพยเคลอนทไมไดดงกลาวจะกอใหเกดความเสยหายแกสถานท) จะตกเปนทรพยสนของผ ใหสมปทานของ BTSC หรอ



การบ ารงรกษาและซอมแซม

ตนทนและคาใชจาย

: :

BTSC (แลวแต BTSC จะก าหนด) เมอหมดอายหรอสนสดสญญา บรษทจะท าการบ ารงรกษาและซอมแซม ปายโฆษณา โฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา ดวยคาใชจายของบรษทแตเพยงฝายเดยว บรษทจะตองรบภาระตนทนและคาใชจายทงหมดทเกดขนเกยวกบการบรหารจดการปายโฆษณา การโฆษณานอกตวรถไฟฟา รานจ าหนายสนคา รวและประตอตโนมตบรเวณขอบชานชาลา รวมถงเงนลงทน คาด าเนนการธรกจ คาท าความสะอาด คาใชจายสาธารณปโภค เชน น าประปา ไฟฟา โทรศพท และภาษ คาธรรมเนยมของรฐและคาอากรแสตมป (ถาม) ทกชนด

การประกนภย : บรษทตองจดใหมกรมธรรมประกนความเสยงทกประเภท (All Risk) และบคคลทสาม (Third Party Insurance) อนจะเปนประโยชนแกและระบชอ BTSC และบคคลอน ๆ ตามท BTSC อาจก าหนดใหเปนผ เอาประกน ดวยคาใชจายของบรษท

การสนสดสญญา : สญญาจะสนสดลงในกรณดงตอไปน (ก) เมอชวงเวลาเรมแรกของสญญาสนสดลง โดยไมมการแจงขอตออาย/ขยาย

เวลาโดยบรษท (ข) เมอคสญญาฝายใดฝายหนงผดสญญาในสวนทเปนสาระส าคญ หรอเปน

การใหสญญาทไมถกตอง และคสญญาอกฝายหนงไดมหนงสอบอกกลาวใหคสญญาฝายทผดสญญาด าเนนการแกไขเยยวยาเหตแหงการผดสญญาดงกลาวแลว แตคสญญาฝายทผดสญญามไดด าเนนการแกไขเหตแหงการผดสญญาดงกลาวภายในระยะเวลา 60 (หกสบ) วน นบแตวนทไดรบหนงสอบอกกลาวเชนวานน และคสญญาอกฝายหนงใชสทธบอกเลกสญญา

(ค) ในกรณทมความเสยหาย หรอการถกท าลายอยางรนแรงของอาคารและสงปลกสราง ซงเปนทตงของสถานรถไฟฟาในเสนสายสลม และสายสขมวทรวม 23 สถาน ของระบบรถไฟฟาบทเอส และวศวกรอสระ ซงเปนทยอมรบของทงสองฝายมค าตดสนวา ความเสยหายหรอการถกท าลายดงกลาวไมสามารถซอมแซมใหคนดไดภายในระยะเวลาอนควร

(ง) ในกรณทบรษทกลายเปนบคคลทมหนสนลนพนตว หรอตกเปนบคคลลมละลาย และ BTSC ใชสทธบอกเลกสญญา



4.3.2 สรปสญญาใหสทธการบรหารและจดการพนทโฆษณาในโมเดรนเทรด

บรษทและบรษทยอยใหบรการสอโฆษณาในพนทโมเดรนเทรด (Tesco Lotus และ Big C (รวม Carrefour เดม) ซง สญญาใหสทธการบรหารและจดการพนทโฆษณาเปนสญญาทมระยะเวลาประมาณ 3 – 5 ป (แลวแตกรณ) โดยบรษทมสทธในการขอตออายสญญา ช าระคาตอบแทนเปนคาสทธ และ/หรอ สวนแบงรายไดตามอตราและเงอนไขทก าหนดในแตละสญญา โดยมคสญญาและรายละเอยดพนทโฆษณาดงน

โมเดรนเทรด คสญญา

ประเภทสอโฆษณา บรษทในกลม เจาของพนท

Tesco Lotus VGI Ad บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จ ากด

สอโฆษณาในพนท Sales Floor Non-Sales Floor และสอวทย ณ จดขาย

Big C VGI บรษท บกซ ซเปอรเซนเตอร จ ากด (มหาชน)

สอโฆษณาในพนท Sales Floor Non-Sales Floor และสอวทย ณ จดขาย

Big C (Carrefour เดม)

888 Media บรษท เซนคาร จ ากด สอโฆษณาในพนท Non-Sales Floor

VGI บรษท เซนคาร จ ากด สอโฆษณาในพนท Sales Floor และสอวทย ณ จดขาย

4.4 เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

(ก) เงนลงทนในบรษทยอย ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทมบรษทยอยทงสน 5 บรษท ดงน

ชอบรษท สดสวนการถอหน (รอยละ)

ทนจดทะเบยน และทนช าระแลว (ลานบาท)

เงนลงทนตามวธ ราคาทน (ลานบาท)

บรษท วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย จ ากด 100.00 10.00 10.00 บรษท 888 มเดย จ ากด 100.00 20.00 20.00 บรษท 999 มเดย จ ากด 100.00 7.50 3.00 บรษท พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป จ ากด

100.00 40.00 90.00

VGI Advertising China Company Limited 100.00 63.19 (2,000,000 เหรยญสหรฐ)

63.19 (2,000,000

เหรยญสหรฐ) รวม 140.69 186.19



(ข) เงนลงทนในบรษทรวม ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทมบรษทรวม 1 บรษท ดงน

ชอบรษท สดสวนการถอหน (รอยละ)

ทนจดทะเบยน และทนช าระแลว (ลานบาท)

เงนลงทนตามวธ ราคาทน (ลานบาท)

บรษท วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนลจ ากด 30.00 150.00 45.33



5. ขอพพาททางกฎหมาย

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษท และ/หรอ บรษทยอย มขอพพาททางกฎหมายทยงไมสนสด ซง (1) เปนคดทอาจมผลกระทบตอสนทรพยของบรษทหรอบรษทยอย ทมจ านวนสงกวารอยละ 5 ของสวนของผ ถอหน หรอ (2) เปนคดทกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทอยางมนยส าคญ หรอ (3) เปนคดทไมไดเปนคดทเกดจากการประกอบธรกจโดยปกต จากคดในศาลลมละลายกลาง (คดสาขาของคดฟนฟกจการ) ระหวาง BTSC และ กทม. เรองมลหนคาภาษโรงเรอนและทดนของพนท เชงพาณชย ประจ าปภาษ 2543 – 2546 จ านวน 79,182,750.55 บาท ซงขอพพาทดงกลาวเปนหนงในมลหนท กทม. เรยกรองขอรบช าระหนจากคดฟนฟกจการของ BTSC ทงน ตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดทบรษทเปนคสญญากบ BTSC ระบใหบรษทตองเปนผ รบผดชอบคาภาษโรงเรอนและทดนในสวนพนทเชงพาณชยทบรษทเชาตอจาก BTSC โดยบรษทไดน าสงคาภาษโรงเรอนและทดนในสวนทตนตองรบผดชอบกบ BTSC เพอไปช าระตอ กทม.จ านวนเงน 18,143,565.94 บาท

เมอวนท 10 พฤศจกายน 2551 เจาพนกงานพทกษทรพยมค าสงยกค ารองในสวนมลหนคาภาษโรงเรอนและทดน ส าหรบ ปภาษ 2543 – 2546 ดงกลาว เนองจาก กทม. ไมสามารถแสดงใหเหนอยางชดเจนถงการคดค านวณคาภาษโรงเรอนและทดนทเกดขนได

ตอมา กทม. ไดยนค ารองโตแยงค าสงเจาพนกงานพทกษทรพยดงกลาวตอศาลลมละลายกลาง และ BTSC ไดยนค ารองขอคดคานค าโตแยงของ กทม. ซงศาลลมละลายกลางมค าสงยกค ารองของ กทม. เมอวนท 27 เมษายน 2554 ซงเทากบใหยนตามค าสงของเจาพนกงานพทกษทรพย โดย กทม. และ BTSC มสทธอทธรณค าสงดงกลาวภายใน 1 เดอน นบจากวนทศาลลมละลายกลางมค าสงยกค ารอง ทงน กทม. ไดยนอทธรณค าสงศาลลมละลายกลางตอศาลฎกาแลว สวน BTSC ไมไดยนอทธรณค าสงศาลลมละลายกลางแตอยางใด

ดงนน หากศาลลมละลายกลางมค าพพากษาให BTSC ตองช าระมลหนคาภาษโรงเรอนและทดนใหแก กทม. ซงจะสงผลใหบรษทมหนาทช าระมลหนคาภาษโรงเรอนและทดนเพมอกจ านวน 61,039,184.61 บาท ทงน บรษทมความเหนวามลหนคาภาษโรงเรอนและทดนประจ าปภาษ 2543 – 2546 จะไมสงผลกระทบตอผลก าไรขาดทนของบรษทในอนาคต เนองจากบรษทไดท าการบนทกมลหนดงกลาวเปนคาใชจายคางจายเตมจ านวนแลว นอกจากน หากเกดกรณทบรษทจะตองช าระมลหนภาษคงคางทเหลอใหแก กทม. ทงจ านวน บรษทมความเหนวาการช าระดงกลาวจะไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบรษทอยางมนยส าคญ เนองจากบรษทและบรษทยอยมสภาพคลองเพยงพอ โดย ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทและบรษทยอยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ านวน 503.46 ลานบาท



6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1 ขอมลทวไป (1) ขอมลทวไปของบรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

ชอบรษท บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จ ากด (มหาชน)

ชอบรษท (ภาษาองกฤษ) VGI Global Media Public Company Limited

ประเภทธรกจ ใหบรการเครอขายสอโฆษณาทสอดคลองกบรปแบบการด าเนนชวตในยคสมยใหม (Lifestyle Media) (1) สอโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (ระบบรถไฟฟาบทเอส) (2) สอโฆษณาในโมเดรนเทรด (Tesco Lotus และ Big C) (3) สอโฆษณาในอาคารส านกงาน และอน ๆ

เลขทะเบยนบรษท 0107555000066

ทนจดทะเบยน 343,198,879.90 บาท

ทนจดทะเบยนช าระแลว 343,197,362.50 บาท

จ านวนหนจดทะเบยน (หนสามญ) 3,431,973,625 หน

จ านวนหนทออกและจ าหนายแลว (หนสามญ) 3,431,973,625 หน

มลคาหนทตราไว หนละ 0.10 บาท

ทตงส านกงานใหญ 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

โทรศพท 0 2273-8884

โทรสาร 0 2273-8883

Homepage www.vgi.co.th

เลขานการบรษท โทรศพท 0 2273-8884 ตอ 554 โทรสาร 0 2273-8883 E-mail: [email protected]

ฝายนกลงทนสมพนธ โทรศพท 0 2273-8611-5 ตอ 1528 หรอ 1529 โทรศพทเคลอนท 089 616-8884 E-mail: [email protected]

ฝายตรวจสอบภายใน โทรศพท 0 2273-8611 ตอ 1539, 1544, 1547 E-Mail: [email protected]

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด 62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท: 0 2229-2800 โทรสาร: 0 2359-1259

http://www.vgi.co.th/

mailto:[email protected]





TSD Call Center: 0 2229-2888 E-mail: [email protected] Website: www.tsd.co.th

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137 ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท: 0 2264-0777 โทรสาร: 0 2264-0789 ถง 90 นายณรงค พนตาวงษ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3315 นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930 นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4523

(2) ขอมลของนตบคคลทบรษทถอหนทงทางตรงและทางออม ตงแตรอยละ 10 ขนไป ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด ล าดบท ชอบรษท/สถานทตง ประเภทธรกจ ทนช าระแลว

(บาท) จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด (หน)

ชนดของหน การถอหน (รอยละ)

1. บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: 0 2273-8884 โทรสาร: 0 2273-8883

ธรกจใหบรการสอโฆษณาใน Tesco Lotus

10,000,000 100,000 (มลคาหนทตราไว หนละ 100 บาท)

หนสามญ 100.00

2. บจ. 888 มเดย (เดมชอ บจ. ว จ ไอ พรอพเพอรต และไดเปลยนชอบรษทเมอวนท 16 กมภาพนธ 2552) 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: 0 2273-8884 โทรสาร: 0 2273-8883

ธรกจใหบรการสอโฆษณาในพนท Non-Sales Floor ใน Big C (Carrefour เดม)

20,000,000 2,000,000 (มลคาหนทตราไว หนละ 10 บาท)


3. บจ, 999 มเดย 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: 0 2273-8884 โทรสาร: 0 2273-8883

ธรกจใหบรการสอวทย ณ จดขาย ในโมเดรนเทรด

7,500,000 750,000 (มลคาหนทตราไว หนละ 10 บาท)



http://www.tsd.co.th/



ล าดบท ชอบรษท/สถานทตง ประเภทธรกจ ทนช าระแลว (บาท)

จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด (หน)

ชนดของหน การถอหน (รอยละ)

4. บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: 0 2273-8884 โทรสาร: 0 2273-8883

ธรกจใหบรการสอโฆษณาในอาคารส านกงาน


หนสามญ และหนบรมสทธ

100.00

5. VGI Advertising China Company Limited Room 43A13, 4th Floor, Building B, No. 666 Beijing East Road, Huangpu, Shanghai, China โทรศพท: +862152401333 โทรสาร: +862152400910

ธรกจใหบรการรบโฆษณาสนคาจากส า ธ า ร ณ ร ฐประชาชนจน เพอโฆษณาในประเทศไทย

USD 2,000,000

2,000,000 (มลคาหนทตราไว หนละ USD 1)


6. บจ. ว จ ไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล (เปลยนชอบรษทเปน บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย เมอวนท 4 เมษายน 2557) 21 อาคารทเอสท ทาวเวอร ชน 9 ถนนวภาวด-รงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 โทรศพท: 0 2273-8884 โทรสาร: 0 2273-8883

ธ ร ก จ ใ ห บ ร ก า รด า น ก า ร ข า ย การตลาด และการจ ด ก า รพ น ท ส อโฆษณา



7. บมจ. มาสเตอร แอด ชน 4-6, 1 ซอยลาดพราว 19 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 โทรศพท: 0 2938-3388 โทรสาร: 0 2938-3489

ใ ห บ ร ก า ร แ ล ะร บ จ า ง ผ ล ต ส อโฆษณาภายนอกทอยอาศย



6.2 ขอมลทส าคญอน

บรษทไดเขาท าสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทกบ BTSC โดยมเงอนไขการโอนกรรมสทธของอปกรณสอโฆษณาในระบบรถไฟฟาบทเอสตามสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทกบ BTSC โปรดดรายละเอยดเพมเตมในหวขอ 4.3.1 สญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษทกบ BTSC



สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 หลกทรพยของบรษท

ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทมทนจดทะเบยน 343,198,879.90 บาท และทนจดทะเบยนช าระแลว 343,197,362.50 บาท ซงแบงเปนหนสามญจ านวน 3,431,973,625 หน มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท โดยหนสามญทงหมดของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

7.2 รายชอผถอหน

รายชอผ ถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหน เมอวนท 31 มนาคม 2557 มดงน

ล าดบ รายชอผถอหน จ านวนหน รอยละ 1. บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) 1,750,320,000 51.00 2. บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) 372,093,496 10.84 3. นายประชา ด ารงสทธพงศ 93,307,000 2.72 4. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 84,780,226 2.47 5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 66,901,058 1.95 6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 65,113,252 1.88 7. กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล 56,695,891 1.65 8. นายนเรศ งามอภชน 52,174,200 1.52 9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-N10 SEC LENDING THAILAND 44,213,752 1.29 10. กองทนเปดกรงศรหนปนผล 31,243,721 0.91

จากแบบแสดงรายงานขอมลประจ าป 2556/2557 (แบบ 56-1) ของ BTSG นน BTSG ถอหนใน BTSC รอยละ 97.46 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด โดย BTSC ประกอบธรกจหลกคอ ระบบขนสงมวลชน ส าหรบ BTSG นน เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และเปนบรษทแมของบรษท โดยผ ถอหนรายใหญของ BTSG ซงถอหนอยรอยละ 41.01 ของหนของ BTSG ทงหมด (ขอมล ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหนของ BTSG เมอวนท 10 มถนายน 2557) คอ กลมนายคร กาญจนพาสน โดย (1) นายคร กาญจนพาสน ถอหนในชอตนเองจ านวน 3,881,164,652 หน และถอหนผานทางคสโตเดยนชอ UBS AG HONG KONG BRANCH จ านวน 350,000,000 หน และคสโตเดยนชอ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อกจ านวน 260,000,000 หน (2) นายกวน กาญจนพาสน ถอหนจ านวน 2,459,295 หน (3) นางสาวซซาน กาญจนพาสน ถอหนจ านวน 32,460,000 หน (4) บรษท เค ท เจ โฮลดง จ ากด ถอหนจ านวน 360,000,000 หน และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถอหนจ านวน 51,092 หน

7.3 การออกหลกทรพยอน - ไมม -



7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

7.4.1 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอห นในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนได นตบคคลของงบการเงนเฉพาะ และหลงหกส ารองตามกฎหมาย ทงน อตราการจายเงนปนผลดงกลาว อาจเปลยนแปลงขนอยกบผลการด าเนนการ ฐานะการเงน สภาพคลอง แผนการลงทน ความจ าเปนในการใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน การขยายธรกจ และปจจยอน ๆ ทเกยวของในการบรหารงานของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ผ ถอหนของบรษทเหนสมควร

7.4.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

บรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนได นตบคคลของงบการเงนเฉพาะของบรษทยอย และหลงหกส ารองตามกฎหมาย ทงน อตราการจายเงนปนผลดงกลาว อาจเปลยนแปลงขนอยกบผลการด าเนนการ ฐานะการเงน สภาพคลอง แผนการลงทน ความจ าเปนในการใชเงนทนหมนเวยนในการด าเนนงาน การขยายธรกจ และปจจยอน ๆ ทเกยวของในการบรหารงานของบรษทยอย ตามทคณะกรรมการบรษทยอย และ/หรอ ผ ถอหนของบรษทยอยเหนสมควร

รายละเอยดการจายปนผลเปรยบเทยบส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 และส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2556 เปนดงน (เนองจากหลกทรพยของบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยในป 2555)

รายการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท

31 มนาคม 2557** 31 มนาคม 2556*

อตราการจายหนปนผล 25 : 1 10 : 1

มลคาหนปนผลตอหน (กอนปรบลด) 0.004 0.10

มลคาเงนสดปนผลตอหน - เงนปนผลระหวางกาล (บาทตอหน) - เงนปนผลประจ าป (บาทตอหน)

0.31 0.18 0.13

2.60 1.20 1.40

รวมมลคาการจายปนผลตอหน 0.314 2.70

รวมมลคาการจายปนผล (ลานบาท) 1,053.29 810.00

อตราเงนปนผลจายตอก าไรสทธ รอยละ 93.44 รอยละ 81.93*** * มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท ** มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท *** มาตรฐานการบญชใหมเกยวกบ Deferred Tax มผลบงคบใชตงแตเดอนมกราคม 2556 ดงนน บรษทจงไดปรบปรงการบนทกบญชยอนหลงเพอการเปรยบเทยบ ท าใหขอมลมความแตกตางจากผลการด าเนนงานป 2555/2556 ทเปดเผยไวแลว

ทงน การจายเงนปนผลประจ าป ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ยงคงมความไมแนนอน เนองจากตองไดรบการพจารณาอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2557 ซงจะประชมในวนท 3 กรกฎาคม 2557



8. โครงสรางการจดการ

ณ วนท 31 มนาคม 2557 โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวยคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย 3 ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร ตามโครงสรางการบรหารงาน ดงน

* ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม 2557 ไดมมตอนมตโครงสรางการบรหารงานใหม โดยเปลยนต าแหนงเดมจาก “ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย” เปน “ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล” โดยใหมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2557 เปนตนไป

โครงสรางการจดการของบรษทประกอบดวย

8.1 คณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 มนาคม 2557 ประกอบดวยกรรมการจ านวน 9 ทาน ดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการ

ในป 2556/2557 (1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557)

1. นายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 8/8 2. นายกวน กาญจนพาสน กรรมการ / ประธานกรรมการบรหาร 8/8 3. นายคง ช เคอง กรรมการ 7/8* 4. นายสรพงษ เลาหะอญญา กรรมการ 7/8* 5. นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / กรรมการบรหาร 8/8 6. นายชาน คน ตค กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / กรรมการบรหาร 8/8 7. นางจารพร ไวยนนท กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน 8/8

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

8/8

9. นายมานะ จนทนยงยง กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

8/8

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษท

ประธานเจาหนาทบรหาร ฝายตรวจสอบภายใน

ผอ านวยการใหญ สายงานปฏบตการ

ผอ านวยการใหญ สายงานการตลาดและการขาย

ผอ านวยการใหญ สายงานเทคโนโลย

ผอ านวยการใหญ สายงานกฎหมาย*

ผอ านวยการใหญ สายงานการเงน

คณะกรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน



โดยมนางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย ท าหนาทเปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 และนางสาวคธรน จรฤด ท าหนาทเปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนมา * ตดภารกจตดตอธรกจ ณ ตางประเทศ

ทงน ในการประชมคณะกรรมการบรษท บรษทมนโยบายก าหนดจ านวนองคประชมขนต า ณ ขณะลงมตในทประชมวา ตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท

กรรมการผมอ านาจกระท าการแทนบรษท คอ นายคร กาญจนพาสน นายกวน กาญจนพาสน นายคง ช เคอง นายสรพงษ เลาหะอญญา นายมารต อรรถไกวลวท นายชาน คน ตค กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท

รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการ

บรษทมนโยบายใหกรรมการและผบรหารตองรายงานการถอครองหลกทรพยใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษท เลขานการบรษทจงไดมการบรรจวาระเพอพจารณารบทราบรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารไวในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง ทงน รายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการเปรยบเทยบส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 และวนท 31 มนาคม 2556 มการเปลยนแปลงโดยสรปดงน

ล าดบ รายชอ จ านวนหน * อตราสวนการถอหน (รอยละ)

31 มนาคม 2556** 31 มนาคม 2557*** 31 มนาคม 2556 31 มนาคม 2557 1. นายคร กาญจนพาสน 1,905,090 16,594,229 0.66 0.48 2. นายกวน กาญจนพาสน - - - - 3. นายคง ช เคอง 8,475 96,948 0.003 0.003 4. นายสรพงษ เลาหะอญญา 14,705 168,220 0.005 0.005 5. นายมารต อรรถไกวลวท 10,669 122,044 0.004 0.004 6. นายชาน คน ตค - - - - 7. นางจารพร ไวยนนท - - - - 8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ - - - - 9. นายมานะ จนทนยงยง - - - -

* รวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ** มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท *** มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท



8.2 ผบรหาร ณ วนท 31 มนาคม 2557 มจ านวน 9 ทานดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง 1. นายกวน กาญจนพาสน ประธานกรรมการบรหาร 2. นายมารต อรรถไกวลวท ประธานเจาหนาทบรหาร 3. นายชาน คน ตค ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ 4. นางอรนช รจราวรรณ ผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย 5. นายชวล กลยาณมตร ผอ านวยการใหญสายงานเทคโนโลย 6. นางศภรานนท ตนวรช ผอ านวยการใหญสายงานการเงน 7. นางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย* ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย 8. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน 9. นางสาวดารณ พรรณกลน ผอ านวยการฝายการเงน

หมายเหต ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม 2557 ไดมมตอนมตแตงตงนางสาวคธรน จรฤด เลขานการบรษท เปนผบรหารของบรษท ในต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล โดยใหมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2557 เปนตนไป

ทงน บรษทมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษทและประธานเจาหนาทบรหารอยางชดเจน เพอมใหบคคลใดบคคลหนงมอ านาจโดยไมจ ากด โดยหนาทและความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหารมดงน

1. ดแล บรหาร ด าเนนงาน และปฏบตงานประจ าตามปกตธรกจ เพอประโยชนของบรษทใหเปนไปตามนโยบาย วสยทศน เปาหมาย แผนการด าเนนธรกจ และงบประมาณทก าหนดโดยทประชมคณะกรรมการบรษท และ /หรอ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรหาร

2. บรหารจดการการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามภารกจหลก (Mission) ทก าหนดโดยคณะกรรมการบรหาร เพอใหสอดคลองกบแผนการด าเนนธรกจ และงบประมาณของบรษท และกลยทธในการด าเนนธรกจทเกยวของตามทก าหนดโดยคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร

3. ก ากบดแลการด าเนนการดานการเงน การตลาด งานบรหารบคคล และดานการปฏบตงานอน ๆ โดยรวม เพอใหเปนไปตามนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษททก าหนดไวโดยคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร

4. มอ านาจจาง แตงตง โยกยาย ปลดออก เลกจาง ก าหนดอตราคาจางและคาตอบแทนส าหรบพนกงานบรษทในต าแหนงทต ากวากรรมการบรหาร โดยสามารถแตงตงผ รบมอบอ านาจชวงใหด าเนนการแทนได

5. ก าหนดบ าเหนจรางวล ปรบขนเงนเดอน คาตอบแทน เงนโบนสพเศษ นอกเหนอจากเงนเดอนและโบนสปกตประจ าของพนกงานบรษท โดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร

6. เจรจา และเขาท าสญญา และ/หรอ ธรกรรมใด ๆ ทเกยวกบการด าเนนธรกจปกตของบรษท (เชน การลงทนซอเครองจกร และทรพยสนอน ๆ ตามงบลงทนหรองบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท การซอสนคาเขาคลงสนคา และการขายสนคา เปนตน) โดยวงเงนส าหรบแตละรายการใหเปนไปตามทก าหนดไวในอ านาจด าเนนการทผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว ทงน ภายในวงเงนไมเกน 10,000,000 บาท ตอธรกรรม

7. พจารณาอนมตการกยมเงนระหวางบรษทกบบรษทยอย



8. ออกค าสง ระเบยบ ประกาศ และบนทกตาง ๆ ภายในบรษทเพอใหการด าเนนงานของบรษทเปนไปตามนโยบายและเพอผลประโยชนของบรษท รวมถงรกษาระเบยบวนยภายในองคกร

9. ปฏบตหนาทอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการบรหาร รวมทงมอ านาจด าเนนการใด ๆ ทจ าเปนในการปฏบตหนาทดงกลาว

ทงน การก าหนดอ านาจหนาทและความรบผดชอบของประธานเจาหนาทบรหาร จะตองไมมลกษณะเปนการ มอบอ านาจ หรอมอบอ านาจชวงทท าใหประธานเจาหนาทบรหาร และ/หรอ ผ รบมอบอ านาจจากประธานเจาหนาทบรหาร สามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย และ/หรอบรษททเกยวของ ซงประธานเจาหนาทบรหารไมมอ านาจอนมตในเรองดงกลาว และจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณาอนมตตอไป เวนแตเปนการพจารณาอนมตรายการทเปนไปตามธรกจปกตและเงอนไขการคาปกต

รายงานการถอครองหลกทรพยของผบรหาร

บรษทมนโยบายใหกรรมการและผบรหารตองรายงานการการถอครองหลกทรพยใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษท เลขานการบรษทจงไดมการบรรจวาระเพอพจารณารบทราบรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารไวในการประชมคณะกรรมการบรษททกครง ทงน รายงานการถอครองหลกทรพยของผบรหารเปรยบเทยบส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 และวนท 31 มนาคม 2556 มการเปลยนแปลงโดยสรปดงน

ล าดบ รายชอ จ านวนหน * อตราสวนการถอหน (รอยละ)

31 มนาคม 2556** 31 มนาคม 2557*** 31 มนาคม 2556 31 มนาคม 2557 1. นายกวน กาญจนพาสน - - - - 2. นายมารต อรรถไกวลวท 10,669 122,044 0.004 0.004 3. นายชาน คน ตค - - - - 4. นางอรนช รจราวรรณ 4,237 228,800 0.001 0.007 5. นายชวล กลยาณมตร 1,437 328,888 0.0005 0.010 6. นางศภรานนท ตนวรช - - - - 7. นางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย - - - - 8. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส - - - - 9. นางสาวดารณ พรรณกลน - - - -

* รวมหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ** มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท *** มลคาหนทตราไวหนละ 0.10 บาท หมายเหต นางสาวคธรน จรฤด เลขานการบรษท ซงไดรบการแตงตงเปนผบรหารของบรษท ในต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม 2557 นน ไมมการถอครองหลกทรพยบรษท (ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2557)



8.3 เลขานการบรษท

บรษทมนางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย ท าหนาทเปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 โดยทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 8/2556 เมอวนท 9 ธนวาคม 2556 ไดมมตแตงตงนางสาวคธรน จรฤด ท าหนาทเปนเลขานการบรษท ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 โดยมขอบเขต หนาท และความรบผดชอบดงตอไปน (ทงน รายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษทเปนไปตามเอกสารแนบ 1)

1. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน

ทะเบยนกรรมการบรษท

หนงสอนดประชมคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหาร รายงานการประชมคณะกรรมการบรษทและรายงานการประชมคณะกรรมการบรหาร รวมถงรายงานประจ าปของบรษท

หนงสอนดประชมผ ถอหน และรายงานการประชมผ ถอหน

2. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร

3. ประสานงานกบคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารเพอใหการประชมด าเนนไปอยางเรยบรอย

4. ด าเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด

ทงน เลขานการบรษทไดผานการอบรมหลกสตรตาง ๆ เชน Company Secretary Program (CSP) ซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และเขารวมฝกอบรมและสมมนาตาง ๆ ทจดขนโดยตลาดหลกทรพยฯ ส านกงาน ก.ล.ต. และหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ อยางสม าเสมอและตอเนอง เพอใหเลขานการบรษทสามารถเขาใจบทบาทหนาทของเลขานการบรษท และสนบสนนการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทไดอยางเตมท



8.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนทเปนตวเงน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดก าหนดคาตอบแทนของกรรมการประจ าป 2556 จากขนาดธรกจ และความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยไดเปรยบเทยบกบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมมลคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดทใกลเคยงกบบรษท โดยคาตอบแทนของกรรมการประจ าป 2556 ไดรบการอนมตโดยทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2556 เมอวนท 4 กรกฎาคม 2556 ทงน สามารถแสดงเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการ (รวมถงผบรหารทด ารงต าแหนงกรรมการบรษท) ประจ าป 2556 และป 2555 ไดดงน

อตราคาตอบแทน ประจ าป 2556 ประจ าป 2555

คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรมการ 60,000 บาท/เดอน 60,000 บาท/เดอน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/เดอน 50,000 บาท/เดอน กรรมการ 30,000 บาท/เดอน 30,000 บาท/เดอน

คาเบยประชม คณะกรรมการบรษท ไมม ไมม คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครง 20,000 บาท/ครง - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครง 20,000 บาท/คน/ครง คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท/ครง ไมม - กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครง ไมม คณะกรรมการบรหาร ไมม ไมม

เงนโบนส

ทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2556 เมอวนท 4 กรกฎาคม 2556 ไดมมตก าหนดจายโบนสกรรมการในอตรา รอยละ 0.5 ของปนผลประจ าปของบรษท ซงจายใหผ ถอหนจากผลประกอบการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2556 (วนท 1 เมษายน 2555 – วนท 31 มนาคม 2556) ซงคดเปนจ านวนโบนสกรรมการไมเกน 4.05 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการน ามาจดสรรภายหลงไดรบอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน ทงน ภายหลงไดรบอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2556 ไดจดสรรโบนสออกเปน 10 สวนเทา ๆ กน โดยประธานกรรมการไดสองสวน และกรรมการแตละทานไดทานละหนงสวน



รายละเอยดคาตอบแทนทกรรมการไดรบเปนรายบคคลในป 2556/2557 (วนท 1 เมษายน 2556 ถง 31 มนาคม 2557) เปนดงน

(หนวย: บาท)

รายชอ คาตอบแทน เบยประชม โบนส รวม 1. นายคร กาญจนพาสน 720,000 - 810,000 1,530,000 2. นายกวน กาญจนพาสน 360,000 - 405,000 765,000 3. นายคง ช เคอง 360,000 - 405,000 765,000 4. นายสรพงษ เลาหะอญญา 360,000 - 405,000 765,000 5. นายมารต อรรถไกวลวท 360,000 100,000 405,000 865,000 6. นายชาน คน ตค 360,000 80,000 405,000 845,000 7. นางจารพร ไวยนนท 600,000 240,000 405,000 1,245,000 8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ 360,000 240,000 405,000 1,005,000 9. นายมานะ จนทนยงยง 360,000 240,000 405,000 1,005,000

ส าหรบคาตอบแทนพเศษ (โบนสกรรมการ) ส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2556/2557 นน ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตอนมตใหเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2557 เพอพจารณาก าหนดจายคาตอบแทนพเศษ (โบนสกรรมการ) ในอตรารอยละ 0.5 ของปนผลประจ าปของบรษท ซงจายใหผ ถอหนจากผลประกอบการ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 (วนท 1 เมษายน 2556 – วนท 31 มนาคม 2557) ซงคดเปนจ านวนโบนสกรรมการไมเกน 5.265 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการน ามาจดสรรกนเอง ภายหลงไดรบอนมตจากทประชมสามญผ ถอหน

คาตอบแทนทไมเปนตวเงน

- ไมม –

8.4.2 คาตอบแทนผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนจะเปนผพจารณาก าหนดจ านวนและรปแบบการจายคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร โดยใชเกณฑการประเมนผลการปฏบตงานเปนตวชวด และน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

ส าหรบผบรหารระดบสง ประธานเจาหนาทบรหารเปนผพจารณาความเหมาะสมในการก าหนดคาตอบแทนเปนรายบคคล และน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต โดยคาตอบแทนผบรหารทท าหนาทเปนกรรมการ (ไมรวมคาตอบแทนรายเดอน และเบยประชมกรรมการ) และผบรหารของบรษททไมใชกรรมการ ส าหรบป 2556/2557 และป 2555/2556 เปนดงน

ป 2556/2557 ป 2555/2556 จ านวนราย (คน) 9 9 คาตอบแทน (ลานบาท) 65.79 56.79



8.5 บคลากร

ณ วนท 31 มนาคม 2557 กลมบรษทมจ านวนบคลากร รวมทงสน 514 คน ซงสามารถแยกเปนหนวยงานทปฏบตการไดดงน

จ านวนบคลากร (คน) วนท 31 มนาคม 2557 วนท 31 มนาคม 2556

สายงานปฏบตการ 257 246 สายงานการตลาดและการขาย 113 106 สายงานเทคโนโลย 61 55 สายงานการเงนและบญช 39 36 สายงานกฎหมายและฝายเลขานการบรษท 8 4 ส านกผบรหาร 21 20 ฝายพฒนาธรกจ 5 - ส านกกรรมการผจดการ 10 8 รวมทงสน 514 475

ส าหรบคาตอบแทนของบคลากรในป 2556/2557 ซงประกอบดวยเงนเดอน โบนส เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ คาลวงเวลา คาประกนสงคม คาเบยเลยง คาคอมมชชน และอน ๆ มจ านวนรวมทงสน 345.86 ลานบาท

สวสดการพนกงาน

นอกเหนอจากคาตอบแทนในรปของเงนเดอนและโบนสแลว บรษทไดจดใหมผลประโยชนตอบแทนใหกบพนกงานในรปแบบอนอกหลายประการ ดงน

1. กองทนส ารองเลยงชพเพอเปนหลกประกนทมนคงของพนกงานและครอบครว โดยบรษทจะจายเงนสมทบเขากองทน ส ารองเลยงชพใหกบพนกงานประจ าของบรษท ซงสมครใจเขารวมกองทนส ารองเลยงชพ

2. สหกรณออมทรพย ซงเปนสหกรณทจดทะเบยนตามพระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 เพอเปนทางเลอกในการออมทรพย การลงทน และใหความชวยเหลอดานสนเชอกบพนกงานทไดรบการบรรจเปนพนกงานประจ าของบรษท และสมครใจทจะเขารวมเปนสมาชกสหกรณออมทรพยบทเอส กรป จ ากด ซงเปนสหกรณออมทรพยส าหรบพนกงานในกลมบรษท โดย ณ วนท 31 มนาคม 2557 มสมาชกทเปนพนกงานประจ าของบรษทจ านวน 356 คน และมสนทรพยรวมในสวนของพนกงานบรษท จ านวน 8.6 ลานบาท

3. สวสดการสนเชอเพอทอยอาศย เพอเปนการสงเสรมใหพนกงานมทอยอาศยเปนของตนเองอยางมนคง อนเปนการสงเสรมขวญและก าลงใจในการท างานใหกบพนกงาน และกอใหเกดความภกดตอองคกร บรษทไดจดใหมสวสดการสนเชอเพอทอยอาศยกบธนาคารอาคารสงเคราะห เพออ านวยความสะดวกใหกบพนกงานทมความประสงคจะขอสนเชอเพอทอยอาศยโดยไดรบอตราดอกเบยทเหมาะสม และไดรบความสะดวกเนองจากสามารถช าระคนสนเชอจากยอดบญชเงนเดอนโดยตรง



4. สวสดการดานการประกนสขภาพ ประกนชวต และประกนอบตเหต เพออ านวยความสะดวกในการเขารบการรกษาพยาบาล รวมทงเปนการสรางความมนคงใหกบพนกงานและครอบครว นอกจากน เพอสงเสรมดานการดแลสขภาพพนกงาน นอกจากน บรษทยงไดจดใหมการตรวจสขภาพประจ าปส าหรบพนกงานทปฏบตงานครบ 1 ปขนไปดวย

5. การจดใหมผลประโยชนในรปเงนชวยเหลอในวาระตาง ๆ อาทเชน เงนชวยเหลอการสมรส เงนชวยเหลองานศพส าหรบพนกงาน บดา มารดา บตร และคสมรสทถกตองตามกฎหมาย เงนชวยเหลอเมอคลอดบตร เงนชวยเหลอเมอพนกงานประสบพบตภย เชน น าทวม ไฟไหม เปนตน ทงน ส าหรบเหตการณอทกภยในป 2554 บรษทไดใหความชวยเหลอพเศษเพอชวยบรรเทาความเดอดรอนของพนกงานทประสบอทกภย โดยการจดใหมสวสดการเงนก ปลอดดอกเบยระยะเวลา 3 ป และยกเวนการผอนช าระเงนก ในปแรกของการก เงน เปนการพเศษ

ขอพพาทแรงงานในปทผานมา

- ไมม –

นโยบายการพฒนาบคลากร

เนองจากพนกงานทกคนเปนทรพยากรทมคาทจะชวยผลกดนใหบรษทสามารถบรรลเปาหมายและแผนธรกจ ทวางไวได บรษทจงก าหนดนโยบายการบรหารทรพยากรมนษยในดานการสรรหา และวางแนวทางการพฒนาทกษะและความสามารถ เพอรกษาไวซงพนกงานทมคณภาพพรอมกบการสรางส านกใหพนกงานตระหนกถงการเปนสวนหนงทส าคญของบรษท ดงตอไปน

การสรรหา

บรษทใหความส าคญตอการพฒนาบคลากรเรมตงแตกระบวนการสรรหา โดยยดถอหลกการวากระบวนการสรรหาและคดเลอกพนกงานตองมความโปรงใส และด าเนนการดวยระบบความเสมอภาคและเปนธรรม (Merit System) โดยจะมการก าหนดคณลกษณะของพนกงานจากลกษณะงาน พรอมทงระบวฒการศกษา ประสบการณ ความเชยวชาญ และขอก าหนดอน ๆ ของแตละต าแหนงงานอยางชดเจน โดยจะคดเลอกผทมคณสมบตทเหมาะสมตามวธการทก าหนดไว เชน การทดสอบขอเขยน การทดสอบความถนดทางวชาชพ การสมภาษณโดยผบงคบบญชาตามสายงานทเกยวของ เปนตน เพอใหไดมาซงพนกงานทมคณสมบตตามทก าหนดไว และเหมาะสมตามต าแหนงหนาท

ทงน เมอมต าแหนงงานวางลงหรอต าแหนงงานใหมเกดขน บรษทมนโยบายทจะจางหรอบรรจพนกงานภายในของบรษททมความสามารถเหมาะสมกอนการคดเลอกจากบคคลภายนอก ยกเวนแตพนกงานทมอย ในปจจบนไมเพยงพอ หรอเปนต าแหนงงานทตองการผมความช านาญเฉพาะดาน ซงไมสามารถจะคดเลอกไดจากพนกงานภายใน

นอกจากน พนกงานใหมทกคนจะไดเขารบการปฐมนเทศ เพอใหพนกงานไดรจกและรบทราบถงวสยทศน พนธกจ และคานยมหลกของบรษท ตลอดจนระเบยบและแนวปฏบตการบรหารทรพยากรมนษยของบรษท ซงมสวนชวยใหพนกงานเขาใจบทบาทและหนาทของตนเองและสามารถปฏบตงานไดตรงตามวตถประสงค



การฝกอบรมพนกงานและการพฒนาความสามารถ

บรษทใหความส าคญตอการพฒนาบคลากรเปนอยางยง เนองจากบรษทเชอวาบคลากรคอปจจยส าคญทชวยใหบรษทกาวสการเปนผน าในดานการบรหารจดการสอโฆษณา โดยบรษทไดจดใหมการฝกอบรมทงภายในและภายนอก โดยบรษทจะพจารณาหลกสตรทเหมาะสมกบธรกจของบรษท ทงน เพอพฒนาทกษะในการปฏบตงานของพนกงานใหมประสทธภาพและทนตอความเปลยนแปลงของธรกจอยเสมอ การฝกอบรมพนกงานแบงเปน 3 หลกสตร ดงน (1) หลกสตรทวไป (General Course) เชน การพฒนาทกษะภาษาองกฤษ เพอพฒนาความสามารถในการปฏบตงานของพนกงานใหมประสทธภาพ และทนตอการเปลยนแปลงของธรกจอยเสมอ (2) หลกสตรเฉพาะดาน (Functional Course) เปนการอบรมความถนดเฉพาะดาน ส าหรบเจาหนาทตามลกษณะงานทเกยวของ โดยเปนการรวมมอกนระหวางหนวยงานตนสงกดทเปนผแจงความประสงคมายงหนวยงานทรพยากรมนษย ซงจะประสานงานใหการอบรมเปนไปตามวตถประสงคของหนวยงานตนสงกด เชน เทคนคการขาย การมดใจลกคา ส าหรบเจาหนาทในสายงานการตลาดและการขาย หรอการอบรมพนกงานสวนงานการตดตงสอโฆษณาตามหางคาปลก ซงภายหลงการฝกอบรม จะมการทดลองปฏบตและทดสอบในหองฝกอบรมเสมอนจรง (Simulation) เพอใหมนใจไดวาพนกงานทกคนมความรเรองผลตภณฑ (Product Knowledge) สามารถปฎบตงานไดจรงและมมาตรฐานเดยวกน เปนการชวยลดความผดพลาดในการปฏบตงานและลดตนทนในการด าเนนงานของบรษทไปพรอมกน (3) หลกสตรส าหรบผบรหาร (Management Course) เปนหลกสตรในการพฒนาทกษะการบรหารส าหรบพนกงานในระดบผบงคบบญชา เชน การวางแผนกลยทธเพอใหผบรหารตระหนกถงกลยทธและการเจรญเตบโตขององคกร การประเมนศกยภาพขององคกรกบสภาวะการแขงขนทางธรกจและปจจยเสยงขององคกร การบรหารคน การบรหารงาน และการพฒนาทกษะภาวะผน า เพอใหผน าไดตระหนกถงบทบาท หนาท และบรหารงานไดอยางมประสทธภาพ รวมถงรบทราบถงเทคนคตางๆ ในการปฏบตงาน รวมทงการแลกเปลยนประสบการณระหวางกน อนจะน าไปสการพฒนาภาวะผน าทเหมาะสมได

ในป 2556/2557 จ านวนชวโมงการฝกอบรมพนกงานของกลมบรษท ทงจากหลกสตรภายในองคกรและหลกสตรภายนอกองคกรมไดดงน

วนท 1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557

จ านวนพนกงาน จ านวนชวโมงการฝกอบรมของพนกงานทงป (ชวโมง)

จ านวนชวโมงการฝกอบรมเฉลยตอคนตอป (ชวโมง)

กลมบรษท 514 30,617 59.6

ในป 2556/2557 บรษทไดจดใหมการฝกอบรมหลกสตรภายในองคกรหลายหลกสตร เชน

1. หลกสตรทวไป การเพมประสทธภาพการท างานดวยการพฒนาทม Goal Line : เสนทางสชยชนะ การบรหารเวลา โครงการบรหารดชนชวดระดบองคกร หนวยงาน และต าแหนงงาน การบรหารโครงการ (Project Management for Improvement: E-Poster) การใชงานระบบประเมนผล KPI และ Competency บรการอยางมออาชพ



การรบมอกบขอรองเรยนลกคาเปนความประทบใจ รจกตน เขาใจคน การแลกเปลยนเรยนร Family Life Coaching

2. หลกสตรเฉพาะดาน Business Discussion Kick off for KPI Sales & Marketing การใชงาน Samsung Galaxy Note และการถายภาพอยางมออาชพ กฎระเบยบบรษทและแนวทางการปฏบตงานของฝายปฏบตการโมเดรนเทรด Artwork & Production Cross Functional Alignment

3. หลกสตรส าหรบผบรหาร การบรหารงาน การบรหารคน การสอนงาน การจงใจพนกงานเพอเพมประสทธภาพการท างาน

นอกจากน บรษทไดจดสงพนกงานไปฝกอบรมภายนอกองคกรหลายหลกสตรตามความเหมาะสม เชน

1. หลกสตรดานการบรหารทรพยากรบคคล เทคนคการปรบใช KPI เพอประโยชนสงสดขององคกร ซงจดขนโดยบรษท ทซ โปรเกรส

จ ากด เทคนคการปรบใช KPI เพอพฒนา BSC และ KPI Mini Master in HR Management Certification Program ซงจดขนโดยคณะเศรษฐศาสตร

จฬาลงกรณมหาวทยาลย Transformative to HR Business Partner ซงจดขนโดยสถาบนเพมผลผลต

แหงชาต HR Strategy Succession Planning ซงจดขนโดยสมาคมการจดการงาน

บคคลแหงประเทศไทย Smart HR เจรจาตอรองแบบมอโปร ซงจดขนโดยบรษท อออน อนชวรนส

เซอรวส (ประเทศไทย) จ ากด กลยทธการพฒนาองคกรและทรพยากรมนษยแบบ Corporate University

ซงจดข น โดยสถาบนการจดการปญญาภวฒน



2. หลกสตรดานการเงนการบญช การจดท าบญชทรพยสนอยางมออาชพ

ซงจดขนโดยบรษท ฝกอบรมและสมมนาธรรมนต จ ากด

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงนป 2558 ทศทางของนกบญชไทยกบ AEC ประเดนปญหาภาษมลคาเพม การบญชเกยวกบเครองมอทางการเงนและเครองมอปองกนความเสยง กลยทธการวเคราะหงบการเงน

ซงจดขนโดยบรษท ฝกอบรมและสมมนาธรรมนต จ ากด

เจาะลกปญหาภาษการจายเงนไปตางประเทศ ภงด. 54 ภ.พ. 36

การจดท างบการเงนรวม ปญหาการออกและจดท าใบก ากบภาษ&การเปลยนแปลงรายงานภาษซอ-ขาย ขอผดพลาดของรายงานทางการเงนและแนวปฏบตตามมาตรฐานการบญช เจาะประเดนเอกสารรบ-จาย Update กฎหมายใหมลาสด ประเดนนารเกยวกบระบบกฎหมายและ ระบบบญชของสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ซงจดขนโดยสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

ประเดนการมอบฉนทะของบคคลตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ตดอาวธทางภาษาองกฤษเพอเขาส AEC ของนกบญชไทย COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมภายในใหมลาสด การสมมนาพจารณรางมาตรฐานการรายงานทางการเงน 6 ฉบบ เตรยมความพรอมส าหรบมาตรฐานการรายงานทางการเงนและภาษอากร ป 2557

ซงจดขนโดยสมาคมนสตเกาคณะพาณชยศาสตรและการบญช แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย



3. หลกสตรดานการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศ Inside Pivot table in Excel ซงจดขนโดย NT infonet Bring your own device and the internet of everything ซงจดขนโดย บรษท ดาตาโปร

คอมพวเตอรซสเตมส จ ากด A deep dive into windows Server 2012

ซงจดขนโดย บรษท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จ ากด

Microsoft Cloud Day - Hybrid Cloud Solutions Today for Tomorrow Windows 8.1 in the Enterprise for IT Professionals Windows 8.1 in the Enterprise for IT Oracle Enterprise Performance Management ซงจดขนโดย Oracle Thailand

4. หลกสตรทวไป เลขานการมออาชพ ป 56 ซงจดขนโดยบรษท การจดการธรกจ

จ ากด ISDA Master Agreement ซงจดขนโดยบรษท บ ท เอส กรป

โฮลดง จ ากด (มหาชน) Creative Audio Advertising ซงจดขนโดยบรษท แอรโรวเฮดเทรน

นงแอนดเดเวลอปเมน จ ากด Principle of Life Coaching

ซงจดขนโดย Thailand Coaching Academy (TCA)

Life Coaching Practitioner Values Pendulum NLP Practitioner Certification นวตกรรมแหงการสรางทมงาน ซงจดขนโดยสถาบนเพมผลผลต

แหงชาต Value-Added Business Control The Right Way to Manage Risk

ซงจดขนโดยสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

นกธรกจรนใหมกบการจดการนวตกรรมการเกษตร ซงจดขนโดยสถาบนการจดการปญญาภวฒน

Drive to Success ปลดลอคชวต พชตความฝน ซงจดขนโดยบรษท แมกซโพเทนเชยลส จ ากด

Company Secretary Program (CSP) ซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institutes of Directors : IOD)

Equipping Your Board of AGM How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Principle of Life Coaching ซงจดขนโดยบรษท จมมเดอะโคช

จ ากด Life Coaching Master Practitioner ภาษาองกฤษส าหรบองคกร Edufirst Language School



5. หลกสตรเฉพาะดาน การพฒนากฎเกณฑการจดประชมคณะกรรมการและผ ถอหนของบรษท

ซงจดขนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เกณฑการจดท ารายงานตามมาตรา 56 และการจดท าแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) แนวทางการจดท ารายงานการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2556 CG Coach on Policy & Ethic Steps toward Systematic Risk Management Adapting Internal Control Approach to build up Good Ethical Value CG Forum Effectiveness in boardroom Smart Disclosure Program (SDP) บทบาทของประธานกรรมการในการสงเสรมจรยธรรมในการด าเนนธรกจ

ซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (Thai Institutes of Directors : IOD)

แนวทางการเปดเผยขอมลเรองความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ตามแบบ 56-1

ซงจดขนโดยสถาบนไทยพฒน

ตะลยหลงบาน งานเอเยนซโฆษณา ซงจดขนโดยสมาคมสงเสรมไทยธรกจโฆษณา

Thailand Economic Outlook 2014 ซงจดขนโดยบรษท กรงเทพธรกจ มเดย จ ากด

2014...Outlook ซงจดขนโดยสมาคมมเดยเอเยนซและธรกจแหงประเทศไทย

กาวสสดยอดการน าเสนออยางเหนอชน ซงจดขนโดยบรษท ดวน อนเตอรเนชนแนล จ ากด

การปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมกน

บรษทตระหนกถงความส าคญของการปฏบตอยางเทาเทยมกนกบพนกงานทกคนในองคกร ตงแตกระบวนการคดเลอกบคคล การแตงตง ตลอดจนการเลอนต าแหนงใหเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบตามความรความสามารถ และศกยภาพของพนกงาน โดยไมมอคตหรอใชระบบเครอญาตในการวดผลงาน นอกจากน บรษทเปดโอกาสใหพนกงานทกระดบแสดงความคดเหนและเสนอแนะแนวทางการปฏบตงาน เพอสนบสนนการมสวนรวมในการพฒนาและปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานขององคกร



การสอสารขอคดเหนของพนกงาน

เพอใหทราบถงความพงพอใจหรอความสขในการปฏบตหนาทของพนกงานแตละคน บรษทไดก าหนดใหมการส ารวจขอคดเหนและขอเสนอแนะตาง ๆ ของพนกงานทกระดบ ซงขอมลทไดรบมานนจะสามารถน ามาปรบปรงแกไขขอบกพรองและชวยพฒนาปรบปรงประสทธภาพในการบรหารจดการองคกรและทรพยากรทงในระยะสนและระยะยาว รวมทงบรษทยงไดก าหนดระเบยบปฏบตวาดวยการยนค ารองทกขเพอใหพนกงานไดใชในการยนเรองราวรองทกข เพอเปนแนวทางในการแกไขขอคบของใจในการท างานของพนกงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม นอกจากน ผบรหารยงไดจดประชมรวมกนกบพนกงานอยางสม าเสมอ เพอเปนการแลกเปลยนความคดเหนระหวางผบรหารและพนกงาน ซงจะน าพาองคกรไปสเปาหมายการท างานในทศทางเดยวกนอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยบรษทมความเชอมนวาการสอสารและแลกเปลยนความคดเหนและประสบการณในการท างานของพนกงานภายในองคกร จะน าไปสสมพนธภาพทด (Good Relationship) ระหวางพนกงานทกระดบ

การสรางคณภาพชวตทดในการท างาน

บรษทเหนความส าคญของคณภาพชวตทดของพนกงาน ซงจะชวยสงเสรมใหพนกงานท างานอยางเตมทและมประสทธภาพ ดงนน บรษทจงเอาใจใสดแลรกษาสถานทท างานใหมความปลอดภยและถกสขลกษณะ ทงในแงการจดหาวสด อปกรณ และเครองใชส านกงานทไดมาตรฐาน ถกตองตามหลกสรระ ไมกอใหเกดผลเสยตอสขภาพ ไมกอใหเกดมลพษ รวมไปถงการสรางบรรยากาศของสถานทท างานใหเหมาะสม รวมทงการรกษาความสะอาดในสถานทท างานอยางสม าเสมอ เพอสวสดภาพทดและสขพลามยทสมบรณของพนกงาน นอกจากน บรษทไดจดใหมการตรวจสขภาพแกพนกงานเปนประจ าทกป เพอเปนการดแลรกษาและสงเสรมสขภาพทดแบบยงยนใหกบพนกงาน และหากมเหตการณพเศษทอาจมผลกระทบตอสขภาพอนามยของพนกงานทเกดขน บรษทกพรอมทจะด าเนนการแกไขสถานการณดงกลาวโดยทนท รวมถงการรณรงคและใหความรแกพนกงานในการดแลรกษาสขภาพใหแขงแรงดวย

นอกจากน บรษทไดตระหนกถงการก าหนดปรมาณงานในหนวยงานใหสอดคลองกบจ านวนพนกงานทมอย ดงนน หากจ านวนพนกงานในหนวยงานใดไมเพยงพอตอปรมาณงานทเพมขน กลมบรษทกจะจดจางพนกงานทเหมาะสมกบต าแหนงงานเพมเตม เพอใหปรมาณงานในหนวยงานสอดคลองกบจ านวนพนกงานและสรางคณภาพชวตทดในการท างานแกพนกงาน

ในป 2556/2557 อตราการลาของพนกงานในกลมบรษทมดงน

วนท 1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557

จ านวนพนกงาน อตราเฉลยวนลาปวย ลากจ และลาพกรอนตอป

(วน)

การลาประเภทอน ๆ (ครง)

กลมบรษท 514 8.4 5

การสรางระบบบรหารและการท างานรวมกนทด

บรษทไดเลงเหนความส าคญในระบบการท างานใหมความตอเนองตงแตตนทางไปยงปลายทาง และกอใหเกดผลงานทมคณภาพ ไดมาตรฐาน ขจดและลดความขดแยงในการท างาน จงไดสงเสรมใหแตละบรษทจดท าคมอระบบการท างานรวมกน (Operational Manual) เพอเปนระเบยบวธปฏบตงานในการตดตอประสานงานกนระหวางหนวยงานภายในองคกรและไดมการเผยแพรระบบการท างานรวมกนนผานระบบ Intranet โดยบรษทไดจดใหมการทบทวนและแกไขตามความเหมาะสมเปน



ระยะ ๆ นอกจากน บรษทไดสนบสนนการสรางวฒนธรรมและบรรยากาศในการท างานทดรวมกน โดยมงเนนการสรางความเปนกนเองระหวางพนกงานและผบรหาร เพอใหพนกงานทกระดบสมผสไดถงความรสกถงความเปนสมาชกในครอบครวเดยวกน อนจะท าใหพนกงานมความสขกายและสขใจในการท างาน

การสรางสมพนธทดระหวางผบรหารและพนกงาน

บรษทไดตระหนกถงความส าคญของความสมพนธทดในการท างานรวมกนระหวางผบรหารและพนกงาน ซงจะมผลดตอประสทธภาพในการท างานรวมกน ดงนน บรษทจงไดจดใหมกจกรรมนอกเหนอจากภาระหนาททางการงานรวมกนระหวางพนกงานและผบรหารมาอยางตอเนอง ซงรวมถงกจกรรมภายในกลมบรษท อาทเชน งานสงสรรควนปใหม งานท าบญรวมกน งาน Sports & Family Day เปนตน ซงบรษทมความเชอวากจกรรมพนกงานสมพนธทบรษทจดใหมขนมานน จะเปนปจจยส าคญประการหนงในการพฒนาความสมพนธทดระหวางพนกงานและผบรหาร เพอใหเกดความเปนน าหนงใจเดยวกนและเปนการสนบสนนใหเกดความสขใจในการท างาน ซงจะพาองคกรไปสเปาหมายการท างานในทศทางเดยวกนอยางมประสทธภาพและประสทธผล

การสรางส านกใหพนกงานเปนคนดขององคกรและสงคม

เพอใหพนกงานยดถอปฏบตตามและเพอประโยชนแหงความมวนยอนดงามของหมคณะ เมอพนกงานผ ใดหลกเลยงหรอฝาฝนระเบยบขอบงคบการท างานจะถอวาพนกงานผนนกระท าผด ซงจะตองไดรบการพจารณาและด าเนนการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหนงตามระเบยบขอบงคบการท างานอยางเหมาะสมแกกรณ โดยยดหลกธรรมาภบาลทด (Corporate Governance) ทบรษทก าหนด ซงเปนกรอบใหผบรหารและพนกงานยดถอและปฏบตอยางเครงครด ทงน บรษทเชอมนวาการพฒนาพนกงานใหเปนคนด และคนเกงนน จะชวยใหองคกรเจรญเตบโตอยางมนคงและยงยน และกรอบการปฏบตดงกลาวจะชวยยกระดบคณภาพของสงคมโดยรวมไดในทสด

นอกจากน บรษทประสงคทจะปลกฝงวฒนธรรมการดแลรกษาสงคม ชมชน และสงแวดลอมใหเกดขนในองคกรดวย ดงนน กลมบรษทจงไดก าหนดนโยบายการใชพลงงานอยางคมคา และการอนรกษทรพยากรธรรมชาต เพอปลกฝงและสรางจตส านกใหกบพนกงานในการลดการใชพลงงานทไมจ าเปน ตลอดจนการใชทรพยากรธรรมชาตใหเกดประโยชนสงสด

การสรางความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างาน

บรษทใสใจในความปลอดภยและอาชวอนามยของพนกงานและผ เกยวของทกฝายเปนสงทส าคญทสด ดงนน บรษทจงไดก าหนดนโยบายดานความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างาน เพอใหความมนใจและความเชอมนตอพนกงานถงความปลอดภยและอาชวอนามยส าหรบการปฏบตหนาทในสถานทท างาน ทงน บรษทตระหนกดวาความปลอดภยและอาชวอนามยในการท างานเปนความรบผดชอบขนพนฐานตอพนกงานและผ เกยวของทกฝาย



9 การก ากบดแลกจการ

9.1 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2556/2557

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท โดยมหลกการและแนวปฏบตทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดของตลาดหลกทรพยฯ และขอแนะน าของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และไดมการพฒนานโยบายการก ากบดแลกจการอยางตอเนอง โดยไดตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทดซงจะท าใหบรษทเตบโตไดอยางยงยน อนเปนผลใหในปทผานมาบรษทไดรบผลการประเมนการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนประจ าป 2556 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยวา บรษทมการก ากบดแลกจการอยในระดบทดเลศ ตงแตปแรกทบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

นอกจากน จากการทสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยไดมการเพมเตมหลกเกณฑการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนประจ าป 2557 คณะกรรมการ ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม 2557 จงมมตแตงตงคณะท างานบรรษทภบาล (CG Committee) โดยมวตถประสงคเพอทบทวนและปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการใหมความเหมาะสมสอดคลองกบหลกเกณฑทแกไขเพมเตม และสามารถใชบงคบไดทวทงองคกร

ทงน นโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท แบงออกเปน 5 หมวด ครอบคลมหลกการก ากบดแลกจการทด ดงน

(1) สทธของผ ถอหน (Right of Shareholders) (2) การปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders) (3) การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย (Role of Stakeholders) (4) การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) (5) ความรบผดชอบของกรรมการบรษท (Board Responsibilities)

หมวดท 1 สทธของผถอหน (Right of Shareholders)

บรษทใหความส าคญตอสทธของผ ถอห นในฐานะเจาของบรษท โดยสงเสรมใหผ ถอห นไดใชสทธของตนตามสทธ ขนพนฐานของผ ถอหน อาทเชน การซอขายหรอการโอนหน การมสวนแบงในก าไรของกจการ การไดรบขอมลสารสนเทศของกจการอยางเพยงพอ ไมวาจะผานทางเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ เวบไซตของบรษท หรอชองทางอน ๆ การเขารวมประชมผ ถอหนเพอรบทราบผลการด าเนนงานประจ าปและการออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตเรองตาง ๆ ทส าคญตามทกฎหมายก าหนด ไมวาจะเปนการแตงตงหรอถอดถอนกรรมการ การก าหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตงผสอบบญชและพจารณาคาตอบแทนผสอบบญช การจายหรองดจายเงนปนผล การเพมทนและออกหนใหม ตลอดจนการซกถามหรอแสดงความเหนในเรองตาง ๆ ทคณะกรรมการไดรายงานใหทราบหรอไดขอความเหนชอบจากทประชมผ ถอหน เปนตน

การประชมผถอหน

ในรอบป 2556/2557 บรษทไดจดการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2556 ในวนท 4 กรกฎาคม 2556 ซงเปนการประชมภายใน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท โดยในการประชมดงกลาวนน บรษทไดด าเนนการเปนไปตามนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทดงน



1. บรษทไดจดใหเลขานการบรษทเรยกและจดการประชมผ ถอหนใหเปนไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชมผ ถ อหนทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยฯ รวมทงจดใหมทปรกษากฎหมายท าหนาทเปนผใหความเหนทางกฎหมาย และเปนคนกลางในการตรวจสอบและการลงคะแนนเสยงกรณมขอโตแยงตลอดการประชม ตลอดจนจดใหผสอบบญชของบรษทเขารวมการประชม เพอตอบขอซกถามในวาระพจารณาอนมตงบการเงนของบรษท

นอกจากน บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสงค าถามทเกยวกบวาระการประชมทจะพจารณาในการประชมสามญ ผ ถอหน ประจ าป 2556 เปนการลวงหนากอนวนประชม ตงแตวนท 26 มนาคม 2556

2. บรษทไดมอบหมายให บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหลกทรพยของบรษทเปนผด าเนนการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหน โดยหนงสอเชญประชมมการระบสถานท วน และเวลาประชม ตลอดจนวาระการประชม พรอมทงขอมลประกอบการประชมวาระตาง ๆ อยางเพยงพอ รวมทงความเหนของคณะกรรมการบรษทในทกวาระ และเพอใหผลงทน และ/หรอ นกลงทนสามารถเขาถงรายละเอยดหนงสอเชญประชมและขอมลตาง ๆ ไดโดยงาย บรษทจงไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2556 ทงฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ ลงบนเวบไซตของบรษทกอนวนประชมสามญผ ถอหนเปนระยะเวลา 1 เดอน และไดจดสงหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนดงกลาว ทงฉบบภาษาไทยและภาษาองกฤษ พรอมทงรายงานประจ าป 2555/2556 (ในรปแบบ CD-ROM) ใหกบผ ถอหนลวงหนาเปนระยะเวลา 21 วน

3. บรษทไดสนบสนนใหผ ถอหนใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบหนงสอมอบฉนทะทก าหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว

4. บรษทไดอ านวยความสะดวกแกผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะทเขารวมประชมทกรายอยางเทาเทยมกน ดวยการเปดใหผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนเขาประชมลวงหนา 2 ชวโมงกอนเรมการประชม และจดใหมเจาหนาทตรวจสอบเอกสาร และลงทะเบยนแยกตามประเภทของผทมาเขารวมประชม ไดแก ผ ถอหนทมาดวยตนเอง ผ ถอหนทมอบฉนทะใหกบผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมแทน และผ ถอหนสถาบนและ Custodian พรอมทงใชระบบ Barcode ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง นอกจากน ผ ถอหนยงสามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดตลอดเวลาการประชม เพอใชสทธออกเสยงในวาระทยงไมไดพจารณาลงมต

5. กอนการเรมประชม เลขานการทประชมไดแนะน าคณะกรรมการบรษท คณะผบรหาร ผสอบบญชของบรษท และทปรกษากฎหมาย ซงท าหนาทเปนคนกลางและผตรวจนบคะแนนใหทประชมรบทราบ และแจงใหทประชมรบทราบถงหลกเกณฑการออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนนเสยงในทประชม พรอมทงไดบนทกรายละเอยดไวในรายงานการประชมอยางครบถวน

6. ระหวางการประชม ประธานในทประชมจะเปดโอกาสใหผ เขารวมประชมแสดงความคดเหนและซกถามค าถามเกยวกบวาระตาง ๆ อยางเทาเทยมกน และตอบค าถามอยางตรงประเดน ตลอดจนใหเวลาอภปรายพอสมควร โดยในวาระการเลอกตงกรรมการ บรษทไดจดใหผ ถอหนลงมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล นอกจากน ในระหวางการประชม บรษทไมมการเปลยนแปลงขอมลทไดแจงไว และ/หรอ ไมมการเพมวาระประชมใดไวในวาระอน ๆ

7. ภายหลงการประชม บรษทไดมการบนทกรายงานการประชมอยางถกตองครบถวนเพอใหผ ถอหนตรวจสอบได โดยบนทกมตทประชมอยางชดเจน พรอมทงคะแนนเสยงทเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยงในทก ๆ วาระทตองมการ



ลงคะแนนเสยง ตลอดจนมการบนทกสรปความคดเหน ขอซกถาม และการตอบขอซกถามทเปนสาระส าคญและเกยวของกบการประชมในแตละวาระ โดยบรษทไดแจงรายงานสรปผลการลงมตผานเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ ภายในวนเดยวกนกบวนประชมสามญผ ถอห น ประจ าป 2556 และไดจดสงรายงานการประชมผ ถอห นใหแก ตลาดหลกทรพยฯ ภายใน 14 วน รวมทงเผยแพรรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท

นอกจากประชมสามญผ ถอห น ประจ าป 2556 แลว บรษทมการเรยกประชมวสามญผ ถอห นรวมอก 2 ครง ซงมรายละเอยดดงน

1. การประชมวสามญผ ถอหน ครงท 1/2556 จดขนเมอวนท 19 กนยายน 2556 โดยมวาระหลกคอ เพอพจารณาอนมตการเปลยนแปลงจ านวนหนและมลคาหนทตราไวของบรษท

2. การประชมวสามญผ ถอหน ครงท 2/2556 จดขนเมอวนท 9 ธนวาคม 2556 โดยมวาระหลกคอ เพอพจารณาอนมตการจายห นปนผลจากการจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบงวดหกเดอนของรอบปบญช 2556/2557

โดยการประชมวสามญผ ถอหนทง 2 ครงดงกลาว บรษทกไดใหสทธตอผ ถอหน และมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน เชนเดยวกนกบการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2556

การจายปนผล

ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 4 กรกฎาคม 2556 ทประชมไดมมตอนมตการจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2556 (ระหวางวนท 1 เมษายน 2555 ถงวนท 31 มนาคม 2556) เพอจายปนผลใหแกผ ถอหนรวมเปนจ านวนทงสนไมเกน 809.87 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 81.48 ของก าไรสทธหลงหกภาษเงนไดตามงบการเงนเฉพาะกจการ โดยมรายละเอยดการจายปนผลดงน

1. บรษทไดจายปนผลระหวางกาล เมอวนท 27 ธนวาคม 2555 จ านวนไมเกน 359.87 ลานบาท หรอคดเปนการจายปนผลในอตราหนละ 1.20 บาท ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 9/2555 ซงประชมเมอวนท 29 พฤศจกายน 2555

2. บรษทไดจายปนผลสวนทเหลออกจ านวนไมเกน 450.00 ลานบาท ใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 1.50 บาท โดยแบงจายเปน (ก) หนปนผลในอตรา 10 หนเดมตอ 1 หนปนผล หรอคดเปนการจายปนผลในอตราหนละ 0.10 บาท และ (ข) เงนปนผลในอตราหนละ 1.40 บาท โดยบรษทจายในวนท 17 กรกฎาคม 2556

นอกจากน ในการประชมวสามญผ ถอหน ครงท 2/2556 ซงประชมเมอวนท 9 ธนวาคม 2556 ทประชมไดมมตอนมตการจดสรรก าไรจากผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบงวดหกเดอนของรอบปบญช 2556/2557 เพอจายปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนของบรษทเปนจ านวนไมเกน 607.20 ลานบาท หรอคดเปนการจายปนผลในอตราหนละ 0.184 บาท โดยแบงจายเปนหนปนผลในอตรา 25 หนเดม ตอ 1 หนปนผล หรอคดเปนการจายปนผลในอตราหนละ 0.004 บาท และเงนปนผลในอตราหนละ 0.18 บาท โดยจายเมอวนท 27 ธนวาคม 2556



หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

การเสนอวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ

ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป บรษทจะเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยใชสทธของตนเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการเปนการลวงหนา เพอสงเสรมใหมการปฏบตตอผ ถอหนอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน โดยใหสทธผ ถอหนรายเดยวหรอหลายรายรวมกน ทมสดสวนการถอหนไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนหนทออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษท และถอหนตอเนองมาแลวไมนอยกวา 6 เดอน นบจากวนทถอหนจนถงวนทเสนอวาระการประชมหรอเสนอชอกรรมการ สามารถเสนอวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป โดยบรษทไดน าหลกเกณฑนเผยแพรบนเวบไซตของบรษท และแจงขาวผานเวบไซตของตลาดหลกทรพยฯ โดยเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระการประชมหรอเสนอชอกรรมการไดภายในระยะเวลาทบรษทก าหนด

และเพอใหมหลกเกณฑทชดเจนในการพจารณาเพมวาระ หรอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการทผ ถอหนรายยอยเสนอ ในการประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 22 มนาคม 2556 ทประชมจงไดมมตอนมตหลกเกณฑการใหสทธผ ถอหนสวนนอยเสนอวาระการประชมและชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการ และไดเปดเผยหลกเกณฑดงกลาวพรอมกบการเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระ หรอเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการในเวบไซตของบรษท

นอกจากน บรษทยงไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสงค าถามทเกยวกบวาระการประชมทจะพจารณาในการประชมผ ถอหนเปนการลวงหนากอนวนประชมทกครง

ส าหรบการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2557 บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอวาระ หรอเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการไดในชวงระหวางวนท 27 ธนวาคม 2556 ถงวนท 28 มนาคม 2557 ผานชองทางตาง ๆ ไดแก จดหมายอเลกทรอนกสของฝายเลขานการบรษท ท [email protected] (ส าหรบการน าสงส าเนาเอกสารอยางไมเปนทางการ) และจดหมายลงทะเบยนมายงฝายเลขานการบรษท (ส าหรบการน าสงตนฉบบเอกสารเพอประกอบการพจารณา) อยางไรกด ไมมผ ถอหนรายใดเสนอวาระการประชม และ/หรอ ชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการลวงหนา

การมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมแทน

เพอรกษาสทธใหผ ถอหนทไมสะดวกเขาประชมดวยตนเอง บรษทจะจดสงแบบหนงสอมอบฉนทะพรอมกบหนงสอเชญประชม และระบถงเอกสารและหลกฐานทตองใชในการมอบฉนทะอยางชดเจน โดยผ ถอหนสามารถมอบหมายใหตวแทนของผ ถอหนหรอกรรมการอสระของบรษท เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนในการประชมผ ถอหนได โดยบรษทจะแจงในหนงสอเชญประชมถงรายชอกรรมการอสระทผ ถอหนสามารถมอบฉนทะไดอยางนอย 1 ทาน นอกจากน บรษทจะเผยแพรหนงสอเชญประชมและหนงสอมอบฉนทะแบบตาง ๆ พรอมทงรายละเอยดและขนตอนตาง ๆ บนเวบไซตของบรษท

นอกจากน บรษทมนโยบายในการอ านวยความสะดวกและสงเสรมใหผ ถอหนเขารวมประชมผ ถอหน โดยการใหสทธแก ผ ถอหนสามารถสงเอกสารมอบฉนทะเพอมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระลวงหนากอนการประชมได โดยไมจ าเปนตองสงในวนประชมผ ถอหนเทานน และยงสนบสนนใหผลงทนสถาบนเขารวมประชมผ ถอหนดวยการจดเจาหนาทของบรษทไปรบหนงสอ มอบฉนทะและเอกสารประกอบการประชมจากผลงทนสถาบน หากผ ถอหนรองขอมายงบรษท




การเขาถงขอมลของบรษท

บรษทไมเลอกปฏบตตอผ ถอหนกลมใดกลมหนงเปนพเศษ โดยผ ถอหนมสทธเขาถงขอมลของบรษทซงเปดเผยตอผ ถอห นและประชาชนไดอยางเทาเทยมกนผานเวบไซตของบรษทท www.vgi.co.th หรอฝายนกลงทนสมพนธ ทเบอรโทรศพท +66 (0) 2273 8611-15 ตอ 1528 หรอ 1529 หรออเมลล [email protected]

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย (Role of Stakeholders)

การปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตางๆ

บรษทค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสยและใหความส าคญกบสทธของผมสวนไดเสยของบรษททกกลม โดยจะดแลใหผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ ของบรษท เชน ผ ถอหน พนกงาน ลกคา คคา ตลอดจนสาธารณชน และสงคมไดรบการปฏบตอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม โดยบรษทเชอวาความสมพนธอนดกบผมสวนไดเสยทกกลมมความส าคญตอการพฒนาอยางยงยนและความส าเรจในระยะยาวของกลมบรษท โดยไดมการก าหนดนโยบายและแนวปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ เปนลายลกษณอกษรไวในคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ เพอใหผบรหารและพนกงานของบรษททกคนรบรและปฏบตตาม

การปฏบตตอผมสวนไดเสยกลมตาง ๆ

ผถอหน บรษทมงมนทจะปฏบตงานดวยความรอบคอบ เพอมอบผลประโยชนในระดบทเหมาะสมตอผ ถอหนอยางยงยน ดวยผลการด าเนนงานทดอยางตอเนอง โดยค านงถงปจจยความเสยงทงในปจจบนและอนาคต บรษทจะด าเนนการเพอใหเกดความโปรงใสในการด าเนนงาน และพยายามอยางเตมทในการปกปองดแลทรพยสน และธ ารงไวซงความมชอเสยงของบรษท

ลกคา บรษทใหความส าคญกบลกคา โดยมงมนสรางความพงพอใจและความมนใจกบลกคาดวยการน าเสนอและใหบรการทมคณภาพและเปนธรรม โดยพรอมทจะสงมอบบรการอยางเปนเลศแกลกคาของบรษทอยางครบวงจร โดยเนนทความเอาใจใส และความรบผดชอบ ซงมผลตอความส าเรจของธรกจ โดยพฒนาคณภาพและรปแบบของสนคาและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางตอเนองและสม าเสมอ เพอรกษาความสมพนธทดในระยะยาว โดยบรษทจะท าการส ารวจความพงพอใจของลกคา เพอรบฟงความคดเหนหรอขอรองเรยน และน ามาเปนแนวทางในการปรบปรงการบรการและบรหาร งานใหดขน นอกจากน ยงมการพฒนาบคลากรทใหบรการกบลกคา โดยจดใหมการอบรมและใหความรและความเขาใจกบพนกงานทงกอนการปฏบตงานจรง และพฒนาเพมพนทกษะความรใหแกพนกงานอยางตอเนอง เพอใหลกคาไดรบผลประโยนสงสดจากการใหบรการ ทงน บรษทไดมการท าประกนอบตเหตแบบครอบคลมความเสยหายทกประเภททเกดจากวสด และ /หรอ อปกรณของบรษท ไมวาจะเปนความเสยหายทเกดขนตอรางกาย ชวตหรอทรพยสนของบคคลทสาม

พนกงาน บรษทเชอวาพนกงานเปนปจจยหลกและเปนทรพยากรทมคณคาในการด าเนนธรกจ บรษทจงใหความส าคญตอพนกงานเปนอยางมาก โดยใหความเปนธรรมตอพนกงานทกระดบโดยไมเลอกปฏบต เคารพสทธของพนกงานตามสทธมนษยชนขนพนฐานตามหลกสากล และตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบตาง ๆ รวมทงยงใหความส าคญกบสขภาพ อาชว อนามย ความปลอดภยในชวต และทรพยสน และสภาพแวดลอมในการท างานของพนกงาน ตลอดจนเสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการ

http://www.vgi.co.th/




ท างานทดและสงเสรมการท างานเปนทม นอกจากน บรษทยงไดมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการท างานใหแกพนกงานทกคนโดยเทาเทยมกน และเหนความส าคญในเรองศกยภาพของพนกงาน จงมงเนนการพฒนาบคลากร มการฝกอบรมพนกงานอยางตอเนองทงภายในและภายนอกองคกร รวมทงมการจดกจกรรมเพอเสรมสรางความสมพนธอนดในองคกร ทงระหวางพนกงานกนเองและระหวางพนกงานและผบรหาร นอกจากน ในรอบป 2556/2557 บรษทไดมการส ารวจความพงพอใจในการท างานของพนกงานทมตอบรษท โดยมเปาหมายเพอรกษาทรพยากรทบรษทใหความส าคญเปนล าดบตน ๆ อนท าใหบรษทสามารถเตบโตไดอยางยงยน (สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดในหวขอ 8.5 บคลากร)

คคา บรษทค านงถงความส าคญของคคาในฐานะทเปนผทมความส าคญในการใหความชวยเหลอการด าเนนธรกจของบรษท โดยบรษทยดหลกการปฏบตทเสมอภาคและการแขงขนทเปนธรรมตอลกคาทกราย บรษทเนนความโปรงใส และความตรงไปตรงมาในการด าเนนธรกจและการเจรจาตกลงเขาท าสญญากบคคาโดยใหผลตอบแทนทเปนธรรมทงสองฝาย โดยบรษทจะปฏบตตอคคาใหเปนไปตามขอตกลงในสญญาและจรรยาบรรณของบรษท

คแขง บรษทจะปฏบตตอคแขงทางการคาภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณทางการคาทด โดยจะเนนทการแขงขนทสจรต ไมท าลายชอเสยงของคแขงดวยการกลาวหาในทางไมด รวมทงไมแสวงหาขอมลหรอความลบของคแขงดวยวธการไมสจรตหรอไมเหมาะสม บรษทจะด าเนนธรกจดวยความซอตรงและเปนมออาชพ

เจาหน บรษทเนนการสรางความเชอมนใหแกเจาหนของบรษท โดยเนนความสจรตและยดมนตามเงอนไขและสญญาทท าไวกบเจาหนอยางเครงครด บรษทจะช าระเงนกและดอกเบยอยางถกตอง ตรงตอเวลา และครบถวน รวมทงไมน าเงนทกยมมาไปใชในทางทขดตอวตถประสงคการกยม นอกจากนน บรษทจะไมปกปดขอมลหรอขอเทจจรงอนท าใหเกดความเสยหายแกเจาหนของบรษทอกดวย

สงคม ชมชน และสงแวดลอม บรษทมงเนนการด าเนนธรกจใหเตบโตอยางยงยนควบคไปกบการพฒนาสงคม ชมชน สงแวดลอม และคณภาพชวตทดในสงคมไทย ดวยส านกวาความรบผดชอบของสงคมเกดขนอยตลอดเวลา บรษทจงผลกดนนโยบายความรบผดชอบของสงคมใหมอยในทกภาคสวนขององคกรตงแตระดบนโยบายหลกของบรษทไปจนถงระดบปฏบตการ และด าเนนอยในทกอณขององคกร โดยบรษทเชอวาการด าเนนธรกจอยางมจตส านกตอสงคมและสวนรวม จะเปนพลงขบเคลอนทส าคญอนน าไปสการพฒนาทยงยนทงในระดบชมชนและในระดบประเทศ บรษทถอเปนภาระหนาทและความรบผดชอบทส าคญในการสนบสนนและจดใหมกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมในดานตาง ๆ เสมอมา โดยบรษทไดจดกจกรรมบางลกษณะมาอยางตอเนอง และไดจดกจกรรมเฉพาะกจตามความเหมาะสมของบรบททางสงคม ครอบคลมทงกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมในระดบมหภาค ระดบชมชน และระดบปฏบตการ เพอตอบแทนและคนผลก าไรกลบสสงคม



นโยบายเกยวกบจรยธรรมทางธรกจ

บรษทมนโยบายเกยวกบจรยธรรมทางธรกจ ซงเปนนโยบายทสงเสรมการก ากบดแลกจการทดของบรษท อนไดแก นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตและการตดสนบน นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยสามารถสรปไดดงน

การละเมดสทธมนษยชน บรษทมนโยบายทจะใหความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกราย โดยปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบทเกยวของกบพนกงาน และหลกการเกยวกบสทธมนษยชนขนพนฐานตามเกณฑสากล โดยไมแบงแยกถนก าเนด เชอชาต เพศ อาย สผว ศาสนา ความพการ ฐานะ ชาตตระกล สถานศกษา หรอสถานะอนใดทมไดเกยวของโดยตรงกบการปฏบตงาน รวมทงใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศกดศรของความเปนมนษย

การตอตานการทจรตและการตดสนบน บรษทมนโยบายทจะสนบสนนใหพนกงานด ารงตนใหถกตองตามกฎหมาย เปนพลเมองทดของสงคมและประเทศชาต ตลอดจนสงเสรมใหคคาของบรษทด าเนนธรกจโดยถกตองตามกฎหมายดวยความโปรงใส โดยมเปาหมายในการสรางความรวมมอในการจรรโลงสงคมใหเจรญรดหนาอยางยงยน โดยบรษทไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการรบ การใหของขวญหรอทรพยสนขน เพอสรางความมนใจวานโยบายการตอตานการทจรตและการตดสนบนไดรบการปฏบตอยางเปนรปธรรม ทงน การรบการใหของขวญหรอทรพยสนเปนไปตามหลกการดงน (1) พนกงานจะตองไมเรยกรองของขวญ ทรพยสน หรอประโยชนอนใดจากผ รบเหมา ผ คา ผขาย ผ รวมทน หรอผทมสวนเกยวของกบธรกจของบรษท (2) พนกงานจะตองไมใหหรอรบของขวญ ทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอาจท าใหเกดอทธพลในการตดสนใจ เวนแตกรณปกตประเพณนยมทมการใหของขวญแกกน และอยในราคาทเหมาะสม หากมขอสงสยวาการรบนนไมเหมาะสม ผบงคบบญชามอ านาจสงใหสงคนผให

การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธถอเปนนโยบายส าคญของบรษท ทกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนตองปฏบตตามอยางเครงครด และก าหนดใหฝายเทคโนโลยและสารสนเทศตรวจสอบเพอปองกนการละเมดลขสทธในซอฟตแวรคอมพวเตอร

การใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บรษทใหความส าคญกบการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยก าหนดมาตรการรกษาความปลอดภยของขอมลขาวสาร เพอปองกนและลดโอกาสทขอมลส าคญหรอเปนความลบถกเผยแพรออกไปภายนอกโดยเจตนาหรอโดยความประมาท โดยก าหนดแนวปฏบตดานการดแลการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ซงอางองจากมาตรฐานทเปนทยอมรบระดบนานาชาต ไดแก มาตรฐาน ISO 12207 ซงไดจดท าและเผยแพรโดย Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ซงเผยแพรโดย IT Governance Institute ส าหรบเอกสารและขอมลทถอเปนความลบของบรษท จะจดเกบโดยหนวยงานทเกยวของไวในระบบงานของหนวยงาน นน ๆ อนเปนการจ ากดการเขาถงขอมลเฉพาะบคคลทเปนคณะท างานเทานน



นอกจากน บรษทยงก าหนดใหฝายเทคโนโลยและสารสนเทศจดเกบขอมลการใชงานของพนกงานไว ตามทก าหนดไวในพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เรอง หลกเกณฑการเกบรกษาขอมลจราจรทางคอมพวเตอรของผใหบรการ

การแจงเรองรองเรยน

บรษทไดจดใหมชองทางทผมสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอหรอรองเรยนในเรองทอาจเปนปญหาตอคณะกรรมการไดโดยตรง โดยสามารถสงเรองรองเรยนไดทางจดหมายอเลกทรอนกสของฝายเลขานการบรษทท [email protected] หรอเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบท [email protected] หรอทางไปรษณยไปยงฝายเลขานการบรษทตามทอยของบรษท ทงน ผ รองเรยนสามารถมนใจไดวาบรษทจะเกบขอมลของผ รองเ รยนไวเปนความลบ โดยเลขานการบรษทจะรวบรวมขอรองเรยนเพอน าเสนอตอคณะกรรมการตอไป

นอกจากน ดวยบรษทเชอวาพนกงานเปนปจจยหลกและเปนทรพยากรทมคณคาในการด าเนนธรกจ บรษทจงไดเปดชองทางใหกบพนกงานใหสามารถยนเรองรองทกขได โดยบรษทไดก าหนดวธการและขนตอนการรองทกข รวมทงความคมครองแกพนกงานเมอมการยนรองทกข โดยระบเปนลายลกษณอกษรไวในระเบยบและแนวปฏบตการบรหารทรพยากรมนษย และประกาศใหกบพนกงานทราบโดยทวกนใน Intranet ของบรษท

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการทงเรองทางการเงนและเรองทไมใชทางการเงน

คณะกรรมการมหนาทในการเปดเผยสารสนเทศทงทเปนสารสนเทศทางการเงน และทไมใชทางการเงนอยางครบถวน เพยงพอ เชอถอได และทนเวลา เพอใหผ ถอหนและผมสวนไดเสยของบรษท ไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน รวมทงจดท าและปรบปรงขอมลบนเวบไซตของบรษทใหมความครบถวนอยางสม าเสมอและรวดเรวทนเหตการณ โดยสารสนเทศของบรษทจดท าขนอยางรอบคอบ มความชดเจน ถกตอง และโปรงใส ดวยภาษาทกระชบและเขาใจงาย

ความสมพนธกบผลงทน

บรษทใหความส าคญกบความคดเหนทนกลงทนและประชาชนทวไปมตอบรษท จงไดจดตงฝายนกลงทนสมพนธขนเพอท าหนาทเปนสอกลางในการสอสารขอมลระหวางบรษทกบนกลงทน ซงรวมถงผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพย และผสนใจ ทงน ฝายนกลงทนสมพนธเปนสอกลางของการสอสารแบบสองดาน (Two-way communications) โดยดานหนงคอ การน าขอมลบรษทเผยแพรสนกลงทน ซงขอมลดงกลาวรวมถงขาวสารดานการด าเนนงาน ผลประกอบการ และเหตการณส าคญ ๆ ทมผลกระทบกบผลประกอบการ ทงน ขอมลทเผยแพรตองถกตอง ครบถวน และทนตอเวลาส าหรบการตดสนใจของนกลงทน และอกดานหนงคอรบฟงความคดเหนและขอเสนอแนะจากกลมนกลงทนน าเสนอสคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการดงกลาวรบทราบมมมองของนกลงทนทมตอบรษท โดยรายงานตอคณะกรรมการดงกลาวเปนรายไตรมาส

ทงน ฝายนกลงทนสมพนธมการจดท าดชนชว ดผลการด าเนนงาน เพอใหเปาหมายของฝายเปนไปในทศทางเดยวกบเปาหมายของบรษท ซงรวมถงการน าเสนอบรษทใหเปนทสนใจของนกลงทน (เชน การนบจ านวนครงของการประชม จ านวนครงการเขารวมงานโรดโชว และสถตการเขาขมเวบไซตของบรษท) และคณภาพของขอมลและความรวดเรวในการใหบรการขอมลตอนกลงทน (วดจากจ านวนครงการน าสงขอมล ความรวดเรวในการน าสงขอมลและผลการส ารวจตาง ๆ)




ในป 2556/2557 บรษทมการจดกจกรรมพบผ ถอหนและนกลงทนรวมทงนกวเคราะหหลกทรพยจากบรษทหลกทรพยตาง ๆ โดยบรษทไดพบปะนกลงทนสถาบนในประเทศทงหมด 30 ราย นกลงทนสถาบนตางประเทศทงหมด 113 ราย จดงานประชมเพอชแจงผลประกอบการรายไตรมาส 4 ครง และเขารวมกจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกทรพยฯ 2 ครง โดยมผบรหารระดบสงเขารวมประชมดวยคดเปนรอยละ 92.9 ของจ านวนครงทพบนกลงทนและนกวเคราะหทงหมด อกทงบรษทไดมการเขารวมการประชมในตางประเทศ 7 ครง ไดแก Asia Rising Dragons Forum จดโดย J.P Morgan ทฮองกง และ ประเทศสงคโปร, Thailand Investor Forum จดโดย Bank of America Merrill Lynch รวมกบ บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) ทลอนดอน, ASEAN Access Conference จดโดย CLSA ทฮองกง, Asia Rising Dragons Forum จดโดย J.P Morgan ทกวลาลมเปอร, ASEAN Conference 2014 จดโดย บรษทหลกทรพย เครดตสวส ทประเทศสงคโปร และ the 17th Annual Asian Investment Conference จดโดย บรษทหลกทรพย เครดตสวส ทฮองกง นอกจากนน บรษทยงเขารวมงาน roadshow ในประเทศ 3 ครง ไดแก Thailand Focus 2013 จดโดย Bank of America Merrill Lynch รวมกบ บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน), จดการประชมพบนกลงทนสถาบนกลมยอย โดยความรวมมอของ บรษทหลกทรพย เครดตสวส และ จดการเขาพบนกลงทนสถาบนเปนรายสถาบน โดยความรวมมอของ บรษทหลกทรพย ทสโก

กจกรรมของฝายนกลงทนสมพนธ

2557/2556 (ครง)

การเขารวมโดยผบรหารระดบสง

(รอยละ)

2555/2556 (ครง)

การเขารวมโดยผบรหารระดบสง

(รอยละ) พบนกลงทนสถาบนในประเทศ 30 100 29 89.7 พบนกลงทนสถาบนตางประเทศ 113 94.7 87 85.1 พบบรษทหลกทรพยในประเทศ 18 72.2 16 93.7 พบบรษทหลกทรพยตางประเทศ 9 88.9 4 50.0 รวมทงหมด 160 92.9 146 80.2 จดประชมชแจงผลประกอบการ รายไตรมาส/ Opportunity Day

6 100 5 100.00

Roadshow/ งานประชมกบ นกลงทน

10 90.0 4 100.00

ในป 2556/57มบรษทหลกทรพยจดท าบทวเคราะหบรษทจ านวนทงหมด 17 บรษท ไดแก บรษทหลกทรพย เอเชย พลส, บรษทหลกทรพย บวหลวง, บรษทหลกทรพย แคปปตอล โนมระ, บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย), บรษทหลกทรพย เครดตสวส (ประเทศไทย), บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย), บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส, บรษท หลกทรพย กสกร, บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย), บรษทหลกทรพย เคเคเทรด, บรษทหลกทรพยกรงศร, บรษทหลกทรพย เคท ซมโก, บรษท หลกทรพย เมยแบงก กมเอง, บรษทหลกทรพย ภทร, บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย), บรษทหลกทรพย ธนชาต และบรษทหลกทรพย ทสโก ทงน ในชวงวนท 1 มกราคม – 31 มนาคม 2557 มบทวเคราะหบรษทเผยแพรจากบรษทหลกทรพย 12 แหง โดยบรษทหลกทรพย 4 แหงใหความเหนวา “ซอ” บรษทหลกทรพย 5 แหงใหความเหนวา “ถอ” หรอ “เปนกลาง” และมบรษทหลกทรพย 3 แหงใหความเหนวา “ขาย” หรอ “ต ากวาทคาดการณ” โดยราคาเปาหมายเฉลยอยท 10.30 บาทตอหน

เวบไซตเปนหนงในชองทางการสอสารหลกกบกลมนกลงทน โดยเปนแหลงขอมลทส าคญซงถกออกแบบใหสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด เนอหาในเวบไซตประกอบดวยราคาหลกทรพยลาสด สงตพมพใหดาวนโหลดและปฏทนหลกทรพย รวมทงยงมบรการสงอเมลลอตโนมตใหผทสมครสมาชกเมอมขาวสารใหมๆ เขามาในเวบไซต นอกจากนน ผสนใจขอมลบรษท



สามารถดขอมลยอนหลงของวดโอบนทกงานประชมนกวเคราะห และงาน Opportunity Day (Webcast) บนเวบไซตของบรษทภายใน 24 ชวโมงหลงจากงานประชมนกวเคราะห ในป 2556/57 ผ เขาเยยมชมเวบไซตมากทสด 3 อนดบแรกมาจาก 1) ประเทศไทย 2) สหรฐอเมรกา และ 3) ประเทศองกฤษ

กรณผ ถอห นและผ สนใจจะลงทนในบรษท ม ขอสงสยและตองการสอบถามขอมลใด ๆ สามารถตดตอมาท ฝายนกลงทนสมพนธ ทเบอรโทรศพท +66 (0) 2273 8611-15 ตอ 1528 หรอ 1529 หรออเมลล [email protected]

นโยบายเปดเผยสารสนเทศทส าคญตอสาธารณชน

บรษทมนโยบายเปดเผยสารสนเทศทส าคญตอสาธารณชน อาทเชน วตถประสงคของบรษท ฐานะการเงนและ ผลการด าเนนงานของบรษท โครงสรางการถอหนและสทธในการออกเสยง รายชอและขอมลการถอหนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และคณะผบรหาร ปจจยและนโยบายเกยวกบการจดการความเสยงทสามารถคาดการณได ทงทเกยวกบการด าเนนงานและการเงน นโยบายและโครงสรางการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Structures and Policies) รวมทงความรบผดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเปดเผยในรายงานประจ าปเกยวกบจ านวนครงทกรรมการและกรรมการชดยอยแตละทานเขารวมประชม ตลอดจนประวตของคณะกรรมการและผบรหาร การเปดเผยในรายงานประจ าปเกยวกบหลกเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและผบรหารระดบสง รวมทงคาตอบแทนคณะกรรมการเปนรายบคคล รายงานขอมลเกยวกบการด าเนนงานของบรษท ขอมลทมผลกระทบตอราคาซอขายหลกทรพยของบรษท หรอตอการตดสนใจลงทน หรอตอสทธประโยชนของผ ถอหนตามประกาศของตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายอน ๆ ทเกยวของ ขอมลตามขอบงคบหรอกฎหมายทเกยวของ งบการเงน และรายงานประจ าป เพอใหนกลงทนและผทเกยวของทงทเปนผ ถอหนและผทสนใจจะถอหนในอนาคตไดใชประกอบการตดสนใจลงทน ผานชองทางและสอการเผยแพรขอมลตาง ๆ ของตลาดหลกทรพยฯ ตลอดจนผานเวบไซตของบรษท เปนตน

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท (Board Responsibilities)

บรษทก าหนดใหมคณะกรรมการบรษท และจดใหมคณะกรรมการชดยอย ซงไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เพอชวยในการกลนกรองและศกษาแนวทางการก ากบและการบรหารงานของบรษท โดยกรรมการทกคนมความเขาใจเปนอยางดถงหนาทรบผดชอบของกรรมการ ลกษณะการประกอบธรกจ และมอสระในการแสดงความคดเหนตอการด าเนนงานของบรษท เพอก ากบดแลใหการด าเนนงานของฝายบรหาร เปนไปอยางมประสทธภาพ ถกตอง และโปรงใส



องคประกอบคณะกรรมการ

ณ วนท 31 มนาคม 2557 คณะกรรมการบรษทมจ านวน 9 ทาน ซงเปนจ านวนทเหมาะสมกบธรกจและขนาดของบรษท ทงน บรษทมการพจารณาใหโครงสรางของคณะกรรมการมองคประกอบทหลากหลายทงในดานความร ความสามารถ และเพศของกรรมการ

คณะกรรมการจ านวน 9 ทานดงกลาว ประกอบดวยกรรมการหญงจ านวน 2 ทาน และกรรมการชายจ านวน 7 ทาน ซงเปนผทรงคณวฒทมความรทหลากหลายทงดานการบรหารธรกจ วศวกรรม การตลาด การบญชและการตรวจสอบ และประสบการณเฉพาะดานทเกยวของกบอตสาหกรรมสอโฆษณา ซงประกอบไปดวย

(1) กรรมการทเปนผบรหารจ านวน 3 ทาน ไดแก นายกวน กาญจนพาสน นายมารต อรรถไกวลวท และนายชาน คน ตค (2) กรรมการทมไดเปนผบรหาร จ านวน 3 ทาน ไดแก นายคร กาญจนพาสน นายสรพงษ เลาหะอญญา และนายคง ช

เคอง และ (3) กรรมการอสระ จ านวน 3 ทาน ไดแก นางจารพร ไวยนนท นางมณภรณ สรวฒนาวงศ และนายมานะ จนทนยงยง

โดยรายนามคณะกรรมการและจ านวนปทด ารงต าแหนงมรายละเอยดดงน

ชอ ต าแหนง วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการ

จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ

นายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ 30 มนาคม 2555 2 ป นายกวน กาญจนพาสน กรรมการ 28 พฤษภาคม 2546 10 ป 10 เดอน นายสรพงษ เลาหะอญญา กรรมการ 10 พฤศจกายน 2549 7 ป 4 เดอน นายคง ช เคอง กรรมการ 15 มถนายน 2543 13 ป 9 เดอน นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการ 15 พฤศจกายน 2550 6 ป 4 เดอน นายชาน คน ตค กรรมการ 15 พฤศจกายน 2550 6 ป 4 เดอน

นางจารพร ไวยนนท กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

30 มนาคม 2555 2 ป

นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

30 มนาคม 2555 2 ป

นายมานะ จนทนยงยง กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ

30 มนาคม 2555 2 ป

หมายเหต ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2557



โดยอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท มดงน

1. ปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน ดวยความซอสตย สจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท

2. ก าหนดวสยทศน นโยบาย และทศทางการด าเนนงานของบรษท และก ากบดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพอเพมมลคาสงสดใหแกบรษทและผ ถอหน

3. ก าหนดนโยบาย ยทธศาสตรการท าธรกจ แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษท ควบคมก ากบดแล (Monitoring and Supervision) การบรหารและจดการของฝายบรหาร รวมทงผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษทเทยบกบแผนและงบประมาณ และพจารณาแนวโนมระยะตอไปของป

4. ประเมนผลงานของฝายบรหารอยางสม าเสมอและดแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผบรหารระดบสงทเหมาะสม

5. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบการก าหนดเงนเดอน การปรบขนเงนเดอน การก าหนดเงนโบนส คาตอบแทน และบ าเหนจรางวลของพนกงานบรษท

6. ด าเนนการใหฝายบรหารจดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได ตลอดจนดแลใหมระบบการควบคมภายในทเพยงพอเหมาะสม

7. พจารณาอนมตการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน การลงทนในธรกจใหม และการด าเนนการใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอก าหนด และระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ

8. พจารณา และ/หรอ ใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกน และ/หรอ การเขาท ารายการ (ในกรณทขนาดของรายการไมจ าเปนตองพจารณาอนมตโดยทประชมผ ถอหน) ของบรษทและบรษทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอก าหนด และระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ

9. ดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษท

10. พจารณาอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลใหผ ถอหน

11. พจารณาเรองตาง ๆ โดยค านงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผมสวนไดเสยทกกลมของบรษทอยางเปนธรรม โดยกรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยในสญญาทท ากบบรษท หรอถอหนเพมขนหรอลดลงในบรษท หรอบรษทยอย ทงน ส าหรบรายการทท ากบกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยงหรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย กรรมการ ซงมสวนไดเสยไมมสทธออกเสยงลงคะแนนอนมตการท ารายการในเรองนน

12. ก ากบดแลกจการอยางมจรรยาบรรณและจรยธรรมทางธรกจ และทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท และประเมนผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจ าอยางนอยปละ 1 ครง

13. รายงานความรบผดชอบของตนในการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ าปและครอบคลมในเรองส าคญ ๆ ตามนโยบายเรองขอพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพย



14. มอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการได การมอบอ านาจแกกรรมการดงกลาวจะตองไมเปนการมอบอ านาจหรอการมอบอ านาจชวงทท าใหกรรมการหรอผ รบมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใดขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย

15. แตงตงกรรมการชดยอยเพอชวยดแลระบบบรหารและระบบควบคมภายในใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไว เชน คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

16. จดใหมเลขานการบรษทเพอดแลใหคณะกรรมการและบรษทปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของตาง ๆ

วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท

ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม (1/3)

กรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกได

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

คณสมบตของกรรมการอสระ

บคคลทจะด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษท ตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซงมเกณฑเทากบขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยฯ ดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนง (1) ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญหรอผมอ านาจควบคมของบรษท ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนองและบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอ ใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหน ทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอ ผมอ านาจควบคมของบรษท



5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทสงกดอย

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงนซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปน ผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ ของบรษท หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษท

นอกจากน เพอประโยชนสงสดของบรษทในการกาวทนโลกยคใหม คณะกรรมการยงมนโยบายทจะทบทวนและอนมตวสยทศนและภารกจของบรษททก ๆ 5 ป รวมถงสงเสรมการพฒนาความรอยางตอเนอง โดยการเขาฝกอบรมในเรองตาง ๆ และเพอใหกรรมการสามารถอทศเวลาและความพยายามในการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพ คณะกรรมการไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการไดไมเกน 5 บรษท

ทงน ในปทผานมา มกรรมการเขารบการอบรมหรอเขาสมมนา 4 ทาน ดงน รายชอกรรมการ หลกสตร

นายกวน กาญจนพาสน หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 16) ของสถาบนวทยาการตลาดทน นายชาน คน ตค หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP) ป 2556 สมาคมสงเสรม

สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) CG Forum Effectiveness in boardroom

นางจารพร ไวยนนท Sustainability: Strategy, Change and Board Engagement นายมานะ จนทนยงยง Anti-Corruption For Executive Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

(IOD)

9.2 คณะกรรมการชดยอย

เพอใหมการตรวจสอบและถวงดลกนอยางเหมาะสม คณะกรรมการบรษทไดจดตงคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ เพอบรหารและด าเนนกจการใหเปนไปตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด ไดแก (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบรหาร และ (3) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซงรายละเอยดอ านาจหนาทและความรบผดชอบของชดยอยแตละชดมดงตอไปน



(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบรษททเปนอสระไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 คน ท าหนาทเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ทงน ณ วนท 31 มนาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทมจ านวน 3 ทาน ดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556/2557

(1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557) 1. นางจารพร ไวยนนท ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 2. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการตรวจสอบ 7/7 3. นายมานะ จนทนยงยง กรรมการตรวจสอบ 7/7

โดยมนายพภพ อนทรทต ท าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ หมายเหต นางจารพร ไวยนนท และนางมณภรณ สรวฒนวงศ เปนกรรมการตรวจสอบทมความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสม และมประสทธผล และพจารณาความเพยงพอของงบประมาณบคลากรและพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตงโยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก และเสนอแตงตงบคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละหนง (1) ครง

5. พจารณารายการเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผล และเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ความเหนเกยวกบความถกตอง เพยงพอ เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท

ความเหนเ กยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของ ตลาดหลกทรพยฯ หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน



จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (Charter)

รายการอนทเหนวาผ ถอหนและผ ลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทจะปรกษาหารอทปรกษาอสระไดตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของบรษท

9. ทบทวนขอบงคบ และผลการปฏบตงานในปทผานมาอยางนอยปละหนง (1) ครง

คณสมบตกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะตองเปนผทมคณสมบตครบถวน ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทน และตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนง (1) คน จะตองเปนผมความรและประสบการณดานบญช และการเงนเพยงพอทจะสามารถท าหนาทสอบทานความนาเชอถอของงบการเงนได โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานใหมวาระการด ารงต าแหนงสาม (3) ป

(2) คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ณ วนท 31 มนาคม 2557 มจ านวน 5 ทาน ดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนในป 2556/2557

(1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557)

1. นางจารพร ไวยนนท ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 9/9 2. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 9/9 3. นายมานะ จนทนยงยง กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 9/9 4. นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 9/9 5. นายชาน คน ตค กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 8/9

โดยมนางสนนญา ศรนอยขาว ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล ท าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

1. พจารณาและใหความเหนในเรองโครงสรางคณะกรรมการบรษท อนไดแก ขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบรษททควรจะเปนเมอพจารณาตามขนาดและกลยทธทางธรกจของบรษท เปรยบเทยบกบขนาดและองคประกอบขอ งคณะกรรมการบรษทในปจจบน รวมทงพจารณาความเปนอสระของกรรมการอสระแตละคน เพอปรบเปลยนองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหสอดคลองกบยทธศาสตรของบรษท

2. ก าหนดวธการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการ โดยพจารณาจาก

คณสมบตของกรรมการท เหมาะสมกบยทธศาสตรของบรษท และเปนไปตามโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว

ความเหมาะสมของความร ประสบการณ ความเชยวชาญ การอทศเวลาของกรรมการรวมถงคณสมบตตามกฎหมายหรอขอก าหนดของหนวยงานทางการ



3. สรรหาผมาด ารงต าแหนงกรรมการทมคณสมบตสอดคลองกบเกณฑคณสมบตทก าหนดไว

ในกรณทกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระ เพอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตง

ในกรณทมกรรมการพนจากต าแหนงโดยเหตอนใด (นอกจากการออกจากต าแหนงตามวาระ) เพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตแตงตงกรรมการใหมแทนต าแหนงกรรมการทวางลง

ในกรณทตองแตงตงกรรมการใหมเพมเตมเพอใหสอดคลองกบโครงสรางคณะกรรมการบรษท เพอใหคณะกรรมการบรษทใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตแตงตง

4. พจารณาโครงสราง จ านวน รปแบบ และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทกประเภท ทงทเปนตวเงนและมใชตวเงน ทเหมาะสม ใหแก ประธานกรรมการ กรรมการบรษท และสมาชกในคณะกรรมการชดยอย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลกเกณฑทใชอยในปจจบน พจารณาเปรยบเทยบกบขอมลการจายคาตอบแทนของบรษทอนทอยในอตสาหกรรมเดยวกนกบบรษท และบรษทจดทะเบยนอนในตลาดหลกทรพยทมมลคาตลาด (Market Capitalization) ใกลเคยงกบบรษท เพอจงใจและรกษาไวซงกรรมการทมคณประโยชนกบบรษท และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

5. พจารณาเกณฑในการประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหาร และน าเสนอผลการประเมนตามเกณฑนน ๆ ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาใหความเหนชอบ ตลอดจนน าเสนอจ านวนและรปแบบการจายคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหารทสอดคลองกบผลการประเมนการปฏบตงานเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตตอไป

6. พจารณาความเหมาะสมและเงอนไขตาง ๆ เกยวกบการเสนอขายหน ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน หรอหลกทรพยอน ใหแกกรรมการและพนกงาน เพอชวยจงใจใหกรรมการและพนกงานปฏบตหนาทเพอใหเกดการสรางมลคาเพมใหแกผ ถอหนในระยะยาว และเพอสามารถรกษาบคลากรทมคณภาพไดอยางแทจรงภายใตเกณฑทเปนธรรมตอผ ถอหน

7. รายงานผลการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน

8. ปฏบตการอนใดในเรองทเกยวของกบการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย และปฏบตการใด ๆ ตามทก าหนดโดยกฎหมายหรอขอก าหนดของหนวยงานราชการ



(3) คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 มนาคม 2557 มจ านวน 8 ทานดงน

ล าดบ รายชอ ต าแหนง การประชมคณะกรรมการบรหาร ในป 2556/2557

(1 เมษายน 2556 – 31 มนาคม 2557) 1. นายกวน กาญจนพาสน ประธานกรรมการบรหาร 10/12 2. นายมารต อรรถไกวลวท ประธานเจาหนาทบรหาร 12/12 3. นายชาน คน ตค ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ 11/12 4. นางอรนช รจราวรรณ ผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย 10/12 5. นายชวล กลยาณมตร ผอ านวยการใหญสายงานเทคโนโลย 12/12 6. นางศภรานนท ตนวรช ผอ านวยการใหญสายงานการเงน 10/12 7. นางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย* 12/12 8. หมอมหลวงเกรยงไกร หสดนทร รองผ อ านวยการใหญสายงานการตลาดและการ

ขาย 11/12

โดยมนางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย ท าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร ตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2555 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 และนางสาวคธรน จรฤด ท าหนาทเปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนมา หมายเหต ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม 2557 ไดมมตอนมตแตงตงนางสาวคธรน จรฤด เลขานการบรษทและผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแลเปนกรรมการบรหาร แทนนางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย โดยใหมผลตงแตวนท 1 เมษายน 2557 เปนตนไป

ขอบเขตหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร

1. ก าหนดนโยบาย ทศทาง กลยทธ และโครงสรางการบรหารงานในการด าเนนธรกจของบรษทใหสอดคลองและเหมาะสมตอสภาวะเศรษฐกจและการแขงขน เพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ

2. ก าหนดแผนธรกจ งบประมาณ และอ านาจการบรหารตาง ๆ ของบรษทเพอเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ

3. ตรวจสอบและตดตามผลการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปตามนโยบายและแผนธรกจทไดรบอนมตไว และใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

4. พจารณาอนมตการเขาท าสญญา และ/หรอธรกรรมใด ๆ ทเกยวกบการด าเนนธรกจปกตของบรษท (เชน การซอขาย การลงทนหรอรวมลงทนกบบคคลอน เพอการท าธรกรรมตามปกตของบรษท และเปนไปเพอประโยชนในการด าเนนงานตามวตถประสงคของบรษท) ภายในวงเงนไมเกน 30,000,000 บาท หรอเทยบเทา ตอธรกรรม

5. พจารณาอนมตการกยมเงน และการขอสนเชอใด ๆ จากสถาบนการเงน การใหกยม ตลอดจนการจ าน า จ านอง หรอเขาเปนผค าประกนของบรษทและบรษทยอย ภายในวงเงนไมเกน 30,000,000 บาท หรอเทยบเทา ตอธรกรรม

6. พจารณาอนมตการปฏบตและด าเนนการตามโครงการตาง ๆ ของบรษท ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว และรายงานตอคณะกรรมการบรษทถงความคบหนาของโครงการ

7. บรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ประเมนความเสยงและวางรปแบบโครงสรางการบรหาร ความเสยงขององคกร



8. มอ านาจในการมอบอ านาจใหบคคลอนใดหนงคนหรอหลายคนปฏบตการอยางหนงอยางใด โดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรหาร หรออาจมอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร และภายในระยะเวลาทคณะกรรมการบรหารเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรหารอาจยกเลก เพกถอน เปลยนแปลง หรอแกไขบคคลทไดรบมอบอ านาจหรอการมอบอ านาจนน ๆ ไดตามสมควร

9. พจารณาอนมตการเปด/ปดบญชธนาคาร และการใชบรการตาง ๆ ของธนาคารทเกยวของ รวมทงก าหนด ผมอ านาจสงจายส าหรบบญชธนาคารของบรษท

10. พจารณาอนมตการตดตอ ด าเนนการ และจดทะเบยนกบหนวยราชการในนามของบรษทเพอประโยชนในการด าเนนงานตามวตถประสงคของบรษท

11. พจารณาอนมตธรกรรมระหวางบรษทและบรษทยอยกบกรรมการ ผ บรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ ทมขอตกลงทางการคาทมเงอนไขทางการคาทวไปทมวงเงนเกนกวา 1,000,000 บาท แตไมเกน 30,000,000 บาท

12. ด าเนนการอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ทงน การก าหนดอ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารนน จะตองไมมลกษณะเปนการ มอบอ านาจ หรอมอบอ านาจชวงทท าใหคณะกรรมการบรหาร และ/หรอ บคคลทไดรบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหารสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท หรอบรษทยอย ซงคณะกรรมการบรหารไมมอ านาจอนมตในเรองดงกลาว และจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เพอพจารณาอนมตตอไป เวนแตเปนการพจารณาอนมตรายการทเปนไปตามธรกจปกตและเงอนไขการคาปกต

การประชมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทจะจดใหมการประชมอยางนอยปละ 6 ครง เพอรบทราบและตดตามผลการด าเนนงานในเรองตาง ๆ ของบรษท โดยมกรรมการอสระท าหนาทสอบทานการบรหารงานของคณะกรรมการบรษท ส าหรบการประชมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดใหมอยางนอยเปนรายไตรมาส

คณะกรรมการบรหารจะจดใหมการประชมอยางนอยเปนประจ าทกเดอนและประชมเพมเตมตามความจ าเปนและเหมาะสมเพอพจารณาอนมตการด าเนนงานของบรษท ในเรองส าคญทอยในอ านาจการตดสนใจของคณะกรรมการบรหาร และรายงานผลการด าเนนงานใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจ าทกไตรมาส

นอกจากน กรรมการทไมเปนผบรหารยงสามารถประชมกนไดเองตามความเหมาะสม ทงน เพอเปดโอกาสใหกรรมการทไมไดเปนผบรหารสามารถอภปรายปญหาตาง ๆ ทอยในความสนใจรวมกนโดยไมมกรรมการทเปนผบรหารหรอฝายบรหารเขารวมประชม

ส าหรบจ านวนครงและการเขาประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหารนน โปรดพจารณารายละเอยดไดในรายละเอยดของคณะกรรมการแตละชด



การประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการทงคณะในการประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 9 พฤษภาคม 2557 เพอใหมการทบทวนผลงาน ปญหา และอปสรรคตาง ๆ และสามารถปรบปรงแกไขการด าเนนงานใหเหมาะสมและมประสทธภาพ ทงน การประเมนจะแยกพจารณาออกเปน 6 หวขอ โดยสรปผลการประเมนในหวขอตาง ๆ มดงน

โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการมความเหนวา โครงสรางคณะกรรมการของบรษทมความเหมาะสมและอยในเกณฑดเยยม โดยประกอบดวยบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณหลากหลาย มจ านวนกรรมการบรหาร และกรรมการทไมใชผ บรหารในสดสวนทเหมาะสมและ มจ านวนกรรมการอสระเปนไปตามเกณฑทก าหนดโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ชวยท าใหการท าหนาทของคณะกรรมการมประสทธภาพ

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

: คณะกรรมการมความเหนวา บทบาท หนาท และความรบผดชอบของกรรมการครอบคลมการดแลกจการทดไดอยางเหมาะสม และอยในเกณฑดเยยม คณะกรรมการไดตระหนกถงความส าคญและใชเวลาอยางเตมทในการก ากบดแลกจการ ความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม การบรหารความเสยง การเปดเผยขอมล และความโปรงใสรวมทงการด าเนนการเมอมรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนโดยคณะกรรมการไดก าหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏบตไวเปน ลายลกษณอกษรและแจงตอผบรหารและพนกงานผานทางชองทางการสอสารตาง ๆ ทมอยขององคกร

การประชมคณะกรรมการ : คณะกรรมการมความเหนวา การจดประชมคณะกรรมการอยในเกณฑดเยยม ไดมการแจงตารางก าหนดวนประชมใหกรรมการไดรบทราบลวงหนาเพอชวยในการจดสรรเวลาของกรรมการ รวมทงมจ านวนครงของการประชมและระเบยบวาระการประชมทเหมาะสม เอกสารประกอบการประชมไดจดสงใหกรรมการลวงหนาเพอศกษากอนการประชม และมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจของกรรมการ

การท าหนาทของกรรมการ : คณะกรรมการมความเหนวา การท าหนาทของกรรมการอยในเกณฑทด เยยม คณะกรรมการปฏบตหนาทดวยหลกความระมดระวง (Duty of Care) มการเตรยมตวและศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนการประชม และพจารณาประเดนตาง ๆ โดยยดถอหลกความซอสตยสจรต (Duty of Loyalty) และมความเปนกลางในการพจารณาเรองตาง ๆ โดยปราศจากความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) และมอสระในการตดสนใจลงมตรวมทงมการใหความเหนทเปนประโยชนตอการด าเนนงานของบรษท

ความสมพนธกบฝายจดการ : คณะกรรมการมความเหนวา ความสมพนธระหวางคณะกรรมการกบฝายจดการอยในเกณฑดเยยม กรรมการสามารถหารอกบประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหารไดอยางตรงไปตรงมา และฝายบรหารสามารถขอค าแนะน าหรอความเหนจากคณะกรรมการไดเมอจ าเปน

การพฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพฒนา

: คณะกรรมการมความเหนวา การพฒนาตนเองของกรรมการและผบรหารอยในเกณฑดเยยม โดยกรรมการมความเขาใจบทบาทหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ ม



ผบรหาร ความรความเขาใจเกยวกบธรกจของบรษทอยางเพยงพอ มความใสใจหาขอมลหรอตดตามขาวทส าคญเกยวกบภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรม การเปลยนแปลงดานกฎระเบยบตาง ๆ และการแขงขน โดยการเขารวมสมมนาและอบรมซงจดโดยหนวยงานตาง ๆ

นอกจากการประเมนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการดงกลาวแลว คณะกรรมการชดยอยของบรษ ท อนไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรหาร ไดจดใหมการประเมนผลการปฏบตหนาท เพอใหมการทบทวนผลงาน ปญหา และอปสรรคตาง ๆ และสามารถปรบปรงแกไขการด าเนนงานใหเหมาะสมและมประสทธภาพเชนเดยวกน นอกจากน บรษทจะจดใหมนโยบายเกยวกบการประเมนผลงานกรรมการเปนรายบคคล ตลอดจนหลกเกณฑและกระบวนการในเรองดงกลาวตอไป

การประเมนผลการปฏบตงานและพจารณาคาตอบแทนของประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการผไมมสวนไดเสย) ไดประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ผานตวชวดดงน

ตวชวด ประธานกรรมการบรหาร ความมงคงของผ ถอหน (Shareholders’ wealth)

การจดใหบรษทมการก ากบดแลกจการทด (Corporate Governance) การจดใหบรษทมความรบผดชอบตอสงคม (Social Responsibility) ความสมพนธกบลกคา เจาของพนท และคคาทางธรกจ (Relationship with customers, landlords and business alliance)

ประธานเจาหนาทบรหาร ผลประกอบการในมมมองดานการเงน (Financial) ผลตอบรบเทยบกบสนคาและบรการของบรษทจากมมมองของลกคา (Customer) การพฒนากระบวนการภายในขององคกร (Operation Excellent) การพฒนาบคลากรของบรษท (People Development)

ทงน ในการประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน เมอวนท 7 พฤษภาคม 2557 ไดมการประเมนผลการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหารและประธานเจาหนาทบรหารในปทผานมา ซงผลการประเมนออกมาอยในเกณฑดมาก และไดมการน าเสนอทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 9 พฤษภาคม 2557 เพอพจารณาผลการประเมนดงกลาว รวมทงเสนอรายละเอยดการปรบขนเงนเดอนและจายโบนสของประธานกรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร ซงสอดคลองกบผลการประเมน เพอพจารณาอนมต



9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จะเปนผก าหนดวธการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการโดยจะพจารณาคณสมบตของกรรมการใหเหมาะสมและสอดคลองกบยทธศาสตรของบรษท ภายใตโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการตามทคณะกรรมการบรษทก าหนดไว ทงน บคคลดงกลาวจะตองเปนผทมคณสมบตเหมาะสมทงในดาน ความร ประสบการณ ความเชยวชาญ การอทศเวลา รวมถงมคณสมบตครบถวนในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมการแกไขเพมเตม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนทเ กยวของ ทงน การแตงตงกรรมการของบรษท จะตองไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท (โดยกรรมการผ ไมมสวนไดเสย) และ/หรอ ทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) อนง ในการสรรหากรรมการใหมนน คณะกรรมการ สรรหาและพจารณาคาตอบแทนอาจพจารณาใชบรษททปรกษา (Professional Search Firm) หรอฐานขอมลกรรมการ (Director Pool) ดวยกได

ส าหรบการสรรหาบคคลเพอด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษท บคคลดงกลาวตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซงมเกณฑเทากบขอก าหนดของส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ (โปรดพจารณารายละเอยดใน หวขอ 9.1 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ ประจ าป 2556/2557)

ในการสรรหากรรมการ เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอทจะเสนอตอทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2557 นน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน (โดยกรรมการผ ไมมสวนไดเสย) ไดพจารณาโครงสรางของคณะกรรมการ เพอใหมความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคณสมบต และทกษะของกรรมการทจ าเปนและยงขาดอยในคณะกรรมการบรษท โดยการจดท า Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบรษทเพมเตม และเพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยซงถอหนรวมกนไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนหนทออกและจ าหนายแลวทงหมดของบรษท และถอหนตอเนองมาแลวไมนอยกวา 6 เดอน สามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2557 ได โดยก าหนดชวงเวลาทสามารถเสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการในชวงระหวางวนท 27 ธนวาคม 2556 ถงวนท 28 มนาคม 2557 ซงหลกเกณฑดงกลาวไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท ปรากฏวาเมอครบก าหนดไมมผ ถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการของบรษท

สวนคณะกรรมการบรหารนน แตงตงจากกรรมการและผบรหารของบรษท เพอท าหนาทแบงเบาภาระของคณะกรรมการบรษท ในสวนทเปนงานบรหารจดการและงานประจ าทเกนอ านาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร ทงน เพอใหคณะกรรมการบรษทบรหารงานในเชงนโยบายและงานก ากบดแลฝายบรหารไดมากขน โดยคณะกรรมการบรหารจะเปนผพจารณาในเบองตน โดยพจารณาจากคณสมบต ทกษะประสบการณ และความรความสามารถตามความเหมาะสมของต าแหนงงานและเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต



9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบายมงเนนลงทนในธรกจทเกอหนนและเออประโยชนตอการท าธรกจของบรษท โดยพจารณาผลตอบแทนและผลประโยชนอนทบรษทคาดวาจะไดรบจากการลงทนเปนส าคญ เพอเปนการสนบสนนและสงเสรมธรกจของบรษท รวมถงการพจารณาสดสวนการลงทนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทคาดวาจะไดรบจากการลงทน เพอประโยชนตอผ ถอหนของบรษทเปนส าคญ ทงน การพจารณาการลงทนจะกระท าโดยผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการของบรษท และ/หรอ ทประชมผ ถอหนของบรษท แลวแตกรณ

อนง บรษทมกลไลในการก ากบดแลทท าใหสามารถควบคมการดแล การจดการและรบผดชอบการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม เพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดย

1. การสงกรรมการ และ/หรอ ผทไดรบมอบหมายของบรษทเขาไปเปนตวแทนตามสดสวนการถอหน เพอใหมสวนรวมในการก าหนดนโยบายทส าคญ และ/หรอ บรหารจดการในกจการนน ๆ รวมทงมสทธในการออกเสยงในทประชมคณะกรรมการบรษทและทประชมผ ถอหน เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท

2. มกลไกในการดแลทมผลใหการเปดเผยขอมลฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงาน การท ารายการระหวางบรษทและบคคลทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย หรอการท ารายการส าคญอนใดของบรษทดงกลาวใหครบถวนถกตอง

3. มการก าหนดระบบควบคมภายในทเหมาะสมและรดกมเพยงพอในบรษทยอย 9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายในและความขดแยงทางผลประโยชน

(1) การใชขอมลภายใน

บรษทตระหนกถงความส าคญในการปองกนการใชขอมลภายในเพอประโยชนตอตนเองหรอผอนของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท โดยก าหนดไวเปนลายลกษณอกษรในคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษท และขอบงคบการท างาน ทงน เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทงหลายปฏบตตามกฎเกณฑและระเบยบของส านกงาน ก.ล.ต. และเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยมสาระส าคญสรปไดดงน

ก าหนดใหกรรมการ และผบรหาร (ซงหมายความรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ) ของบรษท ตองรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอส านกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (รวมถงทไดมการแกไขเพมเตม) ภายใน 3 วนท าการนบจากวนทมการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย และจดสงส าเนารายงานนใหแกเลขานการบรษท เพอจดท ารายงานการถอครองหลกทรพย เพอเสนอตอคณะกรรมการรบทราบในการประชมคณะกรรมการครงตอไป

ก าหนดหามมใหกรรมการ ผ บรหาร และพนกงาน ใชขอมลภายในเพอประโยชนในการซอขายหลกทรพยของบรษท และหามมใหเปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอกหรอผทมไดมสวนเกยวของ กอนทจะมการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทวถงกนผานตลาดหลกทรพยฯ

ก าหนดหามพนกงานน าขอมลทไดรบทราบจากการปฏบตหนาทไปใชในทางทกอใหเกดผลประโยชนสวนตนหรอผอน



ทงน หากผบรหารหรอพนกงานฝาฝนขอก าหนดในเรองการใชขอมลภายในดงกลาว นอกจากจะมโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แลว ยงถอวาไดกระท าผดขอบงคบการท างาน และมโทษทางวนย โดยบทลงโทษทางวนยม 3 ระดบ โดยขนกบลกษณะแหงความผดหรอความหนกเบาของการกระท าความผดหรอตามความรายแรงทเกดขนตงแต (1) ตกเตอนเปนลายลกษณอกษร (2) พกงานไมเกน 3 วนโดยไมไดรบคาจาง (3) เลกจางโดยไมจายคาชดเชย

(2) ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบตในเรองความขดแยงทางผลประโยชนไวเปน ลายลกษณอกษร โดยรวบรวมอยในคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจ ทงน บรษทมนโยบายทจะปฏบตตามแนวทางของตลาดหลกทรพยฯ และพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 เพอผลประโยชนสงสดของบรษท โดยถอเปนหนาทของบคลากรทกระดบทจะพจารณาแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ยดหลกความซอสตย สจรต มเหตมผล และเปนอสระภายในกรอบจรยธรรมทด ตลอดจนมการเปดเผยขอมลอยางครบถวนเพอผลประโยชนของบรษทโดยรวมเปนส าคญ

(3) การจดท ารายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหาร

บรษทไดก าหนดใหกรรมการและผบรหารจดสงรายงานการมสวนไดเสยของตนและบคคลทมความเกยวของใหกบบรษท และแจงทกครงทมการเปลยนแปลง โดยใหเลขานการบรษทเปนผ เกบรกษารายงานการมสวนได เสยทรายงานโดยกรรมการหรอผบรหาร และจดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพอใชในการตรวจสอบและก ากบดแลดานความขดแยงทางผลประโยชน

(4) นโยบายเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงกบผลประโยชนของบรษท

สามารถดรายละเอยดไดในสวนท 12 รายการระหวางกน

9.6 คาตอบแทนผสอบบญช บรษทและบรษทยอย 5 บรษท ไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนส าหรบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ใหแก บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอ บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) เปนจ านวนรวมทงสน 3.00 ลานบาท และ VGI Ad China ซงเปนบรษทยอยทจดตงในสาธารณรฐประชาชนจน ไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนส าหรบปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ใหแก BDO China Shu Lun Pan CPAs Ltd ผสอบบญชเปนจ านวนเงน 0.50 ลานบาท ทงน ผสอบบญชทงสองรายไมมสวนเกยวของกบบรษทในดานอน ๆ นอกจากการสอบบญชเทานน



10. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

กลมบรษทจะท าหนาทในฐานะพลเมองทด มงมนทจะสรางความสขและความเจรญใหแกสงคม อนรกษสงแวดลอม ท านบ ารงทกศาสนา โดยไมเลอกปฏบต ดวยความเตมใจทจะตอบแทนและคนก าไรสสงคม กลมบรษทจะด าเนนกจกรรมเพอสรางสรรคสงคมและอนรกษสงแวดลอมอยางตอเนอง รวมทงมจตส านก และความรบผดชอบตอสงคม ดวยการออกแบบและจดสรางผลตภณฑและการใหบรการทไดมาตรฐาน

กลมบรษทจงรเรมโครงการตาง ๆ เพอเปนการคนก าไรสสงคม อาทเชน ชมรมวจไออาสา โดยความสมครใจของพนกงาน วตถประสงคเพอรวมเปนสวนหนงในการสานฝนใหเดกไทยในชนบท โดยการปนน าใจใหกบเดก ๆ ในถนทรกนดารดวยการสรางอาคารเรยนชวคราว บรจาคหนงสอ อปกรณการเรยนการสอน ทนการศกษา ตลอดจนสงของอนๆ ทจ าเปนในการศกษาและรวมกนปลกตนไมเพอขยายผนปาในโครงการ 1 วน 1,000 รอยยม เพอเปนพนฐานตอการสรางอาชพของเดก ๆ ตอไป

ส าหรบกลมบรษทแลว ความรบผดชอบตอสงคมด าเนนไปดวยความส านกวา ความรบผดชอบของสงคมเกดขนอยตลอดเวลา ต งแตนโยบายหลกของกลมบร ษทไปจนถงระดบปฏบตการ และด า เนนอย ในทก ๆ อณขององคกร กลมบรษทมความเชอวาหากองคกรทางธรกจทงหลายแตละองคกรไดผนกก าลงรวมกนผลกดนการด าเนนธรกจอยางมจตส านกตอสงคมและสวนรวมไปรวมกน เพอผลระยะยาวในทศทางเดยวกนทกภาคสวนแลว พลงการขบเคลอนดงกลาวจะเปนประโยชนกบสวนรวมไดอยางมนยส าคญ อนน าไปสการพฒนาทยงยนทงในระดบชมชนและระดบประเทศ

ในปจจบน บรษทมการแตงตงคณะท างานทรบผดชอบงานดาน CSR ในขณะเดยวกน บรษทอยระหวางการจดท าแผนระยะยาวส าหรบการด าเนนงานดาน CSR ซงคณะกรรมการบรษทจะเปนผก าหนดวสยทศนและแนวทางในการด าเนนงานของบรษทใหแกฝายบรหาร รวมทงอนมตนโยบายและแนวทางในการด าเนนงานอน ๆ ทเกยวของตามทฝายบรหารเสนอ ทงนบรษทจะค านงถงการด าเนนธรกจตามหลกการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณทางธรกจ รวมทงค านงถงผลกระทบของการด าเนนธรกจตอผมสวนเกยวของใกลชดกบธรกจโดยตรง ทงลกคา คคา พนกงาน ผ ถอหน ชมชนทตงอยโดยรอบ ตลอดจนผทเกยวของกบธรกจโดยออม เชน หนวยงานก ากบดแลของรฐและประชาชนทวไป

แนวทางการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมของกลมบรษทมงเนนสงเสรมจตส านกความรบผดชอบทเรมตนจากตนเอง และไดก าหนดความรบผดชอบไวในแผนธรกจของบรษท โดยแบงเปน

1. ความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมในกระบวนการ (In Process) ไดแก การบรหารจดการสงแวดลอมภายในองคกร เชน การจดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการท างาน การ

สงเสรมคณภาพชวตของบคลากรในองคกร เปนตน

การด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคม เชน การลดการใชกระดาษดวยวธการใชกระดาษสองหนา การลดการใชหมกพมพดวยการลดการพมพส การลดการใชพลงงานดวยการปดหลอดไฟทไมจ าเปนและในเวลาพกกลางวน เปนตน



2. ความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคมทนอกเหนอจากการด าเนนธรกจปกต (After Process) โดยสวนใหญจะเปนการสนบสนน กจกรรมทางสงคม กจกรรมสาธารณกศลตาง ๆ อาทเชน กจกรรมเพอสงเสรมการแบงปน เชน กจกรรมท าบญทอดกฐนสามคคโดยรวมกนกบกลมบรษท BTSG เปนตน

อยางไรกด แมแผนงานระยะยาวดาน CSR จะยงไมไดมการพจารณาอนมตโดยคณะกรรมการบรษท แต ณ ปจจบน บรษทไดด าเนนการดาน CSR แลว ซงสามารถสรปไดดงน

ดานการประกอบกจการดวยความเปนธรรม

กลมบรษทมงเนนใหลกคาไดทราบถงประสทธภาพ คณภาพของสอตาง ๆ ทองคกรดแลอย เพอใชประกอบการตดสนใจอยางดทสด คมคาทสดกอนทจะเลอกซอสอในการประชาสมพนธ ดวยการท าวจยกบกลมตวอยางทเปนผบรโภคสอตาง ๆ ในแงของประสทธภาพ ความโดดเดน ความนาสนใจและการมผลตอชวตประจ าวนในการตดสนใจซอสนคาทเหนจากสอประชาสมพนธนน ๆ ทองคกรดแล โดยมอบหมายใหบรษททมความช านาญสงสดเฉพาะดานและเปนทยอมรบในวงการการท าวจย เปนผด าเนนการจดท าวจยนทก ๆ 2 ป และน าผลการวจยนน มาศกษาเพอพจารณาปรบปรงสอของบรษท เพอตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมประสทธภาพสงสด และเพอเปนขอมลใหลกคาไดพจารณาตดสนใจบนพนฐานของการไดรบการสอสารขอมลทครบถวน

ดานการตอตานการทจรตและคอรรปชน

บรษทมนโยบายในการด าเนนธรกจอยางมคณธรรม โดยยดมนในความรบผดชอบตอสงคมและผมสวนไดเสยทกคนตามหลกการก ากบดแลกจการท ด และจ รยธรรมธ ร กจ โดยในรอบปท ผ านมา บ ร ษท ไ ดประกาศเจตนารมณ เ ขา รวม เ ปน แนวปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพอแสดงเจตนารมณและความมงมนในการตอตานคอรรปชนทกรปแบบ โดยทประชมคณะกรรมการ เมอวนท 22 มนาคม 2556 ไดมมตอนมตนโยบายการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษท ซงไดระบถงแนวทางการตอตานการทจรตและคอรรปชนของบรษทดงน

พนกงานจะตองไมเรยกรองของขวญ ทรพยสน หรอประโยชนอนใดจากผ รบเหมา ผ คา ผ ขาย ผ รวมทน หรอผทมสวนเกยวของกบธรกจของบรษท

พนกงานจะตองไมใหหรอรบของขวญ ทรพยสนหรอประโยชนอนใดทอาจท าใหเกดอทธพลในการตดสนใจ เวนแตกรณปกตประเพณนยมทมการใหของขวญแกกน และอยในราคาทเหมาะสม หากมขอสงสยวาการรบนนไมเหมาะสม ผบงคบบญชามอ านาจสงใหสงคนผให

ในการเลอกใชผ รบเหมาทเขาด าเนนการจดกจกรรมขององคกรทมคณภาพด เหมาะสมกบราคา และระยะเวลาในการจดกจกรรม โดยพจารณาจากรายละเอยดของเนองานประกอบกบบรการทดและราคาทสมเหตสมผล โดยใหมการเปรยบเทยบราคาและคณภาพงานของผ รบเหมาแตละราย

ดานการเคารพสทธมนษยชน

บรษทมนโยบายไมเลอกปฏบต และใหโอกาสทเทาเทยมกนในการจางงานไมวาจะเปนสตร ผพการ หรอกลมดอยโอกาสอน ๆ โดยปจจบน บรษทมการวาจางพนกงานพการ จ านวน 2 คน เพอใหโอกาสคนพการในการท างานรวมกบบคคลทวไป และอตราสวนพนกงานชายและหญงของบรษทอยท 343 คน : 171 คน (ขอมล ณ วนท 31 มนาคม 2557)



ดานการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

ความเปนธรรม: พนกงานทกคนจะไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมและเปนธรรมในฐานะทเปนสวนส าคญสวนหนงของบรษท

การจางงาน: การไมเลอกปฏบตในการจางงาน และเปนไปตามหลกกฎหมาย โดยการคดเลอกบคคลเพอวาจางใหด ารงต าแหนงตาง ๆ ของบรษท จะกระท าดวยความเปนธรรมโดยค านงถงคณสมบตของแตละต าแหนงงาน และขอก าหนดอน ๆ ทจ าเปนแกงาน เมอมต าแหนงงานวางลง บรษทจะพจารณาพนกงานภายในบรษทเปนอนดบแรก เพอใหโอกาสในการพฒนาความกาวหนาในการท างาน หากไมมผใดเหมาะสม จงจะพจารณาคดเลอกจากบคคลภายนอก

การจายคาตอบแทน: การก าหนดคาตอบแทนแกพนกงาน บรษทจะพจารณาด าเนนการอยางเปนธรรมตามความเหมาะสมกบสภาพและลกษณะของงาน ผลประกอบการของบรษท ผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน โดยมการประเมนคางานทกต าแหนงงาน และการจดโครงสรางระดบงาน รวมทงจดท าโครงสรางเงนเดอน เพอใหเกดความยตธรรม ทงภายในองคกร และตอสภาพการจางงานในอตสาหกรรมเดยวกน และปจจบน บรษทบรหารคาตอบแทนภายใตโครงสรางระดบงาน และโครงสรางเงนเดอน และปรบปรงใหมความทนสมยอยเสมอทกป

สขภาพและความปลอดภย: การใหความร และใหความส าคญกบสขภาพและความปลอดภยในการท างานของพนกงานและลกจาง โดยจดใหมการตรวจสขภาพพนกงานประจ าปทกป

วนยในการอยรวมกน: เพอใหพนกงานยดถอและปฏบตตาม เพอประโยชนแหงความมวนยอนดงามของหมคณะ เมอพนกงานผ ใดหลกเลยง หรอฝาฝนถอวาพนกงานผนนกระท าผดซงจะตองไดรบการพจารณาและด าเนนการตามมาตรการแกไขอยางใดอยางหนง ตามระเบยบอยางเหมาะสมแกกรณ

ความเปนธรรม: บรษทไดก าหนดระเบยบปฏบตวาดวยการยนค ารองทกขใหพนกงานไดใชเปนแนวทางในการปฏบตในการยนเรองราวรองทกข เพอใหพนกงานไดรบการปฏบตอยางเปนธรรมและเพอเปนแนวทางในการแกไขขอคบของใจในการท างานของพนกงาน

การพฒนาพนกงาน: บรษทมการจดท าโครงการพฒนาศกยภาพรวมถงการฝกอบรมตาง ๆ ทเปนประโยชนตอพนกงาน สงเสรมความกาวหนาทางการงานแกลกจาง และมการจดเกบขอมลจ านวนชวโมงฝกอบรมโดยเฉลยตอคนตอป ซงท าใหสามารถวดผลไดในเชงปรมาณตามมาตรฐานสากล โดยในปทผานมาพนกงานมการฝกอบรมเฉลยประมาณ 59.6 ชวโมงตอป

การสอสาร: เพอใหเกดการรบร และสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในกจกรรมบรษท บรษทจงไดตระหนกวาการสอสารทดจะน ามาซงประสทธภาพ และสมพนธภาพทดในการท างานรวมกน ดงนน บรษทจงจะสงเสรมใหพนกงานไดรบแจงขาวสารทเกยวของอยเสมอผานชองทางตาง ๆ เชน บอรด Love & Share Popup website Intranet การสมมนา การประชม เปนตน

ทงน ในปจจบน บรษทไดก าหนดความสามารถเชงสมรรถนะหลกในการท างาน (Core Competency) เพอเปนนโยบายและแนวทางในการสนบสนนการปฏบตงาน ใหมประสทธภาพมากยงขน เพอใหองคกรบรรลถงวสยทศน ภารกจ และเปาหมายทไดมการก าหนดไว มทงสน 3 ขอดวยกน คอ

1. การมงเนนทลกคา (Customer Focus) คอ พฤตกรรมแสดงออกทสะทอนถงการปฏบตงานโดยมงตอบสนองความตองการ และความพงพอใจสงสดของลกคา ทงภายในและภายนอกองคกร

2. ความรบผดชอบและความไววางใจได (Reliable) คอ พฤตกรรมแสดงออกทสะทอนความรบผดชอบตองานทตนเองไดรบมอบหมายใหเกดความส าเรจอยางมคณภาพ



3. การวางแผน (Planning) คอ พฤตกรรมแสดงออกทสะทอนถงการคาดการณถงเหตการณในอนาคต และการเตรยมการทด เพอรองรบการปฏบตงานในอนาคตอยางรดกมและมประสทธภาพ

ทงน รายละเอยดเรองการดแลพนกงานสามารถพจารณาเพมเตมไดในหวขอ 8.5 บคลากร

ดานความรบผดชอบตอผบรโภค

สอโฆษณาของบรษทมมาตรฐาน โดยเฉพาะดานความปลอดภยไมวาจะเปนขนตอนการตดตงสอ หรอการรบชมสอ โดยมการศกษา ประเมนและปรบปรงผลกระทบของสอทอาจเกดขนกบผบรโภคอยางสม าเสมอ มการส ารวจและวดผลอยางชดเจน เชน มการวดระดบเสยงจากสอโฆษณาดจตอลในรถไฟฟาอยางสม าเสมอ เพอไมใหเสยงดงจนเกนไปจนกลายเปนมลพษทางเสยง มการตรวจสอบความแขงแรงของสอโฆษณาทตดตงเพอมใหเกดการหกพงจนเกดอนตรายตอประชาชนในบรเวณทมสอตดตงอย เปนตน

บรษทมการจดเตรยมขอมลรายละเอยดเนอหาของแพคเกจสอโฆษณาอยางชดเจนเพอใหงายตอการตดสนใจของลกคา โดยขอมลของสอโฆษณาทลกคาจะลงโฆษณาเปนขอมลทถกตองและไมมการปกปดเนอหาทเปนสาระส าคญ หรอจงใจใหผซอสอโฆษณาเขาใจผด

บรษทเคารพสทธสวนบคคลของผบรโภคสนคาและบรการ รวมทงคมครองขอมลสวนบคคลของลกคา และผชมสอ โดยบรษทจะไมน าขอมลสวนบคคลของผซอสอโฆษณามาเปดเผยหรอน าไปใชเพอหาผลประโยชนอนทมใชในกจการของบรษท หากไมไดรบการยนยอมจากเจาของขอมล

สญญาระหวางบรษทกบคคาและลกคา มความยตธรรม เขยนดวยภาษาทชดเจน อานและเขาใจงาย ไมมการก าหนดเงอนไขทไมเปนธรรมหรอก าหนดระยะเวลาในขอตกลงทยาวนานเกนไป โดยบรษทไดใหคสญญาไดศกษาและสอบถามรายละเอยดและขอมลตาง ๆ ในสญญาซอสอโฆษณา หรอสญญาผลตสอโฆษณากอนลงนามในสญญาเสมอ

นอกจากการใหบรการสอโฆษณาแลว บรษทยงมการออกอากาศสอทเปนประโยชนตอสงคม เชน ขาวสารและสถานการณปจจบนในสอมลตมเดยบนสถานรถไฟฟาบทเอส เพอใหผ โดยสารสามารถไดรบขอมลขาวสารอยางทนทวงท แมขณะอยระหวางการเดนทาง

ดานการดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทมการสงเสรมการประหยดพลงงานไฟฟาดวยวธการตาง ๆ เชน การเปลยนระบบแสงสวางของปายโฆษณาบนสถานรถไฟฟาจากหลอด Fluorescent เปนหลอด LED ท าใหสามารถลดปรมาณการใชไฟฟาลงกวารอยละ 70 โดยหลอด Fluorescent ทเสอมสภาพ บรษทไดจดสงใหกบผผลตหลอดไฟ ซงมหนวยงานทรบผดชอบในการก าจดและดแลขยะทเปนหลอดไฟ เพอการท าลาย หรอพฒนาเพอน ากลบมาใชใหมตอไป ส าหรบหลอด Fluorescent ทอยในสภาพทสมบรณ จะน าไปบรจาคและเกบบางสวนไวใชงานภายในของบรษท เปนตน

บรษทมนโยบายในการใชทรพยากรอยางยงยน เชน การลดการใชกระดาษภายในส านกงานดวยวธการใชกระดาษสองหนาและการจดเกบเอกสารในรปแบบอเลกทรอนกส การลดการใชหมกพมพส การลดการใชพลงงานดวยการลดจ านวนหลอดไฟ เปดใชหลอดไฟเทาทจ าเปนและปดไฟในเวลาพกกลางวน เปนตน โดยบรษทไดจดท า Popup Website รณรงคนโยบายดงกลาวและเผยแพรผานทาง Intranet ของบรษท และตดตามผลการปฏบตและรายงานใหคณะกรรมการบรหารรบทราบเปนประจ า



ดานการพฒนาชมชนหรอสงคม

บรษทมสวนรวมกบชมชน โดยการสงเสรมและสนบสนนการกระจายความเจรญสชมชน เพอใหชมชนสามารถพงพาตนเองไดอยางยงยนผานโครงการ “1 วน 1,000 รอยยม” ของชมรมวจไออาสา ซงเปนการรวมตวดวยความสมครใจของพนกงานบรษท ซงในปทผานมา ชมรมวจไอไดรวมสรางหองสมด บรจาคเงนสนบสนนกจกรรมหองสมด ตลอดจนบรจาคอปกรณกฬา และหนงสอเรยนและสออปกรณการเรยนร มอบใหกบโรงเรยนบานหวพลวง จงหวดนครสวรรค

บรษทมสวนรวมในการลงทนในสงคมอยางยงยน โดยไดน าศกยภาพหรอความสามารถของบรษทมาชวยเหลอสงคม โดยบรษทไดจดกจกรรมการรวมท านบ ารงพทธศาสนาและปลกจตส านกในการแบง ปนเพอสรางสนตสขดวยการเผยแพรหลกธรรมค าสอนของพระพทธองค ซงออกอากาศยงสอมลตมเดยทกประเภท ในทกวนธรรมสวนะและวนส าคญทางพระพทธศาสนาตลอดทงป นอกจากน บรษทไดบรจาคเงนสมทบทน (1) ในการสรางพทธศาสนสถานแกมลนธถาวรจตตถาวโร-วงศมาลย และ (2) สาวกาสขาลย มหาวชชาลยธรรมะ ณ เสถยรธรรมสถาน เพอใหเปนทประกอบกจกรรมทางพระพทธศาสนาแกชมชนและพทธศาสนกชนโดยทวไป

บรษทไดจดกจกรรมรบสมครจตอาสาจากผ โดยสารทงหมดในระบบรถไฟฟาบทเอสใหไดมสวนรวมในการพาผพการทางสายตาจากโรงเรยนสอนคนตาบอดกรงเทพ ไปรวมปฏบตธรรมยงเสถยรธรรมสถานเปนเวลา 3 วน 2 คน เพอแบงปนโอกาสทดใหแกผ ดอยโอกาสทางสงคม

บรษทไดจดโครงการชวยเหลอพนองชาวไทยผประสบอทกภย โดยตงกลองรบบรจาคเงนบนสถานรถไฟฟาบทเอส รวมถงรวมกบผผลตสนคาอปโภคบรโภคตาง ๆ ในการน าสนคาบรรจเปนถงยงชพ เพอน าไปมอบยงพนทประสบอทกภยในจงหวดฉะเชงเทรา ไมวาจะเปนพนททเปนศนยผอพยพหรอพนททยงมน าทวมสง โดยไดรบการสนบสนนก าลงพลและยานพาหนะจากกองพลทหารราบท 11 รกษาพระองค

ดานการมนวตกรรมและเผยแพรนวตกรรมซงไดจากการด าเนนงานทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และผมสวนไดเสย

บรษทไดรวมกบสถาบนการจดการบรรจภณฑและรไซเคลเพอสงแวดลอม สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยน ากลองปายไฟของบรษท ซงท าจากวสดอลมเนยม ซงไมไดใชงานแลวจ านวน 156 กลอง เพอน าไปเปนวสดจดท าขาเทยมพระราชทาน เพอมอบใหกบผพการ



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท

การมระบบควบคมภายในทดจะท าใหบรษทสามารถด าเนนธรกจไดอยางบรรลตามวตถประสงคโดยเฉพาะเรองทเกยวเนองกบ (1) ประสทธภาพและประสทธผล (2) ความนาเชอถอในการรายงานการเงนและ (3) การปฏบตตามกฎหมาย ดงนน บรษทจงใหความส าคญตอระบบการควบคมภายในเสมอมา ในการน คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผมหนาทสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายใน และเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอก าหนดแนวทางการก ากบดแลกจการ ตลอดจนการควบคมภายใน โดยการสอบทานตองครอบคลมการควบคมภายในดานตาง ๆ ไดแก การควบคมภายในองคกร (Control Environment) การประเมนความเสยง (Risk Management) การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication) และระบบการตดตาม (Monitoring Activities) เพอใหเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2557 เมอวนท 9 พฤษภาคม 2557 โดยมคณะกรรมการอสระทง 3 ทานเขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทโดยการสอบถามขอมลจากฝายบรหาร และสอบทานเอกสารแลว คณะกรรมการมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม ทจะบรหารจดการใหเกดผลส าเรจตามวตถประสงคและเปาหมายของบรษทได โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบการควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทยอยให สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รวมถงการท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกน อยางเพยงพอแลวเชนกน ซงสามารถสรปสาระส าคญไดดงน

1. การควบคมภายในองคกร (Control Environment)

โครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมทดเปนรากฐานทส าคญของระบบการควบคมภายในทมประสทธผล ดงนน บรษทจงไดสรางสภาพแวดลอมของการควบคมภายในทดดวยการก าหนดโครงสรางองคกรเปนสายงาน และก าหนดขอบเขตและหนาทความรบผดชอบของแตละสายงานไวอยางชดเจน โดยไดก าหนดสายการบงคบบญชา และความสมพนธระหวางหนวยงาน รวมทงมการพจารณาปรบปรงใหสอดคลองกบการประกอบธรกจมากยงขน เพอใหแตละหนวยงานสามารถปฏบตงานไดตามเปาหมายการด าเนนธรกจทไดพจารณาอนมตโดยคณะกรรมการบรษท ซงจะมการวดผลการด าเนนงานเปนรายไตรมาส เพอประเมนผลการปฏบตงานและน ามาปรบปรงเปาหมายการด าเนนธรกจตามความเหมาะสม นอกจากน บรษทยงไดจดท านโยบายและระเบยบในการอนมตดานการเงน การจดซอ และการบรหารทวไป และคมอการก ากบดแลกจการและจรยธรรมทางธรกจ (Code of Conduct) ตลอดจนคมอพนกงาน รวมทงมการก าหนดบทลงโทษอยางชดเจน เพอปองกนการทจรต ซงรวมถงการใชขอมลภายในของบรษทและความขดแยงทางผลประโยชน โดยมการสอสารใหพนกงานรบทราบโดยทวกน และเผยแพรไวในระบบ Intranet ของบรษท นอกจากน บรษทยงไดใหความส าคญกบการพฒนาพนกงาน โดยไดจดใหพนกงานไดรบการอบรมเปนประจ าทกป เพอเปนการเพมพนความรและประสบการณ รวมทงมนโยบายสนบสนนใหผบรหารระดบกลางไดมสวนรวมในการวางแผนบรการจดการของบรษท เพอใหพนกงานไดมสวนรวมและเปนการเสรมสรางความพงพอใจในการท างาน



2. การประเมนความเสยง (Risk Management)

บรษทไดมการระบ วเคราะหและประเมนถงปจจยตาง ๆ ทงภายนอกและภายใน รวมทงปจจยทจะกอใหเกดการทจรต ทอาจสงผลกระทบตอการบรรลวตถประสงคของบรษท เพอน ามาพจารณาก าหนดมาตรการเพอลดความเสยงทอาจเกดขนใหเหลออยในระดบทเหมาะสมและยอมรบได รวมทงมการตดตามความเปลยนแปลงของปจจยดานตางๆ ทจะสงผลกระทบตอการบรรลวตถประสงคของบรษทอยางสม าเสมอ เชน แนวโนมเศรษฐกจ การเตบโตของอตสาหกรรม เปนตน ทงน ไดมการถายทอดมาตรการเพอลดความเสยงตอพนกงานทเกยวของในทกระดบ เพอใหมการรบทราบและปฏบตใหสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดยวกน โดยไดก าหนดใหการบรหารความเสยงเปนหนาทของพนกงานทกคน ในการบรหารความเสยง บรษทไดน าหลกก ารบรหารความเสยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) มาใช เพอประเมนและจดท าแผนการบรหารความเสยงของบรษท โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารมหนาทบรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ประเมนความเสยงและวางรปแบบโครงสรางการบรหารความเสยงขององคกร โดยคณะกรรมการบรหารไดรายงานผลการบรหารความเสยงประจ าป 2556/2557 ใหคณะกรรมการบรษทรบทราบ เพอใชเปนองคประกอบหนงในการพจารณาก าหนดเปาหมายการด าเนนธรกจของบรษท นอกจากน บรษทยงมฝายตรวจสอบภายในทท าหนาทในการสอบทานกระบวนการบรหารความเสยง และประเมนความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของอยางเปนอสระ ทงน ในป 2556/2557 บรษทไดด าเนนการหลายประการ เพอลดความเสยงในการด าเนนธรกจของบรษท เชน การตดตงระบบไฟฟาส ารองเพอเตรยมพรอมส าหรบกรณเกดเหตไฟฟาขดของ การตดตงและการทดสอบศนยคอมพวเตอรส ารองของบรษท การเรมจดท า Business Continuity Plan ในระดบองคกร เปนตน

3. การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities)

บรษทมการก าหนดนโยบาย คมอ และวธปฏบตงานเปนลายลกษณอกษร รวมทงมการควบคมทท าใหมนใจไดวานโยบายทฝายบรหารไดก าหนดไวไดรบการตอบสนองและปฏบตตามจากทกคนในบรษท ซงแนวทางดงกลาวมการก าหนดขอบเขตอ านาจหนาทและวงเงนอ านาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจนเปนลายลกษณอกษร มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบในงาน (ก) หนาทอนมตซอ (ข) หนาทบนทกรายการทางบญช และ (ค) หนาทในการดแลจดเกบทรพยสน ออกจากกนอยางชดเจน เพอใหสามารถดแลตรวจสอบไดอยางมประสทธภาพ อกทงยงมหลกเกณฑและกรอบการปฏบตทรดกมในกา รท าธรกรรมกบผ ถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว รวมถงมการก าหนดนโยบาย ระเบยบ และกรอบการปฏบตในการท ารายการทเกยวโยงกนไวอยางชดเจน ซงสอดคลองและเปนไปตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด และบรษทไดระบขนตอนและผมอ านาจอนมตธรกรรม ซงครอบคลมถงกรณทผ เกยวของน าโอกาสหรอผลประโยชนของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตว

นอกจากน บรษทไดก าหนดใหมการตดตามดแลบรหารจดการบรษทยอยอยางสม าเสมอ รวมทงมการก าหนดทศทางใหบคคลทบรษทแตงตงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทยอยถอปฏบต เพอใหการด าเนนงานของบรษทยอยเปนไปตามเปาหมายทบรษทวางไว ตลอดจนมการก าหนดนโยบายการตรวจสอบตดตามการด าเนนงานของบรษทและบรษทยอยใหเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ



4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication)

หลกการประการหนงของการปฏบตหนาทดวยความระมดระวงคอ การตดสนใจบนพนฐานขอมลทมคณภาพและเพยงพอตอการตดสนใจ ดงนน เพอใหคณะกรรมการ ผบรหาร ผมสวนไดเสย เชน ผ ถอหน เปนตน ไดรบทราบขอมลส าคญอยางถกตอ งภายในเวลาเหมาะสม บรษทจงไดด าเนนการดงตอไปน

(ก) จดสงหนงสอเชญประชมคณะกรรมการบรษทและขอมลส าคญตาง ๆ ส าหรบใชประกอบการตดสนใจใหแกคณะกรรมการบรษทลวงหนาไมนอยกวา 7 วน

(ข) บนทกรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท โดยมรายละเอยดชดเจนตามสมควร รวมถงจดใหมการบนทกขอซกถาม ความเหน ขอเสนอแนะ ขอสงเกตของกรรมการ และความเหนของกรรมการทไมเหนดวยกบเรองทเสนอพรอมดวยเหตผล

(ค) เปดเผยสารสนเทศทส าคญตามหลกเกณฑทก าหนด และ/หรอ ทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษท

(ง) จดท ารายงาน Management Report โดยวเคราะหผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมายทก าหนดเพอรายงานคณะกรรมการบรหารทกเดอน เพอรบทราบและตดตามผลการด าเนนงานใหเปนไปตามเปาหมาย อกทงจดท ารายงานเพอเปรยบเทยบการใชจายเงนในอตสาหกรรมโฆษณากบรายไดของบรษท รายงานในทกไตรมาส

นอกจากน บรษทไดจดใหมฝายงานนกลงทนสมพนธ เพอตอบขอซกถามของนกลงทน และมชองทางทผมสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอ หรอรองเรยนเรองตางๆ ไดทาง E-mail หรอทางไปรษณย โดยขอรองเรยนดงกลาวจะรวบรวมและน าเสนอคณะกรรมการบรษท

5. ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

บรษทไดตดตามการปฏบตตามเปาหมายทวางไว และความนาเชอถอภายในของบรษทและมการปรบปรงแกไขอยางตอเนองและสม าเสมอ เชน คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการประชมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครง เพอพจารณาผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมายทก าหนด นอกจากน บรษทยงมหนวยงานตรวจสอบภายในทขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทสอบทานและประเมนระบบการควบคมภายใน รวมทงใหขอเสนอแนะการปรบปรงกระบวนการปฏบตงานตางๆ เพอใหมนใจวาระบบการควบคมภายในมความเพยงพอและมประสทธผล โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอความเปนอสระในการด าเนนงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางแทจรง ทงน หากมการตรวจพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญ ผทเกยวของจะตองรายงานตอคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอชแจงสาเหต และเสนอแนะแนวทางการแกไข อกทงบรษทยงไดก าหนดใหมการตดตามความคบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาทก าหนด



11.2 ความเหนแตกตาง / การตงขอสงเกต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ / ผสอบบญช เกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทไดประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบในดานตาง ๆ 5 ดานไดแก สภาพแวดลอมการควบคม การประเมนความเสยง มาตรการการควบคม ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม สรปความเหนไดวาบรษทฯมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ ไมมขอบกพรองกบการควบคมภายในทเปนสาระส าคญ

นอกจากนผสอบบญชมความเหนสอดคลองกบกรรมการบรษทในเรองของการควบคมภายในทเหมาะสม ไมมขอสงเกตทเปนสาระส าคญในเรองของความบกพรองการควบคมภายใน สามารถปองกนทรพยสนของบรษท และบรษทยอยจากการทผบรหาร หรอพนกงานน าไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอ านาจ รายงานทางการเงนมความถกตองเชอถอได สอดคลองกบมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และมาตรฐานรายงานทางการเงน

11.3 ฝายตรวจสอบภายใน และหวหนางานตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายในไดท าหนาทตรวจสอบและประเมนขอมลทงทเปนขอมลทางการเงน และไมใชขอมลทางการเงนอยางสม าเสมอ รวมทงสอบทานการปฏบตตามกฎเกณฑภายในตางๆ ขององคกร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทงน เพอใหมนใจวาบรษทไดปฏบตตามระเบยบและขอบงคบของกฎหมายทเกยวของอยางครบถวน มการก ากบดแล และการควบคมภายในทด สามารถบรรลวตถประสงคการด าเนนงานขององคกร

ฝายตรวจสอบภายในมการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าป และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป โดยการจดท าแผนการตรวจสอบเปนไปตามหลกการประเมนความเสยงทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน และครอบคลมกระบวนการด าเนนงานขององคกร โดยผานการอนมตแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการท างานของฝายตรวจสอบภายในจะครอบคลมถงการทดสอบ สอบทาน และประเมนความเพยงพอ และความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของบรษท รวมทงคณภาพของการปฏบตงานในเรองดงตอไปน

ความเชอถอไดของระบบการควบคมภายใน ตลอดจนการปฏบตตามมาตรฐาน และนโยบายดานการบญช และการเงน เพอใหขอมลทางบญชและการเงนมความถกตองเชอถอได แผนการจดองคกร วธการ และมาตรการตาง ๆ ทน ามาใชในการปองกนทรพยสนใหปลอดภยจากการทจรตผดพลาดทงปวง

ความเชอถอไดของระบบการควบคมภายในดานการบรหาร และการปฏบตงานวาไดมการปฏบตทสอดคลองกบนโยบาย แผนงานทวางไว และเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมาย และระเบยบขอบงคบของทางราชการ และหนวยงานก ากบดแล และระเบยบขอบงคบของบรษท ซงครอบคลมกจกรรมในดานตาง ๆ ไดแก การจดการ การปฏบตการ การจดหา การตลาด การบรหาร การเงน การบญช และทรพยากรบคคล

ความเชอถอไดของระบบการควบคมภายในดานสารสนเทศ สอบทานการควบคมภายในของโครงสรางฝายทดแลระบบคอมพวเตอร การเขาสขอมล การเขาสโปรแกรม การประมวลผล การพฒนาระบบ การจดท าขอมลส ารอง การจดท าแผนการด าเนนการส ารองกรณฉกเฉน อ านาจการปฏบตงานในระบบ การจดท าเอกสารจากระบบ รวมทงการเกบรกษาเอกสาร คมอ ตลอดจนผงระบบงานคอมพวเตอร



ฝายตรวจสอบภายในไดมการรายงานผลการตรวจสอบแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกไตรมาส รวมทงมการตดตามผลการปฏบตตามขอเสนอแนะทพบจากการตรวจสอบอยางสม าเสมอ ทงน ฝายตรวจสอบภายในเปนอสระจากหนวยงานอนๆ ในบรษท และสามารถเขาถงขอมล และทรพยสนของบรษทในสวนทเกยวของกบการปฏบตงานของผตรวจสอบ และสามารถเรยกใหผ รบการตรวจสอบใหขอมล และใหค าชแจงในเรองทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหท าการตรวจสอบได โดยจะท าหนาทในการตรวจสอบ ตดตาม ควบคม ทดสอบ สอบทาน และประเมนผลการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ในบรษท ตามทคณะกรรมการตรวจสอบเปนผก าหนดบทบาทหนาท นอกจากนน ยงสนบสนนใหหนวยงานตางๆ ในบรษทมการประเมนความเสยงดวยตนเอง ทงน เพอใหระบบการควบคมภายในและการด าเนนงานของบรษทมประสทธภาพและประสทธผล รายงานทางการเงนมความนาเชอถอ การปฏบตงานเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมาย ระเบยบขอบงคบของทางราชการ หนวยงานก ากบดแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ขอบงคบ ระเบยบค าสง และประกาศตางๆ ของบรษท รวมทงปกปองทรพยสนของบรษท และปองกนความเสยหายอนอาจเกดขนกบบรษท ตลอดจนท าใหเกดการถวงดล และตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสมทจะใหเกดความเชอมนอยางสมเหตสมผลในการปฏบตงานของบรษท ทจะบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนดไว

นอกจากนฝายตรวจสอบภายในไดสนบสนนใหบคลากรมการพฒนา และอบรมความรอยา งตอเนองทงภายในและภายนอก เพอใหมความรความสามารถ และความเชยวชาญทางดานวชาชพตรวจสอบภายใน และทกษะดานอนๆ ทจ าเปนในการปฏบตงาน

หวหนางานตรวจสอบภายใน

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 4/2555 เมอวนท 8 พฤษภาคม 2555 บรษทไดจดตงฝายตรวจสอบภายใน โดยมนายพภพ อนทรทต ด ารงต าแหนงหวหนางานผตรวจสอบภายในของบรษทตงแต วนท 8 พฤษภาคม 2555 เนองจากเปนผมประสบการณดานการตรวจสอบภายในในธรกจทมลกษณะเดยวกบบรษทเปนเวลา 9 ป และเคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก Audit Committee Program (ACP) by IOD, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) by IOD, Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) by IOD, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) by IOD, Audit Project Management, Control Self Assessment, Tools and Techniques for the Audit Manager, Business Continuity Management, Internal control and COSO concept, ISO/IEC 27001 : 2013 Transaction Training Course FDIS Stage, Audit Change from Internal Auditor to Consultant รวมทง เปนบคคลทมความเขาใจในกจกรรมและการด าเนนงานของบรษท จงเหนวา มความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางเหมาะสมเพยงพอ

ทงน การพจารณา และอนมตการแตงตงถอดถอน โยกยายผด ารงต าแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยในเอกสารแนบ 3









12. รายการระหวางกน

รายการระหวางกนของบรษทกบบคคลทอาจมความขดแยง ส าหรบงวดปสนสดวนท 31 มนาคม 2556 และงวดปสนสดวนท 31 มนาคม 2557 สามารถสรปไดดงตารางดานลางน

บคคลทอาจมความขดแยง/ ลกษณะความสมพนธ

รายการ / ลกษณะรายการ

มลคารายการสนสดวนท 31 มนาคม 2556 (ลานบาท)


ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) (“BTSG”) - BTSG เปนผ ถอหนรายใหญของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท - บรษทและ BTSG มกรรมการรวมกนจ านวน 4 ราย ไดแก (1) นายคร กาญจนพาสน (2) นายกวน กาญจนพาสน (3) นายสรพงษ เลาหะอญญา (4) นายคง ช เคอง

ค า ใ ช จ า ยส า ห ร บใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนส า ม ญ ข อ ง BTSG ทออกใหแกพนกงาน ตามโครงการ BTSG Group ESOP 2011

2.00 0.69 BTSG ไดออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ BTSG (“ใบส าคญแสดง

สทธ”) ใหแกพนกงานของ BTSG และบรษทยอย (โครงการ BTS Group ESOP 2011) เพอสรางแรงจงใจและรกษาบคลากรทส าคญใหปฏบตงานกบกลมบรษทในระยะยาว แตเนองจากบรษทน าใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายโดย BTSG ดงกลาวมาจดสรรใหกบพนกงานของบรษท ซงจดเปนสวนหนงของผลประโยชนตอบแทนใหแกพนกงานของบรษท ดงนน บรษทจงตองจายช าระคาใชจายส าหรบใบส าคญแสดงสทธ ส าหรบโครงการ BTS Group ESOP 2011 จ านวน 13.61 ลานหนวย ทมลคายตธรรมหนวยละ 0.27 บาท (ซงเปนอตราทไดรบการประเมนโดยผ เชยวชาญอสระ) คดเปนจ านวนทงสน 3.67 ลานบาท

คาใชจายจากการใชบรการงานดานนกลงทนสมพนธจาก BTSG

1.75 4.20 เนองจาก BTSG เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ซง มหนวยงานดานนกลงทนสมพนธอยแลว ประกอบกบ BTSG เปนบรษทใหญของบรษท สงผลใหฐานขอมลธรกจของบรษทและ BTSG บางสวนนน ตองใชรวมกน ดงนน การใชบรการจาก BTSG จะท าใหเกดความคลองตวในการปฏบตงานส าหรบบรษท และสามารถใ ช ทมงานเดยวกนในการท ากจกรรม Roadshow ของทงสองบรษทได

บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“BTSC”) - BTSC เปนผ ถอหนรายใหญของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท

รายไดจากการใ หบ ร การ ส อโ ฆ ษ ณ า บ นรถไฟฟาและบ น ส ถ า นร ถ ไ ฟ ฟ า บ ท

17.15 15.23 เปนรายการธรกจปกตของบรษท โดยอตราคาบรการทบรษทคดกบ BTSC เปนอตราเดยวกนกบทบรษทเรยกเกบจากลกคารายใหญ รายอน








- บรษทและ BTSC มกรรมการรวมกนจ านวน 3 ราย ไดแก (1) นายคร กาญจนพาสน (2) นายกวน กาญจนพาสน (3) นายสรพงษ เลาหะอญญา

เอส

ค า ต อ บ แทนก า ร ใ ห ส ท ธระหวาง BTSC กบบรษทและค า ใ ช จ า ย ใ นการบรหาร

148.11 110.55 BTSC ไดใหสทธแกบรษท ในการบรหารจดการด า น ก า ร ต ล า ด เ ก ย ว ก บ พ น ท โ ฆ ษณ า (Advertising Space) พ น ท เช งพาณชย (Merchandising Space) และพนทภายนอกขบวนรถไฟฟา (Exterior Train Area) และพนทเพมเตม (Additional Area) บรษทจงตองช าระคาตอบแทนการใหสทธจากการใชประโยชนในพนทดงกลาว ตามอตราทตกลงรวมกนระหวาง BTSC และบรษท ทงน อตราคาตอบแทนการใหสทธทบรษทช าระใหแก BTSC นน สามารถเทยบเคยงและอยในอตราใกลเคยงกบบรษททมการด าเนนธรกจทคลายคลงกบบรษท

บรษท บทเอส แอสเซทส จ ากด (“บทเอส แอสเซทส”) - บทเอส แอสเซทส เปนบรษทยอยของ BTSG ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท - บรษทและ บทเอส แอสเซทสมกรรมการรวมกนจ านวน 2 ราย ไดแก (1) นายกวน กาญจนพาสน (2) นายคง ช เคอง

รายไดจากการใ หบ ร การ ส อโ ฆ ษ ณ าภ า พ น ง ใ นระบบรถไฟฟาบทเอส ซงเปนก า ร โ ฆ ษณ าโรงแรมอสตน แกรนด สาทร

0.82 0.00 เปนรายการธรกจปกตของบรษท โดยอตราคาบรการทบรษทคดกบ บทเอส แอสเซทส เปนอตราเดยวกนกบทบรษทเรยกเกบจากลกคารายใหญรายอน

คาใชจายจากการใชบรการห อ ง พ ก ค าร บ ร อ ง แ ล ะคาบรการการจดประชมผ ถอห น ท โรงแรม อสตน แกรนด สาทร

2.19 5.37 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตทเปนคาใชบรการหองพก และหองประชมท โรงแรมอสตน แกรนด สาทร เพอรบรองลกคา และจดประชม ผ ถอหนของบรษท

บรษท บางกอก สมารทการด จ ากด (“บเอสเอส”) - บเอสเอสเปนบรษทยอยของ BTSC ซงเปนผ ถอหนรายใหญ

รายไดจากการใหบรการสอโฆษณามลตมเดยและ

10.03 15.84 เปนรายการธรกจปกตของบรษท โดยอตราคาบรการทบรษทคดกบ บเอสเอส เปนอตราเดยวกนกบทบรษทเรยกเกบจากลกคารายใหญรายอน








ของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท - บ ร ษ ท แ ล ะ บ เ อ ส เ อ ส มกรรมการรวมกนจ านวน 3 ราย ไดแก (1) นายคร กาญจนพาสน (2) นายกวน กาญจนพาสน (3) นายสรพงษ เลาหะอญญา

สอภาพนงในระบบรถไฟฟาบทเอส ซงเปนการโฆษณาบตรแรบบท และการใหบรการพนทเชงพาณชย

คาใชจายซอบตรแรบบท

0.10 0.00 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตทเปนคาใชจายซอบตรแรบบท เพออ านวยความสะดวกแกลกคาสอโฆษณาในการรบชมสอโฆษณาบนสถานรถไฟฟาบทเอส

บรษท แครอท รวอรดส จ ากด (“แครอท รวอรดส”) - แครอท รวอรดสเปนบรษทยอยของ BTSG ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท - บรษทและ แครอท รวอรดสมกรรมการรวมกนจ านวน 3 ราย ไดแก (1) นายคร กาญจนพาสน (2) นายกวน กาญจนพาสน (3) นายสรพงษ เลาหะอญญา

รายไดจากการใ หบ ร การ ส อโ ฆ ษ ณ ามลตมเดยและสอภาพนงในระบบรถไฟฟาบทเอส ซงเปนก า ร โ ฆ ษณ าโ ป ร แ ก ร มคะแนนสะสมแ ค ร อ ท รวอรดส รวมกบบตรแรบบท

12.94 12.23 เปนรายการธรกจปกตของบรษท โดยอตราคาบรการทบรษทคดกบ แครอท รวอรดสเปนอตราเดยวกนกบทบรษทเรยกเกบกบจากลกคารายใหญรายอน

บรษท ดแนล จ ากด (“ดแนล”) - ดแนลเปนบรษทยอยของ BTSG ซงเปนผ ถอหนรายใหญของบรษท และเปนนตบคคลทมอ านาจควบคมของบรษท - BTSG กบดแนลมกรรมการรวมกน ไดแก นายรงสน กฤตลกษณ

คาใชจายเชาพนทส านกงานจากดแนล

19.80 21.90 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตทเปนคาเชาและคาบรการพนทส านกงานและพนทเกบสอโฆษณาของบรษทและบรษทยอย เนองจากอาคารดงกลาวใกลกบโรงจอดและซอมบ ารงรถไฟฟา ซงสะดวกตอการตดตงอปกรณทใชในการโฆษณาบนเครอขายรถไฟฟาบทเอส โดยสญญามอาย 3 ป มระยะเวลาสนสดตงแตป 2556 ถงป 2559 แตละชนมอตราคาเชาพนททแตกตางกน ซงเปนอตราทใกลเคยงกบอตราคาเชาพนทในอาคารดงกลาวแกบคคลภายนอก ท








มการใหเชาอยในอตราประมาณ 470 ถง 480 บาทตอตารางเมตรตอเดอน และเปนอตราทใกลเคยงกบอตราคาเชาพนทในอาคารใกลเคยง ทมการใหเชาอยในอตราประมาณ 470 ถง 560 บาทตอตารางเมตรตอเดอน นอกจากน บรษทวางเงนประกนการเชาลวงหนาแก ดแนล เปนจ านวน 3 เดอน ซง เ ปนเ งอนไขทสามารถเทยบเคยงไดกบการเชาจากบคคลภายนอก

ค า ใ ช จ า ย ใ นการใหบรการฉ าย โฆษณาผานจอแอลซดใ น อ า ค า รส า น ก ง า นใ ห ก บ ล ก ค าของบรษท

0.00 0.29 เปนรายการธรกจปกตของบรษท โดยอตราคาบรการทบรษทจายใหกบ ดแนลเปนอตราเดยวกนกบทบรษท-จายใหกบเจาของอาคารรายใหญรายอน

บรษท วาเค ไทย (ไทยแลนด) จ ากด (“วาเค ไทย”) - นายแมน กา โฮ โดนล ซงเปนลกเขยของนายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ มผลประโยชนและมอ านาจควบคมกวารอยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซง Oriental Field Ltd. เปนผ ถอหนรอยละ 49 ในวาเคไทย

คาใชจายจากการใชบรการหองพก และคาบรการการจดประชมผ ถอหน ท โรงแรม อสตน มกกะสน กรงเทพฯ

0.12 0.53 เปนรายการสนบสนนธรกจปกตทเปนคาใชบรการหองพกท และคาหองประชมทโรงแรม อสตน มกกะสน กรงเทพฯ เพอรบรองลกคา และจดประชมผ ถอหนของบรษท ซงอตราคาบรการทโรงแรมอสตนคดกบบรษท เปนอตราเดยวกนกบทโรงแรมอสตนคดกบบคคลภายนอก แตทงนบรษทไดรบระยะเวลาการจายช าระภายใน 30 วน

12.1 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

รายการระหวางกนของบรษทกบบคคลทเกยวของ เปนรายการทเกดขนตงแตในอดต ตามสญญาทางการคาทมตอกนซงไดจดท าขนตงแตในอดต หรอ ตามลกษณะปกตของการประกอบธรกจของบรษท หรอ ตามความจ าเปนของธรกจ ณ ขณะนน โดยรายการระหวางกนสามารถจ าแนกตามประเภทรายการดงน



(1) รายการคาตอบแทนการใหสทธ: เนองจาก BTSC ไดใหสทธแกบรษท ในการบรหารจดการดานการตลาดบรเวณพนทโฆษณา (Advertising Space) พนทเชงพาณชย (Merchandising Space) ในรถไฟฟาและบนสถานรถไฟฟา รวมถงพนทภายนอกขบวนรถไฟฟา (Exterior Train Area) โดยบรษทตองช าระคาตอบแทนจากการใชประโยชนในพนทดงกลาวใหกบ BTSC ตามเงอนไขทระบในสญญา ซงเปนสญญาระยะยาวสนสดวนท 4 ธนวาคม 2572

(2) รายการทวไป: เชน การใหบรการสอโฆษณาบนระบบรถไฟฟาบทเอส การเชาอาคารส านกงาน การใชบรการงานดานนกลงทนสมพนธ เปนตน ซงเปนไปตามลกษณะปกตของการประกอบธรกจและการสนบสนนการประกอบธรกจของบรษท ทเกดขนตามความจ าเปน ภายใตเงอนไขทางการคาปกตเสมอนการท าธรกรรมกบลกคาทวไป โดยบรษทมนโยบายใหธรกรรมทเกดขนระหวางกนเปนไปตามกลไกราคาตลาด

(3) รายการใหความชวยเหลอทางการเงน: รายการดงกลาวเปนรายการทเกดขนในอดต เนองจาก ณ ขณะนน บรษทมสภาพคลองสวนเกนทยงไมจ าเปนตองใช ประกอบกบบรษททเกยวของมความตองการใชเงนทนในการด าเนนธรกจ ดงนนเพอเปนการบรหารสภาพคลองใหเกดประโยชนสงสด บรษทจงใหบรษททเกยวของกยมเงนในรปตวสญญาใชเงน ซงในปจจบนบรษทไดรบช าระเงนกดงกลาวแลว อยางไรกตาม แมวาบรษทจะมการก าหนดนโยบายการใหเงนกยมระหวางกนกบบรษททเกยวของอยางชดเจนกตาม แตนโยบายดงกลาวเปนการก าหนดขนในระหวางทบรษทมสถานะเปนบรษทจ ากด ซงในปจจบนบรษทไมมนโยบายทจะใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททเกยวของในลกษณะดงกลาวอก หรอหากกรณทมความจ าเปน การอนมต การใหความชวยเหลอทางการเงนจะเปนไปตามหลกเกณฑการท ารายการทเกยวโยงกนตามทส านกงาน ก .ล.ต. และตลาดหลกทรพยก าหนด

คณะกรรมการตรวจสอบไดมการพจารณารายการระหวางกนระหวางบรษทกบบรษทและบคคลทเกยวของแลว และมความเหนวารายการระหวางกนดงกลาวเปนรายการทเกดขนตงแตในอดต ซงเปนธรกรรมเกดขนตามความจ าเปนและสมเหตสมผล ตลอดจนเปนประโยชนสงสดตอบรษท

12.2 มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

ในอดตทผานมา เนองจากบรษทยงมสภาพเปนบรษทจ ากด และเปนบรษทยอยท BTSC และ BTSG ถอหนทงทางตรงและทางออมเกนกวารอยละ 90 บรษทจงยงไมมขอก าหนดเกยวกบการท ารายการระหวางกนและไมมคณะกรรมการตรวจสอบทท าหนาทพจารณาและใหความเหนรายการระหวางกนทเกดขน อยางไรกตามภายหลงจากทบรษทไดมการก าหนดมาตรการและขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกนแลว การท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยง จะไดรบการพจารณาและใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของการท ารายการดงกลาว จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค านงถงผลประโยชนของบรษทเปนส าคญ ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดขน บรษทจะใหผ เชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการใหความเหนหรอการตดสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอ คณะกรรมการบรษท และ/หรอ ผ ถอหน ตามแตกรณ โดยในสวนของการอนมตการท ารายการระหวางกนนน ผทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสยในการท ารายการ จะไมมสทธออกเสยงในการอนมตการท ารายการระหวางกนดงกลาว ทงน บรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท รายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าปของบรษท (แบบ 56-1)



12.3 นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

นโยบายของบรษทในการท ารายการระหวางกน มดงน

(1) กรรมการและผบรหารของบรษทและบรษทยอยจดท ารายงานการมสวนไดเสยของตนหรอบคคลทเกยวของและแจงใหบรษททราบ เพอใหบรษทมขอมลส าหรบใชประโยชนภายในในการด าเนนการตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการท เกยวโยงกน

(2) หลกเลยงการท ารายการทเกยวโยงกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

(3) ในกรณทจ าเปนตองท ารายการทเกยวโยงกน รายการทเกยวโยงกนทกรายของบรษทและบรษทยอยตองน าเสนอและขออนมตการเขาท ารายการทเกยวโยงกนดงกลาวตอคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) ยกเวนรายการทมขอตกลงทางการคาทมเงอนไขทางการคาโดยทวไป ซงไดรบอนมตในหลกการจากคณะกรรมการบรษทใหสามารถท าได

(4) ปฏบตตามขนตอนการด าเนนการของบรษทเมอมรายการทเกยวโยงกน และปฏบตตามหลกเกณฑทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยก าหนด

(5) ก าหนดราคาและเงอนไขของรายการทเกยวโยงกนเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซงตองเปนธรรม สมเหตสมผล และกอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท กรณทไมมราคาดงกลาว บรษทจะเปรยบเทยบราคาสนคาหรอบรการกบราคาภายนอก ภายใตเงอนไขทเหมอนหรอคลายคลงกน

(6) ผมสวนไดเสยกบการท ารายการทเกยวโยงกน ไมสามารถเปนผอนมตหรอออกเสยงลงมตในเรองดงกลาว

(7) ในการพจารณาการท ารายการทเกยวโยงกน บรษทหรอบรษทยอยอาจแตงตงผประเมนอสระเพอท าการประเมนและเปรยบเทยบราคาส าหรบรายการทเกยวโยงกนทส าคญ ทงนเพอใหมนใจวารายการทเกยวโยงกนดงกลาว สมเหตสมผลและเพอประโยชนสงสดของบรษท

แนวโนมการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

แมวาบรษทจะมนโยบายทจะหลกเลยงการท ารายการทเกยวโยงกนทอาจมความขดแยงกตาม บรษทอาจจะยงคงมการท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงอยางตอเนองในอนาคต ซงเปนไปตามความตอเนองของสญญาทางการคาทไดจดท าตงแตในอดต หรออาจเปนรายการทางธรกจตามลกษณะการประกอบธรกจปกตของบรษท ซงสามารถสรปไดดงน

(1) รายการคาตอบแทนการใหสทธ: เนองจากรายการดงกลาวมเงอนไขและคาสทธทเปนไปตามอตราทระบไวในสญญาใหสทธบรหารจดการดานการตลาดระหวางบรษท กบ BTSC และมความจ าเปนตอการประกอบกจการของบรษท ดงนน รายการคาตอบแทนการใหสทธดงกลาวจะยงคงเกดขนอยางตอเนอง

(2) รายการทวไป

(2.1) รายการใหบรการสอโฆษณา: เนองจากรายการดงกลาวเปนรายการธรกจปกตของบรษท ดงนนบรษทจะยงคงมการท ารายการระหวางกนกบบรษททอาจมความขดแยงทางผลประโยชนอยางตอเนอง โดยคาบรการและเงอนไขทบรษท



เรยกเกบจากบรษททอาจมความขดแยงทางผลประโยชนนนสามารถเทยบเคยงไดกบราคาและเงอนไขทบรษทคดกบบคคลภายนอก

(2.2) รายการเชาส านกงาน: เนองจากเงอนไขและอตราคาบรการในการเชาพนทอาคาร TST Tower จาก ดแนล มความสมเหตสมผลและรายการดงกลาวมความจ าเปนเพอสนบสนนการประกอบธรกจของบรษท ดงนนบรษทคาดวาจะยงคงมการท ารายการระหวางกนกบ ดแนล อยางตอเนอง อยางไรกด หากมการเชาพนทอาคารส านกงานเพมเตม บรษทจะด าเนนการจดหาขอมลอตราคาเชาและเงอนไขทส าคญเพอใชในการพจารณาอนมตกอนการด าเนนการ

(3) รายการใหความชวยเหลอทางการเงน: เนองดวยทผานมา ในบางชวงเวลา บรษทมสภาพคลองสวนเกนเหลอ ซงในชวงเวลาดงกลาว บรษททอาจมความขดแยงทางผลประโยชนขาดสภาพคลองและมความจ าเปนตองใชเงนในระยะสน ดงนนเพอบรหารสภาพคลองสวนเกนทมใหเกดประโยชนบรษทจงใหเงนกยมแกบรษททเกยวของดงกลาว อยางไรกตาม ในปจจบนบรษทไมมนโยบายทจะใหความชวยเหลอทางการเงนกบบคคลทเกยวของ หรอหากกรณทมความจ าเปน การอนมตการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททเกยวของจะเปนไปตามหลกเกณฑการท ารายการทเกยวโยงกนตามทส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยก าหนด

ทงน คณะกรรมการบรษทจะปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดทเกยวของ รวมถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการท ารายการทเกยวโยงกนและการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนทส าคญของบรษท เพอใหการตดสนใจเขาท ารายการดงกลาวไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสงสดแกผ ถอหนทกราย โดยบรษทจะเปดเผยรายการระหวางกนดงกลาวไว ในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) รายงานประจ าป และหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษท



สวนท 3 ฐานะทางการเงน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 สรปรายงานการสอบบญช

สรปรายงานการสอบบญชส าหรบงบการเงนงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557

รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ส าหรบงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ซงตรวจสอบโดย นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3930 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด (เดมชอบรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด) ไดแสดงความเหนแบบไมมเงอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2557 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2557 ของบรษทและบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2557 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป


รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ส าหรบงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2556 ซงตรวจสอบโดย นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผ สอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3844 บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด ไดแสดงความเหนแบบไมมเ งอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2556 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2556 ของบรษทและบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2556 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป


รายงานของผสอบบญชส าหรบงบการเงนของบรษทและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ส าหรบงวดปบญชสนสดวนท 31 มนาคม 2555 ซงตรวจสอบโดย นางสาวศราภรณ เอออนนตกล ผ สอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3844 บรษท ส านกงาน เอนสท แอนด ยง จ ากด ไดแสดงความเหนแบบไมมเงอนไขวางบการเงนนแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 มนาคม 2555 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555 ของบรษทและบรษทยอย งบการเงนเฉพาะกจการแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 มนาคม 2555 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป



13.2 ตารางสรปงบการเงน

งบดล

สรปงบดล (ลานบาท)

ณ วนท 31 ม.ค. 2557

ณ วนท 31 ม.ค. 2556 (ปรบปรงใหม)

ณ วนท 31 ม.ค. 2555 (ปรบปรงใหม)

สนทรพยหมนเวยน 1,630 1,995 960 สนทรพยไมหมนเวยน 1,111 584 359 สนทรพยรวม 2,741 2,579 1,320 หนสนหมนเวยน 762 737 1,005 หนสนไมหมนเวยน 26 22 16 หนสนรวม 788 758 1,021 รวมสวนของผถอหน 1,953 1,821 299 รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,741 2,579 1,320

งบก าไรขาดทน

สรปงบก าไรขาดทน (ลานบาท)

ป 2556/57 ป 2555/56 (ปรบปรงใหม)

ป 2554/55 (ปรบปรงใหม)

รายไดจากการด าเนนงาน: รายไดจากธรกจในระบบรถไฟฟาบทเอส 1,679 1,422 1,143

รายไดจากธรกจในโมเดรนเทรด 1,295 1,250 754 รายไดจากธรกจในอาคารส านกงานและอนๆ 175 166 80

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 3,149 2,838 1,977 รายไดอน 47 34 28

รวมรายได 3,196 2,872 2,005 ตนทนการใหบรการ 1,342 1,289 1,296 ก าไรขนตน 1,807 1,548 681 ก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอม และคาตดจ าหนาย 1,510 1,289 526 ก าไรกอนคาใชจายทางการเงน และภาษเงนไดนตบคคล 1,419 1,189 427 ก าไร(ขาดทน)สทธ 1,146 902 284

หมายเหต มาตรฐานการบญชใหมเกยวกบ Deferred Tax มผลบงคบใชตงแตเดอนมกราคม 2556 ดงนน บรษทจงไดปรบปรงการบนทกบญชยอนหลงเพอการเปรยบเทยบ โดยถอวามาตรฐานการบญชใหมดงกลาวเกดขนตงแตรอบปสนสดวนท 31 มนาคม 2555



งบกระแสเงนสด

สรปงบกระแสเงนสด (ลานบาท)

ป 2556/57

ป 2555/56 ป 2554/55 ก าไรกอนภาษ 1,419 1,187 427

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 90 100 99 รายการปรบกระทบยอดก าไรกอนภาษ (19) (8) 12

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน การเปลยนแปลงในสนทรพยด าเนนงาน 105 (137) (168)

การเปลยนแปลงในหนสนด าเนนงาน 49 (356) 97 จายดอกเบย 0 0 (0.1) จายภาษเงนได (302) (226) (125)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 1,342 560 342

ซอเงนลงทนชวคราว (สทธ) (504) 0 0 เงนสดรบจากการจ าหนายสนทรพย 0.2 1 3 เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (2) (4) (4) เงนสดจายซออปกรณ (558) (320) (59) เงนสดจายลงทนในการรวมคาและ การเปลยนแปลงสถานะเงนลงทน

(45) 0 0

เงนสดจากดอกเบยรบ 30 19 0 เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (1,078) (304) (59)

เงนสดจายคนหนสนตามสญญาเชาทางการเงน 0 0 (0.4) จายเงนปนผล (1,014) (440) (400) เงนสดรบจากการเพมทน 0 1,056 -

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (1,014) 616 (400)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (751) 873 (117) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 1,254 381 498

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง 0.3 (0.2) 0.8 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายงวด 503 1,254 381



อตราสวนทางการเงนทส าคญ

อตราสวนทางการเงนทส าคญ ป 2556/57

ป 2555/56

(ปรบปรงใหม) ป 2554/55

(ปรบปรงใหม) ความสามารถในการท าก าไร

อตราสวนก าไรขนตน (%(1)) 57% 55% 34% อตราสวนก าไรจากการด าเนนงานกอนดอกเบยจาย

ภาษ คาเสอมราคา และคาตดจ าหนาย (%) 48% 45% 27% อตราสวนก าไรจากการด าเนนงานกอนดอกเบยจาย และ

ภาษ (%) 45% 42% 22% อตราสวนก าไรสทธ (%) 36% 32% 14% อตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผ ถอหน (%) 61% 85% 80%

สภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.14 2.71 0.96 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 2.12 2.62 0.86

ประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราสวนผลตอบแทนตอสนทรพย (%) 43% 46% 22% อตราหมนของสนทรพย (เทา) 1.18 1.46 1.51

ความสามารถในการช าระหน

อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.40 0.42 3.41 อตราสวนเงนกยมตอสวนของผ ถอหน (เทา) ไมมเงนกยม

(1) ค านวณจากรายไดจากการด าเนนงาน



13.2 ค าอธบายและวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานป 2556/57

มลคาการใชจายโฆษณาของอตสาหกรรมรวม ในป 2556/57 และ 2555/56 (ลานบาท)

สวนแบงตลาดของมลคาการใชจายโฆษณา ในป 2556/57 และ 2555/56

55/56 56/57 56/57 โทรทศน 60.1% 60.1% 60.1% สอกลางแจง 3.9% 3.7% 3.7% ระบบขนสงมวลชน 2.8% 3.1% 3.1% โมเดรนเทรด 2.5% 2.2% 2.2%

แหลงขอมลจาก บรษท เดอะนลเสน คอมปะน (ประเทศไทย) จ ากด

ภาพรวมป 2556 ทผานมา กจกรรมทางเศรษฐกจไทยชะลอตวลงอยางตอเนอง ทงจากการใชจายงบประมาณของรฐบาลทชะลอตว การสงออกของไทยทยงไมฟนตวเนองจากเศรษฐกจโลก วกฤตการณทางการเมอง และอกหลายปจจยทกดดนใหการบรโภคและการลงทนภาคเอกชนซบเซาลง สงผลใหการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศเตบโตเพยง 2.9% ลดลงจาก 6.5% ในป 2555(1) และสงผลใหตลาดสอโฆษณาโดยรวมลดลง 0.9%(2) เปนเหตใหผลประกอบการในครงปหลงป 56/57 ของบรษท ไดรบผลกระทบจากปจจยดงกลาวอยางมนยส าคญ ท าใหบรษทไมสามารถบรรลเปาหมายการเตบโตของบรษททประมาณการไว 30.0% โดยในปนบรษทสามารถสรางการเตบโตของรายได 11.3% ซงอยในเกณฑทนาพอใจเมอเทยบกบอตสาหกรรมโฆษณาในภาพรวม เนองจากรายไดจากสอโฆษณา และพนทรานคาบนบทเอสทยงมการเตบโตไดดตามจ านวนผ โดยสารของบทเอสยงคงมการเตบโตสงถง 8.9% ซงโดยหลกเปนการเตบโตตามปกต นอกจากนนยงเปนการเตบโตจากการขยายระยะทางเดนรถเพมอก 4 สถานในสวนตอขยายวงเวยนใหญ-บางหวา และเปนผลจากการทยอยเพมต โดยสาร 35 ตตงแตเดอนสงหาคม ป 2555 ท าใหบรษทยงคงรกษาระดบการเตบโตของรายไดจากสอโฆษณาและรานคาบนบทเอสไดสงถง 18.0% ในรอบปบญชทผานมา

พฒนาการทส าคญในรอบป 2556/57 สอโฆษณาในบทเอส

พฒนาพนทสอภาพนงรวม 76 ต าแหนงบนชานชาลารถไฟฟาบทเอสใน 20 สถานใหเปนจอมลตมเดยขนาดใหญพรอมเสยง (Platform Truss LED) โดยเปดใหบรการโฆษณาตงแตเดอนพฤศจกายน 2556

พฒนาพนทวางบนเสาบรเวณทางเดนเชอมระหวางสถานรถไฟฟาและอาคารหางสรรพสนคาตางๆ โดยตดตงจอดจตอล (E-poster) รวมจ านวน 23 จอใน 11 สถาน โดยจะพรอมใหบรการโฆษณาในตนป 2557/58 น

ตดตงจอดจตอลบนประตรวความปลอดภยบนชานชาลา 9 สถานจ านวน 640 จอ และเปดใหบรการโฆษณาในเดอนมกราคม 2557

ตดตงสอโฆษณาทงภายในและภายนอกขบวนในรถไฟฟาบทเอส 5 ขบวนใหม (20 ต ) เพอเตรยมพรอมใหบรการโฆษณาในตนป 2557/58 น

1 แหลงขอมลจาก www.nesdb.go.th ขอมลเดอนมกราคม – ธนวาคม 2556 2 แหลงขอมลจาก Nielsen ขอมลเดอนเมษายน 2556 – มนาคม 2557

2,813

3,189

4,472

68,755

114,421

2,486

3,522

4,159

68,106

113,408

โมเดรนเทรด

ระบบขนสงมวลชน

สอกลางแจง

โทรทศน

อตสาหกรรมโฆษณา

2556/57 2555/56

0.9%

10.4%

11.6%

สอนอกบาน

7.0%

0.9%



สอโฆษณาในโมเดรนเทรด

ขยายเครอขายทวประเทศของสอโฆษณาบนชนวางสนคา (Sales Floor Media) ครอบคลมสาขาขนาดใหญของหางบกซเพมเปน 121 สาขาจากเดม 114 สาขาในปกอน

ขยายเครอขายทวประเทศ ของสอในพนท Sales Floor ครอบคลมสาขาของเทสโกโลตสเพมเปน 124 สาขาจากเดม 106 สาขาในปกอน

ธรกจสอโฆษณาในอาคารส านกงานและสออนๆ

ขยายเครอขายสอโฆษณาจอดจตอลในอาคารส านกงานเพม 24 อาคาร ท าใหมอาคารส านกงานภายใตการบรหารจดการรวม 75 อาคาร ( 656 จอ )

เพมสวนแบงตลาด กาวเขาส ธรกจสอโฆษณากลางแจง (Outdoor) ตลาดสอโฆษณานอกบาน (Out-Of-Home) ประกอบดวย กลมสอโฆษณาหมวดยอย 3 ประเภท ไดแก สอกลางแจง (Outdoor Media) สอในระบบขนสงมวลชน และสอในหางสรรพสนคา ซงมมลคาตลาดในป 2556/57 เทากบ 4,159 ลานบาท 3,522 ลานบาท และ 2,486 ลานบาท ตามล าดบ สอโฆษณากลางแจง (Outdoor) จงถอเปนหนงในสามของสอโฆษณาหมวดยอยทส าคญในตลาดสอโฆษณานอกบาน (Out-Of-Home) ในเดอนธนวาคม 2556 บรษทไดเขารวมทน กบ บรษท ดไลท มลตมเดย จ ากด จดตงบรษทรวมทนชอ บรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด เพอบรหารจดการเครอขายสอโฆษณาบนทองถนน (Street furniture) ทวประเทศ โดยในระยะเรมตนธรกจไดพฒนาพนทและตดตงปายโฆษณาจ านวน 66 ปายบรเวณถนนใตทางพเศษเฉลมมหานคร ทางพเศษฉลองรช และทางพเศษศรรช ปจจบนการตดตงเสรจสมบรณและเปดใหบรการโฆษณาแลว

การจายเงนปนผล

จายปนผลระหวางกาลเมอวนท 27 ธนวาคม 2556 เปนเงนสดจ านวน 0.18 บาทตอหน และเปนหนปนผลในอตรา 25 หนเดมตอ 1 หนใหม

คณะกรรมการอนมตจายเงนปนผลจากผลประกอบการครงปหลงเปนเงนสด 0.13 บาทตอหน (เงนปนผลนตองไดรบอนมตจากทประชมสามญผ ถอหนในวนท 3 กรกฎาคม 2557)

อตราการจายปนผลจากผลประกอบการป 2556/57 รวมเทากบ 93.4%

ภาพรวมผลการด าเนนงานของบรษทป 2556/57

รายไดจากการบรการรวม เพมขน 311.2 ลานบาท หรอเพมขน 11.0% เปน 3,149.0 ลานบาท สวนใหญมาจากการเตบโตของธรกจในบทเอส แมวาการเตบโตของรายไดในปนจะไมบรรลตามเปาหมายทบรษทไดตงไวท 30% เนองจากไดรบผลกระทบจากปจจยภายนอกในชวงครงปหลง บรษทไดออกกลยทธสงเสรมการขายหลายประการ อาท 1) การเสนอสวนลดพเศษ ส าหรบลกคาทลงโฆษณาตามระยะเวลาแคมเปญ 2) การลดขนาดของมลคาแพคเกจลงโดยลดจ านวนประเภทสอทน ามาขายรวมกน เพอเขาถงลกคารายเลกทมงบประมาณโฆษณาจ ากด 3) การปรบเพมแพคเกจสอโมเดรนเทรดจากการขายแพคเกจสอทวประเทศแบบเดยวเปนแพคเกจทมความหลากหลายยงขน และ 4) พฒนาพนทและรปแบบสอใหมๆ เพอดงดดเมดเงนโฆษณาจากสออน ทงน เพอรกษาการเตบโตของรายไดในปนและปตอไป ตนทนการใหบรการตอยอดขาย ป 56/57 ลดลงจาก 45.4% ในป 55/56 เปน 42.6% เนองจากบรษทรบรคาตอบแทนสทธการใชพนทบนบทเอสในอตราใหมซงลดลงจากปกอนโดยมผลเตมปในป 56/57 และคาเสอมราคาสอโฆษณาบทเอสทลดลง ท าใหบรษทฯ มอตราก าไรขนตนในปนเพมขนเปน 57.4% จาก 54.6% ในปกอน



คาใชจายในการขายและบรหารในปนมสดสวนตอยอดขายเทากบ 13.8% ลดลงเลกนอยจาก 13.9% ในปกอน เนองจากการประหยดจากขนาด (economics of scale) และความสามารถในการควบคมคาใชจายดานการตลาดใหสอดคลองกบยอดขายและสภาวะเศรษฐกจ ท าใหก าไรสทธในปนเปน 1,145.7 ลานบาท เพมขน 27.1% จากปกอน

ผลการด าเนนงานจ าแนกตามสวนงาน (เปรยบเทยบป 2556/57 กบป 2555/56) สอโฆษณาในบทเอส รายไดในปนเพมขน 256.3 ลานบาท หรอเพมขน 18.0% จากปกอน เปน 1,678.8 ลานบาท จาก (1) รายไดสอโฆษณาบนขบวนรถไฟฟาเพมขนจากจ านวนตโดยสารทเพมขนดงกลาวขางตน (2) การขยายพนทสอโฆษณาบนสถานรถไฟฟาเพมขนจากการเพมสอใหม i) Platform Truss LED ii) Platform Screen Door และ iii) Platform Truss Static (3) รายไดคาเชาพนทรานคาบนสถานบทเอสเพมขนจากการทยอยปรบอตราคาเชา และมอตราการใชพนทวางเปนรานคาบนสถานมากขนเพอรองรบจ านวนผโดยสารบนรถไฟฟาทเพมขน ก าไรขนตนเพมขนเปน 81.2% เพมขนจาก 78.0% ในปกอน เนองจากบรษทรบรตนทนคาตอบแทนสทธการใชพนทบนบทเอสในอตราใหมทลดลงโดยมผลเตมปในปน ขณะทปกอนเรมรบรคาตอบแทนอตราใหมในเดอนพฤษภาคม 2555 (มผล 10.5 เดอน) นอกจากนนตนทนคาเสอมราคาลดลงเนองจากอปกรณโฆษณาบางสวนตดคาเสอมราคาครบจ านวนแลว

สอโฆษณาในโมเดรนเทรด รายไดเตบโต 3.7% หรอเพมขน 45.6 ลานบาท จากปกอนเปน 1,295.2 ลานบาท จากอตราการใชพนท Sales floor ทเพมขน และจากการพฒนาสอวทยโดยใชเทคโนโลย Radio Streaming ผานเครอขายอนเตอรเนตในบกซทวประเทศ ก าไรขนตนในปนลดลงเปน 24.8% จาก 25.6% เปนผลมาจากการลงทนในเครอขายสอโฆษณาดจตอลในหางบกซท าใหคาเสอมราคาเพมขนจากปกอน อยางไรกตามบรษทเชอวาเปนผลกระทบระยะสนเนองจากสอดจตอลดงกลาวมศกยภาพทจะท าใหยอดขายเพมขนจนเกดการประหยดจากขนาด (economics of scale) และสงผลใหอตราก าไรขนตนดขนในระยะยาว

สอโฆษณาในอาคารส านกงานและสออนๆ รายไดในป 56/57 เพมขน 9.3 ลานบาท หรอเพมขน 5.6% จากปกอนเปน 175.1 ลานบาท เนองจาก 1) รายไดจาก LCD ในอาคารส านกงานเพมขนจากการเพมจ านวนอาคาร 2) รบรรายไดเตมปจากโฆษณาในรถโดยสารในจฬาลงกรณมหาวทยาลย ก าไรขนตนลดลงเปน 69.3% จาก 71.7% ในปกอน เนองจากรายไดจากการเปนตวแทนขายสอโฆษณาบนจอ Mega LED ลดลง ทงนรายไดดงกลาวเปนรายไดซงไมมตนทน

ฐานะทางการเงน สนทรพย ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษทมสนทรพยรวม 2,740.9 ลานบาทเพมขนจาก 2,579.3 ลานบาทจากการลดลงของเงนสด รายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราวสทธกบการเพมขนของอปกรณ - สทธ เงนสด รายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราวรวม 1,009.3 ลานบาทลดลงจาก 1,253.8 ลานบาท จากการจายปนผล (รายละเอยดในการอธบายกระแสเงนสด) ลกหนสทธลดลงเหลอ 607.0 ลานบาท ตามการชะลอตวของยอดขายในไตรมาสสดทายทถกผลกระทบจากเหตการณทางการเมองดงกลาว ทงนบรษทมการใหสนเชอแกลกคา 60-90 วนและมนโยบายการตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญ โดยพจารณาจากอายหนทคางช าระเกน 120 วน ประกอบกบประวตการช าระเงนและความนาเชอถอของลกคาแตละราย โดย ณ สนป 2556/57 บรษทมการตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญ 12.4 ลานบาท เพมขนจาก 9.9 ลานบาทในปกอน หรอคดเปน 2.1% และ 1.5% ของลกหนรวมตามล าดบ



ลกหนการคาคงคาง

2555/56 (ลานบาท)

2556/57 (ลานบาท)

ยงไมถงก าหนดช าระ 449.2 507.9 ไมเกน 6 เดอน 205.9 86.4 6 เดอนขนไป 10.4 12.7 รวม 665.5 607.0 % ตอลกหนรวม 98.8% 100.0% ส ารองคาเผอหนสงสยจะสญ 9.9 12.4 %ตอลกหนรวม 1.5% 2.1%

อปกรณ (สทธ) มมลคารวม 922.7 ลานบาท เพมขนจาก 473.4 ลานบาท เนองจากมการลงทนสอโฆษณาดจตอลเพมขนคอ จอ LED บนชานชาลาสถานรถไฟฟาบทเอส (Platform Truss LED) และรวและประตอตโนมตบรเวณชานชาลาบนสถานรถไฟฟาบทเอส (Platform Screen Door)

รายละเอยดสนทรพย

31 มนาคม 2556 31 มนาคม 2557

(ลานบาท) % ของสนทรพยรวม (ลานบาท) % ของสนทรพยรวม เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,253.8 48.6% 1,009.3 36.8% ลกหนการคาและลกหนอน 673.4 26.1% 607.0 22.1% อปกรณ – สทธ 473.4 18.4% 922.7 33.7% สนทรพยอน 178.6 6.9% 201.9 7.4% สนทรพยรวม 2,579.3 100% 2,740.9 100%

หนสนและสวนของผถอหน หนสนรวมเทากบ 787.6 ลานบาทเพมขน 3.8% หรอ 29.2 ลานบาทจาก 758.4 ลานบาท สวนใหญเนองจากการเพมขนของคาใชจายคางจายทเปนคาใชจายสงเสรมการขายแกลกคาเอเจนซ คาใชจายในการผลตสอโฆษณา และภาษโรงเรอนคางจาย สทธกบเจาหนการคาและเจาหนอน และภาษเงนไดนตบคคลทลดลง ทงนระยะเวลาช าระหนของบรษทในป 2556/57 ลดลงเหลอ 44.7 วน จาก 91.5 วนในปกอนเนองจากมการเปลยนแปลงสญญาการจายคาสมปทานใหกบบรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) จากเดมบรษทไดเครดตเทอมมากกวา 180 วน มาเปนการจายเงนรายไตรมาส สวนของผถอหนรวมเทากบ 1,953.3 ลานบาทเพมขน 132.4 ลานบาท จากก าไรสะสมทเพมขนจากก าไรสทธจากการด าเนนงานงวด 12 เดอนสทธกบการจายเงนปนผลเปนเงนสด 2 งวด ณ วนท 17 กรกฎาคม และวนท 27 ธนวาคม 2556 รวมจ านวน 1,013.9 ลานบาท อตราผลตอบแทนผ ถอหนในปนเทากบ 60.4% ลดลงจาก 85.3% ในปกอนเนองจากสวนของผ ถอหนเพมขนโดย 1) จากก าไรสะสมทเพมขนตามก าไรจากการด าเนนงาน 2) การเพมทนโดยการจายปนผลเปนหนสองครงในอตรา 10:1 และ 25:1 และ 3) คาถวเฉลยสวนของผ ถอหนในป 2555/56 ต ากวาป 2556/57 อยางมนยส าคญเนองจากกอนการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ ในเดอนตลาคม 2555 บรษทมทนจดทะเบยนเพยง 100 ลานบาท



รายละเอยดหนสนและสวนของผถอหน

31 มนาคม 2556 31 มนาคม 2557

(ลานบาท) % ของสนทรพยรวม (ลานบาท) % ของสนทรพยรวม

เจาหนการคาและเจาหนอน 177.9 6.9% 150.8 5.5% คาใชจายคางจาย 296.0 11.5% 363.4 13.3% หนสนหมนเวยนอน 262.9 10.2% 247.5 9.0% หนสนไมหมนเวยน 21.6 0.8% 25.9 0.9% สวนของผ ถอหน 1,820.9 70.6% 1,953.3 71.3% รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,579.3 100% 2,740.9 100%

สภาพคลองและกระแสเงนสด

ณ สนงวดบญชในป 56/57 บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 503.5 ลานบาท รวมกบเงนลงทนระยะสน (สทธ) 503.9 ลานบาท เปน 1,007.4 ลานบาท ซงลดลง 246.4 ลานบาทจาก 1,253.8 ลานบาท ณ สนงวดบญชของปกอน โดยในระหวางงวดมกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงานเทากบ 1,341.7 ลานบาท ใชไปเปนเงนลงทน รวม 605.0 ลานบาท โดย 560.0 ลานบาท เปนการลงทนในอปกรณ (CAPEX) เพอเพมพนทขายสอโฆษณา และสรางมลคาเพมและความนาสนใจในพนทโฆษณาเดมบนเครอขายสอบนรถไฟฟาบทเอส เชน โครงการเปลยนสอภาพนงบนชานชาลาสถานรถไฟฟาบทเอสเปนจอ LED (Platform Truss LED) และโครงการตดตงรวและประตอตโนมตบรเวณชานชาลาบนสถานรถไฟฟาบทเอส (Platform Screen Door) และอก 45.0 ลานบาทใชในการลงทนในบรษทรวมทน คอ บรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด นอกจากนบรษทยงใชเงนสดในการจายเงนปนผลเปนจ านวนรวม 1,013.9 ลานบาทในระหวางงวดปบญชน

ปจจยและอทธพลหลกทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานหรอฐานะทางการเงนในอนาคต

ธนาคารแหงประเทศไทยประเมนวาหากสถานการณทางการเมองคลคลายไดตงแตกลางป 2557 เปนตนไป อตราการขยายตวทางเศรษฐกจในป 2557 จะเปน 2.7% และ 4.8% ในป 2558 แนวโนมภาพรวมอตสาหกรรมโฆษณาในป 2557 นาจะไดรบอานสงสจากการเตบโตทางเศรษฐกจในชวงดงกลาว โดยมการคาดการณจากสมาคมตวแทนผซอสอโฆษณาแหงประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand: MAAT) วาภาพรวมอตสาหกรรมในปนจะเตบโตราว 5% โดยสอ Mass Transit จะเตบโต 14% และสอ In-store จะลดลง 1% โดยมปจจยสนบสนนในปนจากการแขงขนฟตบอลโลกซงโดยปกตแลวจะมเมดเงนโฆษณาหมนเวยนเปนจ านวนมาก ส าหรบการเปลยนแปลงในอตสาหกรรมโฆษณาทส าคญอกอยางหนงคอ ดจตอลทว ทจะเขามามสวนแบงในตลาดและคาดวาจะท าใหมการแขงขนในอตสาหกรรมโฆษณาสงขนโดยเฉพาะการแขงขนในกลมสอโฆษณาในโทรทศน เนองจากผชมกลมเปาหมายเปนกลมเดยวกน บรษทเชอมนวากลมผชมสอโฆษณาของบรษทยงคงเปนฐานเดมทใชเวลาสญจรอยนอกบานซงจะไมไดถกกระทบจากการมชองโทรทศนเพมขน ดงนนดจตอลทวจงไมใชคแขงทางตรงของบรษท

จากสถานการณทางเศรษฐกจและอตสาหกรรมโฆษณาประกอบกบผลประกอบการในป 56/57 บรษทคาดวารายไดจากการด าเนนงานในป 57/58 จะเตบโตราว 13-17% โดยคาดวาสอโฆษณาบนบทเอสจะเตบโตราว 22-24% จากการรบรรายไดเตมปของจ านวนรถไฟฟาทเพมขน หรอคดเปนเพมขน 16 % จากปกอน (ต โดยสาร 35 ต และ 5 ขบวนใหม) นอกจากนนยงมสอโฆษณาดจตอลใหมๆ บนสถาน เชน จอ Platform Truss LED บนชานชาลาสถานรถไฟฟา จอ LED บนรวและประตอตโนมตบนชานชาลาสถานรถไฟฟาบทเอส E-Poster บนทางเชอมเขาอาคารและหางสรรพสนคาตางๆ ทจะท าใหรายไดเพมเขามาในปหนา ส าหรบสอโฆษณาโมเดรนเทรดบรษทคาดวารายไดจะเตบโต 5-9% จากปกอน จากการปรบราคาแพคเกจการขายใหสอดคลองกบจ านวนสาขาของหางโมเดรนเทรดทเพมขน สวนรายไดจากสอโฆษณาในอาคารส านกงานและอนๆ คาดวาจะเตบโตราว 7-10% จากการ



รบรรายไดเตมปของอตราคาโฆษณาใหมทปรบตามจ านวนอาคารในแพคเกจการขายใหมทเพมขนจาก 51 อาคารเปน 75 อาคาร (24 อาคารเพมเขาไปในแพคเกจการขายเรมตงแตเดอนตลาคม 2556) โดยบรษทยงมเปาหมายทจะเพมจ านวนอาคารภายใตการบรหารจดการใหเปน 100 อาคารภายในป 57/58 ทงน จากการทบรษทแสวงหาการเตบโตจากธรกจใหมๆ เพอขยายเครอขายสอโฆษณาตามวสยทศนของบรษทในการเปนผน าในสอโฆษณาไลฟสไตลมเดย และไดรวมทนกบ บร ษท ดไลท มลตมเดย จ ากด ดงกลาวขางตน เพอเพมสวนแบงตลาดและกาวเขาสธรกจสอโฆษณากลางแจง (Outdoor) บรษทคาดวาจะสามารถรบรรายไดเพมขนจากบรษทรวมทนดงกลาว รวมไปถงโอกาสทางธรกจใหมอนๆ ทคาดวาจะเกดขนตามมาอกในอนาคต


หนา 126

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผ อนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 8 พฤษภาคม 2557 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางสาวคธรน จรฤด เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นางสาวคธรน จรฤด ก ากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลทบรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการ / กรรมการบรหาร /

ประธานเจาหนาทบรหาร

_____________________________

นายชาน คน ตค กรรมการ / กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ

_____________________________

ชอผรบมอบอ านาจ ต าแหนง ลายมอชอ นางสาวคธรน จรฤด เลขานการบรษท / กรรมการบรหาร /

ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล

_____________________________


หนา 127


หนา 128


หนา 129

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการของบรษท ณ วนท 31 มนาคม 2557

ล าดบ ชอ-สกล / ต าแหนง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษา สดสวนการถอหนใน

บรษท (%) 1

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและ

ผบรหาร

ประสบการณท างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลง

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

1. นายคร กาญจนพาสน ประธานกรรมการ (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท)

64 - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 10) ป 2553 สถาบนวทยาการตลาดทน

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2554 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

16,594,229 (0.48%)

บดานายกวน กาญจนพาสน

การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2553 – ปจจบน 2549 – ปจจบน

ประธานกรรมการบรหาร ประธานกรรมการ

บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส

การด ารงต าแหนงในบรษทอน 2553 – ปจจบน 2539 – ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร

บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. กามก ง พรอพเพอรต

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. แครอท รวอรดส 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. นโว ไลน เอเจนซ 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แลนด 2552 – ปจจบน ประธานกรรมการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

2537 – ปจจบน กรรมการ ธนายง อนเตอรเนชนแนล ลมเตด 2536 – ปจจบน กรรมการ บจ. ปราณคร แอสเซทส 2535 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ 2534 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ

2533 – ปจจบน กรรมการ บจ. สยามเพจจง แอนด คอมมวนเคชน 2533 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท 2531 – ปจจบน กรรมการ บจ. เมองทอง แอสเซทส 2553 – 2555 กรรมการ บจ. กามป พรอพเพอรต

2552 – 2553 กรรมการ บจ. บทเอส แอสเสทส 2550 – 2555 กรรมการ บจ. กมลา บช รสอรท แอนด โฮเตล

1 รวมหนทถอโดยคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ


หนา 130


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



แมนเนจเมนท 2539 – 2552 กรรมการ บจ. ยงส 2534 – 2552 กรรมการ บจ. ดแนล

2. นายกวน กาญจนพาสน กรรมการและประธานกรรมการบรหาร (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท)

39 - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 16) ป 2556 สถาบนวทยาการตลาดทน

- Stonyhurst College ประเทศสหราชอาณาจกร


- บตรนายคร กาญจนพาสน

การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2555 – ปจจบน 2546 – ปจจบน

ประธานกรรมการบรหาร กรรมการ

บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2553 – ปจจบน 2549 – 2553

กรรมการ/ กรรมการบรหาร กรรมการผจดการ


การด ารงต าแหนงในบรษทอน

2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. มรรค ๘ 2556 – ปจจบน กรรมการ บจ. แมน คทเชน 2553 – ปจจบน กรรมการ ธนายง ฮองกง ลมเตด 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 999 มเดย

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 888 มเดย 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. แครอท รวอรดส 2553 – ปจจบน กรรมการ แอบโซลท โฮเตล เซอรวส ฮองกง

ลมเตด 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แลนด

2553 – ปจจบน ประธานกรรมการบรหาร บจ. บทเอส แอสเสทส 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. กามก ง พรอพเพอรต 2553 – ปจจบน กรรมการ VGI Advertising China Co., Ltd. 2552 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. นโว ไลน เอเจนซ 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย


หนา 131


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. เมองทอง แอสเซทส

2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ปราณคร แอสเซทส 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. สยาม เพจจง แอนด

คอมมวนเคชน 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. ธนายง ฟ ด แอนด เบเวอเรจ 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส

2552 – 2557 กรรมการ บจ. วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล (ปจจบนไดเปลยนชอเปน บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย)

2553 – 2555 กรรมการ บจ. กามป พรอพเพอรต 2551 – 2552 กรรมการ บจ. ดแนล

2551 – 2552 กรรมการ บจ. ยงส 2550 – 2555 กรรมการ บจ. กมลา บช รสอรท แอนด โฮเตล

แมนเนจเมนท 3. นายสรพงษ เลาหะอญญา

กรรมการ (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท)

52 - วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมโยธา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบน

168,220 (0.004%)

- การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2549 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

2553 – ปจจบน กรรมการ/ กรรมการบรหาร บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส การด ารงต าแหนงในบรษทอน 2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก เพยเมนต โซลชนส 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. แครอท รวอรดส 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. กามก ง พรอพเพอรต

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. นโว ไลน เอเจนซ 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แลนด 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม


หนา 132


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



กรรมการบรษทไทย - หลกสตรผบรหารระดบสงดานการบรหารงานพฒนาเมอง (มหานคร รนท 2) ป 2556 สถาบนพฒนาเมอง กรงเทพมหานคร

2549 – ปจจบน กรรมการ/ ผอ านวยการใหญ สายปฏบตการ


2553 – 2555 กรรมการ บจ. กามป พรอพเพอรต 2552 – 2553 กรรมการ บจ. บทเอส แอสเสทส

4. นายคง ช เคอง กรรมการ (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท)

39 - ปรญญาโท บรหารธรกจ (Executive) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

- BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich ประเทศสหราชอาณาจกร


96,948 (0.003%)

- การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2543 – ปจจบน กรรมการ บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย 2553 – ปจจบน 2551 – 2553 2550 – 2551

กรรมการ/ กรรมการบรหาร รองกรรมการผจดการ กรรมการ



2557 – ปจจบน กรรมการ บจ. บางกอก เพยเมนต โซลชนส 2555 – ปจจบน

2553 – 2556

ผอ านวยการใหญสายงานการเงน กรรมการ


2553 – ปจจบน กรรมการ ธนายง ฮองกง ลมเตด 2553 – ปจจบน กรรมการ VGI Advertising China Co., Ltd.

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. บทเอส แอสเสทส 2551 – ปจจบน กรรมการ บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส

5. นายมารต อรรถไกวลวท กรรมการ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน กรรมการบรหาร และประธานเจาหนาทบรหาร (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพน

58 - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาตร นเทศศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- หลกสตรประกาศนยบตร

122,044 (0.004%)

- การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2542 – ปจจบน กรรมการ / กรรมการสรรหา

และพจารณาคาตอบแทน / กรรมการบรหาร / ประธานเจาหนาทบรหาร




หนา 133


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



บรษท) Director Accreditation Program (DAP) ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 999 มเดย 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 888 มเดย 2553 – ปจจบน กรรมการ VGI Advertising China Co., Ltd.

2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป 2550 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย 2550 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล

(ปจจบนไดเปลยนชอเปน บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย)

6. นายชาน คน ตค กรรมการ กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน กรรมการบรหาร และผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ (กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษท)

48 - St. Louis Old Boy College - หลกสตรประกาศนยบตร

Director Accreditation Program (DAP) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program (DCP) ป 2556 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- - การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน

2546 – ปจจบน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานปฏบตการ


การด ารงต าแหนงในบรษทอน 2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 999 มเดย

2553 – ปจจบน กรรมการ บจ. 888 มเดย 2553 – ปจจบน กรรมการ VGI Advertising China Co., Ltd. 2552 – ปจจบน กรรมการ บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป 2550 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย

2550 – ปจจบน กรรมการ บจ. วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล (ปจจบนไดเปลยนชอเปน บจ. ไมดาส โกลบอล มเดย)

7. นางจารพร ไวยนนท กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

70 - ปรญญาโท เศรษฐศาสตรการเงน Middle Tennessee State University ประเทศสหรฐอเมรกา

- - การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2555 – ปจจบน กรรมการอสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ



หนา 134


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



พจารณาคาตอบแทน - ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. 10) ป 2553 สถาบนวทยาการตลาดทน

- ประกาศนยบตรชนสงกตตมศกด สถาบนพระปกเกลา

- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ป 2554 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ป 2554 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตรประกาศนยบตร Role of the Compensation Committee (RCC) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบน

พจารณาคาตอบแทน การด ารงต าแหนงในบรษทอน

2554 – ปจจบน กรรมการนโยบายสถาบนการเงน

ธนาคารแหงประเทศไทย

2554 – ปจจบน กรรมการ ส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส 2552 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒ สภาธรกจประกนภยไทย

2554 - 2555 กรรมการ ส านกงานปองกนและปราบปรามการฟอกเงน (ลาออก)

2552 – 2554 กรรมการ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2516 - 2552 อาจารยประจ า มหาวทยาลยธรรมศาสตร


หนา 135


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



กรรมการบรษทไทย - หลกสตรประกาศนยบตร

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) ป 2553 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


- หลกสตรประกาศนยบตร Audit Committee Program (ACP) ป 2552 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

8. นางมณภรณ สรวฒนาวงศ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

65 - ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร


- - การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2555 – ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


การด ารงต าแหนงในบรษทอน 2553 – ปจจบน ทปรกษา บรษท สงหพฒนาเชยงใหม จ ากด 2553 – ปจจบน ทปรกษา บรษท เชยงใหมพฒนากรป จ ากด

2522 – 2552 หวหนาฝายตรวจสอบภาษและก ากบดแล

กรมสรรพากร

2516 – 2522 ผตรวจสอบ ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน)


หนา 136


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



9. นายมานะ จนทนยงยง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

54 - ปรญญาตร สาขาการตลาดสถาบนเทคโนโลยและอาชวะศกษา


- - การด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยน 2555 – ปจจบน กรรมการอสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


การด ารงต าแหนงในบรษทอน 2548 – 2550 ประธานเจาหนาทบรหาร Group M

10. นางอรนช รจราวรรณ กรรมการบรหาร และผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย

53 - ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑตมหาวทยาลยกรงเทพ

228,800 (0.007%)

- 2542 – ปจจบน กรรมการบรหาร/ ผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย


11. นายชวล กลยาณมตร กรรมการบรหาร และผอ านวยการ

ใหญสายงานเทคโนโลย

51 - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต University of Phoenix ประเทศสหรฐอเมรกา

- ปรญญาตร วศวกรรมศาสตรบณฑต California State Polytechnic University Pomona ประเทศสหรฐอเมรกา


328,888 (0.010%)

- 2557 – ปจจบน กรรมการ บมจ. มาสเตอร แอด ไดรบการแตงตงเมอวนท 12 พฤษภาคม 2557

2543 – ปจจบน กรรมการบรหาร/ ผอ านวยการใหญสายงานเทคโนโลย


12. นางศภรานนท ตนวรช กรรมการบรหาร และผอ านวยการใหญสายงานการเงน

48 - ปรญญาโท บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- - 2551 – ปจจบน กรรมการบรหาร/ ผอ านวยการใหญสายงานการเงน


2543 - 2551 ผอ านวยการใหญสายงาน บมจ. ไอทว


หนา 137


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



การเงนและบญช 13. นางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย

กรรมการบรหาร และผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย3

44 - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- Postgraduate Diploma in Management Studies and Business English, The University of Kent at Canterbury ประเทศสหราชอาณาจกร

- หลกสตรประกาศนยบตร Director Certification Program ( DCP) ป 2554 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- - 2557 – ปจจบน

2542 – 2557

2555 -2556

ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย (ปฏบตการ) กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย เลขานการบรษท


14. หมอมหลวงเกรยงไกร หสดนทร กรรมการบรหาร และรองผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย

69 - เทคนคกรงเทพ - - 2550 – ปจจบน กรรมการบรหาร / รองผอ านวยการใหญสายงานการตลาดและการขาย


15. นางสาวดารณ พรรณกลน ผอ านวยการฝายการเงน

49 - ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

- ปรญญาตร บญชบณฑต

มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

- - 2557 – ปจจบน กรรมการ บมจ. มาสเตอร แอด ไดรบการแตงตงเมอวนท 12 พฤษภาคม 2557

2551 – ปจจบน 2543 - 2551

ผอ านวยการฝายการเงน ผจดการฝายการเงน


3 เมอวนท 21 มนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการของบรษทไดมมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 แตงตงใหนางสาวคธรน จรฤด เปนผบรหารของบรษท ในต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล และใหนางสาวเพญจนทร ตงจารวฒนชย ด ารงต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมาย (ปฏบตการ) โดยใหมผลตงแตวนท 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป


หนา 138


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร



16. นางพฑชาภคสรร จตตโอภาส ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน

46 - ปรญญาโท บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

- ปรญญาตร บญชบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

- - 2557 – ปจจบน

2551 – ปจจบน

2543 - 2551

ผอ านวยการฝายบญชและการเงน ผอ านวยการฝายบญชและบรหารลกหน ผจดการฝายบญช

บจ. วจไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล (ปจจบนไดเปลยนชอเปน บจ.ไมดาส โกลบอล มเดย) บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย

17. นางสาวคธรน จรฤด กรรมการบรหาร ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล และเลขานการบรษท

40 - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

- ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต (เกยรตนยม) (International Business Law) University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจกร

- หลกสตรเลขานการบรษท

- - 2557-ปจจบน กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล/ เลขานการบรษท


2551 – 2556 ทปรกษากฎหมายอสระ - 2548 - 2551 Senior Associate White & Case (Thailand) Ltd.

2547 - 2548 ผบรหารงานกฎหมาย บรษททนลดาวลย จ ากด (บรษทบรหารจดการทรพยสนในสวนของส านกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย)

2541-2547 Associate Linklaters & Alliance (Thailand) Ltd


หนา 139

เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหนงของกรรมการ และผบรหารในบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ ณ วนท 31 มนาคม 2557 บรษท

ผบรหารและ

ผมอ านาจควบคม

นายคร กาญจนพาสน

นายกวน กาญจนพาสน

นายสรพงษ เลาหะอญญา

นายคง ช เคอง นายมารต อรรถไกวลวท

นายชาน คน ตค

นางจารพร ไวยนนท

นางมณภรณ สรวฒนาวงศ

นายมานะ จนทนยงยง

นางอรนช รจราวรรณ

นายชวล กลยาณมตร

นาง ศภรานนท ตนวรช

นางสาว เพญจนทร

ตงจารวฒนชย

นางสาวคธรน จรฤด

หมอมหลวง เกรยงไกร หสดนทร

นาง พฑชาภคสรร จตตโอภาส

นางสาว ดารณ

พรรณกลน

บมจ. ว จ ไอ โกลบอล มเดย A,D B,D,G D D C,D,G C,D,G D,E,F D,E,F D,E,F C,G C,G C,G C,G C,G C G G

บรษทยอย

1 บจ. วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย

D D D

2 บจ. 999 มเดย D D D 3 บจ. 888 มเดย D D D

4 บจ. พอยท ออฟ วว (พโอว) มเดย กรป

D D D

5 VGI Advertising China Company Limited

D D D D

บรษทรวม 1 บจ. ว จไอ มลตเทค อนเตอร

เนชนแนล* D D G

บรษททเกยวของ

1 บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A,B,D C,D C,D C,D

2 บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ

A,B,D D D G

3 บจ. สยาม เพจจง แอนด คอมมวนเคชน

D D

4 บจ. ปราณคร แอสเซทส D D

5 บจ. บทเอส แลนด D D D

6 บจ. บทเอส แอสเสทส B,D D 7 บจ. กามกง พรอพเพอรต D D D

8 บจ. เมองทอง แอสเซทส D D 9 บจ. ธนายง ฟ ด แอนด

เบเวอเรจ D D

10 บจ. ธนายง พรอพเพอรต แมเนจเมนท

D D

11 บจ. นโว ไลน เอเจนซ D D D

12 บจ, ธนาซต กอลฟ แอนด สปอรต คลบ

D D

13 ธนายง อนเตอรเนชนแนล ลมเตด

D

14 ธนายง ฮองกง ลมเตด D D


หนา 140

บรษท

ผบรหารและ ผมอ านาจควบคม

นายคร กาญจนพาสน

นายกวน กาญจนพาสน

นายสรพงษ เลาหะอญญา

นายคง ช เคอง นายมารต อรรถไกวลวท

นายชาน คน ตค

นางจารพร ไวยนนท

นางมณภรณ สรวฒนาวงศ

นายมานะ จนทนยงยง

นางอรนช รจราวรรณ

นายชวล กลยาณมตร

นาง ศภรานนท ตนวรช

นางสาว เพญจนทร

ตงจารวฒนชย

นางสาวคธรน จรฤด

หมอมหลวง เกรยงไกร หสดนทร

นาง พฑชาภคสรร จตตโอภาส

นางสาว ดารณ

พรรณกลน

15 บจ. บางกอก สมารทการด ซสเทม

A,D D D

16 บจ. แครอท รวอรดส D D D 17 บจ. แอบโซลท โฮเตล เซอรวส D D

18 แอบโซลท โฮเตล เซอรวส ฮองกง ลมเตด

D

19 บจ. มรรค8

D

20 บจ. แมนคทเชน D

A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการบรหาร C = กรรมการบรหาร D = กรรมการบรษท E = กรรมการตรวจสอบ F = กรรมการอสระ G = ผบรหาร

หมายเหต * เมอวนท 4 เมษายน 2557 บรษท ว จ ไอ มลตเทค อนเตอรเนชนแนล จ ากด ไดจดทะเบยนเปลยนชอเปนบรษท ไมดาส โกลบอล มเดย จ ากด ** เมอวนท 30 เมษายน 2557 บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) บรษทแมของบรษท ไดจดตงบรษทยอยใหมชอ บรษท บางกอก เพยเมนต โซลชนส จ ากด โดยนายสรพงษ เลาหะอญญา และนายคง ช เคอง ไดด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทน *** เมอวนท 12 พฤษภาคม 2557 บรษทไดเขาซอหนใน บมจ. มาสเตอร แอด จ านวน 73,500,000 หน คดเปน 24.43% ของจ านวนหนทงหมดทจ าหนายแลวของ MACO ท าให MACO กลายเปนบรษทรวม โดยนายชวล กลยาณมตร และนางสาวดารณ พรรณกลนไดเขาด ารง ต าแหนงเปนกรรมการของ MACO


หนา 141

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

บรษทมบรษทยอยทงหมดจ านวน 5 บรษท โดยมบรษทยอยจ านวน 1 บรษท เปนบรษทยอยทมนยส าคญ คอ มรายไดเกนกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบก าไรขาดทนรวมของป 2556/2557 ไดแก บรษท วจไอ แอดเวอรไทซง มเดย จ ากด ซงมรายชอกรรมการดงน

1. นายมารต อรรถไกวลวท 2. นายกวน กาญจนพาสน 3. นายชาน คน ตค

หนา 142

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษท ณ วนท 31 มนาคม 2557


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร

ประสบการณท างาน


1. นายพภพ อนทรทต ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน

43 - ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ สาขาการบญช มหาวทยาลยรามค าแหง

- ปรญญาโท คณะบรหารธรกจ สาขาการเงน มหาวทยาลยรามค าแหง

- Audit Committee Program (ACP) by IOD

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) by IOD

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) by IOD

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) by IOD

- Audit Project Management - Control Self Assessment - Tools and Techniques for

- - 2555 – ปจจบน ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน


2554 – ปจจบน ผอ านวยการส านกตรวจสอบภายใน

บมจ. บทเอส กรป โอลดงส จ ากด

2548 – ปจจบน ผอ านวยการฝายตรวจสอบภายใน


1 รวมหนทถอโดยคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

หนา 143


อาย (ป)


บรษท (%) 1


ผบรหาร

ประสบการณท างาน


the Audit Manager - Business Continuity

Management - Internal control and COSO

concept - ISO/IEC 27001 : 2013

Transaction Training Course FDIS Stage

- Audit Change from Internal Auditor to Consultant

2. นางสาวคธรน จรฤด ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล3

40 - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

- ปรญญาโท นตศาสตรมหาบณฑต (เกยรตนยม) (International Business Law) University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจกร

- หลกสตรเลขานการบรษท

- - 2557-ปจจบน กรรมการบรหาร / ผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล/ เลขานการบรษท


2551 – 2556 ทปรกษากฎหมายอสระ - 2548 - 2551 Senior Associate White & Case (Thailand) Ltd. 2547 - 2548 ผบรหารงานกฎหมาย บรษททนลดาวลย จ ากด – (บรษท

บรหารจดการทรพยสนในสวนของส านกงานทรพยสนสวนพระมหากษตรย)

2541-2547 Associate Linklaters & Alliance (Thailand) Ltd

3 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2557 เมอวนท 21 มนาคม พ.ศ. 2557 ไดมมตแตงตงใหนางสาวคธรน จรฤด เปนผบรหารของบรษท ในต าแหนงผอ านวยการใหญสายงานกฎหมายและก ากบดแล โดยใหมผลตงแตวนท 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป

เอกสารแนบ 4 : ไมม

เอกสารแนบ 5 : ไมม

Documents

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ...vgi.listedcompany.com/misc/FORM561/20140708-vgi... ·