สินค้าเครื่องจักร (พิกัด 84)¹€ครื่องใช้... · เครื่องใช้ไฟฟ้า ... ให้ผู้บริโภคในตลาดล่างเปลี่ยนมาใช้สินค้าประเภทกาต้มน้าไฟฟ้า

เครองใชไฟฟา ความส าคญตอเศรษฐกจไทย

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา มบทบาทในการสรางรายไดและสรางงานใหกบประเทศไทยมาโดยตลอด และเปนอกหนงกลไกส าคญทขบเคลอนเศรษฐกจและความเจรญกาวหนาใหกบประเทศชาต แมวาในชวงหลายปทผานมา มลคาสงออกของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา มการขยายตวอยางตอเนอง แตในปจจบนตองเผชญกบการแขงขนทางการคาทเขมขนทงในระดบภมภาคและระดบโลก ผผลตไทยจงตองปรบตวและพฒนาศกยภาพในการแขงขน

ภาพรวมการผลตและการสงออก การผลต ในป 2556 ไทยมการผลตเครองใชไฟฟาเพมขนรอยละ 4.49 จากป 2555

โดยเฉพาะสนคาเครองปรบอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยลยนต เครองปรบอากาศแบบแยกสวนคอนเดนซงยนต และสายไฟฟา

การสงออก ไทยสงออกเครองใชไฟฟาในป 2556 มลคา 22,571.4 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวลดลงรอยละ 1.1 จากป 2555 โดยมลคาสงออกหดตวในตลาดสหรฐอเมรกา จน และญปน รอยละ 8.4 5.6 และ 1.1 ตามล าดบ ทงน มลคาสงออกเครองใชไฟฟาคดเปนรอยละ 13 ของมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรม

ตลาดสงออกส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก อาเซยน (รอยละ 20) ญปน (รอยละ 14) สหภาพยโรป (รอยละ 13) สหรฐอเมรกา (รอยละ 12) และจน (รอยละ 7)

กลมเครองใชไฟฟาทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก (1) เครองปรบอากาศส าหรบทพกอาศยและโรงงาน (2) เครองอปกรณไฟฟาส าหรบตดตอปองกนไฟฟาลดวงจร (3) กลองถายโทรทศนและวดโอ (4) ตเยนใชตามบานเรอน และ (5) เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน

คแขงขนส าคญในตลาดหลกของไทย - เครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนง ไทยเปนผสงออกอนดบ 1 ในตลาด

อนโดนเซยและอนเดย และอนดบ 2 ในตลาดออสเตรเลย โดยมคแขงทส าคญ ไดแก จน มาเลเซย ไตหวน และเกาหลใต

การเปดตลาดเครองใชไฟฟาทส าคญภายใตกรอบตางๆ

ในกลมเครองใชไฟฟาทส าคญ ไทยและประเทศภาคไดลดอตราภาษเปนศนยแลวในกรอบอาเซยน-ญปน ไทย-ญปน ไทย-ออสเตรเลย และไทย-นวซแลนด ส าหรบกรอบอาเซยน ประเทศสมาชกอาเซยนไดลดอตราภาษเครองใชไฟฟาทส าคญของไทยเปนศนยแลว ยกเวนกมพชาและเวยดนามทยงคงอตราภาษบางรายการทรอยละ 5

ส าหรบกรอบอาเซยน-จน และอาเซยน-เกาหล อตราภาษของประเทศภาคเปนศนยแลว ขณะทไทยจะลดอตราภาษเหลอรอยละ 5 ในป 2561 ส าหรบกรอบอาเซยน-จน และป 2559 ส าหรบกรอบอาเซยน-เกาหล

ในสวนของอาเซยน-อนเดย ไทยลดอตราภาษสนคาเครองใชไฟฟาสวนใหญเหลอศนยแลว ขณะทอนเดยจดเครองใชไฟฟาบางรายการเปนสนคาออนไหว โดยจะลดอตราภาษเหลอรอยละ 5 ในป 2562 ส าหรบกรอบอาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทยและประเทศภาคไดลดอตราภาษเครองใชไฟฟาทส าคญเปนศนยแลว ยกเวนสนคาบางรายการทออสเตรเลยและนวซแลนดจะลดอตราภาษเหลอศนยในป 2563

กฎวาดวยถนก าเนดสนคา กรอบอาเซยน อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด และไทย-ญปน ใชเกณฑการไดถนก าเนดทยดหยนทสด โดยใชกฎทางเลอก “RVC 40% or CTSH” กบเครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนง เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน และพาวเวอรซพพลาย สวนกฎทเขมงวดทสดคอ “RVC 40% and CTSH” ซงใชกบเครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนงในกรอบไทย-อนเดย

มาตรการทไมใชภาษ

ประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทย ไดแก ญปน สหภาพยโรป สหรฐอเมรกา และจน ใชมาตรการทเปนอปสรรคทางเทคนคตอการคา (TBT) เชน จนบงคบใชเครองหมาย CCC Mark เพอรองรบความปลอดภยของผบรโภคและสงแวดลอม สหภาพยโรป มกฎหมายวาดวยเศษเหลอทงของผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส (WEEE) โดยผผลตและผน าเขาผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส ตองรบผดชอบตอซากผลตภณฑทหมดอายการใชงาน เพอปองกนไมใหมเศษเหลอทงเพมขน เปนตน

2

- เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน ไทยเปนผสงออกอนดบ 1 ในตลาดญปน และอนดบ 2 ในตลาดอนเดย โดยมคแขงทส าคญ ไดแก จน สงคโปร เกาหลใต และฝรงเศส

ขดความสามารถในการแขงขน

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาเปนการผลตเพอจ าหนายทงตลาดในประเทศและสงออกไปตางประเทศ ซงเมอพจารณาขดความสามารถในการแขงขนของไทยในตลาดโลก พบวาเครองใชไฟฟาทมขดความสามารถในการสงออกมากทสด ไดแก เครองปรบอากาศ คอมเพรสเซอร กลองถายโทรทศน วดโอ มอเตอร รองลงมา ไดแก ตเยน/ตแช เครองซกผา และเตาอบไมโครเวฟ

จดแขง (Strength)

1. เปนฐานการผลตทมศกยภาพยาวนาน 2. สนคาทผลตในประเทศไทยมคณภาพ และมาตรฐานระดบโลกดวยราคาทเหมาะสม 3. อตสาหกรรมสนบสนน (Supporting Industry) มจ านวนมาก 4. แรงงานฝมอมทกษะดเมอเทยบกบประเทศคแขงในภมภาค 5. มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ในประเทศชวยยกระดบคณภาพสนคาไทย

ใหมศกยภาพ ในการสงออกไปตางประเทศ

จดออน (Weakness)

1. การเชอมโยงกบอตสาหกรรมสนบสนนยงไมมประสทธภาพ 2. การท าแมพมพในประเทศมตนทนสงและขาดแคลนบคลากร 3. ตนทน Logistics สงและไมมประสทธภาพเมอเปรยบเทยบกบคแขง 4. ระบบภาษ/โครงสรางภาษของไทยมขนตอนยงยาก ไมชดเจน ไมทนสมย และไมเออตอ

ผผลตในประเทศ 5. มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ยงไมครอบคลมเครองใชไฟฟาในหลาย

ประเภท และการออกมาตรฐานบงคบคอนขางลาชา 6. ขาดแคลนแรงงานฝมอและบคลาการเพอรองรบการพฒนาเทคโนโลยและผลตภณฑ

ใหม 7. ตนทนของ SMEs คอนขางสง สงผลใหไมสามารถแขงขนกบสนคาน าเขาจาก

ตางประเทศได

โอกาส (Opportunity)

1. ความตองการเครองใชไฟฟาเพมขนอยางตอเนอง 2. นกลงทนจากจนและเกาหลใตเพมการลงทนในประเทศอยางตอเนอง 3. การเปดเสรทางการคาในกรอบ ASEAN plus one FTAs ท าใหไทยเปนศนยกลาง

การผลตเครองใชไฟฟาของอาเซยน

อปสรรค (Threat)

1. การตง Second Production Base ของบรษทแมเพอกระจายความเสยงจากภยพบต ท าใหมการยาย/ลงทนในประเทศอนในอาเซยนแทนไทยมากขน

2. การแขงขนทรนแรงขนจากสนคาราคาถกและคณภาพต า ทงในและตางประเทศ 3. เทคโนโลยมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว 4. นโยบายสงเสรมการลงทนไมสนบสนนผผลตรายเดมเทาทควร

3

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. ท าเนยบอตสาหกรรม. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2557.

สถานการณการผลตเครองใชไฟฟา

การผลตเครองใชไฟฟาชวงเดอนมกราคมถงธนวาคม 2556 โดยดจากดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ปรบตวเพมขนรอยละ 4.49 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเฉพาะสนคาเครองปรบอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยลยนต และเครองปรบอากาศแบบแยกสวนคอนเดนซงยนต ซงปรบตวเพมขนรอยละ 12.81 และ 4.96 ตามล าดบ ส าหรบสายไฟฟาปรบตวเพมขนรอยละ 6.01 เนองจากสายไฟฟามการผลตเพมขนจากความตองการของอตสาหกรรมอสงหารมทรพยและการวางโครงสรางพนฐานเปนหลก

การผลตสนคาบางรายการปรบตวลดลง เชน กระตกน ารอน มปรมาณการผลตลดลงอยางตอเนอง โดยในป 2556 การผลตลดลงรอยละ 17.37 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการปรบตวของสนคาดงกลาวเปนดจทล ราคาจงปรบตวสงขน กลมลกคาจงเปลยนแปลงไปสระดบบนและในสถานประกอบการหรอส านกงานมากขน ท าใหผบรโภคในตลาดลางเปลยนมาใชสนคาประเภทกาตมนาไฟฟา ซงมราคาถกกวา

ตารางท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสป 2556 (ปฐานคอ ป 2543)

ดชนผลผลตอตสาหกรรม ป 2556 อตราการเปลยนแปลง (%)

การผลตเครองใชไฟฟา 127.66 4.49

เครองปรบอากาศแบบแยกสวนคอนเดนซงยนต

362.47 4.96

การจางงานและจ านวนสถานประกอบการ

ในป 2556 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสมการจางงานถง 601,954 คน และจ านวนสถานประกอบการในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสมทงหมด 2,045 ราย

โครงสรางอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสประกอบดวย สถานประกอบการขนาดเลกจ านวนมากถง 1,346 ราย และสวนใหญเปนการลงทนของผประกอบการสญชาตไทย

ขณะท สถานประกอบการขนาดใหญในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสมการลงทนจากตางชาตเปนสวนใหญ โดยมการจางงานในอตสาหกรรมคอนขางสง จ านวน 393,128 ราย ซงมจ านวนแรงงานทปอนใหกบสถานประกอบการขนาดใหญมากเกอบ 2 เทาของแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก

ตารางท 2 จ านวนแรงงานและสถานประกอบการของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส จ านวนแรงงาน (คน) เลก กลาง ใหญ รวม

Electrical 42,279 42,340 132,266 216,885

Electronics 39,107 59,836 248,427 347,370

Trader 6,983 1,616 1,580 10,179

Supporting Service 742 3 174 919

Non-Specify 7,859 6,016 9,711 23,586

Software Computer 1,795 250 970 3,015

รวม 98,765 110,061 393,128 601,954

4

เครองปรบอากาศแบบแยกสวนแฟนคอยลยนต

346.36 12.81

คอมเพรสเซอร 170.39 1.15

พดลมตามบาน 35.78 -5.10

ตเยน 292.87 -11.27

กระตกน ารอน 118.40 -17.37

หมอหงขาว 159.34 -1.49

สายไฟฟา 169.52 6.01

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

จ านวนสถานประกอบการ (ราย)

Electrical 42,279 42,340 132,266 216,885

Electronics 39,107 59,836 248,427 347,370

Trader 6,983 1,616 1,580 10,179

Supporting Service 742 3 174 919

Non-Specify 7,859 6,016 9,711 23,586

Software Computer 1,795 250 970 3,015

รวม 98,765 110,061 393,128 601,954

ทมา: สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพรวมการคาระหวางประเทศ

ในชวงป 2552-2556 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟามการสงออกเฉลยปละ 20,685.6 ลานเหรยญสหรฐ คดเปนอตราการเตบโตโดยเฉลยรอยละ 10.2 ตอป ขณะเดยวกนมการน าเขาเฉลยปละ 17,226.1 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนโดยเฉลยรอยละ 10.8 ตอป โดยไทยไดดลการคาคดเปนมลคาเฉลยปละ 3,459.5 ลานเหรยญสหรฐ

การสงออกเครองใชไฟฟาในป 2556 มมลคา 22,571.4 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวลดลงรอยละ 1.1 จากป 2555 โดยมลคาสงออกหดตวในตลาดสหรฐอเมรกา จน และญปน รอยละ 8.4 5.6 และ 1.1 ตามล าดบ ทงน มลคาสงออกเครองใชไฟฟาคดเปนรอยละ 10 ของมลคาสงออกรวม และคดเปนรอยละ 13 ของมลคาสงออกสนคาอตสาหกรรม

ในป 2556 ตลาดสงออกเครองใชไฟฟาทส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก อาเซยน (รอยละ 20) ญปน (รอยละ 14) สหภาพยโรป (รอยละ 13) สหรฐอเมรกา (รอยละ 12) และจน (รอยละ 7) ส าหรบเครองใชไฟฟาทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก เครองปรบอากาศส าหรบทพกอาศยและโรงงาน เครองอปกรณไฟฟาส าหรบตดตอปองกนไฟฟาลดวงจร กลองถายโทรทศนและวดโอ ตเยนใชตามบานเรอน และเครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน

ภาพท 1 มลคาการคาเครองใชไฟฟาของไทย

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจากสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพท 2 เปรยบเทยบมลคาสงออกเครองใชไฟฟากบมลคาสงออกรวมของไทยป 2556

2552 2553 2554 2555 2556

มลคาสงออก 15,645.6 20,271.4 22,110.4 22,829.4 22,571.4

มลคาน าเขา 12,721.3 16,479.0 18,045.0 20,234.3 18,651.2

ดลการคา 2,924.4 3,792.4 4,065.5 2,595.1 3,920.2

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

ลานเหรยญ

สหรฐ

5

การน าเขาเครองใชไฟฟาในป 2556 มมลคา 18,651.2 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 7.8 จากป 2555 โดยมลคาน าเขาจากตลาดญปน สหรฐอเมรกา และจน หดตวรอยละ 27.5 10.4 และ 5.1 ตามล าดบ

ในป 2556 แหลงน าเขาเครองใชไฟฟาทส าคญ 5 อนดบแรก ไดแก จน (รอยละ 34) อาเซยน (รอยละ 20) ญปน (รอยละ 19) สหภาพยโรป (รอยละ 8) และสหรฐอเมรกา (รอยละ 4) ส าหรบเครองใชไฟฟาทมมลคาน าเขาสงสด 5 อนดบแรก ไดแก เครองอปกรณไฟฟาส าหรบตดตอปองกนไฟฟาลดวงจร สวนประกอบเครองรบโทรทศน เทปแมเหลกและจานแมเหลก แผน CD ส าหรบบนทกเสยง ภาพ สายไฟ ชดสายไฟ และ มอเตอรเลก (ก าลงไมเกน 750 W)


ตารางท 3 ตลาดสงออกหลกเครองใชไฟฟาของไทย

ประเทศ มลคาสงออก (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 อาเซยน 4,162.2 4,574.8 9.9 ญปน 3,234.5 3,197.6 -1.1 สหภาพยโรป 2,744.4 2,881.2 5.0 สหรฐอเมรกา 2,875.6 2,633.2 -8.4 จน 1,788.8 1,688.7 -5.6 ประเทศอนๆ 8,024.0 7,595.8 -5.3 รวม 22,829.4 22,571.4 -1.1

ตารางท 4 แหลงน าเขาหลกเครองใชไฟฟาของไทย

ประเทศ มลคาน าเขา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการเปลยนแปลง

(%) ป 2555 ป 2556 จน 6,694.9 6,351.2 -5.1 อาเซยน 3,757.5 3,665.3 -2.5 ญปน 4,949.7 3,588.3 -27.5 สหภาพยโรป 1,549.4 1,588.5 2.5 สหรฐอเมรกา 766.3 686.8 -10.4 ประเทศอนๆ 2,516.6 2,771.1 10.1 รวม 20,234.3 18,651.2 -7.8

22,571.4

53,412.6

173,775.7

228,504.9

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

ลานเหรยญ

สหรฐ

6

ภาพท 3 ตลาดสงออกหลกเครองใชไฟฟาของไทยในป 2556


ภาพท 4 แหลงน าเขาหลกเครองใชไฟฟาของไทยในป 2556


ASEAN 20%

EU 13%

China 7%

USA 12%

Japan 14%

Others 34%

ASEAN 20%

EU 8%

China 34%

USA 4%

Japan 19%

Others 15%

ตารางท 5 กลมเครองใชไฟฟาทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

เครองปรบอากาศส าหรบทพกอาศยและโรงงาน

3,393.6 3,450.2 3,803.9 15.1 1.7 -18.7 15.3 15.1 12.4

เครองอปกรณไฟฟาส าหรบตดตอปองกนไฟฟาลดวงจร

2,077.5 1,987.1 2,226.8 9.6 -4.3 12.1 9.4 8.7 9.9

กลองถายโทรทศนและวดโอ 1,891.2 2,279.1 2,073.8 11.7 20.5 -9.0 8.6 10.0 9.2

ตเยนใชตามบานเรอน 1,356.4 1,461.9 1,496.4 10.3 7.8 2.4 6.1 6.4 6.6

เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน

1,013.6 981.0 1,058.9 -17.3 -3.2 7.9 4.6 4.3 4.7

ตารางท 6 กลมเครองใชไฟฟาทมมลคาน าเขาสงสด 5 อนดบแรกในป 2556

ผลตภณฑ มลคา (ลานเหรยญสหรฐ) อตราการขยายตว (%) สดสวน (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

เครองอปกรณไฟฟาส าหรบตดตอปองกนไฟฟาลดวงจร

3,752.5 4,382.7 3,926.6 2.1 16.8 -10.4 20.8 21.7 21.1

สวนประกอบเครองรบโทรทศน

1,936.7 2,212.4 1,922.4 2.7 14.2 -13.1 10.7 10.9 10.3

เทปแมเหลกและจานแมเหลก แผน CD ส าหรบบนทกเสยง,ภาพ

2,366.8 1,255.0 1,101.7 3.7 -47.0 -12.2 13.1 6.2 5.9

สายไฟ ชดสายไฟ 1,021.8 1,145.4 1,085.1 44.6 12.1 -5.3 5.7 5.7 5.8

7

รวม 5 รายการ 9,732.2 10,159.3 10,659.8 8.2 4.4 4.9 44.0 44.5 47.2

อนๆ 12,378.3 12,670.1 11,911.6 -5.6 2.4 -6.0 56.0 55.5 52.8

รวมเครองใชไฟฟา 22,110.4 22,829.4 22,571.4 0.0 3.3 -1.1 100.0 100.0 100.0


มอเตอรเลก (ก าลงไมเกน 750 W)

531.1 964.1 838.4 7.8 81.5 -13.0 2.9 4.8 4.5

รวม 5 รายการ 9,608.8 9,959.6 8,874.2 6.2 3.7 -10.9 53.2 49.2 47.6

อนๆ 8,436.1 10,274.7 9,777.0 13.5 21.8 -4.8 46.8 50.8 52.4

รวมเครองใชไฟฟา 18,045.0 20,234.3 18,651.2 9.5 12.1 -7.8 100.0 100.0 100.0


ตารางท 7 สนคาเครองใชไฟฟาทส าคญของไทยและตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ มลคาสงออก

(ลานเหรยญสหรฐ) ตลาดสงออกหลก

841510 เครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนง 2,388.0 Australia 11.98%, Indonesia 8.42%, Vietnam 6.82%, India 6.39%, Singapore 6.07%

852580 กลองถายโทรทศน กลองถายภาพดจทล และกลองถายวดโอ 2,075.7 Netherlands 23.09%, USA 19.29%, China 16.10%, Japan 12.89%, Hong Kong 6.17%

841430 เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน 1,059.8 Japan 25.38%, China 13.05%, India 8.58%, USA 8.04%, UK 4.60%

850440 พาวเวอรซพพลาย 988.7 USA 19.51%, Hong Kong 14.73%, China 10.51%, Mexico 8.98%, Netherlands 6.86%

852721 เครองรบวทยกระจายเสยง 926.7 USA 25.85%, Japan 24.59%, Belgium 10.05%, India 6.79%, UAE 4.79%


ตารางท 8 สวนแบงตลาดของไทยและคแขงขนส าคญในตลาดสงออกหลกในป 2556

พกด รายการ ตลาด (คแขงส าคญ)

841510 เครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนง Australia (China 46.90%, Thailand 28.83%, Malaysia 16.71%, Taiwan 2.36%, South Korea 2.02%)

Indonesia (Thailand 68.96%, China 16.15%, Malaysia 12.60%, Japan 1.19%, Singapore 0.58%)

India (Thailand 44.79%, China 42.26%, Malaysia 11.04%, South Korea 0.66%, Hong Kong 0.45%)

852580 กลองถายโทรทศน กลองถายภาพดจทล และกลองถายวดโอ Netherlands (Japan 52.53%, China 18.72%, Taiwan 10.40%, Germany 3.23%, Thailand 3.22%)

8

USA (China 38.12%, Japan 24.18%, Taiwan 10.21%, Thailand 9.10%, South Korea 3.40%)

China (China 52.53%, South Korea 16.12%, Vietnam 11.94%, Japan 9.90%, Thailand 4.61%)

841430 เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน Japan (Thailand 36.95%, China 35.33%, Singapore 13.93%, Taiwan 3.87%, Brazil 2.79%)

China (Japan 18.95%, South Korea 17.84%, Thailand 13.44%, China 12.68%, USA 5.59%)

India (China 64.79%, Thailand 11.02%, South Korea 9.06%, France 5.24%, Germany 2.79%)

850440 พาวเวอรซพพลาย USA (China 49.04%, Mexico 8.76%, Japan 7.88%, Philippines 4.72%, Taiwan 3.85%, Thailand 2.56%)

Hong Kong (China 92.46%, Japan 1.44%, USA 1.22%, Philippines 0.90%, Thailand 0.88%)

China (China 46.22%, Japan 15.50%, Germany 9.40%, USA 3.91%, Thailand 3.07%)

852721 เครองรบวทยกระจายเสยง USA (Mexico 37.74%, China 32.77%, Thailand 10.22%, South Korea 4.89%, Japan 4.71%)

Japan (China 47.27%, Malaysia 30.99%, Thailand 18.09%, Philippines 1.70%, South Korea 0.73%)

Belgium (China 35.52%, Thailand 24.24%, Portugal 18.43%, Indonesia 6.98%, Germany 4.40%)

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวบรวมขอมลจาก World Trade Atlas

โครงสรางอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

1. อตสาหกรรมตนน า คอ การออกแบบวงจรไฟฟา (IC Design) การผลตและเจอสารแผนเวเฟอร (Wafer Fabrication) โดยกระบวนการผลตตองใชเทคโนโลยขนสง และตองใชเงนลงทนเปนจ านวนมาก 2. อตสาหกรรมกลางน า คอ อตสาหกรรมผลตชนสวนและสวนประกอบของเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ซงประกอบดวยการผลต แผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit) แผนวงจรพมพ (Printed Circuited Board: PCB) ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวน า ตวเกบประจไฟฟา (Capacitor) มอเตอร และคอมเพรสเซอร เปนตน 3. อตสาหกรรมปลายน า คอ การน าชนสวนตางๆ มาประกอบเปนสนคาส าเรจรป เชน เครองใชไฟฟาส าเรจรป คอมพวเตอร อปกรณโทรคมนาคม ฯลฯ 4. อตสาหกรรมสนบสนน เปนอตสาหกรรมพนฐานในการผลตของอตสาหกรรมตางๆ ไดแก อตสาหกรรมแมพมพ ชนสวนโลหะ ชนสวนพลาสตก โดยมกระบวนการผลตทส าคญ ไดแก

9

การปมขนรป การชบเคลอบผวโลหะ งานเครองมอกล การหลอ การเชอม การฉดพลาสตก และการขนรปยาง

ภาพท 5 ภาพรวมโครงสรางการผลตตงแตตนน า กลางน า และปลายน าอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม. ท าเนยบอตสาหกรรม. กรงเทพมหานคร: ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, 2557.

ตารางท 9 การเปดตลาดเครองใชไฟฟาทส าคญของไทยภายใตกรอบตางๆ ในป 2556

สนคา MFN Applied

Rate

อาเซยน อาเซยน-จน

ไทย มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส สงคโปร บรไน กมพชา ลาว เมยนมาร เวยดนาม ไทย จน

เครองปรบอากาศแบบตดหนาตางหรอตดผนง

30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% เหลอ 0 ป 2558

20% เหลอ 5% ป 2561

0

อตสาหกรรมตนน า อตสาหกรรมกลางน า อตสาหกรรมปลายน า

การออกแบบวงจรรวม (IC Design)

การผลตและเจอสารแผนเวเฟอร

การผลตชนสวน/สวนประกอบ

- ชนสวนอเลกทรอนกส: แผงวงจรไฟฟา (IC) แผนวงจรพมพ (PCB/PCBA) ไดโอด ทรานซสเตอร และอปกรณกงตวน า ตวเกบประจไฟฟา

- ชนสวนไฟฟา: มอเตอร คอมเพรสเซอร

การน าชนสวนตางๆ มาประกอบเปนสนคาส าเรจรป

- เครองใชไฟฟาในบาน: เครองปรบอากาศ ตเยน เครองซกผา

- เครองเสยงและภาพ: เครองรบวทยโทรทศน กลองถายวดโอ

- คอมพวเตอรและอปกรณสอสาร/โทรคมนาคม: คอมพวเตอร laptop โทรศพท โทรสาร โทรศพทเครองท

10

(พกด 841510)

กลองถายโทรทศน กลองถายดจทล และกลองถาย

วดโอ (พกด 852580)

0, 3% 0 0 0 0 0 0 5% เหลอ 0 ป 2558

0 0 0, 5% เหลอ 0 ป 2558

0 0

เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน (พกด 841430)

1%, 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20% เหลอ 5% ป 2561

0

พาวเวอรซพพลาย (พกด 850440)

0, 10% 0 0 0 0 0 0 0, 5% เหลอ 0 ป 2558

0 0 0 เหลอ 0 ป 2558

20% เหลอ 5% ป 2561

0

เครองรบวทยกระจายเสยง (พกด 852721)

10% 0 0 0 0 0 0 5% เหลอ 0 ป 2558

0 0 0 20% เหลอ 5% ป 2561

0

11

สนคา

อาเซยน-เกาหล

อาเซยน-ญปน ไทย-ญปน อาเซยน-อนเดย ไทย-อนเดย

ไทย เกาหล ไทย ญปน ไทย ญปน ไทย อนเดย ไทย อนเดย


(พกด 841510)

20% เหลอ 5% ป 2559

20% เหลอ 5% ป 2559

0 0 0 0 0 6% เหลอ 5% ป 2562

0 0

กลองถายโทรทศน กลองถายดจทล และกลองถายวดโอ

(พกด 852580)

0 0 0 0 0 0 0 3% เหลอ 0 ป 2562

ยงไมเปดตลาด



(พกด 841430)

0 0 0 0 0 0 0 5 คงท ยงไมเปดตลาด



10% เหลอ 5% ป 2559

10% เหลอ 5% ป 2559

0 0 0 0 0, 7% เหลอ 5% ป 2559

0, 5%, 6% เหลอ 0, 5%

ป 2562




10% เหลอ 5% ป 2559

10% เหลอ 5% ป 2559

0 0 0 0 0 0 ยงไมเปดตลาด


12

สนคา

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด ไทย-ออสเตรเลย ไทย-นวซแลนด

ไทย ออสเตรเลย นวซแลนด ไทย ออสเตรเลย ไทย นวซแลนด


(พกด 841510)

0 0 0 0 0 0 0

กลองถายโทรทศน กลองถายดจทล และกลองถายวดโอ

(พกด 852580)

0 0, 5% เหลอ 0 ป 2563

0 0 0 0 0


(พกด 841430)

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 8% เหลอ 0 ป 2563

0 0 0 0

ทมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

13

ตารางท 10 กฎวาดวยถนก าเนดสนคาภายใตกรอบตางๆ

สนคา อาเซยน อาเซยน-เกาหล

อาเซยน-จน

อาเซยน-ญปน

อาเซยน - อนเดย

อาเซยน-ออสเตรเลย-นวซแลนด

ไทย-ออสเตรเลย

ไทย-นวซแลนด

ไทย-ญปน ไทย- อนเดย


(พกด 841510)

RVC 40% or CTSH

RVC 45% RVC 40% RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTSH

CTSH CTSH RVC 40% or CTSH

RVC 40% and

CTSH กลองถายโทรทศน กลองถายดจทล และกลองถายวดโอ

(พกด 852580)

RVC 40% or CTH

RVC 40% or CTH

RVC 40% RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTH

CTSH CTH RVC 40% or CTH


เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน (พกด 841430)

RVC 40% or CTSH

RVC 40% or CTH


RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTSH

CTSH CTSH RVC 40% or CTSH



RVC 40% or CTSH

RVC 40% or CTH


RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTSH

CTSH exc 850410-850450

CTSH RVC 40% or CTSH



RVC 40% or CTH

or RVC 35% + CTSH


RVC 40% or CTH

RVC 35% and CTSH

RVC 40% or CTH

or RVC 35% + CTSH CTSH CTSH

RVC 40% or CTH



14

ตารางท 11 มาตรการทางการคาเครองใชไฟฟาของประเทศคคาส าคญ

ประเทศ กลมสนคา ประเภทมาตรการ

ชอมาตรการ และวนทออก

มาตรการ (ถาม) สรปมาตรการ

วนทมผลบงคบใช

ชอกฎหมาย/อางอง Website

หนวยงานทรบผดชอบ

ตางประเทศ ไทย

EU เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT ระเบยบวาดวยการจ ากดการใชสารทเปนอนตรายบางประเภทในผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหภาพยโรป (RoHs : Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance)สารอนตรายทถกหามโดยระเบยบนมทงหมด 6 ชนด ไดแก ตะกว, ปรอท, แคดเมยม, ฮาซาวาเรนทร โครเมยม (Hexavalent Chromium), โพลไบมเนต ไบฟลน (Polybromianted Biphenyls (PBB)) และ โพลไบมเนต ไบฟลน ไอเทอร(Polybrominated Biphenyls Ether (PBDE)) สหภาพยโรปหามใชสารเหลานในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกสทผลตหรอสงมาขายในสหภาพยโรป

1-ก.ค.-49 Directive on Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance

DG ENV ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.), ส านกงานมาตรฐานผลตภณฑ อตสาหกรรม (สมอ.)


Standards TBT/ Environment

ระเบยบวาดวยการจดการเศษซากผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสของสหภาพยโรป (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) สหภาพยโรปก าหนดระเบยบ ว ขนเพอวางมาตรการในการปองกนการเพมปรมาณ

13-ก.พ.-46 Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment

DG ENV สศอ., สมอ.

http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod682/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86%[email protected]




15








ของซากผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกส (WEEE) และการใชซ า (reuse) และการหมนเวยนน ากลบมาใชใหม (recycle) โดยผานระบบการรบคน (return) และสงเสรมการน าชนสวน/วสดกลบคน (recovery) และการจดเกบรวบรวม (collection) ของผผลต และเพอลดความเสยงและผลกระทบตอสงแวดลอมอนเกดจากการก าจดซาก ระเบยบว (WEEE) นพฒนาขนโดยอาศยหลกความรบผดชอบของผผลต (the principle of producer responsibility) โดยสหภาพยโรปใชกลไกตลาดเปนเครองมอในการบงคบใหผผลตหากลยทธในการจดการกบซากผลตภณฑทผบรโภคทง ทมประสทธภาพและคมคาทสด และก าหนดใหผผลตตองเปนผรบผดชอบคาใชจายในการจดการทงหมด



EuP : Eco-design Requirements for Energy-using Productsสหภาพยโรปบงคบใหตองมการปรบปรงสมรรถนะทางสงแวดลอมของสนคาทใชพลงงานทกประเภท (Energy-using Products) ตงแตขนตอนการออกแบบผลตภณฑมวตถประสงคเพอวางกรอบในการออกขอก าหนดการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-design) ส าหรบผลตภณฑทใชพลงงาน (EuP) ใหเปนในทศทางเดยวกนทวสหภาพยโรป เพอใหมนใจไดวา EuP เปนผลตภณฑรกษสงแวดลอม (Eco-products) และกอใหเกดการพฒนาอยางยงยน โดยการเพมประสทธภาพ ในการใชพลงงานและการปองกนปญหาสงแวดลอม และเพมความมนคงในแหลงพลงงานไปพรอมกน

26-ก.ค.-48 Directive on Eco-design Requirements for Energy-using Products

DG Trade สศอ., สมอ.

http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod682/EU%[email protected]

http://www.dft.go.th/Portals/0/ContentManagement/Document_Mod682/EU%[email protected]

16








Israel เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT ตองผลตตามมาตรฐานทก าหนด เพอความปลอดภยในการใชงาน

1-ม.ย.-48 Standards Law of 1953 (amended 1 June 2005) / สคต. เทลอาวฟ

Standard Institute of Israel, Ministry of Industry, trade and Labor, Ministry of Transport

สมอ.

Israel ตเยน Standards TBT ตองไดมาตรฐานประหยดพลงงาน ส าหรบน ายาแอรตองเปนประเภท R-134a

2-ม.ค.-48 the Energy Resources Law, 5740 - 1989 / สคต. เทลอาวฟ

Ministry of Energy

สมอ.

China เครองใชไฟฟา Standards TBT 1. กฎระเบยบดานเทคนคและมาตรฐานผลตภณฑเครองใชไฟฟาภายใตเครองหมาย CCC Mark (China Compulsory Certification) กบสนคาอตสาหกรรมทงทผลตภายในประเทศและน าเขาจากตางประเทศทจ าหนายในประเทศ จ านวน รายการ รวมถงสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส เพอรองรบความปลอดภยตอสขอนามยของผบรโภคและสงแวดลอม 2. ระเบยบวาดวยการจ ากดการใชสารอนตราย/สารตองหาม China RoHs ซงใชหลกการเดยวกบสหภาพยโรปทหามและจ ากดการใชสารอนตราย จ านวน 6 ชนด ในการผลตและน าเขาครองใชไฟฟาทวางจ าหนายในจน เพอควบคมและปองกนผลกระทบดานสขอนามยของประชาชนและสงแวดลอม

CCC Mark เรมวนท 1 พฤษภาคม

2546 สวน China

RoHs เรมวนท 1 มนาคม 2550

หนวยงาน Certificate Accreditation Administration of PRC (CNCA)

สมอ.

17








Japan เครองคอมพวเตอร เครองปรบอากาศ โทรทศน ตเยน และเครองซกผา

Standards TBT ผผลตและผน าเขาตองควบคมสารเคมอนตราย 6 รายการคอ ตะกว ปรอท โครเมยม แคดเมยม PBB และ PBDE ในการผลตมใหมสารเคมดงกลาวเจอปนอยในสนคาเกนกวาคามาตรฐานทก าหนดโดยผผลตและผน าเขาตองด าเนนการดงน 1. ประทบเครองหมายแสดงสวนประกอบของสารเคมลงบนตวสนคาและบรรจภณฑ 2. ประทบเครองหมายและระบสญลกษณสารเคมลงในสมดแจงรายการสนคา(Catalog) และ 3. เผยพรขอมลของสารเคมทเจอปนอยในสนคาผานทางเวบไซต

1-ก.ค.-49 Law for Promotion of Effective Utilization of Resources

สมอ.

18








Japan เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT 1. การตดฉลากทตองระบรายละเอยดวธการใช ขอควรระวง ทอย เบอรโทรศพทของผปดฉลากเปนภาษาญปน (ระเบยบบงคบการตดฉลาก PSE mark) 2. สนคาประเภท Specified Electrical Appliances and Materials จ านวน 112 รายการ เชน สายไฟฟา หมอแปลง สวตซ และบลาสต เปนตน ผผลตตองด าเนนการดงน 2.1 โรงงานตองผานการตรวจสอบและรบรองโดยหนวยงานทขนทะเบยนกบกระทรวงเศรษฐกจ การคาและอตสาหกรรมของญปน (METI) 2.2 สนคาตองเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด โดยตองผานการตรวจสอบและรบรองโดยหนวยงานทขนทะเบยนกบ METI 3. กฎหมายการประหยดพลงงาน เพอใชผลตภณฑใหเกดประสทธภาพสงสด โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร และ Vending Machine และ 4. มาตรฐานและตดฉลากตามความสมครใจ (JIS Mark/ S Mark)

The Household goods Quality labeling law / Electric Appliance and Material Safety Law (Den-an Law) / Act on the Rational Use of Energy (Energy Conservation Law) / Industrial Standardization Law / Safety Certification Mark / สคต. โอซากา ดวนทสด ท 25310/789 ลว 13 ธ.ค. 2555

Ministry of Economy, Trade and Industry /Japanese Industrial Standards Committee / Steering Council of Safety Certification for Electrical and Electronic Appliances Parts of Japan

สมอ.

19








Japan เครองรบ-สงสญญาณคลนวทย (Transmitter and Receiver)

Standards TBT 1. กฎหมายเพอคมครองผบรโภคและความปลอดภยของสาธารณะ (Public Health) 2. กฎหมายเพอคมครองความปลอดภยของผผลตและผบรโภค 3. กฎหมายเพอคมครองความปลอดภยของผบรโภค 4. ระเบยบสมครใจในการตดฉลากเพอใหน ากลบมาใชใหม 5. มาตรฐานและตดฉลากตามความสมครใจ (JIS Mark)

Telecommunication Business Law / Electric Appliance and Material Safety Law (Den-an Law) / Consumer Product Safety Law / Recycle Law / Industrial Standardization Law / สคต. โอซากา ดวนทสด ท 25310/789 ลว 13 ธ.ค. 2555

Ministry of Internal Affairs and Communications / Ministry of Economy, Trade and Industry / Consumer Affairs Agency /Japanese Industrial Standards Committee

สมอ.

Malaysia เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

Standards TBT เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนสก (HS 8548102911, 8548102919, 8548102990, 8548103911, 8548103919, 8548103990) ตองผานการรบรองมาตรฐานความปลอดภยจาก Energy Commission ของมาเลเซย

สคต. กวลาลมเปอร Energy Commission

สมอ.

Philippines เครองปรบ อากาศ

Standards TBT มาตรฐานสนคา ก าหนด Minimum Efficiency Standard เกยวกบการใชพลงงาน และควบคมการน าเขา โดยตองไดรบอนญาตน าเขาและมาตรฐานสนคาจากส านกงานมาตรฐานสนคา (Philippine National Product Standards) เพอคมครองผบรโภคและตลาดในประเทศ

สคต. มะนลา Philippine National Product Standards

สมอ.

20








Singapore เครองใชไฟฟา Standards TBT สนคาเครองใชไฟฟาทน าเขาและจ าหนายในสงคโปรนนจะตองผานการตรวจสอบและไดรบมาตรฐานความปลอดภย (Safety Mark) กอนวางจ าหนาย

www.spring.gov.sg / สคต. สงคโปร

Cuonsumer Product Safety Authority

สมอ.

USA เครองใชไฟฟาและผลตภณฑ


กฏหมายก าหนดมาตรฐานการประหยดพลงงาน รวมทง ขอก าหนดเกยวกบการปดฉลากและการทดสอบ และระเบยบ EPCA (10 CFR 430) ก าหนดมาตรฐานพลงงานทใช (Energy Consumption) ในเครองใชไฟฟาตางๆ

Energy Policy and Conservation Act (EPCA) (42 USC 6201) / www.doe.gov / สคต. นวยอรก ท 56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

Department of Energy

สมอ.



กฏหมายก าหนดระดบมาตรฐานความปลอดภยของสนคาไฟฟามรงส

Radiation Control for Health and Safety (21 USC 360) / www.fda.gov/cdrh / สคต. นวยอรก ท 56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

FDA Center for Devices and Radiological Health

สมอ.


Standards TBT กฏหมายก าหนดมาตรฐานความปลอดภยและการปดฉลากสนคา

Consumer Product Safety Act / www.cpsc.gov / สคต. นวยอรก ท 56510/1096 ลว 6 ธ.ค. 2555

Consumer Product Safety Commission (CPSC)

สมอ.


21

ส านกการคาสนคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

กนยายน 2557

Documents