การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม: การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ...tdri.or.th/wp-content/uploads/2015/02/5.-ACIA-ASEAN.pdf ·

ACIA-ASEAN Comprehensive Investment Agreement

การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม: การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

24 ตุลาคม 2556

เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Final Report: (October 24 , 2013) 1


การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม:การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนกิส์ สัมนาเผยแพร่ผลงาน

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

o อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลคทรอนกิส ์มบีทบาทสงูต่อเศรษฐกจิไทย โดยหากพจิารณาในดา้นการสง่ออกจะมมีลูคา่การสง่ออกรวมประมาณรอ้ยละ 24 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด และเป็นฐานการผลติอนัดบัที ่13 ของโลก

o อยา่งไรกด็ ีอุตสาหกรรมของไทยยงัเน้นทีอุ่ตสาหกรรมกลางน ้าเป็นหลกั ซึง่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่จากการน าเทคโนโลยใีนหลายๆดา้นมารวมกนักบัคา่แรงราคาถูก



ภาพรวมของการลงทุนขาเข้า

ทีม่า:ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ยอดคงค้างการลงทุนขาเข้า (อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ยอดคงค้างการลงทุนขาเข้า (อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์)

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

ACIA-ASEAN Comprehensive Investment Agreement Final Report: (October 24 , 2013) 3


ภาพรวมของการลงทุนขาออก

ทีม่า:ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ยอดคงค้างการลงทุนขาออก (อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ยอดคงค้างการลงทุนขาออก (อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์)

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ



โครงสร้างอุตสาหกรรม

ทีม่า: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (2553)




โอกาสและความท้าทายในอนาคต

o สงัคมสงูวยั + แรงกดดนัจากการขึน้คา่จา้งจะท าใหก้ารผลติทีเ่น้นแรงงานเป็นหลกัสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั

o การแยง่ชงิทรพัยากรในการผลติo บทบาทของ AEC

o ในแงข่องการตลาด (อุปสงคเ์พิม่มากขึน้) o ในแงข่องการจดัสรรการผลติ (การแขง่ขนัมากขึน้)

o Production networko ญีปุ่่ นอยูใ่นขาลง และเราก าลงัจะลงไปดว้ย?

เป้าประสงค์ของงานวิจัย



การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม:การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนกิส์ รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตการวิจัย

o กรณศีกึษา 1: หมอ้แปลงไฟฟ้า (ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั)o บรษิทัสง่ออกขนาดใหญ่ของไทยo เนื่องจากผลติภณัฑม์ขีนาดใหญ่ท าใหก้ารประกอบสนิคา้ส าเรจ็รปู มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการ

ณ ประเทศปลายทาง o บรษิทัไดม้กีารลงทุนในประเทศลาวเพือ่ขยายตลาดo ตวัอยา่งของประโยชน์ทางดา้นการเจาะตลาด AEC

o กรณศีกึษา 2: คอมเพรสเซอร(์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า)o ธุรกจิตอ้งการควบคุมคุณภาพของวตัถุดบิ (ทองแดง) และตอ้งการควบคุมราคาวตัถุดบิไมใ่หส้งู

จนเกนิไปo บรษิทัไปลงทุนในจนีเพือ่จดัหาและผลติวตัถุดบิo ประโยชน์ในดา้นเขา้ถงึทรพัยากรวตัถุดบิ

Final Report: (October 11, 2013) 7


การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม:การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนกิส์ รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตการวิจัย

o กรณศีกึษา 3: ผลติแผงโซลา่เซลล ์(ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าก าลงั)o การเปิดเสรทีางดา้นการลงทุน เป็นโอกาสใหธุ้รกจิสามารถเลอืกลงทุนในประเทศทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์

มากทีส่ดุ o ธุรกจิสนใจทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ (มาเลเซยี + อนิโดนิเซยี) เนื่องจากมาเลเซยีใหส้ทิธปิระโยชน์

สงูกวา่ไทย ในขณะทีอ่นิโดนเิซยีคาดวา่จะมตีลาดทีใ่หญ่มากขึน้ในอนาคตo เป็นประโยชน์ส าหรบัภาครฐัในการวางมาตรการรองรบัการก าหนดนโยบายสง่เสรมิการลงทุนจาก

ต่างประเทศ

Final Report: (October 11, 2013) 8



สรุปปัจจัยผลักดันจากมุมมองของประเทศไทย

ผลิตภณัฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แผงโซล่าเซลล์ประเทศท่ีลงทนุ (หรือมีความสนใจจะลงทนุ)

สปป. ลาว จนี มาเลเซยี/อนิโดนีเซยี

ตลาด ตลาดในประเทศไทยมขีนาดที่จ ากดั

ตลาดในประเทศไทยมขีนาดที่จ ากดั

ตลาดในประเทศไทยมขีนาดที่จ ากดั

แรงงาน - - -ทรพัยากรธรรมชาติ - วตัถุดบิเคยมรีาคาทีส่งูในอดตี ท า

ใหต้น้ทุนการผลติสงู-

กฎหมาย - - -ระบบโลจิสติกส์ ระบบขนสง่ทีด่พีอท าใหส้ามารถ

สง่ชิน้สว่นไปประกอบทีส่ปป.ลาวได้

- -




สรุปปัจจัยผลักดันจากมุมมองของประเทศไทย (ต่อ)

ผลิตภณัฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แผงโซล่าเซลล์ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทนุ

- - การยกเลกิภาษสีนิคา้ส าเรจ็รปู AFTA ท าใหก้ารผลติสนิคา้สามารถเลอืกผลติ ณ ประเทศที่ใหส้ทิธปิระโยชน์มากทีสุ่ด

โครงสร้างพืน้ฐาน - - -การประสานข้อมลูภาครฐั - - -

ระบบอตัราแลกเปล่ียน - - -นโยบายภาครฐั การสง่ออกชิน้สว่นโดยไมเ่สยี

ภาษี- นโยบายสนบัสนุนการลงทุนของ

ไทย ใหผ้ลประโยชน์ทีต่ ่ากวา่นโยบายของประเทศอื่นๆ




สรุปโอกาสและอุปสรรคในการลงทุนขาออก (ณ ประเทศที่ธุรกิจไปลงทุน)

หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แผงโซล่าเซลล์ประเทศท่ีลงทนุ (หรือมีความสนใจจะลงทนุ)

สปป. ลาว จนี มาเลเซยี/อนิโดนีเซยี

ตลาด ตลาดมขีนาดไมใ่หญ่มากนกั แต่ผูป้ระกอบการยงัมเีทคโนโลยทีี่ลา้สมยั ท าใหธุ้รกจิมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

ตลาดมขีนาดใหญ่มาก และมีความตอ้งการทีห่ลากหลายทางดา้นคุณภาพ จ านวนผูป้ระกอบการกม็จี านวนมากเชน่กนั จุดแขง็ของธุรกจิอยูใ่นตลาดการผลติวตัถุดบิที่คุณภาพสงู แต่มปีรมิาณความตอ้งการไมม่ากนกั

อนิโดนีเซยีคาดวา่ตลาดจะมขีนาดทีใ่หญ่มากในอนาคต

แรงงาน การผลติใชแ้รงงานทกัษะต ่า เพือ่ประกอบสนิคา้ส าเรจ็รปู คา่แรงที่ต ่าจงึเป็นโอกาสทีส่ าคญั

การผลติใชแ้รงงานทกัษะต ่าในการควบคุมเครื่องจกัร คา่แรงทีต่ ่าจงึเป็นโอกาสทีส่ าคญั

กฎหมายแรงงานในอนิโดนีเซยีมีความเขม้งวดมาก




สรุปโอกาสและอุปสรรคในการลงทุนขาออก (ณ ประเทศที่ธุรกิจไปลงทุน) (ต่อ)

หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แผงโซล่าเซลล์ทรพัยากรธรรมชาติ - ทรพัยากรวตัถุดบิ (ทองแดง)

สามารถหาไดโ้ดยสะดวกเพราะมีความใกลช้ดิกบัแหลง่ทรพัยากร

-

กฎหมาย มกีฎระเบยีบหา้มไมใ่หธุ้รกจิต่างชาตทิ าธุรกจิเกีย่วกบัการกระจายสนิคา้ในสปป.ลาว ท าใหต้อ้งรว่มมอืกบัธุรกจิทอ้งถิน่ของสปป.ลาวในการกระจายสนิคา้

กฎหมายของประเทศจนีมีความเขม้งวดแต่ชดัเจน ธุรกจิสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งราบรื่นหากปฏบิตัติามกฎหมาย

ระบบโลจิสติกส์ - - -ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทนุ

ก าลงัพจิารณาถงึการกูด้อกเบีย้ต ่าของ ADB ส าหรบัธุรกจิในสปป.ลาว

- -




สรุปโอกาสและอุปสรรคในการลงทุนขาออก (ณ ประเทศที่ธุรกิจไปลงทุน) (ต่อ)

หม้อแปลงไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ แผงโซล่าเซลล์ระบบอตัราแลกเปล่ียน

เป็นอุปสรรคแตธุ่รกจิแกไ้ขดว้ยการขอท าธุรกรรมในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัแทน

เป็นอุปสรรค แต่ธุรกจิใช้การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ลดตน้ทุน

-

นโยบายภาครฐั การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัตอ้งมกีารวางเงนิประกนัรอ้ยละ 70-80ของยอดขาย

- มาเลเซยีมนีโยบายสนบัสนุนพเิศษใหก้บัสนิคา้ทีม่สีดัสว่นการผลติในประเทศสงู

ข้อตกลงพิเศษทางภาษี

ก าลงัพจิารณาถงึการเอาสทิธปิระโยชน์ GSP

- -


Documents

การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม: การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ...tdri.or.th/wp-content/uploads/2015/02/5.-ACIA-ASEAN.pdf ·