About BCGroup

География работы

Исследовательское агентство BCGroup проводит проекты как в городах-миллионниках, так и в небольших областных центрах по всей территории России: от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Преимуществами компании является наличие офисов и персонала во всех регионах, отказ от передачи сбора данных на субподряд, что обеспечивает контролируемый качественный результат.

1 112 6,56%

Уральский ФО 100 819 12,42% 2 303 13,58%

Сибирский ФО 115 917 14,28% 2 638 15,56%

Дальневосточный ФО 38 233 4,71% 692 4,08%

в том числе: Продукция

Стекловата 255 538 31,48% 4 799 28,30%

Минеральная вата 334 683 41,23% 6 698 39,50%

Пенополистирол (ППС) 114 375 14,09% 2 662 15,70%

Пенополиуретан (ППУ) 51 302 6,32% 1 170 6,90%

Пенополиэтилен (ППЭ) 25 002 3,08% 865 5,10%

Сшитый ППЭ 10 715 1,32% 288 1,70%

Другие полимеры 20 131 2,48% 475 2,80%

в том числе: Продажи

Через дилерскую сеть 553 205 68,15% 12 295 72,51%

Строительство 132 639 16,34% 2 284 13,47%

Розничные сети 90 997 11,21% 1 511 8,91%

Другое 34 905 4,30% 866 5,11%

Емкость в финансовых показателях,

млн.руб.

Структура емкости, %

Емкость внатуральных показателях,

млн. м3

Структура емкости, %

Россия 811 746 16 956

в том числе: Реионы поставок

Москва 200 258 24,67% 3 812 22,48%

Центральный ФО (без Москвы) 135 805 16,73% 2 876 16,96%

Северо-Западный ФО 93 838 11,56% 1 970 11,62%

Приволжский ФО 74 599 9,19% 1 553 9,16%

Южный ФО 52 276 6,44%

Емкость рынкаОценка емкости рынка необходима при выходена новый рынок, при планировании освоения дополнительного потребительского сегмента, а также при отслеживании собственных позиций на рынке. Это важно и при принятии решения об инвестировании. Самостоятельно рассчитать емкость рынка, как правило, довольно сложно.

Команда наших специалистов поможет вам грамотно подойти к этому вопросу, позволив сэкономить не только время, но и средства: новые рынки, сегменты – это всегда риск, в первую очередь финансовый.

В области расчетов данных показателей специалисты BCGroup являются признанными профессионалами и всегда рады предложить свою помощь.

Доли рынка

Доля рынка – наиболее часто отслеживаемый показатель, KPI. На рынок каждый день приходят новые компании, уходят старые, меняется экономическая обстановка в стране. Все это может влиять на долю рынка и, соответственно, на будущую результативностькомпании.

Развитие компании может выглядеть идеально: растут доходы, увеличивается прибыль. Но при этом рост может быть обусловлен лишь ростом рынка.

Показатель доли рынка позволяет отделять эффект роста рынка от роста компании и отслеживатьэффективность управленческих и маркетинговых решений. Кроме того, важно отслеживать локальныедоли участников рынка (свою и конкурентов) во всех регионах работы. Это позволяет грамотно распределить усилия компании.

Национальная сеть

Оранжевый слон

ТелеЕвростиль

Домашние каналы

Телеком-Сервис

Московские сети

Нью Систем ТВ

Насыщенность и привлекательность рынка

Насыщенность и привлекательность рынка – это первое, что интересует учредителей, инвесторов и топ-менеджеров на этапе определения стратегии, принятия управленческих решений.

Для анализа привлекательности существует несколько подходов и методик, в том числе предложенных известными консалтинговыми компаниями: матрица McKinsey, матрица Boston Consulting Group, матрица GE и многие другие.

Наша компания разработала и использует в проектах собственный подход к анализу привлекательности рынка, позволяющий наглядно продемонстрировать ситуацию на рынке и принять важное для компании решение (матрица привлекательности рынка BCGroup). Удовлетворённость клиентов является нашей приоритетной задачей, и мы гордимся тем, что сумелиоправдать ожидания даже самых взыскательных заказчиков.

Насыщенность рынка

Конкурентный анализ

Конкурентный анализ – широкое понятие, но почти в каждом случае это проекты по сбору и анализу коммерческой информации конкурирующих компаний. По этой причине анализ довольно сложно провести собственными силами.

Конкурентный анализ позволяет сравнить показатели своей компании с показателями конкурентов. Проводить сравнение можно по любым интересующим параметрам, в том числе: доли рынка (в целом и по рыночным направлениям), основные потребительские сегменты, средние чеки (закупки), преимущества и недостатки (с потребительской точки зрения), объемы продаж, структура продаж, структура затрат, маржинальность и многое другое.

Имея в распоряжении информацию о конкурентах, перед компанией открывается ряд возможностей: начиная с понимания близких конкурентов и способов их опережения, заканчивая выбором кандидатов для слияния или поглощения.

Телколайн 1,2 26 250 280 626 25 4 Долгий контракт

ТВ на дом 0,8 30 50 120 200 15 3 Цена

Клиентская база, шт

Прирост базы за 2015, %

Индекс охвата

клиентов

Причина выбора

клиентами (top-of-mind)

Телеком-Сервис 8,3 135 500 500 2 500 8 5 Качество

Московские сети 7,6 180 400 550 2 000 10 5 Качество

ТелеЕвростиль 6,3 130 500 480 2 000 12 6 Качество

Домашние телеканалы 6,1 122 500 370 2 000 15 5 Цена

Национальная сеть 5,4 150 300 300 1 500 5 5 Долгий контракт

Оранжевый слон 5,2 115 300 320 1 500 20 5 Качество

Нью Систем ТВ 5,2 93 650 250 1 000 5 4 Качество

МИР-телеком 4,8 70 300 220 1 000 -5 5 Цена

ЕМС2 4,2 50 200 400 1 000 7 3 Монополия по подключению

Страна-телеком 3,7 42 300 350 1 000 9 2 Монополия по подключению

КРИСС-ТВ 1,9 35 250 200 920 20 5 Цена

КонкурентГодовойоборот,

млрд.руб.

Кол-восотрудников,

чел

Собст. ВОЛС,

км

Аренда ВОЛС,

км

Сегментация целевой аудитории представляет собой деление потребителей на сегменты и выявление долей сегментов в портфеле компании / конкурентов / на рынке в целом.

Деление на сегменты возможно по различным параметрам, но наиболее часто использующиеся – по поведенческому принципу и по принципу 5W. Кроме того, для каждого из потребительских сегментов рекомендуется считать финансовую емкость: оборот рынка (компании), обеспечиваемый данным сегментом.

На основе анализа сегментов можно выделить наиболее доходные сегменты, оценить насыщенность сегментов предложениями конкурентов — и в конечном итоге выделить наиболее эффективный для вашей компании сегмент (один или несколько). На нем следует в первую очередь сосредоточить маркетинговые усилия, так как это принесет максимальный из возможных результат.

Сегментация целевой аудитории

ИммигрантыПереводы на собственные счета

Доля в портфеле 22%Средний чек 10 тыс.руб.Финансовая емкость12,8 млрд.руб.

Человек-Человек

Доля в портфеле 7%Средний чек 8,3 тыс.руб.Финансовая емкость5,7 млрд.руб.

Меценаты,благотворители


Плательщики компенсаций, алиментов


Доля в портфеле 19%Средний чек 7,6 тыс.руб.Финансовая емкость 10,3 млрд.руб.

Обеспечители родителей, пожилых граждан


Родители и обеспечителинеработающей молодежи


Плательщики за товары


Оценка удовлетворенности позволяет не только выяснить отношение к компании, но и понять причины, повлиявшие как на высокий, так и на низкий уровень оценки.

Для многих компаний индекс удовлетворенности является KPI, его уровень отслеживают на регулярной основе (ежемесячно или ежеквартально). Для оценки удовлетворенности клиентов чаще всего используются индексы NPS и CSI, дилеров - DSI.

Отслеживание индекса удовлетворенности позволяет следить за восприятием компании, не прибегаяк другим исследованиям и оперативно корректируясвою деятельность.

«Недовольный клиент делится переживаниями в среднем с 7 людьми. В случае устранения причины недовольства, принесения извинений, человек доноситпозитивный опыт в среднем до 12 человек и становится высоколояльным клиентом» (с)

Оценка удовлетворенности

Индекс NPS

10 30 10 10 20 10 28,2%

июн.12 320 120 50 30 40 0 30 10 20 10 10 28,1%

июл.12 310 130 50 50 20 30 10 0 10 10 0 38,7%

ИТОГО 3900 1540 570 730 330 150 220 80 120 60 100 35,4%

Оценка ИТОГО 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NPS

дек.11 990 390 180 180 130 20 30 10 20 0 30 46,5%

янв.12 300 120 60 50 20 10 10 10 10 10 0 43,3%

фев.12 610 280 90 120 30 20 40 10 10 0 10 45,9%

мар.12 600 240 40 130 40 30 30 20 30 10 30 21,7%

апр.12 380 120 40 80 40 30 40 10 10 0 10 15,8%

май.12

июн.12 июл.12дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12

390

20,0%

15,0%

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

5,0%

0,0%

10,0%

140 60 90 10

46,5%43,3%

45,9%

21,7%

15,8%

28,2% 28,1%

38,7%

Вид исследования Продолжительность Количество(1 календарный день, 1 город)

Телефонный опрос

Уличный или личный опрос

Online-опрос

Поквартирный опрос

Глубинное интервью

Холл-тест

Фокус-группа

Тайный покупатель

Мониторинг цен и ассортимента

10 минут

10 минут

30 вопросов

1 час

1 час

20 минут

3 часа

—

—

5000

700

1 000

80

20

100

3

20

3 000

Используемые методы

Если вы ищете исследовательскую компанию, способную предложить индивидуальное решение по вашей маркетинговой задаче – потратьте 2 минуты своего времени, и мы предложим действительно конкурентоспособные цены и высокое качество услуг!

Москва, Семеновская пл., 7+7 (495) [email protected]

Новосибирск, Крылова, 26+7 (383) [email protected]

Екатеринбург, Красноармейская, 10+7 (343) [email protected]

Позвоните нам сейчас:

Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, 7+7 (812) [email protected]

Нижний Новгород, Родионова, 23+7 (831) [email protected]

Пермь, Ленина, 58а+7 (342) [email protected]

Documents

About BCGroup