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BILANACTIVITÉ
2018
SOMMAIRE
Chiffres clés 2018
Partenariat avec la Région
Equipe régionale
Zoom sur l’activité
Faits marquants 2018
2
Perspectives 2019
BANQUE DE L’IMPACT,acteur de la croissanceéconomique
2
Déploiement du PIA3 territorialisé
Création d’une Direction de l’Export et réforme de l’Assurance Prospection
Nouvelle année record pour le Capital innovation en France
Lancement du plan Deeptech
Annonce de la reprise des missions de l’AFE, effective au 1er janvier 2019, et lancement prochain de Bpifrance Création
Déploiement du Pays de la Loire Prêt TPE/PME
Lancement de la 2ème promotion de l’Accélérateur PME Pays-de-la Loire
paysdelaloire-pret-tpepme.fr
pia3.paysdelaloire.fr
2018 Faits marquants
Au total,
Md€
mobilisés par 5 208entreprises en 2018
(Développement,
croissance externe,
BFR…)
Financement
Fonds propres
Innovation
International
Crédit court terme
Garantie
Bpifrance des métiers clés au service des entreprises
1,2 Md€*de soutien apporté par Bpifrance
232 entrepreneurs Bpifrance Excellence
138 M€de prêts sans garantie
participations en fonds propres (direct et indirect)
239entreprises innovantes soutenues
610 M€en soutien de
trésorerie
3,4 Md€d’interventions de Bpifrance en Assurance Export
51 entreprises accélérées
213
2018 en Pays de la Loire
*hors Assurance Export
6
5 732projets
d’entreprises
2,4 Md€financements
totaux
239 en innovation
3 938 en garantie
433 en financement
1 122 en court terme
Financement - Garantie - Innovation
(*) correspondant à 5 208 entreprises
(*)
2018 en Pays de la Loire
213PARTICIPATIONS
DANS DES ENTREPRISES ENDIRECT ET VIA DES FONDSPARTENAIRES
(stock en portefeuille)
8 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement
Fonds propres
7
Assurance Export
3,4 Md€ d’interventions de Bpifrance
167ENTREPRISESACCOMPAGNEES1,2 Md€
de soutiens Bpifrance
45 M€ en innovation
256 M€ en garantie
334 M€ en financement
610 M€ en court terme
137 M€ en innovation
594 M€ en garantie
1,1 Md€ en financement
625 M€ en court terme
Accompagnement
272entreprises
accompagnées
232Entrepreneurs
Bpifrance Excellence
8
2018 RÉPARTITION DE L’ACTIVITEpar département
Mayenne
Sarthe
Vendée
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
549
1026
176
322
105
190
146
297
268
588
2216947
356
655
1035
8
518 Nombre d’entreprises soutenues
Montant des soutiens en M€Montant des financements totaux en M€
105190
9
RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉpar secteur d’activité
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
Bpifrance Pays de la Loire a financé plus particulièrement les secteurs del’industrie, du commerce (notamment des TPE) et des services aux entreprises.
9
10
UNE FORTE MOBILISATION dans les secteurs d’avenir
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
* Les secteurs d’avenir regroupent les transports, le numérique et les TIC (Technologies de l’information et de la communication) ainsi que la santé et l’économie du
vivant (Industrie agroalimentaire, biotechnologies, santé). Sont ajoutées les entreprises de la Transition énergétique et environnementale (TEE), en tant que secteur
d’avenir à part entière
Les secteurs d’avenir* mobilisent 43 % des financements mis en place par Bpifrance en 2017.
Les entreprises des transports et des éco-industries sont principalement soutenues.
Près de 90 % des aides à l’innovation sont orientées vers des secteurs d’avenir dont 40 % vers le secteur de la
santé et de l’économie du vivant;
10
11
UNE INTERVENTION POUR toutes les tailles d’entreprises
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
Près de 70 % des entreprises financées par Bpifrance Pays de la Loire sont des TPE.
Les PME bénéficient de plus de 50 % des montants desfinancements et concentrent 52 % des emplois contre 42 %pour les ETI. Les TPE représentent plus de la moitié desentreprises soutenues en aide à l’innovation et 89 % desentreprises garanties.
11
12
UNE BANQUE qui s’engage
Évaluation 2017 - Source : Bpifrance.
12
Bpifrance Pays de la Loire cible de façon prioritaire
les entreprises à solvabilité faible ou moyenne,
notamment au travers des dispositifs de trésorerie
qui concernent la quasi-totalité d’entres elles.
Les entreprises à solvabilité faible représentent
78 % des bénéficiaires d’un financement court
terme, y compris le préfinancement du CICE, et
74 % des bénéficiaires de la garantie de trésorerie.
62 % bénéficient également de la garantie sur prêts
d’investissements.
Les dispositifs de financement de moyen et long
terme (pour la transmission) concernent 36 % les
entreprises ayant des capacités de remboursement
avérées tandis que plus de 50 % sont des
entreprises à solvabilité moyenne.
Le partenariat entre Bpifrance et la Région Pays de la Loire
8… dont 5 Fondsaux côtés de la Région
Pays de la Loire Prêt TPE/PME
Fonds de Garantiedoté de 30 M€
Fonds Pays de la LoireTERRITOIRES D’INNOVATIONdoté de 51 M€
Financement de 924 projets innovants
Fonds d’investissement Régionaux ouInterrégionaux
1 1
BPIFRANCE partenaire de
14
PIA territorialiséAccélérateur régional
14
GARANTIE
105 entreprises
32 M€ de prêts garantis à hauteur
de 10 M€
FINANCEMENT
78 entreprises
3,5 M€ de prêts
INNOVATION
69entreprises
4,5 M€ de financements régionaux
ACCOMPAGNEMENT
20entreprises accélérées
FONDS PROPRES
8 participations de Bpifrance dans des fonds régionaux ou interrégionaux
actifs dont 5 aux côtés de la Région
CHIFFRES CLES 2018 DU PARTENARIAT AVEC LA REGION
Au total, 272 entreprises accompagnéespour un montant mobilisé de
40 M€
16
Les Accélérés en Pays-de-la-Loire
PME 1
PME 3
ETI 1
MAUGIN – Bertrand MAUGINHALGAND STE – Cyrille HALGANDSIRAIL– Olivier PIGANEAUTECHNISEM – Ronan GORIN
OCEANET TECHNOLOGY – Bertrand GUENANOSHOE MAKERS – Alexandra BOISSODISTRA – Erwan COATANEA
Groupe O2 – Guillaume RICHARD
PME 2
PME 4ALPHALINK DVPT– Alexandre NICAISECGMP – Céline BOURDIN
ETI 2Groupe PILOTE – Marie-Danièle PADIOUSIRAIL – Olivier PIGANEAU ETI 3
PME 5 MOULIN ROTY – Bruno FustembergSERVEURCOM
Groupe GRUAU – Patrick GRUAU
Chimie
Gifas 1 Gifas 2
INTER COSMETIQUES – Franck DECHATREBOUGIES DEVINEAU – Françis DEVINEAUZACH SYSTEM – Arnaud MANGIN LA TOURANGELLE - Maxime KOHLMEYER
E.S.P.A.C.E. SAS – Gwénaël CHATALEUROPE TECHNOLOGIES – Patrick CHEPPEHALGAND – Cyrille HALGANDLOIRETECH HOLDING – Marc MORET OMÉGA-SYSTÈMES SAS – Jean-Louis BRETIN
FAURE-HERMAN – Philippe BREL
Promo 1 Régionale
4CAD – Stéphane LETHEULEAGENA 3000 – Sébastien TRICHETGENERALE DES SERVICES – Didier CHATEAUKOSMOS – Jean PLANETMG TECH – Éric GAUTIEROSE – Olivier SEYEUXPOSSON PACKAGING – Sylvie CASENAVE PÈRE / Nicolas FOUSSIERPROCHIMIR – Vianney LESCROARTSERV SA – Laurent JEANNERODSOCIETE DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES – Jean-Romain PYSYD – Yann TRICHARDZEKAT – Pascal DENOELTHIERRY IMMOBILIER – Benoit THIERRYVINOBEER – Jean-Pierre DEROUET / Antoine PORCHER
Promo 2 Régionale
ALTEREA – Alban LAPIERRE BRIO’GEL – Ismaël BABARITCEMA TECHNOLOGIES – Marc BOUILLOUD DELTA COMPOSANTS – Guillaume TAFFIN DENIS & FILS – Pascal BRAULTFLORENTAISE – Antoine CHUPIN GROUPE GENDRY – Sylvain GENDRYGROLLEAU – Laurent MARBACHLAMBERT – MANUFIL – Carine CHESNEAU LEFEUVRE IMMOBILIER – Cédric LEFEUVRE MARTINEAU – Jean QUENTINMTECHBUILD – Franck CHAMPAINNEODIF – Gildas HAYSOCEPLAST – Bertrand DUBINPROMOPLAST – Jean-Filbert ROUSSELPROTECTHOMS – Laurent LAIRYRBL PLASTIQUES – Nicolas MASSONSTEMAN – Nicolas BELOOUTENNAXIA– Bernard FORTVIF – Gaël et Antoine VIGNON
PLAST CONDITIONNEMENT SERVICE INDUSTRIE – Pascal Roger
AGRO PRUNIER – Christian Prunier
17
Accélérateur PME Pays-de-la-Loire
FOCUS « PAYS DE LA LOIRE PRÊT TPE/PME
Dès 2017, La Région Pays de la Loire et Bpifrance ontmis en place le « Pays de la Loire Prêt TPE/PME »pour soutenir les projets de développement des TPEet notamment leurs investissements immatériels .
D’un montant compris entre 10 000 à 50 000 €, le PrêtCroissance TPE est un prêt participatif d’une durée de5 ans sans garantie, qui s’adresse aux entreprises de3 à 50 salariés et de plus de 3 ans.
A fin 2018, 88 entreprises ont été financées autravers du Prêt Croissance TPE pour un montant totalde 4 M€.
L’année 2018 est marquée par une montée enpuissance du dispositif. En effet, 78 entreprises (vs 10en 2017) ont bénéficié en 2018 du prêt TPE/PME pourun montant de 3,5 M€ (vs 500 000€ en 2017).
88 entreprises accompagnées
4 M€de montants
de prêts
8 M€de financements
mobilisés
Une offre accessible en ligne pour les entreprises
FOCUS « PAYS DE LA LOIRE PRÊT TPE/PME
Le Prêt TPE/PME : une offre qui profite majoritairement auxentreprises situées dans les départements de la Loire-Atlantique et de la Sarthe
61% entreprises bénéficiaires du Prêt TPE PME sont situées dans lesdépartements de la Loire-Atlantique (38%) et de la Sarthe (23%) mobilisant 61%des montants octroyés. Dans une moindre mesure, le dispositif profite égalementaux entreprises situées dans les départements du Maine-et-Loire (17%) et de laVendée (15%).
1 2
Le Prêt TPE/PME Pays de la Loire bénéficie principalement auxentreprises des secteurs de l’industrie et du commerce
Près d’1/3 des entreprises soutenues au titre du Prêt TPE/PME (30%) appartiennentau secteur de l’industrie qui concentrent 30% des montants octroyés. Lesentreprises du secteur du commerce sont également bien représentées puisqu’ellesenregistrent 16% du nombre d’entreprises soutenues et 17% des montantsdistribués.
FOCUS « PAYS DE LA LOIRE PRÊT TPE/PME3 4
Nombre d’entreprises Montant de prêts
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
3 - 10 ans 11 - 20 ans 21 - 30 ans > 30 ans
Le Prêt TPE/PME Pays de la Loire bénéficie majoritairement auxjeunes entreprises
En Région Pays de la Loire, le Prêt TPE/PME bénéficie majoritairement auxjeunes entreprises. En effet, 72% des entreprises soutenues ont moins de 20ans et concentrent 70% des montants de prêts.
Nombre d’entreprises Montant de prêts
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
< 30 K€ 30 - 49 K€ 50 K€
Le Montant moyen du Prêt TPE/PME Pays de la Loire est de 45 K€
En Pays de la Loire, 72 % des Prêts TPE/PME ont été octroyés pour un montantde 50 K€, représentant 80% des montants de prêts.
FOCUS « PAYS DE LA LOIRE PRÊT TPE/PME5 6
≤ à 10 salariés
11 à 30 salariés
31 à 50 salariés
Non renseigné
Le Prêt TPE/PME Pays de la Loire : une offre adaptée aux TPE et petites PME
En Pays de la Loire, près de la moitié des entreprises bénéficiaires (48%)sont des TPE dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés. Ellesmobilisent 47% des montants de prêts octroyés.
Ce sont 88% des entreprises bénéficiaires qui ont moins de 30 salariés et quimobilisent 88% des montants distribués.
Le Prêt TPE/PME Pays de la Loire* : un dispositif qui soutient la prise de risque
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Solvabilité forte(Cotes Fiben 3/3+/3++)
Solvabilité moyenne(Cotes Fiben 4+ à 4)
Solvabilité faible à trèsfaible
(Cotes Fiben 5+ à 6)
Non renseigné
Nombre d’entreprises Montant de prêts
* Graphe réalisé sur la base des entreprises bénéficiaires du prêt ayant reçu une cotation de la Banque de France
En Région Pays de la Loire, le dispositif « Pays de la Loire Prêt TPE/PME »bénéficie majoritairement aux entreprises à solvabilité moyenne et faible. Ellesreprésentent 92% du nombre des bénéficiaires et près de 93% des montantsaccordés.
Perspectives 2019
2216
BPIFRANCE perspectives 2019
Lancer la 2ème promotion de
l’Accélérateur PME Pays de la Loire
Déployer le
plan Deeptech
Mobiliser les fonds européensavec la Région
Soutenir la
French Fab et les territoires d’industrie
23
Déployer l’offre de Bpifrance Création dans les territoires
Financer les TPE et PME avec Le Pays de la Loire Prêt TPE/PME
23
Bpifrance Création, lancée le 1er janvier 2019, est issue de l'intégration parBpifrance de l’Agence France Entrepreneur (AFE) et des missions de soutien à lacréation d'entreprises de la Caisse des dépôts.
Bpifrance Création a pour mission de :
BPIFRANCE Création
Sensibiliser, Préparer, Orienter
• Promouvoir l’entrepreneuriat et l’espritd’entreprendre en partenariat avec lesacteurs de l’écosystème entrepreneurial
• Informer et orienter les entrepreneurs etporteurs de projet entrepreneurial vers desprofessionnels qualifiés au travers d’un portailunique : le site bpifrance-creation.fr
• Soutenir les acteurs del’accompagnement à la créationd’entreprise qui représentent 1500 pointsd’accueil en France
• Déployer avec ces acteurs des outilsfinanciers (prêts d’honneur, micro-crédit,garantie bancaire...) et des dispositifsd’accompagnement (conseil, coaching,mentorat...)
• Suivre et analyser l’évolution de lacréation d’entreprises en France etdans les territoires via son Observatoirede la création d’entreprise (OCE)
• Accompagner l’émergence d’un cadreplus favorable à l’initiative économique,pour tous et dans l’ensemble duterritoire.
• Soutenir, en lien avec nos partenaires,les entrepreneurs des quartiers, autravers notamment des responsablescréation et entrepreneuriat (RCE)présents en région.
Accompagner & Financer
Observer & Comprendre
Agir pour tous dans tous les territoires
bpifrance-creation.fr
24
Equipe régionale
25
26
En Pays de la Loire, une équipe de plus de 41 personnes dans 3 implantations
BpifranceDélégation Le Mans39, boulevard Demorieux Bâtiment Epsilon 72014 Le Mans Cedex
Bpifrance Direction régionale Nantes53, chaussée de la Madeleine CS 42304 44023 Nantes Cedex 1
Bpifrance Délégation La Roche-sur-Yon91, rue Jacques Yves Cousteau 85000 Mouilleron le captif
Le Mans
Nantes
La Roche-sur-Yon
26
A vérifier
27
Directeur régional
Direction régionale Bretagne
Patrick BaudryDélégué [email protected]
Nathalie EdouardDéléguée territoriale Le [email protected]
Sandrine FerronDélégué Financement [email protected]
Fabien BernardDélégué territorial La [email protected]
Mathieu Dé[email protected]
Francis LemaireResponsable Cré[email protected]
Bruno JudaletDélégué Court [email protected]
Adrien VasseurResponsable Fonds Propres La [email protected]
Thomas PenguillyDélégué [email protected]
David MassenetAssurance [email protected]
Nicolas de la SerreResponsable Fonds [email protected]
27
A vérifier
MJ2MJ3
MJ4
MJ6
Diapositive 27
MJ2 Stéphanie Le Gall ?Maelle JACQUET; 08/03/2019
MJ3 Florent LepertMaelle JACQUET; 08/03/2019
MJ4 Pas de vision sur l'organigrammeMaelle JACQUET; 08/03/2019
MJ6 Responsable développement Assurance ExportMaelle JACQUET; 08/03/2019
ZOOM SUR L’ACTIVITÉ 2018 EN PAYS DE LA LOIRE
28
GARANTIE l’outil privilégié des TPE
256 M€ de soutiens Bpifrance
594 M€ de financements accordés
3938entreprises
594
29
246
561
10
33
Montant des soutiens
Bpifrance
Montant des
financements totaux
256 38
40
98
Nombre d'entreprises
En montants (M€) En nombre d’entreprises
Garantie Classique Fonds Régional de garantie
3938
10prêts
« Usine du
Futur »
(10M€)
29prêts
export (19M€)
CRÉDIT D’INVESTISSEMENT
334 M€ de soutiens Bpifrance
1,1 Md€ de financements accordés
433entreprises
18
212
Cofinancement de l’investissement Prêts sans garantie
433
En nombre d’entreprises
En montants (M€)
30
212
679
122
389
Montant des
soutiens Bpifrance
Montant des
financements
totaux
2
0
0
2
3
3
Nombre
d'entreprises
1068
334
CRÉDIT COURT TERME soutien de la trésorerie des PME
191 M€ de préfinancement du CICE
419 M€ d’avances en trésorerie au titre de créances commerciales
1122entreprises
Court terme hors CICE Préfinancement CICE
En nombre d’entreprises
En montants (M€)
Des solutions Bpifrance destinées àrenforcer la trésorerie des entreprises :
mobilisation des créances publiques etprivées, préfinancement du Créditd’impôt compétitivité emploi (CICE)…
609 3 255
31
419 434
191191
Montant des soutiens
Bpifrance
Montant des
financements totaux
27
3
84
9
Nombre d'entreprises
625 1122610
Bpifrance au
capital de
3 entreprises
innovantes
(22 M€)
INNOVATION
45 M€ de soutiens Bpifrance
137 M€ de financements de programme
239entreprises 45
239
Aide à l’innovation Investissements d’Avenir & ISI
FUI Prêts de développement
En montants (M€) En nombre d’entreprises
32
18
4210
42
1
2
16
50
Montant des soutiens
Bpifrance
Financements de
programmes
15
8
33
4
44
Nombre d'entreprises
137
INTERNATIONAL
PROSPECTER LES MARCHÉS
FINANCER LES VENTES
FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
SÉCURISER LES PROJETS
• Assurance-Crédit
• Assurance Change
• Prêt Exportsans garantie
• Garantie des cautions et des préfinancements
• Garantie des prêtsdes banques françaises
• Prise de participations minoritaires dansdes filliales étrangères
• Mobilisation des créances à l’export
• Crédit Export (acheteur ou fournisseur)
• Accompagnement développement export Business France
• Assurance Prospection
• VIE et accompagnement
implantation Business France
• Assurance Investissement
• Garantie deprojets à l’international
S’IMPLANTER SUR DES
MARCHÉS
33
INTERNATIONAL Contribuer à la compétitivité des entreprises
22
Financement* Garantie**
Garantie des projets à l’international
Financement de l’international Assurance Export
Assurance prospection Assurance-crédit
Assurance change Cautions et préfinancement à l’international
80projets
137projets
34
* Prêt Croissance International + A+ Export + Crédit-Acheteur + Crédit fournisseur
45
187
28
7
7
4
Nombre de projets soutenus par
Bpifrance
Montant des soutiens BpiFrance
en M€
96
20
9
3
4
24
28
71
Nombre de projets soutenus par
Bpifrance
Montant des soutiens Bpifrance en
M€
50
** International Court terme et international développement
• En 2018, Bpifrance a investi ou
réinvesti en direct dans
3 entreprises.
• Bpifrance intervient en fonds
propres dans 31 entreprises en
Pays de la Loire pour un
montant de 141 M€.
• Bpifrance est au capital de 3
entreprises innovantes à
hauteur de 22 M€.
FONDS PROPRES investissement direct
31entreprises
35
• A fin 2018, les fonds partenaires de Bpifrance, nationaux et régionaux, sont actionnaires
de 182 entreprises pour un montant investi de 459 M€.
• Bpifrance a souscrit 85 M€ dans 8 fonds régionaux ou interrégionaux actifs susceptibles
d’intervenir en Pays de la Loire dont 5 aux cotés de la Région, et ayant permis de
mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 311 M€.
8 fonds souscrits par
Bpifrance pour
un montant de
85 M€
Mobilisation
de 311 M€ de capitaux
en gestion
Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés
dans des fonds de capital investissement gérés par des sociétés de
gestion indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.
FONDS PROPRES investissement indirect
182entreprises
Au côté de la Région, Bpifrance est souscripteur des fonds :
• Go Capital Amorçage 2
• Ouest Ventures 3
• Pays de la Loire Croissance
• Pays de la Loire Développement
• Sodero Participations
Bpifrance a réalisé 3 souscriptions complémentaires en 2018 dans :
• Go Capital Amorçage 2
• Nord Ouest Entrepreneurs 4 (pour lequel la Région Hauts-de-France n’est pas
souscripteur)
• Pays de la Loire Croissance
36
ACCOMPAGNEMENT
Bpifrance Université propose des formations présentielles et en ligne
Bpifrance anime un réseau de consultants indépendants
3 piliers
MISE EN RÉSEAU
Des startups aux grands groupes, Bpifrance connecte les membres de son réseau
CONSEIL
FORMATION
236 missions de conseil réalisées (diagnostic stratégique 360°, appui aux fusions et acquisitions, innovation, fonds propres PME).
21 entreprises ont suivi les formations de
Bpifrance Université en présentiel.
232 entrepreneurs membres de
Bpifrance Excellence en Pays de la Loire
51 entreprises de croissance bénéficient des programmes Accélérateurs,
personnalisés sur 24 mois (startup, PME, ETI, filière, et Pays de la Loire Accélérateur)
37
38
BILAN ACTIVITÉ
2018
39
