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Agronegocios en Argentina
Año 2014
www.pwc.com/ar
El futuro de los agronegocios 4
Argentina: Una tierra de oportunidades 5
Análisis FODA del sector agronegocios en Argentina 8
Posición exportadora argentina en productos agrícolas 10
Repaso de los principales sectores de agronegocios 13
Centro de Agronegocios de PwC Argentina 35
Contenido
4
Puntos Clave:
• Brasil, China, India, África, Asia oriental y sudoriental se presentan como las regiones más atractivas en la escala de crecimiento, riesgo y oportunidad.
• El crecimiento de la demanda de alimentos saludables, alimentos procesados y proteínas de origen animal se presentan como los principales factores de cambio. Éstos se vieron impulsados por el crecimiento de la población mundial y del ingreso.
• La innovación se deriva de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio.
• Carne, frutas y verduras, granos y cereales, leche y productos lácteos, maíz, pollo y soja son categorías con considerables oportunidades de crecimiento e innovación.
Diez tendencias importantes:
• Crecimiento de la demanda de alimentos y adopción de la dieta occidental en los países en desarrollo.
• Crecientedemandadetrazabilidadycertificación.
• Aumento de la volatilidad de precios de los productos agrícolas y alimenticios.
• Avances en genética de semillas para mejorar el rendimiento.
• Mejora en la infraestructura del mundo en desarrollo.
• Mayor demanda de bioenergía.
• Agricultura de precisión.
• Consolidación de los mercados fragmentados.
• Mayor restricción en la disponibilidad de tierras.
Fuente: PwC Argentina Research& Knowledge Center en base a International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA).
El futuro de los Agronegocios
4 5
Argentina: Una tierra de Oportunidades
Principales Características y Desafíos del sector
• Argentina es uno de los territorios de mayor diversidad geográficaydemayorriquezaderecursosnaturalesenelmundo. Es el segundo país más grande de América Latina y el octavo en el mundo.
• Con 2.8 millones de kilómetros cuadrados Argentina cuenta con tierras extraordinariamente fértiles – 34 millones de hectáreasdetierraproductiva-queseajustanperfectamentepara la producción agrícola y ganadera, la cual representa una de las mayores áreas agrícolas en el mundo. El país posee más de 40 millones de habitantes y capacidad para alimentar a 400 millones.
• La calidad de sus recursos naturales y humanos provee ventajas competitivas excepcionales, haciendo del país un proveedor clave de alimentos a nivel global.
• Argentina es uno de los líderes mundiales en aceites vegetales. Los últimos datos disponibles la posicionan como cuarto productor y segundo exportador de aceite de girasol, tercer productor y primer exportador de aceite de soja.
• El país registra uno de los más altos rindes del mundo en soja, maíz y trigo.
• Comoconsecuenciadeladistribucióngeográficadesusáreasde producción, cercanas a los puertos internacionales, los costos defletesonreducidosencomparaciónconotrosgrandesproductores.
• Un terroir único, por tradición e innovación en la industria vitivinícola.Argentinaeselquintomayorproductoryelnovenomayor exportador del mundo y el octavo país con mayor superficieimplantadadevid.
• El Gobierno dispuso el aumento en el corte obligatorio del gasoil conbiodisel,quepasarádel8%al10%.Seesperaconestamedida la colocación de 450.000 toneladas anuales de biodisel en el mercado local.
• NuevasregulacionesqueadoptananivellocallasIFRSparacompañías abiertas.
6
• MercadosdeFuturosyOpcionesdegranos,fuertesydesarrollados.
• Temprana y extendida adopción de las innovaciones de producción sustentable (siembra directa, agricultura de precisión,GMO(OrganismosGeneticamenteModificados),eficienciaenelmanejodecultivos,etc.).
• Argentina es líder mundial en adopción del sistema de siembra directa.Enlaúltimadécadalasuperficieagrícolabajosiembradirecta practicamente se triplicó alcanzando en la actualidad másde27millonesdehectáreas(casi80%delasuperficieagrícoladelpaís).
• Sistemadeproducciónagrícolaintegradoporredesproductivas(contratistas de labores, dueños de la tierra, proveedores de insumosytecnología,productores,institucionespúblicas,etc.)quecomplementanyconsolidanlacadenadevalor,favoreciendolaeficienciadelsistema.
• Argentina se posiciona a nivel mundial como productor en contra estación. Esto permite llegar al hemisferio norte con productos frescos cuando allí no se producen, y ser campo para eltesteodesemillasgenéticamentemodificadas,acelerandolosprocesos de testeo para el lanzamiento de nuevas semillas.
Argentina: Una tierra de Oportunidades
6 7
8
Análisis FODA del sector agronegocios en Argentina
Fortalezas
• Productor de bajo costo de alimentos de calidad mundial.
• Productordecultivosextremadamenteeficiente(Know-howaltamentedesarrollado).
• Áreassignificativasdetierrasdisponiblesparaexpandirproducción.
• Diversidad climática, muy alta disponibilidad de agua y excelentes suelosqueredundanenlosmayoresrendimientosagrícolas.
• Adopción temprana de tecnología de punta aplicada para la mayoría de los cultivos y actividades.
• Cercanía de las zonas de producción a los puertos de salida.
Debilidades
• Reduccióndemárgenesdegananciasdelosproductores por el impacto de la alta carga impositiva.
• Baja utilización de ferrocarriles para transporte comercial.
• Escasezdefuentesdefinanciaciónpara actividades de producción.
• Estructuraimpositivacomplejaeineficiente.
Oportunidades
• Fuerteapoyocientífico(INTA,INTI,INV,AAPRESID,ACSOJA,etc.).
• Sistemasintegradosdeproducciónagrícola y animal.
• Grandes multinacionales invirtiendo en Argentina.
• Oportunidaddeagregarvaloralaproducción primaria mediante la integración vertical.
Amenazas
• Creciente intervención gubernamental.
• Altas tasas de interés.
• El cepo cambiario en conjunción con el crecimiento de los precios(inflación)provocaunatrasocambiario,locualesperjudicial para los sectores productores de bienes transables.
8 9
Figura 1Evolución de la relación Producción-Hectáreas sembradas. Campañas 1969/70- 2012/2013Fuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Uso de la tierra en Argentina
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
2012/13
2010/11
10
Figura 3Evolución de las Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (en Miles de Millones de US$)Fuente: INDEC adoptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
0
10.000.000
15.000.000
30.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Combustibles y energía
MOI
Productos primarios
MOA
6%
32%
35%
27%
Exportación Argentina
Figura 2Composición de las exportaciones argentinas por grandes rubros (Año 2013)Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación.
* Datos provisorios
2011 2012 2013*
5.000.000
20.000.000
25.000.000
10 11
Figura 46 Rubros Más Significativos. Manufacturas de origen Agropecuario (MOA) (Años 2012 / 2013) (% s/valor exportado)Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Economía
* Estos residuos se componen, principalmente, por pellets y harina de soja, girasol, maíz y trigo.
Referencia: 2013 2012
Referencia: 2013 2012
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Resid. de ind.alimenticia
Grasas y aceites Carnes Productos lácteos yhuevos
Hortalizas, legumb.y frutas prep.
Bebidas, líquidosalcohólicos y vinagre
Figura 56 Rubros Más Significativos. Productos Primarios (Años 2012 / 2013)Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Economía
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Cereales Semillas y oleag. Mineral de cobre Frutas frescas Pescados y mariscossin elab.
Hortalizas ylegumbres sin elab.
12
Productor y exportador líder de productos agrícolas a nivel global
Producción (M Tons.)
%Producción Mundial
Posición Mundial
ProducciónExportaciones
(M Tons.)% Exportación
MundialPosición Mundial
Exportación
Soja 49.300 18% 3 7.740 8% 3
Maiz 24.000 2% 5 10.000 8% 3
Trigo 10.500 1% 13 1.800 1% 10
Sorgo 4.200 7% 5 1.200 17% 2
Carne Vacuna 2.850 5% 6 186 2% 11
Carne Aviar 2.060 2% 8 324 3% 7
Aceite de Soja 7.100 16% 3 4.500 48% 1
Aceite de Girasol 1.160 7% 4 520 8% 3
Leche en Polvo 284 7% 4 190 10% 2
Fuente: USDA, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center Informe USDA 2013/2014
12 13
105.462
37.071
Granos: Producción y área sembrada
Figura 6Producción: Área Cultivada (Miles de Has.) y Producción (Miles de Tons). Total País AnualFuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección de Coordinación de Delegaciones, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
• Reduccióndecostospormanejoeficienteeintegrado en toda la cadena productiva.
• Tendencia creciente al alza de los rindes; por ende hay disminución de los costos
• Inversión constante en tecnología y ciencia contribuyen a una mejor adaptación de las diversas variedades en suelos particulares ampliandoasílasuperficieasembrar.
• Tendencia creciente a la implementación de buenas prácticas agrícolas, buscando alcanzar una gestión de calidad tanto productiva como ambiental.
Productor y exportador líder de productos agrícolas a nivel global
ProducciónSoja
Producción Maíz
Producción Trigo
ProducciónResto
ÁreaSembradaTotal
14
Granos: Soja
Figura 7Soja: rendimiento promedio de las principales provincias productoras (campaña 2012/2013) en kg/haFuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Córdoba
Misiones
3317
2689
2595
2489
2489
2718
2657
887
2014
2339
Rendimientos Soja (kq/ha) 2012/13Referencia: 2013 2012
14 15
Figura 8Soja: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total País Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2000 /01 2001 /02 2002 /03 2003 /04 2004 /05 2005 /06 2006 /07 2007 /08 2008 /09 2009 /10 2010 /11 2011 /12 2012 /13
Area Cultivada (Has) Producción (Tons) rinde
Rinde (prod/has)
16
Granos: Maíz
Figura 9Maíz: rendimiento promedio de las principales provincias productoras (campaña 2012/2013) en kg/haFuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
San Luis
8735
8010
7020
6814
4439
6817
6260
5741
5497
4084
Rendimientos Maíz (kq/ha) 2012/13Referencia: 2013 2012
16 17
Figura 10Maíz: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total PaísFuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
0
1
2
3
4
5
6
7
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Area Sembrada (Has) Producción (Tons) Rinde
Rinde (prod/has)
18
Granos: Trigo
Figura 11Trigo: rendimiento promedio de las principales provincias productoras (campaña 2012/2013) en kg/haFuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
3096
2918
2801
2774
2718
3796
2828
3460
3014
3583
Rendimientos Trigo (kq/ha) 2012/13Referencia: 2013 2012
18 19
Figura 12Trigo: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total PaísFuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2001 /02 2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006 /07 2007/08
2008/09
2009 /10 2010 /11 2011 /12 2012 /13
Area Sembrada (Has) Producción (Tons) Rinde
Rinde (prod/has)
20
Complejo de aceite vegetal
Plantas de molienda
La Rioja
San Juan
Mendoza
Neuquén
Jujuy
Formosa
Fuente: Cámara de la Industria Aceitera Argentina, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Figura 13Evolución de la industrialización de soja (miles de toneladas)Fuente: Alimentos argentinos. MAGyP
Complejo de aceite vegetalmas importante del mundo.
20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Molienda(tons.) Pellets(tons.) Aceite(tons.)
20 21
Complejo de aceite vegetal
2013/2014
2014/2015*
Figura 15Evolución del aceite de soja (miles de toneladas)Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a MAG y P
Figura 14Evolución del aceite de girasol (miles de toneladas)Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a MAG y P
2013/2014
2014/2015*
(*) El dato correspondiente a 2015 es estimado
22
• La capacidad instalada en Argentina es igual a la sumatoria de las de Estados Unidos, Brasil y China en su conjunto.
• 19puertosfluviales,enunabandaqueseextiendedesde45kmalnortedeRosario,hasta25kmalsur.
• 80%decapacidaddeprocesamientodegranosparaaceitevegetal de Argentina se concentra en esta área.
• 76%delasexportacionesdecereales,oleaginosas,pelletsyaceites vegetales del país se canalizan a través de este complejo portuario.
• Dragadosyconstruccionesdevíasnavegablesquepermitenla partida de naves de hasta un calado de 32 pies (proyectadoa36pies)
Figura 16Participación de los puertos en la exportación de Granos, Pellets, Harinas y Aceites (tn) Ene / Jun 2012Fuente: Informe Dimeagro
22 23
Resumen del complejo cárnico
Figura 17Comparación de la cantidad de cabezas faenadas por tipo de carneFuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
• Argentinaeselquintopaísenstockganadero.
• Primer país en la distribución de la Cuota Hilton.
• DeacuerdoaFAO(FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations),existeunmercadointernacionaldinámicoycreciente para todas las carnes.
• FuertesaumentosdedemandaenpaísesfueradelaOCDE(OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico).Tendenciaaladiversificaciónenelconsumodeproteína animal a nivel internacional, e incipientemente a nivel interno.
• Demandayesquemaproductivointernofundamentalmenteorientados a carne vacuna. Margen para incrementar la producción aviar, porcina y ovina, liberando presión de demanda interna de carne vacuna.
2013 2014*
(*) Datos anualizados
24
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Ale
man
ia
Chi
le
Isra
el
País
es B
ajos
Bra
sil
Ital
ia
Rus
ia
Chi
na
Mar
ruec
os
Vene
zuel
a
Otr
os
Figura 18Exportaciones Carne Vacuna (Tons. y Miles de U$S ). Año 2014Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
100.000
200.000
Figura 19Exportaciones por Destino de Carne Vacuna (enfriada, congelada y procesada). Año 2013. Toneladas y Miles de US$Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
300.000
400.000
500.000
600.000
200.000
0
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Volumen(Tons.)
Monto(MilesdeUS$)
Tons.
Volumenexportado(Tons.)
Montoexportado(MilesdeUS$)
Miles de U$S Tons. Miles de
U$S
2011
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2012
2013
2014
24 25
Resumen de la lechería
• Sepresentaunacrecientetendenciaalaconcentración de la industria.
• Alta automatización e inversión en tecnología.
• Aparición constante de nichos de mercado a nivel mundial ante el incremento de consumo de productos lácteos.
• Tendencia creciente de la penetración de productos argentinos en diversos mercados.
• Aumento del consumo local (Promedio 2012: 215 lts/hab - Promedio: 2003: 179 lts/hab)
• Destinos de exportación año 2013: más de 100 países.
• Existe heterogeneidad entre las empresas participantes en la cadena de valor.
Figura 20Exportaciones por tipo de productoFuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Resto 24%US$ 418.639
Leche en polvo 61%
Quesos 15%
US$ 1.087.154
US$ 475.454
26
Resumen de Insumos Agropecuarios
Figura 21Mercado de Fitosanitarios (2013)Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Herbicidas86,8%
Insecticidas
Otros
6,2%
0,3%
Curasemillas0,8%
Acaricidas
Fungicidas
3,2%
2,7%
Figura 22Evolucion del mercado fitosanitario en Argentina (en miles de tns.)
Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
2012 2013
Volumen resto fitosanitarios Volumen herbicidas
26 27
Figura 23Volumen del Mercado Argentino de FertilizantesFuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Figura 24Consumo de Fertilizantes. Campaña 2012/2013Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Fosfatados44%
Nitrogenados47%
Azufrados5% Potásicos
2%
Otros2%
28
Figura 25Evolución de la producción (tn) BiocombustiblesFuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del INDEC
Figura 26Evolución de la exportación (tn) de BiodieselFuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del INDEC
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mar
-10
jun-
10
sep-
10
dic-
10
mar
-11
jun-
11
sep-
11
dic-
11
mar
-12
jun-
12
sep-
12
dic-
12
mar
-13
jun-
13
sep-
13
dic-
13
mar
-14
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mar
-10
jun-
10
sep-
10
dic-
10
mar
-11
jun-
11
sep-
11
dic-
11
mar
-12
jun-
12
sep-
12
dic-
12
mar
-13
jun-
13
sep-
13
dic-
13
mar
-14
Biocombustibles
28 29 29
Figura 27Comparación entre industrias de países líderes. Relación entre número de plantas y tamaño (en tns/año)Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center (año 2010)
50 100 150 200 250 300
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0
ARG
ESP
BRAUSA
UE
108.130
23
77.360
53
63
70.450
89.400245
46.400
151
Número de plantas
Tam
año
pro
med
io d
e p
lant
as
Argentina presenta un número reducido de plantas. No obstante, muestran en promedio una elevada capacidad de procesamiento.
• EnArgentinaun40%delaceitedesojafuetransformadoenBiodieselduranteel2012,cifraquetiende a crecer.
• Sibienlosnivelesdeproducciónhandisminuidodurante el 2013 por la contracción de exportaciones a la Unión Europea, recientemente se ha aprobado la ley de exención impositiva para el biodiesel, lo cual reactivará la actividad.
• Seesperaunaumentodecapacidadinstaladade2,65 millones de toneladas para el año 2015.
• Argentina es le primer exportador mundial y el tercer productor global de biodiesel, luego de EE UU y Alemania.
• Gran potencial de consumo en el mercado interno a mediano plazo. Tecnología compleja, potenciales de economíadeescalaycapacidaddeexportaraUSAyEuropa.
• Alto grado de integración en los proyectos, tanto existentes como potenciales
• La Argentina tiene las plantas más modernas, utilizandolamismatecnologíaqueenpaísesdesarrollados.
30
2006
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
500.000
Resumen sobre biocombustibles
Figura 28Evolución de la Capacidad Productiva del Biodiesel en Argentina (Tons.)Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Figura 29Biodiesel. Distribución Geográfica de la Capacidad Instalada. (Tns. / Año). Año 2012 (Diciembre)Fuente: Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
3.477.80083%
220.0005%
200.0005%
80.000
96.000
2%
2% 60.8001%
30.000
20.000
10.000
0
25.000
15.000
5.000
30 31
Resumen sobre maquinaria agrícola y agrocomponentes
• Mercado en crecimiento y pujante. En los últimos años se han instalado en el país empresas multinacionales para la fabricación y ensamblaje de maquinariaagrícolayagropartesconelobjetivodeexportar al mundo.
• Elaltocoeficientedeimportacióndemaquinariaimplicaquehayunmercadopotencialinterno.
• El sector se compone de empresas medianas y Pymes radicadas en el interior del país.
• Laexportacióndemaquinariaexporta,asimismo,elknowhowdelasiembradirecta,elalmacenajedelgrano en bolsas plásticas y agricultura de precisión.
• Principales exportaciones durante 2013 a Venezuela, Brasil, Uruguay y Bolivia.
• Margen de incremento de exportaciones en Brasil, Canadá,EstadosUnidos,RusiayUcrania;porsusgrandes extensiones cultivadas y por ende, necesidad continua de aumentar su capacidad de trabajo.
Figura 30Unidades Vendidas de Maquinaria Agrícola. Nacionales e ImportadasFuente: informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Cuarto trimestre 2013, INDEC
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
30.000
20.000
10.000
0
Nacionales Importadas
25.000
15.000
5.000
2011 2012 2013
32
Figura 31Participación según cantidad de unidades vendidas en el año 2013 por tipo de maquinaria agrícolaFuente: Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaría Agrícola. Cuarto trimestre 2013. INDEC
6%
32%
11%
51%
32 33
Avances en biotecnología
La biotecnología moderna surge en la década de los 80 y utiliza técnicas de Ingeniería Genética, a través de las cuales se pueden modificarytransferirgenesdeunorganismoaotro.Estastécnicas son muy importantes para el mejoramiento de especies.Algunos de los principales aportes de la biotecnología al agro son:
• Técnicas de cultivo y propagación: la micropropagación incluye un conjunto de técnicas especiales para la multiplicaciónasexualdeplantas.Seutilizaparareproducirplantas nuevas o para obtener plantas libres de enfermedades.
• Nuevas variedades: creadas a partir de cruzamientos selectivos entre variedades para mejorar ciertas características. A partir de las técnicas de ingeniería genética se ha podido lograr:
- Plantastolerantesaherbicidas.Ej.:sojaRR.
- Plantas resistentes a enfermedades y plagas. Ej.: maíz Bt y algodón Bt.
- Plantas tolerantes a estrés abióticos.
- Plantas con calidad nutricional mejorada
- Plantas con propiedades nuevas
• Biofertilizantes:utilizacióndebacteriascomoRhizobiumquefacilitan la asimilación de nitrógeno atmosférico por parte de la planta de soja.
• Biocontrol: control biológico de plagas y enfermedades, utilizandomicroorganismosquecompitenporlosnutrientesporlospatógenosoleconfierenresistenciaalasplantas.
• Produccion animal: mejoramiento genético de algunas características de los animales como la tasa de crecimiento corporal, resistencia a enfermedades, etc.
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Figura 32Superficie mundial con cultivos transgénicos Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos de Fundación Antama
Bolivia
Brasil
Sudáfrica
41%
21%
14%
6%
7%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
34 35 35
Centro de Agronegocios de PwC Argentina
¿Por qué un Centro de Agronegocios?Elsectoragropecuarioesunodelossectoresquemáshamotorizado el crecimiento del país en los últimos años, mostrando una importante tasa de innovación tecnológica, de mejora en la productividad y profesionalización de su estructura.
¿Por qué en Rosario?PwCArgentinaeligiólaoficinadeRosarioparalainstalacióndelCentro de Agronegocios, entre otros aspectos, por su localización estratégica,yaqueseencuentraubicadaenelcorazóndelaregióncentro, clave para la producción de toda la cadena agroindustrial en el país.¿Cuál es el objetivo del Centro de Agronegocios?Conformarunequipomultidisciplinariodeprofesionalesespecializadosenelsector,conelobjetivofinaldebrindarsolucionesadaptadasespecíficamentealasnecesidadesdeestaindustria.¿Qué hacemos?Realizamosanálisissectorialesdelasdistintascadenasdevalor,profundizandoelconocimientodecadauna,eidentificandopuntosde mejora potencial. Adicionalmente, llevamos un seguimiento de las variables relevantesparaelsector,conelobjetivodeidentificartendenciasygenerar información y estudios con valor agregado. Además buscamos interactuar más cercanamente con los
diferentes actores y eslabones de cada una de las cadenas, de modo de mejorar el entendimiento de las problemáticas particulares y sus necesidades. ¿Qué es el Research & Knowledge Center?DentrodelCentrodeAgronegocios,elPwCAgribusinessResearch&KnowledgeCenter,tieneporobjetivoinvestigaryseguirlastendencias en las distintas cadenas de valor agroalimentarias (como bioenergía, ganadería, lácteos, cereales y oleaginosas, fertilizantesyagroquímicos,máquinaseimplementosagrícolasybiotecnologíaaplicadaalagro,entreotros)generandounabasedeconocimientosquesoportealosdistintosprofesionalesenlasdiferentesáreas,conelfindebrindarsolucionescustomizadasparael sector.ElResearch&KnowledgeCenterbuscaseruncentrodeconocimientosvinculadosalacadenaagroindustrial,quepermita:• Dar soporte interno a los distintos profesionales,
• Generarinformesabiertosquepuedanserutilizadosportodalacomunidad interesada.
¿Qué antecedentes existen de esta iniciativa?PwCBrasil,ensuoficinadeRibeiraoPretoinauguróañosatráselCentrodeServiciosenAgribusiness(CSA).ConlacreacióndelCentrodeAgronegociosdePwCArgentinabuscamosfortalecereincrementar el intercambio de experiencias, información y mejores prácticas,yaseaanivelregional(conelCSA)comoanivelglobal.
• EntrelaspropuestasdePwCArgentinaparaofreceralasempresas del sector se encuentran las siguientes:
Asesoría impositiva y corporativa
• Planificaciónimpositiva.
• Estructura corporativa.
• Estudio de Precios de transferencia.Auditoría Externa
AuditoríadelosEstadosFinancierosdeacuerdoanormas locales y/o internacionales de auditoría para cumplir con aspectos regulatorios o la presentación de losEstadosFinancierosanteinversoresyparalaobtencióndefinanciamiento.
Consultoría
• Auditoría interna y de sistemas.
• Problemática de empresas de familia.
• Formalizacióndepolíticasyprocesos.
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37 37
Mercados de capitales
• Ofertapúblicadeacciones(OPA).
• Asegurar la correcta adopción de principios contables internacionales(IFRS/USGAAP)pararegistraciónen los mercados internacionales de acciones.
Fusiones y adquisiciones
• Identificacióndepotencialesinversores.
• Duedilligencecontable,financiero,impositivo,laboral,legal y ambiental.
• Asistencia en el proceso de negociación.
• Reestructuraciónpost-negociación.
• Valuación – determinación del valor subyacente del negocio.
Soluciones Sustentables
• Desarrollo de indicadores de sustentabilidad (social, entornoyeconómico).
• Créditos de Carbono.
• Asesoramiento sobre mecanismos para desarrollo limpio.
• Estudios de reducción potencial de emisiones.
• Auditoría independiente de informes de medio ambiente, sociales y de sustentabilidad.
Líderes de la Industria en Agronegocios
Argentina - Oficina Buenos AiresMariano C. Tomatis+54 11 4850 - [email protected]
Argentina - Oficina RosarioGustavo H. Barrichi+54 341 446 - [email protected]
SebastiánAzagra+54 341 446 - 8023 [email protected]
Brazil - São Paulo/Riberão PretoJoséRezende+55 11 3674 - [email protected]
United States Agribusiness LeaderWilliam Coe+1 312 298 - [email protected]
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