Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015file.euroinvestor.com/newsattachments/2016/02... · 1-12/2015: Provisionsnettot fortsatte att öka • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 (68,3)

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

10-12/2015: Engångskostnader belastade resultatet

• Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (12,6) mn euro.

• Provisionsnettot var oförändrat 18,9 (18,9) mn euro och räntenettot minskade med 6 % till 23,7 (25,3) mn euro. Räntenettot uppgick till samma nivå som under kvartalet innan.

• Rörelsekostnaderna ökade med 3 % till 40,5 (39,3) mn euro. Kostnader av engångsnatur uppgick till 2,4 mn euro.

• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden uppgick till -0,3 (0,0) mn euro.

• Vinsten uppgick till 8,7 (10,4) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,13 (0,14) euro.

2

1-12/2015: Provisionsnettot fortsatte att öka

• Rörelseresultatet uppgick till 64,2 (68,3) mn euro.

• Provisionsnettot ökade med 7 % medan räntenettot minskade 5 % till 97,3 (102,8) mn euro.

• Rörelsekostnaderna var oförändrade och uppgick till 144,4 (144,5) mn euro.

• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till -0,3 (-1,7) mn euro.

• Vinsten uppgick till 51,6 (55,0) mn euro. Resultat per aktie (EPS) var 0,78 (0,79) euro.

• CET 1 % steg till 20,7 (14,6) %.

• Utsikterna 2016 (nya): Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

3

4

Vinstutdelning

• Föreslagen dividend 0,54 (0,48) euro/aktie

• Föreslagen kapitalåterbäring 0,10 (-) euro/aktie

• Totalt föreslagen vinstutdelning: 0,64 euro/aktie

Utdelningen motsvarar 82 (61) % av vinsten

5

Centrala händelser 2015

2015 – ett år av utmaningar och milstolpar

• IRBA tillstånd

• Ny strategi ”Tillväxt 2018”

• Utmanande och resurskrävande basbanksprojekt

• Minskat innehav i Folksam Skadeförsäkring

• Avtal för avveckling av Hypoteksbanken

• R-kioski samarbetsavtal

• Solvens II undantagslov

RESULTATÖVERSIKT 1

2 KAPITALTÄCKNING

3 BALANSRÄKNING OCH ÄGARE

4 UTSIKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2015

6

Kvartalets rörelseresultat

mn e

uro

12,6

17,0

19,7

16,4

11,1

10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

7

1,14

0,35

0,79 0,78

Totalresultat per aktie

Resultat per aktie 1-12/2015

Resultat per aktie (EPS)

eu

ro

1-12/2015 1-12/2014

8

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt

Resultat efter skatt

mn e

uro

68,364,2

55,051,6

1-12/2014 1-12/2015

9

51,4

22,0

-4,8 -0,2

68,3

52,0

23,1

-11,3

0,4

64,2

Segmentens bidrag till rörelseresultatet

1-12/2014

1-12/2015

Bank- verksamhet

Kapital- förvaltning & Livförsäkring

Övrigt Elimineringar Koncernen

totalt

+1 %

+5 %

-6 %

-135 % -

10

Intäkter (mn euro)

105,4 106,6

102,8

74,9

24,0 10,6

212,3

97,3

80,0

24,9 6,2

208,4

Provisions- netto

Liv- försäkringsnetto

Koncernen totalt

Räntenetto

1-12/2014

1-12/2015

Övrigt

-2 %

+7 %

-5 %

+4 % -42 %

11

Räntenetto (1/2007 = 100) Banker i Norden

*4Q2015 inte publicerad

12

18,7

15,9

13,0 13,614,8

12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,013,3

11,510,4 10,0 9,6

11,2 10,211,5 12,4 13,0

14,6 14,1 14,3 14,4

5,8

11,312,9

14,815,1

15,9 14,612,6 11,0 9,6

7,3 7,0 7,2 7,27,4 9,0 11,1 10,9 11,1

10,89,4 9,1 8,4 8,1

7,8 7,8 7,7 8,9

7,9

12,214,6 11,4

8,6 9,58,7 9,5

8,37,7

7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,67,4

6,2 5,35,8 5,3 5,3 4,2 3,1 2,4 1,8 0,4

32,5

39,440,5 39,8

38,5 38,236,6 35,9

34,233,0

31,1 30,3 29,6 29,728,7 29,3 30,1

28,326,9 27,3

25,4 25,9 26,1 25,3 25,524,3 23,8 23,7

1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/

09

1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/

10

1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/

11

1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/

12

1-3/13 4-6/13 7-9/13 10-12/

13

1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/

14

1-3/15 4-6/15 7-9/15 10-12/

15

In-och utlåning Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk Övrigt

Räntenettot

mn euro

13

Provisionsnettot ökade med 7 %

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

1-12/2014 1-12/2015

Inlåning

Garantier och övrigaförbind utanfbalansräkning

Övriga provisioner

Juridiska tjänster

Förmedling av försäkring

Utlåning

Fastighetsförmedling

Betalningsförmedling

Kort

Fonder, kapitalförvaltnoch värdepappersförmedl

50 %

13 %

5 %

8 %

13 %

6 %

1 % 1 % 1 %

2 %

14

Kapitalförvaltning & Livförsäkring Förvaltade kundtillgångar

(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 Förändring %

Aktia Fondbolag 3 764 3 450 9 %

Aktia Kapitalförvaltning

6 011 5 677 6 %

Aktia Livförsäkring

667 545 22 %

Elimineringar -4 655 -4 147 -12 %

Totalt 5 788 5 525 5 %

15

Rörelsekostnaderna oförändrade (mn euro)

105,4 106,6

69,5

26,3

7,3

41,3

144,5

72,7

26,9 8,1

36,8

144,4

IT-kostnader Avskrivningar av materiella och

immateriella tillgångar

Koncernen totalt

Personal

1-12/2014

1-12/2015

Övriga kostnader

+ 11 %

+ 2 %

+5 %

-11 %

0 %

16

22,8 26,4

31,4

27,3 26,3 26,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IT kostnader (mn euro)

• År 2012 större engångskostnad/avsättning för byte av IT-leverantör • Per 31.12.2015 uppgår avsättningen till 2,3 mn euro

(under Q4 2016 ökning + 0,6 mn euro)

Basbanksprojektet:

• Kumulativ investering per 31.12.2015; 40,7 mn euro • Resultatpåverkan via avskrivningar fr.o.m. 2017

+2 %

17

Aktiakoncernens K/l-tal

105,4 106,6

0,73 0,71 0,70 0,68 0,69

2011 2012 2013 2014 2015

18

Handlingsprogram 2015

• Slutföra basbanksprojektet

• Processförbättring

Kortverksamheten förnyad

Basbankssystemet förnyas

Avslutat tjänsterna som centralt kreditinstitut 2015

One Net genomfört

Tillstånd att tillämpa IRBA

Effektiveringsåtgärder påbörjade, personal och kontor

Koncernstrukturen förenklad

Aktia Bank beviljats hypoteksbankskoncession

Aktia Hypoteksbank fusioneras med Aktia Bank

19

Vad återstår?

Tillväxt 2018

Fördubbla antalet nya kunder

Utveckla och utöka tjänsteutbudet till små och medelstora företag

Erbjuda institutionella kunder långvariga helhetslösningar

20

Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden

• De sammanlagda nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick för perioden till -0,3 (-1,7) miljoner euro.

• Av nedskrivningarna hänförde sig -0,8 (-1,9) miljoner euro till hushåll och 0,4 (0,2) miljoner euro till företag.

21

Förfallna över 90 dagar

60

6761

5350

4548 47 45 46 48

52

46 48 50 4844

0,84

0,930,85

0,730,69

0,630,68 0,68 0,66

0,690,73

0,79

0,71

0,780,83

0,800,75

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0

20

40

60

80

100

12/2

011

3/2

01

2

6/2

01

2

9/2

01

2

12/

20

12

3/2

01

3

6/2

01

3

9/2

01

3

12/

20

13

3/2

01

4

6/2

01

4

9/2

01

4

12

/201

4

3/2

01

5

6/2

01

5

9/2

01

5

12/

20

15

Fö rfallna över 90 dagar

I procen t av kre ditstocke n inkl. förbindelser

%

mn e

uro

22

Förfallna enligt dagar

Dagar 31.12.2015 % av hela kreditstocken

31.12.2014 % av hela kreditstocken

3-30 76 1,29 101 1,57

Varav hushåll 71 1,20 94 1,46

31-89 28 0,48 41 0,63


90- 44 0,75 46 0,71


23

Livförsäkring, premieinkomst (mn euro)

67,6

115,0

24,9

28,7

20,6

19,9

11,9

10,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1-12/2014 1-12/2015

Räntebunden spar +pension

Riskförsäkringar

Fondanknuten spar +pension

Fondanknuten Aktia Profil

174,4

125,1

mn euro

24

Mindre räntebunden stock, tillväxt i fondanknutna produkter (mn euro)

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Riskförsäkringarnas försäkringssskuld

Räntebärande försäkringssskuld

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aktia Profil försäkringsskuld

Fondanknuten försäkringsskuld25

Livförsäkringsbolagets omkostnadsprocent, %

100,7 93,6 91,7 90,8 88,3

81,5 83,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

26

RESULTATÖVERSIKT 1

2 KAPITALTÄCKNING



27


Bankens kapitaltäckning

• Finansinspektionen beviljade lov att tillämpa intern riskklassificering (IRBA) på hushållsexponeringar med bostadssäkerhet per 31.3.2015

• Den genomsnittliga riskvikten för hushåll är nu 15 % (tidigare 35 %).

• Totalt övergick 58 % av bankkoncernens ansvar till IRBA

• Temporär nedgång av CET1 med -2 %-enheter p.g.a. avtal om förvärv av minoritetsandelar i hypoteksbanken

31.12.15

IRBA

30.9.15

IRBA

31.12.14

STD

Kärnprimärkapitalrelation 20,7 % 20,5 % 14,6 %

Primärkapitalrelation 20,7 % 20,5 % 14,6 %

Kapitaltäckningsgrad 27,1 % 25,8 % 19,1 %

14,6 %

14,6 % 15,9 %

20,7 %

CET1 %Aktia 2014Genomsnitt banker i Finland 2014Aktia 12/2015

28

Aktias kreditstock (mrd euro)

vs. CET 1 (%)

3,8 4,4 4,8 5,0 5,1 5,3 5,2 5,0 5,1

10,99,3 9,5 10,1 10,6

11,8 12,314,6

20,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Basel II 2006-2012, Basel III 2013, CET1% 2014-

Kreditstock, mrd euro CET1, %

29

Livförsäkring Solvens

22,3 %

31.12.2014 31.12.2015

23,3 %

30

118%

182%

Estimat 31.12.2015 utanövergångsregler

Estimat 31.12.2015 medövergångsregler

Solvens I Solvensgrad

Solvens II Solvenskapital/solvenskrav (SCR)

RESULTATÖVERSIKT 1

2 KAPITALTÄCKNING



31


Balansräkning 31.12.2015

Koncernens balansomslutning uppgick till 9 882 (10 707) mn euro.

Inlåningen uppgick till 3 922 (3 979) mn euro.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 5 856 (6 416) mn euro. Av detta utgjorde Aktias egen utlåning 5 083 (5 043) mn euro. Aktias nyutlåning ökade med 24 % till 620 (500) mn euro.

Hushållens andel av totala kreditstocken var 5 177 mn euro eller 88,4 %. Bostadslånestocken uppgick till 4 736 (5 229) mn euro.

Utlåningen till företag var 414 (420) mn euro, eller 7,1 % av totala kreditstocken.

32

Kredit- och depositionsstock 31.12.2015

Krediter 5 856 (6 416) mn euro

Depositioner 3 922 (3 979) mn euro

76%

18%

5%

1%

Hushåll

Företag

Icke-vinstsyftandeoch offentligasamfund

Bostadssamfund88 %

7 %

1 %

4 %

33

34

Kreditstockens utveckling 2007-2015

3 833

4 423

4 771 4 993

5 149 5 289

5 153 5 043 5 083

741

1 003

1 290

1 599

1 915 1 912

1 649

1 373

774

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aktias förmedlade krediter Krediter förmedlade avPOP- och sparbankerna

27 %

(24 %)

57 %

(58 %)

16 %

(18 %) Statsobligationer ochstatsgaranterade

Covered bonds

Finansinst. exkl CB

Bankkoncernens likviditetsportfölj och övriga räntebärande tillgångar

2 295 mn euro (31.12.2014; 2 512 mn euro)

Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick 31.12.2015 till 275 %)

31.12.2015

35

Livförsäkringsbolagets placeringsportfölj

28,2 %

25 % (28 %)

31 % (31%)

14 % (13 %)

17 % (11 %)

13 % (14 %)

0 % (3 %)

Statsobl och statsgaranterade

Covered bonds

Finans exkl CB

Företagslån

Fastigheter

Alternativa

Placeringsavkastning 1,6 (8,0) %

Duration 4,6 (5,3) år

609 mn euro (31.12.2014; 630 mn euro)

31.12.2015

36

Fonden för verkligt värde sjönk

mn

euro

100,1

72,2

4,0

3,0

104,1

75,1

31.12.2014 31.12.2015

Aktier och andelar

Räntebärande värdepapper och

kassaflödessäkring

37

7,01

8,91 8,67 8,55 8,96

9,27 9,39 9,59 9,05 9,20 9,26

31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.3.14 30.6.14 30.9.14 31.12.14 31.3.15 30.6.15 30.9.15 31.12.15

Euro/aktie

Eget kapital per aktie (NAV)

38

Aktiekapital och ägare 31.1.2016

20 största aktieägarna Antal A-

aktier Antal R-

aktier Antal

aktier

Andel av aktierna

%

Andel av rösterna,

%

Stiftelsen Tre Smeder 1 291 925 4 606 804 5 898 729 8,86 21,04

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 3 627 469 2 154 397 5 781 866 8,68 10,52

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 4 864 205 789 229 5 653 434 8,49 4,65

Sampo Abp (Sampo Abp, Mandatum Life) 4 046 857 - 4 046 857 6,08 0,91

Oy Hammaren & Co AB 1 905 000 950 000 2 855 000 4,29 4,71

Stiftelsen för Åbo Akademi 1 595 640 751 000 2 346 640 3,52 3,74

Aktiastiftelsen i Borgå 1 312 297 656 348 1 968 645 2,96 3,25

Livränteanstalten Hereditas - 1 646 106 1 646 106 2,47 7,41

Aktiastiftelsen i Vasa 978 525 547 262 1 525 787 2,29 2,68

Nordea (Fennia fund, Nordea Life, Nordea Bank Abp) 1 461 426 - 1 461 426 2,20 0,33

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla - 1 338 708 1 338 708 2,01 6,03

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt 844 206 458 350 1 302 556 1,96 2,25

Aktiastiftelsen i Vanda 28 541 1 222 000 1 250 541 1,88 5,51

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo 787 350 393 675 1 181 025 1,77 1,95

Föreningen Konstsamfundet rf 1 176 173 - 1 176 173 1,77 0,26

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 1 175 000 - 1 175 000 1,76 0,26

Sparbanksstiftelsen i Ingå 412 669 349 349 762 018 1,14 1,67

Sparbanksstiftelsen i Sibbo 464 254 234 201 698 455 1,05 1,16

Vörå Sparbanks Aktiastiftelse 615 460 10 500 625 960 0,94 0,19

Aktia Sparbanksstiftelsen i Malax 361 138 177 600 538 738 0,81 0,88

De 20 största ägarna 26 948 135 16 285 529 43 233 664 64,93 79,40

Övriga 19 758 588 3 586 559 23 345 147 35,07 20,60

Totalt 46 706 723 19 872 088 66 578 811 100,00 100,00

39

RESULTATÖVERSIKT 1

2 KAPITALTÄCKNING



40


Utsikter inför 2016 (NYA)

Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktias räntenetto och den ökande osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i provisionsintäkterna som under år 2015.

Under 2016 förväntas Aktia erhålla större engångsintäkter från försäljningen av Visa Europe. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016 stanna på en låg nivå.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

41

42

Operativa målsättningar 2016

• Slutförandet av basbanksprojektet

• Nya mobila tjänster lanseras

• Utvidgning av premium-koncept för privatkunder

• Satsningar på digital rådgivning och försäljning

Finansiella målsättningar 2018

Fördubbla antalet nya kunder

ROE ≥ 9 %

K/I-talet ned med -10 %

Kärnprimärkapitalrelation (CET1) ≥15 %

Utdelning ≥ 50 % av årets vinst

Tillväxt

Lönsamhet

Kapitaltäckning

Dividendutdelning

43

Utfall av finansiella målsättningar

1-12/ 2015

1-12/ 2014

Förändring %

Målsättning 2018

K/I tal 0,69 0,68 +1 % -10 %

ROE % 7,9 8,3 -5 % 9 % p.a.

CET1 % 20,7 14,6 +6 %-enheter ≥15 %

44

Aktias målsättning är att fördubbla det årliga antalet nya kunder till utgången av 2018. Under 2015 uppgick antalet nya privat- och företagskunder till 1 300. År 2016 eftersträvas en ökning om 3 000 nya privat- och företagskunder.

Balansräkning, tillgångar

45

(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 ∆

Tillgångar

Kontanta medel 268,4 395,9 -32 %

Räntebärande värdepapper 2 103,2 2 290,0 -8 %

Aktier och andelar 94,4 85,4 11 %

Finansiella tillgångar som kan säljas 2 197,6 2 375,4 -7 %

Finansiella tillgångar som innehas till förfall 481,7 488,5 -1 %

Derivatinstrument 172,5 231,3 -25 %

Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 43,9 45,8 -4 %

Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 5 856,3 6 416,0 -9 %

Lån och övriga fordringar 5 900,2 6 461,8 -9 %

Placeringar för fondanknutna försäkringar 667,7 545,3 22 %

Placeringar i ägarintresseföretag 0,0 23,6 -100 %

Immateriella tillgångar 50,8 36,3 40 %

Förvaltningsfastigheter 53,7 57,1 -6 %

Övriga materiella tillgångar 8,7 8,2 5 %

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 51,6 57,2 -10 %

Övriga tillgångar 18,2 8,6 110 %

Övriga tillgångar totalt 69,8 65,9 6 %

Inkomstskattefordringar 0,8 3,4 -77 %

Latenta skattefordringar 9,7 13,0 -25 %

Skattefordringar 10,5 16,4 -36 %

Tillgångar som innehas till försäljning - 1,1 -

Tillgångar totalt 9 881,5 10 706,7 -8 %

Balansräkning, skulder

46

(mn euro) 31.12.2015 31.12.2014 ∆

Skulder

Skulder till Finlands Bank och kreditinstitut 474,8 776,6 -39 %

Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 922,0 3 979,2 -1 %

Depositioner 4 396,8 4 755,7 -8 %

Derivatinstrument 86,2 113,2 -24 %

Emitterade skuldebrev 3 033,4 3 534,5 -14 %

Efterställda skulder 235,0 222,5 6 %

Övriga skulder till kreditinstitut 84,8 99,8 -15 %

Skulder till allmänheten och offentliga samfund 74,0 73,9 0 %

Övriga finansiella skulder 3 427,2 3 930,7 -13 %

Försäkringsskuld för riskförsäkringar och räntebundna försäkringar 468,3 482,3 -3 %

Försäkringsskuld för fondanknutna försäkringar 662,2 543,1 22 %

Försäkringsskuld 1 130,5 1 025,4 10 %

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 62,7 78,1 -20 %

Övriga skulder 101,9 47,2 116 %

Övriga skulder totalt 164,6 125,3 31 %

Avsättningar 2,3 3,5 -34 %

Inkomstskatteskulder 0,9 2,6 -63 %

Latenta skatteskulder 57,7 59,2 -3 %

Skatteskulder 58,7 61,8 -5 %

Skulder för tillgångar som innehas till försäljning - 0,1 -

Skulder totalt 9 266,3 10 015,8 -7 %

Eget kapital

Bundet eget kapital 238,1 267,4 -11 %

Fritt eget kapital 377,1 356,5 6 %

Aktieägarnas andel av eget kapital 615,2 623,9 -1 %

Innehav utan bestämmande inflytande - 66,9 -

Eget kapital 615,2 690,9 -11 %

Skulder och eget kapital totalt 9 881,5 10 706,7 -8 %

Kalender 2016

Bolagsstämma 12.4.2016

Delårsrapport 1-3/2016 10.5.2016

Delårsrapport 1-6/2016 10.8.2016

Delårsrapport 1-9/2016 17.11.2016

47

IR-kontakter

Anna Virkola - Gabrán

Investerarrelationer

tfn 010 247 6501

[email protected]

Delårsrapporter och presentationer

http://www.aktia.com/sv/julkaisut

Skuldinvesterare:

http://www.aktia.com/sv/velkasijoittajat

Timo Ruotsalainen

Head of Treasury/Verkställande direktör Aktia Hypoteksbank

tfn 010 247 7211

[email protected]

mailto:[email protected]





mailto:[email protected]

49

Documents

Aktia Bank BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015file.euroinvestor.com/newsattachments/2016/02... · 1-12/2015: Provisionsnettot fortsatte att öka • Rörelseresultatet uppgick till 64,2 (68,3)