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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Alcachofasde Peruacute en el mercado espantildeol
Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l
de Pr
oduc
to -
Es
pantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Esp
antildea
- Esp
antildea
-
2016
2 3Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultoraFESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por laconsultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con lacolaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETURy Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Espantildeardquo
ALCACHOFAS
4 5Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
Condiciones de Acceso 36
21 Aranceles y otros impuestos 36
22 Normas de origen y pruebas de origen 38
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 40
24 Barreras estaacutendares y normas 40
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 48
41 Datos de contacto de importadores 48
42 OficinasGremios de intereacutes 49
43 Ferias del sector 50
44 Links de intereacutes 50
Bibliografiacutea 51
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 11
111 Produccioacuten espantildeola 11
112 Exportaciones espantildeolas 15
113 Importaciones espantildeolas 18
114 Importaciones desde Peruacute 21
12 Caracteriacutesticas generales 21
121 Usos y formas de consumo 21
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 22
123 Auditoriacutea en tiendas 25
124 Anaacutelisis de la competencia 27
125 RegionesSectores de mayor consumo 28
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 29
01
02
03
04
05
6 7Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Espantildea es una potencia mundial en produccioacuten de hortalizas aunque en la uacuteltima deacutecada la superficie dedicada a estos cultivos ha descendido frente a un aumento de la productividad por hectaacuterea
En produccioacuten de alcachofas Espantildea es el tercer productor mundial por delante de Peruacute que es el cuarto productor mundial Aun asiacute a pesar de la produccioacuten nacional en Espantildea se importa materia prima de otros paiacuteses (destacando las importa-ciones desde Peruacute) y tambieacuten se exporta
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
una cantidad importante de la produccioacuten espantildeola principalmente a los paiacuteses de la Unioacuten Europea por lo que la balanza comercial es positiva en cuanto a esta categoriacutea de productos
En relacioacuten al producto peruano es cono-cido por los profesionales del sector pero debe competir con los productos nacionales (en fresco y en conserva) que tienen una gran reconocimiento entre el consumidor final (como por ejemplo las alcachofas de Tudela)
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacute-culos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector entre otros El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en toneladas (t) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas aran-celarias de alcachofa en fresco congelado y conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado productores importa-dores distribuidores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor la industria la distri-bucioacuten la comercializacioacuten asiacute como la tendencias del producto o desarrollos de nuevos productos al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promocioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar en Europa despueacutes deFrancia en superficie cultivada alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacute-reas Las condiciones climaacuteticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positi-vamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encontrando tanto propios de climas tropicales como de templados y mediterraacuteneos
En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Dentro del sector agriacutecola se encuentra el hortofrutiacutecola el cual representa el 9 del total de la superficie cultivable en toda Espantildea seguacuten datos de FEPEX
Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015
Asimismo seguacuten datos del Ministerio de Empleo y Seguro Social de Espantildea para el antildeo 2012 el mercado laboral en el sector de hortofrutiacutecola estaba compuesto aproximadamente por el 15 del total de afiliados a la Seguridad Social de toda Espantildea Asimismo dentro de este porcen-taje el 60 eran hombres
Dentro de este sector la produccioacuten horto-frutiacutecola tiene una gran importancia econoacutemica suponiendo aproximadamente la mitad de la produccioacuten agriacutecola espa-ntildeola Espantildea es el segundo productor hortofrutiacutecola de Europa despueacutes de Italia
El sector hortofrutiacutecola se caracteriza por una gran diversidad de productos hortalizas ciacutetricos frutas de hueso y de pepita frutas tropicales entre otros con sistemas productivos muy diferentes con explotaciones agrarias y estructuras comerciales completamente distintas
1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml 2 ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observatorio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
El papel de las exportaciones de productos del sector es fundamental y supone el 40 de la produccioacuten por teacutermino medioEl destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su vertebracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecno-loacutegicas Tambieacuten ha sido determinante en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como de presentacioacuten en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos del mercado
Sin embargo no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una crisis que es anterior a la crisis econoacute-mica actual que se refleja en el fuerte aumento de los costes agrarios y en la presioacuten que los mercados y la distribucioacuten ejercen sobre los precios agrarios que se han ido incrementando paulatinamente al mismo tiempo que ha disminuido la renta de los agricultores forzando a un buen nuacutemero de ellos a abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentracioacuten de la oferta Asimismo la competencia con terceros paiacuteses es creciente y obliga a perseguir una comercializacioacuten maacutes eficiente2
Por ello en los uacuteltimos antildeos se ha expe-rimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convir-tiendo a Espantildea en uno de los principales exponentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada y respe-tuosa al medioambiente
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
2 3Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado colombiano por la consultoraFESOC SAC utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por laconsultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con lacolaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETURy Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Espantildeardquo
ALCACHOFAS
4 5Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
Condiciones de Acceso 36
21 Aranceles y otros impuestos 36
22 Normas de origen y pruebas de origen 38
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 40
24 Barreras estaacutendares y normas 40
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 48
41 Datos de contacto de importadores 48
42 OficinasGremios de intereacutes 49
43 Ferias del sector 50
44 Links de intereacutes 50
Bibliografiacutea 51
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 11
111 Produccioacuten espantildeola 11
112 Exportaciones espantildeolas 15
113 Importaciones espantildeolas 18
114 Importaciones desde Peruacute 21
12 Caracteriacutesticas generales 21
121 Usos y formas de consumo 21
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 22
123 Auditoriacutea en tiendas 25
124 Anaacutelisis de la competencia 27
125 RegionesSectores de mayor consumo 28
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 29
01
02
03
04
05
6 7Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Espantildea es una potencia mundial en produccioacuten de hortalizas aunque en la uacuteltima deacutecada la superficie dedicada a estos cultivos ha descendido frente a un aumento de la productividad por hectaacuterea
En produccioacuten de alcachofas Espantildea es el tercer productor mundial por delante de Peruacute que es el cuarto productor mundial Aun asiacute a pesar de la produccioacuten nacional en Espantildea se importa materia prima de otros paiacuteses (destacando las importa-ciones desde Peruacute) y tambieacuten se exporta
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
una cantidad importante de la produccioacuten espantildeola principalmente a los paiacuteses de la Unioacuten Europea por lo que la balanza comercial es positiva en cuanto a esta categoriacutea de productos
En relacioacuten al producto peruano es cono-cido por los profesionales del sector pero debe competir con los productos nacionales (en fresco y en conserva) que tienen una gran reconocimiento entre el consumidor final (como por ejemplo las alcachofas de Tudela)
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacute-culos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector entre otros El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en toneladas (t) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas aran-celarias de alcachofa en fresco congelado y conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado productores importa-dores distribuidores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor la industria la distri-bucioacuten la comercializacioacuten asiacute como la tendencias del producto o desarrollos de nuevos productos al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promocioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar en Europa despueacutes deFrancia en superficie cultivada alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacute-reas Las condiciones climaacuteticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positi-vamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encontrando tanto propios de climas tropicales como de templados y mediterraacuteneos
En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Dentro del sector agriacutecola se encuentra el hortofrutiacutecola el cual representa el 9 del total de la superficie cultivable en toda Espantildea seguacuten datos de FEPEX
Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015
Asimismo seguacuten datos del Ministerio de Empleo y Seguro Social de Espantildea para el antildeo 2012 el mercado laboral en el sector de hortofrutiacutecola estaba compuesto aproximadamente por el 15 del total de afiliados a la Seguridad Social de toda Espantildea Asimismo dentro de este porcen-taje el 60 eran hombres
Dentro de este sector la produccioacuten horto-frutiacutecola tiene una gran importancia econoacutemica suponiendo aproximadamente la mitad de la produccioacuten agriacutecola espa-ntildeola Espantildea es el segundo productor hortofrutiacutecola de Europa despueacutes de Italia
El sector hortofrutiacutecola se caracteriza por una gran diversidad de productos hortalizas ciacutetricos frutas de hueso y de pepita frutas tropicales entre otros con sistemas productivos muy diferentes con explotaciones agrarias y estructuras comerciales completamente distintas
1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml 2 ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observatorio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
El papel de las exportaciones de productos del sector es fundamental y supone el 40 de la produccioacuten por teacutermino medioEl destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su vertebracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecno-loacutegicas Tambieacuten ha sido determinante en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como de presentacioacuten en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos del mercado
Sin embargo no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una crisis que es anterior a la crisis econoacute-mica actual que se refleja en el fuerte aumento de los costes agrarios y en la presioacuten que los mercados y la distribucioacuten ejercen sobre los precios agrarios que se han ido incrementando paulatinamente al mismo tiempo que ha disminuido la renta de los agricultores forzando a un buen nuacutemero de ellos a abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentracioacuten de la oferta Asimismo la competencia con terceros paiacuteses es creciente y obliga a perseguir una comercializacioacuten maacutes eficiente2
Por ello en los uacuteltimos antildeos se ha expe-rimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convir-tiendo a Espantildea en uno de los principales exponentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada y respe-tuosa al medioambiente
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
4 5Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
Condiciones de Acceso 36
21 Aranceles y otros impuestos 36
22 Normas de origen y pruebas de origen 38
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 40
24 Barreras estaacutendares y normas 40
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 48
41 Datos de contacto de importadores 48
42 OficinasGremios de intereacutes 49
43 Ferias del sector 50
44 Links de intereacutes 50
Bibliografiacutea 51
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 11
111 Produccioacuten espantildeola 11
112 Exportaciones espantildeolas 15
113 Importaciones espantildeolas 18
114 Importaciones desde Peruacute 21
12 Caracteriacutesticas generales 21
121 Usos y formas de consumo 21
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 22
123 Auditoriacutea en tiendas 25
124 Anaacutelisis de la competencia 27
125 RegionesSectores de mayor consumo 28
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 29
01
02
03
04
05
6 7Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Espantildea es una potencia mundial en produccioacuten de hortalizas aunque en la uacuteltima deacutecada la superficie dedicada a estos cultivos ha descendido frente a un aumento de la productividad por hectaacuterea
En produccioacuten de alcachofas Espantildea es el tercer productor mundial por delante de Peruacute que es el cuarto productor mundial Aun asiacute a pesar de la produccioacuten nacional en Espantildea se importa materia prima de otros paiacuteses (destacando las importa-ciones desde Peruacute) y tambieacuten se exporta
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
una cantidad importante de la produccioacuten espantildeola principalmente a los paiacuteses de la Unioacuten Europea por lo que la balanza comercial es positiva en cuanto a esta categoriacutea de productos
En relacioacuten al producto peruano es cono-cido por los profesionales del sector pero debe competir con los productos nacionales (en fresco y en conserva) que tienen una gran reconocimiento entre el consumidor final (como por ejemplo las alcachofas de Tudela)
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacute-culos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector entre otros El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en toneladas (t) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas aran-celarias de alcachofa en fresco congelado y conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado productores importa-dores distribuidores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor la industria la distri-bucioacuten la comercializacioacuten asiacute como la tendencias del producto o desarrollos de nuevos productos al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promocioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar en Europa despueacutes deFrancia en superficie cultivada alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacute-reas Las condiciones climaacuteticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positi-vamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encontrando tanto propios de climas tropicales como de templados y mediterraacuteneos
En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Dentro del sector agriacutecola se encuentra el hortofrutiacutecola el cual representa el 9 del total de la superficie cultivable en toda Espantildea seguacuten datos de FEPEX
Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015
Asimismo seguacuten datos del Ministerio de Empleo y Seguro Social de Espantildea para el antildeo 2012 el mercado laboral en el sector de hortofrutiacutecola estaba compuesto aproximadamente por el 15 del total de afiliados a la Seguridad Social de toda Espantildea Asimismo dentro de este porcen-taje el 60 eran hombres
Dentro de este sector la produccioacuten horto-frutiacutecola tiene una gran importancia econoacutemica suponiendo aproximadamente la mitad de la produccioacuten agriacutecola espa-ntildeola Espantildea es el segundo productor hortofrutiacutecola de Europa despueacutes de Italia
El sector hortofrutiacutecola se caracteriza por una gran diversidad de productos hortalizas ciacutetricos frutas de hueso y de pepita frutas tropicales entre otros con sistemas productivos muy diferentes con explotaciones agrarias y estructuras comerciales completamente distintas
1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml 2 ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observatorio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
El papel de las exportaciones de productos del sector es fundamental y supone el 40 de la produccioacuten por teacutermino medioEl destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su vertebracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecno-loacutegicas Tambieacuten ha sido determinante en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como de presentacioacuten en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos del mercado
Sin embargo no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una crisis que es anterior a la crisis econoacute-mica actual que se refleja en el fuerte aumento de los costes agrarios y en la presioacuten que los mercados y la distribucioacuten ejercen sobre los precios agrarios que se han ido incrementando paulatinamente al mismo tiempo que ha disminuido la renta de los agricultores forzando a un buen nuacutemero de ellos a abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentracioacuten de la oferta Asimismo la competencia con terceros paiacuteses es creciente y obliga a perseguir una comercializacioacuten maacutes eficiente2
Por ello en los uacuteltimos antildeos se ha expe-rimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convir-tiendo a Espantildea en uno de los principales exponentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada y respe-tuosa al medioambiente
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
6 7Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Espantildea es una potencia mundial en produccioacuten de hortalizas aunque en la uacuteltima deacutecada la superficie dedicada a estos cultivos ha descendido frente a un aumento de la productividad por hectaacuterea
En produccioacuten de alcachofas Espantildea es el tercer productor mundial por delante de Peruacute que es el cuarto productor mundial Aun asiacute a pesar de la produccioacuten nacional en Espantildea se importa materia prima de otros paiacuteses (destacando las importa-ciones desde Peruacute) y tambieacuten se exporta
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
una cantidad importante de la produccioacuten espantildeola principalmente a los paiacuteses de la Unioacuten Europea por lo que la balanza comercial es positiva en cuanto a esta categoriacutea de productos
En relacioacuten al producto peruano es cono-cido por los profesionales del sector pero debe competir con los productos nacionales (en fresco y en conserva) que tienen una gran reconocimiento entre el consumidor final (como por ejemplo las alcachofas de Tudela)
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacute-culos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector entre otros El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en toneladas (t) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas aran-celarias de alcachofa en fresco congelado y conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado productores importa-dores distribuidores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor la industria la distri-bucioacuten la comercializacioacuten asiacute como la tendencias del producto o desarrollos de nuevos productos al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promocioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar en Europa despueacutes deFrancia en superficie cultivada alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacute-reas Las condiciones climaacuteticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positi-vamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encontrando tanto propios de climas tropicales como de templados y mediterraacuteneos
En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Dentro del sector agriacutecola se encuentra el hortofrutiacutecola el cual representa el 9 del total de la superficie cultivable en toda Espantildea seguacuten datos de FEPEX
Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015
Asimismo seguacuten datos del Ministerio de Empleo y Seguro Social de Espantildea para el antildeo 2012 el mercado laboral en el sector de hortofrutiacutecola estaba compuesto aproximadamente por el 15 del total de afiliados a la Seguridad Social de toda Espantildea Asimismo dentro de este porcen-taje el 60 eran hombres
Dentro de este sector la produccioacuten horto-frutiacutecola tiene una gran importancia econoacutemica suponiendo aproximadamente la mitad de la produccioacuten agriacutecola espa-ntildeola Espantildea es el segundo productor hortofrutiacutecola de Europa despueacutes de Italia
El sector hortofrutiacutecola se caracteriza por una gran diversidad de productos hortalizas ciacutetricos frutas de hueso y de pepita frutas tropicales entre otros con sistemas productivos muy diferentes con explotaciones agrarias y estructuras comerciales completamente distintas
1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml 2 ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observatorio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
El papel de las exportaciones de productos del sector es fundamental y supone el 40 de la produccioacuten por teacutermino medioEl destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su vertebracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecno-loacutegicas Tambieacuten ha sido determinante en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como de presentacioacuten en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos del mercado
Sin embargo no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una crisis que es anterior a la crisis econoacute-mica actual que se refleja en el fuerte aumento de los costes agrarios y en la presioacuten que los mercados y la distribucioacuten ejercen sobre los precios agrarios que se han ido incrementando paulatinamente al mismo tiempo que ha disminuido la renta de los agricultores forzando a un buen nuacutemero de ellos a abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentracioacuten de la oferta Asimismo la competencia con terceros paiacuteses es creciente y obliga a perseguir una comercializacioacuten maacutes eficiente2
Por ello en los uacuteltimos antildeos se ha expe-rimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convir-tiendo a Espantildea en uno de los principales exponentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada y respe-tuosa al medioambiente
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
8 9Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01
Espantildea ha sido un paiacutes tradicionalmente agriacutecola siendo hasta la deacutecada de 1960 el soporte principal de la economiacutea espa-ntildeola En la actualidad ocupa el segundo lugar en Europa despueacutes deFrancia en superficie cultivada alcanzando un total de alrededor de 248 millones de hectaacute-reas Las condiciones climaacuteticas del paiacutes asiacute como las caracteriacutesticas de sus suelos han sido factores que han influido positi-vamente en el desarrollo agrario y han condicionado la diversidad de cultivos que se dan en Espantildea encontrando tanto propios de climas tropicales como de templados y mediterraacuteneos
En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Dentro del sector agriacutecola se encuentra el hortofrutiacutecola el cual representa el 9 del total de la superficie cultivable en toda Espantildea seguacuten datos de FEPEX
Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015
Asimismo seguacuten datos del Ministerio de Empleo y Seguro Social de Espantildea para el antildeo 2012 el mercado laboral en el sector de hortofrutiacutecola estaba compuesto aproximadamente por el 15 del total de afiliados a la Seguridad Social de toda Espantildea Asimismo dentro de este porcen-taje el 60 eran hombres
Dentro de este sector la produccioacuten horto-frutiacutecola tiene una gran importancia econoacutemica suponiendo aproximadamente la mitad de la produccioacuten agriacutecola espa-ntildeola Espantildea es el segundo productor hortofrutiacutecola de Europa despueacutes de Italia
El sector hortofrutiacutecola se caracteriza por una gran diversidad de productos hortalizas ciacutetricos frutas de hueso y de pepita frutas tropicales entre otros con sistemas productivos muy diferentes con explotaciones agrarias y estructuras comerciales completamente distintas
1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml 2 ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observatorio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
El papel de las exportaciones de productos del sector es fundamental y supone el 40 de la produccioacuten por teacutermino medioEl destino de la produccioacuten hortofrutiacutecola espantildeola ha influido de manera notable en su modernizacioacuten su vertebracioacuten y en la incorporacioacuten de innovaciones tecno-loacutegicas Tambieacuten ha sido determinante en el desarrollo de la gran distribucioacuten y plataformas logiacutesticas que han permitido el desarrollo de algunas de las mayores centrales de compras en lo referente al producto fresco mientras que en conservas y congelados se ha generalizado la marca de los distribuidores (marca blanca) Por otra parte ha aumentado la variedad de productos elaborados asiacute como de presentacioacuten en fresco mejorando las teacutecnicas de conservacioacuten y diversificando la oferta seguacuten los nuevos requerimientos del mercado
Sin embargo no hay que olvidar que el sector agrario se encuentra inmerso en una crisis que es anterior a la crisis econoacute-mica actual que se refleja en el fuerte aumento de los costes agrarios y en la presioacuten que los mercados y la distribucioacuten ejercen sobre los precios agrarios que se han ido incrementando paulatinamente al mismo tiempo que ha disminuido la renta de los agricultores forzando a un buen nuacutemero de ellos a abandonar las producciones y haciendo necesaria una mayor concentracioacuten de la oferta Asimismo la competencia con terceros paiacuteses es creciente y obliga a perseguir una comercializacioacuten maacutes eficiente2
Por ello en los uacuteltimos antildeos se ha expe-rimentado un importante aumento en las teacutecnicas de produccioacuten sostenible convir-tiendo a Espantildea en uno de los principales exponentes de la Agricultura Ecoloacutegica y se estaacute adoptando cada vez maacutes el modelo de produccioacuten integrada y respe-tuosa al medioambiente
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
10 11Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 1 Partidas arancelarias en mercado de origen (Peruacute) y destino (Espantildea)
Partida Arancelaria
en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria en Peruacute
Partida Arancelaria en
Espantildea
Descripcioacuten arancelaria en
Espantildea
0709903000 Alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 07099100 Alcachofas frescas o
refrigeradas
0710809000 Las demaacutes hortalizas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas 07108080
Alcachofas aunque esteacuten cocidas en agua o vapor congeladas
2005991000Alcachofas preparadas o conser-vadas (excepto en vinagre o aceacutetico) sin congelar
20059930
Alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar
Estos cambios estaacuten fomentando el incre-mento de las centrales de manipulacioacuten y al desarrollo de las industrias conser-veras debido a la demanda creciente de los productos de IV y V Gama3
El sector de la produccioacuten de la alcachofa tambieacuten ha experimentado cambios y aunque Espantildea sigue siendo uno de los principales productores mundiales en los
uacuteltimos antildeos ha disminuido la superficie cultivable empujada entre otros por el aumento de la produccioacuten en otros paiacuteses como Peruacute que en el antildeo 2013 y 2014 fue el cuarto productor mundial4
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias del producto a analizar en el mercado de origen (Peruacute) y en el de destino (Espantildea)
3 La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas entre otrosLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz entre otros La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm4 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx
5 Datos recogidos en FAOSTAT faostatfaoorgsite339defaultaspx6 ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente7 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT8 Junio 2015 todaviacutea no estaacuten publicados los datos en cuanto a valor de la produccioacuten en ninguna de las fuentes consultadas INE MAGRAMA y FAOSTAT En cuanto a volumen para el antildeo 2014 soacutelo se han encontrado en el MAGRAMA
Fuente SUNAT y Mi exportacioacuten (Export Helpdesk)
11 Tamantildeo del mercado
111 Produccioacuten espantildeola
Tabla 2 Produccioacuten de alcachofa
A continuacioacuten analizamos el tamantildeo del mercado Para ello se va a analizar la produccioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espa-ntildeolas y las importaciones de Peruacute
La produccioacuten de alcachofa en Espantildea tambieacuten se ha visto afectada por los cambios en el sector y aunque sigue siendo (en los antildeos 2013 y 2014) el tercer productor mundial5 (por detraacutes de Italia y
Fuente FAOSTAT y MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Alcachofa 2010 2011 2012 2013 2014
Produccioacuten (t) 166 700 182 120 195 300 199 900 234 091
Valor (miles de EUR) 142 879 120 418 117 147 NC7 NC8
Egipto) la produccioacuten ha disminuido de forma progresiva y sostenida a los largo de los uacuteltimos antildeos (aunque ha vuelto a aumentar en 2012 y 2013)
El descenso maacutes acusado ocurrioacute a lo largo de la deacutecada de los 90 y tras 10 antildeos de relativa estabilidad sufrioacute otro retro-ceso si bien se ha recuperado ligeramente en los uacuteltimos 4 antildeos Asiacute la produccioacuten total de alcachofa en 2014 (234 091 Tm) es inferior a la de 1990 (427 900 Tm)6
A continuacioacuten se detalla la produccioacuten en los uacuteltimos antildeos
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
12 13Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se aprecia en la tabla 2 la produc-cioacuten ha sido creciente siendo el antildeo 2010 con 166 662 t el de menor produccioacuten y el 2014 el de mayor produccioacuten con 234 091 t (un 40 maacutes que en 2010) Las dife-rencias se deben entre otros aspectos a cuestiones climatoloacutegicas que afectan a la produccioacuten y al aacuterea cosechada que en 2010 alcanzoacute las 14 726 hectaacutereas y las 15 400 hectaacutereas en 20139
9 Datos recogidos en FAOSTAT faostat3faoorgdownloadQQCS
Como se puede apreciar el precio medio de la alcachofa ha sufrido una tendencia decreciente alcanzando el pico maacutes alto en el antildeo 2010 llegando a EUR 086kg y bajando a EUR 060kg en 2012 lo que supone un declive de 30 mientras que la produccioacuten aumenta un 17
Las principales zonas de cultivo en Espantildea son las comunidades autoacutenomas del litoral del mediterraacuteneo especialmente en Murcia (de donde sale la mayoriacutea de la exportacioacuten del producto de Espantildea) y donde se recolecta maacutes de la tercera parte del total nacional La regioacuten de Murcia suministra en su mayor
Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio medio de la alcachofa EURkg
parte al mercado espantildeol en fresco hace exportaciones considerables y es la principal abastecedora de la industria transformadora
En segundo lugar se encuentra la Comu-nidad Valenciana que utiliza esta hortaliza en la elaboracioacuten de muchos y variados platos Castelloacuten y en concreto los municipios amparados por la IGP ldquoAlcachofa de Benicarloacuterdquo son los mayores productores de la regioacuten
En la Vega de Granada hay importantes regadiacuteos especializados en esta hortaliza que hacen que Andaluciacutea sea la tercera
Var
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto a valor tambieacuten se aprecian oscilaciones siendo el 2010 el antildeo que la produccioacuten alcanzoacute mayor valor En el siguiente graacutefico 1 puede apreciarse la variacioacuten en el precio medio perci-bido por los agricultores (EURkg) en el periacuteodo analizado
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
14 15Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo En otontildeo y principios del invierno (desde octubre hasta diciembre) en zonas templadas muy sensibles a las heladas Esta produccioacuten se concentra en Levante y cuando aparecen los primeros ejem-plares en el mercado se cotizan a niveles verdaderamente altos Las plantaciones suelen realizarse en julio y agosto y se pueden obtener producciones de otontildeo-invierno e incluso primavera en funcioacuten de que la variedad sea maacutes o menos precoz o tardiacutea y se plante maacutes temprano o maacutes tarde11
comunidad autoacutenoma productoraA continuacioacuten estaacute Cataluntildea que en las proximidades de la costa produce alca-chofas de gran calidad
Casi todas las demaacutes regiones son tambieacuten productoras pero de entre todas ellas destaca Navarra que produce con excelente calidad estas hortalizas comercializadas frescas y que ademaacutes abastece a una muy cualificada industria conservera acogida a la IGP ldquoAlcachofa de Tudelardquo En esta comunidad autoacutenoma se encuentra el origen de la variedad ldquoBlanca de Tudelardquo que se ha impuesto en los cultivos de toda Espantildea
En cuanto a las eacutepocas de produccioacuten hay dos periacuteodos bien delimitados que corres-ponden a la produccioacuten10
Seguacuten diversos documentos del MAGRAMA un promedio del 50 de la produccioacuten se destina a la industria conservera y el otro 50 restante para el consumo en fresco de ese porcentaje un 75 va al mercado interior y el 25 restante a la exportacioacuten principalmente al mercado comunitario
Para la industria conservera las alca-chofas empleadas deben estar sanas limpias y exentas de defectos y manchas Ademaacutes deben ser uniformes en tamantildeo estructura y color
raquo El otro periacuteodo es en primavera desde marzo hasta junio ya que las altas temperaturas afectan negativa-mente a la calidad de esta hortaliza endureciendo sus hojas que se abren separaacutendose del fruto y adquiriendo un sabor excesivamente amargo Las plan-taciones se suelen realizar en febrero y marzo las cosechas suelen obtenerse hasta junio (aunque pueden obtenerse producciones hasta en julio y agosto si el verano es suave)
10 ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente11 De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodrigue z Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
Las exportaciones totales de alcachofas frescas refrigeradas o congeladas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a volumen siendo el 2014 el antildeo que representa el momento maacutes alto en peso (22 859 t)
Como se puede apreciar los principales destinos son mercados de la Unioacuten Europea Las exportaciones a Francia se situacutean en primer lugar (con una
112 Exportaciones espantildeolas
Tabla 3 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de las partidas 07099100 07108080 (fresco refrigerado y congelado)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 16 094 10 288 15 443 11 346 17 575 14 771 16 897 13 797
Italia 7 981 4 593 4 390 3 042 5 081 3 968 7 550 5 485
Alemania 2 035 876 1 248 623 1 497 797 2 509 1 289
Paiacuteses Bajos 676 398 900 549 1 134 687 1 049 650
Portugal 322 191 256 72 125 40 1 492 102
Total Mundo 28 337 17 088 24 096 17 456 27 338 21 484 31 656 22 859
tendencia creciente en cuanto a volumen hasta 2013 bajando en 2014) seguido de Italia (con oscilaciones en el periacuteodo analizado) Alemania Paiacuteses Bajos y Portugal Todos los paiacuteses analizados muestran variaciones en cuanto a las toneladas exportadas
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
16 17Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
La tendencia en el precio a la exporta-cioacuten en el total ha oscilado en el periacuteodo analizado Si se analizan el precio de las exportaciones por paiacuteses tambieacuten se
Tabla 4 Evolucioacuten precio FOB exportaciones totales y por paiacuteses EURkg partidas 079910 07990800 07108080 fresco refrigerado y congelado
Tabla 5 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 156 136 119 122
Italia 174 144 128 138
Alemania 232 200 188 195
Paiacuteses Bajos 170 164 165 161
Portugal 168 355 317 1461
Total Mundo 166 138 127 138
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Estados Unidos 21 058 11 928 16 722 9 281 14 485 9 319 14 798 9 668
Francia 12 624 5 447 10 215 4 409 10 387 5 076 11 684 5 643
Alemania 7 265 3 462 9 172 4 323 7 878 4 294 6 981 3 558
Canadaacute 4 529 2 420 4 001 2 011 2 801 1 527 3 441 1 871
Italia 2 790 1 403 2 439 1 433 1 915 967 1 217 678
Reino Unido 1 561 658 1 401 585 3 005 1 679 2 051 985
Total Mundo 61 606 30 691 80 717 27 616 50 215 27 603 49 764 27 302
Las exportaciones en conserva son lige-ramente superiores a las de fresco refrigerado o congelado Ademaacutes existe una tendencia decreciente desde el 2011 en cuanto a valor y volumen
Por paiacuteses en el producto en conserva a diferencia del producto fresco dentro de los principales paiacuteses de destino estaacuten dos paiacuteses de fuera de la Unioacuten Europea Estados Unidos y Canadaacute Estados Unidos es el principal destino en cuanto a volumen y muestra una caiacuteda en 2012 (respecto al
Tabla 6 Evolucioacuten precio FOB (EURkg) principales paiacuteses exportaciones partida 20059930
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Estados Unidos 177 180 155 153
Francia 232 232 205 207
Alemania 210 212 183 196
Canadaacute 187 199 183 184
Italia 199 170 198 179
Reino Unido 237 239 179 208
Total Mundo 201 292 182 182
antildeo anterior) y un ligero crecimiento en 2013 y 2014 Le sigue Francia que tambieacuten muestra una caiacuteda en 2012 que se recu-pera en los antildeos siguientes El resto de los paiacuteses tambieacuten muestran una tendencia fluctuante en cuanto a volumen y valor
A continuacioacuten se muestra una tabla con la evolucioacuten de los precios FOB de los prin-cipales destinos de las exportaciones de alcachofa en conserva
observan fluctuaciones aunque se observa una tendencia creciente en el total y por paiacuteses en el antildeo 2014 (respecto a 2013)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
En general todos los paiacuteses muestran una tendencia decreciente desde el 2011 al 2014 a diferencia de la produccioacuten que ha sido
creciente El precio maacuteximo se observa en Reino Unido en 2012 (EUR 239kg) y el precio miacutenimo Estados Unidos (EUR 153kg) en 2014
En cuanto a volumen en la siguiente tabla se aprecia la evolucioacuten del precio medio EURkg
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
18 19Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Como se puede apreciar en la tabla 7 las importaciones totales no han sido constantes oscilando en peso entre las 6 247 t en 2011 hasta las 3 134 t en 2014 (casi un 50 menos)
En relacioacuten a los paiacuteses Egipto se presenta como el principal proveedor en el periacuteodo fluctuando sus importaciones en peso y con una tendencia decreciente en el periacuteodo hasta 2013 pero con una dife-
A continuacioacuten se detallan las importa-ciones totales espantildeolas en valor (miles de
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
113 Importaciones espantildeolas
Tabla 7 Exportaciones totales y por paiacuteses en valor (miles de EUR) y peso (t) de la partida 20059930
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Egipto 7 984 5 227 4 119 2 821 2 371 1 859 3 024 1 967
Peruacute 2 115 685 2 557 806 2 321 722 2 639 800
Italia 284 67 300 70 300 84 313 74
Francia 186 145 236 151 268 146 348 169
China 38 18 182 72 51 19 48 19
Total Mundo 10 667 6 247 7 560 4 091 5 382 2 921 6 485 3 134
rencia en cuanto a peso sustancial frente al siguiente proveedor que es Peruacute donde el maacuteximo de importaciones en volumen alcanzoacute las 806 t en 2012 para despueacutes descender hasta las 722 t en 2013 y recu-perarse hasta 800 t en 2014
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolucioacuten del precio CIF de las importa-ciones en EUR kg
1320059930 -- (desde 01012007) alcachofas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o aacutecido aceacutetico) sin congelar 07108080 -- alcachofas incluso cocidas con agua o vapor congeladas 07099080 -- (desde 010107 hasta 311211) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas 070991 -- (desde 010112) alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas
EUR) y peso (t) de las partidas analizadas 07099100 07108080 2005993013
Egipto principal proveedor de fresco refrige-rado y congelado muestra los precios maacutes bajos (junto con Francia) Peruacute es el segundo proveedor pero no tiene los precios maacutes bajos dado que Francia Egipto o China son los que presentan los precios maacutes bajos (del conjunto de paiacuteses analizado) aunque las importaciones desde Peruacute son maacutes fuertes
Tabla 9 Principales importaciones partida arancelaria 20059930 en valor (EUR) y volumenpeso (t)
2011 2012 2013 2014
Paiacuteses Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t Valor Miles EUR Peso t Valor
Miles EUR Peso t
Peruacute 20 301 9 340 23 442 9 492 17 544 7 338 13 276 6 014
China 1 502 669 1 121 440 1 426 563 726 308
Italia 508 114 615 116 581 112 782 154
Alemania 72 26 150 42 99 30 362 128
UE sin Determinar 65 42 310 203 60 41 59 23
Total Mundo 23 071 10 530 25 756 10 353 19 906 8 207 15 283 6 669
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Egipto 153 146 128 154
Peruacute 309 317 321 330
Italia 423 432 357 422
Francia 128 157 184 206
Unioacuten Europea sin Determinar 154 153 147 255
Total Mundo 171 185 184 207
Tabla 8 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 07099100 07108080
que el resto de paiacuteses (excepto Egipto) De los principales importadores analizados Italia es el que presenta precios maacutes altos
En cuanto a las importaciones del producto en conserva a continuacioacuten se desglosan en la tabla 8 las importaciones totales y por los principales paiacuteses de origen
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20 21Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute es el principal proveedor de alcachofas preparadas o conservadas con una diferencia acusada en cuanto a volumen respecto al segundo proveedor China Las importaciones desde Peruacute muestran una tendencia decre-ciente pasando de 9 340 t en 2011 a 6 014 t en 2014 (un -35) Esta tendencia tambieacuten
se observa en las importaciones totales El resto de paiacuteses analizados muestran una tendencia con oscilaciones en cuanto a valor y volumen
En cuanto a la evolucioacuten del precio se puede apreciar en la siguiente tabla
Tabla 10 Evolucioacuten del precio CIF (EUR kg) de las importaciones partida 20059930
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Peruacute 217 247 239 221
China 225 254 253 236
Italia 446 529 520 507
Alemania 281 352 333 283
Unioacuten Europea sin Deter-minar 14 154 153 147 255
Total Mundo 219 249 243 229
14En las estadiacutesticas oficiales de ESTACOM viene asiacute denominado ldquoUnioacuten Europea sin determinarrdquo
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
Como ya se ha expuesto en las tablas anteriores Peruacute es el principal exportador de alcachofas a Espantildea en preparado y conserva y el segundo en fresco refrige-rado o congelado
En cuanto a la competencia en las impor-taciones Egipto y China (ver tablas 7 8 9 y 10) son los dos paiacuteses que representan una competencia maacutes directa si bien la suma de sus importaciones en peso no llega en peso al de las importaciones de Peruacute
Las alcachofas tienen un arraigo impor-tante en la cultura del consumidor espantildeol a pesar de no gozar de un consumo tan fuerte como otras verduras y hortalizas como la lechuga el tomate o la patata pero forman parte de la dieta de la cultura mediterraacutenea
Las alcachofas se pueden encontrar en varias modalidades
raquo Fresco Es la maacutes frecuente alcachofas cortadas separadas del tallo y comer-cializadas al peso Es recomendable utilizarlas enseguida aunque pueden conservarse en buenas condiciones
Como se puede apreciar los precios maacutes bajos corresponden a Peruacute seguido de China Los precios maacutes altos se observan en las importaciones provenientes de Italia
La evolucioacuten del precio de la mercanciacutea proveniente de Peruacute ha variado a lo largo del periacuteodo analizado siendo el 2012 el antildeo con el precio maacutes alto para luego descender hasta recuperar valores maacutes cercanos al precio de 2011
una semana en la zona menos friacutea de la nevera Cada vez se extiende maacutes la posibilidad de comprarlas por unidades a menudo en manojos de media o una docena y con rabo largo que debe estar turgente ya que es una caracteriacutestica que denota su frescura Si las consigue asiacute puede conservarlas introducieacuten-dolas en agua de la misma forma que si se tratase de flores Se pueden cocinar tanto al horno (al papillote) como cocidas o cocidas para despueacutes coci-narlas en tempura o con harina
raquo Congeladas Se encuentran ya sea en corazones para ser hervidas o reho-gadas o con otras verduras y hortalizas (como menestra)
raquo En conserva Con alcachofas se elaboran unas excelentes conservas perfecta-mente adecuadas para ser utilizadas en la cocina Las conservas en funcioacuten del tratamiento que se deacute a la alcachofa pueden ser
bull ldquocorazonesrdquo formados por las inflores-cencias desprovistas de las braacutecteas exteriores es decir exclusivamente la parte tierna
bull ldquofondosrdquo formados exclusivamente por la base de las inflorescencias despro-vistas totalmente de braacutecteas
bull ldquocarne de alcachofardquo hecha con trozos irregulares de los fondos y
bull el ldquopureacuterdquo que se prepara con las inflorescen-cias a las que previamente se ha triturado
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
22 23Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
122 Descripcioacuten especifica-ciones del producto y formas de presentacioacuten
En cuanto al canal HORECA las alca-chofas que se utilizan pueden ser frescas (en su mayoriacutea) o congeladas y en conserva (generalmente en presenta-ciones de bolsas grandes para canal HORECA) y se pueden encontrar para su consumo de variadas formas pero gene-ralmente en
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de presentacioacuten del producto
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
raquo Producto fresco al peso o en bandeja de 500gr 800gr entre otros
raquo Producto congelado en bolsa de alca-chofas y en menestras de verduras (en diferentes tamantildeos)
raquo Producto en conserva tanto en lata cristal como envasado en plaacutestico al vaciacuteo o en lata En conserva es un producto que se encuentra con frecuencia como producto gourmet generalmente envasado en cristal
raquo Platos preparados como ldquoalcachofa rellena de mariscordquo (ver foto)
bull Como plato entrante en el menuacute (alcachofas rehogadas con jamoacuten en menestra de verduras entre otros) o en los uacuteltimos antildeos innovando con ingre-dientes de otros paiacuteses como tempura de alcachofas
bull Como acompantildeamiento de platos principales
Fuente wwwdiaes
Fuente wwwfinduses
Fuente wwwalcachofinacom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente conservaseleccioncom
Fuente wwwcarrefoures
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
24 25Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente wwwfoodvaces
Fuente wwwexitocomproducts
Fuente wwwrosaracom
Fuente wwwcaprichosdelpaladarcom
Fuente wwwelcorteingleses
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Visita a tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Alcampo Congelado 400 G EUR 188 Bolsa alcachofa troceada Espantildea
Alcampo Congelado 200 G EUR 249 Bolsa corazones de alcachofas Espantildea
Alcampo Congelado 400 G EUR 288 Bolsa alcachofa cortada frudesa Espantildea
Carrefour Congelado 400 G EUR 179 Bolsa corte de alcachofas Espantildea
El corte ingles Conservas 400 G EUR 810
Rosara Corazones del alca-chofas de tudela frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 620 G EUR 605Leyenda corazones de alcachofas al natural frasco
Espantildea
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de alcachofas frescas congeladas y en conserva que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
26 27Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 430 G EUR 625
Leyenda corazones de alcachofas extra en aceite de oliva frasco
Espantildea
El corte ingles Conservas 205 G EUR 265
Caprichos del paladar trozos de alcachofas de tapeo categoriacutea extra tarro
Espantildea
El corte ingles (seccioacuten gourmet) Conservas 445 G EUR 3860
Caprichos del paladar alcachofas 100 frutos tarro
Espantildea
El corte ingles (club del gourmet) Conservas 390 G EUR 99 Alcachofas rellenas
de marisco Espantildea
Supermercado dia (low cost) Conservas 240 G EUR 194 Corazones de alca-
chofa 1214 en lata NS
Supermercado dia (low cost) Conserva 115 Ml EUR 137 Corazones de alca-
chofa en cristal NS
Frutas carmen tienda on line Fresco 1 Kg EUR 208
Al peso (Esta alcachofa procede produccioacuten Ecoloacutegica)
Espantildea
Frutas charito tienda on line Fresco 1 Kg EUR 399 Alcachofas al peso NS
Fuente MINCETUR tras visita a diferentes establecimientos
124 Anaacutelisis de la competencia
Como ya se ha mencionado previamente en el punto de las importaciones espa-ntildeolas los principales competidores de Peruacute son fuera del continente europeo las de Egipto y China y en Europa Francia Italia o Alemania
Las importaciones provenientes de Egipto han mostrado un precio maacutes bajo y un comportamiento irregular en cuanto al peso importado En el 2011 que el producto alcanza el precio maacutes alto tambieacuten es el que antildeo maacutes importaciones en cuanto a peso se realizan (5 227 t) En el 2012 y 2013 el precio disminuye y las importaciones en peso tambieacuten En 2014 aumenta el precio y las importaciones ligeramente
En cuanto al producto de Europa la alcachofa de Francia es reconocida en el mercado espantildeol por su calidad pero las importaciones (en cuanto a peso t) no son tan importantes como las de Peruacute La estacionalidad de la produccioacuten (la de Francia puede coincidir con la de Espantildea) puede ser un factor para que las importaciones no sean tan relevantes dado que el precio es de los maacutes bajos de los paiacuteses analizados
Pero en el caso de las alcachofas la prin-cipal competencia es el propio producto que se produce en Espantildea que cuenta con la percepcioacuten del consumidor que es de buena calidad y buen precio y como se ha visto se produce en cantidad para poder abastecer el mercado por lo que las importaciones no son muy elevadas al menos si se compara con la produc-cioacuten nacional
La produccioacuten nacional se concentra entre los meses de octubre y junio Las principales importaciones seguacuten datos de ESTACOM se realizan en los meses de octubre a febrero (principalmente de las partidas 20059930 y 07108080) coincidiendo con las eacutepocas de mayor produccioacuten en Espantildea pero tambieacuten con las de mayor consumo en Espantildea y paiacuteses de Europa como Francia y Alemania (prin-cipales paiacuteses de las exportaciones de Espantildea) Sin embargo seguacuten los datos y estadiacutesticas recogidas por la Federacioacuten Espantildeola de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas Flores y Plantas vivas (FEPEX) 15 los precios de las importaciones alcanzan sus precios maacuteximos en los meses de junio y octubre cuando las importaciones en volumen no son tan elevadas
15wwwfepexesdatos-del-sectorexportacion-importacion-espaC3B1ola-frutas-hortalizas
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
28 29Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
125 RegionesSectores de mayor consumo
Del anaacutelisis realizado en tiendas y los datos de diversas fuentes entre ellas MAGRAMA (Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente) y MERCASA el consumo de alcachofa se realiza principalmente en el hogar y en menor medida en el canal HORECA
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones
En cuanto al consumo por regiones de hortaliza fresca por comuni-dades autoacutenomas Aragoacuten Cataluntildea y Murcia cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Canarias Extremadura y Asturias
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31516 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de prepara-cioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) exis-
16ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201517ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
tiendo excepciones a esta tendencia (incremento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la categoriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total17 En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes detenidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol En cuanto a las formas de presentacioacuten aquiacute podemos distin-guir diferentes tipos de presentacioacuten dependiendo de si se trata de fresco congelado o en conserva (ver fotos de presentacioacuten en apartado 122 Descrip-cioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten)En todos los supermercados hipermercados se ha encontrado el producto tanto en fresco congelado y en conserva En las tiendas especializadas (fruteriacuteaverdu-leriacutea) y tiendas on line se encontraba el producto fresco y en conserva
Finalmente el consumo por regiones en cuanto a frutas y verduras transformadas por comunidades autoacutenomas Madrid Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con los mayores consumos mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a Asturias Galicia y Navarra
13 Perfil tendencias de consumi-dor y perspectivas del mercado
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas frescas
En el perfil del consumidor se debe diferenciar entre el perfil y tendencias en las hortalizas frescas y el de las hortalizas conservadas
Durante el antildeo 2013 los hogares espa-ntildeoles consumieron 2 9235 millones de kg de hortalizas frescas y gastaron EUR 4 627 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 644 kg de consumo y EUR 1019 de gasto18
El consumo maacutes notable se asocia a los tomates (152 kg por persona y antildeo) lo que representa un 236 del consumo total de hortalizas frescas seguido de las
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja y media baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de hortalizas frescas mientras que los consumos maacutes bajos se regis-tran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
cebollas (79 kg per caacutepita y 123 del consumo total) y de los pimientos (52 kg per caacutepita y 81 de consumo) Por su parte las lechugas escarolas y endivias representan consumos menores alcan-zando los 47 kg por persona al antildeo (73 del consumo total de hortalizas frescas)
En teacuterminos de gasto los tomates concen-tran el 198 con un total de EUR 202 por persona seguido de las lechugas esca-rolas y endivias con el 89 y un total de EUR 91 por persona A continuacioacuten se encuentra el pimiento que alcanza el 84 del gasto total en hortalizas frescas (EUR 86 por persona) y las cebollas con un porcentaje del 79 y EUR 81 personaEn cuanto al perfil del consumidor en hortalizas frescas se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas19
18 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA19 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
30 31Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la evolucioacuten de hortalizas frescas los uacuteltimos antildeos se destaca lo siguiente20
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de hortalizas frescas ha descen-dido 08 kg por persona y el gasto ha experimentado un crecimiento de EUR 080 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2009 (652 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 1019 por consumidor)
En la familia de hortalizas frescas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de tomates se mantiene estable mientras que en cebollas hortalizas ecoloacutegicas hortalizas de IV gama lechugas esca-rolas y endivias se produce un descenso
20 ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de hortalizas frescas es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de horta-lizas frescas es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de hortalizas frescas mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes nuacutecleos urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de hortalizas frescas mien-tras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 10 000 y 100 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes y
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de frutas y hortalizas transfor-madas mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de frutas y hortalizas transformadas mien-tras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miem-bros en el nuacutecleo familiar
Perfil y tendencias del consumidor en hortalizas transformadas21
Durante el antildeo 2013 los hogares espantildeoles consumieron cerca de 6069 millones de kg de frutas y hortalizas transformadas y gastaron en torno a EUR 1 26708 millones en estos productos En teacuterminos per caacutepita se llegoacute a 134 kg de consumo y EUR 28 de gasto
El consumo maacutes notable se asocia a las frutas y hortalizas en conserva (101 kg por persona y antildeo) mientras que las frutas y hortalizas congeladas representan un consumo de 32 kg per caacutepita Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate con un consumo per caacutepita de 53 kg al antildeo
En teacuterminos de gasto las frutas y hortalizas en conserva concentran el 789 del gasto con un total de EUR 228 por persona mien-tras que las frutas y hortalizas congeladas alcanzan un porcentaje del 211 y un total de EUR 59 por persona al antildeo Dentro de las frutas y hortalizas en conserva destaca el tomate que representa un 246 del total de los productos hortofrutiacutecolas transformados (EUR 69 per caacutepita)
En teacuterminos per caacutepita el consumo de frutas y hortalizas transformadas durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades
21ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
parejas adultas sin hijos mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos independien-temente de la edad de los mismos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
32 33Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Durante los uacuteltimos cinco antildeos el consumo de frutas y hortalizas transfor-madas ha caiacutedo 03 kg por persona y el gasto ha experimentado un descenso de EUR 05 per caacutepita En el periacuteodo 2009-2013 el consumo maacutes elevado se produjo en el antildeo 2010 (137 kg) mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el ejercicio 2013 (EUR 28 por consumidor)
En la familia de frutas y hortalizas trans-formadas la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha
Como se puede apreciar en la tabla el consumo ha aumentado en el antildeo 2014 respecto al antildeo anterior aumento un 19 en cuanto a volumen y un 13 en cuanto
Tabla 12 Consumo de alcachofa transformada en volumen (kg) y valor (miles EUR)
sido similar para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de hortalizas congeladas frutas y hortalizas en conserva experi-menta un descenso
En cuanto al consumo en valor y volumen de alcachofas a continuacioacuten se detalla el consumo de las alcachofas transformadas
Antildeo Volumen (miles de kg)
Valor (miles de
EUR)
Precio medio kg
Consumo per caacutepita
Gasto per caacutepita
2013 7 85985 35 78087 455 017 077
2014 9 34792 40 61580 434 021 091
Fuente INEElaboracioacuten MINCETUR
a valor sin embargo el precio medio ha decrecido En cuanto al consumo y gasto per caacutepita tambieacuten se observa un aumento
En relacioacuten a las perspectivas del mercado y tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se aconseja por la propia dinaacute-mica de consumo en Espantildea
22La IV Gama es una liacutenea de hortalizas y frutas frescas preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como seleccioacuten pelado cortado lavado y envasado Son conservadas distribuidas y comercializadas bajo cadena de friacuteo y estaacuten listas para ser consumidas crudas sin ninguacuten tipo de operacioacuten adicional durante un periacuteodo de vida uacutetil de 7 a 10 diacuteas En la actualidad hay una gran variedad de productos hojas de lechuga de una sola clase o de varias champintildeoacuten laminado frutas cortadas etcLa V Gama son aquellos productos cuyas formas comerciales implican haber recibido dos modos diferentes de manipulacioacuten tecnoloacutegica es decir un tratamiento teacutermico y un envasado ademaacutes del complemento del friacuteo para su buena conservacioacuten Los alimentos de V gama son productos tratados por calor listos para consumir y que se comercializan refrigerados Incluyen una amplia variedad de productos desde verduras cocidas hasta platos preparados a base de carne pescado pasta arroz etc La vida uacutetil de estos productos variacutea entre 6 y 42 diacuteas dependiendo del tipo de alimento y el tratamiento teacutermico aplicadowwwinfoalimentacioncomdocumentosI_gama_V_gamahtm
raquo Aprovechar la existencia de una tendencia creciente a producto bio y comida sana La cultura mediterraacutenea basada en productos como verduras carnes productos del mar y frutas estaacute ganando nuevamente importancia en el mercado espantildeol por lo que los platos cocinados con estos ingredientes tienen buena recepcioacuten en el mercado
raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensaladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea) La alcachofa por su bajo valor en calo-
riacuteas es una verdura que encaja en este concepto y es utilizada para comple-mentar platos elaborados con otros productos (como ensaladas) de ahiacute la demanda del producto en conserva
raquo Debido a la propia dinaacutemica del consu-midor espantildeol estaacute creciendo la demanda de productos de IV y V Gama22 que requieren investigacioacuten ya que debe conse-guirse maacutexima seguridad en la elaboracioacuten de los productos Hay productos que debido a las propias caracteriacutesticas son difiacuteciles de incorporar al formato IV gama aunque en Espantildea se estaacute avanzando como es el caso de la preparacioacuten de alcachofa fresca en laacuteminas perfeccionando su procesado y eliminando el inconveniente de la faacutecil oxidacioacuten
raquo Tener en el mercado productos preparados congelados o en conserva listos para consumir Aunque estos productos tienen una aceptacioacuten baja entre los consumidores se espera que el consumo pueda crecer en los proacuteximos antildeos debido a los cambios en las pautas de los consumidores
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
34 35Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de frutas y hortalizas a los que se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull ALCACHOFAR SL
bull Gonzaacutelez Garciacutea Hnos SL
bull Conservas Almanaque SL
bull Conservas Martiacutenez Garciacutea SL
bull Francisco Martiacutenez Lozano SA
bull Victoria Mixed Pickles SL
bull Centro Sur
bull Conservas Ferrer
bull Campo Rico
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos del producto peruano
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable La calidad de la materia prima fue mencionada en algunas ocasiones frente a la calidad de los productos de otras zonas geograacuteficas
raquo La estacionalidad en la produccioacuten puede ser una ventaja para el producto peruano (si bien cada vez es maacutes faacutecil encontrar produccioacuten espantildeola durante todo el antildeo debido al aumento de la produccioacuten de zonas del Sur con clima maacutes templado y tambieacuten debido a la extensioacuten de invernaderos)
raquo Realizar acciones comerciales encami-nadas a posicionar el producto como producto de calidad o gourmet dando a conocer las cualidades del producto Seguacuten estudios realizados en Espantildea al margen de la procedencia del producto la trayectoria que se observa para los productos de alcachofa son la mejora de los productos de conserva y con innovaciones de alcachofas miacutenima-mente procesadas en los productos de IV y V gama listos para consumir23
raquo Que los productos de alcachofa cuenten con una clasificacioacuten o categoriacutea ldquoDeno-minacioacuten de Origenrdquo (como en Espantildea en donde existe el reconocimiento a la alcachofa con denominacioacuten de origen de Benicarloacute o Tudela) puede mejorar la imagen de calidad de la alcachofa y ademaacutes puede ser utilizado tanto para los productos frescos o refrigerados como en conserva
De las entrevistas realizadas a profesio-nales del sector en general la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero en menor medida por el consumidor espantildeol En general goza de una mayor aceptacioacuten que el producto que procede de otras zonas como China
Por las entrevistas realizadas la alcachofa peruana es conocida por los profesionales del sector pero debido a la importancia de la produccioacuten nacional y al reconocimiento de la calidad que tienen por ejemplo las ldquoalcachofas de Tudelardquo se recomienda las siguientes acciones comerciales
142 Percepcioacuten del producto peruano
143 Sugerencias comerciales
23ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo Dado que la mayoriacutea de las impor-taciones peruanas son de producto preparado o en conserva se recomienda la utilizacioacuten de envases como los que se utilizan en la calidad gourmet (por ejemplo presentacioacuten en tarros de cristal) y con informacioacuten que pueda resaltar la calidad del producto de Peruacute
raquo Dado el crecimiento en la demanda de productos de IV y V Gama podriacutean buscarse alianzas con empresas proce-sadoras espantildeolas para fomentar el desarrollo de productos de este tipo (aunque debido al corto plazo de conser-vacioacuten de los productos de IV gama se tendraacuten que procesar en destino)
raquo Considerar la produccioacuten ecoloacutegica de este tipo de productos como un atributo cada vez maacutes valorado por el consu-midor espantildeol
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
36 37Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Condiciones de Acceso24
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 13 Arancel partida 07099100
A continuacioacuten se detallan los aranceles aplicables a cada una de las partidas analizadas
02
Origen Tipo de medidaDerecho
de aduana
Condiciones Pieacute de paacutegina
Legislacioacuten europea
Erga omnes Derecho terceros paiacuteses
Precios de entrada __ Pb002 R100113
Erga omnes Valor de importa-cioacuten a tanto alzado
Eur 729 100 kg 25 __ __ C004114
Peruacute Preferencias Arancelarias
Precios de entrada __ Pb002 D073512
Fuente Export Helpdesk Los precios de entrada son especificados en la siguiente tabla 13
24 Para maacutes informacioacuten sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export Help DeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES25 Este valor no es constante por ello debe revisarse los valores antes de iniciar la exportacioacuten
Tabla 14 Detalles aranceles de la partida 07099100 ldquoPrecios de entradardquo
Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas
bull 4 26IVA Espantildea (excluyendo XC XL27) (uacuteltima fecha de revisioacuten01072015)
Aranceles - Detalles
V1 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8260 100 kg Aplicar un derecho de 0
V2 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 8090 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 170 100 kg
V3 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7930 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 330 100 kg
V4 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7760 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 500 100 kg
V5 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 7600 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 660 100 kg
V6 Si el precio de entrada declarado es igual o superior a eur 0 100 kg
Aplicar un derecho de 0 + eur 2290 100 kg
Fuente Export Helpdesk
26 El IVA del 4 se aplica a frutas verduras legumbres tubeacuterculos y cereales como productos naturales Para el resto de productos se aplica el 1027 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales28 Las Islas Canarias Ceuta y Melilla son territorios espantildeoles sujetos a una excepcioacuten parcial de los impuestos especiales
10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL28) (uacuteltima fecha de revisioacuten 01072015)
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
38 39Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias
Las alcachofas exportadas frescas clasi-ficadas bajo el Capiacutetulo 07 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten mate-rial o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea
22 Normas de origen y pruebas de origen
Reglas de origen del Acuerdo de Libre Comercio ndash Peruacute y UE
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el
caraacutecter de originarias
ex capiacutetulo 20Preparaciones de hortalizas frutas u otros frutos o demaacutes partes de plantas
Fabricacioacuten en la cual todas las hortalizas o frutas u otros frutos de los Capiacutetulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo expli-cado en el paacuterrafo anterior
estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el terri-torio de alguna de las Partes
En el caso de las preparaciones de alca-chofas exportadas bajo el Capiacutetulo 20 del Sistema Armonizado se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
(AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la UE Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Impor-tacioacuten (IPSI)
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
Para mayor informacioacuten
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
Tabla 15 Norma de origen
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
40 41Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Requerimientos comunes a todas las partidas que comprenden la alcachofa29
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas peruanas cuenten con certificaciones de calidad
Toda la informacioacuten contenida en este apartado se ha realizado siguiendo la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal
bull Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
29 Dado que la legislacioacuten es cambiante aquiacute se citan los requisitos especiacuteficos de las partidas para su ingreso en Espantildea en julio de 2015 Para maacutes detalles sobre normativa se recomienda acudir a la web de Export Helpdesk que pertenece a la Unioacuten Europea En esta web en el apartado ldquoMi exportacioacutenrdquo se encuentra toda la informacioacuten sobre los requisitos y la normativa que debe aplicarse por partida arancelaria Se aconseja visitar esta web antes de iniciar una venta de exportacioacuten a cualquier paiacutes de la Unioacuten Europea
Requerimiento a la partida 07108080 (ademaacutes de los descri-tos anteriormente)
Etiquetado de los productos
bull Normas de comercializacioacuten de las frutas y hortalizas frescas
raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede sustituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente
raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso
raquo Peso neto de los productos pre- empaquetados
raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto
raquo Condiciones especiales de almacenamiento
raquo Marca o nombre de la empresa y direccioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea
raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L
A continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos
Todos los productos alimenticios comercia-lizados en la Unioacuten Europea deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garantizar que los consumidores reciban toda la informacioacuten esencial para tomar una decisioacuten informada al comprar sus productos alimenticios
El etiquetado de este tipo de productos estaacute regulado por el Reglamento nordm1 11692011 (que deroga el Consejo Directivo 200013EC OJ L-109 06052000) y debe cumplir con las siguientes condiciones30
30 Este reglamento ha introducido cambios para el etiquetado de los productos (desde el 13 de diciembre de 2014) ademaacutes es maacutes extenso que las liacuteneas generales aquiacute marcadas por lo que se aconseja revisar la web de Export Helpdesk para que las etiquetas cumplan los requisitos de la Unioacuten Europeaexporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=requirementsampreporterId1=EUampfile1=ehir_eu15_04v001eumain_esreq_lblfood_eu_010_0612_eshtmampreporterLabel1=EUampreporterId2=ESampfile2=ehir_es15_04v001esmain_esreq_lblfood_es_010_0612_eshtmampreporterLabel2=EspaF1a+28excluyendo+XC+XL29amplabel=Labellin-g+for+foodstuffsamplanguageId=esampstatus=PROD
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
42 43Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
raquo Valor energeacutetico
raquo La cantidad de grasas grasas saturadas carbohidratos azuacutecar proteiacutena y sal
Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios preenvasados En el caso de los alimentos pre-envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior
La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite
Ademaacutes de acuerdo a la Regulacioacuten de la UE nordm11692011 a partir del 13 de diciembre de 2016 seraacute obligatorio incluir una declaracioacuten nutricional que contenga los siguientes aspectos
Asimismo y si se trata de productos quick frozen hay que tener en cuenta que la Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick-frozen para el consumo humano
El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exac-titud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cual-quier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distribuidores mayo-ristas o tiendas minoristas)
Informacioacuten especiacutefica para Espantildea
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten31
La cadena de distribucioacuten y comerciali-zacioacuten se puede agrupar en dos grandes categoriacuteas tradicional y moderna32
31 Ademaacutes de las empresas importadoras recogidas en el apartado 63 a continuacioacuten se detallan dos links sobre distribuidores de conservas de alcachofaswwwinterempresasnetDistribucion-HortofruticolaEmpresasAlcachofareskompasscomaalcachofas022801032 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo La cadena de produccioacuten tradicional cuyas figuras relevantes son los mayo-ristas tanto en origen y en destino y los mercados donde trabajan estos mayo-ristas MERCAS Actualmente estaacute formada por 23 Unidades Alimentarias gestiona diariamente la exposicioacuten y venta de verduras Los clientes de los mayoristas asentados en los MERCAS son principalmente los minoristas tradicionales y el canal HORECA
03aunque tambieacuten suministran en ciertas ocasiones a la distribucioacuten moderna Los Mayoristas independientes en destino realizan labores similares a aquellos asentados en el Merca pero desarrollan su actividad en la propia red de mercados
raquo La cadena de produccioacuten moderna basada en centrales de compra o plataformas de distribucioacuten para llevar los productos comercializados hasta sus puntos de venta minoristas Principalmente se abas-tecen de las centrales hortofrutiacutecolas
raquo El contenido de esta declaracioacuten obligatoria puede complementarse con informacioacuten adicional sobre las cantidades de monoinsaturados poliin-saturados polioles almidoacuten o fibra
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
44 45Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
Graacutefico 2 Cadena de distribucioacuten y comercializacioacuten de verduras frescas y procesadas desde el origen33
Fuente La cadena agroalimentaria en Espantildea Juan Joseacute Toribio 201234
33 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 201234 ldquoEstudio de canal de distribucioacuten supermercados en Espantildeardquo Oficina Comercial de Chile en Madrid ProChile 2013
ProduccioacutenComercializacioacuten
Origen yo Transformacioacuten
Comercializacioacuten Destino Venta en Tienda
1 Compra de semillas y plantacioacuten en semillero
2 Preparacioacuten de la tierra3 Trasplante o siembra4 Labores de manteni-
miento del cultivo5 Recoleccioacuten manual6 Transporte hasta la
planta de comerciali-zacioacuten
bull Importacioacuten
1 Recepcioacuten de mercanciacutea2 Seleccioacuten y clasificacioacuten3 Preparacioacuten envasado
embalaje (si procede) 3 Paletizado y almacena-
miento4 Logiacutestica de recogida
y entrega a industria mayorista o central de compra
bull Alhoacutendigas
1 Servicios de asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3 Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Venta de lotes aislados y
asignacioacuten del precio a los lotes y facturacioacuten
6 Paletizado- almacena-miento
bull Central hortofrutiacutecola
1 Servicios y asistencia teacutecnica al agricultor y gestioacuten comercial
2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado
3Almacenamiento preparacioacuten envasado y embalaje
4 Control de calidad final5 Paletizado-almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista
bull Industria
1 Recepcioacuten pesado y clasificacioacuten
2 Preparacioacuten pelado y cortado estabilizado
3Proceso de deshidratacioacuten4 Inspeccioacuten final5 Envasado y almacena-
miento6 Logiacutestica de recogida y
entrega a mayorista o central de compras
bull MERCAS (canal Tradicional)
1 Seleccioacuten de abasteci-mientos
2 Transporte y gestioacuten diaria de la recepcioacuten exposicioacuten del producto en el puesto de venta del mayorista y almacenamiento del stock
3 Venta4 Reposicioacuten y control de
mermas5 Gestioacuten y control de stock
de envases retornables6 Actividades de marketing7 Otros servicios
bull Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)
1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de
pedidos4 Gestioacuten de envases retor-
nables5 Carga de pedidos y distri-
bucioacuten6 Transporte a puntos de
venta7 Control de calidad y
trazabilidad
bull Tienda Tradicional (canal tradicional)
1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda
2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados
caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda y
Comercializacioacuten6 Servicio a domicilio
bull Supermercados e hipermercados (canal Moderno)
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de
productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta
4 Gestioacuten de envases retornables
5 Servicios generales de atencioacuten al cliente
bull Otras viacuteas de distribu-cioacuten minorista
1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto
En el siguiente flujograma se muestra la estructura de la cadena de distribucioacuten y comer-cializacioacuten desde el origen
Tabla 16 Canales de distribucioacuten y comercializacioacuten
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
__ __ wwwfepexes
FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
Madrid __ wwwfruitattractionifemaes
BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
__ __ wwwbioculturaorg
Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramaes
bull wwwalimarket es
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull wwwmercabarnaes
bull wwwfepexes
bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
bull wwwfrutascarmencom
bull wwwalimentaria-bcncom
bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
bull wwwportalferiascomferias-agricul-tura---forestales-espanas28p1
bull wwhorticomcom
Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
46 47Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
En el canal de distribucioacuten de las horta-lizas hay que destacar la figura de las alhoacutendigas que son centros de comer-cializacioacuten de caraacutecter privado y que se localizan en el Levante y Andaluciacutea Oriental Estaacuten especializados en la venta de hortalizas y se orientan principalmente al mercado nacional Realizan activi-dades de intermediario entre agricultor y el comercializador en destino proce-diendo a la venta de los productos que son llevados a la alhoacutendiga directamente por los agricultores35
En relacioacuten a la comercializacioacuten en la distri-bucioacuten minorista se encuentran tres figuras
En cuanto a la preferencia con respecto al lugar de compra de las hortalizas frescas de los consumidores espantildeoles en el graacutefico 3 se muestra la cuota de mercado para el sector hogares
raquo Supermercado e hipermercado que lo integran los servicios de proxi-midad (autoservicios con superficies de menos de 400m) medianas superficies (supermercados) grandes superficies (hipermercados) y tiendas de descuento (tiendas con gama limitada de productos de alta rotacioacuten y consumo generalizado normalmente de la marca del distribuidor a precios reducidos)
raquo Tienda tradicional con superficie de tamantildeo pequentildeo configurando negocios de caraacutecter familiar y tradicional o en mercados de abastos o galeriacuteas comerciales
raquo Otras viacuteas de distribucioacuten minorista (con un menor peso en el conjunto de la distribucioacuten minorista) como los mercadillos las tiendas cooperativas tiendas on line (que estaacuten creciendo en los uacuteltimos antildeos) entre otros
Graacutefico 3 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de hortalizas frescas por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
Las tiendas especializadas (40) fueron la opcioacuten maacutes utilizada para la compra de verduras frescas seguidas de los super-mercados (37) El hipermercado es la tercera opcioacuten llegando al 8
Los supermercados son el lugar preferido por los consumidores espantildeoles para adquirir las conservas vegetales (752)
Graacutefico 4 Cuota de mercado para la comercializacioacuten de conservas vege-tales por formatos para hogares () 2013
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
En cuanto al lugar de compra de los consu-midores para las conservas vegetales (las conservas de alcachofa suponen el 38 en volumen y el 72 del valor del total de conservas vegetales lo que supone 10 422 toneladas y EUR 38 millones) en el graacutefico 4 se muestra la cuota de mercado
seguidos de los hipermercados (165) y comercio especializado 280 Las ventas en internet concentran el 05
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
wwwcamporicocom infohuertacamporicoes
955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
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FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
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BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
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Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
bull wwwmercasaes
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bull exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
bull wwwdatacomexcomercioes
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Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
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Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
48 49Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
41 Datos de contacto de importadores
Informacioacuten Adicional
04
Nordm EMPRESA UBICACIOacuteN CONTACTO
1 ALCACHOFAR SL CALLE DIEGO DE RIANtildeO 5 SEVILLA 41004 SEVILLA __
2 GONZAacuteLEZ GARCIacuteA HNOS SLCtra San Fulgencio - Elche km
4 - 03177 San Fulgencio (Alicante) - Espantildea
wwwsanfulcomadmonsanfulcom
966 794 253
3 CONSERVAS ALMANAQUE Raimundo Lanas 41 31261 Andosilla Navarra
wwwconservasalmanaquecom 948 690 683
4 CONSERVAS MARTIacuteNEZ GARCIacuteA
Av Rio Segura Parc 27-28 Poligono Industrial de Ceuti 30562 Ceuti
Murcia Espantildea Spain
wwwcmgslcominfocmgslcom
968 687 683
5 FRANCISCO MARTIacuteNEZ LOZANO SA
CANNED FOOD PO BOX 223 - 30530 Murcia-Spain
wwwmartinezlozanocom infomartinezlozanocom
6 VICTORIA MIXED PICKLES SL Carretera Alicante Murcia 2 03300 Orihuela Alicante
victoriamixedpicklescominfovictoriamixedpicklescom
966 74 28 58
7 GLOBALIA FOODS SLCProfesor Joaquiacuten Abellaacuten 39
Entresuelo 230500 Molina de Seguro (Murcia)
wwwglobaliafoodscomglabaliaglobaliafoodscom
639 624 776
8 CENTRO SUR Carretera de la estacioacuten sn 18360 Hueacutetor- Taacutejar Granada
wwwcentro-suresinfocentro-sures
958 332 020
9 CONSERVAS FERRERPol Ind Santa Anna Crta Santpedor a Navarcles Km4 08251 Santpedor
Barcelona Espantildea
wwwc-ferrercom938 72 512
10 CAMPO RICOCarretera de Burguillos-Villaverde Parque Empresarial Cuarto de la
Huerta sn 41220 Burguillos Sevilla
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955 738 980
42 OficinasGremios de intereacutes
OficinaGremio Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena
alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 mercasamercasaes
FEPEX Federacioacuten Espantildeola de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas Hortalizas
Flores y Plantas Vivas
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FRUIT ATTRACTIONFeria Internacional del sector de frutas y hortalizas Fecha 15 al
17 de octubre de 2014
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BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos y consumo responsable Hay
varias ferias a lo largo del antildeo en distintas ciudades (Valencia
Barcelona Bilbao y Madrid)
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Tabla 17 Datos de contacto de importadores Tabla 18 OficinasGremios de intereacutes
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
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bull wwwdatacomexcomercioes
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bull madbeuropaeu
bull wwwhorticulturablogcom
bull wwwcarrefoures
bull wwwdiaes
bull wwwelcorteingleses
bull wwwfranciscolucenaes
bull wwwfrutascharitoes
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bull wwwfruitattractionifemaes
bull wwwsalondegourmetscom
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Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
Barcelona __ wwwalimentaria-bcncom
SALOacuteN DEL GOURMET Feria Internacional de alimentos y bebidas gourmets Fecha 2014
(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
Madrid __ wwwgourmetsnetsalon
Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
50 51Alcachofas ESPANtildeAIacuteNDICE
44 Links de intereacutes
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Bibliografiacutea
05 raquo ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricultura Alimen-tacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoAlcachofardquo Enciclopedia de los Alimentos Alimentaciones Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo ldquoConsumo de frutas y hortalizas en Espantildeardquo Anuario de Alimentacioacuten en Espantildea 2014 MERCASA
raquo De Dios Gamayo Diacuteaz Juan Aguilar Rodriguez Antonio y Parra Galant Joaquiacuten ldquoAlcachofa multiplicada por semillasrdquo Ediciones de Horticultura SL 2005
raquo ldquoEl Sector Hortofrutiacutecola en Espantildea 2012 Estudio Prospectivordquo Observa-torio de las Ocupaciones Ministerio de Empleo y Seguridad Social Marzo 2013
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios del calabaciacutenrdquo Observatorio del precio de los alimentos Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Julio 2009
raquo ldquoEstudio de la cadena de valor y forma-cioacuten de precios del sector de la judiacutea verde planardquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Diciembre de 2012
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo ldquoRuiz Hernaacutendez Mordf Victoria y De Miguel Goacutemez Mordf Dolores ldquo Situacioacuten del cultivo de la alcachofa en Espantildeardquo Biblioteca de Horticultura
raquo ldquoPerfil Alcachofardquo Biblioteca Virtual Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero Ministerio de Agri-cultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
43 Ferias del sector
Ferias del sector Ubicacioacuten Teleacutefonootros Web
ALIMENTARIA Saloacuten Internacional de la Alimenta-cioacuten y Bebidas Fecha 31 de marzo A
3 DE ABRIL 2014 (feria bianual)
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(fecha a determinar uacuteltima edicioacuten 10 al 13 de marzo 2014)
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Tabla 19 Ferrias del sector
20160 6
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20160 6
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