Algodon Textil Indumentaria

Diagnstico Cadena del Algodn (Textil - Indumentaria) en la Regin NEA

1er Foro Federal de la Industria - Regin NEA

Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003

Corrientes

ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Regin NEA.

- El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la generacin propia de informacin y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil.

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.

- Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

- 2 -

Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodn)

LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS

SINTTICAS, LA CONFECCIN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIN

Procesamiento de Fibras


Fabricacin de Hilados


Fabricacin de Tejidos

Fabricacin de Tejidos ConfeccinConfeccin

Comercializacin

Comercializacin

Cultivo y cosecha de algodn

DiseoDiseoObtencin de

Materias Primas

Naturales

Obtencin de Materias Primas

Naturales

Industria Textil Industria de la Indumentaria Comercio

Desmote y obtencin de la fibra de algodn

Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtencin de

Hilados Algodn

Preparacin de hiladosTejedura planaTejedura en

PuntoTeido y acabadoEstampado

Corte de materialCosidoArmado de

prenda

Seleccin de modelos y telasPreparacin

de MoldesMarketing

Marketing / PromocionesVentaServicio al

cliente

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Sector Primario

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Corretaje de Fibra

Corretaje de Fibra

Diseo de hilos y telasDiseo de hilos y telas

Fuente: SEPYME, 2002

- 3 -

LA GENERACIN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIN POR EMPLEADO

( ms de 300.000 personas en Argentina)

0,1

10

1,3 0,62,5

15

32

Cosec haAlgodn

Mecnica

CosechaAlgodnManual

HiladoA lgodn

Tejido Puntosin

Terminado

Tejido PlanoSin

Terminado

Confeccin(Punto -

Chombas)

Confecc in(Plano -

Camisas )

Cantidad de Empleos Mensuales Demandadospara fabricar y vender 10.000 prendas

Actividades Seleccionadas(1)

(1) Supuestos Empleo: Cosecha mecnica asume 9,000 kgs por operario por da, manual 80 kg por da. Hilado Algodn asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume produccin mensual de 320 Ktons con 24 mquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume produccin mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confeccin de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume produccin de 25K prendas mensuales con 80 operarios.(2) Supuestos Inversin: Hilandera U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversin de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversin de U$S 2.5M para 24 mquinas. Confeccin U$S 350K para planta de 80 operarios.

90

125

33

3

Hilandera Tejido Plano sinTerminado

Tejido de Puntosin Terminado

Confeccin

Inversin Requerida por Empleado en cada Actividad (2)U$S K

ConfeccinTejidoHiladoFibras Naturales

Confeccin impulsa la creacin de

empleo

Confeccin impulsa la creacin de

empleo

ESTIMADOESTIMADO

Con inversin relativamente

baja

Con inversin relativamente

baja

Fuente: Grupo Unidos del Sud

TRES PASES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MS DEL 50% DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE ALGODN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40%

DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS

- 4 -

Composicin Produccin Mundial de Algodn -- 2001/2002

Evolucin Consumo Mundial de AlgodnMiles de Millones de Toneladas de Fibra

China24%

Estados Unidos21%

India12%

Pakistan8%

Uzbekistan5%

Turqua4%

Brazil4%

Australia3%

Grecia2%

Syria2%

Resto15%

18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,719,2 19,0

18,6

20,0 20,0 19,9

15

16

17

18

19

20

21

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Crecimiento anual 90 - 01: 0.6%

Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998)

40%

50%

5% 3,1%

1998

Otras

Lana

Manufacturadas

Sintticas

Algodn

ARGENTINA particip de 1990 al 2002 con el:0,30% de la produccin Mundial de Fibra0,40 % produccin Mundial sin DesmotarN 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha.

0,10 % Importacin Mundial de Fibra1,36 % exportacin Mundial de Fibra

A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintticas, la fibra de algodn ha

mantenido su participacin


SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINE ACELERNDOSE CON LA ELIMINACIN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS

ACORDADA EN EL ATV PARA 2005

- 5 -

Integracin de productos al GATT segn ATVEvolucin Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria1990/2000 vs. Total Exportaciones

1

9

8

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Indum

entaria

- CAG

R 7.2%

Indumentaria lidera el

crecimiento del comercio

Indumentaria lidera el

crecimiento del comercio

100 104108 112

117137

160

187

219235

249264

279296

314333

353

374 378 378

404

100

168

193 201209

217226

235244

254264

92 90 96 95105

123139

150169 172

183 181

205

257

146

127110

96

98 97

254

266

249

302

275262

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246

0

50

100

150

200

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400

450

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Total ComercioCAGR 5.7%

TextilCAGR 5.0%

33%

51%

100%94%

67%

49%

16%

1995 1998 2002 2005

Mayores Restricciones

Mayores Restricciones

Menores Restricciones

Menores Restricciones

Productos no Integrados

Productos no Integrados

Permanecen con el tratamiento inmediato anterior

El pas importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perdern el derecho a tener cuotas en cada etapa

Permanecen con el tratamiento inmediato anterior

El pas importador posee el derecho de seleccionar cuales productos perdern el derecho a tener cuotas en cada etapa

Productos Integrados al GATT

Productos Integrados al GATT

Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilaterales

Son de aplicacin las lar reglas no discriminatorias del GATT

Al estar incluidos en el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilaterales

Son de aplicacin las lar reglas no discriminatorias del GATT


LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL

- 6 -

Industria Textil del algodnSector Primario







Cultivo y cosecha de algodn ultima campaa 147.000 Ha. Capacidad 1.000.000 Ha


Naturales


Naturales

Desmote y obtencin de la fibra de algodn 80 % capacidad ociosa

Cardado, Ovillado y peinado de la fibraBobinadoObtencin de Hilados

de algodn85 % capacidad de

uso

Preparacin de hiladosTejedura planaTejedura en PuntoTeido y acabadoEstampado

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TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicols

Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil

TN PLATEX Tejedores IntegradosTejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicols

Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil

TipoitTipoit

Alpargatas, Grafa (Denim). Vicentn Algodonera AvellanedaAlpargatas, Grafa (Denim). Vicentn Algodonera Avellaneda

Mexel, Pastora, Textil WarbelMexel, Pastora, Textil Warbel Plano: RioplatensePunto: Iteva, AmesudPlano: Rioplatense

Punto: Iteva, Amesud

Textil Iber: Tejido de PuntoTextil Iber: Tejido de Punto

Karatex (Lnea Hogar)Karatex (Lnea Hogar)

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(*) el algodn integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, camo, yute, esparto y sisal, entre otras


EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA

ALTA FRAGMENTACIN

- 7 -

Produccin Campaa 2001/02 por ProvinciaK tn de Fibra

43,8%

36,6%

8,5%5,5% 5,6%

Produccin 01/02

Otras

Santa Fe

Formosa

S del Estero

Chaco

60 K tn

Santiago del Estero Algodn lleg a representar en

1995 el 6% del producto bruto provincial

Chaco Algodn y fibra llegaron a

representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial

Composicin de Oferta de Algodn

81%

22%

35%

42%14%5%

Productores Superficie Sembrada

> 200 Has

50 a 200Has

< 50 Has

14.500Productores + de 20has. 610 K


SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIN SE PREV QUEESTE AO DEBER IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

- 8 -

Evolucin Produccin y Consumo Interno de AlgodnMiles de tn de Fibra de Algodn

302

250 240

350

430

280 250

120

160

63

131 132 115 108 117 121 111

81 90 110 120

326

60

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277

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin

Consumo Interno

ProyeccinSAGPyA a Junio 2003

2003: fuerte capacidad ociosa en desmote

2003: fuerte capacidad ociosa en desmote

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SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR

- 9 -

Hilados de AlgodnHilados de Algodn Tejido PlanoTejido Plano Tejido de PuntoTejido de Punto

Dinmica Oferta/

Demanda

Dinmica Oferta/

Demanda

- Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento

- Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos

- Este fue el sector ms afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economas de escala

- Representa Aproximadamente 40-50% del mercado de tejidos

- No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo

Escala y Estructura Productiva

Escala y Estructura Productiva

- En algodn escala Argentina adecuada

- Inversin mnima $8 - 10M

- Inversin mnima $3.5M (para 24 telares)

- En Argentina prcticamente sin empresas de escala internacional

- Inversin mnima de $100-200K, aceptable de $2.5M

Capacidades y Brechas

Capacidades y Brechas

- Este fue el sector textil con mayor inversin en la dcada -- las principales empresas hoy tienen buena tecnologa

- Existen casos exitosos de exportacin

- Numerosas empresas cerraron y gran parte de las sobrevivientes quedaron con un parque de maquinaria anticuado

- Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas

- Empresas en varios casos con tecnologa adecuada


LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIN CERCANOS A LOS DE 1997

- 10 -

EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRAN AFECTAR LA RECUPERACIN

- 11 -

Agotamiento del proceso de sustitucin de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mnimo del consumo interno.

Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la poblacin.

Incremento de las importaciones desde Brasil

Falta de crdito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliacin de la actividad, a la vez que dificultan la formacin de capital de trabajo y la concrecin de exportaciones.

Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad.

Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirn inversiones.

Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansin del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real.

El tamao del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra an signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupacin, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.

ANLISIS FODA

- 12 -

FortalezasFortalezas

Mano de obra (calificada y no calificada) Cultura textil en la Regin

Buenas condiciones naturales para la produccin primaria

Tecnologa disponible (gentica, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos)

Disponibilidad de adecuados servicios tcnicos y de distribucin de insumos

Margen de progreso en produccin primaria + tecnologas de procesos de punta (semillas, usos de suelos y proteccin vegetal)

Disponibilidad de informacin de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)

ANLISIS FODA (Cont.)

- 13 -

DebilidadesDebilidades

Falta de integracin en la cadena.

Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crdito del productor primario.

Alta variabilidad en la produccin y bajos rindes por hectrea.

Contaminacin de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restndole valor comercial.

Inexistencia de un modelo nico de calificacin de calidad del algodn en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodn en bruto. No se paga calidad tecnolgica.

Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario.

Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de produccin (alto costo, no hay oferta)

Baja presencia en la regin de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confeccin)

Presin impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasin).

Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energa elctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles).

Asimetra en la informacin. Deficiencias en el sistema de comercializacin en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto.

Rgimen impositivo asimtrico. Poltica nacional. Cambio climtico. Semilla INASE.

No se identifica la cadena como Agroindustria.

Soja / Trigo poseen ventajas tecnolgicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad.

Riesgo de no autoabastecimiento de algodn (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores)

ANLISIS FODA (Cont.)

- 14 -

OportunidadesOportunidades

Tipo de cambio favorable a la sustitucin de Importaciones y exportacin

Incremento de demanda nacional e internacional.

Avances en biotecnologa.

Nichos de mercados para productos diferenciados.

Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos)

Lejos de la frontera de posibilidades de produccin de algodn

AmenazasAmenazas

Socio Mercosur desleal (Brasil).

Dumping, subsidios y contrabando.

Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja

Liberalizacin del comercio mundial y competencia de pases con bajo costo de mano de obra.

PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente)

Variaciones extremas de precios internacionales.

Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribucin por esfuerzo (foco: cosecha manual).

OBJETIVOS PARA LOS PRXIMOS AOS. PROPUESTAS Y ACCIONES

- 15 -

- Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local

- Ampliar la produccin: 700.000 ha. en la regin

- Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodn.

- Maximizar el Valor Agregado y la generacin de empleo en la regin.

- Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integracin horizontal y vertical, con capacitacin y facilidades impositivas.

- Mejorar la disponibilidad de informacin y estadsticas.

Objetivo para los prximos

aos

Objetivo para los prximos

aos

Implica trabajar para

Implica trabajar para

- Definir desde la poltica industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Regin y para el Pas.

- Mejorar la Integracin de la cadena productiva para mejorar su competitividad.

- Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad).

- Mejorar las condiciones para la instalacin de confeccionistas en la Regin.

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENAPRINCIPALES LINEAMIENTOS

- 16 -

1. Fortalecer y estabilizar la produccin primaria

2. Asegurar el financiamiento de la cadena

3. Impedir la competencia desleal

4. Integrar la cadena

5. Desarrollar la actividad de confeccin en la Regin

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

- 17 -

Lineamiento Medidas Objetivos

1 Fortalecer y Estabilizar la produccin primaria

- Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodn.

- Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo).

- Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo.

- Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo

- Fortalecer el rol del INTA, INTI

- Restablecer el INASE

- Asegurar la disponibilidad de Algodn (2003/2004 120.000 tn. de fibra)

- Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario.

- Reducir costos de produccin a niveles competitivos.

- Mejorar calidad de algodn en bruto y fibra.

- Asegurar contencin social evitar xodo rural.


- 18 -


- Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping.

- Acelerar las investigaciones antidumpingplanteadas por la industria textil.

- Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociacin con Brasil.

2 Asegurar el financiamiento de la Cadena

- Desarrollar instrumentos para financiar la campaa (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de inters por uso de seguro multiriesgo.

- Disponer de lneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciacin de Exportaciones)

Impedir la competencia desleal de terceros pases

3

4 Integrar la Cadena - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena.

- Mejora la competitividad y as la rentabilidad de toda la cadena.

- Asegurar la disponibilidad de algodn .

- Maximizar el valor agregado y la generacin de empleo en la Regin.

- Asegurar condiciones igualitarias de competencia.


- 19 -


5 - Generar condiciones para la instalacin de confeccionistas.

- Desarrollar programas de capacitacin.

- Aumentar el valor agregado y la utilizacin de mano de obra en la Regin.Desarrollar la actividad de

confeccin en la Regin

Otros Aspectos a Considerar

- Reducir eliminar asimetras impositivas con otras provincias (Promocin industrial local u otro mecanismo)

- Aumentar el agregado de valor generado en la Regin. Reducir las asimetras en los indicadores sociales de esta regin frente a otras.

6

Estudiar el Modelo Italiano de pequeos

confeccionistasIncorporacin del empleo informal para

darle fuerza al mercado interno

Fondo compensador de precios

Seguros multiriesgo

Capacitacin en toda la cadena

ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS

- 20 -

- Productor: Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes polticos.

- Industrial: Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carcter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional.

- Consejo Econmico Social (CONES): Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeos y medianos productores.

- Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo semi-artesanal, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las reas de produccin.

- Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la produccin de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversin e incorporacin de tecnologa.

- Industrial: Despues de la devaluacin, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prcticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesin interna y/subsidios (Brasil)

- Desmotador: La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encar con una actitud burocrtica, tanto por el SENASA como a niveles provinciales.

- Pensamiento general: El algodn debe ser declarado de inters nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el pas.

LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS

- 22 -

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Produccin Primaria Hilados y Tejidos Confeccin

EMPLEOS POR SECTOR 35.114 fibra, hilados y tejedura 7.257 acabado producto textiles 31.000 fabricacin productos

textiles 17.824 tejido de puntoEMPRESAS POR SECTOR 164 desmotadoras (40 Coop.) 22 hilanderas 25 hilanderas y tejeduras

21.700 minifundistas* 9.100 pequeos productores* 5.000 medianos productores* 130 grandes productores* 93.000 empleos agrcolas directos* 4.000 empleos en desmotadoras* 12.000 transporte y distribucin* Sin cuantificar empleos en servicios

asociados a la actividad.

Perodo 1990 / 2002 prdida 64% empleos

EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminacin y teidos

EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas

Record campaa 95/96 1.347.000 Tnalgodn en bruto, 455.000 Tn. Fibra

Precio algodn en Bruto $900 a 1.300 +IVA

Produccin 63.000 Tn. en Bruto Rendimiento 1350 Kg./Ha

Perodo 1997 / 2002 prdida de 47% de empleos promedio

Ultima campaa: 147.000 Ha. cosechadas

Chaco: 80.000 Ha Stgo. del Estero: 47.000 Ha Formosa: 17.000 Ha Santa Fe: 8.000 Ha Corrientes: 4.500 Ha

120.000 tn. de fibra (50% impo)

130.000 tn. de tejidos planos

87.000 tn. de tejidos planos

240.000 Tn. Distribucin mayorista, minorista y confeccin.

* En pocas de mxima actividad.

Distribuido en todo el pas, en algunos casos influida por regimenes de promocin (San Luis, Catamarca)

Sin presencia de Confecciones en el NEA

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998

- 23 -

Comercio argentino en el complejo del algodn

284

216

80 96

44

12086 85 74

164130

-5

220

44

1998 1999 2000 2001 2002

Expo

Impo

Saldo

En MM de U$S perodo 1998 - 2002

LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)

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Comercio argentino del complejo del algodn por etapa de la cadena

En MM de U$S

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23 3712 15 160

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FibraFibra HiladosHilados TejidosTejidos

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ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOSSE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINE ACELERNDOSE CON LA ELIMINACIN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS ACORDAEXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO ULA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIN CERCANOS A LOS DE 1997EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRAN AFECTAR LA RECUPERACINANLISIS FODAANLISIS FODA (Cont.)ANLISIS FODA (Cont.)OBJETIVOS PARA LOS PRXIMOS AOS. PROPUESTAS Y ACCIONESAGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENAPRINCIPALES LINEAMIENTOSAGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTORAGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTORAGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTORALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTASANEXOLA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONASLAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.)

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