AMCC Survey 2014

  • View
    333

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AMCC Survey 2014

Text of AMCC Survey 2014

  • Membru

  • Membru

    Inca de la infiintare, AMCC este

    membru activ al

    FENCA-Federatia Europeana a

    Asociatiilor Nationale de

    Colectare

    Prin AMCC, Romania a

    devenit al 15-lea Membru al

    FENCA.

    Despre AMCC

    Misiunea AMCC este sa reprezinte membrii sai la nivel national si international, sa

    promoveze conceptul de activitate a serviciilor de credit management si sa il sustina la nivelul legislatiei nationale.

    AMCC doreste sa fie o asociatie reprezentativa la nivel national pentru

    agentiile de colectare creante din Romania si sa implementeze un standard inalt de calitate in domeniul managementului

    creantelor.

    Scopul principal al AMCC este reglementarea profesiei de colector de creante si stabilirea unui set de principii etice profesionale ce trebuie respectate de catre companiile de colectare in relatia cu debitorii persoane fizice si juridice.

  • 3 Membru

    Membrii AMCC

    AMCC (Asociatia de Management al Creantelor Comerciale) a fost infiintata in anul 2007 la initiativa companiilor Coface, EOS KSI si Creditreform.

    In prezent reuneste 15 membri.

    Alaturi de membrii fondatori au aderat urmatorii importanti jucatori din piata de colectare de creante: CREDITEXPRESS ROMANIA, CYCLE EUROPEAN, DBR FACTOR IFN, DEBT COLLECTION AGENCY, FIRE CREDIT, IFN NEXT CAPITAL FINANCE, KOLCZE, ILIUTA & ASOCIATII, KREDYT INKASO, KRUK ROMANIA, MELLON ROMANIA, RE COLLECTION si TOP FACTORING.

  • 4 Membru

    Agenda

    Statistici si rezumat studiu

    Dimensiunea si evolutia pietei de colectare creante in 2014

    Mediul economic general si gradul de indatorare

    Imbunatatirea continua a mediului operational

    Perceptia partilor interesate

  • 5 Membru

    Statistici studiu

    Numar total de respondenti: 12, reprezentand aproximativ 70% din piata totala de colectare a creantelor (servicii de colectare a creantelor si achizitie de portofolii de creante) si 90% din piata de servicii de colectare a creantelor.

    Studiul a fost contractat de AMCC catre Ensight Management Consulting i a fost elaborat n conformitate cu datele prezentate de fiecare membru participant AMCC .

    Companii care au in portofoliu servicii de colectare a creantelor: Creditreform Romania Coface Romania Fire Credit Mellon Romania Recollection

    Companii care au in portofoliu servicii de colectare a creantelor si achizitii de portofolii de creante: Debt Collection Agency Creditexpress Romania EOS KSI Romania KRUK Romania Top Factoring DBR Factor IFN Cycle European

    Creante externalizate 2014 (EUR)

    B2C 1,083,183,748

    B2B 169,254,031

    Total 1,252,437,779

    Creante colectate 2014 (EUR)

    B2C 432,255,504

    B2B 42,876,214

    Total 475,131,718

    Venituri 2014 (EUR)

    Segment B2C 9,595,869

    Segment B2B 5,538,715

    Achizitie creante 17,902,514

    Total 33,037,098

  • 6 Membru

    Asteptarile sunt ca piata de colectare a

    creantelor sa fie constanta, datorita stabilitatii pietei si a mediului politic.

    Rezumat studiu

    1. Creante externalizate 2014. Sectorul de colectare

    a creantelor a inregistrat o scadere anuala de 12% in ceea ce priveste creantele externalizate in intervalul 2011-2014. In 2014, creantele externalizate au inregistrat o scadere de 28% fata de 2013, in mare parte din cauza creantelor externalizate B2C, care au inregistrat o scadere de 34% in comparatie cu 2013.

    2. Creante colectate 2014. In schimb, valoarea creantelor colectate a inregistrat o crestere de 7% in intervalul 2011-2014. In 2014, valoarea creantelor colectate a inregistrat o crestere de 24% in comparatie cu 2013.

    3. Venituri din colectarea de creante. Veniturile provenite din colectarea de creante au crescut cu 6% anual in perioada 2011-2014. Cresterea totala a veniturilor inregistrata in 2014 a fost de 24% in comparatie cu 2013, in special datorita volumului de achizitii de portofolii de creante din perioada analizata (39% crestere in 2014 in comparatie cu 2013) si colectarea de creante B2B (22% crestere in 2014 in comparatie cu 2013). Veniturile din colectarea de creante B2C au crescut cu doar 3% in 2014 in comparatie cu 2013.

    Tipuri de servicii oferite. Corespondenta scrisa ramane cea mai folosita metoda de colectare a creantelor. Structura angajatilor. Cea mai mare parte a activitatilor de colectare a creantelor este targetata in colectarea de creante B2C care implica aproximativ 60% din totalul angajatilor. Doar 8% din totalul angajatilor efectueaza activitati de colectare a creantelor pe cale juridica.

    Piata de colectare a creantelor 2014 Performanta operationala

    Tendintele sectorului in 2015

  • 7 Membru

    Agenda

    Statistici si rezumat studiu

    Dimensiunea si evolutia pietei de colectare a creantelor in 2014

    Mediul economic general si gradul de indatorare

    Imbunatatirea continua a mediului operational

    Perceptia partilor interesate

  • 8 Membru

    Serviciile de colectare a creantelor comerciale domestice reprezinta aproape 40% din piata de colectare a creantelor

    B2C Creante externalizate

    B2C Divizare pe categorii. Serviciile de colectare a

    creantelor comerciale domestice reprezinta aproape 40% din piata de colectare a creantelor, din punct de vedere al valorii contractuale, iar achizitia de portofolii de creante reprezinta 37% in S2 2014.

    B2C Dimensiunea pietei. Intreaga valoare a debitelor externalizate din segmentul B2C in al doilea semestru din 2014 a ajuns la ~558 mill EUR in piata din Romania.

    B2C Dinamica pietei. Valoarea totala a creantelor externalizate B2C in 2014 a crescut cu 7% in S2 din 2014, comparativ cu S1 in ciuda unei scaderi de 24% in segmentul de servicii de colectare a creantelor comerciale. Scaderea mentionata este cauzata de scaderea valorii medii in EUR/caz. Segmentul de creante achizitionate a inregistrat o crestere de aproximativ 60%, de la 130 mill EUR la 208 mill EUR.

    B2C Creante externalizate (2014)

    Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz

    S1 S2 S1 S2 S1 S2

    Creante comerciale domestice 2,247,032 1,913,771 292,150,078 221,353,489 130 116

    Creante achizitionate domestice 216,533 332,302 130,019,665 208,302,547 600 627

    TOTAL 2,463,565 2,246,073 422,169,743 429,656,036

    B2C Creante externalizate (2014)

    Numar cazuri Valoare in EUR Valoare Medie in EUR/Caz

    S1 S2 S1 S2 S1 S2

    Creante comerciale internationale 236,299 290,866 102,330,530 129,027,439 433 444

    40%

    37%

    23%

    Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta externalizat

    S2, 2014

    Domestic consumer debt

    Domestic purchased debt

    International consumerdebt

  • 9 Membru

    Creantele externalizate B2B reprezinta doar 7% din creantele externalizate in Romania in cel de-al doilea semestru al anului 2014

    B2B Creante externalizate

    B2B Creante externalizate (2014)

    Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz

    S1 S2 S1 S2 S1 S2

    Creante comerciale domestice 35,983 41,185 29,716,177 26,750,323 826 650

    Creante comerciale achizitionate 4,543 3,401 63,640,281 2,020,464 14,008 594

    TOTAL 40,526 44,586 93,356,458 28,770,787

    64%

    [VALUE]

    31%

    Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta externalizat

    S2,2014

    Domestic consumer debt

    Domestic purchased debt

    International consumerdebt

    B2B Dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelor externalizate din segmentul B2B inregistrata in al doilea semestru din 2014 este de ~41 mill EUR pentru piata din Romania, ~7% din totalul de creante externalizate in S2 al anului 2014.

    B2B Dinamica pietei. Creantele externalizate din segmentul B2B in 2014 au scazut cu 67% comparativ cu valoarea inregistrata in primul semestru. In segmentul de B2B, creantele comerciale domestice au inregistrat o scadere de 10% in al doilea semestru din 2014 comparativ cu aceeasi perioada din 2013, in timp ce achizitiile de creante comerciale domestice au inregistrat o valoare minima in al doilea semestru din 2014.

    B2B Valori medii. Valoarea medie in EUR per caz este 800 pentru creante externalizate B2B, spre deosebire de 220 pentru B2C, inregistrand valori fluctuante si eterogene in functie de tipul de creanta colectat.

    B2B Creante externalizate (2014)

    Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in

    EUR/Caz

    S1 S2 S1 S2 S1 S2

    Creante comerciale domestice 38,433 7,513 34,145,200 12,981,586 888 1,728

    In 2014 nu a fost inregistrata nici o evolutie in segmentul achizitiilor de portofolii de creante internationale.

  • 10 Membru

    Valoarea creantelor externalizate a scazut anual cu un procent de 12% in intervalul 2011-2014

    B2C Creante externalizate

    Numar cazuri Valoare (EUR) Valoare medie

    in EUR/Caz

    2011 5,888,491 1,713,412,510 291

    2012 5,649,436 1,246,505,060 221

    2013 4,874,701 1,647,364,864 338

    2014 5,236,803 1,083,183,748 207

    CAGR -12 %

    Tendinta anuala a creantelor externalizate. 12% scadere anuala in intervalul 2011-2014.

    Tendinta anuala a creantelor externalizate B2C. 28% scadere in 2014, comparativ cu 2013.

    Tendinta anuala a creantelor externalizate B2B. 71% crestere in 2014, comparativ cu 2013.

    Creante externalizate Evolutie istorica

    -24%

    28%

    -28%

    (0)

    (0)

    (0)

    (0)

    -

    0

    0