Amt für Wirtschaft und Tourismus 05. März 2008 1 Informationsabend Wirtschaftliches Umfeld Surselva Chancen Golfplatz Zweitwohnungen Sagogn, 05. März 2008

Amt für Wirtschaft und Tourismus

05. März 2008 1

Informationsabend Wirtschaftliches Umfeld SurselvaChancen GolfplatzZweitwohnungen

Sagogn, 05. März 2008

Eugen Arpagaus, Amtsleiter

05. März 2008


2

Wirtschaftliches Umfeld

05. März 2008


3

Geburtenzahlen Graubünden / Bündner Rheintal / Surselva

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

1999

2002

2005

Bündner Rheintal

Surselva

Graubünden

Quelle: ESPOP, BFS / Zivilstandesämter1950 2006

Bündner Rheintal 729 598

Surselva 545 178

Graubünden 2'784 1'533

1950 = 100%

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4

Bevölkerungsentwicklung GR / Bündner Rheintal / Surselva

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Bündner Rheintal

Surselva

Graubünden

Quelle: ESPOP, BFS

1980 = 100%

Die Bevölkerung ist in der Surselva in den letzten Jahren unterdurchschnittlich gewachsen.

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5

Quelle: Bevölkerungsperspektiven GR, ARE

Bevölkerungsprognose 2005 – 2030 (mittleres Szenario)

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Demographie als spezifische Problemstellung (1/3)

10'000 8'000 6'000 4'000 2'000 0 2'000 4'000 6'000 8'000 10'000

0 - 4 Jahre

10- 14 Jahre

20 - 24 Jahre

30 - 34 Jahre

40 - 44 Jahre

50 - 54 Jahre

60 - 64 Jahre

70 - 74 Jahre

80 - 84 Jahre

90 - 94 Jahre

100-104 Jahre

Frauen Männer

Kanton 2020

Altersstruktur Graubünden 1980

Projektion Altersstruktur Graubünden 2020

Quelle: Wuest & Partner, ARE GR

Quelle: eidgenössische Volkszählung, BFS

8'000 6'000 4'000 2'000 0 2'000 4'000 6'000 8'000

0 - 4 Jahre

10- 14 Jahre

20 - 24 Jahre

30 - 34 Jahre

40 - 44 Jahre

50 - 54 Jahre

60 - 64 Jahre

70 - 74 Jahre

80 - 84 Jahre

90 - 94 Jahre

100-104 Jahre

Frauen Männer

GR 1980

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7

Demographie als spezifische Problemstellung (2/3)

300 200 100 0 100 200 300

0 - 4 Jahre

10- 14 Jahre

20 - 24 Jahre

30 - 34 Jahre

40 - 44 Jahre

50 - 54 Jahre

60 - 64 Jahre

70 - 74 Jahre

80 - 84 Jahre

90 - 94 Jahre

100-104 Jahre

Frauen Männer

periphere Talschaften 1980

300 200 100 0 100 200 300

0 - 4 Jahre

10- 14 Jahre

20 - 24 Jahre

30 - 34 Jahre

40 - 44 Jahre

50 - 54 Jahre

60 - 64 Jahre

70 - 74 Jahre

80 - 84 Jahre

90 - 94 Jahre

100-104 Jahre

Frauen Männer

periphere Talschaften 2020

Altersstruktur Auswahl Periphere Talschaften 1980

Projektion Altersstruktur Auswahl Periphere Talschaften 2020

Auswahl Periphere TalschaftenLumnezia, Avers, Safien, Val Müstair Quelle: Wuest & Partner, ARE GR

Quelle: eidgenössische Volkszählung, BFS

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Verteilung Beschäftigte nach Sektor 2005

Quelle: eidg. Betriebszählung 2005

8%

67%

4%

24%

71%

25%

62%

22%16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3

Graubünden

Bündner Rheintal

Surselva

Hoher Anteil Beschäftigte im Primärsektor in der Surselva.

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9

Entwicklung Beschäftigte nach Sektor 1985 - 2005

Quelle: eidg. Betriebszählung 2005

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

1985 1991 1995 2001 2005

Graubünden

Bündner Rheintal

Surselva

1985 = 100%

Sektor 1

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

1985 1991 1995 2001 2005

Graubünden

Bündner Rheintal

Surselva

1985 = 100%

Sektor 2

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

1985 1991 1995 2001 2005

Graubünden

Bündner Rheintal

Surselva

1985 = 100%

Sektor 3

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

1985 1991 1995 2001 2005

Graubünden

Bündner Rheintal

Surselva

1985 = 100%

Total

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Verteilung Logiernächte nach Regionen: Hotellerie 2007

Quelle: Tourismusstatistik BFSSurselva: dritthöchster Anteil bei den Hotelübernachtungen = 0.7 Mio. LN.

Davos15.4%

Surselva12.1%

Oberengadin30.3%

Engiadina bassa10.3%

Schanfigg8.9%

Mittelbünden8.2%

Prättigau5.4%

Bündner Rheintal3.7%

Bregaglia1.6%

übrige Regionen4.1%

05. März 2008


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Verteilung Logiernächte nach Regionen: Parahotellerie 2003

Quelle: Tourismusstatistik BFS

Prättigau5% Davos

11%

Schanfigg5%

Mittelbünden15%

Viamala3%Surselva

19%

Südtäler6%

Engiadina bassa12%

Oberengadin23%

Bündner Rheintal1%

Surselva: zweithöchster Anteil in der vermieteten Parahotellerie = 1.2 Mio. LN.

05. März 2008


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Logiernächteentwicklung 1990 – 2007 CH-Tirol-VS-GR-Surselva

Quelle: Tourismusstatistik BFS

93%

87% 86%

89%

102%

96%

100.0%

102.1%

96%

83%

92%

85%

100%

87%

94%

104%101%

99%103%

106%

90%

96%

75.6%

80.5%

79.2%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

P

Index CH Index GR Index VS Index Tirol Index Surselva

Index 1990 = 100

Surselva: unterdurchschnittliche Logiernächteentwicklung

05. März 2008


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Gästeherkunft Destination Flims Laax / Disentis Sedrun

Quelle: BAK Destinationsmonitor, BAK Basel 2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disentis-Sedrun

Flims-Laax

Alpenraum (Mittelwert)

Fern- und Wachstumsmärkte Übriges Europa Inland

Destinationen Flims Laax und Disentis Sedrun stark inlandabhängig.


14

Schanfigg-Davos8.2%

Bündner Rheintal42.6%

Viamala 5.2%

Mittelbünden4.8%

Unterengadin4.0%

Surselva10.8%Oberengadin

11.3%

Südtäler7.3%

Prättigau5.9%

Quelle: BAK Basel Economics

BIP nach Regionen 2005

Surselva: drittstärkste Wirtschaftsregion Graubündens

BIP GR: 10.3 Mia.


15

restlicher Sektor 3 *)38.3%

Sektor 14.5%

Chemie/Kunststoffe0.0% Investitionsgüter

1.9%

Energie/Wasser6.7%

restlicher Sektor 25.2%

Bauwirtschaft13.2%

Öffentliche Verwaltung5.8%

Finanzen4.3%

Verkehr5.2%

Gastgewerbe9.6%

Detailhandel5.3%

Branchenstruktur Surselva: BIP-Anteil (2005)

Quelle: BAK Basel Economics

*) restlicher Sektor 3: Gesundheit, Erziehung, DL für Unternehmen, sonstige persönliche und öffentliche DL

Surselva: überdurchschnittlich abhängig von Bauwirtschaft und Tourismus


16

BIP-Entwicklung 1990 – 2005 in den einzelnen Regionen (1/2)


Regionen mit einer positiven Entwicklung, indexiert 1990 = 100%

Quelle: BAK Basel, BFS

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Bündner Rheintal

Schweiz

Prättigau

Viamala

KANTON GR

Industrie- und DL-Zentren im Bündner Rheintal und Prättigau entwickeln sich gut.

Viamala ebenfalls über kantonalem Durchschnitt (DL-Zentrum, Pendler).


17

BIP-Entwicklung 1990 – 2005 in den einzelnen Regionen (2/2)


Regionen mit stagnierender oder negativen Entwicklung, indexiert 1990 = 100%

Quelle: BAK Basel, BFS

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Südtäler

Surselva

Oberengadin

Davos/Schanfigg

Mittelbünden

Unterengadin

Stagnation in den Südtälern, der Surselva und im Oberengadin.

Teilweise massive Verluste in den Regionen: Davos-Schanfigg / Mittelbünden / Unterengadin.

Hauptursache für BIP- Rückgang ist im Tourismus zu suchen.

05. März 2008


18

Wirtschaftspolitische Empfehlungen für die Surselva

• Angebotgestaltung im Tourismus intensivieren und verbessern.

• Stärkere Nutzung der vorhandenen Potenziale der natürlichen Ressourcen (Holz / Wasser).

• Ausgestaltung optimaler Rahmenbedingungen für das Gewerbe / gewerbliche Industrie (z.B. Bodennutzung), um Abwanderung in das Bündner Rheintal zu verhindern.

05. März 2008


19

Chancen Golfplatz

05. März 2008


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Das Umfeld des Golfmarktes

• Seit 1975 hat sich die Zahl der Mitglieder des Golfclubs versechsfacht (~ 4000 Personen)

• Golf ist weiterhin in einer Wachstumsphase

• Der Schweizerische Golfclub sieht ein Potenzial von bis zu 100 Golfplätzen (heute ca. 80 Golfplätze)

• Ca. 55% aller Golfanlagen in der Schweiz befinden sich wirtschaftlich in einer guten Situation

• Graubünden verfügt als Destination für Golfer über einen vergleichsweise geringen Bekanntheitsgrad

05. März 2008


21

Standort für Golfanlagen in der Tourismusregion (Quelle STV)

• Nähe zu bestehenden, bedeutsamen Tourismusstandorten mit gut ausgebauten touristischen Infrastrukturen, die auch Nicht-Golfern etwas zu bieten haben

• Gut ausgebaute Hotellerie mit 4*- und 5*-Häusern

• Landschaftserlebnis

• Gute Verkehrserschliessung

• Von Mai bis Oktober bespielbar

• Möglichkeit der „Vernetzung“ mit anderen Golfanlagen

05. März 2008


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Chancen für Sagogn / Surselva

• Attraktives Produkt für den Sommer

• steigert die Internationalität von Flims/Laax/Falera

• „Bündelung“ der Angebote der Golfanlagen beinhaltet Mehrwerte

• eher geringe Zunahme an Logiernächten

• Beitrag zur imagemässigen Aufwertung der Region als Gesamtes

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23

Regionalwirtschaftliche Auswirkungen: Golfregion Surselva

Logiernächte durch Golfangebot 13‘000 – 17‘000 Logiernächte / Jahr

Umsatzeffekte 8.2 – 12.1 Mio. CHF / Jahr

Beschäftigungseffekt 50 – 74

Einkommenseffekte 2.8 – 4.0 Mio. CHF / Jahr

05. März 2008


24

Fazit

• Für den Erfolg ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Betreibern der Golfanlagen eine unabdingbare Voraussetzung:

- Schaffung von gemeinsamen Angeboten- Gemeinsame Vermarktung der Angebote- Enge Zusammenarbeit mit den anderen touristischen Anbietern in

der Region (& evtl. mit internationalen Touroperatoren)- Erschliessung kostenseitiger Synergiepotenziale (trotz unterge-

ordneter Bedeutung)- Etablierung des notwendigen organisatorischen Rahmens für die

Zusammenarbeit

• Das Produkt „Golfanlagen“ muss in eine entsprechende Dienstleistungskette integriert werden.

• Die Chancen Erfolg zu haben sind intakt

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25

Zweitwohnungen

05. März 2008


26

Verteilung zeitweise bewohnte Wohnungen innerhalb Kanton

Val Müstair1%

Engiadina bassa5%

Mesolcina4%Bregaglia

1%

Surselva25%

Mittelbünden16%

Heinzenbg./ Domleschg

2%Hinterrhein2%

Poschiavo1%

Calanca1%

Bündner Rheintal4% Prättigau

7%Davos

8%

Schanfigg6%

Oberengadin17%

Quelle: eidg. Volkszählung, BFS

Ein Viertel aller zeitweise bewohnten Wohnungen liegen in der Surselva.

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27

Wohnungen nach Belegungsart innerhalb der Regionen

Quelle: eidg. Volkszählung, BFS

5% 2% 6%14%

6% 5% 5% 6% 5% 8% 7% 3%10% 10% 7% 8%

37%

7%

34%

38% 55% 61%

21%

43%53%

29%41%

55%

21%

44%38%

59%

58%

91%

61%

48%38% 34%

74%

51%42%

63%52%

42%

69%

46%55%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRAUBÜNDEN

Bündn

er R

heint

al

Prättig

au

Davos

Schan

figg

Mitte

lbünd

en

Heinze

nbg.

/ Dom

lesch

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Hinter

rhein

Surse

lva

Val M

üsta

ir

Engiad

ina b

assa

Obere

ngad

in

Posch

iavo

Brega

glia

Mes

olcina

Calanc

a

Dauernd bewohnt

Zeitweise bewohnt

Nicht bewohnt

Surselva: hoher Anteil zeitweise bewohnte Wohnungen in der Region.

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Entnommen aus: Neue Wege in der Zweitwohnungspolitik / Wirtschaftsforum Graubünden

Anteil 2.Whg. in Graubünden (zeitw. bew. Wohnungen)

Obe

reng

adin

Übr

ige

Flim

s-La

ax-F

aler

a

Lenz

erhe

ide

Dav

os

Val

Lum

nezi

a-O

bers

axen

Aro

sa

Scu

ol

Sav

ogni

n-S

urse

s

Klo

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-Sed

run

Chu

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Via

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Ber

gün

Bre

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rigel

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Val

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chia

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Sam

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Val

Müs

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Biv

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Tsc

hier

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en

Zer

nez

Grü

sch-

Dan

usa

Fel

dis

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

An

zah

l Wo

hn

un

ge

n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

An

teil

Zw

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Ge

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nu

ng

sb

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er

De

sti

na

tio

n

Quelle: Wirtschaftsforum Graubünden / BFS - Volkszählung

Zeitw eise bew ohnte Wohungen

Anteil zeitw eise bew ohnte Wohnungen am Gesamtw ohnungsbestand

05. März 2008


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Entnommen aus: Neue Wege in der Zweitwohnungspolitik / Wirtschaftsforum Graubünden

-

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

8'000

9'000

10'000

11'000

12'000

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Entwicklung des Preises pro m2 BGF einer Eigentumswohnung mit gehobenem Standard zwischen 1995 - 2004

Pre

is p

ro m

2 B

GF

ein

er E

igen

tum

swo

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un

g m

it g

eho

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em

Sta

nd

ard

St. Moritz

Silvaplana

CelerinaPontresina

Samedan

La Punt-Chamues-ch

Sils i.E.

Vaz/Obervaz

Stampa (Maloja)

Arosa

Davos

Klosters-Serneus

FlimsScuol

Laax

Savognin

Disentis

Bergün

Samnaun

Obersaxen

Mittelwert CH

Mitt

elw

ert

CH

Übrige Tourismusgemeinden

Bedeutende Tourismusgemeinden

Topgemeinden

Durchschnitt aller Schweizer Gemeinden

Quelle: Wirtschaftsforum Graubünden / Wüest & Partner AG

Tourismusorte mit typischem Zweitwohnungsmarkt in GR

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Wirtschaftliche Aspekte

• Der Beitrag zum BIP beläuft sich auf ca. 10% - 11% (~ 1 Mia. CHF)• Steuereinnahmen rund 72 Mio. CHF

Umsätze aus Betrieb und Bau von Zweitwohnungen in GR

35%

Hotelumsätze in GR50%

Bergbahnumsätze in GR15%

CHF 1'178 Mio.

CHF 849 Mio.

CHF 370 Mio.

Totalumsatz der 3betrachteten Bereiche:CHF 2'397 Mio.

Quelle: Wirtschaftsforum Graubünden

Gesamtumsatz der Hotellerie, der Zweitwohnungen (nur Bau und Betrieb) und der Bergbahnen in Graubünden und deren gegenseitige relative Bedeutung

05. März 2008


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Herausforderungen

• Komplexe Fragestellung, welche für jeden Ort anders betrachtet werden muss.

• Zweitwohnungen ist mehrheitlich ein „Markt der Schweizer“

• Wachstum nicht verhindern sondern lenken

• Neue Beteiligungskonzepte ermöglichen

• Potenzial des Erneuerungsbedarfs in Wert setzen

05. März 2008


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Empfehlungen

• Genaue Analyse der Situation / Problemfelder / Zielsetzungen

• Fünf strategische Stossrichtungen

1. Erhöhen der Auslastung von bestehenden und neuen Wohnungen

• Rahmenbedingung für Vermietung verbessern (elektronische Plattform,Vermarktung, professionelle Partner vor Ort etc.)

• Fiskalische Instrumente (Zweitwohnungsabgabe, Rabatt auf die Kurtaxebei Vermietung der Wohnung, Liegenschaftssteuer etc.)

2. Haushälterischer Umgang mit Bauland

• Kontingentierung

3. Finanzierbarer Wohnraum für die einheimische Wohnbevölkerung

• Erwohnanteilsregelungen

• Bauzonen für Einheimische

• Bodenpolitik

05. März 2008


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Empfehlungen

4. Förderung von professionellen Beherbergungsbetrieben

• Internationalisierung der Gästestruktur Verkaufskanäle

• Ansiedlung von professionellen Beherbergungsbetrieben

• (Lex Koller – Definition Betriebsstättenbegriff)

5. Restriktive Bodenpolitik

• Restriktive Einzonung von neuem Bauland für Zweitwohnungen, ausgenommenprofessionell bewirtschaftete Zweitwohnungen

• Bei Bedarf gezielte Unterstützung der Erneuerung der Bausubstanz(z.B. Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Ausnützungsboni für Erstwohnungen, usw.)

05. März 2008


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Fazit

• Der Zuwachs von Erstwohnungen zu Zweitwohnungen betrug von1980 bis 2000 rund 0.12%.

– Städtischer Raum: 1.46%– Tourismus Raum: -1.05%– Ländlicher Raum: 0.50% Wachstumsschub zwischen 1970 und 1980 von 24% 37%

• Zweitwohnungen haben für Graubünden eine zentrale Bedeutung.

• Massnahmen für bestehende Liegenschaften sowie eingezontesBauland sind vordringlich.

• Neue Betriebskonzepte sind zu ermöglichen (warme respektive bewirtschaftete Betten).

• Langfristig ist ein wirtschaftliche Strukturwandel herbei zu führen(„Tourismus versus Bauhaupt-/Baunebengewerbe“)


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