ANALISI DI CONTESTO: LE TENDENZE RECENTI

ED I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

NELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA ITALIANA

ISMEA – Direzione Servizi di Mercato e Supporti Tecnologici

Dr. Mario Schiano lo Moriello

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LE TENDENZE RECENTI DELLA

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ITALIANA

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LE RECENTI DINAMICHE Il comparto ortofrutticolo italiano tra il 2008 ed il 2012

•  Riduzione delle superfici investite (tvma -3,6%). Il fenomeno è in parte influenzato

dall’aggiustamento delle statistiche ufficiali (agrumi ed uve da tavola). Aumentano le superfici destinate alle colture protette. Diminuiscono quelle di pomodoro da industria.

•  La produzione è diminuita con un tasso medio annuo dell’1,6%. Aumento delle rese e della specializzazione produttiva. •  Calo del Valore della produzione a cui è seguita una fase di ripresa.

ü  Flessione dei prezzi all’origine (volatilità dei prezzi) ü  Aumento del costo dei mezzi di produzione

•  Riduzione dei consumi (tvma -0,4%).

•  Aumento dell’import (tvma in quantità +1,2% ed in valore +4,1%)

Tvma = tasso di variazione medio annuo

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Produzione in quantità e valore

Superficie investita e produzione

Negli ultimi anni, il valore della produzione ai prezzi di base dei prodotti ortofrutticoli, escluse le patate, oscilla tra 11,1 e 11,2 miliardi di euro. Rispetto al valore della produzione agricola nel c o m p l e s s o , l a q u o t a a p p a n n a g g i o dell’ortofrutta è compresa tra il 22 ed il 24%.

Tra il 2008 ed il 2012, la superficie coltivata a prodotti ortofrutticoli è diminuita ad un tasso medio annuo del 3,6%, con una perdita – che nell’intero periodo – è stata di circa 200mila ettari. Le maggiori flessioni sono state osservate per uve, frutta in guscio, agrumi e pomodoro da industria. Di contro, aumentano le superfici destinate a colture protette.

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Produzione ai prezzi di base (2012)

Il valore della produzione ortofrutticola

Produzione ai prezzi di base (tvma 2012/2008)

Nel 2008 si è interrotto il trend positivo del valore della produzione ortofrutticola ai prezzi di base. Tra il 2008 ed il 2012, la PPB è diminuita ad un ritmo medio annuo dello 0,1%. Tale processo è stato più intenso per la frutta (-3,4%), mentre per agrumi, legumi secchi ed ortaggi la variazione è stata positiva.

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Agrumi

Frutta

Ortaggi

Tra il 2008 ed il 2012, la redditività del settore è rimasta pressoché invariata.

I prezzi dei mezzi di produzione sono cresciuti. I maggiori aumenti sono stati riscontrati per i prodotti energetici (energia elettrica e carburanti), ma anche concimi e fitofarmaci hanno segnato tendenze positive

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Saldo bilancia commerciale (2012)

La bilancia commerciale dell’ortofrutta

Export: i maggiori incrementi sono stati registrati da frutta (+5,9%) ed agrumi (+3,4%). Import: i maggiori incrementi sono stati registrati da agrumi, ortaggi, frutta in guscio e piccoli frutti. Di contro, flessioni per frutta, sia continentale, sia tropicale, ed uve da tavola.

Export: tvma 2012/2008

Quantità: + 2,9%

Valore: + 2,5%

Import: tvma 2012/2008

Quantità: + 1,2%

Valore: + 4,1%

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Trend dei consumi domestici degli italiani (tvma 2012/08)

Trend della spesa per consumi domestici degli italiani (tvma 2012/08)

Trend negativo degli acquisti a cui fa eccezione: - mandarini +4,0% - pistacchi +3,8% - ciliegie +0,7% - fragole +2,3% - clementine +0,7% - prugne +1,5% - nettarine +0,4%

Tvma 2012/2008

Quantità: - 0,4%

Spesa: + 0,8%

Prezzi: + 1,2%

I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

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I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – FASE AGRICOLA 1

Fattori  critici  di  successo Punti  di  debolezza  /  Minacce Punti  di  forza  /  OpportunitàTerritori  naturalmente  vocati  alla  produzione  ortofrutticola  di  qualitàLocalizzazione  della  produzione  in  aree  vocate,  in  maniera  da  esaltare  il  binomio  qualità  /territorio  e  gettare  le  basi  per  realizzare  economie  di  distretto  e  promuovere  il  territorioGestione  coordinata  e  sostenibile  delle  risorse  idriche  ed  energeticheRealizzazione  di  strutture  ed  infrastrutture  per  la  logistica  dei  trasporti

Scarsa  integrazione  orizzontale  dei  produttori  in  coop  ed  OP,  soprattutto  nelle  regioni  centro-­‐meridionali  del  Paese

Aggregazione  dell’offerta  attraverso  l’adesione  dei  produttori  a  coop  ed  OP

Territorio  e  gestione  delle  risorse

Difficoltà  ad  attuare  politiche  di  distretto  in  aree  caratterizzate  da  un  tessuto  produttivo  polverizzato

Concentrazione  dell’offerta

Incremento  del  grado  di  associazionismo  e  dell’integrazione  orizzontale

Frammentazione  della  fase  agricola  :  aziende  di  piccole  dimensioni  sia  fisica,  sia  economica

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I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – FASE AGRICOLA 2 Fattori  critici  di  successo Punti  di  debolezza  /  Minacce Punti  di  forza  /  OpportunitàDiminuzione  dei  costi  di  produzione  attraverso:

-­‐              ammodernamento  degli  impianti  di  produzione  (colture  arboree)  in  termini  di  varietà,  sesto  d’impianto,  forme  d’allevamento,  etc)-­‐              ammodernamento  delle  tecniche  colturali  (irrigazione  localizzata,  fertirrigazione,  sistemi  di  difesa  da  gelo  e  grandine)-­‐              aumento  del  grado  di  meccanizzazione

Scarso  potere  contrattuale  nei  confronti  dei  fornitori

Diminuzione  dei  costi  di  produzione  attraverso  acquisti  centralizzati  dei  mezzi  di  produzione

Introduzione  di  nuove  varietà/ibridiAmpliamento  del  calendario  di  commercializzazione  con  l’utilizzo  di  varietà  precoci/tardivePreparazione  di  semilavorati  per  l’industria  conserviera

Autotrasfromazione

Incremento  del  grado  di  associazionismoAccordi  di  filieraDiversificazione  dell’offertaAmpliamento  della  gamma  offerta  e  del  calendario  di  commercializzazioneAumento  della  diffusione  delle  polizze  assicurative  multi/pluri  rischioInvestimento  in  mezzi  tecnici  /  strutture  per  la  difesa  delle  colture  da  gelate  e  grandine

Riduzione  dei  costi

Elevata  incidenza  dei  costi  di  produzione  sui  ricavi

Aumento  di  ricavi  /  margini

Offerta  indifferenziata

Scarso  valore  aggiunto  delle  produzioni  agricole

Stabilizzazione  dei  prezzi  e  dei  redditi

Eccessiva  volatilità  dei  prezzi  all’origine.  Problematica  particolarmente  importante  per  gli  ortaggi  e  la  frutta  ad  elevata  deperibilità

Perdita  di  produzione  a  causa  dell’alea  climatica

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I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – FASE STOCCAGGIO, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Fattori  Critici  di  Successo Minacce  /  Punti  di  debolezza

Basso  livello  del  prezzo  di  semilavorati  e  trasformati  di  origine  estera  (ad  es.  concentrato  di  pomodoro,  succo  di  arancia  concentrato,  ortaggi  conservati/surgelati)

Riduzione  dei  costi  e  miglioramento  della  qualità

Margini  unitari  ridottiAmmodernamento  degli  impianti  di  stoccaggioAmmodernamento  linee  di  lavorazione

Differenziare  l’offerta  /  approfondire  la  gamma

Investimenti  per  linee  di  lavorazione  e  confezionamento  per  approfondire  la  gamma  ed  accrescere  la  segmentazione  dell’offerta  attraverso:-­‐  packaging,-­‐  Bio,-­‐  Dop/Igp,-­‐  IV  Gamma

Elevata  concorrenza  del  prodotto  di  importazione  sul  mercato  interno  e  concorrenza  dei  competitor  sui  mercati  internazionali

Autotrasformazione  OPComunicazione  dell’origine  delle  materie  primeVarietà  specifiche  per  la  trasformazione  industriale

Mercato  interno:  comunicazione  dell’origine  del  prodotto

Mercati  esteri:  promozione  del  Made  in  Italy

-­‐  Private  label-­‐  Marca  del  produttore  /  confezionatore

Segmentazione  dell’offerta  sulla  base  del  grado  di  maturazione  del  prodotto

Innovazioni  di  prodotto  e  di  processo  allo  scopo  di  aumentare  le  occasioni  di  consumo,  accrescere  il  contenuto  di  servizio  ed  il  valore  aggiunto  del  prodotto

Opportunità  /  Punti  di  forza

Fase  di  Maturità  nel  Ciclo  di  Vita  del  Prodotto  /  Offerta  indifferenziata  

Diminuire  la  pressione  dei  competitor  sul  mercato  interno  e  sui  mercati  di  sbocco  esteri

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I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – LA FILIERA 1

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I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – LA FILIERA 2

Fattori  Critici  di  Successo Minacce  /  Punti  di  debolezzaScarsa  programmazione  della  produzione  destinata  alla  trasformazione  (ad  es.  conserve,  surgelati  e  succhi)Inadeguata  programmazione  delle  forniture  di  ortofrutta  fresca  tra  le  diverse  fasi  della  filiera

Carenza  di  infrastrutture  logistiche  ed  utilizzo  quasi  esclusivo  del  trasporto  su  gommaAssenza  di  una  politica  /  investimenti  di  medio  e  lungo  periodo  per  potenziare  i  trasporti  ed  i  servizi  logistici

Coordinamento  della  Filiera

Promozione  di  accordi  di  filiera  tra  produttori  e  trasformatori  finalizzati  alla  pianificazione  della  produzione  di  materia  prima  destinata  alla  trasformazione  (principalmente  pomodoro  da  conserva,  ortaggi  di  pieno  campo  ed  agrumi)

Promozione  di  accordi  di  filiera  finalizzati  ad  un’efficiente  programmazione  delle  forniture  alla  Distribuzione  Organizzata  ed  ai  Mercati  all’Ingrosso  allo  scopo  di  razionalizzare  le  forniture,  ridistribuire  in  maniera  più  equa  i  margini  

Reti  ed  infrastrutture  logistiche  per  i  trasporti

Investimenti  per  potenziare  la  rete  dei  trasporti  ed  il  trasporto  intermodale

Realizzazione  di  centri  di  servizi  intermodali

Opportunità  /  Punti  di  forza