Analisis de la demanda. Plan para revitalizar el comercio de Bergara

1

PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE BERGARA 2011

ANÁLISISDEMANDA

2

PLAN DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE BERGARA 2011

ANÁLISISDEMANDACONTENIDOS

0. CONTEXTUALIZACIÓN

Ficha técnica de encuestación

Caracterización de la persona responsable de la compra Caracterización socioeconómica

1. FLUJOS COMERCIALES

Gasto Comercial: Retención y EvasiónGasto Comercial y CaptaciónBalance Evasión-Captación

2. HÁBITOS DE COMPRA

3. VALORACIONES DEL CONSUMIDOR

3

Flujos comerciales

0. Contextualización

PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

a) Ficha técnica Encuestación Demanda

b) Caracterización de la persona Responsable de Compra

4

a) Ficha técnica de encuestación de análisis de la Demanda

ENCUESTACIÓN PRESENCIAL

Viernes 23 y sábado 24 de septiembre 2011Sábado 1 de octubre de 2011

Encuestación consumidores no residentes 107

TOTAL: 224 encuestas

Además se incluye el control de 1.095 flujos de origen-destino

ENCUESTACIÓN TELEFÓNICA A RESIDENTES EN BERGARA Lunes 26 de septiembre – viernes 30 de septiembre 2011

TOTAL: 200 encuestas telefónicas a hogares en Bergara

TOTAL: 424 ENCUESTAS REALIZADAS EN BERGARA

Pie establ. residentes;

27,6%

Pie establ. no

residentes; 25,2%

Telefónico; 47,2%

Distribución encuestacion de demanda


5

Estudios Estudios Primarios o menos

43,8 Estudios secundarios

12,7 Formación profesional

18,2 Estudios Medios

10,8 Estudios Superiores

14,4

Sexo Mujer 71,1 Hombre 28,3

Edad >50 años 45,3 35-50 años 38,0 < 35 años 16,7

Estructura familiar Matrimonio con Hijos 48,6 Matrimonio o Pareja 25,5 Solo/a 12,3 Padre/ Madre con Hijos 6,6 2 o más núcleos familiares4,0 Otros 3,1

ActividadActivos/as • Trabajando

54,5• Parado/a

4,7Inactivos/as • Sus Labores

19,6• Jubilados/as / Pensionistas

17,2• Estudiantes

3,5

b) Caracterización de la persona responsable de la compra

Estado civil Casado/a 65,8 Soltero/a 23,8 Viudo/a 6,1 Separado/a-Divorciado/a4,2


6

Flujos comerciales

1. Flujos comerciales

Gasto comercial en euros


7

ROPA Y CALZADO

10.470,2 (17,1%)

OTRO COMERCIO

10.113,8 (16,5%)

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

4.824,9 (7,9%)

ARTÍCULOS DEL HOGAR6.757,7 (11,0%)

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO29.039,3 (47,4%)

Gasto comercial potencial por tipo de producto (Total: 61.206,1 miles de euros)

Gasto Comercial

¿En qué gasta?

El 47,4% del gasto potencial de Bergara se corresponde con la rama comercial de Alimentación, bebidas y tabaco con un gasto total de 29.039,3 mil euros.

Los bienes de equipamiento personal tanto de ropa y calzado como de ocio y cultura representan de forma conjunta cerca del 35% del gasto comercial potencial de Bergara .


8

EL DESTINO DE ESTE GASTO COMERCIAL POTENCIAL PRESENTA DOS POSIBILIDADES:

1. GASTO QUE SE “QUEDA EN BERGARA”

RETENCIÓN ¿Cuánto se queda?

2. GASTO QUE SE “EVADE FUERA”

EVASIÓN ¿Cuánto se va fuera del municipio?

Retención y Evasión PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

9

RETENCIÓNNúcleo urbano

43.249,3 (70,7%)

¿ Cuánto se va? Vs. ¿Cuánto se queda?

Los habitantes de Bergara realizan un gasto total de 51,6 millones de euros en el municipio, en torno a 43,3 millones en el centro urbano y 8,3 millones en los 3 supermercados ubicados en Amillaga. Estas cifras representan una retención global del gasto comercial potencial del 84,3% (70,7% en el núcleo urbano).

La evasión fuera del municipio supone el 15,7% del gasto comercial potencial, algo más de 9,5 millones de euros.

EVASIÓNFuera del municipio

9.613,4 (15,7%)

EVASIÓNSupermercados Amillaga

8.343,4 (13,6%)


EVASIÓNGLOBAL

17.956,8 (29,3%)

10

ARTÍCULOS DEL HOGAR

325,1 (3,9%)

ROPA Y CALZADO36,8 (0,4%)DROGUERÍA

PERFUMERIA2.364,6 (28,3%)


OTRO COMERCIO50,7 (0,6%)

Evasión del gasto comercial a Amillaga por tipo de producto(Total: 8.343,4 miles de euros)

La Evasión a Amillaga se asocia principalmente a los bienes de primera necesidad; la rama de alimentación y bebidas (66,7% de la evasión) y droguería y perfumería (28,3%).


11

ARTÍCULOS DEL HOGAR

1.786,7 (18,6%)

ROPA Y CALZADO

5.836,0 (60,7%)

DROGUERÍAPERFUMERIA307,5 (3,2%)



Evasión externa del gasto comercial por tipo de producto(Total: 9.613,4 miles de euros)

La evasión externa o el gasto comercial realizado fuera del municipio de Bergara, por su parte, se asocia mayoritariamente al equipamiento personal (60,7%) y los artículos del hogar (18,6%).

Los artículos de primera necesidad apenas alcanzan un 14,5% sobre la evasión del municipio.


12

Evasión del gasto comercial según productosEvasión global: 17.956,8 miles de euros

Alimentación,Bebidas y Tabaco

DrogueríaY Perfumería

Ropa yCalzado

Artículosdel hogar

Otro Comercio

6.652,9 2.672,1 2.111,8 647,3

Relacionando la evasión al gasto comercial potencial por tipo de producto se constata una evasión especialmente significativa en el caso de la droguería y perfumería (55,4%) y la ropa y el calzado (56,1%), la primera de ellas vinculada a la evasión realizada a Amillaga y la segunda a la evasión externa.

Aunque en menor grado también resultan significativos los niveles de evasión en las ramas de la Alimentación (22,9%) y los artículos del hogar (31,3%).

5.872,8

22,9%

55,4%56,1%

31,3%

6,4%


13

46,5%

13,5%

9,5%

6,1%

5,0%

0%10%20%30%40%50%

1

2

3

4

5

CC Vitoria - Gasteiz

17.956,8 miles de eurosDE BERGARA A DÓNDE?

Principales flujos de evasión global del gasto comercial

EVASIÓN GLOBAL

Flujos de Evasión

Vitoria - Gasteiz

Arrasate

Hiper Arrasate


Super Mercados Amillaga

14

25,3%

18,1%

11,4%

9,4%

0%5%10%15%20%25%30%

1

2

3

4

CC Vitoria - Gasteiz

9.613,4 miles de eurosDE BERGARA A DÓNDE?

Principales flujos de evasión externa del gasto comercial

EVASIÓN FUERA DE BERGARA

Flujos de Evasión

Vitoria - Gasteiz

Arrasate

Hiper Arrasate

Vitoria-Gasteiz43,4%

Arrasate20,8%


15

Perfil de la evasión del gasto comercialCC Vitoria - Gasteiz

Alimentación, bebidas y tabaco: 6,6%Droguería y farmacia: 1,2%

Ropa y calzado: 68,4%Artículos del hogar: 10,3%

Otro comercio: 13,5%

ArrasateAlimentación, bebidas y tabaco: 8,4%

Droguería y farmacia: 4,4%Ropa y calzado: 55,5%

Artículos del hogar: 19,0%Otro comercio: 12,8%

Vitoria-GasteizAlimentación, bebidas y tabaco: 3,9%



Hiper - ArrasateAlimentación, bebidas y tabaco: 34,3%



BERGARA

PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Retención y Evasión

16

Gasto Comercial y Captación

ADEMÁS DEL GASTO COMERCIAL POTENCIAL DE LOS HABITANTES DE BERGARA…

BERGARA ATRAE AL GASTO COMERCIAL DE LOS VECINOS DE OTROS MUNICIPIOS

CAPTACIÓN ¿Cuánto gasto atraemos?

17

61.206,1

100%

GASTOPOTENCIA

L

VOLUMEN DE

CAPTACIÓN

Gasto potencial y volumen de captación

4.779,57,8%


CUÁNTO GASTO

ATRAE BERGARA


Hipermercados Amillaga1.662,8 (2,7%)

Bergara Centro Urbano3.116,7 (5,1%)

18

¿Qué líneas de producto tienen mayor peso en la demanda externa?


Captación según productos demandadosCaptación global: 4.779,5 miles de euros (7,8%)


ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO 1.544,9 (32,3%)

DROGUERÍAY PERFUMERÍA346,9 (7,3%)

ROPA Y CALZADO1.320,3 (27,6%)

ARTÍCULOS DE HOGAR

1.403,6 (29,4%)

El municipio de BERGARA capta un total de 4.779,5 mil euros, de estos las partidas más relevantes las constituyen el equipamiento del hogar -29,4%- y el equipamiento personal -27,6%-.


19


Captación según productos demandadosCaptación núcleo urbano de BERGARA: 3.116,7 miles de euros (5,1%)


ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO 665,0 (21,3%)

DROGUERÍAY PERFUMERÍA17,9 (0,6%)

ROPA Y CALZADO1.037,6 (33,3%)

ARTÍCULOS DE HOGAR

1.303,2 (41,8%)

La captación vinculada al núcleo urbano es de 3.116,7 mil euros y se asocia principalmente al equipamiento personal -33,3% - y al equipamiento del hogar -41,8%-.


20

Origen de la captación comercialCaptación total: 4.779,5 miles de euros (7,8%)

Flujos de Evasión

FLUJOS DE CAPTACIÓN

¿De dónde proceden los compradores que constituyen esta Demanda externa?

Antzuola1.327,1 (27,8%)

El origen de la captación se explica principalmente por las poblaciones enmarcadas en Debagoiena -60,2%- con un peso marcado de Antzuola –cerca del 30%-.

Soraluze802,2 (16,8%)

Resto Debagoiena622 (13,0%)

Fuera CAE113,4 (2,4%)

Arrasate492,2 (10,3%)

Elgeta434 (9,1%)

Resto Debabarrena266,1 (5,6%)

Bizkaia243,7 (5,1%)

Resto Gipuzkoa230,7 (4,8%)

Urola Garaia192,9 (4,0%)

Araba55,2 (1,2%)

60,2%

Gasto Comercial y Captación PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

21

CAPTACIÓN

4.779,5 (7,8%)

EVASIÓN EXTERNA

-9.613,4 (-15,7%)

SALDO

-4.833,93 (-7,9%)

Balance de flujos de Gasto: Evasión Externa-Captación global (En miles de euros y en % sobre gasto potencial)

Un saldo comercial negativo, cuantitativamente semejante al gasto comercial captado -7,9%-, si se consideran en el cálculo los supermercados de Amillaga.


22

CAPTACIÓN NUCLEO URBANO

3.116,7 (5,1%)

EVASIÓN GLOBAL

-17.956,8 (-29,3%)

SALDO

-14.840,10 (-24,2%)

Balance de flujos de Gasto: Evasión-Captación núcleo urbano (En miles de euros y en % sobre gasto potencial)

Los flujos de gasto considerando únicamente el núcleo urbano resultan, sin embargo, considerablemente más negativos, con un saldo negativo del 24,2%.


23

Gasto comercial efectivo por tipo de producto (global)(Total: 56.372,2 miles de euros)

Gasto comercial potencial: 61.206,1

- Evasión: 9.613,4+Captación: 4.779,5

Gasto comercial efectivo: 56.372,2

OTRO COMERCIO 9.681,1 (17,2%)10.113,8

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO29.497,5 (52,3%)29.039,3

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA4.864,4 (8,6%)

4.824,9

ROPA Y CALZADO

5.954,6 (10,6%)10.470,2

ARTÍCULOS DEL

HOGAR 6.374,6 (11,3%)

6.757,7

En términos de gasto efectivo la partida de alimentación representa la partida principal - 52,3%-;gracias a la captación supera el gasto comercial potencial

Por el contrario el gasto efectivo en bienes comparativos pierden peso –6,5 p.p-


24

Gasto comercial efectivo por tipo de producto (núcleo urbano)(Total: 46.366,0 miles de euros)

Gasto comercial potencial: 61.206,1

- Evasión: 17.956,8+Captación: 3.116,7

Gasto comercial efectivo: 46.366,0

OTRO COMERCIO 9.559,6 (20,6%)10.113,8

ALIMENTACIÓN,BEBIDAS Y TABACO23.051,4 (49,7%)29.039,3

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA2.170,8 (4,7%)

4.824,9

ROPA Y CALZADO

5.635,1 (12,2%)10.470,2

ARTÍCULOS DEL

HOGAR 5.949,1 (12,8%)

6.757,7


25

Hábitos de Compra

2. Hábitos de Compra


26

Destaca la dependencia del vehículo particular en el caso de los compradores de fuera de Bergara -75,7%-.

Vehículo particular;

54,7%

Transporte público;

1,2%

A pie; 43,6%

Medio de transporte utilizado para realizar las compras

Base: Compra en BERGARA

(Residentes y No Residentes)

PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Hábitos de Compra

27

HÁBITOS DE COMPRA: EVOLUCIÓN

Hábitos de Compra

Los hábitos de compra referidos al tipo de establecimiento en el que se efectúa la compra y las formas de desplazamiento, se perciben moderadamente estabilizados –solo un 10% señala cambios-

En este sentido, las tendencias marcadas se asocian a la mayor propensión de compra en supermercados -3,7% y a la forma de desplazamiento en vehículo particular - 5,9%-

En términos de horarios comerciales, son más los que señalan ir más por la mañana


CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 10,1%

• Más al Supermercado 3,7%• Más al Hipermercado 3,2%

• Más al Tradicional 2,1%• Más al Mercado de Abastos 0,9%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO9,7%

• Usa más el Coche/moto 5,9%• Va más andando 2,4%• Usa más el Transporte Público 1,4%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 6,4%• Va más por la mañana 3,8%• Va más al mediodía 0,2%• Va más por la tarde 2,4%

CAMBIO DE TIPO DE ESTABLECIMIENTO 10,1%

• Más al Supermercado 3,7%• Más al Hipermercado 3,2%

• Más al Tradicional 2,1%• Más al Mercado de Abastos 0,9%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO9,7%

• Usa más el Coche/moto 5,9%• Va más andando 2,4%• Usa más el Transporte Público 1,4%

CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO 6,4%• Va más por la mañana 3,8%• Va más al mediodía 0,2%• Va más por la tarde 2,4%

28

Conocimiento Utilización

Venta por Televisión 93,2% 5,1%

Venta por Catálogo 94,1% 14,3%

Venta por Prensa 88,2% 3,2%

Venta por Teléfono 88,4% 4,5%

Venta por Internet 94,1% 31,3%

NUEVAS FORMAS DE VENTA: GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN

El canal de mayor notoriedad y grado de utilización por parte de los consumidores en Bergara lo constituye Internet; entre los que lo conocen –una amplia mayoría del 94%- lo utiliza un colectivo ya importante -31,3%-.

Hábitos de Compra PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

@

29

5,6

10,4

13,6

23,2

0,0 10,0 20,0

43,2

20,8

20,0

13,6

12,8

0 10 20 30 40

NUEVAS FORMAS DE VENTA: Internet

Transporte y alojamiento (%) Ocio y otros (%)

Hábitos de compra

Ordenadores y programas informáticos

Discos, libros, periódicos, papelería

Electrodomésticos, radio, televisión, sonido

Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos

Transporte aéreo

Hoteles, apartamentos, camping

Transporte terrestre de viajeros

Agencias de viaje, operadores turísticos

Equipamiento personal

Gasto Internet anual (%)

Menos de 50 11,2% Entre 300 y 450 5,6 %

Entre 50 y 150 28,8 % Entre 450 y 600 12,8 %

Entre 150 y 300 27,2 % Más de 600 14,4 %


Gasto medio anual: 406,5 €

30

3. Valoraciones del

consumidor

3.1. Comercio

3.2. Hostelería

3.3. Espacio Urbano

PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011Valoraciones consumidor

31

3.1. Valoraciones del consumidor Comercio

Valoraciones consumidor PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN BERGARA 2011

32

LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE BERGARA (Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)

Atención al cliente y calidad ofrecida


33

Valoración de la oferta comercial

Opinión valoración oferta comercial de BERGARA

49,5

14,0

12,3

19,6

8,2

24,3

26,2

15,0

3,8

27,1

0 20 40 60 80 100

Residentes

No Residentes

Retroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/Nc


Opinión valoración evolución oferta comercial de BERGARA

22,1

11,2

66,2

77,6

10,4

5,6

1,3

5,6

0 20 40 60 80 100

Residentes

No Residentes

Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc

Los que opinan que en los últimos años la oferta comercial ha sufrido un retroceso o que la mejora ha sido escasa constituyen ya el 61,8%.

34

Opinión oferta comercial Alimentación

Opinión oferta comercial Artículos del Hogar

Opinión oferta comercial Droguería-Perfumería



6,6 71,2 20,5 1,7

0 20 40 60 80 100Insuficiente Suficiente Completa Ns/Nc

25,2 64,2 6,8 3,8


5,7 76,9 14,6 2,8


35

Opinión oferta comercial Ocio y cultura


Opinión oferta comercial Ropa-Calzado


32,3 58,0 7,8 1,9


22,4 65,8 7,1 4,7


36

3.2. Valoraciones del consumidor Hostelería


37

Valoración de la hostelería

Opinión valoración oferta hostelera de BERGARA –Bares/Cafeterías-

3,8

5,6

57,1

70,1

36,3

16,8

2,8

7,5

0 20 40 60 80 100

Residentes

No residentes



11,7

6,5

57,7

73,8

26,8

10,3

3,8

9,3

0 20 40 60 80 100

Residentes

No residentes


Opinión valoración oferta hostelera de BERGARA –Restaurantes-

38

Valoración de la hostelería

Opinión evolución oferta hostelera de BERGARA –Bares/Cafeterías-


Opinión evolución oferta hostelera de BERGARA –Restaurantes-

13,2

6,5

12,6

14

19,2

24,3

43,8

25,2

11

29,9

0 20 40 60 80 100

Residentes

No Residentes

Retroceso Escasa mejora Mejora sustancial Sin cambios Ns/Nc

12,0

3,7

15,1

15

21,5

28,0

41,6

25,2

9,8

28

0 20 40 60 80 100

Residentes

No Residentes

Retroceso Escasa mejora Mejora sustancialSin cambios Ns/Nc

39

3.3. Valoraciones del consumidor Espacio urbano


40

VALORACIÓN DEL ESPACIO URBANO(Valoración de distintos aspectos del 1 al 4)


41


VALORACIÓN DE LAS PEATONALIZACIONES DEL CASCO HISTÓRICO/CALLES CENTRÍCAS DEL

MUNICIPIO

En general los ciudadanos lo perciben como un cambio positivo (en torno al 66%), especialmente para los peatones. Señalan como factores más positivos, la disminución del tráfico en el centro urbano, la reducción de la contaminación acústica, mayor tranquilidad, más zonas de paseo...

No obstante, en torno a un 20% lo percibe como un cambio negativo, especialmente para los conductores y el comercio. Señalan que la situación del tráfico y los aparcamientos ha empeorado en esas zonas y la vida comercial ha descendido especialmente en Artekale.

42


VALORACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN BERGARA

Al igual que en el caso de las peatonalizaciones, la mayoría de la ciudadanía lo percibe como un cambio positivo (en torno al 54%). Aunque también en este caso existe en torno a un 17% que percibe mayores desventajas que ventajas.

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Analisis de la demanda. Plan para revitalizar el comercio de Bergara