Embed Size (px)
Citation preview
Bankacılık, Temmuz 2016
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
1 Eylül 2016
Temmuz 2016 verilerine göre yılın ilk yedi ayında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %48.4 artışla 22.8 milyar TL’ye yükseldi.
Yıllık bazda net kar artışını menkul kıymet faiz gelirlerinin de katkısıyla net faiz karındaki %16.9 artışla birlikte bazı bankalarda Visa hisselerinde satışların etkisi ile aktif satış gelirlerinin artışı, kurlardaki gerilemenin etkisi ile genel karşılık giderlerindeki %43 düşüş, ticari işlemlerde net kambiyo zararından kara geçilmesi ve ücret ve komisyon gelirlerindeki net %4.8 artış destekliyor. Aktif satış gelirleri olmasa idi, geçen yıla göre net kar artışı %38 seviyesinde gerçekleşecekti.
Temmuz ayında Haziran ayına göre ise net kar %24 azaldı. Net faiz gelirlerinin aylık bazda %6.8 artmasına ve özel karşılık giderlerinde %70 düşüş görülmesine rağmen net karın azalmasında aktif satış gelirleri ve diğer faiz dışı gelirlerin neredeyse sıfırlanması etkili olmuştur.
Yaklaşık son bir yıldır %4.3 seviyesinde seyreden yıllık bazlı kredi – mevduat spreadi son üç ayda hem TP hem YP spreadin katkısı ile %4.29’dan %4.37’ye yükseldi. Aylık bazda spreadde ise TP tarafında 31 baz puanlık artış, YP kredi – mevduat spreadinin 74 baz puan artması sonucunda toplam spreadde %4.80’ne, 36 baz puanlık artış görüldü. Aylık bazda spread de Şubat ayından beri %3.99 seviyesinden yükseliyor. Menkul değerler getirisinde ise Temmuz ayında 29 baz puanlık gerileme izlendi.
Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde de aylık bazda kredi – mevduat spredindeki gelişmeye bağlı olarak 23 baz puan artışla %3.48’e yükseliş görüldü. Yıllık veride ise sınırlı artış ile %3.13 seviyesi izlendi.
Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı ardışık üçüncü ay artış göstererek, 6 baz puan aylık artışla %3.90’na yükseldi. Yıllık bazda ise Ocak ayından beri izlenen artış trendi korundu ve 5 baz puan artışla %3.49’a yükseliş görüldü.
Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Ağustos 2015’de %11 altına sarkarak %10.32’ye kadar çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.69 seviyesine, Temmuz 2016 itibarıyla ise %12.63 seviyesine toparlamıştır.
2016 yılı yedi aylık net kar
2
2015/12; 3.36%
3.49%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Net Faiz Marjı
2013/07; 14.87%
2015/08; 10.32%
2016/07; 12.63%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Özsermaye karlılığı
Karlılık
3
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
4.37%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
2015
/08
2015
/12
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
10.3%
5.5%
2013/03; 5.5%
2014/04; 3.5%
2016/07; 4.80%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
2015
/06
2015
/08
2015
/10
2015
/12
2016
/02
2016
/04
2016
/06
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
kredi - mevduat spreadi
4
Karlılık
12.34%
8.49%
3.85%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
4.69%
1.58%
3.11%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
12.72%
8.22%
2016/01; 3.51%
4.50%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
5.18%
1.59%
3.59%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
Karlılık
5
3.13%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2016/07; -37.2%
-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)
3.49%
12.63%
7.5%
12.5%
17.5%
22.5%
27.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
6
Özsermaye karlılığı gelişimi
10.32%
12.63%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Özskarl_Ağustos
2015
Net faiz karı TakiptekiAlacaklar Özel
Provizyonu
Faiz Dışı Gelirler Faiz DışıGiderler
Sermaye piy. vekambiyo K/Z
VergiProvizyonu
Özsermaye Özskarl_Temmuz
2016
Özsermaye karlılığı gelişimi, Ağustos 2015 - Temmuz 2016
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
7
10.32%
12.63%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
6.50%
8.50%
10.50%
12.50%
14.50%
16.50%
18.50%
Özsermaye karlılığı
Sektör KYB Özel Kamu Yabancı Katılım (sağ eksen)
Özel35.8%
Kamu 29.2%
Yabancı 15%
Katılım 4.8%
KYB4.9%
Toplam Aktifler
Özel35.7%
Kamu 29.6%
Yabancı 15%
Katılım 4.6%
KYB5.3%
Krediler
Özel38.9%
Kamu 28.0%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB13.8%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel37.5%
Kamu 31.1%
Yabancı 14%
Katılım 5.1%
KYB1.0%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Net kar
(milyon TL)
Tem-16 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Sektör 22,781 48.2% -24.2%
Mevduat-Yerli Özel 8,008 56.3% -47.2%
Mevduat-Kamu 7,340 43.7% 1.0%
Mevduat-Yabancı 5,331 49.4% -35.6%
Katılım 678 43.3% 1062.1%
KYB 1,425 29.9% -54.3%
Net kar değişim
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
8
* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.
90 112 118 167 204 281 315 368 395180 263 288 285 270 287 302 330 333361
393 526683 795
1,0471,241
1,485 1,583
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,994
2,3572,498
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
419 515 617 695 772 946 1,053 1,245 1,32586 86
122 167 173254
293361 372
4061
5897 80
119137
157 163
83111
135145
182
194232
262285
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,994
2,3572,498
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
73 75 77 88 115 132 135 126 131
146 177 187 151 152 135 130 113 111
293 264342 362
447 492 533509 526
552 561
655 645
771813
857808 829
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
340 346 401 368434 444 452 427 440
70 5880 89
98 119 126 124 12333 41
37 5145
56 59 54 54
67 75
88 77
10291
10090 95
552 561
655 645
771813
857808 829
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
9
Aktif – Pasif büyüklükler ve değişim
(milyon TL) 2016/07 Dağılım Nominal Kur etk. arın.
Toplam aktifler 2,497,617 5.9% 4.4%
Krediler (bankalar dahil) 1,598,884 64.0% 6.6% 5.2%
Sorunlu krediler (brüt) 51,995 2.1% 9.4% 9.3%
Menkul değerler 333,319 13.3% 1.1% -0.0%
Mevduat (bankalar dahil) 1,401,313 56.1% 6.1% 4.4%
Bankalara Borçlar 295,210 11.8% 3.3% -0.4%
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 163,420 6.5% 4.3% 3.2%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler 103,123 4.1% 5.4% 2.5%
Sermaye Benzeri Borçlar 38,446 1.5% 5.4% 1.5%
Özsermaye 284,682 11.4% 8.6% 8.5%
Sepet kur değişimi 3.9%
Değişim 2016 yılı
10
Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk altı ay
17,651
57,040
21,694
4,433
-104
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2016 yılı
2016 yılı aktif fark (milyon TL)
Menkul değerler
Sorunlu krediler (brüt)
YP krediler
TP krediler
Bankalardan Alacaklar
Merkez Bankasından Alacaklar +Zorunlu Karşılıklar
79,210
-20,782 -1,220
4,969
22,378
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2016 yılı
2016 yılı pasif fark (milyon TL)
Özsermaye
Sermaye Benzeri Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Repo İşlemlerinden SağlananFonlar
Bankalara Borçlar
YP mevduat
TP mevduat
Aktif – Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında
11
13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 15.6 15.8
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.0 13.3
53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 63.0 63.4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.8 53.0
12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.3 14.9
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.6 6.5
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.1 11.4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/07
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
63.3% 64.3% 61.9% 61.1%68.7%
14.5% 15.9%11.6% 7.8%
4.4%
11.2% 11.4%11.6%
12.9% 1.8%
3.9%3.9% 18.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası
Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif
55.5% 56.8% 53.9%61.0%
4.5% 4.0%
11.5%
6.7% 9.5%4.5% 2.7%
2.3%
13.4%12.9%
16.6% 12.0%
31.5%
21.7%
3.3%
2.3%11.2% 10.4% 11.4%
9.3% 20.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar
Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar
Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif
Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif –Menkul Değerler / Aktif
12
117.8%109.7%
86.2%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
10/2
015
05/2
016
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
89.57%
102.04%
138.04%129.11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
12/2
002
08/2
003
04/2
004
12/2
004
08/2
005
04/2
006
12/2
006
08/2
007
04/2
008
12/2
008
08/2
009
04/2
010
12/2
010
08/2
011
04/2
012
12/2
012
08/2
013
04/2
014
12/2
014
08/2
015
04/2
016
TP Kredi / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat
TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat
08/2008; 55.8%
66.1%
06/2005
12/2008; 26.5%
13.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
12/2
002
08/2
003
04/2
004
12/2
004
08/2
005
04/2
006
12/2
006
08/2
007
04/2
008
12/2
008
08/2
009
04/2
010
12/2
010
08/2
011
04/2
012
12/2
012
08/2
013
04/2
014
12/2
014
08/2
015
04/2
016
Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif
Bankacılık sektörü – GSYİH
2016/06 ve 2016/07 (*) oranları 2016 birinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
13
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9% 69.0%77.1%
87.6%91.6% 93.8% 96.7%
110.5% 114.1%120.7% 119.8%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0%39.0% 41.6%
48.2%52.9%
56.5%
67.3%71.5%
76.6% 75.9%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6% 42.3%47.8%
54.0% 56.2% 53.6%
54.5%60.3% 60.2% 63.8% 63.4%
9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.4% 13.6%
124.3%
79.4%
65.9%
14.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/12 2016/03 2016/06(*)
2016/07(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü.
2016 yılı ilk yedi ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %2.1, YP tarafında %6.4 artış ile toplamda %2.8 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %12.9, YP kredilerin %4.4 artışı ile %8.1 büyüdü. Temmuz ayında KOBİ kredileri %1.2 azalırken, KOBİ hariç kurumsal krediler sadece %0.2 azaldı.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
14
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
740,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
370,000
Haz
-08
Eki-
08
Şub-
09
Haz
-09
Eki-
09
Şub-
10
Haz
-10
Eki-
10
Şub-
11
Haz
-11
Eki-
11
Şub-
12
Haz
-12
Eki-
12
Şub-
13
Haz
-13
Eki-
13
Şub-
14
Haz
-14
Eki-
14
Şub-
15
Haz
-15
Eki-
15
Şub-
16
Haz
-16
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%1.1%
0.2%
1.6%1.3%
-0.6%-0.2%
1.6%
-1.2%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Tem-15 Eyl-15 Kas-15 Oca-16 Mar-16 May-16 Tem-16
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
1.8%
-0.4%
0.8%0.4%
1.3%
0.1%0.8% 0.9% 1.0% 0.9%
2.2% 2.2%
-0.2%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Tem-15 Eyl-15 Kas-15 Oca-16 Mar-16 May-16 Tem-16
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
Tem-16 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2010 34.4% 50.6% 26.9%
2011 20.1% 25.0% 17.5%
2012 17.6% 23.8% 14.3%
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 15.3% 13.3% 16.6%
2016 YBB… 6.2% 2.8% 8.1%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi.
2016 yılı ilk yedi ayında toplam krediler sepet bazlı kur etkisinden arındırılmış olarak %5.2, kurumsal krediler ise %6.2 arttı. Aynı dönemde enerji sektörü kredilerinde %15.4 (nominal %19.5) artış görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arındırılmış olarak %9.9 (nominal %12.3) artış izlendi. Temmuz ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış kredi artışı enerji sektörü kredilerinde %2.0 olurken, inşaat sektörü kredileri %0.7 azaldı.
Sektörel kredi dağılımı
15
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
İnşaat
Tarım
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Oteller
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.
Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Kurumları
Hava Taşımacılığı
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, MKYO, GYO, RSYO)
Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL)
19.5%
12.3%
11.5%
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 yılı değişimi nominal (%)
16
Sorunlu kredi oranı 19 Ağustos 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.18 seviyesinde. Haziran ayında %1.1 azalan sorunlu kredilerin Temmuz ayı son haftasında da kurumsal krediler kaynaklı
olarak %4.4 azalması ile sektörün sorunlu kredi oranı %3.34’den %3.18’e geriledi. Yılbaşından beri sorunlu krediler artış oranı Mayıs sonunda görülen %14.13’den %9.0’a kadar geriledikten
sonra 19 Ağustos itibarıyla %10.1 seviyesinde. Bu artış trendi korunursa 2016 yılında %25 seviyesinde sorunlu kredi artışı ve %3.5’ye yükselen sorunlu kredi oranı görebiliriz.
2015 yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27’den %3.92’ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0’den %5.7’ye yükseldi. Temmuz 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde %4.31’e, ihtiyaç
kredilerinde %6.11’e yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde sorunlu kredi oranı Eylül 2015 – Nisan 2016 arasında %1.82’den %2.23’e kadar yükseldikten sonra son üç ayda
%1.86’ya çekildi. Temmuz ayında kurumsal kredilerde görülen %5.9 sorunlu kredi azalışı esas olarak KOBİ hariç sorunlu kurumsal kredilerdeki %12.2 azalmadan kaynaklandı.
27/12/2013; 2.65%
26/12/2014; 2.80%
25/09/2015; 2.85%
31/12/2015; 3.07%
3.34%
3.18%
2.40%
2.50%
2.60%
2.70%
2.80%
2.90%
3.00%
3.10%
3.20%
3.30%
3.40%
Sep
-13
No
v-13
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
No
v-14
Jan-
15
Mar
-15
May
-15
Jul-
15
Sep
-15
No
v-15
Jan-
16
Mar
-16
May
-16
Jul-
16
Sorunlu kredi oranı
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
H1
H3
H5
H7
H9
H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
H33
H35
H37
H39
H41
H43
H45
H47
H49
H51
YBB sorunlu kredi artışı
2014 2015 2016 Linear (2016)
Oct-09, 4.9%
2.75%
Sep-08,4.2%
Eki-09; 7.8%
Haz-13; 2.97%
Dec-14, 3.27%
4.31%
2.5%Eyl-15; 1.82%
1.86%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Eki-09; 4.2%
3.43%
0.5%
3.46%
Dec-14, 4.03%
6.11%
Eki-09; 10.7%
7.54%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Eyl-
08
Şub-
09
Tem
-09
Ara
-09
May
-10
Eki-
10
Mar
-11
Ağu
-11
Oca
-12
Haz
-12
Kas
-12
Nis
-13
Eyl-
13
Şub-
14
Tem
-14
Ara
-14
May
-15
Eki-
15
Mar
-16
Ağu
-16
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %16’sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6’sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3’ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.
2016 yılı ilk yedi ayında %9.38 olan sorunlu kredi artışın %25’i %23.3 artan toptan ticaret ve komisyonculuk sorunlu kredilerinden, %9’u %54 artan metal ana sanayi sorunlu kredilerinden, %9’u %20 artan perakende ticaret ve kişisel ürünler sorunlu kredilerinden, %9’u da %9.1 artan inşaat sektörü sorunu kredilerinden kaynaklanıyor. Otellere kullandırılan kredilerde sorunlu krediler Temmuz ayındaki %6.2 artış sonrasında ilk yedi ayda %13.1 arttı.
BDDK Temmuz ayı verileri ile birlikte Haziran ayı verilerini de revize etti. Buna göre daha önce aylık bülten datasına göre Haziran ayında sorunlu kredilerde %7 azalma görülürken, bu oran %0.9 azalmaya revize oldu. Temmuz ayında ise sorunlu krediler %3.1 azaldı. Bu gerilemede aylık bazda %54 azalan enerji sektörü sorunlu kredileri ile %8.8 azalan inşaat sektörü sorunlu kredileri etkili oldu. Hem enerji hem de inşaat sektörü kredilerindeki gerileme katılım bankaları kaynaklı oldu. Katılım bankalarında sorunlu enerji sektörü kredileri yaklaşık sıfırlanırken, sorunlu inşaat sektörü kredileri de Temmuz ayında %52 azaldı. Haziran dataları revize edilmeden önce de değişim katılım bankaları kaynaklı görünüyordu. Katılım bankalarındaki sorunlu enerji sektörü kredileri toplam sorunlu enerji kredilerinin %59’unu oluşturuyordu. Enerji sektörü sorunlu kredi oranı %1.1’den %0.5’e geriledi.
17
Sektörel bazda sorunlu krediler
3.35%
2.36%
2.35%
3.60%
0.46%
3.18%
0% 5% 10% 15% 20%
Deniz Taşımacılığı
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı
Tarım
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Makina ve Techizat San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Oteller
Diğer Bireysel Hizmetler
İnşaat
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
TOPLAM
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Temmuz 2016)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı
84.6%
53.9%
13.1%
9.1%
-52.1%9.38%
-60% -10% 40% 90%
Deniz Taşımacılığı
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı
Tarım
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Makina ve Techizat San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Oteller
Diğer Bireysel Hizmetler
İnşaat
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
TOPLAM
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2016 YBB)
2015 yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yılbaşından beri 23 baz puan artış gösterdi. Temmuz ayında ise 3 baz puanlık gerileme izlendi.
Yılbaşından beri risk ağırlıklı aktiflerde artış %5.4 seviyesinde kalırken, yasal özkaynakta %6.9 artış izlendi. Temmuz ayına baktığımızda ise dolar kurundaki %4.4’lük artışın da katkısı ile risk ağırlıklı aktifler %0.5 artarken, katkı sermayenin %2.4 artışı ile yasal özkaynak tutarı %0.3 artış gösterdi. Yasal özkaynaktaki artışın daha zayıf kalması ile sermaye yeterliliği rasyosunda da sınırlı bir gerileme izlendi.
18
Sermaye yeterlilik oranı
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Ara
-02
Haz
-03
Ara
-03
Haz
-04
Ara
-04
Haz
-05
Ara
-05
Haz
-06
Ara
-06
Haz
-07
Ara
-07
Haz
-08
Ara
-08
Haz
-09
Ara
-09
Haz
-10
Ara
-10
Haz
-11
Ara
-11
Haz
-12
Ara
-12
Haz
-13
Ara
-13
Haz
-14
Ara
-14
Haz
-15
Ara
-15
Haz
-16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Ara-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
07/2016 06/2016 12/2015
YBB son çeyrek son ay
Bankacılık Sektörü 15.80 15.83 15.57 0.23 -0.03 -0.03
Mevduat Bankaları 15.28 15.33 15.01 0.27 -0.05 -0.05
Yerli Özel 14.92 15.03 14.63 0.29 -0.11 -0.11
Kamu 14.49 14.48 14.87 -0.38 0.01 0.01
Yabancı 16.70 16.73 15.69 1.00 -0.03 -0.03
Katılım Bankaları 15.61 14.80 14.96 0.65 0.81 0.81
KYB 26.01 26.84 28.28 -2.27 -0.83 -0.83
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
Fark puan
19
Yurtdışından sağlanan fonlar
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %21.2’sini, YP pasiflerin %48.2’sini oluştururken, YP aktiflerin ise %53.9’unu finanse etmektedir.
2015’in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015’in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu. 2016 yılında ise aylık bazda Mayıs ayından sonra Temmuz ayında da %1.1 azalan yurtdışından sağlanan fonlarda yılbaşından beri artış %4.6’dan %3.4’e geriledi.
Yılbaşından beri fon girişi esas olarak 4.2 milyar USD, %15.9 artan mevduattan sağlandı. İhraç edilen menkul kıymetler Temmuz ayı kaynaklı olarak %2.4, 533 milyon USD arttı. Temmuz ayında %1.1 azalan kullanılan krediler ilk yedi ayda sadece %0.2 artmış oldu. Temmuz ayında yurtdışından sağlanan fonlarda net olarak gerileme görülmesine neden olan diğer gelişme ise yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonların ardışık üçüncü ayda olacak şekilde %6.2 azalması oldu.
40,120 35,27548,303
57,844 65,76587,517 94,136 95,466 95,6187,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 26,626 30,869
10,002
16,209
25,487 22,23522,768
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 15,76516,139
5,865
9,749
9,1517,409
7,660
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/7
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
-%4.3 %3.4
177,050
12% 13%11% 12%
10%
13%15%
16%
20%21% 21% 21%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
20,00040,000
60,000
80,000100,000
120,000140,000
160,000
180,000200,000
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
54%
Mevduat18%
İhraç edilen
menkul kıymetler
13%
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
9%
Repo4%
Diğer2%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
20
Tablolar
21
Net kar, 2016 ilk yedi ay ve Temmuz ayı
2016/07 2015/07 2016/07 2016/06
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 110,271 91,675 20.3% 18,597 16,413 15,738 4.3% 674
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 59,265 48,043 23.4% -11,222 8,381 8,216 2.0% -165
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 51,006 43,632 16.9% 7,374 8,031 7,522 6.8% 509
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 11,592 9,159 26.6% -2,433 796 2,622 -69.7% 1,827
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 39,414 34,473 14.3% 4,941 7,236 4,900 47.7% 2,336
Toplam Faiz Dışı Gelirler 28,147 24,852 13.3% 3,295 2,483 6,478 -61.7% -3,995
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 3,981 3,675 8.3% 306 555 609 -8.8% -53
Alınan Kar Payları 1,457 1,205 20.9% 252 87 360 -75.7% -272
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 13,024 12,369 5.3% 655 1,682 2,007 -16.2% -325
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 2,506 698 259.1% 1,808 61 1,979 -96.9% -1,918
Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,179 6,905 4.0% 274 98 1,523 -93.6% -1,426
Toplam Faiz Dışı Giderler 37,381 36,959 1.1% -422 4,702 5,461 -13.9% 758
Personel Giderleri 12,800 11,891 7.6% -909 1,729 1,738 -0.6% 10
Genel Karşılık Provizyonu 1,879 3,322 -43.4% 1,443 358 108 231.7% -250
Diğer Provizyonlar 1,996 1,929 3.4% -67 121 435 -72.1% 314
Diğer Faiz Dışı Giderler 13,388 13,039 2.7% -348 1,654 2,105 -21.4% 451
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -2,080 -2,924 28.8% 843 -361 -9 -4023.9% -352
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -2,160 2,775 -177.8% -4,935 2,749 -3,867 171.1% 6,615
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 78 -5,700 101.4% 5,778 -3,110 3,858 -180.6% -6,967
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 28,100 19,442 44.5% 8,657 4,655 5,908 -21.2% -1,252
Vergi Provizyonu 5,318 4,090 30.0% -1,228 907 960 -5.5% 53
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 22,781 15,352 48.4% 7,429 3,748 4,947 -24.2% -1,199
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
22
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2016/07 2015/07 2016/07 2016/06
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Kredilerden Alınan Faizler 89,843 72,897 23.2% 16,946 13,558 12,853 5.5% 704
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 646 566 14.1% 80 113 112 0.9% 1
Bankalardan Alınan Faizler 1,602 1,270 26.1% 331 268 219 22.8% 50
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 138 78 77.1% 60 20 20 2.5% 0
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 215 201 6.9% 14 22 31 -29.0% -9
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 11,969 11,018 8.6% 951 1,564 1,706 -8.3% -142
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4,402 4,103 7.3% 299 678 602 12.7% 76
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 276 920 -70.0% -644 31 27 17.8% 5
Finansal Kiralama Gelirleri 164 158 3.9% 6 19 24 -22.4% -5
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 1,017 463 119.5% 553 139 145 -4.2% -6
Toplam Faiz Gelirleri 110,271 91,675 20.3% 18,597 16,413 15,738 4.3% 674
Mevduata Verilen Faizler 42,586 33,870 25.7% -8,716 6,060 5,926 2.2% -133
Bankalara Verilen Faizler 5,857 5,085 15.2% -772 803 856 -6.2% 53
Para Piy.İşl.Verilen Faizler 351 26 1238.9% -325 50 58 -13.3% 8
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 3,898 3,584 8.8% -314 607 524 15.8% -83
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 5,826 4,869 19.7% -958 777 766 1.5% -12
Finansal Kiralama Giderleri 34 38 -10.6% 4 5 12 -55.4% 7
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 714 571 24.9% -142 79 74 6.0% -4
Toplam Faiz Giderleri 59,265 48,043 23.4% -11,222 8,381 8,216 2.0% -165
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 51,006 43,632 16.9% 7,374 8,031 7,522 6.8% 509
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 16,586 15,322 8.2% 1,264 2,264 2,339 -3.2% -74
Sermaye Piyasası İşlem K/Z -2,160 2,775 -177.8% -4,935 2,749 -3,867 171.1% 6,615
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 1,126 -5,402 120.8% 6,528 113 1,833 -93.8% -1,720
MD portföyü toplam gelir ve karı 15,552 12,695 22.5% 2,857 5,126 305 1578.2% 4,821
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
23
Başlıca büyüklükler, 2016/07
(milyon TL)
2016/07 2015/12 2015/07 Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık
Toplam aktifler 2,497,617 2,357,432 2,274,486 0.8% 0.8% 5.9% 9.8% -0.9% -0.9% 4.6% 6.5%
Faiz getirili aktifler 2,371,327 2,237,562 2,165,670 1.1% 1.1% 6.0% 9.5% -0.6% -0.6% 4.7% 6.2%
Krediler (Takipteki net dahil) 1,595,741 1,497,042 1,439,573 0.8% 0.8% 6.6% 10.8% -0.6% -0.6% 5.5% 8.1%
Sorunlu krediler (brüt) 51,995 47,541 42,272 -3.1% -3.1% 9.4% 23.0% -3.1% -3.1% 9.3% 22.9%
Menkul değerler 333,319 329,679 316,316 0.6% 0.6% 1.1% 5.4% -0.7% -0.7% 0.2% 3.0%
Faiz maliyetli pasifler 2,081,162 1,962,062 1,899,325 1.7% 1.7% 6.1% 9.6% -0.5% -0.5% 4.4% 5.3%
Mevduat 1,324,529 1,245,428 1,219,235 1.0% 1.0% 6.4% 8.6% -0.7% -0.7% 5.0% 5.3%
Bankalara Borçlar 371,995 361,271 350,330 2.3% 2.3% 3.0% 6.2% -1.6% -1.6% 0.1% -1.1%
Özsermaye 284,682 262,259 244,506 0.1% 0.1% 8.6% 16.4% 0.0% 0.0% 8.5% 16.4%
Serbest özsermaye 211,892 191,357 181,791 0.3% 0.3% 10.7% 16.6% 0.5% 0.5% 10.9% 17.0%
Ödenmiş sermaye 77,371 72,186 69,494 -1.0% -1.0% 7.2% 11.3% -1.0% -1.0% 7.2% 11.3%
2016/07 2015/12 2015/07 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 110,271 164,140 91,675 4.3% 4.5% 20.3%
Faiz giderleri 59,265 86,824 48,043 2.0% -1.2% 23.4%
Net faiz karı 51,006 77,316 43,632 6.8% 11.1% 16.9%
Karşılıklar 11,592 15,787 9,159 -69.7% -57.6% 26.6%
Faiz dışı gelirler 28,147 42,151 24,852 -61.7% -47.8% 13.3%
Ücret ve Komisyonlar 17,004 28,070 16,044 -14.5% -11.3% 6.0%
Net kar 22,781 26,052 15,352 -24.2% 3.7% 48.4%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%)
24
Başlıca oranlar, 2016/072016/07 2015/12 2015/07
Krediler / Aktif 63.9% 63.5% 63.3%
Sorunlu kredi oranı 3.15% 3.07% 2.85%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 76.4% 74.6% 74.1%
YP krediler / krediler 32.4% 31.8% 30.9%
Mevduat / Aktif 53.0% 52.8% 53.6%
YP Mevduat / Mevduat 40.2% 42.6% 43.2%
Kredi / Mevduat 117.8% 117.2% 114.6%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 109.7% 109.1% 106.4%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
86.2% 85.2% 83.4%
MDC / Aktif 13.3% 14.0% 13.9%
Faiz Get. Aktif / Aktif 94.9% 94.9% 95.2%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 83.3% 83.2% 83.5%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 113.9% 114.0% 114.0%
YP Aktif / Aktif 39.3% 38.3% 37.9%
YP Pasif / Pasif 44.0% 45.5% 46.6%
YP Aktif / YP Pasif 89.3% 84.3% 81.2%
Bankalara borçlar / Aktif 14.9% 15.3% 15.4%
Sendikasyon, sek./Aktif 3.9% 3.8% 3.6%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.5% 6.6% 6.0%
İhraç edilen MD / Aktif 4.1% 4.2% 4.4%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.5% 1.5%
Özsermaye / Aktif 11.4% 11.1% 10.7%
Özsermaye / Borçlar 12.9% 12.5% 12.0%
Serbest sermaye / Aktif 8.5% 8.1% 8.0%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.80% 15.57% 15.09%
Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 143.0% 143.0%
Son 1 yıllık 2016/07 2015/12 2015/07
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.0% 7.8% 8.1%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.7% 4.6%
Spread 3.1% 3.1% 3.5%
Net faiz marjı 3.7% 3.7% 3.9%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.5% 3.4% 3.7%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 8.5% 7.9%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 5.0% 4.7%
Spread 3.5% 3.5% 3.2%
Net faiz marjı 4.1% 4.2% 3.8%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 3.6% 3.3%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 10.3% 10.0% 9.6%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.2% 10.6% 8.5%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.5% 5.6% 5.2%
Kredi - mevduat spreadi 4.8% 4.5% 4.5%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5%
Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% 1.2%
Cost/Income 40.1% 46.3% 44.9%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -37.2% -46.3% -43.6%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 61.8% 55.8% 59.3%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 19.1% 17.9% 19.3%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.5% 14.0% 14.1%
Personel gideri / Net faiz geliri 25.1% 26.6% 27.3%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 26.2% 30.9% 29.9%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.4% 1.2% 1.2%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 12.6% 10.7% 11.0%
Aktif karlılığı (YBB) 1.6% 1.2% 1.2%
Özsermaye karlılığı (YBB) 14.3% 10.7% 11.1%
