Embed Size (px)
Citation preview
Bankacılık, Nisan 2015
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
5 Haziran 2015
Nisan 2015 verilerine göre sektörün ilk dört aylık net karı önceki yıl aynı döneme göre %8.9 artışla 8.3 milyar TL oldu. İlk dört aylık net karda görülen gelişme esas olarak kredi faiz gelirlerinin %22 artış göstermesinden sağlandı. Mevzuat değişikliğine rağmen bankacılık ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinde artış %9.7 oldu.
Nisan ayı bazında baktığımızda ise net kar Mart ayı karına göre %50 düşüş gösterdi. Nisan ayı karında düşüş görülmesinde swap maliyetleri ilişkili olarak ticari zararın artması, diğer faiz dışı gelirlerinin düşüş göstermesi ile kredi ve menkul kıymet faiz gelirlerindeki düşüş etkili oldu.
Aylık bazda karlılık oranlarına bakıldığında 2015 yılı ilk iki ayında sektörün kredi – mevduat spredi Aralık ayında görülen %4.5’den %3.9’a kadar daraldıktan sonra Mart ayında %4.4’e yükselmişti. Nisan ayında ise yeniden %4.1’a, 30 baz puanlık daralma gerçekleşmiştir. Sadece TP bazında kredi – mevduat spreadine bakıldığında ise Nisan ayında daralma 50 baz puana varacak şekilde %3.65’e çekilmiştir.
Son bir yıllık verilere göre ise spreadde Temmuz 2014’den beri izlenen ılımlı artış ivmesi korunmaktadır.
Nisan ayında hem kredi – mevduat faizindeki daralma, hem menkul kıymet getirilerindeki düşüş, hem de ticari zarar etkisinde sektörün düzeltilmiş (genişletilmiş) net faiz marjında da 90 baz puanlık daralma izlenmiştir. Son bir yıllık net faiz marjı ise son beş ayda %4.0 seviyesinde yatay kalmaktadır.
Özsermaye karlılığı ise Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmektedir. Özsermaye karlılığı Nisan 2015 itibarıyla %11.27 seviyesindedir.
2015 Nisan ayı net karı
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2007
/01
2007
/06
2007
/11
2008
/04
2008
/09
2009
/02
2009
/07
2009
/12
2010
/05
2010
/10
2011
/03
2011
/08
2012
/01
2012
/06
2012
/11
2013
/04
2013
/09
2014
/02
2014
/07
2014
/12
Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL)
Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı
2
2013/07, 14.87%
2015/03, 11.27%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2007
/01
2007
/06
2007
/11
2008
/04
2008
/09
2009
/02
2009
/07
2009
/12
2010
/05
2010
/10
2011
/03
2011
/08
2012
/01
2012
/06
2012
/11
2013
/04
2013
/09
2014
/02
2014
/07
2014
/12
Özsermaye karlılığı
Karlılık
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
2013/06
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
2007
/12
2008
/04
2008
/08
2008
/12
2009
/04
2009
/08
2009
/12
2010
/04
2010
/08
2010
/12
2011
/04
2011
/08
2011
/12
2012
/04
2012
/08
2012
/12
2013
/04
2013
/08
2013
/12
2014
/04
2014
/08
2014
/12
2015
/04
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
3
2014/12, 9.8%
9.3%
2013/06, 4.1%
5.2%
2013/03, 5.5%
2014/04, 3.5%
2015/04, 4.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat
kredi - mevduat spreadi
Karlılık
2013/05
2014/05
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)
4
8.5%
13.5%
18.5%
23.5%
28.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2015/04, -41.1%
-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
5
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Özsermaye karlılığı
Sektör
Katılım
KYB
Özel
Kamu
Yabancı
Özel47.4%
Kamu 28.6%
Yabancı 15%
Katılım 5.2%
KYB4.2%
Toplam Aktifler
Özel47.5%
Kamu 28.3%
Yabancı 15%
Katılım 5.0%
KYB4.7%
Krediler
Özel57.8%
Kamu 23.5%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB10.3%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel49.1%
Kamu 30.2%
Yabancı 14%
Katılım 5.5%
KYB0.8%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Apr-15 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Sektör 8,306 8.9% -50.5%
Mevduat-Yerli Özel 3,856 5.5% -63.5%
Mevduat-Kamu 2,972 25.6% -15.0%
Mevduat-Yabancı 684 39.7% -88.4%
Katılım 254 -56.4% -77.1%
KYB 540 1.8% -28.2%
Net kar değişim
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
90 112 118 167 204 281 315 350180 263 288 285 270 287 302 314361393
526683 795
1,0471,241
1,356
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,9942,179
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
419 515 617 695 772 946 1,053 1,14786
86122
167 173254
293332
4061
5897 80
119137
150
83111
135145
182
194232
234
680834
1,0071,218
1,371
1,732
1,9942,179
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
73 75 77 88 115 132 135 132146 177 187 151 152 135 130 118
293 264342 362
447 492 533 510
552 561
655 645
771813
857820
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
340 346 401 368 434 444 452 432
70 5880 89
98 119 126 12533 41
37 5145
56 59 56
67 7588 77
10291
100 88552 561
655 645
771813
857820
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
6
* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.
Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif – Menkul Değerler / Aktif
115.2%
106.5%
83.4%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
08/2008, 55.8%64.5%
06/2005
12/2008, 26.5%
14.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
12/2
002
07/2
003
02/2
004
09/2
004
04/2
005
11/2
005
06/2
006
01/2
007
08/2
007
03/2
008
10/2
008
05/2
009
12/2
009
07/2
010
02/2
011
09/2
011
04/2
012
11/2
012
06/2
013
01/2
014
08/2
014
03/2
015
Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif
13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 16.0
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.4
53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 62.2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.6
12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.2
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.9
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 10.8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
7
Bankacılık sektörü – GSYİH
2015/3 ve 2015/4 (*) oranları 2014 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
8
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9% 69.0%77.1%
87.6%91.6% 93.8% 96.7%
110.5% 114.0%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0%39.0% 41.6%
48.2%52.9%
56.5%
67.3%71.5%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6% 42.3%47.8%
54.0% 56.2% 53.6%
54.5%60.3% 60.2%
9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3%
124.5%
78.1%
65.5%
13.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/12 2015/03(*)
2015/04(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
KOBİ kredileri 2014 yılında %22.1 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %21.7 seviyesinde oluştu.
2015 yılı ilk dört ayında KOBİ kredileri %5.4 artarken, KOBİ hariç kredilerde %8.1 büyüme görüldü. Nisan ayı bazında ise KOBİ kredileri %2.1’lik artışla öne çıktı. KOBİ kredilerinde ilk dört aylık TP kredi artışı %6.8 olurken, YP krediler Mart ayı etkisinde %2 geriledi. KOBİ hariç kurumsalda ise %11.0’lik TP kredi artışı ile birlikte YP kredi artışı da %5.8 seviyesinde gerçekleşti.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
9
0.4%1.4%
2.9%
1.3% 1.6%
3.5%
1.4%0.5%
2.1%
0.5%
1.9%2.7%
1.1%1.8%
0.3%
2.1%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
2.2%
1.1% 1.0% 1.0% 1.0%
2.7%2.1%
0.4%
3.5%
1.0%1.6%
2.2%
0.9%
2.1%
3.4%
1.5%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
Oct-12Apr-13
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
Jun
-08
Oct
-08
Feb
-09
Jun
-09
Oct
-09
Feb
-10
Jun
-10
Oct
-10
Feb
-11
Jun
-11
Oct
-11
Feb
-12
Jun
-12
Oct
-12
Feb
-13
Jun
-13
Oct
-13
Feb
-14
Jun
-14
Oct
-14
Feb
-15
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
Apr-15 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2010 34.4% 50.6% 26.9%
2011 20.1% 25.0% 17.5%
2012 17.6% 23.8% 14.3%
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 YBB… 7.1% 5.4% 8.1%
Mayıs 2013'den beri 48.7% 50.8% 47.4%
70.4% 97.8% 56.4%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası
2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti.
2015 yılı Nisan ayı itibarıyla kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %6.1, ve kurumsal krediler %7.1 artarken, enerji sektörü kredileri %3.3 (nominal %13.0), inşaat sektörü kredileri ise %5.3 (nominal %11.2) artış gösterdi.
Nisan ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde %0.2 gerilemeye karşılık, inşaat sektöründe kredi artışı %1.3 oldu.
Öte yandan enerji sektörü ile ilişkilendirilebilecek nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi kredilerinde (toplam kredi stoğundaki payı %0.7) yılbaşından beri nominal bazda %20’ye varan artış izlendi. Enerji üreten madenlerin çıkarılması ilişkili krediler (stok payı %0.6) de yılın ilk dört ayında, Nisan ayındaki sıçrama ile birlikte %21 artış gösterdi.
Sektörel kredi dağılımı
10
0.0 5.0 10.0 15.0
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Tarım
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Oteller
Diğer Bireysel Hizmetler
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Kimya Ürünleri San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
Sektörel bazda kredilerde 2015 yılı farkı (milyar TL)
11.2%
13.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2015 yılı değişimi nominal (%)
11
Sorunlu kredi oranı
Oct-09, 4.9%
2.53%
Sep-08,4.2%
Oct-09, 7.8%
3.36%
Jun-13, 2.97%
2.5% 2.06%1.5%
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
Dec
-07
May
-08
Oct
-08
Mar
-09
Au
g-09
Jan-
10
Jun
-10
No
v-10
Ap
r-11
Sep
-11
Feb
-12
Jul-
12
Dec
-12
May
-13
Oct
-13
Mar
-14
Au
g-14
Jan-
15
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Oct-09, 4.2%
2.7%
0.5%
3.3%
4.5%
Oct-09, 10.7%
6.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Sep
-08
Dec
-08
Mar
-09
Jun
-09
Sep
-09
Dec
-09
Mar
-10
Jun
-10
Sep
-10
Dec
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
27/12/2013, 2.65%
3.00%
26/12/2014, 2.80%
2.84%
2.40%
2.50%
2.60%
2.70%
2.80%
2.90%
3.00%
3.10%
Sep
-13
Oct
-13
No
v-13
Dec
-13
Jan-
14
Feb
-14
Mar
-14
Ap
r-14
May
-14
Jun
-14
Jul-
14
Au
g-14
Sep
-14
Oct
-14
No
v-14
Dec
-14
Jan-
15
Feb
-15
Mar
-15
Ap
r-15
Sorunlu kredi oranı
2015 yılı ilk dört ayında toplam sorunlu krediler %9.5 artış gösterdi. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %12’si %14 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %5’i 16 kat artan ve sorunlu kredi oranı %3.59’a yükselen diğer finansal aracılar, %4’ü %9.9 artan perakende ticaret, %3’ü de %18.1 artan enerji sektöründeki sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.
Enerji sektöründe 2014 yılında dramatik seviyede sorunlu kredi artışı görülmesi sonrasında 2015 ilk iki ayda %6.3 artış izlenmişti. Mart ayında bu sektörde oluşan %7.6’lık sorunlu kredi artışı sonrasında Nisan ayında da sorunlu kredilerde %3.3 artış görüldü.
İnşaat sektöründe sorunlu kredilerde Aralık ayında görülen gerileme yılın ilk üç ayında da %0.6 düşüş ile devam etmişti. Nisan ayında ise sorunlu kredilerde görülen %1.4 artış sonrasında yılbaşından beri %0.8 artış görülür konumuna geçildi.
12
Sektörel bazda sorunlu krediler
0% 2% 4% 6% 8% 10%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Parasal Kurumlar
Diğer Bireysel Hizmetler
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt.…
Oteller
İnşaat
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Nisan 2015)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı
1645.6%
71.0%
18.1%
14.1%
0.8%
-10% 10% 30% 50% 70% 90%
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar,…
Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok…
Parasal Kurumlar
Diğer Bireysel Hizmetler
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt.…
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının…
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt.…
Oteller
İnşaat
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB)
2014 yılında 1 puan artış gösteren sermaye yeterlilik rasyosu ardışık beşinci ayda sektör bazında ve tüm banka gruplarında düşüş gösterdi.
Nisan ayında sektör sermaye yeterlilik rasyosu 40 baz puan, yılbaşından beri ise yaklaşık 120 baz puan geriledi.
Nisan ayında, aylık bazda yasal özkaynak tutarında değişim olmazken, risk ağırlıklı varlıklar kredi büyümesi ilişkili olarak %2.7 artış gösterdi.
Yılın ilk dört ayı bazında ise kredi artışı ve yıl başında operasyonel riskin yeni değerlerle hesaplanmasından gelen artış etkisinde risk ağırlıklı varlıklar %9.6 arttı. Yasal özkaynak artışı katkı sermayenin de desteği ile %1.6 seviyesinde kaldı.
Yılbaşından beri sermaye yeterlilik rasyosunda en yüksek gerileme Mart - Nisan ayı gelişmeleri sonucunda 230 baz puanla kalkınma ve yatırım bankalarında görüldü.
13
Sermaye yeterlilik oranı
Dec-09Dec-12
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Dec
-02
Jun
-03
Dec
-03
Jun
-04
Dec
-04
Jun
-05
Dec
-05
Jun
-06
Dec
-06
Jun
-07
Dec
-07
Jun
-08
Dec
-08
Jun
-09
Dec
-09
Jun
-10
Dec
-10
Jun
-11
Dec
-11
Jun
-12
Dec
-12
Jun
-13
Dec
-13
Jun
-14
Dec
-14
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Dec-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Dec
-07
Ap
r-08
Au
g-08
Dec
-08
Ap
r-09
Au
g-09
Dec
-09
Ap
r-10
Au
g-10
Dec
-10
Ap
r-11
Au
g-11
Dec
-11
Ap
r-12
Au
g-12
Dec
-12
Ap
r-13
Au
g-13
Dec
-13
Ap
r-14
Au
g-14
Dec
-14
Ap
r-15
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
04/2015 12/2014
YBB son ay
Bankacılık Sektörü 15.10 16.28 -1.18 -0.40
Mevduat Bankaları 14.51 15.66 -1.15 -0.38
Yerli Özel 14.04 15.28 -1.24 -0.38
Kamu 14.89 15.94 -1.05 -0.50
Yabancı 15.36 16.45 -1.09 -0.20
Katılım Bankaları 13.80 14.49 -0.70 -0.46
KYB 30.45 32.76 -2.30 -0.83
Fark puan
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
14
Yurtdışından sağlanan fonlar
35,97445,896
55,404 56,345 54,706
85,12697,492
124,293
165,348178,961
186,221
11.9%12.9%
11.1% 11.7%9.8%
13.0%
15.0%16.1%
20.3%20.8%
22.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/4
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
50%
Mevduat14%
İhraç edilen
menkul kıymetler
14%
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
14%
Repo5%
Diğer3%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
40,120 35,27548,303 57,844 65,765
87,517 94,136 93,7447,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 25,563
10,002
16,20925,487 26,668
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 26,724
5,865
9,749
9,1518,656
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/4
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
%4.1
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %22.7’sini, YP pasiflerin %50’sini oluştururken, YP aktiflerin ise %61’ini finanse etmektedir. Nisan ayında görülen %3’lük aylık artış sonrasında 2015 ilk dört aylık verileri ile toplam yurtdışından sağlanan fonlarda %4.1 artış görülebildi. 2015
yılında dolar bazında mevduatın %4.3 gerilemesi ve kullanılan kredilerde sınırlı bir düşüş görülmesine karşılık, yurtdışı merkez ve şubeler kaynaklı fonlarda %39 artış elde edilmesi yılbaşından beri artış görülmesini sağlıyor. Yurtdışı bankaların ve diğer yerleşiklerin doğrudan mevduat getirmek yerine yurtdışındaki şubelere yatırdığı düşünülebilinir. Yurtdışı şube ve merkezlerden sağlanan fonların toplam yabancı kaynaklar içindeki payı 2015 yılında %11’den %14’e çıktı. Merkez Bankası son olarak bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında uzun vadeyi tercih etmelerini sağlamak amacı ile yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamının genişletildiğini açıkladı.
15
Tablolar
16
Net kar, 2015 ilk 4 aylık ve Nisan ayı
2015/04 2014/04 2015/04 2015/03
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 50,230 43,412 15.7% 6,818 12,973 13,546 -4.2% -573
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 26,771 24,300 10.2% -2,470 6,896 6,953 -0.8% 57
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 23,459 19,111 22.7% 4,347 6,077 6,593 -7.8% -516
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 5,058 3,985 26.9% -1,073 1,251 1,359 -8.0% 108
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 18,401 15,126 21.6% 3,274 4,826 5,233 -7.8% -407
Toplam Faiz Dışı Gelirler 14,040 12,640 11.1% 1,400 3,400 4,332 -21.5% -932
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 1,995 1,855 7.6% 140 499 567 -12.0% -68
Alınan Kar Payları 994 989 0.5% 5 447 484 -7.7% -37
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 6,760 6,047 11.8% 714 1,660 1,853 -10.4% -193
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 444 525 -15.4% -81 125 210 -40.3% -85
Diğer Faiz Dışı Gelirler 3,846 3,224 19.3% 622 669 1,218 -45.1% -549
Toplam Faiz Dışı Giderler 20,552 17,472 17.6% -3,080 5,353 5,372 -0.3% 18
Personel Giderleri 6,684 6,010 11.2% -674 1,751 1,643 6.5% -107
Genel Karşılık Provizyonu 1,968 883 122.7% -1,084 476 602 -21.1% 127
Kıdem Tazminatı Provizyonu 156 149 5.1% -8 37 41 -10.7% 4
Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 252 146 72.2% -106 57 28 105.9% -29
Diğer Provizyonlar 866 1,198 -27.7% 332 175 289 -39.4% 114
Diğer Faiz Dışı Giderler 7,148 6,142 16.4% -1,006 1,943 1,873 3.7% -69
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,322 -777 -70.2% -546 -859 -82 -944% -777
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) 2,066 -3,679 156.2% 5,745 3,568 -833 528.4% 4,400
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -3,391 2,902 -216.8% -6,293 -4,429 750 -690.3% -5,179
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 10,566 9,518 11.0% 1,049 2,013 4,111 -51.0% -2,098
Vergi Provizyonu 2,260 1,892 19.4% -368 408 870 -53.1% 462
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 8,306 7,626 8.9% 681 1,605 3,241 -50.5% -1,636
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
17
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2015/04 2014/04 2015/04 2015/03
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Kredilerden Alınan Faizler 40,172 32,814 22.4% 7,358 10,326 10,592 -2.5% -266
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 317 322 -1.5% -5 73 92 -20.4% -19
Bankalardan Alınan Faizler 721 507 42.0% 213 169 205 -17.7% -36
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 28 55 -49.7% -27 8 8 1.9% 0
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 113 163 -30.7% -50 30 28 4.5% 1
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 5,816 5,977 -2.7% -162 1,553 1,685 -7.8% -132
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,088 2,867 -27.2% -779 603 686 -12.1% -83
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 633 492 28.5% 140 133 167 -20.5% -34
Finansal Kiralama Gelirleri 87 50 75.3% 37 22 24 -8.5% -2
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 256 164 55.8% 92 56 58 -3.2% -2
Toplam Faiz Gelirleri 50,230 43,412 15.7% 6,818 12,973 13,546 -4.2% -573
Mevduata Verilen Faizler 18,863 17,375 8.6% -1,488 4,860 4,884 -0.5% 24
Bankalara Verilen Faizler 2,871 2,577 11.4% -294 733 750 -2.2% 17
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 2,006 1,427 40.6% -579 532 506 5.0% -25
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 2,654 2,679 -0.9% 25 688 713 -3.6% 25
Toplam Faiz Giderleri 26,771 24,300 10.2% -2,470 6,896 6,953 -0.8% 57
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 23,459 19,111 22.7% 4,347 6,077 6,593 -7.8% -516
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 8,016 9,007 -11.0% -991 2,186 2,400 -8.9% -214
Sermaye Piyasası İşlem K/Z 2,066 -3,679 156.2% 5,745 3,568 -833 -528.4% 4,400
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -4,360 4,091 -206.6% -8,450 -1,689 -1,849 -8.6% 160
MD portföyü toplam gelir ve karı 5,723 9,419 -39.2% -3,696 4,064 -282 1539.1% 4,346
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
18
Başlıca büyüklükler, 2015/4
(milyon TL)
2015/04 2014/12 2014/04 Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık
Toplam aktifler 2,178,972 1,994,159 1,792,942 2.4% 2.4% 9.3% 21.5% 1.8% 1.8% 4.2% 12.3%
Faiz getirili aktifler 1,876,898 1,728,183 1,541,996 2.3% 2.3% 8.6% 21.7% 1.8% 1.8% 4.4% 14.0%
Krediler (Takipteki net dahil) 1,366,567 1,250,220 1,093,605 2.5% 2.5% 9.3% 25.0% 2.0% 2.0% 5.2% 17.2%
Sorunlu krediler (brüt) 39,862 36,426 31,591 3.0% 3.0% 9.4% 26.2% 3.0% 3.0% 9.1% 25.6%
Menkul değerler 313,697 302,266 295,471 0.3% 0.3% 3.8% 6.2% -0.1% -0.1% 0.4% 0.5%
Faiz maliyetli pasifler 1,762,705 1,604,016 1,439,033 2.8% 2.8% 9.9% 22.5% 1.9% 1.9% 2.8% 9.5%
Mevduat 1,146,723 1,052,693 967,288 2.8% 2.8% 8.9% 18.6% 2.1% 2.1% 3.3% 8.6%
Bankalara Borçlar 332,081 293,228 257,329 4.2% 4.2% 13.3% 29.0% 2.7% 2.7% 0.8% 5.7%
Özsermaye 234,396 231,957 206,883 -0.5% -0.5% 1.1% 13.3% -0.5% -0.5% 0.9% 13.0%
Serbest özsermaye 177,368 178,580 158,677 -1.5% -1.5% -0.7% 11.8% -1.4% -1.4% -0.3% 12.4%
Ödenmiş sermaye 68,149 64,666 60,607 0.6% 0.6% 5.4% 12.4% 0.6% 0.6% 5.4% 12.4%
2015/04 2014/12 2014/04 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 50,230 138,667 43,412 -4.2% 4.5% 15.7%
Faiz giderleri 26,771 73,093 24,300 -0.8% 4.1% 10.2%
Net faiz karı 23,459 65,574 19,111 -7.8% 4.9% 22.7%
Karşılıklar 5,058 13,645 3,985 -8.0% -1.4% 26.9%
Faiz dışı gelirler 14,040 37,555 12,640 -21.5% -4.1% 11.1%
Ücret ve Komisyonlar 8,756 25,747 7,902 -10.8% -1.8% 10.8%
Net kar 8,306 24,569 7,626 -50.5% -28.1% 8.9%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ
(%)
19
Başlıca oranlar, 2015/4
2015/04 2014/12 2014/04
Krediler / Aktif 62.7% 62.7% 61.0%
Sorunlu kredi oranı 2.86% 2.85% 2.83%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.0% 73.9% 76.4%
YP krediler / krediler 30.7% 29.0% 27.5%
Mevduat / Aktif 52.6% 52.8% 53.9%
YP Mevduat / Mevduat 41.4% 37.2% 39.3%
Kredi / Mevduat 115.2% 114.8% 109.9%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.5% 106.3% 103.4%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri
borçlar
83.4% 84.0% 82.2%
MDC / Aktif 14.4% 15.2% 16.5%
Faiz Get. Aktif / Aktif 86.1% 86.7% 86.0%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.9% 80.4% 80.3%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.5% 107.7% 107.2%
YP Aktif / Aktif 37.3% 34.8% 33.7%
YP Pasif / Pasif 45.5% 42.2% 42.4%
YP Aktif / YP Pasif 81.8% 82.5% 79.4%
Bankalara borçlar / Aktif 15.2% 14.7% 14.4%
Sendikasyon, sek./Aktif 3.5% 3.3% 3.3%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.9% 6.9% 6.8%
İhraç edilen MD / Aktif 4.6% 4.5% 3.6%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.4% 1.3%
Özsermaye / Aktif 10.8% 11.6% 11.5%
Özsermaye / Borçlar 12.1% 13.2% 13.0%
Serbest sermaye / Aktif 8.1% 9.0% 8.9%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.10% 16.30% 16.08%
Likidite yeterlilik rasyosu 141.0% 144.0% 143.0%
Son 1 yıllık 2015/04 2014/12 2014/04
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.7% 8.3%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 4.9% 4.6%
Spread 3.8% 3.8% 3.6%
Net faiz marjı 4.2% 4.1% 4.0%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.0% 3.9%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 9.5% 8.5%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 5.0% 5.4%
Spread 3.6% 4.5% 3.0%
Net faiz marjı 3.9% 4.9% 3.4%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 4.8% 3.2%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 9.3% 9.8% 9.3%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.4% 11.2% 8.4%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.2% 5.3% 5.8%
Kredi - mevduat spreadi 4.1% 4.5% 3.5%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.5% 1.5%
Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.2% 1.1%
Cost/Income 45.3% 45.3% 46.1%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -41.1% -39.4% -37.1%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 61.2% 63.1% 67.9%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.2% 20.2% 21.5%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 13.9% 14.8% 14.3%
Personel gideri / Net faiz geliri 28.5% 28.3% 31.4%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.5% 30.9% 32.1%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.3% 1.4%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.3% 11.6% 12.1%
Aktif karlılığı (YBB) 1.2% 1.3% 1.3%
Özsermaye karlılığı (YBB) 10.6% 11.6% 11.5%
