Anàlisi de les exportacions catalanes 2017€¦ · ANÀLISI DE LES EXPORTACIONS CATALANES 2017 | Intel·ligènciaEstratègica març-18| Les exportacions catalanes el 2017 creixen

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Anàlisi de les exportacions catalanes 2017Març 2018


ANÀLISI DE LES EXPORTACIONS CATALANES 2017 | Intel·ligència Estratègica març-18|

1. Evolució de les exportacions

2. Empreses exportadores

3. Anàlisi sectorial

4. Anàlisi geogràfica

5. Anàlisi provincial

6. Conclusions

7. Annex

Índex2


ANÀLISI DE LES EXPORTACIONS CATALANES 2017 | Intel·ligència Estratègica març-18| 3

1. Evolució de les exportacions



Les exportacions catalanes el 2017 creixen un 8,7% respecte el 2016, el creixement més alt dels últims sis anys i assoleixen els 70.828,7 M d’euros, xifra de rècord històric per setè any consecutiu.

4

Evolució de les exportacions catalanes, 2008-2017 (milions d’euros)

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Es tracta d’un creixement superior al de la zona euro (7,2%) per vuitè any consecutiu (des de 2010). El 2017 Catalunya seria la 9a economia de la zona euro amb major taxa de creixement.

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de l’ICEX i Eurostat (2017 dades provisionals)

Creixement de les exportacions a Catalunya i la zona euro, 2008-2017 (variació interanual, en %)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zona euro Catalunya

Les exportacions catalanes baten rècord històric per setè any consecutiu

Evolució de les exportacions

70.828,7 M€



-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat, amb un pes del 25,6% respecte el total, molt per sobre de la segona, Andalusia (11,2%), i la tercera, Madrid (11,0%).

Catalunya és la principal contribuïdora al creixement de les exportacions de l’Estat espanyol. Concretament explica 2,2 punts percentuals dels 8,9 de creixement de les exportacions estatals (una quarta part del creixement de l’Estat).

Contribució al creixement de les exportacions de l’Estat espanyol per CCAA, 2017 (en punts percentuals)

Distribució de les exportacions de l’Estat espanyol per CCAA, 2017 (% sobre el total exportacions)

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de l’ICEX-Estacom (dades provisionals)

Creixement exportacions Estat espanyol 2017

Catalunya25,6%

Andalusia11,2%

Madrid11,0%C. Valenciana

10,6%

País Basc8,6%

Galícia7,8%

Castella i Lleó5,6%

Resta19,6%

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol

Comparativa Estat espanyol

8,9%

5



Evolució exportacions de Catalunya(xifres en milions d’euros)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exports Inter-regionals Exports internacionals Exports totals

Font: ACCIÓ a partir de la base de dades de C-Intereg i ICEX-Estacom

El 2017 les vendes a l’Estat espanyol creixen un 4,5% respecte l’any anterior, el primer augment des de 2010. Tanmateix, es tracta d’un creixement inferior a les exportacions a la resta del món, que augmenten un 8,7%, batent rècord històric per setè any consecutiu. Les vendes a l’Estat espanyol pugen fins als 38.983 M€, mentre que les vendes a la resta del món arriben als 70.829 M€. En conjunt, les exportacions totals de Catalunya el 2017 han augmentat un 7,2%, fins els 109.812 M€.

Així doncs, el pes de les vendes a la resta del món respecte el total exportat augmenta fins el 64,5% el 2017, 0,9 punts percentuals per sobre de l’any 2016 (63,6%), seguint amb la tendència creixent observada en els darrers anys.

Evolució de les vendes a la resta del món i a l’Estat espanyol (en % respecte total exportacions)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exports internacionals Exports inter-regionals

Les vendes a la resta del món creixen per sobre de les de l’Estat espanyol

Evolució exportacions totals (inclou vendes a l’Estat espanyol)

Les exportacions a la resta del món representen el 64,5% de les vendes totals

38.983

109.812

70.829

Nota: Dades provisionals per 2016 i 2017 corresponents a les vendes a l’Estat espanyol i 2017 per les exportacions internacionals.

35,5%

64,5%



2. Empreses exportadores



34.38436.708

39.68243.205

46.06949.075 47.596 47.375 48.006 46.651

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolució nombre d’empreses exportadores totals, Catalunya. 2008-2017

Evolució nombre d’empreses exportadores regulars*, Catalunya. 2008-2017

Font: ICEX - Perfil de l’empresa exportadora.

* Empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecutiva.

Les empreses exportadores catalanes lideren, amb un 28,9%, el total d’empreses exportadores de l’Estat.

8

13.818 13.778 13.60713.180

13.810

14.682

15.94616.406

16.926 17.091

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les empreses exportadores totals van créixer de forma important en el període 2008-2013 fins assolir les 49.075 i a partir d’aquí s’han anat reduint lleugerament fins les 46.651 empreses el 2017, un 2,9% menys que el 2016. Aquesta disminució es deu a les empreses exportadores esporàdiques (la major part amb exportacions inferiors a 5.000 €/any).

La fase d’expansió de les empreses exportadores totals en l’inici de la crisi s’ha transformat en una fase de consolidació en el període 2013-2017, amb un creixement de les empreses exportadores regulars (empreses que han exportat els últims 4 anys de manera consecutiva), que baten rècord per cinquè any consecutiu fins les 17.091 el 2017, un 1,0% més que l’any 2016.

Pel que fa a les empreses exportadores regulars, aquest lideratge és superior (33,8%).

Rècord empreses exportadores regulars per cinquè any consecutiu

Evolució empreses exportadores

28,9% 33,8%



Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

Tram exportadorTotal empreses

exportadores regularsVolum exportació

(milions euros)

2017 Pes 2017Var. 2016-

2017 2017 Pes 2017Var. 2016-

2017

Menys 5.000 € 3.649 21,4% -24 5,2 0,0% 0,1

5.000 € - 25.000 € 2.650 15,5% -34 34,4 0,1% 0,0

25.000 € - 50.000 € 1.342 7,9% 47 48,7 0,1% 1,7

50.000 € - 500.000 € 4.020 23,5% 36 777,7 1,2% -9,4

500.000 € - 5 M€ 3.885 22,7% 48 6.816,7 10,2% 174,0

SUBTOTAL 15.546 91,0% 73 7.682,8 11,5% 166,4

5M - 50 M€ 1.343 7,9% 73 19.510,1 29,2% 1.011,3

50 M€ - 250 M€ 172 1,0% 13 16.955,0 25,4% 1.157,4

Més 250 M€ 30 0,2% 6 22.693,2 34,0% 3.698,8

SUBTOTAL 1.545 9,0% 92 59.158,4 88,5% 5.867,4

TOTAL 17.091 100,0% +165 66.841,2 100,0% 6.033,8

Les empreses més grans expliquen la major part del creixement de les exportacions

Evolució empreses exportadores regulars per trams d’exportació

Només el 9,0% de les empreses regulars exporten més de 5M€, però expliquen el 88,5%del volum exportat

9,0%

Un total de 30 empreses exporten més 250M€, sis més que l’any 2016. El creixement de les exportacions en aquest tram (+3.699 M€) explica el 61,3% del creixement total de les exportacions regulars el 2017.

De les 17.091 empreses exportadores regulars catalanes, 1.545 (el 9,0% del total) exporten més de 5M€, 92 empreses més que el 2016. Aquestes expliquen el 88,5% de les exportacions del total de les empreses regulars el 2017 i la pràctica totalitat (97,2%) del creixement de les exportacions.

El 44,2% de l’augment de les empreses exportadores regulars es deu al tram exportador de 5M-50M€ (+73 empreses).

Les empreses que exporten +250M€ expliquen el 61,3% del creixement total

+250M€

5M€ -50M€

Les empreses que exporten entre 5M-50M són les que més creixen en nombre



3. Anàlisi sectorial



Font: EIC (ACCIÓ) a partir de la base de dades de ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

El sector de l’automoció (17,0% del total) i el sector químic (16,5%) són els principals sectors exportadors de Catalunya el 2017, seguits d’alimentació (11,9%) i productes farmacèutics (7,1%).

Principals sectors exportadors catalans, 2017 (en % sobre el total exportacions)

Automoció, química, alimentació i farma, principals sectors exportadors

Distribució de les exportacions per sectors

17,0% 16,5% 11,9% 7,1%

Conjuntament amb tèxtil i confecció (6,9%) i maquinària (6,2%), representen dues terceres parts de l’exportació catalana el 2017.

6,9% 6,2%



Les exportacions catalanes creixen a tots els sectors el 2017, exceptuant paper i arts gràfiques (-2,5%). De fet, els 10 principals sectors exportadors de Catalunya baten rècord històric el 2017 (vehicles, química, alimentació, farma, tèxtil, maquinària, metal·lúrgia, material elèctric, refinament de petroli i cautxú i plàstics). Destaca el fort creixement de les exportacions de refinament de petroli (117,9%), degut a l’augment del preu del cru, altre material de transport* (36,8%) i productes informàtics i electrònics (21,2%). Entre els principals sectors exportadors de Catalunya, destaca el creixement del sector químic (9,0%), maquinària (6,3%) i metal·lúrgia (12,7%).

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de la base de dades de ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Creixement de les exportacions per sectors, 2017(Variació interanual, en %)

117,9%

3,2%

9,0%

5,2%4,4%

5,4%6,3%

12,7%

0,9%

6,5%

21,2%

9,7%

-2,5%

7,8%

5,6% 5,2%

3,0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Vehicles Indústriesquímiques

Alimentació ibegudes

Productesfarmacèutics

Tèxtil iconfecció

Maquinària iequips

Metal.lúrgia iproductesmetàl·lics

Materialelèctric

Refinamentpetroli

Cautxú iplàstics

Prod.Informàtics ielectrònics

Altresmanufactures

Paper i artsgràfiques

Cuir i calçat Altres prod.minerals nometàl·lics

Altre materialde transport

Mobles Fusta i suro

118%

35%

36,8%

Els 10 principals sectors exportadors de Catalunya baten rècord històric el 2017Evolució de les exportacions per sectors

*Es tracta principalment d’embarcacions d'esbarjo i d'esport exportats a GibraltarNota: Classificació CNAE; Sectors manufacturers ordenats de major a menor pes relatiu respecte total exportacions indústria manufacturera catalana, d’esquerra a dreta.



Mitjà alt48,0%

Baix26,0%

Mitjà baix15,1%

Alt10,8%

Nivells ordenats de major a menor volum d’exportació l’any 2017

Les exportacions d’alt nivell tecnològic pugen un 9,0% i assoleixen els 7.314,9 M€, rècord històric per 2n any consecutiu, degut al bon comportament de farma i informàtica i electrònica. També destaca el creixement de les exportacions de productes de contingut tecnològic mitjà baix (27,9%), degut principalment a l’impuls de les exportacions de combustibles.

Les exportacions catalanes es concentren en el nivell tecnològic mitjà alt, que representa pràcticament la meitat (48,0%) de les exportacions de productes industrials el 2017.

Creixement de les exportacions catalanes per nivell tecnològic, 2017 (% creixement respecte 2016)

Pes de les exportacions catalanes per nivell tecnològic, 2017 (% sobre el total exportacions productes industrials)

Font: Idescat

5,4% 6,1%

27,9%

9,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mitjà alt Baix Mitjà baix Alt

16

• Els productes de nivell tecnològic alt inclouen productes farmacèutics, informàtica i electrònica i aeronàutica• Els productes de nivell tecnològic mitjà alt inclouen vehicles, química, maquinària i material elèctric• Els productes de nivell tecnològic mitjà baix inclouen cautxú i plàstics, prod. minerals no metàl·lics,

metal·lúrgia i refinament de petroli• Els productes de nivell tecnològic baix inclouen alimentació, tèxtil, cuir i calçat, fusta i suro, mobles i altres

manufactures

Les exportacions de contingut tecnològic alt augmenten un 9,0% i baten rècord

Exportacions per contingut tecnològic



Top-10 països destí exportacions catalanes amb alt contingut tecnològic (volum i % respecte total exportacions amb alt contingut tecnològic)

Les exportacions de contingut tecnològic alt es destinen principalment a Suïssa (23,1% del total), degut a que s’hi destina una tercera part de les exportacions catalanes de productes farmacèutics. Segueix França amb un 12,2%, on destaquen els productes d’informàtica i electrònica. Juntament amb Alemanya, on destaca farma, representen el 45,2% del total de les exportacions catalanes d’alt contingut tecnològic.

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-Estacom

PAÏSOS Volum (M€) % s/total

Suïssa 1.682,1 23,1%

França 888,8 12,2%

Alemanya 726,7 10,0%

Itàlia 500,9 6,9%

Estats Units 386,2 5,3%

Portugal 279,8 3,8%

Xina 239,9 3,3%

Regne Unit 235,1 3,2%

Àustria 203,5 2,8%

Irlanda 187,4 2,6%

L’exportació de productes de contingut tecnològic alt es concentra a Suïssa, França i Alemanya

Exportacions de contingut tecnològic alt per països



4. Anàlisi geogràfica



Volum d’exportació i taxa de creixement exportacions catalanes. Per regions, 2017

Nota: Regions ordenades de major a menor pes relatiu respecte total exportacions, d’esquerra a dreta.

Les exportacions catalanes han crescut a totes les regions el 2017, amb l’excepció d’Oceania (-5,5%), i assoleixen la xifra més alta de la sèrie històrica a Europa, Àsia, Àfrica, Orient Mitjà i Amèrica del Nord .

A la Unió Europea, principal regió destí de les exportacions catalanes, les vendes han crescut un 7,2%, i a la resta d’Europa un 12,5%.Tanmateix, el major dinamisme exportador ha tingut lloc a Amèrica del Nord amb un augment del 20,6% i a l’Àfrica (15,2%). El creixement és també important a Àsia (11,5%) i a Amèrica Llatina (7,8%). L’augment de les exportacions ha estat més moderat a l’Orient Mitjà (2,6%).

Les exportacions baten rècord històric a Europa, Àsia, Àfrica, Orient Mitjà i Amèrica del Nord

Evolució geogràfica de les exportacions

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Volum 2017 (M€) Variació 2016-17

Unió Europea 45.982,4 7,2%

Resta d’Europa 5.398,6 12,5%

Àsia 4.731,8 11,5%

Àfrica 4.294,4 15,2%

Amèrica Llatina 4.147,2 7,8%

Amèrica del Nord 2.900,5 20,6%

Orient Mitjà 2.357,2 2,6%

Oceania 389,1 -5,5%


Unió Europea

Resta d’Europa

Amèrica del Nord

Amèrica Llatina

Àfrica

Àsia

Orient Mitjà

64,9%

5,9%

7,6%

6,7%

6,1%

4,1%

3,3%

La UE concentra el 64,9% de les exportacions catalanes el 2017, 9 dècimes menys que el 2016. Per contra, tant Àfrica (6,1%), que passa a ocupar el quart lloc en el rànquing, com Amèrica del Nord (4,1%) augmenten 4 dècimes. La resta d’Europa (7,6%) i Àsia (6,7%) pugen 2 dècimes, mentre Amèrica Llatina manté el seu pes (5,9%) i queda relegada al cinquè lloc del rànquing regional.

Distribució per regions de les exportacions, 2016-2017. Catalunya (en percentatge)

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de la base de dades ICEX-Estacom (2017 dades provisionals)

2016 2017 Variació

Unió Europea 65,8% 64,9% -0,9Resta d’Europa 7,4% 7,6% +0,2Àsia 6,5% 6,7% +0,2

Àfrica 5,7% 6,1% +0,4AmèricaLlatina 5,9% 5,9% =Amèrica del Nord 3,7% 4,1% +0,4Orient Mitjà 3,5% 3,3% -0,2Oceania 0,6% 0,5% -0,1

Oceania0,5%

Distribució de les exportacions catalanes per regions, 2017Percentatges sobre el total exportacions catalanes el 2017




Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Principals països destí de les exportacions catalanes, 2017(percentatge sobre el total exportacions)

França, primer soci comercial de Catalunya, concentra el 15,8% de les exportacions catalanes. Juntament amb Alemanya (11,2%), Itàlia (8,9%), Portugal (6,6%) i Regne Unit (5,7%), representen gairebé la meitat (48,3%) de les exportacions catalanes el 2017. A partir de la posició 9 apareixen els països emergents liderats per la Xina, amb el 2,2% de l’exportació catalana el 2017, seguida de Marroc (2,1%).

≥5%3%-5%2%-3%1%-2%0,2%-1%<0,2%

TOP-10 països per volum d’exportacions 2017

Volum (M€) Pes 2017sobre total

França 11.225,4 15,8%

Alemanya 7.956,7 11,2%

Itàlia 6.326,5 8,9%

Portugal 4.669,8 6,6%

Regne Unit 4.031,1 5,7%

Estats Units 2.613,6 3,7%

Suïssa 2.304,1 3,3%

Països Baixos 2.246,4 3,2%

Xina 1.539,7 2,2%

Marroc 1.500,8 2,1%

Distribució de les exportacions catalanes per països5 països de la UE concentren gairebé la meitat de les exportacions catalanes

Les exportacions catalanes baten rècord històric en 8 dels 10 principals socis comercials (les excepcions són el Regne Unit i Suïssa).



El volum d’exportacions catalanes ha pujat a la majoria de països, especialment a l’Est d’Europa. Entre els països de la UE destaquen França (7,3%), Portugal (7,0%), Països Baixos (16,9%), Polònia (14,4%), Grècia (62,6%) i Irlanda (33,4%) que més que compensen la caiguda a Bèlgica (-10,7%). Fora de la UE destaca el fort creixement a Rússia (20,3%) i, en menor mesura, Suïssa (6,5%) i Turquia (5,1%).

TOP-15 països Europa per volum d’exportacions 2017

Volum (M€) variació16/17

França 11.225,4 +7,3%

Alemanya 7.956,7 +2,8%

Itàlia 6.326,5 +6,6%

Portugal 4.669,8 +7,0%

Regne Unit 4.031,1 +3,1%

Suïssa 2.304,1 +6,5%

Països Baixos 2.246,4 +16,9%

Bèlgica 1.468,2 -10,7%

Polònia 1.414,1 +14,4%

Turquia 1.366,1 +5,1%

Grècia 870,4 +62,6%

Àustria 790,6 +10,1%

Rep. Txeca 731,7 +8,4%

Irlanda 571,0 +33,4%

Rússia 542,3 +20,3%

≥ 2015 a 2010 a 155 a 100 a 5 <0

Variació exportacions 2016-17 (%)

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de dades de l’ICEX -Perfil de l’empresa exportadora espanyola

Evolució exportacions: EuropaCreixement generalitzat a Europa

22



Les exportacions catalanes han tingut un bon comportament al continent asiàtic, destacant el creixement a la Xina (17,7%), principal destí català de la regió, Índia (19,5%) i Taiwan (18,5%), així com la majoria dels principals països del sud-est asiàtic com Tailàndia (9,5%), Singapur (16,3%), Filipines (9,0%), Indonèsia (25,1%) o Malàisia (12,7%).

TOP-15 països Àsia i Oceania per volum d’exportacions 2017


Xina 1.539,7 +17,7%

Japó 842,2 +5,1%

Índia 381,4 +19,5%

Corea del Sud 362,8 +6,2%

Hong Kong 303,9 +4,1%

Austràlia 302,7 -10,1%

Tailàndia 215,2 +9,5%

Singapur 204,1 +16,3%

Filipines 136,7 +9,0%

Taiwan 131,3 +18,5%

Indonèsia 123,6 +25,1%

Vietnam 120,2 -0,8%

Malàisia 89,7 +12,7%

Pakistan 82,6 -23,0%

Nova Zelanda 68,1 +21,0%

≥ 2015 a 2010 a 155 a 100 a 5 <0



Evolució exportacions: Àsia i OceaniaCreixement accentuat a Xina, Índia i Sud-est asiàtic

23



Les exportacions catalanes han crescut en tot el continent americà amb l’excepció d’alguns dels països del Carib i Veneçuela. Destaca especialment l’impuls exportador als Estats Units, amb un creixement de 21,2% el 2017. A Amèrica Llatina, destaquen els creixements a Brasil (14,4%), Argentina (23,7%) i Perú (19,9%).

TOP-10 països Amèrica per volum d’exportacions 2017


Estats Units 2.613,6 +21,2%

Mèxic 1.338,4 +4,1%

Brasil 617,0 +14,4%

Xile 399,1 +7,5%

Argentina 361,4 +23,7%

Canadà 286,7 +15,9%

Colòmbia 272,7 +3,6%

Cuba 250,4 -9,0%

Perú 186,5 +19,9%

Rep. Dominicana 124,9 -9,5%

≥ 2015 a 2010 a 155 a 100 a 5 <0


Evolució exportacions: AmèricaFort impuls de les exportacions als EUA


24



Les exportacions catalanes al nord d’Àfrica, tot i el descens a Algèria (-1,7%), presenten un creixement destacat al Marroc (17,0%) i Tunísia (12,4%) i es multipliquen per 3 a Líbia (creixement del 208,6%). Addicionalment destaca també el creixement a Nigèria (127,3%), Angola (45,7%) i Ghana (64,2%).

TOP-10 països Àfrica per volum d’exportacions 2017

Volum (M€) variació 16/17

Marroc 1.500,8 +17,0%

Algèria 860,7 -1,7%

Tunísia 329,7 +12,4%

Sud-àfrica 319,5 +6,3%

Egipte 306,3 +1,4%

Líbia 265,1 +208,6%

Nigèria 97,7 +127,3%

Angola 62,4 +45,7%

Ghana 59,8 +64,2%

Costa d’Ivori 57,4 +7,4%

≥ 2015 a 2010 a 155 a 100 a 5 <0


Evolució exportacions: ÀfricaCreixement destacat al nord d’Àfrica, Nigèria i Ghana


25



Les exportacions catalanes als Emirats Àrabs Units creixen un 5,8% i, juntament amb el fort augment a països com Líban (59,5% de creixement) i Iran (32,1%) compensen la caiguda a Aràbia Saudita (-20,3%). Les exportacions catalanes també creixen a Israel (6,3%), Qatar (18,9%) i Kuwait (17,8%).

TOP-10 països Orient Mitjà per volum d’exportacions 2017

Volum (M€) variació 16/17

Emirats Àrabs Units 654,8 +5,8%

Aràbia Saudita 492,8 -20,3%

Israel 454,5 +6,3%

Líban 217,6 +59,5%

Iran 113,1 +32,1%

Qatar 108,1 +18,9%

Kuwait 93,3 +17,8%

Jordània 77,6 -10,3%

Oman 43,1 -32,7%

Iraq 38,3 +24,4%

≥ 2015 a 2010 a 155 a 100 a 5 <0


Evolució exportacions: Orient MitjàLes exportacions als Emirats Àrabs Units, Líban, i Iran compensen la caiguda a l’Aràbia Saudita


26



5. Anàlisi provincial



Volum exportat (M€)

Pes sobre Catalunya Taxa creix. 17/16

Contribució al creixement de Catalunya (punts

percentuals)Principals sectors exportadors

Barcelona 54.771,6 77,3% 6,8% 5,4 Automoció (21,2%), química (15,0%) i alimentació (8,6%)

Girona 5.301,2 7,5% 10,6% 0,8 Alimentació (40,7%), química (9,0%) i maquinària (8,3%)

Lleida 2.076,3 2,9% 6,5% 0,2Agroalimentari (67,3%),maquinària (4,9%) i química (3,6%)

Tarragona 8.679,6 12,3% 21,6% 2,4Química (33,4%), refinament de petroli (17,7%) i alimentació (8,7%)

Catalunya 70.828,7 100% 8,7% 8,7 Automoció (17,0%), química (16,5%) i alimentació (11,9%)

Les exportacions catalanes el 2017 són les més altes de la sèrie històrica en totes les províncies. Les exportacions de Barcelona pugen un 6,8% i lideren les exportacions catalanes amb el 77,3% del total. Tanmateix, Tarragona és la província que més creix, amb un 21,6%. Destaquen també els creixements de Girona (10,6%) i Lleida (6,5%).

Exportacions catalanes per província. 2017

Anàlisi provincial: exportacionsLes exportacions baten rècord en totes les províncies catalanes




Empreses exportadores totals Empreses exportadores regulars

Empreses exportadores

totals*

Taxa creix. 17/16

Empreses exportadores

regulars*

Pes sobre Catalunya*

Taxa creix.17/16

Barcelona 40.634 -3,6% 14.727 86,2% 0,7%

Girona 3.488 2,4% 1.202 7,0% 4,1%

Lleida 2.644 1,4% 815 4,8% 1,6%

Tarragona 3.113 5,8% 979 5,7% 4,9%

Catalunya 46.651 -2,8% 17.091 100% 1,0%

Les empreses exportadores regulars baten rècord a totes les províncies. Barcelona lidera el nombre d’empreses exportadores regulars a Catalunya amb un 86,2% del total, tot i ser l’única província on cauen les empreses exportadores totals (-3,6%). Segueix Girona amb un 7,0% del total d’empreses regulars, que creixen un 4,1% el 2017. Tarragona registra el creixement més elevat d’empreses regulars (4,9%) i de totals (5,8%). En el cas de Lleida, creix el nombre d’empreses exportadores tant totals com regulars, però de manera més moderada (1,4% i 1,6% respectivament).

Empreses exportadores per província. 2017

*Un mateix exportador pot exportar des de més d'una província d'origen

Anàlisi provincial: empreses exportadoresLes empreses exportadores regulars baten rècord a les quatre províncies

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de dades de l’ICEX -Perfil de l’empresa exportadora



6. Conclusions



Evolució de les exportacions

Conclusions (I)

Les exportacions catalanes el 2017 baten rècord per setè any consecutiu, amb un creixement del 8,7%, taxa superior a la zona euro (7,2%) i la UE (7,4%)Catalunya seria la 9a economia de la zona euro amb major taxa de creixement

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol, amb el 25,6% del total

Les exportacions a la resta del món creixen per sobre de les vendes a l’Estat espanyol i representen ja el 64,5% de les exportacions totals

Empreses exportadoresCatalunya bat el rècord d’empreses exportadores regulars per cinquè any consecutiu (17.091) i lidera, amb un 33,8%, el total d’empreses exportadores regulars del conjunt de l’Estat

Les empreses que exporten més de 250 M€ expliquen la major part del creixement de les exportacions el 2017



Conclusions (II)Anàlisi sectorial

Els principals sectors exportadors són automoció, química, alimentació i farma; conjuntament amb tèxtil i maquinària representen dues terceres parts de l’exportació catalana el 2017

Les exportacions creixen a pràcticament tots els sectors i els 10 principals sectors exportadors de Catalunya baten rècord històric el 2017

Les exportacions d’alt nivell tecnològic han crescut un 9,0% el 2017, assolint un nou rècord històric per segon any consecutiu

Anàlisi geogràficaLes exportacions creixen de forma generalitzada a gairebé totes les regions i baten rècord històric a Europa, Àsia, Àfrica, Orient Mitjà i Amèrica del NordLa UE concentra el 64,9% del total d’exportacions catalanes, i Àfrica ja supera a Amèrica Llatina per volum exportat

Creixement generalitzat a tot Europa i fort dinamisme exportador a Xina, Índia, Estats Units, Nigèria, Iran i la majoria de països del sud-est asiàtic i del Nord d’Àfrica

Anàlisi provincialTant les exportacions com les empreses exportadores regulars baten rècord històric a totes les províncies. Tarragona és la que més creix



7. Annex



Exportacions per països 2017. TOP 60 (I)

País Exportacions (en milersd’euros)

Pes (% sobre el total

d’exportacions)

Variació (% interanual)

1 França 11.225.357,4 15,8% 7,3%

2 Alemanya 7.956.716,6 11,2% 2,8%

3 Itàlia 6.326.492,1 8,9% 6,6%

4 Portugal 4.669.835,3 6,6% 7,0%

5 Regne Unit 4.031.061,8 5,7% 3,1%

6 Estats Units 2.613.647,9 3,7% 21,2%

7 Suïssa 2.304.108,6 3,3% 6,5%

8 Països Baixos 2.246.356,3 3,2% 16,9%

9 Xina 1.539.697,9 2,2% 17,7%

10 Marroc 1.500.786,6 2,1% 17,0%

11 Bèlgica 1.468.239,7 2,1% -10,7%

12 Polònia 1.414.076,0 2,0% 14,4%

13 Turquia 1.366.132,8 1,9% 5,1%

14 Mèxic 1.338.357,4 1,9% 4,1%

15 Grècia 870.395,9 1,2% 62,6%



d’exportacions)


16 Algèria 860.730,8 1,2% -1,7%

17 Japó 842.150,2 1,2% 5,1%

18 Àustria 790.632,4 1,1% 10,1%

19 República Txeca 731.737,9 1,0% 8,4%

20 Emirats ÀrabsUnits 654.826,5 0,9% 5,8%

21 Brasil 616.958,1 0,9% 14,4%

22 Irlanda 571.026,9 0,8% 33,4%

23 Rússia 542.303,5 0,8% 20,3%

24 Romania 541.535,4 0,8% 17,3%

25 Hongria 527.049,1 0,7% 8,1%

26 Aràbia Saudita 492.814,7 0,7% -20,3%

27 Suècia 482.421,8 0,7% 3,4%

28 Andorra 458.093,7 0,6% 4,8%

29 Israel 454.527,9 0,6% 6,3%

30 Xile 399.054,8 0,6% 7,5%




Exportacions per països 2017. TOP 60 (II)



d’exportacions)


31 Índia 381.442,3 0,5% 19,5%

32 Corea del Sud 362.785,0 0,5% 6,2%

33 Argentina 361.382,4 0,5% 23,7%

34 Tunísia 329.656,7 0,5% 12,4%

35 Dinamarca 325.335,1 0,5% 4,0%

36 Sud-àfrica 319.525,5 0,5% 6,3%

37 Egipte 306.311,4 0,4% 1,4%

38 Hong Kong 303.896,3 0,4% 4,1%

39 Austràlia 302.652,6 0,4% -10,1%

40 Gibraltar 295.016,9 0,4% 313,8%

41 Canadà 286.679,1 0,4% 15,9%

42 Eslovàquia 278.825,3 0,4% -0,7%

43 Colòmbia 272.708,7 0,4% 3,6%

44 Líbia 265.081,9 0,4% 208,6%

45 Cuba 250.370,7 0,4% -9,0%



d’exportacions)


46 Bulgària 229.573,2 0,3% 13,2%

47 Finlàndia 220.636,3 0,3% 19,2%

48 Líban 217.638,7 0,3% 59,5%

49 Tailàndia 215.168,9 0,3% 9,5%

50 Singapur 204.117,3 0,3% 16,3%

51 Perú 186.461,0 0,3% 19,9%

52 Eslovènia 177.965,3 0,3% 53,7%

53 Malta 153.811,9 0,2% 4,0%

54 Croàcia 149.761,9 0,2% 10,2%

55 Filipines 136.720,4 0,2% 9,1%

56 Taiwan 131.314,7 0,2% 18,5%

57 Rep. Dominicana 124.934,4 0,2% -9,5%

58 Indonèsia 123.649,8 0,2% 25,1%

59 Vietnam 120.171,2 0,2% -0,8%

60 Noruega 118.865,6 0,2% 7,9%




Exportacions per sectors industrials 2017Sector Exportacions (en milers d’euros) Pes (% sobre el total

d’exportacions) Variació (% interanual)

Vehicles 12.028.658,4 17,0% 3,2%

Indústries químiques 11.674.616,1 16,5% 9,0%

Alimentació i begudes 8.435.739,4 11,9% 5,2%

Productes farmacèutics 5.028.092,2 7,1% 4,4%

Tèxtil i confecció 4.885.740,5 6,9% 5,4%

Maquinària i equips 4.395.411,6 6,2% 6,3%

Metal.lúrgia i productes metàl·lics 4.218.260,1 6,0% 12,7%

Material elèctric 3.375.263,3 4,8% 0,9%

Refinament petroli 2.670.958,0 3,8% 117,9%

Cautxú i plàstics 2.307.185,5 3,3% 6,5%

Prod. Informàtics i electrònics 2.249.314,9 3,2% 21,2%

Altres manufactures 1.519.722,4 2,1% 9,7%

Paper i arts gràfiques 1.405.878,8 2,0% -2,5%

Cuir i calçat 937.631,5 1,3% 7,8%

Altres prod. minerals no metàl·lics 874.677,5 1,2% 5,6%

Altre material de transport 601.775,0 0,8% 36,8%

Mobles 467.856,0 0,7% 5,2%

Fusta i suro 231.977,8 0,3% 3,0%


Nota: Classificació CNAE



Principals països contribuïdors 2017

Principals contribuïdors al creixement de les exportacions catalanes, 2017(en punts percentuals)


Creixement exportacions

catalanes 2017

Les exportacions a la Unió Europea expliquen més de la meitat del creixement de les exportacions catalanes (54,6%), gràcies al creixement de França (7,3%), Itàlia (6,6%), Grècia (62,6%), Països Baixos (16,9%) i Portugal (7,0%), que més que compensen el retrocés de Bèlgica (-10,7%).

-0,3%

-0,1%

0,1%

0,3%

0,5%

0,7%

0,9%

1,1%

1,3%

La UE, Estats Units i Xina, principals contribuïdors al creixement exportador

8,7%

Destaca també el creixement dels Estats Units (21,2%), segon país que més contribueix a l’augment de les exportacions catalanes, i, en menor mesura, la Xina (17,7%), Marroc (17,0%) i Líbia (208,6%). El creixement és també important en les exportacions a la resta d’Europa, on destaquen Suïssa (6,5%) i Rússia (20,3%).

Per contra, contribueixen negativament a les exportacions Aràbia Saudita (-20,3%), Guinea Equatorial (-63,0%), Austràlia (-10,1%) i Cuba (-9,0%).



Productes per país35

Principals productes contribuïdors al creixement de les exportacions catalanes 2017, per principals països contribuïdors


─ Les exportacions de combustibles expliquen el 26,4% del total de les exportacionsde Catalunya, impulsades per l’alça en el preu del petroli.

─ A la Unió Europea el creixement de les exportacions s’explica per combustibles,videojocs, vehicles i plàstics, mostrant una diversificació sectorial en el creixementde les exportacions.

─ Als Estats Units, el creixement s’explica per combustibles i maquinària─ La Xina també mostra un creixement diversificat de les exportacions destacant

coure, aparells i material elèctric, deixalles de paper i cartró i aparells de mesura.─ Al Marroc i Líbia el creixement s’explica per combustibles─ El creixement a Suïssa s’explica fonamentalment per les exportacions de farma.

─ A Bèlgica, la caiguda s’explica majoritàriament pels combustibles.─ A Aràbia Saudita, el descens s’explica per les exportacions de vehicles.─ A Guinea Equatorial, són les exportacions de cervesa les que expliquen la major

part del retrocés.─ A Austràlia, maquinària i vehicles expliquen el descens de les exportacions el

2017.─ A Cuba, destaca la contribució negativa de la maquinària.

UE-28: combustibles, videojocs, vehicles i plàstics

ESTATS UNITS: combustibles i maquinària

XINA: coure, aparells elèctrics, deixalles de paper i cartró i aparells de mesura

MARROC: combustibles

LÍBIA: combustibles

SUÏSSA: productes farmacèutics

BÈLGICA: combustibles

ARÀBIA SAUDITA: vehicles

GUINEA EQUATORIAL: cervesa

AUSTRÀLIA: maquinària i vehicles

CUBA: maquinària

PRINCIPALS CONTRIBUIDORS POSITIUS

PRINCIPALS CONTRIBUIDORS NEGATIUS

Les vendes de combustible expliquen una quarta part del creixement de les exportacions catalanes el 2017


Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

Consulta l’informe complet aquí:http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/analisi_exportacions_catalanes_2017

Documents

Anàlisi de les exportacions catalanes 2017€¦ · ANÀLISI DE LES EXPORTACIONS CATALANES 2017 | Intel·ligènciaEstratègica març-18| Les exportacions catalanes el 2017 creixen