Análisis Costo-Beneficio Simplificado del Proyecto · Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo Por tanto, para el año 2020 se solicitan $235 mdp ($202.58

Análisis Costo-Beneficio Simplificado

Análisis Costo-Beneficio Simplificado del Proyecto

CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO LEÓN MX PF

2019


ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 1

II. SITUACIÓN ACTUAL DEL PPI ................................................................................................................ 9

A) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ......................................................................................................... 9

B) ANÁLISIS DE LA OFERTA EXISTENTE .............................................................................................................. 24

C) ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL .............................................................................................................. 27

D) INTERACCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA ....................................................................................................... 30

III. SITUACIÓN SIN EL PPI ........................................................................................................................ 38

A) OPTIMIZACIONES ..................................................................................................................................... 38

B) ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................................ 39

C) ANÁLISIS DE LA DEMANDA ......................................................................................................................... 40

D) DIAGNÓSTICO DE LA INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA................................................................................... 41

E) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ..................................................................................................................... 49

IV. SITUACIÓN CON EL PPI ...................................................................................................................... 58

A) DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................................................. 58

B) ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ......................................................................................................................... 63

C) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ....................................................................................................................... 64

D) CALENDARIO DE ACTIVIDADES .................................................................................................................... 65

E) MONTO TOTAL DE INVERSIÓN .................................................................................................................... 66

F) FUENTES DE FINANCIAMIENTO .................................................................................................................... 67

G) METAS ANUALES Y TOTALES DE PRODUCCIÓN ................................................................................................ 68

H) DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES .......................................................................................... 68

I) ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................................ 70

J) ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................................ 71

K) INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA ............................................................................................................... 71

V. EVALUACIÓN DEL PPI ........................................................................................................................ 79

A) IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS DEL PPI .............................................................. 81

B) IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PPI .................................................... 83

C) CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD .......................................................................................... 90

D) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ......................................................................................................................... 90

E) ANÁLISIS DE RIESGOS ................................................................................................................................ 94

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................. 96

VII. ANEXOS ............................................................................................................................................. 97

VIII. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 98


1

Análisis Costo-Beneficio CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO LEÓN MX PF

I. Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI

Objetivo del PPI

Las áreas de ferias y exposiciones son reconocidas como parte del

EQUIPAMIENTO URBANO, es decir, se consideran como elementos

indispensables que forman parte de la INFRAESTRUCTURA URBANA y

que son necesarios para el desarrollo de una COMUNIDAD, de acuerdo a

la normatividad vigente de Equipamiento Urbano de la Secretaría de

Bienestar del Gobierno Federal1.

El proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO LEÓN MX PF está

enfocado a la modernización de una parte del área donde se realiza la

Feria Estatal de León, tiene como objetivo General mejorar los servicios

de plaza pública, zona de alimentos y taquillas de la 2da Feria más

importante del país.

La Feria de León se distingue por fusionar elementos tradicionales con

innovadoras propuestas de entretenimiento, así como promover

productos de la región. En 2018, la Feria Estatal de León fue declarada

como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato,

considerando que su desarrollo promueve la riqueza y la cultura del

estado a nivel nacional e internacional, además de acercar a los

guanajuatenses la cultura de otros países.

1 http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf septiembre 2019

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf


2

Problemática Identificada

El estado de Guanajuato, en toda su extensión, forma parte de esta área

denominada el DIAMANTE DE MÉXICO, considerada la zona de mayor

densidad poblacional del país. Esto impacta en la demanda de servicios

e infraestructura urbanos, en este caso áreas de feria, que forman parte

de los elementos de infraestructura urbana. En los últimos años la feria

estatal ha superado sus expectativas sobre el número de visitantes,

históricamente se tiene un crecimiento anual del 1.30%.

La Feria Estatal de León se desarrolla dentro de un complejo de 50 has

que incluye museos y parques denominado POLÍGONO LEÓN MX PF, el

área particularmente destinada a la feria abarca 12 has, de las cuales

9,975 m2 corresponden a zonas de alimentos y 24,270 m2 a zonas de

esparcimiento, andadores o plaza pública y 616 m2 de taquillas.

De esta manera, las zonas de alimentos, de taquillas y de plaza pública

presentan tal cantidad de visitantes que las áreas públicas se ven

congestionadas, pues se dificulta la circulación de personas y por tanto,

se demerita el tiempo de esparcimiento. De esta manera se define el

problema central como altos costos, por pérdida de tiempo y por costos

de operación y mantenimiento, en el servicio de espacios públicos de

zona de alimentos, taquillas y plaza pública, considerando que estos

espacios de la feria se califican como limitados y fragmentados, lo que

provoca pérdida de tiempo a los usuarios y expositores. Los espacios se

identifican limitados porque presentan saturación y se identifican

fragmentados porque la zona de alimentos se ubica en distintas

edificaciones y la plaza pública se acota a andadores entre los inmuebles.

Principalmente, se identifica pérdida de tiempo en taquillas por largas

filas de 21 min en promedio por usuario en horas de alta demanda, pues

sólo se cuenta con 11 taquillas. Asimismo, en la compra de alimentos de

la zona de comida de puestos fijos se pierde tiempo en filas durante 17

min en promedio en horas de alta demanda. Los expositores no tienen

espacios adecuados para maniobras, carga y descarga de sus mercancías,

lo que genera tiempos de 26 min en promedio. Por otro lado, las


3

instalaciones del área de alimentos y plaza cuentan con más de 15 años

de operación, lo que implica mayores costos de operación y

mantenimiento por el desgaste normal de la infraestructura, como altos

consumos de agua, energía y mantenimiento del inmueble.

Es importante señalar que la Feria Estatal de León es operada por la

Administración del Municipio de León, a través de un organismo público

descentralizado, similar a los organismos operadores de agua potable

con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Patronato de

la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, constituido mediante el

decreto gubernativo publicado en el periódico oficial del Gobierno del

Estado de Guanajuato el 14 de mayo de 1993.

Breve descripción del PPI

El proyecto consiste en liberar y ordenar el área de feria, reubicando y

concentrando la zona de alimentos en un edificio construido sobre el

estacionamiento subterráneo existente y liberando la zona Norte

contigua a la entrada principal, sobre el Blvd. Adolfo López Mateos.

De esta manera, sobre el estacionamiento se construirá el Pabellón

Gastronómico en un edificio de 10,751 m2, para reubicar los 28

expositores de alimentos en 2 plantas, incluyendo un área interior y

terrazas, así como áreas de WC de 165 m2.

Se liberarán los espacios de la zona actual de alimentos y se construirá la

Plaza Norte de un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso

precolado y una fuente, 11 módulos de taquillas con 3 ventanas de

atención cada uno en 1000 m2, una Torre Mirador de 700 m2 y dos

pérgolas de 314 m2.

Imagen 1. REDISTRIBUCIÓN DE LA ZONA DE ALIMENTOS, LIBERACIÓN DE PLAZA Y

AMPLIACIÓN DE TAQUILLAS


4

Fuente: Proyecto Ejecutivo

Se incluye en la inversión el equipamiento para el área de alimentos, que

adquirirán los propios expositores, y el mobiliario y equipo requerido

para operar las taquillas.

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI


5

Horizonte de Evaluación

El horizonte de evaluación se estimó en 31 años, 1 año de ejecución de la

inversión más 30 años de vida útil.

Descripción de los principales costos del PPI

Los trabajos de obra se realizarán durante 2020. Lo cual representa un

monto total de $206.03 mdp más IVA .

TABLA 1. INVERSIÓN

CONCEPTO MONTO TOTAL

CON IVA 2020

PROCEDENCIA DE RECURSOS

Pabellón gastronómico

142,241,379.31 142,241,379.31 Estatal

Plaza Norte 60,344,827.59 60,344,827.59 Estatal

Equipamiento y mobiliario del Pabellón Gastronómico*

2,586,206.90 2,586,206.90 Otro (Operadores de la

zona de alimentos)

Equipamiento y mobiliario de taquillas*

862,068.97 862,068.97 Municipal (Patronato

de la Feria)

SUB-TOTAL 206,034,482.76 206,034,482.76

IVA 32,965,517.24 32,965,517.24

TOTAL 239,000,000.00 239,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo.

Nota: *Requiere reinversión al año 15 del horizonte.

El monto de inversión debe integrar el monto de la obra y el monto del

equipamiento, puesto que en conjunto permiten generar una etapa

operable; es decir, se requieren $239 mdp con IVA incluido para estar

en condiciones de operar el proyecto y generar beneficios. En este

sentido, se requieren $202.58 mdp más IVA para obra de recursos

estatales 2020. Asimismo, se equipará con recursos privados de $2.58

mdp más IVA en el área gastronómica y $0.86 mdp más IVA en el área de

taquillas.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto que se esperarían

tener una vez que concluya la etapa de inversión corresponden a lo

siguiente.


6

TABLA 2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PPI (SIN IVA )

CONCEPTO MONTO (Pesos)

Operación y Mantenimiento anual con Proyecto 1,376,471.92

Mantenimiento Periódico con Proyecto (cada 5 años) 1,582,384.94

Mantenimiento Mayor con Proyecto (cada 10 años) 2,047,847.70

Costos por molestias No se identifica porque la obra se realizará en periodos que no

hay feria

Fuente: Elaboración propia con base en parámetros de la Cámara de la Industria de la

Construcción

Los costos por molestias durante la construcción son nulos porque las

obras se realizan en periodo que no hay actividades de feria.

Descripción de los principales beneficios del PPI

A partir de la operación del proyecto se presentarían ahorros de costos

de operación y mantenimiento, así como liberación de tiempo de los

usuarios. Esta estimación de beneficios se realiza durante los 25 días de

la feria estatal2.

TABLA 3. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PPI

CONCEPTO MONTO (Pesos)

Ahorro de costos de mantenimiento

Ahorro de costos de op y mtto ANUAL sin proyecto (anual) $ 1,924,983.56

Ahorro de mantenimiento PERIÓDICO sin proyecto (c/3 años) $ 2,318,445.81

Ahorro de mantenimiento MAYOR sin proyecto (c/10 años) $ 3,147,628.45

Liberación de tiempos de usuarios y operarios

Ahorro de tiempo en filas para consumo de alimentos en alta demanda (anual al 2021)

$ 6,438,861.72

Ahorro de tiempo en maniobras de carga y descarga (anual) $ 409,089.82

Ahorro de tiempo en taquillas en alta demanda (anual al 2021) $ 18,164,306.38

Incremento en el tiempo de esparcimiento en espacios públicos (anual al 2021)

$ 5,091,263.00

Intangibles

Evitar molestias a usuarios y empleados que en la situación sin proyecto ofrecen servicios públicos en condiciones inadecuadas

Intangible

Fuente: Elaboración propia con base en el resultado de la evaluación

Además se presentan beneficios que son de difícil cuantificación y

valoración, por lo que se consideran intangibles por la difícil

2 Es posible que se presenten beneficios el resto del año, pero para presentar un escenario conservador, sólo

se incluyen los beneficios de los 25 días al año que corresponden a la feria estatal.


7

cuantificación.

Monto total de inversión (con IVA)

El monto total de inversión se estima en $206.03 mdp más IVA y se

desglosa en los siguientes componentes.

TABLA 4. MONTO DE INVERSIÓN DEL PPI POR COMPONENTES

CONCEPTO MONTO TOTAL 2020 PROCEDENCIA DE

RECURSOS

Pabellón gastronómico 142,241,379.31 142,241,379.31 Estatal



2,586,206.90 2,586,206.90 Otro (Privados)


862,068.97 862,068.97 Municipal (Patronato

de la Feria)

SUB-TOTAL 206,034,482.76 206,034,482.76

IVA 32,965,517.24 32,965,517.24

TOTAL 239,000,000.00 239,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo

Por tanto, para el año 2020 se solicitan $235 mdp ($202.58 mdp más

IVA) estatales.

Además de $3.0 mdp ($2.58 mdp más IVA) de recursos de privados 2020

para equipamiento del área gastronómica y $1.0 mdp ($0.86 mdp más

IVA) municipales para equipamiento de taquillas.

Con la aplicación de un monto de $239 mdp ($206.03 mdp más IVA) se

estará en condiciones de iniciar la operación del proyecto, y por tanto,

generar beneficios.

Riesgos asociados al PPI

Retrasos debido a fenómenos meteorológicos.

Problemas técnicos en obra que ocasionen retrasos y sobrecostos.

Problemas de operación por una demanda mayor.

Fenómenos inflacionarios o macroeconómicos adversos.


8

Indicadores de Rentabilidad del PPI

Valor Presente Neto (VPN)

$120,282,386pesos

Tasa Interna de Retorno (TIR)

16.1%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)

14.9%

Conclusión

Conclusión del Análisis del PPI

Como consecuencia de la realización del proyecto, el equipamiento

urbano de la Feria Estatal de León mejorará las condiciones de su

infraestructura y servicios, lo que genera un beneficio neto social de

$120.28 mdp, lo cual indica que el proyecto es rentable y conveniente

socialmente. La TIR se estima en 16.1% como referencia de la tasa de

rentabilidad anual, puesto que no es un indicador para la toma de

decisiones. En tanto, la TRI se calcula en 14.9% que indica que el

momento óptimo ya pasó por lo que debe realizarse este proyecto a la

brevedad.

El proyecto es rentable aun incrementando el monto de inversión en un

58% o reducir los beneficios a un 62%.

Este proyecto se alinea con objetivos gubernamentales claramente

establecidos en los instrumentos formales de planeación. Con las

consideraciones señaladas, se recomienda la realización del proyecto.


9

II. Situación Actual del PPI

a) Diagnóstico de la Situación Actual

Las áreas de ferias y exposiciones son reconocidas como parte del EQUIPAMIENTO

URBANO, es decir, se consideran como elementos indispensables que forman parte de la

INFRAESTRUCTURA URBANA y que son necesarios para el desarrollo de una COMUNIDAD,

de acuerdo a la normatividad vigente de Equipamiento Urbano de la Secretaría de

Bienestar del Gobierno Federal3.

LAS ÁREAS DE FERIAS Y EXPOSICIONES se definen como

Elemento constituido por áreas cubiertas y descubiertas acondicionadas adecuadamente

para la instalación de ferias regionales, en las que se realizan exposiciones ganaderas,

agrícolas, comerciales, industriales, tecnológicas o del Sector Público, entre otras

actividades. …

Consta de área de exposiciones a cubierto y al aire libre, servicios complementarios

(bodegas, cuarto de máquinas, etc.), sanitarios, plazas, jardines, área para juegos

mecánicos, restaurante y estacionamiento, entre otros. …

Estas instalaciones tienen uso eventual, por lo que deberán ser acondicionadas para darles

uso permanente con actividades deportivas, recreativas y sociales, entre otras.

De esta manera, la Feria Estatal de León forma parte de la INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

URBANA, la cual ofrece juegos mecánicos, espectáculos, exposiciones ganaderas,

gastronomía, y productos artesanales y comerciales de la región. La feria se celebra en el

mes de enero con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad.

La feria se celebra desde el 3er Centenario de la Ciudad, en 1876, gracias a Manuel García

Moyeda, un impresor, que se empeñó desde agosto de 1875 en festejarle su fundación de

la ciudad de León.

Las primeras Fiestas de Enero incluyeron una exposición de agricultura, industria y bellas

artes en la Casa Municipal, además de un desfile de carros alegóricos que circuló por las

principales calles de la ciudad.

3 http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf septiembre 2019



10

A partir de 1962 se le otorgó la categoría de Feria Estatal, ubicándose en los terrenos del

antiguo centro de fomento ganadero al pie de la carretera Panamericana.

Desde el 12 de enero de 1962 se celebra bajo la categoría de Feria Estatal, este mismo año

recibe los terrenos del antiguo centro de fomento ganadero al pie de la carretera

Panamericana. En los terrenos cede donde se realiza la feria hasta la fecha.

En los últimos años, alrededor de la Feria Estatal de León se han construido distintos

puntos de atracción turística y recreativa, como el Parque Explora, el Poliforum, el Estadio

de Futbol, el Teatro Bicentenario, entre otros. El conjunto completo se le denomina

Polígono León Mx PF con un total estimado de 68 has y se integra de 3 áreas, 1.- Negocios

2.- Recreación y 3.- Cultural. El área de recreación comprende 50 has, dentro las cuales

se ubica la Feria Estatal de León con un total de 12 has.

Imagen 2. POLÍGONO LEÓN MX

Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps y Proyecto Ejecutivo

Polígono León MxÁrea de RecreacionesFeria Estatal de León


11

La zona en análisis comprende una parte de la Feria estatal de León, que representa 3.48

has. La zona en análisis se ubica entre el Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. Francisco Villa y

calle Olimpo.

La microlocalización se puede apreciar en la siguiente imagen. Las coordenadas

geográficas de localización en grados decimales son: 21.114928, -101.655716.

Imagen 3. ZONA EN ANÁLISIS

Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps y Proyecto Ejecutivo

1. Zona de alimentos2. Taquillas3. Domo de la feria4. Palenque5. Estacionamiento6. Zona en análisis

Polígono León MxÁrea de RecreacionesFeria Estatal de LeónZona en análisis


12

Al año 2019 el Patronato de la Feria reporta un total de 6.059 millones de visitantes a la

Feria Estatal de León. Aunque en el polígono se realizan diversas actividades durante el

año.

Por ejemplo, al año 2019 se realizaron eventos durante 84 días al año donde asistieron

cerca de 1,680 expositores y 9.32 millones de visitantes.

TABLA 5. EVENTOS REALIZADOS

ASISTENTES POLIGONO LEÓN MX (ÁREA DE RECREACIÓN)

MES VISITANTES

2019 % EVENTOS PRINCIPALES DÍAS EXPOSITORES

ENERO 6,314,960* 67.73% Feria Estatal de León Expo Julio Cepeda

26 1,320

FEBRERO 1,573,439 16.87% 3er Congreso Nacional AMEREF Campeonato Fórmula Karts Expo Mi Boda en la Playa

8 53

MARZO 144,444 1.55% Rally SAPICA Concierto ‘Únete a la Fiesta’

7 52

ABRIL 100,151 1.07% Holi Dance of Colours LVIII Congreso Nacional de la AMEH

3 6

MAYO 204,237 2.19%

FENAL Expo Viaja Expro Inpan Concierto Marco Antonio Solís ANPIC

9 82

JUNIO 182,216 1.95%

XLVI Congreso Nacional Endodoncia Expo vivienda Canadevi Feria Escolar Festival de Quilts de Verano

6 35

JULIO 90,754 0.97% Expo Maternidad & Bebé Concierto Sinfónico Mijares

7 23

AGOSTO 178,347 1.91% Star Con Concierto Ricardo Arjona SAPICA

5 31

SEPTIEMBRE 138,271 1.48%

CONCANACO XXI Congreso Nacional de Salud en el Trabajo Congreso Internacional de Ginecología 6º Congreso Internacional de Desarrollo Humano

5 22

OCTUBRE 237,800 2.55%

Motofiesta ANPIC Foro Go Innovation Concierto Auténticos Decadentes

4 28

NOVIEMBRE 124,574 1.34% LXXI Reunión anual de salud pública Concierto CNCO

2 2


13

DICIEMBRE 35,135 0.38% Star Con Expo Moda Familiar Turbo Bazar

3 26

9,324,328

85 1,680

Fuente: Patronato de la Feria Estatal de León. Nota: (e) estimación.

*Nota: De este total de visitantes, que van a varios eventos, a la feria de león corresponden 6.06 millones de visitantes al 2019

Si se analiza el comportamiento mensual, se visualiza que sobresale el mes de enero con

el evento de la Feria Estatal de León, con el 65% de visitantes del año (el total de

visitantes en enero es del 67.73%, pero los que corresponden a la feria son el 65%).

De esta manera, el evento de la feria se considera como el evento principal en cuanto al

número de visitantes.

Imagen 4. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA 2019

Fuente: Patronato de la Feria Estatal de León

En 2018, la Feria Estatal de León fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible del

Estado de Guanajuato, considerando que su desarrollo promueve la riqueza y la cultura

del estado a nivel nacional e internacional, además de acercar a los guanajuatenses la

cultura de otros países.


14

El organismo operador de estas festividades es el Patronato de la Feria Estatal de León y

Parque Ecológico, constituido mediante el decreto gubernativo publicado en el periódico

oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de mayo de 1993. Su figura jurídica

es de un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración del

Municipio de León, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De acuerdo al Reglamento del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico,

este patronato tiene como principal actividad: Promover y Organizar la feria estatal de

León, administrar, conservar, ampliar y mejorar las instalaciones de la Feria y del parque

ecológico. El Patronato está regido por un Consejo Directivo que está integrado de la

siguiente manera:

1 representante del Gobierno del Estado

2 miembros del Ha. Ayuntamiento de León

5 representantes del Consejo Coordinador Empresarial de León

2 representantes de la sociedad civil y clubes de servicio

2 representantes de organismos sindicales

1 Director General

En dicha estructura, puede observarse la participación gubernamental, y su figura jurídica

hace al patronato parte de la Administración Pública Municipal Descentralizada, con un

objeto de carácter público que es coordinar la Feria Estatal de León.

Cabe señalar que en México existen 4 ferias destacadas o de mayor concurrencia. La feria

de mayor alcance se ubica en el estado de Aguascalientes, la Feria de San Marcos se

desarrolla en un conjunto de 90 has que han alcanzado 8.11 millones de visitantes

registrados al 2019.

En segundo término, destaca la Feria Estatal de León con una superficie, que incluye todo

el Conjunto Ferial o Área Recreativa del Polígono León Mx de 50 has, registrando en 2019

6.059 millones de visitantes; es decir que en el estado de Guanajuato se realiza la feria con

casi el 55% de la superficie en comparación con la de Aguascalientes, pero asiste el

equivalente a un 75% de los visitantes.

El tercer evento en importancia es la Feria de Tabasco, la cual se desarrolla en 56 has con

2.12 millones de visitantes en 2019. Constituyéndose como la feria más importante del

Sureste mexicano.


15

La cuarta feria que destaca en el país, es la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, la

cual recibió 0.70 millones de visitantes en 2019 y se desarrolla en un complejo de 22 has y

se tienen planes para ampliarla a 40 has en el año 2022.

TABLA 6. FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS

FERIA FECHAS VISITANTES 2019

(millones de personas) SUPERFICIE (HAS)

Feria de San Marcos abril-mayo 8.11 90 has

Feria Estatal de León enero-febrero 6.06

12 has y otras zonas hasta 50 has (incluyendo el Área

de Recreaciones del Polígono León Mx)

Feria de Tabasco mayo 2.12 56 has

Feria Internacional del Caballo en Texcoco marzo -abril 0.70 22 has, se ampliará a 40

has

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo. Visitantes 2019 en

www.feriadesanmarcos.gob.mx, feriatabasco.com.mx y www.fict.mx.

3 de las 4 ferias más importantes del país se localizan en el DIAMENTE DE MÉXICO. El

estado de Guanajuato junto con sus estados vecinos, Querétaro, Michoacán,

Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, CDMX y Estado de México; forman parte del

DIAMANTE DE MÉXICO, un área que abarca 17 por ciento del territorio nacional, genera

51 por ciento de la producción económica y tiene un total de 50 millones de habitantes,

según la Fundación Metrópoli-Iplaneg. El estado de Guanajuato, en toda su extensión,

forma parte de esta área, considerada la zona de mayor densidad poblacional del país.

Considerando que la Feria Estatal de León se ubica en una de las zonas de mayor densidad

poblacional y con expectativas de crecimiento económico derivadas de la

industrialización, en los últimos años la feria de León ha superado sus expectativas sobre

el número de visitantes. En un promedio de 2010 al 2019 se tiene registrado un

crecimiento promedio anual del 1.30% en la feria estatal.

La Feria Estatal de León se desarrolla dentro de un complejo de 50 has que incluye museos

y parques, el área particularmente destinada a la feria abarca 12 has, de las cuales 9,975

m2 corresponden a zonas de alimentos y 24,886 m2 a zonas de esparcimiento o plaza

pública (que se desglosa 616 m2 de taquillas y 24,270 m2 de plaza). El resto de las áreas

http://www.feriadesanmarcos.gob.mx/


16

corresponde al Domo de la Feria, el Palenque, la Exposición Ganadera, el Teatro del

pueblo, así como pasillos y andadores.

El origen de los visitantes a la Feria Estatal de León, de acuerdo a información del

Patronato de la Feria, corresponde a lo siguiente:

80.9% visitantes del municipio de León

10.4% del estado de Guanajuato, excepto León

8.5% del resto de la República Mexicana

0.2% del fuera del país.

De esta manera, las zonas de alimentos, taquillas y de plaza pública presentan tal cantidad

de visitantes que las áreas públicas se ven congestionadas, pues se dificulta la circulación

de personas y por tanto, se demerita el tiempo de esparcimiento. De esta manera se

define el problema central como altos costos por pérdida de tiempo y por costos de

operación y mantenimiento en el servicio de espacios públicos de esparcimiento en la

zona de alimentos, taquillas y plaza pública, lo que implica pérdida de tiempo a los

usuarios y expositores.

Los espacios se identifican limitados porque presentan saturación y se identifican

fragmentados porque la zona de alimentos se ubica en distintas edificaciones y la plaza

pública se acota a andadores entre los inmuebles.

Principalmente, se identifica pérdida de tiempo en taquillas por largas filas de 21 min en

promedio por usuario en horas de alta demanda, pues sólo se cuenta con 11 taquillas.

Las filas en taquillas duran entre 28 y 14 minutos, con un promedio de 21 min, en un

horario de 4 pm a 11 pm (7 horas), aunque el horario de las taquillas es de 13 horas. En el

año 2019 asistieron 5.58 millones de visitantes a la Feria de León, y sólo 67.68% de los

asistentes realmente hace la fila en un horario 4 pm a 11 pm, con un tiempo promedio

de 21 min y estimando 29 personas por cada taquilla en un minuto en promedio.

Imagen 5. FOTOGRAFÍA FILAS EN TAQUILLAS


17

Fuente: Trabajo de campo

Asimismo, esta población circula por los andadores de la Plaza Norte entre la zona de

alimentos y los eventos que se desarrollan. Se estima que las personas pasan un

promedio de 16 minutos en promedio en las plazas, independientemente del consumo de

alimentos y de filas, como tiempo de esparcimiento. Además, las zonas de alimentos de

puestos fijos operan en un horario de 10 am a 2 am, pero en las en horas de alta

demanda, de 2 pm a 10 pm se concentra el 80% de los visitantes que asiste al área de

alimentos, generando congestión de personas en la compra de alimentos, pues se pierde

tiempo en filas durante 17 min en promedio.

Además, hay otros puestos ambulantes de alimentos que operan y seguirán operando de

esa manera alrededor de la feria.

Imagen 6. FOTOGRAFÍA DE LA PLAZA NORTE Y ZONA DE COMIDA


18

Fuente: Periódico AM

De igual forma los expositores o vendedores de alimentos no tienen espacios adecuados

para maniobras, carga y descarga de sus mercancías, de manera que descargan sus

mercancías en el estacionamiento del estadio, entrando por la calle Olimpo, y hacen

recorridos de 500 m en el estacionamiento buscando un mejor lugar. Descargan sus

mercancías y las llevan hacia la zona de alimentos a través de la afluencia de personas que

dificulta los movimientos, lo que genera tiempos de 26 min en promedio para surtir sus

mercancías. No se cuenta con un espacio específico para el manejo de mercancías y

suministros, por lo que del estacionamiento circulan a través de los pasillos con diablitos

de carga, mezclándose con la afluencia de los visitantes, esto se presenta en la mañana

cuando se descarga mercancías y suministros, a media tarde para resurtir y en la noche

para cargar; en promedio se generan 2.8 viajes al día por expositor.

Imagen 7. FOTOGRAFÍA ANDADORES DE LA PLAZA NORTE Y ZONA DE COMIDA


19


Imagen 8. FOTOGRAFÍA FILAS EN LA ZONA DE COMIDA


20


Imagen 9. FOTOGRAFÍA FILAS EN LA ZONA DE COMIDA



21

Por otro lado, las instalaciones del área de alimentos y plaza cuentan con más de 15 años

de operación, en un estado regular, lo que implica mayores costos de operación y

mantenimiento por el desgaste normal de la infraestructura, como altos consumos de

agua, energía y mantenimiento de las estructuras.

Imagen 10. FOTOGRAFÍA ZONA DE ALIMENTOS (INSTALACIONES DE ESTRUCTURA DE METAL Y TABLA ROCA

DETERIORADAS, SIN IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA DAÑADA, PAREDES DAÑADAS)


Imagen 11. FOTOGRAFÍA ZONA DE ALIMENTOS (INSTALACIONES DE COCINA DE TABLA ROCA Y AZULEJO

DETERIORADAS, FALLAS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE GAS, PAREDES DAÑADAS)


22


Imagen 12. FOTOGRAFÍA ZONA DE ALIMENTOS (INSTALACIONES DETERIORADAS, FALLAS EN INSTALACIÓN

ELÉCTRICA, PLAFÓN DAÑADO, SIN IMPERMEABILIZACIÓN)


23


Considerando la alta afluencia de visitantes, se presentan altos costos en servicios

públicos de esparcimiento en la Feria Estatal de León, particularmente los servicios en

zona de alimentos, plaza pública y taquillas. Estos espacios se identifican limitados y

fragmentados, por lo que generan pérdida de tiempo a los usuarios y expositores. A la

vez, la infraestructura de la feria tiene más de 15 años de operación, lo cual implica

mayores costos de operación y mantenimiento.

De esta manera el análisis se centra en los servicios públicos de esparcimiento de la Feria

Estatal de León:

Servicios de esparcimiento en la zona de alimentos, de puestos fijos en las

instalaciones señaladas en la figura 3 (los puestos móviles no son parte de este

análisis, pues continuarán operando de esa manera en cualquier escenario)


24

Servicios de esparcimiento en la plaza pública

Servicios de esparcimiento en taquillas

Es importante resaltar que aunque se identifican una ZONA EN ANÁLISIS para fines de

presentar la oferta, el análisis se focaliza en los SERVICIOS PÚBLICOS DE ESPARCIMIENTO.

En este sentido, el servicio de estacionamiento público, es un servicio que permanecerá

con las mismas condiciones sin y con proyecto, por lo que no es relevante para el presente

estudio.

b) Análisis de la Oferta Existente

La Feria Estatal de León se desarrolla en 12 has, aunque alrededor hay otras

infraestructuras donde a la vez se realizan eventos durante el resto del año, como el

estadio de futbol y el teatro. Incluyendo la infraestructura desarrollada en los alrededores

de la feria, el Polígono León Mx en el área de recreaciones comprende 50 has.

El área en análisis corresponde a las zonas de alimentos, las taquillas, las plazas y

andadores ubicadas al norte de polígono de la feria, entre el palenque y el domo de la

feria. Corresponde al polígono delimitado por la línea en color morado señalado en la

imagen.


25

Imagen 13. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL Y ZONA EN ANÁLISIS

Fuente: Elaboración con base al Proyecto Ejecutivo. Nota: El estacionamiento es subterráneo y el servicio de

estacionamiento se mantendrá de la misma manera en las situaciones sin y con proyecto.

La zona de alimentos está fragmentada en 3 edificaciones que en suma representan 9,975

m2, en tanto las taquillas, la plaza y andadores comprenden 24,270 m2 y 616 m2 de

taquillas. Por tanto, en suma la zona en análisis es de 34,861 m2.

La zona de alimentos corresponde a estructuras prefabricadas de metal y tablaroca, y

acabados en azulejos o con yeso, que tienen más de 15 años de operación, y sólo

corresponde a los puestos fijos identificados en la imagen 14 que comprenden 28

expositores de alimentos con equipamiento en estado de conservación regular en un total

de 9,975 m2, en locales que varían de 30 a 700 m2. La infraestructura eléctrica se

encuentra en estado deficiente y requiere reemplazo. Cuentan con áreas de preparación

de alimentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y una barra para atención al

público. Los usuarios deben permanecer de pie haciendo la fila. Además, se presentan

puestos o islas temporales que no son parte de este análisis, pues continuarán operando

de esta manera.




26

Las plazas y andadores tienen una superficie de adoquín de estado de regular a bueno, las

cuales tienen una capacidad de 242,700 visitantes al día. Las taquillas y el vestíbulo de

entrada representan 616 m2, cuentan con mobiliario y equipo de cómputo con un estado

de conservación regular.

TABLA 7. OFERTA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

COMPONENTE OFERTA CAPACIDAD

(visitantes/día) CAPACIDAD

(visitantes/hora) HORARIO ESTATUS

Zona de alimentos (28 expositores de alimentos)

9,975 m2 99,750 (a) 5,868 (c ) 10 am a 3 am Regular y saturado

Plaza y andadores 24,270 m2 242,700 (a) 14,276 (c ) 10 am a 3 am Regular y saturado

Taquillas 11 ventanas

616 m2 165,000 (b) 11,000 10 am a 1 am

Regular y saturada

TOTAL 34,861 m2 ESTATUS a) 10 usuarios por m2 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano b)1 taquilla por cada 1000 visitantes por hora c) 17 horas de operación de 10 am a 3 am

Fuente: Trabajo de campo y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano

Es así que el total de la superficie en análisis corresponde a una oferta de 34,861 m2 en

condiciones físicas regulares. Así como 11 ventanas para taquillas saturadas.


27

c) Análisis de la Demanda Actual

La demanda está determinada por los visitantes a la feria. El número de visitantes de la

Feria Estatal de León en 2019 se registró en 6,059,765 en total, lo que representa un

promedio de 242,391 visitantes diarios.

El comportamiento histórico se analiza considerando el número de visitantes a la Feria

Estatal de León de 2010 a 2019. De esta manera, el crecimiento de la demanda se estima

con un promedio anual de 1.30%, y se observa una clara tendencia positiva.

TABLA 8. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE VISITANTES A LA FERIA ESTATAL DE LEÓN

AÑO VISITANTES % CRECIMIENTO

2010 5,452,300

2011 5,204,860 -4.54%

2012 5,703,560 9.58%

2013 5,639,870 -1.12%

2014 5,758,960 2.11%

2015 5,894,710 2.36%

2016 5,800,850 -1.59%

2017 5,940,854 2.41%

2018 5,604,313 -5.66%

2019 6,059,765 8.13%

PROMEDIO 1.30%


La gráfica de estos datos representa de forma más visual el crecimiento promedio anual

de 1.30%.


28

Imagen 14. CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA


De ese total de visitantes, el Patronato de la Feria Estatal de León señala que el 60% de

utilizan la zona de alimentos, lo cual se estima en 145,434 usuarios diarios al 2019.

Por otro lado, los usuarios de las taquillas son 164,055 que representan el 67.68% del

total de usuarios, en un supuesto conservador, pues los otros usuarios aunque esperan el

vestíbulo, no están obligados a estar en la fila y están comprando alimentos o jugando

con cierto grado de libertad, por lo que se considera como tiempo de esparcimiento. Y se

calcula el espacio de la plaza con un 70% de los visitantes que la utilizarán como andador.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VISITANTES


29

TABLA 9. DEMANDA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

AÑO

VIS

ITA

NTE

S T

OTA

LES

PR

OM

EDIO

DIA

RIO

VISITANTES AL DÍA VISITANTES POR HORA

ALTA DEMANDA BAJA DEMANDA

ZON

A A

LIM

ENTO

S

PLA

ZA

TAQ

UIL

LAS

ZON

A A

LIM

ENTO

S

PLA

ZA

TAQ

UIL

LAS

ZON

A A

LIM

ENTO

S

PLA

ZA

TAQ

UIL

LAS

2019 242,391 145,434 169,673 164,055 11,635 13,574 18,749 4,155 4,848 4,101

2020 245,536 147,322 171,875 166,183 11,786 13,750 18,992 4,209 4,911 4,155

Horas de servicio 17 17 15 10 10 7 7 7 8

Apertura 10 am 10 am 10 am 2 pm 2pm 4pm 10 a 2 pm y

12 a 3 am 10 a 4 pm y

11 a 1 am Cierre 3 am 3 am 1 am 12 am 12 am 11 pm

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Patronato de la Feria Estatal de León. Nota: sólo se

consideran a las horas de alta demanda para la evaluación.

Además se registra que el 80% de dichos visitantes se concentran en horas de alta

demanda. Por lo que el número de visitantes por hora para la zona de alimentos, en alta

demanda, se calcula considerando 145,434 visitantes por día por el factor del 80% y

dividiendo entre 10 horas de alta demanda de 2 pm a 12 am, así se estima en 11,635

visitantes por hora.

Asimismo los datos para la plaza consideran 10 horas de alta demanda de 2 pm a 12 am;

respecto a las taquillas, el periodo de alta demanda se estima en 7 horas de 4 pm a 11

pm.

Se estima como una hora de alta demanda cuando hay una fila de más de 3 personas

para la zona de alimentos y taquillas, en tanto, en la zona de plazas y andadores se

asume igual a la zona de alimentos.

Cabe señalar que todos los días de lunes a domingo se registran horas de alta demanda,

de acuerdo a la siguiente tabla.


30

Imagen 15. ESTACIONALIDAD HORARIA DE LA DEMANDA 2020

Fuente: Elaboración con datos de Trabajo de campo y Patronato de la Feria Estatal de León

d) Interacción de la Oferta-Demanda

La oferta está representada por las áreas en m2 destinadas a zona de alimentos, plazas y

taquillas, así como sus condiciones y características. La demanda representa el número

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ALTA DEMANDA

BAJA DEMANDA80%

20%


31

de visitantes a la feria. Para su comparación y análisis se estimará la demanda en

términos de visitantes por hora.

De acuerdo a la normatividad vigente de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal4, se requiere lo siguiente:

1 m2 por cada 10 visitantes al día para plazas y andadores y zona de alimentos.

1 taquilla por cada 1000 visitantes por hora.

Es un parámetro general que no es obligatorio pero indica una dimensión sobre los requerimientos de infraestructura y del número de visitantes, como se indica a continuación.

ZONA DE ALIMENTOS:

En 2020 se disponen de 9,975 m2 para la zona de alimentos, considerando 10

usuarios por m2 de dotación de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento

Urbano, se tiene una capacidad para 99,750 visitantes al día, entre las 17 horas

de operación, se estima una capacidad de 5,868 visitantes por hora.

Se estiman 245,536 visitantes diarios a la feria en 2020, de los cuales el 60% son

usuarios de la zona de alimentos que representan 147,322 usuarios al día,

considerando que el 80% se concentra en las 10 horas de alta demanda, se

estiman 11,786 usuarios por hora de alta demanda.

PLAZA Y ANDADORES:

En 2020 se disponen de 24,270 m2, considerando 10 usuarios por m2 de dotación

de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, se tiene una

capacidad para 242,700 visitantes al día, entre las 17 horas de operación, se

estima una capacidad de 14,276 visitantes por hora.

En 2020 se estiman 245,536 visitantes diarios a la feria, de los cuales el 70% son

usuarios de plazas y andadores que representan 171,875 usuarios al día,

considerando que el 80% se concentra en las 10 horas de alta demanda, se

estiman 13,750 usuarios por hora de alta demanda.

TAQUILLAS:

En 2020 se disponen de 11 ventanas, considerando una capacidad de 1000

visitantes por hora por ventana, se tiene una capacidad para 165,000 visitantes al 4 http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/recreacion_y_deporte.pdf septiembre 2019



32

día, entre las 15 horas de operación, se estima una capacidad de 11,000

visitantes por hora.

En 2020 se estiman 245,536 visitantes diarios a la feria, de los cuales el 67.68%

son usuarios de taquillas que representan 166,183 usuarios al día, considerando

que el 80% se concentra en las 7 horas de alta demanda, se estiman 18,992

usuarios por hora de alta demanda.

La interacción oferta y demanda se presenta en la siguiente tabla, expresados en capacidad ofrecida de visitantes y visitantes que requieren servicios.

TABLA 10. INTERACCIÓN OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIÓN ACTUAL 2020

CONCEPTO ÁREAS

VISITANTES POR HORA ALTA DEMANDA

OFERTA DEMANDA BALANCE

TOTAL 34,861 m2 superficie 31,144 44,528 (13,384)

ZONA DE ALIMENTOS

9,975 m2 superficie 5,868 11,786 (5,918)

PLAZAS Y ANDADORES

24,270 m2 superficie 14,276 13,750 526

TAQUILLAS 11

616 Ventanas

m2 superficie 11,000 18,992 (7,992)

CONCEPTO ÁREAS

VISITANTES POR HORA BAJA DEMANDA

OFERTA DEMANDA BALANCE

TOTAL 34,861 m2 superficie 31,144 13,275 17,869

ZONA DE ALIMENTOS

9,975 m2 superficie 5,868 4,209 1,659

PLAZAS Y ANDADORES

24,270 m2 superficie 14,276 4,911 9,365

TAQUILLAS 11

616 Ventanas

m2 superficie 11,000 4,155 6,845

Fuente: Estimación propia de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano

Como se puede apreciar, el problema se concentra en las horas de alta demanda, donde

se presenta un déficit importante respecto al requerimiento de áreas tanto de zona de

alimentos y en taquillas. En las plazas y andadores se presenta un superávit.


33

Considerando que en las horas de baja demanda no se identifican filas ni déficit y la

demanda no supera ni el 43% de la oferta (17,869 / 31,144 ), por lo que los tiempos de los

usuarios y expositores se consideran los mismos en las situaciones con y sin proyecto, sólo

se analizarán los periodos de alta demanda donde habrá una modificación en tiempos.

De esta manera, en la situación actual se presenta una pérdida de tiempo, sólo en horas

de alta demanda, del 80% los usuarios de la zona de alimentos, pues deben hacer fila y

permanecer ahí durante 17 min hasta poder comprar sus alimentos en horas de alta

demanda. Esto se debe a que un gran número de personas quieren comprar y deben

hacer la fila hasta que toque su turno y permanecen de pie durante el tiempo de

preparación de su pedido y el tiempo de cobro.

Imagen 16. ESQUEMA CONCEPTUAL DE ZONA DE ALIMENTOS

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Es un esquema conceptual para explicación y como ejemplo de la problemática, no corresponde

directamente a un diseño de distribución de planta. Los tiempos corresponde a datos promedio.

Las taquillas se encuentran completamente saturadas al contar con solo 11 ventanas,

entonces los usuarios deben permanecer en la fila hasta ser atendidos y obtener su

boleto para pasar. El tiempo total por cada usuario en taquilla es de 21 min en promedio

en horas de alta demanda, de forma que sólo aplica para el 80% de los usuarios de

taquillas.

Imagen 17. ESQUEMA CONCEPTUAL DE TAQUILLAS

PUESTO SEMIFIJO

CajaUsuariosRecorrido17 min

ESQUEMA DE ZONA DE ALIMENTOS EN SITUACIÓN ACTUAL


34




No se cuenta en la actualidad con un área de patio de maniobras, por ello, los expositores

del área de alimentos deben descargar y acarrear sus mercancías, provocando pérdida de

tiempo de los mismos expositores en el trayecto, por mezclar el traslado de mercancías

con otro tipo de usuarios. Así como tiempo de maniobras en los vehículos en el

estacionamiento contiguo al estadio, durante 2.8 veces al día en promedio por usuario.

Imagen 18. ESQUEMA CONCEPTUAL DE CARGA Y DESCARGA

TAQUILLAS

TaquillaUsuariosRecorrido

21 min

ESQUEMA DE TAQUILLAS EN SITUACIÓN ACTUAL


35




Los usuarios de los andadores se estiman en un 70% que utilizan la plaza como andador,

pero de esos sólo una parte utiliza la Plaza como paseos urbanos o como tiempo de

esparcimiento. Para ello, se estimó que del total de visitantes diarios, el 38.95% utiliza la

plaza para pasear, y en promedio el paseo dura 16 min.

Imagen 19. ESQUEMA CONCEPTUAL DE PLAZA Y ANDADORES

ESQUEMA DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN SITUACIÓN ACTUAL

UsuariosRecorridoVehículo 26 min

500 m

ESQUEMA DE TIEMPO EN PLAZA PÚBLICA EN SITUACIÓN ACTUAL

UsuariosEjemplos de recorrido16 min


36




En cuanto a los costos de mantenimiento, considerando su estado actual y los 15 años de

operación, los pavimentos requieren algunas mejoras y pintura. El consumo de energía

eléctrica es elevado, considerando la infraestructura eléctrica con cableados simples

realizadas de forma improvisada. La infraestructura requiere impermeabilización y

pintura para mejorar su aspecto y su preservación.

Los costos que se presentan en la situación actual debido a las condiciones de saturación y

estado de deterioro natural de una infraestructura de más de 15 años, se presenta a

continuación.

TABLA 11. COSTOS EN SITUACIÓN ACTUAL 2020

CONCEPTO CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN MONTO ANUAL SIN IVA

Tiempo en filas para consumo de alimentos

Se estima tiempos de espera promedio de 17 min por usuario.

Sólo aplica para el 48% del total de visitantes, 60% que utiliza servicios de zona de alimentos y el 80% en horas de alta demanda.

Se valora en función del precio por hora de placer en 2020 estimado en $42.04 pesos por hora en México.

$35,095,915.55

Tiempo en taquillas


Sólo aplica para el 54% del total de visitantes, 67.68% que utiliza servicios de zona de alimentos y el 80% en horas de alta demanda.


$48,904,430.95

Tiempo en maniobras de carga y descarga

Se estima tiempos de espera promedio de 26 min por usuario para 1,267 usuarios.

Se valora en función del precio por hora de trabajo en 2020 estimado en $70.07 pesos por hora en México y el Costo de Operación Vehicular de $11.10pesos por km por vehículo con un recorrido de 500m en promedio.

$3,184,467.45

Tiempo de esparcimiento en plaza

Aunque el 70% de los visitantes utiliza la plaza como andador, sólo una parte utiliza la plaza para paseos o tiempo de esparcimiento.

Para estimar el número de usuarios de esparcimiento en plaza se consideró, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA 2010, el 26.68% de la población de Guanajuato tiene tiempo libre y el 1.46% lo utiliza para paseos urbanos. De esta manera se cuantifica considerando el 38.95% los visitantes del conjunto de la feria, con una duración de 16 min en promedio.

$26,805,572.15


37

TOTAL ANUAL EN TIEMPOS DE USUARIOS Y EXPOSITORES $113,990,386.10

Mantenimiento y operación anual

De acuerdo a parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción se estima un costo $61.38 pesos por m2 más IVA, considerando que son instalaciones de más de 15 años de operación

$2,139,695.62

Mantenimiento c/3 años


$2,318,445.81



$3,147,628.45

Fuente: Estimación propia a partir de información del Patronato de la Feria Estatal de León

El costo de tiempo invertido de usuarios y expositores para filas en taquillas, filas en

consumo d alimentos, tiempos de carga y descarga, así como tiempo de esparcimiento

representa en suma $113.99 mdp en la Situación Actual. Además los altos costos de

mantenimiento anual estimados en $2.14 mdp, cada 3 años por $2.32 mdp y

mantenimiento mayor por $3.15 mdp.


38

III. Situación sin el PPI

La Situación Sin Proyecto es igual a la Situación Actual Optimizada, entendiendo como

optimización cualquier medida de bajo costo, particularmente una cuyo costo sea de

hasta un 10 % del costo total del proyecto, y que en la mayoría de los casos termina

siendo una medida administrativa. Con base en esta definición se realizó el siguiente

análisis, tratando de realizar mejoras a la situación actual, pero que representen un bajo

costo de inversión.

a) Optimizaciones

Las medidas propuestas para mejorar los costos de la situación actual corresponden a lo

siguiente:

1. Rehabilitación de las instalaciones que incluye obra civil, impermeabilización,

rehabilitación de equipos, manteamiento de pavimentos, pintura y rehabilitación

de instalaciones eléctricas. Esta rehabilitación en la zona de alimentos, en las tres

edificaciones indicadas.

2. Instalación de 5 taquillas móviles en las filas de acceso a la feria, así como 10

taquillas móviles de cobro de alimentos, con ello se reducirían los tiempos en las

filas de alimentos y de las taquillas. Sólo durante la realización de la feria.

Considerar una fila especial para personas con movilidad limitada y niños menores

de 3 años. Considerar que sólo 1 persona se forme en la fila.

Los costos de estas medidas de optimización se presentan en la siguiente tabla.

TABLA 12. COSTOS DE LAS MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN

CONCEPTO MONTO (PESOS) IMPACTO

Rehabilitación de instalaciones en la zona de alimentos

6,340,646.14 Reducción en gasto de herramientas, reparaciones y en energía eléctrica

15 Taquillas móviles** 387,931.03 Reducción de tiempo taquilla de 21 a 15.4 min

Reducción de tiempo Sueldo taquillas (15 personas 26 días) 150,000.00


39

alimentos de 17 a 16 min

TOTAL $ 6,878,577.18 3.3% del monto de inversión

Fuente: *Patronato de la Feria Estatal de León

El monto de inversión de las optimizaciones propuestas se estima en $6.88 mdp más IVA,

lo cual representa un 3.3% de la inversión.

b) Análisis de la Oferta

La zona de alimentos está fragmentada en 3 edificaciones que en suma representan 9,975

m2, además, la plaza y andadores representan 24,270 m2 y 616 m2 de taquillas. Por

tanto, en suma la zona en análisis representa 34,861 m2.

El área en análisis corresponde a las zonas de comida, taquillas y a las plazas y andadores

ubicadas al norte de polígono de la feria, entre el palenque y el domo de la feria.

Corresponde al polígono delimitado por la línea en color morado señalado en la imagen

siguiente.

Imagen 20. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL Y ZONA EN ANÁLISIS

Fuente: Elaboración con base al Proyecto Ejecutivo. Nota: El estacionamiento es subterráneo y el servicio de

estacionamiento se mantendrá de la misma manera en las situaciones sin y con proyecto, por lo que su análisis no es

relevante para fines de este proyecto.




40

Las condiciones físicas de la infraestructura actual mejoran en una pequeña medida,

considerando las medidas de optimización, por lo que se cuenta con 15 ventanas para

taquillas, considerando las 5 taquillas móviles, menos una especial para personas con

movilidad limitada.

TABLA 13. OFERTA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


(visitantes/hora) ESTATUS

Zona de alimentos (28 expositores de alimentos)

9,975 m2 5,868 Regular a bueno, y saturado

Plaza y andadores 24,270 m2 14,276 Regular a bueno, y saturado


616 m2 15,000 Regular a bueno, y saturada

TOTAL 34,861 m2 CAPADAD (visitantes/día)

Fuente: Trabajo de campo y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano

c) Análisis de la demanda

La demanda está determinada por los visitantes a la feria. El número de visitantes de la

Feria Estatal de León en 2020 se registró en 6,138,397 en total, lo que representa un

promedio de 245,536 visitantes diarios. El número de usuarios de cada uno de los

componentes se estima con datos del Patronato de la Feria Estatal de León a partir de lo

siguiente:

60% de los visitantes utiliza la zona de alimentos y se forma para su adquisición y se ve obligado a permanecer en la fila

70% de los visitantes utiliza la plaza para circular a diferentes áreas y sólo el 38.95% del total de visitantes realiza paseos urbanos en la plaza

67.68% de los visitantes, se forma en la fila de la taquilla y se ve obligado a permanecer en la fila

El 80% de los visitantes se concentra en horas de alta demanda

La proyección de los visitantes diarios a cada uno de los componentes, se describe a

continuación:


41

TABLA 14. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AÑO AÑO VISITANTES

TOTALES AL AÑO

VISITANTES POR HORA EN ALTA DEMANDA

ZONA ALIMENTOS PLAZA TAQUILLAS

0 2020 6,138,397 11,786 13,750 18,992

1 2021 6,218,049 11,939 13,928 19,239

2 2022 6,298,735 12,094 14,109 19,488

3 2023 6,380,467 12,250 14,292 19,741

4 2024 6,463,261 12,409 14,478 19,998

5 2025 6,547,128 12,570 14,666 20,257

6 2026 6,632,084 12,734 14,856 20,520

7 2027 6,718,142 12,899 15,049 20,786

8 2028 6,805,317 13,066 15,244 21,056

9 2029 6,893,624 13,236 15,442 21,329

10 2030 6,983,076 13,408 15,642 21,606

11 2031 7,073,688 13,581 15,845 21,886

12 2032 7,165,477 13,758 16,051 22,170

13 2033 7,258,457 13,936 16,259 22,458

14 2034 7,352,643 14,117 16,470 22,749

15 2035 7,448,051 14,300 16,684 23,044

16 2036 7,544,697 14,486 16,900 23,344

17 2037 7,642,598 14,674 17,119 23,646

18 2038 7,741,768 14,864 17,342 23,953

19 2039 7,842,226 15,057 17,567 24,264

20 2040 7,943,987 15,252 17,795 24,579

21 2041 8,047,069 15,450 18,025 24,898

22 2042 8,151,488 15,651 18,259 25,221

23 2043 8,257,262 15,854 18,496 25,548

24 2044 8,364,409 16,060 18,736 25,880

25 2045 8,472,946 16,268 18,979 26,216

26 2046 8,582,891 16,479 19,226 26,556

27 2047 8,694,263 16,693 19,475 26,900

28 2048 8,807,080 16,910 19,728 27,249

29 2049 8,921,361 17,129 19,984 27,603

30 2050 9,037,125 17,351 20,243 27,961

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Patronato de la Feria Estatal de León

d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda

La interacción oferta y demanda se presenta en la siguiente tabla, expresados en visitantes por hora en alta demanda, y se presenta desglosado por componente. La


42

proyección de la demanda considera la tasa de crecimiento histórica estimada en 1.30% anual.

TABLA 15. INTERACCIÓN OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO (VISITANTES POR HORA EN

ALTA DEMANDA)

AÑO

ZONA DE ALIMENTOS PLAZAS Y ANDADORES TAQUILLAS

OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE

2020 5,868 11,786 (5,918) 14,276 13,750 526 15,000 18,992 (3,992)

2021 5,868 11,939 (6,071) 14,276 13,928 348 15,000 19,239 (4,239)

2022 5,868 12,094 (6,226) 14,276 14,109 167 15,000 19,488 (4,488)

2023 5,868 12,250 (6,383) 14,276 14,292 (16) 15,000 19,741 (4,741)

2024 5,868 12,409 (6,542) 14,276 14,478 (201) 15,000 19,998 (4,998)

2025 5,868 12,570 (6,703) 14,276 14,666 (389) 15,000 20,257 (5,257)

2026 5,868 12,734 (6,866) 14,276 14,856 (579) 15,000 20,520 (5,520)

2027 5,868 12,899 (7,031) 14,276 15,049 (772) 15,000 20,786 (5,786)

2028 5,868 13,066 (7,199) 14,276 15,244 (967) 15,000 21,056 (6,056)

2029 5,868 13,236 (7,368) 14,276 15,442 (1,165) 15,000 21,329 (6,329)

2030 5,868 13,408 (7,540) 14,276 15,642 (1,366) 15,000 21,606 (6,606)

2031 5,868 13,581 (7,714) 14,276 15,845 (1,569) 15,000 21,886 (6,886)

2032 5,868 13,758 (7,890) 14,276 16,051 (1,774) 15,000 22,170 (7,170)

2033 5,868 13,936 (8,069) 14,276 16,259 (1,982) 15,000 22,458 (7,458)

2034 5,868 14,117 (8,249) 14,276 16,470 (2,193) 15,000 22,749 (7,749)

2035 5,868 14,300 (8,433) 14,276 16,684 (2,407) 15,000 23,044 (8,044)

2036 5,868 14,486 (8,618) 14,276 16,900 (2,624) 15,000 23,344 (8,344)

2037 5,868 14,674 (8,806) 14,276 17,119 (2,843) 15,000 23,646 (8,646)

2038 5,868 14,864 (8,997) 14,276 17,342 (3,065) 15,000 23,953 (8,953)

2039 5,868 15,057 (9,189) 14,276 17,567 (3,290) 15,000 24,264 (9,264)

2040 5,868 15,252 (9,385) 14,276 17,795 (3,518) 15,000 24,579 (9,579)

2041 5,868 15,450 (9,583) 14,276 18,025 (3,749) 15,000 24,898 (9,898)

2042 5,868 15,651 (9,783) 14,276 18,259 (3,983) 15,000 25,221 (10,221)

2043 5,868 15,854 (9,986) 14,276 18,496 (4,220) 15,000 25,548 (10,548)

2044 5,868 16,060 (10,192) 14,276 18,736 (4,460) 15,000 25,880 (10,880)

2045 5,868 16,268 (10,400) 14,276 18,979 (4,703) 15,000 26,216 (11,216)

2046 5,868 16,479 (10,612) 14,276 19,226 (4,949) 15,000 26,556 (11,556)

2047 5,868 16,693 (10,825) 14,276 19,475 (5,199) 15,000 26,900 (11,900)

2048 5,868 16,910 (11,042) 14,276 19,728 (5,451) 15,000 27,249 (12,249)

2049 5,868 17,129 (11,261) 14,276 19,984 (5,707) 15,000 27,603 (12,603)

2050 5,868 17,351 (11,484) 14,276 20,243 (5,967) 15,000 27,961 (12,961)

Fuente: Estimación propia de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano

Como se puede apreciar, se presenta un déficit importante respecto al requerimiento de

áreas de alimentos y taquilla. En cuanto al área de plazas y andadores, el déficit se

presenta en el año 2023. Dichos déficit incrementan año con año conforme al crecimiento

del número de visitantes.


43

De esta manera, en la situación sin proyecto se presenta una pérdida de tiempo del 80%

los usuarios de la zona de alimentos, en horas de alta demanda, pues deben hacer fila y

permanecer ahí durante 13.6 min hasta poder comprar sus alimentos (se reduce de 17

min en la situación actual a 13.6 min en la situación sin proyecto). Los 17 min de la

situación actual contemplan 13 min en fila y 4 min durante la preparación de los

alimentos, en promedio; y con 28 cajas se atiende una demanda de 11,786 clientes, que

representa 421 usuarios por hora por caja. Considerando que con las medidas de

optimización se incrementará el número de cajas a 38, será posible atender a 310 usuarios

por caja; de esta manera el tiempo de fila se reduce a 9.6 min más 4 min de las

preparación de alimentos, el tiempo sin proyecto se estima en 13.6 min ((13min*11786

usuarios /38 cajas*28 cajas/11786 usuarios) + 4 min preparación = 13.6 min).

Esto se debe a que un gran número de personas quieren comprar y deben hacer la fila

hasta que toque su turno y permanecen de pie durante el tiempo de preparación de su

pedido y el tiempo de cobro.





ESQUEMA DE ZONA DE ALIMENTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

PUESTO SEMIFIJO

CajaUsuariosRecorrido13.6 min


44

Las taquillas se encuentran completamente saturadas al contar con solo 15 ventanas (sin

contar 1 ventana especial para personas con movilidad limitada), entonces los usuarios

deben permanecer en la fila hasta ser atendidos y obtener su boleto para pasar. El

tiempo total por cada usuario en taquilla se reduce de 21 a 15.4 min en promedio en

horas de alta demanda, de forma que sólo aplica para el 80% de los usuarios de taquillas.

Se considera que en la situación actual se estima una duración de 21 min, 18992 usuarios

por hora y 11 ventanas; en tanto en la situación sin proyecto se identifican 15 taquillas

disponibles, lo que implica una reducción del tiempo a 15.4 min (21 min * 18992

usuarios/15 ventanas*11 ventanas/18992 usuarios).






deben descargar y acarrear sus mercancías, provocando pérdida de tiempo de los mismos

expositores en el trayecto, por mezclar el traslado de mercancías con otro tipo de

usuarios. Así como tiempo de maniobras en los vehículos en el estacionamiento

contiguo al estadio.

ESQUEMA DE TAQUILLAS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO


TAQUILLAS

15.4 min

TAQUILLA MÓVIL


45





Los usuarios de los andadores se estiman en un 70% que utilizan la plaza como andador,

pero de esos sólo una parte utiliza la Plaza como paseos urbanos o como tiempo de

esparcimiento. Para ello, se estimó que del total de visitantes diarios, el 38.95% utiliza la

plaza para pasear, y en promedio el paseo dura 16 min.


ESQUEMA DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO


500 m


46




Los costos que se presentan en la situación sin proyecto debido a las condiciones de

saturación y estado de deterioro, incluyendo las medidas de optimización, se presenta a

continuación.

TABLA 16. COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

CONCEPTO CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN MONTO ANUAL

SIN IVA (AÑO 2020)

MONTO ANUAL SIN IVA

(AÑO 2021)


Se estima tiempos de espera promedio de 13.6 min por usuario.



$28,033,270.01 $28,397,031.18

Tiempo en taquillas




$35,863,249.36 $36,328,612.76

Tiempo en maniobras de Se estima tiempos de espera promedio de 26 $3,184,467.45 $3,184,467.45

ESQUEMA DE TIEMPO EN PLAZA PÚBLICA EN SITUACIÓN SIN PROYECTO



47

carga y descarga min por usuario para 1,267 usuarios.




Para estimar el número de usuarios de esparcimiento en plaza se consideró, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA 2010, el 26.68% de la población de Guanajuato tiene tiempo libre y el 1.46% lo utiliza para paseos urbanos. De esta manera se cuantifica considerando el 38.95% los visitantes del conjunto de la feria, con una duración de 16 min en promedio.

$26,805,572.15 $27,153,402.65

TOTAL ANUAL EN TIEMPOS DE USUARIOS Y

EXPOSITORES $93,886,558.97 $95,063,514.04



$1,924,983.56



$2,318,445.81



$3,147,628.45


El costo de tiempo invertido de usuarios y expositores para filas en taquillas, filas en

consumo de alimentos, tiempos de carga y descarga, así como tiempo de esparcimiento

representa en suma $93.88 mdp en la Situación Sin Proyecto al año 2020, que se reduce

del tiempo en filas respecto a la situación actual. El tiempo en filas en taquillas, en filas de

consumos de alimentos y en esparcimiento incrementarán año con año conforme al

crecimiento del número de usuarios estimado en 1.30%; de forma que para el año 2021 se

estima en $95.06 mdp el costo de tiempo total de usuarios y expositores.


48

Además los altos costos de mantenimiento anual estimados en $1.92 mdp (menor a la

situación actual), cada 3 años por $2.32 mdp y mantenimiento mayor por $3.15 mdp.


49

e) Alternativas de solución

Ya definida la Situación Sin Proyecto, se proponen dos alternativas que pudieran dar

solución al problema planteado en seguimiento a la metodología para el Análisis Costo

Beneficio. Para este caso, se propone lo siguiente:

Construcción de la Plaza Norte (incluye plaza, taquillas, mirador y pérgolas) y del edificio del Pabellón Gastronómico

Construcción de la Plaza Norte (incluye plaza, taquillas, mirador y pérgolas) y reubicación de la zona de alimentos en puestos metálicos semifijos.

De acuerdo al boletín denominado ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN5, emitido por el CEPEP en

octubre de 2016, se define como alternativa de solución

Por alternativa de solución se puede entender a una acción o conjunto de acciones que

pueden llevar a cabo las dependencias y entidades de los distintos niveles de gobierno con

el propósito de solucionar o atender en cierta medida una problemática (en mayor

medida que una optimización).

…

Las alternativas de solución analizadas pueden o no resolver en la misma medida la

problemática identificada… Se pueden presentar situaciones en las cuales las alternativas

de solución analizadas para resolver una problemática en específico resuelvan la

problemática en distintas proporciones, es decir, se le atribuyen diferentes beneficios.

En este sentido, las alternativas pueden analizarse con diferentes indicadores,

considerando:

a) Si las alternativas presentan iguales beneficios e igual vida útil, el indicador aplicable es el VPC (Valor Presente de los Costos)

b) Si las alternativas presentan iguales beneficios y diferente vida útil, el indicador aplicable es el CAE (Costo Anual Equivalente)

c) Si las alternativas presentan diferentes beneficios e igual vida útil, el indicador aplicable es el VPN (Valor Presente Neto) y como referencia la TIR (Tasa Interna de Retorno)6

5

https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/boletines/boletin_alernativas_de_solucion.

pdf, 2019.

https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/boletines/boletin_alernativas_de_solucion.pdf

https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/boletines/boletin_alernativas_de_solucion.pdf


50

d) Si el presupuesto es limitado, es conveniente analizar el VPN/I (Valor Presente Neto entre inversión) para estimar la rentabilidad social de cada peso invertido.

En este caso, las alternativas propuestas generan distintos beneficios y distintos costos.

Por tanto, el presente análisis se realiza con base en el criterio del Valor Presente Neto

(VPN) y de la relación Valor Presente Neto entre inversión (VPN/I).

TABLA 17. COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS (CANTIDADES EN PESOS SIN IVA)

CONCEPTO ALTERANTIVA 1 ALTERNATIVA 2

MONTO (Pesos) PERIODICIDAD MONTO (Pesos) PERIODICIDAD

INVERSIÓN Y REINVERSIONES

Pabellón gastronómico 142,241,379.31 2020 53,865,000.00 2020 Y C/5

AÑOS

Plaza Norte 60,344,827.59 2020 71,194,327.59 2020

Inversión en equipamiento 3,448,275.86 2020 y 2035 1,120,689.66 2020 y 2035

COSTOS DE OP Y MANTTO

Operación y Mantenimiento anual

1,376,471.92 ANUAL 1,338,418.96 ANUAL

Mantenimiento Periódico 1,582,384.94 C/ 5 AÑOS 1,582,384.94 C/ 5 AÑOS

Mantenimiento Mayor 2,047,847.70 C/ 10 AÑOS 2,047,847.70 C/ 10 AÑOS

BENEFICIOS

Ahorro de costos de op y mtto ANUAL sin proyecto (anual)

1,924,983.56 ANUAL 1,924,983.56 ANUAL

Ahorro de mantenimiento PERIÓDICO sin proyecto (c/3 años)

2,318,445.81 C/3 AÑOS 2,318,445.81 C/3 AÑOS

Ahorro de mantenimiento MAYOR sin proyecto (c/10 años)

3,147,628.45 C/ 10 AÑOS 3,147,628.45 C/ 10 AÑOS

Ahorro de tiempo en filas para consumo de alimentos en alta demanda (anual)

6,438,861.72 ANUAL No aplica

Ahorro de tiempo en maniobras de carga y descarga (anual)

409,089.82 ANUAL No aplica

Ahorro de tiempo en taquillas en alta demanda (anual)

18,164,306.38 ANUAL 18,164,306.38 ANUAL

6 La TIR se utiliza para tomar decisiones donde es fácil invertir un año o dos y salir a otro proyecto. Es decir,

que puedes retirar tu inversión en el corto plazo, de esta manera la TIR NO aplica para decisiones públicas

en proyectos de infraestructura, se utiliza principalmente en instrumentos de inversión como la bolsa de

valores. Sirve como referencia para dar una idea de la rentabilidad promedio anual del proyecto, que debe

ser superior a la tasa de descuento.


51

Incremento en el tiempo de esparcimiento en espacios públicos (anual)

5,091,263.00 ANUAL 5,091,263.00 ANUAL

Evitar molestias a usuarios y empleados que en la situación sin proyecto ofrecen servicios públicos en condiciones inadecuadas

Intangible ANUAL Intangible ANUAL

ALTERNATIVA 1: Construcción de la Plaza Norte con piso precolado y del edificio del Pabellón

Gastronómico

El proyecto consiste en liberar y ordenar el área de feria, reubicando y concentrando la

zona de alimentos al Oeste del polígono y liberando la zona Norte contigua a la entrada

principal, sobre el Blvd. Adolfo López Mateos. De esta manera, al Oeste se construirá el

Pabellón Gastronómico en un edificio de 10,751 m2 construido sobre el estacionamiento

subterráneo existente, para reubicar 28 expositores de alimentos en 2 plantas, incluyendo

un área interior y terrazas, así como 165 m2 de WC.

Se liberarán los espacios de la zona actual de alimentos y se construirá la Plaza Norte de

un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso precolado y una fuente, 11

módulos de taquillas con 3 ventanas de atención cada uno en 1,000 m2, una Torre

Mirador de 700 m2 y dos pérgolas de 314 m3.

Se incluye en la inversión el equipamiento para el área de alimentos, que adquirirán los

propios expositores, y el mobiliario y equipo requerido para operar las taquillas.

El monto de inversión se estima en $206.03 mdp más IVA, incluyendo obra y

equipamiento. Se requiere reinvertir en mobiliario al año 15 por $3.45 mdp. Los costos

de operación y mantenimiento se estiman en $1.37 mdp, mantenimiento periódico $1.58

mdp y mantenimiento mayor $2.05 mdp.

Se esperan beneficios de ahorro de tiempo en filas de taquillas y en filas de alimentos que

en suma representan $24.60 mdp al 2021, ahorro de tiempo en maniobras de carga y

descarga por $0.41 mdp al 2021 pues el edificio del pabellón gastronómico tiene un patio

de maniobras, incremento del tiempo de esparcimiento en la Plaza Norte por $5.09 mdp

al 2021, y ahorro de costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto

(ver tabla 18).

El flujo de efectivo de esta alternativa se muestra a continuación.


52

TABLA 18. FLUJO DE EFECTIVO DE LA ALTERNATIVA 1 (CANTIDADES EN MILES DE PESOS SIN IVA)

AÑO

ALTERNATIVA 1

COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO ALT 1

INV

ERSI

ÓN

Y

REI

NV

ERSI

ON

ES

CO

STO

S O

P Y

MTT

O

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN F

ILA

S Y

TAQ

UIL

LAS

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN M

AN

IOB

RA

S

INC

REM

ENTO

EN

EL

TIEM

PO

DE

ESP

AR

CIM

IEN

TO

AH

OR

RO

DE

CO

STO

S

DE

OP

Y M

TTO

DE

INST

ALA

CIO

NES

AC

TUA

LES

0 2020 206,034 - - - - - (206,034)

1 2021 - 1,376 24,603 409 5,091 1,925 30,652

2 2022 - 1,376 24,922 409 5,157 1,925 31,037

3 2023 - 1,376 25,246 409 5,224 4,243 33,746

4 2024 - 1,376 25,573 409 5,292 1,925 31,823

5 2025 - 2,959 25,905 409 5,361 1,925 30,641

6 2026 - 1,376 26,241 409 5,430 4,243 34,948

7 2027 - 1,376 26,582 409 5,501 1,925 33,040

8 2028 - 1,376 26,927 409 5,572 1,925 33,457

9 2029 - 1,376 27,276 409 5,644 4,243 36,197

10 2030 - 3,424 27,630 409 5,718 5,073 35,405

11 2031 - 1,376 27,989 409 5,792 1,925 34,738

12 2032 - 1,376 28,352 409 5,867 4,243 37,495

13 2033 - 1,376 28,720 409 5,943 1,925 35,621

14 2034 - 1,376 29,092 409 6,020 1,925 36,070

15 2035 3,448 2,959 29,470 409 6,098 4,243 33,814

16 2036 - 1,376 29,852 409 6,178 1,925 36,987

17 2037 - 1,376 30,240 409 6,258 1,925 37,455

18 2038 - 1,376 30,632 409 6,339 4,243 40,247

19 2039 - 1,376 31,030 409 6,421 1,925 38,408

20 2040 - 3,424 31,432 409 6,504 5,073 39,994

21 2041 - 1,376 31,840 409 6,589 4,243 41,705

22 2042 - 1,376 32,253 409 6,674 1,925 39,885

23 2043 - 1,376 32,672 409 6,761 1,925 40,390

24 2044 - 1,376 33,096 409 6,849 4,243 43,220

25 2045 - 2,959 33,525 409 6,938 1,925 39,838

26 2046 - 1,376 33,960 409 7,028 1,925 41,945


53

AÑO

ALTERNATIVA 1

COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO ALT 1 IN

VER

SIÓ

N Y

REI

NV

ERSI

ON

ES

CO

STO

S O

P Y

MTT

O

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN F

ILA

S Y

TAQ

UIL

LAS

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN M

AN

IOB

RA

S

INC

REM

ENTO

EN

EL

TIEM

PO

DE

ESP

AR

CIM

IEN

TO

AH

OR

RO

DE

CO

STO

S

DE

OP

Y M

TTO

DE

INST

ALA

CIO

NES

AC

TUA

LES

27 2047 - 1,376 34,401 409 7,119 4,243 44,796

28 2048 - 1,376 34,847 409 7,211 1,925 43,016

29 2049 - 1,376 35,299 409 7,305 1,925 43,562

30 2050 - 1,376 35,758 409 7,399 4,243 46,433

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Patronato de la Feria Estatal de León, proyecto ejecutivo

y parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción.

ALTERNATIVA 2: Construcción de la Plaza Norte con piso precolado y piedra de río, así

como la reubicación de la zona de alimentos en puestos metálicos semifijos

Otra posibilidad consiste en liberar el espacio y construir la Plaza Norte para reubicar la

zona de alimentos al Oeste del polígono de la feria, pero instalar puestos metálicos

semifijos para alimentos. Es decir, simplemente, reubicar la zona de alimentos y

concentrarla sobre el estacionamiento existente.



principal, sobre el Blvd. Adolfo López Mateos. De esta manera, al Oeste se reubicarán las

zonas de alimentos en un área de 10,751m2, entre el domo de la feria y el

estacionamiento, para reubicar los 28 expositores de alimentos en 1 planta sobre parte de

la misma Plaza Norte.


un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso precolado y piedra de río, una

fuente, 11 módulos de taquillas con 3 ventanas de atención cada uno en 1,000 m2, una

Torre Mirador de 700 m2 y dos pérgolas de 314 m3.

Se incluye en la inversión el equipamiento para el área de alimentos, que adquirirán los

propios expositores, y el mobiliario y equipo requerido para operar las taquillas.


54

Imagen 25. PLANTA DE CONJUNTO DE LA ALTERNATIVA 2

Fuente: Elaboración propia con base en el Proyecto Ejecutivo

El monto de inversión se estima en $126.18 mdp más IVA, incluyendo obra y

equipamiento. La inversión de la plaza incrementa considerando $450 pesos por m2, por

la inversión con piedras de río que le darán un acabado estético, lo que representa un

incremento de $10.85 mdp a la inversión. Se requiere reinvertir en mobiliario al año 15

por $1.12 mdp y en los puestos de estructuras metálicas cada 5 años por $53.86 mdp. Los

costos de operación y mantenimiento se estiman en $1.34 mdp, mantenimiento periódico

$1.58 mdp y mantenimiento mayor $2.047 mdp.

Se esperan beneficios de ahorro de tiempo en filas de taquillas por $18.16 mdp al 2021,

incremento del tiempo de esparcimiento en la Plaza Norte por $5.09 mdp al 2021, y

ahorro de costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto (ver tabla 19).

El flujo de efectivo de esta alternativa se muestra a continuación.

Nueva zona alimentosPlaza Norte

1. Taquillas2. Torre mirador3. Pérgolas4. Fuente

13

4

2

N

3

Estacionamiento


55

TABLA 19. FLUJO DE EFECTIVO DE LA ALTERNATIVA 2 (CANTIDADES EN MILES DE PESOS SIN IVA)

AÑO

ALTERNATIVA 2

COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO ALT 2

INV

ERSI

ÓN

Y

REI

NV

ERSI

ON

ES

CO

STO

S O

P Y

MTT

O

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN T

AQ

UIL

LAS

INC

REM

ENTO

EN

EL

TIEM

PO

DE

ESP

AR

CIM

IEN

TO

AH

OR

RO

DE

CO

STO

S

DE

OP

Y M

TTO

DE

INST

ALA

CIO

NES

AC

TUA

LES

0 2020 126,180 - - - - (126,180)

1 2021 - 1,338 18,164 5,091 1,925 23,842

2 2022 - 1,338 18,400 5,157 1,925 24,144

3 2023 - 1,338 18,639 5,224 4,243 26,768

4 2024 - 1,338 18,881 5,292 1,925 24,759

5 2025 53,865 2,921 19,126 5,361 1,925 (30,374)

6 2026 - 1,338 19,374 5,430 4,243 27,709

7 2027 - 1,338 19,625 5,501 1,925 25,712

8 2028 - 1,338 19,880 5,572 1,925 26,039

9 2029 - 1,338 20,138 5,644 4,243 28,687

10 2030 53,865 3,386 20,399 5,718 5,073 (26,062)

11 2031 - 1,338 20,664 5,792 1,925 27,042

12 2032 - 1,338 20,932 5,867 4,243 29,704

13 2033 - 1,338 21,204 5,943 1,925 27,733

14 2034 - 1,338 21,479 6,020 1,925 28,086

15 2035 54,986 2,921 21,757 6,098 4,243 (25,807)

16 2036 - 1,338 22,040 6,178 1,925 28,804

17 2037 - 1,338 22,326 6,258 1,925 29,170

18 2038 - 1,338 22,615 6,339 4,243 31,859

19 2039 - 1,338 22,909 6,421 1,925 29,917

20 2040 53,865 3,386 23,206 6,504 5,073 (22,468)

21 2041 - 1,338 23,507 6,589 4,243 33,001

22 2042 - 1,338 23,812 6,674 1,925 31,073

23 2043 - 1,338 24,121 6,761 1,925 31,469

24 2044 - 1,338 24,434 6,849 4,243 34,188

25 2045 53,865 2,921 24,751 6,938 1,925 (23,172)

26 2046 - 1,338 25,073 7,028 1,925 32,687

27 2047 - 1,338 25,398 7,119 4,243 35,422


56

AÑO

ALTERNATIVA 2

COSTOS BENEFICIOS

FLUJO NETO ALT 2 IN

VER

SIÓ

N Y

REI

NV

ERSI

ON

ES

CO

STO

S O

P Y

MTT

O

AH

OR

RO

DE

TIEM

PO

EN T

AQ

UIL

LAS

INC

REM

ENTO

EN

EL

TIEM

PO

DE

ESP

AR

CIM

IEN

TO

AH

OR

RO

DE

CO

STO

S

DE

OP

Y M

TTO

DE

INST

ALA

CIO

NES

AC

TUA

LES

28 2048 - 1,338 25,727 7,211 1,925 33,525

29 2049 - 1,338 26,061 7,305 1,925 33,953

30 2050 - 3,386 26,399 7,399 4,243 34,656

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UAEM

La alternativa 2 sólo resuelve una parte de la problemática, pero resuelve un 79% de la

problemática planteada, puesto que los beneficios de la alternativa 2 representan el 79%

de los beneficios de la alternativa 1. De manera que invirtiendo el 61% del monto de

inversión de la alternativa 1, se genera un 79% de los beneficios de la alternativa 1.

Es importante señalar, que aunque no se resuelve al 100% la problemática descrita, sí

resuelve una gran parte del problema, 79%, por lo cual cabe dentro de la definición de

ALTERNATIVA. De esta manera queda claro que se están analizando alternativas con

diferentes beneficios y diferentes costos.

Con base en los cálculos de cada una de las alternativas, se presenta la siguiente tabla

comparativa entre las alternativas propuestas, y considerando que las alternativas tienen

el mismo horizonte, beneficios y costos diferentes, así como considerando que los

recursos públicos son limitados, el indicador a aplicar corresponde al VPN/I (Valor

Presente Neto / Inversión). La alternativa de mayor relación VPN/I, es decir, que más

beneficios netos por peso invertido genere, será la de mejor rentabilidad.

Si se comparan 2 alternativas con solo el VPN, es probable que proyectos de mayor

tamaño generen mayor VPN, por eso es conveniente seleccionar proyectos por VPN/I.

TABLA 20. RESULTADOS DEL ANÁLISIS VPN/I PARA CADA ALTERNATIVA (CANTIDADES EN PESOS)

INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VPN (Valor Presente Neto)

$120,282,386 $49,245,739


57

TIR (Tasa Interna de Retorno)

16.1% 14.4%

Inversión $206,034,483 $126,180,017.24

VPN/I $0.58 $0.39

Ventajas Mayores beneficios= $32.03 mdp al

2021

Menor monto de inversión = $126.18 mdp (sólo el 61% de la alternativa 1)

Menores costos de operación y mantenimiento ($1.34 mdp anual, $1.58 mdp c/5 años y $2.05 mdp c/10 años)

Desventajas

Mayor monto de inversión= $206 mdp

Mayores costos de operación y mantenimiento ($1.37 mdp anual, $1.58 mdp c/5 años y $2.05 mdp c/10 años)

Menores beneficios = $25.18 mdp al 2021 (sólo el 79% de la alternativa 1)

Fuente: Elaboración propia

Como resulta evidente, es más conveniente la ALTERNATIVA 1: Construcción de la Plaza Norte

y del edificio del Pabellón Gastronómico por ser la opción que genera mayores beneficios

netos en una relación de $0.58 por cada peso invertido. Asimismo, es el que presenta

mayor VPN y mayor TIR.


58

IV. Situación con el PPI

a) Descripción general

De acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS

ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

publicados el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, los Proyectos

de infraestructura social se refieren a la construcción, adquisición y/o ampliación de

activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología,

cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social. De

esta manera, el proyecto de la CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO LEÓN MX PF se considera de

giro cultural y de infraestructura de equipamiento urbano, por tanto se clasifica como

Proyecto de infraestructura social.

Tipo de PPI

Proyecto de infraestructura económica

Proyecto de infraestructura social

Proyecto de infraestructura gubernamental

Proyecto de inmuebles

Programa de adquisiciones

Programa de mantenimiento

Otros proyectos de inversión

Otros programas de inversión



principal, sobre el Blvd. Adolfo López Mateos. De esta manera, al Oeste se ubicará el

Pabellón Gastronómico en un edificio de 10,751 m2, para reubicar los restaurantes y

puestos de alimentos en 2 plantas, incluyendo un área interior y terrazas.

El Pabellón Gastronómico tendrá dos pisos, con terrazas al frente tanto en planta baja

como en planta alta, y dobles alturas en el interior. El edificio, de más de 150 metros de

longitud, está dividido en tres cuerpos por las circulaciones peatonales de salida del

estacionamiento, de emergencia de la planta alta y los pasos de servicio desde el patio de

abastos. Cerca del estacionamiento se contará con un área de servicios dentro del mismo

edificio y un patio de maniobras para carga y descarga.


59


un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso precolado, áreas jardineadas y

una fuente que regulará el clima y dará una imagen agradable.

En el Pabellón Gastronómico se contará con 9 locales de alimentos en zona techada, 9

locales de alimentos en terrazas y espacio común para locales de comida rápida de 1,059

m2 para 10 locales. Se contará con dos áreas específica para WC de damas y de caballeros

que representan 165 m2 en conjunto. En estos locales se reubicarán los puestos fijos

actuales, excepto los puestos móviles, que continuarán operando de forma normal. Para

fines de evaluación y presentar un escenario conservador, en este análisis se considera

que el Pabellón Gastronómico opera sólo durante la feria.

Las taquillas se construirán en 11 módulos con 3 ventanas de atención cada uno en 1,000

m2, de manera que en total se contarán con 33 ventanas de atención que sustituirán las

taquillas actuales. Uno de los módulos, con 3 ventanas, se destinara a una fila especial

para personas con movilidad limitada, así como para personas con carriolas o niños

menores de 3 años. La Torre Mirador ocupa una superficie de 700 m2 con un elevador y

escaleras, así como dos pérgolas de 314 m2, las pérgolas son estructuras concreto y

trabes, con techos de vigas de madera transversales, con vegetación.

Se incluye en la inversión el equipamiento para el área de alimentos, sillas, mesas y

equipos de cocina que adquirirán los propios expositores, y el mobiliario y equipo

requerido para operar las taquillas, puesto que habrá un mayor número de ventanas de

atención.

TABLA 21. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

COMPONENTES /SUBCOMPONENTE

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1.PLAZA NORTE 24,110 m2

1.1 Plaza Área de esparcimiento público con piso precolado, áreas jardineadas y una fuente.

22,096 m2

1.2 Taquillas

11 módulos con 3 ventanas de atención cada uno, de manera que en total se contarán con 33 ventanas de atención. 1,000 m2

1.3 Torre mirador

Incluye obra civil, cimbra, acero, columnas y trabes de concreto, iluminación, ventanas de aluminio y cristal inastillable 700 m2

1.4 Pérgolas Estructuras concreto y trabes, con techos de vigas 314 m2


60

Fuentes: Proyecto ejecutivo

La planta de conjunto del proyecto y renders de su desarrollo se presentan a

continuación.

Figura 26. PLANTA DE CONJUNTO DEL PROYECTO

Fuente: Proyecto ejecutivo

de madera transversales y vegetación

2. PABELLÓN GASTRONÓMICO

Edificio de 2 pisos, dividido en 3 módulos mediante pasillos para circulaciones. Comprende área de servicios y patio de maniobras.

10,751 m2

3. EQUIPAMIENTO A) Mobiliario y equipo del área de Taquillas (33 equipos de cómputo, 33 escritorios y 1 sistema de Circuito Cerrado de Televisión)

B) Mobiliario y equipo para el Pabellón Gastronómico, en pabellón gastronómico.(500 mesas, 2000 sillas y 28 equipamientos de cocinas)

2,595 piezas


61

Figura 27. RENDER DE LA PLAZA NORTE, SE OBSERVA FUENTE Y PÉRGOLA


Figura 28. RENDER DE PABELLÓN GASTRONÓMICO



62

Figura 29. RENDER DEL PATIO DE MANIOBRAS DEL PABELLÓN GASTRONÓMICO


Figura 30. RENDER DEL PLANO DE CONJUNTO



63

b) Alineación estratégica

TABLA 22. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción

Plan Nacional de Desarrollo: 2019-2024

1. POLÍTICA Y GOBIERNO

Garantizar empleo, educación, salud y

bienestar mediante la creación de puestos

de trabajo, el cumplimiento del derecho de

todos los jóvenes del país a la educación

superior, la inversión en infraestructura y

servicios de salud y por medio de los

programas regionales, sectoriales y

coyunturales de desarrollo

2. POLÍTICA SOCIAL

El objetivo más importante del gobierno de

la Cuarta Transformación es que en 2024 la

población de México esté viviendo en un

entorno de bienestar….

Para edificar el bienestar de las mayorías

se requería de una fuerte presencia del

sector público en la economía, de

enérgicas políticas recaudatorias y de una

intervención estatal que moderara las

enormes desigualdades sociales…

1.11 Libertad e Igualdad

Se construirán escuelas, universidades,

recintos culturales y centros deportivos…

2.8. Desarrollo Urbano y Vivienda

Se realizarán obras de rehabilitación y/o

mejoramiento de espacios públicos.

Programa de Gobierno

2018-2024

Eje Educación de calidad: La

educación, la cultura y el deporte son

la base para lograr una sociedad más

justa y próspera.

Objetivo 3.2.3 Incrementar la

participación de la población en

actividades artísticas y culturales

E1. Fomento a la identidad cultural y

orgullo guanajuatense Principales

acciones

Fortalecer un programa de

infraestructura para espacios

culturales.

E4. Fomento de las actividades

artísticas y culturales para la

ciudadanía

Principales acciones

● Mejorar la infraestructura cultural a

través de la construcción,

rehabilitación, restauración,

conservación, equipamiento e


64

Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción

investigación y rescate del patrimonio

cultural material e inmaterial.

● Fortalecer el federalismo y

municipalización en el tema de cultura

Fuentes: Elaboración propia con base en información pública

c) Localización geográfica

El proyecto se realizará geográficamente en el municipio de León, en el estado de

Guanajuato. Dentro del polígono urbano de la ciudad de León de los Aldama se localiza

Figura 31. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia con base en herramientas de INEGI

Estado de Guanajuato

Municipio de León

Ciudad León de los Aldama

Feria Estatal de León


65

El proyecto se ubica entre el Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. Francisco Villa y calle

Olimpo. La microlocalización se puede apreciar en las siguientes imágenes. Las

coordenas geográficas de localización en grados decimales son: 21.114928, -101.655716.

Figura 32. MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia con base en Mapa Digital Inegi

d) Calendario de actividades

Los trabajos de obra serán realizados por Secretaría de Infraestructura, Conectividad y

Movilidad del Gobierno del Estado de Guanajuato en el año 2020. La operación del

proyecto iniciará al final del 2020.

TABLA 23. CALENDARIO DE OBRA DEL PROYECTO (AVANCE FINANCIERO CON IVA INCLUIDO)

AVANCE\MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

FÍSICO 5% 10% 15% 15% 20% 20%

FINANCIERO $11,750,000.00 $23,500,000.00 $35,250,000.00 $35,250,000.00 $47,000,000.00 $47,000,000.00


FÍSICO 10% 5%

FINANCIERO $23,500,000.00 $11,750,000.00

Total $235,000,000.00

Fuentes: Elaboración Propia con base en proyecto ejecutivo


66

El equipamiento se realizará por los expositores del Pabellón Gastronómico y por el

Municipio de León, a través del Patronato de la Feria Estatal de León, el año 2020.

TABLA 24. CALENDARIO DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO (AVANCE FINANCIERO CON IVA INCLUIDO)


FÍSICO

FINANCIERO


FÍSICO 20% 35% 45%

FINANCIERO $800,000.00 $1,400,000.00 $1,800,000.00

Total $4,000,000.00

Fuentes: Elaboración Propia con base en proyecto ejecutivo

e) Monto total de inversión

El monto total de inversión a pesos de 2020 es de $239 mdp (IVA incluido), que

comprende $235 mdp de obra y $4 mdp de equipamiento.

TABLA 25. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (CON IVA A PESOS)

CONCEPTO MONTO TOTAL 2020 PROCEDENCIA DE

RECURSOS

Pabellón gastronómico 142,241,379.31 142,241,379.31 Estatal


Equipamiento y mobiliario del Pabellón Gastronómico

2,586,206.90 2,586,206.90 Otro (Privados)

Equipamiento y mobiliario de taquillas

862,068.97 862,068.97 Municipal

SUB-TOTAL 206,034,482.76 206,034,482.76

IVA 32,965,517.24 32,965,517.24

TOTAL 239,000,000.00 239,000,000.00


67

f) Fuentes de financiamiento

TABLA 26. DESGLOSE DE LA INVERSIÓN (PESOS CON IVA)

FUENTE DE LOS RECURSOS PROCEDENCIA MONTO PORCENTAJE

1. Federales

2. Estatales 2020 $235,000,000.00 98.33%

3. Municipales 2020 $1,000,000.00 0.42%

4. Fideicomisos

5. Otros (Operadores de restaurantes del Pabellón Gastronómico)

2020 $3,000,000.00 1.25%

Total 239,000,000.00 100.00%

Fuentes: Elaboración propia con base en datos del proyecto Ejecutivo y la Dirección General de Obras

Públicas del Municipio de León

g) Capacidad instalada

Considerando que el Pabellón Gastronómico contará con 2 pisos, el área disponible se

considera al doble.

Si se utilizan los parámetros del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, se estima

que con el proyecto en la zona de alimentos se puede atender a 12,648 visitantes por

hora, en tanto en la plaza y andadores se calcula en 13,594 visitantes por hora y 30 mil en

taquillas (considerando sólo 30 ventanas, pues 3 son exclusivas para personas con

movilidad limitada).

TABLA 27. CAPACIDAD INSTALADA CON EN EL CAMPUS DEL PROYECTO

ÁREAS EN ANÁLISIS ÁREAS

CAPACIDAD (visitantes por hora en alta

demanda)

ZONA DE ALIMENTOS 21,502 m2 12,648

PLAZAS Y ANDADORES 23,110 m2 superficie 13,594

TAQUILLAS 30*

1,000

Ventanas

m2 30,000


68

Fuente: Estimación a partir de parámetros del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y Proyecto

Ejecutivo. Nota *: 1 taquilla con 3 ventanas destinadas a personas con movilidad limitada.

Esta capacidad se mantiene durante el horizonte en análisis (ver anexo A.3.Balance O-D en

visitantes por hora).

h) Metas anuales y totales de producción

TABLA 28. METAS TOTALES DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: Estimación a partir del Proyecto Ejecutivo.

.

i) Vida útil

TABLA 29. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

VIDA ÚTIL DEL PPI

Vida útil en años 30

Fuentes: Elaboración propia

j) Descripción de los aspectos más relevantes

Estudios técnicos

Se cuenta con la elaboración del Proyecto Ejecutivo correspondiente, el cual se encuentra

validado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de León, y está en proceso de

validación ante la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de

Guanajuato.

COMPONENTES AÑO CANTIDAD

1.PLAZA NORTE (incluye 1,000 m3 de taquillas) 2020 24,110 m2

2. PABELLÓN GASTRONÓMICO 2020 10,751 m2

3. EQUIPAMIENTO 2020 2,595 piezas


69

El proyecto ejecutivo considera factible la construcción del Pabellón Gastronómico, de la

Plaza Norte y de las Taquillas.

Se propone la construcción de un edificio de 2 niveles para el Pabellón Gastronómico, con

terrazas al frente tanto en planta baja como en planta alta, y dobles alturas en el interior.

El edificio, de más de 150 metros de longitud, está dividido en tres cuerpos por las

circulaciones peatonales de salida del estacionamiento, de emergencia de la planta alta y

los pasos de servicio desde el patio de abastos. Cerca del estacionamiento se contará con

un área de servicios dentro del mismo edificio y un patio de maniobras para carga y

descarga.


un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso precolado, áreas jardineadas y

una fuente que regulará el clima y dará una imagen agradable.

Las taquillas se construirán en 11 módulos con 3 ventanas de atención cada uno en 1,000

m2, de manera que en total se contarán con 33 ventanas de atención. La Torre Mirador

ocupa una superficie de 700 m2 con un elevador y escaleras, así como dos pérgolas de

314 m2, las pérgolas son estructuras concreto y trabes, con techos de vigas de madera

transversales, con vegetación.

Estudios legales

Se cuenta con la acreditación de la propiedad y no existe ningún impedimento legal que

impida la construcción y operación del proyecto.

Se cuenta con el permiso de construcción DGOP/0586/2020 emitido el 03 de abril de 2020

por la Dirección General de Obra Pública del Municipio de León, otorgando un plazo de

365 días naturales.

Estudios ambientales

En Octubre de 2018 se ingresó un Manifiesto de Impacto Ambiental, registrado con el

número de control MIA-MG-500-2018 para el mismo predio donde se desarrollará este


70

proyecto, con el resolutivo D.U.22-7624 con el que la Dirección General de Gestión

Ambiental. Por tanto, esta misma MIA aplicará para el proyecto en análisis.

Estudios de mercado

No aplica.

Estudios Específicos

No se requiere otro tipo de estudios.

k) Análisis de la Oferta

La Plaza Norte de un total de 24,110 m2 que comprende 22,096 m2 de piso precolado y

una fuente, 11 módulos de taquillas con 3 ventanas de atención cada uno en 1000 m2 que

reemplazarán las taquillas anteriores, una Torre Mirador de 700 m2 y dos pérgolas de 314

m2.

En tanto el Pabellón Gastronómico en un edificio de 10,751 m2, para reubicar los

restaurantes y puestos de alimentos en 2 plantas, incluyendo un área interior y terrazas.

Este ubicado sobre el estacionamiento existente; el servicio de estacionamiento se

mantiene en las mismas condiciones sin y con proyecto, por lo que su análisis no es

relevante para este estudio.

TABLA 30. OFERTA DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO


(visitantes por hora en alta demanda)

ESTATUS

Pabellón gastronómico (zona de alimentos 28 expositores)

21,502 m2 12,648 Muy Bueno

Plaza Norte (plaza y andadores) 23,110 m2 13,594 Muy Bueno


1,000 m2 30,000 Muy Bueno

Fuente: Proyecto Ejecutivo. Nota: Se consideran 30 ventanas en operación, pues 3 ventanas destinadas

específicamente para personas con movilidad limitada


71

Es así que el total de áreas disponibles presentan condiciones físicas Muy buenas ya

capacidad suficiente para el horizonte en análisis (para mayor detalle consultar capítulo

IV, apartado d).

Las características de la oferta se mantendrán constantes durante el horizonte de

evaluación, a menos de que la ejecución de un nuevo proyecto en el futuro permita

modificar la oferta.

l) Análisis de la Demanda

Considerando el crecimiento anual de 1.30%, la demanda esperada de visitantes para la

Feria Estatal de León en 2021 se estima en 6,218,049 visitantes. El número de usuarios

de cada uno de los componentes se estima con datos del Patronato de la Feria Estatal de

León a partir de lo siguiente:

60% de los visitantes utiliza la zona de alimentos y se forma para su adquisición y se ve obligado a permanecer en la fila

70% de los visitantes utiliza la plaza para circular a diferentes áreas y sólo el 38.95% del total de visitantes realiza paseos urbanos en la plaza

67.68% de los visitantes, se forma en la fila de la taquilla y se ve obligado a permanecer en la fila

El 80% de los visitantes se concentra en horas de alta demanda

La proyección de los visitantes diarios a cada uno de los componentes, se describe a

continuación:

TABLA 31. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AÑO AÑO VISITANTES

TOTALES AL AÑO

VISITANTES POR HORA EN ALTA DEMANDA

ZONA ALIMENTOS PLAZA TAQUILLAS

0 2020 6,138,397 11,786 13,750 18,992

1 2021 6,218,049 11,939 13,928 19,239

2 2022 6,298,735 12,094 14,109 19,488

3 2023 6,380,467 12,250 14,292 19,741

4 2024 6,463,261 12,409 14,478 19,998

5 2025 6,547,128 12,570 14,666 20,257


72

6 2026 6,632,084 12,734 14,856 20,520

7 2027 6,718,142 12,899 15,049 20,786

8 2028 6,805,317 13,066 15,244 21,056

9 2029 6,893,624 13,236 15,442 21,329

10 2030 6,983,076 13,408 15,642 21,606

11 2031 7,073,688 13,581 15,845 21,886

12 2032 7,165,477 13,758 16,051 22,170

13 2033 7,258,457 13,936 16,259 22,458

14 2034 7,352,643 14,117 16,470 22,749

15 2035 7,448,051 14,300 16,684 23,044

16 2036 7,544,697 14,486 16,900 23,344

17 2037 7,642,598 14,674 17,119 23,646

18 2038 7,741,768 14,864 17,342 23,953

19 2039 7,842,226 15,057 17,567 24,264

20 2040 7,943,987 15,252 17,795 24,579

21 2041 8,047,069 15,450 18,025 24,898

22 2042 8,151,488 15,651 18,259 25,221

23 2043 8,257,262 15,854 18,496 25,548

24 2044 8,364,409 16,060 18,736 25,880

25 2045 8,472,946 16,268 18,979 26,216

26 2046 8,582,891 16,479 19,226 26,556

27 2047 8,694,263 16,693 19,475 26,900

28 2048 8,807,080 16,910 19,728 27,249

29 2049 8,921,361 17,129 19,984 27,603

30 2050 9,037,125 17,351 20,243 27,961

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Patronato de la Feria Estatal de León

m) Interacción Oferta-Demanda

La interacción oferta y demanda se presenta en la siguiente tabla, expresados en visitantes por hora en alta demanda y desglosados por los tres componentes en análisis. La proyección de la demanda considera la tasa de crecimiento histórica estimada en 1.30% anual.

TABLA 32. INTERACCIÓN OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIÓN CON PROYECTO (VISITANTES POR HORA EN

ALTA DEMANDA)

AÑO

ZONA DE ALIMENTOS PLAZAS Y ANDADORES TAQUILLAS

OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE


73

2020*

2021 12,648 11,939 710 13,594 13,928 (334) 30,000 19,239 10,761

2022 12,648 12,094 555 13,594 14,109 (515) 30,000 19,488 10,512

2023 12,648 12,250 398 13,594 14,292 (698) 30,000 19,741 10,259

2024 12,648 12,409 239 13,594 14,478 (884) 30,000 19,998 10,002

2025 12,648 12,570 78 13,594 14,666 (1,071) 30,000 20,257 9,743

2026 12,648 12,734 (85) 13,594 14,856 (1,262) 30,000 20,520 9,480

2027 12,648 12,899 (251) 13,594 15,049 (1,455) 30,000 20,786 9,214

2028 12,648 13,066 (418) 13,594 15,244 (1,650) 30,000 21,056 8,944

2029 12,648 13,236 (588) 13,594 15,442 (1,848) 30,000 21,329 8,671

2030 12,648 13,408 (759) 13,594 15,642 (2,048) 30,000 21,606 8,394

2031 12,648 13,581 (933) 13,594 15,845 (2,251) 30,000 21,886 8,114

2032 12,648 13,758 (1,109) 13,594 16,051 (2,457) 30,000 22,170 7,830

2033 12,648 13,936 (1,288) 13,594 16,259 (2,665) 30,000 22,458 7,542

2034 12,648 14,117 (1,469) 13,594 16,470 (2,876) 30,000 22,749 7,251

2035 12,648 14,300 (1,652) 13,594 16,684 (3,090) 30,000 23,044 6,956

2036 12,648 14,486 (1,838) 13,594 16,900 (3,306) 30,000 23,344 6,656

2037 12,648 14,674 (2,026) 13,594 17,119 (3,525) 30,000 23,646 6,354

2038 12,648 14,864 (2,216) 13,594 17,342 (3,747) 30,000 23,953 6,047

2039 12,648 15,057 (2,409) 13,594 17,567 (3,972) 30,000 24,264 5,736

2040 12,648 15,252 (2,604) 13,594 17,795 (4,200) 30,000 24,579 5,421

2041 12,648 15,450 (2,802) 13,594 18,025 (4,431) 30,000 24,898 5,102

2042 12,648 15,651 (3,003) 13,594 18,259 (4,665) 30,000 25,221 4,779

2043 12,648 15,854 (3,206) 13,594 18,496 (4,902) 30,000 25,548 4,452

2044 12,648 16,060 (3,411) 13,594 18,736 (5,142) 30,000 25,880 4,120

2045 12,648 16,268 (3,620) 13,594 18,979 (5,385) 30,000 26,216 3,784

2046 12,648 16,479 (3,831) 13,594 19,226 (5,632) 30,000 26,556 3,444

2047 12,648 16,693 (4,045) 13,594 19,475 (5,881) 30,000 26,900 3,100

2048 12,648 16,910 (4,261) 13,594 19,728 (6,134) 30,000 27,249 2,751

2049 12,648 17,129 (4,481) 13,594 19,984 (6,390) 30,000 27,603 2,397

2050 12,648 17,351 (4,703) 13,594 20,243 (6,649) 30,000 27,961 2,039

Fuente: Estimación propia de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. *Nota: el 2020 corresponde al periodo de ejecución.

Como se puede apreciar, el déficit se reduce de manera importante respecto a la situación

sin proyecto, se llega al 100% de la capacidad al año 6, 0 y 35 para la zona de alimentos,

plazas y andadores y las taquillas, respectivamente. Sin embargo, la condiciones y la

calidad de los servicios ofrecidos mejoran de forma tal que generan una liberación del

tiempo destinado a filas y maniobras, y mayores tiempos de esparcimiento.

De esta manera, en la situación con proyecto se contarán con espacios con mesas y sillas,

y no es necesario permanecer en la fila para la adquisición de alimentos durante su

preparación, pues estará sentado en una mesa en tiempo de esparcimiento y no estará

obligado a permanecer en una fila, es decir, hay una liberación de tiempo. Es así que

con proyecto sólo deben esperar 10.5 min (10.5 min = (13 min * 210 u/hr/caja ÷ 421

u/hr/caja) + 4 min preparación) y sin proyecto esperan 13.6 min considerando la fila, lo

que representa un ahorro de 3.08 min en promedio durante la preparación de los


74

alimentos que los usuarios no estarán obligados a permanecer en la fila, sino que tendrán

un tiempo de esparcimiento y de libertad de movilidad.





Se contará con 30 ventanas de taquillas disponibles y 3 más específicamente para

personas con movilidad limitada. El tiempo en taquillas se reduce de 15.4 min a 7.7 min

(7.7 min = 21 min en situación actual * 633 u/hr/taquilla ÷ 1727 u/hr/taquilla en situación

actual), al contar con más capacidad.



PUESTO FIJO

ÁREA DE MESAS

8

67

5

5

PUESTO SEMIFIJO


10.5 min

ESQUEMA DE ZONA DE ALIMENTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

CajaUsuariosRecorrido


75




Habrá un espacio específico para carga y descarga, lo que implica que se logra segregar el

tránsito de personas en general y el tránsito de personas con carga, el tiempo se reduce

de 26 min a 23 min, es decir, un ahorro de 3 min y de 100 m de recorrido en vehículo en

un escenario muy conservador.




TAQUILLAS

15.4 min

TAQUILLA MÓVIL

ESQUEMA DE TAQUILLAS EN SITUACIÓN CON PROYECTO


TAQUILLAS

7.7 min


76




Los usuarios de los andadores se estiman en un 70%, pero de esos sólo una parte utiliza la

Plaza como paseos urbanos o como tiempo de esparcimiento. Para ello, se estimó que del

total de visitantes diarios, el 38.95% utiliza la plaza para pasear, y se estima un incremento

de la duración del paseo de 16 a 19 min considerando que hay nuevos puntos para

visitar y se encontrará más despejada.



ESQUEMA DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN SITUACIÓN CON PROYECTO

UsuariosRecorridoVehículo

23 min

400 m


500 m


77




En cuanto a los costos de mantenimiento, considerando que es una nueva infraestructura,

estos mejoran en gran medida en comparación con la situación sin proyecto. Los costos de

la situación con proyecto se presentan a continuación.

TABLA 33. COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO 2021

CONCEPTO CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN MONTO ANUAL

SIN IVA (AÑO 2021)




$ 21,958,169.46

Tiempo en taquillas



$ 18,164,306.38




$ 2,775,377.63



Para estimar el número de usuarios de esparcimiento en plaza se

$ 32,244,665.65



ESQUEMA DE TIEMPO EN PLAZA PÚBLICA EN SITUACIÓN CON PROYECTO

19 min

UsuariosEjemplos de recorrido


78

consideró, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA 2010, el 26.68% de la población de Guanajuato tiene tiempo libre y el 1.46% lo utiliza para paseos urbanos. De esta manera se cuantifica considerando el 38.95% los visitantes del conjunto de la feria, con una duración de 19 min en promedio.

TOTAL ANUAL EN TIEMPOS DE USUARIOS Y EXPOSITORES $75,142,519.12


De acuerdo a parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción se estima un costo $39.48 pesos por m2 más IVA, considerando que son nuevas instalaciones.

$1,376,471.92



$1,582,384.94



$2,047,847.70


El costo de tiempo invertido de usuarios y expositores para filas en taquillas, filas en consumo de alimentos, tiempos de carga y descarga, así como tiempo de esparcimiento representa en suma $75.14 mdp en la Situación Con Proyecto al 2021. Además los costos de mantenimiento anual estimados en $1.37 mdp, cada 5 años por $1.58 mdp y mantenimiento mayor por $2.05 mdp.


79

V. Evaluación del PPI

Considerando que el problema que da origen al proyecto es el punto de partida de un

análisis de evaluación, de acuerdo a la GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE

EVALUACIONES COSTO Y BENEFICIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

que señala en la página 6:

<<El segundo elemento que conforma la definición del proyecto tiene que ver con el

objetivo que persigue, en estricto sentido, lo que da origen al proyecto. Un proyecto se

propone para dar atención a un tema que se ha convertido en un asunto de interés

público, por ejemplo, un problema que involucra a uno o varios grupos de la sociedad,

una necesidad que requiere ser satisfecha, una oportunidad que podría aprovecharse

mediante la utilización de un recurso subutilizado o, para mitigar o eliminar una pérdida

potencial derivada de la exposición a un riesgo.>>

De manera que el punto de partida es un problema que ha tomado relevancia como un

asunto de interés público, formalizándose a través de instrumentos de planeación

gubernamental. En este caso, la falta de infraestructura para satisfacer la demanda de la

Feria Estatal de León, organizada por un organismo de la Administración Pública

Descentralizada del Municipio de Léon, el Patronado de la Feria.

De esta manera, las zonas de alimentos y de plaza pública presentan tal cantidad de

visitantes que las áreas públicas se ven congestionadas, pues se dificulta la circulación de

personas y por tanto, se demerita el tiempo de esparcimiento. De esta manera se define

el problema central como altos costos, por pérdida de tiempo y por costos de operación

y mantenimiento, en el servicio de espacios de esparcimiento público en la zona de

alimentos, taquillas y plaza pública, lo que implica pérdida de tiempo a los usuarios y

expositores.

Se identifica que con el proyecto se presentará una diminución de pérdida de tiempos de

usuarios y expositores en filas de acceso y filas para la compra de alimentos. Asimismo, los

expositores tendrán un patio de maniobras para facilitar el manejo de mercancías. Y se

espera que con mejor infraestructura urbana, los visitantes dediquen más tiempo a la

visita de la Plaza Norte.

Además, la infraestructura actual está desgastada y esto impacta en altos costos de

operación y mantenimiento, de manera que con el proyecto se espera que estos costos

disminuyan.


80

Entonces, la evaluación consistirá en calcular los costos de las Situación Sin Proyecto y su

proyección de acuerdo al horizonte de análisis, y calcular los costos de la Situación Con

Proyecto y su proyección. Para finalmente, comprar estas dos situaciones y determinar los

efectos netos atribuibles al proyecto.

Finalmente, en virtud de que los efectos del proyecto se manifiestan a lo largo de su vida

útil, se generan flujos de beneficios y costos con diferente valor en el tiempo, por lo que,

para hacer comparables los valores de dichos flujos, es necesario emplear una tasa de

descuento que refleje las preferencias por el consumo inmediato o diferido. En este caso

se utilizó una tasa de descuento del 10%, que refleja el costo de oportunidad de los

fondos públicos para infraestructura. La rentabilidad del proyecto se midió en términos de

los indicadores: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y Tasa de

Rentabilidad Inmediata (TRI).

Los beneficios y costos considerandos se presentan a continuación:

Tabla 34.- BENEFICIOS Y COSTOS

EFECTO INDICADOR

COSTOS

1. Inversión Cuantificado y valorado

2. Operación y Mantenimiento Cuantificado y valorado

3. Costos por molestias No se presentan

BENEFICIOS

1. Ahorro de costos de operación mantenimiento de la infraestructura actual

Cuantificado y valorado

2. Ahorro de tiempo de usuarios y expositores Cuantificado y valorado

a. Ahorro de tiempo en filas para consumo de alimentos Cuantificado y valorado

b. Ahorro de tiempo en maniobras de carga y descarga Cuantificado y valorado

c. Ahorro de tiempo en taquillas Cuantificado y valorado

d. Incremento en el tiempo de esparcimiento en espacios públicos Cuantificado y valorado

3. Intangibles a. Evitar molestias a usuarios y empleados que en la situación sin

proyecto ofrecen servicios públicos en condiciones inadecuadas Intangible

INDICADORES VPN, TIR y TRI

Fuente: Elaboración propia


81

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos

del PPI

COSTOS DE INVERSIÓN

Los trabajos de obra se realizarán durante 2020 y el equipamiento concluirá en los últimos

meses de 2020. Lo cual representa un monto social total de $206.03 mdp, los cuales se

ejercerán durante 2020.

TABLA 35. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (CANTIDADES EN PESOS)

CONCEPTO MONTO TOTAL MONTO SOCIAL 2020

Pabellón gastronómico 142,241,379.31 142,241,379.31 142,241,379.31

Plaza Norte 60,344,827.59 60,344,827.59 60,344,827.59


2,586,206.90 2,586,206.90 2,586,206.90


862,068.97 862,068.97 862,068.97

SUB-TOTAL 206,034,482.76 206,034,482.76 206,034,482.76

IVA 32,965,517.24 - -

TOTAL 239,000,000.00 206,034,482.76 206,034,482.76

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo.

Nota: *Requiere reinversión al año 15 del horizonte.

COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto que se esperarían tener una vez

que concluya la etapa de inversión corresponden a lo siguiente.

TABLA 36. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CANTIDADES EN PESOS)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL

MONTO SOCIAL


Gastos de operación que incluye materiales administrativos, refacciones, materiales de intendencia, limpieza, fumigación y servicios de agua y energía.

Mantenimiento de inmuebles, equipos electromecánicos, herramientas.

1,596,707.42 1,376,471.92


82

Mantenimiento Periódico (cada 5 años)

Pintura y mantenimiento de pavimentos y concretos como sellado de grietas y reposición de lozas. 1,835,566.53 1,582,384.94

Mantenimiento Mayor (cada 10 años)

Mantenimiento de obra civil que incluye revisión de estructura, revisión de asentamientos e impermeabilización.

2,375,503.33 2,047,847.70

Fuente: Elaboración propia con base en parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción

Los costos de operación y mantenimiento se calcularon considerando parámetros de la

Cámara de la Industria de la Construcción que consideran mantenimiento en obra civil,

mantenimiento en equipos, así como la frecuencia de los trabajos requeridos (para mayor

detalle ver Anexo H y G, hoja A2. Costos de operación y mantenimiento).

COSTOS POR MOLESTIAS

Los costos por molestias se estiman nulos considerando las obras se realizarán en fechas

distintas a las fechas en que se realiza la Feria de León.


83

b) Identificación, cuantificación y valoración de los

beneficios del PPI

AHORRO DE COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Los costos de operación y mantenimiento que se presentan en la situación sin proyecto,

con la nueva infraestructura ya no se erogarían, lo cual corresponde a lo siguiente. Cabe

señalar que a fin de presentar el escenario Sin Proyecto Completo, se presentan los costos

de operación y mantenimiento de la Situación Sin Proyecto como beneficios; asimismo, los

costos de operación y mantenimiento de la Situación Con Proyecto se presentan como

costo del proyecto.

TABLA 37. AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

(CANTIDADES EN PESOS)

CONCEPTO DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL

MONTO SOCIAL


Gastos de operación que incluye materiales administrativos, refacciones, materiales de intendencia, limpieza, fumigación y servicios de agua y energía.

Mantenimiento de inmuebles, equipos electromecánicos, herramientas.

$ 2,232,980.92

$ 1,924,983.56

Mantenimiento Periódico (cada 3 años)

Pintura y mantenimiento de pavimentos y concretos como sellado de grietas y reposición de lozas.

$ 2,689,397.14

$ 2,318,445.81

Mantenimiento Mayor (cada 10 años)

Mantenimiento de obra civil que incluye revisión de estructura, revisión de asentamientos e impermeabilización.

$ 3,651,249.00

$ 3,147,628.45

Fuente: Elaboración propia con base en parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción

AHORRO DE TIEMPO DE USUARIOS Y EXPOSITORES

A partir de la operación del proyecto se presentaría ahorros de por liberación de tiempo

de los usuarios o mejor uso, considerando lo siguiente.


84

a) Tiempo en filas para consumo de alimentos

En la situación sin proyecto se presenta una pérdida de tiempo de los usuarios, pues

deben hacer fila y permanecer ahí durante 13.6 min hasta poder comprar sus alimentos.

Esto se debe a que un gran número de personas quieren comprar y deben hacer la fila

durante el tiempo de preparación de su pedido y el tiempo de cobro.

En la situación con proyecto habrá un espacio específico para área de comida con sillas y

mesas, por tanto, los usuarios ya no se ven obligados a permanecer en la fila, sino que

recogen una ficha y se van a sentar a las mesas, por lo que se considera como una

liberación de tiempo de la fila. Con proyecto sólo deben esperar 10.5 min y sin proyecto

esperan 13.6 min considerando la fila, lo que representa un ahorro de 3.08 min. Se valora

en función del precio por hora de placer en 2020 estimado en $42.04 pesos por hora en

México.

En el siguiente esquema se presenta la comparación de los dos escenarios, sin y con

proyecto, donde la liberación de tiempo se da durante la espera de la preparación, puesto

que no es obligatorio permanecer en la fila, sino que hay libertad para convivir, o hacer

otra actividad.






PUESTO FIJO

ÁREA DE MESAS

8

67

5

5

PUESTO SEMIFIJO


10.5 min

ESQUEMA DE ZONA DE ALIMENTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

CajaUsuariosRecorrido


85

b) Tiempo en taquillas

Las taquillas se encuentran completamente saturadas al contar con solo 11 ventanas y 5

ventanas móviles (1 reservada para personas con movilidad limitada), entonces los

usuarios deben permanecer en la fila hasta ser atendidos y obtener su boleto para pasar.

El tiempo total por cada usuario en taquilla es de 15.4 min en promedio, al contar con más

taquillas en la situación con proyecto, el tiempo de fila se reduce a 7.7 min. Por tanto, hay

un ahorro de 7.7 min en taquillas. Se valora en función del precio por hora de placer en

2020 estimado en $42.04 pesos por hora en México.







TAQUILLAS

15.4 min

TAQUILLA MÓVIL

ESQUEMA DE TAQUILLAS EN SITUACIÓN CON PROYECTO


TAQUILLAS

7.7 min


86

b) Tiempo en maniobras de carga y descarga


deben descargar y acarrear sus mercancías, provocando pérdida de tiempo de los mismos

expositores en el trayecto, por mezclar el traslado de mercancías con otro tipo de

usuarios. Con el proyecto, al tener un área en específico para carga y descarga, y segregar

el tránsito de personas en general y el tránsito de personas con carga, el tiempo se reduce

de 26 min a 23 min, es decir, un ahorro de 3 min como un escenario muy conservador.

Las maniobras se realizan en 500 m en la situación sin proyecto y en 400 m en la situación

con proyecto, con una ocupación promedio vehicular de 2.5 personas por vehículo. Se

valora en función del precio por hora de trabajo en 2020 estimado en $70.07 pesos por

hora en México y el Costo de Operación Vehicular de $11.10pesos por km por vehículo.





c) Mayor tiempo de esparcimiento en plaza

Los usuarios de la plaza como andadores o para trasladarse de una edificación a otra se

estiman en un 70%, pero de esos sólo una parte utiliza la Plaza como paseos urbanos o


ESQUEMA DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN SITUACIÓN CON PROYECTO

UsuariosRecorridoVehículo

23 min

400 m


500 m


87

como tiempo de esparcimiento. Para ello, se estimó que del total de visitantes diarios, el

38.95% utiliza la plaza para pasear, y en promedio el paseo dura 16 min.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA

2010, el 26.68% de la población de Guanajuato tiene tiempo libre y el 1.46% lo utiliza para

paseos urbanos. De esta manera se cuantifica este beneficio considerando el 38.95% los

visitantes del conjunto de la feria, con un incremento en la duración de 16 a 19 min en

promedio, puesto que se ofrecerá la torre mirador, las pérgolas y áreas verdes. Así como

un incremento de los espacios.

Se valora en función del precio por hora de placer en 2020 estimado en $42.04 pesos por

hora en México. En el entendido que el beneficio representa al menos el costo del tiempo

invertido por realizar el paseo.





Los beneficios por concepto de mejor uso de tiempo de usuarios, incluyendo visitantes y

expositores, se estiman en $30.10 mdp para 2021, que corresponde al primer año de

operación.



ESQUEMA DE TIEMPO EN PLAZA PÚBLICA EN SITUACIÓN CON PROYECTO

19 min

UsuariosEjemplos de recorrido


88

TABLA 38. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE AHORRO DE TIEMPOS (CANTIDADES EN MILES DE PESOS)

BENEFICIO DESCRIPCIÓN SIN

PROYECTO CON

PROYECTO DIFERENCIA (BENEFICIO)

Tiempo en filas para consumo de alimentos SOLO EN HORAS DE ALTA DEMANDA

Se estima tiempos de espera promedio de 13.6 min por usuario. Con el proyecto se estima en 10.5 min.



Se incrementa año con año conforme al incremento de los visitantes del 1.30%.

$28,397 $21,958 $6,439

Tiempo en taquillas

SOLO EN HORAS DE ALTA DEMANDA

Se estima tiempos de espera promedio de 15.4 min por usuario. Con proyecto se reducirá a 7.7 min.




$36,328 $18,164 $18,164


Se estima tiempos de espera promedio de 26 min por usuario, para 1,267 usuarios. Con proyecto se calcula en 23 min.

Se valora en función del precio por hora de trabajo en 2020 estimado en $70.07 pesos por hora en México y el Costo de Operación Vehicular de $11.10pesos por km por vehículo.

$3,184 $2,775 $409


89

Mayor tiempo de esparcimiento en plaza

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del CONACULTA 2010, el 26.68% de la población de Guanajuato tiene tiempo libre y el 1.46% lo utiliza para paseos urbanos.

De esta manera se cuantifica este beneficio considerando el 38.95% los visitantes del conjunto de la feria, con un incremento en la duración de 16 min a 19 min en promedio.


$27,153 $32,244 $5,091

TOTAL 2021 $30,103

Fuente: Elaboración propia con base en parámetros de la Cámara de la Industria de la Construcción e información del

Patronato de la Feria Estatal de León.

OTROS BENEFICIOS

Además, se estima que los usuarios y empleados evitarán molestias por largas filas, y

contarán con mejores espacios para el desarrollo de sus actividades, pero estas

apreciaciones serían de difícil cuantificación y valoración.


90

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad

Considerando un período de análisis de 31 años, y un costo de oportunidad del 10%, se

calcularon los indicadores de rentabilidad se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 39.- INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADOR TOTAL

Valor Presente Neto (VPN) en pesos $ 120,282,386 pesos

Tasa interna de retorno (TIR) 16.1%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 14.9%

Fuente: Elaboración Propia

Con base en las consideraciones señaladas se calcularon los indicadores y se observa que

el proyecto es rentable desde el punto de vista económico, pues genera la rentabilidad

necesaria durante 30 años de operación, en comparación con el monto de la inversión y

los costos de operación, con una tasa de descuento del 10%.

El VPN de $120.28 mdp indica la utilidad neta social en pesos al año 2020 por realizar el

proyecto, de manera que el país en su conjunta ganará esta utilidad durante la operación

del proyecto. La TIR del 16.1% sólo es de referencia para indicar el rendimiento promedio

anual que generará el proyecto.

La TRI del 14.9%, mayor al 10% indica que el momento óptimo de realizar la inversión ya

pasó y por ello es conveniente realizar la inversión a la brevedad.

d) Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad es una herramienta que permite identificar las variables que

inciden en el cálculo de los indicadores de rentabilidad, y cuya variación puede poner en

riesgo la rentabilidad del proyecto. Al análisis se realiza modificando los valores de cada

variable a la vez, en lo que los economistas llaman análisis ceteris paribus, el cual consiste

en suponer que, mientras se analiza una variable, todas las demás permanecen


91

constantes. En este caso se eligieron las siguientes variables cuyo comportamiento se

analiza a continuación:

Tabla 40.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE VARIACIÓN RESPECTO A SU

VALOR ORIGINAL IMPACTO SOBRE EL

INDICADOR DE RENTABILIDAD

Monto de inversión

1.58 veces

VPN = $0.00

El monto de inversión puede incrementar 58% y el proyecto continúa siendo rentable.

Cts. de Operación y Mantenimiento

8.72 veces

VPN = $0.00

Los costos de op y mtto pueden incrementar 8.72 y el proyecto continúa siendo rentable.

Visitantes

0.62 veces

VPN = $0.00

El número de visitantes puede disminuir a 62% y el proyecto continúa siendo rentable.

Fuente: Elaboración Propia

El procedimiento consiste en modificar los valores de la variable elegida, por ejemplo, el

monto de inversión, que es de hecho la primera variable analizada. La experiencia dicta

que difícilmente los presupuestos se cumplen al 100%, y que casi siempre hay factores

que presionan los precios al alza. Entonces se trata de identificar cómo es que varían los

indicadores de rentabilidad ante diferentes aumentos al presupuesto de inversión.

En el siguiente ejemplo se pueden observar variaciones de 10 puntos porcentuales al alza

hasta llegar al 160% de la inversión, o a la baja y hasta llegar al 40% de la inversión. La

inversión base corresponde al 100%, y que en las siguientes tablas se muestra en el

renglón que tiene variación de “100%”. Como es de esperarse, si un proyecto genera los

mismos beneficios, pero termina costando menos de lo esperado, entonces la rentabilidad

se va a incrementar. Por lo tanto, aunque dicho análisis no es muy relevante, se muestra

para fines ilustrativos. Lo que sí resulta interesante es observar cómo va disminuyendo la

rentabilidad del proyecto cuando la inversión es cada vez mayor.

En la siguiente tabla se observa que la rentabilidad expresada por el VANS disminuye ante

un incremento en el monto de inversión. Debido a que se llegó al tope máximo de 58%

(1.58 de variación) y el VANS sigue siendo positivo, quiere decir que la inversión tendría


92

que ser mayor al 58% de la originalmente propuesta para que el proyecto dejara de ser

rentable.

Ahora bien, cuando el VANS es igual a cero, no significa que el proyecto no sea rentable,

sino que el proyecto paga exactamente el costo de oportunidad de los recursos invertidos,

y que para el caso de México es del 10%, valor que se utiliza como tasa de descuento. Por

lo tanto, y dado a que en el máximo incremento que se ha decidido analizar en el caso del

monto de inversión el VANS sigue siendo rentable, se procede al cálculo del valor con el

que el VANS será exactamente igual a cero, no porque a ese valor el proyecto no sea

rentable, sino porque el dato sirve como referencia al representar el monto de inversión

que, de ser marginalmente mayor, haría que el VANS fuera menor que cero y, por lo

tanto, no rentable.

Como a una variación del 160% el VANS sigue siendo positivo, significa que hay un monto

de inversión que mayor a esta variación porcentual sobre el valor original en el que el

VANS es igual a cero, es decir, cuando el proyecto paga exactamente el costo de

oportunidad de los recursos.

Dicho valor se ubica en el penúltimo renglón y es 48% sobre la inversión original, por lo

que puede decirse que el monto de inversión del proyecto soporta un incremento de

hasta el 1.48 veces del valor original para que el proyecto siga siendo rentable.

Por otro lado, el último renglón representa al análisis para la Tasa de Rentabilidad

Inmediata (TRI) y que marca el momento óptimo de inversión. Cuando la TRI es mayor que

el costo de oportunidad (10%), se dice que ha pasado el momento óptimo de inversión. En

este caso, la TRI es ligeramente mayor al 10% con la inversión máxima que soporta el

proyecto, por lo que en el último renglón de la tabla se presenta el valor de la inversión

que haría que la TRI fuera exactamente igual a 10%.

TABLA 41. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL MONTO DE INVERSIÓN

Inversión Variación TIR VPNS TRI

$206,034,483 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

$288,448,276 1.40 11.4% $37,868,593 10.6%

$267,844,828 1.30 12.4% $58,472,041 11.4%

$247,241,379 1.20 13.4% $79,075,490 12.4%

$226,637,931 1.10 14.7% $99,678,938 13.5%

$206,034,483 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%


93

Inversión Variación TIR VPNS TRI

$206,034,483 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

$185,431,034 0.90 17.9% $140,885,834 16.5%

$164,827,586 0.80 20.0% $161,489,283 18.6%

$144,224,138 0.70 22.8% $182,092,731 21.3%

$123,620,690 0.60 26.4% $202,696,179 24.8%

$326,316,869 1.58 10.0% $0 9.4%

$305,695,960 1.48 10.7% $20,620,908 10.0%


Se realizó un análisis de sensibilidad a los costos de operación y mantenimiento. Para este

caso los costos de operación y mantenimiento podría llegar a ser hasta el 8.72 veces de los

originalmente propuestos, es decir, crecer hasta 8.72 veces y el proyecto pagaría

exactamente el costo de oportunidad del 10%.

TABLA 42. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VA OP&MTTO Variación TIR VPNS TRI

$15,577,211 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

$190,203,436 1.40 15.8% $114,051,502 14.6%

$176,617,477 1.30 15.8% $115,609,223 14.7%

$163,031,517 1.20 15.9% $117,166,944 14.7%

$149,445,557 1.10 16.0% $118,724,665 14.8%

$135,859,597 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

$122,273,638 0.90 16.2% $121,840,107 14.9%

$108,687,678 0.80 16.3% $123,397,828 15.0%

$95,101,718 0.70 16.3% $124,955,550 15.1%

$81,515,758 0.60 16.4% $126,513,271 15.1%

$135,859,597 8.72 10.0% $0 9.7%

$128,361,277 8.24 10.3% $7,498,320 10.0%



94

Se estimó el número de visitantes y su crecimiento con base en datos históricos, pero

podrían presentarse condiciones que modifiquen estas estimaciones. Por lo tanto,

también se realizó un análisis del número de visitantes,

TABLA 43. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS VISITANTES

Visitantes Variación TIR VPNS TRI

6,138,397 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

8,593,756 1.40 22.1% $245,255,218 20.6%

7,979,916 1.30 20.6% $214,012,010 19.2%

7,366,076 1.20 19.1% $182,768,802 17.8%

6,752,237 1.10 17.6% $151,525,594 16.3%

6,138,397 1.00 16.1% $120,282,386 14.9%

5,524,557 0.90 14.6% $89,039,178 13.4%

4,910,717 0.80 13.0% $57,795,970 12.0%

4,296,878 0.70 11.4% $26,552,762 10.6%

3,683,038 0.60 9.7% -$4,690,446 9.1%

3,775,192 0.62 10.0% $0 9.3%

4,072,478 0.66 10.8% $15,131,242 10.0%


En este caso, cuando el número de visitantes estimados equivale al 62% de la proyectada,

el VPNS seguiría siendo rentable, pero pagando exactamente el costo de oportunidad.

e) Análisis de riesgos

TABLA 44. ANÁLISIS DE RIESGOS

DESCRIPCIÓN IMPACTO MITIGACIÓN PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

Retraso debido a fenómenos meteorológicos

Incremento en costos por incremento en el tiempo de ejecución

Programación de obras en periodo de baja probabilidad de afectaciones meteorológicas

Baja

Problemas técnicos en obra

Incremento en costo y demoras durante la ejecución de operaciones

Identificar licitantes y constructores con el perfil adecuado para el desarrollo de las obras.

Baja


95

DESCRIPCIÓN IMPACTO MITIGACIÓN PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

Problemas de operación, por una demanda mayor

Incremento en costos de conservación y mantenimiento

Crear un fondo de mantenimiento. Muy baja

Fenómenos inflacionarios o macroeconómicos

Incremento en costos (construcción o de operación)

Adquirir seguros, instrumentos de cobertura de riesgos financieros, principalmente.

Media



96

VI. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto construcción de la

CONSTRUCCIÓN DEL POLÍGONO LEÓN MX PF es socioeconómicamente rentable con un

Valor Presente Neto de $120.28 mdp, lo cual indica que los beneficios sociales son

superiores a los costos del proyecto a lo largo del horizonte de análisis.

La TIR se estima en 16.1%, superior a la tasa social de descuento del 10%. Por su parte, el

cálculo de la TRI se estima en 14.9%, lo que indica que el momento óptimo ya ocurrió, y

por tanto, se recomienda realizar el proyecto a la brevedad, considerando que su

postergación implica dejar de obtener beneficios sociales.

Los principales beneficios gracias a la implementación del proyecto son:

Ahorro en costos de mantenimiento de la infraestructura actual

Liberación del tiempo de usuarios, visitantes y expositores

Evitar molestias a usuarios y empleados (intangible)

Los principales costos corresponden a la inversión, costos de operación y mantenimiento.

Se recomienda ejecutar el proyecto a la brevedad ya que los indicadores señalan que el

proyecto es rentable.


97

VII. Anexos

Número del Anexo

Concepto del Anexo Descripción

Anexo A Análisis de la Oferta y la Demanda

Anexo B Estudios Técnicos Proyecto Ejecutivo

Anexo C Estudios Legales Permiso de construcción

Anexo D Estudios Ambientales

Anexo E Estudios de Mercado

Anexo F Estudios Específicos

Anexo G Memoria de cálculo con los costos, beneficios e indicadores de rentabilidad del PPI

Memoria de cálculo con los costos, beneficios e indicadores de rentabilidad del PPI

Anexo H Análisis de Sensibilidad Análisis de Sensibilidad (mismo archivo de Excel que anexo G)


98

VIII. Bibliografía

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México.

http://www.inegi.org.mx/.

Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

www.cepep.gob.mx

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/rec

reacion_y_deporte.pdf septiembre 2019

https://www.youtube.com/watch?v=I5KMhw6XY4o, sep 2019.

http://recintosferialeon.com.mx/sitio/transparencia/, sep 2019.

https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/VST2019.pdf, sep

2019.

http://www.cepep.gob.mx/



https://www.youtube.com/watch?v=I5KMhw6XY4o

http://recintosferialeon.com.mx/sitio/transparencia/

https://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/VST2019.pdf


99

Responsables de la Información

Entidad: Guanajuato

Área Responsable: PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO Datos del Administrador del programa y/o proyecto de inversión:

Nombre Cargo* Firma Fecha

JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN Y PARQUE ECOLÓGICO

Dependencia Estatal Responsable de la Información

Entidad: Guanajuato

Área Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Datos del Administrador del programa y/o proyecto de inversión:

Nombre Cargo* Firma Fecha

LIC. JOEL FROYLAN SALAS

NAVARRO

SUBSECRETARIO PARA EL DESARROLLO

DE LA MIPYME 01/06/2020

Versión

Fecha

05

01/06/2020

Documento elaborado con base en el formato para la elaboración y presentación del análisis costo-beneficio y costo-beneficio simplificado, puesto a disposición de la Unidad de Inversiones de la SHCP para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con el numeral 24 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión (2013).

Documents

Análisis Costo-Beneficio Simplificado del Proyecto · Fuente: Elaboración propia con base en datos del Proyecto Ejecutivo Por tanto, para el año 2020 se solicitan $235 mdp ($202.58