Análisis del Mercado Iegal de Bebidas Alcoholicas en ... · ANÁLISIS DEL MERCADO ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA Un informe preparado por EuromonitorInternational para

ANÁLISIS DEL MERCADO ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIAUn informe preparado por Euromonitor International para Cervecería Boliviana Nacional

Septiembre 2017

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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO

ANÁLISIS POR CATEGORÍA

- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos

- Evasión de impuestos de producción

PÉRDIDA FISCAL

ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

© Euromonitor International

3

Quién es Euromonitor International

Nuestros servicios§ Informacióndemercadosindicada§ Consultoríaeinvestigaciónamedida

Amplia red de investigación§ Investigadoresdecampoen100países§ Panoramacompletodelmercadoglobal§ Datoscomparablesentodoslosmercados

Nuestra experiencia§ Tendenciasyestilodevidadelconsumidor§ Empresasymarcas§ Categoríasdeproductoycanalesdedistribución§ Producciónycadenadevalor§ Economíaypronósticos§ Datoscomparablesentremercados

IntroducciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


4

Red y cobertura de Euromonitor International

INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

Introducción


5

Antecedentesdelproyecto§ CBN(CerveceríaBolivianaNacional)solicitóunestudiodeltamañodemercadodelconsumoilegaldealcoholenBoliviaen2013yahoradeseaactualizaresteestudioconlosvaloresde2016.

§ Losresultadosseránutilizadosenunaestrategiaqueconcienticeagobiernosyaorganizacionesdesaludatravésdedatosydeanálisiscreíbles,tantoqueinclusopermitaidentificarpotencialesoportunidadescomercialesenelsegmento.

Objetivosdelcliente§MedirelconsumodebebidasalcohólicasilegalesenBolivia,desagregandoportipodemercadoilegal,incluyendoevasióndeimpuestos.

§ RealizarunanálisiscualitativoquedescribalacadenadistribucióndebebidasilegalesenBolivia.

§ Conocerlaimportanciadelasprincipalesaduanasenelcontrabandodebebidasalcohólicas.

§ Comparareltamañodemercadoilegalconelmercadolegal(queprovienedelasbasesdedatosdeEuromonitor).

Alcance del proyectoIntroducción


CategoríasFalsificaciones§ Relleno§ Producciónilegal

Contrabando§ Etanol comoingrediente§ Productoterminado

SustitutosArtesanalilegalEvasión deimpuestos

Alcance geográfico

§ BoliviaMétricas

§ Hectolitros(HL)

§ HectolitrosporAlcoholPuro(HLAP)

§ Consumo percápita§ ValorenmillonesdeUSD


6

Definiciones claves

Sontodaslasbebidasalcohólicas,destiladasofermentadasqueestánfueradelalegalidadporadulteración,contrabandodeproductosterminadosomateriaprima,fabricaciónartesanalilegal,evasióndeimpuestosporpartedelosfabricanteslocalesoporqueesalcoholnoaptoparaconsumohumanodesviadohaciaelmercadodebebidasalcohólicas.

Bebidasalcohólicasartesanalesilegalesfabricadasconpropósitoscomerciales.Noseincluyenlosvolúmenesparaconsumopropio(alcoholcasero).

Alcohol ilegal Artesanal ilegal

Alcoholilegalvendidocomomarcaslegales(sustituto),botellasvacíasdeproductoslegítimosresurtidasconalcoholmásbarato(relleno)oproducciónindustrialilegaldemarcasodealcoholilegalsinmarca.

Alcoholfabricadoparausosdistintosalaingestaporpersonas,porejemploelalcoholfarmacéutico,enjuaguesbucalesycolonias.

Falsificaciones

Sustitutos

Importacionesilegalesdeetanolcomomateriaprimaeimportacionesilegalesdebebidasalcohólicascomoproductoterminado.

Bebidasalcohólicaslegalesproducidaslocalmentedelascualesnosedeclaralaventayporlotanto,nosepaganlosimpuestoscorrespondientes.

Contrabando de materia prima o producto terminado

Evasión de impuestos



7

Definiciones claves

Sontodaslasbebidasalcohólicasqueestándentrodelalegalidad,cumpliendoconlosrequisitossanitariosyfiscales,producidasporfabricanteslocalesoimportadaslegalmenteconfinescomerciales.Lleganalconsumidoratravésdecanalesformalesensumayoría,sinembargo,existenalgunasbebidasquelleganalconsumidortravésdecanalesinformalestalescomolasferiaslibres.

Laagregacióndewhisky,brandyycognac,Singani,gin,vodka,ron,tequila,licoresyotrosdestilados.

Alcohol legal Destilados

Laagregacióndecervezarubia,negra,amarga,ylacervezanoalcohólicaodegradoalcohólicobajo.

Cerveza

Laagregacióndevinosdeuva,espumantes,vinosfortificados,vermutyvinosdeotrasfrutas.

Listas parabeber (ReadytoDrink)eslaagregacióndebebidasalcohólicasdemalta,vino,destiladasyotrosquesonpremezcladosconjugosogaseosas.

Vinos y espumantes

Listas para Beber (RTDs)


Lacidraeselaboradaconjugodemanzanafermentado,mientrasqueelPerryseelaborautilizandojugodeperafermentado.

Cidra / Perry


8

Definiciones claves

Valordelmercadoilegaltotalentérminosmonetariosutilizandolospreciosdelmercadominoristailegal.

Tamaño de mercado en valor

Agregacióndeimpuestosespecialesespecíficosy/oad-valorem estimadostantoparalaproduccióncomoparalaimportación.

Pérdida Fiscal



9

Diferencia en el alcance de las definiciones de OMS y Euromonitor


Introducción

OMS EUROMONITOR

Alcoholilegal

Alcohollegal

Alcoholilegal

Alcohollegal

CANALINFORMAL CANALFORMAL

Ilegal Legal

Alcoholilegal

Alcohollegal

Alcoholilegal

Alcohollegal

CANALINFORMAL CANALFORMAL

§ LaOMSclasificaelalcoholendoscategorías:registradoynoregistrado.Segúnsusdefiniciones,"elalcoholnoregistradoserefierealalcoholquenoestágravadoyestáfueradelsistemausualdecontrolgubernamental,porqueseproduce,distribuyeyvendefueradeloscanalesformales"*.Sinembargo,elalcoholnoregistradoincluyeelalcoholcaseroquesepuedeprepararparaelconsumoprivadoynosucomercialización;enalgunospaíses,estealcoholseconsideralegal.

§ EuromonitorInternationalsecentraexclusivamenteenelalcoholilegal(verdefiniciones)distribuidoatravésdecanalesinformalesyformales.AdiferenciadelaOMS,Euromonitorexcluyealgunosproductosnoregistradostalescomobebidaslegalesquelleganalconsumidoratravésdecanalesinformalesybebidashechasparaelconsumopropio,sinfinescomerciales.

*OMS.Informe MundialdeSituación sobre AlcoholySalud.2014.Canalinformal:serefierealpuntodeventanoregistradoysinlicencia,quenocobra/pagaimpuestos,esdecir,ventasambulantes,puestosdemercadoabierto,pequeñosalmacenesindependientes,etc.Canalformal: Eslaagregacióndemayoristasregistradosylicenciadosyminoristasquerecolectan/paganimpuestos,esdecir,hipermercados,supermercados,tiendasdeconveniencia,tiendasdebebidasalcohólicas,pequeñastiendasdeabarrotes,etc.

RegistradoNoRegistrado

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos


PÉRDIDA FISCAL


RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


11

Metodología del proyecto

InvestigacióndereferenciaconelfinderecopilarinformaciónsobreelalcoholilegalenBolivia,suevolucióneimpactomacroeconómico.Seutilizarondatosdecomercioexterior,socioeconómicos,prensarelacionadaalmercadoilegaldebebidasalcohólicasysuimpactoeconómico.

Investigación secundaria

Sevisitaronmercadospopularesparaobtenerinformaciónencuantoalostiposdebebidasalcohólicasdisponibles,susformatos,tiposdeenvasesyprecios.

Visitas a mercados populares y distribuidores

Seconcretaron18entrevistasconorganismosdegobierno,asociaciones,actoresdelaindustriadebebidasalcohólicas(comerciantes,fabricanteseimportadores)yONGs.

Entrevistas con distintos actores del mercado

Lamedicióndelmercadodebebidasalcohólicasilegalesserealizóatravésdelatriangulacióndediferentesfuentesdeinformación,queresultóendiferentesenfoquesdemedición.Cadaenfoquefuevalidadoconfuentesespecializadas,parareforzarlarigurosidaddelestudio.

Validación y análisis de resultados

MetodologíaINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


12

Grupos de bebidas alcohólicas Contenido promedio AP%

Listas para beber (RTDs) 8,0%

Vinos y espumantes 12,5%

Destilados 39,1%

Cerveza 5,0%

§ HL:hectolitros(100litros)debebidasalcohólicas.

§ HLAP:hectolitros(100litros)dealcoholpuro,consideraelvolumentotaldebebidaalcohólicaporelcontenidodealcoholpurosegúnloindicadoenlatablaadjunta.Paralaconversióndelitrosalitrosdealcoholpuro,serevisaronlosporcentajesautilizarysellegóalconsensodelaindustria,considerandolostiposdebebidasysucontenidodealcoholpromedio.

§ LAPpercápita:totallitrosdealcoholpuroconsumidosalañoporunapersonamayorde15años.

§ Lascifrasdelmercadolegalutilizadasparaefectosdemediciónprovienendedatosdelaindustria.

§ Losvolúmenesestimadosdealcoholilegalseincluyendentrodelaetapaenlacadenadesuministroenlaqueseconviertenenilegales,paraevitareldobleconteo.

Notas técnicas

§ Debidoaladificultaddeinvestigarlosmercadosilegales,Euromonitor Internationalestimaeltamañodelascategoríasatravésdevariosmétodosconbaseacifrasysupuestosprovenientesdediferentesfuentes.Enalgunosmercados,ladisponibilidaddeinformaciónconfiableeslimitada,porloquelasestimacionessebasanenunacantidadmenordefuentes.

§ Talcomootrasmetodologíasquemidenelmercadoilegal,lametodologíadeEuromonitor tambiéntienepuntosciegosylimitacionesdadalanaturalezadelmercadoilegalylasfuentesdisponibles.Sinembargo,esunametodologíausadaenmásde30paísesanivelmundialconinstituciones,gremiosycorporacionesquenospermiteverelmercadodeunamaneracomparable.

MetodologíaINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

Nota:Sedebeconsiderardiferenciasentrelosgradosdealcoholpuroentrelosaños2013y2016.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos


PÉRDIDA FISCAL




14

Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016

82.667,1 HL APTamañodelmercadoilegal

25,7%Participacióndelmercadoilegalenalcoholpuro

1,1 LAP PER CAPITAConsumo alcoholilegal,población>15años

Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


15

Cambios en el consumo y efectos macroeconómicos inciden directamente en el mercado ilegal


15.141,022.813,2

28.347,5

38.072,2

19.816,1

18.620,02.299,7

2.350,6

667,6

820,8

Comparaciónaños2013-16delmercadoilegalenHLAPporcategoría

Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal Sustitutos EvasiónImpuestosdeProducción

50,7%

34,3%

6,0%

Falsificaciones § Incrementoendestiladosdebajacalidadpararellenodedestiladosdealtagama§ AumentoenlautilizacióndealcoholdecañaoSinganideproducciónindustrialcomo

alcoholbasepararellenoofalsificación

Contrabando § Devaluacióndemonedadepaísesfronterizos§ Cambiosenelconsumo,Fernet esmuyapetecidoporlademandainterna

ArtesanalIlegal § Cambiosenelconsumo, lachichaestásiendoreemplazadaporlacerveza§ Cambiogeneracional,jóvenesmigrandezonasruralesaurbanas

82.667,1HLAP66.271,9HLAP

2013 2016


16

Total mercado (legal + ilegal) por tipo, 2016, alcohol puro

Mercado ilegal por tipo, 2016, alcohol puro

Mercado legal por tipo, 2016, alcohol puro

A diferencia del mercado legal, los destilados dominan el mercado ilegal


63%4%

28%

4%1%

Cerveza Vino DestiladosChicha Otros

321.236,5HLAP

80%

4%

16%

0%0%


238.559,4HLAP

15%

5%

60%

17%3%


82.667,1HLAP


17

1

2

3

4

Principales hallazgos del mercado ilegal 2016

El mercado de bebidas alcohólicas ilegales representa, en alcohol puro, 26% del mercado total

§ Enel2016,seconsumieron82.677,5HPAPenbebidasalcohólicasilegales.

§ Esteconsumorepresenta 26%dealcoholpurodelmercadototal,estimadoen321.236,5.

§ Considerandolapoblaciónmayora15años,seestimaunconsumopercápitade 1,1litrosdealcoholpuroilegal(LAP).

§ PerúyEcuadorpresentanconsumosde1,3LAPpercápitayColombia1,0LAP.

§ Apesardelaumentodecontrolesaduaneros,lageografíadeBoliviaylospuntosciegosfronterizosdificultanladisuasiónanteelcontrabando.Seestimaque 38.072,2 HLAPseinternarondemanerailegalenBolivia,destiladosrepresentóel57%deAP.

§ Representando60%deltotaldemercadoilegal,debidoalademandadedestiladosdecontrabandoyalaproduccióndealcoholesenbasealacañadeazúcaryuva.

§ Laproduccióndealcoholdecañaintensificaelconsumodealcoholpuro,especialmenteenlacategoríaderellenosyfalsificacionesalserutilizadocomobase.

El consumo per cápita de alcohol ilegal se encuentra en la media de la región

El contrabando es la categoría que resalta en el mercado ilegal con un 46%

En términos de alcohol puro, los destilados representan gran parte del mercado ilegal



18

Factores que facilitaron el comercio y consumo Factores que disminuyeron el comercio y consumo

§ CaracterísticasgeográficasyfronterizasdeBoliviadificultanlaslaboresdecontroldebidoapuntosciegosdeingreso.

§ Devaluacióndelasdivisas,vulnerabilidadeconómicaycapacidadproductivadebebidasalcohólicasdeBrasilyArgentina,favorecieronelcontrabando.

§ Controldeficitariodegobiernosmunicipalesparaenfrentarlaenvergaduradeproducción,ventayconsumodealcoholdecaña.

§ Cambiosenlacargaimpositiva,provocandoquepequeñasymedianasempresasseretirendelmarcolegal.

§ Aumentogeneralizadodelconsumodebebidasalcohólicas.

§ Aumentoenloscontrolesfronterizosyfiscalizacionesenpuntoscríticostantodecontrabandocomodefalsificacióndebebidasalcohólicas.

§ Cambiosculturalesydeconsumodelapoblaciónmásjoven.Enlaszonasurbanaslaproduccióndechichasehavistolimitadaporlamigracióndelapoblaciónenedadproductivahaciaciudadesmásdesarrolladasimpactandodirectamenteenlaproduccióndebebidasartesanales.

§ ProgramasdeapoyoalaproduccióndepequeñosempresariosdevinoySingani,enespecialenelvalledeTarija,vigenteshastahacepoco,impulsabanapequeñosproductoresalaformalizacióndesusoperacionesycomercialización.

Principales factores que afectan al mercado ilegalResumen Ejecutivo



19

Análisis del mercado en hectolitros y en hectolitros de alcohol puroResumen Ejecutivo


28%

46%

22% 3% 1%

10%

60%

28%

1% 1%

MercadototaldebebidasalcohólicasporcategoríaHLyHLAP- 2016

Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal

Sustitutos EvasióndeImpuestos

26%

74%

12%

88%

MercadototalbebidasalcohólicasHLyHLAP- 2016

MercadoIlegal MercadoLegal

Círculoexterior:Hectolitros(HL)debebidasalcohólicasCírculointerior:Hectolitros(HL)deAlcoholPuro(AP)

MercadoLegal MercadoIlegal MercadoTotal

HL 4.019.891,0 546.352,7 4.566.243,7

HLAP 238.559,4 82.677,1 321.236,5

Población>15años(mn)

Consumopercápitaalcohol ilegal(LAP)

Consumopercápitaalcoholilegal(LAP)poblacióntotal

7,4 1,1 0,76litros

Fuente:Euromonitor International


20

3.8

2.1

0

1

2

3

4

5

6

7

Consumopercápita2014

OMS:Consumolitrospercápitadealcoholpuro

(población>15años)

Registrado NoRegistrado

3,2

1,1

0

1

2

3

4

5

6

7

Consumopercápita2016

Euromonitor:Consumolitrospercápitadealcoholpuro(población>15años)

Legal Ilegal

Comparación de consumo per cápita de litros de alcohol puro con otras fuentes


5,9LAP

4,3LAP

SegúndefinicionesdelaOMS,“elalcoholnoregistrado”serefierealalcoholquenoestágravadoyestáfueradelsistemausualdecontrolgubernamental,porqueseproduce,distribuyeyvendefueradeloscanalesformales”

Fuente:Gráfico OMS- GlobalReport WHO2014


21

Destilados,38,753.2

Cerveza,189,260.0

Vino,9,750.0Otros,796.2

Ilegal,82,677.1

Mercadototaldebebidasalcohólicas2016- HLAP

El mercado ilegal se concentra en los destilados, con un 60% HL APResumen Ejecutivo


60%17%

15%

5% 3%

MercadoIlegal2016

Destilados Chicha Cerveza Vino Otros

MercadoLegalHL

AP74,3%

MercadoIlegal

HLAP25,7%

321.236,5HLAP 82.667,1HLAP


22

Las bebidas destiladas prevalecen en las falsificaciones y en los sustitutos


100%

57%

24%

100%

75%

43%

76%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal Sustitutos EvasióndeImpuestos

Mercadodebebidasalcohólicasilegalesportipodebebidas,2016(HLAP)

Destiladas Fermentadas

Bebidas

destiladas

Singani,Ron

WhiskyyRTDs

Ron,Whisky y

Fernet

Singani Soldaditos oBoinasverdes

Singani yotros

destilados

Bebidas

fermentadas

CervezayVino ChichayVino VinoyCerveza

Fuente:Euromonitor International


23

95,5%

71,6% 74,3%

98,5%

75,2%81,3%

75,5% 77,2%82,9%

74,4%

97,5%

72,2% 70,9% 76,0%

4,5%

28,4% 25,7%

1,5%

24,8%18,7%

24,5% 22,8%17,1%

25,6%

2,5%

27,8% 29,1% 24,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina(2013)

Brasil (2011) Bolivia (2016) Chile(2015) Colombia(2014)

CostaRica(2015)

Ecuador(2014)

ElSalvador(2014)

Honduras(2014)

México(2012) Panamá(2014)

Perú(2014) RepúblicaDominicana(2015)

Región

Participacióndemercadodealcoholilegal,HLAP.

LegalLAP% IlegalLAP%

Al igual que otros países productores de caña, Bolivia mantiene el porcentaje de alcohol puro de origen ilegal sobre la media regional

Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES

Fuente:Eurmonitor International


24

En la región, Bolivia tiene un consumo per cápita bajo el promedio Resumen Ejecutivo

INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES

3,1

2,2

1,8

1,5

1,3 1,31,1 1,0

0,80,6

0,4 0,30,1 0,1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Brasil(2011)

RepúblicaDominicana(2015)

Región

México(2012)

Perú(2014)

Ecuador(2014)

Bolivia(2016)

Colombia(2014)

CostaRica(2015)

ElSalvador(2014)

Argentina(2013)

Honduras(2014)

Panamá(2014)

Chile(2015)

ComparaciónregionalconsumopercápitaLAP(mayoresde15años)

Fuente:Euromonitor International.Nota:ElestudiodeBrasilnocontemplalacategoríadeevasióndeimpuestosalaproducción.


25

A nivel regional, artesanal ilegal es 41%, seguido de falsificaciones con un 39%


35.7% 38.2%27.6%

13.2%

45.9%

4.5%13.6%

48.9%

9.9%

46.0%

7.7%

52.9%

12.7%

38.5%

6.2%

46.0%

11.6%

36.0%

88.7%

12.1%

4.6%90.1% 13.0%

53.2%

20.0%

61.1% 13.5%

1.4%

55.6%

22.5%

24.9%

5.1%

2.4%

18.9%

4.5%

24.4% 22.0%

24.6%

7.8%41.3%

2.8%

0.6%

9.9%4.3%

0.4%

40.4%0.7%

0.4% 0.9%

62.9%

1.0%

49.7%

3.1%

55.1%

1.6%

15.9% 17.1%

2.1%

18.4%5.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina(2013)

Brasil (2011) Bolivia (2016) Chile(2015) Colombia(2014)

CostaRica(2015)

Ecuador(2014)

ElSalvador(2014)

Honduras(2014)

México(2012) Panamá(2014)

Perú(2014) RepúblicaDominicana(2015)

Región

Falsificaciones Contrabando Artesanalilegal Sustitutos Evasióndeimpuestos

Fuente:Eurmonitor International

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos


PÉRDIDA FISCAL




27

Análisis del consumo en volumen

Tamañodemercadovolumen2016(HL)

Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)

329.826,5 38.072,2Participaciónenvolumen

2016(AP)Participacióndestilados

2016(AP)

46,0% 57,2%

ContrabandoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

27.6%

46.0%

22.5%

2.8% 1.0%

TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP

Falsificaciones

Contrabando

ArtesanalIlegal

Sustitutos

EvasióndeImpuestos

§ Enel2016,elcontrabandorepresentólamayorcategoríaenelmercadoilegalboliviano.Alcanzandounconsumode329.826,5HLconunequivalentea38.072,2HLAP.

§ El60%delcontrabandocorrespondeadestiladosenalcoholpuro,siendoelRonelproductomásafectado,seguidoporelWhisky.

§ Noseevidenciacontrabandodeetanol.


28

$77,453,748

$71,311,950

Valorilegaldecontrabandoporcategoría- USD2016

Destilados Fermentados

Análisis del consumo en valorContrabando


16.5%

67.7%

14.8%

0.2% 0.8%

TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016



USD148.765.698,0

52,1%

47,9%

USD219.732.172,5

Nota:NoseevidenciaEtanol,porloqueenvalorilegalescero.


29

En esta categoría, aproximadamente el 60% corresponde a destilados

PrincipalmentecervezasColonia,Brahma,Skol,Kaiser,Itaipaiva yotrasdeorigenbrasilero.DentrodelosdestiladoslosmáspopularesparacontrabandosonRonAbuelo,JohnnyWalkeryRTDs engeneral.SehavistounaumentosostenidodecontrabandodedestiladosyFernetdesdeArgentina,impulsadoporladevaluacióndelamonedaargentina.

Secomercializanatravésdeminoristasconysinlicencia,porlotantosecomercializaproductosdecontrabandoenloscanalesformales.Tambiénsecomercializanenmercadopopulares,tantoaplenavistacomofueradevistadelcliente.Tambiénseencuentranenlocalesnocturnos,enloscualesloslocatarioscompranamenorvalordebidoalosaltosvolúmenes.

EntérminosdedineroydevolumenelcontrabandoesmáslucrativodebidoalacantidaddepasosfronterizosconloscualeslimitaBoliviaylacantidaddepuntosciegos.LadevaluacióndelamonedabrasilerayargentinaimpulsaronelcontrabandohaciaBolivia,siendounmercadolucrativoestaactividad.

Enmayormedida,lapérdidafiscalqueproduceelcontrabando.Sepotencialacompetenciadeslealconotrasmarcas.Afectaalaproducciónlocal,desincentivandolaindustrianacional.Botellasconorigendesconocido,perdiendotrazabilidaddelproducto,dificultandoelcumplimientoalasregulacionessanitarias.

Bebidas y Marcas

Lugares y/o ocasión

Motivadores e impulsores

Efectos

ContrabandoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


30

Cadena de valor: contrabando en sus 3 modalidadesContrabando


Input- Fuente Paso fronterizo Distribución Canal Consumo

Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.

Sin relleno: actividad ilegal no presente

Relleno con color: actividad ilegal presente

MayoristafueradeBoliviaconcontactodentrodelpaís

Distribuidormayoristainformal

1. Minoristasconysinlicencia

2. Mercadospopulares

3. On trade

Consumidorfinaltantourbano,periurbanoyrural.

Productooriginal

Utilizacióndedocumentaciónfalsa

Puntosciegosyrutasalternativas Bodegasclandestinas

Contrabando organizado mediante camiones

Contrabando hormiga

Camuflaje de carga

ComerciantefueradeBolivia,serealizanpreventasabajaescalaaloscomercianteslocales.

Flujopermanentedepersonas(bagalleros)ycontrabandistasminoristas

Minoristaodistribuidordebajaescalacontratanlosserviciosdebagallerosocomprandirectamenteacontrabandistashormiga

1. Minoristasconysinlicencia

2. Mercadospopulares

3. On trade

MayoristasfueradeBolivia,serealizanonoacuerdosdepreventaconlosimportadoreslocales

Camionessólodeclaranpartedelacargacondocumentaciónincompletaycódigosarancelariosincorrectos

Importador

Distribuidor

1. Mayoristas2. Minoristas3. On trade

Ladistribuciónestaráenfuncióndelvolumen


31

“Hay una normativa por la cual se considera

producto contrabandeado si se incauta un

camión que tiene más de USD 50,000 o

200.000,0 UFVs, no pasa nada, solo se

decomisa la mercadería; si se incauta con

200.001,0 UFVs, entonces recién empiezan

los procesos penales”.

- Asociación


32






2016(AP)

27,6% 100%

Falsificaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

27.6%

46.0%

22.5%

2.8%1.0%


Falsificaciones

Contrabando

ArtesanalIlegal

Sustitutos

EvasióndeImpuestos

§ Enel2016,falsificacionesrepresentólasegundacategoríademayorrelevanciaenelmercadoilegalboliviano.Alcanzandounconsumode 56.999,0HLconunequivalentea22.813,5HLAP.

§ El90%delasfalsificacionessonrellenos.Losdestiladosmásafectadossonloswhiskiesyrones.Paraamboscasossualtovalorcomercialyaltoconsumoincitaenelmarcodelailegalidadarellenarbotellasdemarcasdealtagamaconuncontenidodebajacalidad.


33

$36,207,848

Valorilegaldefalsificacionesporcategoría- USD2016

Destilados

Análisis del consumo en valorFalsificaciones


16.5%

67.7%

14.8%

0.2%0.8%




USD36.207.848,5

100%

USD219.732.172,5

Nota:Noseevidencianfermentados,porloqueenvalorilegalescero.


34

81% de las falsificaciones corresponde a rellenos de destilados

LosrellenosdedestiladosybebidasadulteradasafectanenmayormedidaaSinganiCasaReal,RonAbueloyJohnnyWalker.LaproducciónilegaldecorteindustrialafectamayormentealSingani.Enlosmercadopopularessecomercializanbidonesybarrilesde5y20litros,generalmenteutilizadospararellenos.

Enmercadospopulareshayminoristasconysinlicenciaquefacilitanelcomercio.Seencuentralafalsificaciónparalaventaminoristaoagranel.Localesnocturnosyaseanlegalesono,reemplazanelcontenidoporunodemenorvalor.Unpequeñoporcentajeseestácomercializandoenelcanalonline.

Elaltomargendegananciaasociadoadestiladosdealtagama,cuyocontenidoesdemenorcalidadyvalorqueeloriginal.Lalibredisposicióndealcoholdecañafacilitalaproduccióndealcoholesbaseparalaadicióndesaborizantesycolorantes.

Sehanencontradobebidasadulteradasenincautacionesconrastrosdemetanolendestiladosdemedianaaaltagama,especialmenteenSingani,loscualeshanresultadoenintoxicaciones.EnmarcasreconocidasdeRTDs sehanidentificadorastrosdemetanol,evidenciandoactividadesderellenoafectandoalapoblaciónmásjoven.

Bebidas y Marcas



Efectos

Falsificaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


35

Cadena de valor: rellenosFalsificaciones


Input- Fuente Comercio Distribución Canal Consumo




• Botellasvacíasdeproductooriginal.

• Productosterminadosdeinferiorcalidadyprecio.

Comerciantesrellenanlasbotellasoriginalesconproductosdemenorcalidad(principalmentedestiladosdealtovalorySingani).

Pequeñoscomerciantesdeunamaneraartesanal,llenanbotellasvacíasconmezclasdeproductosdemenorcalidad(principalmenteSinganiyRTDs).

Losproductosseencuentranenlosmercadosmayoristas,dondenosonexhibidos.Estosseencuentranenbodegasparaevitarfiscalizacionesdebidoarastrosdemetanol.

Offtrade -Minoristasconysinlicencia.

On trade – rellenosenlocalesnocturnoslegaleseilegalesybares. Debidoadistribuidores

itinerantes,estasfalsificacionestienenunacoberturatantourbanacomorural.

Elconsumidorfinaldedestiladostiendeaseradulto-jovenoadulto.

Encambio,enelconsumodeRTDs elconsumidortiendeasermásjoven.

Distribuidoresitinerantes


36

Cadena de valor: producción ilegal de corte industrialFalsificaciones






Botellasvacíasdeproductooriginal.

Producciónindustrialdedestiladosilegales,ensumayoríaSingani,loscualessonutilizadosparafalsificacionesdemarcasdealtagamaoparacomercializaruproductodemenorvalorycalidad.

Distribucióninformalabotilleríasydistribuidoresubicadosenzonasperiurbanasymercadospopulares.Vendidoaotroscomerciantesparaserutilizadocomorellenooservendidosagranel.

Offtrade -Minoristasconysinlicencia.

Consumidorfinalquevisitamercadopopulares,

elcualpuedeestarcomprandounproductodealtagamafalsificadoounoeconómicodebaja

calidad.

Distribuidoresinformalesconentregaspre-acordadasysolicitadasapedido.

Bidonesdeplásticooenvasesdelatade5litrosconproducto,generalmenteSingani,descritocomomoscatel.NoautorizadoporSenasag.


37

“Lo que más se encuentra en rellenos son: Whisky Johnny Walker etiqueta roja y negra, Ron Abuelo, Singani, algo de Fernet, en realidad a la cerveza no le afectan las falsificaciones sino más bien el contrabando…”

- Asociación


38





2016(AP)Participaciónfermentados

2016(AP)

22,5% 76,3%

Artesanal IlegalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

27.6%

46.0%

22.5%

2.8% 1.0%


Falsificaciones

Contrabando

ArtesanalIlegal

Sustitutos

EvasióndeImpuestos

§ Enel2016,lacategoríadealcoholartesanalilegalrepresentaeltercermayorvolumen,alcanzandounconsumode150.906,7HLconunequivalentea18.620,0HLAP.

§ Dentrodeestacategoría,lachicharepresentamásdel90%delvolumen.Estabebidaalcohólicaestamuyarraigadaenlascostumbresdelapoblaciónyesmayormenteproducidaenlaszonasruralesabasedemaíz.


39

$6.191.324

$26.360.117

Valorilegaldeartesanalilegalporcategoría- USD2016


Análisis del consumo en valorArtesanal Ilegal


16.5%

67.7%

14.8%

0.2%

0.8%




USD32.551.441,3

19,0%

81,0%

USD219.732.172,5


40

La chicha predomina como la bebida artesanal de mayor consumo

Lasprincipalesbebidasalcohólicasartesanalesson:§ ChichadeMaíz§ Vino§ Singaniartesanalutilizandouvasmoscatel

Zonasruralesyperiurbanasenlaszonasproductorasdemaízydechicha,enespeciallazonadeCochabambadondeseconcentralamayorcantidaddeproductores.

Elalzaimpositivadesincentivaalospequeñosproductoresanormalizarseoregistrarseenelmarcodelalegalidadalnopodersostenerlacargaimpositiva.Dentrodelacultura,estaproducciónartesanalestámuyarraigadaenlascostumbreseidiosincrasia.

Principalmenteenlasalud,yaquelamayoríadelosproductoresdechichanocumplenconpermisossanitariosdeSENASAG.CompetenciadeslealconaquellosproductoresdeChichaasociadosalaFederacióndeProductoresdeChicha.Pérdida fiscalalnoregistrarsusventas.

Bebidas y Marcas



Efectos

Artesanal IlegalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


41

Cadena de valor de alcohol artesanal ilegalArtesanal Ilegal


Input- Fuente Producción Comercio & Distribución Canal Consumo




• Producciónagrícoladeuva,maíz,yotrosinsumos.

• Materiasprimasparalaproduccióndeorigennacional.

Sistemasdeproducción,procesosnoindustrializados. Revendedoreso

distribuidoresinformales,sinpermisodecomercialización.

Chicheríasytutumas Consumidorfinalruralyperirural.

La mayoría de los productores son a su vez distribuidores, pero también existe la venta directa del productor al consumidor.

Sistemasdeproducción,sinregistrosanitariodeSENASAG.


42

“En chicha creo la tendencia es a decrecer. Una jarra pequeña de chicha que cuesta 5 bolivianos no puede competir en el mercado con la promoción del paquete de tres cervezas por 28 bolivianos”.

- Importador


43






2016(AP)

2,8% 100%

SustitutosINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

27.6%

46.0%

22.5%

2.8%

1.0%


Falsificaciones

Contrabando

ArtesanalIlegal

Sustitutos

EvasióndeImpuestos

§ Enel2016,lacategoríadesustitutosrepresentaelmenorvolumen,alcanzandounconsumode4.701HLconunequivalentea2.350HLAP.

§ Lossustitutos,másconocidoscomo“Soldaditos”o“BoinasVerdes”sonenbaseaetanolconpresenciademetanolsiendonocivosparalasaludynoaptosparaelconsumohumano.

§ Generalmenteseelaborancóctelescaserosutilizandoelsustitutocomobasedelapreparación.


44

$351,355

Valorilegal sustitutos - USD2016

Destilados

Análisis del consumo en valorSustitutos


16.5%

67.7%

14.8%

0.2%0.8%




USD351.354,7

100,0%

USD219.732.172,5


45

Los soldaditos son utilizados como base para otras bebidas

Lossoldaditosoboinasverdesenbaseaetanolconrastrosdemetanol.Engeneralnotienenmarca;SeenvasanenbotellasplásticasPETde50mla2litros.

Secomercializanensumayoría,enlugaresclandestinosperiurbanosomuchasvecesaplenavistadelcompradorenciudadesmásdesarrolladas.Estossonconsumidosporpersonasconproblemasdeadicciónalalcohol,debajoingresoeconómico.Ensumayoríasonhombresentre20y39años.

Subajovalormonetarioyaltoniveldealcoholpuro,loconviertenenunabebidaalcohólicaidóneaparapersonasdebajosrecursoseconómicosyconproblemasdeadicción.

Seposicionancomoalcoholpotableomedicinaldecaña,sinembargolostrazosdemetanolsonnocivosparalasalud.Enel2016,elMinisteriodeSaludreportó9.365casosdeintoxicacióndemetanol.

Bebidas y Marcas



Efectos

SustitutosINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


46

Cadena de valor de sustitutosSustitutos






• Compradeetanol,saborizantes,colorantesyaguadestilada.

• Botellasrecicladas Envasesenformatospequeñosde50,0mlhastabotellasde2,0litrosPET(Soldaditosoboinasverdes).

Comercializaciónydistribuciónenelmismolugardeelaboración.

Mercadosinformales,tiendasdebarrioylicoreríasperiurbanas.

Consumidorfinalenzonasruralesyperiurbanas.

• Compradeetanolenaltosvolúmenessintenerlospermisosnecesariosparacomprasdegranenvergadura.


47

“Se mezclan con soda, con agua, con té, ellos buscan la manera de que el efecto alcohólico dure más”.

- Autoridades


48




3.919,4 820,8Participaciónenvolumen


2016(AP)

1,0% 75,3%

Evasión de impuestos de producciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

27.6%

46.0%

22.5%

2.8% 1.0%


Falsificaciones

Contrabando

ArtesanalIlegal

Sustitutos

EvasióndeImpuestos

§ Enel2016,lacategoríadeevasióndeimpuestosdeproducciónrepresentaelmenorvolumen,alcanzandounconsumode3.919,4HLconunequivalentea820,8HLAP.

§ El75,3%sondestilados,siendoelSinganielmásafectadoylosdestilados.Dentrodelosfermentadoselvinosehavistoperjudicadodebidoalaevasióndeimpuestosdeproducción.


49

$818.986,3

$1.036.934

Valorevasióndeimpuestosalaproducciónporcategoría- USD2016


Análisis del consumo en valorEvasión de impuestos de producción


16.5%

67.7%

14.8%

0.2% 0.8%




USD1.855.830,1

44,1%

55,9%

USD219.732.172,5


50

La evasión de impuestos de producción es aproximadamente 1% del mercado ilegal

Generalmentesondestilerías,viñedosproductoresdeSinganiyvinoycervecerosdemedianaybajaescaladeorigennacional.

Enlocalidadesruralesoperiurbanas,dondeexistenpequeñosymedianosproductoresdeSingani,destiladosblancos,vinoycerveza.

Mayoresnivelesdegananciadebidoalahorroenelpagodeimpuestosdeproducción,subvalorandolosvolúmenesdeventaporpartedepequeñosymedianosproductores.

Perdidafiscal.Competenciadeslealparalosproductoreslegalesquepaganimpuestos.Producedistorsiónenlosvolúmenesrealmenteproducidosporlaindustrialocal.

Bebidas y Marcas



Efectos

Evasión de impuestos de producciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


51

Cadena de valor de evasión de impuestosEvasión de impuestos de producción






• Pequeñosproductoresdebebidasalcohólicas

Enlafacturacióndelaventadelproductoserealizaunasubvaloracióndevolúmenesyprecios,locualafectaelpagodelimpuesto.

Comerciantesvendenproductonoregistradoensufacturación,incluyendoaloscanalesformales.

On trade

Consumidorfinalruralyperirural.

Offtrade


52

“Sería interesante conocer cual es la estructura impositiva que pagan los productores de cerveza en Brasil, y ver cómo llegan a tener precios tan baratos en sus productos, nosotros pagamos casi un 40% del precio del producto”

- Productor

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos


PÉRDIDA FISCAL


RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


54

Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016

102,2 USDMillonesdepérdidafiscalaño2016

65,1%Participacióndecontrabando

20,1%Participacióndefalsificacionesyrellenos

Pérdida FiscalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /


55

§ Elcontrabandorepresenta65%delaperdidafiscal,provocandoundañoalgobiernoeindustriaensutotalidad.

§ Paralosproductoreslocales,lesesmuydifícilmantenerprecioscompetitivosfrentealacompetenciadeslealqueimplicaestaactividadilegal.Dentrodelascategoríasdevolumenyvalordemercadoilegalrepresentanel46y68porcientorespectivamente.

§ Lasfalsificacionesrepresentael20%depérdidafiscal,porlogeneralestassonrellenosdedestiladosdemenorvalorodestiladosenbasedecañadeazúcarouvaaportandoconun28%alvolumenilegalenHLAPyun16%enelvalortotaldelmercadoilegal.

Análisis de perdida fiscalPérdida Fiscal


27.6%

46.0%

22.5%

2.8% 1.0%

Volumenmercadoilegaltotal2016- HLAP

16.5%

67.7%

14.8%

0.2% 0.8%

Valormercadoilegaltotal-2016

20.1%

65.1%

13.5%

0.3% 1.0%

Pérdidafiscaldebidoalmercadoilegal-2016

82.677,1HLAP

USD219,7mn

USD102,2mn

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos


PÉRDIDA FISCAL



PRELIMINAR


57

Origen del alcohol ilegal por categoríasPasos fronterizos


Contrabando proviene de:

- Brasil: Cobija, Puerto

Quijarro y Guayamerín.

- Argentina: Bermejo,

Villazón y Yacuiba

- Perú: Desaguadero.

- Chile: Pisiga.

Falsificaciones y rellenos se

elaboran en: - El Alto: RTDs y

destilados, mayormente Ron y Whisky.

- La Paz: Singani y otros destilados, mayormente Ron.

- Oruro: Singani, Ron y RTDs.

- Potosí: Singani y otros destilados.

- Tarija: Singani y otros destilados.

- Cobija: RTDs y destilados, mayormente Ron y Whisky.

Sustitutos se concentran en: - El Alto,

- Cochabamba

- Santa Cruz

- Tarija

- Trinidad

Producción artesanal: - Chicha en Cochabamba y

en regiones fronterizas.

- Vino y Singani: Tarija y

Sucre, es distribuida hasta

Cochabamba y La Paz.

- Se identifica una pequeña

producción de Fernet

Artesanal en Yacuiba y

Bermejo.

PuertoQuijarro


58

Contrabando: Origen y desplazamiento dentro de BoliviaPasos fronterizos


Guajará-Mirim->GuayamerinPrincipalmentecervezadeorigenbrasilero.CervezassinrepresentaciónactualenBolivia.Otrosalcoholes:RTDs,RonyWhisky

PuertoQuijarroEnsumayoríacerveza,principalesmarcasbrasilerassinrepresentaciónenBolivia.

Brasilea ->Cobija:Principalmentecervezadeorigenbrasileroyperuana.CervezassinrepresentaciónactualenBolivia.Otrosalcoholes:RTDs (Skol Beats)yRon.

Bermejo,Villazón yYacuibaPrincipalesproductos:Vino,Fernet,Cervezaargentinaydestiladosengeneral.

Tacna->DesaguaderoPrincipalesproductos:Cervezaydestiladosengeneral,mayormentefalsificadosenPerúoimportadosdePanamá.

Colchane->PisigaPrincipalesproductos:Cervezayvinosdecontrabando.Vinochilenoencartón.

PuertoQuijarro


59

Relevancia de pasos fronterizos en términos de contrabandoPasos fronterizos


PuertoQuijarro

Zonademayorcontrabandodecerveza,proveniente deCorumba yCampoGrandeenelEstadodeMatoGrossodelSur.

Desaguadero PuntodeingresodegrancantidaddedestiladosdealtovalorcomoWhisky,Ron,Vodkayproductos originalesprovenientesdePanamá.FalsificacioneshechasenPerúlascualestienenpordestinoelmercadoboliviano.

Yacuiba PasodecontrabandodeFernet,VinoyWhiskyargentino.Presenciadebagallerosagudizaelcontrabandodetipohormiga.

Cobija ContrabandodecervezayenmenormedidadeRTDs (enbaseacachaça yron)yenmenormedidaRon.Eltrasladoespor mediodecatrallas (botes/balsas)yporelpuenteinternacional.

Guayamerín PresentaunadinámicasimilaraladeCobija,sinembargolacervezaeselproductodemayorniveldetráfico.

BermejoyVillazón

Elcontrabandohormigaesconstanteenestaszonas.Altotránsitodebagalleros,principalesproductosdecontrabandosonelFernet,Vinoy Whiskyargentino.

Muy relevante Relevante Menos relevante

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESUMEN EJECUTIVO


- Falsificaciones

- Contrabando

- Artesanal Ilegal

- Sustitutos

- Evasión de impuestos

PÉRDIDA FISCAL




61

Conclusiones y Recomendaciones

Fiscalización a lo largo de la cadena de valor Intensificarlafiscalizaciónalolargodecadenayaseaproductiva,comodeinternacionesdebebidasalcohólicas.Disminuirlosvolúmenesqueactualmenteseconsiderancontrabandoyelevarmultasypenasporcontrabando.

Elapoyoalproductorlocalatravésdeprogramasdedesarrolloproductivo,contaldelograrydesarrollarprecioscompetitivosconlafinalidaddedesincentivarlacompradeproductosdecontrabando.

Trabajoenconjuntocreandoiniciativasdetransparenciaempresarial,desarrolloproductivoeincentivosainversiónparacombatircontrabandoyfalsificaciones.

Creacióndecampañasdeconcientizaciónalconsumidorycomerciantes,sobrelosefectosnocivosparalasaludalconsumirsustitutosofalsificacionesquepudiesentenerrastrosdemetanol.

Apoyo de gobiernos municipales al productor local

Trabajo conjunto entre entidades publico y privadas

Concientización de la población en el consumo de alcohol

Gobiernos regionales y municipales

Productor de bebidas alcohólicas local

Cooperación publico-privada

Educación

Conclusiones y recomendaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /

ANEXOS


63

329.826HL38.072HLAP

Enfoque1:Porcentajedelmercadolegaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos

Enfoque2:informaciónde

comercioexteriordeAduanas

Enfoque3:estimacióndevinoscomoporcentajedel

mercadoformaldelacategoría,entrevistas

aexpertos

Enfoque4:datosdeproducciónydemanda

nacional

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Contrabando

Anexo


64

56.999HL

22.814HLAP

Enfoque1:comoporcentajedel

mercadoformaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos

Enfoque2paraSingani:datosde

producciónydemandanacional

Enfoque 3paraSingani:Consumoaparente simple

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Falsificaciones / Rellenos y Producción Industrial

Anexo


65

150.907HL18.620HLAP

Enfoque1:datosdeproducciónydemanda

nacional

Enfoque2paraSingani:producciónydemandanacional

Enfoque3:Parachichaapartirdeproducción

local

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Artesanal Ilegal

Anexo


66

4.701HL2.351HLAP

Enfoque1:Socioeconómicoyconsumolocal

Enfoque2:Elaboracióndealcoholdecaña

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Sustitutos

Anexo


67

3.919HL821HLAP

Enfoque1:comoporcentajedel

mercadoformaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos

Enfoque2:Producción nacionalvsventas registradas

Enfoque3:Recaudaciónestimada

deImptos vsRecaudacion deimptos real

Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Evasión Impuestos de Producción

Anexo

DETALLES DE CONTACTO

Paulina GrossProject LeadTel: +56 2 2915 7200/ [email protected]

Helen SmithConsulting ManagerTel: +56 2 2915 7200/ [email protected]

Bibiana CerattiConsulting Group Business DevelopmentTel: +56229157200/[email protected]

Flavia CallafangeClient DevelopmentTel: [email protected]

mailto:[email protected]




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