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Patricio Méndez del Villar - Cirad
AnAnáálisis del Mercado Mundial lisis del Mercado Mundial del Arrozdel Arroz
Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopéération Internationale en ration Internationale en
Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDééveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)
XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008Confederación de Cooperativas Agrarias de España
Patricio Méndez del Villar - Cirad
I. EconomI. Economíía mundial del arroza mundial del arroz
• Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes… pero concentrado en Asia
• Tres tipos de consumo de arroz en el mundo• Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y
marginal (7% de la producción mundial)• Disponibilidades exportables concentradas en
Asia (78% de la oferta mundial)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
ProducciProduccióón mundial de cerealesn mundial de cerealesProduction mondiale de grains (2003-2005)
en millions de tonnes
686 MT(33%)
606 MT(29%)
201 MT(10%)
602 MT(29%)
Source: Fao, 2006
BléRiz
Maïs
Soja
Patricio Méndez del Villar - Cirad
3%4%
2%
Países industrializadosLatinoamérica África
subsahariana
33%
25%32%
El arroz en el mundoEl arroz en el mundo
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Una cultura Una cultura concentrada concentrada enen AsiaAsia
China
IndiaBangladesh
TailandiaVietnam
Indonesia(52 Mt ; 9%)
(134 Mt ; 22%)
(185 Mt ; 30%)
(39 Mt ; 7%)
(28 Mt ; 5%)(36 Mt ; 6%)
Producción yconsumo :
90%3 primeros
países :60% de la
producción mundial
Patricio Méndez del Villar - Cirad
6 1 86 7 Tailandia
24 6 52 18 Birmania
23 8 34 35 Bangladesh
7 15 33 45 India
11 8 28 53 Vietnam
2 2 35 61 Filipinas
10 11 7 72 Indonesia
0 2 5 93 China
SumersiónSecanoInundadoRiegoTipo de cultivo
Fuente: G, Trébuil, Cirad
Porcentaje de Porcentaje de ááreas arroceras por tipos de reas arroceras por tipos de cultivo en los principales pacultivo en los principales paííses asises asiááticosticos
Patricio Méndez del Villar - Cirad
El consumo mundial de arrozEl consumo mundial de arroz
• Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)
• Tres grandes tipos de consumo 35
40
45
50
55
60
65
61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05
cons
omm
atio
n kg
./ ha
b
III. Tipo Occidental
I. Tipo AsiáticoII. Tipo Subtropical
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Tipos de consumo en el mundoTipos de consumo en el mundo
31%
22% 9%3%
4%
2%
II. Tipo Subtropical
I. TipoAsiático
III. Tipo Occidental Media de 80 kg./cap.
y másChina, Birmania
Indonesia,
Entre 40 y60 kg./cap.
Brasil, Colombia, Senegal
Menosde 10
kg./cap.EEUU,
España, Francia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Norteamérica y EuropaArroz largo fin (indica) & aromáticos
Oriente MedioAromáticosLargo fino
ÁfricaArroz médium
& quebrado
LatinoaméricaArroz largo & fino
AsiaArroz
redondo & largo
(japónica)
Tipos de arroces consumidos en el mundoTipos de arroces consumidos en el mundo
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Un mercado pequeUn mercado pequeñño...o...Comercio mundial de granos
2004-2006
Maiz30%
Trigo39%
Arroz9%
Soya22%
28 Mt87 Mt
116 Mt
63 Mt
Fuente : en base datos FAO, 2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad
…… y marginaly marginal
Soya
TrigoMaiz
Arroz0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
Soya Trigo Maiz Arroz
Relación comercio de granos x produción mundial 2004-2006
7%
35%
12%
20%
Fuente : en base datos FAO, 2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Disponibilidades concentradasDisponibilidades concentradas
78%
ASIA
22%Rest ofthe World
Patricio Méndez del Villar - Cirad
II. DinII. Dináámica del mercado mica del mercado mundial del arrozmundial del arroz
•Evolución de la producción y comercio mundial•Los actores del comercio mundial•Los polos de importación mundial•Segmentación de mercados mundiales•Las tendencias del mercado mundial de arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Una producciUna produccióón X 3 en 40 an X 3 en 40 aññososEvolution de la prodution mondiale de riz
en millions de tonnes
265
349
460
556606
0
100
200
300
400
500
600
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
* previsiones
2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas
Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha
125
139145 150 152
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
* previsiones
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica
(nuevas variedades, uso de insumos, riego)Evolution des rendements moyens du riz
en kg./ha
2106
2503
3178
37113997
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*
20%
28%
16%(8%)
* previsiones
Patricio Méndez del Villar - Cirad
5 a 7 Mt
27 a 29 Mt
III
III
IV
DemandaAfricana
DemandaAfricana
DemandaAsiática
Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 añños os (1960(1960--2005)2005)
Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005
0
5
10
15
20
25
30
1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
En m
illone
s to
n
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Los10 mayores productores mundialesLos10 mayores productores mundiales
87%2%11,0Japón10°85%2%13,0Brasil9°83%2%14,0Filipinas8°81%4%25,0Birmania7°77%5%28,0Tailandia6°72%6%36,0Vietnam5°66%6%39,0Bangladesh4°60%9%52,0Indonesia3°51%21%134,0India2°30%30%185,0China1°
AcumuladoParteProm 05-07PaísLugarProducción mundial en millones de toneladas
Fuente : FAO,2008
Patricio Méndez del Villar - Cirad
España12China6
Argentina11Pakistán5
Guyana10Estados Unidos4
Uruguay9India3
Italia8Vietnam2
Egipto7Tailandia1
Otros ExportadoresMayores Exportadores
Exportadores mundiales de arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad
0123456789
Thailand VietNam
India UnitedStates
Pakistan China
In Millions ton
1,4
8,6
2,1
4,5
sources : FAO & USDA, 2006
4,2 3,6
Principales exportadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacióónnen el mundoen el mundo
12% 30% 28%15%
5%
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Main World Rice Importers (2003-2005)
Iran
IndonesiaSaudi Arabia
Senegal
Brazil
Philippines
Côte-d'IvoireNigeria
Source : Fao, 2006
1,57 Mt
1,40 Mt1,33 Mt0,97 Mt
1,00 Mt
0,90 Mt 1,43 Mt
0,83 Mt
Principales importadores mundialesPrincipales importadores mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad
SegmentaciSegmentacióón de los mercados mundialesn de los mercados mundiales
Exportadores internacionales• Tailandia (África, Asia) • Vietnam (Asia)• Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón
Europa) Exportadores internacionales regionales
• Pakistán e India (Oriente Medio)• Egipto (Europa del Este) • Australia (Japón)• Argentina y Uruguay (Brasil) • Italia y España (Unión Europea)
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• Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000
• Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales
• Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la mozón asiática
III. Tendencias del mercado internacional del arroz
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Evolución de los precios internacionales
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 www.infoarroz.org
0
100
200
300
400
500
600
janv-9
0jan
v-91
janv-9
2jan
v-93
janv-9
4jan
v-95
janv-9
6jan
v-97
janv-9
8jan
v-99
janv-0
0jan
v-01
janv-0
2jan
v-03
janv-0
4jan
v-05
janv-0
6jan
v-07
janv-0
8
Usa2/4Thai100Viet5A1Super
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Evolución del índice precios internacionalesbase 100 = Enero 2000
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008, www.infoarroz.org
75
95
115
135
155
175
195
05/01
/0405
/03/04
05/05
/0405
/07/04
05/09
/0405
/11/04
05/01
/0505
/03/05
05/05
/0505
/07/05
05/09
/0505
/11/05
05/01
/0605
/03/06
05/05
/0605
/07/06
05/09
/0605
/11/06
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05/05
/0705
/07/07
05/09
/0705
/11/07
05/01
/08
95
175
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Tendencias de mercado
• Reducción de la producción mundial de arroz (2000-2003)
• Crecimiento de la demanda global (salvo en 2003-2004)
• Caen las existencias mundiales
Producción de arroz cascara
450
475
500
525
550
575
600
625
65019
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
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9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
08
años
en m
illon
es d
e to
nela
das
Comercio mundial de arroz blanco
10
13
15
18
20
23
25
28
30
33
35
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
años
en m
illon
es d
e to
nela
das
Reservas mundiales de arroz blanco
90
100
110
120
130
140
150
160
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
años
mill
ones
de
tone
lada
s
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Tendencias de la producción asiáticaen millones de toneladas
400
425
450
475
500
525
550
575
600
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Patricio Méndez del Villar - Cirad
IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz
• Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses
• Costes de transporte altos (demanda economía china)
• Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto)
• Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial
• Y los Estados Unidos ? Precios se dispararon en el 2° semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
EvoluciEvolucióón mensual de los precios mundiales del arrozn mensual de los precios mundiales del arrozprecio US/t precio US/t fobfob Bangkok, Houston y HCVBangkok, Houston y HCV
180
230
280
330
380
430
480
530
580
Janvie
r 200
6Fév
rier
Mars Avril
MaiJu
inJu
illet
AoûtSep
tembre
Octobre
Novembre
Décem
breJa
nvier 2
007
Usa2/4Thai100Viet5A1SuperPak25
Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008www.infoarroz.org
Patricio Méndez del Villar - Cirad
EvoluciEvolucióón del flete de cerealesn del flete de cerealesEEUUEEUU--ASIAASIA
ííndice 100 = mayo 2005ndice 100 = mayo 2005
Fuente : FAO, 2008
0
20
40
60
80
100
120
140
160
oct-03
déc-03
févr-0
4av
r-04
juin-04ao
ût-04
oct-04
déc-04
févr-0
5av
r-05
juin-05ao
ût-05
oct-05
déc-05
févr-0
6av
r-06
juin-06ao
ût-06
oct-06
déc-06
févr-0
7av
r-07
juin-07ao
ût-07
oct-07
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Exportaciones Vietnam India & EgiptoExportaciones Vietnam India & Egiptoen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
VietnamIndiaEgipto
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Exportaciones tailandesasExportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
7,07,58,08,59,09,5
10,010,511,011,512,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Exportaciones Tai X comercio mundial
Exportaciones Tailandesas
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Tendencias exportaciones tailandesasTendencias exportaciones tailandesasen millones de toneladasen millones de toneladas
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Apoyo publico constante al sector arrocero
– Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre – Enero) y (Abril-Mayo) ; reservas públicas a disposición del sector privado.
– Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás
– Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales
Exportaciones
Producción
0
5
10
15
20
25
30
35
1961
1963
1965
1967
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1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2 005
2 007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Excedente de exportación
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Destino de las exportaciones tailandesas
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
Africa South Asia Middle East Others
Thai rice Exports by destination (2003-2005)43%
13%
29%
source : The rice exporters association, 2006
15%
Mayores compradores– África : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil– Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur– Oriente Medio: Irán, Irak
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Precios arroz EEUUPrecios arroz EEUU
Fuentes : FAO & USDA, 2008
Evolución diferencial de preciosarroz EEUU y arroz Tailandés
en US$/t
-
25
50
75
100
125
150
175
janvie
r-06
mars-06
mai-06
juillet-0
6se
ptembre-
06nove
mbre-06
janvie
r-07
mars-07
mai-07
juillet-0
7se
ptembre-
07nove
mbre-07
janvie
r-08
)
Evolución mensual del arroz US precio fas Houston
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
Janvie
r 200
6Mars MaiJu
illet
Septem
breNove
mbre
Janvie
r 200
7Mars MaiJu
illet
Septem
breNove
mbre
Janvie
r 200
8
Patricio Méndez del Villar - Cirad
V. Tendencias futuras
• Evolución de la demanda mundial• Polos de importación : África, Oriente Medio…• Futuro producción y consumo en China e India ?
Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen
• Les centros de producción y abastecedores mundiales– Vietnam ? Pakistán ? EEUU ? Limitados– Otros países ? (Mercosur…)
• Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos• Precios favorables para los productores ?
Patricio Méndez del Villar - Cirad
EvoluciEvolucióón de la demanda mundialn de la demanda mundial• Un comercio mundial que continua creciendo :
3%/año– 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020)
• Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta
• Grandes regiones deficitarias– África Subsahariana – Oriente Medio– Latinoamérica– Asia del Sur y Extremo Oriente
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Los futuros polos de importaciLos futuros polos de importacióón n
Asia del Sur y Extremo Oriente
2008: 9Mt 2015: 11 à 12Mt
(30%)
África Subsahariana 2008 :9,5Mt
2015 : 13 a 14Mt (35%)
Oriente Medio2008 : 5Mt
2015 : 6 à 7 Mt(15%)
Latinoamérica 2008: 3,5Mt 2015 : 4Mt
(10%)
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Disponibilidades futurasDisponibilidades futurasChina e India ?China e India ?
0
50
100
150
200
250
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2014
ChinaIndia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
EvoluciEvolucióón del consumo aparente de arrozn del consumo aparente de arrozChina India & Indonesia
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
China India Indonesia
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Polos de producciPolos de produccióón y de n y de excedentes/dexcedentes/dééficitsficits
Producción
ConsumoFuentes: en base FAO & USDA
Media 2005-2007
P 9,5MT
P 2,5MT
P 23,0MT
P 6,5MT
P 15,0MT
P 1,0MT
P 375MTP 200MT
P 3,5MTP 4,5MT
C 6,5MT
C 5,5MT
C 22,0MT
C 25,5MT
C 5,5MT
C 6,5MTC 11,0MT
C 192MT C 365MT
C 1,0MT
+3,0MT
+10MT
+8MT
+1MT
-3MT
-10,5MT
+1MT
-3MT-6,5MT
57%
30%
1%
2.5%
4%
3.5%
1%
1%
Patricio Méndez del Villar - Cirad
World Rice Trade & Current Price Trends 1960-2005
0
5
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15
20
25
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1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
In m
illio
ns to
n
0
100
200
300
400
500
600
In U
S$ p
er to
n
World Rice Trade World Rice PriceSources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)
Precios Comercio
Patricio Méndez del Villar - Cirad
World Rice Trade & Constant Price Trends 1960-2005
0
5
10
15
20
25
30
1960
1963
1966
1969
1972
1975
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World Rice Trade World Rice Price Deflator G7 : 1990 = 100Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices)
Precios comercio
Patricio Méndez del Villar - Cirad
Patricio MPatricio Mééndez del Villarndez del VillarUnitUnitéé de recherchede recherche
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Muchas gracias Muchas gracias por su atencipor su atencióón n