Análisis Inmobiliario Gran Temuco - AraucaniaConstruyearaucaniaconstruye.cl/web/wp-content/uploads/2016/... · Análisis Inmobiliario y Panorama Local Comuna de Temuco Presenta:

Análisis Inmobiliario y Panorama Local Comuna de Temuco

Presenta: Fernando Daettwyler De Laire Presidente Comité Inmobiliario CChC IX Región

N° de viviendas Nuevas inscritas por año CBR Temuco

Fuente CChC Temuco

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casas 1.063 811 1.433 919 1.042 985 823 771

Deptos. 459 533 551 731 567 683 911 1.232

Total 1.522 1.344 1.984 1.650 1.609 1.668 1.734 2.003

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

N°

Un

idad

es

% Participación Casas v/s Deptos. en vivienda Nueva (En unidades)

Fuente CChC Temuco

70% 60%

72%

56% 65%

59%

47% 38%

30% 40%

28%

44% 35%

41%

53% 62%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casas Deptos.

Monto Transados en U.F de viviendas Nuevas inscritas por año CBR Temuco

Fuente CChC Temuco

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casas 1.435.540 1.448.813 1.955.241 1.825.162 1.886.490 2.126.272 1.740.766 2.166.886

Deptos. 839.048 1.056.351 876.819 1.035.837 1.125.333 1.431.900 1.848.708 2.276.045

Total 2.274.587 2.505.165 2.832.060 2.860.999 3.011.823 3.558.171 3.589.474 4.442.931

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

UF

Insc

rita

s

% Participación Casas v/s Deptos. en vivienda Nueva (Montos de Transados en U.F)

Fuente CChC Temuco

63% 58%

69% 64% 63% 60%

48% 49%

37% 42%

31% 36% 37% 40%

52% 51%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casas Deptos.

Crecimiento del Mercado Vivienda Nueva y N° de Viviendas v/s Monto Total Transado

Fuente CChC Temuco

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N° de Viviendas Transadas 88% 148% 83% 98% 104% 104% 116%

Monto total de UF Transadas 110% 113% 101% 105% 118% 101% 124%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

Po

rcen

taje

Cre

cim

ien

to

N° de Viviendas Nuevas inscritas por Rango de Precios CBR Temuco

Fuente CChC Temuco

685

380

1216

817

468 414

245 201

452

547

374 343

622

538

780 841

276 264 260 280 340

472 448

594

86 76 72 103 97 98

157 220

7 32 29 64 42 52 48 52

16 45 33 43 40

94 56

95

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entre 600 - 1.000 UF Entre 1.001 - 2.000 UF Entre 2.001 - 3.000 UF

Entre 3.001 - 4.000 UF Entre 4.001 - 5.000 UF Mayor 5.000 UF

Efecto programa Minvu Ds4, lazando el 2009

% Participación de N° Viviendas Nuevas por Rango de Precios

Fuente CChC Temuco

45%

28%

61% 50%

29% 25% 14% 10%

30%

41%

19%

21%

39%

32% 45%

42%

18% 20%

13%

17% 21%

28% 26% 30%

6% 6%

4% 6% 6%

6% 9% 11%

0% 2% 1% 4% 3%

3% 3% 3%

1% 3% 2% 3% 2% 6% 3% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Monto Transados de Vivienda Nueva en U.F inscritas por Rango de Precio

Fuente CChC Temuco

502.282

309.273

1.026.785

721.127

418.802 373.516

229.608 192.275

715.169

893.723

605.545 546.106

972.457

810.471

1.156.990 1.227.792

640.274 627.288 623.237 676.259

818.514

1.174.006

1.077.319

1.442.464

286.361 255.984 245.170

359.173 336.147 331.047

533.386

754.058

29.852

140.166 126.125

288.531

193.342 232.663 216.398 232.636

100.650

278.731 205.198

269.802 272.560

636.468

375.773

593.705

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mo

nto

en

U.F



% Participación de Montos de Viviendas Nuevas transados en U.F por Rango de Precios

Fuente CChC Temuco

22% 12%

36% 25%

14% 10% 6% 4%

31%

36%

21%

19% 32%

23% 32% 28%

28%

25%

22%

24% 27%

33% 30%

32%

13%

10%

9%

13% 11%

9% 15%

17%

1%

6% 4%

10% 6%

7%

6% 5%

4% 11% 7% 9% 9%

18% 10% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Meses para Agotar Stock Anualizado

Fuente CChC Temuco

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Departamentos 26,4 17,3 20,2 23,5 16,4 17,7 15,6 12,1 8,8

Casas 9,0 11,2 9,6 9,4 7,1 6,0 11,1 17,1 16,9

Consolidado 14,1 13,4 12,8 12,6 9,7 9,3 12,5 14,2 14,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Mes

es

Casas vs Deptos. en la Vivienda Usada

Fuente CChC Temuco

81% 79%

19% 21%

2014 2015

Casas vs Deptos. Usados, en Unidades

Casas Deptos.

82% 78%

18% 22%

2014 2015

Casas vs Deptos. Usados, en UF inscritas

Casas Deptos.

Cantidad Año 2014 Año 2015

Casas 1,359 1,334

Deptos. 324 360

Total 1,683 1,694

UF Año 2014 Año 2015

Casas 2,932,324 3,017,297

Deptos. 636,992 827,531

Total 3,569,315 3,844,828

Participación de la Vivienda Usada vs Vivienda Nueva, en Unidades Inscritas

Fuente CChC Temuco

38% 37%

62% 63%

2014 2015

Casas

Nueva Usada

74% 77%

26% 23%

2014 2015

Deptos.

Nueva Usada

51% 54%

49% 46%

2014 2015

TOTAL Casas y Deptos.

Nueva Usada

Casas Año 2014 Año 2015

Nueva 823 771

Usada 1,359 1,334

Total 2,182 2,105

Deptos. Año 2014 Año 2015

Nueva 911 1,232

Usada 324 360

Total 1,235 1,592

Casas+Deptos. Año 2014 Año 2015

Nueva 1,734 2,003

Usada 1,683 1,694

Total 3,417 3,697

8.2% Crecimiento en la Inscripciones de N° de viviendas

Participación de la Vivienda Usada vs Vivienda Nueva, en UF Inscritas

Fuente CChC Temuco

Casas, UF Año 2014 Año 2015

Nueva 1,740,766 2,166,886

Usada 2,932,324 3,017,297

Total 4,673,089 5,184,184

Deptos., UF Año 2014 Año 2015

Nueva 1,848,708 2,276,045

Usada 636,992 827,531

Total 2,485,700 3,103,576

Casas+Deptos, UF Año 2014 Año 2015

Nueva 3,589,474 4,442,931

Usada 3,569,315 3,844,828

Total 7,158,790 8,287,760

37% 42%

63% 58%

2014 2015

Casas

Nueva Usada

74% 73%

26% 27%

2014 2015

Deptos.

Nueva Usada

50% 54%

50% 46%

2014 2015

TOTAL Casas y Deptos.

Nueva Usada

Total Mercado Vivienda privada Comuna de Temuco 8.3 MM UF (Aprox) 15.7% Crecimiento en las Inscripciones de monto de viviendas vs 2014

Avance 2016 Vivienda Nueva (Cantidad Inscripciones)

Al mes de Junio 2016 se han escriturado 1.149 viviendas nuevas, de ellas 352 casas y 797 Deptos., lo que representa un avance del 57% de total de unidades escrituradas respecto a año 2015. Los deptos. lideran con 69% de inscripciones a Junio 2016.

Fuente CChC Temuco

Enero Febrer

o Marzo Abril Mayo Junio

Casas 39 63 90 68 46 46

Departamentos 95 159 130 121 143 149

Total 134 222 220 189 189 195

0

50

100

150

200

250

Un

idad

es

Inscripciones de Vivienda por Unidades

29% 28%

41% 36%

24% 24% 31%

71% 72%

59% 64%

76% 76% 69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Casas Departamentos

Avance 2016 Vivienda Nueva (Monto en UF de Inscripciones)

Al mes de Junio se han escriturado 2.46 MM UF en viviendas nuevas, lo que representa un avance del 55% respecto a año anterior.

Fuente CChC Temuco

Enero Febrer


Casas 106.294 158.976 254.785 189.118 108.195 112.329

Departamentos 175.395 304.185 255.910 237.022 280.414 279.214

Total 281.688 463.161 510.695 426.140 388.609 391.542

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

U.F

. In

scri

tas

Inscripciones de Vivienda / U.F. Totales

38% 34%

50% 44%

28% 29% 39%

62% 66%

50% 56%

72% 71% 61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Casas Departamentos

Avance 2016 Vivienda Usada (Cantidad Inscripciones)

Al mes de Junio 2016 se han escriturado 1.057 viviendas Usada, de ellas 719 casas y 338 Deptos., lo que representa un avance del 62% de total de unidades escrituradas respecto a año 2015. En este caso las casas lideran con 68% de inscripciones a Junio 2016.

Fuente CChC Temuco

Enero Febrer


Casas 97 123 127 136 125 111

Departamentos 26 45 34 42 42 149

Total 123 168 161 178 167 260

0

50

100

150

200

250

300

Un

idad

es

Inscripciones de Vivienda por Unidades

79% 73%

79% 76% 75%

43%

68%

21% 27%

21% 24% 25%

57%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Casas Departamentos

Avance 2016 Vivienda Usada (Monto en UF de Inscripciones)

Al mes de Mayo se han escriturado 2.0 MM UF en viviendas usadas, lo que representa un avance del 52% respecto a año anterior.

Fuente CChC Temuco

Enero Febrer


Casas 153.058 251.684 290.124 287.000 270.158 276.651

Departamentos 60.837 107.220 75.794 86.915 94.959 47.467

Total 213.895 358.904 365.919 373.915 365.117 324.118

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

U.F

. In

scri

tas

Inscripciones de Vivienda / U.F. Totales

72% 70% 79% 77% 74%

85% 76%

28% 30% 21% 23% 26%

15% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Casas Departamentos

Avance 2016 Vivienda Usada vs Vivienda Nueva

Fuente CChC Temuco

33%

70% 52%

67%

30% 48%

Casas Departamentos Total

Avance 2016 Nuevas vs Usadas

(Unidades Inscritas)

Nuevas Usadas

38%

76% 55%

62%

24% 45%

Casas Departamentos Total

Avance 2016 Nuevas vs Usadas

(Montos en UF Inscritas)

Nuevas Usadas

A Jun.2016 Casas Departamentos Total

Nuevas 352 797 1149

Usadas 719 338 1057

Total 1071 1135 2206

A Jun.2016 Casas Departamentos Total

Nuevas 929,697 1,532,139 2,461,836

Usadas 1,528,675 473,192 2,001,867

Total 2,458,372 2,005,331 4,463,703

PROYECCIONES A LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA

2016-2017

INACOR IX REGION VERSUS IMACON

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

ene

-05

jun

-05

no

v-05

abr-

06

sep

-06

feb

-07

jul-

07

dic

-07

may

-08

oct

-08

mar

-09

ago

-09

ene

-10

jun

-10

no

v-10

abr-

11

sep

-11

feb

-12

jul-

12

dic

-12

may

-13

oct

-13

mar

-14

ago

-14

ene

-15

jun

-15

no

v-15

abr-

16

IMACON

INACOR IX Región

IMACEC

Fuente CChC Temuco

IMACON

En julio el Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) aumentó 1,5% anual, cifra inferior tanto a la observada en el mes anterior (2% anual) como al crecimiento promedio de los últimos cinco años (4,9%). Esto último es síntoma de una debilitada actividad sectorial.

Con relación al desempeño de los subcomponentes del IMACON, la ocupación experimentó un menor crecimiento en doce meses durante julio, seguido por la caída anual tanto de las ventas reales de materiales como de la superficie aprobada para la edificación.

Superficie Acumulada de Permisos de Edificación en julio disminuye 21,4%

Fuente CChC Temuco

Superficies Aprobadas Acumuladas Según Región

Fuente CChC Temuco

Superficies de m2 Acumulados Por Permisos de Edificación DOM Temuco

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

ene

-11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-11

ene

-12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-12

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-

15

sep

-15

no

v-15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-

16

m2 Acum.

Efectos Programa Minvu DS 19

Oferta Total Primer Llamado DS19

Región N° de Proyectos

Presentados N° de viviendas

presentadas País Cupos por Región

Participación Regional c/r a

Total Viv. Presentadas

Participación Regional c/r a

Total de Cupos

Arica y Parinacota 4 894 350 1.7% 1.4%

Tarapacá 1 200 200 0.4% 0.8%

Antofagasta 0 0 100 0.0% 0.4%

Atacama 7 1,219 500 2.3% 2.0%

Coquimbo 28 4,053 1,500 7.8% 6.0%

Valparaíso 52 8,011 3,000 15.4% 12.0%

O'Higgins 33 5,075 2,100 9.7% 8.4%

Maule 31 4,723 2,100 9.1% 8.4%

Biobío 49 8,495 4,100 16.3% 16.4%

Araucanía 23 4,170 2,050 8.0% 8.2%

Los Ríos 5 582 600 1.1% 2.4%

Los Lagos 30 3,808 1,000 7.3% 4.0%

Aysén 0 0 100 0.0% 0.4%

Magallanes 5 574 300 1.1% 1.2%

Metropolitana 57 10,375 7,000 19.9% 28.0%

Total 325 52,179 25,000 100.0% 100.0%

Inyección de 3.2 MM aprox. de UF en Ventas al sector inmobiliario,

para el año 2018

Fuente MINVU

Conclusiones y proyecciones

• Se ve una industria inmobiliaria sana con meses para agotar stock bastante acotados, en donde los deptos. cobran relevancias frente a las casas.

• El efecto IVA, por la reforma tributaria, si bien generó un impacto importante en las ventas del año 2015 y 2016, debería ir menguando hasta el mediados del 2017. Solo aplicará para aquellos proyectos en comercialización que logren ingreso de recepción municipal hasta el 31-12-2016.

• El crecimiento del sector construcción va a seguir siendo impulsado por el sector vivienda y con un fuerte auge en el segmento inferior a las 2.000 UF principalmente por los programas impulsados por el MINVU (Ds116, Ds19, Ds49, subsidios de arriendo, subsidio rural, etc.).

• Las ventas de viviendas sobre las 3.000 UF debido a la mayor complicación de acceso al crédito, las que continúan siendo restrictivas, hacen prever que pueda tener una menor venta y en consecuencia aumentar el stock en dicho segmento.

Conclusiones y proyecciones

• El indicador de confianza empresarial de la construcción permanece en terreno pesimista desde mediados de 2013. Si bien en julio se observó un leve repunte de la confianza empresarial, ésta continúa permaneciendo en un régimen claramente pesimista, incluso, similar al experimentado durante la recesión de 2009, lo que constituye un riesgo para el crecimiento del sector. Lo anterior se ve reflejado en los menores permisos de edificación ingresados y aprobados a la fecha.

• En el 2016 gran número de empresas están terminando sus obras, y mirando con incertidumbre el futuro debido a batería de reformas (Tributaria, Laboral, Constitucional) y a los cambios normativos (PDA, Ley de Aportes al espacio público, Ley de Provisiones, planos reguladores, etc.) que se ha visto enfrentado el sector, por lo mismo el ritmo de entrada de nuevos proyectos ha disminuido. Por lo que se espera que hacia fines del presente año la actividad de la construcción bajará su crecimiento, dilatándose hasta 2017.

• La escases de terreno sumado a los cambios normativos y las reformas, llevará a que el valor de la vivienda siga al alza, sin visualizar en el corto o mediado plazo una disminución en los precios de las viviendas.

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