ANUARIO AVICOLA 2014

7/24/2019 ANUARIO AVICOLA 2014

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1

Era de afuera?

Boletn AvcolaAnuario 2014

Estimacin y Proyeccin de Pollitos BB Parrilleros

Consumo Per Cpita de carnes

www.minagri.gob.ar

N 74 Marzo 2015

Ao XVIII

34,9 39,0 40,2 39,640,4

57,855,4

58,8 63,1 58,8

8,1 8,68,6

10,410,7

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

kg/cap/ao

Cerdo

Vaca

Pollo

Fuente: MAGyP

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Miles

Semanas

2013 2014 2015 Proy


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Introduccin .............................................................................................................. 3

1. Existencias de Reproductoras Pesadas ................................................................ 4

2. Faena de aves ...................................................................................................... 5

3. Produccin de carne aviar ..................................................................................... 7

4. ndices de Eficiencia en granjas ............................................................................ 95. Exportaciones de Carne Aviar y Subproductos ................................................... 10

6. Importaciones de Carne Aviar y Subproductos .................................................... 14

6.1. Importaciones de carne aviar y subproductos .................................................. 14

6.1.1. Importaciones de Pollos ................................................................................ 15

6.1.2. Importaciones de Pavos ................................................................................ 17

7. Consumo de Carne Aviar .................................................................................... 17

8. Precios del pollo .................................................................................................. 18

9. Relacin Maz/Pollo* ........................................................................................... 1910. Produccin e Industrializacin de Huevos ........................................................ 20

11. Exportaciones de Huevo Industrializado ........................................................... 21

12. Importaciones de Huevo .................................................................................... 22

13. Consumo de Huevos ......................................................................................... 23

14. Precios de la Docena de Huevos ...................................................................... 23

15. Relacin Maz/Huevo* ....................................................................................... 23


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3

2014 Produccin Exportaciones Importaciones

Pases ( millones de tn) ( millones de tn) kg/persona/ao ( millones de tn) ( millones de tn)

!!"" 16,96 13,66 3,35 0,05

C#$na 13,50 13,35 0,42 0,26

ra%$l 12,77 9,19 3,58

"! 9,75 9,33 1,10 0,67

Me&$co 3,00 3,67 0,68

'nd$a 3,42 3,42

(u%$a 3,05 3,53 0,54

)a$land$a 1,50 0,54

Argentina 1,93 1,68 !,39 !,3" !,!1

)ur*u+a 1,76 0,37

'ndone%$a 1,55 1,55

a-.n 2,17 0,86

/udr$ca 1,76 0,36

Ara$a /aud$ta 0,81

(e%to 15,36 19,71 0,72 4,49

#otal 8,$ 83,! 1!,$ 8,%Fuente: elaorado con dato% de "/A y de Area A+cola $recc$.n de Porc$no%, Ae% de Grana y o )rad$c$onale%

Consumo

Introduccin

En 2014 la produccin mundial de carne aviar estimada alcanz ms de86.06 millones de tn, lo que representa un incremento de 1.81 % en relacincon el ao 2013. Las proyecciones para el 2015 (segn datos del USDA) dancuenta de un volumen que alcanzara a ms de 87.3 millones de tn. El

consumo de carne aviar tambin se estima creciente. Los principales pasesproductores son EEUU, China y Brasil, en tanto Brasil y EEUU, lideran lasexportaciones. Por su parte, Japn, Arabia Saudita, UE, Mxico y Rusia sonlos principales importadores. Argentina mantiene un espacio en el mercadointernacional ocupando el 8 lugar como productor y 8 como exportador.

Produccin, consumo, expo e impo mundial de pollos parrilleros 2014

En el mercado local, durante el ao 2014 la faena avcola registrada a nivelnacional fue de 727.8 millones de cabezas, 0.6 % menor a la del ao 2013.La produccin de carne alcanz 1.9 millones de toneladas, 0.5% ms que enel ao 2013 debido al aumento en el peso de las aves faenadas. Respecto ala produccin de huevos, la misma aument 8% en comparacin con el aoanterior. La demanda interna se mantuvo firme marcando un consumo de

40,42 kg/hab/ao de pollo y 256 huevos/hab/ao.Las exportaciones avcolas tuvieron una disminucin de 12 % en volumen y8 % en valor para los productos crnicos y subproductos, totalizando ms de589 millones de U$S. En tanto, las exportaciones de huevo disminuyeron 5%en volumen y 4% en valor. Se registraron exportaciones de huevo en cscarapor un volumen de 49 tn. El valor de las exportaciones de ovoproductosalcanz 23.5 millones de U$S.


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4

1. Existencias de Reproductoras Pesadas

De acuerdo con las estimaciones del RENAVI1, las existencias totales dereproductoras pesadas2al 31/12/2014 indican un aumento en la cantidad deaves de 6,4 % respecto de igual fecha del ao 2013 (8,4 millones).

La cantidad de gallinas en recra y en postura se calcula en 3,5 millones y 5,4millones respectivamente. El total de reproductoras pesadas asciende a 8,9millones.

Existencias de Reproductoras Pesadas2013 - 2014

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Miles

Semanas

#otal "!1

Post&ra "!1

'ecra "!1

Post&ra "!13

'ecra "!13

#otal "!13

Incluyen aves de 1y 2Ciclo.

Se estima que la produccin semanal de pollitos beb derivados de lasreproductoras, en promedio ser de 19,25 millones en enero - julio 2015.

1Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avcolas.2Reproductoras de lneas genticas para la obtencin pollos parrilleros.

Fuente: RENAVI - Magyp


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5

Ao 2013 2014 Dif. 2014/13Mes %

E 63.266 62.478 -1,2F 54.703 55.055 0,6M 61.557 56.219 -8,7A 62.207 60.419 -2,9

M 65.927 60.733 -7,9J 56.424 58.263 3,3J 66.082 63.647 -3,7A 61.917 59.092 -4,6S 59.071 64.773 9,7O 62.966 65.509 4,0N 57.917 58.253 0,6D 60.426 63.416 4,9

Total En-Dic 732.463 727.859 -0,6Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Faena de Aves en Establecimientos conHabilitacin Nacional

Miles de cab

Estimacin y Proyeccin de Pollitos BB Parrilleros2013 - 2014 - 2015

Incluyen aves de 1y 2Ciclo.

2. Faena de aves

En el transcurso del ao 2014 la faena nacional de aves en establecimientoscon habilitacin de SENASA, alcanz 727.8 millones, 0.6 % menos que en

2013.

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Miles

Semanas

2013 2014 2015 Proy

Fuente: RENAVI - Magyp


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6

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

! F M A M A /

milesdeca(e)as

meses2013 2014

Provincia Entre Ros Buenos Aires Santa Fe Ro Negro Crdoba Neuqun Mendoza Salta Total

Enero 29092554 24426554 3102877 1869115 3094654 23631 363299 505747 62.478.431

Febrero 25497040 21589083 2880394 1745080 2481846 383412 478100 55.054.955

Marzo 26189759 22017978 3035939 1662682 2493844 401867 416711 56.218.780

Abril 28403421 23172940 3348225 1759640 2789024 445696 500494 60.419.440

Mayo 28110801 23931387 3212943 1721734 2845849 470611 439698 60.733.023

Junio 26474481 23235960 3222813 1703664 2718243 467749 440115 58.263.025

Julio 29812592 24747316 3352886 1797208 2945661 513639 477746 63.647.048

Agosto 27706440 23007672 3089144 1675406 2681870 483388 448429 59.092.349Septiembre 29884661 25885431 3435552 1807186 2847905 1000 489656 421417 64.772.808

Octubre 30281408 25708964 3660659 1877554 2935474 1800 540851 502722 65.509.432

Noviembre 27221987 23031197 2943993 1735936 2436001 419068 465305 58.253.487

Diciembre 31167644 23250468 3507056 1811572 2646427 1800 565614 465305 63.415.886

Ene-Dic 2014 339.842.788 284.004.950 38.792.481 21.166.777 32.916.798 28.231 5.544.850 5.561.789 727.858.664

Participacin % 46,7 39,0 5,3 2,9 4,5 0,004 0,8 0,8 100,0

Ene-Dic 2013 336.597.227 286.869.919 36.987.441 20.826.520 40.881.130 215.545 4.998.203 5.087.222 732.463.207

Particip. E-Dic 2013 % 46,0 39,2 5,0 2,8 5,6 0,0 0,7 0,7 100

% Dif 14/13 1,0 1,0 4,9 1,6 19,5 86,9 10,9 9,3 0,6

Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Evolucin anual de la Faena de Aves durante 2013-2014

La faena de aves habilitada por SENASA se distribuy mayoritariamente enlas provincias de Entre Ros y Buenos Aires, concentrando ambas el 85.7 %.El 14.3 % restante se reparte entre: Santa Fe, Crdoba, Ro Negro, Mendoza,Salta y Neuqun.

Faena Nacional de Aves por Provincia 2014 (cabezas)


7/26

7

!ntre (+o%

46,7

ueno% A$re%

39,0

/anta Fe 5,3

(+o e;ro 2,9

C.rdoa 4,5

eu*uo 2013 2014

ueno% A$re% 27 28

!ntre (+o% 17 16

C.rdoa 3 3

/anta Fe 7 7

(+o e;ro 1 1

Mendo=a 1 1

eu*u


8/26

8

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milesdetn

- Cortes, Chacinados y Menudencias -

Cortes Chacinados Menudencias Total Total/Produc.Mes (1) (2) (3) (4) (5)

tn tn tn tn %E 23.319 477 3.545 27.342 21F 19.497 486 3.038 23.021 20M 20.999 451 3.554 25.003 21A 22.437 534 3.693 26.664 21M 25.592 505 4.097 30.194 24J 25.179 442 4.081 29.702 24J 27.860 455 4.417 32.733 24A 24.130 533 7.808 32.471 26S 33.944 537 4.557 39.038 29O 29.833 601 4.665 35.099 26N 25.411 470 4.118 29.999 25D 26.136 639 4.670 31.445 24

Total 2014304.339 6.130 52.242 362.712 24

Total 2013 262.286 4.295 45.616 312.197 21%2014/2013 16 43 15 16

Fuente:elaborado por Area Aves -Direcc in de Porcinos ,A ves de Granja y No tradicionales con datos Senasa.

(1) Volumen registrado en mataderos o frigorficos habilitados por SENASA con faena con procesamiento

para cortes especiales.

(2) Volumen registrado en mataderos o frigorficos habilitados por SENASA con faena para chacinados y afines

(3) V olumen registrado en mataderos o f rigorficos habilitados por SENASA con f aena con elaboracin de menudencias

(4) Suma de (1), (2) y (3)

(5) Relacin calculada a partir de una es timacin de la produccin avcola que toma como base solamente la faena

habilitada por SENASA.

Procesamiento de Carnes 2014

Evolucin de la Produccin Nacional de Carne Aviar

Fuente: rea Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales

El procesamiento de aves en establecimientos con habilitacin federalaument 16% en el rubro cortes, 43% en chacinados y 16% las

menudencias. La participacin del volumen total procesado (cortes,chacinados y menudencias) sobre la produccin nacional de carne aviarestimada en establecimientos con habilitacin de SENASA alcanz 24 %, 3puntos ms que en 2013.

Cabe aclarar que en esta informacin no se incluye el trozado y/o procesado

de pollo que pueda realizarse fuera de las plantas de faena y procesado (ej.en supermercados e hipermercados, polleras, carniceras, mayoristas, etc.).


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9

Evolucin de los Indices de Eficienciaen pollos parrilleros

Ao Mortandad Peso vivo Conv.Ajus. Edad faena FEP2014 % kg/pollo (1) das (2)

E 9,88 2,615 2,096 49,05 233F 9,63 2,633 2,076 48,72 239M 8,20 2,781 2,009 49,44 255A 7,77 2,751 2,014 48,54 258M 6,79 2,818 1,978 48,70 268J 5,79 2,790 1,966 48,01 275J 5,94 2,821 1,942 47,87 280

A 6,64 2,816 1,936 48,04 278S 5,77 2,813 1,923 47,83 283O 6,20 2,767 1,949 47,51 278N 6,40 2,778 1,952 47,79 276D 6,65 2,752 1,995 48,06 266

Prom.2014 7,1 2,761 2,0 48,3 266Prom.2013 7,9 2,732 2,0 48,4 258Dif 2014/2013 -9,2 1,1 -1,2 -0,2 2,8Fuente: Avimetra

(1) Conv. aj.: conversin aliment. ajustada a 2,7kg/ave C.Aj.=((2,7 - Peso real)x0,02)/0,06)+conversin

(2) FEP:factor de eficiencia de produccin FEP=((Peso x Viabil.)/(Conv. x Edad)) x 100

Cortes (1) Dif. 2014/2013 Cortes/Produc.Mes 2013 2014 (2)

tn tn % %

E 22.207 23.319 5,0 17F 19.106 19.497 2,0 17M 22.664 20.999 -7,3 19A 22.654 22.437 -1,0 18M 23.639 25.592 8,3 19J 21.500 25.179 17,1 18J 26.355 27.860 5,7 20A 22.970 24.130 5,1 19S 21.023 33.944 61,5 15O 21.931 29.833 36,0 16N 19.421 25.411 30,8 16D 18.817 26.136 38,9 14

Total 262.286 304.339 16 20Fuente:elaborado por Area A ves -Direccin de Porcinos ,Aves de Granja y No tradicionales con datos Sen

(1) Volumen de productos elaborados en mataderos o f rigorficos c on faena con

procesamiento para cortes especiales con habilitacin de SENASA.

(2) Relacin calculada a partir de una estimacin de la producc in avcola tomando como base solamente

a la faena habilitada por SENASA.

Procesamiento de Carne de Aves 2013-2014- Cortes -

4. ndices de Eficiencia en granjas

En relacin con los ndices de eficiencia, comparando los valores del ao2014 con los del 2013 se observa un aumento del FEP debido a unincremento del peso, una disminucin de la edad de faena y de la conversinajustada respecto al del ao 2013


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10

AO Dif. Tn Dif. U$S FOBTn Miles Tn Miles 2014/2013 2014/2013

U$S FOB U$$ FOB % %E 28.519 46.134 30.597 55.367 7 20F 26.180 45.294 31.694 56.030 21 24M 29.922 51.302 23.613 40.555 -21 -21A 31.606 55.603 25.673 46.111 -19 -17M 36.643 59.392 27.797 52.877 -24 -11J 28.924 63.393 25.193 47.085 -13 -26J 31.380 52.128 30.463 59.660 -3 14A 30.724 50.475 30.048 57.701 -2 14

S 33.245 55.421 30.297 61.111 -9 10O 22.827 39.751 27.197 46.545 19 17N 37.185 71.010 19.569 33.696 -47 -53D 28.869 53.456 20.738 32.826 -28 -39

Total 366.024 643.358 322.879 589.565 -12 -8,4Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

2013 2014

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AVCOLAS

2013-2014

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

! F M A M A /

#n.Miles0S+12

meses

Voluen 2013

Valor 2013

Voluen 2014

Valor 2014

5. Exportaciones de Carne Aviar y Subproductos

Las exportaciones de carne aviar y subproductos del ao 2014

disminuyeron con respecto a las del ao anterior, alcanzando las 322 mil tnpor un valor de 589 millones de U$S FOB. La disminucin observada fue de12 % en volumen y de 8 % en valor. Considerando solamente productoscomestibles (pollo entero, trozado y procesados), la disminucin fue de 14% en volumen y de 11 % en valor. Este ao, al igual que el anterior, no seregistraron exportaciones de productos de otras especies tales como pavos ypatos.

Exportaciones de Carne aviar y Subproductos 2013- 2014


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12/26

12

Mes Aves Gallina Garras Pechuga Pata/Muslo Otros com. Harina Otros no com. Total

enteras procesada (1) de Plumas (2) 2014

tn tn tn tn tn tn tn tn tn

Ene 17.227 73 3.155 676 401 5.420 2.779 867 30.597

Feb 18.722 2 2.588 522 692 5.359 3.029 780 31.694Mar 12.850 2.073 435 1.116 4.543 1.907 688 23.613

Abr 13.745 24 2.294 984 760 5.101 1.857 907 25.673

May 15.621 2.246 1.229 857 5.187 1.973 684 27.797

Jun 14.697 2.252 1.047 700 4.160 1.900 437 25.193

Jul 15.705 46 2.939 1.661 1.866 5.887 1.883 478 30.464

Ago 18.077 75 2.752 1.390 1.030 4.363 2.074 288 30.048

Sep 14.641 3.049 1.517 955 7.751 2.173 210 30.297

Oct 10.798 3.352 1.923 1.401 6.965 2.071 687 27.197

Nov 6.303 2.548 1.395 1.229 6.327 1.602 165 19.569

Dic 8.354 2.732 822 365 5.348 2.452 664 20.737

Total 2014 166.740 220 31.980 13.600 11.373 66.411 25.702 6.854 322.879

Particip. % 52 0,1 10 4 4 21 8 2 100

Total 2013 223.180 403 28.328 9.764 9.242 61.334 25.595 8.180 366.025Particip. % 61 0,1 8 3 3 17 7 2 100

Dif 14/13 -25 -45 13 39 23 8 0 -16 -12

Fuente: Area A vcola-Direccin de Porcinos, Av es de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

(1) Otros c omestibles:alas,caldos, c arcazas,c arne en polvo,carne s/hueso,carnes/hueso harina,cogote,prep.,corazones,hgado,grasa comestible,supremas ,patitas,caas/canillas ,carcas as ,

aceites c omestibles ,muslo,pata,cuarto trasero ,menudencias,etc

(2) Otros incomestibles: harina de vsceras , crestas , cueritos, remedios,condriotin sulfato

Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos

Volumen Ao 2014

Aves Gallina Garras Pechuga Pata/Muslo Otros com. Harina de plumas Otros no Comest. TotalMes enteras procesada (1) (2) 2013

Ene 36.978 308 4.862 2.346 621 8.012 1.518 723 55.367Feb 39.218 8 3.498 1.578 976 8.338 1.651 763 56.030Mar 26.067 2.688 1.637 1.360 6.913 1.241 648 40.554Abr 29.335 - 3.255 3.262 1.179 7.115 1.026 939 46.111May 34.726 2.422 3.940 1.381 8.636 1.193 580 52.877Jun 31.503 198 2.593 3.168 1.095 6.655 1.077 795 47.085Jul 35.654 176 2.985 5.273 2.537 11.427 1.046 562 59.660Ago 38.044 221 3.222 5.008 1.770 7.439 1.581 416 57.701Sep 31.963 3.861 5.384 2.236 15.976 1.361 330 61.111Oct 20.595 5.491 5.102 2.965 10.039 1.329 1.023 46.545Nov 11.959 3.879 4.249 2.191 10.347 903 168 33.696Dic 15.085 3.198 3.105 647 8.532 1.409 850 32.826

Total 2014 351.125 911 41.954 44.052 18.958 109.429 15.335 7.798 589.564Particip. % 60 0 7 7 3 19 3 1 100Total 2013 448.273 1.539 26.916 33.317 14.631 93.738 15.141 9.802 643.358

Particip. % 70 0 4 5 2 15 2 2 100Dif 14/13 22 41 56 32 30 17 1 20 8Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Miles de U$S FOB

Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y SubproductosValor Ao 2014

Durante el 2014 se observ una disminucin de 25% en el volumenenviado de aves enteras respecto al ao 2013 disminuyendo su participacinen las exportaciones en un 9% (61% ao 2013). Los envos de gallinaprocesada disminuyeron 45% en volumen, en cambio, los de pechuga, patamuslo y otros comestibles aumentaron respecto al ao 2013. Se observa una

disminucin de las exportaciones de productos no comestibles de 16%respecto al 2013.


13/26

13

Ao 2013 2014Mes % %

Ene 18,2 19,4Feb 18,9 22,8Mar 18,9 15,7Abr 19,2 16,1May 21,1 16,9Jun 19,0 16,1Jul 17,6 17,7Ago 18,6 18,8Sep 21,4 17,3Oct 13,6 15,6

Nov 24,2 12,6Dic 18,4 12,5Promedio Anual 19,1 16,8Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

!&-ortac$one% totale % a +cola% Bcarne y %u-roducto%

Producc$.n de carne a$ar en e% talec$$ento% con #a$l$ tac$.n nac$onal, -ro$nc$al y un$c$-al

Relacin Exportacin/Produccin de Carne Aviar (%)

Distribucin de los productos avcolas exportados (%)

En el 2014 la relacin exportacin/produccin disminuy 12 % respecto del2013, pasando de 19.1 % a 16.8. %.


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5

10

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3


Mes U$S FOB U$S FOB % %

E 1.075 1.838 1.349 2.073 25 13F 825 1.144 916 1.147 11 0M 644 1.144 1.004 1.517 56 33A 726 803 684 896 -6 12M 1.159 1.819 1.045 1.147 -10 -37J 1.159 1.843 967 1.303 -17 -29J 1.617 2.743 1.226 1.201 -24 -56A 1.444 2.251 875 986 -39 -56S 704 1.457 1.164 1.285 65 -12O 1.274 1.851 1.101 1.655 -14 -11N 1.611 3.026 412 643 -74 -79D 795 1.232 660 703 -17 -43

Total 13.033 21.151 11.403 14.554 -13 -31Fuente: Area Avcola-Direcc in de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Nota: incluye pollos, pavos ( trozados y subproductos).

2013 2014

Importaciones Avcolas

Participacin de las Exportaciones avcolas sobre la Produccin (%)

6. Importaciones de Carne Aviar y Subproductos

6.1. Importaciones decarne aviar y subproductos

Las importaciones de carne aviar y subproductos (pollo, pavo) del ao 2014,disminuyeron 13 % en volumen y 31%en valor en relacin con el 2013.


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15


Mes U$S FOB U$S FOB % %

E 1.075 1.838 1.349 2.073 25 13F 825 1.144 916 1.147 11 0M 644 1.144 1.004 1.517 56 33A 726 803 684 896 -6 12M 1.159 1.819 1.045 1.147 -10 -37J 1.159 1.843 967 1.303 -17 -29J 1.617 2.743 1.226 1.201 -24 -56A 1.444 2.251 875 986 -39 -56S 704 1.457 1.164 1.285 65 -12O 1.274 1.851 1.101 1.655 -14 -11N 1.611 3.026 412 643 -74 -79D 795 1.232 660 703 -17 -43

Total 13.033 21.151 11.403 14.554 -13 -31Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Nota: incluye pollos, pavos ( trozados y subproductos) .

2013 2014

Importaciones Avcolas

Origen Brasil EE.UU TOTALMes tn tn TnEne 1.331 18 1.349Feb 818 97 916Mar 802 202 1.004

Abr 627 57 684May 828 217 1.045Jun 857 110 967Jul 843 383 1.226

Ago 782 93 875Sep 738 426 1.164Oct 600 401 1.001Nov 412 412Dic 611 50 660

Total 9.249 2.054 11.303Particip % 82 18 1!!

Fuente: Area A vcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Incluye trozado y subproductos . No incluye otras especies avcolas.

Origen de las Importaciones de PollosVolumen

6.1.1. Importaciones de Pollos

Durante el ao 2014 las importaciones de pollos disminuyeron 8% en

volumen y 21% en valor, siendo Brasil el origen del 82 % y Estados Unidos

el 18 % restante. Considerando el volumen ingresado, el 5% correspondi aOtros comestibles (bocaditos, carne en polvo, patitas, etc.), 6% a pechuga,

13% a cartlagos y 78% a otros no comestibles (harina de vsceras, harina

de hueso, trquea, etc.)


16/26

16

Orgen Brasil EEUU TotalMesEne 2.039 34 2.073Feb 1.053 94 1.147Mar 1.276 240 1.517

Abr 841 55 896May 934 213 1.147Jun 1.198 105 1.303Jul 834 368 1.201Ago 896 90 986Sep 838 448 1.285Oct 733 407 1.140Nov 643 643Dic 652 51 703

Total 11.937 2.103 14.040Particip % 85 15 100

Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Incluye trozado y subproductos. No incluye otras especies avcolas.

Miles de U$S FOB

Origen de las Importaciones de Pollos

Mes Pechuga Cartlago Otros Comest Otros no comest. Total

Ene 932 371 34 736 2.073Feb 143 398 606 1.147Mar 50 231 324 912 1.517Abr 515 381 896May 393 24 730 1.147Jun 113 309 285 596 1.303Jul 142 119 941 1.201Ago 130 219 39 598 986Sept 69 221 130 865 1.285Oct 210 107 823 1.140Nov 206 210 227 643Dic 167 35 501 703

Total 1.855 3.282 989 7.914 14.040Particip. % 13 23 7 56 100

Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, A ves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Otros Comest :Grasa Comestible,Carne s/hueso,patitas,supremas

Otros no comestibles : harina de vsceras. trquea,Harina de Huesos

Miles de U$S FOB

Importaciones Mensuales de Pollo Trozado y SubproductosValores

Mes Pechuga Cartlago Otros Comest Otros no comest. Total

t tn tn tn Tn tn

Ene 300 164 18 867 1.349

Feb 46 166 704 916Mar 24 95 51 833 1.004

Abr 239 445 684

May 167 9 869 1.045Jun 13 143 112 699 967

Jul 71 82 1.073 1.226

Ago 47 95 27 705 875

Sept 23 95 116 930 1.164

Oct 70 47 883 1.001

Nov 70 89 254 412

Dic 71 1 588 660

Total 594 1.443 417 8.849 11.303

Particip. % 5 13 4 78 100

Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No tradicionales con datos de SENASA

Otros comest :carne en polvo

Otros no comest :harinas de visceras y harinas de huesos

Importaciones Mensuales de Pollo Trozado y Subproductos

Volumen Ao 2014


17/26

17

6.1.2. Importaciones de Pavos

Durante el ao 2014 slo se importaron 100 tn de aves enteras por un valorde 515 mil U$S FOB, 87 % menos en volumen y 83 % menos en valorrespecto al ao 2013.

AO Dif. Tn Dif. U$S FobTn Miles Tn Miles 2014/2013 2014/2013

U$S Fob U$S Fob % %E _ _ _ _ _ _ F 23 _ _ _ _ _ M 32 _ _ _ _ _ A 7 48 _ _ _ _ M 23 127 _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ A 21 91 _ _ _ _ S 194 828 _ _ _ _ O 127 540 100 515 -49 -38N 303 1291 _ _ _ _ D 23 98 _ _ _ _

Total 753 3.023 100 515 -87 -83Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Importaciones de Pavos2013- 2014

2013 2014

Los ingresos de aves enteras tuvieron su origen en Brasil.

Las importaciones del conjunto de productos aviares representaron un 0.2 %

de la produccin nacional.

7. Consumo de Carne Aviar

El consumo aparente total de carne aviar registr en 2014 un aumento dede 3.1% en relacin con el del ao 2013. Por su parte, el consumo per cpitaalcanz 40.4 kg/persona/ao, 2.2 % de aumento.

Como se observa en el cuadro, la demanda de pollo en el mercado internorepunt durante el segundo semestre como resultado de una mayor oferta en

el mercado local, producto de una baja en las exportaciones as comotambin, debido a la relacin de precios con la carne bovina y porcina.Durante el 2014 el consumo de carne bovina disminuy 7%, pasando de63.08 kg/cpita/ao (2013) a 58.8 kg/cpita/ao (2014)3 . La carne porcinaaument 2,9 %, pasando de 10.4 kg/cpita/ao (2013) a 10.7 kg/cpita/ao(2014)4.

3Fuente: Direccin Nacional de Transformacin y Comercializacin de Productos Pecuarios. MAGyP

4Fuente: Area Porcinos, Dir. de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales. MAGyP.


18/26

18

2013 2014 Dif. 2014/2013MES Kg/cap/ao Kg/cap/ao %

E 38,41 38,20 -0,6F 37,45 35,97 -4,0M 38,50 37,41 -2,8A 40,92 40,84 -0,2

M 41,16 39,69 -3,6J 37,96 39,90 5,1J 44,06 42,01 -4,6A 40,47 38,41 -5,1S 37,96 44,23 16,5O 42,80 43,61 1,9N 36,33 41,10 13,1D 38,22 43,05 12,6

Prom.Anual 39,5 40,4 2,2Fuente: Area Avcola-Direccin de Porc inos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

Consumo Aparente* de Carne Aviar

Mes 2013 2014 * Coef. de Dif. 2014/2013

$/Kg $/Kg var. %

E 7,74 11,48 3,9 48F 8,36 12,70 5,6 52M 8,06 12,82 4,3 59A 7,98 12,21 5,1 53M 7,82 12,90 7,9 65J 7,56 11,63 4,9 54J 7,26 11,96 2,5 65A 7,39 11,83 1,8 60S 7,88 13,14 3,5 67O 9,62 12,90 2,7 34N 9,68 12,58 6 30

D 9,91 12,13 3 22

Prom.En-Dic 8,12 12,36 52

Fuente:IndecPrecios corrientes s in IVA tomados por cajn de 20 kg.* Coef. de variacin: es un indicador de la dispersin de los datos respecta su prom edio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de

medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor ser la diferencia entre

los datos observados y estarn mejor representados por su promedio.

Consumo per capita de carne vacuna, porcina y aviar

8. Precios del pollo

De acuerdo con el relevamiento de INDEC el precio promedio del pollo

eviscerado nivel mayorista alcanz un valor de 12.36 $/kg (2014).

Precio de Pollo eviscerado Nivel Mayorista (INDEC)

34,9 39,040,2 39,6 40,4

57,855,4

58,8 63,1 58,8

8,1 8,68,6

10,410,7

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

kg/cap/ao

Cerdo

Vaca

Pollo

Fuente: MAGyP


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19

400

600

800

1000

1200

1400

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

Maz$/tn

Pollo$/kg

Precio del Maz y del Pollo eviscerado (2013-2014)

Precio Maz

Precio Pollo

Precio Maz Rosario -Bs As (Bolsa de Cereales)Mercado a Trmino .Precio Pollo Mayorista (INDEC)

Relacin Relacin

Mes Maz-Pollo Maz-Pollo

2013 2014

E 8,17 10,55

F 9,05 9,95

M 9,32 9,69

A 9,08 8,57

M 7,82 9,18

J 6,97 9,19

J 7,82 10,56

A 8,45 11,42

S 8,88 14,05

O 10,22 13,28

N 9,00 11,99

D 9,08 11,47

Prom.En-Dic 8,65 10,82

Dif. 2014/2013 25

Fuente: Area Av co la- Porcino s, Aves de Granja y No Tradicionales

Precio M az:Ro sario-Buenos A ires Bo lsa de Cereales, Mercado a Trmino

Relacin Maz/Pollo 2013-2014

9. Relacin Maz/Pollo*

*La relacin Maz/Pollo es el cociente entre el precio del pollo (nivel mayorista) y el precio del

maz (Rosario) e indica la cantidad de maz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de

pollo.

Durante el ao 2014 la relacin se ubic 25 % por encima del valor del ao2013 como resultado del mayor aumento del precio del pollo (52%) enrelacin con el del precio del maz (21%).


20/26

20

Ao 2013 2014 Dif. 2014/2013Mes Miles de huevos Miles de huevos %E 95.723 98.479 3F 80.222 68.666 -14

M 77.131 89.464 16A 77.589 88.066 14M 73.878 84.055 14J 74.249 77.812 5J 80.600 79.674 -1A 85.909 94.614 10S 80.184 92.415 15O 114.443 92.544 -19N 102.165 111.907 10D 94.760 94.022 -1

Total Ene-Dic 1.036.855 1.071.720 3,4Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales

con datos de Senasa.

Produccin de Huevos con destino a Industrializacin

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

millonesd

e4&e-os

aos

Producc$.n )otal 'ndu%tr$al$=ac$.n

10. Produccin e Industrializacin de Huevos

La produccin de huevo en cscara para consumo, se estima alcanz 11.770millones de huevos2, 8.4 % ms de lo producido el ao anterior, de acuerdocon las estimaciones de CAPIA.

La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras conhabilitacin de SENASA durante el ao 2014 aument 3.4 % en comparacincon el ao 2013, totalizando 1.071 millones de huevos.

Evolucin de la produccin e industrializacin de huevos

2Datos preliminares sujetos a revisin


21/26

21

Pro$nc$a A>o 2013 A>o 2014

ueno% A$re% 7 8

/anta Fe 3 3

Cordoa 1 1

(+o e;ro 1 1

!ntre (+o% 1 1

)otal 13 14

Fuente: Area Avcola-Direcci n de P orcino s, Aves de Granja

y No T radicionales co n datos de SENASA

MesTn. Mil U$S Tn. Mil U$S Tn. Mil U$S

Ene 216 956 85 682 67 359Feb 304 2241 83 838 63 338Mar 144 1242 55 441 100 799Abr 141 834 71 488 78 338May 258 1643 68 752 37 238Jun 107 661 51 480 14 89Jul 81 376 51 655 54 308Ago 231 1335 57 415 86 494Sep 132 624 75 698 68 392Oct 152 534 87 641 65 378Nov 241 1174 56 719 55 292Dic 60 364 58 627 18 97

Total En-Dic 2014 2.068 11.981 796 7.434 703 4.122Total En- Dic 2013 1.937 11.458 821 7.484 1.056 5.473

% 14/13 7 5 -3 -1 33 25Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA

EXPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADOAo 2014

Huevo uso ind. Albmina Yema

En el ao bajo anlisis 14 empresas industrializadoras operaron bajo la rbitade SENASA, se incorpor Ciudad Autnoma de Buenos Aires con unaempresa.

Cantidad de Plantas de Industrializacin de Huevo

11.Exportaciones de Huevo Industrializado

Durante el ao 2014 el volumen de las exportaciones de huevoindustrializado y en cscara disminuy 5 % en volumen y 4% en valor. Por suparte, los envos de albmina se redujeron 3 % en volumen y 1% en valor ylos de yema, 33 % en volumen y 25 % en valor. Por ltimo, el huevo uso

industrial tuvo un aumento de 7 % en volumen y 5 % en valor.

La composicin de los envos es la siguiente: 58 % Huevo de Uso Industrial,22% Yema y 20 % Albmina.

Durante 2014 se exportaron en total 49 tn de huevo en cscara con destino aIsrael y Japn.


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A>o 2014 Huevo industrilaizadoMes Polvo

Tn. Mil U$S

Ene 18 34Feb - -Mar 18 34Abr 36 67May 73 134Jun - -Jul 36 67Ago 54 101Sep - -Oct 18 35Nov - -Dic 18 35

Total 2014 272 506Total 2013 200 341% 14/13 36 48

Fuente: Area Avcola-Direccin de Porcinos, Aves de Granja y

No Tradicionales con datos de SENASA

Importaciones de Huevo Industrializado

Destinos de exportacin de huevo industrializado ( %)

Pas %

Japn 31Rusia 23

Cuba 12

Au%tr$a 10

Chile 9Colo$a 5

Bolivia 5*Otros 6Total 100

Fuente: Area Avcola-Direcc in de Porcinos, A ves de Granja

y o )rad$c$onal e% con dato% de /!A/A

*Otros: Dinamarca, Venezuela, Jordania, Suecia, Alemania etc.

12. Importaciones de Huevo

Durante el ao 2014 se importaron 272 tn de huevo industrializado (polvo)por un valor de 506 mil U$S FOB. Las mismas provinieron de Estados Unidosen un 100%.


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Mes 2013 2014 * Coef. de Dif. 2014/2013

$/Kg $/Kg var.2010 %E 4,162 4,87 35,5 17F 4,18 4,74 26,3 13M 4,24 5,79 26,1 37A 4,24 5,85 26,3 38M 4,30 6,50 27,0 51J 4,30 6,68 21,5 55J 4,30 6,71 22,4 56A 4,32 6,71 22,4 55S 4,32 6,71 22,4 55

O 4,35 6,74 24,3 55N 4,38 6,21 23,9 42D 4,67 6,76 24,3 45

Prom.Anual 4,31 6,19 43

Fuente: Indec

Precios corrientes s in IVA tomados por cajn de 20 kg.

* Coef. de variacin: es un indicador de la dispersin de los datos respecto

a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de

medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor ser la diferencia entre

los datos observados y estarn mejor representados por su promedio.

13. Consumo de Huevos

El consumo aparente total de huevos se estima en 11.770 millones dehuevos (2014), 8% ms que en el ao 2013. El consumo per cpitacalculado alcanz los 256 huevos por persona.

14. Precios de la Docena de Huevos

De acuerdo con la informacin del INDEC, el precio de la docena de huevosnivel mayorista se increment 43% respecto al ao 2013, ubicndose elpromedio en 6.19 $/doc.

15. Relacin Maz/Huevo*

*La relacin Maz/Huevo es el cociente entre el precio del huevo (nivel mayorista) y el precio

del maz (Rosario) e indica la cantidad de maz que se puede adquirir con el valor de 1 docena

de huevos

Durante enero-diciembre 2014 la relacin Maz/Huevo alcanz un valor de5.45, 20% mayor al promedio del ao pasado (4,53) como consecuencia deuna recuperacin en el precio promedio del huevo (43 %) en comparacin

con el aumento del precio promedio del maz (21 %).


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Relacin RelacinMes Maiz-Huevo Maz-Huevo

2013 2014E 4,39 4,48

F 4,53 3,71M 4,90 4,38A 4,82 4,10M 4,30 4,62J 3,97 5,28J 4,63 5,92A 4,94 6,48S 4,87 7,17O 4,62 6,94N 4,07 5,92D 4,28 6,39

Prom.En-Dic 4,53 5,45Dif % 2014/2013 20

Fuente: Area Avco la-Direccin de Po rcinos, Aves de Granja y

No Tradicionales co n datos de INDEC

Precio M az:Ro sario-Buenos A ires Bo lsa de Cereales ,Mercado a Trmino

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

PrecioMaz($/tn)

PrecioDocHuevos($/doc)

Precio del Maz y de la Docena de Huevos(2013-2014)

PrecioMaz

PrecioHuevos

Precio Maz Rosario (-Buenos AiresBolsa deCereales)

Precio Huevos Mayorista (INDEC)

Relacin Maz-Huevo


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Area Aves Ing. Zoot. Gisela Mair

Lic. Graciela Beczkowski(54-11) 4349-2157/2023

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(C1063ACW) Buenos Aires - Argentina

Ministro de Agricultura, Ganaderay Pesca

Ing.Agr. Carlos Casamiquela

Secretario de Agricultura, Ganadera y Pesca Lic. Roberto Gabriel Delgado

Director Nacional de GanaderaIng. Agr. Daniel Papotto

Directora de Porcinos, Aves de Granja yNo Tradicionales

Ing. Agr. Karina lamelas

Subsecretario de Ganadera Med.Vet.Jorge Dillon

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