Apresentação expo money bh 2013

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  • 1. Explorando as Oportunidades dos Servios de DadosExpo Money Belo Horizonte

2. Conhecendo a TIM TIM: Uma Gigante Brasileira15 anos de Listagem na Bolsa Receita Bruta (R$ Bi)27,8Base de Clientes EoP (Mi)70,3 13 maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame).Crescimento 1998Crescimento via Aquisies Presena no Brasil desde 1998.201215.000 km de fibra tica backbone199820125.500 km de fibra tica backhauling Aprox. R$25 bilhes em valor de mercado.VendasGovernana CorporativaExigncias LegaisExigncia de transparncia e divulgaesLeis Brasileiras Nvel 1Exigncia de proteo para acionistas minoritrios 72,7 milhes de clientes (27,2% Share). 2 Lugar - Share de Mercado e Receita. Mais the 400.000 pontos de vendas. Mais de 130 lojas prprias. 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes).Nvel mximo de Governana CorporativaRede Mais de 12.000 antenas. 3.393 cidades cobertas. 95% da populao urbana coberta. 42.470 km de rede de fibra tica.Nvel 2Lei das S.Anica Companhia de Telecom listada no Novo Mercado: . 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais. . nica classe de ao. . Membros independentes do Conselho.SocioEconmico 11.500 empregados. 23.000 empregos indiretos. R$9,1 bilhes em impostos em 2012. R$3,8 bilhes investidos em 2012.. Maior transparncia nas divulgaes. 2 3. Maior Crescimento do Setor Desde 2010 Evoluo da Base de Clientes - Participao de Mercado (Fonte: Anatel)2T13 x 2T10 Vivo30,2% 28,7%TIM Claro-1,6 p.p.27,2% +3,2 p.p.25,3%25,0%Lder no Pr Pago Market Share de 28,8%-0,3 p.p.2 Lugar Geral 72 milhes de clientes24,0% 20,1%18,7%Oi-1,4 p.p.Lder Longa Distncia 2T103T10 4T101T112T11 3T11 4T111T122T123T124T12 1T132T13Market share de 50%A TIM foi a nica operadora a crescer a sua participao de mercado3 4. A TIM em Minas Gerais Participao de Mercado em Minas Gerais (Agosto/2013)Mercado Total24,1%27,3%31,7%13,8%Claro Lder no segmento pr-pago.VivoOiVendasMercado Pr-pago25,4%28,0% 18 lojas prprias.30,3% >1.100 Sites.13,3%Rede Claro >44.000 pontos de vendas.Oi >400 municpios cobertos. 92% da populao urbana coberta.VivoMercado Ps-pago 42,0% >400 empregados prprios. 15,0%18,9%Socio Econmico20,4% R$356 milhes em ICMS (2012). Investimentos de mais de R$200milhes somente em 2013. ClaroOiVivo 4 5. De Onde Vir o Crescimento? 6. Universalizao dos Servios Atravs do Mvel Crescimento de Linhas (Milhes de clientes)261,8+116%242,2 202,9 174,0 150,6 217121,0 82 44,041,241,542,043,02007200820092010201164%Penetrao Mvel79%90%105%124%+12%2012 133%39,452,5Crescimento da Banda Larga+38x(Milhes de Clientes)33,214,610,0- 8,611,41,44,1201019,1 +90%13,8200916,333200820112012 6 7. Servios de Dados como Motor do CrescimentoTransformao do Mercado (Receita Total - R$ Bilhes)CAGR 12-15 129124 116 104Mvel(45%)Fixo*(55%)(52%)(48%)(56%)(58%)Mvel: +7% Dados: +28%(44%)(42%)Fixo: -1%Dados: +7%2009*Inclu Corporativo/Atacado201220142015O crescimento do mercado de Telecomunicaes ser guiado pelo segmento de dados mvel.7 8. Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil Velocidade Mdia de Conexo Fixa (% Clientes)1% 24%1% 26%1% 38%2% 31%3% 31%> 12Mbps8%6%6%6%7%10%14%16%17%> 12Mbps75%72%60%67%66%>2 Mbps at 12 Mbps88%84%80%78%76%>2 Mbps at 12 Mbps2Q123Q124Q121Q132Q132Q123Q124Q121Q132Q133%3%3%3%3%49% 49% 2Q1253% 44% 3Q1256% 41% 4Q1259% 38% 1Q1362% 35% 2Q13 2 Mbps> 12Mbps5% 2 Mbps> 12Mbps 40%42%44%47%50%>2 Mbps at 12 Mbps59%57%55%52%49% 2 Mbps1% 2Q121% 3Q121% 4Q121% 1Q131% 2Q13>2 Mbps at 12 Mbps 2 MbpsO Portflio de servios da TIM est preparado para capturar oportunidades em todos os seguimentos de banda larga.8 9. Nossas Prioridades: Infraestrutura e Qualidade 10. Um Programa Robusto de Investimentos Investimento Orgnico (sem a licena do 4G) Comparativo Plano Anatel 2012-2014(Mix de Investimentos; R$ bilhes)(R$ Bilhes)9,9 0.4 2,83,03,43,6Comercial2,32,78,33,10,50,3 20112012TIM0,22010Evoluo do 3G Foco nas principais reas urbanas. Qualidade vs. Quantidade.+39% +81%9,5 Infraestrutura+20%Claro7,2Vivo5,5 Oi2013eLanamento do 4G Lanamento para as cidades da Copa das Confederaes. J disponvel em BH. ~80% da populao urbana coberta at 2015. Crescimento da capacidade em 62% em 2013. +6 cidades at dez/13. Investimento de R$1,5 bi at 2015.10 11. Anatel: Indicadores de Qualidade em Belo HorizonteIndicadores de Qualidade em Belo Horizonte (% de sucesso; % de queda/total ; Fonte: Anatel)Acesso rede de vozQueda de Chamadas96,1% 96,4% 95,9% 96,3% 96,5% 95,3% 95%2% 1,2%nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13Acesso rede de dados1,1% 1,2%1,1%1,1%1,1%nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13Queda de conexo de dados98,3% 98,4% 98,4% 98,0% 98,1% 97,6% 98%5%1,3%nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-131,2% 1,3%1,7%1,8%2,1%nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13Meta acordada com a Anatel11 12. Atendimento: Programa de Melhoria em Curso Reclamaes nos Procons (Mdia # Reclamaes : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC) 6.990 6.187 6.870 4.1473.503 2.5643.179P3 P4P1 TIM2.2622T123T124T121T132T13IDA ndice de Atendimento (ltimo reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 95,298,2 93,393,993,994,989,4 91,1 84,092,584,493,084,692,180,4 77,0P3 62,665,9 Dez-12Fev-13Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o nmero de queixas e melhorando o atendimento.76,173,1Out-12P1 TIMAbr-13P4Jun-13 12 13. Dados: A Nova Onda na Industria de Telecom 14. Estamos Cada Vez Mais Conectados...Alguns artistas tem mais seguidores do que a populao dos pases abaixo ... somados!+15 milhes de artigos publicados.... ...to corretos quanto a Enciclopdia Britnica.Michael Jackson vendeu +100 milhes de cpias do Thriller... ... Justin Bieber teve +500 milhes de visualizaes em apenas uma msica. Mais de 1 bilho de usurios ativos todo ms... Mais de 50% destes usurios utilizam todo dia.... Destes usurios dirios, mais de 50% utilizam o celular para acesso... 50% do trfego mvel do Reino Unido vem do Facebook!O mundo est cada vez mais MVEL... ... E o Brasil est dentre os lderes nessa evoluo. 14 15. A Estratgia de Aparelhos: Atender a Alta DemandaPenetrao de Web/Smartphone (% sobre a base total)Mkt Share de Aparelhos (% Receita de aparelhos; Fonte: TIM) OI7% Operadoras21% 54%43%Claro46%50%39% 35%34%46% 38%Mercado Aberto VivoTIM2T123T124T121T132T13#1 em Market share de aparelhos78% das vendas de aparelhos j so de Web/Smartphones15 16. Impulsionando a Utilizao de Dados Crescimento do Servio de Mensagem (SMS) (Mdia de dias de uso) +13%Receita de Dados (% Rec. Bruta Servios Mveis; R$ Milhes) 22,1%18,7% 14,6% 2T12VAS/Rec.2T13+76% +25% 1.291 1.031Usurios de DadosRec. Bruta(Milhes de usurios nicos)734 2T112T122T13+21%2T1268%3T124T121T13Cobertura 3G (% pop. urbana)2T1375%16 17. Explorando Novas OportunidadesAcesso Legalizado Todas as msicas Download Ilimitado Pague quando usarSmart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal.56% dos Brasileiros ouvem msica pelo menos uma vez por semana em seu aparelho mvelNavegue offlineIntegrao Carto de CrditoMundo Mobile Payment17 18. Live TIM: A Verdadeira Ultra Banda Larga 19. Lder no Mercado de Ultra Banda Larga Base de ClientesAdies Lq .Live TIM SP+RJParticipao de Mercado(000 Clientes; Fonte: Anatel)(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 73% 69%(Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel)26,49% 10%16,338%11%9,726% 13% 19% Live TIM Oper. I4T121T132T133T124T12Oper. IIOper. III1T13OutrasOper. IVCobertura em So Paulo CASA VERDEUm Novo Nvel de Velocidade ITAQUERA(Velocidade de Download Mdia em Mbps) 35,5PINHEIROS 15xBUTANTMdia do MercadoTotalizando 26 Bairros em So Paulo1,31,71,82,32009201020113T12MOOCA Live TIM (Entregue)JABAQUARA MORUMBI19 20. Crescendo com Disciplina Financeira 21. Destaques FinanceirosReceita Lquida OrgnicaEBITDA Orgnico(R$ Milhes, % A/A)(R$ Milhes, % A/A) +4,4%+9,7%1.2634.988 1.2104.5472T122T132T122T13Lucro Lquido (R$ Milhes, % A/A; R$/Ao) +17,9%269 213 2T12 LPA2T130,140,1721 22. Slida Posio Financeira Dvida Lquida (Dvida Caixa)Dividendos Pagos(R$ Milhes, % A/A)(R$ Milhes, % A/A)-55%+39% -134%+7%984743 441 (151)49753320102011201225%44%54%2010 Dv. Lq/ EBITDA 12 Meses201120120,23x0,10x-0,03x% Lucro AjustadoCom uma gerao de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.22