p. 1

APRESENTAÇÃO APIMEC 201822 de novembro de 2018

p. 2

Recepção e café de boas-vindas

Abertura - Renato Franklin - CEO

Apresentação

Jamyl Jarrus Júnior - Diretor Comercial de RAC

Maximiliano Fernandes - Diretor Comercial de GTF

Anderson Silva - Diretor de Seminovos

Rafael Tamanini - Diretor de Gestão de Receita

Flávio Sales - Diretor de Operações

Miguel Alcântara - Diretor de Tecnologia e Inovação

Edmar Prado Lopes Neto - CFO

Encerramento - Renato Franklin - CEO

Q&A

AGENDA

p. 3

Histórico e ValoresRenato Franklin

p. 4

2006 2013 2014 2015 2016 2017 3T18

29 Lojas2.400 Carros

2,1% Mkt share RAC

82 Lojas RAC36.875 Carros

5,8% Mkt share RAC

156 Lojas RAC23 Seminovos52.723 Carros

9,9% Mkt shareRAC

183 Lojas RAC59 Lojas

Seminovos64.223 Carros

17,7% Mkt share RAC

183 Lojas RAC58 Lojas Seminovos

75.860 Carros11% Market Share

RAC

Out17

Aquisição

Movida

Premium

Nova identidade visualSeminovos MovidaMaior player

no Brasil2º

Mercado Premium

Aquisição

IPO Movida

Fev17

LANÇAMENTO DO PRÉ-PAGAMENTO

Histórico

Fundação

Movida

MOVIDAEXPRESS

DEVOLUÇÃO COM TABLET

APP MOVIDA EM TODAS AS PLATAFORMAS

5º TRI COM

RECORDE NO

LUCRO

p. 5

ATENDIMENTO DIFERENCIADO ASSEGURANDO O CONTÍNUO

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

DEVOÇÃOPOR SERVIR

OUSADIA E SIMPLICIDADE PARA PROPORCIONAR O NOVO AO CLIENTE

INOVAÇÃO

FAZ A DIFERENÇA EM NOSSO NEGÓCIO

GENTEENERGIA,

COMPROMETIMENTOE ALEGRIA COM NATURALIDADE!

PAIXÃO

MELHORIACONSTANTEGERANDO

VALOR

QUALIDADE INDISPENSÁVEL AO CRESCIMENTO E PERPETUAÇÃO

LUCRO

Valores Movida

p. 6

GenteRenato Franklin

p. 7

Conselho Fiscal

CEORenato Franklin

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GESTÃO

ComitêFinanceiro

Comitê deGente

Comitê de Auditoria

Comitê de Ética e Compliance

Comitê de Sustentabilidade

Organograma

COMPLIANCE/GRCOdair Oregoshi

CFOEdmar

Prado Lopes Neto

COMERCIAL GTF

Maximiliano Fernandes

COMERCIAL RAC

Jamyl JarrusJunior

GESTÃO DE RECEITAS

Rafael Tamanini

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Miguel Alcântara

GENTERodrigo Pádua

OPERAÇÕES RAC E GTFFlávio Sales

SEMINOVOSAnderson

Silva

MARKETINGCharles

Sperandio

NOVOS NEGÓCIOS

MariaBaldin

Em implantação

Conselho de Administração

p. 8

Gestão de Gente

RemunereAtraia e Selecione Talentos

Acolha e Integre

Desenvolva

Avalie

Conecte

Reconheça e Promova

Somos 3.450 colaboradores

Academia Movida Workplace

FOCO EM GENTEVALORES

p. 9

Futuro daMobilidade Urbana

Renato Franklin

p. 10

O M U N D OMUDOU

SERVIÇOS

t a m b é m

e a forma de pensar

DNA de Inovação

p. 11

MIL

LEN

IALS #1

p. 12

#2

IOTInternet of

THINGS

p. 13

#3

MO

BILI

DADE

p. 14

#4BIGDATA

p. 15

ÚNICA multiplataforma

de mobilidade urbana do Brasil

Loading...

p. 16

Única locadora do Brasil com um projeto sustentável

Prêmio Frotas &

Fretes Verdes

2018

Economia de mais de

7 mil m³ de água só

no estado de SP

Locações traduzidas

em plantio de

árvores

LAVAGEM A SECO

CARBON FREE

p. 17

GovernançaTransparência

Trabalhadores

Meio Ambiente Comunidade

Mercados +B:

Onde o sucesso é medido pelo bem-estar das pessoas,das sociedades e

danatureza

“Empresa B deseja ser a melhor empresa PARA o mundo e não só DO mundo”

Fonte: https://sistemab.org/brasil/

Modelo de Negócios

Sustentável

Por que ser Empresa B?

p. 18

RACJamyl Jarrus Júnior

p. 19

Crescimento de 18% no Faturamento vs o 9M17,totalizando R$ 718 MM no 9M18 sustentado principalmente por Pessoa Física, Internacional e Parcerias

Expansão de 2,7 p.p. na margem bruta no 3T18 vs. o 3T17 chegando a 60,8%

Evolução da Frota operacional RAC para 50.891 veículos no 3T18, +15% vs 3T17 com aumento da taxa de ocupação para 77,4% no 3T18, +4 p.p. vs3T17

Programa de Eficiência de Vendas RAC

4451

73,6%

77,4%

3T17 3T18

Ocupação %

1.6221.699

3T17 3T18

Receita por carro (R$/mês)

+4,8%

Frota Op.(mil)

p. 20

NOVOS PRODUTOS E PARCERIAS

RELACIONAMENTO COM CLIENTE

MEIOS DEPAGAMENTO

+50 MIL CNHs E +900 CNPJs CADASTRADOS POR MÊS

TABLET

MOVIDA FACILITA

PRÉ-PAGAMENTO

APPLE PAY

SAMSUNG PAY

p. 21

Po n t u e a c a d a

l o c a ç ã o

R e s g a t e e p a g u e m e n o s e m s u a s

l o c a ç õ e s u t i l i z a n d o o s

p o n t o s

p. 22

GTFMaximiliano Fernandes

p. 23

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

GESTÃO ESTRATÉGICA

SUSTENTABILIDADE

CARRO CONECTADO

Alavancas de Crescimento

p. 24

1,7 Mil Empresas

6,7 Milhões Veículos

8 Mil Empresas

18 Milhões Veículos

63 Milhõesde Veículos

650 Clientes

24 mil veículos

8 Mil Empresas

170 Mil VeículosMercado Endereçável

Mercado B2B

Mercado Corporativo

Mercado Total

Crescimento Focado

p. 25

MÓDULO DE MULTAS

PORTAL DO GESTOR

APP CONDUTOR

Gestão Estratégica

p. 26

https://www.loreal.com.br/imprensa/not%C3%ADcias/2018/out/com-frota-carros-100-verde-loreal-brasil-programa-reflorestacao-compensar-emissao-de-co2

1 Cliente contrata o produto

2A Movida calcula motorização e Km rodado

3É definida a quantidade de mudas

4O plantio é feito pela Geoflorestas

5 A neutralização acontece

Traduzimos a quantidade de CO2 emitida pelas locações em árvores para plantio

p. 27

CARRO + W IF I + TELEMETRIA + MEIO DE PAGAMENTO

p. 28

TCO

p. 29

TCM

p. 30

AUTONOMIA:Consumo Urbano: 11,4 Km/l (G) – 7,7Km/L (A) Consumo Rodoviário:13,7Km/l (G) – 9,4Km/l (A)

PORTA-MALAS: 575 litros

DESEMPENHO

DESIGN

CONFORTO

CONECTIVIDADE

SEGURANÇA

Capacidade Tanque: 68,5 litros

MUITO ALÉM DO CARRO

Visão 360º

p. 31

SeminovosAnderson Silva

p. 32

Processos: busca constante da melhor experiência do cliente

Pessoas: certas, capacitadas e com paixão em atender o cliente

Cliente: inovação e omnichannel

p. 33

Marketing• Mercado pulverizado

• Sem referências

• Maior player com 3 a 4% de share

• Necessidade de se diferenciar

• Relançamento da Seminovos Movida

• Novo posicionamento da Marca

p. 34

Marketing

p. 35

Marketing

p. 36

Marketing

p. 37

Marketing

p. 38

Jornada Online

• Mais de 3.000 atendimentos via Whatsapp

• Nova Central de relacionamento

• Monitoramento e acompanhamento do lead

• Novas réguas de relacionamento de e-mails

p. 39

Precificação e Mix

Evolução Mix/Potencial

71,0% 76,4% 78,5% 80,7% 85,4% 84,7% 84,2% 83,9% 85,6% 86,2%

Mix por Loja/Potencial

71,0% 76,4% 78,5% 80,7% 85,4% 84,7% 84,2% 83,9% 85,6% 86,2%

Mix por Loja/Potencial

Evolução Volume Estoque vs Capacidade

59

% 70

%

78

%

87

%

89

%

90

%

92%

93

%

Evolução Volume Estoque vs Capacidade

59

% 70

%

78

%

87

%

89

%

90

%

92%

93

%

Evolução Volume Estoque vs Capacidade

p. 40

Gestão Comercial

• Nova gestão comercial diária

• Reuniões matinais e de fechamento

• Metas diárias de agendamento e conversão

• Acompanhamento de indicadores

Média de Carros Vendidos por Loja/mês

21 23

16 17 21 22 25 24

30 25 26

34

43

54 59 59 60 60 58 59 60 60

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Varejo Número de Lojas

p. 41

Gestão de ReceitaRafael Tamanini

p. 42

Visão: Ser referência em gestão de receita no setor deserviços

Gestão de Receita: oferecer preços baseados na segmentação declientes, duração de serviço e disponibilidade de produto com focoem ganho de margem.

Gestão de Receitas

p. 43

Ampliação de Escopo: RAC, GTF & Seminovos

Novas Ferramentas de Gestão de Receitas

Ampliação da Área: de 13 para 30 pessoas

Maior granularidade e agilidade

Novos processos com foco na rentabilidade

Treinamento de 100% do time

Gestão de Receitas

p. 44

Plataformas EstratégicasDiretoria de Gestão de Receitas

Pre

ço D

inâm

ico

• Novos parâmetros de tarifas no RAC

• Dinamismo na precificação

• Modelagem de preços

• Cálculo das elasticidades

Dis

trib

uiç

ão •Melhor distribuição de frota RAC

•Dispersão da taxa de ocupação: “Carro certo no lugar certo”

•Estoque de Seminovos

•Otimização de custos de transporte

Efic

iên

cia

& M

ix

• Mix da frota nas lojas de SN

• Variações de modelos

• Eficiência na compra de carros

• Mix / Margem Segmento R

ecei

ta A

dic

ion

al

• Redução de Overbook

• Gestão de inventário de acessórios

• Receita de serviços secundários

Car

ros

Pre

miu

m

• Precificação personalizada frota premium

• Distribuição da frota premium

Gente, Processos e Ferramentas

RAC

SN

RAC

SN

GTF

RAC

SN

RAC

SN

GTF

RAC

SN

Gestão de Receitas

p. 45

Evolução Volume Estoque vs Capacidade

Evolução Mix/PotencialMédio Brasil – Modelo Versão

Preço Relativo (Econômico com Ar – Principais Aeroportos)

(R$)

Pesquisa 22/08 – 25/08 (3 diárias)

Concorrente1

Taxa Ocupação:

Δ+4,4pp

Movida vs

Concorrente2

102,65% 99,68% 100,72% 99,68% 102,03% 100,75% 99,68% 103,23% 105,07% 99,68% 99,68%

98,49% 107,48% 110,07% 105,59% 103,26% 106,55% 101,43% 105,62% 113,26% 104,41% 105,42%

Gestão de Receitas1

04

,4

93

,4

98

,4

94

,4

85

,4

94

,4

92

,4

86

,4 97

,4

92

,4

93

,4

10

1,7

93

,7

97

,7

94

,7

83

,7 93

,7

92

,7

83

,7

92

,7

92

,7

93

,710

6,0

86

,9

89

,4

89

,4

82

,7

88

,6

91

,1

81

,8

86

,0

88

,5

88

,6

BEL CNF VCP GYN MCZ POA GIG SDU SSA CGH GRU

59

% 70

% 78

% 87

%

89

%

90

%

92

%

93

%

Agosto Setembro Outubro 01/11 05/11 06/11 07/11 08/11

59

% 70

% 78

% 87

%

89

%

90

%

92

%

93

%Agosto Setembro Outubro 01/11 05/11 06/11 07/11 08/11

71

,0%

76

,4%

78

,5%

80

,7%

85

,4%

84

,7%

84

,2%

83

,9%

85

,6%

86

,2%

Agosto Setembro Outubro 01/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 12/nov

71

,0%

76

,4%

78

,5%

80

,7%

85

,4%

84

,7%

84

,2%

83

,9%

85

,6%

86

,2%

Agosto Setembro Outubro 01/nov 05/nov 06/nov 07/nov 08/nov 09/nov 12/nov

p. 46

Preço Relativo (Econômico com Ar – Principais Aeroportos)(R$)Pesquisa 28/12 – 01/01 (4 diárias)

13

9,4

13

7,3

11

9,7

11

9,4

16

9,8

17

6,7

15

4,4

15

4,4

12

8,4

14

5,4

16

5,5

13

8,7

13

8,7

11

9,4

11

9,7

17

5,7

16

9,8

15

7,7

15

7,7

12

8,7

14

7,7

16

6,7

13

2,5

8

10

5,3

3

11

8,9

6

87

,17 1

31

,55

14

9,6

10

6,1

8

13

4,6

5

11

1,2

7

12

8,9

13

7,1

4

BEL CNF VCP GYN MCZ POA GIG SDU SSA CGH GRU

100,50% 98,99% 100,25% 99,75% 96,64% 104,06% 97,91% 97,91% 99,77% 98,44% 99,28%

105,14% 130,35% 100,62% 136,97% 129,08% 118,11% 145,41% 114,67% 115,39% 112,80% 120,68%

Movida vsC1C2

(R$)

Pesquisa 02/03 – 06/03 (4 diárias)

Movida vsC1C2

11

1,4

11

1,4

84

,7 11

1,4

11

1,4

87

,7 11

1,4

11

1,4

11

1,4

11

1,4

11

1,4

83

,7

88

,7

90

,4

88

,7

83

,7

90

,4

95

,7

92

,7

83

,7

83

,7

83

,795

,17

77

,5

77

,5

77

,5

81

,09

79

,93

83

,15

84

,75

81

,09

84

,39

85

,22

BEL CNF VCP GYN MCZ POA GIG SDU SSA CGH GRU

133,09% 125,59% 93,69% 125,59% 133,09% 97,01% 116,41% 120,17% 133,09% 133,09% 133,09%

117,05% 143,74% 109,29% 143,74% 137,38% 109,72% 133,97% 131,45% 137,38% 132,01% 130,72%

Gestão de Receitas

Preço Relativo (Econômico com Ar – Principais Aeroportos)

p. 47

Eficiência OperacionalFlávio Sales

p. 48

Contempla 20 linhas de custos diretos que estão sob gestão da lojas de RAC

(base 100)

ICO – Índice de Custo Operacional

Objetivo:Aumento da Eficiência Operacional

Como:▪ Acompanhamento granular de Custos

(custo por loja, por regional e por linha de custo)

▪ Maior produtividade e redução de custos diretos das lojas

▪ Maior controle e redução dos custos de manutenção da frota

▪ Sustentabilidade nas ações de redução de custo

▪ Solução de gerenciamento de escalas/demanda

100%

91%

86%

2017 2018 Meta

Custo(ex-depreciação) Mensal por Frota Média Operacional LTM (R$)

(602) (598) (565) (538) (537) (528) (537) (506) (500)

(223) (243) (260) (283) (283) (261) (262) (272) (256)

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

RAC GTF

p. 49

Satisfação do Cliente - NPS

Objetivo:Garantir fidelidade do cliente, mantendo novos patamares de ocupação

Como:▪ Plano de ação endereçando cada frente

▪ Estrutura de loja▪ Dimensionamento de equipes▪ Disponibilidade de veiculos▪ Condições de entrega dos veiculos▪ Transfers▪ Agilidade na retirada e devolução

NPS – Net Promoter Score

100%

133%125%

jan/18 set/18 Meta(base 100)

p. 50

24,0 24,2 21,0

69,2

19,6 25,611,9

57,0

10,4% 10,8%

8,8%10,0%

7,3%

9,3%

3,9%

6,7%

1T17 2T17 3T17 9M17 1T18 2T18 3T18 9M18

PT + Roubo (R$ milhões) PT+Roubo/Receita de Serviços

12%22%

36% 36%

57%63% 66% 66%

1T17 2T17 3T17 9M17 1T18 2T18 3T18 9M18

Frota Total Rastreada

Evoluções Operacionais

p. 51

Programa de Eficiência – 2ª Onda

OBS¹ Referente apenas aos gastos administráveis pela equipe de Suprimentos.

DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS COM POSSIBILIDADE DE SAVINGS

~R$ 280 milhões/ano sob análise na primeira

fase

COBERTURA:

37% fechadas

com ganho,

23%em

negociação

p. 52

Tecnologiae Inovação

Miguel Alcântara

p. 53

Tecnologia e Inovação

p. 54

• Gestão, Controle e Operação da Frota (Automação, Rastreabilidade, Telemetria)

• Automação das lojas (tablet e mobilidade) e processo selfservicedigital (Totem Auto Serviço)

• Nova Organização de TI Lean, Processos Ágeis, Infraestrutura moderna, segura e escalável

Operação e Tecnologia

p. 55

• Lojas, carros vinculados e seus status

• Utilização de veículos, por modelo

• Mapa de calor presença de veículos em lojas

• Histórico de posições (L&L) por placa (últimas localizações de um carro)

• Tempo médio de locação por contrato/desvios, Tempo que carro fica locado/disponível/serviço

• Evolução histórica de frota rastreada

• Identificar Ofensor: Alerta de Perda

• Rastreadores com Problemas

• Manutenção de Garantia/Preventiva não realizada

• Controle de SLA´s de fornecedores (manutenção, avarias, lavagem, etc)

• Eficiência de fornecedores e portfólio de serviços

SmartHub Movida

p. 56

SmartHub Movida

Plataforma de mercado escalável, com regras de negócio e fornecedores Movida

• Internet das Coisas (IOT ready plataform – Any Device)• Controle de comportamento do condutor (behavior control)• Automação e controle de avarias (Car Damage Control)• Ciência dos Algoritmos (Machine Learning & Analytics) )

p. 57

Automação das Lojas

Plataforma móvel de produtividade para os agentes. Reservas criadas no APP ou no site movida

Agente trabalhando de forma móvel dentro da loja acessando 100% das funcionalidade do sistema Vetor de qualquer lugar

p. 58

Automação das Lojas

Plataforma de autoatendimento para os clientes. Reservas criadas no APP ou no site movida tem acesso direto ao totem de autoatendimento

Cliente com atendimento rápido dentro da loja acessando sua reserva de forma instantânea e com poucos passos ate a conclusão

p. 59

MOVIDA FACILITA

p. 60

Transformação Agile

»Planos, suas mudanças e andamento amplamente visíveis a clientes, parceiros e colaboradores

»Formação de Backlog de Produto priorizado em constante aperfeiçoamento

»Papéis claros, sintonizados com práticas de mercado, focados na personalização dos clientes.

»Alterações de rumo conforme prioridade dos produtos, abraçados pela equipe de forma plena

»Qualidade/Produtividade mensuráveis, parte inerente do produto

p. 61

Transformação Agile

»Equipe em constante capacitação em técnicas de transformação(design thinking, service design, Agile/scrum)

»Times multifuncionais focados em produtos/assuntos especificos

»Workshops e techtalks internos provendo disseminação de conhecimentos entre os times

»Cultura moderna e não repreensiva estimulando troca de ideias/pensamentos e novas formas de trabalho

»Ambiente físico moderno e adequado aos trabalhos de inovação, propiciando maior produtividade, agilidade e espirito de equipe

»Métricas e controles visíveis por todos e compartilhados de forma on-line

»Monitoramento 7X24X365

p. 62

• Modelagem de Crédito Dinâmica, Cobrança de Multas e Avarias, Gestão da PDD

• Consolidação dos Controles Financeiros (SAP/BI) e Governança Corporativa e de Tecnologia (COBIT/COSO/SOX)

• Precificação Flexível (NxN) e Analise Preditiva (Big Data e Data Science)

Financeiro & Pricing

p. 63

Inovação

• HUB´s de Inovação

• Benchmarks e Parcerias estratégicas

• MovidaLabs / P&D

• Implementação do Conceito de Service Design and Future Thinking(Mobilidade) na modelagem de negócios

p. 64

Clientes, Comercial e Produtos

• CRM Omnichannel, visão Multiproduto e Intermodal

• Estratégia Digital• ONLine• OFFLine

• Gestão Digitalizada da Jornada do Cliente

• Segmentação• Prospecção• Atendimento• Fidelidade

p. 65

Resultados

Consolidados e

Análise de Pares

Edmar Lopes

p. 66

Receita Líquida

Evolução desde o IPO - LTM

EBITDA e Margem

Lucro Líquido e MargemEBIT e Margem

¹ Sobre Receita de Serviços² Sobre Receita Total

712 751 797 849 896 951 989 1.041 1.111

966 1.036 1.192 1.260 1.399 1.450 1.417 1.401 1.286

1.678 1.787 1.989 2.109

2.295 2.402 2.406 2.443 2.397

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Receita Líquida de Serviços Receita Líquida de Venda de Ativos

276 269 281 288 301 326 343 390 425

38,9% 36,0% 35,2% 34,0% 33,5% 34,3% 34,6% 37,3% 38,2%

16,5% 15,1% 14,1% 13,7% 13,1% 13,6% 14,3% 16,0% 17,7%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

EBITDA Margem EBITDA¹ Margem EBITDA²

191 191 206 218 229 252 268 313 338

26,7% 25,6% 25,8% 25,6% 25,4% 26,5% 26,9%29,9% 30,4%

11,4% 10,7% 10,4% 10,3% 10,0% 10,5% 11,1% 12,8% 14,1%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

EBIT Margem EBIT¹ Margem EBIT²

46 32 40 45 47 66 72

101 128

2,8% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0% 2,7% 3,0% 4,1% 5,3%

6,5%

4,3% 4,8% 5,2% 5,1%6,9% 7,1%

9,5% 11,4%

3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Lucro Líquido Margem Líquida² Margem Líquida¹

p. 67

Em R$ milhões

+2,4x

Margem Líquida¹

12,6%

Margem Líquida¹

6,6%

¹ Sobre Receita de Serviços

8,6%9,3% 9,4% 9,3%

7,7% 7,9% 7,8% 7,6%

9,2% 9,2%9,7%

10,2%9,8%

10,1% 10,3% 10,6% 10,6% 10,6%10,2%

9,3%

8,1%7,2%

6,4% 5,8%

7,6%

6,5%

5,7% 6,0%

4,2% 3,9%4,4% 4,6%

6,6%

5,7%

7,3%

8,8%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

ROIC LTM CUSTO DE DÍVIDA (PÓS IMPOSTOS) LTM ROE LTM

Lucro Líquido e Rentabilidade

p. 68

Escala & Poder de Barganha

Mix de Frota

Depreciação

Em R$ por carro LTM 3T18

Direto

Indireto

37.797

Condições do Mercado de Seminovos

Mix de Frota

Canal de Venda

+

+

“Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, apósdeduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas parao fim de sua vida útil. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo,menos o seu valor residual.”

Comitê de Pronunciamentos ContábeisCPC 27 – Ativo Imobilizado

R$1.328

67%

33%

Resultado de Seminovos por Carro

R$2.696

Alteração da depreciação a partir de Agosto:

RAC R$1.027 (+R$100 vs 2T18)GTF R$2.484 (+R$1.035 vs 2T18)

Se tivesse sido em Julho:RAC ~ R$1.100GTF ~ R$3.000

+

+

Se Σ = 0 Nível de depreciação suficiente

Depreciação

p. 69OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para conbcorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

RA

CG

TF

60,1% 59,0%

68,4%

61,3% 60,4% 61,3%

68,0%

61,5%

56,8%

63,0%

68,0%

62,5% 62,8%62,3%60,7%

62,8% 62,9%

69,9%

63,1%65,7%

61,6%

65,5%

60,5%

75,0%

59,4% 59,4%

45,5%47,5%

53,5%54,9%

59,3%

52,7%

58,0%

52,9%

57,1%59,1%

61,2%

61,1% 61,3%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

90,8%88,4%

94,7% 93,7%

90,7%92,9%

90,2%

87,2%

80,6%

88,4%88,8%

84,6%84,7%

79,8%77,7%

81,4% 82,3%

89,7%

80,6%

84,1% 85,1% 84,7%82,3%

87,6% 89,9%87,1%

95,7%

99,4%

88,2% 88,1%

92,2%91,0%

93,0%

96,0%

77,4%

83,3% 86,6%

89,8%

87,2%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

Frota Alugada em Relação à Total

p. 70OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para concorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

*Volume médio/carro operacional

Ca

rro O

pera

cio

nal

Carr

o T

ota

l

54,4 53,6

61,6

55,0 55,1 55,9

60,7

55,351,8

57,560,8

56,5

57,457,6 56,4 57,4 57,8

65,8

58,159,7

56,2

60,3

54,9

67,6

54,1

49,3

41,042,8

48,2 49,4

53,3

46,8

52,1

47,8

52,5 52,955,5 54,6

56,3

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

64,1 64,5 66,1 66,168,7

65,2 65,567,2 67,8 67,4 67,6

65,269,3

73,174,8 73,4

75,5

82,078,3 77,4 75,8

79,8 78,576,7

74,0

69,9

54,658,3 57,9

66,368,3

66,1 66,3 67,0 67,6 66,8 67,569,2

71,1

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Diárias RAC por Carro

p. 71

4,5% 4,4% 4,4% 4,3%4,1% 4,0%

3,9%3,7%

3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,3%4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

3,7%3,6%

3,4% 3,4% 3,4% 3,3%3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para concorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

GAP

1,1 p.p.GAP

0,2

p.p.

Yield e Competitividade em Custo

Mg EBITDA GTFMg EBITDA RAC

Dados LTM

33,7%

31,9% 32,0% 32,3% 32,2% 32,4%33,0%

33,5%

32,2%31,1% 31,4% 31,1%

32,9%

36,8%

38,6%37,5%

36,9%

38,0%

36,8%36,2%

35,0%34,4% 34,1% 33,8%

36,6%37,2%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Movida

60,1%62,2%

63,5% 64,0% 64,5% 64,4% 64,0% 63,2% 63,0%61,5% 61,1% 61,8%

62,8%57,2% 56,8%58,9% 59,9%

57,7%55,2%

54,0%

57,8%

61,2%

67,9%70,3%

67,1% 66,1%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Movida

p. 72OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para concorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

Inclui:

Securitização de contas a pagar

Cessão de créditos por fornecedores

Cessão de direitos creditóriosFornecedores Risco Sacado

DÍVIDA LÍQUIDA

EBITDA contábil dos últimos doze meses (LTM)

EBITDA LTM

1,5 1,7 1,6 1,7

1,9 2,1

1,9 1,9

2,8

3,1 3,0

3,3 3,2

2,6

2,9 2,8 3,0

2,8 2,9 2,9

3,6 3,5 3,6

4,1

3,6

4,0

2,8

3,23,0 2,9

3,5 3,4

2,3

2,8

3,2 3,3 3,4

3,2 3,0

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

Equalização de Alavancagem

p. 73

17,1% 17,3% 16,9%

15,8%15,3%

15,8% 16,2%

14,4%13,9%

14,7%14,0%

13,0%

8,9%9,6% 9,8%

10,4% 10,6% 10,8%

9,7% 9,9% 10,1%9,4%

10,0%

9,9%

8,6%

9,3% 9,4% 9,3%

7,7% 7,9% 7,8% 7,6%

9,2% 9,1% 9,6%

10,2%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para concorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

EBIT contábil dos últimos doze meses (LTM) (-)

Taxa efetiva de IR(média ponderada LTM)

NOPLAT LTM

Dívida Líquida (com risco sacado e

equivalentes conforme slide anterior)

(+)

Patrimônio Líquido

(valor médio entre o trimestre corrente e quatro

trimestres anteriores)

CAPITAL INVESTIDO MÉDIO

GAP

8,5 p.p.

GAP

2,8 p.p

Equalização de ROIC

p. 74

22,4% 21,6% 21,1% 20,5% 19,8% 19,8% 20,4% 20,5% 21,1%22,3% 21,9% 22,3%

5,8% 5,7%5,4% 5,9%

7,0% 7,4% 7,5%8,6%

11,0% 11,1%12,7%

14,1%

7,6%6,5% 5,7% 6,0%

4,2% 3,9% 4,4% 4,6%6,6%

5,7%7,3%

8,8%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

Conc.1 Conc.2 Movida

OBS¹ Informações obtidas nos sites de relações com investidores das respectivas companhias.

OBS² Para concorrente 2 os dados foram consolidados de maneira histórica para melhor comparabilidade.

Lucro Líquido contábil dos últimos doze meses (LTM)

LUCRO LÍQUIDO LTM

Patrimônio Líquido

(valor médio entre o trimestre corrente e quatro

trimestres anteriores)

PATRIMÔNIO LIQ. MÉDIO

GAP

16,6 p.p.

GAP

13,5 p.p

Equalização de ROE

p. 75

MOVI3: Maior Potencial de Valorização

Índice Preço/Lucro 14,1 9,9 25,8 22,1 18,4 11,7

Valor da Empresa/EBITDA 7,7 6,2 14,2 11,8 7,1 5,6

Índice Preço/Valor Patrimonial 1,4 1,3 5,7 4,8 2,1 1,8

-45%

-24%

-76%

-36%

MOVI316/11

R$8,21

*Informações do consenso Bloomberg em 16/11/2018

Em R$ Milhões

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Receita 2.620 3.275 7.874 9.657 3.099 3.705

Lucro Líquido 132 180 684 817 201 296

EBITDA 437 542 1.586 1.920 886 1.122

MOVI3 Conc. 1 Conc. 2

p. 76

Perspectivas para

o Futuro

Renato Franklin

p. 77

p. 78

p. 79

Plataforma de Mobilidade

p. 80

Aceleração do giro do ativo e crescimento

p. 81

Excelência em NPS

p. 82

Tendências de Compartilhamento

p. 83

Experiência paperless

p. 84

Certificação Empresa B

p. 85

RENTA

BILI

DA

DE

p. 86