arandanos

Informe Centro de Competitividad del Maule

“Arándanos”

Institución Consultora:

Universidad de Talca

Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule

Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695

E-mail: [email protected]

Director del Proyecto:

MBA. Jorge Navarrete Bustamante

Equipo de Profesionales:

Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo y Eddie Guerra Morales.

Talca, Julio de 2010

Centro de Competitividad del Maule | 1

Resumen Ejecutivo

El presente documento entregará una recopilación de información relevante al rubro arándanos y su grupo

frutal denominado berries (palabra que deriva del inglés “berry” o baya) incluye especies poco conocidas en

Chile. Estas comprenden principalmente especies de cinco géneros botánicos, y constituyen la mayor parte de

los comúnmente llamados frutales menores.


Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................... 1

Índice de Contenidos ........................................................................................................................................ 2

Índice de Figuras ............................................................................................................................................... 3

Índice de Tablas ................................................................................................................................................ 4

I Introducción ............................................................................................................................................. 5

II Capítulo 1|Arándanos .............................................................................................................................. 6

1 Antecedentes generales ........................................................................................................................ 6

1.1 Tipos de cultivo .................................................................................................................... 6

1.2 Superficie plantada .............................................................................................................. 7

1.3 Características del fruto........................................................................................................ 8

1.4 Beneficios del arándano ....................................................................................................... 8

III Capítulo 2|Situación Internacional ........................................................................................................... 9

1 Superficie plantada ............................................................................................................................... 9

2 Exportaciones ..................................................................................................................................... 10

3 Precios internacionales ....................................................................................................................... 11

4 Relaciones comerciales ....................................................................................................................... 12

4.1 Destino de los berries ......................................................................................................... 12

4.2 Exportación en Fresco ........................................................................................................ 15

4.3 Exportación de Arándanos Congelados ............................................................................... 15

IV Capítulo 3|Situación Nacional ................................................................................................................ 16

1 Ámbito Productivo de los Berries, Superficie Nacional ......................................................................... 17

2 Superficie plantada nacional ............................................................................................................... 17

V Capítulo 4 | Situación regional ............................................................................................................... 19

1 Superficie plantada ............................................................................................................................. 19

2 Rendimientos por Hectárea................................................................................................................. 20

VI Capítulo V | Cadenas de Comercialización y Agentes Participantes ........................................................ 21

1 Cadena comercial ............................................................................................................................... 21

2 Mano de obra ..................................................................................................................................... 21

3 Proyecciones....................................................................................................................................... 22

4 Desafíos .............................................................................................................................................. 23

4.1 Rusia .................................................................................................................................. 23


4.2 Alemania y Francia ............................................................................................................. 23

5 Consideraciones .................................................................................................................................. 24

VII Conclusiones ...................................................................................................................................... 25

VIII Anexos ............................................................................................................................................... 26

1 Información Nutricional de los arándanos ........................................................................................... 26

2 Arándanos frescos .............................................................................................................................. 27

2.1 Principales productores y exportadores .............................................................................. 27

2.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos frescos ............................ 27

3 Arándanos congelados ........................................................................................................................ 28

3.1 Principales productores y exportadores de arándanos congelados ...................................... 28

3.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos congelados ...................... 28

4 Exigencias del Mercado Europeo ......................................................................................................... 29

Índice de Figuras

Figura 1: Gráfico comparación de hectáreas plantadas entre hemisferios ............................................ 9

Figura 2: Gráfico distribución porcentual de superficie plantada ......................................................... 9

Figura 3: Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos en toneladas ................................... 11

Figura 4: Evolución de precios de arándanos frescos en USA (Miami) USD/caja ................................. 11

Figura 5: Principales especies exportada al mercado de Estados Unidos en la temporada 2008 – 2009.

……………………………………...................................................................................................... 16

Figura 6: Cadena productiva del arándano ........................................................................................ 16

Figura 7: Distribución de Hectáreas plantadas por región .................................................................. 18

Figura 8: Distribución provincial de la plantación de arándanos en la Región del Maule ..................... 20

Figura 9: Distribución de exportadores de arándanos frescos ............................................................ 27

Figura 10: Distribución de países consumidores de arándanos frescos ................................................ 27

Figura 11: Distribución de exportadores de arándanos congelados ..................................................... 28

Figura 12: Distribución de países consumidores de arándanos congelados .......................................... 28

Figura 13: Caracterización mercado europeo ...................................................................................... 29

Figura 14: Detalle de etiquetado ......................................................................................................... 30


Índice de Tablas

Tabla 1: Variedades de Arándano del tipo “Arbusto alto”, según tipo de floraciónTempranas ......................... 6

Tabla 2: Variedades de Arándano del tipo “Ojo de conejo”, según tipo de floración ........................................ 7

Tabla 3: Variedades de Arándano según uso agroindustrial ............................................................................ 7

Tabla 4: Producción Mundial (highbush, Toneladas) 2007............................................................................. 10

Tabla 5: Volúmenes exportados en Fresco (01 de septiembre de 2009 al 14 de diciembre de 2009, toneladas).

…… ................................................................................................................................................. 10

Tabla 6: Tipos de berries .............................................................................................................................. 17

Tabla 7: Total Superficie plantada en Chile por región .................................................................................. 18

Tabla 8: Total de hectáreas plantadas de arándanos en la Región del Maule ................................................. 19


I Introducción

Este fruto ha tenido un crecimiento bastante fuerte en el consumo fresco en los Estados Unidos y últimamente

en los países de Europa. El gran aumento de las superficies plantadas en América del Sur, es motivo de

preocupación. La mayor cantidad de volúmenes han reducido en alguna medida los precios, mientras que las

proyecciones de la oferta para los años venideros indican que esta tendencia se mantendrá.

Chile ha llegado a ser un importante exportador de berries frescos y congelados a los países del hemisferio

norte, principalmente debido a las condiciones climáticas ideales de las regiones del país en que actualmente se

producen, y a las ventajas de producir en contra-estación, es decir, cuando la oferta de fruta fresca en los

mercados de Norteamérica, Europa y Asia es mínima o nula. Aun así, existe la confianza de que, incluso con

menores márgenes, se podrá mantener rentabilidades razonables para el negocio.


II Capítulo 1|Arándanos

1 Antecedentes generales

Los Arándanos son arbustos pertenecientes a la Familia Ericaceae y al Genero Vaccinium, existiendo diferentes

tipos como los Arándanos Altos (Highbush) Vaccinium carymbossum L., Arándanos Bajos (Lowbush) Vaccinium

angustifolium, Arándanos Ojo de Conejo (Rabitteye) Vaccinium vigratum y Arándanos de Altura Media (Half –

High Blueberry) que son híbridos interespecíficos. El arándano es un arbusto perenne que produce un fruto de

forma esférica de color azul oscuro. Su plantación a escala comercial con destino a la exportación en fresco

comenzó en Chile alrededor del año 1987, concentrándose la producción desde la Región de Coquimbo al sur. El

crecimiento del cultivo a partir de 1992 ha sido sostenido, en cuanto al aumento en superficie y en volúmenes

exportados, llegando a estar en el último Censo Agropecuario de 2007 con casi 10.000 hectáreas.

1.1 Tipos de cultivo

En Chile los principales tipos cultivados corresponden a los Highbush y Rabitteye. Los tipos Highbush presentan

variedades como Berkeley, Blue Crop, Brighitta, Duke, Earliblue, Elliott, O`Neal, Jersey, Patriot, Spartan,

Chandler. De los tipos Rabitteye encontramos a Brigthwell, Bonita, Tifblue. La siguiente tabla muestra la gran

disponibilidad de variedades de arándanos existentes en el mercado. Para los arándanos de tipo alto se han

producido más de 50 variedades y para el tipo ojo de conejo más de 30. Más detalles en Anexos.

Tabla 1: Variedades de Arándano del tipo “Arbusto alto”, según tipo de floraciónTempranas

Variedad Media Temporada Tardías

Blue Chip Berkeley Burlington

Bluetta Blue Crop Coville

Darrow Blue Gold Darrow

Duke Blue Jay Elliot

Early Blue Ray Brighitta

Patriot Darrow

Spartan Herbert

Zuñirse Jersey

O’Neal Nelson

Sierra

Toro

Fuente: Urrutia y Buzeta , 1992. Hartmann’s Plantation Inc., 1991.


Tabla 2: Variedades de Arándano del tipo “Ojo de conejo”, según tipo de floración

Tempranas Tipo de Floración Media Temporada Tardías

Beckyblue Bluegem Brigtwell

Bonitablue Brigthwell Choicce

Chaucer Climax Powderblue

Climax Premier Tifblue

Woodart

Fuente: Urrutia y Buseta, 1992 Hartmann’s Plantation Inc., 1991.

En la siguiente tabla se destacan las variedades específicas para la agroindustria en Estados Unidos, destinadas

principalmente a la elaboración de arándanos congelados y jugos.

Tabla 3: Variedades de Arándano según uso agroindustrial

Variedad Proceso

Weymouth Congelado – Jugo

June Congelado – Jugo

Northland Congelado – Jugo

Bluecorp Congelado – Jugo

Dixie Congelado – Jugo

Rubel Congelado – Jugo

Fuente: Fundación Chile, 1997

De las variedades mencionadas anteriormente, las que se adaptan mejor a la realidad de Chile son:

O’ Neal y Misty (ambas de tipo precoz).

Duke y Blue Crop (ambas de media estación).

Elliot (estación tardía) por sus características de fruto grande, firme y buena resistencia al

almacenamiento.

1.2 Superficie plantada

La superficie con arándanos ha aumentado año a año, existen algunos registros desde el Censo Agropecuario de

2007, pero no dan cuenta de la situación actual del cultivo.


1.3 Características del fruto

Requieren entre 800 a 1200 horas de frío.

Resisten hasta -30º C.

Son autos fértiles.

Se cultivan principalmente en suelos ácidos, pH 4,5 a 5,0.

Son una fuente primaria de antioxidantes benéficos.

Tienen muy baja cantidad de grasa y sodio.

Contienen Vitamina A, C y Potasio.

Tienen 16% de fibra.

1.4 Beneficios del arándano

Dadas las características presentadas, y como los arándanos están asociados a una dieta saludable, a

continuación se presentan los beneficios reconocidos por los consumidores:

Combaten el envejecimiento.

Reducen el colesterol malo.

Reducen las infecciones del tracto urinario.

Alivia la fatiga de los ojos y mejora la vista.

Mejora la memoria.

Contiene polifenoles que combaten el Alzheirmer y las enfermedades del corazón.

Dada su alta concentración de componentes antioxidantes y de ácido elágico, (que según publicidad de la

asociación de productores y procesadores de berries en Washington, Estados Unidos, es un anticancerígeno).

Mejora la vista (destacado en la publicidad para arándanos en Japón). Disminuye el deterioro de las neuronas

debido al proceso de envejecimiento del ser humano de acuerdo a un estudio de la Universidad de Tufos en

Boston, Estados Unidos.


III Capítulo 2|Situación Internacional

1 Superficie plantada

En la temporada 2008/2009, la superficie mundial de arándanos superó las 66.000 hectáreas, de las cuales el

hemisferio sur aporta casi 18.000 hectáreas, mientras que el hemisferio norte aporta sobre 48.000 hectáreas,

correspondiendo en producción al hemisferio sur el 21% y al hemisferio norte el 79%.

Figura 1: Gráfico comparación de hectáreas plantadas entre hemisferios

Fuente: elaboración propia en base a datos Chilealimentos

La distribución mundial de superficie plantada corresponde mayoritariamente a Estados Unidos y Canadá lo que

constituye 58,1 por ciento; por su parte Chile tiene importancia relevante a nivel mundial constituyendo un 16,5

por ciento, Argentina a un 6,7 por ciento, Europa (OCC) a un 6,4 por ciento, Europa del Este a un 4,7 por ciento,

Asia a un 3,1 por ciento y el resto de los países a un 4,5 por ciento.

Figura 2: Gráfico distribución porcentual de superficie plantada

Fuente: Elaboración propia, en base a datos Chilealimentos

21,0%

79,0%

Hemisferio Sur Hemisferio Norte

EE. UU. -Canada

Chile

Argentina

Europa (OCC)

Europa del Esta

Asia


2 Exportaciones

Es importante mencionar que, Chile se encuentra produciendo y exportando fruta en contra estación

(Hemisferio Norte), siendo uno de los más importantes en superficie dentro de este hemisferio con un 59,6%,

seguido por Argentina con un 24,2%, Uruguay con un 3,6%, Sudáfrica con un 3,3%, Australia con un 3,3%, Nueva

Zelanda con un 2,9%, otros países con un 3,2% (incluye a México con un 1,8%, Brasil con un 0,4%, Marruecos

con un 0,4%, Perú con un 0,1%, Guatemala con un 0,1%, Egipto con un 0,1% entre otros países con superficies

menores).

Además, existe una dependencia en la exportación al mercado de América del norte, donde se consume en

promedio casi 600 gramos de arándanos al año, de los cuales 250 gramos son como producto fresco y el resto

es procesado. Para continuar con la constante demanda de fruta es necesario poder tener desde el comienzo

una buena base de pos cosecha e ingresar este fruto a la cadena de frío, de esta forma se puede obtener una

mejor calidad o mejor dicho evitar pérdidas de calidad que al final se ven reflejadas en los volúmenes de

descarte y precio final a productor.

Tabla 4: Producción Mundial (highbush, Toneladas) 2007.

Países Fresco Procesado

EE.UU./Canadá.

Si se incluye Lowbush el total EE.UU/Canadá

178.000

(225.000)

138.000

Chile 22.500 2.500

Europa (Polonia y Alemania representan el 70%) 6.500 15.300

Argentina (y Resto de América Latina) 9.000 1.500

Oceanía 3.100

Asia (China) 1.400

Sudáfrica 550

Total Mundial 221.050 157.300

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Rconsulting.

Tabla 5: Volúmenes exportados en Fresco (01 de septiembre de 2009 al 14 de diciembre de 2009,

toneladas).

Producto EE.UU. Este EE.UU. Oeste Europa Canadá América Latina Lejano Oriente

Arándanos 2.699 819 475 22 41 267

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Asoex


Figura 3: Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos en toneladas

Fuente: Prochile

3 Precios internacionales

Los precios de los arándanos frescos en USA han repuntado levemente debido a menor oferta de volúmenes de

arándanos del sur y a que aún no aumenta la oferta de arándanos del norte. En cuanto a los arándanos

procesados existe una alta demanda de congelados por bajos inventarios de la temporada anterior han

presionado los precios de la materia prima. El producto terminado abre a USD 2.200- 2.400/ton. El precio más

adelante dependerá de cosecha en Michigan principal estado productor de procesados con 35.000 toneladas

por temporada.

Figura 4: Evolución de precios de arándanos frescos en USA (Miami) USD/caja

Fuente: Prochile


4 Relaciones comerciales

La producción mundial de berries ha venido en franco aumento durante los últimos años, como resultado de la

aparición de nuevas variedades que han prosperado en huertos comerciales.

Asimismo se ha registrado un incremento en la demanda que asegura observar este nuevo aumento en la

producción, promoción y diversificación que se hace del mismo en cuanto a su forma de consumo (fresco, jugo,

conserva, yogurt, cocido, etc.).

4.1 Destino de los berries

Una de las principales características asociadas a los berries, es la gran cantidad de alternativas que presentan

tanto de mercados como de usos. En este sentido, los principales destinos de los berries corresponden a la

exportación en fresco y en congelado. Otros usos para estos productos son los jugos, conservas y

deshidratados. A continuación se presenta una caracterización de los países de destino.

4.1.1 Japón

No tiene peso como país productor pero si es un importante comprador siendo sus proveedores más

importantes EE.UU., Canadá y Nueva Zelanda. Japón produce alrededor de 23 toneladas, anuales en una

superficie de 40 hectáreas con variedades en su mayoría introducidas de los EE.UU. principalmente variedades

de highbush. La importación ha sufrido un incremento en los últimos 10 años, de 1.5 toneladas a 55.5 toneladas

anuales. Las perspectivas en cuanto a aumento de la demanda y la estabilización de su superficie de producción,

hace a este país sea un interesante mercado, atento sobre todo a la buena respuesta que ha habido en cuanto a

la introducción de otras especies como por ejemplo, kiwi.

4.1.2 Australia

Este país está incrementando su superficie cultivada porque el nivel de producción no alcanza a satisfacer el

consumo del mercado interno. Tiene una superficie cercana a 500 hectáreas, también con variedades

introducidas de los Estados Unidos. Australia importa desde Nueva Zelanda y no se proyecta en un incremento

importante para el mismo, debido a tener inconvenientes con los lugares de producción.

4.1.3 Sudáfrica

Es uno de los más recientes en su introducción, por lo cual aún están en un período de adaptación de

variedades a condiciones de suelo y clima.


4.1.4 Estados Unidos,

País con mayor producción, de las cuales el 37% corresponden a especies silvestres y el resto a variedades de

highbush y rabbiteye. El destino principal de la producción es la industrialización a pesar del gran porcentaje

que posee en variedades mejoradas. Para las especies de tipo highbush, las mayores zonas productoras son:

Michigan, Nueva Jersey y Carolina del Norte, siendo Georgia importante en la producción de rabbiteye; Maine

concentra el 100% de sus exportaciones con arándano silvestre. La ampliación de las áreas de producción ha

sido sostenida en los últimos 10 años, situación comprensible debido a que este berrie ha tenido un desarrollo

agroindustrial en paralelo muy importante; además, de un trabajo de mejoramiento realizado que permitió

llegar a nuevas zonas de producción, especialmente con la obtención de variedades de bajo requerimiento en

frío para lugares como Florida. El valor promedio de los precios de los blueberries en EE.UU. en plena

temporada es de US$ 5 por kilogramo. El manejo de la oferta se reparte en un 62% destinado a la industria y el

38% restante para el consumo en fresco. La producción interna en EE.UU. es de alrededor de 90.000 toneladas

anuales y exporta un total de 11.000 toneladas (promedio en 10 años) lo que presume que el mercado

consumidor local absorbe en el orden de los 80.000 toneladas al año, de esta cifra menos del 1% es abastecido

por exportadores provenientes del hemisferio sur, siendo sus proveedores exclusivos Nueva Zelanda y Chile. El

destino principal de las exportaciones es Canadá con el 90%, principalmente en estado fresco y el 50% de su

producción en forma congelada. El 10% restante lo absorbe Japón y Alemania. El origen de las importaciones de

este país son Nueva Zelanda y Canadá, siendo los niveles del primero no importantes. Los mayores volúmenes

de importaciones de EE.UU. se encuentran en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; obteniéndose

los pick de precios a principios de temporada.

4.1.5 Canadá,

Se caracteriza por ser comprador y vendedor de volúmenes importantes. Su oferta radica, principalmente, en

base a variedades silvestres (Lowhbush), el excedente de producción es exportado como fruta principalmente

con destino a la industrialización. En contraposición se ofrece este mercado como interesante comprador de

variedades mejoradas para abastecer su consumo en fresco, debido fundamentalmente a inconvenientes

climáticos y edáficos para la adaptación de híbridos comerciales. La producción en Canadá ha sido duplicada

prácticamente en los últimos 15 años, pero este aumento se refiere a la introducción de variedades comerciales

tipo highbush, en menor medida y al mejoramiento en el manejo de la flora nativa, selección y propagación de

plantas silvestres. El período de producción interna abarca los meses desde julio a mediados de septiembre,

alcanzando su pick en agosto. Canadá es un país netamente exportador de arándanos congelados y un

importante comprador de arándanos en fresco, siendo sus países abastecedores EE.UU., Nueva Zelanda y

Australia, estos últimos dos países con escasa participación. Se ha apreciado, que los precios de los arándanos


exportados e importados por Canadá mantienen una relativa estabilidad a través de los años. La información

de precios indica que el valor equivalente por kilogramo de arándano fluctúa entre 6.40 US$/kg y 29.44 US$/kg.

4.1.6 Europa,

Las especies cultivadas en Europa difieren sustancialmente de las producidas en América, siendo la mayor

superficie ocupada por especies silvestres denominadas bilberries. Existen plantaciones con variedades

provenientes de EE.UU. pero por su superficie carecen de importancia estadística. Los países productores más

importantes son: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Rumania,

Checoslovaquia, Yugoslavia, y la antigua URSS (países del norte). Últimamente, se agrega, con una proyección

muy importante, España que ha pasado de producir 80 toneladas a 400 toneladas en la última temporada, y se

espera que continúe en aumento en los próximos años. Estos datos fueron confirmados por la revista francesa

Fruits et Legumes. Existe un activo intercambio comercial entre ellos especialmente de arándano para su

industrialización (yogurt y mermeladas). El 79% de las importaciones que hacen los países europeos son de

arándano para consumo en fresco y el 70% del volumen importado corresponde a países no europeos. De

contraposición, las exportaciones europeas a países que pertenecen a la comunidad económica europea son de

pequeña importancia (fluctúan entre 13.3% y 12.2%). En Alemania, los precios por kilogramo de arándano, en

contra estación, no se diferencian mucho de los de EE.UU., quien cubre las necesidades de importación europea

en un 54% a 89%. No existe un abastecimiento significativo de arándano hacia Europa proveniente de países del

hemisferio sur, siendo el único proveedor registrado hasta el momento y con pequeños volúmenes, Nueva

Zelanda y Chile. De acuerdo a esto, existe un mercado en fresco para contra estación desarrollado y a la espera

de ser atendido.

4.1.7 Nueva Zelanda,

Primer país del hemisferio sur que logró poseer volúmenes exportables. Las especies mayoritariamente

desarrolladas son de tipo highbush, siendo solo el 1% ocupado por rabbiteye. Las superficies cultivadas han

experimentado un aumento en los últimos 15 años, del orden del 532%. Divide su producción en un 50% para el

consumo en fresco y 50% para industria. La producción actual es de unas 8.000 toneladas al año. La producción

se estaciona desde mediados de diciembre hasta fines de marzo ubicándose su pico hacia fines de diciembre y

hasta fines de enero. El país hacia donde ha exportado mayores volúmenes son los EE.UU. captando solo el

94% del arándano para consumo en fresco y el 84% para industrialización.


4.1.8 Argentina

La situación actual este país es de no contar con superficies en producción comercial a régimen pleno, recién

existen plantaciones muy nuevas. Este es un cultivo que se muestra más que promisorio, teniendo en cuenta, la

variedad de clima y suelo a los que se adapta, y por otra parte, su época de cosecha que coincide con la contra

estación del hemisferio norte, lo cual lo tornan un cultivo muy rentable. Además, se debe ir desarrollando el

mercado interno, completamente virgen, las empresas Arcor y La Campagnola, ya están ofreciendo el dulce de

arándano en el mercado nacional, La Serenísima y Parmalat están importando fruta congelada para su uso en

sus respectivas líneas de yogures, empresas prestigiosas de helados presentaron el año pasado sus cremas

heladas con sabor a blueberry, y grandes cadenas de supermercados ofrecieron fruta fresca importada de Chile

en sus góndolas1.

4.2 Exportación en Fresco

Chile produce berries para los mercados de fruta fresca de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. La

calidad ofertada normalmente es sólo una, sin embargo, existen casos en que fruta más grande se puede

clasificar como premium, y por lo tanto, se tiende a un mejor precio. Pero el hecho de que no existan

diferenciaciones por calibre no significa que no exista alguna diferenciación de precios por otros componentes,

como son los relacionados principalmente a condiciones de llegada de la fruta (madurez, entre otros). Para

detalle de los exportadores de fruta fresca, ver anexos.

La mayoría de los berries que se exportan en fresco se transportan por vía aérea, debido a la corta vida de post-

cosecha de estos frutos. La excepción la constituye el arándano, para el cual, el flete marítimo cada vez, se hace

más relevante.

Los envases utilizados para la exportación de la fruta fresca son recipientes que contienen entre 125 y 250

gramos producto. A su vez, estos se ordenan en bandejas, normalmente de 12 unidades, las que son empacadas

en grupos de 40 a 50 en un envase termo aislante.

4.3 Exportación de Arándanos Congelados

De la totalidad de la producción nacional de berries, un porcentaje significativo (que varía según especie) se

destina a la producción de congelados. Más de un 80% de este tipo de producto se destina a exportación. El

resto se destina a satisfacer la demanda interna orientada principalmente hacia productos lácteos y jugos.

1 Cuinex - Cultivos Intensivos para la Exportación, Ing. Agrónomos Manuel Andrés Parra y Marta Beatriz Arriola.


IV Capítulo 3|Situación Nacional

Los arándanos durante el período 2008 – 2009 fue la séptima fruta más exportada a nivel nacional al mercado

de los Estados Unidos, llegando a las 34.933 toneladas métricas, superada solo por especies que tienen más de

dos décadas de desarrollo en el país, como la uva de mesa, manzanas, paltas, ciruelas, duraznos y nectarines.

Figura 5: Principales especies exportada al mercado de Estados Unidos en la temporada 2008 – 2009.

Fuente: Asoex 2009

Como este frutal se ha adaptado exitosamente en el país, se ha considerado el desarrollo de este negocio

orientarlo a la comercialización y exportación de arándanos, siendo ésta, una alternativa de interés y

posibilidades para su desarrollo por parte del grupo de empresas que conforman este proyecto, dado que

reúnen todas las condiciones y la experiencia tanto como productores, comercializadores y exportadores.

Figura 6: Cadena productiva del arándano

Fuente: Chilealimentos


La demanda de los arándanos en el mercado internacional es muy agresiva, potenciando con ello, el negocio de

los productores, comercializadores y exportadores. No obstante, este grupo de empresas han decidido

conformar una plataforma comercial exportadora de arándanos, cuyo objetivo será la gestión productiva y

comercial de la fruta producida por los socios, hacia los mercados internacionales bajo una marca propia.

1 Ámbito Productivo de los Berries, Superficie Nacional

A pesar del pequeño volumen comercializado a nivel mundial de este fruto en comparación de otros como

Manzanas, uva de mesa entre otros, estos frutos poseen una serie de características y cualidades que los hacen

tener una demanda consistente, donde los consumidores están dispuestos a pagar precios de venta superiores

a los que se pagan por las frutas más comunes.

Los berries constituyen una alternativa interesante para diversificar las exportaciones frutícolas nacionales,

destacando las frambuesas, frutillas, arándanos, moras y murtillas. Comparativamente con otros frutos, poseen

una corta vida útil de post-cosecha (como producto fresco), lo que permite en Chile tener siempre un mercado

en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, Europa y Japón, cuyos consumidores demandan este

tipo de fruta fresca durante todo el año. El producto procesado también posee una demanda consistente en

otros mercados como América Latina y países de Asia-Pacífico.

Tabla 6: Tipos de berries

Genero Botánico

Fragaria Frutilla

Rubus Frambuesas, Moras e Híbridos

Ribes Moras, Grosellas y Zarzaparrilla

Vaccinium Arándanos, Arándanas o Cranberries

Ugni Murtas

Fuente: Indap

2 Superficie plantada nacional

Considerando la superficie plantada de arándanos a nivel nacional, se pueden identificar claramente dos

regiones que aportan el 50% de la superficie nacional y con ello, se puede comprobar que las plantaciones están

ocupando la parte centro sur del país, trayendo una explotación de este frutal sin considerar claramente los

problemas climáticos, para variedades tempranas y tardías, vías de acceso a puertos y que generalmente se


realiza por Valparaíso y una menor cantidad se hace por Talcahuano Lirquén. Se debe considerar que algunas

variedades están plantadas en sectores inadecuados y se generan problemas climáticos que atrasan las

cosechas, haciéndonos poco competitivos respecto a nuestros competidores que tratan de salir lo antes posible

al mercado americano, tomando de esta forma los mejores precios.

Tabla 7: Total Superficie plantada en Chile por región

Región Superficie ha

Coquimbo 160,6

Valparaíso 194,2

O´Higgins 785,7

Maule 2.540,65

Bio – Bio 2.535,2

Araucanía 1.429,4

Los Lagos 848,3

Metropolitana 349,7

Los Ríos 1.097,2

Total 9.940,95

Fuente: Censo agropecuario 2007

Figura 7: Distribución de Hectáreas plantadas por región

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo agropecuario, 2007

La superficie de los arándanos en Chile, informada en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2007

por el Instituto Nacional de Estadísticas es de 9.940,95 hectáreas, teniendo la Región del Maule 2.540,65

hectáreas.

26%

25%14%

11%

9%8%

3% 2% 2%

Maule

Bio – Bio

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo


V Capítulo 4 | Situación regional

El informe está orientado a mejorar la posición competitiva de los empresarios ligados al sector frutícola de la

Región del Maule, que en la actualidad comercializan su materia prima a otras exportadoras establecidas,

llegando a estar presente en esta región 31 empresas que comercializan arándano fresco y 25 empresas que

comercializan arándanos congelados.

1 Superficie plantada

La mayor superficie plantada se encuentra en la parte sur de la región del Maule, a la vez, un mayor volumen de

producción, lo que debería entregar mayores retornos y una seguridad en el negocio, pero lamentablemente no

se ve reflejado por la necesidad de frío que obliga hacer entregas rápidas y negocios relativamente menor

preparados o simplemente entregar a empresas que tienen la disponibilidad de frío que regula un precio de

mercado pudiendo de esta manera esperar a tener los mejores retornos.

Tabla 8: Total de hectáreas plantadas de arándanos en la Región del Maule

Provincia Comuna Superficie

Cauquenes (114,6 ha) Cauquenes 114,6

Curicó (389,75 ha) Curicó 67,4

Molina 24,55

Rauco 19,7

Romeral 75

Sagrada Familia 91,7

Teno 111,4

Linares (1.629,7 ha) Linares 318,7

Colbún 141,1

Longaví 401,1

Parral 202,4

Retiro 367,9

San Javier 53,4

Yerbas Buenas 145,1

Talca (406,6 ha) Talca 10

Maule 8,3

Pelarlo 18

Pencahue 158,8


Río Claro 89,1

San Clemente 122,4

Fuente: Censo agropecuario 2007

Figura 8: Distribución provincial de la plantación de arándanos en la Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo agropecuario, 2007

2 Rendimientos por Hectárea

Los mayores rendimientos en arándanos se obtienen a partir del sexto o séptimo año de plantación. Recién al

quinto año el arándano comienza a producir un volumen comercial significativo por hectárea, que aumenta

hasta el noveno año, donde alcanza (de acuerdo a la variedad) entre 9 y 15 toneladas por hectárea, este

promedio puede ser mayor, si están las condiciones adecuadas edafoclimáticas para el cultivo. Luego mantiene

esos rendimientos por varios años, ya que el arándano es un arbusto perenne. En Estados Unidos existen

arándanos de más de 80 años.

64%16%

15% 5% Linares

Talca

Curicó

Cauquenes


VI Capítulo V | Cadenas de Comercialización y Agentes Participantes

1 Cadena comercial

El arándano chileno es demandado principalmente para ser consumido en fresco por los compradores finales de

los mercados externos. El producto es adquirido por ellos en los supermercados, que a su vez, los importan

directamente desde las exportadoras a través de agentes comerciales.

Por su relevancia, se incluye en esta cadena comercial el flete o transporte de la fruta desde Chile hacia los

mercados finales. El flete marítimo, por su menor costo, está reemplazando en escala creciente al flete aéreo.

Por otra parte, en Chile las empresas exportadoras se abastecen de arándanos embalados directamente por los

productores en sus propias empacadoras (packing) o bien, en prestadoras de este tipo de servicios de embalaje.

Generalmente los materiales de embalaje son provistos al agricultor por la misma empresa exportadora. Existe

también una fracción de la producción que se destina a la agroindustria, tanto de congelado como de jugo, que

a la vez, también vende directamente a los supermercados, y se abastece de los productores a través de

contratos que comprometen la entrega a estas plantas procesadoras.

El crecimiento de las exportaciones de arándanos en volumen para la temporada 2008/2009 superará el 40% al

compararlo con la temporada 2007/2008. Manejar estos grandes volúmenes se tornará para toda la cadena

comercial un desafío cada vez mayor. Si consideramos que de las casi 10.000 hectáreas que hay en el país, aún

la mitad no está en producción, los volúmenes seguirán creciendo a tasas cercanas a las actuales. Por otra

parte, el aumento del precio de la mano de obra y la escasez de la misma harán que el principal negocio del

arándano, vale decir el mercado fresco, vaya tomando un curso de más normalidad en los exagerados retornos

históricos. El productor deberá evaluar cual es el mix de exportación en fresco/procesado que más le convenga

de acuerdo a su realidad local.

2 Mano de obra

La disponibilidad y el aumento en el valor de la mano de obra hacen necesario comenzar a mirar más de cerca la

cosecha mecanizada. Una de las respuestas que más se repiten frente a la pregunta de cuál es el rubro frutícola

más dinámico y exitoso de los últimos años es, sin duda, los berries. Sin embargo, detrás del éxito también hay

inquietudes, porque es un cultivo de alta demanda de mano de obra. La recuperación de la economía se ha

traducido en la creación de una mayor cantidad de empleos de mejor calidad, con el consecuente aumento del

ingreso per cápita. Así, para los próximos años se prevé una mayor escasez o nuevas alzas en las

remuneraciones de la mano de obra agrícola. Por lo tanto, se requiere encontrar o adoptar nuevas y diferentes


formas para mantener la competitividad del negocio, como por ejemplo, la cosecha mecanizada. Cabe recordar

que este frutal es altamente demandante en mano de obra durante la cosecha, si bien los precios del arándano

seguirán atractivos, no existe precio que se pague a todo evento y que en el largo plazo se debe orientar el

cultivo necesariamente a la producción mixta: para fresco y procesamiento, fórmula que permitiría a esta

ultima la cosecha mecanizada2.

Muchos de los productores de arándanos del país se ven obligados, dependiendo de la zona, a cultivar toda la

gama de variedades de arándanos (temprana, media estación y tardías), para poder demandar 4 meses de

trabajo en la cosecha, pues los arandaneros que cosechan una superficie importante en sólo un mes tienen

cada vez más problemas para conseguir trabajadores. Donde cerca del 70% del costo de producción del

arándano corresponde a mano de obra, de ahí la importancia de buscar alternativas más rentables para la

cosecha del arándano. Un predio de alrededor de 40 hectáreas puede ser manejado por aproximadamente 20

personas (sin contar administración) para realizar todas las labores requeridas durante un año agrícola, sin

embargo para cosechar 10 hectáreas en plena producción se necesita contratar a más de 100 personas.

La competencia por mano de obra entre los agricultores es cada vez más difícil, factores como la distancia de

una plantación a un pueblo o a una carretera, o dificultad de acceso a los huertos, pueden hacer la diferencia

entre encontrar mano de obra o no. Ya se ve claro que la cosecha mecanizada o semi - mecanizada será una

alternativa, al menos para una parte de la recolección en los huertos grandes. Así se hace hoy en día en EEUU,

el 50% se cosecha manualmente para consumo fresco y el resto a máquina para posteriormente ser procesado

por la agroindustria.

3 Proyecciones

Considerando lo que se avecina, es que un grupo de profesionales con vasta experiencia en mecanización de

cosecha de berries pone a disposición de los usuarios las herramientas para que los productores tomen

decisiones acertadas, manteniendo siempre la premisa que el mejor negocio seguirá siendo el del mercado

fresco. Por ahora Chile es un modelo a seguir en el hemisferio en lo que se refiere sólo al arándano fresco,

situación que puede extenderse, si se toma en cuenta las oportunidades y perspectivas que tiene el arándano

industrial.

Las proyecciones para los próximos años indican una producción en Chile de más de 38.000 toneladas para el

período 2007/08, 53.000, 74.000 y 100.000 toneladas de arándanos para las temporadas 2008/2009,

2009/2010 y 2010/2011 respectivamente. La cosecha mecanizada es sin duda una importante alternativa para

2 Fuente: Felipe Rozas, Rconsulting.


el futuro del arándano en Chile, permitiendo la sostenibilidad del sector, al disminuir los costos de producción

de los agricultores, mejorando así su rentabilidad, ponemos énfasis además, en el importante papel que

debe jugar la agroindustria para el éxito del proyecto.

Al igual como en la Agroindustria Nacional cuyo crecimiento es del 11% anual, mucha fruta que se procesa

proviene del descarte de la de exportación, pero cada vez ganan más terreno las variedades específicas para la

Agroindustria, el arándano no será la excepción.

4 Desafíos

Hay que considerar, las grandes oportunidades en Europa, dado los niveles de precios rentables para

productores. Europa es capaz de absorber un crecimiento importante mientras la fruta tenga buena calidad.

Chile por buscar precio en el pasado se enfocó mucho en USA y UK dejando el mercado europeo como una

segunda opción. Con esto perdimos la oportunidad de desarrollar el mercado antes y ahora debemos recuperar

la confianza de los supermercados la que en parte se ganó en la segunda mitad de la temporada pasada.

Sin embargo, hay que enfrentar las distintas realidades de cada País, más detalle en anexos:

• Diferencias culturales

• Distintas etapas de desarrollo

Ejemplo de ello son los siguientes países,

4.1 Rusia

Hay que tener cuidado con Rusia, ya que le ha afectado mucho la crisis en Europa, las ventas no se pueden

asegurar. Además, su forma de hacer negocios es distinta.

4.2 Alemania y Francia

Se presentan importantes oportunidades de crecimiento en Alemania y Francia, sin embargo vemos una fuerte

presión en los precios que refleja la situación de crisis económica. La crisis a Europa ha llegado tarde y es

probable que se recupere después.


5 Consideraciones

Para saltarse toda la cadena y lograr un abastecimiento hacia un mercado cautivo se necesita trabajar con

Volumen (costos de distribución), Calidad, Continuidad esto implica tener abastecimiento las 52 semanas del

año y ofertar otros berries para abastecer la categoría.

No hay mercado para fruta de Segunda Calidad: el arándano en Europa se consume fresco. Hay que mejorar las

variedades, por ejemplo en muchos supermercados no es aceptada variedad Elliott por ser muy ácida. Las

buenas prácticas de cosecha y selección son un factor clave dado que el tránsito a Europa es muy largo para

mandar mala fruta. Las mejoras tecnológicas de Post Cosecha permitirá llegar a los canales de distribución

adecuados de cada uno de los países, esto implica una atomización tremenda y unos costos de logística muy

altos.

Los exportadores deben además, cambiar la imagen del producto chileno, dado que perciben una mala calidad

de la fruta en destino, por los primeros barcos que llegaron desde Chile. Hay que considerar, la baja demanda

en Navidad que tienen una correlación directa con la temporada chilena.


VII Conclusiones

Se puede desprender que actualmente la ventana de chile, va desde octubre a comienzo de marzo, lo que se irá

estrechando gradualmente, cediendo parte de la posición a Argentina y en un largo plazo entrará México, lo

obliga e implica que chile no podrá exportar su producción en ciertos meses y tendrá que enfrentar una oferta

más competitiva que en algunos casos serán mejor en costos y calidad.

Una vez que se ordenen nuevamente las oportunidades comerciales de Chile y se mantenga como proveedor

dominante de esta parte del hemisferio, los precios tendrán un nuevo punto de equilibrio, los que nos obligará

a mejorar los procesos, buscar nuevas ventajas, variedades y estar más insertos en la cadena comercial.

Los mercados tienden a buscar nuevas variedades, buen material genético y calibres grandes, si la región se

adelanta a esta nueva visión de negocio, tendrá una ventaja que lo haría más sustentable a largo plazo.

Para continuar con la estrategia de competitividad en el país o región es mejor realizar alternancias en

variedades que necesiten baja horas de frio ya sea entre los 200 y 400 horas, pudiendo de esta forma llegar a

zonas que antes no se podían por las necesidades de estos factores fisiológicos de la planta, teniendo un amplio

espectro de en meses y localidades donde se pueda obtener este fruto y así llegar a competir por mantener la

dominancia en el mercado y de exportados de contra estación de norte América.


VIII Anexos

1 Información Nutricional de los arándanos

Según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) en su Base de Datos para Referencias Estándar

de Nutrición Nacional (www.ars.usda.gov/Services/docs.htm), los arándanos poseen características

nutricionales de importancia generales para todas las variedades, estas son:

Macronutrientes: Agua: 122.10g; Calorías: 83; Proteínas: 1.07g; Carbohidratos: 21.01g; Fibra: 3.5g; Azúcares:

14.44g; Grasa Total: 0.48g; Grasa Saturada: 0.041g; Grasa Monoinsaturada: 0.068g; Grasa Polinsaturada:

0.212g; Colesterol: 0 mg.

Micronutrientes: Calcio: 9mg; Fierro: 0.41mg; Magnesio: 9mg; Fósforo: 17mg Potasio: 112mg; Sodio: 1mg; Zinc:

0.23mg; Vitamina C: 14.1mg; Tiamina: 0.054mg; Riboflavinas: 0.059mg; Niacina: 0.606mg; Ácido Pantoténico:

0.180mg; Vitamina B6: 0.075mg; Vitamina B12: 0mcg; Folatos: 9mcg; Vitamina A: 78IU; Vitamina E: 0.83mg;

Vitamina K: 28.0mcg.

Fitonutrientes: Beta Caroteno: 46mcg; Beta Criptoxanthina: 0mcg; Licopeno: 0mcg; Luteina y Zeaxantina:

116mcg.

Abreviaciones: g=gramos; mg=miligramos; mcg=microgramos; IU=Unidad Internacional.

http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm


2 Arándanos frescos

2.1 Principales productores y exportadores

Figura 9: Distribución de exportadores de arándanos frescos

Fuente: elaboración propia, en base datos Prochile

2.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos frescos

Figura 10: Distribución de países consumidores de arándanos frescos


21%

16%

9%8%6%

5%

4%

4%

3%

2%

22%

Exportadora e Inversiones Agroberries Ltda.

VITAL BERRY MARKETING S A

Valle Maule S.A.

Hortifrut Chile S.A.

SUN BELLE BERRIES S A

Alimentos Naturales Vitafoods S.A.

Comercial Frutícola S.A.

Exportadora Frux Ltda.

Exportadora San Rafael Limitada

Driscoll s de Chile S.A.

Otros

79%

11%5% 1%

1%1%

1%

1%USA

REINO UNIDO

HOLANDA

HONG KONG

JAPON

CANADA

ALEMANIA

OTROS


3 Arándanos congelados

3.1 Principales productores y exportadores de arándanos congelados

Figura 11: Distribución de exportadores de arándanos congelados


3.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos congelados

Figura 12: Distribución de países consumidores de arándanos congelados


51%

10%8%7%

6%

4%4% 2%

8%

Comercial Frutícola S.A.

Alimentos y Frutos S.A.

Hortifrut Chile S.A.

Frutícola Olmué S.A.

SANTIAGO COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES S AVITAL BERRY MARKETING S A

Nevada Export S.A.

Agroindustria Pinochet Fuenzalida LimitadaOtros

53%

22%

7%

6%4% 2%

2%1%

3%

USA

CANADA

HOLANDA

AUSTRALIA

REINO UNIDO

DINAMARCA

MEXICO

COREA DEL SUR (REP. DE COREA)

OTROS


4 Exigencias del Mercado Europeo

Global Gap (Eurogap): Países como Alemania no aceptan estar en proceso de certificación. Los productores

deben tener el Certificado.

Figura 13: Caracterización mercado europeo

Fuente: Hortifrut

Pesticidas: Los límites de pesticidas en Europa son considerablemente más bajos que en USA.

Greenpeace está continuamente realizando análisis de pesticidas en supermercados.

Algunos supermercados tienen límites menores a los permitidos en Europa.

Aparece fuertemente el concepto de “Pesticide Free”

Exigencias de trazabilidad on-line.


Las Etiquetas: Cada país tiene sus normas e incluso algunos supermercados tienen sus propias normas.

Figura 14: Detalle de etiquetado

Fuente: Hortifrut

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