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ASSEPRIM FOCUS Osservatorio economico dei servizi professionali all'impresa
Aprile 2018 (secondo semestre 2017)
rapporto di ricerca
Milano, 19 aprile 2018 (17151ucm02)
Milano, 19 aprile 2018 | 2
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 3
Premessa | Considerazioni generali di sintesi
STRUTTURA DELLE IMPRESE In Italia esistono circa 4,4 milioni di imprese extra agricole. Di queste, il 79% è rappresentato da imprese del terziario (commercio, turismo, servizi). Le imprese dei servizi professionali costituiscono quasi il 17% della totalità delle imprese (quasi 730mila soggetti). La metà delle imprese del comparto opera nelle regioni del Nord Italia. Il 74% è costituito dalla consulenza aziendale, il restante 26% è distribuito nei settori della finanza, comunicazione, audiovisivo, ricerche di mercato, risorse umane. Il 97% delle imprese dei servizi professionali conta fino a 9 addetti (micro imprese). Si tratta di una caratteristica che ricalca quello che è l’intero tessuto imprenditoriale italiano. In Italia, le imprese del comparto dei servizi professionali assicurano un impiego ad oltre 2,3 milioni di lavoratori.
SCENARIO ECONOMICO Cala la fiducia delle imprese dei servizi professionali circa all’andamento dell’economia italiana (44,8 su 47,6). L’outlook al 30 giugno 2018 conferma il trend, al quale si accompagna un peggioramento del sentiment anche per quel che riguarda l’andamento della propria attività (49,6 su 50,0). A fronte di un calo della fiducia, aumenta (lievemente) il livello dei ricavi (44,5 su 43,9), con l’indicatore che si avvicina lentamente verso l’area di espansione di mercato. Migliorano i giudizi delle imprese con riferimento all’andamento dell’occupazione (33,0 su 31,0). Aumentano i prezzi praticati dai fornitori (indicatore 42,4 vs 45,0). Quello che agli occhi delle imprese sembra un «peggioramento», coincide in realtà con la ripartenza dell’inflazione. Migliora il rapporto imprese/clienti dal punto di vista del rispetto dei tempi di pagamento di questi ultimi. Le tempistiche di pagamento da parte dei clienti sono spesso legate al rispetto dei tempi di evasione degli ordinativi: due imprese su tre sostengono di riuscire a rispettarli «sempre». Lo stato di salute delle imprese è positivo (la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario risulta in lieve aumento) e aumenta la quota di imprese che fanno domanda di credito (+0,5% su sei mesi). Crescono anche le risposte positive (il 40,1% ottiene l’ammontare richiesto, +1,1% su sei mesi fa).
Milano, 19 aprile 2018 | 4
Premessa | Considerazioni generali di sintesi
MARKETING ASSOCIATIVO Circa il 32% delle imprese dei servizi professionali dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza di Asseprim. Si tratta di una quota in aumento di circa tre punti rispetto a sei mesi fa. Il dato è accentuato prevalentemente presso le imprese dei servizi professionali che operano nelle regioni del Nord Ovest. L’azione di Asseprim è giudicata positivamente in via prioritaria per quel che riguarda l’attività di divulgazione scientifica e formazione (+5,0 rispetto a sei mesi fa) e la rappresentazione in materia sindacale e del lavoro (+3,0 rispetto a sei mesi fa). Oltre l’82% delle imprese associate si attende assistenza da Asseprim nel monitoraggio dei cambiamenti del mondo esterno al fine di cogliere nuove opportunità, anche di tipo commerciale. È così prevalentemente per le imprese della consulenza aziendale, ricerche di mercato, risorse umane. Stabile rispetto allo scorso semestre la quota di imprese dei servizi professionali che giudica importante intraprendere un processo di innovazione per ottenere un effettivo valore aggiunto sul mercato. È così prevalentemente per le imprese della consulenza aziendale, audiovisivo, attività finanziarie. Aumentano dell’1,3% rispetto allo scorso semestre le imprese che ritengono utile il supporto di un’associazione di categoria nell’ambito del processo di innovazione di un’impresa, in termini di «creazione di valore». È così prevalentemente le imprese delle risorse umane e le attività finanziarie.
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE Nell’arco dei prossimi tre anni, il 20,4% delle imprese dei servizi professionali ha in programma di effettuare investimenti in innovazioni di prodotto «principali» (sviluppo o l’introduzione di un prodotto o servizio nuovo, un restyling sostanziale), il 26,6% in innovazioni di prodotto «secondarie» (variazioni marginali quali lo sviluppo o l’introduzione di un prodotto significativamente migliorato), il 25,9% in innovazioni di processo principali (variazione sostanziale dei processi produttivi quale lo sviluppo o l’introduzione di un processo produttivo), il 37,0% in innovazioni di processo secondarie (variazione marginale quale lo sviluppo o l’introduzione di un processo produttivo significativamente migliorato).
Milano, 19 aprile 2018 | 5
Premessa | Considerazioni generali di sintesi
Oltre il 76% degli operatori dei servizi professionali punta ad investire su innovazioni organizzative e gestionali entro i prossimi tre anni. Non a caso, quasi l’81% degli operatori si dichiara d’accordo con l’idea che «investire in nuove tecnologie possa contribuire ad efficientare l’attività di produzione dell’impresa, gestendo i costi ed aumentando la redditività». L’innovazione organizzativa si concretizza spesso in innovazione «tecnologica». Fa parte di questa l’insieme delle pratiche o procedure quali la supply chain management, il knowledge o quality management, le attività promozionali e di marketing, la razionalizzazione dei processi e lo snellimento dei flussi di lavoro. Sono prevalentemente le imprese di comunicazione e marketing, le attività finanziarie, le imprese dell’audiovisivo, quelle che, più delle altre, sembrano propense ad allinearsi in questo senso. Tra le azioni «necessarie» per l’adeguamento tecnologico, spiccano il miglioramento dei servizi già erogati dall’impresa (è così per due operatori su tre) ed il ricorso al cloud computing (archiviazione dati da remoto), indicato da circa il 64% dei soggetti. Seguono l’automatizzazione dei processi informatici (59%) il possesso di un sito web «responsive» (56%), l’implementazione di applicazioni digitali (54%), l’utilizzo di social media (52%). Ancora indietro l’e.commerce, all’ultimo posto sia tra le azioni ritenute «necessarie», sia tra le azioni già attuate. In ogni caso, le imprese della comunicazione e marketing e dell’audiovisivo sembrano le più sensibili sul tema. In linea generale, le imprese considerano il settore «pronto» ad allinearsi al processo di modernizzazione in atto. È così per il 73% degli operatori (prevalentemente quelli finanziari, le imprese di comunicazione e marketing, l’audiovisivo). Lo snodo cruciale per l’adeguamento all’innovazione digitale passa anche dal «lavoro di squadra», che si concretizza nel confronto tra soggetti sul territorio (il 56% ritiene importante contare su una rete di partner per condividere nuovi modi di fare innovazione). Le attività finanziarie, quelle operative nella comunicazione e marketing, quelle dell’audiovisivo, sembrano essere tra le più inclini a fare «network» con altri partner similari (anche al di fuori del mercato domestico).
Milano, 19 aprile 2018 | 6
Premessa | Considerazioni generali di sintesi
I riflessi della rivoluzione digitale sono evidenti anche sul mercato del lavoro. Nel dettaglio, si concretizzano anche nelle modalità di ricerca del personale, che risentono indirettamente del processo di modernizzazione in atto. Fermo restando il tradizionale «passaparola» (indicato dalla metà delle imprese), cresce il ricorso a piattaforme quali LinkedIn (37%, specialmente tra le imprese della comunicazione e marketing, ricerche di mercato e attività finanziarie), e altre similari (ed. Monster, Indeed, Bakeka.it, Kijiji). Il ricorso ad un consulente esterno (o ad un’agenzia interinale) è riservato a circa una impresa su quattro. A dispetto di un contesto in cui la digitalizzazione prende sempre più piede (e che posiziona le e-skills tra i primi tre driver di scelta in sede di assunzione), sono le competenze trasversali (le cosiddette soft skills) a risultare la discriminante decisiva (è così per nove imprese su dieci). Quando si parla di «soft skills» si intende l’insieme delle competenze trasversali, delle qualità personali, l’atteggiamento, l’inclinazione alla leadership, l’efficacia relazionale, la capacità di teamwork, il problem solving. Si tratta di aspetti che apparentemente mostrano scarsa connessione con abilità di natura tecnica quali le competenze digitali, la capacità di gestire applicazioni di robotica, l’analisi di big data (appunto, le e-skills), ma che si rivelano invece la base per un giusto approccio (e una corretta gestione) del momento di allineamento ai nuovi processi di modernizzazione. Strettamente legato alla ricerca del personale è il tema della formazione. Oltre il 90% delle imprese dei servizi professionali ritiene di poter ovviare al rischio della skills obsolescence (conoscenze, abilità e competenze «obsolete» e/o non più utilizzate/utilizzabili dal personale in azienda) tramite percorsi di formazione continua rivolti direttamente al personale. Si tratta di un tema quanto mai attuale, che misura il livello di dinamicità di quelle imprese che riusciranno a reinventare le competenze delle risorse in organico, per evitare di cedere il passo e, in qualche modo, per proseguire il proprio business.
Milano, 19 aprile 2018 | 7
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 8
MACRO SETTORE SETTORE Val assoluti Val percentuali
INDUSTRIA 922.914 21%
Manifattura 411.509 9,5%
Costruzioni 511.405 11,8%
TERZIARIO 3.415.171 79%
Commercio 1.105.227 25,5%
Turismo 315.464 7,3%
Servizi 1.994.480 46,0%
…di cui
Imprese dei servizi professionali 728.355 16,8%
TOTALE 4.338.085 100%
Universo delle imprese italiane per settore di attività economica (sono escluse le imprese dell’agricoltura e la pubblica amministrazione)
STRUTTURA DELLE IMPRESE
4.338.085 Imprese italiane
(tutti i settori di attività economica)
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Universo delle IMPRESE | In Italia esistono circa 4,4 milioni di imprese extra agricole… di queste, il 79% è rappresentato da imprese del terziario (commercio, turismo, servizi)… le imprese dei servizi professionali costituiscono quasi il 17% della totalità delle imprese (tutti i settori)…
Milano, 19 aprile 2018 | 9
728.355 le imprese dei servizi professionali per le imprese in Italia
Nord Ovest
31%
Nord Est
20%
Centro
23%
Sud e Isole
26%
Le imprese dei servizi professionali rappresentano il 21% della totalità delle imprese italiane del terziario
21%
STRUTTURA DELLE IMPRESE
Universo delle IMPRESE | Le imprese dei servizi professionali sono quasi 730mila, pari al 21% della totalità del tessuto imprenditoriale del terziario… la metà opera nelle regioni del Nord Italia…
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Milano, 19 aprile 2018 | 10
13,6% Attività finanziarie
STRUTTURA DELLE IMPRESE
Risorse umane
Ricerche di mercato
Comunicazione e marketing
Audiovisivo
Consulenza aziendale
0,5%
9,4%
2,2%
73,9%
0,4%
(n. 538.382 imprese)
(n. 99.097 imprese)
(n. 68.277 imprese)
(n. 15.868 imprese)
(n. 3.482 imprese)
(n. 3.249 imprese)
Nota. I dati scaturiscono da uno studio dei Codici Ateco che include tutti i soggetti della filiera di ciascun settore.
Analisi per SETTORE | Il 74% delle imprese dei servizi professionali è costituito dalla consulenza aziendale… il restante 26% è distribuito nei settori della finanza, comunicazione, audiovisivo, ricerche di mercato, risorse umane…
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Milano, 19 aprile 2018 | 11
STRUTTURA DELLE IMPRESE
19%
24%
27%
33% 20%
22%
25%
37% 23%
22%
18%
13,4%
Attività finanziarie
Comunicazione e marketing
Consulenza aziendale
9,4%
73,9%
30%
(538.382 imprese)
(99.097 imprese)
(68.277 imprese)
0,5%
0,4%
2,5% (15.868 imprese)
(3.482 imprese)
(3.249 imprese)
Ricerche di mercato
Risorse umane
Audiovisivo 17%
30%
21%
32%
43% 27%
18%
12%
46% 25%
17%
12%
Analisi per SETTORE e TERRITORIO | Distribuzione geografica per settore…
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Milano, 19 aprile 2018 | 12
75,2% 1 addetto
19,4% 2-5 addetti
2,8% 6-9 addetti
1,6% 10-19 addetti
0,6% 20-49 addetti
0,4% > 49 addetti
STRUTTURA DELLE IMPRESE
728.355 le imprese dei servizi professionali rivolti alle imprese in Italia
Analisi per DIMENSIONE | Oltre il 97% delle imprese dei servizi professionali conta fino a 9 addetti (micro)… si tratta di una caratteristica che ricalca quello che è l’intero tessuto imprenditoriale italiano…
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Milano, 19 aprile 2018 | 13
STRUTTURA DELLE IMPRESE
2.360.678 gli occupati presso le imprese dei servizi professionali
Gli occupati presso le imprese dei servizi professionali rappresentano il 22% della totalità degli occupati nel terziario.
22%
Nord Ovest
41%
Nord Est
20%
Centro
24%
Sud e Isole
15%
Universo degli OCCUPATI | In Italia, le imprese del comparto dei servizi professionali assicurano un impiego ad oltre 2,3 milioni di lavoratori, di cui il 41% è occupato nelle regioni del Nord Ovest…
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.
Milano, 19 aprile 2018 | 14
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 15
MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui
il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
SCENARIO ECONOMICO
44,8
47,6
43,0 PREVISIONE I sem 2018
INDICATORI (migliore + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
A suo giudizio la situazione economica complessiva dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?
Fiducia ECONOMIA ITALIANA | Cala la fiducia delle imprese dei servizi professionali con riferimento all’andamento dell’economia italiana (44,8 su 47,6)… l’outlook al 30 giugno 2018 conferma il trend…
19,5
56,1
24,417,3
55,0
27,7
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
Milano, 19 aprile 2018 | 16
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 40,8
ATTIVITA’ FINANZIARIE 46,5
COMUNICAZIONE E MARKETING 40,2
AUDIOVISIVO 38,8
RICERCHE DI MERCATO 33,5
RISORSE UMANE 51,0
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Nord Est Sopra la media (44,8)
Sotto la media (44,8)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Sud e Isole
32,8
36,1
48,0 Nord Ovest
51,5
Centro
Fiducia ECONOMIA ITALIANA | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 17
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui
il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
49,6
50,0
48,5 MIGLIORATO INVARIATO PEGGIORATO
SCENARIO ECONOMICO
(migliore + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Il sentiment peggiora lievemente anche per quel che riguarda l’andamento della propria attività (49,6 su 50,0)… anche qui, la previsione al 30 giugno 2018 conferma la tendenza…
20,0
60,0
20,015,8
67,5
16,6
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti…?
Milano, 19 aprile 2018 | 18
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 52,0
ATTIVITA’ FINANZIARIE 53,2
COMUNICAZIONE E MARKETING 44,5
AUDIOVISIVO 45,8
RICERCHE DI MERCATO 35,6
RISORSE UMANE 57,3
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Nord Ovest
Sotto la media (49,6)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Nord Est
50,0
Sud e Isole
43,0
Centro
47,7
54,7
Sopra la media (49,6)
Fiducia ANDAMENTO IMPRESA | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 19
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% aumentato) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in
cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
44,5
43,9
45,0 AUMENTATO INVARIATO DIMINUITO
SCENARIO ECONOMICO
(aumento + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Andamento dei RICAVI | A fronte di un peggioramento della fiducia, aumenta lievemente il livello dei ricavi (44,5 su 43,9)… l’indicatore si avvicina (lentamente) verso l’area di espansione di mercato…
19,0
49,8
31,2
19,0
51,0
30,0
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
Il livello dei ricavi della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?
Milano, 19 aprile 2018 | 20
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 50,2
ATTIVITA’ FINANZIARIE 53,0
COMUNICAZIONE E MARKETING 36,8
AUDIOVISIVO 38,1
RICERCHE DI MERCATO 37,0
RISORSE UMANE 54,6
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Sotto la media (44,5)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Aumento + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Nord Est
46,0 Nord Ovest
48,1
Sopra la media (44,5)
Sud e Isole
34,0
Centro
37,3
Andamento dei RICAVI | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 21
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% aumentato) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in
cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
33,0
31,0
35,0 AUMENTATA INVARIATA DIMINUITA
SCENARIO ECONOMICO
(aumento + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?
Andamento dell’OCCUPAZIONE | Migliorano i giudizi delle imprese dei servizi professionali con riferimento all’andamento dell’occupazione (33,0 su 31,0)… l’indicatore è previsto in aumento nei prossimi sei mesi…
6,5
49,044,5
7,0
52,0
41,0
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
Milano, 19 aprile 2018 | 22
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 30,0
ATTIVITA’ FINANZIARIE 39,5
COMUNICAZIONE E MARKETING 29,0
AUDIOVISIVO 27,0
RICERCHE DI MERCATO 22,1
RISORSE UMANE 43,4
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Nord Ovest
Sopra la media (33,0)
Sotto la media (33,0)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Aumento + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Nord Est
35,0
Sud e Isole
24,7
Centro
27,3
39,0
Andamento dell’OCCUPAZIONE | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 23
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui
il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
42,4
45,0
40,0 MIGLIORATI INVARIATI PEGGIORATI
SCENARIO ECONOMICO
(migliore + ½
invariato) I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Andamento dei PREZZI | Aumentano i prezzi praticati dai fornitori (indicatore 42,4 vs 45,0)… quello che agli occhi delle imprese sembra un «peggioramento», coincide in realtà con la ripartenza dell’inflazione…
10,0
70,0
20,0
2,7
79,5
17,8
I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, sono …?
Milano, 19 aprile 2018 | 24
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 43,0
ATTIVITA’ FINANZIARIE 47,7
COMUNICAZIONE E MARKETING 41,9
AUDIOVISIVO 36,0
RICERCHE DI MERCATO 31,3
RISORSE UMANE 52,1
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Nord Est Sopra la media (42,4)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
42,5
Sud e Isole
35,5
Centro
38,3
Nord Ovest
47,5
Sotto la media (42,4)
Andamento dei PREZZI | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 25
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui
il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
45,5
41,7
48,0 MIGLIORATO INVARIATO PEGGIORATO
SCENARIO ECONOMICO
(migliore + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | Migliora il rapporto imprese / clienti dal punto di vista del rispetto dei tempi di pagamento di questi ultimi (indicatore pari a 45,5 vs il precedente 41,7)…
5,0
73,3
21,7
7,0
77,0
16,0
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?
Milano, 19 aprile 2018 | 26
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 45,9
ATTIVITA’ FINANZIARIE 54,4
COMUNICAZIONE E MARKETING 36,3
AUDIOVISIVO 36,3
RICERCHE DI MERCATO 36,1
RISORSE UMANE 54,0
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Nord Est
45,6 Nord Ovest
46,4
Sopra la media (45,5)
Sotto la media (45,5)
Sud e Isole
40,0
Centro
41,6
Andamento dei TEMPI DI PAGAMENTO | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 27
Rapporto con i CLIENTI | Le tempistiche di pagamento da parte dei clienti sono spesso legate al rispetto dei tempi di evasione degli ordinativi… due imprese su tre sostengono di riuscire a rispettarli «sempre»…
Con riferimento al rispetto dei tempi di evasione degli ordinativi della Sua impresa, Lei direbbe che la Sua impresa….
Riesce a rispettarli SEMPRE…
67,5 76,1 68,0 Riesce a rispettarli la
MAGGIOR PARTE DELLE
VOLTE…
32,7 35,1 35,0 32,0 Riesce a rispettarli RARAMENTE…
3,1
IN PREVALENZA
IN PREVALENZA
IN PREVALENZA
67,2%
30,4%
2,4%
Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
SCENARIO ECONOMICO
Milano, 19 aprile 2018 | 28
Offrendo servizi impostati al risparmio di tempo e all'acquisizione
di nuove competenze
Mantenendo costanti i contatti con la clientela
Offrendo prodotti e servizi che risultino nuovi o aggiornati
Ponendo maggiore attenzione alla fase di post-vendita
Offrendo servizi di customer service on line
76,3 70,0 68,5 50,0 30,1 55,6
32,3 36,9 36,5 49,9 71,0 67,5
13,9
16,8
4,4
39,8
13,3
27,9 15,9 13,8 20,7
9,2
16,7 16,1 20,3 25,6
6,6 3,2 1,5 5,5
Consulenza
Aziendale Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo Attività
finanziarie
Rapporto con i CLIENTI | Le imprese dei servizi professionali riconoscono nel mantenimento dei contatti con la clientela il principale valore aggiunto… rilavante anche l’offerta di prodotti sempre nuovi o per lo meno aggiornati…
Le imprese si trovano oggi a dover affrontare una clientela sempre più esigente ed informata. In che modo la Sua impresa riesce a distinguersi dalla concorrenza?
65,5
41,5
17,9
16,4
5,2
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
SCENARIO ECONOMICO
Milano, 19 aprile 2018 | 29
Base campione: 1.100 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui
il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di
peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
INDICATORI
43,0
42,3
44,0 MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA
SCENARIO ECONOMICO
(migliore + ½
invariato)
I sem 2017
II sem 2017
PREVISIONE I sem 2018
Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Lo stato di salute delle imprese dei servizi professionali è positivo… la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario risulta in lieve aumento (43,0 vs 42,3)…
13,3
58,0
28,7
14,0
58,0
28,0
I sem 2017
II sem 2017
LEGENDA
La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …?
Milano, 19 aprile 2018 | 30
Indicatori per CATEGORIA (II semestre 2017)
CONSULENZA AZIENDALE 47,2
ATTIVITA’ FINANZIARIE 53,6
COMUNICAZIONE E MARKETING 41,8
AUDIOVISIVO 41,1
RICERCHE DI MERCATO 35,1
RISORSE UMANE 54,6
Indicatori per AREA GEOGRAFICA (II semestre 2017)
Sotto la media (43,0)
SCENARIO ECONOMICO
Sono riportati gli indicatori (Migliore + ½ Invariato) relativi al secondo semestre 2017.
Nord Est
47,0
Sud e Isole
36,5
Centro
43,3
Nord Ovest
48,4 Sopra la media (43,0)
Andamento del FABBISOGNO FINANZIARIO | Analisi per settore di attività economica e territorio…
Milano, 19 aprile 2018 | 31
Base campione: 1.100 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.
A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi?
22,0
Percentuale di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel periodo Lug – Dic 2017
Esito della domanda di credito nel periodo Lug – Dic 2017 (analisi effettuata sul 22,0% del campione)
40,1 ACCOLTA con ammontare pari o superiore (+1,1)
31,0 ACCOLTA con ammontare inferiore (+1,0)
17,9 NON ACCOLTA (-1,7)
11,0 In ATTESA di risposta (-0,4)
SCENARIO ECONOMICO
Domanda e offerta di CREDITO | Aumenta la quota di imprese che fanno domanda di credito (+0,5% su sei mesi) e crescono anche le risposte positive (il 40,1% ottiene l’ammontare richiesto, +1,1% su sei mesi fa)…
(era 21,5 nel I sem 2017)
Milano, 19 aprile 2018 | 32
Hanno fatto
richiesta di
credito: 24,0
Attività
Finanziarie
Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
e Marketing
Audiovisivo Consulenza
Aziendale
25,5 17,0 20,5 19,0 22,6
Accolta con ammontare pari o superiore
Accolta con ammontare inferiore o non accolta
SCENARIO ECONOMICO
Base campione: 1.100 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.
Domanda e offerta di CREDITO | Analisi per settore di attività economica…
Milano, 19 aprile 2018 | 33
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 34
È a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria imprenditoriali che rappresentano il settore di attività economica nell’ambito del quale opera la Sua impresa?
Base campione: 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
MARKETING ASSOCIATIVO
31,7%
Imprese che dichiarano di
conoscere Asseprim
Oltre la metà delle imprese dei servizi professionali che dichiarano di conoscere Asseprim opera nelle regioni del Nord Ovest.
Nota. ll giudizio su Asseprim e le attese verso l’associazione sono stati analizzati esclusivamente presso un campione di imprese aderenti (140 casi). Si tratta di un sovracampionamento rispetto al campione originario di indagine. Per tutte le altre variabili studiate, è stato applicato un coefficiente di calibrazione al fine di non alterare la rappresentatività del campione stesso.
+2,9 rispetto a sei mesi fa
Conoscenza ASSEPRIM | Circa il 32% delle imprese dei servizi professionali dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza di Asseprim…
Milano, 19 aprile 2018 | 35
Base campione: Esclusivamente le imprese associate Asseprim. I dati sono riportati all’universo.
…nella divulgazione scientifica e nella formazione
…in termini di rappresentanza in materia sindacale e del lavoro
…nella difesa del ruolo e della figura sociale dell’imprenditore
…nella comunicazione sul settore (con riferimento a rappresentanza e servizi)
…nell’assistenza delle pratiche burocratiche
MARKETING ASSOCIATIVO
84,1%
93,0%
87,0%
90,0%
75,5%
85,0%
88,0%
85,6%
87,0%
78,0%
Nel complesso come giudica l’azione di Asseprim? (Sono riportati esclusivamente i giudizi «abbastanza + molto» positivamente)
-0,9
+5,0
+1,4
+3,0
-2,5
Giudizio su ASSEPRIM | L’azione di Asseprim è giudicata positivamente in via prioritaria per quel che riguarda l’attività di divulgazione scientifica e formazione (+5,0 rispetto a sei mesi fa) e la rappresentazione in materia sindacale e del lavoro (+3,0 rispetto a sei mesi fa)…
Milano, 19 aprile 2018 | 36
Nel complesso, per avere assistenza per monitorare il cambiamento e cogliere le nuove opportunità, quanto si attende assistenza per la Sua impresa da una associazione di categoria degli imprenditori?
MARKETING ASSOCIATIVO
34,3%
48,0% 9,5%
8,3% SI ATTENDONO
ASSISTENZA
82,3% (+2,9 rispetto al
I sem 2017)
Prevalentemente le imprese dei settori:
Consulenza aziendale, Ricerche di mercato,
Risorse umane.
Attese degli ASSOCIATI | Oltre l’82% delle imprese associate si attende assistenza da Asseprim nel monitoraggio dei cambiamenti del mondo esterno al fine di cogliere nuove opportunità, anche di tipo commerciale…
Base campione: Esclusivamente le imprese associate Asseprim. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 37
Quanto è d’accordo con l’idea secondo la quale…«l’innovazione crea valore per le imprese»?
MARKETING ASSOCIATIVO
51,3%
38,7% 7,7% 2,2%
L’INNOVAZIONE CREA VALORE
90,0% (+0,8 rispetto al
I sem 2017)
Prevalentemente le imprese dei settori:
Consulenza aziendale, Audiovisivo, Attività
finanziarie.
Innovazione e «valore» | Stabile rispetto allo scorso semestre la quota di imprese dei servizi professionali che giudica importante intraprendere un processo di innovazione al fine di ottenere un effettivo valore aggiunto sul mercato per la propria impresa…
Base campione: Esclusivamente le imprese associate Asseprim. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 38
MARKETING ASSOCIATIVO
23,0%
46,0%
26,1% 4,9%
CREAZIONE DI VALORE
69,0% (+1,3 rispetto al
I sem 2017)
Prevalentemente le imprese dei settori:
Risorse umane e Attività finanziarie.
Quanto è d’accordo con l’affermazione secondo la quale… «un’associazione di categoria delle imprese è in grado di partecipare alla creazione di “valore” per la Sua impresa e per il settore nel quale la Sua impresa opera»?
Innovazione e «valore» | Aumentano dell’1,3% rispetto allo scorso semestre le imprese che ritengono utile il supporto di un’associazione di categoria nell’ambito del processo di innovazione di un’impresa, in termini di «creazione di valore»…
Base campione: Esclusivamente le imprese associate Asseprim. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 39
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 40
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Investimenti | Al di là delle innovazioni di prodotto e/o di processo (che interessano circa un terzo delle imprese), oltre il 76% degli operatori dei servizi professionali punta ad investire su innovazioni organizzative e gestionali entro i prossimi tre anni…
Nei prossimi tre anni, Lei ha in programma un qualche genere di investimento in…
Attività
Finanziarie
Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo Consulenza
Aziendale
Innovazioni di prodotto secondarie
Innovazioni di processo secondarie
Innovazioni di processo principali
Innovazioni organizzative, gestionali e/o commerciali
Innovazioni di prodotto principali
5,3 35,4 42,7 41,0 16,6 20,3
55,5 61,2 41,0 43,3 12,1 14,4
45,5 55,2 62,4 45,7 18,2 13,9
60,6 57,5 35,1 51,8 32,1 52,0
64,6 89,5 70,1 79,0 66,5 82,8
20,4
26,6
25,9
37,0
76,5
(Sviluppo di un nuovo prodotto o servizio)
(Variazioni marginali di un prodotto o servizio)
(Sviluppo di nuovi processi produttivi)
(Variazioni marginali di un processo produttivo)
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 41
Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Innovazioni organizzative | …difatti, quasi l’81% degli operatori si dichiara d’accordo con l’idea che investire in nuove tecnologie possa contribuire ad efficientare l’attività di produzione dell’impresa, gestendo i costi ed aumentando la redditività…
Quanto si dichiara d’accordo con la seguente affermazione: “È prioritario per le imprese del mio settore investire in nuove tecnologie per sperare di aumentare l’efficienza produttiva, gestire i costi, aumentare la redditività e migliorare le proprie prestazioni…”?
70,1
90,0
91,2
88,8
78,0
78,3
D’ACCORDO Investire in nuove tecnologie è un’azione prioritaria
80,7
CONSULENZA AZIENDALE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
COMUNICAZIONE E MARKETING
AUDIOVISIVO
RICERCHE DI MERCATO
RISORSE UMANE
L’innovazione organizzativa si concretizza spesso in innovazione «tecnologica».
Fa parte di questa l’insieme delle pratiche o procedure quali la supply chain management, il knowledge o quality management, le attività promozionali e di marketing, la razionalizzazione dei processi e lo snellimento dei flussi di lavoro.
Sono prevalentemente le imprese di comunicazione e marketing, le attività finanziarie, le imprese dell’audiovisivo, quelle che, più delle altre, sembrano propense ad allinearsi in questo senso.
Milano, 19 aprile 2018 | 42
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Innovazioni organizzative | Tra le azioni necessarie» per l’adeguamento tecnologico, spiccano il miglioramento dei servizi già erogati dall’impresa ed il ricorso al cloud computing (archiviazione dati da remoto)…
Tra le seguenti innovazioni tecnologiche, quali ritiene necessarie per lo sviluppo del settore nel quale opera la Sua impresa? E tra queste, quali già attualmente attuate per la Sua impresa?
Miglioramento prodotto/ servizio già esistente
Cloud Computing
Automatizzazione processi informatici
Social media
Prodotti/servizi nuovi per il mercato
Big Data
Nuove tecniche di promozione pubblicitaria
Customer care on-line
E.commerce
Applicazioni digitali
63,8
59,3
76,7
55,8
49,0
47,6
51,9
47,6
31,3
33,0
62,7
62,2
68,8
57,0
48,8
48,7
68,3
46,5
27,3
46,6
30,6
54,1
Sito web responsive
Milano, 19 aprile 2018 | 43
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Innovazioni organizzative | Le imprese della comunicazione e marketing e dell’audiovisivo sembrano le più sensibili sul tema…
Cloud Computing
Sito web responsive
Automatizzazione processi informatici
Applicazioni digitali
Miglioramento prodotto/ servizio già esistente
Social media
63,0
76,1
70,2
92,1
96,4
50,3
51,5
52,5
53,0
86,5
93,6
78,9
57,1
67,9
74,3
72,3
94,6
72,0
49,0
48,2
67,3
59,1
76,4
69,6
51,5
64,5
50,2
56,2
72,7
46,6
66,9
59,5
71,0
54,5
84,4
51,8
Attività
Finanziarie
Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo Consulenza
Aziendale
TOP 6
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
Oltre la media
Milano, 19 aprile 2018 | 44
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Processo di modernizzazione | In linea generale, le imprese considerano il settore «pronto» ad allinearsi al processo di modernizzazione in atto… è così per il 73% delle imprese (prevalentemente gli operatori finanziari, le imprese di comunicazione e marketing, l’audiovisivo)…
Da qui ai prossimi tre anni, Lei ritiene che il settore nel quale opera la Sua impresa riuscirà ad adeguarsi all’attuale processo di modernizzazione e quindi a sostenere i futuri trend della trasformazione digitale?
27,0
NO, l’impresa non
riuscirà ad adeguarsi al processo di modernizzazione
73,0 SI, l’impresa riuscirà
ad adeguarsi al processo di
modernizzazione
70,2
95,9
82,0
88,8
72,4
69,3
CONSULENZA AZIENDALE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
COMUNICAZIONE E MARKETING
AUDIOVISIVO
RICERCHE DI MERCATO
RISORSE UMANE
Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 45
Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Network sul territorio | …lo snodo per l’adeguamento all’innovazione digitale passa anche dal «lavoro di squadra», che si concretizza nel confronto tra soggetti sul territorio (il 56% ritiene importante contare su una rete di partner per condividere nuovi modi di fare innovazione)…
A Suo giudizio, quanto è importante per le imprese del Suo settore poter contare su una rete di partner (in Italia e all’estero) per trovare soluzioni e condividere nuovi modi di fare innovazione?
56,3 …E’ IMPORTANTE
POTER CONTARE SU UNA RETE DI PARTNER
Attività
Finanziarie
Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo Consulenza
Aziendale
54,0 55,0 70,0 68,3 52,3 74,0
Milano, 19 aprile 2018 | 46
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Lavoro e digitalizzazione | I riflessi della rivoluzione digitale sono evidenti anche sulle modalità di ricerca del personale, che risentono del processo di modernizzazione in atto… fermo restando il tradizionale «passaparola» (indicato dalla metà delle imprese), cresce il ricorso a piattaforme quali LinkedIn (37%), e altre similari (ed. Monster, Indeed, Bakeka.it, Kijiji)...
Parliamo ora dei nuovi metodi di approccio al mercato del lavoro da parte delle imprese del Suo settore. Nello specifico, quali sono i canali che oggi utilizza per la ricerca di nuove figure professionali eventualmente da inserire in azienda?
37,1
30,0
49,2
25,8
Piattaforme online gratuite (Monster, Indeed, Bakeca.it, Kijiji…)
Passaparola
Consulente esterno/ agenzia interinale
Attività
Finanziarie
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo Consulenza
Aziendale
33,2
27,8
50,8
22,8
39,3
36,0
30,0
22,6
62,9
48,7
38,2
40,4
30,7
26,4
49,5
33,6
60,9
47,3
52,4
61,1
TOP 4
Variabile non sottoposta alle imprese delle Risorse Umane.
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple.. I dati sono riportati all’universo.
Milano, 19 aprile 2018 | 47
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Lavoro e digitalizzazione | A dispetto di un contesto in cui la digitalizzazione prende sempre più piede (e che posiziona le e-skills tra i primi tre driver di scelta in sede di assunzione), sono le competenze trasversali (le cosiddette soft skills) a risultare la discriminante decisiva…
In generale, in un contesto storico in cui la digitalizzazione sta coinvolgendo sempre di più le imprese e il mondo del lavoro, quanta importanza assumono a Suo avviso i seguenti aspetti in sede di selezione del personale?
88,2%
91,8%
82,4%
67,8%
Soft-skills
Personalità e temperamento del candidato
E-skills
Conoscenze informatiche
55,4%
44,1%
42,8%
Titolo di studio
Esperienza pregressa nello stesso settore lavorativo
Età giovane del candidato
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
TO
P 3
Milano, 19 aprile 2018 | 48
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Lavoro e digitalizzazione | Skills necessarie al nuovo personale per settore di attività economica…
Attività
Finanziarie
Risorse
Umane
Ricerche
di Mercato
Comunicazione
Marketing
Audiovisivo
Soft-skills
Personalità e temperamento del candidato
E-skills
Consulenza
Aziendale
88,4 90,3 96,2 92,0 99,5 96,8
85,9
81,8
92,0 92,2 84,0 98,0 97,1
83,8 83,0 88,9 76,7 79,3
TOP 3
Base campione. 1.100 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
Sono riportate esclusivamente le prime tre «skills» indicate dalle imprese dei servizi professionali alle imprese.
Milano, 19 aprile 2018 | 49
Base campione. 1.100 casi. I dati sono riportati all’universo.
SVILUPPO DIGITALE DELLE IMPRESE
Formazione | Strettamente legato alla ricerca del personale è il tema della formazione… nove imprese dei servizi professionali su dieci ritengono di poter ovviare al rischio della skills obsolescence tramite percorsi di formazione continua rivolti direttamente al personale…
Quanto ritiene importante per la Sua impresa poter contare su percorsi di formazione continua del personale allo scopo di aggiornare e adeguare le competenze delle risorse e gestire il rischio legato alla “skills obsolescence ”?
Ritengono «importante» la formazione
Ritengono «NON importante» la formazione
91,4 8,6
79,1 93,5
93,0 76,4
98,1 81,0
CONSULENZA AZIENDALE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
COMUNICAZIONE E MARKETING
AUDIOVISIVO
RICERCHE DI MERCATO
RISORSE UMANE
Skills obsolescence Si intende l’insieme delle conoscenze, delle abilità e delle competenze «obsolete» e/o non più utilizzate/utilizzabili dal personale in azienda.
Milano, 19 aprile 2018 | 50
premessa struttura delle imprese scenario economico marketing associativo sviluppo digitale delle imprese metodo e appendice
Milano, 19 aprile 2018 | 51
COMMITTENTE Unione Commercio Milano per Asseprim. AUTORE Format Research (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sulle imprese dei servizi professionali alle imprese. DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo dell’universo delle imprese italiane dei servizi professionali alle imprese. Domini di studio del campione: Area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), Settore di attività (finanza, consulenza, risorse umane, ricerche di mercato, comunicazione, audiovisivo), dimensione (1, 2-5, 6-9, 10-19, 20-49, oltre 49 addetti). I dati sono riportati all’universo. NUMEROSITA’ CAMPIONARIA Numerosità campionaria complessiva: 1.100 casi (1.100 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 852 (34,6%); «rifiuti»: 508 (20,7%); «sostituzioni»: 1.360 (55,3%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,0%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 20 marzo al 6 aprile 2018. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio
Metodo e appendice | Scheda tecnica della ricerca
Milano, 19 aprile 2018 | 52
Universo delle imprese per dimensione, settore di attività economica, macro area geografica (valori assoluti)
Fonte dei dati: I.Stat 2017 (www.i.stat.it)
Campione delle imprese per dimensione, settore di attività economica, macro area geografica (valori assoluti)
1 2-5 6-9 10-19 20-49 oltre 49 Totale
Nord Ovest Attività finanziarie 22.809 6.985 1.315 627 227 339 32.302
Risorse umane 1.107 241 34 30 19 56 1.487
Ricerche di mercato 1.173 224 26 34 15 22 1.494
Comunicazione e Marketing 19.334 4.423 567 418 197 131 25.070
Audiovisivo 3.296 1.161 239 208 124 80 5.108
Consulenza aziendale 121.021 31.896 5.748 3.173 1.067 652 163.557
Totale 168.740 44.930 7.929 4.490 1.649 1.280 229.018
Nord Est Attività finanziarie 13.844 4.350 891 348 153 207 19.793
Risorse umane 624 123 18 11 5 21 802
Ricerche di mercato 813 98 17 13 5 1 947
Comunicazione e Marketing 11.783 3.138 448 237 65 33 15.704
Audiovisivo 1.751 619 127 87 45 29 2.658
Consulenza aziendale 75.662 21.828 3.685 1.907 614 268 103.964
Totale 104.477 30.156 5.186 2.603 887 559 143.868
Centro Attività finanziarie 16.298 4.488 771 293 114 175 22.139
Risorse umane 414 103 12 10 8 18 565
Ricerche di mercato 491 83 17 13 5 3 612
Comunicazione e Marketing 11.913 2.478 316 190 64 41 15.002
Audiovisivo 3.268 1.014 214 180 89 59 4.824
Consulenza aziendale 95.182 23.692 3.340 1.758 585 386 124.943
Totale 127.566 31.858 4.670 2.444 865 682 168.085
Sud e Isole Attività finanziarie 18.372 5.436 676 216 94 69 24.863
Risorse umane 287 82 10 4 1 11 395
Ricerche di mercato 366 51 7 5 0 0 429
Comunicazione e Marketing 9.662 2.344 251 163 47 34 12.501
Audiovisivo 2.202 784 138 100 38 16 3.278
Consulenza aziendale 117.077 24.875 2.385 1.089 342 150 145.918
Totale 147.966 33.572 3.467 1.577 522 280 187.384
Totale Attività finanziarie 71.323 21.259 3.653 1.484 588 790 99.097
Risorse umane 2.432 549 74 55 33 106 3.249
Ricerche di mercato 2.843 456 67 65 25 26 3.482
Comunicazione e Marketing 52.692 12.383 1.582 1.008 373 239 68.277
Audiovisivo 10.517 3.578 718 575 296 184 15.868
Consulenza aziendale 408.942 102.291 15.158 7.927 2.608 1.456 538.382
Totale 548.749 140.516 21.252 11.114 3.923 2.801 728.355
1 2-5 6-9 10-19 20-49 oltre 49 Totale
Nord Ovest Attività finanziarie 16 15 6 7 3 3 50
Risorse umane 31 14 5 6 5 7 68
Ricerche di mercato 32 15 5 6 4 6 68
Comunicazione e Marketing 22 15 7 5 3 3 55
Audiovisivo 16 12 5 8 5 4 50
Consulenza aziendale 53 28 13 10 5 5 114
Totale 170 99 41 42 25 28 405
Nord Est Attività finanziarie 9 7 5 3 3 2 29
Risorse umane 17 7 3 2 1 3 33
Ricerche di mercato 22 7 3 2 1 1 36
Comunicazione e Marketing 15 9 5 3 1 1 34
Audiovisivo 13 9 4 2 2 1 31
Consulenza aziendale 33 19 8 6 3 1 70
Totale 109 58 28 18 11 9 233
Centro Attività finanziarie 17 8 2 2 1 2 32
Risorse umane 13 7 2 2 2 3 29
Ricerche di mercato 14 6 3 3 2 1 29
Comunicazione e Marketing 17 7 3 3 1 1 32
Audiovisivo 20 11 5 5 3 3 47
Consulenza aziendale 41 21 8 5 3 3 81
Totale 122 60 23 20 12 13 250
Sud e Isole Attività finanziarie 19 10 4 2 1 1 37
Risorse umane 10 6 2 1 0 1 20
Ricerche di mercato 11 3 1 2 0 0 17
Comunicazione e Marketing 11 9 2 2 1 1 26
Audiovisivo 13 8 3 2 1 1 28
Consulenza aziendale 50 21 5 4 2 2 84
Totale 114 57 17 13 5 6 212
Totale Attività finanziarie 61 40 17 14 8 8 148
Risorse umane 71 34 12 11 8 14 150
Ricerche di mercato 79 31 12 13 7 8 150
Comunicazione e Marketing 65 40 17 13 6 6 147
Audiovisivo 62 40 17 17 11 9 156
Consulenza aziendale 177 89 34 25 13 11 349
Totale 515 274 109 93 53 56 1.100
Metodo e appendice | Universo rappresentato e struttura del campione
Milano, 19 aprile 2018 | 53
0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio.
Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio. In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) La informo che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata; se vuole può non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista non verrà in alcun modo ricompensato; il nome della Sua impresa è stato estratto casualmente dal Registro delle imprese. Format ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77, il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane.
Clima di fiducia
1. (CONGIUNTURA) A suo giudizio la situazione economica generale
dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore,
negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…? (Una risposta)
Migliorata 1
Rimasta invariata 2
Peggiorata 3
2. (PREVISIONE) Ritiene che la situazione economica generale dell’Italia, a
prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore, nei prossimi
sei mesi…? (Una risposta)
Migliorerà 1
Resterà invariata 2
Peggiorerà 3
3. (CONGIUNTURA) Come giudica l’andamento economico generale della Sua
impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti…? (Una risposta)
Migliorato 1
Rimasto invariato 2
Peggiorato 3
4. (PREVISIONE) Ritiene che l’andamento economico generale della Sua
impresa nei prossimi sei mesi…? (Una risposta)
Metodo e appendice | Questionario
Asseprim Focus – 2017 II Semestre
Questionario di rilevazione
Data: Milano, 16/03/2018
Codice ricerca: 2017-151ucm
Documento: Questionario (Q03)
Metodologia di ricerca: Cati
Incipit
0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research Srl.
Stiamo effettuando un’indagine su alcune tematiche riguardanti le imprese.
Potrei gentilmente parlare - per una intervista - con il titolare, o l’amministratore
delegato (o unico), o il direttore generale, o comunque un’altra figura con funzioni di
responsabilità? (Chiedere in ogni caso del titolare o dell’amministratore per le micro-
imprese, chiedere anche delle altre figure per le piccole e le medie imprese).
Sì 1
No 2
0B. (Se “No”) Preferisce partecipare all’indagine compilando un questionario on line?
Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione
con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando
potrei parlare con il responsabile? (Variabile aperta per la rilevazione
dell’appuntamento telefonico)
0C. Nome del responsabile
0D. Ruolo o funzione
0E. Data dell’appuntamento
0F. Ora dell’appuntamento
0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio.
Milano, 19 aprile 2018 | 54
Migliorerà 1
Resterà invariato 2
Peggiorerà 3
Congiuntura economica
5. (CONGIUNTURA) Il livello dei ricavi della Sua impresa, negli ultimi sei mesi,
rispetto ai sei mesi precedenti, è…? (Una risposta)
Aumentato 1
Rimasto invariato 2
Diminuito 3
6. (PREVISIONE) Ritiene che il livello dei ricavi, nei prossimi sei mesi…? (Una
risposta)
Aumenterà 1
Rimarrà invariato 2
Diminuirà 3
7. (CONGIUNTURA) Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua
impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…?
(Una risposta)
Aumentato 1
Rimasto invariato 2
Diminuito 3
8. (PREVISIONE) Nei prossimi sei mesi, prevede che l’occupazione
complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, …? (Una
risposta)
Aumenterà 1
Rimarrà invariato 2
Diminuirà 3
9. (CONGIUNTURA) I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli
ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, sono …? (Una risposta)
Migliorati1 1
Restati invariati 2
Peggiorati2 3
10. (TENDENZA) Rispetto a dodici mesi fa, Lei direbbe che i prezzi praticati
alla Sua impresa dai suoi fornitori sono …? (Una risposta)
Migliorati3 1
Restati invariati 2
Peggiorati4 3
11. (PREVISIONE) Ella prevede che i prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi
fornitori nei prossimi sei mesi …? (Una risposta)
Miglioreranno 1
Resteranno invariati 2
Peggioreranno 3
12. (CONGIUNTURA) Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti
della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è …?
(Una risposta)
Migliorato5 1
Restato invariato 2
Peggiorato6 3
1 I prezzi sono diminuiti 2 I prezzi sono aumentati 3 I prezzi sono diminuiti 4 I prezzi sono aumentati 5 I tempi di pagamento si sono accorciati 6 I tempi di pagamento si sono allungati
Metodo e appendice | Questionario
Milano, 19 aprile 2018 | 55
13. (PREVISIONE) Nei prossimi sei mesi il ritardo nei tempi di pagamento da
parte dei clienti della Sua impresa …? (Una risposta)
Migliorerà 1
Resterà invariato 2
Peggiorerà 3
14. (CONGIUNTURA) La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della
Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi sei mesi, rispetto
ai sei mesi precedenti, è …? (Una risposta)
Migliorata 1
Rimasta invariata 2
Peggiorata 3
15. (PREVISIONE) Ritiene che nel prossimo semestre la capacità di fare
fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della
liquidità …? (Una risposta)
Migliorerà 1
Resterà invariato 2
Peggiorerà 3
Domanda e offerta di credito
16. A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha
chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un
finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti
negli ultimi sei mesi? (Una risposta)
Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari
o superiore a quello richiesto
1
Sì, ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare
inferiore a quello richiesto
2
Sì, ha fatto richiesta ma non è stata accolta 3
Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è
intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre
4
Metodo e appendice | Questionario
17. (Esclusivamente chi ha fatto richiesta di credito) Negli ultimi sei mesi La
Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un
finanziamento esistente prevalentemente per… (Una risposta)
Liquidità e cassa1 1
Investimenti2 2
Ristrutturazione del debito 3
Marketing associativo
18. È a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria imprenditoriali
che rappresentino il settore di attività economica nell’ambito del quale opera
la Sua impresa? (Una risposta)
Sì 1
No 2
19. È a conoscenza dell’esistenza di Confcommercio-Asseprim? (Una risposta)
Sì 1
No 2
20. (Esclusivamente alle imprese associate Asseprim) Nel complesso come
giudica l’azione di Asseprim…? (Una risposta per ciascun item. Scala “0”, per nulla
positivamente, “10”, molto positivamente).
…nella difesa del ruolo e della figura sociale dell’imprenditore |__|__|
…in termini di rappresentanza in materia sindacale e del lavoro |__|__|
…nell’assistenza nelle pratiche burocratiche |__|__|
…nella divulgazione scientifica e nella formazione |__|__|
…nella comunicazione sul settore (con riferimento alla
rappresentanza ed ai servizi)
|__|__|
22. (Esclusivamente alle imprese associate Asseprim) Nel complesso, per
avere assistenza per monitorare il cambiamento e cogliere le nuove
opportunità quanto si attende assistenza per la sua impresa da una
associazione di categoria degli imprenditori (solo per coloro che la conosco
aggiungere “come Asseprim”)? (Una risposta)
Molto 1
1 “Liquidità e cassa”, si tratta in genere di finanziamenti a breve. 2 “Investimenti”, “ristrutturazione del debito” (consolidamento), si tratta in genere di finanziamenti a medio/lungo termine.
Milano, 19 aprile 2018 | 56
Metodo e appendice | Questionario
Abbastanza 2
Poco 3
Per nulla 4
23. Quanto è d’accordo con l’idea secondo la quale l’innovazione crea valore
per le imprese? (Una risposta)
Molto 1
Abbastanza 2
Poco 3
Per nulla 4
24. Quanto è d’accordo con l’affermazione secondo la quale una associazione
di categoria delle imprese è in grado di partecipare alla creazione di “valore”
per la sua impresa e per il settore nel quale la sua impresa opera? (Una
risposta)
Molto 1
Abbastanza 2
Poco 3
Per nulla 4
Focus di approfondimento
(MODELLI ORGANIZZATIVI) 25. Quanto si dichiara d’accordo con la seguente
affermazione: “È prioritario per le imprese del mio settore investire in nuove
tecnologie per sperare di aumentare l’efficienza produttiva, gestire i costi,
aumentare la redditività e migliorare le proprie prestazioni…”? (Una risposta)
Molto d’accordo 1
Abbastanza d’accordo 2
Poco d’accordo 3
Per nulla d’accordo 4
(MODELLI ORGANIZZATIVI) 26. Tra le innovazioni tecnologiche che ora Le
leggerò, può indicarmi quali, a Suo giudizio, ritiene necessarie per lo sviluppo
del settore nel quale opera la Sua impresa? E tra queste, può indicarmi quali
già attualmente utilizza per la Sua impresa? (Una risposta per ciascun item.
0=No, 1=Sì)
NECESSITA’ PER
IL SETTORE
UTILIZZO
Automatizzazione dei processi informatici
e ingegneristici
|___| |___|
Soluzioni “Cloud Computing” per lo smart
working (modello automatizzato per la
condivisione delle risorse, scambio di file,
condivisione di cartelle di lavoro…)
|___| |___|
Utilizzo di Big Data (utilizzo e analisi di un
ampio volume di dati per ottenere le
informazioni necessarie a prendere le
migliori decisioni aziendali)
|___| |___|
Prodotti o servizi nuovi per il mercato di
riferimento
|___| |___|
Miglioramento di un prodotto o servizio già
esistente
|___| |___|
Nuovi mezzi o tecniche di promozione
pubblicitaria
|___| |___|
Utilizzo di un sito web “responsive” (in
grado di adattarsi graficamente al
dispositivo con il quale viene visualizzato)
|___| |___|
Utilizzo di nuove applicazioni digitali (app
per smartphone)
|___| |___|
Milano, 19 aprile 2018 | 57
Metodo e appendice | Questionario
Attività sui principali social media
(facebook, twitter, linkedin, instagram…)
|___| |___|
E.commerce: vendita di corsi, pacchetti,
servizi, inerenti all’attività svolta
|___| |___|
Servizio di customer care on-line |___| |___|
(FORMAZIONE) 27. Quanto ritiene importante per la Sua impresa poter
contare su percorsi di formazione continua del personale allo scopo di
aggiornare e adeguare le competenze delle risorse e gestire il rischio legato
alla “skills obsolescence1”? (Una risposta)
Molto importante 1
Abbastanza importante 2
Poco importante 3
Per nulla importante 4
(INVESTIMENTI) 28. Da qui ai prossimi tre anni, Lei ritiene che il settore nel
quale opera la Sua impresa riuscirà ad adeguarsi all’attuale processo di
modernizzazione e quindi a sostenere i futuri trend della trasformazione
digitale? (Una risposta)
Sì, completamente 1
Sì, ma solo in parte 2
No 3
(INVESTIMENTI) 29. Nei prossimi tre anni, Lei ha in programma un qualche
genere di investimento in… (Una risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì)
1 Lenta ma continua e progressiva perdita di efficienza, di funzionalità, di valor del personale (es.
invecchiamento tecnologico).
…innovazioni di prodotto principali1 |___|
…innovazioni di prodotto secondarie2 |___|
…innovazioni di processo principali3 |___|
…innovazioni di processo secondarie4 |___|
…innovazioni organizzative, gestionali e/o commerciali |___|
(NETWORK SUL TERRITORIO) 30. A Suo giudizio, quanto è importante per le
imprese del Suo settore poter contare su una rete di partner (in Italia e
all’estero) per trovare soluzioni e condividere nuovi modi di fare innovazione?
(Una risposta. Utilizzo di una scala da 0=per nulla importante a 10=molto importante)
|___|___|
(RAPPORTO CON I CLIENTI) 31. Le imprese si trovano oggi a dover affrontare
una clientela sempre più esigente ed informata. In che modo la Sua impresa
riesce a distinguersi dalla concorrenza? (Una risposta per ciascun item. 0=No,
1=Sì)
Offrendo servizi impostati al risparmio di tempo e sull’acquisizione
di nuove competenze
|___|
Offrendo servizi di Customer Service on line |___|
Offrendo prodotti e servizi che risultino di volta in volta nuovi o
aggiornati
|___|
Mantenendo costanti i contatti con la clientela (es. attraverso
l’invio di newsletter)
|___|
Ponendo maggiore attenzione alla fase di post-vendita (follow up) |___|
1 Sviluppo o introduzione di un prodotto o servizio nuovo, un restyling sostanziale, etc. 2 Variazioni marginali quali lo sviluppo o l’introduzione di un prodotto significativamente migliorato. 3 Variazione sostanziale dei processi produttivi quale lo sviluppo o l’introduzione di un processo produttivo. 4 Variazione marginale quale lo sviluppo o l’introduzione di un processo produttivo significativamente migliorato.
Milano, 19 aprile 2018 | 58
Metodo e appendice | Questionario
(RAPPORTO CON I CLIENTI) 32. Con riferimento al rispetto dei tempi di
evasione degli ordinativi della Sua impresa, Lei direbbe che la Sua impresa….
(Una risposta)
…riesce a rispettarli sempre (100% delle volte)
…riesce a rispettarli la maggior parte delle volte (oltre
il 50% delle volte)
1
…riesce a rispettarli raramente (meno del 50% delle
volte)
2
…non riesce a rispettarli mai (0% delle volte) 3
(MERCATO DEL LAVORO) 33. (Tutti tranne le agenzie HR) Parliamo ora dei
nuovi metodi di approccio al mercato del lavoro da parte delle imprese del
Suo settore. Nello specifico, quali sono i canali che oggi utilizza per la ricerca
di nuove figure professionali eventualmente da inserire in azienda? (Una
risposta per ciascun item. 0=No, 1=Sì)
Piattaforme online gratuite (Indeed, Bakeca.it, Kijiji…) |___|
Piattaforme online a pagamento (Monster, Infojob,
Almalaurea…)
|___|
Linkedin |___|
Testate giornalistiche |___|
Passaparola |___|
Consulente esterno/agenzia interinale |___|
Altri canali (specificare ________________) |___|
(MERCATO DEL LAVORO) 34. In generale, in un contesto storico in cui la
digitalizzazione sta coinvolgendo sempre di più le imprese e il mondo del
lavoro, quanta importanza assumono a Suo avviso i seguenti aspetti in sede
di selezione del personale? Le chiedo di esprimere un voto da 0 a 10 per
ognuno di essi. (Una risposta. Utilizzo di una scala da 0=per nulla importante a
10=molto importante)
Personalità e temperamento del candidato |__|__|
Conoscenze informatiche |__|__|
E-skills (competenze digitali, capacità di gestire
applicazioni di robotica, big data…)
|__|__|
Soft-skills (Competenze trasversali, ovvero le qualità
personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo, la
leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il problem
solving)
|__|__|
Età giovane del candidato |__|__|
Esperienza pregressa nello stesso settore lavorativo |__|__|
Titolo di studio |__|__|
Dati di struttura
35. Classe di addetti dell’impresa (DATO DA ARCHIVIO)
1 addetto 1
2-5 addetti 2
6-9 addetti 3
10-19 addetti 4
20-49 addetti 5
Oltre 49 addetti 6
36. Settore di attività economica (DATO DA ARCHIVIO)
Servizi finanziari e assicurativi 1
Risorse umane 2
Consulenza aziendale 3
Ricerche di mercato 4
Milano, 19 aprile 2018 | 59
Metodo e appendice | Questionario
Marketing, comunicazione ed eventi 5
Audiovisivo 6
LE ANALISI SARANNO EFFETTUATE IN FUNZIONE DEI SETTORI DI ATTIVITÀ
ECONOMICA CHE COSTITUISCONO IL BACINO DI UTENZA DI ASSEPRIM.
37. Facendo uguale a 100 il parco clienti della Sua impresa, Lei direbbe che
questi operano prevalentemente… (Multipla; max 2 risposte)
…nell’ambito della manifattura |__|__|
…nell’ambito delle costruzioni |__|__|
…nell’ambito del commercio |__|__|
…nell’ambito del turismo |__|__|
…nell’ambito dei servizi alle imprese |__|__|
…nell’ambito dei servizi alle persone |__|__|
38. Area geografica (DATO DA ARCHIVIO)
Nord Ovest 1
Nord Est 2
Centro 3
Sud e Isole 4
Milano, 19 aprile 2018 | 60
format research s.r.l. via ugo balzani 77, 00162 roma, italia tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96 [email protected] cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004 rea roma 747042, cap. soc. € 25.850,00 i.v. unità operativa - via sebastiano caboto 22/a 33170 pordenone, italia - rea 99634/pn www.formatresearch.com
Membro: Asseprim, Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS
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