Audiência Pública Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil - CISTAC

8 de maio de 2012

1. Panorama histórico-institucional

2. SAC/PR – Organização institucional

3. Estatísticas do transporte aéreo regular

4. Desafios para a aviação civil

SUMÁRIO

20 • 1927: Primeiras linhas regulares

30 • 1931: Criação do Departamento de Aviação Civil

• 1938: Publicação do Código Brasileiro do Ar

40 • 1941: Criação do Ministério da Aeronáutica

50 • 1959: Primeiras linhas operadas com aeronaves movidas por motores a jato

60

• 1961: 1ª Conferência Nacional de Aviação Comercial (I CONAC)

• 1966: Novo Código Brasileiro do Ar

70 • 1972: Criação da INFRAERO

• 1976: Criação dos Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional (SITAR)

80 • 1986: Publicação do Código Brasileiro de Aeronáutica

90 • 1991: V CONAC (extinção dos SITAR)

• 1999: Criação do Ministério da Defesa

PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL

2000: Criação do Conselho de Aviação Civil (CONAC)

2001: Liberalização tarifária, flexibilização para abertura de novas

empresas;

2006: Implantação da ANAC em substituição ao DAC;

2007: Criação da Secretaria de Aviação Civil do Min. da Defesa

(SAC/MD);

2009: Publicação da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC, Decreto nº

6.780)

2011: Criação da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República

(SAC/PR); concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA).

2012: Concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas.

DÉCADA DE 2000

PANORAMA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SECRETARIA DE AVIAÇAO CIVIL

Políticas Públicas e Planejamento

Coordenação Governamental

ANAC

Agência Independente

Regulação Técnica e Econômica

Fiscalização

INFRAERO

Operadora Aeroportuária

Pública

MIN. DA DEFESA

Aviação Militar e Controle do Tráfego

Aéreo

COMAER – DECEA

Provedor e Regulador dos

Serviços de Controle de Tráfego Aéreo

Arranjo Institucional

PASSAGEIROS-QUILÔMETROS TRANSPORTADOS NO BRASIL, POR SEGMENTO DO TRANSPORTE AÉREO - 1960-2010

Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR

2010

15% aa

2005

Quantidade de passageiros embarcados por empresas brasileiras nos mercados doméstico e internacional – 2002-2010

Fonte: ANAC; Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR

Tarifa aérea média e yield tarifa aérea em valores atualizados – 2002-2011

Fonte: ANAC

Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR

Participação no mercado doméstico, por empresa (médio e grande porte) – 2000-2011.

Fonte: ANAC; Elaboração: SAC/PR

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Part

icip

ação

po

r em

pre

sa

Avianca

Azul

BRA

GOL/VRG¹

Grupo Varig²

TAM

Transbrasil

Trip

VASP

Webjet

Outras empresas³

Participação no mercado doméstico, por empresa (pequeno porte) – 2005-2011.

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pa

rtic

ipa

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o p

or

em

pre

sa

ABAETÉ

AIR MINAS

ATA BRASIL

CRUISER

MEGA

META

NHT

NOAR

PANTANAL

PASSAREDO

PUMA AIR

RICO

SETE

SOL

TAF

TEAM

TOTAL

TRIP

ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DO MERCADO (HHI)

0,3179

0,2901

0,3068

0,2753 0,2804

0,4104 0,4281 0,4250

0,4351

0,3845

0,3477 0,3349

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Índ

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dah

l-H

irsc

hm

an

2004: término das operações regulares da Vasp; crise da Varig.

2008: ampliação da frota da Webjet de 3 para 11 aeronaves após aquisição da empresa pela CVC; entrada em operação da Azul (dezembro); expansão das operações da Trip e venda de 20% de suas ações para a SkyWest Airlines.

Nos EUA é de 0,0942 conforme cálculos próprios a partir de dados do site Transtat.gov

Fonte: ANAC Elaboração: SAC/PR

Aeroportos com voos regulares (126)

Total Atual = 126 aeroportos Municípios (100 km) = 3.436 (62%) População (100 km) = 152 milhões (79%)

Malha aérea doméstica regular por quantidade de assentos

ofertados/semana

Fonte: ANAC e IBGE; Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR

Malha aérea doméstica regular por quantidade de empresas por rota

Fonte: ANAC e IBGE; Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR

VISÃO GERAL DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR

Quantidade de rotas e aeroportos atendidos pelo transporte aéreo regular de passageiros e carga – jan/1999 a jun/2011.

108

Fonte: ANAC (HOTRAN); Elaboração: SAC/PR

VISÃO GERAL DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR

Comparativo de aeroportos e rotas com voos regulares em janeiro de 1999 e junho de 2011

Aeroportos Rotas

1999 182 837

2011 130 840

Aeroportos com voos regulares

Operados em janeiro/1999 e junho /2011 (109)

Operados em janeiro/1999, mas não em junho/2011 (73)

Operados em junho/2011, mas não em janeiro/1999 (21)

Rotas aéreas regulares

Operadas em janeiro/1999 e junho /2011 (414)

Operadas em janeiro/1999, mas não em junho/2011 (423)

Operadas em junho/2011, mas não em janeiro/1999 (426)

VISÃO GERAL DO TRANSPORTE AÉREO REGULAR

92

82 79

62

45 43 43 39

36

24 21 19

14 14 14 13 11 11 11 9 7 7 6 4 3 3 2 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MG

BA

SP

RS

MT

AM

PA

PR

GO

MS

SC

MA

CE

PE RJ

TO

PB

PI

RO

RR

ES

RN

AC

AP

AL

SE

DF

Fonte: ANAC; Elaboração: DEPSA/SPR/SAC-PR

Mapa de distribuição dos 714 aeródromos públicos (pistas de pouso e decolagem)

Modelos de Exploração – Cenário Atual (número de aeródromos - % de tráfego de pax em 2011)

Militar (28)

Civil (3610)

Público (720)

União

(88 - 96,53%)

Infraero (63 - 67,87%)

Comaer (21 - 0,01%)

Concessão (4 -28,65%)

Autorização (0 - 0,0%) Estados /

Municípios

(632 - 3,47%) Secretaria ou Departamento

Empresa Pública

Terceirização

Concessão

Autorização

Privado (2890)

Gestão Privada

Fonte: ANAC – Dados das empresas brasileiras e estrangeiras de transporte aéreo público regular

Legenda

Gestão Pública

•Interesse exclusivamente militar •Objeto de política de defesa

•Propriedade privada •Sem exploração comercial

•Afetação do patrimônio •Objeto de política pública de transporte

•Interesse híbrido: civil e militar

Principais Desafios para a SAC

1) Expansão da capacidade de infraestrutura aeroportuária:

Investimentos em obras de infraestrutura (reformas e expansão dos aeroportos);

Melhoria da gestão (investimentos em tecnologia, qualificação de mão de obra, e em novos processos, com melhorias operacionais para o processamento e despacho de passageiros e cargas);

FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil);

Concessão de aeroportos.

2) Revisão do marco regulatório do setor, instituído em 1986, dentre outras normas que impactam diretamente o setor:

Redução de barreiras à entrada para novas empresas no setor;

Aumento da competitividade.

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A SAC:

Muito obrigado.