Aurum Private Wealth

Aurum Private WealthGiải Pháp Nhà Đầu Tư Trọng Yếu (188C)

Aurum Private Wealth là một công ty quản lý tài chính chuyên nghiệp của tư nhân được thành lập bằng sựnhìn nhận rằng tầng lớp khách hàng cao cấp của chúng tôi có yêu cầu về các giải pháp đầu tư chiến lược,chu đáo và phù hợp với nhu cầu đa dạng của họ.

Chúng tôi tự hào về chất lượng và sự độc đáo của các dịch vụ của mình. Aurum Private Wealth không thuộcvề bất kỳ tổ chức tài chính nào khác và chúng tôi sử dụng quyền tự do này để tìm kiếm các giải pháp sinh lờitốt nhất cho khách hàng của mình.

Được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng là các cá nhân có giá trị tài sản ròng lớn vàcác tổ chức tài chính hàng đầu trên nhiều châu lục, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thành công trong việc cungcấp hàng loạt các giải pháp và dịch vụ tài chính, trọng tâm là quản lý rủi ro cho khách hàng cao cấp của mình.

Summer Li, Trưởng phụ trách Khu Vực Châu Á

Summer, CFA, bà có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnhvực cung cấp dịch vụ tài chính đặc biệt là quản lýtài sản, phân bổ tài sản chiến lược, lập kế hoạchbất động sản và văn phòng gia đình. Trước đây bàđã từng làm việc cho Ngân hàng ANZ và Công tyOrigin Energy.

Doug Kirkman – Giám Đốc Điều Hành

Doug, ông là một nhà điều hành dịch vụ tài chínhchuyên nghiệp và tâm huyết với hơn 20 năm kinhnghiệm trong việc xây dựng hiệu quả kinh doanhcao cho doanh nghiệp, đạt các kết quả cao về bánhàng, phân phối, quản trị và dịch vụ tài chính.

Julian Yong, Cộng sự cấp cao

Ông Julian Yong đã và đang làm việc trong lĩnhvực di trú và tài chính được hơn 15 năm với kinhnghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân và dịchvụ quản lý vốn đầu tư đặc biệt là hình thức đầutư để nhập cư. Ông Julian đã từng làm việc chomột số ngân hàng và công ty luật, điển hình làStandard Chartered.

Jordan Terrill, Nhà phân tích hoạt động đầu tư vốn cổ phần

Đội ngũ

Các thành viên chủ chốt của công ty chúng tôi đến từ các nền văn hóa khác nhau với nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong

lĩnh vực tài chính và quản lý tài sản. Chúng tôi tận tâm hết mình cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến những khách hàng

khó tính nhất của mình cùng với các đối tác chuyên nghiệp sẵn có của chúng tôi.

Vai trò chính của Jordan là tìm kiếm nguồn cungứng và phân tích các cơ hội đầu tư tại các thịtrường mới và sẵn có. Ông Jordan nắm rõ các quyđịnh địa phương, quy trình thẩm định và phân tíchmô hình kinh doanh. Chuyên môn của ông ấykhông chỉ trong việc phân tích các dự án kinhdoanh tiềm năng mà còn ở khả năng tìm kiếmnguồn cung và thúc đẩy mối quan hệ với các bênliên quan.

Đưa ra quyết định mang tính chất chủ đạo: Một đội ngũchuyên trách bao gồm các chuyên gia được đào tạo chuyênsâu sẽ theo sát và đưa ra lời khuyên đối với các quyết định vềtài chính của bạn, hướng tới lợi ích cao nhất dành cho kháchhàng.

Cung cấp các dịch vụ cá nhân hoá: Cho dù là đó việc lựachọn một cấu trúc đầu tư hợp lý để tối ưu hoá thuế hay là sựlựa chọn công cụ tài chính nào khác, thì dịch vụ mà chúng tôicung cấp, các phân tích tài chính và báo cáo tài chính là dànhriêng cho bạn trong các quyết định đó.

Cung cấp một chiến lược tổng hợp: Chúng tôi sẽ đánh giácác tác động của mỗi quyết định tài chính — từ kế toán sổsách đến hoạt động từ thiện — đối với các mục tiêu chiếnlược của gia đình.

Giáo dục hiệu quả: Vai trò chính của một đội ngũ chuyêntrách là sàng lọc những tạp tin bên ngoài và cung cấp chokhách hàng thông tin, nền tảng, kiến thức hữu ích và cầnthiết.

Bảo mật thông tin: Đội ngũ chuyên trách sẽ cung cấp sự đảmbảo cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật thông tin tàichính cho khách hàng và gia đình của họ.

Mục Tiêu

Sự khỏe mạnh cho

cả Gia Đình

Sự thịnh vượng về Tài chính / Kinh doanh / Con người / Xã hội

Đầu TưDi Trú

Nhà Cửa/Giáo Dục& Chăm Sóc Y Tế

Quản Lý Tài Sản Chiến Lược

Các gói Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

An toàn Tài chính

Lên kế hoạch cho thế hệ tiếp

nối

Tăng trưởng và duy trì sự thịnh vượng của gia đình bạn

Người cai quản cho sự thịnh vượng của gia đình bạn

Cấu trúc chiến lược

Chiến lược đầu tư Lựa chọn công cụ Thiết kế cấu trúc

Quản lý đầu tư:

• Sáp nhập và Mua lại• Dự án tài chính• Đầu tư bất động sản

Quản lý tài sản có:

• Phân tích và chiến lược tài sản

• Lựa chọn tài sản• Danh mục phân bổ tài sản

Quản lý tài sản:

• Tài chính nhập cư• Phân bổ tài sản toàn cầu• Bảo vệ và kế thừa tài sản

Kinh tế vĩ mô/ ngành kinh tế

Kiểm soát gia đình

Cơ cấu kế thừa

Cơ cấu đầu tư Bảo quản tài sản

Thiết kế nhận diện Quản lý rủi ro

Phân bổ tài sản chung

Trái phiếu

Tiền mặt

Hàng hóaChứng khoán

Chính phủ Úc đã giới thiệu thị thực nhập cư diện nhà đầu tư trọng yếu vào ngày 24 tháng 11 năm 2012. Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài,

loại thị thực này được thiết kế nhằm cung cấp một kênh hợp lý cho các doanh nhân toàn cầu để đạt được thị thực thường trú nhân Úc. Nó

nhắm đến các mục tiêu lớn với cơ chế hoạt động tiện lợi với ít hạn chế. Diện thị thực này phù hợp với nhiều cá nhân có tài sản ròng lớn.

Tiêu chí Yêu cầu của SIV 188c Yêu cầu của SIV (Các diện khác: 188a, 188b, 132)

Tuổi tác Không có yêu cầu 55 trở xuống

Tiếng Anh Không có yêu cầu Bắt buộc (như một phần của bài kiểm tra điểm)

Trình độ chuyên môn Không có yêu cầu Bắt buộc (như một phần của bài kiểm tra điểm)

Kinh nghiệm kinh doanh Không có yêu cầu Cần thiết

Kiểm tra điểm nhập cư có tay nghề Không có yêu cầu Cần thiết

Đầu tư tối thiểu AUD $ 5 triệu AUD $ 200.000 - $ 2 triệu

Thời gian đầu tư 4 năm 2-4 năm

Thời gian xử lý Khoảng 12 tháng 17-24 tháng

Thời kỳ cư trú 40 ngày / năm 12-24 tháng

Quản lý kinh doanh Không có yêu cầu

• Đương đơn cần thành lập và tham gia các hoạt động điều hành doanh nghiệp hàng ngày trong hai năm.

• Đương đơn phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu.• Đáp ứng các yêu cầu về nhân viên trong doanh nghiệp.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, tham khảo thêm tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888

Tại sao lại chọn Visa 188C?

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-888

Quy trình nộp hồ sơ

Nguồn： Austrade

1. Nộp thư bầy tỏ nguyện vọng

3. Được Bang bảo lãnh

5. Đầy đủ điều kiện

8. Kết thúc cơ cấu đầu tư

9. Cấp thị thực 188C

5-10 ngày làm việc

2. Nộp hồ sơ xin bảo lãnh Bang

60 ngày làm việc

4. Nộp hồ sơ đến Bộ Di Trú

7. Đầu tư tuân thủ

6. Thông báo đầu tư

10. Nộp hồ sơ xin thị thực 888

EoI Xin bảo lãnh Nộp hồ sơ Đầu tư Xử lý và cấp thị thực

6-9 tháng 4 năm

Chuẩn bị

Đánh giá năng lực

Tư vấn

60%Đầu tư

cân bằng

30%Các công ty nhỏ

/ mới nổi

10%VCPE

Các khoản đầu tư tuân thủ của SIV

Đầu tư cân bằng

Các công ty nhỏ / mới nổi

VCPE

60%Đầu tư

cân bằng

30 %Các công ty nhỏ / mới

nổi

10%VCPE

• Tối đa 60% vốn đầu tư; Có thể bao gồm ：Tài sản thương mạiCổ phiếu được liệt kê trong ASXTrái phiếu công ty

• Hạn chế tiền mặt (Tối đa 20%)• Hạn chế đối với bất động sản nhà ở (Tối đa 10%)

• Đầu tư bắt buộc ít nhất 30% (1,5 triệu đô la)• Vốn hóa thị trường <500 triệu đô la• Các công ty niêm yết và chưa niêm yết ASX (Tối đa 20%)• Có thể đầu tư 10% quỹ vào các công ty niêm yết nước ngoài (< 500 triệu USD)• Tối đa 30% trong các công ty có vốn hóa thị trường (> 500 triệu đô la)• Không có khoản đầu tư nào > 10% tài sản ròng

• Đầu tư bắt buộc ít nhất 10% (0,5 triệu đô la)• Phải đăng ký “AusIndustry”:

Hợp tác hữu hạn vốn mạo hiểm giai đoạn đầu (ESVCLP), hoặcHợp tác hữu hạn vốn mạo hiểm (VCLP), hoặcCác quỹ của Quỹ Úc (AFOF).

• Chỉ đầu tư vào các công ty có giá trị doanh nghiệp <250 triệu đô la• Không có bất động sản và quyền phát triển đất đai hoặc quyền sở hữu đất

đai, tài chính, bảo hiểm, xây dựng hoặc đầu tư thụ động Nguồn: Austrade

Đầu tư tuân thủ

Mô hình dịch vụ của chúng tôi

Bạn sẽ có quyền truy cập vào:• mạng lưới chuyên nghiệp của chúng tôi trên

các lĩnh vực khác nhau;• nền tảng một cửa đáp ứng mọi nhu cầu của

khách hàng.

Tài chính

Tư vấn

Giáo dục

Ngành chăm sóc sức khỏe

Cơ quan Chính Phủ

Công ty kế toán

Cơ quan xuất nhập cảnh

Ngân hàng

Viện giáo dục

Cơ quan bất động sản

Khách hàng có giá trị ròng cao

• Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa ngôn ngữ;

• Chúng tôi hiểu nền tảng doanh nghiệp và văn hóa của khách hàng;

• Chúng tôi giúp khách hàng và gia đình họ ổn định cuộc sống một cách suôn sẻ. "

Tập trung vào các dịch vụ tài chính, chúng tôi cung cấp:• dịch vụ tư vấn và giáo dục• dịch vụ được tùy chỉnh phù hợp với khách hàng;• đầu tư tuân thủ và quản lý đầu tư dài hạn.

Nhu cầu Dịch vụ một cửa Mạng lưới chuyên nghiệp

Phân bổ tài sản

Tài chính nhập cư

Giáo dục trẻ em

Chăm sóc sức khỏe & người

cao tuổi

Thừa kế

Bảo quản tài sản

Thuế

Công ty Luật

Tài chính

Tư vấn

Giáo dục

Lựa chọn danh mục đầu tư SIV

Chính sách / Cơ hội đầu tư

Các khoản đầu tư tuân thủ của SIV

Các chuyến đi thực địa

Đầu tư vào các quỹ ủy thác gia đình / quỹ khác

Thoái vốn hoặc Tái đầu tư danh mục SIV

Cơ hội thực tập / việc làm

Mạng lưới kinh doanh / đầu tư

Cơ cấu kinh doanh

Kế vị gia đình

Kế nghiệp doanh nghiệp Gia đình

Giáo dục trẻ emLớp học thạc sĩ về Kế vị gia

đình

Thanh tra trường học Cố vấn / Đào tạo

Phân bổ tài sản toàn cầuHuy động vốn

Thuế / Luật

Sáp nhập & Mua lại

Nền tảng Xã hội

Các dịch vụ trên có thể được Aurum Private Wealth và các đối tác của chúng tôi cùng hoàn thành.

Quản lý tiền mặt TRƯỚC SIV

Lựa chọn & Đầu tư Dự án

Các dịch vụ của chúng tôi

Chiến lược đầu tư

Lựa chọn công cụ

Thiết kế cấu trúc

Ủy ban Đầu tư xác định chiến lược đầu tư dựa trên các chính sách tuân thủ nhập cư đầu tư, nghiên cứu thịtrường và cơ hội đầu tư.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp các danh mục đầu tư đa dạng với khả năng ổn định vốn hóa phù hợp vớicác yêu cầu tuân thủ, chiến lược đầu tư và nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng danh mục đầu tư dựa trên mục tiêu của khách hàng, tối ưu hóa cấu trúc dựa theo nhu cầu thông quaquản lý dài hạn.

• Thị trường• Ngành (Lĩnh vực)• Giai đoạn đầu tư• Quy mô đầu tư• Thời điểm đầu tư

• Người quản lý quỹ• Chuyên đề đầu tư• Phân tích hiệu suất• Quản lý rủi ro

• Danh mục đầu tư rủi ro cao• Danh mục đầu tư hiệu quả• Danh mục đầu tư thận trọng

• Danh mục đầu tư cân bằng• Danh mục đầu tư SME• Danh mục đầu tư VC

• Chiến lược chu kỳ tài sản• Chiến lược cân bằng rủi ro• Chiến lược hưu trí• Chiến lược CPPI

• Cơ cấu đầu tư• Xác nhận danh mục đầu tư• Theo dõi và báo cáo thường xuyên• Điều chỉnh và Tối ưu hóa

• Quản lý dài hạn• Lập kế hoạch thuế• Bảo quản tài sản• Sự kế thừa của cải

Giám sát Quản lý Tài sản

Đối tác: Moelis Australia

Moelis Australia là một tập đoàn dịch vụ tài chính hiện đang được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán ASX của Úc chuyên về

quản lý tài sản, tư vấn doanh nghiệp và cổ phiếu. Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Moelis đã tư vấn cho các giao dịch trị giá hơn 110 tỷ

đô la, hỗ trợ khách hàng huy động hơn 10 tỷ đô la trên thị trường vốn cổ phần và hiện đang quản lý hơn 5 tỷ đô la tài sản.

Với việc quản lý hơn 5 tỷ đô la tài sản hiện tại, bộ phận Quản lý tài sản tạo ra và quản lý các cơ hội đầu tư cho các tổ chức đầu tư vào

bất động sản, tín dụng, cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm. Moelis Australia là đơn vị tiên phong trong chương trình Thị thực Nhà

đầu tư trọng yếu với các chính phủ tiểu bang và liên bang, và hiện là một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất của Úc dành cho

các nhà đầu tư nước ngoài có tài sản ròng cao trong chương trình.

Aurum Private Wealth và Moelis Australia

đã chính thức trở thành đối tác chiến lược

để cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản,

đầu tư chiến lược và tài chính nhập cư cho

các cá nhân trong nước và quốc tế có tài

sản ròng cao.

Moelis Australia Growth Capital Fund II được quản lýbởi đối tác chung của Quỹ, MAAM GP Pty Ltd, và đầutư vào các công ty chưa niêm yết có tiềm năng pháttriển trong tương lai.

Khái quát

Tổng quan về đầu tư


Mục tiêu đầu tư

15% / năm.

Quỹ là một Đối tác hữu hạn vốn mạo hiểm (VCLP) đượcđăng ký vô điều kiện và tuân thủ các chỉ số đầu tư đượcquy định theo luật của Úc.

Quỹ

Người quản lý áp dụng quy trình sàng lọc đầu tư thậntrọng và tập trung vào các doanh nghiệp có sản phẩmthương mại đã được chứng minh, đội ngũ quản lý giàukinh nghiệm và thành tích hoạt động.

Ví dụ đầu tư 1: Quỹ Huy Động Vốn Moelis Australia II (VCPE)

Người quản lý đầu tư cung cấp vốn cho các doanh nghiệp cần vốn đểhoàn thành dự án của mình, thông qua việc bơm vốn vào giai đoạn cuối,để đảm bảo việc cung cấp vốn cũng như giảm rủi ro tổng thể của Quỹ.

Người quản lý dự kiến sẽ đầu tư thêm vào các doanh nghiệp chấtlượng trong thời gian đầu tư của Quỹ và đang tích cực xem xét kỹlưỡng về một số cơ hội mới.

69%6.00%

6.00%

7.00%

3.00% 9.00%

Tiền ròng từ thu phí

Genomics lâm sàng

Công viên Paisley

ROKT

Vault

Ansarada

Quỹ Đầu tư Công Moelis Australia SIV được thành lậpvào tháng 11 năm 2015.

Quỹ đã được thiết kế đặc biệt để đáp ứng theo khuônkhổ đầu tư tuân thủ Thị thực Nhà đầu tư Quan trọng(SIV) của Chính phủ Úc đối với khoản đầu tư bắt buộc30% vào các công ty mới nổi. Quỹ này đầu tư chủ yếuvào các cổ phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịchChứng khoán Úc (ASX) với giá trị vốn hóa thị trườngdưới 500 triệu đô la Úc.

Khái quát Lãi suất

Cơ cấu đầu tư


Mục tiêu chính là đảm bảo rằng Quỹ luôn tuân thủkhuôn khổ đầu tư tuân thủ SIV của Chính phủ Úc. Vídụ: Quỹ phải luôn duy trì các khoản đầu tư vào ít nhất20 công ty và phải duy trì lượng tiền mặt tối đa là 20%.Người quản lý cũng sẽ tìm cách thực hiện các khoảnđầu tư mang lại cho nhà đầu tư thu nhập dài hạn vàtăng trưởng vốn từ việc đầu tư vào các công ty mớiniêm yết.

Ví dụ đầu tư 2: Quỹ đầu tư công Moelis Australia SIV II (Vốn hóa nhỏ)

6 tháng 12 tháng

Lợi tức tiền mặt 5.0% 5.7%

Tăng trưởng vốn 9.7% 14.6%

Tổng lãi suất 14.8% 20.3%

17%

14%

14%

11%

8%

8%

7%

4%

3%3%

3%2%

5% 1%Tiền mặt

Ngành tài chính

Ngành công nghiệp

Quỹ uỷ thác đầu tư/uỷ thác vốnHàng tiêu dùng

Địa ốc

Y Tế

Công nghệ thông tin

Năng lượng

Viễn thông

Quỹ Cổ Phần Chung Moelis Australia SIV được thành lậpvào tháng 10 năm 2014. Quỹ giúp cho các nhà đầu tư


Cơ cấu

Chiếc lược đầu tư

"Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của Sở giaodịch chứng khoán Úc (ASX) tạo thành một phần củaChỉ số S & P / ASX 20 (XTL). Các công ty này là 20 công

Ví dụ đầu tư 3: Quỹ Cổ Phần Chung Moelis Australia SIV (Số dư)

6 tháng 12 tháng


Tăng trưởng vốn (0.7)% 15.2%


9% 13

%3%

3%

3% 12

%4%

4%

5% 12

%5%

5% 8

%7% 7

%

ty lớn nhất trên ASX và tham gia vào nhiều ngành và lĩnh vực, bao gồmngân hàng, dược phẩm sinh học, khai thác mỏ, bất động sản, bảo hiểm,năng lượng, công nghiệp, nhu yếu phẩm tiêu dùng và người tiêu dùng tùyý.Quỹ tìm cách đầu tư vào các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản caonhất trên ASX cho phép các nhà đầu tư có thể linh hoạt tối đa mua đi bánlại bất cứ lúc nào. Mục tiêu chính của Quỹ là luôn đảm bảo tuân thủ theokhuôn khổ đầu tư tuân thủ Thị thực Nhà đầu tư Trọng Yếu (SIV) của Chínhphủ Úc.

tiếp xúc với thị trường chứng khoán Úc bằng cách đầu tư vào các cổ phiếulớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất ở Úc và nhằm mục đích tạo rathu nhập và lợi nhuận cao trong trung và dài hạn. Quỹ báo cáo cho cácnhà đầu tư hai lần một năm cho giai đoạn sáu tháng, kết thúc vào ngày 31tháng 12 và ngày 30 tháng 6 và đặt mục tiêu phân chia lợi tức vào tháng 2và tháng 8 hàng năm.

Quỹ cổ phần cơ sở hạ tầng Moelis Australia SIV (Sau đâygọi là Quỹ) được thành lập vào tháng 7 năm 2014.


Cơ cấu


Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu được niêm yết trên Sởgiao dịch chứng khoán Úc (ASX) tạo thành một phầncủa Chỉ số Vận tải S & P / ASX 200 (AXTRJD) và "Chỉ số

Ví dụ đầu tư 4: Quỹ cổ phần cơ sở hạ tầng Moelis Australia SIV (Số dư)

6 tháng 12 tháng




Tiện ích S & P / ASX 200 (AXUJ). Các chỉ số này bao gồm các công ty cóhoạt động kinh doanh liên quan đến xây dựng, sản xuất, xuất nhập khẩu,giao thông, tiện ích và cơ sở hạ tầng.Quỹ tìm cách đầu tư vào các cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản caonhất trên ASX, điều này cho phép các nhà đầu tư có sự linh hoạt tối đa.Mục tiêu chính của Quỹ là đảm bảo luôn tuân thủ theo khuôn khổ đầu tưtuân thủ Thị thực Nhà đầu tư Trọng Yếu (SIV) của Chính phủ Úc.

Quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực vận tải vàtiện ích của Úc và nhằm mục đích tạo ra thu nhập và lợi tức cao trongtrung và dài hạn.Quỹ báo cáo cho các nhà đầu tư hai lần một năm cho giai đoạn sáu tháng,kết thúc vào ngày 31 tháng 12 và ngày 30 tháng 6, và thanh toán cáckhoản lợi tức vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm.

3%

2%4%

5%

32%

9%

9%

10% 15

%11%

Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REIT) Moelis Australia SIV (Sauđây gọi là Quỹ) được thành lập vào tháng 7 năm 2014.


Cơ cấu


Quỹ bao gồm các cổ phiếu được niêm yết của Sở giaodịch chứng khoán Úc (ASX) tạo thành một phần củaChỉ số S & P / ASX 200 A-REIT (XPJ), là các quỹ đầu tư

Ví dụ đầu tư 5: Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản (REIT) Moelis Australia SIV (Số dư)

6 tháng 12 tháng


Tăng trưởng vốn (2.1)% 8.4%

Tổng lãi suất (1.1)% 14.9%

bất động sản của Úc (REIT) nằm trong 200 công ty niêm yết hàng đầu ởÚc .REIT là một phương tiện tốt để các nhà đầu tư tiếp cận với lĩnh vực bấtđộng sản thương mại của Úc và có xu hướng cung cấp cho các nhà đầu tưcơ hội kiếm được lợi tức ổn định trong trung và dài hạn.Mục tiêu chính của Quỹ là luôn đảm bảo tuân thủ theo khuôn khổ đầu tưtuân thủ Thị thực Nhà đầu tư Đáng kể (SIV) của Chính phủ Úc.

Quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực bất động sảnniêm yết của Úc và nhằm mục đích tạo ra thu nhập và lợi nhuận cao trongtrung và dài hạn.Quỹ báo cáo cho các nhà đầu tư hai lần một năm cho giaiđoạn sáu tháng, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 và ngày 30 tháng 6 và đặtmục tiêu phân chia lợi tức vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm.

12% 18

%3%

4%

6%

17%

9%

9%

11%

11%

Khác

Quỹ Tài Sản Moelis Australia SIV (Sau đây gọi là Quỹ)được thành lập vào tháng 7 năm 2014.


Cơ cấu


Quỹ đầu tư vào danh mục tài sản thương mại đa dạngtrên khắp nước Úc.

Ví dụ đầu tư 6: Quỹ Tài Sản Moelis Australia SIV (Số dư)

6 tháng 12 tháng




Quỹ sẽ tìm cách tránh tập trung theo lĩnh vực và địa lý để giảm rủi ro tổngthể cho các nhà đầu tư.

Mục tiêu chính của Quỹ là luôn đảm bảo tuân thủ theo khuôn khổ đầu tưtuân thủ Thị thực Nhà đầu tư Trọng Yếu (SIV) của Chính phủ Úc. Ví dụ, Quỹcó lượng tiền mặt tối đa là 20% tài sản ròng và việc đầu tư vào bất độngsản nhà ở bị hạn chế nghiêm ngặt.

Quỹ được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng phòng vệ đốivới nền kinh tế Úc bằng cách đầu tư vào các tài sản bất động sản thươngmại tạo ra thu nhập và các quỹ tín thác đầu tư bất động sản được niêmyết của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) (REITs). Quỹ sẽ cung cấp báocáo quỹ và thanh toán lợi tức cho các nhà đầu tư vào tháng 2 và tháng 8hàng năm cho các giai đoạn sáu tháng, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vàngày 31 tháng 12.

Khách sạn 47%

Sức khỏe 11%

Công nghiệp 6%Du lịch 2%

Bán lẻ 34%

Quỹ thu nhập trái phiếu Moelis Australia SIV (Sau đây gọilà Quỹ) được thành lập vào tháng 8 năm 2016.


Cơ cấu


Quỹ đầu tư vào một danh mục đa dạng các trái phiếudo các công ty niêm yết ASX phát hành bao gồm cácngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác.

Ví dụ đầu tư 7: Quỹ thu nhập trái phiếu Moelis Australia SIV (Số dư)

6 tháng 12 tháng


Người quản lý sẽ tìm cách đầu tư vào các trái phiếu mang lại cho nhà đầutư lợi nhuận tốt đã điều chỉnh theo rủi ro. Khoản đầu tư của Quỹ thườngsẽ có thời hạn trung bình đến ngày đáo hạn là khoảng hai đến bốn năm đểthử và khớp với thời hạn của Visa Nhà đầu tư Trọng Yếu (SIV) của mỗi nhàđầu tư.Mục tiêu chính của Quỹ là đảm bảo luôn tuân thủ theo khuôn khổ đầu tưtuân thủ SIV của Chính phủ Úc.

Quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư khoản đầu tư phòng thủ khiđầu tư vào một danh mục đa dạng các trái phiếu do các công ty niêm yếtcủa Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) phát hành. Quỹ báo cáo cho cácnhà đầu tư hai lần một năm cho các giai đoạn sáu tháng, kết thúc vàongày 31 tháng 12 và ngày 30 tháng 6 và trả lợi tức cho các nhà đầu tư vàotháng 2 và tháng 8 hàng năm.

Ngân hàng62%

Xây dựng 2%

Truyền thông2%

Bán lẻ 2%Phần mềm / dịch vụ 1%

Bất động sản 5%Hàng không 1%

Bảo hiểm 9%

Dịch vụ tài chính khác 16%

Melbourne Office

L10, 606 St Kilda Road, Melbourne, Australia VIC 3004

Brisbane Office

L20, 10 Eagle Street, Brisbane, QLD 4000

[email protected]

www.aurumprivatewealth.com.au

Bài thuyết trình này được Aurum Private Wealth chuẩn bị và lưu hành vào tháng 4 năm 2020.

Bài thuyết trình này không phải là một lời đề nghị hoặc lời mời chào liên quan đến việc muahoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính hoặc đầu tư nào, và được đáp ứng toàn bộ bởi bất kỳ bảnghi nhớ thông tin nào, và các tài liệu pháp lý khác có thể được cung cấp sau đó. Theo đó, bàithuyết trình này không nên là cơ sở của bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong bản trình bày này mang tính chất tổng quan và không đầy đủ, cũng như không chứa tất cả các thông tin cần thiết trong bản cáo bạch hoặc tài liệu công bố thông tin khác, được chuẩn bị theo các yêu cầu của Đạo luật Công Ty. Hơn nữa, phần trình bày này không được chuẩn bị với các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào, và không phải là lời khuyên về sản phẩm tài chính.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Aurum Private Wealth và các cán bộ, nhân viên, đại lý và cố vấn liên quan của mình không đưa ra bảo đảm, sự đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin trong bản trình bày này. Hơn nữa, không ai trong số Aurum Private Wealth hoặc các cán bộ, nhân viên, đại lý và cố vấn liên quan của Aurum chấp nhận, trong phạm vi pháp luật cho phép, trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, khiếu nại, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bản trình bày này. Bất kỳ người nhận bản trình bày này phải tự thỏa mãn về tính chính xác của tất cả thông tin trong tài liệu này.

Bản trình bày này được cung cấp cho người nghe trên cơ sở bảo mật và thông tin trong tài liệu này không được sao chép hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Aurum Private Wealth.

Documents

Aurum Private Wealth