Automobilový průmysl ČR v roce 2013

Základní údaje a fakta

Praha, květen 2013

Vydal: sekretariát AutoSAP

Obsah

1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice ČR

2. Výroba vozidel

3. Dodavatelský průmysl

4. Počet zaměstnanců, vývoj průměrných mezd

5. Závěrečná shrnutí

1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice ČR

2009 2010 2011 2012 2013

515.49

600.84

677.52720.95 741.89

mld

. Kč

Tržby firem AutoSAP

+ 2,9 %

2009 2010 2011 2012 2013

407.73

477.32

548.24

595.00629.98

mld

. Kč

Export firem AutoSAP

+ 5,9 %

2009 2010 2011 2012 2013

515.49

600.84

677.52

720.95 741.89

407.73

477.32

548.24

595.00629.98

tržby export

mld

. Kč

Porovnání exportu a tržeb firem AutoSAP

2009 2010 2011 2012 2013

79.1% 79.4% 80.9% 82.5% 84.9%

20.9% 20.6% 19.1% 17.5% 15.1%

export ČR

Směrování produkce firem AutoSAP

2009 2010 2011 2012 2013

3,037.5

3,326.2

3,577.4 3,637.6 3,687.8

515.5 600.8 677.5 720.9 741.9

ČR AutoSAP

mld

. Kč

Průmyslová výroba v ČR a za firmy AutoSAP

+2,9 %

+1,4 %

2009 2010 2011 2012 2013

17.0% 18.1% 18.9% 19.8% 20.1%

83.0% 81.9% 81.1% 80.2% 79.9%

AutoSAP ostatní průmyslové obory

Podíl firem AutoSAP na průmyslové výrobě ČR

2009 2010 2011 2012 2013

2,138.6

2,532.8

2,878.7

3,072.6 3,166.9

407.7 477.3 548.2 595.0 630.0

ČR AutoSAP

mld

. Kč

Export za ČR a firem AutoSAP

2009 2010 2011 2012 2013

19.1% 18.8% 19.0% 19.4% 19.9%

80.9% 81.2% 81.0% 80.6% 80.1%

AutoSAP ostatní ČR

Podíl firem AutoSAP na exportu ČR

Vývoj podílu exportu na tržbách z průmysl. produkce

64,27%67,89% 69,61% 70,44% 70,41%

76,15%80,47%

84,47% 85,87%

76,37%74,00%

77,78% 76,26%79,10% 79,44% 80,92%

82,53%84,92%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podíl exportu na tržbách z průmyslové produkce

Česká republika firmy AutoSAP

Podíly největších exportérů (export > 9 miliard Kč)

na celkovém vývozu firem AutoSAP za rok 2013

100 % = mil. Kč629 977,79

ŠKODA AUTO a.s.35,02%

Hyundai Motor Manufacturing Czech,

s.r.o.14,44%

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

7,68%

ROBERT BOSCH s.r.o.4,90%

Toyota Peugoet Citroen Automobile, s.r.o.

4,73%

CONTINENTAL BARUM s.r.o.

3,57%

Iveco Czech Republic a.s.

1,63%TRW Automotive

Czech s.r.o Jablonec1,49%

DENSO MANUFACTURING,s.r.o.

1,40%

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

1,32%ostatní firmy

AutoSAP 23,82%

Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP

173

626,

21

196

707,

83

266

734,

32

262

811,

55

272

256,

00

319

058,

00

346

617,

96

354

544,

02

388

867,

30

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mil.

Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance

vytvořené firmami AutoSAP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)

Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP

172 279,7

213 045,4224 634,0

192 434,7

128 420,8

150 967,2

191 681,5

232 471,2 235 305,5

4 603,7 5 030,0

7 110,45 483,1

7 057,6 7 296,7

9 936,87 981,1

5 805,0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mil

.Kč

mil

. Kč

Vývoj dovozů firmami AutoSAP

dovozy pro výrobní potřebu dovozy investičního charakteru

2. Výroba vozidel v České republice

Výroba vozidel v České republice

2012 2013

1,200,790 1,154,678

ks

- 3,84 %

Silniční vozidla celkem (osobní, nákladní, autobusy, motocykly a přípojná)

Výroba vozidel v České republice

2012 2013

1,174,267 1,128,473

ks

- 3,90 %

Osobní automobily (včetně malých užitkových)

56.7%16.4%

26.9%

Podíly výrobců OA na celkové produkci v roce 2013

ŠKODA AUTO TPCA Czech HMMC Nošovice

Výroba vozidel v ČR – osobní automobily (OA)

2012 2013

3,2293,691

+ 14,31 %

Užitková N2 a N3

Výroba vozidel v letňanské AVII byla v roce 2013 ukončena.

2012 2013

1,499

767

- 48,83 %

Autobusy – v roce 2013 rekordní výroba

Výroba vozidel v ČR – užitková vozidla a autobusy

2012 2013

17,971 19,142

+ 14,31 %

Motocykly

2012 2013

2,319

1,354

- 41,61 %

Přívěsy a návěsy (kategorie O1 až O4)

Výroba vozidel v ČR – motocykly a přípojná vozidla

Výroba motorových vozidel ve světě (dle OICA)

100% = 84 208 200 ks

43 709 13151,91%

16 249 06319,30%

15 797 80418,76%

4 288 6545,09%

586 3960,70%

3 577 1524,25%

Výroba motorových vozidel v roce 2012

Asie a Oceánie EU 28NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní AmerikaAfrika ostatní země

100% = 87 300 115 ks

45 800 87852,46%

16 194 75118,55%

16 478 10318,88%

4 658 2105,34%

636 5190,73%

3 531 6544,05%

Výroba motorových vozidel v roce 2013

Asie a Oceánie EU 28NAFTA (USA + CDN + MEX) Jižní AmerikaAfrika ostatní země

Nárůst 2013 / 2012: 3,67 %

Výroba osobních automobilů ve světě (dle OICA)

15

52

36

58

85

54

50

3

53

88

45

9

41

05

87

4

41

67

08

9

32

96

24

0

25

89

23

6

19

70

08

7

18

10

00

7

15

39

68

0

14

64

90

6

16

82

81

4

11

71

77

4

94

51

00

92

65

55

1808

521

3

818

932

3

543

990

4

434

695

8

412

260

4

313

898

8

274

230

9

191

963

6

177

198

7

171

970

0

150

976

2

146

000

0

112

847

3

107

107

6

975

000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

Výroba osobních automobilů 2013 a 2012 (15 zemí s nejvyšší výrobou)

2012 2013

Česká republika je ve výrobě osobních automobilů celosvětově na 13. místě

Výroba OA a BUS ve světě a v ČR / počet obyv.

Česká republika patří ve výrobě osobních automobilů a autobusů, přepočtené na počet obyvatel, ke světové špičce.

Osobní automobily (včetně malých užitkových)

*/ Použit údaj sdělený ZAP SR Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie

Autobusy

Zdroj: OICA a seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedie

výroba OA počet OA na 2013 obyvatel 1 000 obyv.

1 Slovensko */ 987 718 5 415 008 182,42 Česká republika 1 128 473 10 513 834 107,33 J ižní Korea 4 485 389 50 004 441 89,74 J aponsko 9 040 414 127 360 000 71,05 Německo 5 718 222 81 993 000 69,7

výroba BUS počet BUS na 2013 obyvatel 100 000 obyv.

1 Česká republika 3 691 10 513 834 35,12 Bělorusko 2 480 9 461 800 26,23 Brazílie 40 111 193 946 886 20,74 J ižní Korea 9 480 50 004 441 19,05 Turecko 13 542 75 627 384 17,9

3. Dodavatelský průmysl

2009 2010 2011 2012 2013

515.5

600.8

677.5720.9 741.9

240.4279.4

309.9330.5 343.5

firmy Auto SAP celkem dodavatelé

mld

. Kč

Objem produkce (tržby) dodavatelů

+ 2,9 %

+ 3,9 %

Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP

2009 2010 2011 2012 2013

46.6% 46.5% 45.7% 45.8% 46.3%

53.4% 53.5% 54.3% 54.2% 53.7%

dodavatelé finální výrobci a ostatní

2009 2010 2011 2012 2013

163.49

189.06

215.87

239.78

266.77

mld

. Kč

Export dodavatelů

+11,3 %

Podíl dodavatelů na počtu zaměstnanců AutoSAP

2009 2010 2011 2012 2013

65.6% 65.8% 66.8% 66.5% 67.0%

34.4% 34.2% 33.2% 33.5% 33.0%

dodavatelé finální výrobci a ostatní

Podíl dodavatelů na členské základně AutoSAP

72.4%

16.4%

26.9%

Podíly základních skupin firem na počtu členů AutoSAP (duben 2014)

Dodavatelé Finální výrobci Ostatní

4. Počet zaměstnanců, vývoj průměrných mezd

2009 2010 2011 2012 2013

106,966 105,358109,345 109,915 108,968

os

ob

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP

- 0,9 %

2009 2010 2011 2012 20130

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

25

,12

8 K

č

31

,28

2 K

č

Průměrná mzda ve firmách Auto SAP v roce 2013:31 282 Kč = 124,5 % průměru ČR

ČR firmy AutoSAP

Kč

/ m

ěs

.

Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR

+ 3,5 %

25

12

8 K

č

31

28

2 K

č

124,49%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

120,00%

125,00%

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

45 000 Kč

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR

Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR

25

12

8 K

č

25

74

8 K

č

102,47%

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

40 000 Kč

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ČR celkemfirmy AutoSAP v dělnických profesíchmzdy AutoSAP v dělnických profesích / průměrná mzda v ČR

Vývoj průměrných mezd, porovnání s průměry za ČR

Relace tržby – přidaná hodnota – průměrné mzdy19

,04%

22,1

3%

14,3

3%

-5,7

3%

-14,

67%

16,5

6%

12,7

6%

6,41

%

2,90

%

21,3

8%

-16,

45%

7,47

%

26,4

8%

12,9

5%

8,16

%

3,28

%

5,67

%

6,65

%

7,18

%

6,91

%

1,50

% 6,45

%

4,56

%

3,34

%

3,51

%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty a mezd v rámci firem AutoSAP

nárůst tržeb nárůst přidané hodnoty nárůst průměrné mzdy

Relace počet pracovníků - průmyslová produkce

Podíl autoprůmyslu (150 tis. osob) na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech*/ (1 342,3 tis. osob) a podíl na průmyslové produkci ČR (rok 2013)

*/ Průmyslové činnosti = zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, těžba a dobývání, doprava a skladování

23,45%

11,17%

76,55%

88,83%

podíl na průmyslovéprodukci (tržbách)

podíl na počtuzaměstnanců

firmy "automotive" ČR ostatní průmyslové činnosti

Podíl autoprůmyslu na průmyslové produkci

16,97%

18,06%

18,94%

19,82%

20,12%

2,99%

3,14%

2,99%

3,29%

3,33%

80,04%

78,80%

78,08%

76,89%

76,55%

2009

2010

2011

2012

2013

firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti

Vývoj podílu automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti

5. Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP

Podíl dodavatelů na

tržbách AutoSAP46,3 %

Výroba vozidel 1 154 758 ks

Pokles 3,8 %

Podíl exportuna tržbách AutoSAP 84,9 %

3. nejvyšší výroba

v historii, rekordní výroba

autobusů

Podíl exportuna tržbách

z průmysl. činnosti

za ČR 85,9 %

Tržby dodavatelů344 mld. Kč

Nárůst 3,9 %

5. Závěrečná shrnutí – za firmy AutoSAP

5. Závěrečné shrnutí za celý obor „automotive“

Děkujeme Vám za pozornost.