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alex-torres
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Microsoft DynamicsMicrosoft Dynamics® AX 2012AX 2012Gestión de servicios en Microsoft Dynamics® AX 2012
Presentaciones
• Nombre• Compañía• Función• Experiencia con el producto• Afición o actividad preferida
Cosas que debe saber
• Información sobre la clase• Hora de inicio• Hora de finalización• Descansos• Comida
• Instalaciones• Aseos• Teléfonos
Información de inicio de sesión en máquina virtual
Información de inicio de sesión en máquinas virtuales:
Nombre de usuario AdministradorContraseña Pa$$w0rd
Infomación general del capítulo
• Capítulo 1: Introducción• Capítulo 2: Acuerdos de servicio• Capítulo 3: Pedidos de servicio• Capítulo 4: Acuerdos de nivel de servicio• Capítulo 5: Distribuidor de servicios• Capítulo 6: Reparaciones en Microsoft Dynamics AX 2012• Capítulo 7: Lista de materiales de Gestión de servicios• Capítulo 8: Suscripción de servicio• Capítulo 9: Uso de Enterprise Portal para la Gestión
de servicios
Capítulo 1: Introducción
Temas tratados• Introducción a la funcionalidad de Gestión de servicios
en Microsoft Dynamics AX 2012• Información general de los capítulos del curso
Resumen: Introducción
En este curso se ha explicado lo siguiente• Los beneficios de la Gestión de servicios para los clientes
y las empresas de servicios• Una visión general de todos los capítulos que cubre
la característica de Gestión de servicios
Capítulo 2: Acuerdos de servicio
Temas tratados• Introducción• Acumulación del formulario Acuerdos de servicio• El encabezado del acuerdo de servicio• Creación del encabezado del acuerdo de servicio• Creación de objetos de servicio y de relaciones de tareas
de servicio• Líneas de acuerdo de servicio• Copia de líneas en un acuerdo de servicio• Creación de acuerdos de servicio a partir de un pedido
de ventas
Diagrama Acuerdo de servicio
Formulario Acuerdos de servicio
Encabezado de acuerdo de servicio en el contexto del acuerdo de servicio
Demostración: Configuración de una validación de proyecto o de categoría
Su instructor le mostrará cómo• Configurar la validación de un proyecto o una categoría
en relación con un proyecto usado para acuerdos de servicio
• La validación afecta a la elección de categorías en relación con el acuerdo de servicio
Elementos base del encabezado del acuerdo de servicio
Demostración: Uso de grupos de acuerdos de servicio
Su instructor le demostrará cómo usar el grupo de acuerdos de servicio como método para filtrar acuerdos de servicio
Relaciones de objeto de servicio y relaciones de tarea de servicio en el contexto del acuerdo de servicio
Demostración: Uso de un objeto de servicio para buscar líneas de los acuerdos de servicio para copiarlas
Su instructor demostrará cómo se puede usar el grupo de objetos de servicio de un objeto específico para buscar objetos similares. Los acuerdos de servicio asociados de un objeto de servicio común pueden proporcionar la base para el servicio del objeto de servicio original
Copia de líneas de acuerdo de servicio
Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Escenario de la prácticaEl especialista técnico llama y pide que configuren un acuerdo de servicio con usted para realizar una tarea de servicio en los televisores LCD de su hotel. Use la siguiente información para crear el acuerdo de servicio
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Valor Descripción
Proyecto 20001-4
Validación del proyecto Validación obligatoria de la configuración para el proyecto/empleado
Grupo de acuerdos de servicio Oro
Fechas del acuerdo de servicio Del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012
Combinación de pedidos de servicio Por acuerdo de servicio
Objeto de servicio Hotel LCD
Grupo de objetos de servicio Inicio
Cree las líneas del acuerdo de servicio con la especificación siguiente
Objeto de servicio
Tipo de transacción
Categoría Empleado Fecha inicial
Intervalo de servicio
Artículo
Hotel LCD Cuota Consult 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Gastos Transport 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Horas Internal Roxanne Kenison 01/06/2011 Semanal
Hotel LCD Artículo Televisions 01/06/2011 Semanal 1000
Hotel LCD Horas Service Roxanne Kenison 01/06/2011 Semanal
Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Vincule la tarea de servicio Periódicos – Serviciosperiódicos a estas líneas. Escriba una nota internaal técnico y una nota externa para el cliente• El especialista técnico indica que deseen pedidos de
servicio generados para el período completo del acuerdo• El especialista técnico también solicita un informe
en el que se describa el trabajo del servicio que Contoso, Ltd. realizará en el sitio del cliente
Práctica 2.1: Crear un acuerdo de servicio
Ejercicio1. Cree un acuerdo de servicio de acuerdo con
la especificación anterior indicada en el escenario 2. En la línea de acuerdo de servicio del tipo de
transacción Hora para la categoría Servicio, intente actualizar el Empleado a 000114
3. Cree pedidos de servicio para el acuerdo del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012 para todos los tipos de transacciones
4. Ejecute un informe Recibo de trabajo para uno de los pedidos de servicio generados a partir del acuerdo de servicio y seleccione que la descripción de la tarea de servicio externa se imprima en el informe
Grupos de plantillas de servicio
Práctica 2.2: Copiar líneas en un acuerdo de servicio
Escenario de la prácticaEl especialista técnico está satisfecho con el servicio suministrado por Contoso, Ltd. y desea crear otro acuerdo de servicio que abarque desde el 30 de septiembre de 2011 hasta finales de 2012. El objeto de servicio que desea es “Televisores”, que está configurado en el sistema. Tiene una plantilla de servicio para instalaciones de televisores y puede copiarla en el acuerdo de servicio nuevo. Sin embargo, no desea copiar las líneas del tipo Cuota
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 2.2: Copiar líneas en un acuerdo de servicio
Ejercicios1. Realice los pasos de los requisitos previos de la práctica2. Cree un nuevo acuerdo de servicio para el especialista
con fecha comprendida entre el 30 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Use el proyecto 10003
3. Copie las líneas de la plantilla adecuada. No incluya las líneas con el tipo de transacción Cuota
Resumen: Acuerdos de servicio
En este curso se ha explicado lo siguiente• La configuración de un acuerdo de servicio• La creación de los diversos elementos que conforman
un acuerdo de servicio• La creación de un encabezado y líneas de acuerdo
de servicio• La copia de líneas en un acuerdo de servicio
Capítulo 3: Pedidos de servicio
Temas tratados• Introducción• Creación de un formulario de pedidos de servicio• Definición de la configuración para la creación de pedidos
de servicio• Parámetros de Gestión de servicios• Etapas de servicio• Creación manual de pedidos de servicio• Creación automática de pedidos de servicio• Creación de un pedido de servicio desde pedido de ventas• Requisitos de artículo, cancelación y eliminación de pedidos
de servicio• Registro de pedidos de servicio• Facturación de pedidos de servicio
Creación de un formulario de pedidos de servicio
Demostración: Visualización de códigos de motivo
Su instructor le mostrará cómo visualizar los códigos de motivo
5 minutos
Formulario Ver motivos de etapa
Demostración: Combinación de pedidos de servicio
Su instructor le mostrará cómo contrastar la combinación de pedidos de servicio por acuerdo de servicio con la combinación de pedidos de servicio por objeto de servicio cuando cree automáticamente pedidos de servicio
5 minutos
Demostración: Use las ventanas de tiempo para minimizar el número de pedidos de servicio creados
El instructor mostrará cómo una ventana de tiempo especificada en una línea de acuerdo de servicio permite agrupar las líneas de pedido de servicio en pedidos de servicio
5 minutos
Práctica 3.1: Creación y proceso de un pedido de servicio creado manualmente
Escenario de la prácticaLa organización Collinsville Football Stadium llama paraque se realice un servicio de los objetos de servicio audiode sus vehículos y proyectores LCD. Estos objetos siguenestando bajo garantía La configuración del pedido de servicio es la siguiente• Está vinculada al proyecto 10004 • Debe usarse el mismo conjunto de tareas de servicio
usadas para la plantilla de servicio SA0000006 de este pedido de servicio de garantía, aunque con un objeto de servicio diferente, en concreto los objetos de servicio audio de vehículos y proyectores LCD
10 minutos
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 3.1: Creación y proceso de un pedido de servicio creado manualmente
• Durante el servicio se usa un artículo adicional 1000. Se emite desde el almacén 21. Este artículo siempre está a mano y se consume en el curso del servicio
5 minutos
Práctica 3.1: Creación y proceso de un pedido de servicio creado manualmente
Ejercicios1. Cree manualmente el pedido de servicio para el objeto
de servicio especificado y copie las líneas de la plantilla de acuerdo de servicio SA0000006
2. Agregue la línea de pedido de servicio al pedido de servicio
3. Después de completar el pedido de servicio, asegúrese de lo siguiente
o La línea con el tipo de transacción Gasto tiene la divisa de costo y una cuenta de contrapartida especificadas
o La línea con el tipo de transacción Artículo tiene un almacén especificado para el artículo
Práctica 3.1: Creación y proceso de un pedido de servicio creado manualmente
4. Actualice la etapa a In process 5. El artículo 1000 no es necesario para el consumo;
cancele la línea del artículo 6. El pedido de servicio ha finalizado; regístrelo
en el proyecto
Escenario de la prácticaEl hotel Rainbow desea crear un acuerdo de servicio para varios televisores LCDEl acuerdo consta de la siguiente especificación
Tiempo estimado: 15 minutos
Parámetros del acuerdo de servicio Valor
Proyectos 10003
Fecha inicial del acuerdo de servicio 1 de enero de 2012
Fecha final del acuerdo de servicio 31 de diciembre de 2012
Combinación de pedidos de servicio Por acuerdo de servicio
Línea de acuerdo de servicio Tipo de transacción Horas
Trabajador: Shannon Dascher
Categoría: Servicio
Intervalo de servicio: Semanal
Fecha inicial: 01/01/2012
Práctica 3.2: Creación automática de pedidos de servicio
Práctica 3.2: Creación automática de pedidos de servicio
El director de servicio empieza creando pedidos de servicio para el primer semestre de 2012El acuerdo de servicio con el Rainbow Hotel funciona correctamente. Justo antes de que finalice la serie actual de pedidos de servicio, el director del hotel llama y manifiesta su satisfacción con el acuerdo. Sin embargo, el director desea reducir la frecuencia de las visitas de servicio de modo que se produzcan menos interrupciones en el funcionamiento diario del hotel
Práctica 3.2: Creación automática de pedidos de servicio
Como resultado, el director de servicio aplica varias ventanas de tiempo a las líneas del acuerdo de servicio para optimizar la generación de pedidos de servicio para el segundo semestre de 2012. Se aplican ventanas de tiempo de 14 días. El director de servicio genera pedidos de servicio para el segundo semestre del año
Práctica 3.2: Creación automática de pedidos de servicio
Ejercicios• Cree un acuerdo de servicio según la especificación
del escenario y agregue una línea de acuerdo de servicio con el tipo de transacción Hora
• Genere los pedidos del primer semestre del año. Anote el número de pedidos de servicio generados
• Aplique las ventanas de tiempo a las líneas del acuerdo de servicio para optimizar la generación de pedidos de servicio
• Cree los pedidos de servicio del segundo semestre del año. Anote el número de pedidos de servicio creados para el segundo semestre del año
Resumen: Pedidos de servicio
En este curso se ha explicado lo siguiente• Los pedidos de servicio representan el trabajo realizado
para un cliente en sus instalaciones o en la empresa de servicio
• Creación y procesamiento de pedidos de servicio• Creación manual y automática de pedidos de servicio• Procesamiento, registro y facturación de pedidos
de servicio• El capítulo que trata de los pedidos de servicio ayuda
a configurar un sistema de servicio que optimice el flujo de información y la creación de transacciones relativas a los pedidos de servicio
Capítulo 4: Acuerdos de nivel de servicio
Temas tratados• Introducción• Información general de los acuerdos de nivel de servicio• Configuración del acuerdo de nivel de servicio• Registro de horas• Acuerdo de nivel de servicio y pedido de servicio
Formulario Acuerdos de nivel de servicio
Demostración: Filtro de los acuerdos de servicio por grupo
Su instructor le mostrará cómo se pueden agrupar los registros de acuerdos de servicio según el nivel del servicio ofrecido
10 minutos
Use el motor de búsqueda para filtrar los acuerdos de servicio basándose en el grupo de acuerdos de servicio
Demostración: registro de la hora inicial y final en un pedido de servicio
Su instructor le mostrará cómo supervisar el rendimiento y la calidad del servicio proporcionado a los clientes
10 minutos
Formulario Pedidos de servicio
Demostración: Inicio del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo iniciar el registro de horas en el pedido de servicio
5 minutos
Demostración: Detención del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo detener el registro de horas en el pedido de servicio
Detener registro de horas del contrato de nivel de servicio
Demostración: Reinicio del registro de horas
Su instructor le mostrará cómo reiniciar el registro de horas en el pedido de servicio
Práctica 4.1: Configuración de un acuerdo de nivel de servicio
Escenario de la prácticaSu empresa ha comenzado a trabajar con un nuevo cliente, School of Fine Art y, en su calidad de director de cuentas, es responsable de crear un acuerdo de servicio con el cliente del servicio sobre mantenimiento continuo. Dado que el nuevo cliente es importante, incluye al cliente del servicio en el grupo de contratos de servicio Gold y establece en seis horas el intervalo de tiempo de respuesta de su empresa a una solicitud de servicio del cliente
Tiempo estimado: 15 minutos
Práctica 4.1: Configuración de un acuerdo de nivel de servicio
Ejercicios• Creación del acuerdo de nivel de servicio• Cree un acuerdo de servicio • Vincule el acuerdo de nivel de servicio y asigne un grupo
de acuerdos de servicio
Resumen: Acuerdo de nivel de servicio
En este curso se ha explicado lo siguiente• Cómo los acuerdos de nivel de servicio definen el tiempo
mínimo de respuesta al problema que debe resolverse• Cómo se agrupan los acuerdos de nivel de servicio
para ordenar y filtrar los acuerdos de servicio• Cómo la empresa de servicio supervisa la empresa
mientras se procesan los pedidos de servicio con un acuerdo de nivel de servicio
Capítulo 5: Distribuidor de servicios
Temas tratados• Introducción• Información general del distribuidor de servicios• Generación de actividades• Configuración del distribuidor de servicios• Panel de distribución
Formulario Actividades
Práctica 5.1: Generación de actividades
Escenario de la prácticaColorado Airport decide crear un nuevo acuerdo de servicio para servicios de televisión con Contoso, Ltd. El director del aeropuerto solicita que Marie, la directora del servicio cliente, asigne a Terrence como técnico para todos los pedidos de servicio ya que quedaron muy satisfecho con la calidad de trabajo realizado• Después de crear un acuerdo, el director del aeropuerto
llama y solicita el servicio de televisores
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 5.1: Generación de actividades
Su tarea es1. Crear el acuerdo de servicio para el aeropuerto
de Colorado y asignar el técnico predeterminado 2. Crear un pedido de servicio con dos líneas de servicio
con el tipo de transacción Hora y cambiarlo a la etapa de generación de actividades especificada en el formulario Parámetros de la Gestión de servicios, es decir En proceso
3. Comprobar que las actividades se hayan creado 4. Cambiar el técnico predeterminado de la segunda línea
de Terrence Dorsey a Tim Ball
Práctica 5.1: Generación de actividades
Después de comprobar que el trabajo se terminó, cierre las actividadesDetalles del acuerdo de servicio
Campo Valor
Descripción Televisores del aeropuerto de Colorado
Proyecto 10002
Fecha inicial 01/12/2011
Técnico preferido Terrence Dorsey
Práctica 5.1: Generación de actividades
Detalles del pedido de servicio
Campo Valor
Descripción Televisores del aeropuerto
Proyecto 10002
Acuerdo de servicio Televisores del aeropuerto de Colorado
Hora de servicio preferida 13/12/2011
Categoría Horas de servicio
Tarea de servicio Instalación
Objeto de servicio Televisions
Práctica 5.1: Generación de actividades
Ejercicios• Cierre las actividades• Cree un nuevo acuerdo de servicio y asígnele el técnico
preferido • Cree un pedido de servicio con dos líneas de pedido
de servicio del tipo Hora • Mueva el pedido a la etapa de generación de actividades • Cree el objeto de servicio y las relaciones de tarea
de servicio tal como se especifica en el requisito • Cambie el técnico predeterminado de la segunda línea • Compruebe que las actividades se hayan creado • Cierre las actividades
Resumen: Distribuidor de servicios
En este curso se ha explicado lo siguiente• Configuración de varios componentes de distribuidor
de servicios• La realización de acciones de actividad típicas• El cambio de los valores del Panel de distribución
y gestión de las actividades sin distribuir• Cómo la funcionalidad del panel de distribución ayuda
a optimizar la gestión del pedido de servicio
Capítulo 6: Reparaciones en Microsoft Dynamics AX 2012
Temas tratados• Proceso de gestión de reparaciones• Configuración de la gestión de reparaciones• Configuración de las áreas de síntomas, los códigos
de síntomas y condiciones• Configuración de Áreas de diagnóstico, códigos
de diagnóstico y Soluciones• Configuración de las etapas de reparación• Líneas de reparación• Creación de transacciones de pedidos de servicio
para reparaciones
Proceso de gestión de reparaciones
Formulario Área de síntomas
Formulario Áreas de diagnóstico
Formulario Códigos de diagnóstico
Formulario Resoluciones
Formulario Reparar líneas
Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y registrar transacciones de pedido de servicio
Escenario de la prácticaLa School of Fine Art llama para solicitar una reparaciónen el artículo 1502 Proyector de vídeo LCD Modelo 01que compró a Contoso, Ltd. en el que anteriormenteya se efectuó un servicio. El cliente envía el artículoa Contoso, Ltd. para que lo repare. Desafortunadamente, el artículo no está en garantía• El cliente tiene un nuevo acuerdo de servicio
en el que se registra el trabajo de reparación• El cliente indica en la descripción del problema
que el proyector de vez en cuando no funciona
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y registrar transacciones de pedido de servicio
• El técnico, Terrence Dorsey, inspecciona el proyector y determina que el cable de alimentación es defectuoso
• Este diagnóstico no está en el sistema, así que el técnico crea una nueva área de diagnóstico (Cable) y el código (Defectuoso)
• Terrence sustituye el cable de alimentación del proyector. La solución del problema es que se ha reparadoTerrence selecciona Terminado para actualizar la etapa de reparación y guarda la línea. Terrence registra dos horas de tiempo de servicio y el consumo de artículo de una pieza de cable de alimentación 1551 para proyector del almacén 21. Al final de la semana el distribuidor de Contoso, Ltd. registra las líneas del pedido de servicio en el proyecto asociado
Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y registrar transacciones de pedido de servicio
Ejercicios• Cree un nuevo acuerdo de servicio del cliente.
Vincule el Id. de proyecto 20001-4 al acuerdo de servicio • Cree un pedido de servicio a partir del acuerdo
de servicio del cliente • Especifique la configuración del síntoma y la condición
a partir del ejemplo de la línea de reparación • Cree la configuración del diagnóstico, tal y como
se especifica en el escenario, con la descripción del diagnóstico del problema de Terrence y especifique esta configuración en la línea de reparación. Especifique la solución que Terrence ha seleccionado en la línea de reparación
Práctica 6.1: Crear una línea de reparación y registrar transacciones de pedido de servicio
Ejercicios• Seleccione el estado Terminado para actualizar la línea
de reparación • Vuelva al pedido de servicio vinculado a la línea de
reparación y especifique el consumo de recursos de la tarea de reparación
• Actualice el pedido de servicio para que pueda registrarse en el proyecto vinculado y se registren las transacciones
Resumen: Reparaciones en Microsoft Dynamics AX 2012
En este curso se ha explicado lo siguiente• Configuración y uso de la funcionalidad de reparación
en Microsoft Dynamics AX 2012• Creación y procesamiento de líneas de reparación• Registro del consumo de recursos para reparaciones• Seguimiento del consumo de tiempo, materiales y gastos
relacionados con el rendimiento de las reparaciones para poder asociar los ingresos y los costos a una operación de reparación en concreto
Capítulo 7: Lista de materiales de Gestión de servicios
Temas tratados• Introducción• Creación de una plantilla de L. MAT• Creación de una L. MAT de servicio• Actualización de una L. MAT de servicio• Creación de líneas de pedido de servicio
de una L. MAT
Demostración: Modificación de una plantilla de L. MAT
Su instructor le mostrará cómo modificar una plantilla de L. MAT antes de vincularla a una relación de objetos de servicio
5 minutos
Actualización de una L. MAT de servicio
Demostración: Mueva una L. MAT de servicio de una relación de objetos de servicio a otra
Su instructor le mostrará cómo mover una L. MAT de servicio desde una relación a otra
5 minutos
Práctica 7.1: Creación de una versión de L. MAT de servicio
Escenario de la prácticaEl administrador del Cheetah Concert Hall con la cuenta de cliente 2104, llama a Marie, la directora de operaciones de servicio al cliente de Contoso, Ltd. para comunicarle que desean agregar un objeto de servicio nuevo CRT 1 a su acuerdo de servicio SA000002. CRT 1 es una nueva versión de CRT con el artículo 1173 extra. Marie configura también el objeto de servicio en sitio del cliente como una L. MAT de servicio para que el servicio llevado a cabo en el objeto de servicio se pueda registrar y se pueda generar regularmente un historial de servicio para dicho objeto
Tiempo estimado: 20 minutos
Práctica 7.1: Creación de una versión de L. MAT de servicio
Más tarde, Terrence, el técnico externo va al local del cliente y realiza un servicio en CRT 1. Reemplaza el artículo 1173
Al regresar a Contoso Ltd., Terrence crea un pedido de servicio para registrar el consumo de recurso de la visita de servicio. La L. MAT de servicio se actualiza a continuación con las sustituciones y el consumo de recursos se registra en el pedido de servicio
Práctica 7.1: Creación de una versión de L. MAT de servicio
Ejercicios1. Cree el objeto de servicio y vincúlelo al acuerdo
de servicio SA000002 2. Cree una nueva plantilla de L. MAT del objeto
de servicio basada en 00000001_169 y agregue el artículo adicional 1173
3. Cree una L. MAT de servicio para esta combinación de objetos de acuerdo de servicio y de objeto de servicio en concreto
4. Después de que el técnico externo realice el servicio en el nuevo objeto de servicio en el local del cliente, debe actualizar la L. MAT de servicio con las actualizaciones de sustitución
Resumen: Lista de materiales de Gestión de servicios
En este curso se ha explicado lo siguiente• Uso de las L. MAT de servicio en el módulo
Gestión de servicios en Microsoft Dynamics AX 2012• Creación de una plantilla de L. MAT y su vinculación
a una relación de objetos de servicio• Actualización de una L. MAT con los cambios
y notificación de los mismos• Uso de versiones de la L. MAT para configurar estructuras
de L. MAT que reflejen la estructura de una instancia determinada de un objeto de servicio con un cliente
• Además, el control de la L. MAT de servicio para registrar los cambios en el objeto de servicio que se produzcan producidos por acciones de servicio
Capítulo 8: Suscripción de servicio
Tema tratado• Introducción• Los elementos del sistema de suscripción de servicio• Creación de una suscripción• Creación de transacciones de cuotas de suscripción• Creación de transacciones de tipos de suscripción• Indexación de la suscripción• Ajuste de las transacciones de suscripción• Facturación de las transacciones de cuotas de suscripción• Creación de notas de abono para transacciones
de suscripción• Acumulación de ingresos en las transacciones de cuotas
de suscripción
Componentes de una suscripción de servicio
Formulario Transacciones de cuotas
Formulario Transacciones de cuotas
Demostración: Creación de suscripción con cuota
Su instructor le mostrará cómo crear una suscripción gratuita
Demostración: Creación de una transacción de días de reducción
Su instructor le mostrará cómo crear una transacción de días de reducción
Demostración: Acumulación de ingresos para una cuota de suscripción
Su instructor mostrará cómo acumular ingresos para una suscripción de cuota
Formulario Suscripción
Formulario Control de factura
Formulario Grupos de suscripciones
Formulario Parámetros de suscripción
Formulario Actualizaciones de contabilidad
Práctica 8.1: Creación de una suscripción, una transacción de suscripción y acumulación de la transacción
Escenario de la prácticaEl Valley Hotel llama y solicita una suscripción de servicio para el servicio realizado en los televisores LCD
Contoso, Ltd. acumula los ingresos de todas las suscripciones. El director de servicio crea una suscripción con las siguientes especificaciones
Tiempo estimado: 20 minutos
• A continuación, el director solicita una suscripción para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2011
• El controlador financiero de Contoso, Ltd. acumula los ingresos mensualmente para obtener una distribución más homogénea en todo el período de suscripción
Configuración de la suscripción Valores
Suscripción de servicio VHLCDTV Service (Valley Hotel Service LCD Televisions)
Id. de proyecto 10005
Grupo de suscripciones QuarterMth, (código del período de facturación de trimestral y código de período acumulado de mensual)
Categoría de cuota Suscribir
Precio base 1.000,00 USD
Práctica 8.1: Creación de una suscripción, una transacción de suscripción y acumulación de la transacción
Ejercicios1. Cree una suscripción para el Valley Hotel según
las especificaciones indicadas en la tabla anterior 2. Cree una transacción de cuota de suscripción
para el período que ha solicitado el Valley Hotel. Observe cuántas transacciones se han creado y fíjese en el tipo
3. Cree una factura para todas las transacciones 4. Acumule los ingresos del mes de diciembre y vea
los asientos después de acumular los ingresos
Práctica 8.1: Creación de una suscripción, una transacción de suscripción y acumulación de la transacción
Práctica 8.2: Inversión de las acumulaciones de suscripciones
Escenario de la práctica• Su empresa tiene una directiva que establece que
cuando se invierten las acumulaciones, los asientos obtenidos deben tener una fecha acorde con las fechas de registro originales de las acumulaciones
• El especialista de la empresa ha llamado y ha pedido que se cree una transacción de suscripción para que paguen un acuerdo de servicio que tienen con el Cheetah Concert Hall
• El director de servicio ha creado una propuesta de factura y ha registrado la factura
Tiempo estimado: 15 minutos
Práctica 8.2: Inversión de las acumulaciones de suscripciones
• Para asegurarse de que los ingresos se obtienen de forma más homogénea a lo largo de todo el período de suscripción, se acumulan cada mes. Las acumulaciones se realizaron para los primeros seis meses del año
• Los tres primeros períodos correspondientes a los tres primeros meses del año 2008 se bloquean en los períodos contables de la contabilidad genera
• El 1 de julio de 2008, el cliente llama y le comunica que desean modificar el método de pago. Abone la transacción de suscripción y después de crear la factura, asegúrese de que la fecha de la factura sea el 1 de julio de 2008
Práctica 8.2: Inversión de las acumulaciones de suscripciones
Ejercicios• En los períodos de la Contabilidad general, detenga
los primeros tres meses del año 2008 • En el formulario Transacciones de cuotas, seleccione
la transacción para la creación de la nota de abono, cree una propuesta de factura, asegúrese de que la fecha de la factura sea el 1 de julio de 2008, y registre la propuesta de factura
• Visualice las transacciones de suscripción y, a continuación, haga clic en Actualizaciones de contabilidad
Resumen: Suscripción de servicio
En este curso se ha explicado lo siguiente• Configuración y trabajo con suscripciones de servicio
en Microsoft Dynamics AX 2012 • Cómo crear suscripciones de servicio y cómo crear
transacciones flexibles a partir de dichas suscripciones • La acumulación de ingresos puede ayudar a proporcionar
una perspectiva más equilibrada de los ingresos ganados por la empresa
• Cómo conceder un crédito al cliente sobre las transacciones acumuladas y no acumuladas
Capítulo 9: Uso de Enterprise Portal para la Gestión de servicios
Temas tratados• Introducción• Área de Gestión de servicios del técnico
en Enterprise Portal • Portal de Customer Self Service • Pedidos de servicio web
Formulario Pedidos de servicio en Enterprise Portal
Demostración: Creación de un pedido de servicio nuevo
Su instructor le mostrará cómo1. Crear un pedido de servicio nuevo mediante
Enterprise Portal2. Cómo definir el área de síntomas y el código
y la condición de síntoma en el pedido de servicio
5 minutos
Práctica 9.1: Creación de un pedido de servicio
Escenario de la práctica• Necesita iniciar un contacto con la empresa de
servicios y realizar un pedido de mantenimiento de un televisor LCD basándose en un acuerdo de servicio anterior de la empresa de servicios Orchid Shopping Mail. El motivo del mantenimiento del televisor es que produce un ruido mecánico. Por lo tanto, cree un pedido de servicio nuevo usando los detalles anteriores. Cuando haya creado el pedido de servicio, compruebe que aparezca en Microsoft Dynamics AX 2012
Tiempo estimado: 20 minutos
Ejercicios1. Cree un pedido de servicio basándose en el acuerdo de
servicio SA000008 (Orchid Shopping Mall) y especifique los detalles siguientes para la línea de reparación
Objeto de servicio = LCD - Modelo 1 Condición = Voltage Área de síntomas = Noise Código de síntoma = Mech noise
Compruebe que el nuevo pedido de servicio aparezcaen Microsoft Dynamics AX 2012
Práctica 9.1: Creación de un pedido de servicio
Resumen: Uso de Enterprise Portal para la Gestión de servicios
• En la Gestión de servicios en Enterprise Portal se ha descrito cómo tanto los clientes como las empresas de servicios pueden beneficiarse del uso de Enterprise Portal a diario
• Mediante Enterprise Portal, tanto los técnicos de servicio como las empresas de servicios pueden gestionar las operaciones y comunicaciones diarias sin depender de la proximidad física
• Mediante el área Customer self service de Enterprise Portal, el cliente puede buscar información sobre acuerdos de servicio y pedidos de servicio del pasado, el presente y el futuro. El cliente también puede crear pedidos de servicio nuevos
• Todos los pedidos de servicio de la web creados a través de Enterprise Portal aparecen en la página de lista Pedidos de servicios web de Microsoft Dynamics AX y se pueden revisar y transferir al formulario Pedidos de servicio