Az első, de nem utolsó

Wentzel IstvánMicrosoft Magyarország

CRM TechNet

A mai programA mai program

• Most: Miért is vagyunk itt?Most: Miért is vagyunk itt?• 09.45 CRM újdonságai - Wentzel István09.45 CRM újdonságai - Wentzel István• 10.15 Projekt tippek, trükkök – Kovács László10.15 Projekt tippek, trükkök – Kovács László• KávészünetKávészünet• 11.15 Üzleti intelligencia - Kovács Zoltán11.15 Üzleti intelligencia - Kovács Zoltán• 11.45 VOIP és a CRM – Kondás János11.45 VOIP és a CRM – Kondás János• 12.15 Ebéd12.15 Ebéd

Miért vagyunk itt?Miért vagyunk itt?

• Számos újdonságSzámos újdonság• Számos tapasztalatSzámos tapasztalat• Piaci trendek – call centerPiaci trendek – call center• CRM@technetklub.huCRM@technetklub.hu• Szemináriumok, webcast Szemináriumok, webcast

Wentzel IstvánMicrosoft Magyarország

CRM újdonságok

CRM újdonságokCRM újdonságok

• A következő egy év fejlesztéseiA következő egy év fejlesztései• Következő verzió: több nyelv, több pénznem, több telephely, több Következő verzió: több nyelv, több pénznem, több telephely, több

workflow, workflow, • Vista és Office 2007 - új kliens a CRM-hezVista és Office 2007 - új kliens a CRM-hez• Vista GadgetVista Gadget• Small Business Server R2Small Business Server R2• Konnektorok, adapterek backoffice és CRM rendszerekhez.Konnektorok, adapterek backoffice és CRM rendszerekhez.

Az új verzió (2007 második fele)

Egy rendszer – több szervezet

Egyszerre több nyelvű

Több pénznem

Duplikáció szűrés

Web alapú, .NET 3.0, cross-system workflow

Varázsló alapú CRM műszerfalak

Több nyelvű felhasználó környezetTöbb nyelvű felhasználó környezetTöbb nyelvű környezet azonos rendszerbenTöbb nyelvű környezet azonos rendszerben

Felület & SúgóFelhasználó választhat nyelvet

Nyelvfüggő formátumok Egyedi vagy általános formátumok

Egyedi entitások Az egyedi entitások fordításai is betölthetőek.

Hozzáférés a nyelvekhez: Outlook,Web kliens, Mobile Expressz kliens

Több nyelvű felhasználó környezet Több nyelvű felhasználó környezet Nyelv függő regionális opciók, pl szám és dátumformátumokNyelv függő regionális opciók, pl szám és dátumformátumok

Több nyelvű felhasználó környezet Több nyelvű felhasználó környezet Használható nyelvek adminisztrációjaHasználható nyelvek adminisztrációja

General Calendar Email Tracking

Available Languages

Default Client Language

Default language: English

Languages

Installed language packs: Enabled languages:

CzechDanishDutchEnglishFrenchGerman

Add>>

<<Remove

EnglishFrench

Marketing Customization Outlook Synchronization Report CategoriesGeneral Calendar Email Tracking

Available Languages

Default Client Language

Default language: English

Languages

Installed language packs: Enabled languages:

CzechDanishDutchEnglishFrenchGerman

Add>>

<<Remove

EnglishFrench

Marketing Customization Outlook Synchronization Report Categories

Több nyelvű felhasználó környezet Több nyelvű felhasználó környezet Fordítások betöltéseFordítások betöltése

Több pénznem egy rendszerbenTranzakció több pénznemben – kimutatás egyben Érintett objektumok:

Sales, Service & MarketingLehetőség, Ajánlat, Megrendelés, Számla, Kampány

Árlista Árlista , termékenként, pénznemenként

Kimutatás egy pénznemben A pénznem a riport futtatásakor választható

Több pénznem Termék árlisták létrehozása minden pénznembenTermék árlisták létrehozása minden pénznemben

Több pénznem Deviza értékesítési tranzakciók rögzítéseDeviza értékesítési tranzakciók rögzítése

Több pénznem Marketing kampányok tervezése és követése eltérő Marketing kampányok tervezése és követése eltérő

pénznembenpénznemben

15

Vista, Office 2007

• Microsoft CRM 3.0 kliens új verziója, amely a Microsoft Vista és az új Office 2007 képességeit kínálja fel a CRM felhasználók számára

• Főbb újdonságok

– Kezelhetőbb felület - Office 2007 “ribbons”

– Látványosabb adatkezelés, riportálás az Excel 2007 segítségével

– Asztali alkalmazások, és rálátás - Vista Gadget

– Unified communications - Exchange Server 2007

– Biztonságos offline használat - Vista BitLocker

• Az Office 2007 és a Vista megjelenéséhez időzítve

• 22 nyelven elérhető

Kezelhetőbb felület

• Átttekinthető ablakok

• Egyszerű váltás az ügyfél és tranzakciós ablakok között

• Windows Vista

Használd ki az Asztal képességeit.

• Vista Gadget rálátást biztosíthat a CRM adatokra

• Nyitott esetek• Nyitott

lehetőségek, kapcsolattartóval

• Terv/tény• Pipeline

Hogyan készül a Gadget?

• Vista Sidebar, Gadget Gallery• Gadget felépítése:

– XML file, – Icon– HTML file – megjelenés– Képek a HTML-hez– Jscript – program logika– http://Microsoftgadget.com/build

Adatvédelem

• Vista BitLocker technológia titkosítja a merevlemezt és megvédi a laptop információkat

• Az Off-line módban használt CRM kliens védelmét szolgálja

Átlátható adatkezelés

• Új vizualizáció az EXCELben.

• Exportált listák azonnali megértéséért.

21

CRM az ERP árlistán “New Full-Suite Licensing Options”)

• A Microsoft Dynamics CRM elérhető lesz a Microsoft Dynamics ERP árlistán keresztül is.

• Egyszerűbb rendelés az ERP felhasználók számára

– Front Office és Back Office rendszer egy árlistáról, azonos licenc és karbantartási feltételekkel

– Az ERP felhasználók felhasználónként léphenek CRM irányba, akár megkévő, akár új ERP rendszerről van szó.

– ERP felhasználók számára, a licenc típusuk függvényében a CRM szerver díjmentesen elérhető. Egyedül a kliens licenceket kell megvásárolniuk.

22

Microsoft Dynamics CRM Live

• Új on-line szolgáltatás a Microsoft üzemeltetésében

• Microsoft Dynamics Live CRM: Értékesítés, marketing és szervíz funkciók, SaaS üzleti modellel

– Várható indulás: Észak Amerika, 2007 közepén

• AdCenter Kapcsolat: integráció az MSN AdCenterhez, on-line marketing kampányok végrehajtására, keresési kulcsszavak megadásának segítségével, költségfigyeléssel.

CRM Mobile / CRM Mobile ExpressCRM Mobile / CRM Mobile Express

CRM Mobile

• Offline– Kapcsolat nélküli munka

• Egyedi mezők– Az említett entitások egyedi mezői is

hozzáférhetőek.

• Adatszinkron– Szinkronizálható a PDA által használt

kapcsolatokkkal, pl. PC, GPRS

Bármikor, bárhol hozzáférést biztosít a Microsoft CRM Ügyfelekhez,

kapcsolattartókhoz, lehetőségekhez, fealadatokhoz PDA segítségével

CRM Mobile Express

• Real-time hozzáférés– On-line kapcsolat szükséges, és a legfrisebb

adatokkal dolgozik

• Teljesen testre szabható– Hozzáfér minden CRM entitáshoz.

• Készülékfüggetlen– Minden HTML 4.0 kompatibilis böngészővel

szerelt eszközzel, pl Palm, Blackberry

Valósidejű hozááférés az összes Microsoft CRM funkcióhoz, bármely mobile eszközzel

*Microsoft CRM Mobile Express can be used with any mobile web browser that is HTML 4.0 compatible. This includes Microsoft Windows Mobile Pocket PCs and Smartphones, Palm-powered handhelds, and RIM Blackberry devices.

Mobile összehasonlításCRM Mobile CRM Mobile Express

Hozzáférés Online és offline Csak online

Funkció Értékesítés Összes CRM funkció

Testreszabás Csak az emlitett 4 entitás Összes entitás, összes mezője

Eszközök Microsoft Windows Mobile Pocket PC

Microsoft Windows Mobile Pocket PC

Microsoft Windows Mobile Smartphone

Palm-powered Handheld

RIM Blackberry

Any Mobile Web Device*

Support Supported by Microsoft Gotdotnet.com, közösségi támogatás

Nyelvek Angol, német, francia, spanyol

A CRM saját nyelvén dolgozik

*Microsoft CRM Mobile Express can be used with any mobile web browser that is HTML 4.0 compatible. This includes Microsoft Windows Mobile Pocket PCs and Smartphones, Palm-powered handhelds, and RIM Blackberry devices.

CRM KCRM Konneonnekktortorokok

Miért?

Nincs CRM integráció nélkül

Integrálni kell, integrálni jó

Kevés olyan ügyfél van, aki minden törzsadatát

kizárólag a CRM-ben tárolná.

Microsoft CRM 2006-07

Dynamics GPDynamics GP

Dynamics NAVDynamics NAV

Dynamics AXDynamics AX

GP GP ConnectorConnector

NAV NAV ConnectorConnector

AX AX ConnectorConnector

Microsoft CRMMicrosoft CRM

Real-TimeReal-TimeIntegrationIntegration

Microsoft CRMMicrosoft CRMto BizTalkto BizTalk

Server ConnectorServer Connector

SAP AdapterSAP Adapter

Siebel AdapterSiebel Adapter

Oracle AdapterOracle Adapter

PeopleSoft AdapterPeopleSoft Adapter

JD Edwards AdapterJD Edwards AdapterSolution Accelerators