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AZUCAR
Noviembre 2003
COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIO
Dr. Benjamín Figueroa Sandoval
Director General
Dr. Félix V. González Cossío Secretario General
Dr. Alejandro Jaimes Escobedo
Secretario Administrativo
CAMPUS CÓRDOBA DIRECTORIO
Dr. Lauro Bucio Alanís
Director del Campus Córdoba
CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIO
Dr. Juan Villanueva Jiménez Director del Campus Veracruz
Dr. Ponciano Pérez Hernández Subdirector del Campus Veracruz
FUNDACIÓN PRODUCE DE VERACRUZ, A.C. CONSEJO DIRECTIVO
Lic. Miguel Alemán Velazco
Presidente Honorífico
Lic. Arturo Castagné Couturier Presidente
Dr. Ramón Ferrari Pardiño
Secretario
Lic. Emilio Ismael Prigada Millot Tesorero
Vocales:
Ing. Octavio Legarreta Guerreo C. Heriberto Román Ponce C. Humberto Faibre Wolf
C. Leocadio del Angel Cruz
Comisarios: Dip. Constantino Aguilar Aguilar
Dip. Ernesto Alarcón Trujillo
Lic. Aurelio Baldizán Rodríguez Gerente General
CONTENIDO
Página PRESENTACIÓN xii I. INTRODUCCIÓN 1 II. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA CAÑA DE AZÚCAR E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS 4
2.1 Sector Primario 4 2.1.1. Características de las regiones cañeras en México 4 2.1.2. Relevancia económica social nacional 52.1.3. Relevancia económica social en el estado de Veracruz 72.1.4. La tecnología de producción en campo en el estado de Veracruz 132.1.5. Servicios para la producción en campo en el estado de Veracruz 202.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la producción agrícola 22
2.2. Sector Secundario 332.2.1. Distribución de los ingenios Mexicanos 332.2.2. Producción de los ingenios Mexicanos 342.2.3. Parámetros de competitividad técnica de los ingenios Mexicanos 362.2.4. Distribución de los ingenios en Veracruz 412.2.5. Producción de los ingenios de Veracruz 422.2.6. Parámetros de competitividad técnica de los ingenios de Veracruz 442.2.7. Diversificación de la agroindustria azucarera 492.2.8. Competitividad y productividad de los ingenios 522.2.9. Clasificación de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnológico 542.2.10. Contaminación Ambiental de los Ingenios Azucareros 552.2.11. Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental: 562.2.12. Tecnologías aplicadas para la protección del ambiente 562.2.13. Marco Legal Ambiental 572.2.14. Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caña de Azúcar 59
2.3. Sector Terciario 61 2.3.1. Canales de Comercialización del azúcar 61III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 73
3.1. Aspectos Generales 733.1.1. Metodología 733.2. Mercado externo 733.2.1. El mercado azucarero internacional 733.2.2. Producción mundial azucarera 743.2.3. Consumo de azúcar a nivel mundial 793.2.4. Países exportadores de azúcar 833.2.5. Países importadores de azúcar 843.2.6. Precios en el mercado de exportación 873.2.7. Elasticidad ingreso de azúcar en el mercado internacional 893.2.8. Tendencia de los sustitutos de azúcar 90
3.2.8.1. Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF) 903.2.8.2. Convenios internacionales de azúcar 953.2.8.3. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 963.3 Mercado interno 983.3.1. Importancia del sector azucarero en el contexto nacional 983.3.2. Producción de subproductos 993.3.3. Demanda de azúcar en México 1023.3.4. Producción y consumo de azúcar 1043.3.5. Precios nacionales del mercado azucarero 1053.3.6. Balanza comercial de azúcar de México 108IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1114.1 Análisis de la evolución reciente y tendencias de la innovación tecnológica. 114
4.2. Tendencias de investigación en la cadena productiva de la caña de azúcar. 117
V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 123
ANEXOS BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE DE FIGURAS
Pági
na 1. Estados productores de caña de azúcar en México 42. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 – 2001 63. Rendimiento promedio de la caña de azúcar a nivel nacional 1990
– 2001 64. Rendimiento promedio en fábrica a nivel nacional 1990 – 2001 65. Veracruz dentro de los estados productores de caña de azúcar 86. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990
– 2001 87. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en el estado de
Veracruz 1990 – 2001 98. Rendimiento promedio en fábrica en el estado de Veracruz
1990/1991 - 2000/2001 99. Superficie sembrada en el año agrícola 1999/2000 por
disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz 10
10. Superficie cosechada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz 10
11. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caña de azúcar a nivel nacional 1990 –2001 11
12. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caña de azúcar a nivel nacional 1990 – 2001 12
13. Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de caña de azúcar a nivel nacional 1990 – 2001 12
14. Participación relativa del Estado de Veracruz en la producción de azúcar de caña a nivel nacional 13
15. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en campo según entidad federativa 1990 – 2001 18
16. Variación del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz con relación al obtenido en 1990 19
17. Variación anual del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz 1990 – 2001 19
18. Distribución de los ingenios azucareros en México 34 19. Volumen de caña procesada y de azúcar producida en México de
la zafra 1989/90-2001/02 3520. Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producida % caña en México
durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 3721. Aprovechamiento de sacarosa % en los Ingenios Mexicanos y
otros países (1993-1997) 3722. Costos de producción en fabrica (US $/ton. Azúcar) de México y
otros países (1993-1997). 3923. Producción de miel y alcohol en México de zafra 1989/90 a la
2001/02 4024. Distribución de los 22 ingenios azucareros en el estado de
Veracruz. 4125. Volumen de caña procesada y de azúcar producida en el estado
de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02 4226. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caña de la zafra
1989/90-2001/02 4427. Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producido % caña en
Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 4528. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las
zafras 1989/90 a la 2001/02 4629. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz
durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 4630. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras
1989/90 a la 2001/02 4731. Gasto de petróleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras
1989/90 a la 2001/02 4832. Producción de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra
1989/90 a la 2001/02 4933. Producción promedio de azúcar por región 1996-2003 7534. Producción de azúcar India 7735. Producción de azúcar Brasil 7736. Producción de azúcar Cuba 7837. Producción de azúcar Australia 7838. Producción de la Unión Europea 7939. Principales países consumidores de azúcar a nivel mundial
1994/95-1999/00 8040. Consumo efectivo 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 8241. Principales exportadores de azúcar a nivel mundial 1994/95–
1999/00 8342. Exportaciones netas de azúcar, efectivas y previstas 8443. Principales importadores de azúcar a nivel mundial 1994/95-
1999/00 8544. Importaciones de azúcar de Rusia 8645. Comportamiento de precios e inventarios 8846. Precios promedio mensual de azúcar de 1997-2003 8947. Elasticidad ingreso del azúcar por país 9048. Comportamiento de mercado del JMAF 9149. Importación de edulcorantes de maíz de USA a México 9150. Precio del JMAF en EU 9251. Importaciones de JMAF a México de 1991-2008 9352. Costo de la importación de JMAF desde México de 1993-2008 9453. Costo de producción del JMAF en EU 9454. Ganancia de las empresas productoras de JMAF en EU 9555. Producción de azúcar 98
56. Producción de miel a 85º Brix en México 1992-2002 9957. Producción de alcohol 96º en México 1992-2002 10058. Inventario de azúcar 10259. Estimación de la demanda interna de azúcar 1998-2008 10360. Producción y consumo nacional de azúcar en México 10461. Consumo de azúcar en México 1996-2008 10562. Precio nacional de azúcar refinada de 1999-2003 con datos de
SNIIM 10663. Precio nacional de azúcar estándar (saco de 50 kg) de 1999 a
2003 con datos de SNIIM 107
ÍNDICE DE CUADROS
Página1. Distribución de los ingenios por estado 332. Producción de azúcar por estado, tipo de azúcar producido, miel y
alcohol (zafra 2001/02). 363. Distribución de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz 414. Producción de azúcar por ingenio en Veracruz, tipo de azúcar, miel
y alcohol (zafra 2001/02). 435. Clasificación de los ingenios, según su productividad y costos de
producción 53
ÍNDICE DE MATRICES
Página2.Demandas según probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales para una cadena seleccionada 1103. Oferta tecnológica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena caña de azúcar 1124. Temas relevantes de investigación y transferencia desde la oferta tecnológica para la cadena productiva de caña de azúcar 1185.Problemas/demandas al sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada. 127
PRESENTACIÓN
Este trabajo determina las Necesidades de Investigación y de Transferencia de
Tecnología para la Cadena Productiva Caña de Azúcar en el estado de Veracruz.
El mismo se desarrolló a través de cinco etapas. El estudio se basó en la
recopilación de información secundaria, obtención de información primaria,
consulta de expertos y con la realización de un foro de carácter estatal donde
concursaron diferentes actores que participan en las distintas fases de la cadena,
además participaron instituciones de servicio, académicos e investigadores.
El trabajo lo desarrolló el Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. La
coordinación del estudio la efectuó Roselia Servín Juárez. El acopio de
información, el análisis de la misma, su procesamiento y redacción para las
etapas señaladas se realizo de la siguiente manera: para la 2ª etapa
“Caracterización de las Cadenas Productivas Prioritarias e Identificación de las
Demandas Tecnológicas” en su fase de producción primaria por Rosalio Valseca
Rojas y Willy E. Escalante López, la fase de industria por Jacobo Rodríguez
Campos; la 3ª etapa “Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de
Productos” estuvo a cargo de Roselia Servín Juárez; la 4ª “Trayectoria y
Perspectiva de la Innovación Tecnológica” fue realizada por Miriam Cristina
Pastelin Solano y David Romero Rojas; y la 5ª etapa “Síntesis de Oportunidades
de Investigación y Desarrollo” la efectuó Rosalio Valseca Rojas y Jacobo
Rodríguez Campos.
Se agradece a los ingenios, productores, académicos, investigadores y a las
instituciones de servicio las facilidades que brindaron para la realización del
estudio. A todos ellos, mil gracias.
I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como propósito determinar las Necesidades de Investigación y
Transferencia de Tecnología para la Agroindustria Caña de Azúcar en el estado de
Veracruz. El estudio se desarrolló a través de cinco etapas, para la realización del
mismo se empleó la metodología del Servicio Internacional para la Investigación
Agrícola Nacional (ISNAR), el modelo de priorización de redes de FIRA y los
resultados del taller “Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y
Transferencia de Tecnología” realizado del 9 al 13 de Septiembre del 2002 en
México, D.F.
En este estudio se identifica una cadena productiva en función del empleo de una
misma materia prima, en este sentido la cadena se define en función del producto
primario central y se consideran también las interrelaciones que se establecen con
otros eslabones de la cadena, como son el sector de transformación, la
distribución, los proveedores de insumos y el consumidor final.
La primera etapa se denominó “Recolección de Información e Identificación de
Cadenas Productivas Prioritarias”, en esta se identificaron las cadenas
productivas prioritarias en el estado de Veracruz. Las tareas para llevar a cabo tal
actividad fueron las siguientes. Se hizo un análisis considerando dos dimensiones:
importancia socioeconómica y competitividad. En la primera se analizaron los
criterios de tamaño, dinamismo y especialización. En la segunda dimensión se
consideró productividad, sustentabilidad y desempeño comercial. Las actividades
se desarrollaron tomando en cuenta los sectores primario, secundario y terciario.
Las variables sujetas de análisis para el sector primario fueron: tendencia del valor
de la producción; número de productores o empleos generados y su tendencia;
evolución de los precios reales; coeficientes de especialización; coeficientes de
concentración; rendimiento; productividad de la mano de obra; eficiencia en el uso
del agua; erosión; siniestralidad; contaminación del suelo.
Se identificaron como algunas de las principales cadenas productivas en el estado
de Veracruz: Caña de Azúcar, Café, Ganado Bovino de doble propósito, Naranja y
Limón Persa.
Estos resultados se entregaron a Fundación PRODUCE y esta entidad determinó
que el trabajo se continuará con las cadenas productivas Caña de Azúcar, Limón
Persa y Ganado Bovino de doble propósito.
El Colegio de Postgraduados, campus Córdoba fue la entidad responsable de
realizar el análisis de la cadena productiva Caña de Azúcar, el campus Veracruz la
de Limón Persa y ambos campus la Ganado Bovino de doble propósito.
La segunda etapa se denominó “Caracterización de la Agroindustria Caña de
Azúcar e Identificación de las Demandas Tecnológicas”. En esta fase se
caracteriza la cadena a través de identificar los sistemas de producción y su
impacto en el medio ambiente, la estructura de las empresas, la articulación entre
los agentes de la producción y distribución y los canales de transformación y
distribución. También se identifican los problemas tecnológicos al establecer las
estrategias productivas, tecnológicas y comerciales y al identificar las demandas
en función de la responsabilidad institucional. Los resultados correspondientes a
este apartado se presentan en el capítulo II.
La etapa tres se denominó “Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los
Mercados de Productos”. En esta fase se obtienen tendencias del mercado interno
y externo. El fruto de este esfuerzo se expone en el capítulo III.
La etapa cuatro “Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica”, en esta
fase se realiza una síntesis de la tendencia reciente que han tenido las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico y se presenta una prospectiva de los
temas indicados (capítulo IV).
Finalmente en la etapa cinco denominada “Síntesis de Oportunidades de
Investigación y Desarrollo” se establecen las demandas realizadas por el mercado
hacia el sector primario (capítulo V) y se plasman las tecnologías con las cuales
se pueden enfrentar los requerimientos de las distintas entidades que concursan
en el sector servicio.
II. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA CAÑA DE AZÚCAR E IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS TECNOLÓGICAS
2.1. Sector primario
2.1.1. Características de las regiones cañeras en México
La caña se aprovecha para la producción de azúcar, como fruta, forraje y para la
producción de piloncillo o panela. Lo que se comenta de aquí en adelante está
referido al empleo de la caña para la fabricación de azúcar, a excepción de que se
indique otra cosa.
La caña de azúcar se produce en diversos, climas, suelos y condiciones
culturales en 14 regiones en 15 entidades federativas del país.
El cultivo se sitúa entre los 37° de latitud norte y los 31° de latitud sur. Se
encuentra en las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México, en el sur de
Quintana Roo y comprende una faja transversal sobre el paralelo de los 19° de
latitud norte.
Figura 1. Estados productores de caña de azúcar en México
El cultivo se desarrolla en un amplio margen de condiciones de humedad, se
encuentran zonas con precipitación pluvial de 10 000 mm anuales hasta zonas
que experimentan extrema sequía, nortes se presentan en la época de zafra en la
costa del Golfo de México, huracanes y ciclones hacen acto de presencia tanto en
la costa del Golfo de México como en la costa del Océano Pacífico.
Climatológicamente las temperaturas en los ámbitos cañeros se definen como
cálidas, semicálidas y templado – cálidas. En algunas zonas se presentan bajas
temperaturas con efecto de heladas.
Las zonas cañeras se encuentran en cuatro unidades de suelos predominantes
según la clasificación de FAO – UNESCO: Cambisol (55%), Vertisol (15%),
Fluvisol (15%) y Luvisol (15%). En términos generales son suelos con pH ácidos o
ligeramente ácidos, con bajo contenido de materia orgánica y fertilidad.
Generalmente el drenaje superficial es bueno pero en el trópico húmedo se
presentan problemas de inundaciones.
2.1.2. Relevancia Económica Social Nacional
La agroindustria azucarera es una actividad relevante para la economía nacional,
según los recursos que absorbe en el proceso laboral y de comercialización, por el
valor de su producción y por el tipo de consumo que experimenta su producto
final.
La caña de azúcar al lado del café, naranja, plátano, alfalfa, coco y maguey, figura
como uno de los principales cultivos perennes del país. Los campos cañeros se
encuentran distribuidos en 15 estados de la República: Campeche, Chiapas,
Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estos estados se
cultivaron en promedio en el período 1990 - 2001 aproximadamente 656 mil
hectáreas y se cosecharon aproximadamente 593 mil Ha. El rendimiento medio en
campo fue de 66 ton/ha. La gramínea se procesa actualmente en 58 ingenios y en
el período 1990 – 2001 ha tenido un rendimiento promedio de 10.6%.
Figura 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 – 2001
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años
Hec
táre
as
Sup. Sembrada (ha) Sup. Cosechada (ha)
Figura 3. Rendimiento promedio de la caña de azúcar a nivel nacional 1990 – 2001
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años
ton/
ha
Figura 4. Rendimiento promedio en fábrica a nivel nacional 1990/1991 - 2000/2001
0
2
4
6
8
10
12
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001
Año-Zafra
%
México es uno de los diez países con mayor superficie cosechada y producción de
caña de azúcar a nivel mundial.
La agroindustria cañera genera 300 mil empleos directos, distribuidos en las
figuras de productores primarios directos, jornaleros, obreros fabriles y empleados
de confianza. La mayor proporción de los empleos directos se ubican en el ámbito
rural, 74%. Se estima que más de 3 millones de personas dependen directa o
indirectamente de la agroindustria cañera.
La agroindustria azucarera contribuye con poco más de 0.5% en el producto
nacional bruto; con el 2.32% en el producto del sector manufacturero; y con el
12.5% en el producto del sector alimentario.
El azúcar en México tiene una considerable magnitud de mercado, su consumo es
generalizado en el ámbito doméstico y tiene una importante demanda en el sector
industrial. El azúcar es un producto de consumo básico para la población
mexicana, es uno de los cinco productos básicos alimenticios junto con maíz, fríjol,
trigo y café. Destaca en el consumo del ámbito industrial la industria refresquera,
galletera, alcoholera, dulcera y la de alimentos balanceados para alimentación
animal. A partir de que en el país el consumo per capita es de 41 kg, el consumo
de este edulcorante proporciona el 17% de las calorías que se consumen día a
día.
2.1.3. Relevancia económico social en el estado de Veracruz
La caña de azúcar constituye el principal cultivo perenne en el estado de Veracruz.
Otros cultivos destacados de esta índole en la entidad federativa son el café,
naranja, mango y la piña. La caña de azúcar se encuentra establecida en 90
municipios del estado, participan con los mayores aportes de superficie:
Cosamaloapan, Tres Valles, Pánuco, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa,
Hueyapan de Ocampo, El Higo, Ángel R. Cabada, Ursulo Galván, Ixtaczoquitlán,
Actopán, Yanga, Córdoba, José Azueta, Puente Nacional y Mariano Escobedo. La
superficie sembrada y cosechada promedio en el período 1990 – 2001 fue de 223
mil y 218 mil hectáreas respectivamente, el rendimiento promedio en campo fue
de 69.5 ton/ha. La caña se industrializa en 22 ingenios donde el rendimiento en
fábrica, en el mismo período, fue de 10.5%.
Figura 5. Veracruz dentro de los estados productores de caña de azúcar
Figura 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990 – 2001
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años
Sup. Sembr ada (ha) Sup. Cosechada (ha)
Figura 7. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en el estado de Veracruz 1990 – 2001
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Años
ton/
ha
Figura 8. Rendimiento promedio en fábrica en el estado de Veracruz 1990/1991 - 2000/2001
0
2
4
6
8
10
12
1990/ 91 1991/ 92 1992/ 93 1993/ 94 1994/ 95 1995/ 96 1996/ 97 1997/ 98 1998/ 99 1999/ 2000 2000/ 2001
Año-Zaf r a
Figura 9. Superficie sembrada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
18000,00
20000,00
22000,00
24000,00
26000,00
Cosam
aloap
an
Tres Vall
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Municipios
Hec
táre
as
Temporal sembrado Riego sembrado
Figura 10. Superficie cosechada en el año agrícola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caña de azúcar de los principales municipios de Veracruz
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
18000,00
20000,00
22000,00
24000,00
Cosam
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Cuicha
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Municipios
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Temporal cosechado Riego cosechado
El estado de Veracruz constituye la entidad federativa más importante de la
agroindustria de la caña de azúcar a nivel nacional. En el período 1990 – 2001
contribuyó en promedio con el 34.0% de la superficie sembrada, con el 36.5% de
la superficie cosechada, con el 35.9% de la producción de caña de azúcar a nivel
nacional, en el Estado se encuentran 22 de los 58 ingenios que en la actualidad
operan en el país.. En el período indicado en el Estado se produjeron en promedio
1679242 toneladas de azúcar, que representaron en término medio el 39.1% de la
producción nacional. En la entidad operan ejidatarios (70%) y pequeños
propietarios (30%). Se encuentran afiliados a la Unión Nacional de Productores de
Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a la Unión
Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales
(CNPR) y a organizaciones independientes. Predomina el minifundio. El campo
cañero forma parte de la estrategia de sobrevivencia de una gran cantidad de
agricultores, aún con los problemas que afecta al campo, para muchos de ellos su
tierra representa ingreso, seguridad y es parte de su identidad y cultura. Por otra
parte, no se debe olvidar que las técnicas de labranza ecológicas y los sistemas
biointensivos de producción agrícola se aplican con un cierto margen de “facilidad”
en la pequeña propiedad. De la agroindustria cañera dependen directa e
indirectamente aproximadamente un millón de personas.
Figura 11. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caña de azúcar a nivel nacional 1990 -2001
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Porcentaje de superficie sembrada de Veracruz Porcentaje de superficie sembrada a nivel nacional
Figura12. Participación relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caña de azúcar a nivel nacional 1990 – 2001
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Años
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Porcentaje de superficie cosechada de Veracruz Porcentaje de superficie cosechada a nivel nacional
Figura 13. Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de caña de azúcar a nivel nacional 1990 – 2001
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Veracruz Nacional
Figura 14. Participación relativa del estado de Veracruz en la producción de azúcar de caña a nivel nacional.
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Años
%
Serie1 Serie2
2.1.4. La Tecnología de Producción en campo en el estado de Veracruz
La caña de azúcar al ser un cultivo perenne se usufructúa en por lo menos un ciclo
de plantilla, uno de soca y tres de resoca.
Con el fin de facilitar la germinación de las yemas y el desarrollo de las raíces se
desmenuza el terreno y se efectúa una “cama” para la plantación. El terreno se
prepara con las actividades de limpia, subsoleo, barbecho, cruza, rastreo,
nivelación, surcado, desagüe y en caso de predios con riego con el trazo y
construcción de regaderas. Las actividades más frecuentes en la preparación son
el barbecho, rastra y el surcado. Las faenas se realizan con tracción mecánica y
donde se carece de maquinaria, o la topografía del terreno y el exceso de piedras
no permiten el empleo del tractor se usa tracción animal. Se han iniciado sistemas
de siembra con labranza mínima. En estas se eliminan el subsoleo, barbecho y
rastra, exterminando la cepa con el uso de herbicidas para realizar después el
surcado y la siembra.
La época de plantación se encuentra en función de varias circunstancias: por una
parte, se consideran los factores que determinan la germinación de las yemas,
temperatura y humedad del suelo, y por otro lado, se consideran los días de
maduración de las variedades y el período de molienda de los ingenios donde se
procesa la gramínea. En el estado de Veracruz se realizan siembras durante todo
el año. Un período de concentración de las mismas es el comprendido entre junio
y noviembre. Problemas de abastecimiento experimentan algunos ingenios al
existir desequilibrio varietal. Se emplean tallos de ciclo plantilla de 8 a 10 meses
de edad, se procura evitar el uso de tallos de mayor edad, abultados y
endurecidos, porque son menores sus posibilidades de germinación. Es común el
uso de cordón doble, dejando tres yemas. Se emplean 8 a 10 toneladas de planta
por hectárea si usan tallos delgados y 10 a 12 toneladas al emplear tallos gruesos.
De acuerdo a lo comentado por los entrevistados durante la realización del trabajo
de campo se emplean variedades resistentes a plagas y enfermedades,
rendidoras en campo y fábrica. Las variedades más comunes son: MEX 69-290,
MEX 68-P23 y CP 72-2086.
El cultivo tiende a sustituirse al devenir en económicamente improductivo
(plantación rala, con daño significativo de plagas y enfermedades). Se comenta
que tiende porque aún cuando algunos cañaverales presentan problemas, ejemplo
baja densidad de población, existe un bajo porcentaje de volteos.
La fertilización química aporta los nutrientes al suelo que requiere la caña. Dosis
adecuadas y aplicaciones oportunas se traducen en incremento de la producción.
En el campo cañero se están empleando varios tratamientos que según la opinión
de los técnicos de campo de los ingenios y de acuerdo a la versión de las
publicaciones oficiales de estos últimos, consideran los requerimientos del cultivo
y del suelo. Esta opinión no es compartida por algunos académicos e
investigadores del ramo que formulan que uno de los elementos prioritarios de la
generación y transferencia de tecnología debe versar en el establecimiento de
tratamientos que consideren las necesidades específicas del cultivo, ciclo y suelo,
lo que permitiría aprovechar de mayor forma el potencial agroecológico que posee
la región.
La producción de caña de azúcar incide en el agotamiento del suelo. Esta
situación es provocada por la alta extracción de nutrientes por una parte y, por la
baja incorporación de los mismos por la otra: algunos estudios indican que una
cosecha de 100 ton/ha extrae en términos medios 133, 83 y 278 kilogramos de
nitrógeno, fósforo y potasio; con animo de enfrentar esta situación se operan
proyectos con carácter de “piloto” al aplicar composta a partir de cachaza y
compostas a base de bagazo y cachaza.
El empleo de estos fertilizantes debe ser alentado: actúan como mejoradores de
suelo, aportan nutrientes (la cachaza de los ingenios es rica en nutrientes),
incrementan la producción y su empleo amplio y permanente puede constituirse
como generador de empleos. En forma reducida también se están usando los
fertilizantes líquidos como vinaza y CMS y en algunos casos se aplica cal agrícola
para corregir el pH en suelos ácidos.
La producción de caña de azúcar se distribuye en terrenos de temporal (76.6%) y
predios que cuentan con riego (23.4%). Se tienen problemas en el manejo del
agua, en la infraestructura hidráulica, en el intervalo y láminas de riego. Se han
puesto en marcha proyectos de riego por goteo, el cual no es mayor debido a la
falta de recursos propios y por la carencia de financiamiento.
Algunas fuentes señalan que plagas y enfermedades provocan daños del 10%.
Las fuentes documentales y la opinión de los encuestados durante el trabajo de
campo concensa la afirmación en cuanto a las enfermedades, no provocan daños
significativos en términos económicos, empero, con relación a las plagas existen
estudios que indican que el daño provocado puede ser mayor.
Las plagas con mayor incidencia son los roedores (ratas y tuzas), la mosca pinta o
salivazo y el gusano barrenador.
Los roedores son combatidos con rodenticidas: difasinona, fosfuro de zinc,
carbofuran y se inicia el combate de la tuza con buromadilona en zanahoria,
además se registran casos de empleo de productos prohibidos como el 1080.
La Mosca pinta se enfrentan con el uso de metarizium, limpieza de canales y con
el empleo de insecticidas, principalmente con este último producto.
El gusano barrenador se combate con insecticidas. Otras plagas presentes en el
campo cañero son el chapulín, langosta, gusanos trozadores, chinches de encaje,
pulgón amarillo, gusano falso medidor, gallina ciega, gusano soldado, termitas,
para todas estas plagas, los técnicos de cabecera de los productores también les
recomiendan combatirlas con el uso de insecticidas.
En la producción cañera hay un alto empleo de agroquímicos. En el corto plazo
incrementan los rendimientos y disminuyen la carga de trabajo. Pero no se debe
soslayar que en el mediano y largo plazo crean dependencia. Las especies crean
resistencia y el combate de ellas requiere productos más fuertes y peligrosos.
Productos prohibidos en los países desarrollados, por su alta toxicidad, se usan
todavía en países como el nuestro. El manejo de los agroquímicos muchas veces
es inadecuado: no se siguen las precauciones indicadas; se almacenan en lugares
inapropiados; se emplean sin equipo protector. Algunos de los efectos secundarios
asociados al empleo de los plaguicidas en el ambiente son: contaminación de
fuentes de agua, mantos freáticos y aire; destrucción de biodiversidad; erosión;
dificultades en la reproducción de los animales; incremento excesivo de algas en
ríos y lagos; alta residualidad (permanencia a largo plazo) de las sustancia en el
ambiente; plantas e insectos dañinos con resistencia a plaguicidas; y participación
en la destrucción de la capa de ozono. Los plaguicidas también repercuten en la
salud de agricultores y población rural. Algunos efectos secundarios asociados a
los mismos son: dolor de cabeza; problemas digestivos y del sistema respiratorio;
irritación cutánea y de ojos; esterilidad; cáncer y envenenamiento.
Aún cuando las enfermedades no causan daños económicos significativos, no se
debe olvidar que afectan el rendimiento y la calidad industrial del producto:
disminuye el brix, sacarosa, pureza de los jugos y el azúcar recuperable. Las
enfermedades presentes son mancha de ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico,
roya, carbón, escaldadura de la hoja y amarillamiento de la hoja. Las
enfermedades se están combatiendo con la sustitución de variedades susceptibles
por variedades con resistencia. También se registran controles al desinfectar la
semilla.
Labores de cultivo y deshierbes tiene como fin generar condiciones para optimizar
el desarrollo de la planta: con ellas se eliminan las hierbas que compiten con la
caña por el agua y los nutrientes; evita la compactación del suelo; facilita la
penetración del agua; proporciona soporte a la planta y prepara el terreno para
aplicar el fertilizante y agua.
Las malezas presentes están dadas por los zacates (privilegio, pasto estrella, pata
de gallina, del año, de agua, caminadora, agrarista) coquillos y flor amarilla. Las
malezas se controlan con productos químicos (herbicidas pre-emergentes y/o
post-emergentes), de forma manual y con procedimientos mecánicos. Para la
realización de limpias y cultivos se utilizan cultivadoras, arados, azadón,
machetes, y palas. Las actividades más habituales son raspadilla, escardilla,
arrope o aporque, despacho o levantamiento de surco, socas y descarne. El
control químico es un método usual, presente en el 90% de la superficie.
Previo a la cosecha se realizan muestreos de tallos y análisis de laboratorio para
garantizar que el corte se efectúa en caña debidamente madura. Esta labor se
realiza dos o tres meses antes del corte. Se muestrean tallos en campo y se
someten a análisis de laboratorio. El índice de madurez se construye al determinar
el porcentaje de humedad, los grados brix, la cantidad de sacarosa, la pureza del
jugo y los azucares reductores. Esta actividad corre a cargo del ingenio donde se
procesará la gramínea.
Al igual que la determinación del grado de madurez de la caña y la programación
del corte, la cosecha es una actividad que desarrolla el ingenio. La organización
de esta comprende la contratación de jornaleros, equipo de transporte así como
poner atención en los caminos. La cosecha se realiza de forma manual y de forma
semimecanizada predominantemente. Como la mayor cantidad de sacarosa se
encuentra en la base de los tallos se procura cortar al ras del suelo. Cuando se
contraviene lo anterior, una parte de la sacarosa se queda en campo y da lugar al
destronque con el consiguiente incremento de los costos de producción. Se
procura que la caña cortada no permanezca en campo más de 24 horas, sí ello
ocurre, la caña pierde peso y calidad industrial.
En términos generales, como actividad previa al corte se realiza la quema del
cultivo y se eliminan (cortan) punta y hoja. La quema por una parte, facilita la
realización del corte, empero, otros efectos de la misma son: disminución de la
humedad del suelo, incidencia de malezas, descenso de la materia orgánica
original del suelo, perdida de nitrógeno, incremento de la erosión, perdida de
cepas, deterioro de la fertilidad, contaminación ambiental, deterioro de la caña y
disminución de la calidad de la caña que ingresa al ingenio y destrucción de
biodiversidad.
El rendimiento promedio en el estado de Veracruz en el período 1990 – 2001 fue
de 69.5 ton/ha. En este sentido la entidad se ubica en la novena posición en el
ámbito nacional.
Figura15. Rendimiento promedio de la caña de azúcar en campo según entidad federativa 1990 – 2001
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La producción media de caña de azúcar por hectárea prácticamente se encuentra
estancada: el rendimiento al inicio del período, en 1990, fue de 69.3 ton/ha; al final
del mismo, en 2001, fue de 72.3 ton/ha; el rendimiento medio en el período
comprendido entre 1990 – 2001 fue de 69.5 ton/ha. El escaso proceso de
adopción de tecnología y la inadecuada introducción de la misma en el campo
cañero, son algunos de los elementos que explican el estancamiento del
rendimiento productivo.
Realizado el corte, en campo permanecen tallos que constituyen la base de los
nuevos brotes que conformaran los tallos molederos del siguiente ciclo. En socas
y resocas se efectúa el destronque si el corte se realizó alto para que los nuevos
brotes provengan de las yemas que se encuentran debajo de la superficie, ya que
el desarrollo de los tallos con origen en yemas descubiertas se caen y no
producen azúcar. Se recomienda eliminar troncones y hojarasca para evitar el
desarrollo de insectos dañinos o bien picarlos e incorporarlos al suelo
simultáneamente con un insecticida y fertilizante nitrogenado. Además se
recomienda el paso de cinceles para eliminar la compactación del suelo. El
descarne se realiza para fomentar la formación del nuevo sistema radical. La
fertilización se efectúa con dosis similar a la de plantillas. Las labores de cultivo
más comunes son escardas, desaporques, aporques y limpias.
Figura 16. Variación del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz con relación al obtenido en 1990
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Figura 17. Variación anual del rendimiento de la caña de azúcar en campo en el estado de Veracruz 1990 – 2001.
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Años
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2.1.5. Servicios para la producción en campo en el estado de Veracruz.
Para desarrollar el proceso laboral los productores adquieren insumos de diversas
entidades y a través de diferentes procedimientos. Concursan como fuentes de
suministro los ingenios, las casas comerciales y los propios productores. Las
transacciones se realizan con pago en efectivo y a crédito. Algunas operaciones
involucran directamente a los cañeros con los ingenios; otras a los productores,
casas comerciales y a los ingenios; algunas más a los productores y casas
comerciales; otras se dan entre los propios cañeros.
Los productores compran agroquímicos en las bodegas del ingenio. Las
operaciones se realizan a crédito y se saldan al momento de la preliquidación o en
la liquidación. El ingenio, a su vez, se abastece con los proveedores de
agroquímicos (Servicio Agrotécnico, SYNGENTA, Agroquímicos de los Tuxtlas,
etc.), los cuales demostraron previamente en las parcelas del área de influencia de
los ingenios las “bondades” de los productos que operan.
Otro procedimiento. Los productores adquieren insumos en las casas comerciales.
Los cañeros compran en efectivo en ese momento. Algunos de ellos reportan la
operación a los ingenios; los cuales absorben como crédito una parte del costo del
producto y de su aplicación en un período aproximado de ocho a quince días. Los
ingenios recuperan la inversión con los intereses respectivos en la preliquidación o
en la liquidación. Otros productores, que también obtienen insumos que pagan en
efectivo a los distribuidores de agroquímicos, no registran sus operaciones con los
ingenios con el fin de no incrementar sus costos de producción por concepto de
intereses del crédito.
Otro mecanismo. Los cañeros contratan crédito en especie con las casas
comerciales. En este tipo de transacción se procura que el crédito sea de corto
plazo para disminuir la carga que representan los intereses, empero, también se
registran casos donde los productores enfrentan sus compromisos con el aporte
de las preliquidaciones o las liquidaciones.
Se establecen relaciones de compra - venta de semilla entre los productores y de
compra – venta de semilla y plántula entre los cañeros y los ingenios.
La maquinaría agrícola la mayoría de las veces se renta.
Actividades de capacitación y asistencia técnica han sido realizadas por los
técnicos de los Ingenios y de las compañías dedicadas a la venta de insumo. El
contenido de la actividad ha versado preferentemente en el empleo de tecnologías
convencionales ( fertilizantes de síntesis química, herbicidas, plaguicidas, etc.) y
en menor medida en el adiestramiento de tecnologías alternativas (siembra con
labranza reducida, control biológico, mejoramiento del suelo, manejo eficiente del
agua, en general con respecto a las técnicas de menor impacto ambiental. De
acuerdo a lo comentado durante la realización del Foro Estatal sobre la Cadena
Productiva de Caña de Azúcar, la capacitación no se ha concedido como una
inversión y se etiqueta a la misma como de cobertura reducida, insuficiente,
inoportuna, inadecuada, además de que no ha considerado uno de los aspectos
fundamentales para el mantenimiento e impulso de la actividad productiva, como
lo es la capacitación para la gestión y administración del crédito.
En el evento citado también se consideró al crédito como un cuello de botella, a
partir de que el mismo se aplica de forma inoportuna, insuficiente además de ser
oneroso.
2.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la producción agrícola
Algunas de las entidades dedicadas a la venta de agroquímicos y maquinaría
agrícola en el estado de Veracruz se anotan a continuación. Se plasman también
algunas casas que distribuyen sistemas de riego que se encuentran allende los
límites de Veracruz
AGROQUÍMICOS • Agro Diesel S.A De C.V., Independencia 136, C.P. 92730, Álamo Temapache,
Veracruz, Tel. 7658449359 • Agroinsumos De Veracruz, Constitución 313 Col. Centro Tierra Blanca, C.P.
95100, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747430113 • Agroinsumos Y Equipos De Cosamaloapan, Aquiles Serdán 205 Col.
Cosamaloapan, CHA. 95400, Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823440 • Agroq. De Piedras Negras S De R L, Ignacio Allende 203 Col. Piedras
Negras, CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670127 • Agroq. De P. S De Rl De Cv, Ignacio Díaz Mirón 130 Col. Los Naranjos, CHA.
95101, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747434286 • Agroquímicos De Los Tuxtlas S.A De Cv, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 108 Loc-
8 Col. Obrera, CHA. 93260, Poza Rica, Veracruz, Tel. 7828223244 • Agroquímicos Piedras Negras, Naranjos Col. Los Naranjos, CHA. 95415,
Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747432750 • Agroservicios Moderna S.A De Cv, Maestros Veracruzano 143 Col. Dos De
Abril Jalapa, CHA. 91030, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288121778 • Agrosistemas Del Golfo S.A De Cv, Calle 17 Nº 109 Avs. 1 Y 3 1 Col. Centro,
CHA. 94500, Córdoba, Veracruz, Tel. 2717126520 • Agrotec, Av. 1 No 1506 Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba, Veracruz, Tel.
2717142778 • Agrotec Calle 13 No 207-A Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba, Veracruz, Tel.
2717143665 • Basf Mexicana S.A De Cv, Tlacotengo 1741 Col. Tlacotengo, CHA. 94470,
Córdoba, Veracruz, Tel. 2717165026 • Concampo S.A De Cv, Olivo 204 Col. Centro, CHA. 93400, Papantla,
Veracruz, Tel. 7848420080, 7848424299
• Cyanamid De Mex., 2 De Abril 1727 Col. Fracc. Reforma, CHA. 91919, Veracruz, Veracruz Tel. 2299357106
• Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv, Fortín Kim 334 Col. Sn. Nicolás, CHA. 94470,
Córdoba, Veracruz, Tel. 2717160264, 2717160289 • Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv Suc. Córdoba, 11 3303 Col. Pardo, CHA.
94470, Córdoba, Veracruz, Tel. 2717121302 • Gómez Beatriz Guadalupe, Francisco I. Madero 100 Casa Col. Centro, CHA.
95300, Tres Valles, Veracruz, Tel. 2888850536 • Guanos Y Fertilizantes Mex., Experimental Huerto Col. Catemaco, CHA.
95870, Catemaco, Veracruz, Tel. 2949430047 • Impresora Agropecuaria De Isla S.A De Cv, Av. Raúl Sandoval 89-B Col.
Centro, CHA. 95640, Isla, Veracruz, Tel. 2838740653 • Impulsora Agrícola Playa Vicente, Mariano Arista 119 Col. Centro, CHA.
95600, Playa Vicente, Veracruz, Tel. 2838710425 • Int. Química De Cobre S.A De Cv, Domicilio Conocido S-N Col. Agua Nacida
Ver, CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658448254 • Internacional Química De Cobre S.A De Cv, Domicilio Conocido Col. Agua
Nacida Ver, CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658448343 • Internacional Química De Cobre S.A De Cv, 16 De Septiembre No 16 Bajos
Col. Agua Nacida Ver, CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449946
• Internacional Química De Cobre S.A De cv, 16 De Septiembre 17 Col. Álamo,
CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449494 • Internacional Química De Cobre S.A De cv, 16 De Septiembre Col. Álamo,
CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449336 • Lagunes Maza Raúl, 3 De Diciembre 204 Col. Piedras Negras, CHA. 95220,
Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670125 • Novartis Agro S.A Cv, 11 2016 Col. San José, CHA. 94560, Córdoba,
Veracruz, Tel. 2717163415, 2717160311 • Novartis Agro S.A Cv, Av. 11 No 2016 Col. Melesio Portillo, CHA. 94470,
Córdoba, Veracruz, Tel. 2717160533
• Ochoa Domínguez Teresita De Jesús, Av. Raúl Sandoval 933 Col. Villa Isla, CHA. 95641, Isla, Veracruz, Tel. 2838740428
• Química ABC S.A De Cv, Independencia Sn. Zona Centro Col. Álamo Ver,
CHA. 92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658448380 • Romero Basulto Ángel, Revolución 114 - R Col. Centro, CHA. 95280, Lerdo
De Tejada, Veracruz, Tel. 2849440584 • Salas Lozano Margarita, Jalapa No 1132-1 Col. Progreso Jalapa, CHA.
91130, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288141669 • Servicio Agrotécnico S.A De Cv 4 933 Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba,
Veracruz, Tel. 2717144903 • Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Miguel Alemán 126, CHA. 95400,
Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823577 • Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Prol. Landero Y Coss S/N Col. Hoja
Del Maíz T. Blan, CHA. 95110, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747430721 • Vanagro S.A De Cv, Adolfo Ruiz Cortines Col. Obrera, CHA. 93260, Poza
Rica, Veracruz, Tel. 7828233528 • Vanagro S.A De Cv, Articulo 123 No 8 Col. Centro, CHA. 92730, Álamo
Temapache, Veracruz, Tel. 7658449499
FERTILIZANTES
• Agrocal carretera Antigua A Coatepec Km 2.5 S/N, Col. Briones, CHA. 91500 , Coatepec, Veracruz, Tel. 2288160480, Fax 2288334080, 2288413189
• Agroquímicos La Cañada, Desv. A La Col Manuel González SN, Col.
Cañada Larga, CHA. 94100 , Huatusco, Veracruz, Tel. (273)734-1333 • Fertilizantes Del Golfo De Veracruz S.A. De C.V., Libramiento Martínez San
Rafael SN, Col. Centro • CHA. 93600 , Martínez De La Torre, Veracruz, Tel. (232)324-2303
• Haifa Chemicals Ltd, Fortino Cabañas No. 61 S/N, Col. Centro, CHA. 91300
, Banderilla, Veracruz, Tel. (228)811-1030 , (228)811-1400 • Aeroquimica Del Centro, Fco. I. Madero S-N Col. Villa Isla, CHA. 95640,
Isla, Veracruz, Tel. 2838740000
• Agrofermex Indus Del Sur S.A De Cv, Planta Fesur-Femisa Col. Canticas,
CHA. 96340, Canticas, Veracruz, Tel. 9212780006 • Agromex Fertilizante S.A de C.V., Coatza-Villahermosa Col. Pajaritos, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180320 • Agromex Fertilizantes S.A Cv, Coatza-Villahermosa Col. Pajaritos, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180671 • Agromex Fertilizantes S.A Cv, Pajaritos Col. Centro, CHA. 96400,
Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180565 • Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Av. Vicente Guerrero 304 Col. Centro,
CHA. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212128916 • Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212128911 • Agromex Fertilizantes S.A De Cv, Playa 32 Col. Centro, CHA. 95870,
Catemaco, Veracruz, Tel. 2949431150 • Agromex Fertilizantes S.A de C.V., A Albamex Col. Insurgentes Nte., CHA.
96400, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222210017 • Agromex Fertilizantes S.A de C.V., Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212128907 • Agromex Fertilizantes S.A de C.V., Vicente Guerrero 304 Col. Centro, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz • Tel. 9212128908
• Agromex Fertilizantes, S.A. De C.V., Av. Vicente Guerrero 402 Col. Centro,
CHA. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212123030 • Agroquímica Del Golfo S.A De Cv, Ferrocarril 31 Col. Paso Del Macho,
CHA. 94970, Paso Del Macho, Veracruz, Tel. 2737380238 • Agroquímicos Alagro, Independencia Y Bucareli Col. Álamo Ver, CHA.
92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449505 • Agroservicios Moderna S.A De Cv, Gorostiza 136 Col. Centro, CHA. 95700,
San Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel. 2949424450 • Best Farmers, S.A. De C.V., Benito Juárez 714 Col. Villa Isla, CHA. 95640,
Isla, Veracruz, Tel. 2838740816
• Cal Agrícola Agrocal, Xalapa, Veracruz, Tel. (228)815-1522, (228)815-4451 • Ceres Comercial S.A., Transistmica Loc 7 Col. Gustavo Díaz Ordaz, CHA.
96348, Minatitlán, Veracruz • Tel. 9222226546, 9222226206
• Cuproquim De México S.A De Cv, Transistmica . . Col. Nva. Minatitlán,
CHA. 96760, Minatitlán, Veracruz • Tel. 9222235696
• Eurosan S.A De Cv, Cuauhtemoc 160 Col. Centro, CHA. 91500, Coatepec,
Veracruz, Tel. 2288164813 • Femisa S.A De Cv, Antigua Coatz/Mina Km.17.5 Col. Centro Coatza. ,Ver,
CHA. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212143653, 9212143644 • Feragro S.A De Cv, López Mateos 12 Col. Centro CHA. 92800, Tuxpan De
Rodríguez Cano, Veracruz, Tel. 7838346929 • Fert William Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA. 91635, La
Estanzuela, Veracruz, Tel. 2288332113 • Fert Willian Young Del Ste S.A Cv, Miguel Hidalgo 2 Col. Centro, CHA.
91635, La Estanzuela, Veracruz • Tel. 2288332117
• Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, 5 De Febrero 1859 Col. El Arenal, CHA.
94470, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel. 2949424003 • Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortín Km. 334 . Col. El Bosque, CHA.
94470, Córdoba, Veracruz, Tel. 2717162448 • Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Fortín Col. El Bosque, CHA. 94470,
Córdoba, Veracruz, Tel. 2717164950 • Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Col. SN Juan De La Punta, CHA. 94470,
Cuitlahuac (San Juan De La Punta), Veracruz, Tel. 2787321102 • Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Reforma 5 Col. Centro, CHA. 94470,
Coscomatepec, Veracruz, Tel. 2737370577 • Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, La Bodega 497 Col. Centro, CHA. 94470,
Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660146 • Fert Y Prod Agrup. S.A De Cv, Emiliano Zapata . Col. Puente Nacional,
CHA. 94470, Ciudad José Cardel, Veracruz, Tel. 2969621732
• Fert Y Produc. Agrop S.A De Cv, Principal 110 Col. Paso Mariano, CHA.
94470, Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660147 • Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv Suc. Coatzacoalcos, A Coatzacoalcos 547
Col. Pajaritos, CHA. 94470, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180547 • Fertiabono, Fortino Cabañas Nº 61 Col. Salvador Díaz Mirón, CHA. 91150,
Banderilla, Veracruz Tel. 2288111111 • Fertigolfo, Justo Sierra # 19, Tel. (282)831-4077
• Fertigolfo, González Bocanegra # 915, Tel. (225)315-0443
• Fertigolfo, Libramiento Mtz., Tel. (232)324-2303
• Fertigolfo, Humboldt Sur # 24, Tel. (282)825-1874
• Fertigolfo, Fortino Cabañas # 61, Banderilla, Veracruz, Tel. (228)811-0600,
Fax (228)811-1030, (228)811-1400 • Fertigolfo, Emiliano Zapata S/N, Tel. (296)962-2117
• Fertigolfo, Enriqueta Camarillo # 34, Xalapa, Veracruz, Tel. (228)814-6077
• Fertigolfo, Blvd. Jalapa-Banderilla, Tel. (228)811-1249
• Fertil Del Golfo De Ver S.A Cv, Manuel Ávila Camacho 38 Col. Centro,
CHA. 91000, Xalapa, Veracruz • Tel. 2288182228
• Fertilizantes De Minatitlán S.A Cv, Minatitlán Coatzacoalcos Col. Rosalinda,
CHA. 96710, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222240391 • Fertilizantes De Minatitlán S.A Cv, Carr. Minatitlán-Coatzacoalcos Col.
Minatitlán, CHA. 96700, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222241823 • Fertilizantes De Veracruz, Ferrocarril . Col. Banderilla, CHA. 91300,
Banderilla, Veracruz • Tel. 2288110034, 2288110016
• Fertilizantes Fluidos S.A De Cv, 3 519 Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba,
Veracruz, Tel. 2717146028 • Fertilizantes Mexicanos S.A, Bellavista 516 Col. Maria De La Piedad, CHA.
96410, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212123752
• Fertilizantes Prod Agrop, Uruguay Col. Nva. Minatitlán, CHA. 96760,
Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222232522 • Fertilizantes Willian Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA.
91636, La Estanzuela, Veracruz, Tel. 2288332112 • Fertilizantes Y Prod Agropecuarios S.A De Cv, Av. 4 Poniente N0 1633 Col.
Centro, CHA. 94470, Huatusco, Veracruz, Tel. 2737341900 • Fertimundo De V S.A De Cv, Lerdo Esq. Hidalgo S-N Col. Centro, CHA.
93550, Gutiérrez Zamora, Veracruz, Tel. 7668451498 • Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Carr. A Cardel 117 Col. Centro, CHA.
93960, Vega De Alatorre, Veracruz, Tel. 2353270148 • Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Constitución 52 Col. Centro, CHA.
91500, Coatepec, Veracruz • Tel. 2288163900
• Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Francisco I. Madero 304 Col. Papantla,
CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848420275 • Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, 1 De Mayo Col. Ejido El Ídolo, CHA.
92730, Álamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658445273 • Fertiwyse S A De C V, Alejandro Humboldt, CHA. 91270, Perote, Veracruz,
Tel. 2828252336 • Finagro Del Golfo S.A De Cv, Carr Córdoba-Veracruz Km 341 Col. Zona
Industrial, CHA. 94500, Córdoba, Veracruz, Tel. 2717142940 • Finagro Del Golfo S.A De Cv, Salvador Díaz Mirón 195 Col. Villa Isla, CHA.
95640, Isla, Veracruz, Tel. 2838741111 • Finagro Del Golfo S.A De Cv, Emiliano Zapata 59 Col. Ciudad Cardel, CHA.
91680, Ciudad José Cardel, Veracruz, Tel. 2969622437 • Finagro Del Golfo S.A De Cv, Leyes De Reforma 5 . Col. Centro, CHA.
91620, Cosautlan De Carvajal, Veracruz, Tel. 2798330144 • Finagro, S.A. De Cv., Niño Perdido 3 Col. Álamo, CHA. 92730, Álamo
Temapache, Veracruz, Tel. 7658448071 • Frayle Manzo Ma Elena, Fco I Madero 634 Col. Doctores, CHA. 93400,
Papantla, Veracruz, Tel. 7848421373
• Génesis 2000 S.A De Cv, Lázaro Cárdenas 3008 Col. Playa Sol, CHA.
96518, Coatzacoalcos, Veracruz • Tel. 9212146886
• Grupo Real Del Monte S.A De Cv, Justo Sierra 22 Col. Centro, CHA. 96700,
Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222236925 • Grupo Real Del Monte S.A De Cv, A Coatzacoalcos Col. Nva Minatitlán,
CHA. 96760, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222210715 • Grupo Real Del Monte S.A De Cv, Transistmica Col. Nva Minatitlán, CHA.
96760, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222210702 • Grupo Real Del Monte S.A De Cv, Transistmica Col. Nva Minatitlán, CHA.
96760, Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222210701 • Haifa Chemicals, Fortino Cabañas # 61, Banderilla, Veracruz, Tel.
0128110600, 0128111030, 0128111400 • Impulsor Agrícola, Constitución 103 Col. Piedras Negras, CHA. 95220,
Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670074 • López Delgado Luz, Benito Juárez 70 Col. Centro, CHA. 92800, Tuxpan De
Rodríguez Cano, Veracruz, Tel. 7838342301 • Mezclas Y Fert. Del Sur S.A Cv, Gutiérrez Zamora 403 Altos Col. Centro,
CHA. 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212128601 • Mezclas Y Fert. Del Sur S.A Cv, Gutiérrez Zamora 403 Col. Centro, CHA.
96400, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212129685 • Paq & F S.A De cv, Francisco J Moreno Col. Centro, CHA. 95840, Ángel R
Cabada, Veracruz, Tel. 2849460684 • Plaguicidas Y Fert Nal, Benito Juárez 7 Col. Gutiérrez Zamora, CHA.
93550, Gutiérrez Zamora, Veracruz, Tel. 7668451103 • Plaguicidas Y Fert Nal S.A Cv, Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba,
Veracruz, Tel. 2717145928 • Plaguicidas Y Fertilizantes Nación, Juárez Col. Centro, CHA. 95700, San
Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel. 2949421612 • Prosi S.A De Cv, Av Framboyanes 3-5 Col. Ciudad Industrial, CHA. 53490,
Ciudad Industrial Framboyanes, Veracruz, Tel. 2299810737
• Ramos Andrade Marina, Independencia 1107 Col. Pto México, CHA. 96510,
Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212143625 • Romero González Ricardo Ing., 3 Oriente 328 Col. Acatepec, CHA. 94100,
Huatusco, Veracruz, Tel. 2737341577 • Santes Piña Luis Francisco, 5 De Mayo 304 Col. Papantla CHA. 93400,
Papantla, Veracruz, Tel. 7848422399 • Seimex S.A De Cv, Transistmica Km 26.5 Col. Rosalinda, CHA. 96710,
Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222233116 • Serv Agroq Pycsa S.A De Cv, Miguel Alemán 126, CHA. 95400,
Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823510 • Servicios Agrícolas Y Comerciales, 5 De Febrero 211 Col. Piedras Negras,
CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670459 • Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Francisco González 66 Col. Centro,
CHA. 94470, Fortín, Veracruz, Tel. 2717130100 • Plaguicidas Y Fert Nal S.A Cv, Col. Centro, CHA. 94500, Córdoba,
Veracruz, Tel. 2717145928 • Plaguicidas Y Fertilizantes Nación, Juárez Col. Centro, CHA. 95700, San
Andrés Tuxtla, Veracruz, Tel. 2949421612 • Prosi S.A De Cv, Av Framboyanes 3-5 Col. Ciudad Industrial, CHA. 53490,
Ciudad Industrial Framboyanes, Veracruz, Tel. 2299810737 • Ramos Andrade Marina, Independencia 1107 Col. Pto México, CHA. 96510,
Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212143625 • Romero González Ricardo Ing., 3 Oriente 328 Col. Acatepec, CHA. 94100,
Huatusco, Veracruz, Tel. 2737341577 • Santes Piña Luis Francisco, 5 De Mayo 304 Col. Papantla, CHA. 93400,
Papantla, Veracruz, Tel. 7848422399 • Seimex S.A De Cv, Transistmica Km 26.5 Col. Rosalinda, CHA. 96710,
Minatitlán, Veracruz, Tel. 9222233116 • Serv Agroq Pycsa S.A De Cv, Miguel Alemán 126, CHA. 95400,
Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823510
• Servicios Agrícolas Y Comerciales, 5 De Febrero 211 Col. Piedras Negras, CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670459
• Servicios Agroquímicos Pyc S.A De Cv, Francisco González 66 Col. Centro,
CHA. 94470, Fortín, Veracruz, Tel. 2717130100 MAQUINARÍA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS • Tractores E Implementos Agrícolas De Veracruz S.A D Cv, Miguel Alemán
S/N, Col. Playa Hermosa, CHA. 94250, Boca Del Río, Veracruz, Tel. (229)921-7666
• Tractores De Poza Rica S.A De Cv, Ave. Juárez # 402, Poza Rica,
Veracruz, Tel. (782)822-0549, Tel/Fax (782)824-1259 • Tractores E Implementos Agrícolas De Veracruz S.A De Cv, Blvd Miguel
Alemán # S/N, Veracruz, Veracruz, Tel. (229)921-6994, Fax (229)921-7666, (229)921-7667
• Tractores E Implementos Agrícolas De Veracruz S.A De Cv, Boulevard
Miguel Alemán, Boca Del Río, Veracruz, Tel. (229)921-6994, Fax (229)921-7666, (229)921-7668
• Tractores E Implementos Agrícolas De Veracruz S.A De Cv, Prolongación
Raúl Sandoval, Isla, Veracruz, Tel. (283)874-1151, (283)874-1164, (283)874-1405
REFACCIONES MAQUINARÍA AGRÍCOLA
• Agro Refacciones Descontinuadas S.A De Cv, Av. Frontera # 167 Col. Roma, CHA. 06700, Distrito Federal, Tel. (55)5564-7665, (55)5584-2755, Fax (55)5584-4318
• Agro Refacciones Descontinuadas S.A De Cv, Av. Frontera # 167, Distrito
Federal, Tel. (55)5564-7665, (55)5584-2755, Fax (55)5584-4318 • Agro Refacciones Descontinuadas S.A De Cv, Av. Frontera # 167, Distrito
Federal, Tel. (55)5564-7665, (55)5584-2755, Fax (55)5584-4318
TRACTORES E IMPLEMENTOS • Tractores E Implementos Agrícolas De Veracruz S.A De Cv, Miguel Alemán
S/N, Col. Playa Hermosa , CHA. 94250 , Boca Del Río, Veracruz, Tel. (238)874-1167 , (238)874-1405
• Veracruz Agrícola S.A. De C.V., Av. Ejercito Mexicano Ote No. 153, Col.
Granjas Los Pinos, CHA. 94298 , Boca Del Río, Veracruz, Tel. (229)921-4565
EQUIPO Y SISTEMAS DE RIEGO
• Aqua Tec S Sistemas De Riego S. A. De C. V. , Autopista Córdoba Veracruz No. 250 P, Col. Sc, CHA. 94950 ,Amatlán De Los Reyes, Veracruz, Tel. (271)751-0366 , (271)751-0525
• Aspersa, Cabo San Lucas No. 113, Col. Empleado, CHA. 62250 ,
Cuernavaca, Morelos, Tel. (777)311-1022 , (777)313-2603 • Irrigación Y Maquinaria Agrícola, Republica Del Salvador No. 213, Col.
Independencia, CHA. 93300 , Poza Rica, Veracruz, Tel. (782)824-9290 • Riegover, Gildardo Gómez No. 18 S/N, Col. Vista Hermosa Animas, CHA.
91063 , Xalapa, Veracruz, Tel. (228)813-6600 • Sistemas De Irrigación Agrícola, Norte 76 No. 3413, Col. La Joya, CHA.
07890 , Gustavo A Madero, Distrito Federal, Tel. (55)5766-0835 , (55)5551-4572
• Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Autopista Córdoba-Veracruz,
CHA. 94950, Veracruz, Tel. (271)751-0366 • Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Moctezuma # 53, Veracruz, Tel.
(283)874-0413 • Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Córdoba, Veracruz,
(01)8002342782, (271)751-0366 • Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Pablo González Pte # 250,
CHA. 64030, Nuevo León, (01)8002342782 • Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Nuevo León, (01)8002342782,
(81)8348-1484 • Aqua Tec's Sistemas De Riego S.A De Cv, Moctezuma # 53, Isla, Veracruz,
(01)8002342782, (283)874-0413 • Asoc De Usua Unida Riego Puente Chico, Col. Cuitlahuac, CHA. 94910,
Cuitlahuac (San Juan De La Punta), Veracruz, Tel. 2787320900
• Aspersa, Cabo San Lucas # 113 Col. Empleado, CHA. 62250, Cuernavaca, Morelos, Tel. (777)311-1022, Fax (777)313-2603
• Netafim México S.A De Cv, Gildardo Gómez 18 Col. Vista Hermosa, CHA.
91190, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288129644 • Plásticos Rex S.A De Cv, Díaz Mirón # 7, CHA. 91967, Veracruz, Tel.
(229)981-1693, (229)981-1694 • Riegos Modernos Del Sureste, Blvd. Benito Juárez # 1128, Oaxaca, Tel.
(287)875-5769, (287)875-6576, Cel.(044)28819123
2.2. Sector Secundario
2.2.1. Distribución de los ingenios Mexicanos La agroindustria de la caña de azúcar es una de las actividades socioeconómicas más antiguas, importantes y estratégicas para el desarrollo rural de México, en 15 estados de la republica se industrializa la gramínea, en los cuales para la zafra 1989/90 operaron 64 ingenios azucareros, debido a la problemática en la que se
Cuadro 1. Distribución de los ingenios por estado
ESTADO INGENIOS PARTICIPACIÓN (%)
VERACRUZ 22 37.3
JALISCO 6 10.8
MICHOACAN 4 6.8
OAXACA 4 6.8
SN. LUIS POTOSI 4 6.8
SINALOA 3 5.1
TABASCO 2 5.1
CHIAPAS 2 3.4
MORELOS 2 3.4
NAYARIT 2 3.4
PUEBLA 2 3.4
TAMAULIPAS 2 3.4
CAMPECHE 1 1.7
COLIMA 1 1.7
QUINTANA ROO 1 1.7
NACIONAL 58
100
Fuente: Elaboración propia, con datos de COAAZUCAR
encuentra la Agroindustria Azucarera Mexicana en la actual zafra 2002/03 operan
58 ingenios distribuidos como se muestra en el cuadro 1, en Veracruz se
encuentran 22 ingenios que representan casi el 40% del total, en la figura 18 se
muestra la ubicación de los ingenios en México.
Figura 18. Distribución de los ingenios azucareros en México
2.2.2. Producción de los ingenios Mexicanos
México se ubica entre los primeros diez países productores y consumidores de
azúcar del mundo. La producción promedio de las zafras (1995-1999) representa
el 4 % del promedio mundial de es mismo periodo.
Los ingenios Mexicanos en la zafra 2001/02 industrializaron una superficie de
607,836 has, con un rendimiento en campo de 70.59 toneladas de caña por
hectárea, con un volumen de caña industrializada de 42,905 miles de toneladas y
con una producción de azúcar de 4,872.51 miles de toneladas. En las ultimas 13
zafras (1989/90-2001/02), tomando como base la ultima zafra, los parámetros
mencionados mostraron un incremento de 16%, 3.2%, 18.68% y 34.87%
respectivamente. En la figura 19 se muestra el comportamiento de la caña
procesada y el azúcar producido para el periodo mencionado.
Del azúcar producido en el país en la zafra mencionada, el 38.0% corresponde a
azúcar refinada, el 58.9% a estándar y el 3.1% a mascabado, en el cuadro 2, se
presenta la producción de azúcar por estado, su participación, el tipo de azúcar
que producen, el volumen de miel y de alcohol. En solo tres ingenios se produce
azúcar Blanco Popular, del cual sus especificaciones se encuentran entre el
azúcar estándar y el refinado.
Figura 19. Volumen de caña procesada y de azúcar producido en México de la zafra 1989/90-2001/02
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
ZAFRA
TON
ELA
DA
S
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
TON
ELA
DA
S
CAÑA MOLIDA AZUCAR PRODUCIDA
En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 27 ingenios (45%), por
encontrarse con grandes problemas de liquides financiera. Durante la zafra
2001/02, los ingenios que administra el Fondo de Empresas Expropiadas del
Sector Azucarero (FEESA), produjeron 2 millones 299 mil 321 toneladas de
azúcar, volumen que representa el 47.18% de la producción de azúcar del país, en
esta zafra, dichas fábricas aumentaron su rendimiento de fábrica de 11.08 a
11.3%, lo que permitió que produjeran 113.9 kilogramos de azúcar por tonelada de
caña molida.
Por otra parte, se observó que a partir de la intervención del gobierno federal en la
administración de los ingenios, la comercialización de azúcar se realiza de una
manera más ordenada, lo que puede permitir un incremento en el precio pagado al
productor.
Cuadro 2. Producción de azúcar por estado, tipo de azúcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02).
TIPO DE AZUCAR (TON)
ESTADO AZUCAR
PRODUCIDA(TON)
PARTICIPACION
(%) REFINADO ESTANDAR MASCABADO
MIEL PRODUCI
DA 85°BRIX (TON)
PARTICIPACIÓN
(%)
ALCOHOL PRODUCIDO
(LTS)
PARTICIPACIÓN
(%)
CAMPECHE 22,475 0.46 10,064 12,411 13,078 0.8 1,595,588 3
COLIMA 94,217 1.93 94,217 37,857 2.4
CHIAPAS 242,393 4.97 3,299 239,093 81,243 5.2 4,483,954 10
JALISCO 576,700 11.84 151,848 424,852 199,696 12.7 5,420,000 12
MICHOACAN 138,645 2.85 138,645 47,547 3.0 82,810
MORELOS 149,454 3.07 149,454 48,763 3.1 1,824,727 4
NAYARIT 197,006 4.04 83,455 66,810 4.2
OAXACA 280,246 5.75 130,923 149,323 74,438 4.7
PUEBLA 184,588 3.79 184,588 63,228 4.0 1,038,471 2
QUINTANA ROO 131,302 2.69 131,302 45,029 2.9
SINALOA 151,674 3.11 71,303 80,371 68,283 4.3
SN. LUIS POTOSI 453,537 9.31 200,911 252,626 131,504 8.4
TABASCO 170,998 3.51 90,239 80,758 61,004 3.9
TAMAULIPAS 189,168 3.88 189,168 67,040 4.3 8,635,385 18
VERACRUZ 1,889,987 38.79 742,600 1,127,610 19,778 568,228 36.1 23,663,067 51
NACIONAL 4,872,388 100 1,853,359 2,867,950 151,079 1,573,750 100.0 46,744,002 100 Fuente: Elaboración propia con datos de COAAZUCAR
2.2.3. Parámetros de competitividad técnica de los ingenios Mexicanos
El rendimiento azucarero que se obtiene en un ingenio depende de la calidad de la
materia prima que recibe de los campos cañeros y de la eficiencia industrial, que a
su vez están determinadas por diferentes parámetros de competitividad técnica,
como el rendimiento de azúcar base estándar, el cual se incremento en un 22.48%
de la zafra 1989/90 a la 2001/02, tomando como base la ultima zafra, que fue de
8.01 ton. de azúcar/ha, dicho incremento es significativo, pero aún se encuentra
muy por abajo al de otros países como Australia que para las zafras 1990/93 sus
rendimientos promedio de azúcar/ha fueron de 11.3 ton y Colombia que en la zafra
2000/01 obtuvo rendimientos de 11.09 ton de azúcar/ha, el azúcar porciento caña
también presento un aumento del 19.9%, con el mismo año base, que para esa
zafra fue de 11.36%, figura 20.
Figura 20. Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producida % caña en México durante las
zafras 1989/90 a la 2001/02.
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
Años zafra
ton/
ha
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
Por
cent
aje
RENDIMIETO DE AZUCAR B.E. AZUCAR PRODUCIDA % CAÑA
En los ingenios Mexicanos se tiene perdidas de sacarosa totales del orden de
2.53%, parámetro que se encuentra por arriba en un punto porcentual con relación
a los obtenidos en Australia (promedio zafras 1990/93), el aprovechamiento de
sacarosa es de 80.41%, parámetro con el que se puede determinar de forma
indirecta el desarrollo tecnológico de un ingenio, los tiempos perdidos totales se
ubican en 23.61% y el gasto de petróleo por tonelada de caña es de 18.25 lts
(promedios de las zafras 1989/90 a la 2001/02), para la zafra 2001/02 estos
parámetros se situaron en 2.29%, 83.18%, 22.64% y 14.57 lts por tonelada de
caña.
Figura 21. Aprovechamiento de sacarosa (%) en los Ingenios Mexicanos y
otros países (1993-1997).
caña de azúcar: Alternativas para meotros edulcorantes”,
78
80
82
84
86
88
90
Brasil Australia México Cuba EE.UU. Colombia Guatemala
S
Dr. Luis Ramiro García Chávez. Foro estatal sobre la Cadena Productiv
En la figura 21, se muestra la eficienc
México y otros países, donde Méxic
sacarosa con relación a países como
Mexicanos se debe en gran medida
fabricas, que se refleja en el tiempo pe
las mismas, otra de las causas es la
personal que labora en ellas. Aunado
las escalas de los equipos, generan
energía.
PAÍSE
Fuente: Ponencia” Rentabilidad de lajorar su productividad frente a la competencia de
a Caña de Azúcar, 5, 6 y 7 de marzo.
ia en fabrica promedio de 1993 a 1997, de
o presenta un bajo aprovechamiento de
Australia. La baja eficiencia de los ingenios
al rezago tecnológico que presentan las
rdido en la zafra y en el bajo desempaño de
pobre capacitación y adiestramiento del
a lo anterior, se tienen desproporciones en
do desbalances y perdidas de materia y
La tecnología de los ingenios depende de las características de la maquinaria y
equipo empleado, así como de las condiciones de operación de tales equipos, sin
embargo, el aspecto fundamental del cual depende el rendimiento de un fabrica,
medido en términos de los kilogramos de azúcar que se recuperan por tonelada de
caña, es la calidad de la materia prima.
El crecimiento de la producción de azúcar presenta una marcada relación con el
tiempo perdido en fabrica, el contenido de fibra, con las perdidas totales de
sacarosa y en el rendimiento en fabrica.
Figura 22. Costos de producción en fabrica (US $/ton. Azúcar) de México y
otros países (1993-1997).
0
20
40
60
80
100
120
Brasil Australia México Cuba EE.UU. Colombia Guatemala Mundo
Fuente: Ponencia” Rentabilidad de la caña de azúcar: Alternativas para mejorar su productividad frente a la competencia de otros edulcorantes”, Dr. Luis Ramiro García Chávez. Foro estatal sobre la cadena productiva caña de azúcar, 5, 6 y 7 de marzo,2003. Durante el quinquenio de 1993 a 1997, México presento costos promedio de
producción en fabrica de 102.02 US $/ton de azúcar, mientras que países como
Colombia y Australia, presentaron costos de producción promedio de 50.66 y
65.46 US $/ton de azúcar, situación que lo pone en gran desventaja competitiva
frente a estos países, figura 22, la baja eficiencia de extracción, el grado de
obsolescencia y el mantenimiento inadecuado y caro de los ingenios Mexicanos
manifiestan los altos costos de producción. Para el mismo periodo en México pago
la tonelada de caña (incluida la cosecha) a 30.0 US $, y países como Cuba y
Brasil la pagaron 12.0 US $ y 12.5 US $ respectivamente. De aquí la necesidad
que tiene la industria azucarera de México de reducir sus costos de producción
para ser más competitiva. Para tal efecto y de acuerdo a la estructura de costos de
producción de un kilogramo de azúcar, la forma de reducir de manera significativa
el costo de producción de azúcar consiste en disminuir el costo de la materia
prima. En México el costo de producción de la materia prima para los ingenios
representa del 60 al 70% de cada kilogramo de azúcar. Además es necesario
reducir los costos financieros y de comercialización.
Otro factor importante para reducir los costos de producción son las economías de
escala, en México operan 10 ingenios con capacidad menor a 4,500 ton. de
caña/día, condición que no les permite acceder a estas tipo de economía. Figura 23. Producción de miel y alcohol en México de la zafra 1989/90 a la 2001/02.
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000
1900000
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
ZAFRA
TON
ELA
DA
S
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
MIL
ES
DE
LIT
RO
S
MIEL FINAL ALCOHOL
La producción de alcohol en México ha disminuido en un 33.4% en las ultimas 13
zafras (1998/90-2001/02), sin embargo, la producción de mieles finales se
incremento en un 16%, figura 23.
2.2.4. Distribución de los ingenios en Veracruz
En Veracruz se encuentran en operación (zafra 2002/03) 22 factorías, distribuidas
en 18 municipios, como se muestra en el cuadro 3, casi el 90% de las fabricas se
localizan en el centro del estado figura 24.
Cuadro 3.- Distribución de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz
MUNICIPIO INGENIOS NOMBRE
CAPACIDAD DE
MOLIENDA zafra 2001/02 (ton caña/dia)
CAPACIDAD NOMINAL
(ton. caña/dia)
LA ANTIGUA 1 EL MODELO 6,581 7,200 ATOYAC 1 EL POTRERO 8,967 12,000 COATEPEC 1 MAHUIXTLAN 1,831 2,200 CÓRDOBA 1 SAN MIGUELITO 3,019 3,500
COSAMALOAPAN 2 SAN CRISTÓBAL SAN GABRIEL
13,148 2,446
20,884 3,000
CUICHAPA 2 LA PROVIDENCIA SAN NICOLAS
4,249 2,594
5,500 3,000
CUITLAHUAC 1 SAN JOSE DE ABAJO 3,166 4,000
EL HIGO 1 EL HIGO 4,039 5,500 HUEYAPAN DE OCAMPO 1 CUATOTOLAPAM 3,061 4,500
IXTACZOQUITLAN 1 EL CARMEN 3,315 4,000 JILOTEPEC 1 LA CONCEPCION 1,450 2,200
LERDO DE TEJADA 2
S. FCO. EL NARANJAL SAN PEDRO
3,303 5,939
6,000 9,000
MARTÍNEZ DE LA TORRE 1 INDEPENDENCIA 2,776 5,500
PÁNUCO 1 ZAPOAPITA 5,391 7,000
PASO DEL MACHO 1 CENTRAL PROGRESO 3,249 4,500
TEZONAPA 2 CONSTANCIA MOTZORONGO
3,631 6,883
5,000 8,551
TRES VALLES 1 TRES VALLES 8,551 10,000 URSULO GALVÁN 1 LA GLORIA 8,406 7,000 VERACRUZ 22 105,995 140,035
Fuente: Elaboración propia, con datos de COAAZUCAR
Figura 24. Distribución de los ingenios azucareros en el estado de Veracruz.
2.2.5. Producción de los ingenios de Veracruz
Los ingenios de Veracruz representan el 37.3% de las fabricas de México,
produciendo el 38.72% del azúcar del país (zafra 2001/02).
En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 12 de los 22 ingenios que
operaron en el estado, los cuales molieron 9,469,770.0 toneladas de caña en la
zafra 2001/02, con un rendimiento en fabrica de 11.25% y 1,075,528.0 toneladas
de azúcar producidas, los ingenios particulares molieron en la misma zafra
7,053,955.00 toneladas de caña, con rendimientos en fabrica de 11.22% y
811,688.00 toneladas de azúcar.
Figura 25. Volumen de caña procesada y de azúcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Año zafra
ton
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
ton
Caña molida Azúcar producida
Los 22 ingenios del estado procesaron 14,414,965.0 toneladas de caña para la
zafra 1989/90, mientras que para la zafra 2001/02 el volumen de caña procesado
fue de 16,523,725.0 toneladas de caña, lo que representa un aumento del 14.62%
en el volumen de caña molida, en la figura 25 se puede observar la evolución de
este incremento, en la zafra 1997/98 el volumen de caña molida supero las
19,000,000.00 de toneladas, produciéndose 2,090,556.00 toneladas de azúcar.
Por su parte, el volumen de azúcar producido se incremento, produciéndose para
la zafra 1989/90, 1,200,676.00 toneladas de azúcar y para la zafra 2001/02 se
produjeron 1,887,216.0 toneladas de azúcar, siendo un incremento del 36.37%
(figura 25). El 39.3% del azúcar producida en el estado corresponde a azúcar
refinado, el 59.7% a estándar y el 1.04% a mascabado, en el cuadro 4 se
presentan el azúcar producido por ingenio, su participación, el tipo de azúcar que
producen y el volumen de miel y de alcohol. La CNIAA reporta la producción del
ingenio San Gabriel como azúcar Blanco Popular.
Cuadro 4. Producción de azúcar por ingenio en Veracruz, tipo de azúcar, miel y
alcohol (zafra 2001/02).
TIPO DE AZUCAR (TON) I N G E N I O S
AZUCAR PRODUCIDA
(TON)
PARTICIPACION
(%) REFINADA ESTANDAR MASCABADO
MIEL PRODUCIDA
85º BRIX (TON)
PARTICIPACION
(%)
ALCOHOL PRODUCID
O (LTS)
PARTICIPACION
(%)
CENTRAL PROGRESO 67,843 3.6 67,843 22,980 4.04
CONSTANCIA 73,101 3.9 73,101 23,441 4.13 4,686,300 19.80 CUATOTOLAPAM 38,039 2.0 38,039 15,062 2.65 EL CARMEN 61,350 3.2 61,350 18,630 3.28 2,688,600 11.36 EL HIGO 85,138 4.5 85,138 25,807 4.54 EL MODELO 117,120 6.2 117,120 35,887 6.32 EL POTRERO 160,009 8.5 160,009 41,426 7.29 INDEPENDENCIA 27,495 1.5 27,495 9,525 1.68 6,754,702 28.55 LA CONCEPCION 17,929 0.9 17,929 4,513 0.79 LA GLORIA 131,732 7.0 131,732 35,896 6.32 LA PROVIDENCIA 63,751 3.4 63,751 21,155 3.72 1,752,360 7.41 MAHUIXTLAN 39,899 2.1 39,899 9,645 1.70 MOTZORONGO 144,844 7.7 125,067 19,778 45,948 8.09 SAN CRISTOBAL 250,624 13.3 250,624 80,909 14.24 2,577,645 10.89 SN FCO.EL NARANJAL 44,200 2.3 44,200 15,387 2.71
SAN GABRIEL 43,990 2.3 43,990 15,089 2.66 SAN JOSE DE ABAJO 55,734 2.9 55,734 16,235 2.86
SAN MIGUELITO 55,333 2.9 55,333 16,468 2.90 SAN NICOLAS 53,615 2.8 53,505 111 16,730 2.94 3,852,460 16.28 SAN PEDRO 78,866 4.2 78,866 27,173 4.78 1,351,000 5.71 TRES VALLES 179,073 9.5 179,073 43,513 7.66 ZAPOAPITA 100,303 5.3 100,303 26,810 4.72 V E R A C R U Z 1,889,987 100.0 742,600 1,127,610 19,778 568,228 100.00 23,663,067 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos de COAAZUCAR
2.2.6. Parámetros de competitividad técnica de los ingenios de Veracruz
La sacarosa en caña para el periodo antes mencionado tuvo un aumento del
18.8%, mientras que la fibra disminuyo el 7.0%, ambos parámetros para la zafra
2001/02 fueron de 13.6% y 13.09% respectivamente, en el ámbito nacional se
presenta el mismo comportamiento para los parámetros mencionados (figura 26).
El contenido de fibra esta estrechamente relacionado con el aprovechamiento de
sacarosa, teóricamente si se tiene caña con 0% de fibra, es posible recuperar el
100% de sacarosa, en cañas con 15% de fibra, se puede recuperar el 90%.
Figura 26. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caña de la zafra 89/90-2001/02.
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
ZAFRA
POR
CEN
TAJE
FIBRA EN CAÑA VERACRUZ SACAROSA EN CAÑA VERACRUZ
FIBRA EN CAÑA NACIONAL SACAROSA EN CAÑA NACIONAL
Aunque la sacarosa se ha incrementado, los industriales demandan caña de
mayor calidad, referida a mayor contenido de sacarosa, menor cantidad de fibra,
menor contenido de impurezas, caña fresca (tiempo que transcurre entre el corte
y la molienda), que sea cosechada en su optima madurez y de ser posible caña
cruda (no quemada).
En el mismo periodo el rendimiento de azúcar base estándar por hectárea
presento un cambio a la alza, pasando de 6.01 ton./ha para la zafra 1989/90 a
8.19 ton./ha para la zafra 2001/02, representando un incremento de 2.18 ton. de
azúcar/ha (figura 27), el rendimiento promedio de azúcar B.E./ha en Veracruz
durante el periodo es de 7.4 ton/ha, mientras que el nacional se encuentra en
7.56 ton/ha, el azúcar producido porciento caña aumento de 8.98% a 11.42%
durante el mismo periodo (figura 27), con un promedio para Veracruz de 10.37% y
a nivel nacional de 10.48%.
Figura 27. Rendimiento de azúcar B.E. y azúcar producido % caña en Veracruz
durante las zafras 1989/90 a la 2001/02
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
ZAFRAS
ton/
ha
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
%
RENDIMIENTO AZUCAR B.E. AZUCAR PRODUCIDO % CAÑA
Las perdidas de sacarosa totales de los ingenios del estado muestran una
tendencia a la baja, de tal forma, que para la zafra 1989/90 las perdidas fueron del
orden del 2.52%, mientras que para la zafra 2001/02 se situaron en 2.25%, el valor
más alto observado fue de 2.79% durante la zafra 1990/91, las perdidas más altas
se registran en las mieles finales, encontrándose en el intervalo de 1.04 a 1.25%
con una media de 1.15%, le siguen las perdidas en bagazo, que muestran una
disminución de 1.02% a 0.71% para las zafras mencionadas, la perdidas
indeterminadas y en cachaza se mantienen con pequeñas variaciones atreves
del tiempo, encontrándose por abajo del 0.4%, (figura 28). Como se mencionó, en
las mieles finales se pierde la mayor cantidad de sacarosa, lo que esta obligando a
los industriales a instalar equipos para agotar las mieles y recuperar más
sacarosa, aunque a decir de alguno de ellos, es más conveniente destinar las
mieles “C” para producir alcohol, debido a que se tendrán ahorros de petróleo
complementario y excedentes de bagazo para su industrialización en otras ramas.
Figura 28. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Año zafra
%
Bagazo % Miel final % Cachaza % Indeterminadas % Totales %
Por otro lado, la eficiencia en fabrica (aprovechamiento de sacarosa) muestra un
incremento de 77.96% a 83.99% para las mismas zafras, con una media de
80.83% para Veracruz y de 80.41% a nivel nacional (figura 29).
Figura 29. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las
zafras 1989/90 a la 2001/02
72.0
74.0
76.0
78.0
80.0
82.0
84.0
86.0
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
ZAFRA
POR
CEN
TAJE
El tiempo perdido total en los ingenios de Veracruz disminuyó de 26.23% a
24.12% de la zafra 1989/90 a la 2001/02; en fabrica es donde se pierde el mayor
tiempo, con un promedio durante las zafras mencionadas de 10.65% (figura 30),
las perdidas de tiempo en fabrica se deben en gran medida a la obsolescencia de
los ingenios. En algunos ingenios del grupo FEESA y particulares están realizando
inversiones en nuevos equipos y en la automatización del proceso de producción,
sin embargo, la modernización de los ingenios azucareros requiere de fuertes
inversiones en la remodelación y reposición de maquinaria y equipo obsoleto o
con baja eficiencia, para así estar en condiciones de recuperar más azúcar por
unidad de caña procesada. Un componente fundamental de la modernización de
los ingenios azucareros es la capacitación del personal obrero y técnico que
trabaja en ellos, la capacitación es la inversión más rentable en el largo plazo y
como tal los empresarios tendrán que estructurar y poner en marcha programas
para mejorar la calidad de la mano de obra que trabaja en ellos, así mismo,
deberán impulsar medidas de seguridad e higiene en todas las áreas, por medio
de criterios de normalización y certificación del trabajo (CONOCER), HACCP y
Buenas Practicas de Manufactura. Figura 30. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a
la 2001/02.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Año zafra
%
Fabrica % Personal % Festivos % Campos % Lluvias % Total %
En la figura 31 se observa el comportamiento del gasto de petróleo por tonelada
de caña industrializada en los ingenios de Veracruz, de las zafras 1989/90 a la
2001/02, en el grafico se aprecia como el gasto ha disminuido de 30.86 lts/ton.
caña a 20.77 lts/ton. de caña, siendo 10.09 litros menos para la ultima zafra, la
media durante el periodo para el estado de Veracruz es de 23.75 lts/ton de caña y
para los ingenios del país es de 18.25 lts/ton. de caña, lo que significa que los
ingenios veracruzanos requieren 5.5 litros más de petróleo para industrializar 1
tonelada de caña. El consumo de petróleo ha disminuido en México y Veracruz,
pero aún se tienen consumos altos, con relación a Australia que obtuvo gastos de
petróleo de 10 lts/ton de caña (promedio zafra 1990-93), situación que aumenta
los costos de producción.
Figura 31. Gasto de petróleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90
a la 2001/02.
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
Año zafra
lts/to
n ca
ña
En la zafra 2001/02 Veracruz participo con el 36.1% de la producción nacional de
mieles, y con el 50.62% en el volumen de alcohol, el comportamiento de ambos
co-productos en las ultimas 13 zafras, se aprecia en la figura 32, las mieles finales
tuvieron un aumento de 17.6%, mientras que el alcohol sufrió un descenso del
4.8%.
Figura 32. Producción de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a
la 2001/02.
30000
130000
230000
330000
430000
530000
630000
730000
1989
/90
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
Años zafra
TON
ELA
DA
S
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
MIL
ES
DE
LIT
RO
S
Miel en toneladas Alcohol miles de litros
2.2.7. Diversificación de la agroindustria azucarera
Los problemas que generan los bajos precios en el azúcar en los mercados
internacionales han obligado a buscar soluciones tanto en la diversificación de la
agroindustria de la caña de azúcar, produciendo subproductos y derivados, como
en la diversificación del cultivo; es decir, programas de intercalación de cultivos
con la caña, lo que resulta en rentabilidad del uso del suelo. Las practicas de
diversificación agrícola disminuyen riesgos fitosanitarios y obtienen mayores
ganancias del empleo de la mano de obra, optimiza la tierra, propicia la producción
de renglones básicos para la alimentación humana sin afectar la producción de
caña, con bajos requerimientos de inversión; crea empleos alternativos
absorbiendo mano de obra eventualmente desocupada en el campo cañero y
proporciona al agricultor ingresos adicionales, elevando sus ganancias
reduciendo riesgos.
La caña debe manejarse como el cultivo principal, pero también considerar la
siembra de leguminosas y otras gramíneas que se usan como forrajes para la
dieta animal. Las opciones de diversificación, rotación o como cultivos separados
deben tenerse en cuenta dependiendo de los objetivos, economía de la
producción y el manejo agronómico de cada región.
Desde el punto de vista de sus potencialidades, la agroindustria azucarera deberá
transformarse en una industria integral, capaz de aprovechar todas las
potencialidades de la caña empleando tecnologías químicas, biotecnológicas que
pueden dar lugar a la utilización de los productos, subproductos y residuales y
permitan un desarrollo industrial dentro de un ciclo cerrado.
La producción de derivados debe llevarse a la par con la de azúcar mediante
sistemas tecnológicos integrados vinculados entre si, desde el punto de vista
tecnológico, energético y de servicios, es decir, aprovechar todas las corrientes de
residuos para su conversión en productos útiles al mismo tiempo que emplear un
ciclo cerrado de uso y/o tratamiento de aguas para evitar la contaminación
ambiental.
La producción de derivados debe responder al volumen de materias primas
(residuos) de cada ingenio en particular, transporte y manipulación, demanda local
y comercialización.
La diversificación agrícola e industrial debe ser considerada como un
complemento indispensable de la producción de azúcar que incrementara la
eficiencia de la explotación de la caña de azúcar y propiciara el desarrollo
sustentable del sector y a la vez que contrareste los efectos negativos que podrían
ocasionar las fluctuaciones del azúcar en el mercado internacional.
El bagazo, melaza, torta de filtro o cachaza, cenizas de calderas, paja y cogollo,
gases de combustión, vinazas, aguas residuales son productos colaterales a la
producción azucarera y constituyen los subproductos de esta agroindustria. Así
mismo, se denominan derivados de la caña de azúcar a aquellos productos que
se obtienen industrialmente a partir de los subproductos de la agroindustria
cañera.
Por otro lado, la experiencia cubana clasifica a los derivados de la caña de azúcar
en cuatro generaciones, desde el punto de vista de sus materias primas, grado de
elaboración y complejidad tecnológica, como se describe a continuación:
1.- La primera generación corresponde al uso directo de los subproductos o a
derivados con un bajo nivel de procesamiento, donde han sufrido
transformaciones mínimas de las materias primas originales, ejemplo: consumo
directo de mieles por la ganadería, producción de miel-urea-bagacillo predigerido.
2.- La segunda generación la integran las producciones que utilizan como materia
prima subproductos y productos intermedios del proceso azucarero. Se
caracterizan por tecnologías de baja y media complejidad y dan lugar a derivados
de características propias. Entre estas producciones se encuentran los tableros, la
miel proteica, el furfural, el alcohol, la pulpa, el papel, la levadura forrajera, entre
otras.
3.- La tercera generación la componen los productos obtenidos por la
transformación química y bioquímica de derivados de la segunda generación y
azúcar. Dan lugar a nuevos productos con propiedades que los diferencian de las
materias primas que les dieron origen y parten de tecnología de mediana y alta
complejidad. Ejemplo de estos productos: carboximetil celulosa, etileno, fibras
artificiales, levadura de consumo humano, derivados furánicos, ácidos orgánicos,
enzimas, lignosulfanatos, tensoactivos, etc.
4.- La cuarta generación la forman los productos obtenidos a partir de
subproductos, derivados y azúcar, dando lugar a precursores o productos
intermedios de otros procesos que lo utilizan como materia prima. Parten de
procesos tecnológicos químicos y bioquímicas de alta complejidad, ejemplo de
estos son: fitoesteroles, alcoholes de alto peso molecular, grasas insaturadas,
aminoácidos, soporte para enzimas inmovilizadas, entre otros. En la zona centro del estado de Veracruz algunos ingenios venden parte del
bagazo a la fabrica de papel Kimberly Clark, las mieles las venden a la Planta
Productora de aminoácidos FERMEX y/o los que cuentan con alambiques las
utilizan como materia prima para producir alcohol, del proceso de fermentación
de las mieles se obtienen efluentes que están siendo utilizados como abonos en
los campos cañeros, del primer proceso se obtienen el efluente CMS
(Concentrado de Melaza Soluble) y del segundo la vinaza. Por su parte la cachaza
y las cenizas se envían a centros de acopio para convertirlos en composta ó se
envían directamente a los campos cañeros como mejoradores de los suelos.
Dos ingenios del estado están desarrollando proyectos para diversificar sus
procesos y obtener productos diferenciados, el ingenio San José de Abajo instala
la planta producir azúcar líquida y el ingenio San Nicolás cuenta con un a planta
para producir etanol anhidro.
2.2.8. Competitividad y productividad de los ingenios El equipamiento industrial de los ingenios es muy variable; así como existen viejos
motores de vapor utilizados en algunas fabricas de azúcar para mover diferentes
equipos, intercambiadores de calor fundidos en hierro dulce, filtros prensa
manuales, etc., también se da en contraste, la incorporación de maquinaria y
equipos totalmente automatizados en áreas de molienda y cristalización, lo mismo
sucede con la capacidad de molienda, encontrando ingenios con capacidades de
2000 hasta 20,800 toneladas de caña por día.
García 1998, presenta una clasificación de las áreas cañeras, junto con sus
ingenios, tomando como referencia los parámetros productivos más relevantes
que determinan la productividad agroindustrial en el entorno internacional, el
modelo de clasificación se fundamenta en los trabajos realizados por García 1997
y comprende la información estadística de 1991 a 1996, proveniente del Comité de
la Agroindustria Azucarera y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera.
Cuadro 5. Clasificación de los ingenios, según su productividad y costos de producción.
Grupo Productividad media Concepto Alta
productividad Alta Baja Baja
productividad
Total Nacional
Numero de ingenios 11 15 16 19 61 Participación de la superficie cañera nacional1 ha 20% 22% 31% 27% 582,802
Participación en la producción nacional de azúcar1 27% 26% 28% 19% 4 543,850 t
Rendimiento en campo2 (t/ha) 95.8 80.51 71.32 65.37 72.4 Rendimiento en fabrica2 11.57% 11.0% 10.27% 8.6% 10.77% Rendimiento agroindustrial (t de azúcar /ha) 10.48 9.06 7.13 5.43 7.8
Perdidas totales de sacarosa2 2.55% 2.57% 2.65% 2.91% 2.66% Tiempo perdido total2 23.58% 24.51% 25.10% 31.70% 27.44% Petróleo consumido2 (lts/ tcaña) 18.36 15.6 20.7 18.6 19.83
Empleos generados en campo y en fabrica2 74,889 80.660 84,407 68,231 308,187
Costos de prodducción3 ($/t) 2,307 2,421 2466 3,160 2,616 1 Por ciento del total tomado como base los datos de la zafra 1996/97 2 Promedio de las zafras 1992 a 1996 3 Costos de producción correspondientes al ejercicio contable 1996 Fuente: La industria de la fructuosa. Su impacto en la agroindustria azucarera Mexicana. García 1998. De acuerdo al modelo, los ingenios se clasificaron en tres niveles tecnológicos: a)
de tecnología moderna o ingenios de alta productividad que incorporan esquemas
termodinámicos eficientes, con maquinaria y equipo actualizado (11 ingenios); de
tecnología intermedia (35 ingenios) que incorporan equipos modernos, pero que
también tienen en operación equipos antiguos, con elevados consumos de
energía, y c) de tecnología atrasada (19 ingenios) con maquinaria y equipos
obsoletos, elevado consumo energético y grandes desbalances departamentales,
lo cual provoca fuertes perdidas de sacarosa durante el proceso, cuadro 5. En trabajos un poco más recientes (Banamex 1998), utilizó una metodología
similar pero con información de las zafras 1993 a 1997, también clasifica a los
ingenios en tres grandes grupos: el grupo de eficiencia productiva alta, que
incorpora a 25 ingenios; el grupo de eficiencia productiva intermedia, que integra
16 ingenios y el grupo de eficiencia productiva baja, que tiene 19 ingenios.
2.2.9. Clasificación de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnológico
En la presente zafra 2002/03 en el país operan 58 ingenios, a los cuales el
ingeniero Manuel Enríquez Poy los clasifica en tres categorías de acuerdo al nivel
tecnológico, a) Tecnología actualizada, en esta categoría se encuentran 23
ingenios, b) Tecnología convencional en esta segunda categoría se ubican 24
ingenios y c) Tecnología atrasada, en la cual se sitúan 11 ingenios. En la misma
zafra en el estado de Veracruz operan 22 ingenios, de los cuales 8 se encuentran
en la categoría de Tecnología avanzada, 11 se asientan en la categoría de
Tecnología convencional y los 3 restantes están en la categoría de Tecnología
atrasada.
Los ingenios de la categoría actualizada se caracterizan por dar limpieza a la
caña, presentar en su batey desfibradoras pesadas, en el departamento de
Molinos poseen transmisiones hidrostáticas y molinos de 6 mazas, en calderas
cuentan con almacén de bagazo y secador, en clarificación, evaporación y
cristalización se tienen clarificadores rápidos, evaporadores de placas, tachos
continuos y cristalizadores continuos, en esta categoría encontramos el 39% de
los ingenios.
En la categoría de tecnología convencional encontramos el 42 % de los ingenios,
estos se identifican por presentar en su Batey Volcadores de hilos, Grúas viajeras
con arañas automáticas, cargadores frontales, cuchillas tipo Swing Back,
Separador magnético, automatización de la alimentación y desfibradora tipo
Unigrator, con relación a molinos presentan acoplamientos de cables,
automatización de tandem y coladores rotativos y bombas inatascables, las
calderas que tienen estos ingenios trabajan a presiones entre 20 y 30 kg/cm2, solo
el ingenio Pujiltic posee una caldera con presiones de trabajo de más de 30
kg/cm2 , para realizar la clarificación del jugo algunos de estos ingenios tienen
clarificador tipo Australiano, medidores de flujo de jugo alcalinizado y claro,
calentadores de jugo claro, filtros de banda Belt Pres y filtros de jugo claro,
mientras que para la evaporación cuentan con evaporadores automáticos, así
como, condensadores, clarificadores de meladura, la limpieza de los equipos la
realizan por alta presión, algunos ingenios que se clasifican en esta categoría
purgan sus templas en centrífugas de alta capacidad, tanto las templas de “A”,
“B” y “C”, así mismo, en el departamento de servicios generales cuentan con
torres de enfriamiento para realizar la recirculación del agua.
Categoría atrasada, los ingenios de esta categoría representan el 19%, del total de
ingenios del país, y se caracterizan por ser ingenios de baja capacidad de
molienda, situación que no les permite acceder a economías de escala. Aquí
encontramos a los siguientes ingenios: Asuremex (Tenosique), Tabasco;
Casasano la Abeja, Morelos, Cuatotolapam, Veracruz; El Dorado, Sinaloa;
Refugio, Oaxaca; La Joya, Campeche; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pedernales,
Michoacán; San Francisco El Naranjal, Veracruz; San Gabriel, Veracruz; Santo
Domingo, Oaxaca.
2.2.10. Contaminación Ambiental de los Ingenios Azucareros
Fuentes de Contaminación:
-Grasas y aceites empelados para lubricar
-Aceites dialéctricos gastados
-Aguas de enfriamiento (transmisión de potencia en molinos)
-Aguas de enfriamiento (condensadores)
-Residuos celulósicos (bagazo)
-Productos químicos (Bactericidas, Floculantes, Anti-incrustantes, etc.)
-Lodos de proceso (cachaza diluida)
-Hidróxido de calcio “cal” (Tiraderos)
-Excesos de SO2 y SO3
-Carbón activado
-Purgas de calderas
-Desbalances de materia y energía (calor)
-Polvos de azúcar
-Gases de combustión
-Sanitarios
-Efluentes de destilerías, etc.
2.2.11. Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental. -Realización de auditorias ambientales voluntarias por parte de un gran número de
ingenios.
-Estudios y diagnósticos del problema general de la contaminación que genera la
industria.
-Instalación de trampas para grasas y aceites
-Taques neutralizadores de lavados ácidos y alcalinos
-Tolva para desalojo de cachaza (no diluida)
-Sistema de recuperación y enfriamiento de aguas departamentales
-Sustitución de condensadores mutijet por equivalentes tipo cascada
-Torres de enfriamiento de agua de condensados
-Eliminación de la sulfitación (Proceso de azúcar estándar)
-Automatización de operaciones en el proceso
-Colocación de ciclones colectores de polvos en los almacenes de azúcar
-Separadores electroestáticos y ciclones colectores de humos y polvos fugitivos
en calderas
-Empleo de maquinas hidrolavadoras (para evitar el uso de sosa y ácido)
-Construcción de estanques sedimentadores para recirculación del agua de lavado
de caña.
-Construcción de almacenes temporales de productos químicos y residuos
peligrosos.
-Lagunas facultativas para el tratamiento de los residuales hidráulicos
-Utilización de aguas residuales para riego agrícola.
2.2.12.Tecnologías aplicadas para la protección del ambiente
Poy (2003), las tecnologías que actualmente están utilizando algunos ingenios del
país para la descontaminación del ambiente son: Lavadoras de gases de
combustión y separadores ciclónicos de gases de combustión en el área de
calderas, para la limpieza de los equipos, específicamente calentadores,
evaporadores y tachos utilizan maquinas hidrolavadoras, instrumentos que
realizan la limpieza a alta presión, evitando el uso de productos químicos. En el
departamento de servicios generales han instalado torres de enfriamiento de agua
para recircularla y tiene en operación plantas de tratamiento de aguas sanitarias,
usan las aguas residuales para el riego agrícola y el ingenio de Puga cuenta con
laboratorio de aguas residuales.
Aguilar (2003), menciona que deben implementarse programas de uso eficiente
del agua, eficientar los sistemas de control de calidad de aguas residuales y se
debe realizar la separación de los drenajes de fabrica y pluvial.
2.2.13. Marco legal ambiental.
En la Ley de la Agroindustria Azucarera, Artículo 9°: Se establece que la comisión
tendrá las siguientes funciones: Apartado XV.: Preservar el medio ambiente y
proteger la biodiversidad en el campo cañero, alentando la ejecución de
programas de recuperación ecológica.
En la Norma Mexicana (NOM – 002 – ECOL – 1993), se establecen los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a
cuerpos receptores, provenientes de la industria productora de azúcar de caña.
En la Norma Mexicana (NOM-085-ECOL-1994), establece los niveles máximos
permisibles de emisiones a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales
(PST), bióxido de azufre y oxido de nitrógeno para fuentes fijas, que utilizan
combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus
combinaciones.
En la Norma Mexicana (NOM-024-SSAI-1993), establece el valor máximo
permisible para la concentración de PST en el aire ambiente.
En la Norma Mexicana (NOM-001-ECOL-1996), se establecen los limites
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales.
En la Norma Mexicana (NMX-AA-118-SCFI-2001), indica las técnicas para el
registro de emisiones y de transferencia de contaminantes y contiene una lista de
sustancias e informe.
Durante la zafra 2000/01 se realizaron auditorias ambientales a 12 ingenios
Veracruzanos, de los cuales solo 3 estuvieron dentro de norma, para la zafra
siguiente se efectuaron otras 11 auditorias, obteniendo resultados similares, 3
ingenios dentro de la normatividad.
La razón por la que no cumplen con la normatividad los ingenios veracruzanos es
por que no cuentan con equipos anticontaminantes y de control de emisiones,
apenas 3 ingenios cuentan con estos equipos, un ingenio cuenta con 3 lavadoras
ciclónicas vía húmeda, el segundo posee ciclones en cada punto de emisión y el
tercero tiene 2 multiciclones para retención de partículas, así mismo, solo 2
ingenios de Veracruz cumplen con la Norma NOM-001-ECOL–1996.
2.2.14. Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caña de Azúcar. El mantenimiento y desarrollo de la agroindustria azucarera enfrenta retos de
carácter complejo. Sin embargo; en el país se encuentran instituciones de servicio
capaces de enfrentar la situación, algunas de las entidades de este tipo se enlistan
a continuación:
Instituciones financieras
Fundación PRODUCE de Veracruz, A. C.
Fideicomisos Instituidos en relación a la Agricultura (FIRA)
- Delegación estatal de Veracruz
- Agencias
Banca Comercial
Institución de Investigación y Servicio
Colegio de Postgraduados (COLPOS)
- Campus Córdoba
- Campus Veracruz
Universidad Veracruzana (UV)
- Facultad de Ciencias Químicas
- Facultad de Ciencias Biológica y Agropecuarias
- Facultad de Agronomía
- Facultad de Veterinaria
- Facultad de Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Universidad Autónoma de Chapingo (UACh)
Universidad Autónoma de México
Institutos Tecnológicos Agropecuarios
- Ursulo Galván
- Tierra Blanca
- Coscomatepec
Institutos Tecnológicos
- Orizaba
- Veracruz
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP)
- Xalapa
- Loma Bonita
- Cotaxtla
- El Palmar
- Playa Vicente
Instituto Veracruzano para el desarrollo Rural (INVEDER)
Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER)
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
CONACYT SIGOLFO
Secretarías - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal, Pesca y
Alimentación (SEDARPA)
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Secretaría de Economía (SE)
Laboratorios
- Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO)
- Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX)
- Laboratorio de Ingeniería Química de Orizaba
- Laboratorio de Ingeniería Química de Xalapa
2.3. Sector Terciario
2.3.1. Canal de comercialización del azúcar
El canal de comercialización del azúcar está estructurado para abastecer la
demanda industrial y doméstica. Los ingenios que pertenencen a consorcios
industriales aportan el azúcar para sus representantes industriales y éstos a su
vez la transfieren a sus propias empresas comercializadoras.
Las comercializadoras son las encargadas de abastecer a la industria alimentaria,
las empresas envasadoras, los mayoristas, al FORMA o de llevar a cabo las
exportaciones.
Las envasadoras le dan presentación al producto en bolsas de 2.5, 10,15 y 25 kg,
en el empaque va impresa la marca de una tienda de autoservicio, mediante éste
mecanismo se abastece el 4.4% del consumo doméstico.
Los mayoristas están ubicados principalmente en las centrales de abasto,
manejan grandes volúmenes y abastecen a minoristas (tiendas de abarrotes que
compran de 5-10 bultos de azúcar) y éstos a su vez venden directamente al
consumidor. Por ésta vía se abastece el 95% del consumo doméstico nacional.
Si la comercializadora vende mediante el FORMA, este ofrece el azúcar a
compradores a un determinado plazo de pago: de contado, de 1 a 7 dias, 8 días,
de 9 a 20 días y más de veinte días, por un precio y para un lugar de venta.
Las industrias consumidoras de azúcar y que están vinculadas con los ingenios se
abastecen de éste insumo a precios fijados por el FEESA o por los ingenios, como
es el caso de la industria refresquera, galletera y panadera.
Canal de comercialización del azúcar en México.
EXPORTACIONES INGENIO
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA
ENVASADORA
TIENDA DE AUTOSERVICIO
MAYORISTA
MINORISTA
Tiendas de abarrotes
Central de
Abastos
CONSUMIDOR
Canal más frecuente
III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS
3.1 ASPECTOS GENERALES
3.1.1 METODOLOGÍA Los objetivos de ésta etapa fueron: determinar las tendencias de los mercados de
los productos de la cadena productiva caña de azúcar con el fin de obtener un
listado de requerimientos y demandas de escenarios futuros de los mercados
actuales y potenciales.
La metodología utilizada consistió en revisar bibliografía sobre mercado de
derivados de la caña de azúcar, consulta de bases de datos de diversas fuentes,
así mismo, se realizaron entrevistas en ingenios de la zona centro de Veracruz
con personal responsable del área de comercialización y en el “Foro Estatal sobre
la Cadena Productiva Caña de Azúcar” se consideró un tópico especial de
mercado en donde se hizo un diagnóstico de mercado por expertos.
La información obtenida y la revisión de tesis y estudios de mercado permitió ver
la dinámica de mercado de los productos de la cadena productiva caña de azúcar.
3.2 MERCADO EXTERNO
3.2.1 El mercado azucarero internacional
El mercado mundial se caracteriza por un conjunto de problemas complejos que
afectan a países en desarrollo y desarrollados, quienes afrontan desequilibrios
recurrentes entre oferta y demanda, reflejándose en los cambios constantes que
registran los precios en el mercado libre.
En los últimos 35 años, la producción ha superado al consumo, resultado de ello
es que los precios del mercado mundial han estado deprimidos casi todos los años
llegando a niveles por debajo de los costos de producción, incluso en los países
más eficientes.
El excedente de producción de azúcar tiene dos orígenes: el incremento de la
producción y la sustitución de azúcar por JMAF (Jarabe de Maíz de Alta
Fructuosa) en el mercado nacional. Es importante estimar qué tanto tiempo
México puede sostener un nivel de producción de azúcar similar al obtenido entre
1997 y 1999, y por otra parte, es necesario hacer notar que la población mexicana
sigue creciendo a una tasa de 1.5% anual, mientras que el consumo de azúcar y
otros edulcorantes crece a un ritmo similar, de tal forma que cada día se requiere
una oferta mayor de edulcorantes para cubrir la demanda del mercado doméstico.
3.2.2 Producción mundial azucarera
En el periodo de 1994-2000, el Continente Americano concentró el 33.9% de la
producción mundial de azúcar, destacándose Brasil con una participación del
12.7%, EE.UU. con 5.8%, México con 3.9% y Cuba con 3.1%.
El Continente Asiático participó con el 33.7% de la producción mundial,
destacando la producción de India que se colocó como el segundo país productor
en el mundo con el 13.5%, China (6.1%) y Tailandia (4.4%), entre otros.
Por su parte, la Unión Europea participó con el 14.5% de la producción mundial de
azúcar, colocándose como el principal productor de este producto en el mundo.
La tasa de crecimiento por región indica que Latinoamérica, Lejano Oriente y
Comunidad Europea son las principales zonas productoras con valores superiores
a los 20 millones de toneladas.
El comportamiento de la producción mundial de azúcar ha mostrado altibajos de
un año a otro, debido a las condiciones climatológicas que afectan (o favorecen) a
los diferentes productores de azúcar y a los cambios en las políticas azucareras
impuestas al interior de los mismos, así los principales países productores de
azúcar han conformado una política interna de autosuficiencia, apoyo a
productores, subsidios, etc. y en menor medida al comercio exterior.
Figura 33. Producción promedio mundial de azúcar por región 1996-2003
05
1015202530354045
Am
eric
aLa
tina
Afri
ca
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Región
Millo
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de to
n en
val
ores
bru
tos
Estas políticas de apoyo han provocado que los países productores,
principalmente desarrollados, mantengan un nivel de producción por encima del
que habría sido económicamente viable si se hubiesen considerado los precios
internacionales. En general, han recurrido a una combinación de precios
garantizados y derechos de importación, complementado con otras medidas
proteccionistas como cuotas de importación.
Cerro (1995), señala que los principales cambios que se han observado en la
actividad azucarera mundial en las últimas décadas son: 1) Los países
desarrollados han reducido su participación en el consumo de azúcar de 43% a
26% del total mundial de 1970 a la fecha, en el mismo periodo éstos países
redujeron su participación en las importaciones totales de 55% a 27%, y en caso
de exportaciones, éstos países aumentaron su participación de 17% a 37%; 2) El
azúcar refinado ha incrementado su participación en el comercio internacional de
12% en 1970 al 50% en 1995; 3) En los últimos diez años se registró un
crecimiento de la producción mundial de 17.5 millones de TMVC, de las cuales el
83.5% corresponden a Asia y el 16.5% a América del Sur, mientras que se
registraron reducciones de alrededor de 3.6 millones de TMVC, tanto en Europa
Oriental como en América Central y el Caribe.
Los principales países productores de azúcar a nivel mundial en los últimos años
han sido: La Unión Europea, India, Brasil, China, Estados Unidos, La Ex URSS
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Australia, Cuba, México, Tailandia,
Pakistán, Indonesia y Turquía (García, 1996). La tendencia de producción en los
principales países productores se muestra con el fin de ver el comportamiento
ascendente debido a las políticas de subsidios y protección que se aplica en cada
uno de éstos
Figura 34. Producción de Azúcar en la India
n
Millones To0
5
10
15
20
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
*
Figura 35. Producción de Azúcar Brasil n
Millones To6
8
10
12
14
16
18
20
22
80/81
82/83
84/85
86/87
88/89
90/91
92/93
94/95
96/97
98/99
00/01
Fuente: Usda, citado por Jasso, 2002.
Figura 36. Producción de Azúcar CUBA
M MT
2
3
4
5
6
7
8
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
*
Fuente: Datos de USDA, citado por Jasso, 2002.
Figura 37. Producción de Azúcar de Australia (millones de toneladas valor crudo )
0
2
4
6
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*
Figura 38. Producción de la Unión Europea (millones de ton valor crudo )
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*
Fuente: Datos de USDA, citado por Jasso, 2002.
La producción azucarera de los 13 países representa en promedio el 73% de la
producción mundial en los últimos años, lo que significa una elevada
concentración de la producción. Es clara la disminución en el nivel de producción
de Cuba de 4.0 a 3.3 millones de TMVC, con una posterior recuperación, mientras
tanto Brasil ha tenido un crecimiento en la producción del 30% en el periodo
analizado.
3.2.3 Consumo de azúcar a nivel mundial El consumo de azúcar es afectado por el nivel de ingreso de los consumidores,
por el precio del azúcar y por los hábitos de alimentación de los consumidores.
Figura 39. Principales Países Consumidores de Azúcar a Nivel Mundial 1994/95-1999/00
Otros
45.5%
México3.6%
Rusia4.3%
China7.1%
7.1%
Estados Unidos7.3%
Unión Europea11.9%
Brasil
India13.2%
Otros
45.5%
Otros
45.5%
México3.6%
México3.6%
Rusia4.3%
China7.1%China7.1%
7.1%
Estados Unidos7.3%
Estados Unidos7.3%
Unión Europea11.9%
Unión Europea11.9%
Brasil
India13.2%India13.2%
Fuente: USDA, Citado por Jasso 2002.
Como se aprecia en el la Figura 39, los principales países consumidores de
azúcar en el mundo de 1995/96 a 1999/2000 fueron: Unión Europea, Estados
Unidos, Brasil, China, Rusia y México, algunos de éstos son también los
principales países productores, lo cual indica que cubren su demanda interna y
exportan el excedente.
En los países en desarrollo que son exportadores netos, el consumo percápita es
relativamente alto entre 30 y más de 60 kg al año, mientras que en los países en
desarrollo que son importadores netos, situados en su mayoría en Asia y Africa, el
consumo es muy bajo, a veces no mayor de 5 kg.
Los niveles relativamente altos de consumo de azúcar en los países en vías de
desarrollo exportadores netos, se explica por la tradición de consumo que
generalmente existe en esos países, por ejemplo Brasil.
Los países desarrollados tienen acceso a una variedad mucho mas extensa de
alimentos calóricos. Actualmente existe un descenso en el consumo de azúcar en
éstos países, debido a que los consumidores tienden a ser influenciados con
mayor facilidad por las campañas que tratan de limitar la ingestión diaria de azúcar
de la gente. Estas campañas contra el consumo de azúcar y a favor de los
edulcorantes no calóricos han conducido a cambios en los hábitos de
alimentación de países industrializados, principalmente Estados Unidos, La Unión
Europea, Japón y Canadá.
El consumo de azúcar en los países desarrollados crece con mayor dinamismo en
el sector industrial que en el sector doméstico. Es decir, más de la mitad del
azúcar demandada en éstos países es usado con fines industriales, como
refrescos embotellados, caramelos, helados, chocolates e industrias de jarabes.
Por lo que el desplazamiento del azúcar por otro edulcorante natural o sintético es
más fácil, aunado a las condiciones favorables de los precios. En éste sentido, el
JMAF y el aspartamo han aumentado su participación en el mercado de
edulcorantes.
En la Figura 39 se muestran los principales países consumidores en el mundo
destacando: Brasil, México, India, Estados Unidos, Comunidad Europea y la Ex
URRS.
Figura 40. Consumo Efectivo y Previsto 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 (Miles de toneladas).
0 2000 4000 6000 8000
10000 12000 14000 16000 18000 20000
Egipto
Mauricio
Brasil
Cuba
Guatemala
México
China
India
Indonesia
Tailandia Fiji
Estados Unidos
CEEx URSS
Australia
Japón
Sudáfrica
País
1983-85 1993-95 2005
México es un país que es importante consumidor de azúcar con 42 kg percápita
por año, pero actualmente el consumo total nacional se ha visto afectado por
diversos factores, el crecimiento de la población ha venido en descenso en los
últimos años, la disminución del ingreso en las familias desde 1994 por la
devaluación del peso y la disponibilidad de edulcorantes alternativos como JMAF y
aspartamo.
La mayor parte del azúcar producido se consume en los mismos países de origen
y sólo se destina al mercado internacional alrededor de una cuarta parte del total
producido a nivel mundial, debido a la política de autoabastecimiento que
persiguen éstos países.
Para México, la tasa de crecimiento del consumo efectivo y previsto 1983-
85/1993-95 es mayor que la de 1993-95/2005, lo cual se explica por tres factores
antes mencionados.
3.2.4 Países exportadores de azúcar En la última década, los principales países exportadores de azúcar al mercado
mundial fueron: Cuba, La Unión Europea (UE), Ucrania, Australia, Tailandia,
Brasil y China; estos países en conjunto exportaron entre 69 y 73% del total de las
exportaciones mundiales del periodo 1985/86 a 1996/97.
Figura 41. Principales exportadores de azúcar a nivel mundial 1994/95-1999/00
Brasi l2 0 .5 %
Un ió n Eu ro p ea
1 6 %
A u st ralia1 2 .3 %Tailan d ia
1 0 .8 %
C u b a8 .9 %
O t ro s3 1 .5 %
Brasi l2 0 .5 %
Un ió n Eu ro p ea
1 6 %
A u st ralia1 2 .3 %Tailan d ia
1 0 .8 %
C u b a8 .9 %
O t ro s3 1 .5 %O t ro s3 1 .5 %
Fuente: USDA, citado por Jasso,2002
México participa marginalmente en el mercado libre internacional (1.9% de las
exportaciones totales). De la producción obtenida en el ciclo 1995/96 (122 millones
de TMVC) se exportó el 25% de la producción total. La tendencia observada es
que a partir de 1980/81 se destina menor proporción al mercado internacional. En
1980/81 el azúcar comercializada fue de 31.26% de la producción total mundial,
para 1990/91 se redujo a 28.4% .
Figura 42. Exportaciones Netas de Azúcar, Efectivas y Previstas.
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Egipto
Mauricio
Brasil
Cuba
Guatemala
México
China
India
Indonesia
Tailandia
Fiji Estados Unidos
CE Ex URSS
Australia
Japón
Sudáfrica
Países
Miles de toneladas
1983-85 1993-95 2005
En la Figura 42 se observa el comportamiento de las exportaciones en tres
periodos por país, incluyendo la exportación prevista para 2005.
3.2.5 Países importadores de azúcar
Los principales importadores de azúcar son países desarrollados como la Unión
Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá, quienes controlan el mercado
internacional. Estos países importan de países con los cuales tienen acuerdos
entre ellos, o los Estados Unidos quien se abastece de azúcar mediante cuotas de
importación. La imposición de tarifas de importación también es común en estos
países con el objetivo primordial de proteger a sus industrias internas.
Figura 43. Principales importadores de azucar a nivel mundial 1994/95-1999/00
Rusia12%
Estados Unidos
6%
Unión Europea6%
Japón5%
Corea del Sur4%
China4%
Otros63%
Rusia12%Rusia12%
Estados Unidos
6%
Estados Unidos
6%
Unión Europea6%
Unión Europea6%
Japón5%
Japón5%
Corea del Sur4%
Corea del Sur4%
China4%
China4%
Otros63%Otros63%
Fuente: USDA, citado por Jasso,2002
En la Figura 43 se muestran los seis principales países importadores, ocupando
el primer lugar Rusia, el cual importa ha importado 4.8 millones en los últimos dos
años y en 1999 y 2000 tuvo incremento a 5.21 mill de toneladas.
El segundo país importador en orden de importancia es Estados Unidos, en donde
los principales exportadores de azúcar a éste país tienen acceso mediante una
cuota-arancel negociada con base a importaciones históricas de 1975-1981. En
base a esto, 40 países participan en las importaciones de azúcar de los EE.UU.
Los principales países son: República Dominicana, Brasil y Filipinas con una
participación del 17%, 14% y 13% respectivamente, teniendo en cuenta que
EE.UU. importan un promedio de 2.23 millones de toneladas anuales promedio
desde 1996.
Figura 44. Importaciones de azucar de rusia
MMiilllloonneess ddee TToonneellaaddaass
2.07
3.92
2.58
4.745.21
5.214.78 4.8
1
2
3
4
5
6
1995 1997 1999 2001
Valor Crudo
En relación con las importaciones de los principales países participantes en el
mercado internacional, existe una reducción por parte de la Unión Europea de
2.43 millones de toneladas en 1988/89 a 1.98 millones de TMVC en 1990/91,
aumentando para el ciclo 1995/96 en 2.23 millones de toneladas y una reducción
en la cuota de importación de los Estados Unidos de 2.05 millones de TMVC en
1985/86 a 1.6 en 1993/94, incrementándose para 1996/1997 a 2.62 millones de
TMVC.
3.2.6 PRECIOS EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN
A partir de 1995, se ha observado una caída importante en los precios
internacionales del azúcar. Las principales razones que explican esta caída son:
Un incremento en las exportaciones de azúcar de Brasil, Australia, Cuba y
Tailandia.
Una disminución en las importaciones de azúcar de los países Asiáticos y
Rusia, debido a las crisis económicas que enfrentaron a partir de 1998.
Incremento en los inventarios mundiales de azúcar. Durante los años
agrícolas 1994/95 (octubre-septiembre) al 1999/2000, los excedentes de
azúcar mundiales registraron un crecimiento promedio anual del 9%, al
pasar de 22.5 millones de toneladas a 34.7 millones de toneladas.
Los subsidios internos y a la exportación que otorgan los principales países
productores, destacando EE.UU. y la Unión Europea.
Una mayor demanda por parte de la industria de bebidas no alcohólicas y
productos con contenido de azúcar por productos sustitutos del azúcar
(jarabe de maíz de alta fructuosa, principalmente). Figura 45. Comportamiento de precios e inventarios ( sept/oct ).
0
2 4
6
8
10 12
14
16
92 93 94 95 96 97 98 99 OO O1 O2
ZAFRA
Usct / LB (CONT 11 )
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
130,000
150,000
STOCK FINAL PRECIOS MENSUALES
MILES DETON
Como se aprecia en la Figura 45, se tuvo una caída drástica de precios de 1998 a
2000 como consecuencia inversa del incremento en los inventarios o stock de
azúcar a nivel mundial.
Los precios promedio en el mercado mundial, registraron una caída drástica de
enero de 1998 a abril del 2000 al pasar de 13 a 5 centavos por libra, lo cual se
explica por una sobreoferta en el mercado mundial.
Figura 46. Precio promedio mensual de azúcar de 1997-2003.
Figura 46. Precio promedio mensual de azúcar de 1997-2003
0
2
4
6
8
10
12
14
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Abr Ju
l
Oct
Ene
Periodo
Cen
tav.
EE.
UU
./lib
ra
3.2.7 Elasticidad ingreso azúcar en el mercado internacional
De acuerdo con datos de García (1996), el azúcar es un bien inferior, lo que
significa que si el ingreso se contrae, el consumo percápita se incrementa. Así, de
acuerdo con el siguiente gráfico, solo tres países tienen valores de elasticidad
mayor que uno, es decir, para los 35 países en cuestión, una reducción en el
ingreso de 1% genera aumentos entre 0 y 1% de la demanda de azúcar. Los
valores para cada país se aprecian en la Figura 47:
Figura 47. Elasticidad ingreso del azúcar por país
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2.8 Tendencia de los productos sustitutos del azúcar 3.2.8.1 Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF) El principal sustituto de los derivados del azúcar es el Jarabe de Maíz de Alta
Fructuosa (JMAF), cuya oferta total e importaciones han aumentado en mas de
100,000 ton a partir de 1996. En la Figura 48 se aprecia el comportamiento de
mercado de éste edulcorante de 1991 a 2000 y se ve claramente que a partir de
1995 aumenta la oferta y las importaciones en forma desproporcionadas.
Específicamente el comportamiento de las importaciones indica que a partir de
1996 se incrementó la importación en más de 100,000 ton.
Figura 48. Comportamiento de mercado del JMAF
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p
Periodo
T o n
Oferta Total Edulc Importaciones JMAF Producc Nac JMAF
Figura 49. Importacion de edulcorantes de maiz de usa a méxico ( miles de toneladas ).
3 5 5 8 1 1 5
1 7 7
3 3 8
4 3 63 7 6 3 9 5
3 7 0 3 7 3
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
La tendencia a la sustitución de azúcar por éste edulcorante se explica por el bajo
precio internacional y principalmente por Estados Unidos, principal productor , ya
que se obtiene a partir de maíz, materia prima en la cual tiene excedentes. La
tendencia del precio del JMAF-42 Y JMAF-55 se ha mantenido entre 350 y 450
dólares por tonelada, precio que es competitivo con el precio del azúcar en
México.
Figura 50. Precio del JMAF en E.U.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de García Chavez, 2000.
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1993 1997 2000 2008
PERIODO
D O L
JMAF-42 JMAF-55
Ante éste escenario de precios bajos que compiten con el del azúcar, se han
incrementado las importaciones de los tres tipos de JMAF, pero en mayor
proporción la de JMAF-55 que es el que más demanda tiene en la industria
refresquera debido a su fácil manejo.
El análisis econométrico realizado por García-Chávez, et al. (2000), indica que la
demanda de edulcorantes en México crecerá a una tasa promedio anual de 1.55%
en los próximos ocho años. Ésta tasa de crecimiento es el resultado de sumar el
cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al crecimiento de la
población y el cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al
cambio en el ingreso de los consumidores.
Con la presencia de los JMAF y otros edulcorantes sustitutos del azúcar, las
variaciones en el consumo de azúcar debido a las variaciones en el precio del
producto son mayores, dado que los consumidores tienen ahora la posibilidad de
elegir el tipo de edulcorantes de su preferencia, de acuerdo con el precio y los
servicios que se ofrecen al cliente. Así por ejemplo, algunas embotelladoras han
cambiado su consumo de azúcar por fructuosa y con ello han obtenido un ahorro
de un 25 a un 30% en el precio del edulcorante.
Figura 51. Importaciones de JMAF a México de 1991-2008
0 50,000
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
Periodo
TMBS
JMAF-42 JMAF-55 JMAF-90
En cuanto a costos de importación de JMAF de EU a México, la tendencia es a la
baja de 1993 a 2008 reduciéndose de 470 a 350 dólares por tonelada, con lo cual
se hace más competitivo el JMAF, ya que los costos de producción de azúcar en
México tienden a la alza.
En cuanto a costos de producción de JMAF en EU, se aprecia en la siguiente
gráfica que el JMAF-55 que es el que se importa en mayor proporción tiene costos
que van de 280 a 285 dólares por tonelada, lo cual permite obtener un margen de
ganancia alto a las empresas productoras, ya que el precio de venta se ubica en
450 dólares por tonelada.
Figura 52. Costo de la Importación de JMAF desde México de 1993-2008.
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1993 1997 2000 2008 Periodo
Us/Ton
JMAF-55 JMAF-42
Figura 53. Costo de Producción del JMAF en EU
Las ganancias que obtienen las empresas productoras fluctúa entre 100 y 120 U.S
por tonelada para el JMAF-55 y de 20 a 40 U.S para el JMAF-42.
250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
1993 1997 2000 2008
P eriodo
D Ó L / T O N
JM A F-42 JM A F-55
Figura 54.Ganancia de las empresas productoras de JMAF en E.U.
0 20 40 60 80
100 120
1993 1997 2000 2008
Periodo
%
JMAF-55 JMAF-42
3.2.8.2 Convenios Internacionales de azúcar
El mercado azucarero mundial se ha visto altamente influenciado por la
intervención de varios países, quienes mediante la firma de sucesivos convenios
internacionales, han pretendido controlar la oferta y estabilizar los precios
internacionales del azúcar.
Desde la firma del Convenio Internacional de Azúcar de 1977 participaron más de
80 países, puesto en vigor en 1978 por un periodo de 5 años, su objetivo era el de
estabilizar las condiciones en el comercio internacional de azúcar a niveles de
precios que fueran remunerativos y justos para los productores y equitativo para
los consumidores, fomentando un equilibrio entre la oferta y demanda.
3.2.8.3 Tratado de Libre Comercio TLCAN
Situación antes del TLCAN
En 1988 se comenzó la venta de los ingenios
México era un país deficitario en azúcar. De 1989 a 1991 se importó
más de 3.3 millones de toneladas de azúcar.
Con base al comercio histórico con EE.UU. y a la cuota mínima que
otorgaba EE.UU. se estipuló comenzar con una cuota de 7,258
toneladas anuales. Solución integral: México podrá exportar a EE.UU. bajo un esquema de excedentes de producción
sobre consumo doméstico.
Durante los primeros 6 años de la transición, si México logra una
producción mayor que el consumo, la cuota de exportación a EE.UU.
aumentará de 7,258 toneladas (cuota inicial) a 25,000 ton.
A partir del séptimo año, si México es superavitario en un año en
particular, podrá exportar hasta 150,000 toneladas, creciendo 10%
anualmente.
Si México logra ser superavitario dos años consecutivos después del
año 2000, desaparecerán las restricciones (cuotas y aranceles).
Desde hace varios meses, México y EE.UU. han venido trabajando con objeto de
lograr una solución integral al problema del comercio de edulcorantes (azúcar y
fructosa).
La controversia surge del intento de los gobiernos de México y EE.UU. de
aclarar, mediante un intercambio de cartas en 1993, cómo debía contemplarse la
fructosa de maíz en la fórmula para calcular la cuota de exportación de azúcar de
México al mercado estadounidense, contenida en el anexo 703.2 del TLCAN.
Es importante señalar que, con frecuencia los acuerdos comerciales requieren
de aclaraciones técnicas de este género. Sin embargo, en el presente caso, el
intercambio de cartas no resultó en un acuerdo sobre esta aclaración.
EE.UU. sostiene que una versión de la carta es valida, mientras que México
afirma que, debido a que en este intento de aclaración no se logró un acuerdo,
prevalece el texto del tratado conforme al cual y en virtud de que nuestro país ha
sido productor superavitario durante dos años consecutivos, puede exportar a
EE.UU. el total de sus excedentes a partir de octubre de 2000.
México solicitó en el marco del TLCAN el establecimiento de un panel que
analice el tema del acceso de azúcar a EE.UU. El establecimiento de un panel
constituye la tercera y última etapa conforme al procedimiento de solución de
controversias prevista en el TLCAN
No obstante la solicitud de establecimiento de un panel, el gobierno mexicano
continua dispuesto a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio
(Buganza,2002).
3.3 MERCADO INTERNO 3.3.1 Importancia del sector azucarero en el contexto nacional
En México la industria azucarera es importante por varias razones, pero la más
importante es la de generación de empleos en el medio rural ya que dependen
más de 2 millones de mexicanos de su producción y actividades relacionadas.
La producción de caña y su procesamiento se extiende a quince estados de la
República Mexicana, ocupando a nivel nacional el quinto lugar en cuanto a
superficie cultivada de los principales productos agrícolas. El valor de la
producción de azúcar representa el 0.5% del PIB y alrededor del 12% del producto
generado por el sector de la industria alimentaria.
Figura 55. Producción de azúcar en México 1992-2002.
Figura 55. Producción de azúcar en M éxico 1992-2002
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
P e rio d o
Tone
lada
s
De los 15 estados productores, de 1998 a 2003 los principales estados
productores son Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y de éstos, destaca
Veracruz con una producción promedio de 1998 a 2003 de 1,800,000 ton de
azúcar física.
Para la población mexicana, el azúcar es un bien de consumo básico y el nivel de
consumo per cápita es de los mas grandes en el mundo (41 kg); dentro de la dieta
diaria del mexicano contribuye con el 17% de las calorías que consume
diariamente. Es común observar que las bebidas embotelladas forman parte
importante del hábito de consumo de las personas de campo y ciudad,
particularmente entre los trabajadores de la construcción. De hecho, actualmente
México ocupa el segundo lugar en el mundo, en cuanto al consumo de bebidas
embotelladas, sólo después de los Estados Unidos.
3.3.2 Producción de subproductos de la caña La miel final y el alcohol son los principales derivados del proceso de producción
del azúcar y son los que se comercializan en el mercado interno y se exportan. En
las figuras 56 y 57 se aprecia el comportamiento de la producción en México de
1992 a 2002.
Figura 56. Producción de miel a 85ºBrix en México 1992-2002.
Figura 56. Producción de miel a 85oBrix en México 1992-2002
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Periodo
Ton
Figura 57. Producción de alcohol 96º en México 1992.2002.
F igura 57.P roducción de a lcoho l 96o e n M é x ico 1992-2002
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Per iodo
Mile
s de
litr
os
De acuerdo con el análisis realizado, la industria mexicana tiene capacidad para
moler aproximadamente 51 millones de toneladas de caña y producir 5.25 millones
de toneladas de azúcar. Estas cifras son posibles si en el campo mantiene la
superficie cultivada con caña de los últimos años y si se incrementan los
rendimientos en campo y de azúcar por hectárea.
La producción azucarera puede reducirse si salen del mercado aquellos ingenios y
sus correspondientes áreas cañeras que están fuera de competitividad y que
tienen pocas posibilidades de mantenerse dentro del sector productivo. La
viabilidad de estos ingenios y algunas áreas cañeras del país depende de la
política de precios que se fije para la caña de azúcar y para el azúcar en el
mercado interno. Si como hasta ahora los productores de caña y los dueños de los
ingenios cuentan con el apoyo del gobierno federal, al fijar precios elevados para
el consumo interno, entonces podrán mantenerse en el mercado por algunos años
más los productores ineficientes . Si por el contrario la estrategia de política
cambia con el cambio de gobierno, la producción de la industria azucarera de
México podría caer en aproximadamente 500 mil toneladas respecto al valor
promedio de los últimos cinco años (1995-2000).
El crecimiento de la producción azucarera se presentó después del periodo de
ajuste que sufrió la industria recién privatizada. A principios de los 90´s cuando
aún se estaban vendiendo los ingenios, la industria enfrentaba una severa crisis
caracterizada por:
1. Desorden en la comercialización del azúcar. Se importaron grandes cantidades
de azúcar que desplazaron la producción nacional, ocasionando serios
problemas de liquidez.
2. Desconocimiento de los nuevos dueños de los ingenios de la problemática
técnica, económica y comercial de la industria.
3. Escasez de recursos económicos, por falta de ventas de azúcar.
4. Creciente endeudamiento de los ingenios y la necesidad de negociar una
nueva programación de los pagos
Como se aprecia en Figura 58, de 1998 al 2001 se han tenido altibajos en los
inventarios de azúcar como consecuencia de desequilibrio entre oferta y demanda,
así de 1990 a 1993 se tuvieron inventarios superiores a los 900 mil toneladas y de
1996 a1999 del orden de 700 mil toneladas.
Figura 58. Inventarios de azúcar en México de 1998-2001.
232110
1173 1157
921 902
507 489
649715 730 696
593
994
19881989
19901991
19921993
19941995
19961997
19981999
20002001*
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FUENTE:DE 1979/80 A 1989/90, AZUCAR, S.A. DE C.V. DE 1990-91 A 2000, C.N.I.A.A.
3.3.3 Demanda de azúcar en México
De acuerdo con las cifras registradas por AZUCAR, S.A. y el Fideicomiso
Ordenador del Mercado Azucarero (FORMA), el comportamiento de la demanda
de azúcar en México está estrechamente relacionado con el crecimiento de la
población. Así, entre 1980 y 1989 la tasa de crecimiento media anual (TCMA) fue
de 2.76% mientras que la población creció a una tasa de 2.04%. Según su
destino, en ese mismo periodo el consumo de azúcar por los hogares (consumo
doméstico) creció a menor velocidad (2.06%) que el consumo industrial (3.32%).
Por otra parte, entre 1990 y 1998 el consumo industrial de azúcar se redujo debido
a la sustitución de azúcar por fructuosa y el consumo doméstico creció solamente
a una tasa media anual de 1.11% (de 1.80 a 1.99 millones de toneladas). La
población en ese periodo creció a una tasa anual de 1.57% y el consumo total de
edulcorantes creció a una tasa anual de 1.88%.
En un análisis de demanda realizado por (García,2000), se determinó que la
demanda de azúcar en México tiene una elasticidad precio inelástica, sin
embargo cada día es mayor el efecto que tienen las variaciones en el precio del
azúcar y en los ingresos de los consumidores sobre el consumo indirecto industrial
de azúcar y el consumo directo en los hogares en México.
Figura 59. Estimación de la demanda interna de azúcar.
Fuente: elaboración propia, con datos de García Ch., 2000.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Periodo
P o b
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Con
POBLACIÓN Consumo
Como se aprecia en la siguiente Figura 59, la demanda de azúcar está en función
del crecimiento de la población y no de cambios en el ingreso o el precio del
producto , así mismo, de acuerdo a la proyección, no se esperan incrementos
importantes de 2003 a 2008 en el consumo de azúcar, manteniéndose en el orden
de los 5 Mill de toneladas.
3.3.4 Producción y consumo de azúcar en México
Como se aprecia en la Figura 60, durante el periodo 1995 a 2000 la producción de
azúcar fue mayor que el consumo debido al desorden en la comercialización ante
la desaparición de UNPASA y AZUCAR, S.A. , el desconocimiento de los nuevos
dueños de los consorcios azucareros y por la alta importación de JMAF por la falta
de aranceles.
Figura 60. Producción y consumo nacional de azúcar.
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p
Periodo
Ton
Producción Consumo
La proyección del consumo de azúcar en México indica que de 1998 al 2008 no
hay incrementos significativos, ya que las tasas de crecimiento de la población son
bajas.
Figura 61. Consumo de Azúcar en México 1996-2008
0
1 ,0 0 0 ,0 0 0
2 ,0 0 0 ,0 0 0
3 ,0 0 0 ,0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
P e rio d o
T on e la da s
El tipo de azúcar que se consume en mayor proporción dentro del consumo
doméstico es el azúcar estándar y durante el periodo 1992-1997 el consumo
promedio fue de 70-80 kg por persona por año.
3.3.5 Precios nacionales del mercado azucarero
Los precios del azúcar en el mercado nacional presentan a partir de octubre de
2000 a agosto de 2001 y posteriormente aumenta a niveles de $6.2 y 5.2 pesos
por kg de azúcar refinada y estándar respectivamente.
Como se aprecia en las Figuras 62 y 63, los precios son elevados en el mercado
interno, lo cual no permite ser competitivo en el mercado mundial en donde se
registran precios equivalentes al 50% de los precios internos, lo que ocasionó la
importación desmedida de Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa para la industria
refresquera que es la que se beneficia por los bajos precios a que se puede
importar éste edulcorante.
Figura 62. Precio Nacional de Azúcar Refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM
Figura 62. Precio Nacional de Azúcar Refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM
230240250260270280290300310320
Pe riodo
Peso
s po
r sac
o de
50
kg
Figura 63. Precio Nacional de Azúcar Estándar (saco 50 kilogramos) de 1999 a 2003 con datos de SNIM
Fig u r a 6 3 . P r e c io Na c io n a l d e A z ú c a r Es tá n d a r (s a c o 5 O k ilo g r a m o s ) d e 1 9 9 9 a 2 0 0 3 c o n d a to s d e S NIIM
0
50
1 00
1 50
200
250
300
P e r io d o
En el mes de septiembre del 2000 el gobierno de México ratificó las cuotas
compensatorias impuestas a los JMAF en 1998, sin embargo, aún con dicha
cuota, los precios de los JMAF-55 podría estarse vendiendo en alrededor de 412
dólares por tonelada. (base seca, en equivalente al poder edulcorante del azúcar),
lo que representa un precio aproximado de 3,914 pesos la tonelada, utilizando un
tipo de cambio de 9.50 pesos por dólar. El precio del azúcar al mayoreo en la
Central de Abasto del azúcar refinada fue de 4,750 pesos por tonelada en el mes
de abril del 2000.
A medida que se incrementa el precio del azúcar en el mercado mexicano crecen
las posibilidades de sustituir azúcar por fructuosa. De acuerdo con un análisis
realizado por SECOFI, el potencial de sustitución de azúcar por fructuosa en la
industria que utiliza azúcar en México es del 70%, éste valor representa un
volumen de 1´981,198 toneladas de azúcar, si tomamos como base el nivel
estimado de consumo indirecto (industrial) correspondiente al año 2000.
3.3.6 Balanza comercial de azúcar en México Como se aprecia en las Figuras 64, las importaciones promedio de azúcar indican
que se ha importado al país una gran cantidad de fructuosas y glucosa, lo que
indica que el azúcar está compitiendo con otros edulcorantes de bajo precio en el
mercado internacional. Figura 64. Volumen de las importaciones de azúcar en México (Promedio: 1993-2000).
Figura 64. Volumen y valor de las importaciones de azúcar en México (Promedio:1993-2000)
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
Azúcar decaña
Glucosa FQP OF y JF Melaza
Producto
Tone
lada
s
05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
Mile
s de
dól
ares
Serie2
Serie1
Respecto de las exportaciones, los productos que más se exporta ron durante el
periodo 1993 a 2000 de México fueron: azúcar mascabado, azúcar refinado y
mieles incristalizables.
Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azúcar en México (Promedio: 1993-2000).
Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azúcar en México (promedio 1993-2000)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Tone
lada
s
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Mile
s de
dól
ares
VolumenValor
Matriz 2. Demandas según escenarios futuros de los mercados y posibles mercados potenciales
Mercados Tendencia del mercado Mercados potenciales Demandas México E.E.U.U. Mercado mundial México E.E.U.U. Mercado
mundial Azúcar Granulada
- Refinada - Estándar - Blanco popular - Mascabado - Liquida
Refinado Mascabado
Refinado Mascabado
Miel Liquida- 85ºBrix
Liquida - 85ºBrix
Liquida - 85ºBrix
Alcohol Liquido- 96ºGL
Liquido - 96ºGL
Liquido - 96ºGL
-Bagazo -Cachaza
Fibroso
-Productos másbaratos
-Productos con menorimpacto ambiental
-Mayor rendimiento en campo y fabrica.
-Productos con menor impacto ambiental
-Menos procesados -Con procesos que ahorren energía
-Menos procesados -Con procesos que ahorren energía -Azúcar líquida -Etanol carburante
IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
El desarrollo reciente de la tecnología de producción en campo tiene dos grandes
vertientes, por una parte se encuentran los paquetes tecnológicos generados por
la agricultura de tipo convencional y por otro lado se encuentran aplicaciones
diseñadas con un enfoque alternativo al de la visón anterior. La agricultura de tipo
convencional se basa en lo que se denominó como la revolución verde, la cual
desarrolla un proceso productivo bastante agresivo para el ambiente, usa y abusa
del empleo de agroquímicos, degrada el suelo, contamina agua, suelo, aire, el
entorno de la población rural y ofrece un producto contaminado al consumidor. La
tecnología de tipo alternativo intenta desarrollar un proceso productivo en donde
además de producir, se busca preservar los recursos naturales necesarios para la
sobrevivencia de los seres humanos de hoy y mañana, conservar biodiversidad y
ofrecer un entorno saludable para quienes desarrollan sus actividades en el
proceso productivo. Algunos elementos que provienen de una y otra concepción
se plasman más adelante.
Para la industria de la transformación, en el pasado se empleaban equipos con
menor eficiencia, se caracterizaban por usar una considerable magnitud de
petróleo, energía, los cuales requerían para ser operados mayor numero de
jornadas de trabajo. El rendimiento era menor, así como la calidad del producto. El
proceso productivo en fabrica generaba contaminación.
Los rendimientos obtenidos eran menores por diferentes circunstancias: menor
preparación de la caña, imbibición menos eficiente, clarificación más lenta, etc.,
algunos de los elementos señalados a su vez provocaban mayores perdidas de
sacarosa en mieles, bagazo y cachaza.
Actualmente la operación de los equipos se encamina por un que derrotero distinto
a lo anterior en algunos de sus aspectos: los equipos funcionan con un menor
consumo de petróleo, energía y mano de obra. Los rendimientos son mayores al
igual que la calidad del producto. Los equipos utilizados actualmente tienen una
buena dosis de elementos comunes con los equipos del pasado inmediato, la
contaminación, aun cuando se observan algunos elementos por contrarrestarla.
Los equipos de empleo reciente tienen características superiores a los del periodo
anterior. Pero los mismos se encuentran por debajo de los empleados en países
como Colombia, U.S.A y Australia, entre otros.
Matriz 3. Oferta Tecnológica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena de caña
de azúcar. Sector Primario
Fases de Producción
Demanda Oferta
Preparación de terreno Maquinaria y equipo -Tractores de diferentes capacidades - Subsoleadores - Arado de discos - Despedregadoras - Rastras de discos - Cultivadoras
Siembra Variedades Maquinaria
- MEX 69-290, MEX 68-P-23 y CP 72-2086, MEX 80-1521, MEX 83-376, MEX 84-395 y MEX 72-1012, MEX 80-1415, MEX 80-1474, MEX 73-206 Y RD 75-11. - Sembradoras mecánicas
Fertilización Fertilizantes Químicos Mejorador de suelo Equipo para producir composta
- Combinaciones de cada Ingenio con Urea, Triple 16, Triple 17, Amoniaco anhidro principalmente. - CMS, Vinasa, Composta, Cachaza - Fertilizadoras - Composteadora
Control de Malezas, plagas y enfermedades
Plaguicidas biodegradables Maquinaria y equipo Manejo integrado de plagas Agricultura de Precisión
- Plaguicidas a partir de bacterias, hongos, virus o nematodos, p.e. Bacillus thuringiensis, , Metarrrhizium anisopliae, Nomuraea rilevi y Verticillium lecanil - Tractores de diferentes capacidades - Cultivadoras - Mochilas aspersoras - Programas ecológicos - Sistemas de posicionamiento geográfico por satélite (GPS) -Sistemas de información geográfica (GIS)
Riego Disponibilidad de agua Tecnología para riego y drenaje
- Pozos artesianos - Sistemas portátiles (Cañon gigante)
Cosecha Sistemas de cosecha mecanizada y -Cosechadora combinada de uno y de dos
semimecanizada surcos -Cargadoras (Alzadoras) -Contenedores portátiles (Burritos). -Carretas cañeras tipo Puerto Rico y tipo Tandem
Sector Secundario Área de la Industria
Azucarera Demanda Oferta
Batey Automatización de la operación de pesaje de la caña. Equipo para una mejor recepción y preparación de la caña de azúcar. Automatización del Batey. Equipo para separar objetos metálicos en la caña.
- Sistemas de muestreo de caña - Cargadores frontales - Volcadores de hilo - Volcadores de plataforma - Arañas mecánicas e hidráulicas - Mesas alimentadoras - Mesas lavadoras y despedradoras de caña - Transportadores de caña - Cuchillas tipo Swing Back - Desfibradoras pesadas y tipo unigrator - Separadores magnéticos
Molinos Mayor eficiencia en la extracción de sacarosa. Automatización de la operación de los molinos. Automatización del sistema de inhibición.
Automatización del sistema de presión y lubricación Conductores intermedios más eficientes. Automatización de conductores intermedios. Alimentación forzada.
- Difusor - Transmisiones hidrostáticas - Tandem de molinos - Molinos de 6 masas - Chute Donelly - Conductores intermedios de banda de hule.
Calderas Condiciones adecuadas del bagazo para una mejor combustión. Instrumentación y automatización de la operación de las calderas. Aprovechamiento eficiente del combustoleo. Aguas desmineralizadas. Separadores de partículas de los gases de combustión. Optimización en la planta de poder y automatización. Cogeneración
- Almacén de bagazo - Secador de bagazo - Planta desmineralizadora para el agua de alimentación de las calderas. - Lavadoras y separadores ciclonicos de gases de combustión. - Quemadores ecológicos
Clarificación (Coladores Sulfitación Neutralización Calentador Clarificador Filtros de cachaza)
Automatización de todas las etapas de clarificación. Equipos de limpieza mecánica.
- Basculas duplex - Transportadores para manejo de cal. - Silos para cal a granel - Tanques de alcalinización - Sistemas para control semiautomático y automático de pH - Intercambiadores de calor de tubo y placas (horizontales y verticales) - Clarificadores rápidos - Clarificadores de jugo filtrado - Calentadores de placa
- Clarificadores de guarapo Rapidor 444 - Filtros de cachaza Oliver-Cambell - Hidrolavadoras.
Evaporación Automatización de los evaporadores con un control distribuido. Automatización de condensadores. Equipos para disminuir impurezas en meladura. Equipos de limpieza mecánica.
- Evaporador de placas. - Clarificadores de meladura. - Hidrolavadoras. - Evaporadores de múltiple efecto ( cuadruple y quintuple)
Cristalización Equipos para el agotamiento de mieles. Automatización de la operación de los tachos y de la cristalización. Automatización de equipos auxiliares, semilleros, graneros y tanques en general.
- Tachos continuos - Tachos tipo batch - Cristalizadores continuos - Hidrolavadoras.
Centrífugas Automatización de baterías de centrífugas. Centrífugas más eficientes con ahorro de energía. Equipos para agotar mieles finales.
- Centrífugas de alta capacidad - Centrífugas continuas de alto grado. - Centrífugas con sistema regenerativo.
Secado y envasado Atrapar las impurezas metálicas del azúcar y eficientizar el secado. Automatización de la operación de secado. Automatización de las tolvas de liga (envase azúcar refinado) . Automatización del pesaje del producto. Envase con control del PLC.
- Electroiman - Secadores de lecho fluidizado
Servicios Generales Tratamiento de aguas residuales para uso como riego, agrícola. Equipos para enfriar el agua de proceso (condensadores).
- Torres de enfriamiento para recircular agua.
Sector terciario Demanda Oferta
Mayor capacidad y acondicionamiento en áreas de almacén
- Constructoras y arrendadoras
4.1 Análisis de la evolución reciente y tendencias de la innovación tecnológica. La tecnología ha llegado a todos los puntos que conforman la cadena de
producción del azúcar, desde el campo (siembra de la caña de azúcar) hasta la
comercialización pasando por la industria transformadora.
En el campo, se pueden citar alguna de la tecnología disponible: yunta con el
empleo de arado de reja, así como la tracción mecánica.
Hoy en día algunas enfermedades se están combatiendo con la sustitución de
variedades susceptibles por variedades con resistencia a plagas y enfermedades.
Sin embargo, hace falta desarrollar sistemas eficientes de diagnóstico y control de
plagas y enfermedades (roedores, mosca pinta, gusano barrenador; mancha de
ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico, roya, carbón, escaldadura y amarillamiento
de la hoja); ya que el uso excesivo de agroquímicos en el campo cañero ha
traído como consecuencia un deterioro ambiental, desequilibrio ecológico y
residuos en la caña. Los avances en cuanto a conocimiento proporcionado en
Biotecnología son dignos de observarse.
El incremento del factor tecnológico es una parte fundamental del proceso
productivo que se halla íntegramente articulado a los altos rendimientos, pero no
se debe perder de vista el impacto ambiental que esto pueda generar.
Es conveniente monitorear la pérdida de suelo, explotar racional e integralmente
la caña de azúcar y aprovechar la totalidad de la biomasa disponible (hojas y
puntas), además del tallo moledero. Para ello, es preciso impulsar normas
ecológicas que restrinjan la quema; así como propiciar de nueva cuenta la
mecanización parcial del corte en verde y/o del establecimiento de sistemas de
limpieza en seco para caña larga y en trozos. La recuperación potencial de
materia orgánica ya sea para su reincorporación al suelo o para otros fines
energéticos y alimenticios; deberá ser aliciante para la investigación en la materia.
La posibilidad de establecer cultivos asociados, conjunta y/o separadamente con
la caña, tendría doble intención ayudar a la fijación de nitrógeno y materia prima
para otros procesos. En este segundo punto se considera la opción de utilizar las
capacidades instaladas y servicios ociosos (zafra y tiempo muerto) en fábrica para
la extracción de aceite comestible (soya) y alimento para ganado (torta residual).
En lo referente a la conservación del entorno ecológico de las plantaciones
cañeras, se debe mejorar la disponibilidad de agua para plantas, promover la
recarga de los mantos acuíferos con posibilidad de establecer sistemas de riego,
es decir rediseñar los sistemas de riego para reducir los consumos de agua y de
energía. Así como, pugnar por la utilización de esquilmos y/o residuos orgánicos
para la fertilización: composteo (cachaza, cenizas, vinazas, etc.) CMS
“condensados solubles de melaza” ( residual del proceso fermentativo de la L-
lisina .
La Industria Azucarera a partir de remolacha (EUROPA), presenta importantes
avances en lo que respecta al ahorro y uso eficiente de la energía; lo cual es ya un
acicate para los ingenios que procesan caña (proceso industrial).
El principio de la producción de azúcar a través del tiempo no se ha modificado,
sigue siendo esencialmente el mismo, la extracción del jugo de caña, la
clarificación, evaporación y cristalización; sin embargo, ha evolucionado el equipo
con el cual se llevan a cabo estos procesos (nuevos materiales, automatización y
control), alcanzando así, una mayor eficiencia y rapidez en la Industria azucarera,
impactando directa y benéficamente en la calidad del producto final.
Dentro de las innovaciones a incorporar en las fábricas de caña, destaca los
evaporadores de película, refinerías con sistemas de ultrafiltración “crudo” e
instalación de columnas de intercambio iónico y los arreglos termoenergéticos en
general.
Para la optimización del proceso industrial de transformación, se impondrá el
establecimiento de: “TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIAS” que incluye
rebalances de materia y energía para lograr autosuficiencia termoenergética y de
agua; reducción dramática del impacto de los residuales al medio ambiente (agua
y energía) y bioremediación de áreas contaminadas (suelo y vasos receptores).
Para contribuir a la reducción del costo de producción en la fábrica; una vez
modificados los balances fundamentales, es recomendable: reducir el número de
unidades en operación (menos equipos con mayor capacidad individual). Con ello,
se reducirían los gastos de explotación y mantenimiento; promover la continuidad
de las operaciones intermitentes (tachos y centrífugas) y evitar recirculación de
materiales de bajas purezas (Suprimir las templas de C).
Para atenuar la destrucción de equipos y componentes sujetos a fricción y
desgaste abrasivo/corrosivo; deberá impulsarse la investigación aplicada hacia el
empleo de materiales termoplásticos así como la utilización de aceros inoxidables
y teflón (hay que recordar que se trata de una industria productora de alimentos).
Se deben Impulsar medidas de higiene y seguridad en todas las áreas,
retomando el compromiso de la capacitación mediante los critérios de
Normalización y Certificación del trabajo (CONOCER); HACCP; etc.
El éxito de la industria azucarera debe de ser el resultado del buen
aprovechamiento de las ventajas comparativas - principalmente el clima - pero
fundamentalmente del desarrollo de tres factores competitivos: a) las economías
de escala: unidades industriales de gran tamaño, b) la innovación tecnológica:
rendimientos productivos crecientes y menores costos de mano de obra y c) la
gestión empresarial: organizaciones plenamente integradas que conformen el
sector más importante de la caña de azúcar en la región.
La innovación tecnológica debe superar el obstáculo de falta de financiamiento, los
grupos azucareros deben hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de
producción. La gran mayoría de la maquinaria es obsoleta o con un alto costo en
el mantenimiento para un adecuado funcionamiento.
La perspectiva a futuro es difícil pero la industria azucarera ha sobrevivido durante
siglos y en situaciones mas duras. Ahora es necesario reorganizarla para que su
producción se eleve y por lo tanto puedan existir utilidades decorosas para
productores, cañeros y al país en general, porque es pilar fundamental de la
economía mexicana.
4.2. Tendencias de investigación en la cadena productiva de la caña
de azúcar.
Una agroindustria azucarera competitiva y rentable, solamente puede existir si es
apoyada por un programa de investigación acorde a sus necesidades. En México,
este proceso, aun esta en consolidación.
Algunas líneas de investigación que han dado resultados concretos requieren de
actualizarse y hacerse extensivas a otras regiones del estado.
Matriz 4.Temas relevante de investigación y transferencia desde la oferta tecnológica para la
cadena productiva de caña de azúcar. Cadena Disciplina
Proveedores de insumos
Producción Primaria
Sector de la transformación
Sector de la distribución
Genética -Material de siembra de alto rendimiento y resistente a factores bióticos y abióticos.
-Sistemas de Producción de semilla certificada de caña de azúcar. -Proyectos de manejo fitotécnicos integrales para la producción de la caña de azúcar. - Creación de nuevas variedades
Biología -Nuevos bioinsecticidas en el cultivo de caña de azúcar.
- Control biológico de roedores en caña de azúcar. - Efectos reales de los fertilizantes orgánicos y bioinsecticidas en el cultivo de caña de azúcar.
Química -Diagnostico de la fertilidad de los suelos cañeros.
- Disminuir presencia de sulfitos sin afectar los parámetros de color del jugo -Balance energético sin pérdida de sacarosa. - Sustito de cal industrial que no afecte y mejore el
control de calidad. - Modificación de las propiedades físicas del azufre para mejorar la combustión. - Efecto de contaminantes en etapa de molino en la calidad del azúcar. - Aplicación y empleo de materiales termoplásticos, acero inoxidable y teflón.
Estadística -Mejora en la calidad de materia prima bajo un sistema de muestreo.
- Series históricas sobre el comportamiento del mercado de productos y derivados.
Ingeniería - Diversificación de los usos de la caña de azúcar.
- Eficientizar los separadores de arrastre y buscar mecanismos alternos. - Eficientizar el banco de agotamiento. - Diversificación de los subproductos de la industria azucarera. - Desarrollo de nuevos modelos de molinos de peso más ligero. - Desarrollo de equipos en donde se aplique el principio de osmosis inversa (evaporación).
Sucroquímica - Desarrollar productos que utilicen como materia prima la sacarosa.
Agroecología - Control y manejo del impacto ambiental por aguas residuales - Efecto de la quema sobre el suelo y la atmósfera.
Mercadotecnia -Certificación de la agroindustria tendiente a mayor calidad y competencia.
-Diversificación de subproductos con potencial de mercado. - Estudios de mercado nacional e internacional sobre azúcar y derivados.
Economía - Sistema de pago por calidad.
- Tendencia de precios internacionales y nacionales. - Fuentes de financiamiento para operaciones comerciales. - Devaluación del peso
y sus implicaciones en el mercado azucarero.
Política económica
- Análisis de marco normativo de regulación del mercado. - Leyes regulatorias para la importación de endulcorantes.
Sistemas computacionales
- Programas para el diseño y operación de ingenios.
LISTA DE DISTRIBUIDORES
Tractores e implementos agrícolas
- John Deere - New Holland - Case - Claas - VANGUARD - Nicholson Collins (machetes y limas) - Bellota - Truper
Agroquímicos ((Fertilizantes, Herbicidas y Plaguicidas)
- FERTILIZANTES TEPEYAC - FERTIQUIM - SINGENTA - DUPONT - FYPA - AGROSAN - FERTIQUISA - NUTRIFERTIL
Equipo para ingenios
- 3MWALKERS - GRUPO TORNO INDUSTRIAL - Proveedora Azucarera - INDUSTRIAS RODAS S.A de C.V. - REMISA (Repuestos industriales) - TACSA (Estructuras y naves industriales) - MICAZA (Constructora) - WORTH LINE (Bombas) - Hidrostal (Bombas) - FAPMO (Bombas) - IUSA (Fluxes) - Nacobre (Fluxes) - PEASA (Tubería) - AXY (Tubería, válvulas y conexiones) - BMA (Centrífugas, cristalizadores y tachos continuos) - PROENSI S.A. de C.V. (Secadores) - DUNMAQ S.A. de C.V. (Centrífugas) - FIGRA (Secadores) - TYCO (Clarificadores, centrífugas, evaporadores, filtros, Sistemas de
control) - Groupe Fives - Lille (Clarificador, desfibradora, tachos, difusores, filtros) - GL&V/ DORR-OLIVER (Filtros de cachaza, clarificadores) - Gruendler (Desfibradoras) - LUFKIN (Reductores) - SM-CYCLO (Reductores) - Grupo CEA (Reductores) - Rexnord (Reductores) - PHILALPHA (Agitadores y reductores) - Dicalite (Filtros) - AAF International (Colectores de polvo, filtros para aire, ventilación
industrial) - REVUELTA (Basculas) - METTLER TOLEDO (Basculas) - CERREY (Generación de vapor) - MISCO (Separadores) - Termo Tran (Separadores de arrastre) - DRESSE-RAND (Turbinas) - Elliot (Turbinas) - TURBOMAQUINAS S.A. de C.V. (Turbinas) - TUTHILL (Turbogeneradores) - Repindsa S.A. de C.V. (Mantenimiento) - SUNOCO (Lubricantes) - Multiform (Lubricantes) - Mobil (Lubricantes)
- TEXACO (Lubricantes) - Interlub (Lubricantes) - Lubral (Lubricantes) - Calorifugados Térmicos (Material refractario y aislantes) - REFRACTARIOS SAJURI S.A. de C.V. (Materiales refractarios y aislantes) - ERIEZ (Equipos magnéticos) - GRACIDA (Equipos magnéticos) - Engramex (Engranes) - FACI (Cadenas) - AC (Automatización y control) - Midland Research Laboratories (Equipo para laboratorio) - Tate and Lyle (Refinería) - ASPPESA (Envase) - Masa Industrial - Roberts the USA - Western State - Silver - Promotora Industrial y Comercial - Tucma - Hursburgh and Scott - Thomas Broadbent and sons limite - ECOMSA (Manejo de materiales sólidos)
Insumos para proceso
- Quimex - Apasco - Panamericana de Azufre - Isquisa - Cal y Servicios especializados - GRUPO ZUKER - GRUPO CALIDRA (Hidroxido de calcio) - Clarimex (Carbon activado)
Combustible
- PEMEX (Diesel y combustoleo) - Cia. Abastecedora de Combustibles (Combustoleo)
Transporte
- TEAMSA de C.V. (Transporte) - RÁFAGAS (Transporte)
V. SÍNTESIS DE OPORTUNIDADES
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La agroindustria cañera es un fenómeno sumamente complejo. La misma se
encuentra determinada por una gran gama de factores. Moldean su configuración
elementos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Representa
un ámbito de estrategia reproductiva para una gran cantidad de productores y
simultáneamente es un espacio donde se obtienen ganancias por parte del resto
de los actores de la cadena. Una de las circunstancias complejas de la cadena se
encuentra dada por la siguiente situación: los productores comentan que el precio
pagado por su caña no reconstituye de manera debida sus costos de producción,
además de acuerdo a la opinión de los departamentos de campo de los ingenios,
actualmente se están empleando las variedades más rendidoras en campo y
fábrica, resistentes a plagas y enfermedades y adecuadas a las condiciones
agroclimáticas de las regiones.
Ahora bien, el mercado directo para la producción primaria de la caña de azúcar
está dado por la demanda del producto que realizan los ingenios. Las principales
solicitudes que realiza la industria de la transformación son las siguientes: en
primer lugar, requieren tallos molederos con una menor magnitud de precio, ya
que consideran que el valor de la caña representa un factor critico de su
competitividad, el mismo se constituye como el elemento que reviste la mayor
magnitud en la estructura de costos de producción del azúcar; en segundo lugar
demandan caña de mayor calidad, de tal forma que se incremente tanto su
rendimiento en campo, rendimiento de azúcar por hectárea y rendimiento en
fábrica.
Las complicaciones de la agroindustria cañera también están dadas a partir de la
siguiente situación: la agroindustria se caracteriza por su alto impacto ambiental,
es común el uso y abuso de agroquímicos, la degradación del suelo, el empleo de
la quema y requema como procedimientos de cosecha y postcosecha y la
contaminación de fuentes hidrológicas, mantos freáticos, suelo, aire y efectos
negativos en la salud del hombre. Por tanto, el sector primario no solo enfrenta
demandas del sector de la transformación nacional, también tiene requerimientos
por parte de la legislación ambiental y, la agroindustria igualmente tiene un
compromiso en la preservación de la salud de los productores, de la población
rural, en la preservación del ambiente para no comprometer la biodiversidad y la
reproducción de las generaciones futuras.
Por otra parte, en varios lugares del mundo se vienen desarrollando nichos de
mercado para productos que son elaborados con tecnologías limpias y de bajo
impacto ambiental. Estos mercado se encuentran preferentemente en los países
desarrollados, Estados Unidos de Norte América, Canadá, Alemania, Holanda,
Italia, Japón, etc. En estos ámbitos los espacios de mercado para los productos
elaborados con técnicas biointensivas se han venido incrementando y las
cotizaciones de los productos son mayores. Por ende, estos espacios aun cuando
marginales, representan un mercado potencial, que conforme transcurren los días
va en incremento. Representa el inicio de una tendencia que da pauta hacia donde
se dirige el futuro de la actividad productiva. Además algunas de las agencias
dedicadas al financiamiento de la investigación y el desarrollo establecen como
uno de sus requisitos laborar bajo un ambiente de preservación de los recursos
naturales y del mejoramiento del entorno de productores, consumidores y de la
población en general.
Una más de las señales del mercado corresponde al desencuentro que existe
entre oferta y demanda en el mercado del azúcar. Durante la realización del Foro
Estatal sobre la Cadena Productiva de la Caña de Azúcar se enfatizó este
problema. Se comentó que los productos y coproductos de la agroindustria
azucarera en México se realizan en forma desordenada, sin poner atención en
algunas señales del mercado. La demanda efectiva en productos y coproductos
debe ser un regulador del nivel de la actividad económica, las fluctuaciones de la
misma deben ser consideradas para regular la producción con lo que se intentaría
proteger la fluctuación del precio de los productos y garantizar la obtención de
ganancias y la recuperación de la inversión.
La demanda del sector industrial para la reducción del precio y el aumento en la
calidad de la materia prima se puede enfrentar empleando tecnología de tipo
convencional y simultáneamente con el uso de tecnología alternativa. Algunos de
los elementos de este paquete son los siguientes:
- Sistemas de siembra con labranza reducida (se elimina el
subsoleo, barbecho y rastra).
- Variedades resistentes a plagas y enfermedades, rendidoras en
campo y fabrica.
- Fertilización química basada en análisis de suelo para determinar
necesidades de suelo, ciclo y planta.
- Mejoradores de suelo (incorporación de materia orgánica, a
partir de composta y cachaza).
- Control de malezas, plagas y enfermedades (manual, mecánico,
químico y biológico). - Cosecha mecánica .
Los requerimientos de la legislación ambiental, la preservación de la salud de los
agricultores, de la población rural, la preservación y fomento de la biodiversidad
y los recursos naturales para la sobrevivencia de venideras descendencias, así
como algunos de los requisitos de las agencias nacionales e internacionales que
destinan recursos para la generación de tecnologías y la difusión de las mismas
en las comunidades se pueden enfrentar a través de las siguientes prácticas
productivas:
- Labranza mínima de conservación.
- Variedades adaptadas al ambiente.
- Mejoradores de suelo.
- Control de malezas, plagas y enfermedades (manual, mecánico y
biológico).
- Cosecha en verde (manual-mecánica) .
Evidentemente lo que se ha dicho es solo una de las partes del complejo
agroindustrial azucarero. Se ha retomado hasta el momento, la relación de la
producción primaria y su mercado inmediato, empero, para que el producto
primario llegue a manos del consumidor final debe someterse a un proceso de
transformación industrial. En esta fase el producto se diversifica y se elabora de
acuerdo a los requerimientos domésticos e industriales. La diversificación se
realiza tanto para el producto (azúcar) como para los co-productos (mieles,
alcohol, bagazo, cachaza, cenizas). La demanda del mercado para el producto
azúcar consiste en azúcar refinada, blanco popular, estandar, mascabado y
líquida. La demanda para los co-productos reside en mieles con 85ºBrix, alcohol
96ºGL, bagazo.
Por tanto, para llevar a buen puerto la transformación productiva en la producción
primaria también se debe generar un proceso de reconversión en el sistema
industrial, ya que la relación del producto primario con el consumidor final se
encuentra mediada por la actividad industrial, y la preservación de la salud de la
población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente no se realizará en
tanto solo se reconviertan las actividades del sector primario.
Matriz 5. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada.
Mercados Problemas/demandas para el sector primario
Mercado actual Escenario futuro del
mercado actual
Mercados potenciales
Diversificación del producto Reducción de los costos (aumento de productividad) Empleo de tecnologías con menor impacto ambiental
Azúcar - Refinada - Blanco
popular - Estándar - Mascabado - Líquida
Precio
- Menor
Azúcar - Refinada
(descenso en la demanda Industria refresquera)
- Blanco popular (descenso en la demanda Industria refresquera)
- Estándar - Mascabado - Líquida
(incremento en la demanda Industria refresquera)
Precio - Menor
Azúcar - Refinada - Mascabado El mercado externo los demandará si en su producción se empleó tecnología de bajo impacto ambiental).
Precio
- Mayores posibilidades de que sea mayor
Diversificación de los co-productos Reducción de los costos (aumento de productividad) Empleo de tecnologías más complejas (Química, Biotecnología, etc.) Empleo de tecnologías con menor impacto ambiental
Miel - 85º Brix
Alcohol - 96ºGL
Bagazo Cachaza Precio
- Menor
Miel - 85º Brix
Alcohol - 96ºGL
Bagazo Cachaza Precio
- Menor
Miel - 85º Brix (producción
de alcohol, aminoácidos, levadura, alimento para ganado, etc.)
- Miel-urea-bagazillo predigerido (para alimento de ganado)
Alcohol - 96ºGL - Etanol carburante
(aditivo para uso vehicular)
Bagazo - Hidrolizado (para
alimento de ganado) - Tableros
(conglomerados) - Papel
Cachaza - Mejoradores de suelo
(composta a partir de bagazo, cachaza)
Precio - Menor
Anexo 1. Problemas Críticos de la Cadena Caña de Azúcar
Eslabón
Categoría Consumidor Detallista Mayorista Industrial Productor
Org
aniz
ació
n
• Falta de cooperativas deconsumo para
• No existeorganización
Generación de economías de
escala • No existe en empresas consumidoras
-Falta de alianzas estratégicas demayoristas paranegociar precios y generar economías de escala
-Falta definanciamiento -Carencia deinformación demercado por detallistas
• Falta de cohesión
• Suministro de caña de fuentes dispersas
Cap
acita
ción
• No existecapacitación directa alconsumidor para toma de decisiones
-No existen despachos o dependencias que capaciten a detallistas
• Cobertura de capacitación a obreros limitada
• Dependiente del extranjero en nuevos equipos
• Cobertura limitada • Insuficiente • Inadecuada
Fin
anci
amie
nto
- Carencia de financiamiento para adquisición de infraestructura de acopio
- Falta de apoyo para organización de cooperativas
Crédito: -Insuficiente -Inoportuno -Oneroso -No cubre conceptos importantes a financiar
-Escaso (falta de diversificación de fuentes) -Con alto costo financiero -Inoportuno
• Caro • Insuficiente • Inoportuno
• Caro • Insuficiente • Inoportuno
Infr
aest
ruct
ura
-Desconocimiento de tecnología existente paradesarrollar proyectos de comercialización
-Carencia de estudios sobre disponibilidad de infraestructura eficiente
- Consume volúmenes bajos por falta de poder adquisitivo
-Limitada -Alto costo deinfraestructura
-Implica altos costos de renta
-No acorde a los requerimientos de manejo - Vías de
comunicación inseguras y caras
- -Altos costos por mantenimiento
- Baja capacidad de utilización
• Mantenimiento inadecuado
• Mantenimiento inadecuado (caminos, puentes y riego)
•
Te
cnol
ogía
-Elevados costosde producción que encarecen el uso de tecnología
- Insuficiente
-No disponible por carencia de recursos
- Obsoleta
- Falta generación - Inexistencia de
investigación para determinara requerimientos
• Desproporción en la escala de los equipos
• Equipo rezagado • Tecnología con alto
impacto ambiental • Bajo rendimiento
productivo Dependencia tecnológica del extranjera de equipos de proceso
• Limitada economía de escala • Tecnología con alto impacto
ambiental • Bajo rendimiento productivo • Rezago tecnológico • Inadecuada introducción de
tecnología • Dependencia extranjera en la
generación de maquinaria • Monocultivo
A
seso
ría té
cnic
a -Subutilizada porfalta de organismo que vincule
-No hay asistenciatécnica en aspectos de manejo de inventarios
-No acorde a los requerimientos del consumidor -Pócas dependencias que brindan servicio -Carencia de recursos para cubrir su pago
-Insuficiente
-No hay instituciones especializadas enbrindar servicios
-No existen vinculación con dependencias que brindan éste servicio
-Implica costos que el detallista no estádispuesto a pagar
-Falta de personal calificado para brindar ésta en aspectos que demanda éste sector
• Limitada • Cobertura limitada • Insuficiente • Inadecuada
Indu
stria
lizac
ión
-La industriamexicana noconsidera gustos y preferencias delconsumidor
-No existe relacióndirecta con industrial para negociación de precio por fijación de este por FICO
- Falta mayor vinculación consumidor-
industrial ante el intermediarismo
- El FICO regula el mercado, lo cual no permite una relación directa con los ingenios
-
Limitada aprovechamiento de la infraestructura
Limitado aprovechamiento de co-productos
Deterioro de la calidad de la materia prima que ingresa al ingenio
Com
erci
aliz
ació
n • Paga preciomayor al Preciointernacional
-Incurren en altos costos de acopio y distribución
• Falta deorganismo regulador que dé certidumbre
-Compra de productos a precios elevados que reduce competitividad
• Alto costo de transporte y almacenamiento
• Canales de comercialización ineficientes
• Riesgos elevados y transporte a los centros de consumo
• Inoportuno establecimiento del precio de la caña
• Sustitución del producto por otros edulcorantes
• Importación de azúcar
• Insuficiencia del cumplimiento en las características específicas de calidad exigidas por empresas transformadoras del producto
• Dificultades para colocar el excedente azucarero en el mercado norteamericano
• Inoportuno establecimiento del precio de la caña
in
vest
igac
ión
-Carencia deestudios demercado quedeterminen preferencias delconsumidor
-Carencia de líneas de investigación sobreactividades de acopio, transporte
-Falta vinculación con las instituciones que desarrollan investigaciones demercado
-Falta detransferencia investigación demercado almercado deconsumo
-No acorde a losrequerimientos delconsumidor detallista
-Carencia de recursos de instituciones para desarrollar estudios de mercado de derivados de caña
-Faltan líneas de investigación que permitan cubrir temas importantes
-Se carece de fuentes de financiamiento para desarrollarla
-Falta de vinculación con instituciones -Falta de interés por mayoristas de realizar o contratar éste servicio
• Dependencia tecnológica del extranjero de equipos de proceso
• Escasa investigación nacional para la generación de equipos de proceso
• Escaso fomento para desarrollar tecnología nacional
• Escasa vinculación con el sistema de ciencia y tecnología
• Dependencia tecnológica del extranjero de maquinaria agrícola
• Escasa investigación nacional para la generación de los paquetes tecnológicos
• Escaso desarrollo de tecnologías limpias
• Escaso fomento para desarrollar tecnología nacional
• Escasa vinculación del sistema de ciencia y tecnología con el sector primario
Anexo 2. Problemas tecnológicos de la cadena Caña de Azúcar.
Eslabón Problemas Tecnológicos
Consumidor Detallista Mayorista Industrial Productor
Monocultivo X
Degradación del suelo X
Desequilibrio varietal X Bajo grado de renovación de cultivo x
Fertilización química sin considerar necesidades específicas de cultivo, ciclo y suelo
X
Bajo porcentaje de volteos X
Extracción excesiva de nutrimentos x
Excesivo empleo de agroquímicos X
Bajo empleo de mejoradores de suelo X
Bajo empleo de controles biológicos x
Procedimiento de cosecha (quema) X
Alto impacto ambiental Bajos rendimientos XEscasa investigación nacional para la generación de los paquetes tecnológicos
X
Escaso desarrollo de tecnologías limpias X
Escaso fomento para desarrollar tecnología nacional X
Escasa vinculación del sistema de ciencia y tecnología con el sector primario
X
Limitada economía de escala XDependencia extranjera de generación de maquinaria X
Deficiente calidad de materia prima (bajo contenido de sacarosa y alto contenido de impurezas)
X
Manejo inadecuado de materia prima. (tiempo que tarda en llegar la caña al ingenio)
x
Bajo rendimiento en fábrica x
Rezago tecnológico x
Elevados costos de producción en fábrica x
Desproporción en la escala de los equipos
Problemas para lograr economías de escala en algunos ingenios x
Tecnología con alto impacto ambiental x
Limitado aprovechamiento de la infraestructura x
Limitado aprovechamiento de co-productos x
Dependencia tecnológica del extranjero de equipos de proceso x
Escasa investigación nacional para la generación de equipos de proceso
x
Escaso fomento para desarrollar tecnología nacional x
Escasa vinculación con el sistema x
de ciencia y tecnología Reducida capacidad de almacenamiento x x
Carencia de equipo para manejo del producto x x
Falta de vehículos de distribución x xEscasa investigación sobre requerimiento, financiamiento de equipo e innovación
x x
Falta vinculación con instituciones de investigación x x
ESQUEMA 1 Productos y Co-productos de la Agroindustria de la Caña de Azúcar
Campo cañero
Tallos molederos
Esquilmos
Caña fruta
Azúcar
Mascabado
Destilaría
Combustible
Mieles finales
Bagazo
Cachaza
Aguas residuales Composta
Riego
Hoja
Forraje
Punta
Producción panela
Fábricas de papel
Alimento animal
Fábrica de aminoácidos CMS
Aminoácidos
Refinada
Blanco popular
Estándar
Alimento animal
Cenizas
Energía Composta
Vinaza
Alcohol
Indutransfor
Ejidatarios
Pequeños propietarios
Destilería
Fábrica papel
Transporte •Tortón
•Carreta
Agentes que intervienen en la cadena productiva de la caña de azúcar
Com
Prod ión pri ia
ESQUEMA 2
uccmar
stria mación Ingenios
Distribuidores mayoristas
Refresquera
Galletera
Consumo doméstico
Transporte •Pipa
•Trailer
Transporte •Pipa
•Trailer
Distribuidores minoristas
ercio
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