BANCA POR INTERNET

Prosper Lamothe

El negocio financiero se transforma

LA TRANSFORMACION DEL NEGOCIO FINANCIERO

• Las entidades bancarias tradicionales se han desarrollado en un entorno muy regulado y con mercados fragmentados.

• La orientación estratégica del negocio estaba orientada a productos y no a clientes.

• Los clientes eran poco sofisticados y con necesidades de ahorro- endeudamiento simples.

• Tipos de interés altos.• Altos margenes y escasa competencia real.

CARACTERISTICAS NEGOCIO BANCARIO ACTUAL

• Desregulación y globalización de los mercados.• Necesidad de cambiar la orientación de los negocios

hacia los clientes y no los productos. • Los clientes son más sofisticados y sus necesidades de

inversión-financiación son más complejas. Por ejemplo el concepto de la banca privada se está extendiendo a amplios segmentos de la clientela.

• Tipos de interés bajos.• Competencia feroz y aparición de nuevos competidores

( internet).

ALGUNOS DATOS

• En 1985 el 65 % del ahorro de las familias españolas estaba colocado en depósitos bancarios.

• En 1998 sólo el 40 % está en depósitos bancarios.El 55 % está colocado en fondos de inversión, pensiones seguros de vida y acciones.

• PARA EL AÑO 2010 LOS DEPOSITOS BANCARIOS SUPONDRAN MENOS DEL 25 % DEL AHORRO DE LOS ESPAÑOLES. EL 70 % SERA GESTION DE ACTIVOS.

LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN BANCA

INTERNET está cambiando las formas de desarrollar servicios

bancarios y financieros

USUARIOS DE INTERNET EN EL MUNDO

26 55101

154

456

677

0

100

200

300

400

500

600

700

1995 1997 1999 2001 2003

usuarios de internet

18,6

28

37,8

47,7

57,9

9,914,7 17,1

20,4 22,8

2,56,5

11,9 12,6 13,8

010203040506070

2000 2001 2002 2003 2004

EUROPA USA JAPON

CLIENTES DE BANCA ON LINE EN EL MUNDO(Millones)

Fuente:International Data Corporation

¿Cuál es la situación en España?

2,48

4,63

7,21

9,52

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003

GRADO DE INTERNATIZACION EN ESPAÑAClientes b.internet /Clientes banca(%)

Fuente:CAJAMADRID

Usuarios de INTERNET y banca electrónica en España.(Datos en miles)

USUARIOS INTERNET 2002

USUARIOS

E-BANCA 2002

USUARIOS INTERNET 2003

USUARIOS

E-BANCA 2003

< 24 años 2.833 350 3.571 500

25-34 años

2.541 475 2.809 620

35-44 años

1.476 300 1.815 430

45-54 años

710 260 1.052 280

> 54 años 332 100 406 190

Según un reciente informe uno de cada tres españoles es Actualmente usuario de banca por internet

Problemática de la seguridad

• La seguridad para la banca on line es básica para generar confianza.

• Poco a poco se generalizan los sistemas y técnicas de seguridad informática.

• Problema del phising. En abril del 2004 se registraron 1125 ataques en España casi el triple que el mes anterior y 40 veces más que en noviembre de 2003.

• El phising consiste en el envío de emails falsos con la estructura y estética del web de un banco.Cuando el usuario introduce sus datos el “pirata” se queda con la clave y la contraseña del usuario.

• Pérdidas estimadas entre 24 y 30 millardos de dólares USA en todo el mundo.

Sistemas de pagos en INTERNET

52%

61%

28%29%

21%9%

7%

30%

2%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

TARJETAS C/REEM DOM.BANC

TRANSF OTROS

2002 2003 Fuente:Telefónica,2004

Actores del mercado

• Bancos ON LINE

• Bancos tradicionales que operan en INTERNET

• Cajas de Ahorros

• Bancos extranjeros que ofrecen servicios de INTERNET en España

Resultados de los bancos de INTERNET

2002 2003 2004PATAGON 446 1087 980INVERSIS -20077 -14394 NDUNO-e -24370 -5323 8100BANCOPOPULAR-e 672 566 NDING DIRECT 3300 10253 27600

Fuente:webs entidades

2006

• ING 76,68 MILLONES DE EUROS.• BANCO POPULAR-E 12,04 MILLONES

DE EUROS• OPEN BANK 8,44 MILLONES DE

EUROS• INVERSIS –2,44 MILLONES DE EUROSLOS BENEFICIOS CRECEN UN 74,68 %

CON RESPECTO A 2005

El fenómeno de ING DIRECT

• En base a canales no convencionales de banca es el quinto banco por depósitos en España(10.253 millones de euros).

• Tiene una base de clientes de 1000000 con un crecimiento anual del 22 % en los últimos años.

• Sus beneficios pasaron de 11,1 millones de euros en 2003 a 27,6 millones de euros en 2004(crecimiento del 149 %).

• En 2004 multiplica por siete su volumen de hipotecas.

Situación de mercado 2004

ENTIDAD % CUOTA MDOLa Caixa 30%BBVA 16%Caja Madrid 13%Bankinter 11%Resto 30%

30%

16%13%

11%

30%

La Caixa BBVA Caja Madrid Bankinter Resto

Las grandes entidades de banca tradicional tienen la mayor cuota

Estrategias posibles

• Defensiva.Uso de la misma marca y recanalización de clientes a INTERNET para ahorrar costes.Inversiones mínimas.

• Expansiva. Marca diferenciada y precios agresivos. Creación de banco independiente.

• Integradora. Combinación de las dos estrategias anteriores. Se proporciona a los clientes tradicionales un nuevo canal y a la vez captamos clientes nuevos a través de INTERNET

Ventajas y desventajas usuarios

• Mejores condiciones en determinados productos.

• Accesibilidad total.• Bajas comisiones.• Facilidad de apertura

de cuentas y contratación

• Desconocimiento de la responsabilidad sobre fallos informáticos.

• Incompatibilidad con administración pública.

VENTAJAS DESVENTAJAS

Ventajas y desventajas para las entidades bancarias

• Ahorro de costes.• Accesibilidad total.• Diversificación para la

banca tradicional.

• Nuevos riesgos tecnológicos.

• Incompatibilidad con admón pública.

• Canibalización de los productos de banca tradicional.

VENTAJAS DESVENTAJAS

BANCA ON LINE-PERSPECTIVAS

• La banca on-line se presenta como el canal de mayor desarrollo en el futuro:

CLIENTES:-Mayor calidad de servicio -Accesibilidad -Rapidez ENTIDADES:-Eficiencia. -Focalización red física a tareas comerciales. -Frecuencia de contacto.