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BANCHE E FINTECH: COMPETIZIONE O
COLLABORAZIONE?
Siena - 10 Maggio 2018
1
AGENDA
Banche e Fintech: competizione o collaborazione?
Officina MPS: l’iniziativa di Banca MPS per trovare nuove forme di collaborazione
Cosa è il Fintech e come nasce
Conclusioni
2
CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATIVA
SEMPLICITA’
PERSONALIZZAZIONE
COSTI CONTENUTI
COSA E’ IL FINTECH
“SOLUZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI FINANZIARI ATTRAVERSO TECNOLOGIE EMERGENTI”
3
PAGAMENTI
RACCOLTA
IMPIEGHI
RISPARMIO TRADING
SCENARIO MACROECONOMICO STABILE
FORBICE FRA TASSI ATTIVI E PASSIVI REMUNERATIVA
BASSO LIVELLO DI CONCORRENZA
ALTE BARRIERE ALL’ENTRATA
ROE A DUE CIFRE CATENA DEL VALORE «IN ESCLUSIVA»
SETTORE BANCARIO FINO AL 2008
“UN MARE SENZA GROSSE INSIDIE”
4
COME SI ARRIVA AL FINTECH
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha determinato un forte
abbassamento del livello di fiducia nelle banche
“LE CONSEGUENZE DELLA CRISI FINANZIARIA”
5
Riduzione dei
costi
Comparazione costi in $
Aumento
Potenza
computazionale
DRONE
SOLAR
-99%
2012 2007
100.000
700
0,2
30,0
2014
-99%
1984
Tecnologie emergenti
Data
Analytics
Artificial
Intelligence
Open
APIs
Blockchain Virtual
Reality
Biometric
IoT
RPA
Apollo Guidance Computer
Nintendo Entertnaiment System
=
2 MHz 4 KB
1,8 MHz 2 KB
CPU Speed RAM
COME SI ARRIVA AL FINTECH
“EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA”
6
Lo smartphone diventa prodotto di massa e contribuisce ad un radicale cambiamento delle
aspettative in termini di user experience… anytime anywhere...anche nel banking
COME SI ARRIVA AL FINTECH
“UTILIZZO MASSIVO DEGLI SMARTPHONE”
7
COME SI ARRIVA AL FINTECH
75% preferirebbero
servizi finanziari offerti da Google, Amazon
53% affermano che una
banca è uguale all’altra
33% affermano che
potrebbero cambiare banca nei prossimi 90 giorni
71% preferirebbero andare dal
dentista che in banca
49% accedono a servizi
bancari via mobile
“LA GENERAZIONE DEI MILLENIALS GIOCA UN RUOLO IMPORTANTE”
FONTI: THE FUTURE OF MONEY – BANKING ON FINTECH Andreesen Horowitz
8
Ricavi annui settore del bancario 3.000 mld $
Capitali su Fintech Italiane nel 2016 33,6 mil € di cui 16 mil su MoneyFarm
COME SI ARRIVA AL FINTECH
“BANKING: UN’INDUSTRIA ED UN MERCATO COMUNQUE RICCO…”
FONTI: PRESENTAZIONE ACCENTURE, CB INSIGHT E REPORT PWC-NET CONSULTING
9
Top 10 FinTech Hubs
(2010 – 2016, # of deals)
HONG KONG, 32
SINGAPORE, 100
BANGALORE, 66
TEL AVIV, 56
BERLIN, 58
LONDON, 342
NEW YORK, 593
TORONTO, 77
SILICON VALLEY, 913
ATLANTA, 72
25 FINTECH UNICORN VALUTATI COMPLESSIVAMENTE 75,9 MLD DI $
COME SI ARRIVA AL FINTECH
Politiche incentivanti di molti paesi
CINA
“I MAGGIORI HUB FINTECH ”
FONTI: PRESENTAZIONE ACCENTURE E CB INSIGHT
10
PAGAMENTI
RACCOLTA
IMPIEGHI
RISPARMIO TRADING
SETTORE BANCARIO NEL 2018
TELCO
FINTECH
NEW BANK TECH PLAYERS
“UN MARE CON MOLTE PIU’ INSIDIE…”
11
UNBUNDLING DELLA CATENA DEL VALORE DELLE BANCHE
“… CON UN ESERCITO DI FINTECH CONCENTRATO SUI SINGOLI VERTICALI DELLA CATENA DEL VALORE DELLE BANCHE”
RACCOLTA IMPIEGHI PAGAMENTI TRADING INVESTIMENTI
CATENA DEL VALORE DELLE
BANCHE
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AGENDA
Banche e Fintech: competizione o collaborazione?
Officina MPS: l’iniziativa di Banca MPS per trovare nuove forme di collaborazione
Cosa è il Fintech e come nasce
Conclusioni
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FINTECH E BANCHE: COLLABORAZIONE O COMPETIZIONE
Agili – no legacy IT
Forte attenzione alla customer experience
Top nella gestione ed interpretazione dei dati
Soluzioni a basso costo
Eccellenza nello sviluppo e gestione di tecnologie emergenti: AI, IoT, Blockchain…
Cultura del try & error
Clienti
Capitali
Dati
Brand
Distribuzione
Forte esperienza sul contesto normativo
BANCHE
“UNA COLLABORAZIONE POSSIBILE ED OPPORTUNA”
FINTECH
14
TIER 1
Early adopters, elevato livello di
integrazione e collaborazione
TIER 2
Investimenti selezionati, aumento
del coinvolgimento in aree
specifiche
TIER 3
Iniziative in stato embrionale e
ricerca di potenziali opportunità
High
Variety
degree of
adopted
Connection
Approaches
Fu
ll
Livello di risorse e capitali investiti
Lim
ited
Low Medium
Exp
an
ded
BAR
DB
UBS
SG
SAN ING
HSBC
ISP UCG
RBS
LLO
BNP
CA
COM
BPCE
CS
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Vari
età
di
azio
ni
e s
trate
gie
ad
ott
ate
91% delle banche intervistate da CapGemini pensano a forme di
collaborazione con Fintech
FINTECH E BANCHE: COLLABORAZIONE O COMPETIZIONE
“VERSO STRATEGIE DI MAGGIORE COLLABORAZIONE”
FONTI: PRESENTAZIONE ACCENTURE E RICERCA CAPGEMINI
15
OPEN APIs
STRATEGIE DI COLLABORAZIONE
OPEN APIs
WHITE LABEL
“WHITE LABEL E OPEN APIs”
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ACCELERATORI
Gli incubatori contribuiscono alla creazione di nuove idee e nuove startup
Gli acceleratori operano nel primissimo periodo di vita delle startup fornendo
servizi di mentorship, luoghi fisici dove operare, accesso ai capitali
STRATEGIE DI COLLABORAZIONE
Gli hackaton sono eventi di brainstorming ai quali partecipano
sviluppatori di software, programmatori, grafici etc
“INCUBATORI, ACCELERATORI, HACKATON”
17
ALCUNI ESEMPI DI COLLABORAZIONE FRA FINTECH E BANCHE
“LA COLLABORAZIONE ABBRACCIA TUTTI I VERTICALI DELLA CATENA DEL VALORE DEL BANKING”
IMP
IEG
HI
INV
ES
TIM
EN
TI
INV
ES
TIM
EN
TI
RA
CC
OL
TA
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AGENDA
Banche e Fintech: compezione o collaborazione?
Officina MPS: l’iniziativa di Banca MPS per trovare nuove forme di collaborazione
Cosa è il Fintech e come nasce
Conclusioni
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OFFICINA MPS
Trovare nuove forme di collaborazione e selezionare tecnologie emergenti che consentano alla banca di rafforzare esperienza cliente, ampliare l’offerta, migliorare i processi aziendali
Favorire un processo di «contaminazione» del management Mps con l’ecosistema innovazione
Valorizzare la crescita di realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico ed innovativo
“L’INIZIATIVA DI BANCA MPS PER TROVARE NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE”
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OFFICINA MPS
230 125
Candidature
ricevute
Incomplete Invitate al
Selection Day
candidature raccolte
105
21
Analizzate in
dettaglio
.
25
3
5
1
9
2
6
1
3
5
21
16
3
105
1
4
Distribuzione geografica
“RACCOLTE OLTRE 200 CANDIDATURE”
21 21
...il Fintech è solo uno degli ambiti di
business… FINTECH
Servizi per
settore agricolo
Servizi
per il Food
Sicurezza on-line
Tempo libero
Risparmio
energetico Salute
Servizi per
settore
immobiliare Data analytics
“CANDIDATURE DA DIVERSI AMBITI DI BUSINESS”
OFFICINA MPS
22
2
1
3
6
4
5
7
Trust & Reputation
Valorizzazione del
Talento
Digitalizzazione
esperienza cliente
Creazione ecosistemi
digitali (imprese)
Innovazione del modello
operativo (Back Office)
Innovazione del modello
operativo (Front Office)
Creazione ecosistemi
digitali (Privati)
Startup Descrizione
Piattaforma che consente di trasformare la
comunicazione tradizionale in video in modo
automatizzato
Piattaforma che consente ai "brand" di
connettersi con gli "influenzer" per
promuovere campagne sui social network
Servizio che guida gli utenti privati nella
pianificazione degli interventi di risparmio
energetico sulla casa
Servizio che consente agli utenti di accedere
a tutte le informazioni relativi a bandi ed
agevolazioni per l’attività di impresa
Tecnologie di intelligenza artificiale per
risolvere problemi di ottimizzazione dei
processi
Startup che facendo leva sulle tecnologie di
Computer Brain Interface, AI e IOT migliora
l'interazione uomo/macchina
Applicazione mobile che facendo leva sulla
gamification migliora la gestione e produttività
della forza vendita
Le proposte progettuali
verranno presentate nel
corso di evento il prossimo
17 maggio
Le proposte progettuali
verranno valutate
bilanciando innovazione e
applicabilità
Alla Startup facente parte
del Team della proposta
progettuale vincitrice è
assegnato un contributo di
25 mila euro
OFFICINA MPS
“LA FASE ATTUALE DI CO-PROGETTAZIONE”
AGENDA
Banche e Fintech: competizione o collaborazione?
Officina MPS: l’iniziativa di Banca MPS per trovare nuove forme di collaborazione
Cosa è il Fintech e come nasce
Conclusioni
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CONCLUSIONI
“E’ CRUCIALE COSTRUIRE UNA STRATEGIA DI INNOVAZIONE APERTA…”
FONTI: PRESENTAZIONE ACCENTURE
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CONCLUSIONI
“…FACENDO ECOSISTEMA CON I PLAYER PIU’ INNOVATIVI”
FONTI: PRESENTAZIONE ACCENTURE
26
Guido Poli
Responsabile Segreteria Tecnica e Progetti Strategici
Chief Lending Officer
Banca Monte dei Paschi di Siena
…PER CONTINUARE AD APPROFONDIRE
https://thefinanser.com/ https://www.bbva.com/en/fintech
https://thefinancialbrand.com/ https://www.cbinsights.com/
