Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BANK PEKAO S.A. – PODSTAWOWE INFORMACJE
1
Zastrze żenie
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.
Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.
Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników.
Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji.
Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją.
Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
2
▪ Podstawowe informacje o Banku
▪ Prognozy na lata 2015-2016
▪ Załącznik
Agenda
3
1 kw. 2015 Ranking
40,0 mld 2
30,3 mld 2
4,4 mld 1
10,5 mld 2
18,0 mld 1
30,7 mld 2
14,1 mld 2
16,6 mld 1
4,6 m 2
287 tys 2
11,8 mld 1
124%/25%(2)
1 022 # oddziałów
Pozycja Pekao (1)
12<=3
30
28
35
63
51
6320
19113
103
2574
77
195
54
72
12,5%
14,5%
17,1%
NOTA: Dane finansowe wg stanu na 31 marca 2015 r. 1EUR = 4,0890 PLNLiczba oddziałów wg stanu na 31 marca 2015 r.(1) Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. Jedynie banki komercyjne z wyłączeniem agencji (2) Dane za 2014 r.
EUR Ranking
Bank Pekao w pigułce
Aktywa
Kredyty
Fundusze inwestycyjne
Kredyty detaliczne w PLN
Kredyty korporacyjne
Depozyty
Depozyty detaliczne
Depozyty korporacyjne
Klienci detaliczni
Kapitalizacja rynkowa
Import / Eksport
Klienci korporacyjni i MSP
Dochody
Zysk operacyjny
Zysk netto
Udział Pekao w sektorze bankowym
4
KOSZT RYZYKA
ROE
Sektor: NBP; dane jednostkowe
ROA
CORE TIER 1
KREDYTY/DEPOZYTY KOSZTY/DOCHODY
Solidny, trwały model biznesowy
17,6%13,4%
Pekao Sektor
10,0%10,3%
Pekao Sektor
91,7%95,5%
Pekao Sektor
51,7%
48,5%
Pekao Sektor
1,1%
1,5%
Pekao Sektor
0,540,62
Pekao Sektor
5
16,3%
17,8%
Gru 10 Mar 15
8,4%
9,7%
Gru 10 Mar 15
+ 1,5 pp + 1,3 pp
8,7%
9,6%
ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (%) KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX (%)
Udział w rynku
Udział w rynku – Detal
■ Lider na rynku kredytów detalicznych
■ Lider na rynku depozytów detalicznych
Źródło: skorygowane dane NBP; grudzień 2010 – marzec 2015
6
16%
17%
25%
22%
18%
21%
27%
NOTA: Udział w rynku na 31 marca 2015 r. chyba, że oznaczono inaczej
Udział w rynku
Udział w rynku - Korporacje
■ Lider na rynku kredytów korporacyjnych
■ Lider na rynku depozytów korporacyjnych
■ Transakcje Project Finance i Leveraged Finance
■ Rynek dłużnych papierów wartościowych
■ Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w 2014r.
■ Lider obsługi bankowości transakcyjnej
■ Finansowanie handlu
7
Depozyty Kredyty Kapitalizacja na GPW
Udział w rynku - Bank Pekao vs konkurencja
43,5
29,6
22,5
19,1
17,6
13,9
12
6,4
2,7
PKO
Pekao
BZWBK
ING
MBank
GetinNoble
Millennium
Handlowy
BPH
44,5
28,1
21,5
19,3
15,4
12,2
11,5
5,6
4,2
PKO
Pekao
BZWBK
MBank
ING
GetinNoble
Millennium
BPH
Handlowy
11,8
10,4
8,4
4,5
4,3
3,5
2
1,5
1,1
Pekao
PKO
BZWBK
MBank
ING
Handlowy
Millennium
BPH
GetinNoble
Nota: Dane skonsolidowane w mld EUR wg stanu na 31 marca 2015 r.
8
Historia Banku Pekao
1929Utworzenie
Banku
1998Połączenie z 3
bankami regionalnymi
1999UniCredit inwestorem
strategicznym
2007Spin-off BPH
2012Nowe logo
1998Oferta
publiczna Pierwsze
notowanie na GPW
9
50,1%49,9%
Struktura wła ścicielska
131 497 488
Udziałowcy mniejszościowi
117 777 863
akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
akcji i głosów na walnym zgromadzeniu
Fundusze Emerytalne (OFE): 15,0%
Fundusze Inwestycyjne (TFI): 2,0%
Nota: Ostatnie dostępne dane wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
10
Oceny ratingowe Banku Pekao S.A.
FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa (IDR) A- A-
Ocena krótkookresowa F2 F2
Ocena viability a-
Ocena wsparcia 2
Perspektywa Stabilna Stabilna
STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA
Ocena długookresowa BBB+ A-
Ocena krótkookresowa A-2 A-2
Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+
Perspektywa Stabilna Stabilna
MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A.
(Oceny nie zamawiane przez Bank)POLSKA
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2
Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Siła finansowa BCA baa1
Perspektywa Stabilna* Stabilna / Negatywna**
Przypis: Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie „a-” przyznaną przez Fitch Ratings , najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) „bbb+” przyznaną przez Standard and Poor’s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej BCA baa1 przyznaną przez Moody’s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce
(**) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce
(*) W dniu 18 marca 2015 agencja ratingowa dokonała przeglądu ratingu Pekao i zmieniła perspektywę na stabilną, było to podyktowane implementacją nowej metodologii do oceny wiarygodności kredytowej Banków przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w regulacjach europejskich dotyczących prawdopodobieństwa wsparcia rządowego w kontekście dyrektywy europejskiej Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)
11
Struktura organizacyjna Grupy Banku Pekao S.A.
Zarządzanie aktywamiLeasing operacyjny i finansowy
Działalność maklerskaPełny i niepełnyfaktoring, forfaiting
GŁÓWNE SPÓŁKI ZALE ŻNE GRUPY PEKAO
BANK PEKAO
Prezes Zarz ądu C.E.O
RADA NADZORCZA
Departament Badań i Rozwoju Zaangażowania Interesariuszy
Departament Audytu Wewnętrznego
Departament Prawny
Departament Zgodności
Biuro Analiz Makroekonomicznych
Gabinet Prezesa
Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
Pion Bankowości Prywatnej
Pion Zasobów Ludzkich
Pion Finansowy
Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej
Pion Zarządzania Ryzykami
Obszar Globalnych Usług Bankowych
Pion Logistyki i Zaopatrzenia
Pion Bankowości Detalicznej
Obszar Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej
ZARZĄD BANKU
- Piony biznesowe
- Jednostki back office
12
▪ Podstawowe informacje o Banku
▪ Prognozy na lata 2015-2016
▪ Załącznik
Agenda
13
Polska gospodarka – prognoza 2015 - 2016
Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny
SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2014 2015F 2016F
PKB, % r/r 3,3 3,4 3,5
Konsumpcja, % r/r 3,0 3,5 4,0
Inwestycje, % r/r 9,4 5,5 7,2
Bezrobocie, % eop 11,5 10,8 10,2
Inflacja CPI, % 0,0 -0,6 1,9
3M WIBOR, % eop 2,06 1,7 2,3
Stopa referencyjna, % eop 2,00 1,5 2,0
Kurs wymiany EUR, eop 4,26 4,2 4,1
Kurs wymiany USD, eop 3,51 3,7 3,9
Deficyt sektora publicznego, % PKB -3,2 -2,8 -2,5
14
Polski sektor bankowy - prognoza 2015 - 2016
* wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych** wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny*** z uwzględnieniem z efektu silniejszego CHF na istniejącym portfelu
SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY 2014 2015F** 2016F**
KREDYTY, % r/r 6,5 7,2 6,5
Detal, % r/r 5,5 7,1*** 5,4
Złotowe kredyty hipoteczne 5,1 8,0*** 5,0
Pożyczki konsumenckie* 6,1 5,8 6,0
Korporacje, % r/r 7,4 7,5 7,8
Kredyty SME 6,3 7,5 8,5
OSZCZĘDNOŚCI, % r/r 9,0 7,4 7,3
DEPOZYTY, % r/r 8,7 7,2 7,3
Detal, % r/r 9,2 7,5 7,3
Korporacje, % r/r 9,0 7,1 7,4
Fundusze inwestycyjne, % r/r 10,6 8,5 7,5
15
▪ Podstawowe informacje o Banku
▪ Prognozy na lata 2015-2016
▪ Załącznik
Agenda
16
Wybrane dane
(***) Pożyczka Ekspresowa
(*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid’owych(**) Rachunki klientów detalicznych
(****) Pioneer Pekao Investment Management S.A.(*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Xelion
Bank Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15
Placówki 1 014 1 002 1 001 1 001 1 034 1 022
Bankomaty 1 800 1 817 1 845 1 847 1 825 1 816
Pracownicy 18 276 17 921 17 433 17 092 16 914 16 794
Liczba ROR w złotych (tys)* 4 743 4 834 5 305 5 108 5 214 5 224
Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 202 223 246 268 288 293
Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 703 685 676 635 594 583
Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24
(tys)1 711 1 963 2 205 2 447 2 661 2 725
Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 27 80 201 373 596 657
Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości
elektronicznej (tys)156 179 199 224 241 243
Grupa Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15
Pracownicy**** 20 783 20 357 19 816 18 916 18 765 18 751
Placówki**** 1 073 1 051 1 040 1 001 1 034 1 022
Bankomaty**** 1 910 1 910 1 919 1 847 1 825 1 816
Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** 1 102 1 020 939 933 907 904
Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** 217 376 367 361 353 352
17
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku
Note: Dane za lata 2010 i 2011 nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance
(2) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych
(1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
mln PLN 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 15
Udział w
przychodach lub
kosztach (%)
Wynik z tytułu odsetek (1)
4 180 4 638 4 989 4 572 4 533 1 058 59%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 368 2 449 2 122 2 143 2 044 481 27%
Dochody z działalności operacyjnej 7 340 7 808 7 953 7 565 7 346 1 808 100%
Koszty operacyjne (2) -3 609 -3 582 -3 529 -3 376 -3 286 -801 100%
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -1 950 -1 946 -1 910 -1 881 -1 905 -472 59%
Pozostałe koszty administracyjne -1 267 -1 259 -1 250 -1 149 -1 054 -248 31%
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości śr. trwałych i wartości
niematerialnych-392 -377 -369 -346 -327 -82 10%
ZYSK OPERACYJNY 3 731 4 226 4 424 4 189 4 060 1 007
Rezerwy -538 -538 -669 -664 -560 -137
Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -40 -89 -97 -107 -140 -69
ZYSK BRUTTO 3 102 3 593 3 664 3 454 3 360 775
Podatek dochodowy -571 -684 -712 -659 -635 -151
ZYSK NETTO (3) 2 525 2 899 2 943 2 785 2 715 624
Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 49,2% 45,9% 44,4% 44,6% 44,7% 44,3%
Koszt ryzka (%) 0,68% 0,63% 0,72% 0,71% 0,56% 0,53%
ROE (%) 13,1% 14,2% 13,3% 12,0% 11,5% 10,3%
CAR (%) --- --- 18,1% 18,3% 17,3% 17,6%
NIM (%) 3,5% 3,7% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9%
L/D (%) 80,1% 85,8% 86,5% 84,6% 88,8% 93,7%
(4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych
18
Struktura zysku netto Grupy
Note: Data as reported; Dane za lata 2010 i 2011 nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance
(**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
(*) Podmioty w likwidacji , sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu
dane skumulowane w mln PLN
Udział Grupy w
kapitale % 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 15
Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 552 2 826 2 925 2 800 2 662 724
Podmioty konsolidowane metodą pełną 170 206 188 175 143 85
w tym: (*)
Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 4,8 42,0 41,9 40,6 54,6 9,2
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 51,5 46,0 30,5 39,3 42,4 10,4
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 17,5 17,3 15,7 12,7 10,0 0,1
Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 12,4 12,0 11,4 13,8 15,4 0,4
Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 11,3 10,7 10,2 10,1 8,2 1,7
Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% --- --- 0,0 --- --- 1,0
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 1,1 3,7 3,2 3,9 2,4 0,3
Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 9,8 7,4 3,9 6,6 7,2 2,0
Centrum Kart S.A. Cards 100% 4,6 3,7 2,5 1,7 2,6 -0,9
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 2,8 1,3 1,2 0,6 0,3 0,1
Pekao Property S.A. Real estate development 100% --- --- 1,6 -0,4 -0,9 0,0
Podmioty wyceniane metodą praw własności 67 70 53 59 63 16
Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 57,1 62,3 45,2 48,3 51,8 11,8
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 8,4 10,9 7,4 10,0 10,0 3,3
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,8 0,7 0,7 1,1 1,5 0,4
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -263 -203 -224 -249 -154 -200
Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 2 525 2 899 2 943 2 785 2 715 624
19
Skonsolidowany bilans
(*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego
Note: Dane na koniec grudnia 2010 r. nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance
mln PLN Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15 Udział w Bilansie
Kasa, należności od Banku Centralnego 5 969 4 886 9 207 4 191 9 226 6 672 4%
Należności od banków 6 259 5 586 4 054 7 548 7 170 5 647 3%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 80 843 95 452 97 559 103 944 114 984 117 711 72%
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 30 398 29 120 28 735 34 996 24 713 21 713 13%
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3 247 2 932 2 374 46 37 37 0%
Wartości niematerialne 697 703 669 627 627 657 0%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 822 1 773 1 671 1 590 1 544 1 515 1%
RAZEM SUMA BILANSOWA 134 090 146 406 150 755 158 522 167 625 163 528 100%
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 728 356 0 1 1 1 0%
Zobowiązania wobec innych banków 6 913 5 544 7 783 6 418 5 345 4 147 3%
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 114 0 247 310 591 165 0%
Zobowiązania wobec klientów 99 807 108 437 107 993 119 797 125 609 121 440 74%
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.
wartościowych1 177 3 044 4 759 3 064 3 857 4 210 3%
Zobowiązania razem 113 833 125 233 127 491 135 008 143 579 139 004 85%
Kapitały razem 20 257 21 173 23 264 23 514 24 046 24 524 15%
20
Bank Pekao na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie
Nota: Dane wg stanu na 31 marca 2015 r.
� Bank Pekao S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w
Londynie (program GDR)
� Największy bank na GPW pod względem kapitalizacji (12 mld EUR )
� Największa polska spółka pod względem kapitalizacji
� Drugi największy bank pod względem wartości obrotów i wartości akcji w wolnym obrocie
� Udział w indeksach WIG Banki, WIG 20, WIG 30, MSCI, CEERIUS Sustainability Index
Bank Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie (GPW)