Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpiecznaBankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna

2

Agenda: Agenda:

Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja Banków Spółdzielczych

Kryzys na rynkach finansowych, a kondycja Banków Spółdzielczych

Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

3

Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A.

Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A.

WyszczególnienieUdział w kapitale zakładowym

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08

Banki Spółdzielcze 86,70% 86,28% 86,33% 86,33%

Inne Banki Polskie 2,22% 2,64% 2,64% 2,64%

Banki Zagraniczne 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

Skarb Państwa 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%

Pozostali akcjonariuszeakcjonariusze 6,11% 6,11% 6,06% 6,06%

Razem, z tego: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kapitał polskiKapitał polski 96,60%96,60% 96,60%96,60% 96,60%96,60% 96,60%96,60%

Kapitał zagranicznyKapitał zagraniczny 3,40%3,40% 3,40%3,40% 3,40%3,40% 3,40%3,40%

4

7 1798 277 7 890 7 828

1 376

1 409 1 604 1 674888

783 830 795

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08

Pozostałe pasywa

Depozyty podmiotow niebankowych

Depozyty banków spółdzielczych

w mln złw mln zł

Pasywa Banku BPS S.A. Pasywa Banku BPS S.A.

9 4439 443 10 46910 469

10 32410 324

10 29710 297

5

2 599 2 729 2 876 3 170

4 3055 211 5 356

5 719

816988

1 104

2 029

819

589510 1 713

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08

Pozostałe aktywa

Lokaty międzybankowe

Dłużne papiery wartościowe

Kredyty i inne należności

w mln złw mln zł

Aktywa netto Banku BPS S.A.

Aktywa netto Banku BPS S.A.

9 4439 44310 46910 469

10 32410 324

10 29710 297

6

7 1798 277 7 890 7 828

1 376

1 409 1 604 1 674

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

Kredyty ogółem Banku7 1798 2777 8907 8281 3761 4091 6041 674

Depozyty podmiotów niebankowychDepozyty banków spółdzielczych

8 5558 555

9 6869 686 9 4949 494 9 5029 502

2 9212 9213 2293 229

3 0523 052

Depozyty i kredyty Banku BPS S.A.

Depozyty i kredyty Banku BPS S.A.

Razem depozyty

Razem depozyty

Razem kredytyRazem kredyty

2 8072 807

w mln zł

w mln zł

7

Jakość kredytów Banku BPS S.A.

Jakość kredytów Banku BPS S.A.

w mln zł

w mln zł

33

7,7

33

0,0

28

4,8

15

4,6

4,79%

9,33%

12,03% 11,30%

50

100

150

200

250

300

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

Kredyty zagrożone ogółem

Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem

8

Zysk brutto Banku BPS S.A. Zysk brutto Banku BPS S.A.

23,228,48,1

38,7

15,721,7

7,4 9,7

41,035,1

5,2

27,132,5

97,9

15,419,9

92,6

45,0

31.0

1.

28.0

2.

31.0

3.

30.0

4.

31.0

5.

30.0

6.

31.0

7.

31.0

8.

30.0

9.

2007 2008

w mln złw mln zł

238,8%238,8%Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07

9

Zysk netto Banku BPS S.A. Zysk netto Banku BPS S.A.

18,823,9

8,1

32,437,4

5,2

29,433,9

8,36,4

18,313,4

48,3

17,013,9

51,8

27,323,1

31.0

1.

28.0

2.

31.0

3.

30.0

4.

31.0

5.

30.0

6.

31.0

7.

31.0

8.

30.0

9.

2007 2008

w mln złw mln zł

152,8%152,8%Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07

10

Fundusze własne Banku BPS S.A.

Fundusze własne Banku BPS S.A.

291,

8

292,

7

310,

7

369,

2

224,

2

244,

1

280,

2

264,

6

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności

10,41%10,41% 9,59%9,59%9,39%9,39%

10,54%10,54%

w mln zł

w mln zł

11

Podstawowe wskaźniki sprawności działania Banku

BPS S.A

Podstawowe wskaźniki sprawności działania Banku

BPS S.A

0,66

%

1,28

%

30.09.07 30.09.08

16,6

4%

35,0

7%

30.09.07 30.09.080,

53%

0,68

%

30.09.07 30.09.08

bruttobrutto nettonetto

ROA(zysk/średnie aktywa)

ROA(zysk/średnie aktywa)

ROE(zysk/średnie kapitały)

ROE(zysk/średnie kapitały)

13,7

6%

18,5

7%

30.09.07 30.09.08

bruttobruttonettonetto

0,62 pp.0,62 pp.0,62 pp.0,62 pp.

0,15 pp.0,15 pp.0,15 pp.0,15 pp.

18,43 pp.18,43 pp.18,43 pp.18,43 pp.4,81 pp.4,81 pp.4,81 pp.4,81 pp.

12

Suma bilansowa zrzeszonych Banków

Spółdzielczych

Suma bilansowa zrzeszonych Banków

Spółdzielczych

26 691 28 432 29 142 30 023

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

Przyrost w kwartale

Przyrost w kwartale1 7411 741

710 710 881 881

w mln zł

w mln zł

13

Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków

Spółdzielczych

Depozyty i kredyty zrzeszonych Banków

Spółdzielczych15

255

15 8

32

16 8

51

17 5

86

22 7

44

23 9

15

24 3

75

25 0

83

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

Kredyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych

Przyrost depozytów w kwartale

Przyrost depozytów w kwartale

Przyrost kredytów w kwartale

Przyrost kredytów w kwartale

577 577 1 019 1 019 735 735

1 171 1 171 460 460 708 708

w mln zł

w mln zł

14

Jakość kredytów zrzeszonych Banków

Spółdzielczych

Jakość kredytów zrzeszonych Banków

Spółdzielczychw mln zł

w mln zł

52

9

52

2

52

9

53

4

3,47%3,30%

3,14%3,04%

500

505

510

515

520

525

530

535

540

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Kredyty zagrożone sektora niefinansowego i budżetu

Udział kredytów zagrożonych sektora niefinansowego i budżetu w kredytach ogółem

15

Zysk brutto zrzeszonych Zysk brutto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych

Zysk brutto zrzeszonych Zysk brutto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych

65,9

339,6

394,7

239,4277,9

153,9198,9

83,8120,7

366,1324,2

50,8

220,1

280,7

516,5

113,2

170,7

461,8

31.01

.

28.02

.

31.03

.

30.04

.

31.05

.

30.06

.

31.07

.

31.08

.

30.09

.

2007 2008

w mln złw mln zł

141,1 %141,1 %

Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07

16

Zysk netto zrzeszonych Zysk netto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych

Zysk netto zrzeszonych Zysk netto zrzeszonych Banków SpółdzielczychBanków Spółdzielczych

58,8

279,1

322,7

194,6225,8

126,9162,8

71,799,9

295,3262,8

45,4

182,9

232,5

422,2

96,2

143,0

380,5

31.01

.

28.02

.

31.03

.

30.04

.

31.05

.

30.06

.

31.07

.

31.08

.

30.09

.

2007 2008

w mln złw mln zł

143,0 %143,0 %

Dynamika 30.09.08/30.09.07Dynamika 30.09.08/30.09.07

17

Fundusze własne zrzeszonych Banków

Spółdzielczych

Fundusze własne zrzeszonych Banków

Spółdzielczych2

54

1

2 6

84

2 9

01

2 9

49

1 3

52

1 4

82

1 6

45

1 5

83

31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008

Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy

15,03%15,03%Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności

14,49%14,49%14,66%14,66% 14,34%14,34%

w mln zł

w mln zł

18

Podstawowe wskaźniki sprawności działania zrzeszonych BS-ów

Podstawowe wskaźniki sprawności działania zrzeszonych BS-ów

1,52

%

1,88

%

30.09.07 30.09.08

15

,58

%

20

,35

%

30.09.07 30.09.08

ROA netto(zysk netto/średnie aktywa)

ROA netto(zysk netto/średnie aktywa)

ROE netto(zysk netto/średnie kapitały)

ROE netto(zysk netto/średnie kapitały)

0,36 pp.0,36 pp.0,36 pp.0,36 pp.

4,77 pp.4,77 pp.4,77 pp.4,77 pp.

19

100,0%

100,0%

106,6%107,7%

107,7%107,8%

108,7%

111,0%

104,2%

100,4%

110,2%

105,3%

105,0%

109,5%

110,1%

103,6%101,8%

105,4%

104,2%

97,0%

102,0%

107,0%

112,0%

31.12.07

31.01.08

29.02.08

31.03.08

30.04.08

31.05.08

30.06.08

31.07.08

31.08.08

30.09.08

Zrzeszenie BPSBanki komercyjne

Dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i

samorządowych

Dynamika depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i

samorządowych

Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego

Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego

31.12.2007 = 100%31.12.2007 = 100%

20

Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego

Zrzeszenie BPS na tle sektora bankowego

100,0%

110,9%

113,8%

100,0%

107,9%110,0%

114,8%

119,1%

104,3%102,9%

109,0%107,0% 112,3%

114,9%

102,3%101,1%

113,3%

106,1%103,7%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

31.12.07

31.01.08

29.02.08

31.03.08

30.04.08

31.05.08

30.06.08

31.07.08

31.08.08

30.09.08

Banki komercyjneZrzeszenie BPS

Dynamika kredytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych

i samorządowych

Dynamika kredytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych

i samorządowych31.12.2007 = 100%31.12.2007 = 100%

21

Współczynnik Współczynnik wypłacalnościwypłacalnościWspółczynnik Współczynnik wypłacalnościwypłacalności

Banki Spółdzielczena tle sektora bankowego

Banki Spółdzielczena tle sektora bankowego

Udział funduszy Udział funduszy własnych w sumie własnych w sumie bilansowejbilansowej

Udział funduszy Udział funduszy własnych w sumie własnych w sumie bilansowejbilansowej

Banki Banki SpółdzielczeSpółdzielcze

ogółemogółem

Banki Banki SpółdzielczeSpółdzielcze

ogółemogółem

Banki Banki komercyjnekomercyjne

Banki Banki komercyjnekomercyjne

13,813,8% %

13,813,8% %

30.06.200830.06.200830.06.200830.06.2008

10,10,6% 6%

10,10,6% 6%

9,589,58% %

9,589,58% %

7,637,63% % 7,637,63% %

Udział kredytów Udział kredytów zagrożonych od sektora zagrożonych od sektora niefinansowegoniefinansowego

Udział kredytów Udział kredytów zagrożonych od sektora zagrożonych od sektora niefinansowegoniefinansowego

2,782,78% %

2,782,78% %

5,19%5,19% 5,19%5,19%

Relacja kredytów do Relacja kredytów do depozytów sektora depozytów sektora niefinansowegoniefinansowego

Relacja kredytów do Relacja kredytów do depozytów sektora depozytów sektora niefinansowegoniefinansowego

81,90% 81,90%

81,90% 81,90%

110,39% 110,39% 110,39% 110,39%

Banki Banki Zrzeszone Zrzeszone z BPS S.A.z BPS S.A.

Banki Banki Zrzeszone Zrzeszone z BPS S.A.z BPS S.A.

14,714,7% %

14,714,7% % 9,959,95% %

9,959,95% %

3,273,27% % 3,273,27% %

77,29% 77,29% 77,29% 77,29%

22

Przyczyny kryzysu na rynkach finansowychPrzyczyny kryzysu na rynkach finansowych

Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime);

Niekontrolowany rozwój akcji kredytowej – kredyty hipoteczne (subprime);Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów;

Liberalna polityka w zakresie oceny zdolności kredytowej i monitoringu klientów;

Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń;Spadek popytu i cen nieruchomości oraz wartości zabezpieczeń;

Problemy z odzyskiwaniem należności.Problemy z odzyskiwaniem należności.

23

Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd.

Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych cd.

Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe;Rozszerzenie kryzysu na inne rynki finansowe;

Bankructwa znaczących instytucji finansowych;Bankructwa znaczących instytucji finansowych;

Załamanie na rynkach kapitałowych;Załamanie na rynkach kapitałowych;

Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.Utrata wzajemnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi.

24

Zrzeszenie BPS na tle kryzysu

Zrzeszenie BPS na tle kryzysu

Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności;Bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności;

Dobra jakość kredytów;Dobra jakość kredytów;

Nadpłynność;Nadpłynność;

Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.Bezpieczne inwestowanie nadwyżek finansowych.

25

Działania operacyjne BPS S.A. na rzecz zrzeszonych

BS-ów

Działania operacyjne BPS S.A. na rzecz zrzeszonych

BS-ówzagospodarowywanie nadwyżek zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, środków finansowych, zagospodarowywanie nadwyżek zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych, środków finansowych,

udzielanie lokat, kredytów i udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,bankowych,

udzielanie lokat, kredytów i udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,bankowych,

administrowanie funduszami administrowanie funduszami pomocowymi.pomocowymi.administrowanie funduszami administrowanie funduszami pomocowymi.pomocowymi.

26

Lokowanie nadwyżek Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A.finansowych Banku BPS S.A.

Lokowanie nadwyżek Lokowanie nadwyżek finansowych Banku BPS S.A.finansowych Banku BPS S.A.

90

5

46

9

70 12

9

2 6

42

4 5

27 5 5

50

5 4

39

2 9

67

1 7

90

97

0

61

5

grudzień'07 marzec'08 czerwiec'08 wrzesień'08

Bony pieniężne Papiery skarbowe Lokaty międzybankowe

w mln zł

w mln zł

27

Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością

Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością

Wybrane produkty wspomagające Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:proces zarządzania płynnością:

kredyt techniczny,kredyt techniczny,

bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,

lokata płynnościowa dla banków lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,poniżej 200 mln zł,

Doradztwo i pomoc w zakresie Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością.zarządzania płynnością.

Wybrane produkty wspomagające Wybrane produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:proces zarządzania płynnością:

kredyt techniczny,kredyt techniczny,

bezwarunkowy limit operacyjny na bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,międzybankowym rynku pieniężnym,

lokata płynnościowa dla banków lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,poniżej 200 mln zł,

Doradztwo i pomoc w zakresie Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania płynnością.zarządzania płynnością.

28

Produkt dla BS-ów wspomagający Produkt dla BS-ów wspomagający proces zarządzania płynnościąproces zarządzania płynnością

LiczbaLiczba BS-ówBS-ów

Wartość

w mln zł

Środki z funduszu pomocowego na Środki z funduszu pomocowego na zachowanie bieżącej płynności zachowanie bieżącej płynności płatniczejpłatniczej

1717 2626

Bezwarunkowy limit operacyjnyBezwarunkowy limit operacyjny 4747 351351

Kredyt technicznyKredyt techniczny 171171 145145

Limit na lokaty dla BS-ówLimit na lokaty dla BS-ów 350350 2 1202 120

Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością

cd.

Wspomaganie BS-ów w zarządzaniu płynnością

cd.

29

110,6137,1 149,3 149,7

19,4

30,434,5 38,8

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08

Pożyczki pomocowe udzielone BS

Pożyczki podporządkowane udzielone BS z Funduszu Pomocowego

Fundusze pomocowe i ich wykorzystanieFundusze pomocowe i ich wykorzystanie

138,8160,9

187,8 187,4

3,6

3,6

3,6

3,6

9,79,7

9,7

9,7

31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08

Fundusz Kapitałowy

Fundusz Pomocy BS

Fundusz Pomocowy

w mln zł

w mln zł

130,0130,0

167,5167,5183,8183,8

188,5188,5

152,1152,1174,2174,2

201,1201,1 200,7200,7

Dziękuję Państwu za uwagęDziękuję Państwu za uwagę