Phl}. luc V

BAo cAo DANH GIA VE KET QuA rmrc HltN KE HO~CH sANXUAT KINH DOANH HANG NAM vA 03 NAM GAN NHAT

(Ban hanh kernthea Nghi dinh.s6 8J/2015/ND-CPngay 18 thdng 9 nam 2015 cua Chinhphil)

TONGCONGTYCOKHI GIAO THONG vAN TAl sAl GON

TNHHMOT THANH VIENCONG TY TNHH MOT THANH VIEN

CA.NGBEN NGHE

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAMDQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

Thanhpho H6 Chi Minh, ngay thdng ndm 2017

Nam bao cao 2016

l. Tinh hinh san xufrt kinh doanh va dfm nr phat trien 03 nam (til' nam 2014 d~n nam2016)

a) Thtrc hien cac chi tieu k~ hoach 03 nam (2014 - 2016)

Trong 03 nam til nam 20 14 d~n nam 2016, Cong ty dff co SlJtang tnrong v~ sanIUQ11g,doanh thu, loi nhuan, nop ngan sach, bao toan v6n chu sa httu, thuc hien cac nghiavu tai chinh d~y du, dam bao nang cao thu nhap nguoi lao dong. D~ dat diroc ket qua nay,Cong ty dff c6 gang t~p trung cac nguon hrc, tang cirong cong tac tiep thi, phat trien cacdich vu gia tang khac ben canh dich vu truyen th6ng, quy~t tam thlJc hi~n cac chi tieu k~hOl;lCh,chu tr9ng vao nang sufrt, chfrt luqng, hi~u qua san xufrt kinh doanh. Ben cl;lnhdo,Cong ty cling duqc SlJquan tam, chi dl;lOcua Ttmg Cong ty va cac ban nganh Thanh ph6.

THl/C HltN NAM 2014

K~ ho~ch Tyl~ %NQidung Thl}'chi~nnam TH/KH

A. Chi tieu san xu§t kinh doanh

San IUQ11gthong qua (TTQ) 4.300.000 4.474.884 104,07

Trong do:

150.000 173.209 115,47- Container (Teus)

B. Chi tieu titi chinh (dong)

Tong doanh thu 224.740.000.000 273.457.843.572 121,68

Tong lqi nhu~n ke toan tru6c thu~ 40.125.000.000 42.699.590.789 106,42

Phai n(>pNS phat sinh 19.927.000.000 28.585.120.632 143,45

THVC HI~N NAM 2015

K~ hoach Tyl~ %NQidung Thuc hi~n

nam TH/KH

A. Chi tieu san xuftt kinh doanh

San hrong thong qua (TTQ) 4.350.000 5.267.259 121,09

Trong do:

160.000 203.335 120,08- Container (Teus)

B. Chi tieu tal chinh (dong)

Tong doanh thu 258.577.000.000 342.242.614.181 132,30

Tong loi nhuan ke toan tnroc thue 45.307.000.000 58.348.513.002 128,78 10Phai nQPNS phat sinh 20.296.000.000 49.659.261.820 244,681

THVC HI~N NAM 2016

K~ hoach Tyl~ %NQidung Thuc hi~n

nam THIKH

A. Chi tieu san xuftt kinh doanh

San hrong thong qua (TTQ) 4.500.000 5.913.278 131,41

Trong do: o180.000 210.480 116,93

- Container (Teus)B. Chi tieu tal chinh (dong)

Tong doanh thu 288.200.000.000 441.597.544.423 153,23

Tong loi nhuan ke toan tnroc thue 50.820.000.000 113.105.615.838 222,56

Phai nQPNS phat sinh 27.817.000.000 47.136.403.284 169,45

b) Ti~n dQ thirc hien cac du an trong diem trong linh V\l'C san xu~t kinh doanh trong03 nam (2014 - 2016)

- Cang Phu Htru voi nhieu thuan loi nhtr vi tri dia kinh tS, nhieu khach hang co nhud.u dua tau, hang v~ nhung lai g~p nhieu kho khan v~ giao thong van tai, di~u nay dff anhhirong nhieu dSn hoat dong khai thac kinh doanh cua cang trong thai gian d~u. Trong nam

- - ---------------------------------

~ 2014, voi rnuc dich l<1yhieu qua lam trong tam, Cong ty thirc hien chu truong da duoc Uyban Nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh chap thuan v~ viec hop tac kinh doanh voi d6i tacchien hroc la Tong Cong ty Tan Cang Sai Gon va Cong ty TNHH Sai Gon Container d~khai thac kinh doanh Cang Phil Hiru, quan 9. Cong ty tiep tuc tlnrc hien tien dQhop tac voicac d6i tac nay trong cac narn tiep theo.

- Trong nam 2014, Cong ty thtrc hien sua chua bai, kho hang, nao vet khu mroc: 3,2ty d6ng.

- DAutu h~ thong xu ly mroc thai trong nam 2015, tri gia 814 trieu d6ng.

- Sua chua bai, kho hang, nao vet khu mroc trong nam 2015: 10,1 ty d6ng.

- Sua chua duy tu bai K15C chu ky, thuc hien theo k~ hoach 2 nam 2015-2016: 12,9ty d6ng.

- Nam 2016: DAu tu cac phuong tien x~p dO' rnoi (xe nang, xe dAu keo): 24.5 tyd6ng; tri~n khai th\lc hi~n d\l an c~u RTG m6i, tri gia thi~t bi 71 ty d6ng (ban giao trongnam 2017). D6ng thai tri~n khai cac bu6c chu~n bi d\l an, th\lc hi~n dAutu cac h<;tngm\lc:xay d\lng kho chua hang mai, xay d\lng c6ng cang+ tr<;lmcan 120 T, sua chua bili ph\lc V\ll~p d~t cAuRTG mai, xay d\lng cAucang Phil Huu giai dO<;ln2 ...

c) Nhung thay d6i chu y~u trong 03 nam (2014 - 2016)

- Nam 2014, cong ty dil thoai v6n dAu tu c6 phi~u COMECO, t6ng s6 138.640 c6phi~u, gia tri s6 sach: 4,848 ty d6ng (theo chll truong clla T6ng Cong ty).

- S~p x~p, d6i mai, tai c<1utrilc doanh nghi~p nh~m tang nQi l\lc v6i phuong chaml<1yhi~u qua va nang cao gia tri clla doanh nghi~p lam tr9ng tam, Cong ty dil ti~n hanh thut\lCxin t<;lmngung hO<;ltdQng kinh doanh t<;liICD B~n Nghe vao thang 3/2014.

- Trong nam 2014, Cong ty th\lc hi~n chll truong hqp tac kinh doanh vai d6i tacchi~n luqc la T6ng Cong ty Tan Cang Sai Gan va Cong ty TNHH Sai Gan Container d~khai thac Cang Phil Huu (da duqc Uy ban Nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh ch<1pthu~n).Nam 2015, Cong ty dil thay d6i hinh thuc hqp tac kinh doanh khai thac Cang Phil Huutheo chll truO'ng ch<1pthu~n clla Uy ban Nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh (tiT Cong tycon chuy~n thanh Cong ty lien k~t).

- Ki~m toan Nha Nu6c dil ki~m toan bao cao tM chinh nam 2014, 2015 va Cong ty dilth\lc hi~n di~u chinh s6 sach k~ toan, th\lc hi~n cac ki~n nghi clla Ki~m toan Nha Nu6c.

- Tang v6n di~u l~ cong ty tiT200 ty d6ng len 246,455 ty d6ng (nam 2015).

- Th\lc hi~n lQtrinh c6 phAn h6a theo theo quy dinh va lQtrinh da duqc Uy ban Nhandan Thanh ph6 thong qua (nam 2015-2016). D~n cU6i nam 2016, dil trinh Ban chi d<;loC6phAn h6a h6 sa xac dinh gia tri doanh nghi~p d~ dugc Uy ban Nhan dan Thanh ph6 xemxet, phe duy~t.

- Trong 03 nam 2014-2016, Cong ty ti~p t\lC d~y m<;lnhphat tri~n dich V\l Logicticsva cac dich V\l cQng them khac. Nam 2016, c6ng ty dil xay d\lng D~ an phat tri~n kinhdoanh dich V\l logistics Cang B~n Nghe - T6ng C6ng ty SAMCO giai dO<;ln2016 - 2020va dinh hu6'ng d~n nam 2025.

d) Thuan 19i, kho khan chu y~u, cac yeu t6 anh huong toi tinh hinh san xu§.tkinhdoanh cua doanh nghiep,

- Thuan 19i: Cong ty co kinh nghiem va be day hoat dong tren thi tnrong dich vucang bi~n tai khu VlJCthanh ph6 H6 Chi Minh; co vi tri dia 1ythuan 19i cho giao thongthuy, be>trong khu vue; co sa ha t~ng va phuong tien, thiet bi chuyen dung cho khai thaccang bien; S\Inang dong, tich eire, doan k~t, quyet tam thirc hien nhiem vu san xu§.tkinhdoanh va S\Iquan tam chi dao, h6 tro nr phia T5ng Cong ty, cac Ban nganh Thanh pho.

- Kho khan: Thai gian qua t6c de>phat trien cang bien di€n ra kha nhanh, nang lirethong qua cum cang thanh pho H6 Chi Minh da virot c~u dan d€n tinh trang canh tranhgay git; co sa ha t~ng c~u cang trong nhtmg nam g~n day da duoc t~n d\lng khai thac g~ng§.pdoi cong su§.tthi~t k~; m~t bing kho bai xu6ng c§.p;tinh twng qua Utive phuang ti~n,thi~t bi v6n da thi~u ho~c da su d\lng 1aunam, hay hu hong de>txu§.t;yeu c~u cua chu taungay cang cao vS thai gian giai phong tau, ch§.t1ugng dich V\lx~p dO'... Ngoai ra nhungkho khan vS v6n c~n thi~t cho d~u tu ca sa h~ t~ng, h~ th6ng phuang ti~n thi~t bi d6ng be>,hi~n d~ihan cling nhu vi~c th\Ic hi~n cac chi tieu k~ ho~ch san xu§.tkinh doanh dugc giao,diSunay da ph~n nao t~o ap h,rcIan d6i v6i ho~t de>ngsan xu§.tkinh doanh cua Cang.

e) Tri~nV9ngva k~ ho~ch trong tuang 1ai(thi tru6ng d\I tinh, m\lCtieu, ... )

Tri~n V9ngva k~ ho~ch trong tuang 1ai:Thi tru6ng dich V\lcang bi~n ti~p t\lCcoS\Ic~nh tranh quy~t li~t giua cac dan vi, ngoai gia ca da chuy~n sang c~nh tranh vS ch§.t1ugng dich V\l, nang su§.t,hi~u qua. Trong thai gian t6i, Cong ty se chuy~n d5i thanh Congty c5 ph~n thea chu truang chung cua Chinh phu. Cong ty ti€p t\lCth\lc hi~n dinh huang 1acang bi~nhang t6ng hgp va container trong khu VlJc;rung bu6c d~u tu trang thi~t bi, ca sah~ t~ng, cong ngh~ va h~ th6ng quan 1ycang d6ng be>,hi~n d~i han; Chli tr9ng phMtri~ncac dich V\lkhac ben c~nh nhung dich V\lhi~n co nhim tang doanh thu va 19i nhu~n; ti~pt\lChgp tac v6i d6i tac chi~n 1ugc d~khai thac co hi~u qua Cang Phli Huu.

BIEU SOlMQT SO CHi TIEU vE HO~T DQNG sAN XUAT KINH DOANH CVA

DOANH NGHI~P

T Chi tieu DVT Th1}'chi~n Th1}'chi~n Th1}'chi~n U6'c thirc hi~nT nam 2014 nam 2015 nam 2016 nam bao cao

(nam 2017)

1 San IUQl1gthong qua Tri~u 4,47 5,27 5,7 5,0TTQ

Trong do

- Container 1000 173,21 203,34 203,34 180Teus

2 T6ng doanh thu Ty dong 273,4 342,6 441,6 450

3 Lqinhu~ntru6cthu€ Ty dong 42,7 58,3 113,1 116,5

4 Nop ngan sach Ty d6ng 26,2 49,7 47,1 48

5 Kim ngach xuat khau (neu 1000c6) USD

6 San pham dich vu cong ich(niu c6)

7 K€ hoach d~u tu phat trien Ty d6ng 3,2 38 126,6 120

a) - Ngudn ngan sach "

b) - V5n yay " 52,5 30

c) - V5n khac " 3,2 38 74,1 90

8 T6ng lao dong Nguai 316 324 330 315

9 T6ng quy luang Ty d6ng 47,87 53,94 88,8 92

a) - Quy luang quan Iy Ty d6ng 1,82 1,9 2,3 2,7

b) - Quy luang lao dong Ty d6ng 46,05 52,04 86,5 89,3

Ghi chu: ndm 2014, 2015 so lieu baa cao ali qua kiem tra tal chinh cua Tong Cong ty,Kiim Todn NN, chi C1:lC TCDN S6 lieu ndm 2016 thea baa cao tai chinh ali kiim toan doclap. S6 nop ngdn sach: la s6phdt sinh trong kY cac khoan phai nop NSNN (khong tinh 19'inhudn sau phdn ph6i phdi n(Jp T6ng Cong ty). S6 nam 2017 la s6 li¢u uac thvc hi¢n.

2. Tinh hinh dfru tu tai cac Cong ty con

- Danh sach cac cong ty rna doanh nghiep nam tren 50% von diSu I~: Cong ty cephan Cang Phu Htru (nam 2013, 2014). Til 2015 d6i ten la Cong ty c6 phan Din CangPhu Hfru. Nam 2015, Cong ty nay thuoc loai Cong ty lien ket do ty l~ nam gifr v6n di~u I~<50%.

- Tinh hinh dfru tu cua doanh nghiep vao cac cong ty nay: gop 85% v6n di~u l~ (68 tyd6ng). Til nam 2015, v6n gop chiem ty l~ 45,15% (tinh thea gia tri c6 phan tai cong ty lienket),

- Tom tAtv~ hoat dong va tinh hinh tai chinh cua cac cong ty nay: do v~n dS duonggiao thong vao Cang Phu Htru t6n tai nhieu nam chua diroc giai quyet, nen nang su~t khaithac va hieu qua kinh doanh thap trong cac nam 2014 v~ tnroc, Til nam 2015, thuc hi~nchu truang tM co c~u hqp tac vai T6ng Cong ty Tan Cang Sai Gan, tinh hinh ho~t dQngsan xu~t kinh doanh cua Cong ty c6 phfrn Tan Cang Phu Huu dfrn duqc cM thi~n (sanluqng khai thac tang cao, doanh thu tang, colai...).

BIEUS02

TiNH HiNH DAu TU T~I eAe eONG TY eON DOeONG TY ~ NAM eo pHAN em PHOI

Thuc hi~n nam 2014 Thuc hi~n nam 2015 Thuc hi~n nam 2016U6'c thuc hi~n nam bao cao

(nam 2017)

TT Ten doanh nghi~p VBn Ty I~ vBn TAng VBn Ty I~ vBn TAng VBn Ty I~ vBn TAng VBn Ty I~ vBnTAng vBndi~u gop ciia vBn d~u di~u Ie gop ciia vBn d~u di~u I~ gop ciia I. ' di~u I~ gop ciiavon daud~u ur.

I~ (Ty cong ty me ttr (Ty (Ty cong ty me tu (Ty (Ty cong ty me tu (Ty (Ty cong ty(Ty dAng)dAng) (%) dAng) dAng) (%) dAng) dAng) (%) dAng) dAng) m~(%)

1 Cac cong ty con do cong ty men~m gifr 100% von di~u 1~(cfrp 2)

2 Cac cong ty con do cong ty me 80 85%narn gift e6 phan chi phbi(cfrp 2)