,... ,,,.., """ ' "" CONG TY CO PHAN THlYaNG MAI VA BAU TlYVI NA TA BA Ban Giam Boe

Nam 2016

BAO cAo THLJO'NG NIEN

2

VJ. Bao Clio tili chinh 15

1. Y ki~n ki~m toan 15

2. Bao do tili chinh dtrQ'c ki~m toan (Bao cao dinh kern) 15

3. Cac giao djch, thir lao va cac khoan IQ'i ich ciia Hqi d8ng quan tr], Ban giam dc3c va Ban ki~m soat, 15

BAO cAo THUONG NrEN NAM 2016 1 J. ThOng tin chung 1

1. Tb6ng tin khai quat 1

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty 1

3. Nganh ngb€ va dja ban kinh doanb 1

4. ThOng tin v~ mo hinh qu:in tr], ta cbfrc kinh doanh va bQ may qu:in ly 1

5. Dinh hmrng pbat tri~n 2

6. Cac riii ro 3 II. Tinh hlnb hoat d{ing trong ni'im 3

l. Tinh hinh hoat d{ing s:in xuAt kinh doanh 3

2. Ta chfrc va nhan Sl.J' 3

3. Tinh hinh dAu nr, tinh binh thl.J'C hi~n cac dv an s 4. Tinh hlnh tai chinh 5

5. Ca du ca dong, thay aai van dAu hr ciia cbii sf! hihl 6

ID. Bao Clio va danh gill ciia Ban Giarn Dae 7

1. Danh gia k~t qua hogt d{ing san xu§t kinh doanh 7

2. Tinh hlnh tai chinh 8

3. Ki hoach phat tri~n trong nrong lai 9

4. Giai trinh ciia Ban Giam aac d6i vOi y ki~n ki~rn roan (khong co). 9

IV. Danh gia ciia H{ii dAng qu:in tr] v€ hoat d{lng ciia COng ty 9

1. Dinh gia ciia H{ii dAng quan ttj v€ cac rn~t hoat d{ing ciia Cong ty 9

2. Danh gia ciia H{li d8ng quan tr] v€ hoat dQng ciia Ban Giam d6c cong ty 11

3. Cac ki hoach, djnh htrO'ng ciia Hqi d8ng quan trj 11

v. Quan tr] cong ty 12

1. Hqi aAng quan tr] 12

2. Ban Ki~m soat 13

MUCLUC • •

Bao cao tltuimg nien niim 2016

a. Mo hlnh quan tri

p 0 ? (

(

Website:www.vinainvest.com. vn :vntbinvest@vnn.vn

:0305020995 : 115.000.000.000 VND (M9t tram muoi lam tY a6ng) : 114.000.000.000 VND (M6t tram mum b6n tY a6ng) :899E>uemg Ba Thang Hai, Phuong 07, Quan 11, Tp.HCM

:+84 8 39560681 se fax:+84 8 39560682

GPKDs6

V6n di~u I~ V6n chu sa huu

Bia chi s6 di~n thoai

Email Ma cb phieu : VTJ

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty

Cong ty c6 phan Tlnrong mai va E>§u tu VI NA TA BA duce c§p Gi§y ch ling nhan dang ky kinh doanh l§n d§u s6 4103006943 ngay 07 thang 06 nam 2007 do Sa Ka hoach va E)§u tu Thanh ph6 H6 Chi Minh clip.Cong ty chinh thirc di vao hoat d(>ng voi mo hinh cong ty Cb phful tu ngay 01 thang 07 nam 2007. Cac Gi§y chirng nh~ dang ky kinh doanh thay dcSi sau do v6i 1§.n thay obi gful day nh§t (lful thir I 0) la Gi§y chung nh~ dang ky kinh doanh s6 0305020995 ngay 20 thang 02 nam 2014.

Cac don vi tnrc thuoc tinh d~n ngay 31 thang 12 nam 2016 bao glim:

• Chi nhanh Cong ty cb phful thuong mai va d§u tu VI NA TA BA tai Ha N<)i: d~t t?i s6 83A Ly Thuong Ki~t, Phuong Trful Hung E>?o, Qu~ Hoan Ki€m, Thanh ph6 Ha N<)i

3. Nganh ngh~ va ttja ban kinh doanh

Nganh ngh~ kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:

• Mua ban nguyen phu lieu nganh thu6c la;

• Kinh doanh v~n chuyen hang h6a bang o to, tau boa;

• Mua ban thucc la di~u san xu§t trong nuoc;

• Kinh doanh B§t d(mg san, quyen s(r dung dclt thuec chu so hiru, chu su dung hoac di thue;

• Heat d<)ng tu v§n quan ly.

Bia ban kinb doanh:Trong ruroc.

4. Thong tin v~ mo hinh quan tr], ta chllc kinh doanh vii b{l may quan Iy

1. Thong tin khai quat Ten giao dich :CTY CO PHAN THUONG ~VA BAU TU VI NAT A BA

I. Thong tin chung

I T T ' A ._,

BAO CAO THUONG NIEN NAM 2016

2

5. Djnh h116'ng phat tri~n

a. Cac rnuc tieu chu y~u cua Cong ty

• Phat tri~n ~n virng, ~p trung phat tri~n thanh Cong ty c6 uy tin trong cac lanh vuc kinb doanh nhir: cho thue van phong, phan ph6i san phfun thu6c la bao va cac san ph~m tieu dung khac.

• Sir dung c6 hieu qua cac ngucn luc cua Cong ty.

• Luon darn bao tinh cong khai minh bach trong hoat d9ng.

• Lucn dam bao quyen loi cho cac ca dong cua Cong ty.

• Dam bao cham lo d<ri s6ng cua can bQ cong nhan vien Cong ty ngay cling t6t hem.

b. Chi€n hroc phat tri~n trung va dai han

• Tai du true ngu6n lire da dam bao thuc hien cac k€ hoach kinh doanh theo tung thoi JcY. • Chuyen huong kinh doanh phu hop voi th€ manh hien c6 cua Cong ty, trong d6, t~p

trung vao cac san pham lien quan den nganh thu6c la va san phfun tieu dung.

• Xay dung dQi ngu nhan vien c6 trinb dQ, nang luc ... phu hop voi urng thoi di~m chi€n hroc phat tri~n cua Cong ty.

• Thuc hi~n triet d~ cong tac quan tri rui ro, dam bao khong th!t thoat cac ngu6n Ive.

b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t

CONG TY TNHH BAO Bi Hll~P NGUYEN VINA; Gi§y phep dang ky kinh doanh s6 11O1700715 ngay 13/06/2014 la c0ng ty lien k€t.

Chi nhanh t~i Ha N{>i Phong K~ ho~ch- Kinh doanh

Phong Tai Chinh- K6 toan Phong Nhan sv . Hanh chanh

Bangiamd6c

H{li dang quan tri

Ban kitlm seat

f>~I HQI DONG CO f>ONG

Cong ty thuc hien mo hinh quan tri CUa Cong ty dai chung, thuc hi~n theo dung cac quy dinh cua Lu~t doanh nghiep va cac van ban huong dfut khac, bao g6m:

3

Ly lich t6m t~t Thong tin

I. Ong Nguy€n E>uc Thu~

- Gi&i tinh Nam

- Ngay thang nam sinh 27/03/1966

a. Danh sach Ban di€u hanh

2. TA chifc va nhan S\f

....

. J "'

K~t qua hoat d9ng san xuiit kinh doanh trong nam: Nam 2016 Cong ty vfin con g~p nhi~u kh6 khan trong qua trinh dinh lurong chuyen d6i ca du hoat d9ng. Do do, trong qua trinh tU11g b116c chuyen d6i s~p x~p lai cac mang boat d9ng, thu hep hoac chuyen d6i hin nhiing lanh vuc khong co lei, d6ng thoi cac lanh V\fC khac nhu: biit d9n& san, cho thue van phong ... vfu con anh huong do sire canh tranh va n~n kinh t~ con nhieu kh6 khan nen k~t qua kinh doanh vftn chua d~t theo k~ ho~ch da ct€ ra.

Tuy nhien, duqc sv chi d~o sau sat cua H9i d6ng quan ttj, Cong ty da c6 g~g n6 lµc thµc hi~ncac chi tieu k~ ho~ch kinh doanh nam 2016.

.(

sn CHI TIEU DVT KH 2016 TH 2016 Ti I~ TH/KH (%)

A T6ng Doanh thu Tri~u dOng 457.928,000 1.005.110,646 219,49

B Lgi nhuan sauthue Tri~u dOng 9.032,400 14.863,078 164,55

II. Tlnh hinh hoat dQng trong nam

1. Tinh hinh hoar dQng san xuit kinh doanh

Chinh sach cua qu6c gia va th~ gioi trong vi~ phong chong tac hai cua thucc la cflng se anh huong d€n cac mang hoat d()ng cung ciip cac san pham lien quan d~n thuoc la.

N~n kinh t€ trong va ngoai mroc g~p nhi~u kh6 khan; sue tieu dung bi suy giam nghiem trong khi chinh sach th~t chat ti€n t~ nhfun ki~m ch~ lam phat dful d~n sue mua cua th] tnrong giarn rnanh, nguoi dan th~t ch~t moi chi tieu. Chinh sach cua Chinh phu d6i voi viec giai ciru lanh vuc biit d('.)ng san; str h6i phuc n~n kinh t~. se anh huong riit Ian d~n mang heat d9ng kinh doanh biit d9ng san cua Cong ty.

6. Cac rui ro

c. Cac IDl,lC tieu d6i voi moi tnrong, xa h9i va c9ng d6ng cua Cong ty.

• Cac san phim cua Cong ty, cac dich vu do Cong ty cung clip d~u duce cac ca quan co uy tin trong va ngoai mroc t6 chirc ki~m dinh.

• Thirc hien cac hinh tlnrc huy d9ng v6n phu hQP v&i cac quy dinh cua phap lu~t nhim dam bao nguon v6n hop ly cho viec thuc hi~n cac muc tieu hoat d('.)ng kinh doanh cua Cong ty trong tirng thoi ky.

• Ma rong hop tac kinh doanh trong cac Iinh V\fC tieu dung khac,

• Xac dinh muc tieu thrum nha phan ph6i chuyen nghiep hang tieu dung tai Vi~t Nam.

4

CO' du can b{i ciing nhan vien sa luqng t~i ngay 31/12/2016 (nguOi) I. Tren dai hoc (Thac si) 2 2.B<,li hoc 9 3.CaodAng 1 4. Trung cap 3 5. Trung hoc day nghS 3

b. Nhfrng thay d6i trong ban diSu hanh nam 2016

Khong co

c. se hrong can b(>, nhan vien.

Ly Iich t6m tAt Thong tin - .Noi sinh Gia Lai

- Qu6c tich Vi~t Nam

- Trinh d9 chuyen mon Ctr nhan TCKT _ Thac si QTKD

- Chuc V\I Giamd6c _ Thanh vien HBQT ·-- - Ty I~ s6 hnu c6 phftn c6 quyen bi~u quy~t 0,669%

2. Ong Nguyen Th~ Tong .. ·-·--

- Gioi tinh Nam

- Ngay thang narn sinh 21111/1958

- Noi sinh Sai Goo -·-

- Quoc tich Vi~tNam

- Trinh d9 chuyen mon Cu nhan Kinh t~

- Cht'.rc V\I Pho Giam doc -·

- Ty I~ s6 hfru c6 phk c6 quyen bi~u quy~t 0%

3. Ong Cao Phuoc Thai Hoa

- Gi6i tinh Nam

- N gay thang nam sinh 19/02/1982

- Noi sinh Tp.HCM -- - Qu6c tich Vi~tNam

- Trinh de) chuyen moo Ctr nhiin Kinh t~ Tai Chinh

- Chuc v\.l Tnrong phong Phong Tai chinh K~ toan

- Ty I~ s6 huu c6 phftn c6 quyen bi~u quy~t 0%

b. Cac chi tieu tai chinh chu yau

5

Tang (gtarn)

Chi tiCu Nam 2015 Nam 2016 so v6i nam 2015 STT

O/o Thanh ti~n

1 T6ng tai san 152.090 178.736 117,52 26.646

2 Ne ohai tra 28.728 47.248 164,47 18.520

3 v 6n chu so hClu 121.849 129.792 106,52 7.943

4 T6ng doanh thu 350.740 1.005.110 286,57 654.370

5 Loi nhuan truce thu~ 14.869 23.727 159,57 8.858

6 Loi nhuan sau thu~ 11.000 14.863 135,12 3.863

4. Tinh hinh tai chinh

a. Tinh hinh tai chinh (Dvt: Trieu abng)

so - = Cong ty da g6p 20% v6n di~u I~ vao CONG TY TNHH BAO Bi H$P NGUYEN VINA theo gi§y phep dang ky kinh doanh s6 110 I 7007 I 5 ngay J 3/06/20 I 4.

b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t

Nam 2016, Cong ty khong thuc hien tri€n khai them cac du an a§u tu nao khac,

Thu nhap binh quan cua nguoi Iao d(lng trong nam 2016 d?t 8.500.000d6nglngum/thang

Cong ty ap dung Quy ch€ ti~n hrong d€ thuc hien chinh sach tra luong cho nguoi lao d(>ng dua vao nguyen tic phan ph6i theo lao d{mg va mire d(> dong gop vao cua nguoi lao dc)ng d6i voi Cong ty, khong phan ph6i binh quan. Vi~ chi tra luong cho nguoi lao d()ng dung thm gian quy dinh m6i thang 2 ky; Ky I: Tra tarn irng hrong nr ngay I 8 - 20 hang thang, Ky TI: Tra luong con lai tir ngay 05 - 07 cua thang sau.

Cac chinh sach v~ ti~n thuong nhir: U t€t, hrong thang 13, thuong d()ng vien .... duce Cong ty thirc hien dh du theo Thea iroc lao d()ng.

Cac ch€ d(l chinh sach v~ Bao hi€m xii h(>i, bao hiem y t€, bao hiem th§t nghiep, bao h9 lao d(mg, dao tao duce Cong ty thuc hi~n theo dung quy dinh cua phap lu~t, cac trang thi€t bi an toan cho ngiroi Iao d()ng deu duce Cong ty dap img.

3. Tinh hinh aAu hr, tinh hinh thvc hi~n cac di! au

a. Cac khoan d§u tu 16n

6. Lao d(lng pho thon~

6

b. Co cfiu cb dong tb chirc va ca nhan: Tinh d€n 07/03/2017

: l I .500.000 cf> phAn

: 11.400.000 c6 phan

: 11.400.000 c6 ph~n

: 10.000 d6nglc6 phfin

a. Cb phan: Tinh d€n 3111212016

se hrong c6 phful ph6 thong dang kY phat hanh

s6 Iuong c6 phan ph6 thong da ban ra

s6 hrong c6 phan ph6 thong dang hru hanh

Menh gia c6 phan dang hru hanh

s. CO' du ca dong, thay dBi van diu nr cua chu so- hint

Cac chi tieu Nam 2015 Nam 2016 Ghi chu

1. Chi tieu vi khil nang thanh todn

+ H~ s6 thanh toan ngfut han: Tai san hru d9ng 1,72 2,01

NQ'nghih~n

+ H~ s6 thanh toan nhanh: Ti~n va cac khoan tu-ong du-o-ng tien 0,37 1,39

N(! ngin :b<p1

2. Chi tieu vi co cciu v6n

N<;Y phii tci 19,88 0,27 Tolllg nguon von

NQ' phai tra 24,82 0,38

Von chu sa hihl 3. Chi tieu vi ndng luc hoat tl(ing

+ Vong quay hang t6n kho: G" " hl b' 33,19 70,61 ia von ng an

Hang tl>n kho binh quao

+ Doanhthuthufutrr6ngtaisan 226,75 559,97

4. Chi lieu vi kh« ndng sinh lai

Lgi nhuan sau thue 3,19 1,49

Doanh thu thuan LO'i nhuan sau thue 9,03 11,45 . .

Von chu sO- hfru Lgi nhu~n sau thue 7,23 8,32

Tongtai san

7

Phan tich hoat d{mg kinh doanh chinh nam 2016:

-Do dinh huong tt'r khi thanh ]~p la thirc hi~n kinh doanh vao cac linh V\fC d§u nr va b~t d9ng san, Tuy nhien, do tinh hinh kinh t~ g~p nhieu kho khan, nen cac hoat d9ng kinh doanh chinh cua Cong ty trong linh V\fC d~u tu va b§t d9ng san cilng g~p r§t nhieu kh6 khan, th~ hien tren m{>t s6 hoat d9ng nhir sau:

+ K~ hoach chuyen nhuong quyen str dung dien tich van phong cho thue tai toa nha 83A Ly Thirong Kiet, Ha N9i chua thuc hien duce,

£J VT: trieu dona So sanh (%)

ST Chi tieu Thl!e hi~n KH 2016 TH2016 T 2015 TH2016ffH TH2016/KH 2015 2016

I. T&ng doanh thu 350.740,58 457.928,00 1.005.110,64 286,57 219,49

2. Loi nhuan sau thu~ 10.999,52 9.032,40 14.863,08 135,12 164,55

III. Bao cao va danh gia ctia Ban Giam Bfic

1. Banh gia k~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh

e. Cac chimg khoan khac

Khong co

d. Giao dich c6 phieu quy

Khong co

c. Tinh hinh thay dbi v6n d~.u tu cua chu so hiiu

Khong co

Ten c& dong sa hrqng ca pb§n sO'

Ty I~ sO' hfru bfru

I.Ca dong cbi~m cy I~ tir 5% trO' Jen: 1.100.000 9,65°/o

- Nguy~n Thanh Khiern 1.100.000 9,65%

Thong tin chi ti€t v~ c6 dong lon.Tinh d€n 07/03/2017

se hrQllg ca J. • •

STT Lotti hinh ca dong So hrqng co phan Ty I~ sO' hfru

dong sO' hii'u

I Trong mr&c: 508 11.400.000 100,00

I Nha nuoc 0 0 0,00%

2 T6 chuc khac 3 310.000 2,72% .., cs dong ca nhan 505 11.090.000 97,28% .)

II Nmrc ngoai: 0 0 0,00%

8

: trieu onJ! Chenh I~ch

Chi tieu se cu6i nam s6 d&u narn Gia tri Tyl~

A. NO' PHAI TRA 177.040,17 150.577,42 26.462,75 17,57% I. NQ' ngan han 47.248,006 28.728,332 18.519,67 64,46%

11. No dai han 129. 792, 162 121.849,084 7.943,08 6,52%

fJVT .. d~ b. Tinh hinh no phai tra

: trieu OnJ!

se cu6i S6d~u Chenh l~ch

Chi tieu narn narn Gia tr] Tyl~

A. TAI SAN NGAN H~N 94.966,85 49.282,72 45.684,13 92,70% I. Tien va cac khoan tU'O'ng dll'O'ng tien 65.878,471 10.712,676 55.165,80 514,96%

II. Cao khoan phai thu ngan han 20.396,729 18.944,787 1.451,94 7,66% 111. Hang ton kho 8.688,098 18.450,721 -9.762,62 -52,91%

IV. Tai san ngan han khac 3,549 1.174,536 -1.170,99 -99,70% 8. TAI SAN DAI H~N 83.754,21 102.793,16 -19.038,95 -18,52% I. Cac khoan phai thu dai han 15,000 15,000 0,00 0,00% II. Tai san c6 dinh 1.539,412 2.667,706 -1.128,29 -42,29% Ill. Bat dong san aau tll' 7.826,780 7.959,667 -132,89 -1,67%

IV. Tai san do dang dai han 0 0 0,00 0% V. £>~u tU' tai chinh dai han 5.000 5.000 0,00 0,00% VI. Tai san dai han khac 69.388,022 87.165,789 -17.777,77 -20,40%

TQNGTAI SAN 178.721,06 152.075,88 26.645,18 17,52%

fJVT .. a/ a. Tinh hinh tai san

2. Tlnh hinh tru chinh

+ Nhu du khach thue giam va c6 XU hirong chuyen sang thue tai cac tea nha 0 khu V\tC phia Tay Ha N9i c6 gia cho thue thfip (tu 12USD/m2/thang tro xuong). Do do Cong ty chi moi thuc hi~n cho thue duoc 2,s tAng (trong t6ng s6 3 lAng con lai).

-V6n bit d9ng san va d§u tu tai chinh trong ca ciu v6n cua cong ty chiem ty trong rit 16n, nen anh huong d€n nguon v6n hoat d9ng cua cong ty trong qua trinh chuyen d6i, phat trien cac mang hoat d9ng kinh doanh khac.

-Nguoi tieu dung ngay cang quan tam d€n vin dS sue khoe, ben canh d6, nhirng canh bao vs tac hai cua san pharn thu6c la ngay cang sau r{mg nen ciing aa anh huong d~n t6c d9 tang tnrong cua Cong ty.

9

So buoi

Stt Thanh vien HE>QT Chuc VI,! hQp Tyl~ Ly do khong tham dµ

HE>QT (%) hQp thamdµ

l o. Niruy~n Triet CTHE>QT 06 100 2 6. Nguy~n £>(re Thu~ Thanh vien 06 100

No phai tra cua Cong ty cubi nam tang!& tY nrong duong 64%. Chu yeu ttr khoan no phai tra nguoi ban ngan han chtra den han thanh toan,

3. K~ hoach phat tri~n trong nrong lai Cong ty danh gia nam 2017 vfin ti~p tuc la nam co nhieu kh6 khan, thach thirc dbi voi n€n kinh t~ n6i chung va voi Cong ty n6i rieng. Do d6, Cong ty cln co nhiing dinh hirong va buoc di thich hop d~ dam bao tang tnrong b~n viing.

Tren C(J so do, Cong ty era xac dinh phuong huong chien hroc xay dung Cong ty tro thanh m9t nha phan ph6i chuyen nghiep trong ITnh virc hang tieu dung nhanh, l~y thuec la bao lam n€n tang, khong chi chu trong cac khu V\fC thanh thi ma con gia tang rmrc d9 tham nhap thi truong cac khu vuc nong thou co ti€m nang 16n.

V oi dinh huong do, trong nam 2017, Cong ty se ~p trung moi n6 luc d~ thuc hien m9t s6 giai phap nhtr sau:

Ti~p tuc xay dung va phat tri€n rnang hroi phan ph6i thu6c la bao, l~y phan ph6i thu6c la bao Jam trong tam va n€n tang cho sir phat tri~n cua Cong ty.

Tich C\IC nghien ciru va tim kiern san pham, tim kiem d6i tac d~ da dang h6a cac san phim kinh doanh, bao gbm ca cac san phfun ngoai thu6c la bao, phu hop voi mo hinh heat d9ng hien tai cua Cong ty.

Tren co so nghien cuu, phan tich va daub gia ch~t che, tim kiem nhiing co h9i dfru tu hoac M&A voi cac don vi khac nhfun da dang h6a linh V\fC hoat d9ng, qua d6 dam bao S\f phat tri~n 6n dinh va ben vtrng cho Cong ty.

Tiep tuc thuc hi~n tai co du lai cac khoan muc d§u nr, tim co h9i thoai vbn tai cac khoan dfru tu tai chinh khi c6 co h9i thuan loi, nhirong ban can h(> tai Cfrn Tho va l phan toan nha 83A Ly Thuong Kiet, Ha N9i d~ can dbi lai co du nguon v6n d§u tu, tang tinh thanh khoan cua Cong ty.

V€ quan ly: thµc hi~n nhi~u bi~n phap tang cubng cong tac quan ly SXKD ch~t che, tiet ki~m chi phi hqp ly, trong d6 ti~p t1,1c thµc hi~n vi~c danh gia phan tich cac khoan chi phi (chi phi ban hang, chi phi quan ly) nhfun dam bao su d1,1Dg m9t each hqp ly cac khoan chi phi, mang l~i hi~u qua cao nh~t cho Cong ty.

4. Giai trinh ciia Ban Giam a6c dBi v6i y ki~n ki~m toan (khong co).

IV. Danh gia ciia HQi dBng quan trj v~ ho~t d9ng ciia Cong ty

1. Danh gia ciia H9i d6ng quan tri v~ cac m~t ho~t dqog ciia Cong ty

a. Cong tac t6 chuc

Trong nam 2016, cac thanh vien H(>i dbng quan tri Cong ty da tham d\l' cac cu(>c hQp cua H(>i dbng quan tri nhu sau:

10

b. Cong tac giam sat cua HE>QT

H9i d6ng quan tri Cong ty da thirc hi~n viec giam sat dfli voi Ban Giam d6c va cac can b9 quan ly cua Cong ty thong qua viec theo dci, ki~m tra cac bao cao tai chinh, cac bao cao thong ke, cac bao cao k~ hoach san xuiit kinh doanh dinh ky, cac bu6i hop giao ban cua Cong ty, nhk dam bao cac heat dt)ng san xuiit kinh doanh cua Cong ty th1,l'C hi~n dung theo cac quy dinh cua phap lu~t va dung tinh thk nghi quy~t cua E>~ h9i d6ng c6 dong.

Ngay bit se bu6i Tyl~ Ly do dAu/khong khong Stt Thanh vien BKS Chee V1,1 con la thanh hQpBKS tham tham du vienBKS tham du du hop h9p

Truong Bfit dAu Ia I Ba Vii Thi Mai Thuy Truong ban 02/02 100

BKS 01/07/2015

Ba Nguy€n Thi Thu Thanh vien Bfit dAu la 2 thanh vien 02/02 100 Binh BKS nam 2013

Thanh vien B~t dAu la 3 Ba Nguy~n Thi Dung thanh vien 02/02 JOO

BKS 1810612015

Nam 2016, ca cliu cac thanh vien H9i d6ng quan tri cua Cong ty da co nhieu bi~n dt)ng. Vi~c thay d&i thanh vien H9i d6ng quan tri co m9t s6 nguyen nhan nhu sau:

Do ly do ca nhan;

Do thay d6i ngiroi dai dien phk v6n g6p cua cac t6 chirc khi thuc hien viec chuyen nhirong phan v6n g6p tai Cong ty.

Can cu theo muc 5, di€u 24 chuong VII tai E>i€u l~ Cong ty, H9i d6ng quan tri da tam thoi b6 nhiern tarn thoi bai thanh vien H9i d6ng quan tri moi la: Ong Trk Trong Tai va Ong Le Kha Tuyen tham gia vao H9i d6ng quan tri cua Cong ty. Vi~c b6 nhiem nay se duce thong quay kien tai Dai h9i c6 dong thirong nien 2017 ngay 29 thang 03 nam 20 I 7.

V &i viec tham gia cua cac thanh vien H9i d6ng quan trj moi, Cong ty da tirng biroc dap img duce quy dinh cua nha mroc va cua Bi€u l~ Cong ty v€ thanh vien H9i d6ng quan tri, d6ng thoi da tao duce nhi€u chuyen bi~n tich C\fC trong hoat d9ng cua HQi d6ng quan tri.

Thong tin v€ thanh vien Ban ki~m soat:

3 0. Thai Hoang Long Thanh vien 06 100

4 0. Nguyen Van Thinh Thanh vien 01 16,67 Mi~n nhiem nr ngay 2l/04/2016

5 B. Nguy€n T Thu Nguyet Thanh vien 06 JOO Mi@n nhiem tir ngay 21/11/2016

6 0. Nguy@n Sy Khoa Thanh vien 04 66,67 Mi~n nhiern tu ngay 08/09/2016

7 Trk Trong Tai Thanh vien 2 33,33 8 Le Kha Tuyen Thanh vien I 16,67

II

2. Danh gia cita H()i d6og quan tr] v~ boat dqng cita Ban Oiam d&c cong ty

Ban Giam d6c, liinh dao cac don vi phong ban trong Cong ty da ti€n hanh nghiem nic vi~c ki~m tra dinh ky, d(>t xu§t nen da kh6ng d~ xay ra thiet hai va m~t vi,it ch§t, sai pham trong cong tac, han ch€ d€n mac th§p nh§t vi~c lang phi, cilng nhu cac rui ro thi~t hc;ti khac.

H(>i d6ng quan tri Cong ty da thgc hi~n vi~c giam sat dbi v&i Ban Giam dbc va cac can b(> quan ly cua Cong ty thong qua vi~ theo doi, ki~m tra cac bao cao tai chinh, cac bao cao thbng ke, cac bao cao k~ h9ach san xu§t kinh doanh dinh k)1, cac bu6i hQp giao ban cua Cong ty, nhiim dam bao cac h9at d(>ng san xu§t kinh doanh cua Cong ty thtJc hi~n dung theo cac quy dinh cua phap lui,it va dting tinh thful nghj quy€t ctia E>?i h(>i d6ng c6 dong.

H(>i d6ng quan trj ding danh gia cit cao v~ tinh thful, trach nhi~m cua Ban Giam dbc tron~ nam vita qua trong qua trinh diau hanh ho?t d(>ng, dem lc;ti hi~u qua cao cho Cong ty va co dong.

3. Cac k~ ho~ch, diJih hw6ng cua H()i dang quan tri E>anh gia nam 2016 vfui la nam ti€p tl,lc kh6 khan cua n~n kinh t€ n6i chung va Cong ty n6i rieng. Do d6, trong niim 2016, HBQT se ti,ip trung m9i n6 lgc da h6 trg, chi dc;to Ban Giam d6c thtJc hi~n m(>t s6 chi€n luge kinh doanh nhu sau:

• Mc;tnh dc;tn trong vi~c tim ki€m co h(>i, chuy~n hu6ng chi€n luqc, mo r(lng hoc;tt d(lng kinh doanh sang cac liinh V\fC san xu§t va thuong mc;ti v&i tinh ch§t 6n dinh va lau dai.

• Ti,ip trung nghien cfru m(>t ctinh hu6ng kinh doanh thi,it sg C\l th~. c6 kha nang tc;to bu6c chuy~n bi€n tich CIJC trong m9i hoc;tt d(>ng cua Cong ty. Trong d6, ch(lng trQn~ vao cac linh vi,rc co lgi th€ cua cac don vi trong nganh thu6c la nhu: san phfun vi,it tu diiu vao va cac San phim thu6c la bao.

• Ti~p t1,1c thtJc hi~n tai co du lc;ti cac khoan ml,lc dftu tu, tim co h9i thoai v6n tc;ti cac khoan dftu tu tai chinh khi co co h(>i thui,in IQ'i; nhugng ban cAn h(> tc;ti Ck Tho va I phdn

Nam 2016, H9i d6ng quan tri Cong ty da nang cao vai tro giam sat cua tung thanh vien trong cac nhiem V\1 cu th~ diroc phan cong. V&i trach nhiem cua minh, rung thanh vien H9i d6ng quan tri da thuong xuyen trao d6i, lam viec voi Ban Giam d6c trong qua trlnh thuc hi~n Nghi quyet cua Dai h9i c6 dong thuong nien nam 2016; tai co c§u lai cac heat d(lng kinh doanh chinh, cac kh6an dftu tu tai chinh cua Cong ty; d6ng thoi sir d1,1Dg cac nguon v6n luu d(>ng va v6n vay c6 hieu qua, ti,ip trung phat tri~n cac nganh ngh~ lien quan d€n nganh thu6c la, tren tinh thftn thuc hien cac Nghi quy~t CUa H(li d6ng quan tri.

c. Cong tac ban hanh quy ch€ Cong ty hoat d(lng co t6 chirc va n~ nep theo dung cac quy dinh cua nha mroc, HBQT

Cong ty da tri~n khai hoan thien cong tac xay dung va ban hanh cac n9i quy, quy che hoat d(>ng.

Nham rung buoc hoan thien cac Quy ch€, Quy dinh ... d~ chufin bi viec chuyen d6i giao dich c6 phieu cua Cong ty nr san Upcom sang san giao dich niem y€t, Hoi d6ng quan tri da hoan thi~n va ban hanh cac quy ch€ nhir: Quy ch€ c6ng b6 thong tin, Quy ch~ quan tri n(>i b(>. B6ng thoi, H(>i d6ng quan tri ciing da chi dao Ban Giam d6c ci,ip nhi,it va ban hanh cac Quy dinh v€ N(>i quy lao d(>ng, An roan lao d(>ng, Phong chay chtra chay ... phu hop voi quy dinh nha mroc va hoat d(>ng hien tai cua Cong ty, nham dam bao hoat d9ng cua Cong ty diroc ch~t che,

12

c. Hoat d9ng cua HQi dang quan tri

Trong nam 2016, cong tac giarn sat cua HQi dang quan tri ~p trung vao cac nhiern Yl,I chinh nhu: Thuc hi~n t6t D~ hQi c6 dong thuong nien nam 2016; tai co du I~ cac hoat d9ng kinh doanh chinh, cac khoan diu tu tai chinh cua Cong ty; d6ng thoi sir dung cac nguon v6n luu d{mg va v6n vay co hieu qua, t~p trung phat trien cac nganh ngh~ lien quan den nganh thu6c la, tren tinh thfin thuc hien cac Nghi quyet cua H9i dang quan trj.

b. Cac ti~u ban thuQc H9i dang quan tri Thtrc hien Nghi quyet cua E>1>i h9i c6 dong, Cong ty trong 02 nam qua da t~p trung chuyen hu6ng sang linh Y\l'C kinh doanh thuong mai cac san pham thu6c la. Vi~c thanh l~p Tieu ban tieu thu lT\IC thuQc H9i dang quan trj, voi cac thanh vien co kinh nghiem trong lanh V\fC thu6c la da h6 trc r~t 16n cho Ban di~u hanh trong vi~c tri€n khai cong tac tieu thu,

Ti€u ban Tieu thu hoat dQng tren co cbS dang thu~, dinh kY hop hang thang d€ dinh hu6ng kinh doanb.

Ngay So budi Ly do Stt Thanh vien HBQT Chuc vy biitaAu/khong hQp Tyl~ khong

con la thanh HBQT (%) tham dir vien RBQT tham dtr boo

CT Hf)QT tir 1 6. Nguy~n Tri€t CTHf)QT 24/04/2013 06 100

6. Nguy~n E>t'.rc TVHf)QT 2 Thu~ Thanh vien tir2008 06 100

TV Hf)QTtir 3 6. Thai Hoang Long Thanh vien 20/04/2012 06 100

Khong con la Mi~n nhiem TV Hf)QTtir tir ngay

4 6. Nguy~n Van Thinh Thanh vien 21104/2016 01 16,67 21/04/2016

TV HE>QTtir Mi~n nhiem

B. Nguy~n T Thu tir ngay 5 Nguy~t Thanh vien 2008 06 100 21/11/2016

TV HE>QTtir Mien nhiem tir ngay

6 6. Nguy€n Sy Khoa Thanh vien 21/04/2016 04 66,67 08/09/2016 TV HE>QTtir

7 Tran TrQng Tai Thanh vien 08/09/2016 2 33,33 TV HE>QTtir

8 Le Kha Tuyen Thanh vien 21111/2016 1 16,67

V. Quan tr] ding ty

I. H{ii dang quan tr]

a. Thanh vien va co du cua HQi dang quan tri

toa nha 83A Ly Thirong Kiet, Ha NQi d~ can d6i lai co du nguan v6n dAu tu, tang tinh thanb khoan cua Cong ty.

13

Thong tin Ly lich tom tilt

a. Thanh vien va CCI du cua Ban ki~m soat

Chu tich HE>QT.

Giam d6c, TV HE>QT.

TV HBQT.

TV HBQT.

TVHE>QT.

6. Nguy~n Tri€t

6. Nguyen E>frc Thu~n

6. Thai Hoang Long

6. Le Kha Tuyen

6. TrAn Trong Tai

2. Ban Ki~m soar

Danh sach cac thanh vien H(>i dbng quan tri co chirng chi dao tao v~ quan tri e. congty Danh sach cac thanh vien H(>i d6ng quan tri tham gia cac chuong trinh v~ quan tri cong ty trong nam,

VA I

Al Khong co.

lt Hoat d(>ng cua thanh vien H(>i d6ng quan tri d(>c l~p khong di~u hanh d.

; .

Stt Sa Ngh] quy~t/ Ngay N()i dung Ouv~t dinh

Phe duy~t cb6t DS co dong de to chirc E>HE>CE> 1 S6 01/NQ-VNTB 02/03/2016 thuong nien 2016

2 S6 02/NQ-VNTB 13/04/2016 N(>i dung phien h90 HE>QT ngay 13/04/2016

3 S6 04/NQ-VNTB 22/04/2016 BAu chu tich HBQT nhiem ky 2016-2021

4 S6 06/NQ-VNTB 28/04/2016 Phe duyet mire thu tao va kinh obi hQP HE>QT

S6 07/NQ-VNTB P~e duyet thoi gian chot danh sach de phan chia

5 29/06/2016 co rue nam 2015

6 S6 08/NQ-VNTB 19/07/2016 Phe duv¢t thanh l~p ti~u ban tieu thu nam 2016

7 S6 09/NQ-VNTB 19/07/2016 Phe duyet b6 sung auv ti~n hronz nam 2016

8 S6 JO/NQ-VNTB 04/08/2016 Phe duyet lua chon Cong ty kiem toan nam 2016 Mi~n nhiem thanh vien HBQT nhiem ky 2016-

9 S6 11/NQ-VNTB 0710912016 2012 Bo nhiem thanh vien HE>QT (tarn thoi) nhiem ky

10 S6 12/NQ-VNTB 0710912016 2016-2012 Mi~n nhiem thanh vien HE>QT nhiem ky 2016-

1 I S613/NQ-VNTB 21111/2016 2012 Bo nhiem thanh vien HE>QT (tam thoi) nhiem ky

12 S6 14/NQ-VNTB 21/11/2016 2016-2012

13 S6 15/NQ-VNTB 21111/2016 Phe duyet b6 sung auv ti~n luona tAn 2 nam 2016

Cao van ban do HE)QT ban hanh

14

b. Hoat d('mg cua Ban ki~m soat

Ban kiern soat c6ng ty trong nam 2016 da thuc hien t6t nhiem V1,l ki~m soat cua minh, cu tha nhu sau:

- Tham du dfiy du cac phien hop cua H9i d6ng quan tr] d~ theo doi va giam sat boat d9ng cua HQi d6ng quan tri Cong ty;

Ly lich t6m t~t Thong tin 1. Ba Vii Thi Mai Thuy

- Gi6i tinb Nu

- Ngay thang nam sinh 06/03/1983 ··-

- Noi sinh Bien Hoa

- Qu6c tich Viet Nam

- Trinh d9 chuyen mon D<,\i hoc

- Chuc V1,1 cong tac tai Cong ty Truong ban ki~m soat

- Ty I~ so hfru c6 phfuJ c6 quyen bieu quyst 0%

2. Ba Nguy~n Thi Dung

- Gioi tinh Nii'

- Ngay thang nam sinh 0910911988

- Nai sinb Hai Duong

- Quoc tich Viet Nam - - Trinh d9 chuyen m6n Dai hoc

- Chuc V1,1 cong tac tai Cong ty Thanh vien Ban ki~m soat

- Ty I~ sa hiru c6 phfuJ co quyen bi~u quyet

3. Ba Nguy~n Thi Thu Binh

- Gi6i tinh Nu --

- Ngay thang nam sinh 15/09/1973 -

- Noi sinh Hai Phong

- Quoc tich Vi~tNam

- Trinh d9 chuyen mon Dai hoc

- Chuc vu cong tac tai Cong ty Thanh vien Ban ki~m scat -· ··- - Ty I~ s& hiru cf> phfuJ c6 quyen bi~u quyet 0%

15

1. Y ki~n ki~m roan

Don vi kiem toan dqc l~p: CTY TNHH KIEM TOAN VA Tlf VAN RSM VI$T NAM

Theo y ki~n chung toi, bao cao tai chinh dinh kem da phan anh trung thuc va h~ ly tren cac khia canh trong y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 phfuJ thuong mai va dau tu VI NA TA BA tai ngay 31 thang 12 nam 2016 cling nhu k~t qua boat dqng kinh doanh va luu chuyen ti~n t~ cua nam mi chinh ket thuc cung ngay, phu hqp Chu.in m\fc ke toan Vi~t Nam, Ch~ di) k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh.

2. Bao cao tai chinh dU'Q'c ki~m toan (Bao cao dinh kem)

VI. Bao cao tai chinh

: 420.500.000 dbng. : 34.500.000 d6ng.

• T6ng tho lao TV HBQT va Thu kY HBQT • T6ng thu Jao thanh vien Ban kiem soat

b. Giao dich c6 phieu cua c6 dong n9i b9

Khong co

c. Hop d6ng hoac giao dich voi c6 dong n9i bQ

Khong co

d. Vi~c thuc hien cac quy dinh v€ quan tri cong ty

Cong ty luon chftp hanh cac quy dinh ve quan tr] Cong ty theo quy dinh cua Nha mroc,

a. Luong, tlnrong, thu lao

Cac khoan lei ich cua Hqi dbng quan tri, Ban ki€m soar nam 2016:

- Kiam tra cac Bao cao tai chinh hang thang, hang quy cua phong Tai chinh - K~ roan tnroc khi trinh Hi)i d6ng quan tri;

- Kiam tra, giam sat vi~c quan ly dieu hanh Cong ty thong qua vi~c giam sat heat d(mg cua HBQT va Ban Giam B6c trong cong tac quan ly, di€u hanh, vi~c chdp hanh lu~t phap, ch~ d9 chinh sach cua Nha mroc, vi~c thuc hien Nghi quyet cua f>{li hi)i d6ng c6 dong va dieu I~ Cong ty trong hoar dqng san xu~t kinh doanh

Hoat dqng giam sat cua Ban kiem soat luon tuan thu Phap lu~t, dam bao tinh chinh xac, khach quan, cong khai va kip thoi.

Trong nam 2016, Ban kiam soat chira ghi ~ mrong hQP nao vi pham quy dinh v~ trach nhiem, nghia v1,1 cua ngiroi quan ly Cong ty va cilng khong oh~ duce ki~n nghi hoac khieu nai nao cua c6 dong ve tinh hinh hoat dqng cua Cong ty.

3. Cac giao djch, thit lao va cac khoan l(}i ich ciia Hqi dBng quan tr], Ban giam a&c va Ban ki~m soat,