BENEFÍCIOS A ECONOMIA NA

REFORMA DAS EXIGÊNCIAS

DE CONTEÚDO LOCAL (ECL)

Mark Dutz e Mariana Vijil

Outline

1. Tendências das ECLs: Brasil em comparação com outros países

2. Custos e benefícios das ECLs: da teoria à evidência

3. Estudos de caso das ECLs no Brasil: óleo & gás e TICs

4. Impacto positivo da remoção das ECLs: baseado num modelo OCDE

Definições e motivações para as ECLs

Definição:

Políticas setoriais específicas que exigem ou incentivam a localização de atividades

económicas dentro das fronteiras nacionais

Motivações:

Concebidas para aumentar o valor adicionado doméstico ao longo das cadeias de

abastecimento de bens e serviços

- Urgência política para a criação de empregos domésticos

- Indústrias incipientes (e.g., energia renovável)

- Sem custo fiscal aparente

- Protecionismo

- Assegurar que os setores "estratégicos" (aviação civil, radio/comunicação, etc.)

sejam de propriedade nacional

2

Mais de 200 novos ECLs foram implementados desde 2008...

3

490

242

80 80 75 53 42 37

0

100

200

300

400

500

600

Aumento do número de ECLs

identificados com potencial negativo

sobre o comércio exterior...

... com máquinas, outros (óleo & gas, TICs,

veículos..) e serviços entre os setores mais

afetados

Fonte: Global Trade Alert database Fonte: Global Trade Alert database

O Brasil ocupa o primeiro lugar no número de ECLs aplicados

aos mercados de insumos

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brazil Russia Indonesia India Argentina China Kazakhstan Ecuador Turkey

Número de ECLs que distorcem as escolhas de insumos, 2008-2014

OCDE (2015)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Slovak Republic

Poland

Slovenia

Iceland

Indonesia

Austria

Russia

Brazil

Mexico

India

Switzerland

Israel

Italy

Spain

Portugal

Czech Republic

China

Finland

Ireland

Restrictions on foreign entry Restrictions to the movement of people

Brasil está entre os que aplicam as ECLs mais distorcivas aos

serviços estrangeiros

RCS INDEX* ECL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA RCS INDEX* ECL - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

5 * Restrições ao comércio de serviços (RCS; STRI=Services Trade Restrictiveness Index) - OCDE

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Iceland

Indonesia

India

Brazil

China

Russia

Finland

Mexico

Israel

Poland

Sweden

Slovak Republic

Switzerland

USA

Austria

Denmark

Greece

Slovenia

Ireland

Restrictions on foreign entry Restrictions to the movement of people

ECLs podem obter benefícios de curto prazo, mas minam a

competitividade a longo prazo

- Decisões de produção distorcidas dos produtores, que conduzem a

custos mais elevados na produção de bens de consumo e da produção

final, prejudicando a competitividade dos produtores futuramente

- Impedir o aprendizado a partir da fronteira do conhecimento global, em

rápida evolução, retardando a introdução de novas tecnologias

- Desencorajamento IED direcionado a eficiência

- Impedir reformas e gerar resultados de economia política perversos

- Normalmente mal concebidas, difíceis de monitorar e se fazer cumprir

6

ECLs contribuem para uma produtividade industrial baixa e

estagnada

7

IDN

CO

L

EC

U

BR

AZ

IL

TH

A

VE

N

HR

V

ME

X

ES

T

CH

L

MY

S

TU

R

HU

N

ZA

F

PO

L

PR

T

HK

G

SV

K

CZ

E

SV

N

GR

C

AR

G

ITA

NZ

L

AU

S

FR

A

KO

R

DE

U

GB

R

JPN

SG

P

ISL

AU

T

DN

K

BE

L

FIN

NO

R

NLD

US

A

SW

E

CH

E

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Labour productivity in thousands of constant 2005 USD per employee

2012

2002

Fonte: OCDE 2016

ECLs também contribuem para a estagnação da produtividade

dos serviços

8

All others Mining

40

35

Manufacturing 30

25

20

15

10

5

Mining

Services

Agriculture

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Evolução da produtividade do trabalho (constante de R $ 1000)

Fonte: OCDE 2016

ECLs no Brasil - óleo & gás e TICs

óleo & gás: licenciamento para exploração vinculado à 2 ECLs

• Uma parcela de insumos intermediários deve ser comprada de produtores

nacionais (essa participação tem aumentado em cada rodada de licitação)

• Requerimento de investimento em P&D nacional

TICs: incentivos fiscais vinculados à 2 ECLs (Lei de Informática)

• A produção deve obedecer a um nível mínimo de conteúdo nacional

(identificado por meio de indicadores de Processos Básicos de Produção -

PPB)

• Requerimento de investimento em P&D nacional

Rodada

Licitação

Ano lances

casos

auditados

Casos

incumpri

mento

%

1 1999 14 0 0.00%

2 2000 17 0 0.00%

3 2001 22 0 0.00%

4 2002 8 0 0.00%

5 2003 68 19 27.94%

6 2004 79 60 75.95%

7 2005 118 27 22.88%

AM 1 2005 12 0 0.00%

9 2007 6 1 16.67%

Item/sub-item Número de solicitações

Perfuradoras 28 Barcos sísmicos 26

Suporte logístico - Manipulação

de âncora e Navios de

abastecimento

16

Brocas 15 Revestimento do poço 5 Suporte logístico - helicópteros 4 Equipamento de poço 3 Equipamento de poço - Vasos de estimulação de poço (WSV)

2

Misc - perfuração e conclusão 2 Teste de poço estendido 2 Cabeça de poço 1 Equipamento de poço - fluido de perfuração

1

Total 105

Óleo & gás: fornecimento interno de insumos incapaz de fornecer entrega em

tempo hábil, quantidades necessárias, conteúdo tecnológico ou

competitividade de preços

10

Exceções pedidas para blocos offshore na fase de

exploração Multas de conteúdo local da ANP

Fonte: Lima de Oliveira, 2016

As ECLs das TICs têm sido ineficazes para elevar

exportações Brasileiras enquanto as importações estão

subindo

Total 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR

Bens Finais Importações $8,821 $10,893 $10,289 $11,478 $11,568 7%

Exportações $1,791 $1,550 $1,254 $1,124 $898 -16%

Produtos Intermediários

Importações $8,160 $9,233 $9,857 $10,055 $9,609 4%

Exportações $693 $980 $920 $839 $670 -1%

11

Fonte: Zylberberg, 2016

Comércio de Bens Finais e Intermediários TICS no Brasil

(USD M) 2010-2014

Através de um modelo de equilíbrio geral (CGE), a OCDE

quantificou os efeitos da eliminação de ECLs

ECLs selecionados que afetam os mercados de insumos (OCDE, 2016):

• Óleo e gás: Uma porcentagem dos insumos deve vir de fontes domésticas.

• TIC: descontos fiscais aos bens e serviços domésticos intermediários utilizados

pela indústria das comunicações; Uma percentagem dos insumos utilizados

pelo sector das comunicações deve ser nacional.

• Automóveis e autopeças: Uma série de etapas de produção deve ser

concluída no mercado interno.

• Indústria de fertilizantes: Os abatimentos fiscais são fornecidos em qualquer

bem doméstico e serviço usado para produzir fertilizantes.

• Renováveis: Os empréstimos do BNDES são fornecidos para o

desenvolvimento de turbinas eólicas se os projetos de investimento atenderem

aos ECLs.

12

Taxas mínimas de

importação da

OCDE para os

bens intermédios

e sem ECLs

Taxas mínimas de

importação da

OCDE

e sem ECLs

Liberalização total

Exportações 7.69 11.7 18.75

Intermediários 6.16 10.79 17.55

Consumo das famílias 7.55 10.97 10.93

Importações 8.28 12.8 19.98

Intermediários 14.25 10.02 17.44

Consumo das famílias -6.29 15.81 23.43

Renda familiar 0.69 0.7 1.62

Produção 0.62 0.41 1.74

Investimento 0.59 1.05 2.13

Demanda de trabalho 0.61 0.53 1.53

ECLs atrasam exportações, produção, investimento e empregos

13

Impacto agregado da remoção de barreiras comerciais no Brasil (CGE,% de variação)

Fonte: OCDE, 2016

A remoção dos ECLs beneficiam setores importantes

TOP 5 GANHOS DE EXPORTAÇÃO (∆ %) TOP 5 GANHOS DE EMPREGO (∆ %)

14

0 10 20 30 40 50 60 70

Leather products

Electronic equipment

Transport equipment

Non-ferrous metal

Motor vehicule and parts

Full liberalisation

OECD minimum import tariffs and no LCRs

OECD minimum import tariffs on intermediate goods and no LCRs

0 5 10 15 20 25 30

Non-ferrous metal

Transport equipment

Leather products

Wood products

Ferrous metal

Full liberalisation

OECD minimum import tariffs and no LCRs

OECD minimum import tariffs on intermediate goods and no LCRs

Taxas mínimas

de importação da

OCDE para os

bens intermédios

e sem ECLs

Taxas mínimas de

importação da OCDE

e sem ECLs

Liberalização

total

Técnicos 60,000 50,000 160,000

(0.71 %) (0.56 %) (1.84 %)

Funcionários e Gerentes 90,000 70,000 250,000

(0.72 %) (0.56 %) (1.92 %)

Suporte administrativo 60,000 40,000 140,000

(0.59 %) (0.44 %) (1.47 %)

Empregos de baixa

qualificação 200,000 160,000 460,000

(industrias e serviços) (0.56 %) (0.46 %) (1.31 %)

Agricultura e não-

qualificados 180,000 190,000 460,000

(0.6 %) (0.63 %) (1.53 %)

Total 590,000 510,000 1,470,000

(0.61 %) (0.53 %) (1.53 %)

A remoção de ELC beneficia os menos favorecidos, através de

mais empregos para trabalhadores menos qualificados

Variação no número de trabalhadores (∆%)

15 Fonte: OCDE, 2016