BENUTZER- HANDBUCH · Wesentlichen erkennen wir zwei Typen an — Wasserfall & agil. Der Wasserfallansatz ist bei den Projekten am nützlichsten, bei denen der Umfang gut definiert

Schnelles amp einfaches PROJEKTMANAGEMENT mit Easy Project

BENUTZER-HANDBUCH

wwweasyprojectde

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Willkommen bei Easy ProjectDas Handbuch das Sie jetzt lesen werden ist fuumlr Sie und Ihr Team (Kollegen) da um Projekte einfach und effizient mit der Easy Project Software zu gestalten (wwweasyprojectcom) Es ist eine kurze Anleitung fuumlr grundlegende Projekttechniken entsprechende Softwarefunktionen Rollen amp Benutzertypen und einen schnellen Einstieg mit Easy Project Beim Lesen werden Sie lernen wie Sie Easy Project in vollem Umfang nutzen koumlnnen mdash fuumlr Wasserfall- oder agile Projekte mit Ressourcen- amp Finanzmanagement und anderen professionellen Funktionen

Easy Project wurde speziell fuumlr Projekt- amp Portfoliomanager Teamleiter amp Scrum-Master Leiter und Projektteammitglieder entworfen Es kann aber von jedem verwendet werden der Projekte auf einfache moderne und systematische Weise managen moumlchte

Beginnen wir mit den grundlegenden Charakteristiken von Easy Project

NOTIZ Alle URLs in diesem Handbuch mit dem Text bdquoyourdomainldquo funktionieren Sie muumlssen bdquoyourdomainldquo aber mit Ihrer echten Domain in Easy Project ersetzen Beispiel httpsyourdomaineasyprojectcom =gt httpslenovoeasyprojectcom

Detaillierte Informationen Unterlagen und alle Videotrainings finden Sie unter

undwwweasyprojectcom httpsdocumentationeasyprojectcom

1

Inhalt

1 Warum Easy Project 7

11 Easy Project Charakteristiken 8mdash9 12 Funktionenuumlbersicht 10mdash11 13 Geeignet fuumlr alle Branchen 12mdash13 14 PMI- amp PRINCE2-konform 14mdash15

2 Wasserfall amp agil 17

21 Wasserfallansatz 18mdash21 22 Agiler Ansatz 22mdash23

3 Einfacher Einstieg amp schneller Start 27

31 Arbeitsplatz 28mdash29 32 In 3 Schritten einfach einsteigen 30mdash31 33 Benutzer einladen amp Daten importieren 32 34 Neues Projekt erstellen 33 35 Schritt fuumlr Schritt zu einfachen Projekten 34mdash35 36 Easy Community 36mdash37

4 Rollen amp Benutzertypen 39

41 Rollenebenen 40mdash41 42 Rollen Benutzertypen amp Berechtigungen 42mdash43 43 Funktionen fuumlr Benutzertypen 44mdash47

5 Easy Project Standardeinstellung 51

51 Arbeitsmanagement 52mdash53 52 Wasserfall-Projektmanagement 54mdash57 53 Agile Entwicklung 58mdash59 54 Teamkommunikation 60mdash61 55 Ressourcenmanagement 62 56 Finanzmanagement 63 57 Risk management 64 58 CRM 65 59 Help Desk 66 510 DevOps 67

6 Einstellungen 69

61 Vorlagen 70mdash71 62 Aufgabentypen 72 63 Benutzertypen amp Rollen 73 64 Workflow 74 65 Benutzerdefinierte Felder 75 66 Kategorien 76mdash77

7 Integrationen 79

71 Zapier-Integration 80 72 Rest API 81 73 Standardisierte Importe 82 74 Andere Importe 83

9 Kontakte 87

PROJEKTE

BENUTZER

SOFTWARE

KONTAKTE

2 3

Projekte

54

1Kapitel 1

Warum Easy Project

Easy Project basiert auf WBS Gantt agilen Methoden Earned Value und anderen bewaumlhrten PM-Methoden Es ist mit Modulen fuumlr Ressourcen Finanzen Help Desk und CRM erweiterbar

Haben Sie noch kein Easy Project KontoMelden Sie sich jetzt kostenlos an unter wwweasyprojectcomsign-up

Kostenlos anmelden

Lite Demo fuumlr schnelles und einfaches Onboarding keine Demodaten enthalten nur 2 vordefinierte Benutzertypen mdash

Projektmanager Teammitglied beinhaltet Funktionen von Easy

Project Plattform

Vollstaumlndige Demo fuumlr detaillierte Produkterkundung vollstaumlndige Demodaten fuumlr alle

Funktionen 15 vordefinierte Benutzertypen in

4 globalen Rollen beinhaltet Funktionen von Easy

Project Plattform

76 PROJEKTE PROJEKTE

11 Easy Project Charakteristiken

Voll funktionsfaumlhigEasy Project ist voll funktionsfaumlhig und fuumlr alle Unternehmen und Branchen bereit

Wasserfall amp agilAlle wichtigen Projektfunktionen einfach in einer Anwendung nutzen

PMI- amp IPMA-konformEasy Project mit WBS folgt denPMI- amp IPMA-Projektmanagementmethoden

DSGVO-konform Easy Project erfuumlllt alle EU-Standards fuumlr den Datenschutz

Die einfachste ImplementierungVordefinierte Benutzertypen ermoumlglichen die einfachste Implementierung im Unternehmen

Unendliche AnpassungsmoumlglichkeitenSteigen Sie mit vordefinierten Benutzertypen einfach ein und passen Sie das System dann perfekt an

Implementierungsberater und Onboarding-Spezialisten stehen Ihnen jederzeit zur Verfuumlgung

Professioneller Service

In der Cloud oder fuumlr den ServerWeltweit platzierte Rechenzentren und Loumlsungen fuumlr Ihren eigenen Server garantieren uumlberall First-Level-Responses

In 14 Sprachen uumlbersetztEasy Project wurde in alle Hauptsprachen uumlbersetzt und wird staumlndig verbessert

Einfache IntegrationEs gibt viele einsatzbereite Integrationen unter Verwendung der Zapier-Plattform und eine leistungsfaumlhige API

MobilVerwalten Sie Ihre Projekte amp Aufgaben ganz einfach von unterwegs

New YorkPortland

Satildeo PauloJohannesburg

Sydney

Singapur

Tokio

Moskau

Prag

Warschau

Straszligburg

Frankfurt aM

LondonMontreal

Easy Global Cloud

VIDEO MEETINGSINTEGRIERT

Helsinky


Easy Project

12Funktionenuumlbersicht

Erweiterungsmodule

Projektmanagement WBS Gantt-Diagramm Earned-Value-Management Baselines Reporting-Tools

(Diagramme amp Tabellen)

Ressourcenmanagement Planer Ressourcen-Masterplan Ressourcen-Dashboard Kompetenzmanagement Anwesenheitsmanagement Ressourcen-Manager-

Dashboard

Agil mdash Kanban amp Scrum Kanban-Board Scrum Burndown-Diagramm Backlogs

Help Desk Help Desk Dashboard Statistiken fuumlr das Help Desk Help Desk Manager Dashboard Help Desk Operator Dashboard Komplexe Help Desk

Einstellungen

Arbeitsmanagement Aufgabenerfassung Workflows Checklisten Kalender amp Integrationen Aktivitaumlts-Feeds Video- und Audio-Konferenzen Team-Chat Organisationsstruktur Business-Dashboards

Finanzverwaltung CBS - Cost Breakdown

Structure Projektbudgets Cash Flows Lohn- und

Gehaltsabrechnung Stundenzettel Projekt-Preisrechner und

Angebot Finanzmanager-Dashboard

Spezialloumlsungen Business Intelligence DevOps

Persoumlnliche Dashboards Dashboards

Plugins Outlook-Integration Wissensbank Testfaumllle Dokumentenmanagement Systemanforderungen

Portfoliomanagement Portfolio-Statements Gantt Portfolio-Strukturen

CRM Lead - Contract Management Rechnungen amp CRM Kontaktmanagement Sales Manager Dashboard Sales Consultant Dashboard

Projektvorlagen Produktion Strategische Projekte Produktentwicklung HR-Projekte Backoffice-Projekte

Zeiterfassung Zeiterfassung und

Berichterstattung Stundenzettel Stoppuhr

DIE BESTEN PM

Funktionen ein einer

Anwendung

Easy Project basiert auf WBS Gantt und agilen Methoden (Scrum amp Kanban)Es bietet eine einfache Aufgaben- amp Zeiterfassung und Teamarbeit

Easy Project bietet Erweiterungsmodule zum Verwalten Ihrer Ressourcen Finanzen Ihres CRM und Help Desks an

Risk Management Risk Lifecycle Management Project amp global Risk Register Project amp global Risk dashboards Risk Analysis Risk matrix


13Geeignet fuumlr alle Branchen

IT Software

Lassen Sie uns uumlber das Agile Management hinausgehen Softwaremanagement ist keine Produktion mdash das Hinzufuumlgen von mehr physischen und personellen Ressourcen verursacht nur mehr Chaos und verringert die Chance auf eine rechtzeitige und budgetgerechte Lieferung Stattdessen koumlnnen Sie Ihre Projekte mit fortschrittlichen Managementtechniken effizient verwalten Ressourcen optimal nutzen und Chaos vermeidenUnternehmen Softwareentwicklung

Bildung

Behalten Sie die Kontrolle uumlber Ihre begrenzten Ressourcen und foumlrdern Sie die Zusammenarbeit uumlber alle Abteilungen hinwegEasy Project erleichtert die Kommunikation zwischen Mitarbeitern SchuumllernAuszubildenden Abteilungen und geografisch verstreuten Campus Von der Zusammenarbeit uumlber die Buchung der Klassenzimmer bis hin zur finanziellen Kontrolle ist Easy Project eine Loumlsung die Ihre Verwaltungsanforderungen erfuumllltUnternehmen Universitaumlten Schulen Schulungsanbieter

Oumlffentlichkeit

Hervorragende Projektvorschlaumlge makellose Implementierung und einwandfreie UmsetzungBereiten Sie die Unterlagen fuumlr Projektvorschlaumlge vor einschlieszliglich der Budgets und der erforderlichen Ressourcen Erleichtern Sie den Informationsfluss zwischen den Planern und Beratern Stakeholdern und VertragspartnernUnternehmen Regierung Non-Profit Gremien

Dienstleistungen

Nutzen Sie verfuumlgbare Managementtools amp Technologien um eine schnelle Steigerung der Effizienz zu gewaumlhrleistenAlle Tools die Sie fuumlr Ihre Unternehmensfuumlhrung und zur Bereitstellung des besten Services fuumlr Ihre Kunden brauchen befinden sich an einem Ort Verwalten Sie Ihre Ressourcen sparen Sie Zeit und Kosten und erhoumlhen Sie Ihre EffizienzUnternehmen Consulting Werbung Marketing

Industrie

Erhoumlhen Sie die Genauigkeit von Budgets und Zeitplaumlnen und behalten Sie die Kontrolle uumlber den Scope CreepKonzertieren Sie sich auf mehr als nur ein Problem und behalten Sie den Uumlberblick um einen unternehmensweiten Ansatz fuumlr alle Projekte zu implementierenUnternehmen Automobil Gieszligerei Elektronik

Easy Project deckt Ihre Beduumlrfnisse ab Einsatzbereite Projektvorlagen sind fuumlr alle Branchen enthalten


14Fuumlhren Sie Ihre Projekte nach IPMA amp PMI oder PRINCE2 durch

Easy Project ist Mitglied der International Project Management Association weshalb Sie Ihr Projekt nach deren Standards durchfuumlhren koumlnnen

Laut Project Management Institute wird das Projekt in die fuumlnf vom PMI vereinbarten Prozessgruppen unterteilt und im Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dokumentiert

Fuumlhren Sie Ihr Projekt in Easy Project nach IPMA amp PMI durch

Bereiten Sie Ihr Projekt in der WBS (Work Breakdown Structure) vor und unterteilen Sie es

Erstellen Sie eine Wissensbank mit bewaumlhrten Praktiken fuumlr Ihre zukuumlnftigen Projekte

Schauen Sie sich den kritischen Pfad Ihres Projekts an Vordefinierte Benutzertypen von Projektmanagern und Projektmitgliedern Planen und managen Sie das Projekt als Projektmanager Managen Sie Ihr Team aus Projektmitgliedern

In PRINCE2 ist ein Projekt eine temporaumlre Organisation die erstellt wird um ein oder mehrere Geschaumlftsprodukte gemaumlszlig einem vereinbarten Business Case zu liefern

Fuumlhren Sie Ihr Projekt in Easy Project nach PRINCE2 durch

Bereiten Sie eine Projektbeschreibung vor und speichern Sie Ihre Projektunterlagen direkt in der Projektbeschreibung oder in unserem DMS-Plugin

Erstellen Sie einen Plan durch das Planen von Aufgaben in WBS oder Gantt Identifizieren Sie Aktivitaumlten und erstellen Sie Abhaumlngigkeiten in Gantt Schaumltzen Sie die Zeit fuumlr jede Aufgabe fuumlr eine genaue Planung Planen Sie Ihre Aufgaben in Gantt und pruumlfen Sie ob Sie auf Kurs sind Speichern Sie

Baselines um zu analysieren wie sich das Projekt veraumlndert hat Aktualisieren Sie Ihre Projektunterlagen waumlhrend der Arbeit und behalten

Sie den Uumlberblick uumlber alle Aktualisierungen in den Aufgaben und in der Projektdokumentation

Erstellen Sie einen Workflow um die Verantwortlichkeiten festzulegen Stellen Sie sicher dass der Projektmanager jede Phase uumlberpruumlfen muss um den bisherigen Erfolg des Projekts zu evaluieren

Erstellen Sie Berichte fuumlr Ressourcen und Finanzen um zu sehen ob Sie mit dem im Business Case festgelegten Plaumlnen uumlbereinstimmen oder ob sich etwas geaumlndert hat


2Kapitel 2

Wasserfall amp agil

Die Anzahl der Projektmanagementansaumltze ist unendlich aber im Wesentlichen erkennen wir zwei Typen an mdash Wasserfall amp agil

Der Wasserfallansatz ist bei den Projekten am nuumltzlichsten bei denen der Umfang gut definiert und das Schluumlsselelement des Projekts ist wie das Bauen eines Hauses und Planen einer Konferenz

Der agile Ansatz sollte bei Projekten verwendet werden bei denen die Zeit festgelegt ist die Ressourcen ein definierender Faktor sind und der Umfang ein Gegenstand der Planung ist (Priorisierung) wie zB bei der SW-Entwicklung (Sprints) im Verlagswesen (Erscheinungsdatum einer Zeitschrift oder Zeitung) oder bei Marketinginhalten (Kampagnen)


21WasserfallansatzDer Umfang (eine Projektidee Vision) ist definiert und zur Erreichung des Umfangs wird ein Plan erstellt Durch IPMA amp PMI (International Project Management Association and Project Management Institute) ist das beste Werkzeug zur Definition des Projektumfangs die WBS Sie ist im Grunde genommen die Mind-Map des Projekts die die Liefergegenstaumlnde und Aufgaben definiert die zur Erfuumlllung benoumltigt werden Das Timing der Aufgaben wird uumlber Gantt definiert mdash ein Zeitplan mit Meilensteinen (grundsaumltzlich Lieferfristen) Ressourcen zum Erledigen der Aufgaben werden im Ressourcen-Masterplan definiert mdash Aufgaben werden entweder Menschen oder Maschinen zugeteilt und Budgets amp CBS werden den Aufgaben oder Meilensteinen zugewiesen

Die Kunst des Managens von Wasserfallprojekten besteht in der staumlndigen Uumlberpruumlfung dem Aumlnderungsmanagement von Zeit- und Ressourcenplaumlnen und dem maximalen Nutzen der verfuumlgbaren Ressourcen

Das Schema des Eisernen Dreiecks

Das Projektmanagementdreieck wird zum Analysieren von Projekten verwendet Prinzipien

Die Qualitaumlt der Arbeit wird durch das Budget die Fristen und den Umfang des Projekts eingeschraumlnkt (Funktionen)

Der Projektmanager kann zwischen den Einschraumlnkungen handeln

Aumlnderungen in einer Einschraumlnkung erfordern zur Kompensierung Aumlnderungen in anderen sonst leidet die Qualitaumlt

Umfang

Kosten Zeit

Qualitaumlt

Typische Wasserfallprojekte

Projektmanager (Management) Projekt WBS amp Gantt Projekt-Ressourcenmanagement

Geschaumlftsfuumlhrer (Leiter) Strategische Projekte in

WBS

Finanzvorstand (Leiter) Cash-Flow in Gantt

Teammitglied (ausfuumlhrend)

Portfoliomanager (Management) Portfolio-Gantt Ressourcenmanagement

Easy Project Benutzertypen fuumlr Wasserfallprojekte

WBS Definition amp Kontrolle

des Lieferumfangs

Budgets Definition amp Kontrolle

des Budgets

Gantt Planung amp Kontrolle

des Timings

Projektvorlagen Speichern amp

Verbessern jedes Projekts als Vorlage

Ressourcen Zuteilung amp Balance

der Ressourcen

Aufgaben- amp Zeiterfassung Verwalten der Aufgabenerfuumlllung

amp Uumlberwachen des Zeitaufwandes

Easy Project Funktionen fuumlr Wasserfallprojekte

Baugewerbe Industrie

Tiefbauprojekte zB Gebaumlude Verwaltungsprojekte zB Audits

Firmengruumlndungen

Typische Wasserfallunternehmen


21Wasserfallansatz

Wie fuumlhrt man typische Projekte durch Welche Module sollte ich verwenden

Dieses Kapitel zeigt einen exemplarischen Projektlebenszyklus und hilft Ihnen bei der Verwendung der richtigen Module in verschiedenen Projektphasen

1 Beginn

AufgabenlisteDas ist eine Grundansicht Ihrer Aufgaben in einer Tabelle mit Spalten

WBSIn der WBS koumlnnen Sie Hierarchien zwischen Aufgaben verwalten

GanttGantt ist die beste Art um zu sehen wann jede Aufgabe beginnen und enden soll Sie koumlnnen auszligerdem Zeitverhaumlltnisse zwischen ihnen ziehen

RessourcenmanagementBietet Ihnen einen Uumlberblick uumlber die Ressourcenkapazitaumlten fuumlr die Arbeit an Ihrem Projekt

2Planung

3Durchfuumlhrung

Durchfuumlhrung amp Uumlberwachung Projektuumlbersicht mit benutzerdefinierten Berichten

EVM Earned-Value-Management zeigt Ihnen ob Ihr Projekt rechtzeitig fertig wird ohne dass zusaumltzliche Ressourcen neu zugewiesen werden muumlssen

Kanban Zeigt Aufgaben-Pipeline an mdash Sie sehen sofort in welchen Fertigstellungsstatus sich Ihre Aufgaben befinden

Roadmap mdash Sehen Sie Ihre Meilensteile und ihre Erfuumlllung

Benachrichtigungen Erhalten Sie regelmaumlszligig Berichte von verschiedenen Blickwinkeln des Projekts

Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung

Business Intelligence

Wissensbank Speichern Sie die aus diesem Projekt gelernten Lektionen in Ihrer Wissensbank und speichern Sie Ihr Firmenwissen in Easy Project

Graphiken amp Diagramme Abschlussbewertung des Schluumlsselprojekts bdquoZahlenldquo


22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt

1 Die Kraft sich schnell und einfach zu bewegen Wendigkeit 2 Die Faumlhigkeit schnell zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen intellektuelle Schaumlrfe

Der Umfang ist nicht genau definiert eine minimale Lieferung oder Verbesserung ist erwuumlnscht um schnell liefern zu koumlnnen und sofortiges Feedback von der tatsaumlchlichen Nutzung zu erhalten Einen kleinen Schritt vorwaumlrts machen Es basiert auf der japanischen Kunst des Kaizen mdash kleine kontinuierliche Verbesserungen Es wurde bei Toyota als Kanban und verschiedene zukuumlnftige Agile Methoden wie Scrum oder Scrumban implementiert

2mdash4 WochenSprint

Sprint- backlog

Moumlglicherweise versandfaumlhiger

ProduktzuwachsProdukt- backlog

24 Stunden Update

Agiles Management Schema Scrum-Master (Management)

Verwendet Scrum-Board im Projekt Verwendet generisches Scrum-Board

uumlber Sprints

SW-Entwicklung (Sprints) Verlagswesen (Erscheinungsdatum einer

Zeitschrift Zeitung) Marketinginhalt (Kampagne)

ITSoftware Dienstleistungen Marketing

Teamleiter (Management) Verwendet Team-Kanban-Board Verwendet Kanban auf Projektebene

Angestellter (ausfuumlhrend) Verwendet persoumlnliches Kanban- oder

Scrum-Board

Externer Arbeiter (extern) Verwendet persoumlnliches Kanban- oder

Scrum-Board

Easy Project Benutzertypen fuumlr agile Projekte

Typische agile Projekte Typische agile Unternehmen

Easy Project Funktionen fuumlr agile Projekte

Scrum-Board Kanban-Board


Benutzer

24 25

3Kapitel 3

Einfacher Einstiegamp schneller Start

Macht Sie fuumlr Easy Project in nur 3 einfachen Schritten bereit

Waumlhlen Sie Ihren Benutzertyp erstellen Sie Ihre eigene Domain laden Sie Benutzer ein und importieren Sie Projekte Erstellen Sie ein neues Projekt mit nur wenigen Klicks

2726 BENUTZER BENUTZER

31Arbeitsplatz

HAUPTMENUumlEnthaumllt Funktionen die fuumlr jeden

Benutzertyp spezifisch sind

DASHBOARDIhr Hauptarbeitsplatz basierend auf Ihrem

Benutzertyp voreingestellt aber anpassbar

Dashboard-EinrichtungPassen Sie das Dashboard an Ihre Beduumlrfnisse

an und erstellen Sie Ihre eigenen Berichte

Neues ElementHier koumlnnen Sie alle neuen Elemente erstellen eine Aufgabe ein Projekt ein Zeitprotokoll einen Wissenspost einen Kontakt und ein Videomeeting

SCHNELLZUGRIFF Aktivitaumltenfeed Kontakte Wissensbank eine To-Do-Liste Chat und Aufgabentimer

MENUuml MEHR Komplettes Angebot aller Funktionen Erweiterungsmodule und der Administration auf globalerFirmenebene

Ihr ProfilRichten Sie Ihr Profil ein und sehen Sie relevante Daten die Sie betreffen

SuchenVolltextsuche von Aufgaben Projekten Kontakten CRM Handlungen und vielem mehr

KalenderAlle Ereignisse jederzeit verfuumlgbar Besondere Hinweise zu bevorstehenden Veranstaltungen

Onboarding-PanelDas ist Ihr Leitfaden fuumlr die ersten Schritte in Easy Project Hier koumlnnen Sie alle Benutzertypen und Dashboards erkunden und Benutzer einladen oder Daten importieren

Benutzer einladenGruumlnden Sie Ihr Team in nur wenigen Sekunden

Daten importierenIntegrieren Sie Ihre vorherigen Projekte

2928 BENUTZERBENUTZER

32In 3 Schritten einfach einsteigen

Easy Project enthaumllt zu Beginn eine Reihe von Demodaten Damit koumlnnen Sie sehen wie Funktionen und Dashboards aussehen und in der Praxis arbeiten Folgen Sie 3 einfachen Schritten um Easy Project fuumlr den wirklichen Gebrauch vorzubereiten

Erkunden Sie Funktionen mit Demodaten und waumlhlen Sie den richtigen Benutzertyp fuumlr Sie und Ihre Kollegen aus

Schauen Sie sich alle relevanten Benutzertypen und ihre Funktionen und Dashboards an FUumlHRUNGSEBENE Geschaumlftsfuumlhrer Finanzvorstand VerkaufsleiterMANAGEMENTEBENE Projektmanager Portfoliomanager Scrum-Master

Teamleiter Ressourcenmanager Help-Desk-ManagerANGESTELLTENEBENE Teammitglied Sales Account Support Account Help-

Desk-OperatorEXTERNE EBENE Kunde Externer Arbeiter Anonym (nicht registrierter

Besucher)

Alle voreingestellten Dashboards koumlnnen einfach angepasst werden um Ihren Beduumlrfnissen genau zu entsprechen

Projekte mit Aufgaben importierenund Benutzer einladen

Um Daten zu importieren waumlhlen Sie das Format das Sie importieren moumlchten - Excel Jira MS Project oder Asana Weitere fast 1000 Anwendungen koumlnnen uumlber die Zapier-Plattform integriert werden

Sie koumlnnen einen Benutzer (oder ein Team) jederzeit uumlber Ihr Dashboard einladen Daten importieren oder ein neues Projekt erstellen

Demodaten loumlschenund Ihre Domain einrichten

Bereiten Sie Easy Project fuumlr Ihre eigenen Projekte vor Loumlschen Sie die Easy Project Demodaten und richten Sie Ihre eigene Domain ein mdash zB mycompanyeasyprojectcom

Ihre eigene Domain Sie koumlnnen zum Beispiel den Namen Ihres Unternehmens verwenden Ihre Domain waumlre also nameofyourcompanyeasyprojectcomLoumlschen Sie die Demodaten damit Sie spaumlter Ihre eigenen Daten importieren koumlnnen Die Option zum Loumlschen der Demodaten ist bereits markiert also koumlnnen Sie das so beibehalten Eingeladene Benutzer erstellte Projekte Projektvorlagen und Dashboards werden nicht geloumlscht Nur Beispielprojekte -Benutzer und ihre Daten werden geloumlscht1

3

2

Willkommen Sie sind drin


33Benutzer einladen amp Daten importieren

34Neues Projekt erstellen

Zum Verwalten der Benutzer gehen Sie zu MENUuml MEHR gt BENUTZER oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomusers Zum Verwalten der LDAP-Verbindung der Benutzerdatenbank gehen Sie auf httpsyourdomaineasyprojectcomauth_sources

Richten Sie ein neues Projekt oder ein Projekt aus der Vorlage ein fuumlgen Sie Mitglieder zum Projektteam hinzu und planen Sie dann das Projekt auf Ihre bevorzugte Weise

Mindmap mit WBSErstellen Sie eine Projekt-Mindmap in der WBS mit Liefergegenstaumlnden (Produkt) und Aufgaben Weisen Sie Prioritaumlten Status und Benutzer einfach zu

SchnellplanerErstellen Sie Aufgaben so schnell wie Sie Ihnen in den Sinn kommen

Zeitplan mit GanttVisualisieren Sie Ihren Projektzeitplan schnell mit Aufgaben Meilensteinen und Beziehungen Exportieren Sie ganz einfach eine PDF mit Ihrem Logo

Agiler SprintErstellen Sie einen Sprint und Backlog mit dem schnellen Sprintplaner

Jedes neue Projekt hat die folgenden Module als Standardeinstellung Aufgabenverfolgung Zeiterfassung Gantt WBS Scrum Kanban und Baselines

Zum Aumlndern der Standardmodule gehen Sie auf httpsyourdomaineasyprojectcomsettingstab=projects

Verbinden Sie Ihre BenutzerdatenbankLDAP fuumlr die Benutzersynchronisation SSO fuumlr die Benutzerauthentifizierung und Active Directory fuumlr die Benutzerauthentifizierung

Laden Sie Ihre Kollegen in eine von fuumlnfzehn vordefinierten Rollen mit einsatzbereiten Dashboards Workflow und allen Einstellungen ein

Aufgaben Projekte Benutzer und Meilensteine mit Beziehungen

Projekte mit Aufgaben amp Meilensteinen und zusaumltzlichen Attributen

Aufgaben in Projekten mit wichtigen Attributen

DATEN IMPORTIEREN

BENUTZER EINLADEN


35Schritt fuumlr Schritt zu einfachen Projekten

EINSTIEG Kostenlos anmelden Demodaten Dashboards amp Funktionen erkunden Benutzertyp auswaumlhlen

1 PROJEKT ERSTELLEN 3-Schritte-Assistenten verwenden mdash Projekt erstellen Projektmitglieder einladen und Projekt mit Wasserfall- oder agilen Methoden beginnen

2 BENUTZER EINLADEN DATEN IMPORTIEREN

Bis zu 1000 Benutzer einladen eigene Daten importieren

3 AUFGABEN- amp ZEITMANAGEMENT

Zeitaufwand fuumlr jede Aufgabe erfassen

4 RESSOURCEN Ressourcen planen und managen

5 FINANZEN Finanzen kontrollieren Projektbudgets verwalten und den erbrachten Wert staumlndig evaluieren

6 PROJEKTE ANALYSIEREN

Uumlberwachen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte Bewerten und verbessern

Das ist ein typischer Lebenszyklus eines Projektverantwortlichen

Einstieg

Projekte erstellen oder

importieren

Benutzer einladen ampAufgaben zuweisen

Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen

Finanzenkontrollieren

Projekte analysieren

1

2

3

4

5

6

EASY PROJECT LEBNSZYKLUS

PROJEKTVERANTWORTLICHER


36Easy Community

Ort der Inspiration

Die Easy Community versammelt Benutzer aus der ganzen Welt an einem Ort Fuumlr das Teilen von Erfahrungen und Einholen eines Rates von IT-Experten Admins und normalen Benutzern ist das perfekt

Downloaden und teilen Sie Projektvorlagen Dashboards und benutzerdefinierte Aumlnderungen

MENUuml MEHR gt COMMUNITYhttpscommunityeasyprojectcom

Dashboards

Laden Sie Dashboards hoch oder runter Stellen Sie Fragen bezuumlglich der Dashboards Haben Sie

Vorschlaumlge oder Feedback fuumlr unsere Dashboards

Lassen Sie es uns wissen

Projektvorlagen

Haben Sie eine Projektvorlage die Sie

teilen moumlchten Hier koumlnnen Sie Ihr Projekt hochladen oder eine Projektvorlage

herunterladen die Sie brauchen Suchen Sie nach einer Projektvorlage aber koumlnnen Sie nicht finden Erstellen Sie einen neuen

String im Forum

Funktionen amp Plugins

Hier finden Sie Funktionsanfragen unserer Kunden fuumlr

ihre benutzerdefinierte Implementierung Stimmen Sie ab welche Sie gerne in

Easy Project sehen wuumlrden Bewerten Sie einfach die

Funktion oder das Plugin mit Sternen Sie koumlnnen gerne

Fragen stellen

Neuigkeiten WebinareDie Community bietet Ihnen auch die neuesten Nachrichten von Easy Project mdash finden Sie Termine fuumlr Webinare oder lesen Sie was es Neues bei Easy Project gibt

Wir helfen Ihnen gerneFehlt Ihnen etwas Erstellen Sie einfach ein neues Thema im entsprechenden Message-Board oder schicken Sie uns eine Nachricht in einem QampA-Message-Board und ein Mitglied unseres Teams wird so schnell wie moumlglich auf Sie zuruumlckkommen


4Kapitel 4

Rollen amp Benutzertypen

Zum einfachen Einarbeiten und Sichern maximaler Effizienz gibt es in Easy Project 4 Rollenebenen (Leiter Management Angestellte und extern) mit 15 vordefinierten Benutzertypen Jeder Benutzertyp verfuumlgt uumlber ein einsatzbereites Dashboard mit Funktionen nach bestimmten Verantwortlichkeiten Die vollstaumlndigen Berechtigungen und der Workflow sind fuumlr jede Rollenebene definiert Der Workflow ist fuumlr jede Ebene auch vorhanden

Dadurch braucht man fuumlr die Implementierung von Easy Project einfach nur eine Option fuumlr jeden Benutzer einstellen mdash waumlhlen Sie den Benutzertyp aus

Es werden aber unbegrenzte Moumlglichkeiten jeder benutzerdefinierten Konfiguration sowie Dashboard-Anpassungen beibehalten


41Rollenebenen

4 Rollenebenen

Ihre Position in einem Unternehmen oder Projekt ist gleichzeitig Ihre Rolle In Bezug auf das Projektmanagement gibt es 4 Managementrollenebenen die fuumlr Ziele Arbeitsablaumlufe und Berechtigungen spezifisch sind

Managen amp Uumlberwachen von Top-Level-KPIs wie Projektbudgets Gehaltsabrechnungen Rechnungsstellung Mitarbeiterleistung amp Umsatzentwicklung Verwalten strategischer Projekte mit WBS Gantt und Aufgabenverfolgung

LEITER

Managen amp Planen von Projekten mit WBS Gantt und Ressourcenmanagement Managen von Teams mit Scrum- amp Kanban-Boards Uumlberwachen von Projekt-KPIs mit Budget- und Zeitprotokollen Managen von Mitarbeitern mit Aufgabenverfolgung amp Zeiterfassung

MANAGEMENT

Managen zugewiesener Aufgaben in einer Liste oder Kanban Protokollieren des Zeitaufwandes fuumlr Projekte mit Aufgabenupdate oder einem Kalender Planen der Anwesenheit und Uumlberwachung persoumlnlicher KPI

ANGESTELLTE

Nutzung des Systems in begrenztem Modus fuumlr Help-Desk-Zwecke oder externe Kooperationen fuumlr Aufgaben

EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

ANGESTELLTE

EXTERN

Zur Verwaltung der Rollenebenen in Easy Project gehen Sie zu MENUuml MEHR gt ADMIN gt ROLLEN amp BERECHTIGUNGEN oder auf httpsyourdomaineasyprojectroles

ZIELE amp HANDLUNGENROLLENEBENEN


42Rollen Benutzertypenamp Berechtigungen LEITER

ANGESTELLTE

EXTERN

MANAGEMENT

Jeder Benutzertyp verfuumlgt uumlber ein einsatzbereites Dashboard und Menuuml mit den Hauptfunktionen

Benutzertypen der Leitungs- und Managementebene koumlnnen ihre Dashboards anpassen oder den Benutzertyp im Benutzerprofil aumlndern

Alle Dashboards sind in der Administration gespeichert und koumlnnen vom Administrator geaumlndert werden

BENUTZERTYPEN BERECHTIGUNGENROLLENEBENEN

CEO CFO Vertriebsleiter

Teammitglied Sales Account Help-Desk-Operator

Kunden Externe Arbeiter Anonym

Projektmanager Portfoliomanager SCRUM-Master Teamleiter Ressourcenmanager Help-Desk-Manager

SIEHT Alle SystemdatenMANAGT Komplett eigene Projekte Benutzer Dashboards

VorlagenFUNKTIONEN Alle Systemfunktionen

SIEHT Daten vom eigenen Projekt (wo Mitglied)MANAGT Eigene Aufgaben eigene EingabenFUNKTIONEN Aufgabenverfolgung Zeiterfassung Kalender

Anwesenheitsplanung CRM Help Desk

SIEHT Daten von eigenen Projekten (wo Mitglied)MANAGT Managt nur eigene Aufgaben oder Help-Desk-Tickets FUNKTIONEN Aufgabenverfolgung Zeiterfassung neues Help-

Desk-Ticket

SIEHT Daten von eigenen Projekten (wo Mitglied)MANAGT Komplett eigene Projekte Benutzer Dashboards

VorlagenFUNKTIONEN WBS Gantt SCRUM Kanban

Ressourcenmanagement Budgets Finanzierungsrechnung Berichterstattung Aufgabenverfolgung Zeiterfassung Kalender

Fuumlr die Einstellung des Benutzertyps gehen Sie zuMENUuml MEHR gt ADMIN gt BENUTZERTYPEN oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_user_types


LEITERCEO Strategische Projekte in WBS Kanban oder Sprint Ressourcenmanagement amp Dashboard Protokolle zur Gehaltsabrechnung amp

Rechnungsstellung Budgetprotokolle Verkaufsberichte

CFO Budgetprotokolle Protokolle zur Gehaltsabrechnung amp

Rechnungsstellung Ressourcenmanagement amp Dashboard CRM-Protokolle Cash-Flow in Gantt oder Report

Vertriebsleiter Dashboard Vertrieb Kontakte Verkaufstaumltigkeitsrennen Gesamtprognose Gesamte Umsatzentwicklung

43Funktionen fuumlr Benutzertypen

BENUTZERTYP

KERNFUNKTIONEN

MANAGEMENT

Projektmanager Projekt WBS amp Gantt Projekt-Ressourcenmanagement Projektbudgets Zeitprotokolle amp Anwesenheit Rechnungsstellung amp Lohnlisten

Teamleiter Team-Kanban Team-Ressourcenmanagement Zeitprotokolle amp Anwesenheit Rechnungsstellung amp Lohnlisten Mitarbeiter-Dashboard

Portfoliomanager Portfolio Gantt Ressourcenmanagement amp Dashboard Projekt-Portfolio-ProtokolleListen Budgetuumlbersicht Rechnungsstellung amp Lohnlisten

Ressourcenmanager Ressourcenmanagement amp Dashboard Portfolio Gantt Budgetuumlbersicht Zeitprotokolle amp Anwesenheit Rechnungsstellung amp Lohnlisten

Scrum-Master Scrum-Board Sprint-Protokolle Projekt-Backlogs amp -Sprints Projektbudgets amp Zeitprotokolle Mitarbeiter-Dashboard

Help-Desk-Manager Help-Desk-Dashboard Help-Desk-Statistiken Kanban oder Ticketlisten Rechnungsstellung amp Lohnlisten Mitarbeiter-Dashboard

Fuumlr Funktionen amp Berechtigungen der Rollenebenen gehen Sie zu MENUuml MEHR gt ADMIN gt ROLLEN amp BERECHTIGUNGEN oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomroles


ANGESTELLTE

Teammitglied Aufgaben in einer Liste oder Kanban Persoumlnlicher Ressourcenplan Zeitaufwand-Kalender Persoumlnliche KPIs Meeting-Kalender Anwesenheitskalender

Sales Account Dashboard Vertrieb Meine Prognosen Meine abgeschlossenen Deals Kontakte Verkaufstaumltigkeitsrennen

Help-Desk-Operator Tickets (Aufgaben) in Liste oder Kanban Anwesenheitskalender Zeitaufwand-Kalender Help-Desk-Bedienfeld Help-Desk-Statistiken

EXTERN

Kunde Erstellung neues Help-Desk-Ticket Verwalten erstellter Tickets Zugriff Wissensbank Zeitprotokolle

Anonym(Wenn die Anmeldung zur Anwendung nicht erforderlich ist) Kann oumlffentliche Projekte sehen

Externe Arbeiter Aufgaben in einer Liste oder Kanban Zeitaufwand-Kalender Anwesenheitskalender Meeting-Kalender



Software

4948

5Kapitel 5

Easy Project Standardeinstellung

Alle Funktionen fuumlr Wasserfall Agil Aufgabenverfolgung Zeiterfassung Budgets und Ressourcenmanagement sind in den Standardeinstellungen voreingestellt

Sie koumlnnen die Werte ganz leicht aumlndern und so die Funktionen konfigurieren oder andere Anpassungen vornehmen

5150 SOFTWARE SOFTWARE

51 EASY PROJECT

Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung

Aktualisieren Sie Aufgabenattribute entsprechend Ihrer Berechtigungen visualisieren Sie den Projektfortschritt und bringen Sie die Aufgaben durch den Workflow Die Aufgabenverfolgung eruumlbrigt Status-Update-Meetings

Schluumlsselattribute

AKTUALISIERUNG VON AUFGABEN entsprechend dem Workflow und der Benutzerberechtigungen Um mehr uumlber den Workflow zu erfahren schauen Sie sich bitte Seite 72 an Um mehr uumlber Rollen amp Berechtigungen zu erfahren schauen Sie sich bitte Seite 39 an

AKTUALISIERUNG VON AUFGABENATTRIBUTEN wie Aufgabentyp Beauftragter fertig Faumllligkeit Prioritaumlt Status etc

VERWENDEN SIE MEHR OPTIONEN wieKopierenAls Unteraufgabe klonenVerschieben Loumlschen Verbinden

Verwandte Aufgabe hinzufuumlgenUnteraufgabe hinzufuumlgenDruckenVerwandten CRM Fall hinzufuumlgenAls Wissenspost speichern

Zeiterfassung

Zeiterfassung und Berichterstattung sind der Schluumlssel zu effizientem Management und effizienter Planung Dadurch koumlnnen Mitarbeiter ihre Zeit voll nutzen und sie melden Manager koumlnnen den Zeitaufwand uumlberwachen und als Referenz fuumlr die zukuumlnftige Projektplanung verwenden

Zeit protokollieren

ZEITAUFWAND-KALENDER Protokollieren Sie die Zeit in Ihrem Zeitaufwand-Kalender Waumlhlen Sie an welchem Projekt und welcher Aufgabe Sie gearbeitet haben wie viel Zeit Sie dafuumlr aufgebracht haben und fuumlgen Sie noch einen Kommentar hinzu Waumlhlen Sie welche Art von Arbeitstaumltigkeit Sie ausgefuumlhrt haben wie zB Arbeit Support Entwicklung usw Verwenden Sie ein Kontrollkaumlstchen um festzustellen ob es sich um eine abrechenbare oder nicht abrechenbare Aktivitaumlt handelt

AUFGABENUPDATE Beim Aktualisieren einer Aufgabe koumlnnen Sie dort auch Ihre Zeit protokollieren Gehen Sie auf ZEITAUFWAND und fuumlgen Sie die Stundenzahl hinzu Waumlhlen Sie die Aktivitaumlt und verwenden Sie ein Kontrollkaumlstchen um festzustellen ob es sich um eine abrechenbare oder nicht abrechenbare Aktivitaumlt handelt

STOPPUHR Sie koumlnnen bei einer Aufgabe eine Stoppuhr verwenden um die fuumlr die Aufgabe aufgewandte Zeit zu erfassen Klicken Sie einfach auf ARBEIT BEGINNEN und bei Bedarf koumlnnen Sie PAUSE machen oder BEENDEN

Aufgabenverfolgungsoptionen finden Sie unter MENUuml MEHR gt ADMIN gt EINSTELLUNGEN gt AUFGABENVERVOLGUNG oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomsettingstab=issues

Freie UnterlagenVideo-Tutorial abspielen


WBS mdash Work Breakdown Structure

Bei IPMA amp PMI ist die WBS ein Muss fuumlr die Projektumsetzung (Definition des Projektumfangs) Warum Weil sie eine Mindmap-Ansicht bietet

Bei Easy Project ist die WBS ein Standard-Projektmodul mit Drag- amp Drop-Funktion Tastenkuumlrzel und vollstaumlndigen Informationen uumlber jede einzelne Aufgabe Sie visualisiert auch die Struktur von Unterprojekten Bei Easy Project dient der Aufgabentyp Arbeitsergebnis als Produkt

52 EASY PROJECT

Wasserfall-Projektmanagement

2) Jede Projektumsetzung kann als Projektvorlage gespeichert werden gehen Sie zu PROJEKTEINSTELLUNGEN gt INFORMATION gt VORLAGE ERSTELLEN

3) Projektvorlagen sind zugaumlnglich unter MENUuml MEHR gt PROJEKTVORLAGEN oder unter httpsyourdomaineasyprojectcomtemplates (Management- und Leitungsrollen koumlnnen Projektvorlagen verwenden)

1) Das Faumllligkeitsdatum der Aufgabe kann uumlber das Faumllligkeitsdatum des Meilensteins hinausgehen (Standardeinstellung ist NEIN) Einstellung auf httpsyourdomaineasyprojectcomsettingstab=issues

Bei Easy Project gibt es ein paar Grundeinstellungen und -Funktionen fuumlr Wasserfall Denken Sie bitte uumlber sie nach

Animationen 5Animationen 2

Animationen 1



Animationen



52 EASY PROJECT


Gantt-Diagramm Gantt mit Beziehungen ist im Grunde genommen ein Kernstuumlck des Wasserfall-Projektmanagements Easy Project Gantt visualisiert

Aufgaben Unteraufgaben Meilensteine Beziehungen und Verzoumlgerungen bei Beziehungen Kritischen Pfad Baselines Zugewiesene Ressourcen (geschaumltzte Zeit in Stunden) Zugewiesene Finanzen (reale oder geplante Einnahmen amp Kosten)

Gantt-Diagramm auf globaler oder Projektebene

Gantt auf einer globalen Ebene (Portfolio Gantt) gibt Ihnen eine Uumlbersicht uumlber Ihre Projekte in einem Diagramm Ein Gantt-Diagramm auf Projektebene gibt Ihnen eine Uumlbersicht uumlber Aufgaben eines bestimmten Projekts Sie koumlnnen Aufgaben mit Drag amp Drop bewegen und Beziehungen zwischen Aufgaben erstellen

Das Verschieben eines ganzen Projekts in einem globalen Gantt-Diagramm fuumlhrt dazu dass alle zugehoumlrigen Aufgaben Meilensteine und Unterprojekte ihre Daten entsprechend aumlndern Es sind keine projektuumlbergreifenden Beziehungen betroffen wie zB Precedesfollows oder Parent-Child Geteilte Meilensteine sind auch nicht betroffen weshalb sie hinfaumlllig werden koumlnnen wenn sie auszligerhalb des Bereichs des verschobenen Projekts bleiben

Fuumlr Gantt-Einstellungen gehen Sie zu MENUuml MEHR gt PORTFOLIO GANTT gt EINSTELLUNGEN oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_settingseasy_ganttedit

Was koumlnnen Sie einstellen Feiertage und Wochenenden als arbeitsfreie Tage verwenden Standard-Zoom Berechnung des kritischen Pfades

Dokumentation

Anforderungen

Forschung


5756 SOFTWARESOFTWARE

53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung

Agile-Boards zeigen Ihnen Sprints Backlogs Aufgaben im Backlog und den Status Der Zweck dieser Erweiterung ist es Ihnen beim agilen Management oder bei der Implementierung agiler Methoden in Ihrem Unternehmen zu helfen

Scrum-Boards werden fuumlr Sprints verwendet die eine bestimmte Deadline haben oder werden fuumlr einen bestimmten Zeitraum verwendet Das Scrum-Board zeigt einen konstanten Aufgabenfluss und ist ein tolles Werkzeug fuumlr Teamleiter

Scrum-Board

Erstellen Sie einen neuen Sprint in Ihrem Scrum-Board und verwenden Sie Aufgaben aus allen Projekten Mit der Drag- amp Drop-Funktion koumlnnen Sie Aufgaben aus dem Sprint-Backlog in den Status verschieben waumlhrend sie den Fertigstellungsfortschritt durchlaufen Wenn Sie den Mauszeiger uumlber irgendeine Aufgabe in dem Sprint bewegen erscheint ein kleines Fenster mit zusaumltzlichen Details uumlber die Aufgabe also muumlssen Sie sie nicht jedes Mal wieder oumlffnen wenn Sie nach Details suchen Im Seitenleistenmenuuml koumlnnen Sie ganz leicht einen neuen Sprint erstellen zwischen bestehenden Sprints wechseln oder eine der Seitenleistenoptionen verwenden Neben dem Sprintnamen gibt es 3 Symbole die zum Bearbeiten Schlieszligen oder Loumlschen des Sprints benutzt werden koumlnnen

Kanban-Board

Im Kanban-Board koumlnnen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Phasen erstellen und sie mit verschiedenen Aufgabenstatus verbinden Aufgaben sollten von links nach rechts bewegt werden einen Schritt nach dem anderen und durch Erreichen der letzten Spalte (Fertig) vollstaumlndig abgeschlossen werden

Backlog Neu Umsetzung Zu uumlberpruumlfen Fertig

AufgabennameProjektname

Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Faumllligkeit


Faumllligkeit

Fuumlr Scrum-Board- und Kanban-Einstellungen gehen Sie zu MENUuml MEHR gt ADMIN gt SCRUM- amp KANBAN-EINSTELLUNGEN im rechten Menuuml oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_agile_settingstab=scrum

Was koumlnnen Sie einstellen Zuordnung von Aufgabenstatus zu Scrum-Kanban-Spalten Einheiten fuumlr die Schaumltzung von Aufgaben (Storypunkte oder geschaumltzte Zeit)

Freie Unterlagen

Video-Tutorial abspielen



54 EASY PROJECT

Teamkommunikation

Chat

Bleiben Sie mit Ihren Kollegen entfernten Teams und Home-Office-Mitarbeitern in Kontakt Easy Project bietet integrierte Kommunikationstools wie Instant-Chat was auf der rechten Seitenleiste verfuumlgbar ist Verfuumlgbar in allen kostenpflichtigen Abonnements

Schluumlsselfunktionen

Zugriff uumlber die rechte Seitenleiste Benutzersuche Benutzernachrichten fuumlr schnelle Kommunikation Chatverlauf Akustische und visuelle Benachrichtigung

Video- und Audiokonferenzen (Zoom)

Dank der Zoom-Integration koumlnnen Sie ganz leicht Audio- amp Videokonferenzen direkt in Easy Project erstellen und planen Fuumlgen Sie dem Kalender einfach ein Videomeeting hinzu laden Sie Benutzer uumlber den Chat zu Einzelgespraumlchen ein oder erstellen Sie Meetings direkt nach Aufgabe Kontakt oder CRM-Fall


Audio- amp Videokonferenzen mit den Optionen JETZT TREFFEN und geplantes Meeting

Meetings zu CRM-Faumlllen und Kontakten mit automatisch protokollierten Vertriebsaktivitaumlten uumlber die Plus-Taste

Konferenzen die mit einer bestimmten Aufgabe verbunden sind JETZT TREFFEN Option im Chat



55 ERWEITERUNGSMODUL

Ressourcenmanagement

Ressourcen-DashboardEin wichtiges Tool fuumlr das Ressourcenmanagement ist der Ressourcen-Masterplan Er zeigt die zeitnahe Auslastung von Benutzern oder Maschinen Grundvoraussetzung ist dass Aufgaben die einem Benutzer oder eine Maschine zugewiesen wurden eine geschaumltzte Zeit fuumlr die Fertigstellung haben

Projektebene des RMDas Ressourcenmanagement auf Projektebene erlaubt Ihnen Ressourcen eines bestimmten Projekts zu managen Das Ressourcenmanagement auf Projektebene steht mit Gantt-Diagramm in Verbindung weshalb Sie effektiv mit beiden Modulen zusammenarbeiten koumlnnen

PlanerMit dem Scheduler koumlnnen Sie Aufgaben fuumlr sich selbst oder fuumlr andere Benutzer direkt in Ihrem Kalender planen und zuweisen Sie erfahren sofort wenn ein Benutzer mit anderen geplanten Ereignissen wie Meetings Geschaumlftsaktivitaumlten oder anderen zugewiesenen Aufgaben beschaumlftigt ist Er zeigt auszligerdem die Anwesenheit von Benutzern an was es unmoumlglich macht waumlhrend ihrer Abwesenheit Zuweisungen zu planen

Globale Ebene des RMEs zeigt Benutzer- oder Maschinenzuordnungen uumlber alle Projekte hinweg an


Finanzmanagement

Budget ist ein Standard-Projektmodul in Easy Project Es gibt auszligerdem eine Finanzuumlbersicht des gesamten Projektportfolios (MENUuml MEHR gt BUDGET)Easy Project Budget besteht aus Projekteinnahmen - Kosten (Ausgaben + Personal) = Profit Personalkosten = Zeitaufwand fuumlr Projekte times entsprechendem StundensatzUnd es gibt einen Vergleich zwischen Plan und Realitaumlt

ProjektbudgetsDie Kostenplanung ist ein Schluumlssel fuumlr erfolgreiches Projektmanagement Mit Easy Project koumlnnen Sie Projektbudgets erstellen und sie mit tatsaumlchlichen Ausgaben vergleichen Sie koumlnnen Einnahmen Kosten Personalkosten und die allgemeine Projektprofitabilitaumlt uumlberwachen

Cash-FlowsEasy Project wird den Uumlberblick uumlber Ihre Projekt-Cash-Flows behalten mdash ein wichtiger Indikator fuumlr Buchhalter Stakeholder und Mitarbeiter Der Cash-Flow konzentriert sich normalerweise auf zahlungsmittelgenerierende Aktivitaumlten die dann ganz leicht mit den geplanten verglichen werden koumlnnen

Projektpreisrechner und Angebot

Optimieren Sie den Prozess der Angebotser-stellung mit Easy Project Berechnen Sie den Projektpreis basierend auf der Anzahl der Stunden die fuumlr die Fertigstellung benoumltigt werden und anderer benutzerdefinierter Elemente Angebote koumlnnen ganz einfach entworfen und exportiert werden

CBS mdash KostenstrukturVerwalten Sie Ihre Projektfinanzen direkt im PSP (Projektstrukturplan)Fuumlr die Einstellung des Ressourcenmanagements gehen Sie zu MENUuml MEHR gt

RESSOURCENMANAGEMENT gt EINSTELLUNGEN oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_settingseasy_gantt_resourcesedit wo Sie folgendes einstellen koumlnnen Standardzuordnung in Stunden pro Tag (Standard sind 8 Stunden pro Tag ohne Wochenenden) Typ der Standardzuordnung zB ab Startdatum ab Faumllligkeitsdatum zuruumlck gleichmaumlszligige

Zuordnung (Standard ist ab Faumllligkeitsdatum zuruumlck) Benutzer oder Maschinen pro Tageskapazitaumlt

Fuumlr die Budgeteinstellungen gehen Sie zu MENUuml MEHR gt ADMIN gt BUDGET oder auf URL wwwyourdomaineasyprojectcomeasy_money_settings Wichtige Dinge fuumlr die Einrichtung Waumlhrung (Standard ist EUR) MwSt janein + Wert (Standard ist ja 20 ) Stundensaumltze pro RolleBenutzer oder Aktivitaumlt



CRM

Easy Projects CRM-Loumlsung erlaubt Ihnen Ihre Leads und Kontakte zu registrieren die gesamte Kommunikation zu verfolgen und sie in Ihre Lead-Generierungsloumlsung zu integrieren Vom ersten Kontakt zum Angebot und zur Rechnungsstellung hat Easy Project CRM alles was Sie brauchen

Vertragsmanagement

Mit Easy CRM koumlnnen Sie alle Prozesse von der Erstellung eines Leads bis hin zur Rechnung managen Leads koumlnnen aus Formularen generiert importiert oder manuell erstellt werden Mit erweiterten Filteroptionen koumlnnen Sie eine Sales-Pipeline und Opportunity-Listen einrichten

Kontaktmanagement

Gut organisierte Kontaktinformationen sparen Ihnen Zeit verhindern einen Verlust der Informationen und optimieren den Kommunikationsprozess Ihre persoumlnlichen Kontakte stehen in der rechten Seitenleiste immer zur Verfuumlgung und koumlnnen mit anderen Geraumlten synchronisiert werden


Risk management

Global module

The main purpose is to work with risks on the global level in the role of line manager risk manager or Project Management Office (PMO)

Project module

The purpose of the Risk Management module on a project is to manage project risks in a controlled manner The Risk management module comes preconfigured But it is expected that each organization will customize its settings according to own internal risk metrics

The customizable Risk attributes are

Category ndash list of potential risk sources

Status ndash list of risk statuses used for risk lifecycle

Probability ndash definition of risk probability range used by probability amp impact matrix name value (integer) description

Impact ndash definition of risk impact range used by probability amp impact matrix name value (integer) description

Severity ndash definition of areas in probability amp impact matrix by severity value and color Each severity consist of name value interval description and color (redorangegreenblue)

Response ndash list of general risk response approach options (avoid mitigate transfer accepthellip)

For Risk management settings go to MENU MORE gt ADMIN gt CATEGORIES

Risk Management is a mandatory process for each correctly managed project The Risk Management tool allows to set the risk metrics through your organization manage risks on projects and provide global risk reporting and overview for management



DevOps

Das DevOps-Toolset fuumlr das Projektmanagement ist fuumlr den Entwicklungsbetrieb von Softwareunternehmen konzipiert und mit den besten Projektmanagement-Tools wie dem agilen Management und dem Gantt-Diagramm integriert

Diagramme

Diagramme stehen fuumlr eine symbolische Darstellung von Informationen entsprechend einer verwendeten Visualisierungstechnik Visuelle Diagramme sind wichtig da sie das Verstaumlndnis komplexer Systeme erleichtern was Ihnen hilft Projekte leicht zum Erfolg zu fuumlhren Easy Project ist eine Projektmanagement-Software die Ihnen hilft Ihre Diagramme zu implementieren und Projekte auf Kurs zu halten

Testfaumllle

Das Modul Testfaumllle ist ein hervorragendes Werkzeug fuumlr Easy Project das bei wiederkehrenden Prozessen und der Verwaltung von Testszenarien hilft Aus diesem Grund ist es eine groszlige Hilfe fuumlr IT-Unternehmen die ihre Loumlsungen testen aber auch fuumlr andere Industrien (sehr beliebt und nuumltzlich zB in der Automobilindustrie) Das ist ein komplettes Testmanagement fuumlr alle Testmethoden

Software-Repositorien

Jedes Projekt kann mit einem Software-Repository verknuumlpft werden - GIT GitLab SVN Mercurial Repositorien koumlnnen entweder global oder projektbezogen sein Aufgaben werden uumlber Commits in das Repository mit einem Link zur Code-Aumlnderung aktualisiert

Anforderungsmanagement

Das Anforderungsmanagement ist fuumlr technisch anspruchsvolle Projekte nuumltzlich bei denen viele kleine Komponenten und Details ein groszliges und beeindruckendes Produkt bilden (wie ein Auto oder ein Maschinenteil) Erstellen Sie einfach Artefakte die grundlegende Attribute in der Baumstruktur der Anforderungen darstellen


Help Desk

Erhalten Sie eine integrierte Help-Desk-Loumlsung in Ihrem Easy Project Tickets koumlnnen per E-Mail oder uumlber das Kundenkonto direkt in das System eingereicht und im Help Desk mit definiertem SLA vorausbezahlten Stunden etc gespeichert werden Daruumlber hinaus koumlnnen Sie uumlber Aktionsschaltflaumlchen den Mitarbeitern per Drag amp Drop Tickets zuweisen

Help-Desk-Dashboard

Alle Live-Operationen stehen dem Help-Desk-Manager zur Verfuumlgung Weisen Sie Ihren Mitarbeitern mit Drag amp Drop und Aktionsschaltflaumlchen ganz einfach Tickets zu verfolgen Sie die Fehlerbehebung und die Funktionsentwicklung und uumlberpruumlfen Sie die Ihnen zugewiesenen Aufgaben

Statistiken fuumlr Help Desk

Verschaffen Sie sich einen Uumlberblick uumlber die Leistung Ihres Supportservices Help-Desk-Statistiken sind anpassbar mdash Sie koumlnnen die Leistung nach Benutzern und Status anzeigen und Statistiken fuumlr verschiedene Zeitraumlume vergleichen was eine Querschnittsanalyse der Leistung ermoumlglicht

6766

6Kapitel 6

Einstellungen

Passen Sie die Easy Project Einstellungen nach Ihren Beduumlrfnissen fuumlr Projektvorlagen Benutzertypen Aufgabentypen Workflows und viele andere an Stimmen Sie Easy Project genau auf sich ab

6968 EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN

61Vorlagen

Projektvorlagen

Projekt aus einer Vorlage erstellenUm ein Projekt aus einer Vorlage zu erstellen klicken Sie auf die Schaltflaumlche + NEU und dann klicken Sie auf PROJEKT AUS EINER VORLAGE und waumlhlen die Vorlage aus die Sie verwenden moumlchten Fuumlgen Sie einfach einen Namen fuumlr die neuen Projekte hinzu und bearbeiten Sie bei Bedarf die Projektinformationen

Projekt als Vorlage speichernUm ein Projekt als Vorlage zu speichern gehen Sie in das aktuelle Projekt das Sie als Vorlage speichern wollen und klicken auf das SYMBOL EINSTELLUNGEN gt INFORMATION gt VORLAGE AUS DIESEM PROJEKT ERSTELLEN

Eine Projektvorlage importierenWenn Sie eine Vorlage aus der Community heruntergeladen haben koumlnnen Sie sie einfach in MENUuml MEHR gt PROJEKTVORLAGEN importieren indem Sie auf die gruumlne Schaltflaumlche VORLAGE IMPORTIEREN klicken Waumlhlen Sie die Datei von Ihrem Computer und laden Sie es in Ihr Easy Project hoch

Seitenvorlagen

Sie koumlnnen Seitenvorlagen in MENUuml MEHR gt SEITENVORLAGEN managen oder auf httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_pages gehenHier koumlnnen Sie Seitenvorlagen erstellen bearbeiten importieren exportieren und loumlschen



62Aufgabentypen

Mithilfe von Aufgabentypen koumlnnen Sie die Aufgaben nach der Art der Arbeit sortieren die sie repraumlsentieren Sie helfen Ihnen auch dabei bestimmte Informationen uumlber die Aufgabe basierend auf dem Aufgabentyp hinzuzufuumlgenWenn der Aufgabentyp zum Beispiel ein Help-Desk-Ticket ist wuumlrde es vom Help-Desk-Team bearbeitet werden das mit einem Kunden in Kontakt treten und das Anliegen klaumlren wuumlrde Das Softwareentwicklungsteam wird hingegen an den Aufgabentypen Fehler arbeiten wobei sie Fehler in der Software beheben wuumlrden

Beispiele fuumlr Aufgabentypen Aufgabe Helpdesk-Ticket Funktion (Entwicklung) Fehler Liefergegenstand Produktionsaufgabe

Aufgabentypeinstellungen finden Sie in der Administration gehen Sie auf MENUuml MEHR gt ADMIN gt AUFGABENTYPEN Sie koumlnnen dort Aufgabentypen hinzufuumlgen oder loumlschen Sie koumlnnen auszligerdem einstellen in welcher Reihenfolge sie im Aufgabentypenfeld erscheinen Verschieben Sie sie einfach mit Drag amp Drop

63Benutzertypen amp Rollen

Easy Project bietet 15 vordefinierte Benutzertypen an Fuumlr weitere Details besuchen Sie bitte Kapitel 4 Rollen amp Benutzertypen

Benutzertypeneinstellungen finden Sie unter MENUuml MEHR gt ADMIN gt BENUTZERTYPEN Dort sehen Sie alle vorhandenen Benutzertypen und eine Moumlglichkeit einen neuen Benutzertyp zu erstellen

Rollen- und Berechtigungseinstellungen koumlnnen in MENUuml MEHR gt ADMIN gt ROLLEN UND BERECHTIGUNGEN konfiguriert werden Hier koumlnnen Sie die vorhandenen Rollen sehen sie loumlschen eine neue erstellen und auch den Bericht fuumlr Berechtigungen sehen Sie koumlnnen den Namen der Rolle bearbeiten und einstellen was der Benutzer mit dieser Rolle sehen oder machen kann Berechtigungen werden in zwei Teile unterteilt mdash globale Berechtigungen und Projektberechtigungen Globale Berechtigungen legen Handlungen fest die innerhalb des Systems durchgefuumlhrt werden koumlnnen waumlhrend Projektberechtigungen Handlungen innerhalb eines Projekts sind

Globale Berechtigungen

Projekt

Benachrichtigungen

Projekt erstellen (L)

Benachrichtigungen aufrufen (R)

Projekte bearbeiten wo der Benutzer ist

Benachrichtigungen fuumlr alle Benutzer erstellen

Projektvorlage bearbeiten Projektvorlage loumlschen

Easy-CRM-Land aufrufen Easy-CRM-Land bearbeitenFreie Unterlagen

72 73EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN

64Workflow

Sie koumlnnen uumlber MENUuml MEHR gt ADMIN gt WORKFLOW auf die Workflow-Einstellungen zugreifenIm Statusuumlbergang muumlssen Sie eine Rolle auswaumlhlen und welche Aumlnderungen diese Rolle an Aufgaben mit einem bestimmten Aufgabentyp vornehmen kann Klicken Sie auf die gruumlne Schaltflaumlche BEARBEITEN damit sich die Optionen oumlffnenFeldberechtigungen stehen fuumlr das was eine bestimmte Rolle ausfuumlllen kann oder was sie fuumlr verschiedene Aufgabenfelder ausfuumlllen muss Waumlhlen Sie eine Rolle und einen Aufgabentyp fuumlr die diese Berechtigungen gelten

65Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder koumlnnen unter MENUuml MEHR gt ADMIN gt BENUTZERDEFINIERTE FELDER verwaltet werden Sie koumlnnen fuumlr jede Entitaumlt im System ein benutzerdefiniertes Feld erstellen Sie koumlnnen ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen indem Sie auf die Schaltflaumlche NEUES BENUTZERDEFINIERTES FELD in der oberen rechten Ecke klicken

Beispiele fuumlr benutzerdefinierte Felder

Adresse mdash Google Maps mdash Dieses Feld (eine Adresse mit einem Link zu Google Maps) ist fuumlr das Hinzufuumlgen von Adressen perfekt und erlaubt Ihnen Google Maps mit nur einem Klick zu durchsuchen Nach der Aktivierung des Feldes koumlnnen Sie die Adresse in diese Box eintragen

Betrag mdash Dieses benutzerdefinierte Feld ist praktisch wenn Sie einen Geldbetrag fuumlr Guumlter festlegen wollen

Datum mdash Dieses benutzerdefinierte Feld hat viele Anwendungsmoumlglichkeiten Haumltten Sie zum Beispiel gerne ein Vertragsdatum in Ihrer Aufgabe Fuumlgen Sie es einfach in das Feld ein und es erscheint in der Aufgabenuumlbersicht

Andere Beispiele fuumlr benutzerdefinierte Felder Organisation E-Mail Telefon Adresse Stadt PLZ Land

AKTUELLER STATUS NEUER ERLAUBTER STATUS

Neue Aufgabe

Neu

In Arbeit

Vorgesetztenpruumlfung

Fertig

Neu In Arbeit Vorgesetzten- pruumlfung

Fertig

Freie Unterlagen




66Kategorien

Dokumentkategorien

Dokumentkategorien erstellen verwalten und loumlschen Beispiel Projektdokumentation juristisches amp Vertraumlge Legen Sie fest wer die Dokumente dieser Kategorie sehen kann Legen Sie fest wer die Dokumente in dieser Kategorie verwalten darf

Aufgabenprioritaumlten

Aufgabenprioritaumlten erstellen verwalten und loumlschen Beispiel Normal Hoch Dringend Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest Waumlhlen Sie ein Farbschema aus

Projektprioritaumlten

Projektprioritaumlten erstellen verwalten und loumlschen Beispiel Normal Hoch Strategisch Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest Waumlhlen Sie ein Farbschema aus

Aktivitaumlten (Zeiterfassung)

Aktivitaumltstypen erstellen verwalten und loumlschen Beispiel Arbeit Entwicklung Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest Waumlhlen Sie ein Farbschema aus Waumlhlen Sie aus fuumlr welche Projekte die Aktivitaumlt verwendet werden soll

Meilensteinkategorie

Meilensteinkategorien erstellen verwalten und loumlschen Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest

Vertriebsaktivitaumlten-Kategorie

Aktivitaumltenkategorien erstellen verwalten und loumlschen Beispiel Anruf E-Mail Meeting Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest Waumlhlen Sie ein Symbol

Benutzerdefinierte Feldgruppen

Benutzerdefinierte Feldgruppen erstellen verwalten und loumlschen Legen Sie fest welche aktiv sind Legen Sie einen Standardwert fest

MENUuml MEHR gt ADMINISTRATION gt KATEGORIEN


7Kapitel 7

Integrationen

Wenn Sie Ihr Unternehmen mit mehreren Apps betreiben ist eine Integration erforderlich Hier finden Sie die besten Tools fuumlr die Synchronisation oder Migration von Daten aus Fremdsystemen in Ihr Easy Project

Easy Project ist fuumlr die Integration mit 1000 der am haumlufigsten verwendeten Anwendungen aller Art bereit mdash Projektmanagement Kommunikation Soziales Datenbanken und viele mehr

Wir helfen Ihnen bei der Implementierung von API-Integrationen oder Sie koumlnnen die Selbstimplementierung mit Hilfe unserer oumlffentlichen Vorlagen durchfuumlhren

7978 INTEGRATIONEN INTEGRATIONEN

71Zapier-Integration

Zapier ist eine Plattform die APIs der 1000 meistgenutzten Apps verbindet Daher ermoumlglicht sie die Uumlbertragung von Daten von einer App zur anderen Richten Sie einen einfach zu automatiserenden Workflow namens Zap ein der aus einem Trigger und einer Aktion besteht Wenn der Zap ausgefuumlhrt wird und das Triggerereignis in einer Anwendung stattfindet erstellt Zapier automatisch das Aktionsereignis in einer anderen Anwendung

Selbstintegration mit VorlagenEasy Project ist eine oumlffentliche Zapier-App sodass Sie Zap-Integrationen selbst einrichten koumlnnen Melden Sie sich einfach bei Zapier an und erstellen Sie Ihre eigenen Zaps oder benutzen Sie unsere Zap-Vorlagen

Weitere Informationen uumlber Easy Project Trigger und Aktionen und weitere Zap-Vorlagen finden Sie auf unserer Integrationsseite httpszapiercomappseasy-projectintegrations

Zapier-IntegrationsvorteileDank der Zapier-Integration koumlnnen Sie Ihre Apps ohne weitere Entwicklungen mit Easy Project verbinden Alles wird von Zapier verbunden und bearbeitet Natuumlrlich hilft die Automatisierung von langweiligen und manuellen Workflows zwischen Apps Ihrem Team Zeit zu sparen und die Arbeit effektiver zu gestalten

+ 1 000 apps

72Rest API

Easy Project verfuumlgt uumlber eine vollstaumlndige Rest API (application programming interface) die eine einfache Integration mit anderen Systemen ermoumlglicht Die Rest API bietet folgende Funktionen lesen erstellen bearbeiten und loumlschen

Die Rest API arbeitet mit den folgenden Easy Project Entitaumlten

Die vollstaumlndige interaktive Dokumentation der Easy Project Rest API finden Sie unter httpseasyprojectdocsapiaryio

Dank der API-Integration koumlnnen Sie in Easy Project ein fortgeschrittenes Projektmanagement durchfuumlhren und diese Aufgaben dann ganz einfach an Ihr Entwicklungsteam weiterleiten das JIRA verwendet oder Leads in Ihrem Easy Project CRM-Modul aus dem Mautic Marketing Automation Tool erstellen Verwenden Sie Ihre Lieblingstools und lassen Sie sie immer mit der benutzerdefinierten Rest API-Integration synchronisierenBeispiele fuumlr Apps die mit Rest API integriert werden koumlnnen

Aufgaben Projekte Projektvorlagen Zeiteintraumlge Benutzer

Benutzergruppen Einnahmen und Ausgaben Anwesenheitseintraumlge Kontakte CRM-Faumllle


73Standardisierte ImporteImportieren Sie Projekte und Aufgaben von MS Excel Jira MS Project oder Asana Klicken Sie einfach auf

Microsoft ExcelImportieren Sie Ihre Daten direkt aus einer Microsoft Excel Datei in Easy Project Sie koumlnnen ganze Projekte Aufgaben und Unteraufgaben in einem Schritt migrieren einschlieszliglich der automatischen Zuordnung der migrierten Daten zu bestehenden Attributen in Easy Project Hilfe httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_importshelpexcel

JiraDer Jira-Importeur ist ein sehr nuumltzliches Tool wenn Sie Daten aus Ihrem bestehenden Jira-Projektsystem in Easy Project konvertieren moumlchten Exportieren Sie die relevanten Daten einfach von Jira und folgen Sie dann unseren einfachen Anweisungen zum Importieren der DateiHilfe httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_importshelpjira

Microsoft ProjectWenn Sie Microsoft Project vor dem Wechsel zu Easy Project verwendet haben haben Sie wahrscheinlich eine Menge Daten die uumlbertragen werden muumlssen Das schaffen Sie ganz einfach Dieses Tool erlaubt Ihnen die in Microsoft Project erstellten Projekte und Aufgaben in unsere Anwendung zu importieren Hilfe httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_importshelpms_project

AsanaWenn Sie Ihre Projekte und Aufgaben von Asana nach Easy Project migrieren moumlchten gibt es nichts Einfacheres als diesen Importeur zu verwenden Exportieren Sie zunaumlchst die ausgewaumlhlten Daten von Asana und laden Sie dann die exportierte Datendatei in unsere Anwendung hoch Folgen Sie ein paar einfachen Importanweisungen Hilfe httpsyourdomaineasyprojectcomeasy_importshelpasana74

74Andere ImporteMENUuml MEHR gt ADMIN gt EASY IMPORTE gt BENUTZERDEFINIERTE IMPORTE

Der XMLCSV-Importeur ermoumlglicht es Ihnen alle vorhandenen Daten in einem kompatiblen Format in Easy Project zu konvertieren Importieren Sie alle vorhandenen Entitaumlten ohne Einschraumlnkung migrierte Daten werden den vorhandenen Attributen in Easy Project manuell zugeordnet

DATEN IMPORTIEREN


Notizen

8584 INTEGRATIONEN

8Kontakte

httpswwweasyprojectcomclient-zone

Wollen Sie Erweiterungsmodule und Plugins erwerben Gehen Sie uumlber das Web oder uumlber Ihre EP-Instanz in Ihren Kundenbereich

In der Kundenzone koumlnnen Sie

Ihre Rechnungsinformationen aktualisieren Ihr Abonnement upgraden Erweiterungsmodule und Plugins erwerben Ihre Rechnungen verwalten Help-Desk-Tickets erstellen und aufrufen Ihr Zoom-Abo fuumlr Audio- Videomeetings verwalten

Kundenbereich

Trainingszentrum wwweasyprojectcomservicestraining-center

Machen Sie Ihre ersten Schritte in Richtung eines einfachen Projektmanagements Erfahren Sie etwas uumlber grundlegende Easy Project Funktionen und wie man sie anwendet

8786 KONTAKTE

Support

Info

Easy Software Ltd

Telefon

Adresse

supporteasyprojectcom

infoeasyprojectcom

UK +44 207 193 4089US +1 415 800 4685DE +49 210 214 57778FR +33 970 468 018PL +48 717 166 008RU +7 495 185 1255CZ +420 222 980 481

Easy Software LtdKemp House 152mdash160City Road EC1V2NX London United Kingdom

Easy Software Ltd mdash Development CenterJugoslaacutevskyacutech partyzaacutenů 34160 00 PragueCzech Republic

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88 KONTAKTE

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Copyright copy 2020 Easy Software Ltd

Willkommen bei Easy ProjectDas Handbuch das Sie jetzt lesen werden ist fuumlr Sie und Ihr Team (Kollegen) da um Projekte einfach und effizient mit der Easy Project Software zu gestalten (wwweasyprojectcom) Es ist eine kurze Anleitung fuumlr grundlegende Projekttechniken entsprechende Softwarefunktionen Rollen amp Benutzertypen und einen schnellen Einstieg mit Easy Project Beim Lesen werden Sie lernen wie Sie Easy Project in vollem Umfang nutzen koumlnnen mdash fuumlr Wasserfall- oder agile Projekte mit Ressourcen- amp Finanzmanagement und anderen professionellen Funktionen

Easy Project wurde speziell fuumlr Projekt- amp Portfoliomanager Teamleiter amp Scrum-Master Leiter und Projektteammitglieder entworfen Es kann aber von jedem verwendet werden der Projekte auf einfache moderne und systematische Weise managen moumlchte

Beginnen wir mit den grundlegenden Charakteristiken von Easy Project

NOTIZ Alle URLs in diesem Handbuch mit dem Text bdquoyourdomainldquo funktionieren Sie muumlssen bdquoyourdomainldquo aber mit Ihrer echten Domain in Easy Project ersetzen Beispiel httpsyourdomaineasyprojectcom =gt httpslenovoeasyprojectcom

Detaillierte Informationen Unterlagen und alle Videotrainings finden Sie unter

undwwweasyprojectcom httpsdocumentationeasyprojectcom

1

Inhalt











6 Einstellungen 69


7 Integrationen 79


9 Kontakte 87

PROJEKTE

BENUTZER

SOFTWARE

KONTAKTE

2 3

Projekte

54

1Kapitel 1

Warum Easy Project



Kostenlos anmelden



Project Plattform




Project Plattform















New YorkPortland


Sydney

Singapur

Tokio

Moskau

Prag

Warschau

Straszligburg

Frankfurt aM

LondonMontreal

Easy Global Cloud


Helsinky


Easy Project


Erweiterungsmodule




Dashboard



Einstellungen














DIE BESTEN PM


Anwendung






IT Software


Bildung


Oumlffentlichkeit


Dienstleistungen


Industrie




















2Kapitel 2

Wasserfall amp agil












Umfang

Kosten Zeit

Qualitaumlt




WBS






des Lieferumfangs


des Budgets


des Timings




der Ressourcen






Firmengruumlndungen



21Wasserfallansatz



1 Beginn





2Planung

3Durchfuumlhrung






Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung





22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



24 Stunden Update



uumlber Sprints






Scrum-Board


Scrum-Board






Benutzer

24 25

3Kapitel 3





31Arbeitsplatz























Besucher)








3

2


















DATEN IMPORTIEREN

BENUTZER EINLADEN














Einstieg


importieren


Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

4

5

6




36Easy Community

Ort der Inspiration




Dashboards




Projektvorlagen




String im Forum






Fragen stellen




4Kapitel 4






41Rollenebenen

4 Rollenebenen



LEITER


MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

ANGESTELLTE

EXTERN





ANGESTELLTE

EXTERN

MANAGEMENT














Desk-Ticket












BENUTZERTYP

KERNFUNKTIONEN

MANAGEMENT









ANGESTELLTE




EXTERN






Software

4948

5Kapitel 5





51 EASY PROJECT

Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung







Zeiterfassung


Zeit protokollieren










52 EASY PROJECT







Animationen 1



Animationen



52 EASY PROJECT









Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



Freie Unterlagen




54 EASY PROJECT

Teamkommunikation

Chat



















Finanzmanagement












CRM


Vertragsmanagement


Kontaktmanagement



Risk management

Global module


Project module













DevOps


Diagramme


Testfaumllle







Help Desk


Help-Desk-Dashboard




6766

6Kapitel 6

Einstellungen



61Vorlagen

Projektvorlagen




Seitenvorlagen




62Aufgabentypen









Projekt

Benachrichtigungen








64Workflow










Neue Aufgabe

Neu

In Arbeit


Fertig


Fertig

Freie Unterlagen




66Kategorien

Dokumentkategorien
















7Kapitel 7

Integrationen










+ 1 000 apps

72Rest API















DATEN IMPORTIEREN


Notizen

8584 INTEGRATIONEN

8Kontakte





Kundenbereich



8786 KONTAKTE

Support

Info

Easy Software Ltd

Telefon

Adresse


infoeasyprojectcom

UK +44 207 193 4089US +1 415 800 4685DE +49 210 214 57778FR +33 970 468 018PL +48 717 166 008RU +7 495 185 1255CZ +420 222 980 481






88 KONTAKTE

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Inhalt











6 Einstellungen 69


7 Integrationen 79


9 Kontakte 87

PROJEKTE

BENUTZER

SOFTWARE

KONTAKTE

2 3

Projekte

54

1Kapitel 1

Warum Easy Project



Kostenlos anmelden



Project Plattform




Project Plattform















New YorkPortland


Sydney

Singapur

Tokio

Moskau

Prag

Warschau

Straszligburg

Frankfurt aM

LondonMontreal

Easy Global Cloud


Helsinky


Easy Project


Erweiterungsmodule




Dashboard



Einstellungen














DIE BESTEN PM


Anwendung






IT Software


Bildung


Oumlffentlichkeit


Dienstleistungen


Industrie




















2Kapitel 2

Wasserfall amp agil












Umfang

Kosten Zeit

Qualitaumlt




WBS






des Lieferumfangs


des Budgets


des Timings




der Ressourcen






Firmengruumlndungen



21Wasserfallansatz



1 Beginn





2Planung

3Durchfuumlhrung






Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung





22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



24 Stunden Update



uumlber Sprints






Scrum-Board


Scrum-Board






Benutzer

24 25

3Kapitel 3





31Arbeitsplatz























Besucher)








3

2


















DATEN IMPORTIEREN

BENUTZER EINLADEN














Einstieg


importieren


Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

4

5

6




36Easy Community

Ort der Inspiration




Dashboards




Projektvorlagen




String im Forum






Fragen stellen




4Kapitel 4






41Rollenebenen

4 Rollenebenen



LEITER


MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

ANGESTELLTE

EXTERN





ANGESTELLTE

EXTERN

MANAGEMENT














Desk-Ticket












BENUTZERTYP

KERNFUNKTIONEN

MANAGEMENT









ANGESTELLTE




EXTERN






Software

4948

5Kapitel 5





51 EASY PROJECT

Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung







Zeiterfassung


Zeit protokollieren










52 EASY PROJECT







Animationen 1



Animationen



52 EASY PROJECT









Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



Freie Unterlagen




54 EASY PROJECT

Teamkommunikation

Chat



















Finanzmanagement












CRM


Vertragsmanagement


Kontaktmanagement



Risk management

Global module


Project module













DevOps


Diagramme


Testfaumllle







Help Desk


Help-Desk-Dashboard




6766

6Kapitel 6

Einstellungen



61Vorlagen

Projektvorlagen




Seitenvorlagen




62Aufgabentypen









Projekt

Benachrichtigungen








64Workflow










Neue Aufgabe

Neu

In Arbeit


Fertig


Fertig

Freie Unterlagen




66Kategorien

Dokumentkategorien
















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Integrationen










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Industrie




















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Wasserfall amp agil












Umfang

Kosten Zeit

Qualitaumlt




WBS






des Lieferumfangs


des Budgets


des Timings




der Ressourcen






Firmengruumlndungen



21Wasserfallansatz



1 Beginn





2Planung

3Durchfuumlhrung






Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung





22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



24 Stunden Update



uumlber Sprints






Scrum-Board


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Benutzer

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BENUTZER EINLADEN














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Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

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5

6




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41Rollenebenen

4 Rollenebenen



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MANAGEMENT


ANGESTELLTE


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LEITER

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Animationen



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Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



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Umfang

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1 Beginn





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Was ist Agilitaumlt




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Was ist Agilitaumlt




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Qualitaumlt




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1 Beginn





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3Durchfuumlhrung






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22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



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Scrum-Board


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Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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51 EASY PROJECT

Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung







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Dokumentation

Anforderungen

Forschung



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Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Faumllligkeit


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Einstellungen



61Vorlagen

Projektvorlagen




Seitenvorlagen




62Aufgabentypen









Projekt

Benachrichtigungen








64Workflow










Neue Aufgabe

Neu

In Arbeit


Fertig


Fertig

Freie Unterlagen




66Kategorien

Dokumentkategorien
















7Kapitel 7

Integrationen










+ 1 000 apps

72Rest API















DATEN IMPORTIEREN


Notizen

8584 INTEGRATIONEN

8Kontakte





Kundenbereich



8786 KONTAKTE

Support

Info

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Telefon

Adresse


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UK +44 207 193 4089US +1 415 800 4685DE +49 210 214 57778FR +33 970 468 018PL +48 717 166 008RU +7 495 185 1255CZ +420 222 980 481






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Umfang

Kosten Zeit

Qualitaumlt




WBS






des Lieferumfangs


des Budgets


des Timings




der Ressourcen






Firmengruumlndungen



21Wasserfallansatz



1 Beginn





2Planung

3Durchfuumlhrung






Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung





22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



24 Stunden Update



uumlber Sprints






Scrum-Board


Scrum-Board






Benutzer

24 25

3Kapitel 3





31Arbeitsplatz























Besucher)








3

2


















DATEN IMPORTIEREN

BENUTZER EINLADEN














Einstieg


importieren


Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

4

5

6




36Easy Community

Ort der Inspiration




Dashboards




Projektvorlagen




String im Forum






Fragen stellen




4Kapitel 4






41Rollenebenen

4 Rollenebenen



LEITER


MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

ANGESTELLTE

EXTERN





ANGESTELLTE

EXTERN

MANAGEMENT














Desk-Ticket












BENUTZERTYP

KERNFUNKTIONEN

MANAGEMENT









ANGESTELLTE




EXTERN






Software

4948

5Kapitel 5





51 EASY PROJECT

Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung







Zeiterfassung


Zeit protokollieren










52 EASY PROJECT







Animationen 1



Animationen



52 EASY PROJECT









Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



Freie Unterlagen




54 EASY PROJECT

Teamkommunikation

Chat



















Finanzmanagement












CRM


Vertragsmanagement


Kontaktmanagement



Risk management

Global module


Project module













DevOps


Diagramme


Testfaumllle







Help Desk


Help-Desk-Dashboard




6766

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Projekt

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1 Beginn





2Planung

3Durchfuumlhrung






Zeiterfassung

4 Uumlberwachung

amp Steuerung

5Abschluss

amp Steuerung





22Agiler Ansatz

Was ist Agilitaumlt




Sprint- backlog



24 Stunden Update



uumlber Sprints






Scrum-Board


Scrum-Board






Benutzer

24 25

3Kapitel 3





31Arbeitsplatz























Besucher)








3

2


















DATEN IMPORTIEREN

BENUTZER EINLADEN














Einstieg


importieren


Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

4

5

6




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41Rollenebenen

4 Rollenebenen



LEITER


MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

ANGESTELLTE

EXTERN





ANGESTELLTE

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MANAGEMENT














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MANAGEMENT









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Software

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5Kapitel 5





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Arbeitsmanagement

Aufgabenverfolgung







Zeiterfassung


Zeit protokollieren










52 EASY PROJECT







Animationen 1



Animationen



52 EASY PROJECT









Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



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Teamkommunikation

Chat



















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3Kapitel 3





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3

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BENUTZER EINLADEN














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Aufgaben- amp Zeit-

erfassung

Ressourcenplanen

amp managen



1

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MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

LEITER

MANAGEMENT

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EXTERN





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EXTERN

MANAGEMENT














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BENUTZERTYP

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MANAGEMENT









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Software

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Arbeitsmanagement

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Zeit protokollieren










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Animationen 1



Animationen



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Dokumentation

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Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



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MANAGEMENT


ANGESTELLTE


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LEITER

MANAGEMENT

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ANGESTELLTE

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MANAGEMENT









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Software

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Zeit protokollieren










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Animationen



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Faumllligkeit


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Faumllligkeit


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Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Faumllligkeit


Faumllligkeit


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4 Rollenebenen



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ANGESTELLTE


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MANAGEMENT

ANGESTELLTE

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MANAGEMENT









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Software

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5Kapitel 5





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Zeit protokollieren










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Animationen



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Forschung



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Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit



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Chat



















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DevOps


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3

2


















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Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

4

5

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41Rollenebenen

4 Rollenebenen



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MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

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MANAGEMENT

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MANAGEMENT














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Software

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5Kapitel 5





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Animationen



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Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Chat



















Finanzmanagement












CRM


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Project module













DevOps


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Integrationen










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Ressourcenplanen

amp managen



1

2

3

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4Kapitel 4






41Rollenebenen

4 Rollenebenen



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MANAGEMENT


ANGESTELLTE


EXTERN

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Arbeitsmanagement

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Animationen 1



Animationen



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Dokumentation

Anforderungen

Forschung



53 EASY PROJECT

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Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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Chat



















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1

2

3

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4 Rollenebenen



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Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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4Kapitel 4






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4 Rollenebenen



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Agile Entwicklung



Scrum-Board


Kanban-Board




Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


Faumllligkeit


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BENUTZER- HANDBUCH · Wesentlichen erkennen wir zwei Typen an — Wasserfall & agil. Der Wasserfallansatz ist bei den Projekten am nützlichsten, bei denen der Umfang gut definiert