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Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Service Economie et Compétitivité Filière
Avec la collaboration du Direction Prospective et Études Économiques du CTIFL
2
Ces données sont destinées exclusivement à l’usage des professionnels de la filière
pêche-nectarine, et ne sont pas diffusables à la presse ni en libre-accès sur internet.
Nous vous prions de revenir vers Interfel si vous souhaitez utiliser ces données dans le
cadre de vos présentations.
Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
33Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Production de pêche-nectarine en Europe
UNE PRODUCTION EUROPÉENNE 2020 EN FORTE BAISSE / 2019• Une baisse générale, particulièrement forte en Italie
Production européenne de pêche-nectarine (hors pavie), en tonnes
Source : Europêch’
2014 2015 2016 2017 2018 2019Prévision
2020Evol
2020/2019Evol 2020 /
Moy.2015-2019
Italie 1 320 301 1 324 830 1 193 802 1 275 666 1 075 764 1 142 865 819 705 - 28 % - 32 %
Espagne 1 100 591 1 121 773 1 104 785 1 401 575 1 162 739 1 302 733 1 114 110 - 14 % - 9 %
Grèce 313 000 244 000 261 700 300 000 360 000 335 900 303 500 - 10 % + 1 %
France 224 681 211 039 201 443 215 864 179 077 197 619 182 933 - 7 % - 9 %
TOTAL 2 958 573 2 901 642 2 761 730 3 193 105 2 777 580 2 979 117 2 420 248 - 19 % - 17 %
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020
Milliers de tonnes
Production européenne de pêche-nectarine(hors pavie)
France
Grèce
Espagne
Italie
44Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Production de pêche-nectarine en FranceUNE PRODUCTION EN RECUL SUR UN AN, COMME PAR RAPPORT À LA MOYENNE 5 ANS
-Surface des vergers en 2020 :
8 900 ha soit - 4 % / moy. 5ans
-Estimation de la production en 2020 :
181 700 t soit - 12 % / moy.5 ans
Occitanie88 300 t
- 9 %
PACA55 300 t- 13 %
Auvergne Rhône-Alpes
26 200 t- 23 %
Production de pêche-nectarine 2019 : prévision au 01/09/2019(tonnage et évolution vs moyenne 5 ans)
55Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Production de pêche-nectarine en FranceCALENDRIER DE PRODUCTION
Une saison remarquable par les forts volumes de début de saison, et des manques à partir de la fin juillet
Source : AOP Pêches et Abricots de France
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Apports hebdomadaires de pêches nectarines 2019 et 2020 (tonnes)
2019
2020
Un lancement très rapide
Une fin de saison tronquée
66Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Déroulement de campagneDANS UN CONTEXTE D’OFFRE POURTANT DÉFICITAIRE LE LANCEMENT DE LA SAISON DES PÊCHES ET NECTARINES FRANÇAISES
A SURPRIS PAR LE NIVEAU ÉLEVÉ D’APPORTS, LIE AU CHEVAUCHEMENT DES VARIÉTÉS PRÉCOCES. IL A FALLU ATTENDRE LA
MI-JUILLET POUR TROUVER LE NIVEAU D’ÉQUILIBRE. LE MOIS D’AOUT A LUI ÉTÉ MARQUÉ PAR DES VOLUMES PLUS FAIBLES
QUE LA DEMANDE NE LE SOUHAITAIT, ENTRAINANT DES NIVEAUX DE COURS ÉLEVÉS POUR CETTE PARTIE DE L’ANNÉE.
La production française, relativement épargnée par les baisses de rendement, a enregistré desrésultats satisfaisants, mais avec de très fortes disparités régionales. A l’avenir, il faut continuer àaméliorer l’adéquation entre notre production et le marché, pour tirer parti, de l’amont à l’aval, de cesparticularités et de ces variations. Source : AOP Pêches et Abricots de France
Source : RNM ; Elaboration : CTIFL
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Pri
x m
oye
n (
€/K
g) a
u s
tad
e d
'exp
édit
ion
Semaines
PÊCHE chair jaune qualité supérieure Roussillon cat.I A plateau 1rg
2017 2018 2019 2020
Source : RNM ; Elaboration : CTIFL
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Prix
mo
yen
(€/K
g) a
u st
ade
d'e
xpéd
itio
n
Semaines
PÊCHE chair jaune qualité supérieure Sud-Est cat.I A plateau 1rg
2017 2018 2019 2020
77Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Marchés extérieurs (1) : importations
UN VOLUME D’IMPORTATION EN RECUL SUR UN AN
- Des importations en baisse volume par rapport à 2019, comme par rapport à la moyenne 3 ans.
- Une valorisation en hausse par rapport à 2019.
Source : Douanes françaises; Elaboration : CTIFL
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct
tonnes Pêche-nectarine : importations mensuelles en volume
Moy. 2016-2018 2018 2019 Espagne95%
Italie2%
Maroc1%
Allemagne1%
Autres pays1%
Répartition des importations en volume par origine, en 2020
Tonnes Evol / 2019Evol /
Moy.16-18Milliers d'€ Evol / 2019
Evol /
Moy.16-18
Exportations 26 605 -10,0% -39,4% 44 232 8,2% -31,8%
Importations 134 882 -14,0% -19,5% 180 912 11,7% -3,7%
Commerce extérieur français de pêche-nectarine, de janvier à octobre 2020
88Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Marchés extérieurs (2) : exportationsDES EXPORTATIONS EN NETTE BAISSE EN VOLUME COMME EN VALEUR PAR RAPPORT À LA MOYENNE 3 ANS
- Un recul en volume sur un an, beaucoup plus net par rapport à la moyenne 3 ans.
- Une valorisation en hausse sur un an.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct
tonnes Pêche-nectarine : exportations mensuelles en volume
Moy. 2016-2018 2018 2019
Suisse32%
Italie22%
Belgique14%
Espagne12%
Allemagne8%
Luxembourg4%
Pologne2%
Royaume-uni2%
Autres pays4%
Répartition des exportations en volume par destination, en 2020
Tonnes Evol / 2019Evol /
Moy.16-18Milliers d'€ Evol / 2019
Evol /
Moy.16-18
Exportations 26 605 -10,0% -39,4% 44 232 8,2% -31,8%
Importations 134 882 -14,0% -19,5% 180 912 11,7% -3,7%
Commerce extérieur français de pêche-nectarine, de janvier à octobre 2020
Source : Douanes françaises; Elaboration : CTIFL
99Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Achats des ménages à domicile (1)DES ACHATS EN BAISSE, PARTICULIÈREMENT EN AOÛT-SEPTEMBRE, À LIER À UNE OFFRE EN RETRAIT
ET À LA PRÉCOCITÉ DES CAMPAGNES.
Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
50
100
150
200
250
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Prix moyen€/Kg
QA Kg / 100 ménages
Pêche-Nectarine - Achats des ménages en volumeQA - Moy.2017-2019 QA - 2019 QA - 2020
Prix - Moy.2017-2019 Prix - 2019 Prix - 2020
1010Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Achats des ménages à domicile (2)
Des achats en valeur beaucoup plus stables et même en hausse de mai à juillet, via la progression du prix moyen d’achat.
Une taille de clientèle en net recul, de juin à octobre, à lier à une offre en retrait et à la précocité des campagnes.
Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Taux de pénétration(%)
Pêche-Nectarine - Taux de pénétration des ménages
Moy.2017-2019 2019 2020
Source : Kantar ; Elaboration : CTIFL
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
100
200
300
400
500
600
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Prix moyen€/Kg
SD € / 100 ménages
Pêche-Nectarine - Achats des ménages en valeurSD - Moy.2017-2019 SD - 2019 SD - 2020
Prix - Moy.2017-2019 Prix - 2019 Prix - 2020
1111Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Pêche-Nectarine : comportements d’achats des ménages (mai à septembre 2020)
QUANTITÉS ACHETÉES522,3 kg pour 100 ménages
-15,5%/2019
-16,9%/moy. 4ans
NIVEAU MOYEN D’ACHAT6,9 kg
-10,4%/2019
-11,5%/ moy. 4ans
PANIER MOYEN1040 g
= 2019
-1%/moy. 4ans
FRÉQUENCE D’ACHAT6,6 fois de mai à septembre
-10,8%/2019
-10,8%/moy. 4 ans
SOMMES DÉPENSÉES1 629,7 € pour 100 ménages-0,5%/2018-0,7%/moy. 4ans
BUDGET MOYEN D’ACHAT
21,1 €
+3,9%/2019+3,9%/moy. 4ans
PRIX MOYEN3,12 €/kg+17,7%/2019+19,5%/ moy. 4ans
TAILLE DE CLIENTÈLE
75,7 %-5,7%/2018-6,1%/moy. 4ans
Sur l’ensemble de la campagne 2020, les ménages ont diminué leur volume d’achat en étant moins nombreux et enréduisant leur fréquence d’achat, à lier à une offre en retrait. Les achats en valeur sont restés stables, via le netaccroissement du prix moyen.
Source : Kantar
1212Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Pêche : comportements d’achats des ménages (de mai à septembre 2020)
QUANTITÉS ACHETÉES246,1 kg pour 100 ménages
-15,6%/2019
-17,7%/moy.4ans
NIVEAU MOYEN D’ACHAT4,2 kg
-8,7%/2019
-10,6%/moy.4ans
PANIER MOYEN890 g= 2019
-2,2%/moy.4ans
FRÉQUENCE D’ACHAT4,7 fois de mai à septembre
-9,6%/2018
-9,6/moy.4ans
SOMMES DÉPENSÉES753,1 € pour 100 ménages-0,7%/2019-2,3%/moy.4ans
BUDGET MOYEN D’ACHAT
12,9 €+8,4%/2019+4,9%/moy.4ans
PRIX MOYEN3,06 €/kg+17,7%/2019+18,6%/moy.4ans
TAILLE DE CLIENTÈLE
58,6%-7,6%/2019-7,9%/moy.4ans
Les quantités achetées ont nettement baissé par rapport à 2019, en raison d’acheteurs moins nombreux etachetant moins souvent. Les sommes dépensées sont restées plus stables, via la hausse du prix moyen.
Source : Kantar
1313Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Nectarine/brugnon : comportements d’achats des ménages (de mai à septembre 2020)
QUANTITÉS ACHETÉES251,2 kg pour 100 ménages
-17,7 %/2019
-20,7%/moy.4ans
NIVEAU MOYEN D’ACHAT4,2 kg
-10,6%/2019
-12,5%/moy.4ans
PANIER MOYEN960 g
-1%/2019
-2%/moy.4ans
FRÉQUENCE D’ACHAT4,4 fois de mai à septembre
-10,2%/2019-10,2%/moy.4ans
SOMMES DÉPENSÉES786,1 € pour 100 ménages-4,3%/2019-5,3%/moy.4ans
BUDGET MOYEN D’ACHAT13,1 €
+3,1%/2019+4%/moy.4ans
PRIX MOYEN3,13 €/kg+15,5%/2019+19,5%/moy.4ans
TAILLE DE CLIENTÈLE59,8%-7,3%/2019-9,4%/moy.4ans
En 2020, les achats en volume sont en net recul, en raison d’acheteurs moins nombreux et d’achats moins fréquents.Les achats en valeur sont plus stables, via l’accroissement notable du prix moyen, mais diminuent également.
Source : Kantar
1414Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Achats par circuitLes hypers et supermarchés, ainsi que les marchés, cèdent du
terrain au profit des EDMP, Primeurs
31,1 30,7 30,1 31,027,8
17,3 17,6 18,0 17,3 16,8 15,6 15,3 15,3 15,2 13,9 13,4 12,8 12,4 12,7 13,6
7,9 8,3 9,0 8,1 9,5
2,52,3
2,72,6
2,9
2,62,5
2,82,7
3,1
2,5 2,52,7
2,5
3,1
2,1 2,1
2,4 2,32,5
3,0
2,7
3,0 3,0
3,7
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
Part de Marché Volume Prix Moyen au Kilo
HYPERS SUPERS MARCHE EDMP. PRIMEUR
TOTAL PECHE et NECTARINE – Total distribution – Hors cadeaux
(Mai – Septembre)
1515
Achats par circuit (2)
6,2 6,5 5,6 5,3 6,13,4 4,3 4,4 5,1 5,7
2,2 1,7 2,3 2,1 3,00,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,6
3,02,8
3,33,1
3,6
2,9 2,8
3,4
2,73,0
2,6 2,5
3,0
2,6
3,1
5,1
4,8
5,5
4,2
5,0
2,82,6
2,92,6
3,1
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
Part de Marché Volume Prix Moyen au Kilo
PROXIMITE
GD
SURFACES
FRAIS
VENTE
DIRECTE
MAGASINS
BIO
TOTAL PECHE et NECTARINE – Total distribution – Hors cadeaux
(Mai – Septembre)
ONLINE
Les plus petits circuits progressent également
1616Bilan de campagne Pêche-Nectarine 2020
Nomenclature des circuits
circuit définition
Hypers Surface > à 2 500 m², hors Drive et Hard Discount
Supers Surface < 2 500 m², hors enseignes de Proximité
Total Discount Magasins de Hard Discount
Proximité Liste fermée d'enseignes de Proximité
On line Généralistes Drive, retrait, livraison à domicile
PrimeursAchats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le
panéliste dans la catégorie « primeurs »
Grandes surfaces frais
Achats réalisés dans des surfaces de ventes reconnues par le
panéliste dans « grandes surfaces frais » (contient les magasins
Grand Frais et Carré des Halles)
Marchés & Foires Achats sur les marchés et foires
Vente directe Achats chez le producteur ou à la ferme
Autres
• les ventes par camion ambulant
- les achats Online des enseignes spécialisés
• les magasins biologiques
• tout achat dans une enseigne non reconnue (la liste des
enseignes reconnues se trouve dans le livret panéliste)
source : Kantar Worldpanel
© Kantar Worldpanel
17
Proxi
Carrefour
Groupe E.Leclerc
Groupe Intermarché
Proxi
Casino
Proxi
Monoprix
– Leclerc Express
Groupe Carrefour– Carrefour Contact
– Carrefour City
–Carrefour Express
– 8 à Huit
– Marché Plus
– Shopi
– Proxi
– Codec
– Comod
– Corsaire
– Score
– Intermarché Contact
– Intermarché Express
– Relais des Mousquetaires
Groupe EMC
– Monop’
– Daily Monop
– Franprix
– Petit Casino
– Casino Shopping et
Casino Shop
– Spar (A toute heure,
Spar, Spar Marché)
– Sherpa
– Vival
– Eco Service
– Casitalia/Viaitalia
– Chez Jean
Groupe Système U– Marché U
– U Express
– Utile
– Eco Frais
Groupe Provera
Groupe Auchan– Proxi Marché
– A2 Pas
Autres– Point Coop / Coop
– Unico
– Tang
– Super Drog
– Epiceries, Epiceries Fines
– Autres Supérettes
LES ENSEIGNES DE PROXIMITE
– Coccinelle
– Coccimarket
– Diagonal
– G20
– Votre Marché
– Sitis
–Viveco