Blitz juni 2013 et omskifteligt bilmarked

BILBRANCHEN JUNI 2013

Indhold

Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked ............................. 2

Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet ................ 2

Omsætningen i branchen er under pres ...................................................... 2

Forbrugerforventninger viser positive tegn ................................................ 3

Bilhandlen har fat i de private kunder ....................................................... 4

Tendensen er negativ, men forventninger positive .................................... 4

Nybilsalget trækkes op af private købere ................................................... 5

Brugtbilsmarkedet i stærk forandring og mangler firmabiler .................... 8

Varebilsalget ændre karakter ...................................................................... 9

Lastbilsalget i bund og bestanden bliver stadig ældre .............................. 10

Eftermarkedet presses og pristigninger udebliver .................................. 12

Tendensen og forventninger - hælder til det negative .............................. 12

Et kort blik på det internationale marked - Europa sakker bagud ....... 14

2


Det hurtige

brancheoverblik

Udviklingen i prisindekset

Kampen om markedsandele presser pri-

serne på personbiler længere ned. På ef-

termarkedet er der en ny udvikling, idet

prisstigningerne udebliver.

Prisindekset for personbiler fortsætter tendensen,

og er faldet svagt igennem de seneste 12 måneder.

Niveauet ligger nu i indeks 117,5, hvilket er 0,6

pct. lavere end juni måned sidste år.

Nettoprisindeks

Indeks 2000 = 100

Kilde: Danmarks Statistik

For første gang siden 2000 er indeksene for både

reservedele og tilbehør samt service og reparation

faldet en smule i årets første fem måneder. I maj

2013 lå niveauerne på hhv. 125,5 og 154,2 sva-

rende til et fald på 0,1 pct. siden januar i begge

indeks. Det skal ses i lyset af, at det samlede pris-

indeks er steget med 1,9 pct. og ligger nu i indeks

131,6.

Omsætningen i branchen

Omsætning på personbilsmarkedet udvik-

ler sig stabilt, mens lastbilsalget falder

tungt. Handlen på eftermarkedet er samlet

set hårdest ramt.

Den indenlandske omsætning er faldet med 2 pct.

i bilhandlen og med 4 pct. på eftermarkedet.

Indenlandsk salg

Ikke sæsonkorrigeret

Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel

inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks

Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen

45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler,

varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og

påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder

mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, må-

lingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4.


Der er dog forskel på de enkelte dele af branchen

når tallene udspecificeres yderligere ned på bran-

chekoder.

Med undtagelse af detailhandel med personbiler,

varebiler og minibusser falder omsætningen i de

øvrige udspecificerede dele af bilbranchen i 1.

kvartal af 2013.

Indenlandsk omsætning

Sæsonkorrigeret, indeks 2009 = 100

Note: Påskens placering i år, kan have medvirket til det mar-

kante fald i 1. kvartal 2013 pga. færre arbejdsdage.


100

110

120

130

140

150

160

Nettoprisindeks Personbiler

Reservedele og tilbehør Service og reparation

Periode: Januar til april 2012 2013 Pct. ændring

Bilhandlen (45.1) 21602 21214 -2%

Eftermarkedet (45.1-45.4) 9658 9251 -4%

75

85

95

105

115

125

135

145

1 kvt. 2009

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2010

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2011

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2012

2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. 1 kvt. 2013

Detailhandel undt. med biler Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice

Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv.

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne

3


Tendensen fra seneste udgave af Blitz forsætter.

Der indregistreres et rekord højt antal nye biler,

men salget er primært båret frem af små billige

modeller. Eftersom priserne i både bilhandlen og

på eftermarkedet samtidig har været faldende år-

til-dato, må det forventes, at indtjeningen i bran-

chen sættes under yderligere pres i 2013.

Forbrugerforventninger

Der er igen forsigtig optimisme at spore.

Tilliden til arbejdsmarkedet vender igen

tilbage. Forbrugerne mener, at det går

bedre med deres egen økonomi end for

landet som helhed, og er mindre tilbage-

holdende i deres købsovervejelser.

Den samlede forbrugertillidsindikator stiger igen.

Fra august 2012 har tilliden været svagt negativ,

men i juni måned er den tilbage i et plus på 3,4.

Den samlede indikator belyser befolkningens syn

på den aktuelle og den fremtidige økonomiske

situation.

Forbrugerforventninger


Både forventningerne til Danmarks og familiernes

egen økonomiske situation er positive med hhv.

13,2 og 10,1

Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske

situation i dag er dårligere end for et år siden.

Indikatoren på -1,6 for juni måned i år har dog

forbedret sig væsentlig siden midt i krisen, hvor

den var nede på -53,3 (marts 2009).

Til gengæld oplever forbrugerne, at deres egen

families økonomi er forbedret i forhold til sidste

år. Indikatoren for familiens egen økonomi er for

første gang i 12 måneder igen tilbage i plus 2,0.

Tilliden til arbejdsmarkedet må siges at være

vendt tilbage. Der er igen flest, der tror på, at ar-

bejdsløsheden vil være lavere om et år sammen-

lignet med i dag. I januar i år var arbejdsløsheds-

indikatoren oppe på 18,3, men er sidenhen faldet

til -1,7 i juni (her betyder en positiv indikator

stigende arbejdsløshed).

Forbrugerne er stadig skeptiske overfor anskaffel-

sen af større forbrugsgoder inden for de næste 12

måneder (-3,2). Tilsvarende forventer forbrugerne

heller ikke at anskaffe sig større forbrugsgoder på

kort sigt. Dog er forbrugerne i øjeblikket væsent-

ligt mindre afvisende overfor anskaffelser af stør-

re forbrugsgoder end de var for blot tre måneder

siden. Indikatoren stiger markant fra -18,2 i april

til -6,9 i juni.

I et historisk perspektiv er det dog sjældent, at

forbrugerne er overvejende positive omkring an-

skaffelse af større forbrugsgoder. Vi skal helt

tilbage til maj 2007, før en af disse indikatorer var

positive i mere end én måned.

Sidste år oplevede dansk økonomi en tilbagegang

i BNP på -0,5 pct. Seneste prognose viser en for-

ventet fremgang i BNP på 0,5 pct. i 2013. Væk-

sten skal primært hentes fra et øget privatforbrug,

som kan forventes at afspejle sig i bilhandlen.

Prognosen peger ikke på et vendepunkt i er-

hvervssalget af køretøjer på kort sigt.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Forbrugertillidsindikatoren

Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag

Anskaffelse af større forbrugsgoder, inden for de næste 12 mdr.

Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket

4


Bilhandlen

Tendens og fremsyn

Det omskiftelige marked gør det svært at

spå om bilhandlens fremtid. Den generelle

tendens er negativ, men forhandlernes for-

ventninger er overvejende positive.

Danmarks Statistik følger i et konjunktur-

barometer udviklingen i detailhandlen, herunder

også i bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt

om at vurdere, hvordan den faktiske udvikling har

været de foregående tre måneder, samt hvordan

deres forventninger ser ud til de kommende tre

måneder.

Til eventuelt nye læsere er spørgsmålene besvaret

på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’min-

dre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af

f.eks. en stigning i omsætningen, men blot for-

skellen på hvor mange der mener, at omsætningen

er blevet hhv. større eller mindre.

Af grafen til højre kan det ses, at vurderingerne

for de enkelte variable i år har ændret sig en del i

begge retninger. Fælles for dem alle fire er, at de

fortsat ligger i minus.

Omsætningen er både faldet og steget i perioden.

I maj havde kun 18 pct. oplevet en større omsæt-

ning i de foregående tre måneder. For 31 pct. var

den faldet, mens den for de resterende 51 pct.

havde været uændret i månederne februar-april.

Forskellen på den positive og den negative vurde-

ring giver således en negativ konjunkturindikator

for omsætning på -13. Dette er lidt under niveauet

i maj måned sidste år med nettotal -7, men en klar

forbedring i forhold til april, hvor indikatoren lå

på -24.

Tendens – Bilhandlen

Vurdering af de tre foregående måneder

Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel





påhængsvogne.


Beskæftigelsessituationen er endnu ikke positiv,

men ligger nu på det højeste niveau siden oktober

2011, hvor indikatoren lå på -2. Måned for måned

har indikatoren igennem et halvt år flyttet sig mod

nul, og ligger nu på -5. Af alle fire indikatorer

udvikler beskæftigelsen sig mindst negativt.

Salgspriserne er fortsat under pres. Som den ene-

ste af de fire indikator har salgspriserne ligget

under nul i hele den målte periode. I maj lå salgs-

priserne på -12.

Ordrer placeret hos leverandører ligger lavest af

alle fire indikatorer både i besvarelserne fra maj

(februar-april). Indikatoren udvikler sig relativt

stabilt i år.

Ser vi fremad, og kigger på, hvad virksomhederne

forventer de kommende tre måneder, ses det af

grafen nedenfor, at flertallet på 60 pct. forventer

en uændret omsætning. Dog tror 31 pct., at om-

sætningen vil stige og kun 9 pct. forventer, at den

vil falde. Forventningerne til den kommende peri-

ode er overvejende positive, hvilket dog ikke er

usædvanligt for sæsontidspunktet.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Faktisk - omsætning

Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører

Faktisk - salgspriser

Faktisk - beskæftigelse

5


Forventning – Bilhandlen

Forventning til de kommende tre måneder

Forventning, historisk

Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel





påhængsvogne.


I maj måned er forventninger til ordre placeret hos

leverandører og beskæftigelsen, for første gang

siden sommeren 2011, overvejende positive og

lægger sig på 5 pct. i maj. Dette er særligt positivt,

idet indikatorerne typisk indikerer, hvad man kan

forvente på lidt længere sigt.

Det er således kun forventningerne til salgspriser-

ne, som fortsat er i et lille minus på -1. Dette af-

spejler en intensiv konkurrencesituation, idet mar-

kedet endnu ikke tror på højere priser til trods for

prisstigninger er udeblevet i de første fem måne-

der af 2013.

Nybilsalget

Kun få private forbrugere vælger at lease,

til gengæld køber de biler som aldrig før.

Samtidig mister flere store bilmærker ter-

ræn på firmabilsmarkedet efter indgrebet

mod leasing og demobiler, L94, trådte i

kraft sidste år.

Totalsalget af personbiler er i årets første fem

måneder på 74.363 biler, hvilket er en stigning på

7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Salgskanaler

Nyregistrerede personbiler, pct. ændring

Note: * 2a Erhverv (uden lease) er fremkommet som FMK-

kode firma fratrukket erhvervslease og privatlease

Kilde: Bilstatistik.dk

Det er privatsalget som bidrager til stigningen i

totalsalget. Hele 65 pct. af alle nyregistrerede biler

i år er købt af private forbrugere. Salget til private

er vokset med 21 pct. Hvis denne udvikling holder

året ud, er der tale om en eksplosiv udvikling i

dette segment.

Erhvervslease

Eftersom L94 først trådte i kraft for biler afgifts-

berigtiget efter d. 28. februar og indregistreret før

d. 31. juli er det endnu for tidligt at se den fulde

effekt af lovindgrebet. Dog er leasing markedet er

under pres, idet bl.a. erhvervsleasing segmentet

falder med 12 pct. i de første fem måneder af i år

sammenlignet med samme periode sidste år.

Erhvervsleasing er således blevet mindre attraktivt

for erhvervslivet. Dette er et signal om, at L94,

har haft en forventet negativ effekt på leasingfir-

maerne salg. Der er væsentlige forskelle i, hvor-

dan de enkelte mærker har klaret sig.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning

hos

leverandører

Salgspriser

Større Uændret Mindre

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Forventet - omsætning

Forventet - beskæftigelse

Forventet - ordrebeholdning hos leverandører

Forventet - salgspriser

Salgskanaler Antal Andel Antal Andel

Total 74.363 69.520 7%

1. Privat 48.546 65% 40.227 58% 21%

2. Erhverv 25.817 35% 29.293 42% -12%

2.a Erhverv (uden lease) * 10.440 40% 10.337 35% 1%

2.b Erhvervslease 13.905 54% 15.834 54% -12%

2.c Privatlease 1.472 6% 3.122 11% -53%

Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring i

antal

6


Generelt har bilmærkerne Volkswagen, Audi,

BMW, Mercedes og Volvo oplevet markant frem-

gang i salget, men også Hyundai, Nissan og Skoda

har vundet betydelige markedsandele i dette seg-

ment. Det er sidste års top fem; Ford, Citroen,

Toyota, Opel, og Peugeot, som taber store seg-

mentandele. Dette indikerer, at de fire tidligere

stærke sydeuropæiske bilmærker samt Toyota

ikke længere har den samme konkurrenceevne i

de segmenter, og er berørt af lovændringen, L94.

Privatlease

Endnu værre ser det ud for privatleasingmarkedet.

Det er mere end halveret i årets første fem måne-

der sammenlignet med samme periode sidste år.

Enkelte mærker har dog fortsat godt fat i privat-

leasingsegmentet.

Det er især mærkerne i den høje prisklasse som

Audi og Mercedes, som har blandet sig i kampen

med BMW. De har skåret priserne til samtidig

med, at produktet er gjort mere fleksibelt. Eksem-

pelvis tilbyder BMW nu 12 måneders leasing på

flere modeller. Disse tre mærker har således erob-

ret 51 pct. af privatleasingmarkedet. I samme pe-

riode sidste år havde de blot 25 pct.

Erhverv (uden lease)

Den resterende del af erhvervssegmentet, dvs.

biler, som ikke er indregistreret til leasing, men

med et firma som ejer, er steget én pct. i samme

periode og udgør nu 40 pct. af erhvervssegmentet.

Bilmodeller

Nyregistrerede personbiler, antal


Den intensive konkurrence og nye markedsvilkår,

særligt firmabilssegmentet, har store konsekven-

ser for spredningen i salget på tværs af modeller.

Antallet af bilmodeller indregistreret i årets første

fem måneder er faldet markant fra 371 stk. i 2008

til kun 310 stk. i 2013. Til gengæld er der i samme

periode kommet lidt flere små biler på markedet,

så der nu er 63 forskellige modeller i det lille

segment.

Det stigende totalsalg skal ses i lyset af udviklin-

gen i salgskanalerne og afgangen af de større bil-

modeller, der sendes på markedet. Disse faktorer

afspejler således en intensiv konkurrence, hvor

nogle mærker vinder og andre taber.

Segmentfordeling

Det er primært de private bilkøbere, som

er i markedet. De vælger i stigende grad

små billige brændstofbesparende modeller.

Totalmarkedet er i vækst. I årets første fem måne-

der steg nybilmarkedet 7 pct. i forhold til samme

periode sidste år.

Det skyldes ikke, at erhvervssalget er kommet

tilbage på sporet. Der er fortsat fald i efterspørgs-

len på større biler til familie- og firmabehov i

mellemklasse 2 samt MPV-segmentet. Det lægger

en dæmper på udviklingen i bilsalget. Begge seg-

menter er faldet omkring 20 pct. i årets første fem

måneder.

Nyregistrerede personbiler, pct. ændring,

erhverv

Note: * Øvrige kategorier + ikke-defineret segment.

Kilde: Bilstatitsik.dk

Det rekordhøje antal indregistreringer er primært

båret frem af en højere interesse for de mindre

371

310

56

63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal modeller på bilmarkedet (venstre) Antal modeller i Lille segmentet

Lille klasse 9.945 39% 9.860 34% 1%

Mellemklasse 1 6.796 26% 7.165 24% -5%

Mellemklasse 2 4.739 18% 6.397 22% -26%

Stor klasse 812 3% 906 3% -10%

Luksus 69 0% 40 0% 73%

Sport 27 0% 69 0% -61%

MPV 2.335 9% 3.604 12% -35%

Øvrige 1.094 4% 1.252 4% -13%

TOTAL 25.817 29.293 -12%

Segmentnavn Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring

7


biler. Sidste år blev der i årets første fem måneder

indregistreret lige under 40.000 biler i den ’Lille

klasse’. Det tal er steget 18 pct. til næsten 47.000

biler fra januar til maj i år. Det ’lille segment’ er

vokset hurtigere end resten af markedet trods en

meget høj segmentandel på 63 pct.


totalmarkedet



De private kunders relative entydige præferencer

for små billige brændstofbesparende biler er en

væsentlig årsag til, at det ’lille segment’ fortsat

stormer frem. I antal er der i årets første fem må-

neder solgt mere end 7.000 flere små biler til de

private bilkøbere. Det svarer til en stigning på 24

pct., hvilket er usædvanligt, særligt henset til

segmentets størrelse på 76 pct.

Selvom de øvrige segmenter er forholdsvis små i

sammenligning med det ’lille segment’, er det

værd at bemærke, at der generelt er store stignin-

ger på tværs af segmenterne. Samtidig ser det ud

til, at de klassiske kunder begynder at vende tilba-

ge til ’Mellemklasse 1’, der ligeledes er steget 24

pct. i årets første fem måneder.


privat



Det lille segment

I takt med flere små biler introduceres på

det danske bilmarked, stiger segmentets

andel. Kunderne til de små biler samler sig

især om enkelte populære modeller.

I løbet af de seneste 11 år er antallet af nyregistre-

rede biler i det ’lille segment’ samt segmentets

andel af totalmarkedet fordoblet.

Nyregistrerede personbiler, antal og andel

af totalmarkedet

Note: Der sammenlignes kun årets første fem måneder.


Fra starten af januar til slutningen af maj i år 2000

blev 33 forskellige bilmodeller indregistreret i det

’lille segment’ med en samlet markedsandel på

28,5 pct. I samme periode i år er der indregistreret

63 forskellige bilmodeller i det ’lille segment’. De

udgør 63 pct. af totalmarkedet. Det er en væsent-

lig koncentration af markedet på relativt få model-

ler.

Der har generelt været en tendens til, at de tre

mest indregistrerede biler har haft en mindre andel

af totalmarkedet i de perioder, hvor der har været

flest indregistreringer. Dog ikke i år, hvor de tre

mest sælgende mikrobiler sætter rekord med en

markedsandel på 16 pct. endda på et tidspunkt,

hvor der aldrig er solgt så mange biler.

De tre modeller er Volkswagen up!, Skoda Citigo

og Peugeot 208. De to førstnævnte er også de

mest foretrukne modeller på privatmarkedet, mens

den helt nye Peugeot 208 er placeret lidt længere

nede.

Lille klasse 46.820 63% 39.657 57% 18%

Mellemklasse 1 12.956 17% 12.151 17% 7%

Mellemklasse 2 6.280 8% 8.044 12% -22%

Stor klasse 1.086 1% 1.152 2% -6%

Luksus 103 0% 50 0% 106%

Sport 46 0% 86 0% -47%

MPV 4.818 6% 5.945 9% -19%

Øvrige 2.254 3% 2.435 4% -7%

TOTAL 74.363 69.520 7%

Segmentnavn ÆndringJan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012

Lille klasse 36.875 76% 29.797 74% 24%

Mellemklasse 1 6.160 13% 4.986 12% 24%

Mellemklasse 2 1.541 3% 1.647 4% -6%

Stor klasse 274 1% 246 1% 11%

Luksus 34 0% 10 0% 240%

Sport 19 0% 17 0% 12%

MPV 2.483 5% 2.341 6% 6%

Øvrige 1.160 2% 1.183 3% -2%

TOTAL 48.546 40.227 21%


0

10

20

30

40

50

60

70

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Det Lille segments andel (venstre) Antal modeller i Lille segmentet

8


Nyregistrerede personbiler, antal og andel

af totalmarkedet

Noter: Der sammenlignes kun årets første fem måneder.

Der vises andele af totalmarkedet for de tre mest indregistre-

rede biler i det lille segment.


Selvom de private kunder synes vanskelige at

mætte med små billige biler, er der grænser for

efterspørgslen. Flere modeller som f.eks. Toyota

Aygo, Kia Picanto og Peugeot 107 oplever endda

større fald. Det skal dog delvis ses i lyset af intro-

duktioner af lidt større modeller i samme segment

f.eks. kan Peugeot 208, tænkes at have kannibali-

seret på salget af Peugeot 107.

Top-10-modeller

Perioden januar til maj, privates køb


Brugtbilmarked

Salget af større biler tog et stort dyk, da

krisen satte ind i, og derfor mangler de

biler nu på markedet.

Brugtbilsmarkedet kommer ikke så hurtigt fra

start i år. I årets første fem måneder er der blevet

solgt 232.466 brugte personbiler. Det er et samlet

fald på 3 pct. i forhold til 2012-perioden.

Udvikling i personbilsalget

Ny- og brugtregistreringer


Mellemklassebilerne er langt mere efterspurgte

som brugte end nye. Efterspørgslen for biler i

’Mellemklasse 1 og 2’ udgør omtrent halvdelen af

markedet for brugte personbiler. I de første fem

måneder af 2013 stod de to segmenter for 49 pct.

af alle indregistreringerne, hvilket var et lille fald i

forhold til samme periode året før, hvor de samlet

set udgjorde 50 pct. af markedet. Til sammenlig-

ning udgør de to segmenter kun 25 pct. af marke-

det for nye biler i 2013.

Det er de private kunder, som dominerer efter-

spørgslen på brugtbilmarkedet. I de første fem

måneder af 2013 udgjorde privatandelen 87 pct. af

brugtbilsmarkedet.

Segmentfordeling

Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring



Selvom salget af nye biler i det ’lille segment” er

rekordhøjt, er det ikke nok til at mætte de hoved-

sageligt private kunder på brugtbilsmarkedet. Som

det eneste segment går det ’lille segment’ også

frem på brugtvognsmarkedet med fire pct. Alle

øvrige segmenter trækker brugtbilsmarkedet i

minus.

11%

8%

16%

53.324

43.388

74.363

0

30.000

60.000

90.000

0%

6%

12%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Top 3's andel af totalmarkedet Totalmarked (højre)

UP! 5.775 11,90% 1.709 4,25% 238%

CITIGO 2.425 5,00% 0 0,00% 100%

AYGO 1.995 4,11% 2.226 5,53% -10%

PICANTO 1.826 3,76% 2.285 5,68% -20%

KA 1.662 3,42% 687 1,71% 142%

208 1.662 3,42% 183 0,45% 808%

FIESTA 1.594 3,28% 1.041 2,59% 53%

107 1.441 2,97% 2.044 5,08% -30%

C1 1.339 2,76% 1.290 3,21% 4%

RIO 1.334 2,75% 1.157 2,88% 15%

TOTAL 48.546 40.227 21%


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

An

tal i

nd

regi

stre

rin

ger

Nye biler Brugte biler

Lille klasse 72.024 31% 69.540 29% 4%

Mellemklasse 1 59.453 26% 62.087 26% -4%

Mellemklasse 2 54.057 23% 58.244 24% -7%

Stor klasse 10.828 5% 11.408 5% -5%

Luksus 973 0% 983 0% -1%

Sport 2.484 1% 2.726 1% -9%

MPV 17.903 8% 18.088 8% -1%

Øvrige 14.744 6% 16.219 7% -9%

TOTAL 232.466 239.295 -3%


9


Fremgangen i salget af de små biler på begge

markeder er bemærkelsesværdig set i lyset af det

markante overudbud af biler i mikro- og miniklas-

sen på brugtbilsmarkedet. Konsekvensen af over-

udbuddet på brugtbilmarkedet medvirker til at

presse priserne på nye mikro- og mini-biler ned.

Udbudsindikator

Segmenteret ultimo maj 2013

Kilde: Bilbasen

Note: * Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud

og efterspørgsel. Er den under 100, udbud mindre end den

efterspørgsel, som kan forventes. Er den tilsvarende over 100,

i overudbud, er det en bil, der kan forventes vil falde i pris.

Udbudsindikatoren viser et betydeligt overudbud

af små samt luksusbiler, et lille underudbud af

mellemklasse- samt gulpladebiler og stor mangel

på firmabiler samt MPV’er. Det samlede under-

udbud medfører stigende priser.

Priserne på brugtbilsmarkedet er steget 15 måne-

der i træk, siden L94 trådte i kraft. I mellemtiden

er færre brugte biler i firmaklassen kommet på

markedet. Når udbuddet er lavt, også i fremtiden,

med især den lille 2009-årgang in mente, så bety-

der det stigende priser. Prisniveauet nåede indeks

107,6 i maj i år.

Prisindeks brugtbiler

Indeks januar 2011 = 100

Kilde: BilBasen

Varebilsalget

Brugte varebiler er stadig i underudbud,

men markedet er meget omskifteligt. Salget

af nye varebiler går tilbage. Det er er-

hvervskunderne som er tilbageholdende,

ikke de private.

I perioden januar-maj i år er der solgt hhv. 9.375

nye og 47.681 brugte varebiler. Det svarer til et

hhv. fald på 4,8 pct. og en stigning på 3,4 pct. i

forhold til samme fem måneder i 2012.

Udvikling i varebilsalget



Samlet set er markedet for brugte varebiler præget

af store udsving i salget, som har taget til i 2013.

Set over en længere periode er der siden januar

2012 sket en markant stigning i salget af brugte

varebiler.

I perioden januar 2012 frem til maj i år er salget af

brugte varebiler steget 21 pct. i forhold til de 15

forudgående måneder.

Salget af nye varebiler har generelt været meget

stabilt de seneste to år på omkring 2.000 månedli-

ge indregistreringer. Til gengæld er der i de første

fem måneder af i år sket et markant skift i typen af

varebiler, der bliver indregistreret i forhold til

samme periode i tidligere år.

Fra 2010 til 2012 tog kassevognen år for år seg-

mentandele fra de ombyggede personbiler. I år er

kassevognens segmentandel faldet fra 70 pct. til

Segment Apr. 2013 Maj 2013

Totalmarkedet 96Mikro 118 120

Mini 115 116

Mellem 97 95

Firma 82 79

MPV 86 84

Luksus (VW, BMW, Audi, Volvo og Mercedes) 110 108

Gulplade 97 95

107,6

85

90

95

100

105

110

115

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

An

tal i

nd

regi

stre

rin

ger

Nye Brugte

10


63 pct. Det skyldes, at erhvervskunderne i år er

mere tilbageholdende med at købe nye varebiler,

imens de private køber flere.

I perioden januar til maj i år er antallet af varebiler

indregistreret til private steget 12 pct., imens er-

hvervssalget er faldet seks pct. Det er især lea-

singselskabernes salg, som trækker erhvervs sal-

get ned.

Udvikling i varebilsalget

Nyregistreringer pr. segment

Note: * Der sammenlignes kun årets første fem måneder.


Varebilsalg

Nyregistreringer


Lastbilsalget

Lastbilsalget er historisk lavt og lastbilpar-

ken bliver ikke bare mindre, men også æl-

dre.

Markedet for brugte lastbiler har startet året med

store udsving i salget. Fra januar til maj blev der i

år handlet 3.284 brugte lastbiler (>=16 ton). Det er

11 pct. færre end samme periode i 2012, hvor der

blev solgt 3.700.

I maj har salget dog rettet sig og endte på 775

lastbiler. Det er på niveau med maj 2012, hvor der

blev handlet 773 lastbiler.

Udvikling i lastbilsalget >= 16 ton



Salget af nye lastbiler, fra 16 ton og opefter, har

haft en væsentlig fremgang de seneste par år, men

er faldet 23 pct. i de første fem måneder af i år

sammenlignet med samme periode sidste år.

Faldet rammer bredt. Det er kun Mercedes som

øger salget med 26 pct. i perioden januar-maj i år,

Scania holder næsten skinnet og oplever et lille

fald på 3 pct. imens de øvrige lastbilmærker falder

mellem 27 og 54 pct.

Markedsudvikling pr. mærke

Nyregistrerede lastbiler >= 16 ton

Note: * Øvrige består af mærker med mindre markedsandele


62%

70% 70%

63%

19%14% 13%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

2010 2011 2012 2013

Pickup Kassevogn

Ombyggede personbiler (Ikke-defineret segment)

Salgskanaler Antal Andel Antal Andel

Total 9.375 9.845 -5%

Privat 1.039 11% 930 9% 12%

Erhverv 8.336 89% 8.915 91% -6%

Heraf erhvervlease 5.387 65% 5.946 71% -9%

Jan. - Maj 2013 Jan. - Maj 2012 Ændring i

antal

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

An

tal i

nd

regi

stre

rin

ger

Nye Brugte

Antal Andel Antal Andel

1 SCANIA 361 29,00% 375 23,16% -3,73%

2 VOLVO 361 29,00% 495 30,57% -27,07%

3 MERCEDES-BENZ 242 19,44% 192 11,86% 26,04%

4 MAN 159 12,77% 301 18,59% -47,18%

5 DAF 47 3,78% 102 6,30% -53,92%

6 IVECO 46 3,69% 79 4,88% -41,77%

7 RENAULT 28 2,25% 50 3,09% -44,00%

8 ROSENBAUER 1 0,08% 1 0,06% 0,00%

9 CAETANO 0 0,00% 24 1,48% -100,00%

TOTAL 1.245 1.619 -23,10%

Nr. MærkePeriode Periode året før

Ændring, Antal

Lastbiler

I perioden fra 01-01-2013 til 31-05-2013

Hele landet

FMK-kode: Firma

Vægt mellem 16000 og 99999 kg

Registreringer - Pr. mærke

Nyregistreringer

11


Udvikling i vare- og lastbilsalg

Nyregistreringer

Markedet for salg af nye vare- og lastbiler består

primært af varebiler på højst 3,5 ton. I dag tilhører

kun ca. 13 pct. af det samlede vare- og lastbilmar-

ked køretøjer over 3,5 ton. Markedet nåede bun-

den i 2010. Siden år 2000 er markedet faldet ca.

30 pct. Det gælder både for de mindre varebiler på

højst 3,5 tons og de større lastbiler.

Note: * 2000 = indeks 100


Salget af nye varebiler op til og med 3,5 ton steg

113 pct. fra 2000 og frem til 2007, hvor det top-

pede, da registreringsafgiften blev ændret. Salget

af større lastbiler udviklede sig positivt i længere

tid, og vendte først et års tid efter, da krisen ramte

landet.

Antallet af nye vare- og lastbiler over og under 3,5

ton har udviklet sig særdeles negativt og er faldet

til indeks hhv. 64 og 71 i forhold 2003-niveauet.

Lastbiler over 16 ton ligger i indeks 69.

Bestandens udvikling

Vare- og lastbiler uanset vægt, efter alder


Bestanden af varebiler op til 3,5 ton har, siden

registreringsafgiften blev strammet i 2007, udvik-

let sig negativt som følge at et markant lavere salg

af nye varebiler i denne vægtklasse. Denne effekt

blev forstærket af krisen, som satte ind i 2009 og

fik også konsekvenser for bestanden af større last-

biler.

Vare- og lastbilbestanden udgør ca. 450.000 køre-

tøjer. Samlet set viser bestanden tegn på et mere

stabilt niveau.


Lastbiler >3,5 ton

Den negative tendens på bestanden af vare- og

lastbiler over 3,5 ton har været aftagende, og i de

første fem måneder af i år ligger den stort set

uændret (-0,2 pct.). Dog er bestanden fortsat 12,9

pct. lavere end i 2003.

Note: 2013-bestanden er opgjort d. 26.5 (ellers d. 31.12)


Effekten af den nye registreringsafgift og krisen

har ikke været mildere ved salget af varebiler

under 3,5 ton. Takket været de særdeles gode

salgsår fra 2004-2007 er bestanden fortsat ca. 12

pct. højere end i 2003.

Varebilsbestanden under 3,5 ton har oplevet et

lille fald på 1,5 pct. i forhold til ultimo 2012, hvil-

ket svarer til en afgang på ca. 6.300 biler.

213

71

136

64

149

370

50

100

150

200

250

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Op til 3,5 ton Over 3,5 ton Fra 16 ton

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Over 10 år 6-10 år 0-5 år

450.013

537.395

413.436

0,0%

-0,5%

2,0%2,8% 2,1%

-2,3%

-8,0%

-3,8%-2,7% -2,6%

-0,2%

-12,9%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ændring år til år Ændring ift. 2003

12



Varebiler =<3,5 ton


Gennemsnitsalder

Lastbiler > 3,5 ton

Varebiler =< 3,5 ton

Krisen har sat sine spor i vare- og lastbilparkens

gennemsnitsalder. I årene fra 2005 og frem til

2008 faldt gennemsnitsalder for lastbiler, hvoref-

ter den er steget markant igen, og nu er på det

højeste niveau, som er målt.


Der er en tendens til at lastbilejerne beholder kø-

retøjerne i længere tid end ejerne af mindre vare-

biler. Men generelt er gennemsnitsalderen steget.

Siden krisen, er gennemsnitsalderen for lastbiler

steget fra otte til ca. ni år og for varebiler fra ca.

seks et halvt til ca. otte år.

Eftermarkedet

Bilhandlen er meget omskiftelig, hvilket

gør det svært at spå om eftermarkedet.

Indikatorerne stabiliserer sig, men for-

ventningerne er fortsat overvejende nega-

tive.

Tendens og fremsyn

Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om

den faktiske udvikling de havde oplevet de fore-

gående tre måneder. Besvarelserne fra maj gælder

for månederne fra februar til april.

På eftermarkedet vurderer 86 pct. at situationen de

seneste tre måneder har været uændret i forhold til

salgspriserne, hvilket passer godt til billedet af

udviklingen i nettopris-indekset. For de øvrige

områder, især på omsætningen er vurderingerne

mere opdelte, men generelt viser besvarelserne en

stabiliserende tendens.

Tendens – Eftermarkedet

Vurdering af de foregående tre måneder

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-

steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,

målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-

45.4.


0,0%

6,5%8,3% 9,0%

5,8%

-0,8%-4,1% -4,5% -3,4% -2,9% -1,5%

11,7%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,76,5

8,2

7,2

8

8,9

6

7

8

9

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

År

Varebiler i alt Lastbiler i alt

1712 8 6

64 7578 86

1913 14

8

0%

20%

40%

60%

80%

100%


hos

leverandører

Salgspriser


13


Faktisk, historisk


Når der spørges til virksomhedernes forventninger

til de kommende tre måneder (maj-juli), er for-

ventningerne til en stigning i omsætningen på 13

pct., imens 11 pct. forventer, at den vil falde. Der

er mindre enighed om forventningerne til de øvri-

ge områder, der også er overvejende negative.

Men generelt forventes situationen uændret, idet

80 pct. forventer uændret beskæftigelse og 94 pct.

forventer uændret salgspriser.

Forventning – Eftermarkedet

Forventning til de kommende tre måneder

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværk-

steder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik,

målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-

45.4.


Forventninger, historisk


Ligesom i seneste Blitz analyse, ser vi altså fortsat

et afventende eftermarked, der ikke umiddelbart

forventer det helt store af 1. kvartal 2013.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Faktisk - omsætning

Faktisk - beskæftigelse

Faktisk - salgspriser

Faktisk - ordrebeholdning hos leverandører

136 5 1

7680 85 94

11 14 105

0%

20%

40%

60%

80%

100%


hos

leverandører

Salgspriser


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Forventet - omsætning

Forventet - beskæftigelse

Forventet - ordrebeholdning hos leverandører

Forventet - salgspriser

14


Et kort blik på det inter-

nationale marked

Økonomien og bilsalget i Europa er væ-

sentligt hårdere ramt af krisen end vi ople-

ver herhjemme.

Det er kun de færreste lande i Europa, der oplever

et stigende antal nyregistreringer. Imens person-

bilsalget i Danmark er steget med ca. 7 pct. i de

første fem måneder af året, er det samlede person-

bilsalg i EU faldet tilsvarende.

Europæisk personbilsalg

Januar til juni, 2013

Note: *EU27 er ekskl. Malta, Sorteret efter markedsstørrelse.

Kilde: ACEA

Ser vi på verdensøkonomien som helhed, forven-

tes den at vokse med 2,8 pct. i 2013 og med 3,3

pct. i 2014. Denne vurdering af væksten, som er

fra maj, er hhv. 0,2 og 0,7 procentpoint højere for

2013 og 2014 end sidste år.

Eurozonen vil igen, i opleve økonomisk tilbage-

gang. I første halvår af 2013 vil væksten være

meget svag, og selvom der hen over året vil kom-

me en langsom bedring i europæisk økonomi, vil

den fremadrettede vækst fortsat være skuffende.

Svag fremgang i Tyskland er ikke nok til at opve-

je fortsat recession i hele Sydeuropa.

Prognose for verdensøkonomien

Procentvis realvækst i BNP 2012-2013

Kilde: Consensus Economics, IMF og DI-beregninger

Jan - Maj Jan - Maj Ændring i pct.

'13 '12 13/12

GERMANY 1.219.717 1.337.679 -8,8

UNITED KINGDOM 948.666 868.166 +9,3

FRANCE 740.121 840.073 -11,9

ITALY 608.579 686.095 -11,3

SPAIN 313.576 332.812 -5,8

BELGIUM 246.715 237.469 +3,9

NETHERLANDS 176.625 255.240 -30,8

AUSTRIA 139.925 153.890 -9,1

POLAND 122.794 125.799 -2,4

SWEDEN 106.031 117.071 -9,4

DENMARK 74.409 69.606 +6,9

CZECH REPUBLIC 66.336 76.093 -12,8

IRELAND 51.574 60.366 -14,6

FINLAND 47.727 59.211 -19,4

PORTUGAL 42.237 42.572 -0,8

SLOVAKIA 26.172 28.340 -7,6

GREECE 24.717 26.904 -8,1

SLOVENIA 22.384 23.347 -4,1

HUNGARY 22.190 22.829 -2,8

LUXEMBURG 22.089 23.717 -6,9

ROMANIA 20.582 26.017 -20,9

ESTONIA 8.588 7.281 +18,0

BULGARIA 7.027 7.635 -8,0

LITHUANIA 4.886 5.154 -5,2

LATVIA 4.110 4.412 -6,8

CYPRUS 3.063 5.448 -43,8

EUROPEAN UNION (EU27)* 5.070.840 5.443.226 -6,8

EU15 4.762.708 5.110.871 -6,8

2012 2013 2014

USA 2,2 2,1 2,7

Japan 2,0 1,3 1,3

Storbritannien 0,3 0,7 1,6

Eurozonen -0,5 -0,4 0,9

- Tyskland 0,7 0,7 1,7

Sverige 1,2 1,3 2,5

Norge 3,3 2,5 2,9

Asien (ekskl. Japan) 6,3 6,8 6,9

- Kina 7,8 8,2 8,0

- Indien 5,1 6,1 6,8

Syd- og Mellemamerika 2,6 3,3 3,8

- Brasilien 0,9 3,1 3,7

Østeuropa 2,3 2,6 3,5

- Rusland 3,4 3,2 3,8

- Polen 2,0 1,4 2,8

Verden, BNP-vægtet 2,6 2,8 3,3

Verden, eksport-vægtet 1,4 1,5 2,4

Danmark -0,5 0,5 1,6


Bilbranchen er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre

erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder, og rådgiver disse omkring

arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om

udviklingen og tendenser i autobranchen.

Blitz er Bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire

gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder,

via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf.

Som abonnent, vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan

tilmelde dig her.

Næste nummer af Blitz udkommer i september 2013.

Redaktion:

Frederik Funder

Bilbranchen

1787 København V

3377 3373

bil.di.dk

[email protected]

http://bil.di.dk/

http://bil.di.dk/Shop/Tilmeld%20dig%20nyhedsbrev/Pages/Bilbranchens%20nyhedsbrev.aspx

Documents

Blitz juni 2013 et omskifteligt bilmarked