BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH ÔTÔ VIỆT NAM …...Môi trườngkinh doanh 1.2 Hàng rào pháp lý Ngày 9/10/2017, Bộ Tài Chính đã ra quyếtđịnhsố 2018 /QĐ -BTC

1

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH ÔTÔ VIỆT NAM Q1/2018

2

OICA Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Thế giới

GDVC Tổng cục Hải quan

GSO Tổng cục Thống kê

MOIT Bộ Công thương

UN Comtrade Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại hàng hóa của Liên Hợp Quốc

VAMA Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam

VAMI Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

VIRAC Công ty cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam

Danh mục từ viết tắt

3

Tóm tắt báo cáo 4 2.2.1 Quy mô và đặc điểm 41

1. Môi trường kinh doanh 6 2.2.2 Chuỗi giá trị ngành 45

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô 6 2.2.3 Vị thế ngành 47

1.2 Hàng rào pháp lý 11 2.2.4 Linh kiện, phụ tùng 49

1.3 Tác động của các hiệp định thương mại 16 2.2.5 Sản xuất 52

2. Tổng quan ngành 20 2.2.6 Tiêu thụ 56

2.1 Thị trường ôtô thế giới 20 2.2.7 Nhập khẩu 67

2.1.1 Linh kiện, phụ tùng 20 2.2.8 Giá ôtô 70

2.1.2 Sản xuất 23 2.2.9 Hệ thống phân phối 74

2.1.3 Tiêu thụ 26 3. Rủi ro và Thách thức 76

2.1.4 Xuất – nhập khẩu 31 4. Động lực phát triển 82

2.1.5 Top các quốc gia tiêu biểu 34 5. Quy hoạch và dự báo 86

2.1.6 Top các thương hiệu tiêu biểu 38 6. Doanh nghiệp 93

2.2 Thị trường ôtô Việt Nam 41

Nội dung

Công xưởng sản xuất ôtô của thể giới vẫn nằm

trên 3 khu vực truyền thống với nền công

nghiệp ôtô được ra đời từ rất sớm là Bắc Mĩ,

Tây Âu và Đông Á.

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam hiện nay

phần lớn mới dừng lại ở lắp ráp giản đơn. Tỷ lệ

nội địa hóa bình quân khoảng 7-10%.

Nghị định 116/2017/NĐ-CP về sản xuất, lắp

ráp và kinh doanh ôtô vừa được Chính phủ ban

hành được kỳ vọng tạo ra cơ hội mới trong

phát triển hoạt động sản xuất của các doanh

nghiệp ôtô ngay tại Việt Nam, thay vì lép vế

trước ôtô nhập khẩu.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh từ 2013-2016,

sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước năm 2017

đã chứng kiến sự tụt giảm nặng nề khi chỉ đạt

244.9 nghìn xe, giảm 11.5% so với cùng kỳ

năm 2016.

4

Tóm tắt báo cáo

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Năm 2017, ước tính tổng tiêu thụ xe ôtô tại

Việt Nam đạt khoảng 272,750 nghìn chiếc,

giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016,

Năm 2017, vẫn chứng kiến sự thống trị của

Toyota trong top xe bán chạy nhất trên thị

trường với 3 trong 4 vị trí dẫn đầu được các

mẫu xe của Toyota nắm giữ.

Theo ước tính của VIRAC, mức sở hữu ôtô trên

1,000 dân của Việt Nam năm 2016 (31 xe) vẫn ở

mức thấp so với các nước trong khu vực cũng

như trên thế giới.

Năm 2017, Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì là thị

trường cung ứng ôtô lớn nhất cho Việt Nam với

38,244 ôtô nguyên chiếc các loại ở giá bình

quân 395 triệu đồng mỗi chiếc.

Bên cạnh những rủi ro về chính sách, chính trị

và tỷ giá, ngành còn đứng trước nhiều thử

thách về vốn, công nghệ, nhân lực, công nghiệp

phụ trợ, chính sách của chính phủ, cơ sở hạ

tầng và ô nhiễm môi trường…

5

.

Tóm tắt báo cáo


6

1. Môi trường kinh doanh

1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2 Hàng rào pháp lý

Nội dung

7

Nguồn: VIRAC, GSO

Nguồn: VIRAC, GSO



Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6.81%

so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5.15%, quý II tăng 6.28%,

quý III tăng 7.46% và quý IV tang 7.65%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm 2017 có nhiều biến động lớn.

Tăng trưởng GDP, 2011-2017

Biến động CPI hàng tháng,2014-2017



1.1. Kinh tế vĩ mô

8

Nguồn: VIRAC, GSO

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tăng mạnh trong Q2/2017

với 117 điểm (tăng 5 điểm so với Q4/2016),

GDP bình quân đầu người tăng trưởng mạnh qua các năm.

Nguồn: VIRAC, GSO

USDGDP bình quân đầu người, 2013 - 2017

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Q1/2014 – Q3/2017


9

Nguồn: VIRAC, GSO



Nguồn: VIRAC, GSO

Lãi suất cho vay giảm mạnh kể từ năm 2015 nhờ những nỗ lực điều tiết của

ngân hàng nhà nước là một lợi thế cho các doanh nghiệp sản xuất ngành

Công nghiệp hỗ trợ.

Lãi suất cho vay bình quân, 2012-2017

Tỷ giá VND/USD, 2013-2017Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

10

Mức độ đô thị hóa, 2010 - 2016

Thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2008 – 2017f

Nguồn: VIRAC, GSO

Nguồn: VIRAC, GSO

Tăng thu nhập và sức mua:

Thì việc, ngày càng gia tăng tỷ lệ người dân sinh sống ở khu vực thành thị

góp phần mở rộng thị trường ôtô.



Triệu đồng


11




Nội dung

12

Tăng cường kiểm soát chất lượng phương tiện cơ giới đường bộ:



Loại xe ôtô

Chu kỳ bảo dưỡng

Quy định bảo trì – bảo dưỡng phương tiện giao thông

Nguồn: VIRAC tổng hợp Thông tư 53/2014/TT-BCTVT

Kiểm soát trọng tải xe:

Dự thảo luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:


13

Thay đổi quy định về giá căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô nhập khẩu dưới 24 chỗ ngồi.




14

Dự thảo áp dụng thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô

Nguồn: VIRAC tổng hợp

Danh mục hàng hóa Chi tiết mã hàng hóa Thuế suất



Nếu mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hiện hành đã được quy định bằng

mức trần cam kết WTO thì giữ nguyên như mức thuế hiện hành,

nhưng nếu thấp hơn thì điều chỉnh tăng bằng trần cam kết.


15

Phân khúcThuế TTĐB

hiện tại

Từ 1/7/2016 -

31/12/2018Từ 1/1/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Lộ trình áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô

Nguồn: VIRAC tổng hợp Thông tư 165/2014/TT-BTC



Thay đổi thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ một số nước:


16



Ngày 9/10/2017, Bộ Tài Chính đã ra quyết định số 2018/QĐ-BTC về bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số

304/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2017.


17



Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô các

loại có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.


18




19



Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô:


20



Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116 về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và

bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu.


21

2. Tổng quan ngành

2.1 Thị trường ôtô thế giới

2.1.1 Linh kiện, phụ tùng

2.1.2 Sản xuất

2.1.3 Tiêu thụ

2.1.4 Xuất – nhập khẩu

2.1.5 Top các quốc gia tiêu biểu

Nội dung

22


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.1 Linh kiện, phụ tùng

Quốc gia Xếp hạngTỷ trọng

(%)

Cơ cấu nhập khẩu linh kiện, phụ kiện ôtô, 2016e

Nguồn: VIRAC, UN ComtradeNguồn: VIRAC, UN Comtrade

Tỷ USD

Nhập khẩu linh kiện ôtô thế giới, 2010 - 2016e


23

Quốc gia Xếp hạngTỷ trọng

(%)

Cơ cấu xuất khẩu linh kiện, phụ kiện ôtô, 2016e

Nguồn: VIRAC, UN Comtrade

Nếu như trong những năm 1999, ngoại trừ Nhật Bản, các quốc gia Đông Á khác

chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trong hoạt động sản xuất ôtô của mạng lưới sản

xuất ôtô toàn cầu.


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.1 Linh kiện, phụ tùng


24




2.1.2 Sản xuất

2.1.3 Tiêu thụ



Nội dung

25

Cơ cấu sản xuất thế giới theo loại xe, 2016

Nguồn: VIRAC, OICA

Triệu cái



2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.2 Sản xuất

Năm 2016, tổng sản xuất của toàn thị trường ôtô thế giới

có dấu hiệu tăng trưởng mạnh trở lại với mức tăng 4.62%

sau nhiều năm có tốc độ tăng trưởng đi xuống

Sản xuất xe ôtô trên thế giới, 2010 - 2016


26


Hiện nay, công xưởng sản xuất ôtô của thể giới vẫn nằm trên 3 khu vực truyền thống với nền công nghiệp ôtô được ra đời từ rất sớm là Bắc Mỹ, Tây Âu

và Đông Á. Trong khi Tây Âu với nhà sản xuất lớn nhất là Đức - nơi đầu tiên đưa ôtô vào sản xuất hàng loạt ngay từ những năm cuối thế kỉ 19,


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.2 Sản xuất

Cơ cấu sản xuất theo khu vực, 2015 - 2016e


27




2.1.2 Sản xuất

2.1.3 Tiêu thụ



Nội dung

28


Triệu cái


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.3 Tiêu thụ

Doanh số ôtô toàn cầu năm 2016 là 93.9 triệu xe, tăng 4.7% so

với năm 2015,

Tiêu thụ ôtô thế giới theo loại xe, 2010 - 2016


29

Triệu cái



2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.13 Tiêu thụ

Mặc dù thị trường toàn cầu phát triển nhưng không đồng đều giữa các khu vực.

Tiêu thụ xe ôtô thế giới, 2013 - 2016


30


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.13 Tiêu thụ


Nghìn chiếcLượng tiêu thụ ô tô của các nước thuộc Hiệp hội ô tô ASEAN (AFF), 2017

31



Theo số liệu thống kê 2015, Châu Mỹ và Châu Á – Châu

Đại Dương là khu vực tiêu thụ xe lớn nhất thế giới với

tỷ trọng là 32.9% và 33.5% với sự đóng góp chủ yếu từ

2 quốc gia chính là Mỹ và Trung Quốc.

Tiêu thụ tại Mỹ sẽ đạt 17.47 triệu chiếc, cao kỷ lục lịch sử. Kể từ năm 2001, tài chính của

các hộ gia đình Mỹ dần được cải thiện khi kinh tế tăng trưởng mạnh lên mức cao nhất

trong vòng một thập kỷ,



Số lượng xe được sử dụng trên thế giới, 2010 - 2015e

Cơ cấu sử dụng xe theo khu vực, 2015


32

Số xe sở hữu trên 1,000 dân của một số quốc gia tiêu biểu, 2015

* Bình quân sở hữu xe 182 xe/ 1,000 dân





33




2.1.2 Sản xuất

2.1.3 Tiêu thụ



Nội dung

34

Nguồn: VIRAC, UN Comtrade

Triệu cái


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.4 Xuất – nhập khẩu

Xuất khẩu ôtô trên thế giới năm 2016 giảm sâu nhất kể từ năm 2012.

Xuất khẩu ôtô thế giới, 2010 – 2016e


35

Nguồn: VIRAC, UN ComtradeNguồn: VIRAC, UN Comtrade

Top các quốc gia xuất khẩu ôtô lớn nhất vẫn là Đức, Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Hàn Quốc…


2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.4 Xuất – nhập khẩu

Cơ cấu xuất khẩu ôtô theo quốc gia, 2016e Cơ cấu nhập khẩu ôtô theo quốc gia, 2016e


36




2.1.2 Sản xuất

2.1.3 Tiêu thụ



Nội dung

37

Trung Quốc – Thị trường tiêu thụ xe lớn nhất thế giới

Mỹ – Thị trường tăng trưởng liên tục trong 6 năm

Vị trí Quốc gia 2015 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Top các quốc gia tiêu thụ ôtô lớn nhất theo số lượng, 2016



2.1 Thị trường ngành ôtô thế giới – 2.1.5 Top các quốc gia tiêu biểu


38

Nhật Bản – Sụt giảm 3 năm liên tiếp

Đức - Thị trường ôtô lớn nhất Châu Âu và được coi như nơi khai sinh ra ngành ôtô

Ấn Độ - Thị trường mới nổi có mức tăng trưởng lớn nhất thế gới năm 2016 (8.4%)

Anh

Brazil – Sụt giảm tiêu thụ trong nước do chính phủ ngừng áp dụng chính sách kích cầu thông qua giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp được sản

xuất trong nước, trong đó có ôtô và giảm sút xuất khẩu tại thị trường xuất khẩu lớn nhất Argentina do khủng hoảng kinh tế.




39

Pháp

Canada – Tăng trưởng mạnh nhờ xuất khẩu được hưởng lợi bởi nhu cầu tăng ở Mỹ

Hàn Quốc – Sự bùng nổ siêu xe được xem là tất yếu đối với một quốc gia trọng hình thức như Hàn Quốc




40


2.2 Thị trường ôtô Việt Nam

2.2.1 Quy mô và đặc điểm

2.2.2 Chuỗi giá trị ngành

2.2.3 Vị thế ngành


2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

41


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.1 Quy mô và đặc điểm

Các phân khúc thị trường


42

Nguồn: VIRAC, VAMA



Năm 2017, Trường Hải vẫn tiếp tục là doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn

nhất tuy nhiên đã giảm chỉ còn 35.8% tổng tiêu thụ xe trong nước.

Cơ cấu tiêu thụ xe theo doanh nghiệp, 2017


43

Các hình thức lắp ráp ôtô theo mức độ phức tạp tăng dần:

SKD CKD1 CKD2 IKD




44







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

45


2.1 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.3 Chuỗi giá trị ngành

Chuỗi giá trị ngành ôtô Việt Nam

Nguồn: VIRAC, OICA, VAMA


46







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

47

Nguồn: VIRAC, OICA, GSO

Vị thế ngành ôtô Việt Nam so với thế giới năm 2016


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.2 Vị thế ngành


48







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

49

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam hiện nay phần lớn mới dừng lại ở lắp

ráp giản đơn. Tỷ lệ nội địa hóa bình quân khoảng 10%.


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.4 Linh kiện, phụ tùng

Nguồn: VIRAC, GDVC


Tỷ USDNhập khẩu phụ kiện ôtô, 2010 - 2017

Tỷ lệ nội địa hóa một số quốc gia trong khu vực, 2016e


50




2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.4 Linh kiện, phụ tùng

Triệu USD

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô theo quốc gia, 2015 - 2017

Cơ cấu nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, 2017


51







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

52

Nguồn: VIRAC, GSO, VAMA

Nguồn: VIRAC, THACO

Nghìn cái

Nghìn cái


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.5 Sản xuất

Năm 2016, sản lượng sản xuất, lắp ráp ôtô của THACO đạt 112,847 xe

(65,748 xe du lịch và 47,099 xe thương mại), tăng trưởng 40% so với

2015.

Năm 2017, sản xuất lắp ráp ôtô đạt 244.9 nghìn xe, giảm 11.5% so với cùng

kỳ năm 2016.

Sản lượng sản xuất của THACO, 2013 - 2016

Sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam, 2010 - 2017


53

Nguồn: VIRAC, GSO

Nghìn cái

Nguồn: VIRAC, Ford



Trong cơ cấu lắp ráp xe ôtô ở Việt Nam, xe chở khách luôn duy trì tỷ

trọng cao ở mức 60-70%.

Cơ cấu sản xuất, lắp ráp theo loại xe, 2010 - 2017

Toàn cảnh giao thông Việt Nam, 1/2016


54



Chi phí đầu tư nghiên cứu và phát triển

Hiện nay, ngành công nghiệp ôtô Việt Nam gần như không

có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D).Nhà cung ứng

Đơn vị liên

quanTrung tâm R&D Nhà máy

Nguồn: VIRAC, THACO

Chuỗi giá trị lắp ráp và sản xuất ôtô Trường Hải


55







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

56

Nghìn chiếc


Năm 2017, ước tính tổng tiêu thụ xe ôtô tại Việt Nam đạt khoảng 272,750 nghìn chiếc, giảm 10.3% so với cùng kỳ năm 2016,


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.6 Tiêu thụ

Tổng tiêu thụ ôtô Việt Nam, 2006 - 2017


57

Xu hướng phát triển tiêu thụ xe ôtô tại Việt Nam đi ngược lại với các

nước trong khu vực.

Xu hướng phát triển ngành ôtô một số quốc gia

khu vực Đông Nam Á, 2011 - 2016





58

Theo thống kê từ OICA và VAMA, mức sở hữu ôtô trên 1,000 dân của

Việt Nam năm 2016 (31 xe) vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu

vực cũng như trên thế giới.

Cái


Số lượng xe ôtô trên 100 hộ gia đình theo khu vực thành thị - nông thôn,

2004 – 2016e

Nguồn: VIRAC, GSO

Cái



Số xe ôtô sở hữu trên 1,000 dân, 2016e


59




Nghìn cái

Số lượng tiêu thụ ôtô toàn thị trường trong tháng 9 tiếp tục giảm khi thị trường ôtô vẫn ảm đạm và không cho thấy được những nỗ lực tăng trưởng

trở lại mặc dù các hãng xe liên tiếp hạ giá ở nhiều phân khúc.

Tiêu thụ xe ôtô theo loại xe, 1/2016 – 12/2017


60


Nghìn cái



Năm 2017, thị trường ôtô Việt Nam đã

tiêu thụ 272,750 xe, giảm 10% so với

năm 2016.

Sản lượng tiêu thụ theo xuất xứ xe, 1/2016 – 12/2017


Ford EcoSport

Kia Morning

61

Top 10 dòng xe bán chạy nhất 2017

Toyota Vios

Ford Ranger

Mazda 3

Mazda CX-5




Kia Cerato

Honda City

Toyota Fortuner

Toyota Innova

Nghìn chiếcNăm 2017, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường.


62

Nghìn cái Nghìn cái

Nguồn: VIRAC, VAMANguồn: VIRAC, VAMA



Cơ cấu tiêu thụ theo vùng miền của các thành viên thuộc VAMA, 2015-

2017

Lượng xe tiêu thụ chia theo khu vực của các thành viên thuộc

VAMA, 2017


63

Nguồn: VIRAC, VAMA Nguồn: VIRAC, VAMA



Thị phần có độ tập trung cao: năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017, hơn 71% thị phần tiêu thụ xe của Hiệp hội ôtô Việt Nam VAMA được nắm giữ bởi

Trường Hải, Toyota, và Ford

Cơ cấu tiêu thụ xe theo doanh nghiệp, 2016 Cơ cấu tiêu thụ xe theo doanh nghiệp, 2017


Trường Hải Toyota

Quy mô phân phối

Doanh số bán hàng 9T/2017

Các thương hiệu

Chiến lược Marketing

Chương trình ưu đãi

Đào tạo nhân lực

Lợi thế sản phẩm

Điểm mạnh

Điểm yếu

Sản phẩm cạnh tranh trực tiếp

64

Phân tích cạnh tranh giữa Trường Hải và Toyota Việt Nam tính tới hết tháng 9/2017





65







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

66


Nghìn chiếc

Lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong năm 2017 đạt

97,213 nghìn chiếc, trị giá 2.2 tỷ USD,


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.7 Nhập khẩu

Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, 2011-2017


67


Nghìn chiếc


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.7 Nhập khẩu

Năm 2017, Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì là thị trường cung ứng ôtô lớn nhất cho Việt Nam với 38,244 xe, với giá trị bình quân 395 triệu đồng mỗi chiếc.

Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc theo quốc gia, 2015-2017


68







2.2.5 Sản xuất

2.2.6 Tiêu thụ

2.2.7 Nhập khẩu

2.2.8 Giá ôtô

Nội dung

69

Quốc gia< 2,000

cc

2,000 -

3,000 cc

> 3,000

cc

10 - 16

chỗ16 chỗ

Xe pick-

up

Thuế nhập khẩu xe ôtô theo quốc gia (%), 12/2016

Nguồn: VIRAC, MOIT


Giá xe ôtô của Việt Nam hiện cao gấp 1.2 đến 1.8 lần giá xe của các nước

trong khu vực và trên thế giới tuỳ theo chủng loại.

Nghìn USD


2.2 Thị trường ngành ôtô Việt Nam – 2.2.8 Giá ôtô

Giá ôtô so sánh Việt Nam với các quốc gia khác, 6/2017


70

Danh sách những loại thuế áp dụng trên một chiếc ôtô tại Việt Nam: Các loại phí phải đóng khi xe lăn bánh trên đường:




Giá xe chia theo cơ cấu chi phí người tiêu dùng phải chịu


Có thể thấy tính tới tháng 12/2017, giá các dòng xe tại Việt Nam đều đang có

xu hướng giảm giá so với cuối tháng 9.

71

Triệu VND




Diễn biến giá một số loại xe chính, 6/2013 - 12/2017


72




Loại xe (dung

tích)

Biểu thuế cũ, trước 1/1/2018

Giá gốc Thuế nhập khẩu Thuế TTĐB VAT Thuế TNDN

Giá tại Việt

Nam

Giá xe nhập khẩu từ ASEAN trước 1/1/2018 với giả định giá tại nước xuất khẩu là 100

Giá xe nhập khẩu từ ASEAN sau 1/1/2018 với giả định giá tại nước xuất khẩu là 100

Loại xe (dung tích)

Biểu thuế cũ, trước 1/1/2018

Giá gốc

Thuế nhập

khẩu Thuế TTĐB VAT

Thuế

TNDN

Giá tại Việt

Nam

Mức giảm

giá


73

3. Rủi ro và Thách thức

Nội dung

74

Các yếu tố rủi ro

Rủi ro chính sách

Rủi ro chính trị

Nguồn: VIRAC, Yahoo Finance

Rủi ro tỷ giá


Tỷ giá VND/CNY, 1/2016-12/2017


75

Ngành công nghiệp sản xuất và lắp rắp ôtô trước nhiều thử thách

Tỷ lệ nội địa hóa thấp

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Đối thủ tiềm tàng



76

Yếu tố vốn và công nghệ

Chất lượng nhân lực chưa cao

Hệ thống thông tin doanh nghiệp



77

Chính sách của Chính phủ

Cơ sở hạ tầng giao thông

US Dollars/ thùng

Nguồn: VIRAC, World Bank


Diễn biến giá dầu Giá dầu thô thế giới, 2011 - 2017


78

Ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường

Nguồn: VIRAC, Viện Tài nguyên Thế giới


Cơ cấu theo nguồn thải khí CO₂ ra môi trường


79

Thách thức đến tự Hội nhập

Sự chiếm lĩnh thị trường của xe nhập khẩu

Sự chuyển dịch các nhà sản xuất và lắp ráp xe ôtô sang Thái Lan

4. Động lực phát triển


80


Nội dung

81

Triển vọng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam

Dư địa để nhu cầu tiêu thụ ôtô tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vẫn còn khá lớn khi so sánh với các thị trường khác trong khu vực.

Lộ trình giảm thuế đã được thông qua:

Hệ thống cơ sở hạ tầng – giao thông ngày càng hoàn thiện:

Sự phát triển kinh tế



82

Quy mô và chất lượng dân số

Lãi suất cho vay thấp, ổn định và sự tăng trưởng cho vay tiêu dùng là

động lực cho tăng trưởng của ngành ôtô.

Nguồn: VIRAC, NFSC

Nguồn: VIRAC, GSO

Nghìn tỷ


Dư nợ cho vay tiêu dùng, 2012 - 2016

Tháp dân số, 2016


83

5. Quy hoạch và Dự báo

Nội dung

84

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030

Sản lượng xe sản xuất trong nước

(chiếc)Tăng trưởng (%/năm)

2020 2025 2030 đến 2015 2016-2020 2021-2030

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2030

Theo quyết định số: 1211/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Dự kiến tỷ trọng số lượng xe sản xuất lắp ráp trong nước

so với tổng nhu cầu nội địa (%)

Dự kiến sản lượng xe và tốc độ tăng trưởng các nămDự kiến xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng

Nguồn: VIRAC, QĐ số: 1211/QĐ-TTg

Nguồn: VIRAC, QĐ số: 1211/QĐ-TTgNguồn: VIRAC, QĐ số: 1211/QĐ-TTg


5.1 Quy hoạch


85

Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030Mục tiêu về công nghiệp hỗ trợ:

Định hướng phát triển

Tỷ lệ nội địa hóa theo giá trị qua các năm

Nguồn: VIRAC, QĐ số: 1211/QĐ-TTg


5.1 Quy hoạch


86


5.1 Quy hoạch


87

Năm 2018 còn là năm chuyển đổi công nghệ và thay đổi thị trường khu

vực.


5.2 Dự báo – 5.2.1 Dự báo thế giới


88

Cuối năm 2017, các hãng xe đua nhau giảm giá xe, phân khúc xe sang được kỳ vọng có triển vọng tốt trong năm 2018

Phân khúc xe tải, xe chuyên dụng có tiềm năng tăng trưởng lớn trong năm 2018 nhờ:


5.2 Dự báo – 5.2.2 Dự báo trong nước


89

Xe lắp ráp trong nước có lợi thế và dự báo sẽ tăng cao trở lại

Nguồn: VIRAC

Nghìn chiếc


5.2 Dự báo – 5.2.2 Dự báo trong nước

Dự báo mức tiêu thụ xe ôtô tại việt Nam, 2016 - 2020f


90

6. Doanh nghiệp

Nội dung

Vina mazda Kia môtôrs Peugeuot

Mazda 3 Kia morning Peugeot 208

Mazda 6 Kia Cerato Peugeot 408

Mazda Cx5 Kia Sorento

Peugeot

3008

THACO - Truck THACO - Bus

Xe tải Xe chở khách

Một sô mẫu xe tiêu biểu của Trường Hải AutoTổng quan về Trường Hải Auto

6. Doanh nghiệp

91


6. Doanh nghiệp

Một số chỉ tiêu tài chính của Trường Hải Auto

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2014 2015 2016

Đánh giá Trường Hải Auto

Chiến lược kinh của Trường Hải Auto Doanh số và thị phần Trường Hải Auto, 2013 – 9T/2017

Hiện nay, chiến lược kinh doanh của Trường Hải được áp dụng riêng rẽ cho

từng dòng sản phẩm khác nhau:

Từ 2013 – 2016, THACO lập kỉ lục khi doanh số và thị phần liên tiếp tăng,

Nguồn: VIRAC

Nguồn: VIRAC

Chiếc

97


6. Doanh nghiệp

Chiến lược của Toyota Việt Nam

Tổng quan Toyota và chi nhánh Toyota tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

9 tháng đầu năm 2017, tổng lượng xe bán ra của TMV đạt 43,832

chiếc; thị phần tiếp tục được duy trì ở mức 23.7%.

Doanh số (sản lượng) và thị phần Toyota Việt Nam 2013 – 9T/2017

Camry Corolla

Fortuner Innova

Vios Hiace

* Doanh số không bao gồm dòng xe Lexus

Nguồn: VIRAC

Chiếc

98


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Lexus và chi nhánh tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

Lexus là thương hiệu xe hơi hạng sang độc quyền của Tập đoàn Toyota

Môtôrs được ra đời từ năm 1989.

Doanh số (sản lượng) Lexus Việt Nam 2014 – 9T/2017

Lexus LS 460L Lexus LX 570

Lexus GS 350 Lexus GX 460

Lexus ES 350 Lexus RX 350

Chiến lược của Lexus Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, một số dòng xe của Lexus chưa đạt được doanh số

bán hàng như kỳ vọng,

Nguồn: VIRAC

Chiếc

101


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Ford và chi nhánh Ford tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

doanh số và thị phần của Ford 9 tháng đầu 2017 tiếp tục ổn định ở

mức 11.6%, đứng thứ 3 trong hiệp hội VAMA.

Doanh số (sản lượng) và thị phần Ford Việt Nam 2013 – 9T/2017

Ecosport Transit

Fiesta Ranger

Chiến lược cạnh tranh

Chiến lược đầu tư về con người

Chiến lược của Ford Việt Nam

Nguồn: VIRAC

Chiếc

99


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Honda và chi nhánh tại Honda tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

9 tháng đầu 2017, tổng doanh số bán ra của Honda là 9,756 chiếc

chiếm 5.3% thị phần toàn thị trường.

Doanh số (sản lượng) và thị phần Honda Việt Nam 2013 – 9T/2017

City CR-V

Civic Accord

Chiến lược của Honda Việt Nam

Một trong những chiến lược kinh doanh của Honda Môtôr Việt Nam là cung

cấp những sản phẩm có công nghệ động cơ tiên tiến, bền bì và tiết kiệm nhiên

liệu,

Nguồn: VIRAC

Chiếc

100


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Mercedes – Benz và chi nhánh tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

9 tháng đầu 2017 doanh số Mercedes-Benz Việt Nam tăng trường mức

ấn tượng (21% so với cùng kì năm 2016, đạt mức 4,940 xe)

Doanh số (sản lượng) Mercedes – Benz Việt Nam 2013 – 9T/2017

C – Class A – Class

E – Class GLE/GLS

S – Class V - Class

Chiến lược của Mercedes – Benz Việt Nam

Mercerdes-Benz Việt Nam nỗ lực chăm sóc khách hàng.

Nguồn: VIRAC

Chiếc

102


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Hino Môtôrs và chi nhánh tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

9 tháng đầu 2017, doanh số bán hàng của Hino chỉ đạt 2,786 chiếc, giảm 1%

so với cùng kì 2016 và thị phần chỉ đạt 1.5%

Doanh số (sản lượng) và thị phần Hino Môtôrs Việt Nam 2013 – 9T/2017

Xe tải hạng

nhẹ

Xe tải hạng

trung

Xe tải hạng

nặng

Chiến lược của Hino Môtôrs Việt Nam

Cạnh tranh bằng chất lượng:

Chiến lược Marketing:

Triển vọng tăng trưởng:

Nguồn: VIRAC

Chiếc

103


6. Doanh nghiệp

Tổng quan Isuzu và chi nhánh tại Việt Nam Mẫu xe tiêu biểu

9 tháng đầu năm 2017, Isuzu đã cho thấy được sự trở lại khi đạt doanh số

5,126 xe, tăng 5% so với cùng kì 2016, thị phần đạt 2.8%.

Doanh số (sản lượng) và thị phần Isuzu Việt Nam 2013 – 9T/2017

N-series F-series

Q-series Đầu kéo

Chiến lược của Isuzu Việt Nam

Chiến lược phát triển thương hiệu và dịch vụ nắm bắt khách hàng của

Isuzu:

Nguồn: VIRAC

Chiếc

104


Khuyến cáo sử dụng

100

Khuyến cáo sử dụng:

Bản báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC), chỉ cung cấp những thông tin tổng quan về ngành

và phân tích doanh nghiệp. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy và dựa

trên sự cẩn trọng tối đa tại thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VIRAC không

đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của

những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội

dung của bản báo cáo. Những quan điểm và nhận định được đề cập trong báo cáo có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần báo trước. Bản báo cáo

này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành và Tư vấn Việt Nam (VIRAC). Nghiêm cấm mọi hành vị sao chép, sửa đổi, in ấn mà

không có sự cho phép bằng văn bản của VIRAC.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐƯỢC LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NGÀNH VÀ TƯ VẤN VIỆT NAM

Tầng 6, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: http://virac.com.vn/

Email: [email protected] | Số điện thoại: +84 4 6328 9520

http://virac.com.vn/

mailto:[email protected]

Thank you !

Documents

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH ÔTÔ VIỆT NAM …...Môi trườngkinh doanh 1.2 Hàng rào pháp lý Ngày 9/10/2017, Bộ Tài Chính đã ra quyếtđịnhsố 2018 /QĐ -BTC